关 于 本 研 究 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 是 德 勤 有 限 公 司 ( 德 勤 ) 全 球 消 费 与 工 业 产 品 行 业 团 队 与 美 国 竞 争 力 委 员 会 编 制 的 第 三 份 研 究 报 告, 前 两 次 研 究 报 告 分 别 发 表 于 2010

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1 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 A

2 关 于 本 研 究 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 是 德 勤 有 限 公 司 ( 德 勤 ) 全 球 消 费 与 工 业 产 品 行 业 团 队 与 美 国 竞 争 力 委 员 会 编 制 的 第 三 份 研 究 报 告, 前 两 次 研 究 报 告 分 别 发 表 于 2010 年 和 2013 年 这 个 持 续 多 年 的 研 究 平 台, 旨 在 帮 助 全 球 行 业 高 管 和 决 策 者 评 估 决 定 公 司 和 国 家 竞 争 力 的 关 键 驱 动 因 素, 并 识 别 出 有 望 在 2020 年 之 前 提 供 最 有 竞 争 力 的 制 造 环 境 的 国 家 2016 年 研 究 收 集 了 世 界 各 地 逾 500 名 制 造 业 高 管 的 调 查 反 馈 B

3 目 录 2016 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 要 点 1 不 断 发 展 的 制 造 业 格 局 之 影 响 3 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 : 国 家 排 名 4 制 造 业 排 名 靠 前 的 国 家 / 地 区 回 到 未 来 5 区 域 集 群 力 量 的 涌 现 9 金 砖 四 国 的 分 解 13 强 力 五 国 的 崛 起 : 寻 找 下 一 个 中 国 15 审 视 全 球 制 造 业 的 驱 动 因 素 17 聚 焦 : 公 共 政 策 对 竞 争 力 的 影 响 37 结 论 41 附 件 A: 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 未 来 前 10 强 国 家 / 地 区 的 补 充 分 析 43 附 录 B: 指 数 编 制 方 法 63 图 表 尾 注 71 文 本 尾 注 83 致 谢 87 联 系 我 们 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 01

4 2016 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 要 点 中 国 和 美 国 正 在 争 夺 第 一 名, 而 德 国 维 持 原 位 中 国 目 前 是 最 具 竞 争 力 的 制 造 业 国 家 : 与 之 前 2010 年 和 2013 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究 一 样,2016 年 中 国 再 次 被 列 为 最 具 竞 争 力 的 制 造 业 国 家, 但 是, 据 全 球 企 业 高 管 分 享 他 们 对 未 来 五 年 各 国 制 造 业 发 展 与 表 现 的 看 法, 预 计 中 国 将 下 滑 至 第 二 名 ( 第 5 页, 图 1) 美 国 有 望 在 2020 年 之 前 取 代 中 国 占 据 第 一 名, 而 德 国 牢 牢 维 持 着 第 三 名 : 美 国 持 续 提 高 它 的 制 造 业 竞 争 力, 从 2010 年 的 第 四 名 上 升 到 2013 年 的 第 三 名, 而 在 今 年 的 研 究 中, 它 又 升 至 第 二 名 此 外, 企 业 高 管 预 计, 美 国 将 在 2020 年 之 前 夺 得 第 一 名, 而 德 国 从 现 在 起 到 2020 年 一 直 牢 牢 地 保 持 着 第 三 名 的 位 置 ( 第 5 页, 图 1) 全 球 制 造 业 国 家 之 间 的 动 态 变 化 企 业 首 席 执 行 官 们 认 为, 先 进 的 制 造 业 技 术 是 释 放 未 来 竞 争 力 的 关 键 : 随 着 制 造 业 在 数 字 世 界 和 物 理 世 界 的 融 合, 企 业 高 管 指 出, 打 造 制 造 业 竞 争 力 的 途 径 可 以 通 过 先 进 技 术 来 实 现, 预 测 分 析 物 联 网 (IOT) 智 能 产 品 和 工 业 4.0 智 能 工 厂 以 及 先 进 材 料 对 未 来 竞 争 力 至 关 重 要 ( 第 7 页, 表 二 ) 向 高 价 值 先 进 制 造 业 转 型, 为 发 达 国 家 的 未 来 创 造 优 势 : 随 着 制 造 业 不 断 采 用 更 先 进 与 更 精 细 的 产 品 工 艺 技 术 和 材 料,20 世 纪 的 传 统 制 造 业 强 国 ( 即 美 国 德 国 日 本 和 英 国 ) 于 2016 年 再 次 回 到 最 有 竞 争 力 国 家 前 10 强 的 行 列 这 些 投 资 于 先 进 制 造 业 技 术 的 国 家 预 计 在 2020 年 之 前 将 保 持 在 前 10 强 之 列 创 新 人 才 和 生 态 系 统 是 上 述 国 家 重 建 实 力 的 关 键 要 素 ( 第 5 页, 图 1) 出 现 两 个 强 有 力 的 区 域 集 群 : 在 制 造 业 竞 争 力 前 10 强 的 国 家 中, 两 个 地 区 即 北 美 和 亚 太 地 区 在 竞 争 格 局 中 占 据 主 导 地 位 现 在, 北 美 三 国 全 部 位 列 前 10 强 且 它 们 有 望 在 今 后 五 年 内 仍 保 持 前 10 强 的 地 位 亚 太 区 的 五 个 国 家 和 地 区 ( 中 国 日 本 韩 国 台 湾 和 印 度 ) 有 望 在 2020 年 前 位 列 前 10 强, 因 此 欧 洲 只 有 德 国 和 英 国 这 两 个 国 家 能 够 跻 身 前 十 ( 第 9 页, 图 3) 金 砖 四 国 的 分 解 : 在 金 砖 四 国 ( 巴 西 俄 罗 斯 印 度 和 中 国 ) 中,2016 年, 只 有 中 国 被 企 业 高 管 看 作 是 排 名 靠 前 的 制 造 业 国 家, 其 他 三 个 国 家 在 过 去 几 年 内 排 名 显 著 下 降 这 三 个 国 家 中, 巴 西 的 排 名 降 幅 最 大, 从 2010 年 的 第 5 名 降 至 2013 年 的 第 8 名, 又 在 2016 年 跌 至 第 29 名 同 样 的, 俄 罗 斯 从 2010 年 的 第 20 名 降 至 2013 年 的 第 28 名,2016 年 进 一 步 下 滑 至 第 32 名 另 一 方 面, 印 度 仍 然 有 望 从 2016 年 排 名 第 11 名 上 升 到 2020 年 的 第 5 名 强 力 五 国 的 崛 起 : 马 来 西 亚 印 度 泰 国 印 度 尼 西 亚 和 越 南, 这 五 个 亚 太 国 家 ( MITI-V, 也 称 为 强 力 五 国 ) 预 计 在 未 来 五 年 将 跻 入 制 造 业 竞 争 力 前 15 强 这 些 国 家 因 为 低 廉 的 劳 动 力 成 本 灵 活 的 制 造 能 力 有 利 的 人 口 分 布 市 场 和 经 济 的 增 长 成 为 新 中 国 在 未 来 五 年 内, 它 们 的 竞 争 力 排 名 将 上 升, 而 中 国 继 续 在 制 造 业 领 域 将 重 心 转 向 更 高 价 值 和 先 进 技 术 的 制 造 模 式 ( 第 15 页, 表 四 ) 制 造 业 竞 争 力 的 关 键 驱 动 因 素 人 才 仍 然 排 在 首 位 : 与 2010 年 和 2013 年 的 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 的 研 究 结 论 一 致, 制 造 商 仍 将 人 才 列 为 全 球 制 造 业 竞 争 力 的 最 重 要 驱 动 因 素 ( 第 17 页, 图 6) 成 本 竞 争 力 ( 第 二 名 ) 生 产 力 ( 第 三 名 ) 以 及 供 应 商 网 络 ( 第 四 名 ) 也 很 关 键 : 在 经 济 增 长 缓 慢 的 时 代, 除 了 建 立 强 大 的 供 应 商 网 络 和 生 态 系 统 以 外, 控 制 成 本 提 高 生 产 力 以 增 长 利 润, 对 制 造 商 来 说 仍 然 非 常 重 要 ( 第 17 页, 图 6) 公 共 政 策 的 影 响 对 制 造 业 更 有 利 的 政 策 环 境 : 美 国 欧 洲 和 中 国 的 企 业 高 管 均 表 示, 就 制 造 业 竞 争 力 的 关 键 要 素 而 言, 他 们 各 自 所 在 的 国 家 出 台 了 许 多 比 三 年 前 更 为 有 利 的 政 策 特 别 是 围 绕 技 术 转 让 以 及 科 学 创 新 等 领 域, 高 管 表 示, 他 们 所 在 的 国 家 均 有 优 惠 政 策, 鼓 励 制 造 商 更 多 地 使 用 先 进 技 术 来 提 高 其 制 造 业 竞 争 力 知 识 产 权 保 护 也 在 美 国 和 欧 洲 竞 争 力 优 势 排 1

5 名 中 上 升 至 靠 前 的 地 位, 但 是 并 未 出 现 在 中 国 的 竞 争 力 优 势 排 名 中 美 国 企 业 高 管 的 观 点 : 与 三 年 前 的 研 究 相 比, 美 国 高 管 这 次 更 赞 同 美 国 的 政 策 根 据 美 国 高 管 的 观 点, 以 可 持 续 发 展 技 术 转 让 货 币 控 制 科 技 创 新 对 外 直 接 投 资 (FDI) 知 识 产 权 保 护 以 及 安 全 卫 生 监 管 为 中 心 的 有 利 政 策, 能 为 他 们 的 企 业 创 造 竞 争 优 势 另 一 方 面, 美 国 高 管 将 与 公 司 税 率 医 疗 保 健 劳 动 力 和 境 外 收 入 课 税 相 关 的 政 策 认 定 为 美 国 制 造 商 的 竞 争 力 劣 势 ( 第 39 页, 图 30) 中 国 企 业 高 管 的 观 点 : 在 中 国, 鼓 励 或 直 接 投 资 科 技 技 术 转 让 可 持 续 发 展 和 基 础 设 施 建 设 的 政 策, 似 乎 正 在 帮 助 中 国 企 业 创 造 竞 争 优 势 不 过, 中 国 的 高 管 们 也 表 示, 一 些 政 策 正 在 抑 制 他 们 的 企 业 竞 争 力, 包 括 企 业 和 个 人 税 率 劳 动 法 以 及 政 府 干 预 和 / 或 所 有 权 ( 第 37 页, 图 29) 欧 洲 企 业 高 管 的 观 点 : 欧 洲 商 界 领 袖 将 欧 洲 大 陆 的 反 垄 断 和 产 品 责 任 法 以 及 与 知 识 产 权 保 护 医 疗 卫 生 技 术 转 让 可 持 续 发 展 和 科 学 有 关 的 政 策 看 作 他 们 的 竞 争 优 势 此 外, 只 有 四 个 方 面 的 政 策 被 视 为 明 显 的 劣 势, 包 括 劳 工 政 策 个 人 和 企 业 税 率 以 及 经 济 和 财 政 政 策 ( 第 40 页, 图 31) 全 球 制 造 商 如 何 获 得 成 功 为 了 在 快 速 变 化 的 全 球 制 造 业 领 域 取 得 成 功, 公 司 需 要 对 制 造 业 竞 争 力 的 某 些 关 键 因 素 采 取 针 对 性 的 方 法, 包 括 : 确 保 人 才 是 重 中 之 重 : 关 键 是 要 专 注 于 创 造 被 视 为 雇 主 首 选 的 差 异 化 人 才 招 募 培 养 和 保 留 策 略, 并 发 现 和 培 育 新 的 合 作 模 式, 以 利 用 组 织 以 外 的 人 才 主 要 来 源 因 为 全 球 高 管 将 人 才 列 为 竞 争 力 最 重 要 的 驱 动 因 素, 预 计 国 家 和 公 司 之 间 的 人 才 竞 争 将 更 加 激 烈 利 用 先 进 技 术 提 升 竞 争 优 势 : 先 进 技 术 正 日 益 强 化 全 球 制 造 业 竞 争 力 21 世 纪 的 领 先 制 造 商 已 经 完 全 将 数 字 世 界 和 物 理 世 界 融 合 在 一 起, 结 合 先 进 硬 件 与 先 进 软 件 传 感 器 以 及 大 量 的 数 据 与 分 析, 将 催 生 出 更 智 能 的 产 品 与 工 艺, 使 得 客 户 供 应 商 和 制 造 业 之 间 的 关 系 更 紧 密 预 测 分 析 物 联 网 (IOT) 智 能 产 品 和 工 业 4.0 智 能 工 厂 以 及 先 进 材 料 的 开 发 和 使 用 将 对 未 来 竞 争 力 极 其 重 要 跨 越 传 统 界 限, 充 分 利 用 生 态 系 统 合 作 伙 伴 的 优 势 : 采 取 创 新 策 略 将 势 在 必 行, 目 的 在 于 运 用 更 广 泛 的 生 态 系 统, 发 展 和 利 用 综 合 性 制 造 业 技 术 集 群 和 合 作 伙 伴 的 优 势, 竞 争 力 将 与 组 织 合 作 网 络 和 生 态 系 统 的 强 度 和 稳 定 性 息 息 相 关 财 务 税 务 和 监 管 的 角 度 优 化 全 球 制 造 企 业 这 种 方 法 的 核 心 是 在 充 满 挑 战 性 和 快 速 发 展 的 新 兴 市 场 中, 实 现 各 种 驱 动 因 素 的 平 衡, 包 括 人 才 管 理 创 新 产 品 组 合 成 本 竞 争 力 制 造 业 基 地 以 及 供 应 链 事 实 上, 处 于 领 先 地 位 的 公 司 和 国 家 均 在 采 取 更 加 平 衡 的 方 法, 运 用 多 重 驱 动 因 素 建 立 增 长 基 础, 提 升 全 球 竞 争 力 培 养 巧 妙 的 战 略 性 的 公 私 合 作 伙 伴 关 系 : 政 府 越 来 越 意 识 到 制 造 业 为 国 家 的 经 济 繁 荣 带 来 的 显 著 利 益 同 样, 制 造 企 业 深 知 政 府 政 策 可 以 在 企 业 成 功 方 面 发 挥 的 作 用 因 此, 许 多 执 行 不 利 的 或 过 于 官 僚 的 制 造 业 政 策 的 国 家, 正 在 努 力 改 善 和 改 革 该 等 政 策, 在 更 广 阔 的 经 济 发 展 领 域 进 行 投 资, 加 强 整 体 的 制 造 基 础 设 施, 同 时 寻 求 以 更 有 效 率 的 方 式 与 企 业 合 作 反 过 来, 随 着 全 球 竞 争 领 域 在 企 业 和 国 家 层 面 均 经 历 重 大 转 型, 处 于 领 先 地 位 的 公 司 正 瞄 准 全 新 强 有 力 的 战 略 性 公 共 / 私 营 合 作 模 式, 以 推 动 无 法 独 立 完 成 的 改 进, 从 而 带 来 突 破 传 统 的 公 私 部 门 调 整 在 全 球 化 的 企 业 中 发 展 一 条 平 衡 之 道 : 日 益 成 熟 的 工 具 和 战 略, 将 需 要 从 人 才 技 术 运 营 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 2

6 不 断 发 展 的 制 造 业 格 局 之 影 响 从 其 对 基 础 设 施 建 设 创 造 就 业 机 会 以 及 对 总 体 和 人 均 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 贡 献 等 方 面 的 影 响 力 来 看, 强 大 的 制 造 业 为 经 济 繁 荣 创 造 了 一 条 清 晰 的 路 径 随 着 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 (Global Manufacturing Competitiveness Index, GMCI) 的 发 布, 德 勤 有 限 公 司 ( 德 勤 全 球 ) 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 ( 委 员 会 ) 对 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 进 行 了 研 究, 前 两 次 研 究 分 别 发 布 于 2010 年 和 2013 年 2016 年 的 研 究 结 果 清 楚 地 表 明 制 造 业 将 持 续 对 全 球 经 济 造 成 影 响 从 其 对 基 础 设 施 建 设 创 造 就 业 机 会 以 及 对 总 体 和 人 均 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 贡 献 等 方 面 的 影 响 力 来 看, 强 大 的 制 造 业 为 经 济 繁 荣 创 造 了 一 条 清 晰 的 路 径 2015 年, 仅 美 国 制 造 业 就 比 其 他 任 何 行 业 创 造 的 就 业 机 会 都 多, 雇 佣 了 1,230 万 工 人 并 额 外 为 其 他 行 业 带 来 了 5,660 万 人 的 就 业 1 制 造 业 也 创 造 高 收 入 的 工 作 岗 位, 美 国 制 造 业 工 人 2014 年 的 平 均 收 入 一 般 为 79,553 美 元, 而 其 他 行 业 的 平 均 工 资 为 64,204 美 元 年 至 2013 年 期 间, 全 球 经 历 了 历 史 上 最 严 重 的 经 济 衰 退 之 一, 此 后 世 界 经 济 开 始 走 向 复 苏 中 国 和 印 度 度 过 了 一 段 受 抑 制 的 增 长 期, 而 美 国 处 于 微 妙 而 不 稳 定 的 复 苏 中 巴 西 和 俄 罗 斯 也 面 临 着 更 紧 迫 的 社 会 政 治 挑 战, 同 时, 乌 云 一 直 笼 罩 着 欧 洲 的 大 部 分 地 区 迈 入 2016 年 并 展 望 2020 年, 全 球 各 国 之 间 与 制 造 业 相 关 的 活 动, 正 在 迅 速 发 展 制 造 业 收 入 和 出 口 拉 动 了 经 济 繁 荣, 导 致 各 国 通 过 投 资 高 科 技 基 础 设 施 和 教 育, 强 化 他 们 对 开 发 先 进 制 造 能 力 的 重 视 国 家 和 企 业 正 在 努 力 进 入 下 一 个 技 术 前 沿, 提 高 他 们 的 经 济 福 祉 而 随 着 制 造 业 在 物 理 世 界 和 数 字 世 界 的 融 合, 对 公 司 和 国 家 的 竞 争 力 而 言, 先 进 技 术 已 变 得 更 加 重 要 了 事 实 上, 在 大 多 数 发 达 经 济 体 的 全 球 制 造 业 格 局 中, 技 术 密 集 型 行 业 占 主 导 地 位, 并 提 供 达 到 或 维 持 制 造 业 竞 争 力 的 强 有 力 途 径 在 今 年 的 研 究 中, 受 访 的 企 业 首 席 执 行 官 被 要 求 按 当 前 和 未 来 的 制 造 业 竞 争 力 对 国 家 进 行 排 名 ( 见 表 一 ) 排 名 靠 前 的 国 家, 在 制 造 业 卓 越 性 的 多 重 驱 动 因 素 方 面 均 表 现 出 优 势 他 们 也 清 楚 地 表 明 制 造 业 竞 争 力 和 创 新 之 间 存 在 着 紧 密 的 联 系 2016 年 的 研 究 密 切 关 注 了 焦 点 六 国 : 美 国 中 国 日 本 德 国 韩 国 和 印 度 总 体 来 说, 这 六 国 占 世 界 制 造 业 GDP 的 60%, 显 示 了 这 六 国 对 全 球 制 造 业 趋 势 的 影 响 地 位 3 指 数 的 计 算 方 法 为 了 更 精 确 地 量 化 各 个 国 家 / 地 区 的 竞 争 力, 我 们 要 求 制 造 企 业 的 高 管 一 共 评 估 了 40 个 国 家 / 地 区 在 当 前 与 五 年 后 的 整 体 制 造 业 竞 争 力 这 个 名 单 是 参 考 部 分 高 管 的 抽 样 结 论 以 及 委 员 会 德 勤 与 克 莱 姆 森 大 学 在 这 个 领 域 的 专 家 意 见 后, 共 同 拟 定 出 来 的 ; 此 外, 参 与 调 查 的 高 管 也 可 以 添 加 和 评 估 不 在 此 名 单 上 的 任 何 国 家 / 地 区 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究 即 是 根 据 他 们 对 每 一 国 家 / 地 区 在 制 造 业 方 面 的 相 对 吸 引 力 评 分 直 接 统 计 出 来 的 在 计 算 分 数 时, 企 业 高 管 的 评 分 是 经 过 标 准 化 程 序, 藉 以 调 整 因 为 国 家 和 文 化 差 异 行 业 类 别 以 及 公 司 规 模 大 小 ( 以 年 收 入 美 元 为 评 断 标 准 ) 可 能 造 成 的 误 差 在 多 个 地 区 设 有 办 事 处 并 实 际 营 运 销 售 和 / 或 经 销 的 公 司 会 被 认 为 具 有 较 多 的 全 球 经 验, 他 们 的 评 分 会 获 得 较 高 的 权 重 此 外, 以 前 的 研 究 显 示, 公 司 规 模 也 是 影 响 该 公 司 全 球 经 验 的 一 个 重 要 因 素, 因 为 我 们 应 用 启 发 式 算 法, 即 根 据 公 司 的 年 收 入 多 少 对 该 公 司 受 访 高 管 的 评 分 给 予 不 同 的 权 重, 作 为 衡 量 公 司 全 球 经 验 的 替 代 标 准 年 收 入 低 于 5,000 万 美 元 的 制 造 商 所 获 得 的 权 重 最 低, 而 年 收 入 在 50 亿 美 元 及 以 上 的 公 司 则 可 获 得 最 高 的 权 重 这 种 加 权 计 分 的 方 法 不 但 减 少 十 二 大 制 造 业 竞 争 力 驱 动 因 素 及 其 组 成 要 素 之 间 的 区 域 差 异, 也 降 低 了 最 具 竞 争 力 国 家 / 地 区 在 竞 争 力 指 数 上 的 区 域 差 异 而 且, 令 人 毫 不 意 外 的 是 : 无 论 公 司 的 总 部 设 在 何 处, 大 型 制 造 业 公 司 彼 此 之 间 对 于 国 家 竞 争 力 及 其 驱 动 因 素 都 有 较 多 共 同 的 看 法, 而 跟 那 些 大 多 只 设 在 母 国 的 小 型 公 司 有 较 大 的 差 异 3

7 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 : 国 家 排 名 表 一 : 全 球 首 席 执 行 官 调 查 :2016 年 全 球 国 家 / 地 区 制 造 业 竞 争 力 指 数 排 名 2016( 当 前 ) 2020( 预 计 ) 排 名 国 家 / 地 区 指 数 评 分 100= 高 10= 低 排 名 2016 对 比 2020 国 家 / 地 区 指 数 评 分 100= 高 10= 低 1 中 国 美 国 德 国 日 本 韩 国 英 国 台 湾 墨 西 哥 加 拿 大 新 加 坡 印 度 瑞 士 瑞 典 泰 国 波 兰 土 耳 其 马 来 西 亚 越 南 印 度 尼 西 亚 荷 兰 澳 大 利 亚 法 国 捷 克 共 和 国 芬 兰 西 班 牙 比 利 时 南 非 意 大 利 巴 西 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 爱 尔 兰 俄 罗 斯 罗 马 尼 亚 沙 特 阿 拉 伯 葡 萄 牙 哥 伦 比 亚 埃 及 尼 日 利 亚 阿 根 廷 希 腊 ( +1) 美 国 ( -1) 中 国 ( ) 德 国 ( ) 日 本 ( +6) 印 度 ( -1) 韩 国 ( +1) 墨 西 哥 ( -2) 英 国 ( -2) 台 湾 ( -1) 加 拿 大 ( -1) 新 加 坡 ( +6) 越 南 ( +4) 马 来 西 亚 ( ) 泰 国 ( +4) 印 度 尼 西 亚 ( -1) 波 兰 ( -1) 土 耳 其 ( -5) 瑞 典 ( -7) 瑞 士 ( +3) 捷 克 共 和 国 ( -1) 荷 兰 ( -1) 澳 大 利 亚 ( +6) 比 利 时 ( ) 芬 兰 ( +2) 南 非 ( -4) 法 国 ( -2) 西 班 牙 ( +5) 罗 马 尼 亚 ( -3) 比 利 时 ( -2) 意 大 利 ( ) 爱 尔 兰 ( ) 俄 罗 斯 ( -3) 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 ( +2) 哥 伦 比 亚 ( ) 葡 萄 牙 ( -2) 沙 特 阿 拉 伯 ( ) 埃 及 ( ) 尼 日 利 亚 ( ) 阿 根 廷 ( ) 希 腊 10.0 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会, 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 4

8 制 造 业 排 名 靠 前 的 国 家 / 地 区 回 到 未 来 首 席 执 行 官 们 表 示, 向 高 价 值 先 进 制 造 业 转 型 将 增 强 未 来 竞 争 力 随 着 制 造 业 变 得 越 来 越 先 进 和 成 熟,20 世 纪 的 传 统 制 造 业 大 国 ( 美 国 德 国 日 本 和 英 国 ) 持 续 投 入 开 发 先 进 制 造 技 术, 排 名 有 所 回 升 这 有 助 于 确 保 他 们 在 2016 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 中 排 名 领 先 ( 见 图 1), 而 这 些 国 家 预 计 在 接 下 来 的 五 年 中 仍 然 位 列 前 十 名 凭 借 他 们 在 创 新 人 才 和 雄 厚 的 工 业 生 态 系 统 集 群 方 面 的 基 础 优 势, 这 些 国 家 正 在 以 重 建 的 实 力 开 展 竞 争, 并 超 越 他 们 的 低 成 本 竞 争 对 手 在 重 视 创 新 和 先 进 技 术 的 驱 动 下, 向 更 高 价 值 的 先 进 制 造 业 的 转 型, 为 未 来 全 球 竞 争 力 开 辟 了 一 个 新 的 战 场 随 着 全 球 制 造 业 趋 势 继 续 转 向 更 高 价 值 的 产 品 和 服 务, 许 多 表 现 最 出 色 的 国 家 ( 包 括 美 国 ) 已 经 投 入 巨 资, 建 立 连 接 人 员 资 源 政 策 和 组 织 的 国 家 创 新 生 态 系 统, 有 效 地 将 新 的 理 念 转 化 成 商 品 和 服 务 这 些 领 先 的 制 造 业 国 家 不 断 通 过 公 共 方 式 投 资 研 究 和 开 发 ( 研 发 ), 同 时 激 励 私 营 部 门 以 建 立 协 作 创 新 生 态 系 统 的 方 式 开 展 自 主 研 究 通 过 整 合 政 府 学 术 界 和 私 人 股 权 投 资 者 建 立 和 维 持 的 这 些 生 态 系 统, 为 参 与 其 中 的 制 造 商 带 来 显 著 的 好 处 不 足 为 奇 的 是, 在 今 年 的 研 究 中, 受 访 高 管 将 最 具 竞 争 力 的 前 四 名 中 的 三 个 国 家 - 美 国 德 国 和 日 本, 列 入 制 造 业 创 新 方 面 最 强 劲 的 全 球 市 场 中 国 在 这 方 面 的 得 分 也 较 高, 可 能 是 因 为 中 国 在 研 发 投 资 方 面 显 著 增 加, 有 些 专 家 认 为 中 国 在 这 方 面 的 投 入 将 于 2019 年 超 越 美 国 4 图 1: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 制 造 业 大 国 排 名 趋 势 和 未 来 预 测 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 # * #15 #17 美 国 中 国 德 国 日 本 英 国 数 据 来 源 : 德 勤 与 美 国 竞 争 力 委 员 会, 2016 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 * 代 表 2020 年 的 预 测 排 名 5

9 高 中 低 端 制 造 业 的 出 口 分 析 清 楚 地 显 示, 高 端 技 术 密 集 型 产 品 出 口 占 德 国 美 国 日 本 和 英 国 的 总 体 制 造 业 出 口 的 绝 大 部 分, 自 2010 年 以 来, 这 几 个 国 家 制 造 业 竞 争 力 排 名 一 直 在 上 升 此 外, 这 些 高 端 技 术 出 口 占 比 较 高 的 国 家, 人 均 GDP 产 出 的 劳 动 力 生 产 率 排 名 也 很 高 ( 见 图 2) 图 2: 根 据 技 术 实 力 确 定 的 各 国 / 地 区 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 排 名 与 制 造 业 出 口 之 间 的 关 联 2014 年 工 人 人 均 产 出 (GDP 与 2011 年 PPP 中 国 际 元 保 持 一 致 ) 对 比 2014 年 高 端 技 术 密 集 型 产 品 出 口 占 制 造 业 总 出 口 的 比 例 2014 年 工 人 人 均 产 出 (GDP 与 2011 年 PPP 中 国 际 元 保 持 一 致 ) $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 高 端 技 术 产 品 出 口 占 比 较 高 的 发 达 经 济 体, 在 人 均 GDP 产 出 的 劳 动 力 生 产 率 方 面 排 名 较 高 中 国 印 度 $ 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 2014 年 高 端 技 术 密 集 型 出 口 在 制 造 业 总 出 口 中 所 占 的 比 例 数 据 来 源 : 德 勤 分 析, 基 于 贸 发 会 议 数 据 德 国 日 本 英 国 韩 国 美 国 墨 西 哥 加 拿 大 台 湾 气 泡 的 大 小 表 明 2014 年 制 造 业 出 口 量 US$2,200billion US$1,000billion US$500billion US$170billion 17% 14% 14% 15% 30% 53% 28% 58% 32% 55% 27% 58% 3, +5 1, +3 4, +2 8, +9 US$1,249 billion (2014) US$1,034 billion (2014) US$598 billion (2014) US$349 billion (2014) 高 端 技 术 密 集 型 国 家 其 全 球 制 造 业 竞 争 力 排 名 呈 上 升 趋 势 注 : 气 泡 的 大 小 代 表 2014 年 制 造 业 出 口 产 出 ( 十 亿 美 元 ) 括 号 中 的 数 字 表 明 五 年 后 的 排 名 ( 根 据 2016 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 ), 排 名 变 化 是 与 2010 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究 中 排 名 的 对 比 35% 42% 43% 43% 37% 38% 14% 25% 23% 2, -1 5, -3 23, -18 US$2,198 billion (2014) US$174 billion (2014) US$75 billion (2014) 高 端 技 术 密 集 型 出 口 比 例 较 低 的 国 家 其 全 球 制 造 业 竞 争 力 排 名 呈 下 滑 趋 势 高 端 技 术 密 集 型 制 造 业 出 口 中 端 技 术 密 集 型 制 造 业 出 口 低 端 技 术 密 集 型 制 造 业 出 口 注 : 气 泡 的 大 小 表 明 2014 年 制 造 业 出 口 量 PPP 是 购 买 力 平 价 的 缩 写, 以 国 际 元 表 示 国 际 元 在 GDP 中 的 购 买 力 与 美 元 在 美 国 的 购 买 力 相 同 数 据 来 源 : 德 勤 对 联 合 国 贸 发 会 议 (UNCTAD) 数 据 的 分 析 X, ±Y X = 2020 预 计 排 名 Y = 2020 预 计 排 名 与 2010 年 竞 争 力 排 名 的 差 异 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 6

10 在 那 些 对 人 才 和 技 术 投 资 巨 大 的 发 达 经 济 体 中, 美 国 已 处 于 明 显 的 领 先 地 位, 并 继 续 提 高 其 整 体 竞 争 力, 其 排 名 已 逐 渐 从 2010 年 的 第 4 位 上 升 到 2013 年 的 第 3 位, 在 2016 年 又 升 至 第 2 位, 而 且 企 业 高 管 预 计, 美 国 在 未 来 五 年 将 夺 得 第 一 名 美 国 的 创 新 生 态 系 统 在 上 个 世 纪 发 展 迅 速, 使 美 国 成 为 研 发 活 动 方 面 的 全 球 领 先 者, 这 一 点 可 以 从 美 国 在 研 发 方 面 的 高 支 出 (2013 年 估 计 达 到 4,570 亿 美 元 ) 顶 尖 学 府 和 研 发 人 才 以 及 对 先 进 技 术 商 业 化 的 巨 额 风 险 投 资 (VC) 得 以 证 明 5 另 外, 最 近 美 国 的 研 发 税 收 抵 免 政 策 改 为 长 期 适 用, 这 将 促 进 提 高 先 进 技 术 和 创 新 的 投 资 水 平 美 国 的 企 业 高 管 一 直 强 调 预 测 分 析 支 持 物 联 网 (IoT) 的 智 能 互 联 产 品 和 先 进 材 料 为 他 们 的 当 务 之 急, 并 对 他 们 企 业 的 未 来 竞 争 力 至 关 重 要 ( 见 表 二 ) 日 本 的 情 况 仍 然 与 美 国 类 似, 虽 然 不 太 明 显, 其 全 球 排 名 从 2013 年 的 第 10 位 提 高 到 2016 年 的 第 4 位, 预 计 日 本 在 2020 年 之 前 将 一 直 保 持 该 排 名 在 欧 洲 占 主 导 地 位 的 制 造 业 国 家 - 德 国, 也 将 其 排 名 从 2010 年 的 第 8 位 提 高 到 2013 年 的 第 2 位 预 计 在 2020 以 前, 德 国 将 保 持 第 3 名 的 位 置 英 国 在 今 年 的 排 名 也 开 始 回 升, 进 入 前 10 名 的 行 列 中, 归 因 于 其 在 航 空 航 天 和 生 命 科 学 等 高 端 行 业 领 域 保 持 领 先 地 位 事 实 上, 英 国 的 航 空 航 天 业 的 收 入 占 全 球 航 空 航 天 市 场 收 入 的 17%, 6 属 欧 洲 地 区 市 场 份 额 最 大 的 国 家, 在 全 球 仅 次 于 美 国 与 美 国 和 日 本 的 同 行 公 司 相 比, 欧 洲 公 司 都 不 约 而 同 的 把 赌 注 押 在 智 能 工 厂 和 智 能 产 品 上, 这 些 与 物 联 网 ( 见 表 二 ) 数 字 化 设 计 仿 真 及 集 成 有 着 紧 密 关 联, 并 形 成 产 品 生 命 周 期 的 闭 环 作 为 工 业 自 动 化 机 器 的 主 要 生 产 国, 德 国 已 经 建 立 了 世 界 上 第 一 个 智 能 工 厂, 里 面 制 造 工 业 机 器 时 的 人 工 投 入 很 少 7 德 国 政 府 还 推 出 了 工 业 4.0 的 倡 议, 汇 集 其 在 人 工 智 能 机 器 学 习 传 感 器 先 进 机 器 人 和 自 动 化 方 面 的 能 力, 意 在 推 动 德 国 进 入 新 一 轮 的 工 业 革 命 8 很 显 然, 欧 洲 在 发 展 先 进 技 术 方 面, 已 有 一 套 集 中 的 方 式, 并 结 合 了 欧 洲 各 国 的 发 展 重 点, 这 与 工 业 4.0 的 倡 议 相 一 致 表 二 : 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 先 进 制 造 技 术 的 未 来 重 要 性 排 名 先 进 的 制 造 技 术 美 国 中 国 欧 洲 预 测 分 析 智 能 互 联 产 品 (IOT) 先 进 材 料 智 能 工 厂 (IOT) 数 字 化 设 计 仿 真 和 集 成 高 性 能 计 算 先 进 机 器 人 技 术 增 材 制 造 (3D 打 印 ) 开 源 设 计 / 客 户 直 接 输 入 增 强 现 实 技 术 ( 改 进 质 量 培 训 输 出 知 识 ) 增 强 现 实 技 术 ( 提 升 客 户 服 务 和 体 验 ) 数 据 来 源 : 德 勤 与 美 国 竞 争 力 委 员 会, 2016 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 7

11 中 国 : 在 制 造 业 竞 争 力 方 面 仍 处 于 领 先 水 平, 但 预 计 会 下 降 中 国 今 年 蝉 联 制 造 业 竞 争 力 排 名 第 一 名, 不 仅 仅 因 为 其 传 统 的 低 成 本 价 值 主 张, 还 因 为 中 国 创 新 基 础 设 施 的 长 远 发 展, 巩 固 了 先 进 技 术 对 其 未 来 制 造 业 的 作 用 中 国 之 所 以 成 功 发 展 自 己 的 创 新 生 态 系 统, 原 因 在 于 其 研 发 开 支 显 著 增 长, 每 年 有 大 量 的 理 工 科 专 业 的 毕 业 生, 十 分 注 重 技 术 商 业 化 以 及 强 劲 增 长 的 风 险 资 本 投 资 9 在 某 些 领 域, 中 国 甚 至 超 过 了 美 国, 这 点 可 以 通 过 中 国 建 成 了 世 界 上 最 快 的 超 级 计 算 机 - 天 河 2 号 或 银 河 系 2 号 证 明 10, 将 高 性 能 计 算 连 同 预 测 分 析 和 智 能 工 厂 视 作 最 有 前 途 的 先 进 制 造 技 术 ( 见 表 二 ) 2015 年 中 国 经 济 增 长 率 为 6.9%, 创 二 十 多 年 以 来 的 新 低, 而 经 济 放 缓 有 可 能 进 一 步 持 续, 预 计 2016 年 经 济 增 速 将 放 缓 至 6.3%,2017 年 至 6% 11 经 济 增 长 率 低 的 原 因 之 一 是 不 断 下 滑 的 制 造 业 活 动 工 业 附 加 值 在 2007 年 增 长 了 14.9%, 达 到 其 峰 值, 而 在 2014 年 已 减 少 了 一 半 以 上, 降 至 6.9% 12 由 于 需 求 下 降 引 起 工 业 活 动 不 断 下 滑, 进 而 导 致 工 厂 产 能 过 剩 中 国 汽 车 行 业 目 前 产 能 利 用 率, 从 2009 年 的 100% 下 降 至 70% 13 制 造 业 占 GDP 的 比 重 已 经 从 2007 年 的 41% 下 降 到 2014 年 的 36%, 其 14 中 大 部 分 转 向 了 服 务 业 制 造 商 不 仅 担 心 经 济 增 长 的 持 续 衰 退 和 制 造 业 增 值 服 务, 还 担 心 劳 动 力 成 本 自 2005 年 以 来 的 十 年 期 间, 中 国 的 劳 动 力 成 本 上 升 了 五 倍, 比 年 涨 了 15 倍 由 于 担 心 劳 动 力 成 本 上 升, 使 得 中 国 与 发 达 经 济 体 之 间 的 成 本 套 利 下 降, 一 些 发 达 经 济 体 的 企 业 已 经 把 他 们 的 生 产 转 移 到 成 本 较 16 低 的 国 家 或 搬 回 自 己 国 家 人 口 老 龄 化 是 计 划 在 中 国 投 资 的 制 造 商 担 心 的 另 一 个 问 题 在 过 去 的 二 十 年 内, 劳 动 力 人 口 (15 岁 -64 岁 年 龄 段 ) 17 的 年 增 长 率 第 一 次 转 为 负 数 到 2030 年, 年 轻 人 口 ( 即 15 岁 -39 岁 的 群 体 ) 所 占 的 比 例 将 有 可 能 从 2013 年 的 38% 下 降 到 28% 18 以 上 是 企 业 高 管 总 结 的 诸 多 挑 战, 所 以 他 们 认 为 中 国 将 从 2016 年 无 可 争 议 的 第 1 位 降 至 2020 年 的 第 2 位 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 8

12 区域集群力量的涌现 全球制造业竞争力 经济市场的转移 以及个别区域优势的变化 围绕着实 力最强的制造业国家 形成了三大 主导区域集群-北美 欧洲和亚太地 区 并引发了争夺制造业霸权的持续 竞争 仔细观察排名前15位的国家就可发现 具有制造 实力的三个不同区域集群已经形成 在北美 美 国是加拿大和墨西哥的轴心 事实上 类似的情 况同样发生在欧洲 德国起着轴心的作用 而在 亚太集群中 中国 日本和韩国引领一群新兴的 亚太集群 在人才和创新的推动下 本集群由中国 日本和 韩国发挥着轴心的作用 并由新加坡和台湾的高 技术出口进一步加强 新加坡和台湾均位列前10 强中 并可能在未来依然保持在最具有竞争力的 国家/地区名列中 这个区域也有其他有吸引力 且成本较低的制造 业目的地供选择 比如马来西亚 印度 泰国 印度尼西亚和越南 强力五国 事实上 当前 或未来在全球制造业竞争力指数排名前10 强的 国家/地区中 有5个来自亚太地区 其中中国和 印度目前是以理工科毕业生数量领先来平衡其依 靠成本竞争力的制造业格局 19 东盟国家 见图3 总体来说 欧洲国家落后 自从2010年开始 中国低成本劳动力的优势及其 于亚太和北美地区 因为它们正处于缓慢的经济 作为全球最大商品出口国的地位 使中国一直属 复苏中 并期待德国和英国等轴心国带领它们 于最有竞争力的制造业国家之一 然而 中国的 推进该地区的发展 未来竞争力预计将有不同的特征 成本上升 不 断扩大的中产阶级 独生子女 政策的变更以 及更加注重技术和创新 可能很快会改变中国的 全球制造业轨迹 20另一方面 印度继续提供世 界上成本最低的劳动力 2015年 估算为每小时 1.72美元 并拥有足够多的工程师与讲英语的 图3 补充资料分析 具备制造业实力的 区域集群涌现 员工一起助力服务业和整体制造业的增长 21 中国 (2) 加大拿 (10) 日本 (4) 英国 (8) 德国 (3) 美国 (1) 韩国 (6) 印度 (5) 台湾 (9) 墨西哥 (7) 高端技术密集型制造业出口(十亿美元) US$900 billion 泰国 (14) 越南 (12) 印度尼西亚 (15) 马来西亚 (13) 新加坡 (11) US$600 billion US$300 billion US$30 billion 9 注 圆括号内的数字代表首席执行官预测的2020年全球制造业竞争力指数排名 数据来源 德勤有限公司和美国竞争力委员会- 2016全球制造业竞争力指数 德勤基于贸 发会议的数据分析(II)

13 虽 然 受 到 基 础 设 施 差 积 习 已 久 的 管 理 问 题 的 挑 战, 印 度 一 直 努 力 进 一 步 提 升 其 制 造 业 竞 争 力, 设 立 了 到 2025 年 制 造 业 产 出 占 国 内 生 产 总 值 25% 的 宏 伟 目 标, 这 潜 在 说 明 为 何 高 管 依 然 对 印 度 在 2020 年 的 排 名 保 持 乐 观 的 态 度 22 韩 国 和 日 本 也 在 关 键 人 才 和 创 新 等 指 标 ( 比 如 研 究 人 员 和 专 利 集 中 度 ) 方 面 做 得 很 好 韩 国 出 口 的 商 品 中, 超 过 五 分 之 四 来 自 制 造 行 业, 而 高 端 技 术 密 集 型 产 品 出 口 在 2014 年 占 到 制 造 业 出 口 的 一 半 以 上 23 尽 管 如 此, 高 度 官 僚 化 和 复 杂 的 管 理 系 统, 往 往 阻 止 外 国 在 韩 国 的 投 资 日 本 的 主 要 出 口 商 品 为 消 费 类 电 子 产 品 汽 车 和 半 导 体 日 本 对 技 术 的 重 视, 传 统 说 来 已 经 使 日 本 在 自 动 化 和 生 产 实 践 方 面 领 先 于 世 界 各 国, 在 制 造 运 营 中 采 用 创 新 来 驱 动 其 制 造 能 力 然 而, 不 断 缩 减 和 趋 于 老 龄 化 的 劳 动 力 令 日 本 面 临 挑 战 新 加 坡 和 台 湾 为 亚 太 地 区 集 群 的 实 力 做 出 了 显 著 贡 献 新 加 坡 提 供 了 受 过 高 等 教 育 的 劳 动 力 有 利 于 投 资 的 商 业 环 境 慷 慨 的 研 发 激 励 机 制 高 质 量 的 基 础 设 施 和 良 好 的 治 理 另 一 方 面, 台 湾 具 有 地 缘 优 势, 靠 近 亚 洲 几 个 主 要 港 口, 为 制 造 商 向 该 地 区 运 输 货 物 提 供 显 著 优 势 北 美 集 群 该 区 域 得 到 最 高 水 平 的 制 造 业 投 资, 并 享 有 强 大 的 能 源 布 局 高 素 质 人 才 和 基 础 设 施, 以 及 为 创 新 提 供 强 有 力 支 持 的 强 大 专 业 产 业 集 群, 美 国 是 这 个 集 群 中 的 强 大 轴 心 加 拿 大 被 视 为 该 地 区 最 自 由 的 经 济 体, 拥 有 较 低 的 贸 易 壁 垒, 又 是 7 大 工 业 国 集 团 中 的 第 一 个 自 由 关 税 区, 进 一 步 加 强 了 该 地 区 的 实 力 此 外, 加 拿 大 政 府 已 表 示 将 大 力 支 持 对 发 展 未 来 高 科 技 制 造 业 比 较 关 键 的 特 定 领 域 的 投 资 计 划 墨 西 哥 完 善 了 北 美 集 群, 其 有 40 多 个 自 由 贸 易 协 定 (FTA) 劳 动 力 成 本 相 对 较 低, 地 理 位 置 接 近 美 国, 这 些 因 素 使 得 墨 西 哥 成 为 制 造 商 设 立 生 产 基 地 的 理 想 目 的 地 24 这 个 地 区 增 长 迅 速, 受 益 于 北 美 企 业 普 遍 采 用 全 新 创 新 的 生 产 实 践 的 激 励 以 及 北 美 自 由 贸 易 协 定 (NAFTA) 的 便 利 这 刺 激 了 贸 易 和 投 资 的 增 加, 同 时 也 使 集 群 中 的 每 个 国 家 把 重 点 放 在 通 过 基 础 设 施 建 设 和 人 才 来 推 动 增 长 北 美 地 区 享 有 较 高 的 投 资 水 平 丰 富 的 自 然 资 源 以 及 大 型 产 业 的 支 持 然 而, 这 三 个 国 家 有 时 发 现 它 们 在 税 收 和 结 构 改 革 方 面 有 冲 突, 削 弱 了 这 个 集 群 的 整 体 实 力 欧 洲 集 群 虽 然 北 美 和 亚 太 地 区 均 形 成 了 有 制 造 实 力 的 集 群, 欧 洲 在 保 持 全 球 范 围 内 竞 争 力 方 面, 感 受 到 越 来 越 大 的 压 力, 尽 管 其 试 图 从 经 济 衰 退 中 复 苏 在 今 年 研 究 中 的 受 访 高 管 认 为, 欧 洲 最 近 的 纷 争 似 乎 已 经 影 响 了 其 制 造 业 竞 争 力 这 样 一 来, 大 多 数 欧 洲 国 家 的 整 体 竞 争 力 排 名 预 计 在 未 来 五 年 内 下 滑 ( 见 表 三 ) 表 三 : 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 欧 洲 国 家 的 当 前 和 未 来 排 名 欧 洲 国 家 2016 年 排 名 2020 年 预 测 排 名 德 国 ( ) 3 3 英 国 ( -2) 6 8 瑞 士 ( -7) 瑞 典 ( -5) 波 兰 ( -1) 土 耳 其 ( -1) 荷 兰 ( -1) 法 国 ( -4) 捷 克 共 和 国 ( +3) 芬 兰 ( ) 西 班 牙 ( -2) 比 利 时 ( -3) 意 大 利 ( -2) 爱 尔 兰 ( ) 罗 马 尼 亚 ( +5) 葡 萄 牙 ( ) 希 腊 ( ) 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 10

14 随 着 整 体 竞 争 力 的 下 降, 预 计 到 2020 年 德 国 和 英 国 是 保 持 在 全 球 前 十 大 制 造 业 市 场 中 的 唯 一 两 个 欧 洲 国 家 作 为 在 欧 洲 联 盟 ( 欧 盟 ) 排 名 最 高 的 国 家, 德 国 已 经 确 切 感 受 到 近 期 经 济 紧 张 的 压 力, 而 该 地 区 的 其 他 国 家 还 在 苦 苦 挣 扎 此 外, 一 些 德 国 银 行 杠 杆 高 资 本 质 量 低 盈 利 能 力 差, 这 些 缺 点 也 显 著 暴 露 给 其 他 欧 元 区 经 济 体 尽 管 如 此, 正 是 德 国 的 雄 厚 经 济 实 力 熟 练 的 劳 动 力 以 及 对 创 新 的 持 续 支 持, 驱 动 了 德 国 及 欧 盟 迈 向 经 济 复 苏 25 同 时, 英 国 面 临 着 自 身 的 挑 战 自 从 2012 年 以 来, 英 国 和 其 他 发 达 国 家 之 间 的 生 产 率 差 距 已 经 拉 大 但 是, 与 德 国 一 样, 英 国 仍 然 是 航 空 航 天 和 生 命 科 学 领 域 方 面 强 有 力 的 创 新 领 导 者, 在 年 期 间 的 理 工 科 毕 业 生 的 增 长 率, 甚 至 超 过 了 美 国 韩 国 和 日 本 26 虽 然 欧 洲 领 先 的 国 家 面 临 这 些 挑 战, 欧 盟 委 员 会 预 测,2016 年 欧 洲 的 经 济 仍 将 以 温 和 的 步 伐 继 续 复 苏, 尽 管 全 球 经 济 将 面 临 更 严 苛 的 情 况 27 有 利 的 欧 盟 货 币 政 策, 有 望 继 续 支 持 苦 苦 挣 扎 的 国 家 的 结 构 性 改 革 但 是, 消 费 仍 然 挑 战 这 里 的 劳 动 力 市 场 状 况, 随 着 不 断 增 长 的 经 济 活 动, 欧 洲 劳 动 力 市 场 呈 现 缓 慢 而 稳 定 的 改 善 即 使 欧 盟 能 应 付 自 己 的 区 域 问 题, 欧 盟 仍 将 希 望 寄 托 于 全 球 经 济 增 长 活 力 和 世 界 贸 易, 可 以 带 来 超 过 预 期 的 欧 洲 出 口 需 求, 并 有 助 于 进 一 步 刺 激 区 域 经 济 28 结 合 各 国 制 造 业 竞 争 力 和 区 域 的 整 体 实 力, 北 美 集 群 和 亚 太 地 区 集 群 均 有 可 能 在 未 来 几 年 引 领 制 造 业 的 发 展, 而 未 来 欧 洲 受 投 资 经 济 稳 定 和 先 进 制 造 业 的 驱 动, 将 有 可 能 改 变 全 球 动 态 状 况, 并 在 全 球 影 响 力 方 面 挑 战 其 他 集 群 另 一 方 面, 过 去 几 年 中, 非 常 清 楚 的 是, 曾 被 喻 为 下 一 个 全 球 经 济 之 星 和 制 造 业 领 导 者 的 巴 西 俄 罗 斯 和 印 度 ( 除 中 国 外 的 金 砖 国 家 ) 等 发 展 中 国 家, 已 经 面 临 全 面 性 的 挑 战, 致 使 它 们 风 光 不 在 事 实 上, 就 这 点 而 言, 只 有 中 国 兑 现 最 初 的 期 望 11

15 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 12

16 金 砖 四 国 的 分 解 金 砖 四 国 ( 巴 西 俄 罗 斯 印 度 和 中 国 ) 曾 经 被 视 为 下 一 代 制 造 业 中 心, 不 过 期 待 已 久 的 希 望 持 续 瓦 解, 某 些 成 员 国 的 竞 争 力 水 平 表 现 急 剧 下 降 图 4: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 金 砖 四 国 的 衰 落 ? 5 4 5? ? ? 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 根 据 研 究 结 果, 巴 西 已 经 与 俄 罗 斯 一 样, 陡 然 下 降 到 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 排 名 的 底 部, 而 且 经 济 和 社 会 政 治 的 动 荡 均 使 这 两 个 国 家 遭 受 了 损 失 在 2016 年 的 研 究 中, 巴 西 排 名 在 短 时 间 内 急 剧 下 降, 从 2013 年 的 第 8 位 降 到 第 29 位 巴 西 在 解 决 政 治 不 确 定 性 方 面 遭 受 了 严 重 挑 战, 这 种 政 治 不 确 定 性 已 经 造 成 企 业 推 迟 其 商 业 战 略 计 划 或 暂 时 削 减 产 量 以 应 对 下 滑 的 需 求 尽 管 如 此, 全 球 高 管 仍 然 对 巴 西 未 来 五 年 的 排 名 改 进 持 些 许 乐 观 态 度, 因 为 巴 西 最 近 对 改 善 研 究 激 励 水 平 的 重 视, 以 及 国 家 疆 土 辽 阔, 自 然 资 源 丰 富 29 俄 罗 斯 数 年 来 一 直 呈 下 滑 轨 迹, 其 全 球 排 名 从 2010 年 的 第 20 位 下 降 到 2013 年 的 第 28 位, 并 在 2016 年 进 一 步 滑 落 至 第 32 位 这 一 下 降 趋 势 的 关 键 是, 全 球 原 油 价 格 的 下 滑 和 该 国 的 地 缘 政 治 活 动, 包 括 其 对 乌 克 兰 的 军 事 干 预, 这 引 发 了 地 区 局 势 紧 张 并 导 致 经 济 制 裁, 阻 碍 其 制 造 业 竞 争 力 事 实 上, 研 究 结 果 表 明, 全 球 高 管 非 常 谨 慎 地 观 望 俄 罗 斯 的 未 来, 预 计 其 相 对 竞 争 力 会 持 平, 接 近 预 测 范 围 的 底 部 印 度 与 两 个 金 砖 国 家 的 同 伴 一 样, 其 相 对 竞 争 力 排 名 也 在 下 降, 跌 出 排 名 前 五 位 的 国 家 行 列, 在 今 年 的 研 究 中 处 于 第 11 位 过 去 三 年 其 加 速 下 滑 的 部 分 原 因, 可 能 是 因 为 该 国 的 经 济 增 长 停 滞, 以 及 国 家 政 治 的 持 续 不 确 定 性 而 导 致 基 础 设 施 投 资 的 相 关 政 策 实 施 推 迟 不 过, 制 造 业 首 席 执 行 官 们 似 乎 认 定 由 印 度 新 政 府 带 来 的 政 治 方 向 的 变 化, 并 预 测 印 度 竞 争 力 排 名 将 提 高, 因 为 一 些 新 的 计 划, 如 印 度 制 造 和 技 术 印 度, 印 度 在 未 来 五 年 内 将 站 稳 脚 跟 高 盛 创 造 了 金 砖 四 国 的 概 念, 而 金 砖 四 国 基 金 在 2010 年 达 到 峰 值 后 持 续 急 剧 下 降, 并 于 2015 年 不 得 不 选 择 关 闭 该 基 金 13

17 图 5: 补 充 资 料 分 析 : 金 砖 四 国 的 GDP 增 长 率 GDP e -5.0 注 :e 表 示 估 计 值 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 国 际 货 币 基 金 组 织 世 界 经 济 展 望 的 数 据 分 析 (III) 印 度 整 体 GDP 相 对 抗 跌 的 增 长 速 度 进 一 步 证 明 印 度 可 能 会 有 转 机 事 实 上, 印 度 和 中 国 都 继 续 以 高 于 6% 的 增 长 率 发 展, 与 巴 西 和 俄 罗 斯 形 成 鲜 明 对 比, 后 两 者 在 2014 年 停 滞 不 前, 并 可 能 在 2015 年 下 降 到 负 值 区 域 ( 见 图 5) 30 中 国 不 在 这 一 趋 势 范 围 内, 其 全 球 制 造 业 当 前 和 未 来 的 竞 争 力 水 平 明 显 超 过 了 其 他 金 砖 国 家 中 国 继 续 转 向 价 值 较 高 技 术 先 进 的 制 造 业, 并 从 出 口 推 动 型 增 长 模 式 向 由 国 内 消 费 拉 动 模 式 转 变 尽 管 大 部 分 金 砖 国 家 面 临 重 大 挑 战, 受 访 的 全 球 高 管 仍 然 保 留 乐 观 态 度, 至 少 印 度 能 再 次 和 中 国 一 起 在 未 来 五 年 位 列 制 造 业 前 五 强 国 家, 以 此 挽 救 原 有 金 砖 四 国 的 部 分 潜 力 事 实 上, 众 多 新 的 发 展 中 东 盟 国 家 可 以 与 印 度 一 起, 力 求 在 2020 年 担 任 新 的 重 点 制 造 业 目 的 地 的 角 色 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 14

18 强 力 五 国 的 崛 起 : 寻 找 下 一 个 中 国 中 国 曾 经 被 认 为 是 仅 靠 成 本 竞 争 力 兴 起 的 制 造 业 大 国, 而 目 前 正 在 经 历 将 重 心 转 向 更 高 价 值 制 造 业 的 急 剧 变 化 过 程 中 的 确, 受 平 均 工 资 日 益 增 长 的 影 响, 中 产 阶 级 迅 速 扩 大, 并 继 续 为 制 造 业 的 关 键 投 入 如 劳 动 力 和 原 材 料 带 来 成 本 上 的 压 力 此 外, 中 国 正 在 积 极 朝 着 技 术 更 先 进 的 制 造 模 式 迈 进, 以 与 其 他 全 球 性 的 创 新 型 市 场 接 轨 由 此 产 生 的 转 变 为 其 他 国 家 创 造 了 强 化 它 们 作 为 低 成 本 全 球 制 造 业 基 地 的 机 会 希 望 利 用 中 国 发 展 的 国 家 中, 包 括 强 力 五 国, 虽 然 仅 有 越 南 2016 年 的 整 体 竞 争 力 排 名 比 2013 年 所 有 下 降, 今 年 研 究 中 的 受 访 高 管 期 望 所 有 五 个 国 家 在 2020 年 前 均 位 列 排 名 前 15 的 位 置 ( 见 表 四 ) 尽 管 这 些 国 家 持 续 获 得 那 些 想 要 寻 找 替 代 中 国 的 全 球 制 造 商 的 青 睐, 不 过 每 个 国 家 在 加 强 其 自 身 独 特 优 势 的 同 时, 必 须 要 克 服 各 种 各 样 的 挑 战, 以 充 分 利 用 全 球 制 造 企 业 的 投 资 机 会 马 来 西 亚 马 来 西 亚 的 成 本 低 廉, 工 人 的 收 入 是 其 邻 国 新 加 坡 的 四 分 之 一 马 来 西 亚 还 仍 然 坚 定 地 专 注 于 零 部 件 的 组 装 测 试 设 计 和 开 发 以 及 系 统 生 产, 使 得 它 非 常 适 合 于 支 持 高 技 术 领 域 虽 如 此 说, 马 来 西 亚 受 到 了 人 才 匮 乏 政 治 动 荡 以 及 生 产 力 相 对 较 低 的 挑 战 在 面 对 这 些 挑 战 时, 马 来 西 亚 政 府 正 在 考 虑 刺 激 经 济 增 长, 但 这 种 刺 激 是 否 足 以 吸 引 支 持 和 维 持 大 量 制 造 业 投 资, 还 有 待 观 察 31 印 度 62% 的 受 访 全 球 制 造 业 高 管 认 为 印 度 在 成 本 方 面 极 具 竞 争 力, 密 切 反 映 了 中 国 在 这 一 指 标 上 的 表 现 ( 见 图 11) 此 外, 印 度 提 供 了 一 批 高 技 能 的 劳 动 力 和 大 量 会 讲 英 语 的 科 学 家 研 究 人 员 和 工 程 师, 使 得 印 度 非 常 适 合 于 支 持 高 技 术 领 域 印 度 政 府 为 吸 引 制 造 业 投 资, 还 以 倡 议 和 资 助 的 形 式 提 供 支 持 32 但 是, 印 度 仍 然 受 到 基 础 设 施 落 后 和 管 理 模 式 反 应 迟 缓 的 挑 战, 这 可 能 影 响 其 支 撑 更 高 的 增 长 速 度 因 为 价 值 达 1,740 亿 美 元 的 制 造 业 出 口 中 有 43% 的 需 要 高 技 术 强 度, 如 果 要 强 化 它 作 为 中 国 的 替 代 选 择, 印 度 可 能 有 强 烈 的 动 机 来 解 决 其 监 管 和 官 僚 方 面 的 挑 战 33 受 访 的 全 球 制 造 业 高 管 应 该 将 这 些 成 功 因 素 考 虑 到 他 们 的 期 望 中, 即 印 度 将 在 2020 年 恢 复 全 球 制 造 业 竞 争 力 排 名 至 第 五 的 位 置 表 四 : 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 马 来 西 亚 印 度 泰 国 印 度 尼 西 亚 和 越 南 的 当 前 及 未 来 排 名 国 家 马 来 西 亚 印 度 泰 国 印 度 尼 西 亚 越 南 2020 年 ( 预 计 ) 排 名 排 名 变 化 ( +4) ( +6) ( ) ( +4) ( +6) 2016 年 ( 当 前 ) 排 名 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 15

19 泰 国 制 造 业 出 口 方 面 泰 国 (2014 年 1,670 亿 美 元 ) 略 低 于 印 度, 但 超 过 马 来 西 亚 越 南 和 印 度 尼 西 亚 34 这 个 产 出 很 大 程 度 上 是 由 国 家 的 熟 练 劳 动 力 和 高 劳 动 生 产 率 带 动 的, 并 有 全 国 90% 的 识 字 率 以 及 每 年 大 约 100,000 名 理 工 科 专 业 的 毕 业 生 的 支 持 35 不 过, 这 种 高 技 能 和 生 产 率 的 劳 动 力, 形 成 了 相 对 较 高 的 劳 动 力 成 本,2013 年 劳 动 力 成 本 为 每 小 时 2.78 美 元 36 尽 管 如 此, 泰 国 仍 对 制 造 业 企 业 有 吸 引 力, 提 供 比 越 南 印 度 马 来 西 亚 和 印 度 尼 西 亚 更 低 的 企 业 税 率 (20%) 37 建 立 蓬 勃 发 展 的 汽 车 行 业 之 后, 泰 国 可 以 为 愿 意 应 对 该 区 域 政 治 不 确 定 性 的 制 造 商 提 供 一 个 选 择 印 度 尼 西 亚 印 度 尼 西 亚 的 劳 动 力 成 本 不 到 中 国 劳 动 力 成 本 的 五 分 之 一 38 在 过 去 的 十 年 内, 中 国 的 劳 动 力 成 本 在 亚 洲 国 家 中 上 升 最 快, 而 印 度 尼 西 亚 的 成 本 保 持 相 对 平 稳, 这 吸 引 了 寻 求 稳 定 低 成 本 的 制 造 商 的 注 意 39 该 岛 国 在 10 年 内 的 整 体 生 产 力 增 长 率 (50%) 超 过 了 泰 国 马 来 西 亚 和 越 南, 但 是 与 中 国 的 同 期 经 济 增 长 率 相 比, 仍 然 相 形 见 绌 40 印 度 尼 西 亚 的 制 造 业 GDP 仍 然 占 其 总 体 GDP 的 很 大 一 部 分, 并 集 中 发 展 制 造 业, 特 别 是 在 电 子 产 品 方 面, 加 上 其 人 口 规 模, 对 于 未 来 寻 求 从 中 国 转 移 产 能 的 制 造 商 而 言, 印 度 尼 西 亚 仍 处 在 可 选 国 家 名 单 的 前 列 越 南 因 为 拥 有 相 对 较 低 的 总 体 劳 动 力 成 本, 越 南 一 直 被 视 为 在 低 成 本 制 造 方 面 能 替 代 中 国 此 外, 越 南 在 过 去 十 年 已 经 提 高 了 其 整 体 生 产 率, 在 此 期 间 增 长 了 49%, 超 过 了 泰 国 马 来 西 亚 等 其 他 国 家 41 该 等 生 产 率 已 经 促 使 制 造 商 在 该 国 建 造 数 十 亿 美 元 的 制 造 联 合 企 业 42 但 是, 越 南 目 前 的 制 造 能 力 尚 不 能 与 中 国 的 制 造 能 力 相 媲 美 当 被 视 为 一 个 群 体 时, 从 市 场 和 经 济 增 长 以 及 不 断 扩 大 的 客 户 群 体 来 看, 强 力 五 国 可 被 视 为 对 制 造 商 比 较 有 吸 引 力 的 选 择 ( 见 表 五 ) 对 全 球 制 造 商 而 言, 强 力 五 国 代 表 的 其 他 优 势 包 括 :( 1)3 至 10 年 免 税 期 的 大 量 税 收 优 惠 ;( 2) 免 税 或 降 低 进 口 关 税 ; 以 及 (3) 降 低 在 以 出 口 为 导 向 的 生 产 中 所 用 的 资 本 货 物 和 原 材 料 的 关 税 由 于 制 造 业 已 经 对 强 力 五 国 中 各 国 的 整 体 GDP 做 出 了 显 著 贡 献, 这 个 新 兴 集 群 非 常 有 可 能 替 代 中 国 和 正 面 临 解 散 的 金 砖 国 家 ( 中 国 曾 经 是 其 中 的 一 员 ) 中 国 劳 动 力 成 本 未 来 上 升 的 时 间 和 程 度, 将 推 动 全 球 制 造 商 寻 求 强 力 五 国 的 解 决 方 案 的 速 度 这 种 转 变 也 将 取 决 于 强 力 五 国 在 何 种 程 度 上 能 够 充 分 利 用 其 劳 动 力 的 天 赋 和 生 产 力, 投 资 于 所 需 的 基 础 设 施, 并 制 订 积 极 的 监 管 政 策, 以 支 持 制 造 业 发 展 表 五 : 补 充 资 料 分 析 : 马 来 西 亚 印 度 泰 国 印 度 尼 西 亚 和 越 南 与 中 国 的 比 较 国 家 2014 年 消 费 支 出 ( 占 GDP 比 例 ) 实 际 GDP 增 长 ( ) 2014 年 制 造 业 出 口 占 商 品 总 出 口 的 2014 年 岁 人 口 占 总 人 口 的 比 例 每 百 万 居 民 中 研 究 者 数 * 法 律 法 规 风 险 ( 百 分 制 )** 基 础 设 施 评 分 ( 十 分 制 )** 马 来 西 亚 50% 5.3% 62% 44% 1, 印 度 60% 6.1% 55% 42% 泰 国 52% 2.9% 73% 36% 印 度 尼 西 亚 57% 5.5% 40% 41% 越 南 66% 5.9% 72% 43% 中 国 37% 7.8% 94% 37% 1, *2013 年 或 最 近 资 料 可 获 取 的 年 份 ** 平 均 评 级 ( 年 ) 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 经 济 学 人 智 库 联 合 国 贸 发 会 议 以 及 世 界 银 行 的 数 据 分 析 (IV) 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 16

20 审 视 全 球 制 造 业 的 驱 动 因 素 图 6: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 全 球 制 造 业 竞 争 力 的 驱 动 因 素 市 场 力 量 人 才 1 物 质 基 础 设 施 建 设 7 成 本 竞 争 力 2 8 经 济 贸 易 金 融 和 税 收 体 系 劳 动 力 生 产 率 供 应 商 网 络 3 4 全 球 制 造 业 竞 争 力 9 10 创 新 政 策 和 基 础 设 施 能 源 政 策 法 律 监 管 体 系 5 11 本 地 市 场 吸 引 力 教 育 基 础 设 施 6 12 医 疗 体 系 政 府 力 量 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 人 才 推 动 制 造 业 的 竞 争 力 如 之 前 的 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 报 告,2016 年 全 球 首 席 执 行 官 调 查 的 受 访 高 管 也 被 要 求 对 推 动 全 球 制 造 业 竞 争 力 的 关 键 政 府 力 量 和 市 场 力 量 进 行 排 名 如 图 6,2016 年 的 排 序 所 示, 这 些 驱 动 因 素 不 仅 分 别 为 许 多 国 家 创 造 了 竞 争 优 势, 还 塑 造 了 全 球 制 造 业 格 局 本 次 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究, 强 调 了 为 全 球 创 造 并 保 持 制 造 业 竞 争 力 的 最 重 要 的 因 素 制 造 业 高 管 再 次 将 人 才 列 为 一 国 能 在 国 际 舞 台 上 竞 争 的 最 重 要 的 驱 动 因 素 在 本 次 研 究 中, 人 才 被 定 义 为 高 技 能 工 人 的 素 质 和 可 用 性, 这 有 利 于 加 速 创 新 和 先 进 制 造 业 战 略 转 变 在 当 前 经 济 增 长 乏 力 的 环 境 下, 控 制 成 本 以 提 高 利 润, 仍 然 是 制 造 商 势 在 必 行 的 一 个 关 键 举 措 因 此, 调 查 的 受 访 者 将 成 本 竞 争 力 列 为 影 响 整 体 竞 争 力 的 第 二 大 驱 动 因 素, 其 次 是 生 产 力 供 应 商 网 络 以 及 法 律 监 管 体 系, 共 同 构 成 前 五 大 因 素 一 个 国 家 在 每 个 因 素 方 面 的 综 合 表 现, 决 定 了 它 与 其 他 制 造 业 国 家 之 间 的 相 对 竞 争 力 研 究 结 果 表 明, 在 多 个 方 面 做 得 比 较 好 的 国 家, 通 常 比 那 些 只 在 一 个 或 两 个 方 面 突 出 的 国 家 排 名 较 高 在 当 前 经 济 增 长 乏 力 的 环 境 下, 控 制 成 本 以 提 高 利 润 仍 然 是 制 造 商 势 在 必 行 的 关 键 举 措 17

21 国 家 在 竞 争 力 驱 动 因 素 方 面 的 表 现 表 六 : 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 重 点 国 家 在 关 键 竞 争 力 驱 动 因 素 方 面 的 表 现 部 分 国 家 制 造 业 竞 争 力 驱 动 因 素 美 国 德 国 日 本 韩 国 中 国 印 度 人 才 创 新 政 策 和 基 础 设 施 成 本 竞 争 力 能 源 政 策 物 质 基 础 设 施 法 律 监 管 环 境 竞 争 力 最 强 竞 争 力 最 弱 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 优 势 和 劣 势 拼 图 为 了 更 好 地 了 解 一 些 最 具 竞 争 力 国 家 的 相 对 优 势 与 劣 势, 这 次 调 研 要 求 全 球 制 造 业 首 席 执 行 官 们 从 12 个 竞 争 力 驱 动 因 素 中 的 六 大 方 面, 对 六 个 焦 点 国 家 - 美 国 德 国 日 本 韩 国 中 国 和 印 度 进 行 评 价 本 表 是 独 立 于 高 管 对 12 个 竞 争 力 驱 动 因 素 或 对 各 个 国 家 进 行 排 名 完 成 的 表 六 显 示 了 受 访 的 首 席 执 行 官 在 彼 此 相 关 的 关 键 驱 动 因 素 方 面 的 平 均 评 分 标 准 化 的 结 果 - 这 意 味 着, 评 分 最 低 的 国 家 和 竞 争 力 驱 动 因 素 ( 比 如, 印 度 在 物 质 基 础 设 施 方 面 ), 给 出 的 指 数 值 为 10.0, 而 评 分 最 高 的 国 家 和 竞 争 力 驱 动 因 素, 给 出 的 指 数 值 是 100.0( 比 如, 德 国 在 物 质 基 础 设 施 方 面 ) 表 六 中 的 所 有 其 他 国 家 和 竞 争 力 驱 动 因 素, 在 相 对 的 基 础 上 赋 予 的 指 数 值 沿 着 轴 心 点 浮 动, 从 而 构 成 矩 阵 中 的 每 个 驱 动 因 素 的 唯 一 分 数 上 述 拼 图, 清 楚 地 呈 现 了 德 国 美 国 和 日 本 在 大 部 分 关 键 驱 动 因 素 方 面 的 竞 争 优 势, 包 括 人 才 创 新 政 策 和 基 础 设 施 事 实 上, 强 有 力 的 法 律 监 管 基 础 与 可 靠 的 物 质 基 础 设 施, 也 能 使 发 达 国 家 在 制 造 业 整 体 竞 争 力 方 面 引 领 全 球 在 今 年 的 研 究 中, 高 管 将 美 国 和 德 国 评 为 四 大 关 键 因 素 中 的 领 导 者, 这 两 个 国 家 在 未 来 竞 争 力 方 面 排 名 靠 前 也 就 不 足 为 奇 了 调 查 结 果 还 显 示, 当 涉 及 到 人 工 和 材 料 成 本 时, 中 国 和 印 度 仍 保 持 着 显 著 的 竞 争 优 势 话 虽 如 此, 这 两 个 国 家 却 在 法 律 和 监 管 环 境 方 面 位 列 竞 争 力 最 弱 的 国 家, 印 度 还 因 其 贫 乏 的 物 质 基 础 设 施 受 到 进 一 步 的 挑 战 此 外, 由 于 中 国 和 印 度 继 续 加 强 其 先 进 制 造 业 的 知 识 和 能 力, 引 人 注 目 的 是 将 会 看 到 新 的 模 式 出 现 在 竞 争 力 驱 动 因 素 矩 阵 中 以 下 段 落 探 讨 了 每 个 驱 动 因 素 及 其 在 塑 造 整 体 全 球 制 造 业 格 局 方 面 的 独 特 贡 献 上 述 出 现 拼 图 清 楚 地 呈 现 了 德 国 美 国 和 日 本 在 大 部 分 关 键 驱 动 因 素 方 面 的 竞 争 优 势, 包 括 人 才 创 新 政 策 和 基 础 设 施 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 18

22 制 造 业 竞 争 力 的 驱 动 因 素 : 深 入 剖 析 在 这 三 次 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究 中, 首 席 执 行 官 们 一 致 将 人 才 评 为 全 球 制 造 业 竞 争 力 最 重 要 的 驱 动 因 素 1. 人 才 全 球 制 造 业 高 管 继 续 奖 励 拥 有 高 技 能 受 过 良 好 教 育 的 工 人 的 国 家 在 这 三 次 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究 中, 首 席 执 行 官 们 一 致 将 人 才 评 为 全 球 制 造 业 竞 争 力 最 重 要 的 驱 动 因 素 与 2010 年 和 2013 年 的 情 况 类 似, 表 明 了 高 技 能 的 人 才 可 以 对 一 个 国 家 的 整 体 竞 争 力 产 生 强 大 的 影 响 在 国 家 层 面 上, 图 7 显 示 参 加 2016 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究 的 高 管 认 为 德 国 日 本 和 美 国 等 发 达 国 家 在 人 才 方 面 最 具 竞 争 力 举 例 来 说, 如 附 录 A 补 充 资 料 的 国 家 分 析 讨 论, 德 国 在 重 点 行 业 长 期 累 积 的 优 势 以 及 其 在 职 业 培 训 双 轨 制 方 面 的 重 视, 很 可 能 是 其 在 人 才 能 力 方 面 排 名 靠 前 的 关 键 因 素 其 双 轨 职 业 培 训 体 系 主 要 注 重 机 电 一 体 化, 该 国 大 约 有 60% 的 青 年 参 与, 并 将 课 堂 教 学 与 344 个 行 业 工 作 经 验 结 合 起 来 43 事 实 上, 这 一 综 合 教 育 制 度 是 几 个 国 家 争 相 效 仿 的 模 式 44 图 7: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 认 为 该 国 在 人 才 方 面 极 具 竞 争 力 的 全 球 制 造 业 高 管 比 例 73% 67% 66% 47% 33% 35% 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 图 8 补 充 资 料 分 析 :2003 年 年 理 工 科 毕 业 生 人 数 ( 以 千 人 计 ) 1,450 (2.5X) 1,050 (2.1X) 650 (1.4X) (2.7X) (0.9X) (1.2X) 注 : 括 号 内 的 数 字 表 明 自 2003 年 以 来 理 工 科 毕 业 生 增 长 的 数 量 印 度 的 理 工 科 毕 业 生 数 量 已 经 从 2010 年 的 数 据 中 推 算 出 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 经 合 组 织 ; 中 国 国 家 统 计 局 ; 与 印 度 大 学 教 育 资 助 委 员 会 的 数 据 分 析 (V) 19

23 通 过 高 管 的 排 名 所 示, 尽 管 中 国 和 印 度 的 毕 业 生 数 量 庞 大, 不 过 在 人 才 方 面 仍 然 有 很 大 的 改 进 余 地 虽 然 与 全 球 其 他 国 家 相 比, 中 国 和 印 度 从 各 自 的 教 育 系 统 中 毕 业 的 理 工 科 人 数 和 增 长 率 方 面 均 遥 遥 领 先 ( 见 图 8), 但 资 料 表 明 中 国 和 印 度 的 大 部 分 理 工 科 毕 业 生 缺 乏 足 够 的 易 于 受 雇 的 实 用 培 训 技 能 事 实 上, 根 据 彭 博 2015 年 8 月 的 报 告, 印 度 每 年 500 万 的 毕 业 生 获 得 学 士 学 位, 其 中 有 一 半 因 为 缺 乏 良 好 的 认 知 能 力 和 语 言 技 能 而 失 业, 说 明 了 一 个 简 单 的 事 实, 即 大 批 大 学 毕 业 生 不 一 定 能 保 证 为 需 要 高 度 熟 练 的 劳 动 力 的 公 司 带 来 制 造 方 面 的 利 益 45 印 度 和 中 国 目 前 在 人 才 方 面 的 排 名 不 佳, 成 年 人 口 中 平 均 受 教 育 年 限 分 别 只 有 4.4 年 和 7.5 年, 而 美 国 和 德 国 的 有 12.9 年, 韩 国 为 11.8 年 以 及 日 本 为 11.5 年 ( 见 图 9) 除 了 受 教 育 年 限 方 面, 发 达 国 家 还 在 高 等 教 育 方 面 也 领 先 - 表 现 在 每 百 万 居 民 中 的 研 究 员 数 量 和 政 府 的 教 育 开 支 方 面 具 有 明 显 领 先 的 优 势 ( 见 图 9) 46 继 续 致 力 于 支 持 强 大 综 合 和 实 用 的 教 育 基 础 设 施, 是 中 国 和 印 度 等 国 家 提 高 人 才 竞 争 力 的 一 个 重 要 因 素 合 格 劳 动 力 的 获 得, 仍 然 是 许 多 国 家 面 临 的 挑 图 9: 补 充 资 料 分 析 : 平 均 受 教 育 年 限, 每 百 万 居 民 中 的 研 究 员 数 量 和 政 府 教 育 经 费 战 从 全 球 视 角 来 看, 技 术 工 人 和 工 程 师 是 雇 主 发 现 最 难 招 聘 的 一 些 工 种 ( 见 图 10) 一 些 国 家 因 为 人 口 结 构 的 不 断 变 化 面 临 这 一 挑 战 例 如, 由 于 人 口 老 龄 化 正 要 退 休 的 婴 儿 潮 一 代 先 进 制 造 业 所 需 技 能 的 变 化 以 及 行 业 的 吸 引 力, 美 国 正 面 临 着 严 重 的 制 造 业 工 人 短 缺 的 挑 战 德 勤 美 国 和 制 造 业 研 究 所 最 近 对 产 生 的 技 能 差 距 进 行 了 研 究, 预 测 美 国 制 造 业 在 未 来 十 年 将 有 200 万 的 职 位 缺 口, 原 因 是 缺 乏 熟 练 的 技 术 工 人 47 日 本 在 这 一 方 面 与 美 国 一 样, 因 为 人 口 老 龄 化 ( 和 减 少 ) 问 题 造 成 慢 性 劳 动 力 短 缺, 其 中 每 五 个 雇 主 中, 就 有 四 个 报 告 在 过 去 五 年 里 遇 到 招 工 困 难 此 外, 在 面 临 劳 动 力 短 缺 的 十 大 职 位 中, 至 少 有 五 个 都 涉 及 到 制 造 业, 包 括 工 程 师 司 机 技 术 员 工 人 和 熟 练 的 贸 易 工 人 48 在 审 查 全 球 教 育 基 础 设 施 ( 见 教 育 基 础 设 施 ) 时 可 以 看 到, 发 达 经 济 体 在 教 育 上 的 花 费 占 整 体 GDP 的 百 分 比 会 更 高, 证 明 在 培 养 技 能 熟 练 的 劳 动 力 的 过 程 中 教 育 是 多 么 重 要, 而 对 人 才 的 投 资 即 是 对 制 造 业 竞 争 力 真 正 的 投 资 图 10: 补 充 资 料 分 析 :2015 年 在 招 工 方 面 面 临 困 难 的 雇 主 比 例 US$700 Billion US$200 Billion US$50 Billion 83% 58% 46% 38% 32% 24% 0 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8, 注 : 气 泡 大 小 代 表 2012 年 政 府 教 育 支 出 ( 实 际 GDP 以 2005 年 美 元 价 格 不 变 计 算 ),( 美 国 为 2011 年 的 数 据 ) (VI) 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 联 合 国 教 科 文 组 织 的 数 据 分 析 资 料 来 源 : 万 宝 盛 华 集 团 2015 年 人 才 短 缺 调 查 ( 韩 国 不 在 研 究 范 围 之 内 ) (VII) 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 20

24 2. 成 本 竞 争 力 图 11: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 认 为 该 国 在 成 本 方 面 极 具 竞 争 力 的 制 造 业 高 管 比 例 69% 62% 41% 33% 30% 28% 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 随 着 全 球 经 济 不 确 定 性 的 出 现, 成 本 竞 争 力 仍 然 是 大 多 资 深 制 造 业 高 管 的 关 键 考 虑 因 素 随 着 全 球 经 济 不 确 定 性 的 出 现, 成 本 竞 争 力 仍 然 是 大 多 资 深 制 造 业 高 管 的 关 键 考 虑 因 素 作 为 排 名 第 二 的 最 重 要 驱 动 因 素, 各 国 的 成 本 竞 争 力 持 续 变 化, 从 而 改 变 了 制 造 业 竞 争 优 势 的 全 球 格 局 新 兴 经 济 体 依 然 在 成 本 方 面 最 有 竞 争 力, 主 要 由 于 明 显 较 低 的 劳 动 力 价 格 ( 见 图 12) 在 焦 点 国 家 中, 最 有 竞 争 力 的 仍 然 是 中 国 和 印 度, 其 中 印 度 提 供 最 低 的 制 造 业 劳 动 力 价 格, 紧 随 其 后 的 是 中 国, 与 2005 年 的 情 况 有 所 不 同, 当 时 两 个 国 家 的 劳 动 力 价 格 几 乎 是 一 样 的 然 而, 中 国 的 劳 动 力 价 格 增 长 迅 速 超 过 了 任 何 邻 国 ( 见 图 12) 寻 求 新 的 低 成 本 选 择 的 公 司, 应 该 注 意 这 一 点 随 着 各 国 继 续 发 展, 提 高 其 产 品 的 复 杂 程 度 以 及 先 进 制 造 业 的 份 额, 并 相 应 地 扩 大 中 产 阶 级 范 围 和 总 体 经 济 产 出, 提 高 工 资 的 需 求 也 因 此 而 增 加, 使 这 些 国 家 在 劳 动 力 价 格 方 面 的 竞 争 力 减 弱 例 如, 随 着 中 国 中 产 阶 级 的 爆 炸 性 增 长 和 其 不 断 发 展 的 制 造 业 重 心, 其 整 体 成 本 优 势 可 能 很 快 消 逝, 从 成 本 竞 争 力 角 度 看, 这 为 其 他 国 家 作 为 可 行 替 代 方 案 创 造 了 机 会 然 而, 随 着 中 国 和 印 度 的 中 产 阶 级 人 群 增 长, 国 内 消 费 需 求 显 著 增 长, 已 经 创 造 了 有 吸 引 力 的 新 市 场 和 新 客 户 以 供 渗 透 由 于 一 些 国 家 在 争 夺 取 代 中 国, 成 为 强 大 的 低 成 本 国 家 ( 例 如, 强 力 五 国 ), 个 别 制 造 商 也 应 该 认 识 到, 在 很 大 程 度 上, 仅 以 成 本 为 依 据 做 出 有 关 采 购 或 选 址 的 决 定, 不 是 一 个 可 持 续 发 展 的 战 略 尽 管 成 本 竞 争 力 在 驱 动 因 素 排 名 方 面 相 对 重 要, 领 先 企 业 在 决 定 其 全 球 制 造 业 务 足 迹 前, 不 仅 要 考 虑 成 本 竞 争 力, 还 要 考 虑 一 个 国 家 的 潜 在 人 才 基 础 基 础 设 施 监 管 环 境 以 及 是 否 靠 近 潜 在 的 消 费 市 场 21

25 图 12: 补 充 资 料 分 析 : 制 造 业 劳 动 力 成 本 ( 美 元 / 每 小 时 ) 制 造 业 劳 动 力 成 本 ( 美 元 / 每 小 时 ) 与 发 达 经 济 体 相 比, 新 兴 经 济 体 的 制 造 劳 动 力 成 本 增 长 一 直 较 低 印 度 中 国 韩 国 日 本 美 国 德 国 e 东 南 亚 制 造 业 劳 动 力 成 本 ( 美 元 / 每 小 时 ) 印 度 尼 西 亚 的 制 造 业 劳 动 成 本 不 到 中 国 的 五 分 之 一 中 国 泰 国 马 来 西 亚 越 南 印 度 印 度 尼 西 亚 e 注 :e 表 示 估 计 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 经 济 学 人 智 库 的 数 据 分 析 (VIII) 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 22

26 3. 劳 动 力 生 产 率 图 13: 补 充 资 料 分 析 : 年 劳 动 力 生 产 率 ( 人 均 GDP( 000), 与 2011 年 PPP 中 国 际 元 保 持 一 致 ) % 0.9% GDP( 000) 2011 PPP % 0.5% 2.4% 9.0% 6.6% 注 :PPP 是 购 买 力 平 价 的 缩 写, 以 国 际 元 表 示 国 际 元 在 GDP 中 的 购 买 力 与 美 元 在 美 国 的 购 买 力 相 同 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 国 际 劳 工 组 织 的 数 据 分 析 (IX) 虽 然 新 兴 经 济 体 在 劳 动 力 和 原 材 料 成 本 方 面 比 发 达 经 济 体 有 优 势, 但 是 发 达 经 济 体 在 劳 动 生 产 率 方 面 领 先 于 它 们 在 受 访 的 制 造 业 高 管 看 来, 拥 有 高 效 劳 动 力 的 良 好 支 持, 既 是 一 个 国 家 经 济 繁 荣 的 推 动 因 素, 也 是 制 造 业 竞 争 力 的 强 大 驱 动 因 素 虽 然 新 兴 经 济 体 在 劳 动 力 和 原 材 料 成 本 方 面 比 发 达 经 济 体 有 优 势, 但 是 发 达 经 济 体 在 劳 动 生 产 率 方 面 领 先 于 它 们 根 据 对 国 际 劳 动 组 织 (ILO) 的 数 据 分 析, 美 国 在 整 体 劳 动 生 产 率 方 面 傲 视 群 雄,2015 年 度 的 人 均 产 值 达 到 111,083 美 元 49 其 次 是 德 国 日 本 韩 国, 就 生 产 率 而 言, 韩 国 在 十 年 内 年 复 合 增 长 率 是 发 达 国 家 中 属 最 高 的, 达 到 2.4%( 见 图 13) 50 虽 然 中 国 和 印 度 在 分 析 时 间 段 内 都 有 明 显 较 高 的 增 长 率, 年 复 合 增 长 率 分 别 为 9% 和 6.6%, 不 过 两 个 国 家 的 起 点 都 较 低, 与 发 达 国 家 的 年 度 生 产 率 相 距 甚 远 51 但 是, 有 趣 的 是, 在 过 去 十 年 里, 中 国 的 生 产 率 增 速 一 直 比 印 度 快 与 此 同 时, 日 本 和 德 国 十 年 内 的 年 复 合 年 增 长 率 曲 线 几 乎 是 平 的, 分 别 为 0.5% 和 0.2%, 还 受 到 人 口 萎 缩 与 老 龄 化 的 挑 战, 抵 消 了 熟 练 劳 动 力 生 产 率 带 来 的 红 利 52 研 究 结 果 进 一 步 显 示,( 高 ) 劳 动 力 成 本 和 ( 高 ) 生 产 率 水 平 之 间 有 很 强 的 相 关 性 劳 动 力 成 本 最 高 的 国 家 ( 德 国 美 国 日 本 和 韩 国 ) 也 维 持 在 生 产 率 前 四 名 的 位 置 相 比 之 下, 中 国 和 印 度 都 呈 现 出 最 低 劳 动 力 成 本 和 最 低 生 产 率, 这 表 明 资 本 投 资 不 足, 以 及 在 先 进 制 造 业 和 先 进 材 料 领 域 竞 争 时 可 能 面 临 的 重 大 挑 战 随 着 公 司 不 断 向 更 高 价 值 和 日 益 精 细 化 的 产 品 和 工 艺 转 型, 全 球 高 管 认 为, 传 统 的 发 达 国 家 制 造 业 领 导 者 ( 如 美 国 德 国 和 日 本 ), 由 于 具 有 较 高 的 劳 动 生 产 率, 似 乎 将 会 获 胜, 因 为 这 些 国 家 在 全 球 制 造 业 竞 争 力 排 名 ( 见 图 1) 中 重 回 巅 峰, 并 且 预 计 将 在 2020 之 前 一 直 位 列 前 10 强 23

27 4. 供 应 商 网 络 高 管 将 供 应 商 网 络 列 为 制 造 业 竞 争 力 的 第 四 大 重 要 驱 动 因 素, 标 志 着 一 个 完 好 的 合 格 的 综 合 的 并 可 用 的 供 应 商 基 础 与 体 系 的 总 体 影 响 力 随 着 物 质 世 界 和 数 字 世 界 的 融 合, 企 业 与 供 应 商 之 间 历 来 的 单 向 合 作 有 了 更 多 的 合 作 方 式 全 球 化 为 制 造 商 创 造 了 更 多 的 合 作 机 会, 因 为 供 应 商 成 为 连 接 生 产 体 系 的 一 部 分, 从 而 增 强 有 关 国 家 的 整 体 供 应 能 力 事 实 上, 随 着 全 球 经 济 和 制 造 技 术 变 得 日 益 综 合 与 复 杂, 全 球 制 造 业 网 络 和 创 新 生 态 系 统 也 接 踵 而 至 基 于 高 管 的 调 查 结 果, 最 有 竞 争 力 的 制 造 业 国 家 享 有 多 样 化 和 高 品 质 的 供 应 商 基 础, 并 拥 有 专 注 于 研 发 的 强 大 产 业 集 群 根 据 由 世 界 经 济 论 坛 开 展 并 发 表 的 年 全 球 竞 争 力 报 告 的 调 查, 所 有 行 业 的 高 管 均 被 要 求 评 估 本 地 供 应 商 的 质 量 在 该 项 调 查 中, 日 本 领 先 各 国, 平 均 分 为 6.2( 分 值 范 围 为 1-7 分 ), 比 德 国 美 国 和 中 国 得 分 都 高 ( 见 图 14) 在 同 样 的 调 查 中 并 按 类 似 的 评 分 范 围, 高 管 被 要 求 评 估 本 地 供 应 商 的 可 用 性 日 本 再 次 高 居 榜 首, 在 供 应 商 的 可 用 性 方 面 获 得 的 评 分 高 于 德 国 美 国 中 国 和 其 他 国 家, 获 得 6.2 的 评 分 然 而, 当 研 究 中 问 及 高 管, 贵 国 发 展 良 好 的 [ 供 应 商 ] 集 群 分 布 的 范 围 有 多 广? 时, 结 果 略 有 不 同 高 管 对 美 国 和 德 国 的 评 分 最 高, 总 体 平 均 分 为 5.5 ( 总 分 为 7.0), 优 于 日 本 中 国 韩 国 和 印 度 当 供 应 商 的 质 量 可 用 性 和 集 群 性 很 强 时, 即 可 形 成 有 竞 争 力 的 供 应 商 网 络, 再 加 上 在 更 广 泛 的 创 新 者 的 高 效 率 和 有 效 的 协 作 机 制, 可 以 帮 助 公 司 创 造 并 保 持 制 造 业 竞 争 力 最 有 竞 争 力 的 制 造 业 国 家 享 有 多 样 化 和 高 品 质 的 供 应 商 基 地, 并 拥 有 专 注 于 研 发 的 强 大 产 业 集 群 图 14: 补 充 资 料 分 析 : 本 地 供 应 商 的 评 分 [1 =; 7=] [1 =; 7=] [1 = ; 7= ] 资 料 来 源 : 结 果 来 自 世 界 经 济 论 坛 开 展 的 高 管 意 见 调 查, 并 公 布 于 世 界 经 济 论 坛 年 全 球 竞 争 力 报 告 (X) 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 24

28 法 律 监 管 环 境 的 稳 定 性 和 透 明 度 可 以 保 障 投 资 降 低 风 险, 从 而 增 强 国 家 的 竞 争 力 5. 法 律 监 管 体 系 图 15: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 认 为 该 国 在 法 律 监 管 体 系 方 面 极 具 竞 争 力 的 高 管 比 例 67% 66% 59% 42% 24% 23% 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 与 2013 年 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 研 究 一 样, 全 球 高 管 认 为 一 个 国 家 的 法 律 监 管 体 系 仍 然 是 制 造 业 竞 争 力 的 第 五 大 重 要 驱 动 因 素 作 为 支 持 制 造 业 增 长 与 发 展, 并 提 供 有 利 的 生 产 条 件, 法 律 监 管 环 境 的 稳 定 性 和 透 明 度 可 以 保 障 投 资 降 低 风 险, 从 而 增 强 国 家 的 竞 争 力 53 高 管 们 将 发 达 国 家 列 为 在 法 律 监 管 体 系 方 面 具 有 竞 争 优 势 的 领 导 者 如 图 15 所 示, 德 国 和 美 国 在 法 律 监 管 竞 争 力 方 面 领 先, 有 三 分 之 二 的 受 访 高 管 认 为, 这 两 个 国 家 的 法 律 监 管 体 系 极 具 竞 争 力 日 本 排 在 美 国 和 德 国 后 面, 三 者 分 列 法 律 监 管 体 系 竞 争 力 排 名 前 三 位 严 苛 的 法 律 监 管 程 序, 以 及 对 外 国 投 资 的 限 制, 使 外 资 企 业 很 难 在 许 多 新 兴 经 济 体 国 家 中 创 建 公 司 在 今 年 研 究 的 六 个 焦 点 国 家 中, 中 国 和 印 度 要 求 外 国 企 业 遵 循 更 多 的 程 序, 导 致 开 办 业 务 的 期 限 更 长 事 实 上, 外 国 企 业 在 美 国 设 立 子 公 司 只 需 要 短 短 11 天, 而 同 样 的 情 形 在 中 国 却 需 要 两 个 多 月 ( 参 见 图 16) 54 虽 然 发 达 国 家 在 法 律 监 管 体 系 方 面 有 相 对 竞 争 优 势, 不 过 还 远 远 不 够 完 善 作 为 先 进 技 术 计 划 (ATI) 研 究 的 一 部 分, 德 勤 全 球 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 对 逾 35 位 C 级 高 管 进 行 集 体 采 访, 多 次 听 到 高 管 对 当 前 美 国 监 管 环 境 的 高 成 本 复 杂 性 和 不 确 定 性 的 担 忧 55 根 据 阿 斯 本 研 究 所 的 研 究, 美 国 自 1981 年 以 来 颁 布 了 2,000 多 部 与 制 造 业 相 关 的 法 规, 平 均 每 年 颁 布 70 多 部 法 规 56 此 外, 研 究 表 明, 法 规 数 量 的 急 剧 增 加, 带 来 了 更 高 的 合 规 成 本, 其 增 长 速 度 比 通 货 膨 胀 -- 经 调 整 的 GDP 和 制 造 业 产 出 还 快 正 如 ATI 研 究 的 一 位 高 管 表 示, 目 前 的 监 管 环 境 为 公 司 带 来 了 过 大 的 负 担, 而 且 政 府 监 管 体 系 并 没 有 根 据 现 实 情 况 及 时 更 新 57 图 16: 补 充 资 料 分 析 : 做 生 意 的 容 易 程 度 年 创 建 外 资 企 业 所 需 的 时 间 与 程 序 (XI) 数 据 来 源 : 德 勤 基 于 世 界 银 行 的 跨 境 投 资 数 据 进 行 的 分 析 25

29 6. 教 育 基 础 设 施 图 17: 补 充 资 料 分 析 :2013 年 高 校 招 生 与 公 共 教 育 总 支 出 占 GDP 的 比 例 GDP * 高 等 教 育 招 生 占 适 龄 人 口 的 比 例 (XII) 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 经 济 学 人 智 库 和 世 界 银 行 的 数 据 分 析 作 为 制 造 业 竞 争 力 的 第 六 大 重 要 驱 动 因 素, 强 大 可 靠 且 资 金 充 裕 的 教 育 基 础 设 施, 为 提 供 有 才 华 高 效 娴 熟 的 劳 动 力 创 造 了 条 件, 因 而 与 被 列 为 制 造 业 竞 争 力 最 重 要 的 驱 动 因 素 ( 比 如 人 才 ) 相 关 联 这 一 点 尤 为 重 要, 因 为 竞 争 力 格 局 更 加 先 进 和 复 杂, 导 致 制 造 商 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 一 个 国 家 为 21 世 纪 先 进 制 造 业 和 创 新 技 术 开 发 技 能 的 能 力 上 因 此, 发 达 国 家 往 往 在 教 育 上 花 费 更 多, 带 来 较 高 的 高 校 招 生 率, 从 而 为 发 展 高 技 能 人 才 奠 定 基 础 ( 见 图 17) 一 个 国 家 的 一 流 大 学 数 量 也 有 助 于 支 持 劳 动 力 的 进 步 在 全 球 排 名 前 1000 名 的 大 学 中, 美 国 遥 遥 领 先, 其 一 流 大 学 的 数 量 比 后 三 名 的 国 家 ( 中 国 日 本 和 德 国 ) 总 和 还 要 多 ( 见 表 七 ) 事 实 上, 在 全 球 100 强 大 学 排 名 中, 美 国 就 占 有 55 所, 表 明 美 国 不 仅 在 大 学 数 量 上 还 在 高 等 教 育 质 量 方 面 均 远 远 超 越 其 他 国 家 58 教 育 基 础 设 施 是 培 养 人 才 的 基 本 要 求 在 当 今 无 国 界 的 经 济 中, 国 家 间 相 互 竞 争 希 望 成 为 全 球 领 导 者, 吸 引 培 养 并 留 住 顶 尖 科 学 和 工 程 人 才, 以 推 动 一 流 的 创 新 和 研 发 这 要 求 教 育 体 系 培 养 学 生 的 先 进 理 工 科 方 面 的 技 能 运 用 创 意 解 决 问 题 的 能 力 创 业 培 训 和 领 导 能 力 一 个 国 家 获 得 更 强 制 造 业 竞 争 力 的 关 键 在 于 有 科 学 和 数 学 背 景 的 劳 动 力 与 最 好 的 进 行 竞 争, 并 由 具 有 创 造 力 商 业 头 脑 与 领 导 力 的 人 作 为 带 头 人 一 个 国 家 强 大 可 靠 且 资 金 充 裕 的 教 育 基 础 设 施, 为 提 供 有 才 华 高 效 娴 熟 的 劳 动 力 创 造 了 条 件 表 七 : 补 充 资 料 分 析 :2015 年 各 国 世 界 排 名 前 1000 的 大 学 数 量 国 家 全 球 排 名 前 1000 的 大 学 数 量 美 国 229 中 国 83 日 本 74 德 国 55 韩 国 36 印 度 16 (XIII) 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 世 界 大 学 排 名 中 心 的 数 据 分 析 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 26

30 显 然, 建 设 和 维 护 强 大 可 靠 的 物 质 基 础 设 施 支 持 制 造 业, 有 望 给 国 家 带 来 经 济 增 长 和 繁 荣 7. 物 质 基 础 设 施 图 18: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 认 为 该 国 在 物 质 基 础 设 施 方 面 极 具 竞 争 力 的 高 管 比 例 73% 68% 66% 50% 37% 18% 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 高 管 将 物 质 基 础 设 施 列 为 制 造 业 竞 争 力 的 第 七 大 重 要 驱 动 因 素 一 个 国 家 创 建 并 维 护 重 要 基 础 设 施 的 能 力 决 定 了 其 能 否 满 足 关 键 的 制 造 业 要 求, 包 括 原 材 料 和 实 物 商 品 的 物 流, 能 源 生 产 和 交 付, 以 及 信 息 的 传 递 研 究 显 示, 在 基 础 设 施 方 面 的 投 资 能 带 来 长 期 的 经 济 利 益 实 际 上, 物 质 基 础 设 施 投 资 每 增 长 一 个 百 分 点, 即 可 提 高 GDP 增 长 率 1-2 个 百 分 点 59 增 强 国 家 物 质 基 础 设 施 竞 争 力 的 投 资, 可 被 视 为 是 在 为 建 造 更 强 大 的 技 术 更 先 进 的 互 联 制 造 业 打 下 基 础 比 如, 中 国 在 运 输 相 关 的 基 础 设 施 和 互 联 网 普 及 方 面 展 现 出 长 足 的 进 步, 因 其 力 求 支 持 国 内 制 造 行 业 对 更 先 进 的 技 术 发 展 需 求 ( 见 图 19 和 图 20) 显 然, 建 立 和 维 护 强 大 可 靠 的 物 质 基 础 设 施 支 持 制 造 业, 有 望 给 国 家 带 来 经 济 增 长 和 繁 荣 不 过, 随 着 发 达 国 家 的 基 础 设 施 老 化, 同 时 发 展 中 国 家 在 传 统 基 础 设 施 ( 比 如 道 路 港 口 和 桥 梁 ) 以 及 基 于 先 进 技 术 的 基 础 设 施 ( 例 如 智 能 电 网 和 国 家 安 全 技 术 ) 方 面 投 资 力 度 加 大, 现 有 的 国 家 排 名 未 来 有 可 能 被 打 乱 高 管 为 德 国 日 本 和 美 国 等 发 达 国 家 在 基 础 设 施 竞 争 力 方 面 的 评 分 较 高, 因 为 完 善 的 运 输 系 统 有 助 于 降 低 制 造 商 的 总 体 运 营 成 本 但 是, 应 该 指 出 的 是, 新 兴 国 家 正 在 迎 头 赶 上 60 图 19 和 图 20: 补 充 资 料 分 析 : 焦 点 国 家 的 物 流 表 现 指 数 ( 贸 易 和 运 输 相 关 的 基 础 设 施 质 量 ) 和 互 联 网 的 使 用 (XIV) 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 世 界 银 行 的 数 据 分 析 27

31 8. 经济 贸易 金融和税收体系 图21 补充资料分析 未来排名竞争力前十强国家/地区及其前五大出口国/地区 全球视野- 2014年全球制造业竞争力指数排名前10 强的国家/地区制造业产品的进出口程度 与其前五大贸易国 按产品类型 韩国 德国 加拿大 英国 日本 美国 中国 印度 台湾 墨西哥 制造业出口总额 以十亿美元计算 箭头颜色 中高端技术产品出口占总制造业出口的比例 箭头粗细表示从A到B的制造业总出口额 >2,000 >90 <US$50 billion 1,000-2, <US$50 -$100 billion 500-1, >US$100 billion <500 <60 注 未来五年内最有竞争力的前10强国家/地区 资料来源 德勤根据贸发会议的数据分析(XIV) 高管将 经济 贸易 金融和税收制度 列为今 高 例如 德国 美国和日本 领先的制造国家之 年研究中的第八驱动因素 本驱动因素侧重于一 间的全球贸易格局是复杂的 见图21 在欧洲地 个国家在提高贸易竞争力并鼓励国内投资的公共 区 德国似乎在中高端技术出口方面维持相对较高 政策和政府法规 建立强大可靠的金融和银行体 的份额 而诸如美国和日本的出口 则更具有地域 系方面的政策与法规 以及有竞争力的稳健货 多样性 对于中国 其中高端技术出口大部分局限 币 财政和税收政策 在亚洲地区 贸易出口的竞争力是决定国家整体竞争力和繁荣的 关键因素 能够在出口价值较高 先进制造和技术 密集型产品方面有竞争力的国家 其整体繁荣度更 2016 全球制造业竞争力指数 28

32 从 世 纪 之 交 开 始, 中 国 印 度 韩 国 和 台 湾 地 区 的 制 造 业 出 口 总 量 逐 步 增 长, 同 时 它 们 的 中 高 端 技 术 产 品 份 额 也 有 相 对 提 高 从 1995 年 到 2014 年 的 二 十 年 间, 德 国 一 直 能 够 保 持 制 造 业 出 口 占 商 品 总 出 口 较 高 的 份 额 相 比 而 言, 美 国 的 制 造 业 出 口 份 额 在 上 述 时 间 段 则 一 直 稳 步 下 降, 部 分 是 由 于 制 造 业 向 低 工 资 国 家 ( 比 如 中 国 ) 转 移 61 不 过, 有 趣 的 是, 我 们 注 意 到 较 小 的 亚 洲 国 家 或 地 区 ( 如 台 湾 和 韩 国 ) 正 通 过 它 们 在 中 高 端 技 术 产 品 方 面 相 对 较 高 的 份 额 显 示 它 们 的 存 在, 这 也 表 明 它 们 的 制 造 业 竞 争 力 在 不 断 增 长 62 从 世 纪 之 交 开 始, 中 国 印 度 韩 国 和 台 湾 地 区 的 制 造 业 出 口 总 量 逐 步 增 长, 同 时 它 们 的 中 高 端 技 术 产 品 份 额 也 有 相 对 提 高 这 种 向 高 端 技 术 生 产 的 转 变, 导 致 低 技 术 岗 位 逐 渐 从 中 国 转 移 到 越 南 孟 加 拉 国 和 印 度 尼 西 亚 等 国 家 不 过, 发 展 中 国 家 和 地 区 ( 中 国 与 台 湾 ) 中 高 端 技 术 产 品 的 比 例 增 加, 也 可 以 归 因 于 他 们 参 与 的 加 工 活 动 ( 即 组 装 并 出 口 产 成 品 ) 尽 管 制 造 业 出 口 强 劲 增 长, 对 印 度 贸 易 商 品 的 分 析 表 明, 印 度 相 当 大 的 出 口 贸 易, 继 续 以 低 附 加 值 劳 动 密 集 型 产 品 的 形 式 为 主 一 个 国 家 的 税 收 负 担 和 制 度 的 复 杂 性, 连 同 其 政 策 的 透 明 度 和 稳 定 性, 能 为 制 造 商 创 造 机 遇 抑 或 是 形 成 阻 碍 税 率 相 对 较 低 的 国 家, 报 税 流 程 最 短 且 程 序 最 少, 对 制 造 商 来 说 属 于 理 想 之 地 美 国 的 企 业 税 税 率 在 发 达 国 家 中 是 最 高 的 ( 参 见 图 22), 这 阻 碍 了 跨 国 公 司 和 国 外 资 金 的 投 资 热 情 根 据 梅 肯 研 究 院 的 报 告, 将 目 前 美 国 企 业 税 率 降 到 22%, 可 以 拉 动 GDP 增 长 3,750 亿 美 元, 而 增 加 研 发 税 收 抵 免 25%, 可 以 为 美 国 经 济 带 来 2,060 亿 美 元, 并 创 造 超 过 30 万 个 新 的 制 造 业 岗 位 63 图 22: 补 充 资 料 分 析 : 焦 点 国 家 的 企 业 有 效 税 率 39.5% 34.6% % 33.0% 25.0% 24.5% 资 料 来 源 : 根 据 德 勤 International Tax Source 的 信 息 分 析 (XVI) 29

33 9. 创 新 政 策 和 基 础 设 施 图 23: 全 球 首 席 执 行 官 调 查 : 认 为 该 国 在 创 新 政 策 和 基 础 设 施 方 面 极 具 竞 争 力 的 高 管 比 例 70% 72% 66% 45% 27% 30% 数 据 来 源 : 德 勤 有 限 公 司 和 美 国 竞 争 力 委 员 会 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 作 为 制 造 业 竞 争 力 的 第 九 大 关 键 驱 动 因 素, 一 个 国 家 的 创 新 政 策 和 基 础 设 施 可 被 视 为 有 助 于 其 发 展 未 来 全 球 制 造 业 的 潜 力 可 靠 创 新 的 基 础 设 施, 明 确 的 政 策 保 障 和 资 金 支 持, 有 助 于 巩 固 一 国 在 满 足 有 竞 争 力 的 制 造 业 环 境 需 求 的 能 力, 尤 其 是 增 加 对 创 新 产 品 和 服 务 的 消 费 需 求 在 创 新 方 面 维 系 制 造 业 竞 争 力 的 国 家, 表 现 出 对 公 共 和 私 营 部 门 之 间 合 作 的 支 持 和 资 助, 以 改 进 和 提 高 生 产 基 础 设 施 美 国 德 国 和 日 本 等 国 家 为 政 府 支 持 的 科 学 实 验 室 和 国 家 计 划 提 供 长 期 可 预 期 的 赞 助, 明 确 鼓 励 制 造 业 的 创 新 在 这 方 面, 美 国 是 在 基 础 研 究 上 花 费 最 多 的 国 家 (2013 年 花 费 了 655 亿 美 元 ), 而 排 在 第 二 位 的 日 本 仅 仅 花 费 了 163 亿 美 元 64 因 此, 美 国 在 申 请 专 利 方 面 继 续 占 据 主 导 地 位, 其 在 2014 年 提 交 了 61,492 份 专 利 申 请, 占 所 有 国 家 提 交 的 29% 65 研 究 经 费 的 支 持 力 度 和 研 究 人 员 的 供 应, 有 助 于 推 动 该 领 域 最 有 竞 争 力 的 国 家 ( 参 见 图 24) 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 30

34 图 24: 补 充 资 料 分 析 :2000 年 和 2013 年 全 球 前 十 大 研 发 支 出 国 家 / 地 区 的 研 发 支 出 占 GDP 的 比 例, 以 及 每 百 万 居 民 中 研 究 员 的 数 量 4.0 韩 国 (2013) 3.5 研 发 支 出 最 高 的 国 家 中, 韩 国 目 前 在 研 发 强 度 和 每 百 万 居 民 中 研 究 员 的 数 量 方 面 领 先 群 雄 日 本 (2013) 台 湾 (2013) 研 发 支 出 占 GDP 的 比 例 ( 研 发 强 度 ) 过 去 十 年 中 国 已 经 大 大 增 加 了 其 总 体 研 发 支 出 印 度 (2011) 中 国 (2013) 中 国 (2000) 韩 国 (2000) 法 国 (2000) 台 湾 (2000) 英 国 (2000) 俄 罗 斯 (2013) 德 国 (2000) 德 国 (2013) 美 国 (2012) 美 国 (2000) 法 国 (2013) 英 国 (2013) 俄 罗 斯 (2000) 日 本 (2000) 研 发 支 出 ( 十 亿 美 元 ) 0.5 印 度 (2000) ,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 每 百 万 居 民 中 的 研 究 员 的 数 量 注 1: 气 泡 大 小 表 示 相 关 的 研 发 支 出 注 2: 美 国 2012 的 研 发 支 出 和 研 发 支 出 占 GDP 的 比 例 来 源 于 可 以 获 得 的 最 新 数 据 ; 印 度 只 有 2011 年 的 数 据 可 用 于 计 算 所 有 三 个 度 量 资 料 来 源 : 德 勤 根 据 经 合 组 织 和 联 合 国 教 科 文 组 织 的 统 计 数 据 分 析 (XIV) 31

35 美 国 拥 有 强 大 的 创 新 生 态 系 统, 企 业 国 家 实 验 室 和 大 学 在 研 发 方 面 通 力 合 作, 以 提 高 制 造 业 竞 争 力 该 等 合 作 已 见 成 效, 形 成 了 一 些 制 造 业 中 心, 比 如 底 特 律 汽 车 城 和 硅 谷 高 科 技 中 心 66 美 国 强 健 的 研 究 经 费 体 系 支 持 下 的 国 家 实 验 室 和 大 学 研 究, 也 创 造 了 显 著 的 先 进 制 造 能 力 美 国 能 源 部 下 设 17 个 国 家 实 验 室, 是 开 展 基 础 研 究 方 面 的 知 名 先 驱, 其 研 发 的 开 创 性 技 术 每 年 创 造 210 亿 美 元 的 价 值 67 这 类 技 术 包 括 开 发 先 进 阴 极 技 术, 以 帮 助 电 池 制 造 行 业 68 尽 管 美 国 在 研 发 方 面 花 费 最 多, 不 过 韩 国 政 府 通 过 税 收 激 励 为 商 业 研 发 提 供 间 接 资 金 支 持, 其 研 发 经 费 占 比 GDP 领 先 于 其 他 国 家 69 在 支 持 其 竞 争 力 方 面, 根 据 彭 博 2015 年 创 新 指 数, 韩 国 位 列 世 界 最 具 创 新 50 强 国 家 中 第 一 位, 获 得 在 研 发 高 等 教 育 和 专 利 类 别 方 面 的 最 高 荣 誉 70 德 国 在 该 驱 动 因 素 方 面 的 强 劲 表 现, 主 要 可 以 归 功 于 其 众 多 的 研 发 机 构 政 府 对 科 学 技 术 的 持 续 支 持, 以 及 德 国 制 造 业 与 大 学 之 间 的 密 切 联 系 德 国 是 关 键 先 进 技 术 方 面 的 领 先 者, 包 括 太 阳 能 和 风 能 等 可 再 生 能 源, 其 可 再 生 能 源 占 德 国 2014 年 全 国 发 电 量 的 28% 71 日 本 振 兴 计 划 确 定 了 新 一 代 汽 车 所 需 的 基 础 设 施 和 能 源, 并 于 2014 年 6 月 进 行 了 修 订, 以 充 分 利 用 日 本 在 先 进 机 器 人 制 造 方 面 的 主 导 地 位, 并 成 立 了 机 器 人 革 命 实 现 委 员 会 日 本 企 业 目 前 占 有 50% 的 全 球 工 业 机 器 人 市 场 72 而 且, 尽 管 有 一 些 强 烈 反 对, 日 本 继 福 岛 事 故 后 又 重 启 其 首 个 核 反 应 堆, 表 明 其 向 先 进 能 源 系 统 部 署 一 些 创 新 资 源 的 持 续 意 图 ( 见 下 述 能 源 政 策 ) 73 尽 管 中 国 经 济 增 长 放 缓, 还 继 续 投 资 于 创 新 基 础 设 施, 旨 在 吸 引 和 留 住 特 别 是 在 高 技 术 领 域 的 贸 易 伙 伴 虽 然 高 管 在 创 新 评 估 中, 中 国 的 排 名 低 于 发 达 经 济 体, 但 是 在 新 兴 经 济 体 中 处 于 领 先 地 位 随 着 中 国 的 研 发 支 出 大 幅 增 加, 有 望 在 2020 年 超 越 美 国, 并 对 美 国 构 成 强 大 的 威 胁 无 论 是 通 过 政 策 行 动 直 接 或 间 接 的 研 发 资 助 抑 或 是 政 府 和 教 育 机 构 之 间 富 有 成 效 的 持 续 合 作, 一 个 国 家 的 未 来 将 与 强 大 并 充 满 活 力 的 国 家 创 新 生 态 系 统 息 息 相 关 美 国 德 国 和 日 本 等 国 家 为 政 府 支 持 的 科 学 实 验 室 和 国 家 计 划 提 供 长 期 可 预 期 的 赞 助, 明 确 鼓 励 制 造 业 的 创 新 2016 全 球 制 造 业 竞 争 力 指 数 32