金融工程研究

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1 定 量 研 究 定 期 报 告 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 任 瞳 rentong@xyzq.com.cn S #assauthor# 研 究 助 理 : 苏 竞 为 sujingwei@xyzq.com.cn 报 告 关 键 点 #relatedreport# 相 关 报 告 任 凭 风 浪 起, 稳 坐 钓 鱼 台 兴 业 期 权 水 晶 球 投 资 宽 角 度 : 仿 佛 昨 日 重 现, 早 已 沧 海 桑 田 兴 业 基 石 : 谨 慎 情 绪 好 转, 贴 水 全 线 收 窄 #title# 兴 业 瞭 望 : 华 泰 柏 瑞 东 证 大 商 所 农 产 品 ETF 获 受 理 #createtime1# 投 资 要 点 #summary# 本 报 告 统 计 国 际 市 场 ( 欧 洲 香 港 台 湾 ) 新 发 基 金 及 特 点, 统 计 中 国 市 场 新 成 立 新 发 行 新 批 准 新 申 请 的 基 金 及 特 点 分 析 国 际 市 场 及 国 内 市 场 基 金 发 行 趋 势, 给 国 内 基 金 产 品 设 计 及 发 行 以 借 鉴 本 报 告 统 计 国 际 市 场 中 的 开 放 式 基 金 ETFs 综 合 基 金 等 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 本 期 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 78 只 其 中 美 国 25 只, 欧 洲 51 只, 香 港 0 只, 台 湾 2 只 本 期 市 场 新 发 基 金 25 只, 其 中 有 10 只 ETF 新 发 基 金 中, 股 票 型 居 多, 关 注 地 域 市 值 和 行 业 等 ; 有 一 只 投 资 中 国 A 股 的 ETF, 值 得 关 注 本 期 欧 洲 新 发 基 金 51 只, 其 中 有 26 只 ETF/ETC 新 发 基 金 中, 商 品 型 居 多, 均 为 杠 杆 ETC, 投 资 贵 金 属 工 业 金 属 农 产 品 和 能 源 等 商 品 期 货, 提 供 3 倍 做 多 和 3 倍 做 空 的 收 益, 值 得 关 注 详 情 请 见 正 文 本 期 台 湾 新 发 2 只 股 票 基 金, 分 别 投 资 台 湾 市 场 和 亚 太 地 区 本 期 国 内 新 成 立 基 金 31 只, 其 中 规 模 最 大 的 是 建 信 安 心 保 本 二 号 (50 亿 ), 其 次 是 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 C(33 亿 ) 和 南 方 顺 达 保 本 (30 亿 ) 新 发 行 基 金 31 只, 债 券 型 居 多, 国 泰 全 球 绝 对 收 益 (FOF) 正 在 发 行 中, 值 得 关 注, 详 情 见 正 文 本 期 (2015/10/17-10/30) 国 内 新 批 准 基 金 29 只, 型 居 多 型 中, 嘉 实 中 小 企 业 量 化 活 力 基 金 值 得 关 注 ; 股 票 型 中, 中 欧 中 证 银 联 智 策 大 数 据 100 指 数 基 金 和 大 成 标 普 中 概 股 50 指 数 基 金 获 批 获 批, 值 得 关 注 本 期 (2015/10/17-10/30) 新 受 理 基 金 46 只, 其 中 : 按 简 易 程 序 审 核 基 金 37 只, 按 普 通 程 序 审 核 基 金 9 只 新 受 理 的 大 成 中 证 雪 球 社 交 投 资 精 选 大 数 据 指 数 基 金 和 长 盛 医 疗 行 业 量 化 基 金 值 得 关 注 此 次, 华 泰 柏 瑞 上 报 的 东 证 大 商 所 农 产 品 ETF 获 得 受 理, 这 是 一 只 商 品 期 货 ETF, 值 得 重 点 关 注 渐 飞 研 究 报 告 年 11 月 08 日 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

2 目 录 1 国 际 市 场 新 发 基 金 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 新 发 基 金 欧 洲 新 发 基 金 香 港 新 发 基 金 台 湾 新 发 基 金 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 新 成 立 基 金 新 发 行 基 金 国 内 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 ( 至 ) 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 附 录 表 1 香 港 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 表 3 国 内 新 成 立 基 金 表 4 国 内 新 发 行 基 金 表 5 国 内 新 批 准 基 金 表 6 国 内 新 申 请 基 金 表 7 新 发 基 金 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 表 9 欧 洲 新 发 ETF 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 2 -

3 报 告 正 文 1 国 际 市 场 新 发 基 金 1.1 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 本 报 告 统 计 在 西 欧 香 港 台 湾 注 册 的 开 放 式 基 金 ETFs 综 合 基 金 对 冲 基 金 等, 不 含 封 闭 式 基 金 私 募 基 金 和 可 变 年 金 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 在 Bloomberg 中 相 应 类 型 为 如 下 名 称 : 开 放 式 基 金 (Open-end fund) FCP( 普 通 型 共 同 投 资 基 金, 主 要 注 册 于 法 国 ) 共 同 基 金 (Mutual fund, 主 要 注 册 于 ) OEIC(Open-end investment company, 主 要 注 册 于 英 国 ) SICAV( 可 变 资 本 投 资 公 司, 主 要 注 册 于 法 国 ) 单 位 信 托 (Unit trust, 主 要 注 册 于 英 国 的 共 同 基 金 ) 可 交 易 产 品 (Exchange traded products) 可 交 易 基 金 (Exchange traded funds, 简 称 ETFs) ( 注 :1 由 于 Bloomberg 基 金 数 据 发 布 有 延 迟, 本 报 告 本 期 统 计 数 目 可 能 不 包 括 所 有 本 期 新 发 基 金 ;2 翻 译 仅 供 参 考, 以 英 文 为 准, 下 同 ) 本 期 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 78 只 其 中 25 只, 欧 洲 51 只, 香 港 0 只, 台 湾 2 只 1.2 新 发 基 金 本 期 市 场 新 发 基 金 25 只, 其 中 有 10 只 ETF 新 发 基 金 中, 股 票 型 16 只 债 券 型 8 只 和 型 1 只 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 以 知 道 主 要 有 如 下 特 点 ( 新 发 基 金 具 体 信 息 详 见 附 录, 统 计 仅 包 括 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 主 要 投 资 于 长 期 国 债 高 收 益 债 券 ABS MBS 和 互 换 合 约 等 其 中 有 一 只 投 资 可 转 债 的 ETF, 采 用 主 动 管 理 方 式 股 票 型 关 注 地 域 ( 欧 洲 地 区 新 兴 市 场 全 球 和 中 国 等 ) 市 值 ( 小 盘 股 ) 行 业 ( 餐 饮 房 地 产 技 术 ) 和 策 略 ( 衍 生 品 BuyWrite 策 略 绝 对 收 益 相 对 低 估 ) 等 其 中 有 9 只 股 票 型 ETF: 有 3 只 最 小 波 动 率 指 数 ETF, 均 由 ishares 发 行, 分 别 关 注 EM( 新 兴 市 场 ) EAFE( 国 际 ) 和 ACWI( 全 球 ) 三 个 市 场, 跟 踪 指 数 为 : MSCI Emerging Markets Minimum Volatility (D) 100% Hedged to D Index MSCI EAFE Minimum Volatility (D) 100% Hedged to D Index MSCI ACWI Minimum Volatility (D) 100% Hedged to D Index 有 一 只 投 资 A 股 市 场 的 ETF, 由 SSgA 发 行, 跟 踪 指 数 为 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 3 -

4 the MSCI China A International IMI Index 其 余 ETF 均 跟 踪 指 数, 包 括 : the BITE Index the WisdomTree Global ex- Hedged Real Estate Index the WisdomTree Europe Local Recovery Index the WisdomTree Strong Dollar Emerging Markets Index the TASE-BlueStar Israel Global Technology Index 1.3 欧 洲 新 发 基 金 本 期 欧 洲 新 发 基 金 51 只, 其 中 有 26 只 ETF 新 发 基 金 中, 分 别 是 商 品 型 18 只 股 票 型 16 只 型 9 只 债 券 型 6 只 和 其 他 型 1 只 ( 信 息 不 明 的 有 1 只 ) 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 以 知 道 有 如 下 特 点 ( 具 体 新 发 基 金 信 息 详 见 附 录, 只 统 计 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 关 注 地 域 ( 全 球 新 兴 市 场 和 英 国 等 ), 主 要 投 资 于 国 家 债 券 公 司 债 券 和 高 收 益 债 券 等 股 票 型 注 重 地 域 ( 全 球 欧 洲 日 本 中 国 德 国 瑞 士 和 亚 太 区 等 ) 和 规 模 ( 小 盘 股 ) 其 中 8 只 股 票 型 ETF: 有 2 只 关 注 中 国 市 场 的 杠 杆 ETF, 分 别 是 3 倍 杠 杆 做 多 和 3 倍 杠 杆 做 空, 由 ETFs 公 司 发 行, 跟 踪 指 数 为 : the FTSE China 50 3x Daily Short Index the FTSE China 50 3x Daily Leveraged Index 其 余 均 为 被 动 指 数 型 ETF, 关 注 地 域 和 市 值 等, 跟 踪 指 数 分 别 是 : the EURO STOXX 50 Daily Hedged D Net Total Return Index the EURO STOXX 50 Net Total Return Index the Morningstar Wide Moat Focus Index WisdomTree Europe GBP Hedged Index WisdomTree Japan GBP Hedged Index WisdomTree Germany Hedged Index 型 侧 重 策 略, 如 动 态 保 守 型 多 资 产 和 全 球 配 臵 策 略 等 商 品 型 共 有 18 只, 均 为 杠 杆 ETC, 投 资 贵 金 属 ( 黄 金 白 银 ) 工 业 金 属 ( 镍 铜 ) 农 产 品 ( 小 麦 白 糖 咖 啡 ) 和 能 源 ( 天 然 气 原 油 ) 等 商 品 期 货 合 约, 全 部 由 ETFs 公 司 发 行, 提 供 标 的 指 数 的 正 向 3 倍 和 反 向 3 倍 收 益 跟 踪 指 数 分 别 是 : the Bloomberg Silver Sub-Index the Bloomberg Natural Gas Sub-Index the Bloomberg Wheat Sub-Index the Bloomberg Sugar Sub-Index the Bloomberg Nickel Sub-Index the Bloomberg Copper Sub-Index the Bloomberg WTI Crude Oil Sub-Index the Bloomberg Coffee Sub-Index the Bloomberg Gold Sub-Index 其 他 型 投 资 实 物 房 地 产, 主 要 区 域 为 瑞 士 经 济 发 达 地 区 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 4 -

5 1.4 香 港 新 发 基 金 本 期 香 港 无 新 发 基 金 表 1 香 港 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 地 1.5 台 湾 新 发 基 金 本 期 台 湾 新 发 2 只 股 票 基 金, 分 别 投 资 台 湾 市 场 和 亚 太 地 区 其 中 有 一 只 ETF, 跟 踪 指 数 为 : the TOPIX Index 表 2 台 湾 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 TT NBAOUI A ID Fubon TOPIX Index ETF Neuberger Berman Asian Opportunities 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 10/28/2015 ETF 股 票 台 湾 市 场 11/2/2015 共 同 基 金 股 票 亚 太 地 区 基 金 管 理 公 司 Fubon Securities Trust Neuberger Berman s PLC 注 册 地 台 湾 台 湾 2 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 2.1 新 成 立 基 金 国 内 新 成 立 基 金 31 只, 分 别 是 型 11 只 货 币 市 场 型 10 只 债 券 型 8 只 和 股 票 型 2 只 新 成 立 基 金 中 规 模 最 大 的 是 建 信 安 心 保 本 二 号, 约 50 亿 ; 其 次 是 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 C 和 南 方 顺 达 保 本, 规 模 分 别 为 33 亿 和 30 亿 详 情 见 下 表 : 表 3 国 内 新 成 立 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 基 金 规 模 [ 亿 元 ] 基 金 成 立 日 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 日 期 OF 建 信 安 心 保 本 二 号 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 C 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 南 方 顺 达 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 东 方 红 收 益 增 强 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 华 泰 柏 瑞 激 励 动 力 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 A 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 5 -

6 OF 工 银 瑞 信 丰 收 回 报 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 泰 信 国 策 驱 动 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 长 盛 新 兴 成 长 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 圆 信 永 丰 优 加 生 活 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 东 方 红 收 益 增 强 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 宝 盈 新 锐 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 泰 达 宏 利 活 期 友 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 华 夏 收 益 宝 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 东 方 红 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 华 福 瑞 益 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 华 福 现 金 增 利 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 博 时 裕 荣 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 光 大 耀 钱 包 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 兴 业 鑫 天 盈 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 兴 全 天 添 益 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 泰 达 宏 利 活 期 友 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 中 欧 时 代 先 锋 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 华 夏 收 益 宝 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 兴 全 天 添 益 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 兴 业 鑫 天 盈 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 J OF 浦 银 安 盛 价 值 成 长 H 型 OF 鹏 华 丰 泰 B 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 前 海 开 源 事 件 驱 动 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 2.2 新 发 行 基 金 本 期 新 发 行 31 只 基 金, 分 别 是 债 券 型 11 只 型 9 只 货 币 型 5 只 和 股 票 型 和 FOF 各 3 只 其 中 型 关 注 大 数 据 健 康 互 联 网 制 造 业 转 型 国 企 改 革 和 保 本 等 主 题, 股 票 型 关 注 新 兴 消 费 和 战 略 转 型 等 主 题 国 泰 全 球 绝 对 收 益 (FOF) 正 在 发 行 中, 值 得 关 注 详 情 如 下 : 表 4 国 内 新 发 行 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 时 间 OF 创 金 合 信 聚 财 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 建 信 稳 定 丰 利 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 建 信 稳 定 丰 利 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 中 欧 强 势 多 策 略 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 长 信 富 安 纯 债 一 年 C 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 光 大 耀 钱 包 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 汇 添 富 新 兴 消 费 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 长 信 富 安 纯 债 一 年 A 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 兴 全 天 添 益 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 兴 全 天 添 益 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 E 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 工 银 中 高 等 级 信 用 债 A 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 东 方 红 信 用 债 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 6 -

7 OF 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 富 安 达 健 康 人 生 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 华 安 安 益 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 东 方 红 信 用 债 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 博 时 裕 荣 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 国 泰 新 目 标 收 益 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 工 银 中 高 等 级 信 用 债 B 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 国 泰 全 球 绝 对 收 益 美 元 现 汇 FOF OF 华 福 瑞 益 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 国 泰 全 球 绝 对 收 益 美 元 现 钞 FOF OF 国 泰 全 球 绝 对 收 益 人 民 币 FOF QDII 特 定 策 略 基 金 OF 华 夏 收 益 宝 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 华 夏 收 益 宝 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 招 商 制 造 业 转 型 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 银 华 互 联 网 主 题 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 中 欧 时 代 先 锋 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 华 夏 国 企 改 革 灵 活 型 灵 活 型 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 3 国 内 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 ( 至 ) 3.1 新 批 准 基 金 本 期 国 内 新 批 准 基 金 29 只, 其 中 有 型 14 只 债 券 型 9 只 货 币 型 4 只 和 股 票 型 2 只 型 关 注 中 国 制 造 大 消 费 互 联 网 + 和 智 慧 生 活 等 主 题, 嘉 实 中 小 企 业 量 化 活 力 基 金 值 得 关 注 股 票 型 均 是 指 数 基 金, 分 别 是 中 欧 中 证 银 联 智 策 大 数 据 100 指 数 基 金 和 大 成 标 普 中 概 股 50 指 数 基 金 获 批, 值 得 关 注 表 5 国 内 新 批 准 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 申 请 材 料 受 理 决 定 或 者 不 予 申 请 事 项 人 接 收 日 受 理 决 定 日 决 定 南 方 招 商 银 行 沪 港 深 价 值 主 题 灵 活 型 2015/6/ ( 受 理 ) 2015/10/19 兴 业 基 金 交 通 银 行 聚 全 灵 活 型 2015/7/ ( 受 理 ) 2015/10/20 圆 信 永 丰 兴 业 银 行 兴 源 灵 活 型 2015/8/ ( 受 理 ) 2015/10/20 德 邦 交 通 银 行 新 回 报 灵 活 型 2015/8/ ( 受 理 ) 2015/10/20 兴 业 招 商 银 行 聚 鑫 灵 活 型 2015/8/ ( 受 理 ) 2015/10/20 长 信 民 生 银 行 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 2015/8/ ( 受 理 ) 2015/10/20 中 欧 工 商 银 行 天 禧 纯 债 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/20 华 福 兴 业 银 行 瑞 益 纯 债 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/20 光 大 保 德 信 宁 波 银 行 尊 盈 半 年 定 期 开 放 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/20 长 盛 工 商 银 行 中 国 制 造 主 题 灵 活 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/20 嘉 实 交 通 银 行 新 起 点 灵 活 型 2015/6/ ( 受 理 ) 2015/10/21 华 商 中 国 银 行 润 丰 灵 活 型 2015/8/ ( 受 理 ) 2015/10/21 国 泰 建 设 银 行 安 心 回 报 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/21 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 7 -

8 中 融 国 泰 君 安 证 券 大 消 费 主 题 灵 活 型 发 起 式 基 金 (LOF) 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/21 博 时 上 海 银 行 裕 荣 纯 债 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/21 兴 业 基 金 交 通 银 行 聚 源 灵 活 型 2015/7/ ( 受 理 ) 2015/10/22 前 海 开 源 农 业 银 行 沪 港 深 智 慧 生 活 优 选 灵 活 型 2015/7/ ( 受 理 ) 2015/10/26 中 欧 工 商 银 行 中 证 银 联 智 策 大 数 据 100 指 数 基 金 2015/8/ /8/ /10/26 大 成 中 国 银 行 标 普 中 概 股 50 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII-LOF) 2015/8/ ( 受 理 ) 2015/10/26 大 成 上 海 银 行 慧 成 货 币 市 场 基 金 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/26 泰 信 中 国 银 行 互 联 网 + 主 题 灵 活 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/26 嘉 实 建 设 银 行 中 小 企 业 量 化 活 力 灵 活 型 2015/7/ ( 受 理 ) 2015/10/27 华 福 兴 业 银 行 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/27 南 方 招 商 银 行 纯 元 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/27 华 福 兴 业 银 行 瑞 福 纯 债 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/27 华 福 兴 业 银 行 瑞 盈 纯 债 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/27 农 银 汇 理 交 通 银 行 天 天 利 货 币 市 场 基 金 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/27 光 大 保 德 信 光 大 银 行 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 2015/9/ ( 受 理 ) 2015/10/27 富 国 工 商 银 行 稳 健 增 强 沪 港 深 债 券 型 2015/8/ ( 受 理 ) 2015/10/27 注 : 决 定 日 为 证 监 会 网 站 公 布 的 批 准 日 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 3.2 新 受 理 基 金 本 期 国 内 新 受 理 基 金 46 只 其 中 按 简 易 程 序 受 理 37 只, 分 别 是 债 券 型 14 只, 型 13 只, 货 币 型 和 股 票 型 各 5 只 型 关 注 新 能 源 物 联 网 国 企 改 革 大 消 费 和 保 本 等 主 题 ; 股 票 型 关 注 能 源 互 联 网 上 海 改 革 发 展 大 数 据 港 股 通 和 医 疗 等 主 题 与 行 业, 其 中 的 大 成 中 证 雪 球 社 交 投 资 精 选 大 数 据 指 数 基 金 和 长 盛 医 疗 行 业 量 化 值 得 关 注 按 普 通 程 序 受 理 9 只, 分 别 是 8 只 型 和 1 只 商 品 型 型 关 注 绝 对 收 益 量 化 对 冲 和 沪 港 深 等 主 题 ; 商 品 型 为 华 泰 柏 瑞 上 报 的 东 证 大 商 所 农 产 品 ETF, 值 得 关 注 东 证 大 商 所 农 产 品 ETF 是 一 只 商 品 期 货 ETF, 其 标 的 指 数 是 由 大 商 所 下 属 子 公 司 大 连 飞 创 信 息 技 术 有 限 公 司 与 上 海 东 证 期 货 有 限 公 司 共 同 开 发 的, 于 2014 年 11 月 正 式 推 出 该 指 数 目 前 纳 入 了 大 商 所 的 大 豆 豆 粕 豆 油 玉 米 和 棕 榈 油 5 个 期 货 品 种, 成 分 主 力 合 约 的 选 择 以 持 仓 量 作 为 指 标, 即 以 持 仓 量 最 大 为 判 断 依 据 ; 若 多 合 约 持 仓 量 最 大 值 相 等, 则 参 考 成 交 量 成 分 合 约 的 权 重 调 整 日 为 每 年 4 月 和 10 月 的 第 一 个 交 易 日 注 : 根 据 关 于 审 核 基 金 审 核 制 度 改 革 有 关 问 题 的 通 知, 从 2013 年 开 始, 基 金 审 核 实 行 简 易 程 序 和 普 通 程 序 实 行 简 易 程 序 审 核 的 常 规 产 品 包 括 普 通 股 票 型 ( 型 ) 债 券 型 指 数 型 货 币 基 金 发 起 式 基 金 常 规 QDII 产 品 及 单 市 场 ETF, 审 核 期 限 为 20 天 对 于 分 级 基 金 理 财 基 金 跨 市 场 ( 境 )ETF 以 及 其 他 有 特 殊 安 排 的 基 金 产 品, 考 虑 到 产 品 尚 不 成 熟 或 运 作 机 制 复 杂, 暂 不 实 行 简 易 程 序, 审 核 期 限 为 6 个 月 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 8 -

9 表 6 国 内 新 申 请 基 金 1 简 易 程 序 ( 审 核 期 限 为 20 天 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 创 金 合 信 工 商 银 行 聚 财 保 本 型 2015/8/ ( 受 理 ) 北 信 瑞 丰 工 商 银 行 稳 定 增 强 偏 债 型 2015/9/ ( 受 理 ) 农 银 汇 理 工 商 银 行 国 企 改 革 灵 活 型 2015/10/ ( 受 理 ) 农 银 汇 理 工 商 银 行 新 能 源 主 题 灵 活 型 2015/10/ ( 受 理 ) 农 银 汇 理 工 商 银 行 物 联 网 主 题 灵 活 型 2015/10/ ( 受 理 ) 德 邦 平 安 银 行 增 利 货 币 市 场 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 兴 业 中 国 银 行 成 长 动 力 灵 活 型 2015/10/ ( 受 理 ) 东 方 民 生 银 行 永 泽 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 东 方 民 生 银 行 金 证 通 货 币 市 场 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 永 赢 兴 业 银 行 稳 益 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 长 盛 中 国 银 行 安 心 稳 利 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 上 银 兴 业 银 行 慧 添 利 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 上 银 兴 业 银 行 慧 盈 利 货 币 市 场 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 中 邮 创 业 农 业 银 行 稳 健 双 赢 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 中 邮 创 业 农 业 银 行 双 赢 力 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 国 投 瑞 银 中 国 银 行 岁 赢 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 招 商 民 生 银 行 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 泓 德 交 通 银 行 泓 利 货 币 市 场 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 长 盛 中 国 银 行 稳 固 收 益 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 华 润 元 大 农 业 银 行 港 股 通 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 及 其 联 接 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 长 盛 建 设 银 行 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 型 2015/10/ ( 受 理 ) 南 方 中 国 银 行 顺 康 保 本 型 2015/10/ ( 受 理 ) 鹏 华 招 商 银 行 丰 华 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 前 海 开 源 建 设 银 行 沪 港 深 大 消 费 主 题 精 选 灵 活 混 合 型 2015/10/ ( 受 理 ) 国 都 兴 业 银 行 创 新 驱 动 灵 活 型 2015/10/ ( 受 理 ) 鑫 元 光 大 银 行 兴 利 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 新 华 建 设 银 行 科 技 创 新 主 题 灵 活 型 2015/9/ ( 受 理 ) 大 成 工 商 银 行 中 证 雪 球 社 交 投 资 精 选 大 数 据 指 数 基 金 2015/9/ ( 受 理 ) 华 福 兴 业 银 行 瑞 辰 纯 债 债 券 型 2015/9/ ( 受 理 ) 南 方 农 业 银 行 瑞 利 保 本 型 2015/10/ ( 受 理 ) 长 盛 中 国 银 行 医 疗 行 业 量 化 股 票 型 2015/10/ ( 受 理 ) 兴 业 招 商 银 行 丰 利 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 长 信 长 信 国 泰 君 安 证 券 国 泰 君 安 证 券 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 (LOF) 2015/10/ ( 受 理 ) 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 (LOF) 2015/10/ ( 受 理 ) 新 疆 前 海 联 合 工 商 银 行 海 盈 货 币 市 场 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 天 弘 招 商 证 券 策 略 精 选 灵 活 型 发 起 式 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 南 方 光 大 银 行 弘 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 基 金 2015/10/ ( 受 理 ) 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 9 -

10 2 普 通 程 序 ( 审 核 期 限 为 6 个 月 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 中 欧 工 商 银 行 量 化 收 益 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 中 欧 建 设 银 行 沪 港 深 价 值 多 盈 灵 活 定 期 开 放 型 博 时 交 通 银 行 恒 坤 量 化 对 冲 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 华 泰 柏 瑞 中 国 银 行 东 证 大 商 所 农 产 品 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 国 都 兴 业 银 行 景 云 稳 健 灵 活 对 冲 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 广 发 建 设 银 行 稳 健 对 冲 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 广 发 工 商 银 行 量 化 对 冲 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 鹏 华 建 设 银 行 恒 利 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 中 欧 工 商 银 行 恒 益 沪 港 深 灵 活 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 2015/10/ ( 受 理 ) 附 录 表 7 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 FTHAX BITE XINA HDRW EZR EMSD CALLX HUOAX HAZAX BXHAX Fuller & Thaler Behavioral Core 基 金 种 类 资 产 类 别 10/26/2015 共 同 基 金 股 票 特 点 长 期 资 本 增 值 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 Restaurant ETF/The 10/28/2015 ETF 股 票 餐 饮 业 SPDR MSCI China A Shares IMI ETF WisdomTree Global ex-u.s. Hedged Real Estate WisdomTree Europe Local Recovery WisdomTree Strong Dollar Emerging Markets IRON Premium Income Hays Opportunity Hays Tactical Multi-Asset Babson High Yield 10/29/2015 ETF 股 票 中 国 A 股 /29/2015 ETF 股 票 房 地 产 基 金 管 理 公 司 Fuller & Thaler Asset Factor Advisors LLC SSgA s WisdomTree Asset 注 册 国 家 10/29/2015 ETF 股 票 欧 洲 地 区 /29/2015 ETF 股 票 10/29/2015 共 同 基 金 股 票 10/30/2015 共 同 基 金 股 票 10/30/2015 共 同 基 金 新 兴 市 场 强 美 元 衍 生 品 buywrite 策 略 长 期 资 本 增 值 /30/2015 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券 IRON Financial LLC Hays Capital 投 资 于 ETFs Babson Capital 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

11 BXGAX ARSBX AFAVX NWXIX NWXEX HEMV HEFV HACV ENSBX DXSTX DXLTX DSCIX PAJAX ITEQ FCVT Babson Global High Yield Aristotle Small Cap ASTON/River Road Focused Absolute Value Nationwide Amundi Global High Yield Nationwide Amundi Strategic Income ishares Currency Hedged MSCI EM Minimum Volatility ETF ishares Currency Hedged MSCI EAFE Minimum Volatility ETF ishares Currency Hedged MSCI ACWI Minimum Volatility ETF 10/30/2015 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券 /30/2015 共 同 基 金 股 票 小 盘 股 /30/2015 共 同 基 金 股 票 绝 对 收 益 Aston Asset 11/2/2015 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券 11/2/2015 共 同 基 金 债 券 当 期 收 入 11/2/2015 ETF 股 票 11/2/2015 ETF 股 票 11/2/2015 ETF 股 票 新 兴 市 场, 最 小 波 动 率 EAFE, 最 小 波 动 率 ACWI, 最 小 波 动 率 BlackRock Advisors Ensemble 11/2/2015 共 同 基 金 股 票 相 对 低 估 Direxion Monthly 25+ Year Treasury Bear 1X Direxion Monthly 25+ Year Treasury Bull 1.2X Dana Small Cap Prudential Global Absolute Return Bond BlueStar TA-BIGTECH Israel Technology ETF First Trust Exchange Traded IV - SSI Strategic Convertible Securities ETF 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 11/2/2015 共 同 基 金 债 券 互 换 合 约 /2/2015 共 同 基 金 债 券 1.2 倍 正 向 杠 杆 11/2/2015 共 同 基 金 股 票 小 盘 股 11/3/2015 共 同 基 金 债 券 绝 对 收 益 /3/2015 ETF 股 票 技 术 /4/2015 ETF 债 券 可 转 换 债 券 Rafferty Asset Dana Advisors Inc Prudential s LLC Factor Advisors LLC First Trust Advisors LP 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 SLREFSP SW NOELBI E LX NOEHBP U LX Swiss Life REF CH Swiss Properties Nordea 1 SICAV-Emerging Market Local Debt Plus Nordea 1 SICAV - Emerging Market Hard Currency Bond 10/26/2015 基 金 种 类 封 闭 式 基 金 资 产 类 别 房 地 产 特 点 房 地 产 直 接 投 资 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 /26/2015 SICAV 债 券 新 兴 市 场 基 金 管 理 公 司 Swiss Life s AG Nordea s SA 10/26/2015 SICAV 债 券 新 兴 市 场 注 册 国 家 瑞 士 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

12 KIINDB A DC JSUHYC C LX FSJFBAE LN FSAABA E LN AMGCP BE LX ALLCPA T LX VONGC XE LX CONCP WB LX VONEQ DI LX FSCPRG A LN CGNPBU S LX CBKRP8 0 LX VERMF N2 GR VERMF N1 GR SLEGIA1 SW NBAOUI A ID ESPGLIA AV DIRAIL D LX GUER A AV K Invest Indeksobligationer JSS fonds - Jss Bond-Usd High Yield First State s Icvc - First State Japan Focus First State s Icvc - First State Asia All-Cap amandea - Global Classics Plus 10/26/2015 共 同 基 金 丹 麦 10/26/2015 SICAV 债 券 高 收 益 债 券 10/26/2015 OEIC 股 票 日 本 10/26/2015 OEIC 股 票 10/26/2015 FCP Allianz Capital Plus 10/27/2015 SICAV Vontobel - Global Corporate Bond Mid Yield Conventum - Createrra Progress World Equities Vontobel - Dynamic Fidelity Sterling Core Plus Reduced Duration Bond Capital Group New Perspective LUX Commerzbank Renten Protect 80 Vermoegenspooling Fonds NR 2 Vermogenspooling Fonds Nr. 1 Swiss Life s CH - Global Protect Enhanced CHF Hedge Neuberger Berman Asian Opportunities 亚 太 地 区 除 日 本 全 球 资 产 配 臵 J Safra Sarasin Luxembourg First State s UK Ltd 英 国 英 国 欧 洲 /29/2015 SICAV 债 券 公 司 债 /29/2015 SICAV 股 票 全 球 股 票 10/30/2015 SICAV 股 票 全 球 股 票 /30/2015 OEIC 债 券 英 国 Hauck & Aufhaueser Gesellschaft Allianz Global Investors GmbH Vontobel Conventum Asset Vontobel Asset FIL Services UK 10/30/2015 SICAV 股 票 成 长 /30/2015 FCP 11/2/2015 共 同 基 金 11/2/2015 共 同 基 金 ESPA Global Income 11/2/2015 共 同 基 金 Deutsche Invest I - Real Assets Income Gutmann KapitalanlageAG - Special 资 本 增 值 动 态 /2/2015 FCP 股 票 瑞 士 /2/2015 共 同 基 金 股 票 亚 太 地 区 /2/2015 SICAV Commerz s Solutions SA HANSAINVE ST Hanseatische 英 国 德 国 保 守 德 国 全 球 资 产 配 臵 全 球 资 产 配 臵 /3/2015 共 同 基 金 股 票 小 盘 股 Swiss Life s AG Neuberger Berman s PLC Erste Sparinvest KAG/Austria Deutsche Asset & Wealth Gutmann Kapitalanlage - AG 瑞 士 爱 尔 兰 奥 地 利 奥 地 利 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

13 SCHBI3I LX AXAPB AE LX S4072 SM Schroder Matching Plus - Bespoke 3 AXA World s-planet Bonds Joeslait SICAV SA 11/6/2015 SICAV 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 11/4/2015 SICAV 另 类 多 重 策 略 11/5/2015 SICAV 债 券 外 国 国 债 69.7 全 球 资 产 配 臵 Schroder Luxembourg AXA s BBVA Asset 西 班 牙 表 9 欧 洲 新 发 ETF 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 C5HU FP C50U FP MOAT LN SI3S IM SI3L IM NG3S IM NG3L IM CH3S IM CH3L IM 3WHS IM 3WHL IM 3S IM 3SUL IM 3NIS IM 3NIL IM 3C IM 3CUL IM 3CRS IM 3CRL IM AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF - DAILY HEDGED D AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF - D Market Vectors Morningstar Wide Moat UCITS ETF ETFS 3x Daily Short Silver ETFS 3x Daily Long Silver ETFS 3x Daily Short Natural Gas ETFS 3x Daily Long Natural Gas ETFS 3x Daily Short FTSE China 50 ETFS 3x Daily Long FTSE China 50 ETFS 3x Daily Short Wheat ETFS 3x Daily Long Wheat ETFS 3x Daily Short Sugar ETFS 3x Daily Long Sugar ETFS 3x Daily Short Nickel ETFS 3x Daily Long Nickel ETFS 3x Daily Short Copper ETFS 3x Daily Long Copper ETFS 3x Daily Short WTI Crude Oil ETFS 3x Daily Long WTI Crude Oil 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 10/27/2015 ETF 股 票 欧 元 区 10/27/2015 ETF 股 票 欧 元 区 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 /28/2015 ETF 股 票 /2/2015 ETC 股 票 11/2/2015 ETC 股 票 白 银,3 倍 做 空 白 银,3 倍 做 多 天 然 气,3 倍 做 空 天 然 气,3 倍 做 多 中 国,3 倍 做 空 中 国,3 倍 做 多 小 麦,3 倍 做 空 小 麦,3 倍 做 多 白 糖,3 倍 做 空 白 糖,3 倍 做 多 基 金 管 理 公 司 Amundi SA Van Eck Associates Corp ETFS Co Jersey Ltd 镍,3 倍 做 空 镍,3 倍 做 多 铜,3 倍 做 空 铜,3 倍 做 多 原 油,3 倍 做 多 原 油,3 倍 做 空 注 册 国 家 法 国 法 国 爱 尔 兰 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

14 3CFS IM ETFS 3x Daily Short 咖 啡,3 倍 做 Coffee 多 3CFL IM ETFS 3x Daily Long 咖 啡,3 倍 做 Coffee 空 3A IM ETFS 3x Daily Short 黄 金,3 倍 做 Gold 多 3AUL IM ETFS 3x Daily Long 黄 金,3 倍 做 Gold 空 HEDP WisdomTree Europe WisdomTree LN UCITS ETF - 11/4/2015 ETF 股 票 欧 洲 GBP Hedged Ltd WisdomTree Japan DXJP LN UCITS ETF - GBP Hedged 11/4/2015 ETF 股 票 日 本 DXGG WisdomTree Germany LN UCITS ETF - 11/4/2015 ETF 股 票 德 国 D Hedged 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 爱 尔 兰 爱 尔 兰 爱 尔 兰 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

15 投 资 评 级 说 明 行 业 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 行 业 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 推 荐 : 相 对 表 现 优 于 市 场 ; 中 回 性 : 相 对 表 现 与 市 场 持 平 避 : 相 对 表 现 弱 于 市 场 公 司 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 公 司 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 买 入 : 相 对 大 盘 涨 幅 大 于 15% ; 增 中 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 5%~15% 之 间 性 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 -5%~5%; 减 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 小 于 -5% 机 构 销 售 经 理 联 系 方 式 机 构 销 售 负 责 人 邓 亚 萍 dengyp@xyzq.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 罗 龙 飞 luolf@xyzq.com.cn 盛 英 君 shengyj@xyzq.com.cn 杨 忱 yangchen@xyzq.com.cn 王 政 wangz@xyzq.com.cn 冯 诚 fengcheng@xyzq.com.cn 王 溪 wangxi@xyzq.com.cn 顾 超 guchao@xyzq.com.cn 李 远 帆 liyuanfan@xyzq.com.cn 胡 岩 huyanjg@xyzq.com.cn 王 立 维 wanglw@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 北 京 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 圣 诞 zhusd@xyzq.com.cn 郑 小 平 zhengxiaoping@xyzq.com.cn 肖 霞 xiaoxia@xyzq.com.cn 陈 杨 chenyangjg@xyzq.com.cn 刘 晓 浏 liuxiaoliu@xyzq.com.cn 吴 磊 wulei@xyzq.com.cn 何 嘉 hejia@xyzq.com.cn 地 址 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 2 号 泰 康 国 际 大 厦 6 层 609(100033) 传 真 : 深 圳 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 元 彧 zhuyy@xyzq.com.cn 李 昇 lisheng@xyzq.com.cn 杨 剑 yangjian@xyzq.com.cn 邵 景 丽 shaojingli@xyzq.com.cn 王 维 宇 wangweiyu@xyzq.com.cn 地 址 : 福 田 区 中 心 四 路 一 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 701(518035) 传 真 : 海 外 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 刘 易 容 liuyirong@xyzq.com.cn 徐 皓 xuhao@xyzq.com.cn 张 珍 岚 zhangzhenlan@xyzq.com.cn 陈 志 云 chanchiwan@xyzq.com.cn 曾 雅 琪 zengyaqi@xyzq.com.cn 龚 学 敏 gongxuemin@xzq.com.cn 赵 新 莉 zhaoxinli@xyzq.com.cn 申 胜 雄 shensx@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 私 募 及 企 业 客 户 负 责 人 刘 俊 文 liujw@xyzq.com.cn 私 募 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 徐 瑞 xur@xyzq.com.cn 杨 雪 婷 yangxueting@xyzq.com.cn 唐 恰 tangqia@xyzq.com.cn 韩 立 峰 hanlf@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

16 港 股 机 构 销 售 服 务 团 队 机 构 销 售 负 责 人 丁 先 树 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 郑 梁 燕 阳 焓 王 子 良 周 围 孙 博 轶 地 址 : 香 港 中 环 德 辅 道 中 199 号 无 限 极 广 场 32 楼 3201 室 传 真 :(852) 信 息 披 露 股 情 况 本 公 司 在 知 晓 的 范 围 内 履 行 信 息 披 露 义 务 客 户 可 登 录 内 幕 交 易 防 控 栏 内 查 询 静 默 期 安 排 和 关 联 公 司 持 分 析 师 声 明 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 法 律 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 已 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告 的 短 信 提 示 电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通, 需 以 本 公 司 网 站 刊 载 的 完 整 报 告 为 准, 本 公 司 接 受 客 户 的 后 续 问 询 本 报 告 并 非 针 对 或 意 图 发 送 予 或 为 任 何 就 发 送 发 布 可 得 到 或 使 用 此 报 告 而 使 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 其 关 联 子 公 司 等 违 反 当 地 的 法 律 或 法 规 或 可 致 使 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 受 制 于 相 关 法 律 或 法 规 的 任 何 地 区 国 家 或 其 他 管 辖 区 域 的 公 民 或 居 民, 包 括 但 不 限 于 及 公 民 (1934 年 证 券 交 易 所 第 15a-6 条 例 定 义 为 本 主 要 机 构 投 资 者 除 外 ) 本 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 和 / 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 公 司 系 列 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 们 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 的 买 卖 出 价 或 征 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 及 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 因 此, 投 资 者 应 当 考 虑 到 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 / 或 其 相 关 人 员 可 能 存 在 影 响 本 报 告 观 点 客 观 性 的 潜 在 利 益 冲 突 投 资 者 请 勿 将 本 报 告 视 为 投 资 或 其 他 决 定 的 唯 一 信 赖 依 据 若 本 报 告 的 接 收 人 非 本 公 司 的 客 户, 应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解 释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 未 经 授 权 的 转 载, 本 公 司 不 承 担 任 何 转 载 责 任 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明