小规模奶业生产现状与前景：全球视角

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2 畜 牧 业 扶 贫 政 策 举 措 以 畜 牧 业 为 生 小 规 模 奶 业 生 产 现 状 与 前 景 : 全 球 视 角 编 者 Torsten Hemme Joachim Otte 翻 译 张 夕 珺 李 巧 巧 朱 亚 勤 审 校 张 夕 珺 中 国 农 业 出 版 社 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 2014 北 京

3 05-CPP12/13 本 出 版 物 原 版 为 英 文, 即 Status and prospects for smallholder milk production - A global perspective, 由 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 ( 粮 农 组 织 ) 于 2010 年 出 版 此 中 文 翻 译 由 中 国 农 业 部 国 际 交 流 服 务 中 心 安 排 并 对 翻 译 的 准 确 性 及 质 量 负 全 部 责 任 如 有 出 入, 应 以 英 文 原 版 为 准 本 信 息 产 品 中 使 用 的 名 称 和 介 绍 的 材 料, 并 不 意 味 着 粮 农 组 织 对 任 何 国 家 领 地 城 市 地 区 或 其 当 局 的 法 律 或 发 展 状 态 或 对 其 国 界 或 边 界 的 划 分 表 示 任 何 意 见 提 及 具 体 的 公 司 或 厂 商 产 品, 无 论 是 否 含 有 专 利, 并 不 意 味 着 这 些 公 司 或 产 品 得 到 粮 农 组 织 的 认 可 或 推 荐, 优 于 未 提 及 的 其 他 类 似 公 司 或 产 品 本 出 版 物 中 陈 述 的 观 点 是 作 者 的 观 点, 不 一 定 反 映 粮 农 组 织 的 观 点 或 政 策 ISBN 粮 农 组 织 2014 年 ( 中 文 版 ) 粮 农 组 织 2010 年 ( 英 文 版 ) 粮 农 组 织 鼓 励 对 本 信 息 产 品 中 的 材 料 进 行 使 用 复 制 和 传 播 除 非 另 有 说 明, 可 拷 贝 下 载 和 打 印 材 料, 供 个 人 学 习 研 究 和 教 学 所 用, 或 供 非 商 业 性 产 品 或 服 务 所 用, 但 必 须 恰 当 地 说 明 粮 农 组 织 为 信 息 来 源 及 版 权 所 有 者, 且 不 得 以 任 何 方 式 暗 示 粮 农 组 织 认 可 用 户 的 观 点 产 品 或 服 务 所 有 关 于 翻 译 权 改 编 权 以 及 转 售 权 和 其 他 商 业 性 使 用 权 的 申 请, 应 递 交 至 contact-us/licence-request 或 copyright@fao.org 粮 农 组 织 信 息 产 品 可 在 粮 农 组 织 网 站 ( 获 得 并 通 过 publicationssales@fao.org 购 买

4 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 (FAO) 中 文 出 版 计 划 丛 书 译 审 委 员 会 主 任 童 玉 娥 副 主 任 罗 鸣 蔺 惠 芳 宋 毅 孟 宪 学 编 委 赵 立 军 张 蕙 杰 刘 爱 芳 徐 晖 徐 猛 钱 钰 张 巍 田 晓 傅 永 东 郑 君

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6 前 言 前 言 据 估 计, 发 展 中 国 家 有 26 亿 人 平 均 日 收 入 不 足 两 美 元, 其 中 约 14 亿 人 平 均 日 收 入 不 足 1.25 美 元, 属 于 极 度 贫 困 虽 然 极 度 贫 困 发 生 率 最 高 的 地 方 是 撒 哈 拉 以 南 非 洲 (50%), 但 亚 洲 是 贫 困 人 口 最 多 的 地 区 (9.33 亿 ) 与 贫 困 紧 密 联 系 在 一 起 的 是 营 养 不 良, 尤 其 是 营 养 不 足 据 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 ( 粮 农 组 织 ) 估 计,2009 年 约 10.2 亿 人 营 养 不 足, 占 世 界 人 口 的 1/6 这 14 亿 极 度 贫 困 的 人 口 中,3/4 以 上 居 住 在 农 村, 生 活 来 源 完 全 或 部 分 依 赖 农 业, 其 中 近 5 亿 人 的 生 计 部 分 依 赖 畜 牧 业 在 大 部 分 发 展 中 国 家, 农 业 用 地 的 扩 大 速 度 不 可 能 跟 上 人 口 增 长 的 步 伐, 农 业 生 产 很 难 实 现 横 向 扩 展, 因 此 提 高 生 产 力 增 加 土 地 的 单 位 产 值 对 农 民 收 入 的 提 高 具 有 重 要 作 用 畜 牧 业 的 一 些 特 性 使 其 能 够 促 进 农 村 的 可 持 续 发 展 : 例 如, 畜 牧 业 能 创 造 符 合 市 场 需 要 的 产 品 ( 与 许 多 作 物 相 比, 畜 牧 产 品 通 常 价 值 较 高, 受 收 获 时 间 影 响 较 小 ), 可 由 小 规 模 的 家 庭 式 生 产 体 系 生 产 因 此, 合 理 发 展 畜 牧 业 可 为 提 高 营 养 水 平 和 农 业 生 产 力, 改 善 农 民 生 活, 促 进 世 界 经 济 增 长, 乃 至 实 现 消 除 极 度 贫 困 与 饥 饿 的 千 年 发 展 目 标 做 出 巨 大 贡 献 据 估 计, 全 球 有 将 近 1.5 亿 户, 超 过 7.5 亿 人 从 事 奶 业 生 产, 其 中 大 部 分 生 活 在 发 展 中 国 家 1995 年 到 2005 年 的 十 年 间, 这 些 国 家 的 鲜 奶 消 费 年 平 均 增 速 为 3.5%~4.0%, 而 同 期 主 要 粮 食 消 费 的 增 速 为 1.4%~2.0%, 前 者 至 少 是 后 者 的 两 倍 因 此, 若 加 以 适 当 引 导, 奶 业 发 展 可 以 成 为 减 贫 的 有 力 工 具 本 书 旨 在 通 过 介 绍 一 些 典 型 奶 牛 养 殖 体 系 的 特 征, 展 示 全 球 奶 业 的 整 体 状 况, 并 揭 示 推 动 奶 业 发 展 的 力 量 希 望 通 过 这 种 方 式 帮 助 人 们 更 好 地 了 解 小 规 模 奶 业 生 产 者 在 这 快 速 变 化 的 世 界 中 面 临 的 发 展 机 遇 以 及 限 制 和 威 胁 同 时 希 望 能 够 指 明 一 条 奶 业 发 展 的 途 径, 让 小 规 模 生 产 者 也 能 够 参 与 到 蓬 勃 发 展 的 鲜 奶 和 奶 制 品 市 场 中 来 Samuel Jutzi 联 合 国 粮 农 组 织 动 物 生 产 及 卫 生 司 司 长 1

7 目 录 前 言 缩 略 语 编 者 按 与 致 谢 摘 要 1 引 言 2 全 球 奶 业 : 现 状 与 趋 势 2.1 综 述 全 球 饲 料 与 奶 制 品 价 格 趋 势 鲜 奶 生 产 趋 势 鲜 奶 收 购 价 格 与 奶 料 价 格 比 世 界 各 国 奶 牛 养 殖 场 数 量 奶 业 贸 易 和 鲜 奶 加 工 现 状 鲜 奶 消 费 及 其 推 动 力 28 3 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 3.1 综 述 印 度 巴 基 斯 坦 孟 加 拉 国 泰 国 越 南 中 国 乌 干 达 喀 麦 隆 摩 洛 哥 秘 鲁 德 国 美 国 新 西 兰 典 型 奶 业 养 殖 场 的 国 际 竞 争 力 4.1 综 述 各 类 型 奶 业 养 殖 场 概 述 养 殖 场 整 体 经 营 概 况 养 殖 场 收 入 利 润 及 劳 动 收 益 资 产 结 构 与 投 资 收 益 鲜 奶 收 购 价 格 和 非 鲜 奶 收 益 鲜 奶 的 净 生 产 成 本 鲜 奶 价 格 鲜 奶 生 产 总 成 本 和 奶 业 养 殖 场 的 收 益 成 本 要 素 : 劳 动 成 本 要 素 : 土 地 成 本 要 素 : 资 本 ( 不 含 土 地 和 配 额 ) 138 2

8 目 录 5 专 题 研 究 5.1 综 述 印 度 安 得 拉 邦 奶 业 发 展 计 划 影 响 分 析 乌 干 达 奶 业 发 展 计 划 影 响 分 析 印 度 哈 里 亚 纳 邦 奶 业 养 殖 场 发 展 战 略 泰 国 和 越 南 奶 业 养 殖 场 政 策 影 响 分 析 印 度 卡 纳 尔 地 区 奶 业 链 比 较 案 例 研 究 : 印 度 卡 纳 塔 克 邦 优 质 奶 的 成 本 乌 干 达 脱 脂 奶 粉 的 竞 争 力 研 究 案 例 研 究 : 秘 鲁 的 奶 业 饲 料 链 印 度 奶 业 生 产 体 系 比 较 南 亚 农 村 和 近 城 区 域 鲜 奶 生 产 体 系 比 较 印 度 美 国 的 小 型 和 大 型 奶 业 养 殖 场 比 较 印 度 家 庭 养 殖 场 和 奶 业 企 业 的 比 较 引 导 奶 业 发 展 的 方 法 IFCN 和 EXTRAPOLATE 两 种 影 响 分 析 方 法 的 比 较 奶 业 养 殖 场 的 风 险 评 估 在 制 定 奶 业 发 展 战 略 中 融 入 风 险 分 析 奶 业 养 殖 体 系 的 碳 足 迹 结 论 及 关 于 小 型 奶 业 养 殖 场 发 展 的 建 议 参 考 文 献 201 附 录 附 录 1 国 际 牧 场 联 盟 (IFCN) 204 附 录 2 联 合 国 粮 农 组 织 的 畜 牧 业 扶 贫 政 策 举 措 (PPLPI) 206 附 录 3 延 伸 阅 读 :IFCN 和 PPLPI 的 相 关 文 件 209 附 录 4 为 本 书 做 出 贡 献 的 研 究 人 员 214 附 录 5 养 殖 场 详 情 描 述 216 附 录 6 典 型 养 殖 场 的 数 据 收 集 方 式 219 附 录 年 的 汇 率 220 附 录 8 计 算 中 的 假 设 养 殖 场 经 济 指 标 222 3

9 缩 略 语 AL AM AR AT AU AZ BA BD BE BG BR BY CA CH CL CM CN CY CZ DE DK EC EE EG ES ET FI FR GB GR GT HR HU ID IE IL IN IR IS IT JO 国 家 阿 尔 巴 尼 亚 亚 美 尼 亚 阿 根 廷 奥 地 利 澳 大 利 亚 阿 塞 拜 疆 波 斯 尼 亚 和 黑 塞 哥 维 那 孟 加 拉 国 比 利 时 保 加 利 亚 巴 西 白 俄 罗 斯 加 拿 大 瑞 士 智 利 喀 麦 隆 中 国 塞 浦 路 斯 捷 克 德 国 丹 麦 厄 瓜 多 尔 爱 沙 尼 亚 埃 及 西 班 牙 埃 塞 俄 比 亚 芬 兰 法 国 英 国 希 腊 危 地 马 拉 克 罗 地 亚 匈 牙 利 印 度 尼 西 亚 爱 尔 兰 以 色 列 印 度 伊 朗 冰 岛 意 大 利 约 旦 JP KR KZ LK LT LU LV MA MD MK MM MN MX NG NL NO NZ PE PH PK PL PT RO RU SA SD SE SI SK SY TH TR TW UA UG US UY UZ VN ZA 日 本 韩 国 哈 萨 克 斯 坦 斯 里 兰 卡 立 陶 宛 卢 森 堡 拉 脱 维 亚 摩 洛 哥 摩 尔 多 瓦 马 其 顿 缅 甸 蒙 古 墨 西 哥 尼 日 利 亚 荷 兰 挪 威 新 西 兰 秘 鲁 菲 律 宾 巴 基 斯 坦 波 兰 葡 萄 牙 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 沙 特 阿 拉 伯 苏 丹 瑞 典 斯 洛 文 尼 亚 斯 洛 伐 克 叙 利 亚 泰 国 土 耳 其 中 国 台 湾 乌 克 兰 乌 干 达 美 国 乌 拉 圭 乌 兹 别 克 斯 坦 越 南 南 非 单 位 ct 分 Cwt 英 担 =100 磅 (45.36 千 克 ) ECM 能 量 校 正 乳 ( 脂 肪 含 量 4%, 蛋 白 质 含 量 3.3%) g 克 h 小 时 ha 公 顷 Ib 磅 ( 克 ) kg 千 克 l 升 MCAL 兆 卡 ml 毫 升 NE 净 能 量 ppl 每 升 价 格 ( 便 士 ) Snf 非 脂 乳 固 体 t 吨 yr 年 其 他 AI 人 工 授 精 CAP 欧 盟 共 同 农 业 政 策 CIF 成 本 保 险 加 运 费 CIS 独 立 国 家 联 合 体 ( 前 苏 联 国 家 ) CPI 消 费 者 物 价 指 数 FAO 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 FOB 船 上 交 货 GDP 国 内 生 产 总 值 HH 家 庭 IDF 国 际 乳 品 联 合 会 IFCN 国 际 牧 场 联 盟 IMF 国 际 货 币 基 金 组 织 ME 鲜 奶 当 量 OECD 经 济 合 作 与 发 展 组 织 P&L 损 益 表 PAM 政 策 分 析 矩 阵 PPLPI 粮 农 组 织 畜 牧 业 扶 贫 政 策 举 措 sbm 豆 粕 SMP 脱 脂 奶 粉 TIPI-CAL 技 术 与 政 策 影 响 计 算 模 型 UHT 超 高 温 灭 菌 ( 奶 ) VAT 增 值 税 WTO 世 界 贸 易 组 织 ZMP 德 国 中 央 市 场 与 价 格 报 告 委 员 会 货 币 ALL ARS AUD BDT BGL BRL BYR CAD CHF CLP CNY CSK DKK ECS EEK EGP 阿 尔 巴 尼 亚 列 克 阿 根 廷 比 索 澳 元 孟 加 拉 塔 卡 保 加 利 亚 列 弗 巴 西 雷 亚 尔 白 俄 罗 斯 卢 布 加 元 瑞 士 法 郎 智 利 比 索 人 民 币 捷 克 克 朗 丹 麦 克 朗 厄 瓜 多 尔 苏 克 雷 爱 沙 尼 亚 克 朗 埃 及 镑 ETB EUR GBP GTQ HUF IDR ILS INR IRR JOD JPY KRW KZT LKR LTL LVL 埃 塞 俄 比 亚 比 尔 欧 元 英 镑 危 地 马 拉 格 查 尔 匈 牙 利 福 林 印 尼 卢 比 以 色 列 新 谢 克 尔 印 度 卢 比 伊 朗 里 亚 尔 约 旦 第 纳 尔 日 元 韩 国 元 哈 萨 克 斯 坦 腾 格 斯 里 兰 卡 卢 比 立 陶 宛 立 特 拉 脱 维 亚 拉 特 MAD MMK MNT MXN NGN NOK NZD PEN PHP PKR PLN RON RUB SAR SDD SEK 摩 洛 哥 迪 拉 姆 缅 元 蒙 古 图 格 里 克 墨 西 哥 比 索 尼 日 利 亚 奈 拉 挪 威 克 朗 新 西 兰 元 秘 鲁 新 索 尔 菲 律 宾 比 索 巴 基 斯 坦 卢 比 波 兰 兹 罗 提 罗 马 尼 亚 列 伊 俄 罗 斯 卢 布 沙 特 里 亚 尔 苏 丹 第 纳 尔 瑞 典 克 朗 SIT SKK SYP THB TRL TWD UAH UGX USD UYP UZS VND XAF ZAR 斯 洛 文 尼 亚 托 拉 尔 斯 洛 伐 克 克 朗 叙 利 亚 磅 泰 铢 土 耳 其 里 拉 新 台 币 乌 克 兰 格 里 夫 纳 乌 干 达 先 令 美 元 乌 拉 圭 比 索 乌 兹 别 克 斯 坦 苏 姆 越 南 盾 中 非 金 融 合 作 法 郎 南 非 兰 特 4

10 编 者 按 与 致 谢 为 何 要 谈 奶 业? 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 畜 牧 业 扶 贫 政 策 举 措 与 国 际 牧 场 联 盟 (IFCN) 自 2003 年 起 就 开 始 开 展 一 项 合 作, 搜 集 和 分 析 世 界 各 类 国 家 奶 业 发 展 和 奶 业 养 殖 家 庭 经 济 学 的 信 息 本 书 的 目 的 是 把 这 些 研 究 整 合 到 一 起, 展 现 奶 业 发 展 趋 势 和 推 动 力 的 整 体 图 景, 并 分 析 它 们 对 未 来 奶 牛 养 殖 可 能 产 生 的 影 响, 尤 其 是 对 小 生 产 者 的 影 响 我 们 认 为 这 些 研 究 的 主 要 发 现 是 : 奶 业 为 许 多 人 提 供 了 收 入 和 就 业 机 会, 尤 其 是 穷 人 据 估 计, 全 世 界 有 7.5 亿 ~ 90 亿 人 以 奶 牛 养 殖 为 生 或 生 活 在 奶 牛 养 殖 家 庭, 占 世 界 总 人 口 的 12%~14% 世 界 平 均 奶 牛 养 殖 规 模 为 两 头 牛 左 右, 平 均 每 个 养 殖 场 每 日 产 奶 11 升 以 每 年 生 产 100 万 升 鲜 奶 计, 小 规 模 奶 牛 场 能 够 创 造 大 约 200 个 农 场 就 业 机 会 ; 而 在 发 达 国 家 的 集 约 型 奶 牛 场, 生 产 同 等 数 量 的 鲜 奶 创 造 的 农 场 就 业 岗 位 还 不 到 5 个 奶 业 发 展 促 进 减 贫 的 潜 力 巨 大 全 世 界 共 有 60 亿 以 上 的 奶 和 奶 制 品 消 费 者, 其 中 大 部 分 生 活 在 发 展 中 国 家 因 此, 要 与 需 求 增 长 保 持 同 步, 鲜 奶 产 量 必 须 以 每 年 2% 的 速 度 增 长 如 果 发 展 中 国 家 的 小 规 模 奶 业 生 产 者 能 够 继 续 与 发 达 国 家 ( 以 及 发 展 中 国 家 ) 的 资 本 密 集 型 大 规 模 奶 牛 养 殖 场 公 平 竞 技, 那 么 奶 业 发 展 将 成 为 发 展 中 国 家 减 贫 和 创 造 财 富 的 有 力 工 具 致 谢 我 们 二 人 在 此 对 所 有 直 接 或 间 接 为 本 书 做 出 贡 献 的 奶 农 研 究 人 员 和 机 构 表 示 真 诚 的 感 谢 在 国 际 牧 场 联 盟 框 架 下, 来 自 60 多 个 国 家 的 研 究 人 员 通 力 合 作 正 是 由 于 有 了 他 们 对 奶 业 发 展 的 满 腔 热 情 和 不 断 努 力, 本 书 的 编 写 才 成 为 可 能 在 众 多 研 究 人 员 中, 要 特 别 感 谢 Otto Garcia Asaah Ndambi Amit Saha Khalid Mahmood Juliane Stoll Carlos Gomez Henning Bendfeld 和 Martin Hagemann 所 做 的 贡 献 除 了 为 本 书 提 供 内 容 的 奶 业 研 究 人 员, 本 书 的 出 版 也 离 不 开 幕 后 的 组 织 和 编 辑 人 员 的 帮 助 在 此, 我 们 也 想 对 Eva Asmussen Katja Seifert 和 Brenda Thomas 表 示 特 别 的 谢 意, 感 谢 他 们 的 无 私 奉 献 和 辛 勤 努 力 Joachim Otte 畜 牧 业 扶 贫 政 策 举 措 协 调 员 Torsten Hemme 国 际 牧 场 联 盟 主 席 5

11 摘 要 据 估 计, 全 世 界 有 近 1.5 亿 农 户 从 事 奶 业 生 产, 他 们 大 部 分 居 住 在 发 展 中 国 家 从 1995 年 到 2005 年 的 10 年 间, 这 些 国 家 的 奶 类 消 费 年 增 长 率 平 均 为 3.5%~4.0%, 比 同 期 主 食 消 费 增 长 率 1.4%~2.0% 高 出 至 少 一 倍 因 此, 若 加 以 适 当 引 导, 奶 业 发 展 可 以 成 为 减 贫 的 有 力 工 具 出 于 这 一 考 虑, 本 书 旨 在 提 供 一 个 全 球 奶 业 现 状 及 其 发 展 推 动 力 的 概 览, 重 点 是 发 展 中 国 家 典 型 奶 业 养 殖 体 系 ( 通 常 是 家 庭 式 体 系 ) 的 特 征 及 其 所 受 影 响 (1) 全 球 奶 业 现 状 与 趋 势 以 鲜 奶 当 量 (ME) 计 算, 全 球 每 年 人 均 奶 类 消 费 量 约 100 千 克, 不 同 国 家 和 地 区 之 间 存 在 巨 大 差 异 在 西 欧, 每 年 人 均 奶 类 消 费 超 过 300 千 克, 而 在 一 些 非 洲 和 亚 洲 国 家, 这 一 数 字 还 不 到 30 千 克, 有 些 地 区 甚 至 低 至 10 千 克 过 去, 全 球 奶 类 需 求 的 增 长 主 要 由 人 口 增 长 推 动, 而 现 在 则 越 来 越 受 到 一 些 发 展 中 人 口 大 国 人 均 奶 类 消 费 增 长 的 驱 动 收 入 水 平 的 提 高 预 计 将 使 鲜 奶 和 奶 制 品 需 求 每 年 增 长 1.8% 如 果 奶 业 生 产 的 发 展 不 跟 上, 奶 价 将 较 过 去 大 幅 上 涨 南 亚 和 欧 盟 二 十 五 国 是 最 重 要 的 奶 业 产 区, 占 全 球 鲜 奶 产 量 的 44% 年, 世 界 鲜 奶 产 量 每 年 增 长 13%, 以 能 量 矫 正 乳 (ECM) 计 算, 相 当 于 平 均 每 年 增 加 万 吨 这 一 增 加 主 要 来 自 于 中 国 印 度 和 巴 基 斯 坦 的 生 产 增 长 因 此, 总 体 而 言, 主 要 依 赖 小 规 模 奶 业 生 产 体 系 的 发 展 中 国 家 在 世 界 鲜 奶 生 产 中 所 占 的 比 重 出 现 了 上 升 鲜 奶 很 有 可 能 成 为 波 动 性 最 大 的 农 产 品 之 一, 因 为 :1 国 际 市 场 奶 制 品 供 给 总 量 的 细 微 变 化 都 能 对 国 际 市 场 价 格 造 成 巨 大 影 响 ;2 面 对 价 格 上 涨, 奶 业 相 应 扩 大 生 产 需 要 一 定 时 间 ;3 消 费 者 需 求 对 奶 产 品 价 格 变 化 的 反 应 存 在 滞 后 性 决 定 奶 价 的 一 个 关 键 因 素 是 饲 料 成 本, 它 一 方 面 通 过 增 加 生 产 成 本 对 奶 业 生 产 产 生 直 接 影 响, 另 一 方 面 通 过 推 高 土 地 价 格 对 奶 业 生 产 产 生 间 接 影 响 谷 物 是 奶 牛 日 粮 的 成 分 之 一 随 着 世 界 人 口 的 增 长, 食 物 饲 料 和 燃 料 都 需 要 更 多 的 谷 物 随 着 发 展 中 国 家 收 入 水 平 的 提 高, 人 们 对 动 物 性 食 品 的 需 求 相 应 增 长, 并 进 一 步 推 动 了 饲 料 需 求 的 增 长 能 源 价 格 的 上 涨 和 生 物 燃 料 促 进 政 策 的 出 台 导 致 更 多 的 作 物 被 用 于 能 源 生 产, 从 而 抬 高 了 饲 料 和 土 地 价 格 经 济 合 作 与 发 展 组 织 ( 经 合 组 织 ) 和 粮 食 及 农 业 政 策 研 究 所 (FAPRI) 预 计, 长 期 来 看, 饲 料 价 格 将 在 年 价 格 水 平 的 基 础 上 涨 50% 左 右 奶 料 价 格 比 是 决 定 选 择 何 种 奶 业 生 产 体 系 的 主 要 因 素 之 一 奶 料 价 格 比 最 高 的 地 区 是 北 美 ( 超 过 2.5), 因 此, 不 出 所 料, 该 地 区 集 约 型 奶 业 生 产 体 系 也 最 多 而 在 那 些 奶 料 价 格 比 低 于 1.5 的 国 家, 通 常 养 殖 体 系 的 单 产 较 低, 且 很 少 使 用 配 合 饲 料 实 现 奶 产 品 自 给 的 国 家 非 常 少 主 要 的 奶 产 品 盈 余 国 有 阿 根 廷 澳 大 利 亚 新 西 兰 美 国 乌 拉 圭 以 及 欧 盟 和 东 欧 诸 国, 主 要 的 奶 产 品 短 缺 国 包 括 阿 尔 及 利 亚 中 国 日 本 墨 西 哥 菲 律 宾 和 俄 罗 斯 年, 全 球 鲜 奶 出 口 占 生 产 比 重 从 4.4% 上 升 到 了 7.1%, 其 中 用 于 正 式 加 工 的 比 例 从 14% 扩 大 到 了 24% (2) 典 型 奶 牛 养 殖 场 的 国 际 竞 争 力 我 们 从 技 术 和 经 济 角 度 对 孟 加 拉 国 喀 麦 隆 中 国 印 度 摩 洛 哥 巴 基 斯 坦 秘 鲁 泰 国 乌 干 达 和 越 南 的 各 类 具 有 代 表 性 的 奶 牛 养 殖 体 系 进 行 了 细 致 的 分 析 发 达 国 家 中, 我 们 对 德 国 新 西 兰 和 美 国 也 进 行 了 类 似 的 分 析 在 我 们 分 析 的 各 类 养 殖 场 中, 鲜 奶 收 益 占 总 收 益 的 55%~ 95%, 每 100 千 克 能 量 校 正 乳 为 12 ~36 美 元 非 鲜 奶 收 益 为 每 100 千 克 能 量 校 正 乳 2~38 美 元 印 度 养 殖 场 的 非 鲜 奶 回 报 很 低, 而 德 国 和 摩 洛 哥 则 非 常 高 在 本 研 究 覆 盖 的 3 个 工 业 化 国 家, 鲜 奶 的 平 均 生 产 成 本 为 每 100 千 克 31.4 美 元, 比 那 10 个 发 展 中 国 家 的 20.2 美 元 高 出 56%, 但 这 3 个 工 业 化 国 家 的 平 均 鲜 奶 价 格 ( 每 100 千 克 31.2 美 元 ) 只 比 发 展 中 国 家 ( 每 100 千 克 24.0 美 元 ) 高 30% 如 此 看 来, 发 展 中 国 家 的 总 体 鲜 奶 生 产 利 润 率 高 于 工 业 化 国 家, 这 可 能 也 是 6

12 摘 要 发 展 中 国 家 在 全 球 奶 业 生 产 中 的 比 重 上 升 的 原 因 之 一 考 虑 到 工 业 化 国 家 和 发 展 中 国 家 的 农 业 工 资 水 平 存 在 相 当 大 的 差 异, 人 们 可 能 会 认 为 后 者 的 养 殖 场 拥 有 劳 动 力 成 本 优 势 然 而, 如 果 比 较 每 升 鲜 奶 的 劳 动 力 成 本, 就 会 发 现 事 实 并 非 如 此 这 主 要 是 因 为 在 工 资 水 平 较 高 的 国 家, 一 般 来 说 劳 动 生 产 率 也 要 高 得 多 平 摊 至 每 升 鲜 奶, 印 度 旁 遮 普 邦 一 个 九 头 牛 的 养 殖 场 的 劳 动 力 成 本 与 美 国 一 个 350 头 牛 的 养 殖 场 差 不 多 小 规 模 奶 业 养 殖 场 的 主 要 成 本 优 势 源 于 低 成 本 饲 料 和 低 科 技 生 产 手 段 比 起 用 谷 物 饲 养 的 高 产 奶 牛, 用 秸 秆 等 作 物 残 余 物 饲 养 奶 牛 的 生 产 成 本 要 低 得 多 随 着 近 来 饲 料 价 格 的 快 速 上 涨, 思 考 这 一 趋 势 对 于 发 展 中 国 家 小 规 模 奶 农 竞 争 力 的 影 响 成 了 当 务 之 急 与 发 达 国 家 的 奶 牛 场 相 比, 这 些 小 农 户 奶 业 生 产 体 系 对 配 合 饲 料 的 需 求 要 少 得 多, 因 此 发 达 国 家 奶 牛 场 生 产 成 本 受 饲 料 价 格 上 涨 的 影 响 比 在 发 展 中 国 家 占 主 体 地 位 的 低 产 体 系 受 到 的 影 响 更 加 显 著 于 是, 随 着 饲 料 价 格 上 升, 典 型 小 农 户 奶 牛 养 殖 场 在 成 本 上 更 具 竞 争 力 奶 牛 养 殖 若 要 获 得 可 持 续 发 展, 必 须 在 当 地 劳 动 力 市 场 上 具 有 足 够 的 吸 引 力 如 果 奶 牛 养 殖 的 劳 动 收 益 ( 即 每 小 时 奶 牛 养 殖 劳 动 的 附 加 值 ) 高 于 当 地 平 均 工 资 水 平, 那 么 奶 牛 养 殖 业 就 能 支 付 具 有 竞 争 力 的 工 资, 从 劳 动 力 角 度 来 说 就 是 可 持 续 的 据 观 察, 对 于 本 研 究 涵 盖 的 发 展 中 国 家, 平 均 奶 牛 养 殖 劳 动 收 益 为 每 小 时 0.45 美 元, 比 当 地 平 均 工 资 每 小 时 0.31 美 元 高 45% 对 于 研 究 涵 盖 的 三 个 工 业 化 国 家, 奶 牛 养 殖 劳 动 收 益 为 每 小 时 美 元, 仍 比 估 计 平 均 工 资 每 天 美 元 高 22% 这 些 数 字 显 示, 这 两 类 国 家 的 奶 牛 养 殖 业 都 在 当 地 劳 动 力 市 场 上 具 有 竞 争 力 然 而, 在 当 地 工 资 增 速 超 过 奶 牛 养 殖 业 劳 动 生 产 率 的 提 高 速 度 时, 奶 业 生 产 将 很 快 失 去 其 竞 争 优 势 (3) 小 农 户 奶 业 发 展 结 论 本 文 展 示 的 各 类 分 析 和 案 例 研 究 显 示 : 1 小 规 模 奶 业 生 产 不 仅 能 改 善 奶 业 生 产 家 庭 的 粮 食 安 全, 还 能 为 小 规 模 农 村 加 工 业 和 中 间 商 等 整 个 奶 业 链 创 造 大 量 就 业 机 会 2 小 规 模 奶 业 生 产 者 的 生 产 成 本 低 所 以, 如 果 能 够 有 效 地 组 织 起 来, 可 与 工 业 化 国 家 ( 以 及 发 展 中 国 家 ) 的 大 规 模 资 本 密 集 型 高 科 技 奶 业 养 殖 体 系 进 行 竞 争 因 此, 奶 业 发 展 可 以 成 为 减 贫 的 有 力 工 具 为 小 农 户 制 定 一 个 切 实 可 行 的 发 展 战 略 需 要 仔 细 分 析 小 农 户 的 优 劣 势 和 外 部 环 境 带 来 的 机 遇 与 威 胁 小 农 户 奶 业 体 系 的 优 势 在 于 生 产 成 本 低, 利 润 率 高, 负 债 少, 流 动 性 风 险 有 限, 受 饲 料 价 格 上 涨 的 影 响 相 对 较 小 这 些 优 势 为 小 农 户 在 奶 业 供 应 中 提 供 了 一 定 竞 争 力 但 小 农 户 奶 业 生 产 者 也 受 一 些 劣 势 所 困 扰 : 缺 乏 知 识 和 技 术 ; 缺 少 支 持 服 务 ; 资 本 储 备 少, 信 贷 渠 道 有 限 ;( 劳 动 力 ) 生 产 效 率 低 ; 鲜 奶 质 量 差 这 一 切 都 限 制 了 小 农 户 充 分 利 用 市 场 机 遇 的 能 力 从 事 奶 业 生 产 的 小 农 户 面 临 的 主 要 机 遇 有 : 一, 发 展 中 国 家 对 奶 制 品 的 需 求 不 断 增 长 ; 二, 奶 价 有 望 上 涨 ; 三, 有 望 以 相 对 较 少 的 额 外 投 入 实 现 产 量 提 高 ; 四, 奶 业 劳 动 生 产 效 率 提 高 存 在 潜 力 ; 五, 在 奶 业 价 值 链 中 创 造 就 业 机 会 ( 例 如 吸 收 因 农 业 劳 动 生 产 率 提 高 而 释 放 的 家 庭 劳 动 力 ) 但 是, 发 展 中 国 家 的 小 农 户 也 面 临 着 重 大 威 胁, 主 要 有 : 一, 经 合 组 织 国 家 对 奶 农 的 政 策 支 持 ( 以 及 来 自 这 些 奶 农 的 竞 争 ); 二, 消 费 者 对 食 品 安 全 的 要 求 日 益 提 高 ; 三, 环 境 关 切 ( 据 估 算, 低 产 奶 业 体 系 每 生 产 100 千 克 鲜 奶 产 生 的 碳 足 迹 高 于 高 产 体 系 ); 四, 当 地 工 资 水 平 提 高 ; 五, 农 民 断 代 ( 优 秀 的 农 民 的 孩 子 脱 离 这 一 生 产 体 系 ); 六, 奶 业 基 础 设 施 投 资 不 足 ; 七, 不 适 合 的 奶 业 发 展 政 策 和 投 资 计 划 当 前 全 球 农 业 的 相 互 关 联 性 日 渐 增 强, 小 农 户 奶 业 生 产 者 参 与 奶 业 市 场 并 从 中 获 得 利 润 的 能 力 不 仅 取 决 于 其 自 身 以 生 产 成 本 为 主 的 竞 争 力, 也 日 益 有 赖 于 其 所 处 奶 业 链 的 效 率 因 此, 针 对 小 农 户 奶 业 发 展 的 建 议 必 须 包 含 相 关 战 略, 提 高 奶 业 链 上 所 有 环 节 的 竞 争 力, 包 括 投 入 品 供 应 鲜 奶 生 产 加 工 流 通 和 零 售 换 言 之, 任 何 奶 业 发 展 战 略 若 要 取 得 成 功, 必 须 牢 牢 坚 持 在 整 条 奶 业 链 每 一 个 环 节 上 创 造 价 值 的 原 则 这 就 使 得 奶 业 发 展 战 略 的 制 定 变 成 一 项 非 常 复 杂 的 工 作, 涉 及 大 量 的 利 益 相 关 方, 要 求 进 行 全 面 的 分 析 和 不 断 地 重 新 审 视 7

13 摘 要 中 国 摩 洛 哥 8

14 摘 要 巴 基 斯 坦 1 引 言 图 片 : 农 民 与 家 畜 ( 摄 影 :Katja Seifert,Otto Garcia,Khalid Mahmood) 9

15 1 引 言 1 据 估 计,2005 年 有 14 亿 人 生 活 在 赤 贫 之 中, 其 中 大 约 10 亿 人 长 期 受 到 营 养 不 良 或 营 养 不 足 的 影 响 当 前 的 粮 价 上 涨 预 计 将 使 许 多 人 也 许 高 达 1 亿 人 进 一 步 深 陷 这 一 悲 惨 境 地 因 此, 抗 击 贫 困 与 饥 饿 是 一 项 重 要 的 全 球 关 切 事 实 上, 在 2000 年 9 月 的 联 合 国 千 年 首 脑 会 议 上, 世 界 各 国 领 导 人 所 做 的 承 诺 之 一 就 是 在 2015 年 之 前 将 生 活 在 极 端 贫 困 和 饥 饿 中 的 人 口 比 例 减 半 世 界 穷 人 中 估 计 有 75% 生 活 在 农 村 地 区, 这 些 人 中 至 少 有 6 亿 人 饲 养 牲 畜, 用 于 生 产 食 物 创 造 现 金 收 入 管 理 风 险 和 积 累 资 产 畜 牧 业 对 维 持 生 计 做 出 了 巨 大 贡 献, 在 农 村 地 区 尤 其 明 显, 因 此, 必 须 将 小 规 模 畜 牧 业 的 发 展 视 作 消 除 贫 困 与 饥 饿 的 重 要 工 作 内 容 奶 业 生 产 是 畜 牧 养 殖 中 的 一 项 重 要 活 动 国 际 牧 场 联 盟 (IFCN) 搜 集 的 数 据 显 示,2005 年 全 世 界 约 有 1.49 亿 农 户 从 事 奶 业 生 产 这 些 农 户 平 均 每 户 饲 养 两 头 奶 牛 ( 包 括 奶 水 牛 ), 每 日 约 产 奶 11 升 假 设 每 户 平 均 人 口 为 5~6 人, 这 就 意 味 着 有 7.5 亿 ~9 亿 人 ( 世 界 人 口 的 12%~14%) 在 某 种 程 度 上 依 赖 于 奶 业 养 殖 鉴 于 上 述 情 况, 下 面 这 些 评 估 工 作 就 很 重 要 : 1 小 规 模 奶 业 生 产 是 否 有 助 于 显 著 减 少 贫 困, 改 善 营 养 和 粮 食 安 全 2 小 规 模 奶 业 生 产 者 是 否 能 够 与 美 国 等 发 达 国 家 的 资 本 密 集 型 高 科 技 奶 业 养 殖 体 系 进 行 竞 争 如 果 这 两 个 问 题 的 答 案 都 是 肯 定 的, 那 么 推 动 小 规 模 奶 业 生 产 就 可 作 为 实 现 上 述 千 年 发 展 目 标 的 一 项 重 要 工 具 然 而, 如 果 对 第 二 个 问 题 的 回 答 是 否 定 的, 那 么 对 于 这 么 多 生 活 来 源 或 多 或 少 依 赖 于 奶 业 生 产 的 人 口 来 说, 将 来 会 怎 样 就 不 得 而 知 了 1 日 收 入 低 于 国 际 贫 困 线 1.25 美 元 10

16 1 引 言 本 书 的 目 的 是 帮 助 读 者 更 好 地 了 解 全 球 奶 业, 以 及 小 生 产 者 面 临 的 机 遇 限 制 和 威 胁 本 着 这 一 目 的, 我 们 就 一 些 发 展 中 国 家 和 发 达 国 家, 对 其 典 型 奶 业 生 产 者 的 表 现 外 部 环 境 及 潜 在 技 术 与 环 境 干 预 对 其 产 生 的 影 响 进 行 分 析 国 际 牧 场 联 盟 开 发 的 分 析 工 具 是 本 研 究 各 类 分 析 的 支 柱 这 些 分 析 由 来 自 72 个 国 家 和 60 多 家 奶 类 企 业 的 奶 类 研 究 人 员 完 成 方 法 论 体 系 以 技 术 与 政 策 影 响 计 算 模 型 (Hemme,2000) 和 典 型 农 场 概 念 (Richardson 和 Nixon,1984) 为 基 础 为 了 达 到 必 要 的 地 理 覆 盖 范 围, 呈 现 世 界 各 地 奶 业 生 产 体 系 的 多 元 性, 研 究 选 取 了 3 个 奶 业 发 达 国 家 ( 德 国 新 西 兰 和 美 国 ) 和 10 个 发 展 中 国 家 ( 孟 加 拉 国 喀 麦 隆 中 国 印 度 摩 洛 哥 巴 基 斯 坦 秘 鲁 泰 国 乌 干 达 和 越 南 ) 由 于 本 研 究 的 分 析 资 料 取 自 国 际 牧 场 联 盟 与 畜 牧 业 扶 贫 政 策 举 措 过 去 进 行 的 合 作 研 究, 某 些 分 析 资 料 对 应 的 时 间 段 不 尽 相 同 2006 年 6 月 起 价 格 波 动 开 始 加 剧, 因 此 确 定 全 球 市 场 监 测 的 时 间 段 就 成 了 一 个 难 题 在 第 2 章 ( 全 球 价 格 ), 笔 者 对 年 期 间 的 发 展 态 势 进 行 了 深 入 回 顾, 并 且 吸 收 了 2008 年 的 新 数 据 本 书 分 为 四 个 主 要 章 节, 重 点 讨 论 以 下 内 容 : 全 球 奶 业 趋 势 : 全 球 奶 业 和 小 规 模 奶 业 生 产 总 览 ( 第 3 章 ) 国 家 概 览 : 选 取 部 分 发 展 中 国 家 和 发 达 国 家, 介 绍 这 些 国 家 的 奶 业 概 况, 重 点 关 注 这 些 国 家 的 相 似 与 不 同 之 处 ( 第 3 章 ) 典 型 奶 牛 养 殖 场 竞 争 力 分 析, 目 的 在 于 :1 展 示 世 界 各 国 奶 业 生 产 体 系 的 多 样 性 ; 2 评 估 亚 非 拉 发 展 中 国 家 小 规 模 奶 业 养 殖 体 系 相 对 于 北 美 大 洋 洲 和 西 欧 奶 业 养 殖 体 系 的 竞 争 力 ( 第 4 章 ) 国 际 牧 场 联 盟 协 同 畜 牧 业 扶 贫 政 策 举 措 进 行 的 小 规 模 奶 业 养 殖 特 别 深 入 研 究 的 综 述 ( 第 5 章 ) 结 论 与 建 议 : 小 规 模 奶 业 养 殖 和 奶 业 发 展 政 策 的 总 体 结 论, 对 优 势 劣 势 机 遇 和 威 胁 的 分 析 ( 第 6 章 ) 笔 者 十 分 清 楚 这 一 课 题 的 复 杂 性, 但 仍 然 希 望 促 进 世 界 范 围 内 对 奶 业 生 产 的 进 一 步 了 解 11

17 摘 要 印 度 巴 基 斯 坦 12

18 摘 要 新 西 兰 13 德 国

19 中 国 14 1 引 言

20 2 全 球 奶 业 : 现 状 与 趋 势 2.1 综 述 全 球 饲 料 与 奶 制 品 价 格 趋 势 鲜 奶 生 产 趋 势 鲜 奶 收 购 价 格 与 奶 料 价 格 比 世 界 各 国 奶 牛 养 殖 场 数 量 奶 业 贸 易 和 鲜 奶 加 工 现 状 鲜 奶 消 费 及 其 推 动 力 28 本 页 及 前 两 页 图 片 : 收 获 ( 摄 影 :Katja Seifert Khalid Mahmood) Photos previous pages: Harvesting grass in India, Egypt, New Zealand and Germany (Photos: Katja Seifert) 德 国

21 2.1 综 述 (1) 内 容 提 要 本 章 对 奶 类 和 饲 料 价 格 奶 类 供 应 奶 业 结 构 奶 制 品 贸 易 和 消 费 的 全 球 主 要 趋 势 进 行 了 分 析 (2) 饲 料 与 奶 制 品 世 界 市 场 价 格 年, 世 界 市 场 鲜 奶 价 格 处 于 每 吨 10~25 美 元 然 而, 到 了 2007 年, 奶 类 供 给 相 对 世 界 需 求 出 现 短 缺, 脱 脂 奶 粉 和 黄 油 价 格 从 每 吨 1 000~2 000 美 元 应 声 上 涨 至 美 元, 鲜 奶 价 格 也 随 之 迅 速 攀 升 至 每 吨 45 美 元, 涨 幅 高 达 75% 过 去, 需 求 的 增 加 主 要 由 人 口 增 长 所 推 动, 而 现 在, 发 展 中 国 家 人 均 奶 类 消 费 增 加 所 带 来 的 影 响 日 益 显 现 ( 见 2.7 节 ) 世 界 奶 类 供 给 自 2004 年 起 出 现 缺 口, 但 最 初 美 国 和 欧 盟 仍 有 库 存, 每 年 可 提 供 200 万 吨 额 外 供 应, 因 此 并 未 产 生 重 大 影 响 然 而, 当 这 些 库 存 耗 尽 之 时 ( 脱 脂 奶 粉 为 2006 年 年 底, 黄 油 为 2007 年 中 ), 价 格 便 开 始 急 剧 上 涨 在 价 格 发 展 过 程 中, 气 候 事 件 和 政 策 干 预 ( 阻 碍 出 口 ) 或 许 也 是 决 定 因 素 之 一 国 际 牧 场 联 盟 估 计, 将 市 场 平 衡 在 较 低 的 价 格 水 平 需 要 的 额 外 鲜 奶 供 给 量 是 每 年 200 万 ~400 万 吨, 相 当 于 世 界 鲜 奶 产 量 的 0.5% 未 来, 鲜 奶 很 有 可 能 成 为 波 动 性 最 大 的 农 产 品 之 一 这 是 因 为 :1 国 际 生 产 总 量 的 细 微 变 化 都 能 对 世 界 市 场 价 格 造 成 巨 大 影 响 ;2 面 对 价 格 上 涨, 奶 业 相 应 扩 大 生 产 需 要 一 定 的 时 间 ;3 消 费 者 需 求 对 奶 产 品 价 格 变 化 的 反 应 滞 后 要 对 世 界 市 场 奶 价 进 行 可 靠 预 测, 主 要 困 难 在 于 消 费 者 对 奶 价 上 涨 的 反 应 形 式 和 奶 农 在 生 产 上 做 出 的 反 应, 尤 其 是 低 成 本 奶 业 地 区 的 奶 农 奶 价 的 另 一 个 关 键 决 定 因 素 是 饲 料, 它 可 通 过 自 身 价 格 上 涨 直 接 影 响 奶 类 生 产, 也 可 通 过 土 地 价 格 上 涨 产 生 间 接 影 响 (3) 饲 料 世 界 市 场 价 格 国 际 牧 场 联 盟 的 饲 料 价 格 指 标 以 豆 粕 和 玉 米 价 格 为 基 础 2006 年, 这 一 指 标 显 示 的 世 界 市 场 价 格 为 每 吨 128 美 元, 从 白 俄 罗 斯 的 每 吨 115 美 元 到 韩 国 的 467 美 元 不 等 2007 年, 国 际 牧 场 联 盟 饲 料 价 格 指 标 在 其 历 史 最 高 水 平 150 美 元 每 吨 的 基 础 上 上 涨 48% 到 了 2008 年 6 月, 这 一 指 标 已 经 达 到 每 吨 350 美 元, 比 年 的 水 平 高 了 133% 世 界 谷 物 供 给 的 增 长 跟 不 上 需 求 增 长 的 步 伐, 将 谷 物 价 格 推 到 了 历 史 高 位 推 动 谷 物 需 求 增 长 的 因 素 有 食 物 饲 料 和 燃 料 的 需 求, 还 有 不 断 增 长 的 世 界 人 口 的 营 养 需 求 发 展 中 国 家 人 民 收 入 的 提 高 扩 大 了 对 动 物 源 性 食 品 的 需 求, 这 又 引 发 了 对 饲 料 需 求 的 扩 大 能 源 价 格 的 上 涨 和 生 物 能 源 促 进 政 策 的 出 台 使 得 更 多 的 作 物 被 用 于 能 源 生 产, 从 而 抬 高 了 饲 料 价 格 和 土 地 价 格 16 1 鲜 奶 世 界 市 场 价 格 的 计 算 依 据 的 是 黄 油 和 脱 脂 奶 粉 的 世 界 市 场 价 格 及 德 国 中 央 市 场 与 价 格 报 告 委 员 会 设 定 的 加 工 成 本 和 技 术 系 数

22 2.1 综 述 经 济 合 作 与 发 展 组 织 ( 经 合 组 织 ) 和 粮 食 及 农 业 政 策 研 究 所 (FAPRI) 预 计, 长 期 来 看, 饲 料 价 格 水 平 将 比 年 的 水 平 高 50% 左 右 这 就 意 味 着, 与 2008 年 6 月 相 比, 未 来 几 年 内 谷 物 价 格 将 下 跌 30% 左 右 (4) 全 球 鲜 奶 生 产 南 亚 和 欧 盟 二 十 五 国 是 最 重 要 的 奶 业 产 区, 占 全 球 鲜 奶 生 产 的 44% 年, 世 界 鲜 奶 生 产 每 年 增 长 13%, 以 能 量 矫 正 乳 (ECM) 计 算, 相 当 于 平 均 每 年 增 加 万 吨 这 一 增 加 主 要 来 自 中 国 印 度 和 巴 基 斯 坦 的 生 产 增 长 因 此, 总 体 而 言, 主 要 依 赖 小 规 模 奶 业 生 产 体 系 的 发 展 中 国 家 在 世 界 鲜 奶 生 产 中 所 占 的 比 重 出 现 了 上 升 (5) 世 界 部 分 地 区 鲜 奶 收 购 价 格 第 2.4 节 显 示 了 国 内 鲜 奶 价 格 反 映 或 跟 随 世 界 市 场 价 格 的 程 度 一 般 而 言, 东 欧 拉 美 大 洋 洲 还 有 大 部 分 发 展 中 国 家 的 价 格 紧 跟 世 界 市 场 的 趋 势 与 之 相 对 的, 美 国 和 欧 盟 国 家 的 关 税 为 50%~ 120%, 历 史 上 鲜 奶 价 格 都 比 世 界 市 场 价 格 高 出 50%~150% 其 他 对 本 国 奶 业 市 场 采 取 保 护 的 国 家 有 加 拿 大 日 本 韩 国 挪 威 和 瑞 士, 这 些 国 家 的 鲜 奶 100 千 克 的 价 格 超 过 了 50 美 元 然 而, 根 据 当 地 鲜 奶 供 求 关 系 和 融 入 世 界 奶 业 市 场 程 度 的 不 同, 每 个 国 家 的 鲜 奶 价 格 各 不 相 同 鲜 奶 价 格 最 低 的 国 家 (100 千 克 鲜 奶 价 格 低 于 20 美 元 ) 是 阿 根 廷 白 俄 罗 斯 印 度 尼 西 亚 巴 基 斯 坦 乌 干 达 和 乌 拉 圭 (6) 奶 料 价 格 比 奶 料 价 格 比 是 鲜 奶 价 格 除 以 配 合 饲 料 价 格 得 到 的 值 奶 料 价 格 比 最 高 ( 超 过 2.5) 的 地 区 是 北 美, 可 想 而 知, 该 地 区 鲜 奶 生 产 的 集 约 化 程 度 也 最 高 在 奶 料 价 格 比 低 于 1.5 的 国 家, 畜 牧 体 系 的 鲜 奶 产 出 较 低, 也 很 少 使 用 配 合 饲 料 然 而, 要 记 住, 这 一 规 则 并 不 适 用 于 本 研 究 考 察 的 所 有 国 家 (7) 奶 制 品 贸 易 和 自 给 率 实 现 鲜 奶 自 给 的 国 家 非 常 少 主 要 的 鲜 奶 盈 余 国 有 阿 根 廷 澳 大 利 亚 新 西 兰 美 国 乌 拉 圭 以 及 欧 盟 和 东 欧 诸 国, 主 要 的 鲜 奶 短 缺 国 包 括 阿 尔 及 利 亚 中 国 日 本 墨 西 哥 菲 律 宾 和 俄 罗 斯 年, 全 球 鲜 奶 出 口 占 生 产 比 重 从 4.4% 上 升 到 了 7.1%, 其 中 用 于 正 式 加 工 所 占 的 比 例 从 14% 扩 大 到 了 24% (8) 全 球 鲜 奶 消 费 世 界 上 大 部 分 人 口 都 居 住 在 发 展 中 国 家, 其 中 以 亚 洲 最 多 在 我 们 所 分 析 的 时 期 内, 人 口 增 长 是 推 动 奶 制 品 需 求 扩 大 的 主 要 因 素 然 而, 在 某 些 国 家, 人 均 消 费 也 出 现 了 显 著 增 长 这 样 的 国 家 为 数 不 多, 但 都 属 于 人 口 大 国, 包 括 中 国 印 度 尼 西 亚 和 越 南 按 鲜 奶 当 量 计 算, 全 球 每 年 人 均 鲜 奶 消 费 达 到 100 千 克 左 右, 但 各 国 各 地 区 之 间 存 在 巨 大 差 异 西 欧 人 均 消 费 超 过 300 千 克 / 年, 而 一 些 非 洲 和 亚 洲 国 家 还 不 到 30 千 克 ( 有 时 甚 至 低 至 10 千 克 ) 预 计 收 入 水 平 的 提 高 将 刺 激 对 鲜 奶 和 奶 制 品 的 需 求, 这 意 味 着 未 来 鲜 奶 产 量 需 要 以 每 年 1.8% 的 速 度 增 长 如 果 达 不 到 这 个 速 度, 奶 制 品 价 格 将 在 历 史 水 平 的 基 础 上 大 幅 提 高 17

23 2.2 全球饲料与奶制品价格趋势 1 内容提要 本节显示 鲜奶产量的关键决定因素是鲜奶和饲料的世界市场价格 2 饲料世界市场价格 图 2-1 此处的分析主要采用了作为能量饲料的玉米和作为蛋白饲料的豆粕的价格 年 世界玉 米平均价格为每吨 109 美元 浮动范围为 美元 2007 年 这一数字上升到了 162 美元 2008 年 上半年更是高达 241 美元 比 年的平均 水平高出 121 比 2007 年高 48 时间序列显示 1996 年 2007 年和 2008 年之所以出现价格高位是因 IFCN 饲料价格指标 年豆粕的世界市场价格为每吨 美元 平均为每吨212美元 2004年出现一个高峰 300 美元 / 吨 之后一直在每吨200美元左右徘徊 2007年猛冲至307 价格 该指标在 年的平均水平为每吨 美元 2007 年这一数字上升至每吨 206 美元 2008 年 100 一月至六月 达到 305 美元 与 年期间 50 相对较低的水平相比 2004 年 2007 年和 2008 年的 0 价格大大超过历史平均水平 国际牧场联盟饲料价格指标结合了玉米和豆粕 玉米 450 为对粮食 饲料和燃料的需求强劲 美元 2008年 一月至六月 平均为457美元 豆粕 500 图2-1 饲料世界市场价格 3 奶制品世界市场价格 图 2-2 图 年 黄 油 的 世 界 市 场 价 格 在 每 吨 美元浮动 平均为每吨 美元 年 黄油价格突然蹿至每吨 美元 2008 年上半 回顾脱脂奶粉的世界平均价格走势 我们可以看 美元 美元和 美元 2006 年和 2007 年脱脂 奶粉价格均明显高于黄油价格 但 2008 年上半年跌至 黄油价格以下 黄油和脱脂奶粉价格可以通过德国中央市场与价 500 格报告委员会设定的加工成本和技术系数转换成每千 0 克鲜奶的价格 用美元表示 液态奶的 世界市场 价格可划分为三个阶段 年和 2008 年上半年分别达到历史高位的每吨近 美元 / 吨 价格始终处于每吨 美元 2006 年 2007 脱脂奶粉 - 北欧离岸价 年更是进一步暴涨至 美元 到 年低于每吨 美元 年 黄油 - 北欧离岸价 图2-2 奶制品世界市场价格 变量解释和数据来源 : 2008* 2008 年 1 6 月平均值 饲料价格 世界银行 豆粕价格 鹿特丹到岸价 玉米价格 美国海湾离岸价 黄油和脱脂奶粉价格 美国农业部农业市场服务局 2008年奶制品市场新闻 大洋洲价格 脱脂奶粉 脂肪含量1.25 黄油 脂肪含量82 IFCN 饲料价格指标 计算方法 0.3 千克 * 豆粕价格 +0.7 千克 * 玉米价格 汇率 欧元面世前的汇率以欧盟各国货币为基础计算 来自国际牧场联盟 2008 年奶业报告 第 2.2 章 有改动 18

24 2.2 全 球 饲 料 与 奶 制 品 价 格 趋 势 50 价 格 : 以 美 元 表 示 美 元 / 欧 元 汇 率 价 格 : 以 欧 元 表 示 千 克 鲜 奶 价 格 ( 美 元 ) 美 元 / 欧 元 欧 元 /100 千 克 鲜 奶 图 2-3 IFCN 世 界 奶 价 指 标 - 美 元 和 欧 元 极 低 : 年 ;8~13 美 元 /100 千 克 ; 波 动 : 年 ;12~26 美 元 /100 千 克 ; 2007 年 起 的 新 水 平 :46 美 元 /100 千 克 以 上 以 欧 元 表 示, 鲜 奶 价 格 维 持 在 100 千 克 15 欧 元 左 右, 期 间 1989 年 2000 年 和 2001 年 出 现 显 著 增 长, 1986 年 1987 年 和 1990 年 大 幅 下 跌 ( 欧 元 与 美 元 汇 率 浮 动 见 图 2-3) (4) 奶 料 价 格 比 ( 图 2-4) 从 年, 鲜 奶 价 格 的 波 动 性 比 饲 料 价 格 更 强 奶 料 价 格 比 反 映 了 奶 农 用 每 千 克 鲜 奶 换 来 的 收 入 可 购 买 的 饲 料 数 量 这 一 数 字 在 1981 年 为 0.7 千 克, 随 后 稳 步 增 长, 到 了 2007 年 提 高 到 2.3 千 克 2008 年 上 半 年, 饲 料 价 格 继 续 上 涨, 而 鲜 奶 价 格 却 保 持 稳 定, 这 导 致 奶 料 价 格 比 回 落 至 1.5 在 这 个 水 平 上, 低 投 入 奶 业 生 产 体 系 变 得 更 受 青 睐 2007 年 鲜 奶 价 格 和 养 殖 场 利 润 很 高, 但 到 了 2008 年, 随 着 饲 料 价 格 的 上 涨 超 过 鲜 奶 价 格, 养 殖 场 利 润 下 降, 这 在 高 投 入 奶 业 生 产 体 系 中 尤 为 明 显 随 着 鲜 奶 和 饲 料 价 格 达 到 新 水 平, 奶 料 价 格 比 的 相 关 数 据 需 要 进 一 步 更 新 鲜 奶 价 格 / 饲 料 价 格 有 利 不 利 图 2-4 世 界 市 场 : 鲜 奶 / 饲 料 价 格 比 率 (5) 美 元 / 欧 元 汇 率 走 势 汇 率 方 面, 长 期 来 看,2001 年 之 前 美 元 兑 欧 元 略 有 下 跌,2001 年 起 下 跌 势 头 更 加 明 显 年 和 年, 美 元 走 势 极 为 强 劲, 但 年 有 所 减 弱, 跌 至 年 的 历 史 低 位 之 下 (6) 未 来 世 界 市 场 鲜 奶 价 格 的 相 关 结 论 ( 图 2-5) 世 界 鲜 奶 价 格 已 创 历 史 新 高, 未 来 预 计 将 出 现 剧 烈 波 动 这 意 味 着 未 来 世 界 鲜 奶 价 格 将 在 每 100 千 克 15~ 50 美 元 的 范 围 内 运 行 100 千 克 鲜 奶 价 格 ( 美 元 ) IFCN 奶 价 指 标 IFCN 饲 料 价 格 指 标 图 2-5 世 界 鲜 奶 和 饲 料 价 格 19

25 2.3 鲜奶生产趋势 1 内容提要 本节同时考察了世界各地鲜奶生产水平的总体情况和近期趋势 鲜奶生产图表依据的是国际牧场联 盟在 2008 年做的一项分析 该分析将 年的情况与 2002 年做了比较 此分析对 78 个国家进行 了鲜奶生产调查 奶牛和奶水牛 并采用了粮农组织等机构的二手数据 各种动物的鲜奶产量都已通过 能量校正乳 ECM 脂肪 4.0 蛋白质 3.3 进行标准化 鲜奶脂肪和蛋白质含量的数据一般来自 国家统计数据 在国家统计数据缺失的情况下采用估计值 2 全球鲜奶生产份额 图 2-6 世界鲜奶生产主要来自奶牛 水牛 山羊 绵羊和骆驼 以下地图显示 2007/2006 年主要鲜奶产 区有 南亚 占全球总产量的 23 主要来自印度和巴基斯坦 欧盟 25 国 21 主要来自德国和法国 美国 12 独联体 10 主要来自俄罗斯和乌克兰 拉丁美洲 10 主要来自阿根廷 巴西 哥伦比亚和墨西哥 东亚和东南亚 8 主要来自中国和日本 非洲 5 最大生产国为埃及 肯尼亚 南非和苏丹 大洋洲 4 近东和中东 4 主要来自伊朗和土耳其 欧盟 25 国 单位 百万吨能量矫正乳 脂肪 4 蛋白质 3.3 奶牛和奶水牛产量 图 年鲜奶生产情况 数据来源 德国中央市场与价格报告委员会国家数据 欧盟 15 国 粮农组织统计数据库 变量解释和数据来源 鲜奶 所有种类的鲜奶 奶牛 水牛 山羊 绵羊 骆驼 均转化为能量校正乳 脂肪和蛋白质含量数据 根据国家统计数据或估计 数据来源 国际牧场联盟合作伙伴国的国家统计数据 年 伊朗 埃塞俄比亚和巴基斯坦例外 为 年数据 所有 其他国家数据来自粮农组织 生产年鉴 年 来自国际牧场联盟 2008 年奶业报告 第 3.2 章 有改动 20

26 2.3 鲜奶生产趋势 3 鲜奶生产趋势 图 2-7 图 2-8 在本文所分析的 5 年间 年 世界鲜奶生产增长了 13 达到 6.97 亿吨 共增加 万吨 合每年 万吨 中国 印度和巴基斯坦三国占所有增长量的 2/3 左右 其余增长主要来自巴西 埃及 新西兰 土耳其和美国 这 8 个国家相加占 年整个鲜奶增长量的 85 左右 年增长率 单位 年 或 年 -20<= <= <= <= <= <= <=100 图2-7 鲜奶生产 年增长率 数据来源 国际牧场联盟合作伙伴国的国家统计数据 年 伊朗 埃塞俄比亚和巴基斯坦例外 为 年数据 所有 其他国家数据来自粮农组织 年 欧盟 25 国 :-0.4 年增加量 单位 百万吨鲜奶 能量校正乳 每年减少 5 万吨以上 每年变化小于 5 万吨 每年增长 5 万吨以上 鲜奶生产增加量 单位 百万吨 / 年 鲜奶生产减少量 单位 百万吨 / 年 图2-8 鲜奶生产量 年增长率 数据来源 国际牧场联盟合作伙伴国的国家统计数据 年 伊朗 埃塞俄比亚和巴基斯坦例外 为 年数据 所有 其他国家数据来自粮农组织 年 21

27 2.4 鲜奶收购价格与奶料价格比 1 内容提要 对奶农而言 最重要的因素莫过于鲜奶收购价 因此 本节主要讨论国际牧场联盟分析对象国的全国 鲜奶价格及其与饲料价格的关系 分析针对的是 2006 年 这是世界大宗商品价格开始大幅上涨的前一年 年各国鲜奶价格 图 2-9 各国鲜奶价格从每 100 千克能量校正乳 15 美元到 74 美元不等 可划分为五个类别 <20美元 新西兰 阿根廷 乌拉圭 巴拉圭 乌干达 白俄罗斯 乌克兰 巴基斯坦和印度尼西亚 美元 澳大利亚 乌兹别克斯坦 尼日利亚 巴西 智力 玻利维亚 秘鲁 印度和立陶宛 美元 中国 越南 波兰 保加利亚 罗马尼亚 土耳其 俄罗斯 哈萨克斯坦 肯尼亚 南非 哥伦比亚 厄瓜多尔以及一些中美洲国家 美元 美国 墨西哥 委内瑞拉 大部分欧盟国家 匈牙利 捷克 爱沙尼亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 以色列 伊朗 蒙古 摩洛哥 阿尔及利亚 突尼斯 埃塞俄比亚 喀麦隆 泰国 缅甸 马来西亚和菲律宾 >40 美元 加拿大 冰岛 挪威 芬兰 瑞士 意大利 希腊 埃及 苏丹 沙特阿拉伯 莫桑比 克 韩国 日本以及中国台湾省 2006 年 100 千克奶 能量校正乳 单位 美元 > 40 > 30 =< 40 > 25 =< 30 > 20 =< 25 <= 20 图 年鲜奶价格(100千克能量校正乳 单位 美元 数据来源 国家统计数据 / 调查 某些情况下为估计 变量解释和数据来源 鲜奶价格 100 千克脂肪含量为 4 蛋白质含量为 3.3 的鲜奶的年平均价格 不含增值税 来源 结果基于国家统计数据 粮农组织以及某些情况下国际牧场联盟的估计 饲料价格 基于国际牧场联盟饲料价格指标 计算方法 0.3 千克豆粕价格 +0.7 千克玉米价格 玉米 大麦和豆粕价格为国际牧场联盟科 学家提供的国家统计数据 粮农组织 欧盟统计局 国家统计数据 调查以及某些情况下国际牧场联盟的估计值 奶料价格比 鲜奶价格除以计算得到的饲料价格 来自国际牧场联盟 2007 年奶业报告 第 2.2 和第 2.5 章 有改动 22

28 2.4 鲜奶收购价格与奶料价格比 3 方法 奶料价格比 图 2-10 按照国际牧场联盟的定义 奶料价格比是鲜奶价格除以饲料购买价格得到的值 它以简单明了的形 式体现了农民用每千克奶的销售收入可购买多少饲料 以千克为单位的精饲料 价格比越高 用精饲料 饲养奶牛就更经济 当前 国际牧场联盟认为 当这一比值高于 1.5 时 使用精饲料比较有利 这时高投 入高产出的鲜奶生产体系就可赢利 奶料价格比 2006 年 0.5<= 1 > 1 <= 1.5 > 1.5 <= 2 > 2 <= 2.5 > 2.5 无数据 图 年奶料价格比 数据来源 国家统计数据 / 调查 某些情况下为估计值 4 高奶料价格比 高于 2.5 奶料价格比超过 2.5 时对鲜奶生产就非常有利 这样的国家有加拿大 埃及 希腊 哈萨克斯坦 蒙 古 沙特阿拉伯 苏丹和美国 大部分情况下 出现高奶料价格比的原因是鲜奶价格高昂 100 千克鲜奶 高达 30 美元 少数情况下是由于该国饲料价格显著低于世界市场水平 如哈萨克斯坦 5 中等奶料价格比 大部分欧洲和独联体国家都属于这一类 此外还有阿根廷 巴西 厄瓜多尔 埃塞俄比亚 印度 日本 韩国 墨西哥 摩洛哥和越南 6 低奶料价格比 低于 1.5 奶料价格比非常不利于鲜奶生产 低于 1.0 的国家有喀麦隆 危地马拉 印度尼西亚 尼日利亚和乌 干达 稍高一点 的国家有澳大利亚 中国 智利 爱尔兰 缅甸 新西兰 挪威 巴基斯坦 秘鲁 南非 瑞士 泰国 土耳其和乌拉圭 大部分情况下 奶料价格比不利的原因是鲜奶价格较低 100 千克鲜奶低于 20 美元 少数情况下是因为饲料价格显著高于世界市场水平 瑞士和挪威即属此列 7 结论 通过奶料价格比可以了解到某个国家或地区适合哪种类型的奶业养殖体系 例如 奶料价格比较高 说明也许采用集约化养殖体系比较有利可图 一旦奶料价格比开始下降 无论是因为鲜奶价格下跌还是 饲料价格上涨 采取 粗放型 体系也许就比较合适 23

29 2.5 世界各国奶牛养殖场数量 1 内容提要 本节从养殖场数量和平均畜群规模的角度介绍了部分国家的奶业结构 本节的目的是分析世界各地 奶业养殖场 / 养殖户的数量 同时发现养殖场数量的发展趋势 本分析基于 2005 年的数据 为可获得的最 新数据 2 奶业养殖场数量 图 2-11 图 年 在国际牧场联盟拥有详细信息的 73 个国家中 共有 1.15 亿个奶业养殖场 根据这一数字 国际牧场联盟估计 2005 年全球奶业养殖场的总数是 1.49 亿个 假设平均每个养殖户有 5 6 人 那么 有 7.5 亿 8.95 亿人在某种程度上直接依赖于奶业养殖 占世界人口的 印度和巴基斯坦的奶业养殖场数量最多 分别为 万和 万 其次是巴西 中国 埃塞俄比 亚 伊朗 罗马尼亚 俄罗斯 土耳其 乌克兰和乌兹别克斯坦 每个国家养殖场数量为 100 万 250 万 个 欧盟 15 国 个 和美国 的养殖场数量相对少很多 奶业养殖场的数量变化呈现两种趋势 在阿根廷 澳大利亚 巴西 欧洲 日本 新西兰 南非和美 国 养殖场数量从 2000 年到 2005 年每年减少 2 10 而大部分发展中国家同期每年增加 万 欧盟 25 国 460 万 巴基斯坦 万 190 万 印度 万 图 年奶业养殖场数量 数据 数据取自 2005 年 在 2005 年数据无法获得的情况下采用其他年份或估计数据 3 奶业养殖场规模 图 2-13 据国际牧场联盟估计 全球平均奶业养殖场规模为 2.4 头奶牛 大部分国家 尤其是非洲 亚洲 东 欧和部分拉美国家 绝大部分奶业养殖场的规模小于 10 头 只有 15 个国家的平均奶业养殖场规模超过 50 头 平均规模超过 100 头的国家有 6 个 分别是阿根廷 澳大利亚 捷克 新西兰 南非和美国 数据来源 国家统计数据 24

30 2.5 世界各国奶牛养殖场数量 年期间 大部分国家奶业养殖场的平均规模没有发生显著变化 每个农场增加的奶牛数 量为 0 5 头 这一时期规模扩大最显著的国家有新西兰 +79 澳大利亚 +42 美国 +28 丹麦 +25 南非 +19 以色列 +16 和荷兰 +10 年增长率 单位 <= -10 > -10 <= -5 > -5 <= -1 > -1 <= 1 >1 无数据 图2-12 奶业养殖场数量 年年度增长率 数据 数据取自 2000 年和 2005 年 在 2005 年数据无法获得的情况下采用其他年份或估计数据 数据来源 国家统计数据 单个养殖场奶牛数量 <= 10 > 10 <= 30 > 30 <= 50 > 50 <= 100 > 100 无数据 图2-13 平均奶业养殖场规模 数据 数据取自 2005 年 在 2005 年数据无法获得的情况下采用其他年份或估计数据 数据来源 国家统计数据 来自国际牧场联盟 2007 年奶业报告 第 3.6 章 有改动 25

31 2.6 奶业贸易和鲜奶加工现状 1 内容提要 本节主要讨论世界奶业贸易形势 目的是明确主要的奶业出口国和进口国 说明各国的自给水平和 奶类加工结构 此文以国际牧场联盟 2006 年针对 年进行的分析为基础 但是需要指出的是 国际牧场联盟的核心能力在于奶业生产 而非贸易和消费 2 十大净进口 / 出口国 表 2-1 显示的是 年度的最大鲜奶净出口国和净进口国 请注意 该排名采用的是净贸易 量 即鲜奶出口量减去进口量后转换为鲜奶当量的量 表 年度的最大鲜奶净出口国和净进口国 净出口国 净进口国 新西兰 欧盟十五国 澳大利亚 欧盟十个新成员 美国 阿根廷 乌克兰 白俄罗斯 乌拉圭 瑞士 中国 墨西哥 日本 阿尔及利亚 俄罗斯 菲律宾 沙特阿拉伯 印度尼西亚 尼日利亚 越南 3 鲜奶自给 盈余和缺口情况 图 2-14 鲜奶自给的国家很少 这就意味着这些国家的奶制品进口大于出口 鲜奶自给率极低 低于 25 的国家有巴林 刚果 金 科特迪瓦 加蓬 冈比亚 加纳 牙买加 科威特 利比里亚 马来西亚 巴布亚新几内亚 菲律宾 阿联酋和越南 欧盟十个新成员 EU-15 欧盟十五国 鲜奶自给率 <= 25 鲜奶盈余 单位 百万吨 > 25 <= 75 鲜奶盈余 单位 百万吨 > 75 <= 98 > 98 <= 102 > 102 <= 125 > 125 <= 150 > 150 无数据 图2-14 鲜奶和奶制品盈余和短缺情况 2004年 数据来源 国际牧场联盟奶业行业模型 26 新西兰 NZ

32 2.6 奶业贸易和鲜奶加工现状 4 用于可贸易奶制品加工的鲜奶比重 图 2-15 可贸易奶制品包括炼乳 奶酪 奶粉制品 黄油 酥油等 这些产品由于经过加工 与液态奶相比 保质期长得多 体积也小得多 可贸易奶制品在国家鲜奶产量中占的比重高意味着有大量的鲜奶经过正 式部门 但同时也意味着该国奶业在自由农业贸易环境中会受到来自其他国家的竞争 按照加工成可贸 易产品的鲜奶比重来划分 世界各国可分为三类 高比重 高于 50 澳大利亚 比利时 捷克 丹麦 法国 德国 爱尔兰 荷兰和新西兰等国鲜 奶产量的 50 以上都转化为可贸易奶制品 中等比重 转化比重为 的国家有阿根廷 智利 爱沙尼亚 意大利 芬 兰 匈牙利 冰岛 日本 韩国 立陶宛 北美 秘鲁 波兰 瑞典 瑞士和委内瑞拉 低比重 低于 30 在非洲 亚洲和拉丁美洲的发展中国家 转化为可贸易奶制品的鲜奶比重很低 0 20 西班牙 乌克兰和俄罗斯的转化比重也比较低 用于加工的鲜奶比重 <= 0 0 <= <= <= <= 50 > 50 图2-15 用于加工可贸易产品的鲜奶比重 数据来源 国际牧场联盟奶业模型 5 鲜奶产量的贸易比重 根据对 2004 年的分析 世界鲜奶产量的 7.1 用于国际贸易 不含欧盟内部贸易 在进入加工企业 的鲜奶中 我们估计用于国际贸易的比重大约为 24 方法说明和数据来源 数据来源 粮农组织 德国中央市场与价格报告委员会 美国农业部 欧盟统计局 国家数据或估计 有些情况无统计数据 分析 国际牧场联盟 2006 年奶业行业模型 采用鲜奶当量 总固形物 概念 鲜奶产量折合为能量校正乳 鲜奶加工 这些数据来自国际牧场联盟 2006 年调查得到的 2004 年数据 进入加工企业的鲜奶数据来自国家统计数据 可贸易奶制品包括炼 乳 奶酪 奶粉制品 黄油 酥油 鲜奶生产自给率 国家鲜奶产量除以鲜奶消费量 来自国际牧场联盟 2006 年奶业报告 第 3.4 章和 2005 年奶业报告 第 4.19 章 有改动 27

33 2.7 鲜奶消费及其推动力 1 内容提要 鲜奶的需求由两个因素推动 人均鲜奶消费和人口 本节将就世界各国在这两个因素上的表现做一 个概览 同时介绍各国之间的差异 本节采用了 2.6 节中贸易分析的内容 因此分析的是 2004 年的情况 2 人均鲜奶消费计算方法 国际牧场联盟 2004 年奶业报告 介绍了计算人均消费所使用的方法 这种方法的核心是 鲜奶当 量 ME 使得除了液态奶以外 酸奶和奶酪等其他形式的奶制品也得以被囊括其中 人均消费的计算 方法是 鲜奶产量 以鲜奶当量计 减去出口 以鲜奶当量计 加上进口 以鲜奶当量计 加上或减去 库存量变化 然后除以人口数 奶制品以 总固形物 的方式折合成鲜奶当量 值得一提的是 鲜奶当 量折合方法的不同会导致结果大相径庭 详情请见国际牧场联盟 2004 年奶业报告 第 3.6 章 3 各国人均鲜奶消费 图 2-16 一般而言 发达国家的鲜奶消费量较高 发展中国家较低 热带和亚热带地区尤其低 按照人均鲜 奶消费的估计量 世界各国可以分为三类 高消费 每人每年超过 150 千克 阿根廷 大部分独联体国家 哥斯达黎加 厄瓜多尔 欧洲 洪都 拉斯 以色列 黎巴嫩 北美 大洋洲 土耳其 乌拉圭以及巴基斯坦 苏丹等 中等消费 每人每年 千克 印度 日本 韩国 北部和南部非洲 大部分中东和拉美国家 阿根廷 厄瓜多尔和乌拉圭除外 低消费 每人每年低于 30 千克 中国 埃塞俄比亚 也门以及大部分中非 东亚和东南亚国家 2004 年人均鲜奶消费 单位 千克鲜奶当量 < 30 > 30 <= 60 > 60 <= 100 > 100 <= 150 > 150 <= 300 > 300 无数据 图 年人均鲜奶消费 单位 千克鲜奶当量 数据来源 国际牧场联盟奶业模型 28

34 2.7 鲜奶消费及其推动力 年人口状况及趋势 图 2-17 约 60 的世界人口居住在南亚 东亚和东南亚 仅中国和印度两个国家就占世界人口的 38 非洲 占 14 所有这些国家中 除了印度 巴基斯坦和一些非洲国家以外 人均鲜奶消费普遍低于每年 30 千 克 鲜奶当量 占世界人口 11 的西欧和北美平均每年人均消费鲜奶约 300 千克 鲜奶当量 人口单位 百万人 图 年人口情况 数据来源 国际货币基金组织 2008 年 10 月 5 鲜奶需求增长举例 几个简单的例子就能说明鲜奶需求的增长能达到怎样的规模 一旦中国的鲜奶消费 2004 年人均 22 千克鲜奶当量 提高到日本的水平 人均 78 千克鲜奶当量 鲜奶需求将增加 万吨左右 几乎相当 于美国的总产量 一旦印度全国的平均鲜奶消费水平提高到较富裕的旁遮普邦和哈里亚纳邦人均 93 千克 的水平 印度将额外需要 万吨鲜奶 比欧盟 25 国 2006 年的总产量还大 6 鲜奶需求的两个推动力 过去几年来 鲜奶需求每年增长 万 万吨 一个推动力是人口增长 每年 的 全球人口增长率意味着每年新增 万 万 人 以世界人均鲜奶消费量计算 人口增长带来的 鲜奶消费增长量为每年 700 万 900 万吨 鲜奶消费 的第二个推动力是人均消费的增长 然而 这一因素 主要取决于人均收入的提高 尤其是在发展中国家 方法说明和数据来源 方法 将奶制品转化为鲜奶当量采用的是 总固形物 方法 数据来源 国际牧场联盟奶业行业模型 2006 年所做分析 来自国际牧场联盟 2006 年 奶业报告 第 3.6 章 有改动 29

35 2.6 奶 业 贸 易 和 鲜 奶 加 工 现 状 印 度 乌 干 达 30

36 2.6 奶 业 贸 易 和 鲜 奶 加 工 现 状 31 中 国

37 印 度 奶 业 贸 易 和 鲜 奶 加 工 现 状

38 3 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 3.1 综 述 印 度 巴 基 斯 坦 孟 加 拉 国 泰 国 越 南 中 国 乌 干 达 喀 麦 隆 摩 洛 哥 秘 鲁 德 国 美 国 新 西 兰 110 本 页 及 前 两 页 图 片 : 养 殖 场 中 的 儿 童 ( 摄 影 :Amit Saha Asaah Ndambi 和 Katja Seifert) 德 国

39 3.1 综 述 (1) 内 容 提 要 本 章 对 各 国 的 奶 业 现 状 和 发 展 进 行 国 别 分 析, 为 第 4 章 农 场 层 面 的 具 体 分 析 提 供 整 体 背 景 由 于 大 部 分 发 展 中 国 家 的 数 据 获 取 和 数 据 质 量 存 在 一 定 问 题, 因 此 本 分 析 中 采 用 的 年 的 信 息 来 源 于 国 际 牧 场 联 盟 2006 年 和 2007 年 奶 业 报 告 各 国 概 况 综 合 了 一 系 列 指 标, 反 映 了 鲜 奶 供 需 和 奶 业 链 的 发 展 趋 势 和 推 动 力 本 章 目 的 在 于 赋 予 每 个 国 家 的 奶 业 一 个 样 貌 本 章 尽 可 能 使 各 国 的 指 标 具 有 可 比 性 本 章 为 这 一 分 析 选 取 了 十 个 发 展 中 国 家, 同 时 选 取 三 个 发 达 奶 业 大 国 ( 德 国 新 西 兰 和 美 国 ) 为 所 分 析 的 发 展 中 国 家 提 供 一 个 全 球 性 背 景 这 十 个 发 展 中 国 家 为 孟 加 拉 国 喀 麦 隆 中 国 印 度 摩 洛 哥 巴 基 斯 坦 秘 鲁 泰 国 乌 干 达 和 越 南 之 所 以 能 获 得 具 有 可 比 性 的 数 据, 是 因 为 国 际 牧 场 联 盟 在 这 些 国 家 的 工 作 已 经 比 较 成 熟 (2) 印 度 印 度 是 世 界 最 大 的 鲜 奶 生 产 国, 全 国 共 有 1.13 亿 头 牛, 年 均 生 产 1.08 亿 吨 能 量 校 正 乳,65% 产 自 水 牛 印 度 约 有 万 奶 牛 业 养 殖 户, 平 均 每 户 拥 有 1.5 头 成 年 母 奶 牛 或 母 水 牛, 平 均 每 户 每 日 产 奶 4 升 在 本 文 考 察 的 时 期 内, 由 于 单 产 的 提 高 以 及 奶 牛 水 牛 数 量 的 增 加, 总 产 量 平 均 每 年 提 高 3%~4%, 约 合 400 万 吨 占 主 体 的 生 产 体 系 可 归 类 为 低 投 入 低 产 出 体 系 ( 每 头 牛 每 年 956 升 ) 饲 料 主 要 为 秸 秆 青 饲 料 等 农 作 物 剩 余 物, 辅 以 少 量 低 成 本 的 配 合 饲 料 挤 奶 主 要 依 靠 人 工, 挤 出 来 的 奶 运 到 村 收 购 中 心 或 由 当 地 奶 贩 收 购 约 45% 的 鲜 奶 由 养 殖 户 自 身 消 费, 只 有 15%~20% 送 到 正 式 的 奶 类 加 工 企 业 人 均 鲜 奶 消 费 量 自 1990 年 起 每 年 提 高 1.5%~2.4%,2005 年 达 到 98 千 克 过 去, 鲜 奶 需 求 的 增 长 主 要 来 自 人 口 增 长, 而 现 在, 人 均 消 费 的 增 加 成 了 另 一 推 动 力 印 度 一 直 以 来 百 分 之 百 鲜 奶 自 给, 年 进 出 口 总 额 只 有 区 区 30 万 吨, 因 此 可 被 视 为 几 乎 独 立 于 世 界 奶 业 市 场 之 外 (3) 巴 基 斯 坦 2005 年, 巴 基 斯 坦 鲜 奶 产 量 为 万 吨 能 量 校 正 乳, 为 世 界 第 三 大 鲜 奶 生 产 国, 其 中 水 牛 奶 占 总 产 量 的 75% 巴 基 斯 坦 拥 有 约 万 奶 业 养 殖 户, 平 均 每 户 拥 有 1.8 头 成 年 奶 牛 或 水 牛, 平 均 每 天 生 产 大 约 6.4 升 鲜 奶 年 间, 总 产 量 每 年 提 高 2.9%, 主 要 来 自 产 奶 牲 畜 数 量 的 增 加, 而 非 单 产 的 提 高 巴 基 斯 坦 奶 业 系 统 与 印 度 相 似 大 部 分 鲜 奶 由 养 殖 户 自 身 消 费 (50%) 或 销 往 非 正 式 市 场 (40%); 只 有 不 到 10% 进 入 正 式 奶 类 加 工 企 业 截 至 2005 年, 巴 基 斯 坦 人 均 年 鲜 奶 消 费 已 达 230 千 克, 远 远 高 于 印 度 鲜 奶 需 求 的 扩 大 主 要 来 自 人 口 增 长 ( 年 增 长 2%~2.2%) 像 印 度 一 样, 巴 基 斯 坦 一 直 保 持 鲜 奶 完 全 自 给, 每 年 进 出 口 量 仅 22 万 吨 (4) 孟 加 拉 国 孟 加 拉 国 的 奶 业 生 产 体 系 与 印 度 和 巴 基 斯 坦 类 似, 然 而 鲜 奶 产 量 和 单 产 ( 奶 牛 和 水 牛 总 产 280 万 吨 能 量 校 正 乳, 每 头 奶 牛 每 年 产 711 千 克 能 量 校 正 乳 ) 远 低 于 印 度 和 巴 基 斯 坦 大 部 分 鲜 奶 由 养 殖 户 自 身 消 费 或 销 往 非 正 式 市 场, 只 有 不 到 20% 进 入 正 式 奶 类 加 工 企 业 2005 年, 人 均 鲜 奶 年 消 费 只 有 32 千 克 孟 加 拉 国 鲜 奶 自 给 率 为 85%, 每 年 进 口 40 万 吨 34

40 3.1 综 述 (5) 泰 国 2005 年, 泰 国 鲜 奶 产 量 为 80 万 吨 能 量 校 正 乳, 不 到 印 度 产 量 的 1% 不 过 自 2000 年 以 来 产 量 出 现 快 速 增 长, 年 增 速 达 8.4%, 主 要 原 因 是 奶 牛 数 量 的 增 加 泰 国 奶 牛 养 殖 场 平 均 拥 有 奶 牛 20 头, 养 殖 场 平 均 畜 禽 规 模 远 远 大 于 孟 加 拉 国 印 度 和 巴 基 斯 坦 此 外, 由 于 发 展 政 策 和 高 奶 价 ( 比 印 度 高 30%~40%) 的 原 因, 泰 国 的 奶 业 养 殖 体 系 也 比 南 亚 其 他 国 家 更 加 集 约 化 奶 业 生 产 主 要 依 赖 荷 斯 坦 牛, 其 单 产 高 于 水 牛 和 孟 加 拉 国 印 度 以 及 巴 基 斯 坦 所 采 用 的 本 地 奶 牛 品 种 挤 奶 主 要 依 靠 机 械, 约 95% 的 鲜 奶 用 于 正 式 加 工 2005 年 的 人 均 年 鲜 奶 消 费 为 21 千 克 由 于 生 产 的 大 幅 增 长, 该 国 鲜 奶 自 给 率 由 1996 年 的 33% 上 升 到 了 2005 年 的 47%, 但 每 年 鲜 奶 缺 口 仍 在 100 万 吨 左 右 (6) 越 南 越 南 是 本 报 告 分 析 的 亚 洲 国 家 中 鲜 奶 产 量 最 少 的 国 家,2005 年 的 生 产 水 平 只 有 23 万 吨 能 量 校 正 乳 然 而, 在 我 们 所 分 析 的 时 期, 越 南 的 鲜 奶 产 量 以 每 年 20% 的 速 度 增 长, 其 主 要 推 动 力 来 自 单 产 的 提 高 2005 年 每 头 奶 牛 年 产 奶 达 1.73 吨 越 南 的 奶 牛 养 殖 场 平 均 畜 群 规 模 为 6.9 头 奶 牛, 平 均 每 个 养 殖 场 每 天 生 产 32 升 鲜 奶 所 用 的 品 种 主 要 为 进 口 奶 牛 或 进 口 奶 牛 与 当 地 牛 的 杂 交 品 种 与 泰 国 一 样, 越 南 95% 左 右 的 鲜 奶 用 于 正 式 加 工 人 均 消 费 从 1996 年 的 4 升 提 高 到 了 2005 年 的 10 升 越 南 目 前 鲜 奶 自 给 率 为 25%, 每 年 进 口 60 万 ~80 万 吨 (7) 中 国 2005 年, 中 国 鲜 奶 产 量 位 居 世 界 第 五, 奶 牛 和 水 牛 ( 所 占 比 重 较 小 ) 共 产 奶 万 吨 能 量 校 正 乳 按 照 年 间 鲜 奶 产 量 27.2% 的 增 速, 中 国 将 很 快 成 为 世 界 第 三 大 鲜 奶 生 产 国 此 外, 由 于 大 部 分 鲜 奶 用 于 正 式 加 工, 中 国 的 鲜 奶 加 工 量 将 迅 速 上 升 至 世 界 第 二 位 中 国 的 生 产 增 长 主 要 来 自 奶 牛 数 量 的 增 加, 而 非 单 产 的 提 高 中 国 平 均 每 头 奶 牛 年 产 3.7 吨, 在 本 报 告 所 分 析 的 所 有 亚 洲 国 家 中 处 于 最 高 水 平 虽 然 中 国 奶 牛 养 殖 场 的 平 均 养 殖 规 模 为 6.7 头, 但 事 实 上 这 些 养 殖 场 分 为 两 类 : 一 类 是 1~40 头 奶 牛 的 小 型 养 殖 场, 一 类 是 超 过 200 头 的 大 规 模 养 殖 场 小 型 养 殖 场 通 常 把 生 产 的 鲜 奶 送 到 当 地 收 购 站, 或 者 把 奶 牛 牵 到 村 挤 奶 站 挤 奶, 或 者 属 于 奶 牛 养 殖 小 区, 这 些 养 殖 小 区 已 由 投 资 者 提 供 了 基 本 的 奶 业 基 础 设 施 大 型 养 殖 场 要 么 由 国 家 所 有 ( 主 要 在 中 国 东 南 部 ), 要 么 由 与 大 型 乳 品 企 业 拥 有 密 切 联 系 的 私 人 投 资 者 所 有 由 于 中 国 的 大 部 分 奶 业 养 殖 场 都 没 有 足 够 的 土 地, 因 此 养 殖 者 只 能 购 买 配 合 饲 料 或 粗 饲 料 玉 米 青 贮 是 最 常 用 的 粗 饲 料 中 国 的 年 人 均 鲜 奶 消 费 从 2000 年 的 8 升 提 高 到 了 2005 年 的 22 升,2007 年 估 计 将 上 升 为 28 升 中 国 86% 的 鲜 奶 消 费 由 本 国 生 产 满 足 35

41 3.1 综 述 (8) 乌 干 达 2005 年, 乌 干 达 拥 有 80 万 奶 农, 平 均 每 个 养 殖 场 拥 有 2 头 奶 牛, 每 天 生 产 3.6 升 鲜 奶, 全 年 产 量 为 140 万 吨 能 量 校 正 乳, 与 2000 年 相 比 上 升 了 13.1%, 主 要 是 由 于 单 产 的 提 高 ( 从 2000 年 的 每 头 牛 每 年 510 千 克 上 升 到 2005 年 的 800 千 克 ) 乌 干 达 的 鲜 奶 供 应 具 有 很 强 的 季 节 性, 四 月 份 最 高, 为 年 平 均 水 平 的 125%; 六 七 月 份 最 低, 只 有 年 平 均 水 平 的 65% 乌 干 达 的 奶 业 体 系 属 于 低 投 入 低 产 出 的 类 型 喂 养 方 式 以 放 牧 为 主, 辅 以 少 量 的 低 成 本 配 合 饲 料 挤 奶 由 人 工 完 成, 生 产 出 来 的 鲜 奶 送 往 村 里 的 收 购 站 或 者 由 当 地 奶 贩 收 购 30% 左 右 用 于 养 殖 场 自 身 消 费 2005 年, 乌 干 达 年 人 均 鲜 奶 消 费 为 50 千 克, 年 增 长 4%~6% 由 于 每 年 人 口 增 长 超 过 3%, 乌 干 达 鲜 奶 需 求 每 年 增 加 8%~10% 目 前 乌 干 达 鲜 奶 自 给, 进 出 口 量 都 不 大 只 有 2% 进 入 正 式 加 工 企 业 (9) 喀 麦 隆 年, 喀 麦 隆 的 个 左 右 奶 业 养 殖 者 共 生 产 13 万 吨 能 量 校 正 乳, 其 产 量 和 单 产 都 低 于 乌 干 达 根 据 官 方 数 据, 年 间 喀 麦 隆 的 鲜 奶 生 产 保 持 稳 定, 与 地 方 奶 业 专 家 的 增 长 之 说 不 符 喀 麦 隆 的 鲜 奶 生 产 在 大 部 分 情 况 下 是 大 规 模 肉 牛 养 殖 场 的 副 业 喂 养 方 式 主 要 是 放 牧, 不 使 用 配 合 饲 料 挤 奶 依 靠 人 工, 只 有 2% 的 鲜 奶 进 入 正 式 加 工 企 业 2005 年 的 人 均 鲜 奶 消 费 为 14 千 克, 但 根 据 官 方 数 据, 这 一 数 字 正 在 下 降 同 年, 喀 麦 隆 的 鲜 奶 供 给 有 23% 来 自 进 口 (10) 摩 洛 哥 该 国 的 奶 业 与 乌 干 达 非 常 相 似 在 本 书 考 察 的 时 期 内, 奶 业 养 殖 者 数 量 为 80 万 左 右, 平 均 拥 有 奶 牛 数 量 为 2 头, 鲜 奶 总 产 量 约 为 140 万 吨 鲜 奶 生 产 的 年 增 速 估 计 在 4.2% 左 右 摩 洛 哥 的 鲜 奶 生 产 通 常 是 种 植 户 的 副 业 种 植 户 拥 有 的 土 地 面 积 一 般 为 2 公 顷 左 右 奶 牛 的 喂 养 方 式 与 印 度 和 巴 基 斯 坦 相 似, 主 要 采 用 配 合 饲 料 和 青 饲 料, 挤 奶 主 要 采 用 人 工 的 方 式 2005 年, 约 63% 的 鲜 奶 进 入 了 正 式 加 工 业 2005 年 摩 洛 哥 人 均 鲜 奶 消 费 为 62 千 克 摩 洛 哥 为 乳 制 品 净 进 口 国 (40 万 吨 鲜 奶 当 量 ), 鲜 奶 自 给 率 为 80% (11) 秘 鲁 2005 年, 秘 鲁 拥 有 10.8 万 个 奶 业 养 殖 场, 产 量 为 127 万 吨 能 量 校 正 乳, 平 均 每 个 养 殖 场 拥 有 6.4 头 奶 牛, 每 天 生 产 32 升 鲜 奶 年 产 量 增 长 率 为 4.5%, 其 决 定 性 推 动 力 是 奶 牛 数 量 增 长, 年 奶 牛 数 量 增 加 了 6.5% 然 而, 同 一 时 期 每 头 牛 的 年 产 量 从 千 克 下 降 到 千 克 该 国 奶 业 养 殖 体 系 可 算 作 低 投 入 低 产 出 类 型 喂 养 方 式 以 放 牧 为 主, 少 量 低 成 本 配 合 饲 料 为 辅 部 分 鲜 奶 产 自 集 约 型 养 殖 场, 主 要 位 36

42 3.1 综 述 于 沿 海 地 区 挤 奶 依 靠 人 工 完 成, 挤 出 来 的 奶 送 往 村 收 购 站 或 由 当 地 奶 贩 收 购 ; 约 94% 用 于 正 式 加 工 2005 年 人 均 鲜 奶 消 费 为 51 千 克 从 年, 鲜 奶 需 求 的 增 长 主 要 来 自 人 口 增 长 ( 每 年 1.5%) 秘 鲁 的 鲜 奶 自 给 率 为 93% 左 右 (12) 德 国 2005 年, 德 国 生 产 能 量 校 正 乳 万 吨, 是 世 界 第 四 大 鲜 奶 生 产 国 第 二 大 鲜 奶 加 工 国 ( 仅 次 于 美 国 ) 德 国 共 有 11 万 个 奶 业 养 殖 场, 平 均 养 殖 规 模 为 37.6 头, 平 均 每 个 养 殖 场 每 天 生 产 732 千 克 鲜 奶 ( 每 头 牛 19.5 千 克 ) 由 于 鲜 奶 配 额 制 度 的 存 在, 自 1990 年 以 来 全 国 鲜 奶 产 量 保 持 稳 定 年 间, 奶 牛 数 量 每 年 减 少 2%, 但 同 期 单 产 每 年 提 高 2% 德 国 奶 业 生 产 体 系 属 于 高 投 入 高 产 出 类 型 ( 每 头 牛 每 年 产 奶 升 ) 喂 养 方 式 以 牧 草 青 贮 玉 米 青 贮 和 配 合 饲 料 为 主 挤 奶 主 要 由 机 器 完 成, 挤 出 来 后 储 存 于 养 殖 场 的 冷 却 罐, 由 当 地 鲜 奶 加 工 企 业 每 两 天 收 一 次 95% 左 右 用 于 加 工 ; 剩 余 部 分 供 养 殖 场 自 身 使 用 ( 家 庭 消 费 或 喂 养 牛 犊 ) 或 直 接 出 售 给 消 费 者 德 国 人 均 年 鲜 奶 消 费 自 1996 年 以 来 一 直 保 持 稳 定,2005 年 为 309 千 克 作 为 欧 盟 成 员 国, 德 国 生 产 的 鲜 奶 40% 用 于 出 口, 进 口 的 乳 制 品 占 消 费 需 求 总 量 的 30% 德 国 鲜 奶 自 给 率 为 116%~127%, 即 每 年 盈 余 400 万 ~600 万 吨 (13) 美 国 美 国 年 产 能 量 校 正 乳 万 吨, 拥 有 7.8 万 家 奶 业 养 殖 场, 平 均 畜 群 规 模 115 头, 平 均 每 个 养 殖 场 每 天 产 奶 升 ( 每 头 牛 23 升 ) 自 1975 年 以 来, 单 产 每 年 提 高 1.5%, 奶 牛 数 量 每 年 下 降 0.3%, 因 此 全 国 鲜 奶 产 量 每 年 稳 定 增 长 1.1% 美 国 奶 业 生 产 体 系 属 于 高 投 入 高 产 出 类 型 ( 每 头 牛 每 年 产 奶 升 ) 与 德 国 一 样, 美 国 的 喂 养 方 式 也 是 以 牧 草 青 贮 玉 米 青 贮 和 配 合 饲 料 为 主 挤 奶 由 机 器 完 成, 一 般 在 挤 奶 厅 进 行 挤 出 来 的 奶 储 存 在 农 场 的 冷 却 罐, 然 后 送 往 正 式 的 加 工 企 业 约 99% 用 于 正 式 加 工 自 2000 年 以 来, 人 均 年 消 费 一 直 稳 定 地 保 持 在 250 千 克 能 量 校 正 乳 左 右 2005 年, 美 国 的 鲜 奶 3.4% 用 于 出 口, 进 口 乳 制 品 占 国 内 需 求 的 2.8% 年 间 的 鲜 奶 自 给 率 为 104% 左 右, 即 年 盈 余 300 万 ~ 500 万 吨 (14) 新 西 兰 2005 年, 新 西 兰 鲜 奶 产 量 为 万 吨 能 量 矫 正 乳, 相 当 于 美 国 的 20% 这 些 鲜 奶 产 自 1.23 万 个 奶 业 养 殖 场, 平 均 畜 群 规 模 为 315 头, 养 殖 场 平 均 日 产 量 为 千 克 ( 每 头 牛 11.2 千 克 ) 年 每 年 产 量 提 高 4.6%, 主 要 来 自 奶 牛 数 量 的 增 加 新 西 兰 的 奶 业 生 产 体 系 属 于 中 等 投 入 中 等 产 出 的 类 型 ( 每 头 牛 每 年 升 ) 喂 养 方 式 以 放 牧 为 主 因 此 其 鲜 奶 生 产 具 有 季 节 性,11 月 份 产 量 最 高 ( 全 年 平 均 值 的 180%), 六 七 月 份 最 低 (5%~10%) 挤 奶 主 要 采 用 中 置 式 挤 奶 厅 或 转 台 式 挤 奶 系 统 完 成, 鲜 奶 储 存 于 养 殖 场 的 冷 却 罐, 然 后 由 当 地 鲜 奶 加 工 企 业 收 走 所 产 鲜 奶 几 乎 100% 用 于 正 式 加 工 新 西 兰 的 鲜 奶 生 产 95% 用 于 出 口, 出 口 量 为 万 吨, 是 世 界 上 最 大 的 乳 制 品 出 口 国 37

43 印 度

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45 3.2 印 度 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 鲜 奶 价 格 与 关 税 液 态 奶 链 条 鲜 奶 定 价 及 质 量 单 位 : 印 度 卢 比 /100 千 克 能 量 校 正 乳 单 位 : 印 度 卢 比 /100 千 克 鲜 奶 年 季 节 性 走 势 年 平 均 值 =100 鲜 奶 月 产 量 鲜 奶 月 价 格 国 际 市 场 价 格 年 关 税 国 内 奶 价 国 际 市 场 价 格 ( 脱 脂 奶 粉 / 黄 油 ) 利 润 ( 加 工 零 售 增 值 税 ) 收 购 价 ( 能 量 校 正 乳 ) 零 售 价 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 现 状 与 重 要 发 展 趋 势 2004 年 现 状 关 税 水 平 ( 配 额 外 ): 黄 油 40%, 脱 脂 奶 粉 60% 收 购 价 占 零 售 价 比 重 :77% 零 售 价 所 含 增 值 税 :0% 鲜 奶 消 费 : 每 人 每 年 99 千 克 鲜 奶 当 量 鲜 奶 生 产 自 给 率 :100% 年 重 要 发 展 趋 势 鲜 奶 产 量 : 年 均 增 长 3.88% 人 均 鲜 奶 消 费 : 年 均 增 长 2.06% 人 口 : 年 均 增 加 1.77% 自 给 率 : 提 高 了 0.2% 典 型 加 工 者 的 定 价 模 式 收 购 价 ( 印 度 卢 比 / 升 ) 地 区 奶 源 类 型 奶 牛 水 奶 牛 混 合 北 部 (4.4/8.2) (6.6/8.6) (6.0/8.6) 南 部 (4.3/8.2) (6.9/8.9) (4.2/8.5) 东 部 (4.3/8.4) (6.2/8.88) (5.0/8.0) 西 部 (4.0/8.5) (7.0/9.1) 全 印 度 (4.2/8.4) (6.8/8.8) (4.8/8.5) 注 : 括 号 内 数 字 表 示 脂 肪 和 非 脂 乳 固 体 含 量 百 分 比 说 明 : 方 法 : 详 见 国 际 牧 场 联 盟 2006 年 奶 业 报 告 第 3.1 至 3.10 章 * 其 他 : 新 鲜 奶 制 品 消 费 产 品 : 脂 肪 含 量 为 3%, 非 脂 肪 固 形 物 含 量 为 8.5% 的 调 配 奶 来 源 : 国 际 数 据 ( 粮 农 组 织 德 国 中 央 市 场 与 价 格 报 告 委 员 会 美 国 农 业 部 欧 盟 统 计 局 粮 食 及 农 业 政 策 研 究 所 农 业 市 场 准 入 数 据 库 MAD 联 合 国 贸 发 会 议 贸 易 分 析 与 情 报 系 统 ) 和 国 家 数 据 估 计 数 据 : 脂 肪 和 蛋 白 质 含 量 ( 水 牛 6.0 % 和 4.2 %; 奶 牛 4 % 和 3.2 %); 家 庭 / 农 场 自 留 消 费 ( 粮 农 组 织, 扶 贫 畜 牧 政 策 举 措 ), 季 节 性 走 势, 奶 价 和 质 量 发 表 于 国 际 牧 场 联 盟 2006 年 奶 业 报 告 第 3 章 前 两 页 图 片 由 Katja Seifert 拍 摄 40

46 3.2 印 度 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 贸 易 比 例 鲜 奶 自 给 率 (%) 出 口 占 国 内 总 产 量 比 例 (%) 进 口 占 国 内 总 消 费 比 例 (%) 产 量 与 需 求 的 比 较 单 位 : 百 万 吨 鲜 奶 当 量 鲜 奶 生 产 需 求 剩 余 / 短 缺 0.35 进 出 口 概 况 单 位 : 百 万 吨 鲜 奶 当 量 进 口 出 口 加 工 概 况 占 鲜 奶 生 产 比 重 消 费 模 式 单 位 : 千 克 鲜 奶 当 量 /( 人 年 ) 非 正 式 市 场 鲜 奶 + 正 式 市 场 鲜 奶 ( 加 工 ) 家 庭 / 农 场 自 留 消 费 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

47 3.2 印 度 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 现 状 与 重 要 发 展 趋 势 鲜 奶 产 量 变 化 (% / 年 ) 2005 年 现 状 奶 业 养 殖 场 数 量 :7 500 万 个 平 均 养 殖 规 模 : 每 个 养 殖 场 1.5 头 奶 牛 奶 料 价 格 比 : 年 重 要 发 展 趋 势 奶 价 : 年 均 增 长 2.1 % 饲 料 价 格 : 年 均 下 降 1.4 % 奶 料 价 格 比 : 稳 定 土 地 价 格 : 年 均 增 长 2.1 % 淘 汰 奶 牛 价 格 : 年 均 增 长 2.8 % 年 均 变 化 ( 单 位 :%) -100<=-5 >-5<=-2.5 >-2.5<=-0.5 >-0.5<=0.5 >0.5<=2.5 >2.5<=5 >5<=100 无 数 据 关 键 变 量 年 增 长 率 鲜 奶 产 量 ( 以 能 量 校 正 乳 计 ) 产 量 ( 百 万 吨 ) 奶 牛 和 水 奶 牛 数 量 ( 百 万 头 ) 单 产 [ 吨 /( 头 年 )] % 1.7% 2.1% 养 殖 场 结 构 养 殖 场 数 量 ( 百 万 个 ) 养 殖 场 平 均 规 模 ( 头 / 养 殖 场 ) 养 殖 场 平 均 产 量 [ 吨 鲜 奶 /( 养 殖 场 年 )] 国 际 牧 场 联 盟 估 计 : 奶 业 养 殖 场 数 量 增 加 养 殖 场 平 均 规 模 缩 小 价 格 ( 以 本 国 货 币 计 ) 淘 汰 奶 牛 价 格 ( 印 度 卢 比 / 千 克 活 牛 ) 土 地 购 买 价 格 ( 印 度 卢 比 / 公 顷 ) % 2.1% 说 明 : 鲜 奶 地 图 详 情 : 年 数 据 库 注 : 鲜 奶 价 格 采 用 的 是 脂 肪 含 量 4.5% 蛋 白 质 含 量 3.5% 的 牛 奶 价 格 请 注 意 :1996 年 指 年 度 ( 四 月 到 翌 年 三 月 ), 其 余 年 份 类 推 淘 汰 奶 牛 价 格 : 产 量 衰 竭 水 奶 牛 的 销 售 价 淘 汰 奶 牛 和 土 地 价 格 : 平 均 价 格 基 于 旁 遮 普 邦 马 哈 拉 施 特 拉 邦 西 孟 加 拉 邦 和 卡 纳 塔 卡 邦 数 据 估 计 : 脂 肪 和 蛋 白 质 含 量 为 估 计 值, 用 于 将 全 国 鲜 奶 产 量 换 算 成 能 量 校 正 乳 来 源 : 国 家 数 据 粮 农 组 织 欧 盟 统 计 局 美 国 农 业 部 德 国 中 央 市 场 与 价 格 报 告 委 员 会 国 际 乳 品 联 合 会 和 估 计 值 奶 料 价 格 比 : 计 算 方 法 见 第 2 章 奶 价 以 能 量 校 正 乳 表 示 发 表 于 国 际 牧 场 联 盟 2007 年 奶 业 报 告 第 3 章 42

48 3.2 印 度 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 牛 群 构 成 干 奶 期 奶 牛 百 分 比 泌 乳 期 奶 牛 百 分 比 牛 群 构 成 公 牛 总 数 母 牛 总 数 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 杂 交 奶 牛 本 地 奶 牛 水 牛 所 有 产 奶 动 物 0% 杂 交 奶 牛 本 地 奶 牛 水 牛 所 有 产 奶 动 物 鲜 奶 与 饲 料 价 格 印 度 卢 比 /100 千 克 鲜 奶 价 格 ( 名 义 ) 鲜 奶 价 格 ( 实 际 ) 饲 料 价 格 ( 名 义 ) 国 际 饲 料 价 格 ( 名 义 ) 奶 料 价 格 比 鲜 奶 价 格 / 饲 料 价 格 鲜 奶 玉 米 价 格 比 率 鲜 奶 饲 料 价 格 比 率 有 利 不 利

49 巴 基 斯 坦

50

51 3.3 巴 基 斯 坦 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 鲜 奶 价 格 与 关 税 液 态 奶 链 条 鲜 奶 定 价 和 质 量 单 位 : 巴 基 斯 坦 卢 比 /100 千 克 能 量 校 正 乳 国 际 市 场 价 格 年 关 税 国 内 奶 价 国 际 市 场 价 格 ( 脱 脂 奶 粉 / 黄 油 ) 单 位 : 巴 基 斯 坦 卢 比 /100 千 克 鲜 奶 利 润 ( 加 工 零 售 增 值 税 ) 收 购 价 ( 能 量 校 正 乳 ) 零 售 价 年 季 节 性 走 势 年 平 均 值 = 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 鲜 奶 月 产 量 当 月 鲜 奶 价 格 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 现 状 与 重 要 发 展 趋 势 2004 年 现 状 关 税 ( 配 额 外 ): 黄 油 25%, 脱 脂 奶 粉 25% 收 购 价 占 零 售 价 比 重 :38% 零 售 价 所 含 增 值 税 :0% 鲜 奶 消 费 : 每 人 每 年 217 千 克 鲜 奶 当 量 鲜 奶 生 产 自 给 率 :100% 年 重 要 发 展 趋 势 鲜 奶 生 产 : 每 年 % 人 均 鲜 奶 消 费 : 每 年 +2.1 % 人 口 : 每 年 % 自 给 率 : 提 高 0.5 % 典 型 加 工 者 的 定 价 模 式 鲜 奶 质 量 标 准 定 价 基 础 : 最 高 水 平 ( 目 标 水 平 ) 水 牛 : 以 脂 肪 平 均 含 量 为 基 础 鲜 奶 体 积 * 脂 肪 含 量 (%)/6 无 数 据 奶 牛 : 以 总 固 形 物 ( 脂 肪 + 非 脂 固 形 物 ) 含 量 平 均 值 为 定 价 基 础 鲜 奶 体 积 * ( 脂 肪 + 非 脂 固 形 物 ) 含 量 /15 数 量 奖 励 : 无 养 殖 场 自 身 没 有 细 菌 和 体 细 胞 数 控 制 机 制 质 量 奖 励 : 无 只 有 加 工 企 业 有 能 力 对 主 要 的 收 奶 中 心 进 行 检 测 养 殖 场 只 进 行 脂 肪 和 LR( 简 单 的 检 测 方 法 ) 检 测 交 通 成 本 : 无 宣 传 费 用 : 无 年 终 回 报 : 无 处 罚 说 明 : 方 法 : 详 见 国 际 牧 场 联 盟 2006 年 奶 业 报 告 第 3.1 至 第 3.10 章 * 其 他 : 新 鲜 奶 制 品 消 费 产 品 : 脂 肪 含 量 为 3% 的 高 温 灭 菌 乳 来 源 : 国 际 数 据 ( 粮 农 组 织 德 国 中 央 市 场 与 价 格 报 告 委 员 会 美 国 农 业 部 欧 盟 统 计 局 粮 食 及 农 业 政 策 研 究 所 农 业 市 场 准 入 数 据 库 MAD 联 合 国 贸 发 会 议 贸 易 分 析 与 情 报 系 统 ) 和 国 家 数 据 估 计 数 据 : 脂 肪 和 蛋 白 质 含 量 (6 % 和 3.5 %; 奶 牛 4 % 和 3.2 %); 家 庭 / 农 场 自 留 消 费 所 占 比 例, 季 节 性 情 况 注 意 : 谨 慎 对 待 价 格 不 同 市 场 的 价 格 不 同, 这 里 采 用 的 是 全 国 平 均 价 发 表 于 国 际 牧 场 联 盟 2006 年 奶 业 报 告 第 3 章 前 两 页 图 片 由 Torsten Hemme 和 Saadia Hanif 拍 摄 46

52 3.3 巴 基 斯 坦 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 贸 易 比 例 鲜 奶 自 给 率 (%) 出 口 占 国 内 总 产 量 比 例 (%) 进 口 占 国 内 总 消 费 比 例 (%) 产 量 与 需 求 的 比 较 单 位 : 百 万 吨 鲜 奶 当 量 鲜 奶 生 产 需 求 剩 余 / 短 缺 进 出 口 概 况 单 位 : 百 万 吨 鲜 奶 当 量 进 口 出 口 加 工 概 况 占 鲜 奶 产 量 的 比 例 (%) 黄 油 非 标 准 化 鲜 奶 及 标 准 化 新 鲜 乳 制 品 家 庭 / 农 场 自 留 消 费 消 费 模 式 单 位 : 千 克 鲜 奶 当 量 /( 人 年 ) 黄 油 奶 酪 非 标 准 化 鲜 奶 及 标 准 化 新 鲜 乳 制 品 家 庭 / 农 场 自 留 消 费 100% 90% 80% % 60% % 40% % 20% 50 10% 0%

53 3.3 巴 基 斯 坦 鲜 奶 生 产 与 奶 业 概 况 现 状 与 重 要 发 展 趋 势 2005 年 现 状 奶 业 养 殖 场 数 量 : 个 平 均 养 殖 规 模 : 每 个 养 殖 场 1.8 头 奶 牛 主 流 养 殖 规 模 :1~2 头 奶 牛 奶 料 价 格 比 : 年 重 要 发 展 趋 势 养 殖 场 发 展 : 基 本 稳 定 奶 价 : 年 均 上 涨 7.9 % 饲 料 价 格 : 年 均 下 降 5.5 % 奶 料 价 格 比 : 上 升 趋 势 土 地 价 格 : 年 均 上 涨 6.4 % 淘 汰 奶 牛 价 格 : 年 均 增 长 6.5 % 鲜 奶 产 量 2005 年 各 地 区 鲜 奶 产 量 鲜 奶 产 量 变 化 : 年 均 增 长 2.9 % 关 键 变 量 年 增 长 率 鲜 奶 生 产 ( 以 能 量 校 正 乳 计 ) 产 量 ( 百 万 吨 ) 奶 牛 和 水 奶 牛 数 量 ( 百 万 头 ) 单 产 [ 吨 /( 头 年 )] % 2.5 % 0.4 % 养 殖 场 结 构 养 殖 场 数 量 ( 百 万 个 ) 养 殖 场 平 均 规 模 ( 头 / 养 殖 场 ) 养 殖 场 平 均 产 量 [ 吨 鲜 奶 /( 养 殖 场 年 )] % % % 价 格 ( 以 本 国 货 币 计 ) 淘 汰 奶 牛 价 格 ( 巴 基 斯 坦 卢 比 / 千 克 活 牛 ) 土 地 购 买 价 格 (1 000 巴 基 斯 坦 卢 比 / 公 顷 ) % 6.4 % 解 释 : 鲜 奶 地 图 详 情 : 年 数 据 库 ; 分 区 域 增 长 率 数 据 无 法 获 得 估 计 : 淘 汰 奶 牛 和 土 地 价 格 : 自 主 收 集 数 据 来 源 : 国 家 数 据 粮 农 组 织 欧 盟 统 计 局 美 国 农 业 部 德 国 中 央 市 场 与 价 格 报 告 委 员 会 国 际 乳 品 联 合 会 和 估 计 值 奶 料 价 格 比 : 计 算 方 法 见 第 2 章 奶 价 以 能 量 校 正 乳 表 示 发 表 于 国 际 牧 场 联 盟 2007 年 奶 业 报 告 第 3 章 48