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1 欧洲银行业走出泥潭, 中国银行业全面跃升 2014 年度全球千家大银行排名综述要点排名显示,2013 年, 千家大银行一级资本总额增长 8% 至 6.6 万亿美元, 工行继续稳坐第金融研究总监 : 詹向阳城市金融研究所所长 : 周月秋银行业研究团队 : 樊志刚胡婕金昱杨飞王雅娟执笔 : 王雅娟 wangyajuan@icbc.com.cn 重要声明 : 本报告中的原始数据来源于官方统计机构和市场研究机构已公开的资料, 但不保证所载信息的准确性和完整性本报告 ( 含标识和宣传语 ) 的版权为中国工商银行城市金融研究所所有, 仅供我行内部参阅, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登上网引用或向其他人分发一, 建行首次跃升第二千家银行总资产规模增长 0.6% 至 113 万亿美元, 税前利润大幅增长 23% 至 9204 亿美元分区域看, 中国银行业全面跃升, 首次超过美国成为全球银行业一级资本规模最大的国家 ; 欧元区银行业缓慢复苏, 税前利润扭亏为盈 ; 美国银行业强劲增长, 税前利润大增 27%; 巴西银行业税前利润下滑 18% 未来一段时间, 驱动银行追求资本和收缩规模的内外两方面因素还将持续, 全球银行业资本实力将持续提升, 去杠杆化进程也还将持续随着欧美两个经济体的持续复苏, 欧美银行业复苏进程有望加快新兴市场银行业在未来一段时间或将继续维持与过去相比相对较慢的发展态势, 而如何通过结构调整和改革创新使得经济和银行业摆脱重量不重质的单纯扩张模式, 获得新的生命力, 是新兴银行业能否在未来继续走向辉煌的关键所在 1

cn 重要声明 : 本报告中的原始数据来源于官方统计机构和市场研究机构已公开的资料, 但不保证所载信息的准确性和完整性本报告 ( 含标识和宣传语 ) 的版权为中国工商银行城市金融研究所所有, 仅供我行内部参阅, 未经书面许

2 2014 年度全球千家大银行排名综述近期, 英国银行家杂志发布了 2014 年度全球千家大银行排名 (The Banker's Top 1000 World Banks Ranking for 2014) 今年上榜银行的经营数据表明, 全球银行业资本实力进一步增强, 资产规模扩张趋势减缓上榜银行中, 欧洲银行业走出亏损泥潭, 美国银行业复苏势头强劲, 中国银行业由强大走向强大, 工商银行继续位列全球千家银行榜首, 建设银行首次跃居第二一 2013 年度千家大银行排名概况分析 ( 一 ) 千家银行一级资本增长 8% 至 6.6 万亿美元 2013 年, 千家大银行资本实力进一步增强, 一级资本总额增长至 6.62 万亿美元, 增速由上年的 13.5% 降至 7.5% 从入选银行区域分布看, 亚太地区入选数量持续增长至 355 家, 西欧较去年有所反弹, 至 233 家, 中东欧地区增长 7 家至 53 家, 北美中东拉美非洲地区则有不同程度下降图及 2014 年度全球千家大银行的区域分布 ( 单位 : 家 ) 数据来源 :The Banker Database 等, 下同从资本的增长情况来看, 仅非洲地区入选银行的一级资本总额同比下降 2.7%, 2

本增长 8% 至 6.6 万亿美元 2013 年, 千家大银行资本实力进一步增强, 一级资本总额增长至 6.62 万亿美元, 增速由上年的 13.5% 降至 7.

3 其他几个地区均有所上升其中, 中东欧地区增长 15.8% 至 1408 亿美元, 增长速度最快, 中东地区增长 11.1% 至 2495 亿美元, 亚太地区增长 10.6% 至亿美元, 北美拉美和西欧一级资本分别增长 6.3% 5.4% 和 4.9% 从资本的区域分布来看, 亚太西欧北美仍是银行资本最为密集的三大区域, 聚集了全球一级资本的 89.9% 图及 2014 年度全球千家大银行一级资本的区域占比按一级资本排名的前 25 家银行中, 中国工商银行蝉联第一宝座, 中国建设银行赶超摩根大通美国银行和汇丰集团跃居第二, 交行上升 4 名成为 25 强中名次上升最快的银行, 中农两行的排名也均有所上升日本瑞穗金融集团和英国劳埃德银行均下跌 4 名, 跌幅最大 2013 年第 25 名的瑞士信贷集团被法国兴业银行取代, 跌出前 25 名的榜单 3

9% 图 2 2013 及 2014 年度全球千家大银行一级资本的区域占比按一级资本排名的前 25 家银行中, 中国工商银行蝉联第一宝座, 中国建设银行赶超摩根大通美国银行和汇丰集团跃

4 2014 年度全球千家大银行排名综述表年度全球一级资本排名 25 强银行 ( 百万美元,%) 名次机构资本变动银行名称所属国家一级资本变动 1 1 中国工商银行中国 207, % 中国建设银行中国 173, % 摩根大通美国 165, % 美国银行美国 161, % 汇丰控股英国 158, % 6 6 花旗集团美国 149, % 中国银行中国 149, % 8 8 富国银行美国 140, % 中国农业银行中国 137, % 三菱日联金融集团日本 117, % 法国巴黎银行法国 99, % 巴克莱银行英国 91, % 法国农业信贷银行法国 86, % 桑坦德银行西班牙 84, % 苏格兰皇家银行英国 83, % 高盛集团美国 72, % 三井住友金融集团日本 71, % 德意志银行德国 69, % 交通银行中国 68, % BPCE 银行集团法国 65, % 瑞穗金融集团日本 65, % 劳埃德银行集团英国 62, % 摩根士丹利美国 61, % 裕信银行意大利 58, % 法国兴业银行法国 56, % ( 二 ) 资产规模扩张趋势减缓, 总资产增速下滑 4 个百分点 2013 年末, 千家银行总资产规模达 113 万亿美元, 增速从 2012 年的 4.6% 大幅下滑至 0.6% 其中, 中国和美国入选银行的总资产分别增长了亿美元和 1791 亿美元, 欧元区日本英国和巴西则有所减少从区域占比来看, 欧元区入选银行的资产规模最大, 占比 26%, 中国入选银行占比上升 3 个百分点至 17% 美国上升 1 个百分点 4

2% 8 8 富国银行美国 140,735 11.2% 9 10 1 中国农业银行中国 137,410 23.2% 10 7 3 三菱日联金融集团日本 117,206-1.6% 11 11 法国巴黎银行法国 99,168-0.1% 12 15 3 巴克莱银行英国 91,960 14.

5 至 13%, 日本和英国分别下降 2 个和 1 个百分点至 13% 和 10% 图年度全球千家大银行总资产的区域占比 ( 三 ) 税前利润大幅增长 23% 至 9204 亿美元 2013 年, 全球千家银行共实现税前利润 9204 亿美元, 同比大幅上升 22.8% 其中, 欧元区入选银行从 2012 年亏损 490 亿美元转亏为盈至税前利润 280 亿美元, 成为全球银行盈利快速增长的重要因素美国和中国税前利润分别增长 27.0% 和 21.0%, 是拉动全球银行盈利的另外两架马车在税前利润前 25 强中, 中国银行业占据 8 席, 工建农中四大行继续稳居税前利润前 4 名, 兴业银行凭借 21.1% 的税前利润增速首次进入前 25 名表年度全球税前利润排名 25 强银行排名机构税前利润变动银行名称所属国家税前利润变动 1 1 中国工商银行中国 55, 中国建设银行中国 45, 中国农业银行中国 35, 中国银行中国 34, 富国银行美国 32,

0%, 是拉动全球银行盈利的另外两架马车在税前利润前 25 强中, 中国银行业占据 8 席, 工建农中四大行继续稳居税前利润前 4 名, 兴业银行凭借 21.

6 2014 年度全球千家大银行排名综述摩根大通美国 25, 汇丰控股英国 22, 花旗集团美国 19, 美国银行美国 16, 三菱日联金融集团日本 14, 俄罗斯联邦储蓄银行俄罗斯 13, 三井住友金融集团日本 13, 交通银行中国 13, 高盛集团美国 11, 法国巴黎银行法国 11, 中国招商银行中国 11, 联邦银行集团澳大利亚 11, 法国农业信贷银行法国 10,559 L->P 19 - 桑坦德银行西班牙 10, 加拿大皇家银行加拿大 10, 民生银行集团中国 9, 瑞穗金融集团日本 9, 西太平银行澳大利亚 9, 兴业银行中国 8, 伊塔乌联合银行巴西 8, 注 : - 代表此银行 2013 年未进入全球千家大银行利润前 25 强, L->P 代表转亏为盈银业表现 6

5 16 17 1 中国招商银行中国 11,214 18.4 17 - 联邦银行集团澳大利亚 11,185 10.2 18 - 法国农业信贷银行法国 10,559 L->P 19 - 桑坦德银行西班牙 10,534 125.4 20 16 4 加拿大皇家银行加拿大 10,308 6.

7 二主要国家和地区银行业表现表年度全球分项及各区域排名第一银行一级资本全球北美西欧亚洲日本拉美中东非洲中东欧全球北美西欧亚洲日本拉美中东非洲中东欧全球北美西欧亚洲日本拉美中东非洲中东欧中国工商银行 (ICBC) 摩根大通 (JP Morgan Chase & Co) 汇丰控股 (HSBC Holdings) 中国工商银行 (ICBC) 三菱日联金融集团 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 伊塔乌联合银行控股公司 (Itau Unibanco Holding) 国家商业银行 (National Commercial Bank) 标准银行集团 (Standard Bank Group) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 总资产中国工商银行 (ICBC) 摩根大通 (JP Morgan Chase & Co) 汇丰控股 (HSBC Holdings) 中国工商银行 (ICBC) 三菱日联金融集团 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 巴西银行 (Banco do Brasil) 卡塔尔国家银行 (Qatar National Bank) 标准银行集团 (Standard Bank Group) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 税前利润中国工商银行 (ICBC) 富国银行 (Wells Fargo & Co) 汇丰控股 (HSBC Holdings) 中国工商银行 (ICBC) 三菱日联金融集团 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 伊塔乌联合银行控股公司 (Itau Unibanco Holding) 卡塔尔国家银行 (Qatar National Bank) 标准银行集团 (Standard Bank Group) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) ( 一 ) 中国银行业 : 建行跃居第二, 紧随工行之后 2014 年度, 中国银行业上榜银行数由 96 家增至 110 家, 一级资本总额增长 18% 至 7

Commercial Bank) 标准银行集团 (Standard Bank Group) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 总资产中国工商银行 (ICBC) 摩根大通 (JP Morgan Chase & Co) 汇丰控股 (HSBC Holdings) 中国工商银行 (ICBC) 三菱日联金融集团

8 2014 年度全球千家大银行排名综述亿美元, 占全球千家银行的 18%, 占比较上一年度提升 3.2 个百分点, 首次超过美国成为全球银行业一级资本规模最大的国家资产规模扩张至 19.4 万亿美元, 占千家银行资产的 17.1%, 占比较上年度提高 3.1 个百分点图 4 历年中国银行业上榜数量表年度千家银行税前利润 / 一级资本 / 总资产主要区域分布单位 : 亿美元税前利润一级资本总资产金额占比金额占比金额占比中国 % % % 美国 % % % 日本 % % % 英国 % % % 巴西 % % % 欧元区 % % % 中国 110 家上榜银行共实现税前利润 2925 亿美元, 占千家的 31.8%, 是全球银行业利润增长的最重要引擎但由于 2013 年中国经济增速有所放缓利率市场化加速推进金融监管趋严互联网企业加速渗入等原因, 中国银行业的利润增速有所下 8

0% 193541 17.1% 美国 1832 19.9% 11644 17.6% 140951 12.5% 日本 641 7.0% 5374 8.1% 115369 10.2% 英国 218 2.4% 4718 7.1% 92716 8.2% 巴西 261 2.8% 1479 2.2% 18546 1.6% 欧元区 280 3.0% 13880 21.0% 293240 25.

9 滑, 入榜银行的税前利润平均增速从 2013 年度的 27.78% 下降到 2014 年度的 21.80%, 资本回报率 (return on capital) 从 23.90% 下降到 21.95%, 资产回报率 (return on assets) 从 1.50% 下降到 1.46% 贷款质量也有所下降, 入榜银行平均不良率从 2013 年度的 0.85% 上升到 0.96% 中国的入榜银行在 2013 年全部实现税前盈利,101 家实现税前利润增长税前利润增速较高的银行大部分是资本实力较弱规模较小经营较为灵活的地方性银行例如, 青岛农村商业银行税前利润增长 205.8%, 广东江门的新会农村商业银行增长 125.5%, 厦门国际银行在 2012 年 2013 年的税前利润增速分别高达 64.7% 和 70.0%, 桂林银行业连续两年超过 40% 表年度中国前 10 家利润增长最快银行,% 全球排名银行名称税前利润税前利润增速 495 青岛农村商业银行新会农村商业银行厦门国际银行乐山市商业银行天津农村商业银行南充市商业银行盛京银行 1, 吉林九台农村商业银行桂林银行乌鲁木齐市商业银行中资银行前 25 强中, 所有银行的一级资本均有所增加五大行均在千家排名前 20 位, 建设银行首次跃居第二, 中农交三行的排名也均有所提升招商银行从全球排名第 50 升至第 36, 光大银行从 75 名升至 59 名, 平安银行从 97 名升至 82 名, 表现也较为抢眼 9

96% 中国的入榜银行在 2013 年全部实现税前盈利,101 家实现税前利润增长税前利润增速较高的银行大部分是资本实力较弱规模较小经营较为灵活的地方性银行例如, 青岛农村商业银行税前利润增长 205.

10 2014 年度全球千家大银行排名综述表年度全球千家大银行中国银行业一级资本排名前 25 强中国排名全球排名银行名称一级资本 1 1 中国工商银行 207, 中国建设银行 173, 中国银行 149, 中国农业银行 137, 交通银行 68, 招商银行 41, 中信银行 37, 浦发银行 34, 民生银行 33, 兴业银行 32, 光大银行 24, 中国邮储银行 22, 平安银行 16, 华夏银行 14, 北京银行 12, 广发银行 11, 上海银行 9, 江苏银行 7, 重庆农村商业银行 5, 上海农村商业银行 5, 恒丰银行 5, 徽商银行 5, 浙商银行 4, 广州农村商业银行 4, 南京银行 4,379 ( 二 ) 欧洲银行业 : 缓慢复苏, 税前利润扭亏为盈随着大规模救助计划的实施和经济结构改革的推进, 以及在低利率和低通胀影响下的工业生产扩张出口回升和内部消费增长明显, 欧洲银行业迎来了复苏 2013 年, 西欧地区有 233 家银行上榜, 共实现税前利润亿美元, 同比增长了 755% 西欧地区银行业税前利润在全球千家中的占比也从上年的 1.6% 回升至 11.1% 西欧地 10

14 92 华夏银行 14,066 15 99 北京银行 12,825 16 108 广发银行 11,869 17 130 上海银行 9,178 18 153 江苏银行 7,805 19 178 重庆农村商业银行 5,948 20 189 上海农村商业银行 5,386 21 193 恒丰银行 5,182 22 194 徽商银行

11 区上榜银行中, 有 19 家银行实现扭亏为盈, 仅有 9 家由盈转亏法国信贷银行在出售其希腊分支机构之后实现了扭亏为盈, 从 2012 年亏损 20 亿美元到 2013 年实现税前利润 106 亿美元, 引领法国银行业的复苏西班牙银行业的税前利润平均增长 81%, 其中班基亚银行 (Bankia), 西班牙人民银行 (Banco Popular) 地中海银行 (Banco Mare Nostrum) 在 2013 年转亏为盈欧元区于 2013 年实现了单一监管制度, 随后欧洲央行 (ECB) 启动了对银行业的全面评估, 包括对现有资产质量的审查, 以及对欧元区 128 家大型银行的压力测试在 2014 年度榜单中, 西欧地区入榜银行的一级资本从上年的万亿元增至万亿元, 资本充足率从 16.5% 升至 17.1% 表年度全球十大亏损银行,% 全球排名银行名称国家税前利润税前利润变动 24 裕信银行 (UniCredit) 意大利 -22, 苏格兰皇家银行 (RBS) 英国 -14, 意大利联合圣保罗银行 (Intesa Sanpaolo) 意大利 -6,633 P->L 446 卡里奇银行 (Banca CARIGE) 意大利 -3, 西亚那银行 (Banca Monte dei Paschi di Siena) 意大利 -2, 塞浦路斯银行 (Bank of Cyprus) 塞浦路斯 -2, 欧银耳嘎斯银行 (Eurobank Ergasias) 希腊 -2, 海珀银行 (Hypo Alpe Adria Bank) 奥地利 -2,480 P->L 102 爱尔兰联合银行 (Allied Irish Banks) 爱尔兰 -2, 加泰罗尼亚银行 (Catalunya Banc) 西班牙 -2, 注 : P->L 代表转盈为亏 ( 三 ) 美国银行业 : 增长强劲, 税前利润大增 27% 2013 年, 美国经济在超宽松货币政策持续支持股市和楼市强劲上行家庭去杠杆进入尾声汽车和网络销售大幅增长等诸多有利因素的推动下, 实现了爬坡式增长美国 2014 年度上榜银行 149 家, 是上榜银行数最多的国家随着监管要求的不 11

有资产质量的审查, 以及对欧元区 128 家大型银行的压力测试在 2014 年度榜单中, 西欧地区入榜银行的一级资本从上年的 213.4 万亿元增至 223.7 万亿元, 资本充足率从 16.5% 升至 17.

12 2014 年度全球千家大银行排名综述断趋严, 美国银行业的资本实力进一步增强, 上榜银行一级资本总额增长 6.6% 至亿美元, 在千家银行中占比 17.6% 149 家银行中, 有 124 家银行的一级资本有所增加表 8 美国一级资本前 5 强银行全球排名银行名称一级资本变动 (%) 3 摩根大通 (JP Morgan Chase & Co) 165, 美国银行 (Bank of America) 161, 花旗集团 (Citigroup) 149, 富国银行 (Wells Fargo & Co) 140, 高盛集团 (Goldman Sachs) 72, 年, 美国上榜银行共实现税前利润 1832 亿美元, 同比增长 27.0%, 高于中国的 21.0%, 在千家银行中占比 19.9%, 仅次于中国上榜银行中, 实现扭亏为盈的有 7 家银行,93 家银行实现了税前利润正增长, 仅一家银行由盈转亏税前利润前 5 强银行中, 美国银行和花旗集团分别实现了 426.8% 和 162.2% 的税前利润增长, 摩根大通税前利润则减少了 10.4% 表 9 美国税前利润前 5 强银行全球排名银行名称税前利润变动 (%) 8 富国银行 (Wells Fargo & Co) 32, 摩根大通 (JP Morgan Chase & Co) 25, 花旗集团 (Citigroup) 19, 美国银行 (Bank of America) 16, 高盛集团 (Goldman Sachs) 11, ( 四 ) 拉美银行业 : 巴西银行业利润下滑 18% 拉美地区银行业 2014 年度共上榜银行 65 家, 比上一年度减少 2 家上榜银行的一级资本下降 5.4% 至 2109 亿美元一级资本前五强均来自巴西, 伊塔乌联合银行一级 12

9 6 花旗集团 (Citigroup) 149,804 9.7 8 富国银行 (Wells Fargo & Co) 140,735 11.2 16 高盛集团 (Goldman Sachs) 72,471 8.2 2013 年, 美国上榜银行共实现税前利润 1832 亿美元, 同比增长 27.0%, 高于中国的 21.

13 资本增加 5.6%, 取代巴西银行成为拉美地区排名第一的银行表 10 拉美地区一级资本前 5 强银行全球排名银行名称国家一级资本变动 (%) 38 伊塔乌联合银行 (Itaú Unibanco Holding) 巴西 37, 巴西银行 (Banco do Brasil) 巴西 36, 布拉德斯科银行 (Banco Bradesco) 巴西 30, 联邦储蓄银行 (Caixa Economica Federal) 巴西 25, BTG Pactual 银行 (Banco BTG Pactual) 巴西 4, 家上榜银行中, 有 2 家银行税前利润亏损, 有 31 家银行的税前利润有所增长 65 家银行共实现税前利润亿美元, 同比下降 5.1% 拉美银行中, 墨西哥委内瑞拉的表现较好, 税前利润分别增长 34.8% 和 19.4% 巴西银行业仍是拉美地区的领头羊, 税前利润占整个拉美地区的 54.7%, 巴西伊塔乌联合银行的一级资本和税前利润均为拉美第一但随着巴西经济的大幅放缓, 巴西上榜银行税前利润大幅下滑, 由 2012 年的 307 亿美元下滑至 261 亿美元, 下滑幅度高达 17.6% 表 11 拉美地区税前利润前 5 强银行全球排名银行名称国家税前利润变动 (%) 38 伊塔乌联合银行 (Itaú Unibanco Holding) 巴西 8, 布拉德斯科银行 (Banco Bradesco) 巴西 6, 巴西银行 (Banco do Brasil) 巴西 5, 联邦储蓄银行 (Caixa Economica Federal) 巴西 2, Banesco 环球银行 (Banesco Banco Universal) 委内瑞拉 1, ( 五 ) 中东银行业 : 量多个小, 海湾地区占主导地位中东地区 2014 年度共有 91 家银行入选千家银行中东上榜银行的数量虽较多, 13

5 65 家上榜银行中, 有 2 家银行税前利润亏损, 有 31 家银行的税前利润有所增长 65 家银行共实现税前利润 476.8 亿美元, 同比下降 5.1% 拉美银行中, 墨西哥委内瑞拉的表现较好, 税前利润分别增长 34.8% 和 19.

14 2014 年度全球千家大银行排名综述但大部分均为中小型银行, 排名第一的国家商业银行在全球排名也仅在 115 名中东上榜银行平均一级资本仅为 27.4 亿美元, 较上年提升 3 亿美元, 但仍远低于全球 66.2 亿美元的平均水平表 12 中东地区一级资本前 5 强银行全球排名银行名称国家一级资本变动 (%) 115 国家商业银行 (National Commercial Bank) 沙特 11, 利亚得银行 (Riyad Bank) 沙特 9, 工人银行 (Bank Hapoalim) 以色列 8, 阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 阿联酋 8, 桑巴金融集团 (Samba Financial Group) 沙特 8, 年, 中东地区上榜银行共实现税前利润 383 亿美元, 同比增长 11.0%, 但与全球 22.8% 的平均增速相比, 仍较为缓慢海湾地区银行仍占据着该地区银行业的主导地位, 在该区域前 5 强中占 4 席表 13 中东地区税前利润前 5 强银行全球排名银行名称国家税前利润变动 (%) 141 卡塔尔国家银行 (Qatar National Bank) 卡塔尔 2, 国家商业银行 (National Commercial Bank) 沙特 2, 拉吉哈银行 (Al Rajhi Bank) 沙特 1, 阿布扎比国民银行 (National Bank of Abu Dhabi) 阿联酋 1, 第一海湾银行 (First Gulf Bank) 阿联酋 1, ( 六 ) 非洲银行业 : 税前利润有所下降, 但仍是盈利高地 2014 年度千家银行中有 31 家来自非洲, 比上一年度减少 4 家非洲上榜银行的资本实力和盈利水平仍然较弱, 在千家银行中占比分别为 0.9% 和 1.6% 税前利润前 5 强银行中的前 3 家利润均有不同程度下降南非标准银行的一级资 14

7 134 工人银行 (Bank Hapoalim) 以色列 8,899 15.6 136 阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 阿联酋 8,548 13.7 138 桑巴金融集团 (Samba Financial Group) 沙特 8,389 11.

15 本和税前利润分别下降了 2.7% 和 11.7%, 但仍稳居非洲银行业之首表 14 非洲地区一级资本前 5 强银行全球排名银行名称国家一级资本变动 (%) 116 标准银行集团 (Standard Bank Group) 南非 10, 第一兰特银行 (FirstRand) 南非 7, 莱利银行集团 (Nedbank Group) 南非 5, 大众银行集团 (Groupe Banques Populaire) 摩洛哥 3, 阿提哈利瓦法银行 (Attijariwafa Bank) 摩洛哥 3, 表 15 非洲地区税前利润前 5 强银行全球排名银行名称国家税前利润变动 (%) 116 标准银行集团 (Standard Bank Group) 南非 2, 第一兰特银行 (FirstRand) 南非 2, 莱利银行集团 (Nedbank Group) 南非 1, 埃及国家银行 (National Bank of Egypt) 埃及 1, 阿提哈利瓦法银行 (Attijariwafa Bank) 摩洛哥 ( 七 ) 中东欧银行业 : 资本实力增强, 资产质量不佳中东欧地区入选本次排行榜的银行共有 53 家, 比上一年度增加 7 家中东欧地区银行业一级资本大幅增长 15.8% 至亿美元,53 家中有 43 家一级资本有所增强, 其中斯洛文尼亚等地区的部分银行是由于受到政府救助得以实现资本的大幅增加俄罗斯银行业继续在中东欧独占鳌头, 在一级资本前 5 强中, 前 4 家银行均来自俄罗斯俄罗斯联邦储蓄银行和俄罗斯外贸银行的一级资增长较快, 同比分别增长 17.4% 和 20.5% 15

7 259 阿提哈利瓦法银行 (Attijariwafa Bank) 摩洛哥 3,509 13.1 表 15 非洲地区税前利润前 5 强银行全球排名银行名称国家税前利润变动 (%) 116 标准银行集团 (Standard Bank Group) 南非 2,878-11.

16 2014 年度全球千家大银行排名综述表 16 中东地区一级资本前 5 强银行全球排名银行名称国家一级资本变动 (%) 33 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 俄罗斯 43, 俄罗斯外贸银行 (VTB Bank) 俄罗斯 21, 俄罗斯天然气工业银行 (Gazprombank) 俄罗斯 9, 俄罗斯农业银行 (Russian Agricultural Bank) 俄罗斯 6, 波兰储蓄银行 (PKO Bank Polski) 波兰 6, 在盈利方面, 受斯洛文尼亚银行业危机等因素影响, 中东欧地区银行业税前利润下滑 13.9% 至亿美元斯洛文尼亚上榜的两家银行共税前亏损了 28.0 亿美元, 俄罗斯上榜银行的税前利润下降了 7.3% 至亿美元中东欧地区不良贷款率高达 7.9%, 大幅高于 3.7% 的千家银行平均水平, 其中斯洛文尼亚第一大银行新布尔亚那银行 (Nova Ljubljanska Banka,NLB) 的坏账率高达 25.6% 表 17 中东欧地区税前利润前 5 强银行全球排名银行名称国家税前利润变动 (%) 33 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 俄罗斯 13, 俄罗斯外贸银行 (VTB Bank) 俄罗斯 3, 波兰储蓄银行 (PKO Bank Polski) 波兰 1, 俄罗斯天然气工业银行 (Gazprombank) 俄罗斯 1, 俄罗斯天然气工业银行 (Gazprombank) 俄罗斯 1, 三国际银行业发展进程及格局变化趋势与展望 1. 全球银行业去杠杆化进程还将持续在经历了 2008 年金融危机的洗礼之后, 监管机构开始吸取危机经验教训, 巴塞尔协议 Ⅲ 的实施对大而不能倒银行的压力测试等陆续出台, 频频收紧对银行 16

4 在盈利方面, 受斯洛文尼亚银行业危机等因素影响, 中东欧地区银行业税前利润下滑 13.9% 至 231.6 亿美元斯洛文尼亚上榜的两家银行共税前亏损了 28.0 亿美元, 俄罗斯上榜银行的税前利润下降了 7.3% 至 216.

17 业的资本紧箍咒另一方面, 危机后, 一些发达地区的银行自身也意识到快速规模扩张所带来的不稳定因素以及资本在抵御风险方面的重要作用, 开始缩减规模, 回归核心, 增强资本实力在内外两方面因素的驱动下, 全球银行业资本实力显著上升 2006 年至 2013 年, 全球银行业一级资本由 3.4 万亿美元升至 6.6 万亿美元, 几乎翻了一番, 资本充足率也呈显著上升态势未来, 驱动银行追求资本和收缩规模的内外两方面因素还将持续, 全球银行业资本实力有望持续提升, 去杠杆化进程也还将持续图 5 千家银行一级资本总额变动情况图 6 千家银行资本充足率变动情况总体来说, 全球银行业资本提升的来源有两类, 一种是通过自身利润留存发股发债出售非核心业务等方式获取资本, 另外一种是通过外界救助形式大幅快速获得资本后者具有明显的时代和地区特点, 主要出现在欧债危机时期的西班牙塞浦路斯希腊等地区例如在政府的救助下, 塞浦路斯银行 (Bank of Cyprus) 的一级资本增长了将近 20 倍然而, 政府救助下的银行是否能够快速调整, 实现盈利和可持续增长, 还有待时间的检验与此同时, 欧美发达国家的资产重组回归核心之路也在继续在新的监管形势和经营环境下, 过去高杠杆高风险高收益的业务模式难以为继, 国际大银行 17

6 万亿美元, 几乎翻了一番, 资本充足率也呈显著上升态势未来, 驱动银行追求资本和收缩规模的内外两方面因素还将持续, 全球银行业资本实力有望持续提升, 去杠杆化进程也还将持续图 5 千家银行一级资本总额变动情况图 6 千家

18 2014 年度全球千家大银行排名综述纷纷谋求转型, 回归核心业务以汇丰控股为例, 年, 其出售及处置了 52 笔海外业务, 仅并购了 6 笔表 18 近一年部分全球大型银行回归核心业务举措 2013 年 5 月摩根士丹利宣布将其印度财富管理业务出售给渣打银行德意志银行宣布将缩减其资产负债规模, 以满足新的杠杆率要求该行将削减年 8 月亿欧元资产 ( 占其总资产的 16%), 具体战略包括 : 降低所持有的 2400 亿欧元现金及削减 900 亿欧元的非核心业务资产法国兴业银行研究出售亚洲私人银行业务, 该银行在当地管理的富人资产约为年 9 月亿 -120 亿美元汇丰集团宣布将退出印度零售经纪业务, 退出该业务将有助于释放资本, 转而投入 2013 年 10 月其他成长性更好的业务中去瑞士信贷银行宣布将在 2013 年年底之前关闭其在 50 个较小国家的客户账户, 全部 2013 年 10 月或部分退出该 50 个国家的财富管理业务, 把财力集中在成长型市场和战略客户部门苏格兰皇家银行表示, 在英国政府压力下, 其将加快出售旗下美国信贷业务, 计划 2013 年 11 月 2016 年底前全面退出美国公民金融集团 (Citizens Financial Group), 并设立坏账银行, 负责处置约占银行资本金额 20% 规模达 383 亿英镑的危险资产德意志银行宣布, 将关闭全球大部分大宗商品业务退出的大宗商品业务板块包括 2013 年 12 月能源农业工业金属和纺织品交易业务, 保留贵金属交易和大宗商品指数团队巴克莱集团宣布,2014 年将最多裁员 1.2 万人, 其中 7000 名为英国地区的雇员, 2014 年 3 月其余为其他地区员工, 主要集中在投资银行部门德意志银行多年来首次制定缩减在美资产的相关计划, 以应对美联储新颁布的针对外资银行更严格的资本监管法案该计划实施后, 德意志银行在美国的资产将通过 2014 年 3 月资产重新配置的方式由 4000 亿美元缩减为 3000 亿美元左右, 其在墨西哥法兰克福和东京等原隶属美国区管辖的部分业务也将被重新分配到欧洲和亚洲等地区 2014 年 4 月花旗集团大幅削减投行部门规模, 全球销售和交易部门裁员 300 人富国银行宣布 2014 年将削减住房抵押贷款部门员工 700 人从 2013 年 7 月以来, 2014 年 5 月该行已至少砍掉了近 7000 个工作岗位 2014 年 5 月苏格兰皇家银行宣布, 计划于未来 12 至 18 个月缩减抵押贷款业务规模三分之二 2. 欧美共同发力, 复苏进程加快随着全球经济增长趋势日趋明朗, 全球银行业整体将继续呈现缓慢复苏态势 2013 年, 随着欧洲银行业逐渐走出泥潭, 美国银行业复苏势头强劲, 中国银行业继续崛起, 全球银行业复苏进程有所加快 2013 年, 全球千家银行实现税前利润

心业务资产法国兴业银行研究出售亚洲私人银行业务, 该银行在当地管理的富人资产约为 100 2013 年 9 月亿 -120 亿美元汇丰集团宣布将退出印度零售经纪业务, 退出该业务将有助于释放资本, 转而投入 2013 年 10 月其他成长性更

19 亿美元, 同比增速从上年的 6.7% 升至 22.8% 图年千家银行税前利润 ( 亿美元 ) 欧元区银行业在 2013 年终于走出了欧债危机以来的泥潭, 从税前亏损 490 亿美元转为税前盈利 280 亿美元然而, 欧洲银行业的复苏才刚刚开始, 意大利等地区银行业仍在亏损泥潭中无法自拔全球五大亏损银行中有四家银行来自意大利, 塞浦路斯银行业亏损额相当于其资本的 80%, 斯洛文尼亚银行业的资本回报率为 -120% 等 2014 年初至今, 欧洲经济延续去年下半年以来的温和复苏势头, 其中核心国德国经济增长较快, 法国微幅增长, 意大利西班牙希腊等部分重债国也开始逐步走出衰退 2015 年的千家排名中, 欧洲银行业有望获得更好的成绩图年欧元区入榜银行税前利润 ( 单位 : 亿美元 ) 19

的复苏才刚刚开始, 意大利等地区银行业仍在亏损泥潭中无法自拔全球五大亏损银行中有四家银行来自意大利, 塞浦路斯银行业亏损额相当于其资本的 80%, 斯洛文尼亚银行业

20 2014 年度全球千家大银行排名综述美国银行业继续维持上一年度的强劲复苏态势, 税前利润逐年走高, 增速有所加快 2014 年以来, 美国就业市场稳步增长, 居民消费有所改善, 制造业景气度回升明显, 房地产再现启动迹象银行业也将随着经济的复苏加速发展与此同时, 随着美国市场低利率环境的持续, 以及监管的不断加强, 美国银行业赖以生存的贷款等传统业务已经不能成为业绩的亮点, 新的业务模式又难以凸现, 目前成本控制导向的业务增长模式或将在未来难以为继以富国银行为例, 低利率环境导致其净息差逐步下降, 从 2013 年一季度的 3.49% 降至 2013 年一季度的 3.2% 图年美国银行业税前利润 ( 单位 : 亿美元 ) 3. 新兴市场银行业发展速度减缓, 但仍是盈利高地 2013 年世界经济呈现西升东退格局, 银行业作为典型的经济顺周期行业, 也呈现出这样的态势随着新兴市场经济体近期经济增长的持续放缓,2013 年, 中国拉美和非洲等新兴地区银行业的快速增长势头有所放缓, 盈利能力有所下滑中国上榜银行的资本回报率 (return on capital) 由上年的 23.9% 降至 22.0%, 巴西由 14.9% 降至 13.1%, 而南非由 29.5% 降至 11.7% 尽管盈利能力有所下滑, 但与发达国家相比, 新兴市场银行业的资本回报水平仍维持在相对高的水平未来, 新兴市场银行业面临的经济环境仍存在不确定因素, 20

难以为继以富国银行为例, 低利率环境导致其净息差逐步下降, 从 2013 年一季度的 3.49% 降至 2013 年一季度的 3.2% 图 9 2010-2013 年美国银行业税前利润 ( 单位 : 亿美元 ) 3.

21 但整体来看, 美国 QE 的退出大宗商品需求和价格的下滑国际贸易的疲软及新兴国家内部宏观失衡和结构性问题无法在短时间内解决, 过去靠规模扩张获取的高速发展模式无法持续, 新兴市场银行业在未来一段时间或将继续维持与过去相比相对较慢的发展态势而如何通过结构调整和改革创新使得经济和银行业摆脱重量不重质的单纯扩张模式, 获得新的生命力, 是新兴银行业能否在未来继续走向辉煌的关键所在图年主要国家 / 地区上榜银行的资本回报率 (%) 21

22 附件 :2013 年度全球千家大银行排名总表 ( 前 25 强 ) 排名机构实力规模稳健利润经营状况风险管理变动银行名称所属国家一级资本资产总额资本 / 资产税前盈利盈利增长率资产回报率资本充足率不良贷款率 1 1 中国工商银行中国 207,614 3,100, % 55, % 1.8% 13.1% 0.9% 中国建设银行中国 173,992 2,517, % 45, % 1.8% 13.3% 1.0% 摩根大通美国 165,663 2,415, % 25, % 1.1% 14.4% 3.1% 美国银行美国 161,456 2,104, % 16, % 0.8% 15.4% 4.7% 汇丰控股英国 158,155 2,671, % 22, % 0.8% 17.8% 3.2% 6 6 花旗集团美国 149,804 1,880, % 19, % 1.0% 16.7% 2.4% 中国银行中国 149,729 2,273, % 34, % 1.5% 12.5% 1.0% 8 8 富国银行美国 140,735 1,527, % 32, % 2.1% 15.4% 5.2% 中国农业银行中国 137,410 2,386, % 35, % 1.5% 11.9% 1.2% 三菱日联金融集团日本 117,206 2,451, % 14, % 0.6% 15.5% 法国巴黎银行法国 99,168 2,482, % 11, % 0.5% 14.3% 4.7% 巴克莱银行英国 91,960 2,161, % 4, % 0.2% 19.9% 2.8% 法国农业信贷银行法国 86,201 2,353, % 10,559 L->P 0.4% 16.3% 3.4% 桑坦德银行西班牙 84,232 1,538, % 10, % 0.7% 14.6% 5.6% 苏格兰皇家银行英国 83,180 1,693, % -14, % -0.9% 16.5% 8.6% 高盛集团美国 72, , % 11, % 1.3% 19.9% 1.6% 三井住友金融集团日本 71,361 1,534, % 13, % 0.9% 15.5% 德意志银行德国 69,954 2,222, % 2, % 0.1% 18.5% 1.8% 交通银行中国 68, , % 13, % 1.3% 12.1% 1.1%

23 2014 年度全球千家大银行排名综述 BPCE 银行集团法国 65,226 1,549, % 6, % 0.4% 14.4% 3.9% 瑞穗金融集团日本 65,002 1,669, % 9, % 0.6% 14.3% 劳埃德银行集团英国 62,807 1,395, % 684 L->P 20.8% 6.9% 摩根士丹利美国 61, , % 3,729 L->P 0.4% 16.9% 0.9% 裕信银行意大利 58,948 1,166, % -22, % -1.9% 13.6% 3.6% 法国兴业银行法国 56,394 1,703, % 4, % 0.2% 14.7% 6.0% 注 : 代表未公布此数据, L->P 代表扭亏为盈, P->L 代表转盈为亏

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