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1 扬州蓝皮书 14 扬州太阳能光伏产业集群发展研究 蒋 珊 王 峰 杨 波 卞春宏 摘 要: 随着能源危机和环境污染的加剧, 太阳能光伏发电作为新型能 源显得越来越重要 产业集群作为一种有效的产业组织形式, 已经成为一个 国家或地区竞争力的代表 近年来, 在世界光伏市场的拉动下, 我国的太阳 能光伏产业每年以超过 40% 的速度迅猛发展 2010 年 9 月 国 务 院 下 发 的 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定, 明确提出 加快太阳能热 利用技术推广应用, 开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场 的要求 江 苏省已把发展太阳能光伏产业作为江苏省重点发展产业, 并将扬州市作为重 点太阳能光伏产业基地 近年来扬州太阳能光伏产业快速发展, 知名企业快 速集聚, 完整的产业链快速形成, 已经成为在全省乃至全国具有较大影响的 产业集群 在这一背景下, 本文在对产业集群的相关理论进行概况性总结的 基础上, 运用波特的 钻石模型 和 SWOT 分析法对扬州太阳能光伏产业 集群进行了实证分析, 同时针对目前存在的问题, 提出了加快发展扬州太阳 能光伏产业集群的对策建议 关键词: 扬州 光伏 产业集群 发展研究 一 扬州太阳能光伏产业发展现状 1 基本情况 江苏省太阳能光伏产业在全国位居前列, 产业链比较健全, 产业规模优势明 显 江苏省已把发展太阳能光伏产业作为江苏省重点发展产业, 并将扬州市作为 重点太阳能光伏产业基地 近年来, 扬州在太阳能光伏关键技术的研发和重大科 技成果产业化方面取得了重大突破, 集聚了一大批世界知名企业, 建立了包括信 140

2 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 研 究 息 研 发 融 资 检 测 等 在 内 的 一 系 列 平 台, 已 成 为 科 技 部 首 个 命 名 的 国 家 绿 色 新 能 源 产 业 基 地 扬 州 在 太 阳 能 光 伏 产 业 方 面 拥 有 门 类 齐 全 的 各 种 主 流 电 池 制 造 技 术, 包 括 多 晶 硅 单 晶 硅 砷 化 镓 铜 铟 镓 硒 硅 基 等 目 前, 全 市 拥 有 规 模 以 上 太 阳 能 光 伏 企 业 41 家, 2011 年 1 ~ 10 月, 累 计 完 成 规 模 以 上 工 业 产 值 245 亿 元, 同 比 增 长 70. 2%, 预 计 全 年 太 阳 能 光 伏 产 业 规 模 以 上 工 业 总 产 值 将 达 到 295 亿 元 2006 ~ 2011 年 扬 州 市 太 阳 能 光 伏 产 业 工 业 总 产 值 如 图 1 所 示 图 ~ 2011 年 扬 州 市 太 阳 能 光 伏 产 业 工 业 总 产 值 2. 主 要 特 点 (1) 产 业 集 群 快 速 壮 大 2010 年 全 市 新 能 源 产 值 达 亿 元, 2011 年 新 能 源 产 值 预 计 超 336 亿 元 以 市 经 济 技 术 开 发 区 为 核 心, 分 别 形 成 了 市 经 济 技 术 开 发 区 太 阳 能 光 伏 产 业 园 新 光 源 产 业 园 高 邮 菱 塘 光 电 科 技 产 业 园 仪 征 太 阳 能 光 伏 照 明 产 业 园 邗 江 经 济 开 发 区 新 能 源 产 业 园 等 产 业 集 聚 区 集 聚 了 晶 澳 荣 德 顺 大 天 威 和 力 铼 等 公 司 为 代 表 的 一 批 龙 头 企 业 晶 澳 太 阳 能 ( 扬 州 ) 科 技 有 限 公 司 目 前 已 建 成 太 阳 能 电 池 生 产 线 37 条, 成 为 全 球 最 大 的 单 体 太 阳 能 电 池 片 生 产 企 业 之 一 天 威 新 能 源 太 阳 能 电 池 及 组 件 项 目 全 部 投 产 后 年 产 值 可 达 300 亿 元, 将 成 为 全 国 最 大 的 太 阳 能 光 伏 组 件 生 产 基 地 之 一 (2) 产 业 链 已 经 形 成 目 前 扬 州 是 全 国 为 数 不 多 的 产 业 链 完 整 的 太 阳 能 光 伏 生 产 基 地 之 一 产 业 布 局 不 断 优 化, 产 业 链 条 日 趋 完 善 形 成 了 多 晶 硅 单 晶 硅 硅 片 太 阳 能 电 池 及 组 件 光 伏 照 明 ( 发 电 ) 较 为 完 整 的 产 业 链 条, 并 实 现 了 相 互 间 的 对 接 融 合 光 伏 浆 料 回 收 光 伏 玻 璃 光 伏 蓄 电 池 逆 变 器 和 封 装 材 料 等 相 关 配 套 基 本 完 善 晶 美 太 阳 能 1GWp 太 阳 能 电 池 中 电 电 气 集 141

3 扬 州 蓝 皮 书 团 1GWp 太 阳 能 电 池 天 威 新 能 源 1. 5GWp 太 阳 能 电 池 及 组 件 力 铼 光 电 180MWp CIGS ( 铜 铟 镓 硒 ) 薄 膜 太 阳 能 电 池 纤 联 光 伏 52MWp 非 晶 硅 薄 膜 太 阳 能 电 池 新 日 能 1GWp 硅 基 薄 膜 太 阳 能 电 池 制 造 基 地 保 利 协 鑫 能 源 2GWp 硅 片 等 一 批 光 伏 重 大 项 目 正 在 加 紧 实 施 光 伏 电 池 产 品 覆 盖 了 从 晶 硅 电 池 到 硅 基 和 化 合 物 薄 膜 电 池 砷 化 镓 电 池 等 多 个 领 域 全 市 太 阳 能 光 伏 产 业 从 源 头 性 原 料 产 品 多 晶 硅 到 多 晶 硅 片 单 晶 硅 片 电 池 组 件, 直 到 应 用 产 品, 都 拥 有 了 一 批 龙 头 生 产 企 业 多 晶 硅 生 产 企 业 有 顺 大 和 康 博 等 公 司, 太 阳 能 组 件 及 电 池 生 产 龙 头 企 业 有 晶 澳 荣 德 天 威 力 铼 等 公 司, 关 键 设 备 和 配 套 产 品 龙 头 企 业 有 华 富 麦 拓 卡 夫 特 荣 昌 等 公 司 (3) 创 新 能 力 不 断 提 升 全 市 新 能 源 企 业 中, 有 12 家 国 家 高 新 技 术 企 业, 拥 有 42 个 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 按 照 突 破 上 游 占 领 高 地 的 指 导 思 想, 不 断 加 快 高 新 技 术 的 研 发 和 产 业 化 步 伐, 取 得 了 一 系 列 突 破 扬 州 经 济 技 术 开 发 区 江 苏 华 富 等 3 家 单 位 获 准 设 立 省 级 博 士 后 科 研 工 作 站, 其 中 扬 州 经 济 开 发 区 为 国 家 级 博 士 后 科 研 工 作 站 年 产 1500 吨 电 子 级 高 纯 硅 ( 多 晶 硅 ) 材 料 太 阳 能 级 多 晶 硅 料 制 备 的 关 键 技 术 开 发 及 规 模 产 业 化 等 一 批 高 技 术 产 业 化 和 省 成 果 转 化 等 重 大 科 技 专 项 的 实 施, 有 力 地 提 升 了 产 业 的 核 心 竞 争 力 国 家 级 光 电 产 品 检 测 重 点 实 验 室 ( 扬 州 光 电 产 品 检 测 中 心 ) 检 测 能 力 和 检 测 水 平 已 达 到 国 际 顶 尖 水 平 此 外, 扬 州 在 多 晶 硅 提 纯 技 术 电 池 光 电 转 换 率 切 片 技 术 系 统 集 成 等 关 键 技 术 和 工 艺 上 都 取 得 了 较 快 进 展 顺 大 公 司 多 晶 硅 生 产 在 能 耗 原 材 料 消 耗 环 保 性 能 及 提 纯 技 术 方 面 处 于 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平 晶 澳 天 保 分 别 在 晶 硅 平 板 电 池 和 聚 光 电 池 领 域 形 成 技 术 领 先 优 势 江 苏 中 显 公 司 的 砷 化 镓 太 阳 能 电 池 的 研 发 和 生 产 也 取 得 了 突 破 性 进 展, 光 电 转 换 率 达 到 36%, 成 为 全 国 重 点 生 产 基 地 (4) 示 范 应 用 取 得 突 破 晶 澳 公 司 顺 大 公 司 和 天 保 光 伏 积 极 争 取 进 入 具 有 国 家 太 阳 能 示 范 工 程 项 目 招 投 标 资 质 队 伍 在 国 家 太 阳 能 屋 顶 计 划 和 金 太 阳 工 程 政 策 支 持 下, 扬 州 经 济 技 术 开 发 区 新 光 源 会 所 和 天 保 光 伏 办 公 楼 等 建 筑 已 经 分 别 建 成 50 千 瓦 和 10 千 瓦 光 伏 示 范 电 站 有 6 个 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 ( 总 装 机 容 量 兆 瓦 ) 进 入 国 家 首 批 太 阳 能 屋 顶 计 划, 获 得 国 家 补 贴 5990 万 元, 位 居 全 省 第 一 扬 州 智 谷 为 国 内 最 高 水 平 的 新 能 源 和 智 能 电 网 展 示 交 流 平 台, 建 有 千 瓦 太 阳 能 发 电 走 廊 (5) 产 业 环 境 逐 步 优 化 为 做 强 做 大 太 阳 能 光 伏 产 业, 扬 州 在 招 商 亲 商 142

4 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 研 究 富 商 和 护 商 方 面 加 大 了 工 作 力 度, 加 强 了 政 策 措 施 先 后 出 台 了 新 能 源 千 亿 发 展 规 划 促 进 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 实 施 意 见 财 政 工 商 银 行 建 设 等 部 门 也 相 继 出 台 了 一 系 列 配 套 文 件 市 级 财 政 每 年 安 排 1500 万 元 三 新 产 业 专 项 奖 励 扶 持 资 金 全 市 通 过 产 学 研 合 作 项 目 国 际 交 流 和 合 作 计 划 重 点 人 才 引 进 计 划, 先 后 鼓 励 和 帮 助 企 业 从 国 内 外 引 进 了 一 批 高 层 次 创 新 创 业 人 才, 为 提 升 产 业 竞 争 力 提 供 了 智 力 支 撑 由 扬 州 市 牵 头 的 江 苏 省 光 电 产 业 技 术 创 新 联 盟 正 式 成 立, 吸 纳 成 员 单 位 61 家 中 国 光 伏 产 业 联 盟 在 常 州 成 立, 顺 大 集 团 成 为 联 盟 22 家 发 起 单 位 之 一 二 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 类 型 界 定 和 可 能 的 演 化 路 径 产 业 集 群 是 企 业 与 企 业 之 间 按 专 业 化 分 工 原 则 形 成 既 竞 争 又 合 作 的 一 种 特 殊 组 织, 这 种 组 织 是 一 个 有 机 的 系 统, 具 有 地 区 聚 集 性 网 络 合 作 性 和 根 植 性 等 特 征 按 照 产 业 集 群 发 展 的 驱 动 力 划 分, 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 是 一 个 政 府 推 动 型 和 外 资 推 动 型 相 结 合 的 嵌 入 型 产 业 集 群 从 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 形 成 看, 这 一 产 业 是 政 府 推 动 和 外 资 推 动 相 结 合 而 形 成 的 从 地 理 空 间 看, 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 核 心 区 位 于 国 家 级 扬 州 经 济 技 术 开 发 区 和 扬 州 出 口 加 工 区 从 产 业 结 构 看, 目 前 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 有 61 个 企 业, 由 于 它 们 之 间 是 上 下 游 关 联 企 业, 具 有 很 强 的 关 联 性 和 互 补 性 从 产 业 层 次 看, 太 阳 能 光 伏 产 业 科 技 含 量 高, 技 术 进 步 快 ; 资 金 投 入 多, 企 业 规 模 大 ; 市 场 主 要 在 国 外, 以 出 口 为 主 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 正 处 于 嵌 入 型 产 业 集 群 演 化 路 径 中 的 发 展 阶 段 此 时 的 产 业 集 群 有 两 种 可 能 的 发 展 方 向 : 一 种 是 在 内 外 部 环 境 的 制 约 下, 失 去 优 势, 从 而 衰 退 ; 另 一 种 是 通 过 增 强 增 粗 产 业 链, 加 快 产 业 升 级, 转 化 为 成 熟 的 产 业 集 群 三 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 化 发 展 的 经 济 效 应 1. 节 约 交 易 费 用 现 实 的 市 场 不 是 无 摩 擦 的 市 场, 交 易 费 用 的 大 量 存 在 使 得 市 场 最 优 配 置 资 源 的 功 能 发 挥 受 到 限 制 节 约 交 易 费 用 将 有 利 于 劳 动 生 产 率 的 提 高, 降 低 成 本, 提 高 竞 争 力 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 已 经 形 成 了 多 晶 硅 多 晶 硅 锭 143

5 扬 州 蓝 皮 书 多 晶 硅 片 电 池 片 电 池 组 件 多 晶 硅 单 晶 硅 单 晶 硅 片 电 池 芯 片 电 池 组 件 光 伏 照 明 ( 发 电 ) 较 为 完 整 的 产 业 链 产 业 链 上 的 每 一 个 节 点 都 有 一 批 龙 头 企 业 支 撑, 上 下 游 之 间 前 后 道 工 序 之 间 已 经 形 成 了 无 缝 对 接, 相 关 企 业 之 间 既 减 少 了 运 输 成 本, 又 降 低 了 产 品 破 碎 率, 大 大 降 低 了 成 本, 提 高 了 竞 争 力 2. 促 进 分 工, 提 高 效 率 产 业 集 群 可 以 达 到 较 高 的 专 业 化 分 工 程 度, 能 够 形 成 几 乎 是 最 高 的 产 业 效 率 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 是 目 前 国 内 为 数 不 多 的 较 为 完 整 的 光 伏 产 业 集 群 产 业 集 群 内 部 分 工 严 格 而 精 细, 无 论 是 原 料 性 产 品 多 晶 硅 切 片 电 池 组 件, 还 是 配 套 的 光 伏 浆 料 回 收 切 割 液 光 伏 玻 璃 光 伏 蓄 电 池 逆 变 器, 还 是 太 阳 能 发 电 系 统 集 成 太 阳 能 电 站 建 设 EPC 总 承 包 等, 都 有 一 批 代 表 国 内 先 进 水 平 的 专 业 化 的 企 业, 企 业 通 过 分 工 的 外 部 化 而 负 责 部 分 任 务, 从 而 使 集 群 作 为 一 个 有 机 整 体 取 得 比 以 前 更 高 的 集 群 效 能 3. 降 低 信 息 成 本 信 息 畅 通 也 是 产 业 集 群 的 一 大 优 势 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 内 部 已 经 形 成 了 产 业 联 盟, 上 下 游 生 产 集 中 于 一 个 地 区, 市 场 信 息 和 技 术 信 息 充 分 化 无 论 是 上 下 游 之 间 主 辅 之 间 基 本 做 到 了 信 息 资 源 共 享, 相 互 配 套, 均 可 以 比 较 方 便 地 找 到 自 己 所 需 的 原 料 和 中 间 产 品, 或 找 到 自 己 的 买 家, 并 保 持 较 低 的 交 易 成 本 4. 有 利 于 整 合 资 源 企 业 集 群 的 竞 争 优 势 来 源 于 集 群 所 拥 有 的 资 源 禀 赋 及 其 资 源 整 合 能 力, 特 定 的 资 源 和 能 力 构 成 了 集 群 的 长 期 竞 争 优 势 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 内 部 随 着 国 际 国 内 经 济 形 势 的 变 化, 光 伏 技 术 的 升 级 换 代, 加 之 光 伏 市 场 需 求 的 变 化, 资 源 整 合 已 经 提 前 拉 开 一 些 工 艺 落 后 污 染 严 重 技 术 档 次 低 产 能 过 剩 的 企 业 将 被 淘 汰 ; 一 些 形 成 不 了 规 模 经 济 的 企 业 将 被 整 合 ; 一 些 上 下 游 不 能 配 套 而 导 致 生 产 成 本 增 加 缺 少 竞 争 力 的 企 业 将 被 兼 并 这 种 产 业 调 整 为 已 形 成 产 业 链 的 产 业 集 群 带 来 更 加 广 阔 的 发 展 空 间 5. 有 利 于 技 术 溢 出 知 识 外 溢 是 地 区 经 济 增 长 的 一 个 决 定 性 因 素, 知 识 外 溢 效 应 随 着 距 离 的 增 加 而 降 低, 决 定 了 技 术 创 新 活 动 的 地 区 化 或 区 域 化 扬 州 不 断 加 强 太 阳 能 光 伏 产 业 的 科 技 创 新, 加 快 高 新 技 术 的 研 发 和 产 业 化 步 伐, 取 得 了 一 系 列 突 破 集 群 内 上 144

6 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 研 究 下 游 之 间 主 辅 产 品 之 间 关 键 技 术 和 工 艺 基 本 都 能 同 步 发 展, 相 互 促 进, 共 同 提 高 无 论 是 电 耗 能 耗 原 材 料 消 耗, 还 是 科 技 创 新, 还 是 市 场 开 发, 都 处 于 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平, 技 术 溢 出 的 效 应 非 常 明 显 四 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 钻 石 模 型 分 析 和 SWOT 分 析 ( 一 ) 钻 石 模 型 分 析 1. 生 产 要 素 扬 州 是 江 苏 省 确 定 的 多 晶 硅 生 产 的 两 个 基 地 之 一 生 产 的 多 晶 硅 品 质 已 达 到 电 子 级, 无 论 是 质 量 耗 能 还 是 环 保 要 求 都 被 中 国 电 子 材 料 协 会 和 中 国 太 阳 能 协 会 评 价 为 国 内 最 高 水 平, 达 到 国 际 先 进 水 平 全 市 以 市 经 济 技 术 开 发 区 ( 国 家 级 ) 为 核 心, 分 别 形 成 了 市 经 济 技 术 开 发 区 太 阳 能 光 伏 产 业 园 高 邮 菱 塘 光 电 科 技 产 业 园 仪 征 太 阳 能 光 伏 照 明 产 业 园 邗 江 经 济 开 发 区 新 能 源 产 业 园 等 产 业 集 聚 区 到 2010 年 底, 仅 投 资 在 1 亿 元 以 上 的 太 阳 能 光 伏 项 目 就 达 27 个, 总 投 资 达 亿 元 2. 需 求 条 件 随 着 各 国 对 新 能 源 支 持 力 度 的 加 大, 未 来 新 能 源 产 业 在 进 入 规 模 化 生 产 后 将 会 带 来 价 格 的 下 降, 与 日 益 短 缺 的 石 油 天 然 气 煤 炭 等 常 规 能 源 相 比, 太 阳 能 光 伏 产 业 将 更 具 竞 争 力, 市 场 前 景 更 加 广 阔 扬 州 光 伏 产 业 由 于 超 前 谋 划, 注 重 创 新, 目 前 产 品 供 不 应 求, 市 场 潜 力 无 限 3. 相 关 支 持 产 业 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 一 个 重 要 特 点 就 是 加 快 上 游 原 料 性 产 品 的 研 发 和 投 入 目 前 高 纯 硅 材 料 砷 化 镓 材 料 硅 基 材 料 和 化 合 物 薄 膜 电 池 材 料 的 生 产 都 具 有 一 定 规 模, 有 些 材 料 已 成 为 国 内 最 大 的 生 产 基 地 相 关 配 套 产 业 已 经 完 善, 下 游 产 业 发 展 迅 速, 太 阳 能 光 伏 产 业 已 经 与 半 导 体 照 明 产 业 实 现 了 对 接 融 合 这 些 相 关 和 配 套 产 业 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 发 展 提 供 了 强 有 力 的 支 持 4. 企 业 战 略 机 构 和 同 业 竞 争 国 际 国 内 及 省 内 的 太 阳 能 光 伏 企 业 之 间 的 激 烈 竞 争 为 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 145

7 扬 州 蓝 皮 书 不 断 寻 找 潜 在 的 市 场 机 会, 持 续 改 进 和 不 断 创 新 为 产 业 发 展 提 供 了 不 竭 的 动 力 5. 机 遇 随 着 发 达 国 家 对 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 不 断 重 视, 国 际 市 场 将 快 速 持 续 不 断 扩 大 新 能 源 产 业 已 被 国 家 列 为 重 点 发 展 的 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 之 一 发 展 太 阳 能 光 伏 产 业 已 进 入 国 家 十 二 五 规 划 所 有 这 些 都 为 扬 州 加 快 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 提 供 了 发 展 契 机 6. 政 府 国 家 在 推 进 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 扩 大 终 端 消 费 培 育 新 的 市 场 方 面 出 台 了 一 系 列 政 策 和 措 施 2010 年 9 月 国 务 院 下 发 了 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 江 苏 省 政 府 出 台 了 江 苏 省 光 伏 发 电 推 进 意 见 扬 州 市 政 府 也 出 台 了 相 应 的 鼓 励 和 扶 持 政 策 可 以 看 出, 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 已 经 具 备 了 波 特 钻 石 模 型 的 四 个 关 键 因 素 和 两 个 附 加 要 素, 这 说 明 从 理 论 上 来 讲, 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 已 经 具 备 集 群 化 发 展 的 基 础 ( 二 ) SWOT 分 析 纵 观 国 际 国 内 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 形 势, 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 目 前 正 面 临 着 发 展 前 景 广 阔 与 国 际 国 内 市 场 短 期 低 迷 并 存 政 策 扶 持 力 度 不 断 加 大 与 区 域 竞 争 日 益 加 剧 并 存 产 业 链 条 相 对 完 整 与 关 键 节 点 薄 弱 并 存 产 业 发 展 平 台 加 快 构 建 与 人 才 技 术 等 要 素 支 撑 薄 弱 并 存 等 情 况, 这 对 于 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 的 发 展, 既 是 机 遇, 又 是 挑 战 1. 内 部 条 件 的 优 势 (STRENGTHS) 分 析 一 是 地 理 区 位 优 势 扬 州 良 好 的 地 理 区 位, 舒 适 的 生 活 环 境, 完 备 的 公 路 铁 路 水 路 及 航 空 交 通, 完 善 的 基 础 设 施, 为 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 做 强 做 大 创 造 了 条 件 二 是 集 聚 规 模 优 势 现 已 集 聚 规 模 以 上 新 能 源 企 业 41 家, 已 建 和 在 建 投 资 1 亿 元 以 上 的 项 目 达 到 27 个 三 是 行 业 地 位 优 势 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 在 国 内 甚 至 在 国 际 业 界 都 已 占 有 了 一 定 地 位, 已 被 科 技 部 命 名 为 国 家 绿 色 新 能 源 产 业 基 地 四 是 完 整 的 产 业 链 优 势 扬 州 的 太 阳 能 光 伏 产 业 是 全 国 为 数 不 多 的 产 业 链 完 整 的 生 产 基 地 从 多 晶 硅 单 晶 硅 电 池 片 电 池 组 件 到 应 用 产 品 产 业 链, 都 有 一 批 重 点 骨 干 企 业 支 撑 五 是 地 方 政 府 扶 持 政 策 优 势 扬 州 对 到 扬 州 146

8 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 研 究 投 资 的 客 商 都 采 取 了 一 站 式 服 务 和 保 姆 式 服 务 出 台 了 鼓 励 和 扶 持 太 阳 能 光 伏 发 展 的 规 划 和 促 进 发 展 的 实 施 意 见, 制 定 了 人 才 引 进 和 培 养 计 划, 市 级 财 政 每 年 安 排 太 阳 能 光 伏 产 业 专 项 发 展 基 金 2. 内 部 条 件 的 劣 势 (WEAKNESS) 分 析 一 是 产 业 链 有 待 进 一 步 完 善 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 链 虽 然 较 为 完 善, 但 产 业 链 上 下 游 之 间 形 成 较 为 有 效 的 协 作 配 套 体 系 和 平 衡 协 调 发 展 有 待 进 一 步 强 化 目 前 扬 州 太 阳 能 电 池 和 组 件 生 产 能 力 已 分 别 达 到 1630 兆 瓦 和 1000 兆 瓦, 但 太 阳 能 光 伏 产 业 的 上 游 原 料 性 产 品 江 苏 顺 大 公 司 生 产 的 多 晶 硅, 年 产 不 足 2000 吨, 尚 不 能 满 足 下 游 企 业 生 产 所 需, 大 部 分 原 料 还 需 进 口 或 外 购 顺 大 公 司 一 期 项 目 建 设 时 就 预 留 了 二 期 用 地 和 公 用 工 程 等, 但 受 经 济 危 机 对 多 晶 硅 市 场 的 巨 大 冲 击, 二 期 工 程 至 今 未 能 实 施 另 外, 产 业 链 虽 相 对 完 整, 但 在 系 统 集 成 逆 变 器 等 方 面 还 存 在 薄 弱 环 节 二 是 关 键 领 域 自 主 创 新 能 力 亟 待 提 高 虽 然 一 批 制 约 产 业 发 展 的 关 键 技 术 已 经 攻 破, 并 取 得 了 自 主 知 识 产 权, 但 扬 州 还 有 一 些 产 业 化 关 键 技 术 的 消 化 吸 收 有 待 突 破, 太 阳 能 聚 合 物 电 池 蓄 电 池 寿 命 电 能 高 效 储 存 光 电 转 换 的 自 控 装 置 等 关 键 技 术 和 工 艺 亟 待 攻 关 三 是 支 撑 产 业 发 展 的 高 端 人 才 还 比 较 缺 乏 相 关 产 业 的 专 业 技 术 人 才 来 不 及 培 养, 相 对 缺 乏, 特 别 是 领 军 人 才 和 高 层 次 复 合 型 人 才 稀 缺 四 是 产 业 发 展 公 共 服 务 平 台 有 待 进 一 步 构 建 与 高 速 发 展 的 产 业 相 比, 目 前 扬 州 太 阳 能 光 伏 公 共 服 务 平 台 建 设 仍 有 不 少 问 题, 如 在 国 家 级 工 程 中 心 ( 实 验 室 ) 的 建 立 制 定 国 家 标 准 的 话 语 权 打 造 著 名 商 标 自 主 品 牌 保 护 等 方 面 都 亟 待 进 一 步 加 强 3. 外 部 环 境 的 机 遇 (OPPORTUNITIES) 分 析 一 是 政 策 扶 持 力 度 不 断 加 大 国 家 省 市 相 继 出 台 了 一 系 列 鼓 励 和 促 进 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 扶 持 政 策 在 土 地 点 供 地 工 程 中 心 建 设 科 技 成 果 转 化 扶 持 资 金 以 及 高 科 技 产 业 化 扶 持 资 金 等 方 面 加 大 了 扶 持 和 支 持 力 度 二 是 产 业 发 展 知 名 度 与 影 响 力 日 益 提 升 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 聚 快 速 发 展, 在 国 内 外 的 产 业 发 展 知 名 度 与 影 响 力 日 益 提 升 三 是 优 势 集 群 吸 引 众 多 企 业 到 扬 重 组 上 下 游 优 势 企 业 相 互 参 股, 用 资 产 纽 带 结 成 联 盟 例 如 : 无 锡 尚 德 公 司 为 保 证 原 料 供 应 已 参 股 江 苏 顺 大, 美 国 美 商 休 斯 电 子 材 料 公 司 (MEMC) 为 抢 占 更 大 的 市 场 份 额 与 晶 澳 公 司 合 资 在 扬 州 建 造 太 阳 能 电 池 工 厂 147

9 扬 州 蓝 皮 书 4. 外 部 环 境 的 威 胁 (THREATS) 分 析 一 是 产 业 同 构 竞 争 激 烈 光 伏 产 业 结 构 同 化 现 象 严 重, 竞 争 将 日 趋 激 烈, 面 临 着 行 业 洗 牌 的 挑 战 二 是 大 众 接 受 度 还 不 够 高 我 国 目 前 虽 然 是 太 阳 能 光 伏 电 池 制 造 大 国, 但 自 用 比 例 只 有 不 到 5%, 绝 大 部 分 用 于 出 口 光 伏 发 电 在 电 力 市 场 的 比 例 还 很 小, 尚 未 达 到 全 球 总 电 力 的 1% 三 是 一 些 重 大 技 术 问 题 短 时 间 内 还 难 以 取 得 重 大 突 破 尽 管 晶 硅 电 池 是 目 前 的 主 流 产 品, 也 仍 然 面 临 着 提 高 效 率 降 低 成 本 的 压 力 五 加 快 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 的 对 策 加 快 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展, 既 要 引 导 要 素 集 聚, 迅 速 扩 大 产 业 规 模, 又 要 力 求 技 术 配 套, 增 强 市 场 话 语 权, 不 断 提 升 核 心 竞 争 力 ; 既 要 加 强 产 业 链 重 点 环 节 与 主 导 产 品 的 突 破 和 攻 关, 又 要 注 重 产 业 的 整 体 推 进 ; 既 要 强 化 政 府 引 导, 又 要 尊 重 经 济 发 展 规 律, 充 分 发 挥 市 场 经 济 下 企 业 的 主 体 作 用 要 根 据 自 身 特 点, 瞄 准 薄 弱 环 节, 围 绕 壮 大 产 业 链 提 升 竞 争 力 强 化 示 范 应 用 完 善 配 套 体 系 等 重 点 任 务, 着 力 优 化 发 展 环 境, 推 进 产 业 集 群 发 展, 形 成 具 有 较 强 竞 争 力 的 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 ( 如 图 2 所 示 ) 图 2 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 示 意 ( 一 ) 健 全 组 织 体 系, 形 成 发 展 合 力 建 立 由 市 主 要 领 导 牵 头 的 协 调 会 制 度 定 期 召 开 由 政 府 部 门 和 重 点 企 业 参 加 148

10 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 研 究 的 产 业 发 展 联 席 会 议 制 定 战 略 明 确 思 路, 整 合 资 源 营 造 环 境 定 时 通 报 产 业 发 展 情 况, 制 定 工 作 计 划, 及 时 解 决 问 题, 协 调 相 关 工 作 构 建 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 专 家 咨 询 机 制, 聘 请 国 内 外 知 名 专 家 担 任 产 业 发 展 的 决 策 咨 询 顾 问, 为 产 业 发 展 的 战 略 研 究 规 划 和 项 目 等 提 供 论 证 意 见 健 全 太 阳 能 光 伏 产 业 联 盟 等 行 业 组 织, 强 化 功 能 建 设, 充 分 发 挥 行 业 协 会 在 政 策 研 究 行 业 自 律 技 术 咨 询 学 术 活 动 信 息 交 流 标 准 建 设 等 方 面 的 作 用, 积 极 搭 建 行 业 信 息 交 流 和 服 务 平 台 同 时, 建 立 健 全 太 阳 能 光 伏 产 业 专 项 统 计 制 度 和 目 标 管 理 责 任 制 度, 加 强 对 产 业 运 行 动 态 的 跟 踪 分 析 和 预 警 预 测 ( 二 ) 完 善 政 策 体 系, 优 化 发 展 环 境 全 面 贯 彻 落 实 国 家 省 市 关 于 新 能 源 产 业 的 振 兴 规 划 和 各 项 政 策 措 施 对 重 大 项 目 和 重 点 企 业 加 大 跨 部 门 协 调 服 务 力 度, 优 先 保 障 土 地 资 金 等 方 面 的 要 素 供 应 设 立 太 阳 能 光 伏 产 业 专 项 基 金, 重 点 扶 持 重 点 领 域 的 重 大 产 业 化 项 目 研 发 和 公 共 服 务 平 台 建 设, 引 导 科 技 创 新 奖 励 扶 持 专 项 资 金 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 专 利 资 助 专 项 资 金 科 技 三 项 费 用 等 奖 励 扶 持 资 金 向 太 阳 能 光 伏 产 业 倾 斜 支 持 符 合 条 件 的 太 阳 能 光 伏 企 业 申 报 国 家 高 技 术 产 业 化 专 项 国 家 科 技 重 大 专 项 和 重 点 行 业 结 构 调 整 专 项, 对 列 入 专 项 的 项 目 市 级 财 政 给 予 配 套 扶 持 加 快 人 才 强 市 百 千 万 人 才 集 聚 行 动 计 划, 对 引 进 的 高 层 次 人 才 给 予 个 人 所 得 税 优 惠, 进 一 步 提 高 对 高 层 次 创 新 创 业 人 才 的 配 套 奖 励 和 补 贴 标 准 加 快 紧 缺 型 人 才 培 养, 鼓 励 驻 扬 高 校 和 职 业 技 能 培 养 机 构 围 绕 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 增 设 相 关 课 程 积 极 推 进 太 阳 能 光 伏 产 业 基 地 和 相 关 的 生 活 配 套 区 规 划 建 设, 打 造 高 层 次 人 才 集 聚 区 ( 三 ) 强 化 服 务 体 系, 推 进 项 目 建 设 抓 住 国 家 扩 大 内 需 加 快 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 有 利 时 机, 按 照 国 家 确 定 的 投 向 积 极 查 找 项 目 源, 及 时 完 善 更 新 储 备 项 目 库, 超 前 谋 划, 提 前 包 装, 加 强 与 国 家 发 改 委 和 省 发 改 委 的 沟 通 对 接, 全 力 以 赴 支 持 太 阳 能 光 伏 项 目 建 设, 争 取 更 多 扶 持 政 策 扶 持 资 金 落 户 扬 州 市 进 一 步 加 大 服 务 的 深 度 和 广 度, 积 极 帮 助 企 业 做 好 项 目 报 批 资 金 争 取 和 土 地 供 应 等 相 关 服 务 工 作, 努 力 推 动 一 批 重 大 太 阳 能 光 伏 产 业 项 目 尽 快 投 产 达 效, 促 进 各 类 要 素 资 源 不 断 向 产 业 集 群 集 聚, 向 优 势 149

11 扬 州 蓝 皮 书 企 业 集 聚 加 快 推 进 江 苏 顺 大 公 司 多 晶 硅 二 期 工 程 以 及 晶 澳 荣 德 天 威 力 铼 等 重 点 项 目 建 设 产 业 结 构 调 整 带 来 的 产 业 整 合 机 遇, 推 进 了 产 业 链 条 薄 弱 环 节 企 业 的 兼 并 和 重 组, 促 进 产 业 集 聚 同 时 对 一 批 产 业 链 缺 链 型 重 大 项 目, 在 投 资 强 度 落 户 条 件 等 方 面 适 当 放 宽 标 准, 优 先 保 障 土 地 供 应, 专 项 资 金 给 予 落 户 补 助, 以 新 企 业 新 项 目 的 建 设 实 现 产 业 的 集 聚 式 倍 增 式 发 展 ( 四 ) 搭 建 融 资 平 台 体 系, 促 进 投 资 多 元 化 创 新 投 融 资 方 式, 拓 宽 太 阳 能 光 伏 产 业 中 小 企 业 融 资 渠 道, 促 进 投 资 多 元 化 加 快 科 技 成 果 转 化 一 是 建 立 政 府 与 金 融 机 构 的 沟 通 协 调 机 制, 主 动 向 金 融 机 构 推 荐 符 合 规 划 发 展 的 太 阳 能 光 伏 产 业 项 目, 积 极 搭 建 银 企 对 接 合 作 平 台 鼓 励 金 融 机 构 加 大 对 太 阳 能 光 伏 产 业 的 支 持 力 度, 配 合 科 技 贷 款 贴 息 等 专 项 引 导 政 策, 实 施 优 惠 利 率, 降 低 企 业 融 资 成 本 同 时 完 善 太 阳 能 光 伏 中 小 企 业 担 保 体 系, 简 化 评 估 抵 押 程 序, 降 低 门 槛 二 是 加 快 建 立 重 点 支 持 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 产 业 投 资 基 金 和 创 业 投 资 基 金, 从 种 子 期 初 创 期 成 长 期 成 熟 期 几 个 不 同 阶 段, 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 发 展 提 供 多 层 次 的 融 资 服 务, 为 科 技 人 员 创 业 搭 建 融 资 平 台 三 是 抢 抓 创 业 板 设 立 的 机 遇, 积 极 创 造 条 件 推 动 优 质 企 业 通 过 资 本 市 场 上 市 融 资 通 过 银 行 间 市 场 和 证 券 市 场 等 发 行 短 期 融 资 券 中 期 票 据 和 企 业 债 券 等, 大 力 拓 展 债 务 性 融 资, 加 大 直 接 融 资 的 比 重 ( 五 ) 构 建 技 术 创 新 体 系, 提 升 产 业 竞 争 力 一 是 加 快 建 成 以 企 业 为 主 体 的 技 术 创 新 体 系 尽 快 上 报 认 定 符 合 条 件 的 太 阳 能 光 伏 企 业 为 高 新 技 术 企 业 大 力 扶 持 一 批 重 点 企 业 建 立 省 市 级 研 发 平 台 二 是 深 入 开 展 产 学 研 合 作 鼓 励 太 阳 能 光 伏 企 业 与 科 研 院 所 广 泛 开 展 多 层 次 全 方 位 的 项 目 和 技 术 合 作, 积 极 争 取 国 家 863 计 划 高 技 术 产 业 化 专 项 和 科 技 成 果 转 化 专 项 等 国 家 和 省 资 金 扶 持, 在 关 键 技 术 开 发 和 重 大 装 备 自 主 化 方 面 取 得 突 破, 提 升 产 业 竞 争 力 三 是 实 施 知 识 产 权 战 略 加 快 扬 州 绿 色 新 能 源 产 业 专 利 保 护 预 警 系 统 平 台 的 建 设 步 伐, 为 企 业 提 供 专 利 预 警 专 利 分 析 知 识 产 权 诉 讼 援 助 人 才 培 训 和 知 识 产 权 运 营 等 特 色 服 务, 有 效 帮 助 企 业 规 避 侵 权 风 险, 打 造 自 主 品 牌 四 是 建 立 完 善 产 品 标 准 体 系 加 强 对 太 阳 能 光 伏 电 池 及 组 件 的 可 靠 性 研 究, 建 立 并 完 善 太 阳 能 光 伏 产 品 标 准 体 系, 研 究 制 150

12 扬 州 太 阳 能 光 伏 产 业 集 群 发 展 研 究 定 联 盟 标 准, 并 积 极 争 取 成 为 行 业 标 准 省 级 乃 至 国 家 标 准, 能 掌 握 产 业 发 展 的 话 语 权 ( 六 ) 强 化 示 范 应 用 体 系, 加 快 市 场 开 发 以 太 阳 能 屋 顶 计 划 金 太 阳 工 程 计 划 为 契 机, 制 定 太 阳 能 光 伏 产 品 示 范 应 用 中 长 期 规 划 和 产 值 补 贴 办 法, 积 极 组 织 实 施 屋 顶 计 划, 通 过 强 化 示 范 应 用, 积 极 探 索 商 业 化 运 营 模 式, 加 快 太 阳 能 光 伏 终 端 应 用 产 品 市 场 的 开 发 开 展 建 筑 一 体 化 光 伏 并 网 发 电 示 范, 有 计 划 有 步 骤 地 在 新 建 的 大 型 公 共 建 筑 高 档 居 民 小 区 开 展 太 阳 能 屋 顶 光 伏 幕 墙 等 光 电 建 筑 一 体 化 示 范 同 时 对 条 件 适 宜 的 已 有 公 共 建 筑 进 行 太 阳 能 光 伏 应 用 改 造 结 合 新 农 村 建 设, 选 择 部 分 条 件 较 好 的 自 然 村 推 进 太 阳 能 村 建 设, 加 快 太 阳 能 光 伏 产 品 应 用 和 技 术 推 广 的 步 伐 参 考 文 献 [1] 陈 清 泰 吴 敬 琏 等 : 关 注 新 能 源 : 光 伏 产 业 切 勿 暴 生 暴 滥, 绿 色 能 源 2009 年 第 4 期 [2] 程 丽 雯 杨 洁 : 产 业 集 群 与 产 业 竞 争 力 提 升, 长 白 学 刊 2004 年 第 4 期 [3] 郭 利 平 : 产 业 集 群 的 空 间 演 化 模 式 研 究, 经 济 管 理 出 版 社, 2006 [4] 姜 谦 : 2010 ~ 2015 年 太 阳 能 光 伏 发 电 产 业 投 资 分 析 及 前 景 预 测 报 告, 中 国 投 资 咨 询 顾 问 公 司, 2010 [5] 罗 勇 等 : 中 国 制 造 业 集 聚 程 度 变 动 趋 势 实 证 分 析, 经 济 研 究 2005 年 第 8 期 [6] 马 中 东 : 分 工 视 角 下 的 产 业 集 群 形 成 与 演 化 研 究, 人 民 出 版 社,

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