中国游戏产业报告

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1 CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT 2014 年 10~12 月 移 动 游 戏 产 业 报 告 指 导 单 位 : 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 独 家 撰 写 :CNG 中 新 游 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ) 数 据 合 作 : 国 际 数 据 公 司 (IDC) TalkingData

2 目 录 第 1 部 分 :2014 年 10~12 月 中 国 移 动 游 戏 市 场 状 况 中 国 移 动 网 络 游 戏 市 场 规 模 中 国 移 动 网 络 游 戏 细 分 市 场 状 况 中 国 ios 平 台 游 戏 市 场 状 况 中 国 Android 平 台 游 戏 市 场 状 况 中 国 移 动 单 机 游 戏 市 场 状 况 年 10~12 月 移 动 游 戏 典 型 事 件... 8 第 2 部 分 :2014 年 10~12 月 中 国 移 动 游 戏 用 户 状 况 中 国 移 动 网 络 游 戏 用 户 规 模 中 国 移 动 游 戏 用 户 分 析 中 国 移 动 游 戏 用 户 上 网 方 式 分 布 ios 游 戏 用 户 分 析 ios 游 戏 用 户 版 本 分 布 ios 游 戏 用 户 设 备 分 布 Android 游 戏 用 户 分 析 Android 游 戏 用 户 版 本 分 布 Android 游 戏 用 户 设 备 分 辨 率 分 布 Android 游 戏 用 户 来 源 分 布 第 3 部 分 :2014 年 10~12 月 中 国 移 动 游 戏 产 品 状 况 中 国 ios 游 戏 数 量 分 布 中 国 ios 游 戏 细 分 类 型 数 量 分 布 中 国 ios 游 戏 细 分 类 型 收 入 分 布 中 国 Android 游 戏 代 表 产 品 收 入 来 源 分 布 中 国 移 动 游 戏 运 营 数 据 监 测 用 户 活 跃 度 状 况 用 户 7 日 留 存 状 况 用 户 平 均 游 戏 时 长 ( 秒 ) 重 点 棋 牌 游 戏 状 况 监 测 平 均 同 时 在 线 用 户 数 新 用 户 转 化 率 用 户 7 日 留 存 率 第 4 部 分 :2014 年 10~12 月 海 外 移 动 游 戏 产 品 状 况 美 国 ios 游 戏 市 场 分 析 第 2 页 / 共 45 页

3 4.1.1 美 国 ios 游 戏 数 量 分 布 美 国 ios 游 戏 细 分 类 型 数 量 分 布 美 国 ios 游 戏 细 分 类 型 收 入 分 布 加 拿 大 ios 游 戏 市 场 分 析 加 拿 大 ios 游 戏 数 量 分 布 加 拿 大 ios 游 戏 细 分 类 型 数 量 分 布 加 拿 大 ios 游 戏 细 分 类 型 收 入 分 布 第 5 部 分 : 报 告 术 语 重 点 图 表 备 注 游 戏 作 品 游 戏 企 业 游 戏 技 术 商 业 模 式 游 戏 营 销 第 3 页 / 共 45 页

4 第 1 部 分 :2014 年 10~12 月 中 国 移 动 游 戏 市 场 状 况 1.1 中 国 移 动 网 络 游 戏 市 场 规 模 图 1: 中 国 移 动 游 戏 市 场 主 要 由 移 动 网 络 游 戏 市 场 和 移 动 单 机 游 戏 市 场 构 成 2014 年 10~12 月, 中 国 移 动 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 到 61.5 亿 元, 环 比 增 长 6.3% 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 10~12 月 ( 以 下 简 称 第 四 季 度 ) 移 动 网 络 游 戏 市 场 规 模 继 续 提 升, 新 上 线 游 戏 吸 引 了 用 户 的 转 化 及 消 费 行 为, 如 腾 讯 独 家 代 理 的 动 作 格 斗 游 戏 三 国 之 刃 3D 卡 牌 游 戏 我 叫 MT2, 以 及 恺 英 网 络 独 家 代 理 发 行 的 3D ARPG 游 戏 全 民 奇 迹 MU 等 环 比 下 降 一 方 面 是 第 四 季 度 获 得 高 额 收 入 的 产 品 数 量 未 大 规 模 增 加, 另 一 方 面 是 新 游 戏 数 量 增 加 摊 薄 了 用 户 对 单 款 游 戏 持 续 消 费 的 能 力, 表 现 为 用 户 转 化 和 留 存 率 不 足 第 四 季 度, 新 上 线 游 戏 的 制 作 类 型 更 多 偏 于 动 作 类 与 玩 法 较 为 重 度 的 游 戏, 由 于 此 类 产 品 的 竞 争 刚 刚 开 始, 因 此 市 场 规 模 实 际 提 升 不 明 显, 其 最 终 效 果 还 有 待 观 察 第 4 页 / 共 45 页

5 1.2 中 国 移 动 网 络 游 戏 细 分 市 场 状 况 在 中 国 移 动 网 络 游 戏 的 市 场 收 入 构 成 方 面, 按 照 智 能 移 动 设 备 的 操 作 系 统 门 类 划 分, 可 以 将 市 场 收 入 细 分 为 ios 平 台 收 入 Android 平 台 收 入 和 Windows Phone 平 台 收 入 等 第 四 季 度 重 点 监 测 ios 和 Android 市 场 状 况 中 国 ios 平 台 游 戏 市 场 状 况 图 2: 2014 年 10~12 月, 中 国 ios 平 台 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 约 为 19.0 亿 元, 环 比 增 长 3.4% 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG ios 平 台 收 入 在 第 四 季 度 已 接 近 20 亿 元 人 民 币, 但 增 长 速 度 较 8~10 月 ( 以 下 简 称 第 三 季 度 ) 出 现 明 显 下 降 趋 势 主 要 原 因 是 第 四 季 度 上 线 的 游 戏 中, 多 数 产 品 属 于 玩 法 较 为 重 度 的 动 作 或 角 色 扮 演 游 戏, 前 期 培 育 用 户 付 费 习 惯 时 间 较 长, 尚 未 达 到 付 费 峰 值 阶 段 第 5 页 / 共 45 页

6 1.2.2 中 国 Android 平 台 游 戏 市 场 状 况 图 3: 2014 年 10~12 月, 中 国 Android 平 台 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 到 约 34.8 亿 元, 环 比 增 长 3.3% 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 四 季 度 Android 平 台 收 入 相 比 第 三 季 度 有 小 幅 度 的 增 长, 自 2014 年 第 二 季 度 以 来, 该 数 据 增 长 率 趋 于 稳 定 2014 年, 国 内 各 大 Android 游 戏 分 发 渠 道 发 展 迅 速, 除 360 手 机 助 手 百 度 移 动 游 戏 和 应 用 宝 以 外, 还 有 众 多 电 信 运 营 商 设 备 提 供 商 也 在 大 力 发 展 游 戏 分 发 业 务, 带 动 用 户 增 长, 提 高 市 场 收 入 第 6 页 / 共 45 页

7 1.3 中 国 移 动 单 机 游 戏 市 场 状 况 图 4: 2014 年 10~12 月, 中 国 移 动 单 机 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 到 约 14.1 亿 元, 在 收 入 构 成 中, 移 动 网 络 游 戏 占 整 体 收 入 的 比 例 约 为 81.3%, 移 动 单 机 游 戏 市 场 收 入 约 占 18.7% 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 2014 年 下 半 年 以 来, 国 内 移 动 单 机 游 戏 市 场 的 实 际 销 售 收 入 和 市 场 占 比 均 出 现 下 降 趋 势 第 四 季 度, 国 内 移 动 单 机 游 戏 的 市 场 占 有 率 不 足 两 成 目 前 活 跃 在 市 场 上 的 精 品 单 机 游 戏 如 开 心 消 消 乐 糖 果 传 奇 等 数 量 不 多, 而 腾 讯 网 易 完 美 世 界 等 大 型 网 络 游 戏 企 业 在 第 四 季 度 发 行 了 大 量 移 动 网 络 游 戏, 部 分 企 业 的 发 行 数 量 甚 至 超 过 第 一 至 三 季 度 总 和 受 此 影 响, 市 场 中 出 现 了 更 多 新 的 细 分 游 戏 类 型, 如 射 击 类 动 作 类 等, 用 户 对 于 游 戏 的 选 择 面 更 加 宽 泛 对 于 游 戏 的 互 动 体 验 及 玩 法 更 加 多 样, 因 此 也 导 致 用 户 对 于 单 机 游 戏 的 注 意 力 进 一 步 被 分 散 综 合 分 析, 移 动 单 机 游 戏 的 市 场 份 额 在 多 方 面 因 素 影 响 下 或 进 一 步 缩 小, 未 来 如 果 有 所 增 长, 动 力 或 许 来 自 于 新 的 里 程 碑 式 单 机 游 戏 第 7 页 / 共 45 页

8 年 10~12 月 移 动 游 戏 典 型 事 件 图 5: 12 月 12 日, 移 动 社 交 应 用 陌 陌 在 纽 约 纳 斯 达 克 交 易 所 敲 钟 上 市, 股 票 代 码 为 MOMO 陌 陌 上 市 首 日 开 盘 价 美 元, 股 价 最 终 收 报 美 元, 较 发 行 价 上 涨 26.07%, 市 值 超 过 30 亿 美 元 12 月 17 日, 巨 龙 管 业 公 布 对 艾 格 拉 斯 的 新 收 购 方 案 标 的 资 产 艾 格 拉 斯 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 的 交 易 价 格, 从 原 来 的 30 亿 元 调 整 为 25 亿 元, 发 行 数 量 减 至 1.51 亿 股 12 月 30 日, 国 内 移 动 游 戏 公 司 蓝 港 互 动 在 香 港 联 交 所 创 业 板 挂 牌 上 市, 股 票 代 码 蓝 港 互 动 上 市 首 日 开 盘 价 9.81 港 元, 股 价 最 终 报 收 9.80 港 元, 与 发 行 价 持 平, 市 值 约 达 到 36 亿 港 元 第 8 页 / 共 45 页

9 第 2 部 分 :2014 年 10~12 月 中 国 移 动 游 戏 用 户 状 况 2.1 中 国 移 动 网 络 游 戏 用 户 规 模 图 6: 2014 年 10~12 月, 中 国 移 动 网 络 游 戏 用 户 数 量 达 到 约 3.5 亿 人 (347.2 百 万 人 ), 环 比 增 长 2.7% 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 四 季 度 移 动 网 络 游 戏 用 户 规 模 增 长 速 度 再 次 放 缓, 造 成 用 户 规 模 增 长 速 度 降 低 的 因 素 有 二 : 一, 大 量 互 联 网 用 户 在 行 业 高 速 发 展 初 期 被 转 化 为 移 动 游 戏 用 户, 外 部 用 户 流 入 的 洪 峰 期 已 经 过 去, 移 动 游 戏 用 户 规 模 已 经 达 到 约 手 机 网 民 ( 注 : 根 据 CNNIC 第 35 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2014 年 12 月, 中 国 手 机 网 民 规 模 达 到 5.57 亿 人 ) 总 数 的 60%, 新 游 戏 用 户 来 源 集 中 于 少 数 大 型 平 台, 移 动 游 戏 行 业 新 用 户 获 取 愈 发 不 易 ; 二, 市 场 内 产 品 数 量 高 速 增 长, 质 量 参 差 不 齐, 明 星 产 品 数 量 少 而 效 第 9 页 / 共 45 页

10 仿 者 众 多, 产 品 对 非 游 戏 用 户 的 吸 引 力 有 待 提 高 在 2014 年 上 半 年 中 国 智 能 机 出 货 量 当 中, 用 于 换 机 的 用 户 比 例 在 80% 左 右, 而 新 增 用 户 比 例 仅 占 两 成, 移 动 游 戏 潜 在 用 户 规 模 相 对 较 小, 现 有 存 量 用 户 因 此 成 为 多 数 游 戏 争 取 的 对 象 在 国 内 数 以 万 计 的 移 动 游 戏 开 发 团 队 每 月 数 百 款 新 品 的 洗 礼 下, 每 款 移 动 游 戏 对 应 的 用 户 数 量 被 稀 释, 质 量 要 求 水 涨 船 高 加 之 部 分 开 发 商 追 求 快 钱 心 理, 山 寨 模 仿 横 行 等 因 素, 均 对 用 户 规 模 增 长 造 成 影 响 第 10 页 / 共 45 页

11 2.2 中 国 移 动 游 戏 用 户 分 析 中 国 移 动 游 戏 用 户 上 网 方 式 分 布 图 7: 截 至 12 月 底, 在 中 国 移 动 游 戏 用 户 的 设 备 联 网 方 式 上, 使 用 蜂 窝 数 据 网 络 ( 指 Cell Network, 包 括 2G/3G/4G 网 络 ) 联 网 进 行 游 戏 的 用 户 比 例 约 为 34.2%, 使 用 无 线 网 络 (Wi-Fi) 的 比 例 约 为 65.8% 数 据 来 源 :GPC and CNG 相 比 第 三 季 度, 使 用 蜂 窝 数 据 网 络 的 用 户 比 例 有 小 幅 度 的 提 升, 但 整 体 格 局 仍 然 以 Wi-Fi 为 主 对 目 前 的 移 动 游 戏 来 讲,3G/4G 网 络 已 经 能 够 提 供 运 行 所 需 的 网 络 支 持 ; 但 游 戏 安 装 需 要 下 载, 面 对 体 积 越 来 越 大 的 游 戏 安 装 包, 资 费 过 高 套 餐 提 供 的 流 量 过 少 就 成 为 了 用 户 使 用 蜂 窝 网 络 的 阻 碍 因 素 未 来 移 动 蜂 窝 网 络 的 建 设 与 发 展 除 信 号 覆 盖 及 访 问 速 度 仍 需 提 升 外, 资 费 下 调 也 是 吸 引 用 户 的 重 要 因 素 第 11 页 / 共 45 页

12 2.3 ios 游 戏 用 户 分 析 ios 游 戏 用 户 版 本 分 布 图 8: 截 至 12 月 底, 国 内 ios 游 戏 用 户 所 使 用 操 作 系 统 版 本 分 布 情 况 如 下 : 使 用 8.1 版 本 的 用 户 约 占 整 体 的 31.2%, 使 用 8.0 版 本 的 用 户 约 占 10.2%, 使 用 7.1 版 本 的 用 户 约 占 36.0% 数 据 来 源 :GPC and CNG 第 四 季 度,iOS 8 推 送 了 版 本 更 新 (ios 8.1), 修 复 了 8.0 版 本 中 的 诸 多 问 题, 强 化 了 部 分 功 能 对 比 第 三 季 度 的 数 据 可 以 发 现,iOS 8.1 获 得 了 较 大 的 更 新 量 在 ios 8 的 阵 营 中,iOS 8.0 与 ios 8.1 的 份 额 都 出 现 大 幅 度 增 长, 尤 其 是 ios 8.1 从 数 据 变 化 来 看, 可 能 是 由 于 iphone 6/6 Plus 出 货 量 增 加, 以 及 ios 7.0 用 户 升 级 为 ios 8.0 产 生 ( 注 : 据 IDC 数 据 显 示,2014 年 第 四 季 度 苹 果 智 能 手 机 出 货 量 为 7450 万 台, 环 比 增 长 46.1% ) 而 使 用 ios 7.1 的 用 户 比 例 较 第 三 季 度 几 乎 缩 水 了 一 半, 原 因 可 能 是 iphone6 及 6 Plus 的 销 量 增 加, 也 可 能 是 用 户 等 待 新 系 统 版 本 趋 于 稳 定 后 再 选 择 更 新 所 致 第 12 页 / 共 45 页

13 由 于 苹 果 公 司 新 的 硬 件 设 备 销 量 再 创 新 高, 预 计 到 下 个 季 度, ios 7 系 统 阵 营 的 用 户 份 额 将 会 进 一 步 缩 小, 并 逐 渐 转 移 至 ios ios 游 戏 用 户 设 备 分 布 图 9: 截 至 12 月 底, 在 国 内 ios 游 戏 用 户 使 用 的 智 能 设 备 中, iphone5s 比 例 约 达 到 23.8%,iPhone4s 约 18.5%,iPhone5 约 14.2%, 新 进 入 市 场 的 iphone6 占 比 约 6.8%,iPhone6 Plus 约 3.9% 数 据 来 源 :GPC and CNG 第 四 季 度, 苹 果 公 司 的 智 能 手 机 iphone6/6 Plus 正 式 在 中 国 大 陆 上 市, 但 截 止 到 12 月 底,iPhone5s 依 然 是 ios 平 台 市 场 占 有 率 最 高 的 终 端 设 备 值 得 注 意 的 是, 在 短 短 两 个 月 内,iPhone6 及 6 Plus 的 市 场 占 有 率 就 达 到 一 成 以 上, 未 来 增 长 潜 力 巨 大 随 着 新 硬 件 带 来 的 性 能 提 升, 移 动 游 戏 会 得 到 更 好 的 运 行 环 境 在 智 能 移 动 设 备 娱 乐 化 发 展 的 时 代, 移 动 游 戏 的 发 展 迎 来 了 新 的 高 度 第 13 页 / 共 45 页

14 2.4 Android 游 戏 用 户 分 析 Android 游 戏 用 户 版 本 分 布 图 10: 截 至 12 月 底, 在 国 内 Android 游 戏 用 户 使 用 的 智 能 设 备 中 : 使 用 4.4 版 本 的 用 户 约 占 整 体 的 18.4%, 使 用 4.3 版 本 的 用 户 约 15.0%, 使 用 4.2 版 本 的 用 户 约 28.9%, 使 用 4.1 版 本 的 用 户 约 18.5%, 使 用 4.0 版 本 的 用 户 约 9.7% 数 据 来 源 :GPC and CNG 第 四 季 度,Android 4.4 系 统 获 得 了 近 两 成 份 额, 比 第 三 季 度 增 加 了 一 倍 左 右 另 外 除 Android 4.3 版 本 有 小 额 增 长 以 外, 其 余 版 本 的 份 额 均 出 现 不 同 程 度 的 下 降 这 说 明 Android 系 统 版 本 正 在 逐 渐 向 更 新 的 版 本 过 渡, 虽 然 速 度 上 不 如 ios 系 统, 但 考 虑 到 Android 系 统 覆 盖 范 围 更 广, 使 用 情 况 更 为 复 杂, 所 以 较 慢 的 更 新 进 程 也 在 可 接 受 范 围 内 谷 歌 公 司 近 年 来 一 直 在 加 强 原 生 Android 的 功 能 与 系 统 流 畅 性, 包 括 推 进 系 统 更 新 版 本 开 发 进 程, 如 Android 5.0/5.1, 和 统 第 14 页 / 共 45 页

15 一 Material Design 设 计 语 言, 以 及 开 始 支 持 64 位 处 理 器 智 能 移 动 终 端 等, 而 国 内 以 MIUI EMUI 等 为 代 表 的 深 度 定 制 Android 系 统 逐 渐 有 所 耕 耘, 基 于 Android 4.4 版 本 的 智 能 手 机 等 随 着 出 货 量 增 长 而 覆 盖 更 多 用 户 最 终 的 结 果 是 让 Android 系 统 像 ios 系 统 那 样 能 够 搭 建 属 于 自 己 的 环 境, 加 强 应 用 游 戏 与 系 统 之 间 的 运 作 与 配 合 Android 游 戏 用 户 设 备 分 辨 率 分 布 图 11: 截 至 12 月 底, 在 国 内 Android 游 戏 用 户 的 设 备 中, 屏 幕 分 辨 率 为 1280*720 的 比 例 约 为 26.2%,800*480 的 约 为 21.8%, 854*480 的 约 为 13.6% 数 据 来 源 :GPC and CNG 第 四 季 度,Android 设 备 中 1280*720 分 辨 率 的 占 比 首 次 成 为 第 一, 第 三 季 度 第 一 的 800*480 下 降 至 第 二 这 说 明 720P 已 经 成 为 Android 智 能 手 机 的 主 流 分 辨 率 同 时, 其 他 高 于 800*480 的 分 辨 率 占 比 都 有 一 定 的 提 升 可 以 肯 定 的 是,Android 智 能 手 机 的 屏 幕 正 在 朝 着 大 尺 寸 高 分 辨 率 迈 进 第 15 页 / 共 45 页

16 2.4.3 Android 游 戏 用 户 来 源 分 布 图 12: 截 至 12 月 底, 在 Android 游 戏 用 户 来 源 分 布 中,360 手 机 助 手 约 达 到 30.7%, 应 用 宝 约 23.6%, 小 米 游 戏 中 心 约 12.1% 数 据 来 源 :GPC and CNG 第 四 季 度,360 手 机 助 手 仍 保 持 第 一 位 置, 此 外, 小 米 游 戏 中 心 市 场 份 额 增 长 明 显, 分 流 了 其 他 渠 道 的 用 户 2014 年,360 手 机 助 手 始 终 保 持 首 位, 与 之 功 能 更 新 方 面 的 社 交 化 策 略 不 无 关 系, 比 如 在 2014 年 10 月,360 手 机 助 手 启 动 了 3.0 身 边 版 的 内 侧 活 动, 将 社 交 分 发 概 念 融 入 应 用 分 发 平 台 3.0 的 360 手 机 助 手 增 设 了 位 置 分 发 好 友 分 发 当 面 分 发 个 性 分 发 等 功 能, 可 以 允 许 用 户 通 过 地 理 位 置 服 务 通 讯 录 等 渠 道, 查 看 附 近 用 户 或 好 友 的 应 用 使 用 情 况, 并 且 让 用 户 在 面 对 面 时 可 以 进 行 内 容 互 传 该 社 交 功 能 的 加 入, 相 当 于 在 一 个 分 发 平 台 上 衍 生 出 多 个 个 性 化 的 分 发 节 点, 使 得 平 台 的 价 值 第 16 页 / 共 45 页

17 上 升 同 时, 对 于 没 有 社 交 基 因 的 360 来 说, 也 可 能 会 有 助 于 360 向 社 交 领 域 的 拓 展 数 据 显 示, 社 交 分 发 概 念 推 出 后,360 股 票 当 晚 收 盘 大 涨 7.47%, 市 值 增 加 6 亿 美 元 除 360 手 机 助 手 外, 应 用 宝 的 份 额 提 升 也 是 一 大 亮 点, 原 因 或 许 有 以 下 几 点 :1. 手 机 QQ 及 微 信 休 闲 游 戏 转 化 海 量 用 户 2. 扫 红 码 得 红 包 等 类 似 活 动 持 续 展 开 3. 新 增 电 视 分 发 渠 道 4. 第 四 季 度 发 布 5.0 社 交 版 5. 明 星 代 言 人 策 略 整 体 来 看,2014 年 国 内 的 Android 渠 道 发 展 呈 现 出 多 元 化 的 趋 势, 自 第 二 季 度 开 始, 以 小 米 游 戏 中 心 华 为 应 用 商 店 为 代 表 的 第 三 方 硬 件 厂 商 分 发 渠 道 开 始 崭 露 头 角, 并 在 第 四 季 度 取 得 了 突 飞 猛 进 的 发 展 应 用 商 店 与 智 能 硬 件 相 结 合, 也 为 被 预 装 的 用 户 提 供 了 新 的 选 择 与 此 同 时, 市 场 中 还 涌 现 出 了 一 批 新 型 渠 道, 发 展 潜 力 巨 大 其 中 包 括 以 移 动 社 交 业 务 为 主 体 的 陌 陌 唱 吧 等, 还 有 以 视 频 业 务 为 主 体 的 哔 哩 哔 哩 优 酷 等 这 些 互 联 网 企 业 各 自 的 用 户 特 征 明 显, 并 且 在 聚 拢 用 户 方 面 存 在 优 势, 适 合 开 拓 移 动 游 戏 的 细 分 市 场 值 得 警 惕 的 是, 随 着 市 场 竞 争 愈 发 激 烈,2014 年 部 分 Android 渠 道 的 分 发 方 式 存 在 一 些 灰 色 地 带, 例 如 : 刷 榜 下 载 虚 假 评 论 盗 版 山 寨 产 品 等 正 是 渠 道 在 应 用 审 核 方 面 把 控 不 严, 管 理 松 散, 才 会 导 致 这 种 现 象 的 出 现 值 此 当 口, 渠 道 应 用 分 发 的 业 务 急 需 转 型, 严 抓 质 量, 深 化 服 务 第 17 页 / 共 45 页

18 第 3 部 分 :2014 年 10~12 月 中 国 移 动 游 戏 产 品 状 况 3.1 中 国 ios 游 戏 数 量 分 布 图 13: 截 至 12 月 底, 按 应 用 类 型 划 分, 在 中 国 区 App Store 销 量 排 行 榜 前 100 名 中, 游 戏 类 应 用 所 占 比 例 约 达 到 90.0%, 其 他 类 型 应 用 约 占 10.0% 数 据 来 源 :GPC and CNG 在 第 四 季 度 的 ios 畅 销 榜 前 100 名 中, 游 戏 与 应 用 产 品 的 数 量 比 例 与 第 三 季 度 保 持 一 致 第 四 季 度 有 大 量 新 游 戏 上 线, 影 响 畅 销 榜 排 名 出 现 变 化, 部 分 旧 游 戏 如 欢 乐 西 游 秦 时 明 月 2 崩 坏 学 园 2 等 被 新 游 戏 取 代 在 应 用 方 面, 陌 陌 YY QQ 等 社 交 通 讯 软 件 常 年 位 列 畅 销 榜 前 100 名 之 内, 表 现 出 强 劲 的 用 户 需 求 第 18 页 / 共 45 页

19 3.2 中 国 ios 游 戏 细 分 类 型 数 量 分 布 图 14: 截 至 12 月 底, 按 数 量 划 分, 在 中 国 区 App Store 畅 销 榜 上, 角 色 扮 演 类 游 戏 占 整 体 数 量 的 比 例 约 达 到 26.5%, 动 作 类 游 戏 约 24.7%, 策 略 类 约 16.0% 数 据 来 源 :GPC and CNG 相 比 第 三 季 度, 第 四 季 度 产 品 数 量 排 位 前 三 名 的 游 戏 类 型 没 有 变 化 角 色 扮 演 类 游 戏 占 比 有 小 幅 提 升, 动 作 类 游 戏 占 比 提 升 幅 度 较 大, 上 涨 约 7.6 个 百 分 点, 策 略 类 游 戏 占 比 有 小 幅 下 降, 但 均 未 对 排 名 造 成 影 响 顺 应 第 三 季 度 的 发 展 趋 势, 重 度 游 戏 进 入 市 场 的 速 度 加 快, 第 四 季 度 集 中 上 架 了 多 款 动 作 游 戏, 如 三 国 之 刃 全 民 奇 迹 MU 暗 黑 黎 明 等, 截 止 12 月 底 为 止, 上 述 产 品 市 场 表 现 良 好 如 2013 年 流 行 的 卡 牌 类 游 戏 一 样, 动 作 类 游 戏 在 2014 年 得 到 了 长 足 的 发 展 而 卡 牌 类 游 戏 由 于 产 品 竞 争 异 常 激 烈, 新 游 戏 的 生 存 难 度 增 加 在 新 的 开 发 方 向 上, 动 作 类 策 略 类 角 色 扮 演 类 游 戏 都 表 现 出 可 持 续 发 展 的 趋 势 第 19 页 / 共 45 页

20 3.3 中 国 ios 游 戏 细 分 类 型 收 入 分 布 图 15: 截 至 12 月 底, 按 收 入 划 分, 在 中 国 区 App Store 畅 销 榜 上, 动 作 类 游 戏 占 整 体 收 入 的 比 例 约 达 到 35.5%, 角 色 扮 演 类 游 戏 约 26.9%, 策 略 类 游 戏 约 17.6% 数 据 来 源 :GPC and CNG 第 四 季 度, 中 国 区 移 动 游 戏 收 入 最 高 的 三 大 产 品 类 型 与 第 三 季 度 相 同, 但 动 作 类 与 角 色 扮 演 类 却 双 双 超 越 了 第 三 季 度 第 一 的 策 略 类 游 戏 这 样 的 数 据 变 化 显 示 出 非 常 明 显 的 收 入 流 向, 除 了 明 星 产 品 的 作 用 外, 或 许 说 明 用 户 的 消 费 重 心 正 在 从 策 略 类 游 戏 向 动 作 类 和 角 色 扮 演 类 游 戏 迁 移 的 趋 势 从 付 费 点 与 付 费 内 容 分 析, 动 作 类 与 角 色 扮 演 类 游 戏 的 付 费 需 求 高 于 策 略 类 与 卡 牌 类 游 戏 在 重 度 游 戏 开 发 数 量 不 断 增 加 的 趋 势 下, 移 动 游 戏 的 市 场 收 入 有 望 继 续 提 升 但 另 一 方 面, 付 费 需 求 高 并 不 等 于 可 以 简 单 粗 暴 地 压 榨 用 户 价 值, 这 对 游 戏 企 业 科 学 严 谨 的 策 划 与 精 细 化 的 运 营 提 出 了 更 高 的 要 求 第 20 页 / 共 45 页

21 3.4 中 国 Android 游 戏 代 表 产 品 收 入 来 源 分 布 图 16: 截 至 12 月 底, 在 Android 游 戏 产 品 天 龙 八 部 3D 的 收 入 来 源 中,360 手 机 助 手 的 贡 献 比 例 约 为 20.9%, 小 米 游 戏 中 心 约 18.3%, 华 为 应 用 商 店 约 13.2% 数 据 来 源 :GPC and CNG 天 龙 八 部 3D 是 由 畅 游 研 发 的 动 作 类 移 动 网 络 游 戏 其 玩 法 根 据 同 名 客 户 端 网 络 游 戏 改 编, 由 于 运 营 数 据 优 势 凸 出, 可 以 看 作 是 在 第 四 季 度 上 线 的 重 度 游 戏 中 的 代 表 作 品 在 Android 市 场, 天 龙 八 部 3D 在 360 手 机 助 手 的 首 发 注 册 用 户 数 占 比 为 42%, 达 到 全 渠 道 第 一, 首 发 收 入 占 比 30% 截 止 到 12 月, 小 米 游 戏 中 心 华 为 应 用 商 店 的 贡 献 也 十 分 可 观, 体 现 出 智 能 设 备 企 业 在 游 戏 分 发 业 务 上 的 巨 大 潜 力 反 观 应 用 宝, 可 能 分 发 业 务 重 心 集 中 在 腾 讯 发 行 的 众 多 产 品 上, 对 于 非 腾 讯 系 的 产 品 成 绩 并 不 明 显 第 21 页 / 共 45 页

22 图 17: 截 至 12 月 底, 在 Android 游 戏 产 品 乱 斗 西 游 的 收 入 来 源 中,360 手 机 助 手 的 贡 献 比 例 约 为 21.4%, 小 米 游 戏 中 心 约 19.1%, 华 为 应 用 商 店 约 12.7% 数 据 来 源 :GPC and CNG 乱 斗 西 游 是 网 易 研 发 的 动 作 类 移 动 网 络 游 戏, 该 游 戏 采 用 了 近 年 来 客 户 端 网 络 游 戏 流 行 的 竞 技 玩 法, 开 辟 了 新 的 细 分 游 戏 玩 法, 吸 引 了 众 多 用 户 在 Android 市 场, 乱 斗 西 游 在 360 手 机 助 手 的 首 发 注 册 用 户 数 占 比 为 53%, 首 发 收 入 占 比 45%, 并 持 续 保 持 用 户 注 册 数 和 收 入 第 一 的 成 绩 为 支 持 乱 斗 西 游 的 运 营 工 作,360 运 营 团 队 自 建 了 用 户 组 织, 通 过 群 组 维 系 用 户 关 系, 在 游 戏 运 营 后 持 续 带 来 目 标 用 户 第 22 页 / 共 45 页

23 3.5 中 国 移 动 游 戏 运 营 数 据 监 测 用 户 活 跃 度 状 况 图 18: 截 至 12 月 底, 在 Android 和 ios 系 统 中 各 类 型 移 动 游 戏 的 用 户 活 跃 度 监 测 状 况 如 下 图 数 据 来 源 :GPC CNG and TalkingData 从 游 戏 类 型 来 看, 策 略 类 的 游 戏 用 户 活 跃 度 最 高, 动 作 类 游 戏 用 户 活 跃 度 最 低 ; 卡 牌 类 棋 牌 类 和 角 色 扮 演 类 游 戏 的 用 户 活 跃 度 非 常 接 近 从 游 戏 性 的 层 面 分 析, 策 略 类 游 戏 对 用 户 在 线 时 长 的 要 求 最 高, 而 动 作 类 游 戏 因 需 要 集 中 精 神 与 频 繁 操 作, 对 用 户 的 精 力 消 耗 较 大, 相 对 参 与 度 较 低, 如 能 够 不 断 优 化 系 统, 还 有 机 会 提 升 用 户 参 与 度 按 系 统 划 分, 第 四 季 度 仅 有 模 拟 类 与 角 色 扮 演 两 类 游 戏 的 Android 系 统 用 户 活 跃 度 高 于 ios 系 统, 其 余 类 型 均 是 ios 系 统 领 先 就 移 动 游 戏 而 言, 这 说 明 ios 系 统 用 户 的 活 跃 度 与 参 与 度 较 Android 系 统 更 高 由 于 ios 生 态 环 境 的 优 势, 移 动 游 戏 更 易 被 用 户 接 受 第 23 页 / 共 45 页

24 3.5.2 用 户 7 日 留 存 状 况 图 19: 截 至 12 月 底, 在 Android 和 ios 系 统 中 各 类 型 移 动 游 戏 的 7 日 留 存 状 况 如 下 图 数 据 来 源 :GPC CNG and TalkingData 第 四 季 度, 按 智 能 设 备 的 系 统 划 分, 在 国 内 移 动 游 戏 主 流 类 型 的 用 户 7 日 留 存 率 方 面,iOS 系 统 高 于 Android 这 说 明 ios 的 用 户 更 容 易 被 转 化 为 忠 诚 度 较 高 的 游 戏 用 户 从 数 据 上 看, 棋 牌 类 与 休 闲 类 游 戏 的 留 存 率 差 距 较 大, 可 以 看 出 Android 用 户 的 兴 趣 更 偏 重 度, 或 许 与 Android 设 备 价 格 更 低 的 因 素 有 关, 用 户 更 换 游 戏 的 成 本 较 低, 对 休 闲 游 戏 的 投 入 有 限, 而 ios 系 统 用 户 则 较 为 专 注 从 游 戏 类 型 来 看, 棋 牌 类 角 色 扮 演 类 益 智 类 游 戏 用 户 留 存 率 较 高, 模 拟 类 策 略 类 动 作 类 游 戏 留 存 率 较 低 或 许 是 由 于 休 闲 类 短 局 化 无 在 线 时 长 要 求 无 用 户 成 长 曲 线 的 轻 度 产 品 能 够 吸 引 用 户 长 期 使 用 相 反, 对 在 线 时 长 有 一 定 要 求 拥 有 用 户 成 长 路 线 的 重 度 游 戏 会 给 用 户 造 成 压 力, 如 果 游 戏 设 计 没 有 抓 住 用 户 的 兴 趣 点, 用 户 流 失 的 速 度 也 会 比 较 快 第 24 页 / 共 45 页

25 3.5.3 用 户 平 均 游 戏 时 长 ( 秒 ) 图 21: 截 至 12 月 底, 在 Android 和 ios 系 统 中 各 类 型 移 动 游 戏 的 平 均 游 戏 时 长 状 况 如 下 图 数 据 来 源 :GPC CNG and TalkingData 第 四 季 度, 按 智 能 设 备 系 统 划 分,iOS 系 统 与 Android 用 户 的 平 均 游 戏 时 长 表 现 悬 殊 较 大, 除 模 拟 类 游 戏 以 外, 其 余 类 型 均 是 ios 用 户 使 用 时 间 较 长, 并 且 差 距 较 大 从 这 一 组 数 据 中 同 样 可 以 看 出,iOS 系 统 的 用 户 在 移 动 游 戏 中 投 入 的 时 间 更 多,iOS 与 Android 系 统 环 境 差 异 或 许 是 原 因 之 一, App Store 拥 有 大 量 优 质 的 休 闲 类 益 智 类 游 戏, 这 些 游 戏 大 多 数 来 自 国 外 的 开 发 者, 而 国 内 Android 市 场 缺 少 与 国 际 接 轨 的 Google Play, 应 用 分 发 主 要 来 自 国 内 各 大 渠 道, 游 戏 质 量 与 知 名 度 不 及 App Store 第 25 页 / 共 45 页

26 3.6 重 点 棋 牌 游 戏 状 况 监 测 2014 年, 中 国 移 动 游 戏 产 业 报 告 按 季 度 观 察 了 天 天 斗 地 主 和 达 人 麻 将 两 款 产 品 的 在 线 用 户 数 量 用 户 留 存 率 新 用 户 转 化 率 等 指 标, 在 年 末 的 10~12 月 报 告 中, 对 这 两 款 产 品 的 全 年 表 现 进 行 了 总 结, 以 帮 助 读 者 深 入 了 解 移 动 棋 牌 游 戏 的 发 展 状 况 平 均 同 时 在 线 用 户 数 图 22: 2014 年, 联 众 旗 下 移 动 游 戏 天 天 斗 地 主 和 达 人 麻 将 的 平 均 同 时 在 线 用 户 数 (ACU) 变 化 趋 势 如 下 数 据 来 源 :GPC and CNG 2014 年, 天 天 斗 地 主 和 达 人 麻 将 两 款 游 戏 的 平 均 同 时 在 线 用 户 数 (ACU) 呈 现 平 稳 上 升 态 势, 同 时, 上 述 两 款 游 戏 的 用 户 日 均 使 用 时 长 日 均 参 与 次 数 同 样 处 于 持 续 增 长 的 状 态, 体 现 第 26 页 / 共 45 页

27 了 棋 牌 类 游 戏 产 品 在 用 户 活 跃 度 方 面 的 优 势 结 合 联 众 的 运 营 策 略 分 析, 影 响 用 户 活 跃 度 稳 定 增 长 的 因 素 除 运 营 活 动 推 陈 出 新 围 绕 热 点 事 件 策 划 活 动 外, 产 品 版 本 迭 代 新 系 统 上 线, 以 及 线 下 比 赛 对 线 上 游 戏 的 促 进 作 用 都 可 包 含 在 内 联 众 线 上 游 戏 与 线 下 赛 事 的 结 合 发 展 模 式, 即 让 线 上 用 户 得 到 在 线 下 赛 事 展 示 自 己 拓 展 人 脉 的 机 会, 又 可 以 增 加 媒 体 曝 光 率 形 成 口 碑 传 播, 吸 引 棋 牌 游 戏 爱 好 者 的 广 泛 关 注, 促 进 棋 牌 游 戏 爱 好 者 的 线 上 游 戏 行 为, 是 一 种 提 高 用 户 活 跃 度 的 有 效 方 法 新 用 户 转 化 率 图 23: 2014 年, 联 众 旗 下 移 动 游 戏 天 天 斗 地 主 和 达 人 麻 将 的 新 用 户 转 化 率 变 化 趋 势 如 下 数 据 来 源 :GPC and CNG 2014 年, 天 天 斗 地 主 的 新 用 户 转 化 率 基 本 稳 定 在 85% 左 第 27 页 / 共 45 页

28 右, 达 人 麻 将 的 新 用 户 转 化 率 稳 定 在 80% 左 右 通 过 对 八 类 移 动 游 戏 的 平 均 数 据 进 行 对 比, 可 以 发 现, 超 过 75% 的 新 用 户 转 化 率 已 经 优 于 移 动 游 戏 行 业 平 均 水 平, 由 此 也 能 够 看 到 移 动 棋 牌 游 戏 的 新 用 户 转 化 率 处 于 领 先 水 平 影 响 新 用 户 转 化 的 因 素 较 多, 从 上 述 两 款 产 品 的 运 营 过 程 分 析, 联 众 围 绕 时 事 热 点 展 开 相 关 活 动, 如 第 四 季 度 的 玩 天 天 斗 地 主 送 黄 金 美 女 冰 桶 挑 战 赛 国 庆 新 年 春 节 礼 包 等 活 动, 以 及 增 加 发 行 力 度, 拓 宽 用 户 获 取 渠 道 的 相 关 措 施 均 能 够 起 到 促 进 作 用 用 户 7 日 留 存 率 图 24: 2014 年, 联 众 旗 下 移 动 游 戏 天 天 斗 地 主 和 达 人 麻 将 的 用 户 7 日 留 存 率 变 化 趋 势 如 下 数 据 来 源 :GPC and CNG 纵 观 2014 年 的 四 个 季 度, 天 天 斗 地 主 与 达 人 麻 将 的 7 第 28 页 / 共 45 页

29 日 用 户 留 存 率 基 本 表 现 稳 定 面 对 移 动 游 戏 市 场 用 户 规 模 增 幅 放 缓, 新 用 户 增 速 下 降, 以 及 大 量 新 游 戏 上 线, 移 动 游 戏 产 品 竞 争 压 力 加 剧 的 环 境 变 化, 天 天 斗 地 主 与 达 人 麻 将 两 款 产 品 能 够 维 持 新 用 户 数 量 稳 定 增 长, 除 棋 牌 游 戏 的 用 户 选 择 游 戏 目 的 性 更 强, 棋 牌 游 戏 玩 法 相 对 固 定, 更 容 易 满 足 用 户 预 期 的 长 效 因 素 外, 联 众 对 移 动 游 戏 采 取 传 承 经 典 设 计, 唤 起 用 户 情 感 记 忆 的 策 略 也 起 到 了 作 用 比 如 在 UI 音 效 设 计 方 面, 天 天 斗 地 主 移 动 版 是 根 据 PC 版 本 优 化 而 来 同 时, 联 众 打 通 两 者 数 据 连 接, 让 联 众 用 户 能 够 直 接 在 移 动 游 戏 中 使 用 PC 账 户 上 的 虚 拟 货 币 享 有 各 类 经 验 值 和 福 利 ; 允 许 用 户 使 用 其 他 平 台 的 账 户 直 接 登 录, 如 百 度 人 人 360 等, 无 须 再 次 注 册, 对 新 用 户 留 存 率 的 稳 定 增 长 也 能 够 起 到 促 进 作 用 第 29 页 / 共 45 页

30 第 4 部 分 :2014 年 10~12 月 海 外 移 动 游 戏 产 品 状 况 4.1 美 国 ios 游 戏 市 场 分 析 美 国 ios 游 戏 数 量 分 布 图 25: 截 至 12 月 底, 按 数 量 划 分, 在 美 国 区 App Store 畅 销 榜 上, 游 戏 类 应 用 占 据 85.0% 份 额, 其 他 类 应 用 软 件 占 15.0% 数 据 来 源 :GPC and CNG 一 直 以 来, 美 国 都 是 移 动 游 戏 产 业 大 国,2014 年 美 国 移 动 娱 乐 市 场 规 模 有 可 能 达 到 91 亿 美 元 同 时, 在 美 国 App Store 畅 销 榜 上, 排 行 位 置 变 化 较 为 稳 定 在 以 游 戏 为 主 的 畅 销 榜 中, 排 名 靠 前 且 活 跃 的 游 戏 基 本 都 是 上 线 已 久 的 产 品 第 30 页 / 共 45 页

31 4.1.2 美 国 ios 游 戏 细 分 类 型 数 量 分 布 图 26: 截 至 12 月 底, 按 数 量 划 分, 在 美 国 区 App Store 畅 销 榜 上, 模 拟 类 与 策 略 类 游 戏 均 达 到 14.0% 左 右, 博 彩 类 游 戏 约 为 12.9% 数 据 来 源 :GPC and CNG 与 国 内 情 况 不 同 的 是, 美 国 区 各 类 产 品 数 量 分 布 较 为 平 均, 并 没 有 国 内 某 一 类 游 戏 独 占 三 成 份 额 的 情 况 出 现 模 拟 类 与 策 略 类 是 美 国 区 用 户 较 为 青 睐 的 游 戏 类 型, 如 芬 兰 工 作 室 Supercell 的 三 大 产 品 Clash of Clans Boom Beach Hay Day, 还 有 2014 年 的 话 题 性 产 品 Kim Kardashian: Hollywood 等 都 是 榜 单 中 的 中 流 砥 柱 第 31 页 / 共 45 页

32 4.1.3 美 国 ios 游 戏 细 分 类 型 收 入 分 布 图 27: 截 至 12 月 底, 按 收 入 划 分, 在 美 国 区 App Store 畅 销 榜 上, 策 略 类 游 戏 占 整 体 收 入 的 比 例 约 为 14.7%, 模 拟 类 游 戏 约 达 到 14.3%, 博 彩 类 游 戏 约 为 12.6% 数 据 来 源 :GPC and CNG 在 美 国 市 场 上, 收 入 前 三 的 游 戏 类 型 与 数 量 排 名 完 全 吻 合, 这 点 与 国 内 类 似 在 国 内 并 无 博 彩 类 游 戏 这 一 细 分 市 场, 而 在 美 国, 这 类 游 戏 的 营 收 能 力 排 在 了 动 作 类 及 角 色 扮 演 类 等 游 戏 类 型 之 前 根 据 CNG 中 新 游 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ) 的 统 计, 在 美 国 畅 销 榜 前 100 名 的 产 品 中, 近 1/5 都 是 博 彩 类 游 戏 第 32 页 / 共 45 页

33 4.2 加 拿 大 ios 游 戏 市 场 分 析 加 拿 大 ios 游 戏 数 量 分 布 图 28: 截 至 12 月 底, 按 数 量 划 分, 在 加 拿 大 区 App Store 畅 销 榜 上, 游 戏 产 品 的 比 例 约 达 到 86.0%, 其 他 应 用 软 件 约 14.0% 数 据 来 源 :GPC and CNG 加 拿 大 与 美 国 同 处 于 北 美 洲, 而 且 互 为 邻 国, 两 国 在 文 化 娱 乐 方 面 有 诸 多 共 同 点 在 App Store 畅 销 榜 的 产 品 种 类 分 布 上, 加 拿 大 依 然 以 游 戏 为 主 值 得 注 意 的 是, 从 第 四 季 度 开 始, 腾 讯 发 行 的 新 部 落 守 卫 战 开 始 在 加 拿 大 区 畅 销 榜 前 列 出 现, 目 前 这 款 游 戏 只 有 8 个 评 分, 却 在 第 四 季 度 冲 上 畅 销 榜 第 二 名 这 可 能 与 国 内 存 在 的 第 三 方 代 充 值 业 务 有 关 第 33 页 / 共 45 页

34 4.2.2 加 拿 大 ios 游 戏 细 分 类 型 数 量 分 布 图 29: 截 至 12 月 底, 按 数 量 划 分, 在 加 拿 大 区 App Store 游 戏 畅 销 榜 上, 策 略 类 游 戏 占 整 体 数 量 的 比 例 约 达 到 17.3%, 模 拟 类 约 为 15.7%, 卡 牌 类 约 为 10.8% 数 据 来 源 :GPC and CNG 与 美 国 区 不 同, 加 拿 大 区 中 博 彩 类 游 戏 所 占 份 额 未 能 进 入 前 三, 取 而 代 之 的 是 卡 牌 类 游 戏 由 于 国 内 外 关 于 卡 牌 游 戏 的 定 位 略 有 不 同, 在 加 拿 大 市 场 活 跃 的 卡 牌 游 戏 主 要 以 扑 克 牌 游 戏 为 主 而 模 拟 类 及 策 略 类 游 戏 则 依 然 集 中 在 Clash of Clans Game of War-Fire Age 等 北 美 地 区 的 主 流 游 戏 上 第 34 页 / 共 45 页

35 4.2.3 加 拿 大 ios 游 戏 细 分 类 型 收 入 分 布 图 30: 截 至 12 月 底, 按 收 入 划 分, 在 加 拿 大 App Store 游 戏 畅 销 榜 上, 策 略 类 游 戏 占 整 体 收 入 的 比 例 约 达 到 18.0%, 模 拟 类 约 达 到 15.8%, 探 险 类 约 12.4% 数 据 来 源 :GPC and CNG 对 比 美 国 区 的 收 入 榜 单, 加 拿 大 区 的 变 化 更 多 除 策 略 类 与 模 拟 类 分 列 第 一 第 二 外, 探 险 类 游 戏 获 得 第 三 名 而 探 险 类 当 中 出 现 了 较 多 中 国 游 戏, 如 天 龙 八 部 3D 悍 将 三 国 等, 而 搜 狐 畅 游 曾 因 为 天 龙 八 部 3D 的 黑 卡 代 充 问 题 而 主 动 在 美 国 区 下 架 游 戏, 以 免 对 品 牌 和 收 入 造 成 更 大 的 损 失 CNG 中 新 游 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ) 目 前 无 法 排 除 进 入 加 拿 大 区 畅 销 榜 前 列 的 其 他 国 产 游 戏 没 有 类 似 黑 卡 代 充 的 情 况, 这 种 不 健 康 的 业 务 也 从 侧 面 反 映 了 国 内 第 三 方 代 充 者 为 得 利 益 竭 泽 而 渔 的 不 当 行 为 第 35 页 / 共 45 页

36 第 5 部 分 : 报 告 术 语 5.1 重 点 图 表 备 注 移 动 网 络 游 戏 市 场 规 模 中 国 移 动 网 络 游 戏 市 场 规 模, 即 中 国 网 络 游 戏 企 业 在 移 动 网 络 游 戏 产 品 方 面 的 营 收 总 和 主 要 内 容 为 企 业 运 营 及 研 发 的 移 动 网 络 游 戏 产 品 所 创 造 的 用 户 付 费 收 入 ios 游 戏 市 场 规 模 中 国 ios 游 戏 市 场 规 模, 即 所 有 在 中 国 区 App Store 上 线 的 移 动 游 戏 产 品 的 营 收 总 和 Android 游 戏 市 场 规 模 中 国 Android 游 戏 市 场 规 模, 即 所 有 在 国 内 各 家 Android 渠 道 上 线 的 移 动 游 戏 产 品 的 营 收 总 和 移 动 网 络 游 戏 与 移 动 单 机 游 戏 市 场 占 比 其 中 移 动 单 机 游 戏 市 场 规 模, 即 中 国 游 戏 企 业 在 移 动 单 机 游 戏 产 品 方 面 的 营 收 总 和 主 要 内 容 为 企 业 运 营 及 研 发 的 移 动 单 机 游 戏 产 品 所 创 造 的 用 户 付 费 收 入 季 度 移 动 游 戏 市 场 经 典 事 件 季 度 移 动 游 戏 市 场 经 典 事 件, 即 当 季 度 移 动 游 戏 市 场 中 出 现 的 重 大 投 资 并 购 上 市 等 项 目 第 36 页 / 共 45 页

37 移 动 网 络 游 戏 用 户 规 模 中 国 移 动 网 络 游 戏 用 户 规 模, 即 一 定 时 间 段 内, 国 内 使 用 过 移 动 网 络 游 戏 的 用 户 数 量 的 总 和 5.2 游 戏 作 品 移 动 游 戏 : 移 动 游 戏 指 的 是 运 行 在 移 动 终 端 上 的 游 戏 软 件, 包 括 移 动 单 机 游 戏 和 移 动 网 络 游 戏 移 动 终 端 又 称 移 动 通 信 终 端, 是 指 可 以 在 移 动 中 使 用 的 计 算 机 设 备, 广 义 概 念 包 括 手 机 笔 记 本 电 脑 平 板 电 脑 POS 机 甚 至 包 括 车 载 电 脑 但 目 前 的 实 际 情 况 下 是 指 手 机 或 者 具 有 多 种 应 用 功 能 的 智 能 手 机 以 及 平 板 电 脑 随 着 集 成 电 路 技 术 的 飞 速 发 展, 移 动 终 端 已 经 拥 有 了 强 大 的 信 息 处 理 能 力, 从 简 单 的 通 话 工 具 已 经 转 变 为 综 合 信 息 处 理 平 台 现 代 的 移 动 终 端 设 备 已 经 拥 有 了 与 电 脑 近 似 的 硬 件 架 构, 比 如 CPU 内 存 固 化 存 储 介 质 以 及 像 电 脑 一 样 的 操 作 系 统, 比 如 ios Android Widows Phone Symbian 等 相 当 于 一 个 完 整 的 超 小 型 计 算 机 系 统, 可 以 完 成 复 杂 的 处 理 任 务 移 动 游 戏 也 因 此 而 拥 有 了 更 大 的 发 挥 空 间, 在 游 戏 画 面 类 型 核 心 玩 法 等 方 面 都 实 现 了 快 速 的 发 展 移 动 网 络 游 戏 : 指 的 是 运 行 在 移 动 终 端 上 的 网 络 游 戏, 是 以 移 动 互 联 网 为 传 第 37 页 / 共 45 页

38 输 媒 介, 以 游 戏 运 营 商 服 务 器 和 用 户 手 持 设 备 为 处 理 终 端, 以 移 动 支 付 为 支 付 渠 道, 以 游 戏 移 动 客 户 端 软 件 为 信 息 交 互 窗 口 的 多 人 在 线 游 戏 方 式 其 与 电 脑 形 式 近 似, 可 以 实 现 娱 乐 休 闲 交 流 和 取 得 虚 拟 成 就 的 功 能, 具 有 可 持 续 性 的 个 体 性 特 征 移 动 单 机 游 戏 : 指 不 需 要 连 接 移 动 互 联 网 在 移 动 终 端 离 线 运 行 的 单 个 用 户 使 用 的 游 戏, 包 括 用 户 可 以 通 过 无 线 蓝 牙 WIFI 等 进 行 联 机 对 战 类 的 游 戏 ios ios 是 由 苹 果 公 司 开 发 的 闭 源 操 作 系 统, 用 于 智 能 移 动 终 端 设 备 目 前 市 场 使 用 ios 系 统 的 智 能 移 动 终 端 设 备 为 苹 果 旗 下 系 列 产 品, 包 括 iphone ipad ipod Touch 等 ios 中 内 置 的 App Store 是 ios 用 户 在 智 能 移 动 终 端 上 下 载 安 装 应 用 和 游 戏 的 主 要 渠 道 Android Android 是 一 种 基 于 Linux 的 自 由 及 开 放 源 代 码 的 操 作 系 统, 主 要 使 用 于 智 能 移 动 终 端, 如 智 能 手 机 和 平 板 电 脑, 由 Google 公 司 和 开 放 手 机 联 盟 领 导 及 开 发 尚 未 有 统 一 中 文 名 称, 中 国 地 区 较 多 人 使 用 安 卓 或 安 致 Android 系 统 具 有 开 放 性 不 受 束 缚 方 便 开 发 等 特 点, 能 够 第 38 页 / 共 45 页

39 支 持 的 硬 件 类 型 十 分 丰 富 卡 牌 类 是 电 子 游 戏 的 一 种 类 型, 指 用 卡 牌 形 式 表 现 游 戏 中 的 角 色 及 NPC 的 游 戏 产 品 经 营 策 略 类 是 电 子 游 戏 的 一 种 类 型, 指 用 户 扮 演 管 理 者 的 角 色, 对 游 戏 中 虚 拟 的 现 实 世 界 进 行 经 营 管 理 的 游 戏 角 色 扮 演 类 简 称 RPG, 是 一 种 游 戏 类 型 在 游 戏 中 用 户 负 责 扮 演 一 个 角 色 在 虚 拟 世 界 中 活 动 用 户 需 要 在 一 个 结 构 化 规 则 下 通 过 一 些 行 动 令 所 扮 演 角 色 得 到 发 展 休 闲 益 智 类 是 电 子 游 戏 的 一 种 类 型, 通 过 较 为 轻 松 的 玩 法 锻 炼 用 户 的 脑 眼 手 的 生 理 机 能 和 协 调 程 度, 使 用 户 在 游 戏 中 获 得 逻 辑 分 析 能 力 和 思 维 敏 捷 能 力 的 锻 炼 动 作 类 是 电 子 游 戏 的 一 种 类 型, 动 作 类 游 戏 指 通 过 用 户 对 角 色 的 动 作 控 制, 完 成 通 过 关 卡 探 索 未 知 虚 拟 世 界 或 解 决 谜 题 等 情 节 化 第 39 页 / 共 45 页

40 和 探 索 性 互 动 的 游 戏 棋 牌 类 游 戏 是 电 子 游 戏 的 一 种 类 型, 包 括 棋 盘 类 游 戏 牌 类 游 戏 及 桌 面 5.3 游 戏 企 业 网 络 游 戏 企 业 : 指 的 是 从 事 互 联 网 游 戏 出 版 物 生 产 流 通 服 务 等 经 济 活 动, 以 生 产 或 服 务 满 足 社 会 需 要, 实 行 自 主 经 营 独 立 核 算 依 法 设 立 的 一 种 盈 利 性 的 经 济 组 织 网 络 游 戏 企 业 包 括 网 络 游 戏 开 发 商 和 网 络 游 戏 运 营 商 游 戏 研 发 商 : 即 Content Provider(CP), 也 称 为 内 容 提 供 商 CP 的 主 要 任 务 是 研 发 游 戏 产 品, 再 通 过 游 戏 运 营 发 行 商 送 达 移 动 运 营 商 的 用 户 通 道, 让 消 费 者 可 以 将 游 戏 下 载 到 手 机 中 游 戏 发 行 商 以 游 戏 代 理 发 行 为 主 营 业 务 的 公 司, 通 过 对 游 戏 产 品 代 理 多 渠 道 发 行, 来 完 成 其 业 务 精 英 发 行 商 能 够 为 开 发 者 提 供 更 专 业 的 游 戏 推 广 资 源 和 营 销 方 案, 使 游 戏 产 品 达 到 预 期 的 收 益 部 第 40 页 / 共 45 页

41 分 有 资 源 的 研 发 商 也 在 近 年 来 提 供 了 发 行 服 务, 如 游 族 网 络 乐 动 卓 越, 较 早 从 事 移 动 游 戏 发 行 商 的 公 司 有 中 国 手 游 触 控 科 技 等 游 戏 运 营 商 : 运 营 商 处 于 产 业 链 的 中 间 环 节, 起 着 承 上 启 下 沟 通 开 发 者 和 消 费 者 的 作 用 在 移 动 游 戏 领 域, 多 数 运 营 商 与 发 行 商 同 为 一 家 公 司 由 于 国 内 移 动 游 戏 开 发 商 数 量 众 多, 移 动 运 营 商 不 可 能 一 一 与 游 戏 开 发 商 接 洽, 所 以 开 发 商 就 把 产 品 委 托 或 者 直 接 出 售 给 游 戏 运 营 商, 游 戏 运 营 商 作 为 全 权 代 表 与 移 动 运 营 商 合 作 共 同 将 游 戏 产 品 提 供 给 消 费 者 随 着 移 动 游 戏 产 业 链 的 逐 渐 成 熟, 开 发 商 逐 渐 发 展 壮 大 起 来, 凭 借 着 手 中 的 游 戏 产 品 直 接 与 移 动 运 营 商 合 作, 抛 开 游 戏 运 营 商 发 行 商 游 戏 运 营 商 考 虑 到 这 种 威 胁, 纷 纷 通 过 入 股 收 购 兼 并 手 机 游 戏 开 发 商 的 方 式 获 得 游 戏 开 发 商 资 源, 集 开 发 商 与 运 营 商 于 一 身 平 台 渠 道 商 : 平 台 渠 道 商 负 责 与 用 户 直 接 对 接, 提 供 游 戏 下 载 接 口 国 内 移 动 游 戏 平 台 商 主 要 包 括 三 类 : 第 一 类, 电 信 运 营 商 ( 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 ); 第 二 类, 终 端 系 统 厂 商 ( 如 Android Market 和 App Store 等 ); 第 三 类, 传 统 互 联 网 巨 头 ( 如 腾 讯 百 度 盛 大 网 易 等 ) 第 41 页 / 共 45 页

42 以 及 新 兴 移 动 互 联 网 企 业 ( 如 360 手 机 助 手 91 助 手 豌 豆 荚 UC 浏 览 器 极 游 网 移 动 游 戏 塔 等 ) 5.4 游 戏 技 术 移 动 智 能 终 端 : 移 动 智 能 终 端 (Mobile Intelligent terminal) 即 安 装 有 开 放 式 操 作 系 统, 可 装 载 相 应 的 程 序 来 实 现 相 应 功 能 的 移 动 设 备 如 智 能 手 机 平 板 电 脑 电 子 阅 读 器 等 移 动 智 能 终 端 具 备 移 动 性 实 时 性 上 网 功 能 多 任 务 性 多 媒 体 功 能 基 于 操 作 系 统 和 应 用 程 序 安 装 使 用 的 广 泛 性 易 用 性 等 特 点, 能 够 在 规 定 的 时 间 和 条 件 下 完 成 规 定 的 功 能 5.5 商 业 模 式 一 次 性 付 费 下 载 模 式 用 户 需 要 付 费 方 可 下 载 游 戏, 收 费 行 为 发 生 在 使 用 之 前 这 种 一 次 性 付 费 下 载 的 模 式 在 直 接 向 用 户 收 取 终 身 使 用 权 费 用 的 同 时, 也 牵 动 着 移 动 游 戏 产 业 链 上 三 个 主 要 环 节 的 利 益, 即 研 发 方 发 行 方 渠 道 方 一 款 移 动 游 戏 的 流 水 收 入, 处 于 上 游 环 节 的 三 方 都 参 与 分 账 移 动 游 戏 研 发 商 将 产 品 通 过 授 权 金 或 收 入 分 成 等 形 式 交 给 运 营 发 行 商 平 台 渠 道 方 免 费 下 载 增 值 服 务 收 费 模 式 这 种 模 式 的 前 身 是 PC 网 游 免 费 游 戏 这 是 目 前 国 内 手 机 第 42 页 / 共 45 页

43 游 戏 较 为 稳 定 的 盈 利 方 式 目 前 国 内 那 些 上 亿 收 入 的 移 动 游 戏 几 乎 全 部 采 用 了 这 类 盈 利 模 式 对 于 用 户 而 言, 虽 然 可 以 免 费 下 载 游 戏 产 品, 但 只 能 进 行 部 分 游 戏 环 节 的 试 玩 体 验 一 旦 用 户 想 继 续 体 验 完 整 版 游 戏 时, 则 需 要 先 付 费 激 活 才 能 享 受 相 应 的 增 值 服 务 或 者 拿 到 道 具 装 备 免 费 下 载 内 置 广 告 收 费 模 式 游 戏 开 发 商 通 过 与 广 告 投 放 商 合 作 向 游 戏 内 置 广 告 来 获 取 收 益 通 过 在 应 用 内 植 入 各 种 代 码, 通 过 广 告 来 收 费, 但 应 用 本 身 免 费 主 要 靠 游 戏 植 入 广 告 流 量 来 赚 取 广 告 费, 用 户 打 开 游 戏, 游 戏 的 下 面 有 一 个 滚 动 的 广 告 条, 在 用 户 游 戏 时 间 内, 广 告 栏 每 出 现 一 次 ( 或 用 户 每 点 击 一 次 ), 游 戏 开 发 者 可 以 获 得 相 应 的 利 润 衍 生 品 盈 利 模 式 移 动 游 戏 产 业 链 的 盈 利 扩 张 在 拓 展 游 戏 本 身 的 收 费 层 面 的 同 时, 带 动 了 与 之 相 关 的 衍 生 行 业 的 发 展 借 助 衍 生 品 盈 利 的 商 业 模 式 需 要 建 立 在 产 品 知 名 度 足 够 高 用 户 数 足 够 庞 大 的 基 础 之 上, 用 户 需 求 才 有 向 周 边 行 业 拓 展 的 空 间, 并 非 所 有 游 戏 都 能 做 到 那 样 的 规 模 第 43 页 / 共 45 页

44 5.6 游 戏 营 销 用 户 : 在 统 计 周 期 内 至 少 使 用 过 一 次 游 戏 产 品 的 用 户 游 戏 用 户 属 于 互 联 网 和 移 动 互 联 网 用 户 中 的 一 部 分, 游 戏 用 户 中 包 括 付 费 用 户 和 非 付 费 的 免 费 用 户 移 动 游 戏 用 户 数 : 本 报 告 游 戏 用 户 数 是 指 使 用 移 动 智 能 设 备, 平 均 每 月 至 少 进 入 过 一 次 移 动 游 戏 的 用 户 数 Android 游 戏 用 户 数 量 : 指 Android 系 统 上, 各 个 平 台 中, 玩 过 一 次 游 戏 以 上 游 戏 或 注 册 成 为 游 戏 用 户 的 用 户 数 量 ios 游 戏 用 户 数 量 : 指 ios 系 统 上, 玩 过 一 次 游 戏 以 上 游 戏 或 注 册 成 为 游 戏 用 户 的 用 户 数 量 市 场 实 际 销 售 收 入 : 指 的 是 游 戏 内 所 有 付 费 用 户 每 年 玩 网 络 游 戏 直 接 花 费 的 总 和, 以 货 币 为 单 位 进 行 衡 量 花 费 主 要 指 购 买 包 月 卡 点 卡 虚 拟 道 具 等 的 花 费, 不 包 括 游 戏 用 户 的 上 网 费 用 电 话 费 用 购 买 相 关 软 件 和 资 料 的 费 用 第 44 页 / 共 45 页

45 渠 道 指 为 用 户 与 产 品 之 间 建 立 联 系 的 途 径 通 常 指 用 户 获 取 渠 道, 有 时 也 用 来 指 支 付 渠 道 渠 道 所 有 者 一 般 是 拥 有 用 户 访 问 量 的 互 联 网 功 能 性 站 点, 如 百 度 网 易 360 淘 宝 等 用 户 获 取 渠 道 是 游 戏 产 品 获 取 用 户 的 途 径 即 通 过 宣 传 手 段 将 非 游 戏 用 户 吸 引 进 游 戏, 转 化 成 游 戏 用 户 的 途 径 如 推 送 广 告 线 下 广 告 固 定 位 置 广 告 微 信 微 博 等 支 付 渠 道 是 用 于 实 现 用 户 对 游 戏 产 品 付 费 的 途 径 即 人 民 币 从 用 户 的 账 户 转 移 到 支 付 平 台 再 到 运 营 平 台, 最 后 转 化 为 游 戏 内 部 虚 拟 货 币 的 流 程 载 体 现 象 级 现 象 级 源 于 英 译 phenomenal 一 词, 通 常 指 人 们 把 某 个 或 某 些 事 物 的 特 殊 性 归 结 为 一 种 现 象, 这 种 现 象 的 规 律 以 及 程 度 称 为 现 象 级 泛 互 联 网 泛 互 联 网 是 指 使 信 息 和 服 务 通 过 当 下 可 能 的 技 术 和 手 段 在 计 算 设 备 通 信 设 备 机 器 人 之 间 传 递 和 交 付 的 网 络, 包 括 物 联 网 车 联 网 人 工 智 能 等 相 关 网 络 技 术 和 设 备 第 45 页 / 共 45 页