环 保 产 业 进 入 综 合 服 务 发 展 阶 段 的 背 景 下, 以 北 控 水 务 桑 德 国 际 首 创 股 份 为 代 表 的 中 国 工 业 水 务 龙 头 企 业 借 助 资 本 市 场 拓 展 公 司 融 资 能 力, 加 快 业 务 转 型 步 伐 工 业 水 务 产 业 的

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1 投 资 评 论 北 京 赛 迪 经 智 投 资 顾 问 有 限 公 司 年 2 月 2 2 日 第 5 期 总 第 8 期 联 姻 资 本 : 工 业 水 务 企 业 上 演 转 型 大 戏 2013 年 1 月 17 日 环 保 部 下 发 关 于 发 展 环 保 服 务 业 的 指 导 意 见, 明 确 了 促 进 环 保 服 务 业 产 业 规 模 保 持 30% 以 上 年 平 均 增 长 率 的 工 作 目 标, 同 时 培 育 一 批 具 有 国 际 竞 争 力 能 够 提 供 高 质 量 环 保 服 务 产 品 的 大 型 企 业 集 团, 形 成 50 个 环 保 服 务 年 产 值 在 10 亿 元 以 上 的 骨 干 企 业 在

2 环 保 产 业 进 入 综 合 服 务 发 展 阶 段 的 背 景 下, 以 北 控 水 务 桑 德 国 际 首 创 股 份 为 代 表 的 中 国 工 业 水 务 龙 头 企 业 借 助 资 本 市 场 拓 展 公 司 融 资 能 力, 加 快 业 务 转 型 步 伐 工 业 水 务 产 业 的 升 级 是 以 环 境 服 务 业 为 核 心 特 征, 由 传 统 设 备 制 造 商 EPC 工 程 建 设 商 BOT 投 资 运 营 商 等 主 体 向 环 境 综 合 服 务 商 转 型 的 产 业 链 自 上 而 下 的 调 整, 其 内 涵 也 从 单 一 的 服 务 向 决 策 管 理 规 划 金 融 等 综 合 模 式 发 展 一 方 面,2007 年 以 来 中 国 工 业 废 水 排 放 量 呈 现 连 年 下 滑 趋 势, 从 客 观 上 为 工 业 水 处 理 企 业 的 战 略 转 型 提 出 了 紧 迫 性 与 必 要 性 ; 另 一 方 面, 随 着 水 业 服 务 链 的 逐 渐 延 长, 污 泥 再 生 水 海 水 淡 化 河 湖 治 理 逐 渐 进 入 市 场 需 求, 能 够 有 效 改 善 水 务 市 场 的 低 利 现 状 因 此, 创 新 发 展 模 式 也 成 为 工 业 水 务 企 业 转 型 的 必 然 选 择

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4 水 源 等 民 营 企 业 利 用 IPO 融 资 平 台 调 整 战 略 布 局, 而 中 持 环 保 晓 清 环 保 美 华 博 大 等 技 术 型 企 业 则 通 过 引 进 PE 加 快 业 务 扩 张 赛 迪 投 资 顾 问 认 为, 区 域 型 水 处 理 综 合 型 和 环 保 服 务 型 等 三 种 发 展 转 型 模 式 即 将 成 为 工 业 水 务 企 业 的 主 流 转 型 方 向 在 此 过 程 中, 如 何 妥 善 运 用 资 本 市 场 有 效 拓 展 融 资 能 力 将 成 为 工 业 水 务 企 业 呈 现 差 距 的 主 要 因 素 之 一 (1) 区 域 服 务 发 展 模 式 : 借 助 地 方 政 府 投 融 资 政 策 谋 求 区 域 垄 断 区 域 服 务 商 是 指 为 特 定 区 域 客 户 提 供 包 括 工 业 废 水 处 理 业 务 在 内 的 水 务 企 业, 该 模 式 已 成 为 具 有 国 资 背 景 的 区 域 水 务 集 团 向 环 境 服 务 模 式 转 型 的 主 要 途 径 由 于 我 国 整 体 淡 水 资 源 分 配 不 均 匀, 因 此 工 业 水 处 理 区 域 一 体 化 有 利 于 最 大 程 度 发 挥 水 资 源 的 效 能 首 先, 整 体 污 废 水 处 理 量 的 提 升 能 够 直 接 降 低 区 域 范 围 内 水 处 理 运 营 的 综 合 成 本, 最 大 程 度 发 挥 工 业 园 区 污 水 处 理 厂 及 第 三 方 运 营 企 业 的 投 资 效 益 ; 其 次, 区 域 内 原 水 制 供 水 污 废 水 及 管 网 的 一 体 化 运 营 有 利

5 于 产 业 整 合, 能 够 更 加 顺 利 的 扩 展 成 上 至 原 水 饮 水, 下 至 中 水 回 用 再 生 水 等 产 业 环 节, 从 而 形 成 完 整 的 水 务 产 业 链 ; 第 三, 区 域 服 务 商 可 以 在 空 间 上 以 流 域 为 抓 手, 整 体 规 划 安 排 工 业 污 染 源 控 制 污 水 集 中 控 制 以 及 整 个 流 域 的 干 流 支 流 和 湖 泊 治 理 的 污 染 防 治 目 前, 国 内 多 地 呈 现 供 水 排 水 工 业 污 废 水 处 理 再 生 水 回 用 一 体 化 建 设 趋 势, 众 多 区 域 水 务 集 团 公 司 凭 借 地 方 政 府 在 改 制 重 组 银 行 信 贷 财 政 补 贴 等 方 面 的 投 融 资 政 策 优 势 全 面 推 动 企 业 发 展 和 区 域 垄 断, 目 前 包 括 福 州 水 务 沈 阳 水 务 杭 州 水 务 东 莞 水 务 呼 伦 贝 尔 水 务 等 传 统 区 域 水 务 企 业 已 顺 利 完 成 改 制 重 组 以 重 庆 水 务 集 团 公 司 的 上 市 经 验 为 例, 2010 年 3 月 重 庆 水 务 正 式 登 陆 A 股, 发 行 完 毕 后 总 股 本 增 加 至 48 亿 股, 实 际 新 股 发 行 价 为 每 股 6.98 元, 超 募 资 金 逾 70% 这 是 国 内 首 家 实 现 供 排 水 一 体 化 厂 网 一 体 并 拥 有 完 整 产 业 链 的 区 域 服 务 型 水 务 上 市 企 业 赛 迪 投 资 顾 问 认 为, 重 庆 地 方 政 府 的 关 键 融 资 政 策 支 持 成 为 重 要 因 素 首 先,2003 年 在 重 庆 水 务 面 临 沉 重

6 债 务 的 情 况 下, 重 庆 市 政 府 将 30 亿 元 三 峡 库 区 国 债 资 金 划 转 重 庆 水 务 集 团 作 为 资 本 金, 为 其 资 产 结 构 调 整 争 取 了 宝 贵 的 时 间 ; 其 次, 从 政 策 上 允 许 重 庆 水 务 集 团 引 进 外 资 实 现 股 权 多 元 化,2008 年 法 国 苏 伊 士 环 境 与 香 港 新 创 建 集 团 共 同 投 资 16 亿 元 人 民 币 收 购 重 庆 水 务 集 团 15% 股 份, 成 为 重 庆 水 务 集 团 的 战 略 投 资 者 ; 第 三, 重 庆 市 政 府 以 3.43/ 平 方 米 的 污 水 处 理 结 算 价 授 予 重 庆 水 务 集 团 30 年 特 许 经 营 权, 为 重 庆 水 务 的 持 续 盈 利 性 提 供 了 重 要 保 障 (2) 水 处 理 综 合 服 务 发 展 模 式 : 运 用 IPO 融 资 平 台 增 强 综 合 实 力 水 处 理 综 合 服 务 商 是 具 备 综 合 工 业 水 处 理 能 力 的 服 务 企 业, 业 务 范 围 涉 及 工 业 给 水 废 水 处 理 再 生 水 回 用, 而 工 业 园 区 已 成 为 工 业 水 处 理 企 业 转 型 的 天 然 良 港 工 业 园 区 是 各 地 工 业 企 业 聚 集 的 主 要 组 织 形 式, 截 止 2012 年 12 月, 由 国 家 商 务 部 批 准 设 立 的 省 级 及 以 上 开 发 区 达 到 1700 多 个, 市 级 及 以 下 的 工 业 集 中 地 的 数 量 超 过 5000 个 工 业 园 区 水 处 理 具 有 排 放 总 量 大 业 务 综 合 性 要 求 高 废 水 成 份 复 杂 资 金

7 投 入 量 大 等 突 出 特 点, 十 二 五 期 间 工 业 园 区 已 成 为 工 业 水 处 理 行 业 的 重 点 掘 金 方 向 目 前, 碧 水 源 ( sz) 万 邦 达 ( sz) 桑 德 国 际 (00976.hk) 等 主 要 水 务 综 合 服 务 商 运 用 IPO 融 资 平 台 全 面 拓 展 工 业 园 区 水 综 合 处 理 的 技 术 和 运 营 能 力 例 如, 北 京 碧 水 源 科 技 股 份 有 限 公 司 在 上 市 前 业 务 范 围 基 本 局 限 于 产 业 链 上 游 的 膜 材 料 膜 组 器 设 备 制 造 领 域,2010 年 4 月 成 功 登 陆 创 业 板 上 市, 募 集 资 金 25 亿 元 分 别 用 于 购 买 北 京 门 头 沟 再 生 水 厂 经 营 权 建 立 技 术 研 发 与 运 营 中 心 设 立 全 资 子 公 司 等, 促 使 公 司 业 务 逐 步 下 移 至 工 业 废 水 处 理 和 再 生 利 用 的 投 资 运 营 服 务 ;2010 年 12 月, 碧 水 源 使 用 超 募 资 金 2750 万 元 设 立 北 京 碧 水 源 博 大 水 务 科 技 有 限 公 司, 从 事 包 括 北 京 经 济 技 术 开 发 区 在 内 的 工 业 园 区 水 务 综 合 服 务, 提 高 了 碧 水 源 在 工 业 园 区 领 域 的 水 处 理 能 力 (3) 环 保 综 合 服 务 发 展 模 式 : 通 过 并 购 重 组 加 速 业 务 升 级 环 保 综 合 服 务 商 是 指 由 水 务 综 合 业 务 扩 展 至 固 废

8 处 理 土 壤 修 复 新 能 源 等 其 他 环 保 服 务 的 综 合 业 务 经 营 企 业, 该 业 务 模 式 适 用 于 具 备 良 好 资 本 运 作 能 力 的 集 团 企 业 目 前, 大 型 跨 国 水 务 企 业 通 过 规 模 性 并 购 重 组, 已 完 成 了 固 废 处 理 新 能 源 市 政 给 水 排 水 工 业 废 水 处 理 及 回 用 等 环 保 综 合 业 务 的 全 球 战 略 布 局 例 如, 法 国 威 立 雅 环 境 集 团 是 全 球 最 大 的 环 保 服 务 商, 主 要 业 务 分 为 水 务 废 弃 物 新 能 源 和 交 通 等 四 部 分, 分 别 由 威 立 雅 水 务 威 立 雅 环 境 服 务 威 立 雅 能 源 和 威 立 雅 交 通 等 四 家 子 公 司 进 行 运 营 管 理 2009 年 以 来, 威 立 雅 环 境 集 团 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响 出 现 了 20% 的 负 增 长 倒 退,2011 年 主 营 业 务 下 滑 至 2437 亿 元, 预 计 在 未 来 的 5-10 年 内 威 立 雅 集 团 将 进 行 大 规 模 业 务 重 组, 一 方 面 退 出 四 大 主 营 业 务 之 一 的 交 通 运 输 业 来 削 减 50 亿 欧 元 债 务, 另 一 方 面 大 幅 度 提 高 发 展 中 国 家 工 业 废 水 处 理 的 业 务 比 例 拉 动 收 入 增 长 国 内 水 务 企 业 选 择 以 固 废 领 域 为 切 入 点 向 环 保 综 合 服 务 商 进 行 转 型, 加 速 缩 小 与 跨 国 企 业 的 实 力 差 距 2011 年 至 今, 桑 德 集 团 国 中 水 务 万 邦 达 等 国 内 大 型 工 业 水 处 理 企 业 以 固 废 领 域 为 切 入 点, 加 速 环

9 保 服 务 模 式 转 变 2011 年 3 月 首 创 股 份 收 购 新 环 保 能 源 进 入 固 废 处 理 市 场 ;2011 年 8 月 桑 德 集 团 进 一 步 明 确 旗 下 桑 德 国 际 和 桑 德 环 境 在 水 处 理 和 固 废 处 理 的 业 务 划 分 ;2012 年 9 月, 中 电 环 保 以 1.39 亿 元 超 募 资 金 并 购 国 能 环 保, 完 成 污 泥 处 置 废 气 治 理 业 务 的 产 业 链 延 伸 ;2012 年 12 月 国 中 水 务 收 购 北 京 天 地 人, 进 入 垃 圾 渗 滤 液 固 废 处 理 领 域 表 年 中 国 工 业 水 务 行 业 重 大 并 购 事 件 日 期 并 购 方 被 并 购 方 并 购 金 额 ( 亿 元 ) 并 购 意 义 国 中 水 务 北 京 天 地 人 环 保 科 技 1.1 纵 向 收 购 促 使 国 中 水 务 进 入 垃 圾 渗 滤 液 处 理 领 域, 拓 展 公 司 发 展 领 域 首 创 水 务 申 银 水 务 黄 河 水 源 供 水 黄 河 城 市 制 水 8.1 本 次 投 资 首 创 将 占 据 内 蒙 古 自 治 区 两 大 重 要 城 市 的 水 处 理 综 合 业 务 中 法 水 务 双 流 大 一 环 保 中 电 环 保 国 能 环 保 年 将 负 责 双 流 县 境 内 8 个 乡 镇 污 水 处 理 厂 的 运 营 和 管 理, 开 拓 城 镇 市 场 有 益 于 中 电 环 保 拓 展 废 气 治 理 污 泥 处 置 和 国 际 业 务 胜 科 公 用 AES 在 华 部 分 能 源 资 产 5.39 为 国 内 第 一 项 风 电 资 产 提 供 重 要 立 足 点 亚 洲 水 务 南 方 水 务 4.09 南 方 水 务 成 立 是 华 南 地 区 专 业 污 水 处 理 企 业, 旗 下 共 运 作 17 个 污 水 处 理 项 目

10 桑 德 集 团 江 苏 沭 源 自 来 水 0.8 江 苏 自 来 水 公 司 涉 及 市 政 及 生 活 污 水 处 理 工 业 给 水 与 废 水 处 理 等 环 境 工 程 的 投 资 粤 海 水 务 南 沙 水 务 临 海 水 务 1.48 加 强 华 南 地 区 市 场 部 署 资 料 来 源 : 赛 迪 投 资 顾 问 2013,01 与 威 立 雅 苏 伊 士 GE 丸 红 等 全 球 跨 国 水 务 企 业 相 比, 目 前 国 内 工 业 水 务 企 业 在 技 术 创 新 投 资 结 构 营 收 规 模 业 务 范 围 商 业 模 式 等 方 面 存 在 较 大 差 距 但 是, 随 着 中 国 工 业 水 务 企 业 加 强 资 本 联 姻 加 速 转 型 步 伐, 预 计 十 二 五 末 期 中 国 工 业 水 处 理 企 业 将 会 在 全 球 水 务 市 场 竞 争 中 崭 露 头 角 本 文 作 者 : 投 资 银 行 部 王 宇 联 系 方 式 : 电 子 邮 件 :wangyu@ccidconsulting.com 10

11 有 一 种 信 念 在 心 中 激 荡 思 维 创 造 世 界 IT 评 论 IC 评 论 光 电 评 论 软 件 评 论 经 济 评 论 管 理 评 论 投 资 评 论 信 息 化 评 论 电 子 信 息 产 业 研 究 软 件 与 信 息 服 务 研 究 物 联 网 研 究 云 计 算 研 究 移 动 互 联 网 研 究 两 化 融 合 研 究 能 源 产 业 研 究 投 融 资 研 究 兼 并 重 组 研 究 企 业 战 略 研 究 城 市 经 济 研 究 赛 迪 顾 问 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 紫 竹 院 路 66 号 赛 迪 大 厦 10 层 邮 编 : 电 话 : /8899/9900 传 真 : 网 址 : 电 子 邮 箱 :service@ccidconsulting.com 关 注 微 博 : 11

12 编 辑 部 : 北 京 赛 迪 经 智 投 资 顾 问 有 限 公 司 通 讯 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 紫 竹 院 路 66 号 赛 迪 大 厦 9 层 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 王 朝 闻 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : 电 子 邮 件 :wangcw@ccidconsulting.com 关 注 微 博 :

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