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1 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司

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3 重 要 提 示 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2015 年 6 月 5 日 证 监 许 可 [2015]1166 号 文 注 册 募 集 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 者 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 基 金 合 同 生 效 后 10 年 内 ( 含 10 年 ) 为 本 基 金 封 闭 运 作 期, 本 基 金 在 此 期 间 内 封 闭 运 作 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 封 闭 运 作 期 内, 本 基 金 主 要 投 资 于 目 标 公 司 股 权 固 定 收 益 类 资 产 和 权 益 类 资 产, 基 金 净 值 会 因 为 目 标 公 司 经 营 状 况 变 化 租 户 履 约 状 况 变 化 和 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 本 基 金 的 特 定 风 险 ( 如, 封 闭 运 作 期 内 集 中 投 资 风 险 目 标 公 司 经 营 风 险 租 金 无 法 回 收 的 风 险 商 业 物 业 收 益 的 估 值 风 险 目 标 公 司 破 产 风 险 等 ) 信 用 风 险 管 理 风 险 操 作 或 技 术 风 险 合 规 性 风 险 和 政 策 变 更 风 险 等 等, 详 见 本 招 募 说 明 书 第 十 八 部 分 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 投 资 于 目 标 公 司 股 权, 以 获 取 商 业 物 业 租 金 收 益 为 目 标, 因 此 与 股 票 型 基 金 和 债 券 型 基 金 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征, 本 基 金 预 期 风 险 和 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 封 闭 运 作 期 结 束 后, 本 基 金 转 型 成 为 债 券 型 基 金, 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同, 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 投 资 者 应 当 通 过 本 基 金 管 理 人 和 / 或 销 售 机 构 认 购 基 金 本 基 金 在 募 集 期 内 按 1.00 元 面 值 发 售 并 不 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 投 资 者 按 1.00 元 面 值 购 买 基 金 份 额 以 后, 有 可 能 面 临 基 金 份 额 净 值 跌 破 1.00 元 从 而 遭 受 损 失 的 风 险 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 及 时 关 注 本 基 金 的 公 告 信 息, 了 解 目 标 公 司 的 增 资 入 股 情 况

4 运 营 情 况 或 者 其 他 信 息, 遵 循 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担

5 目 录 第 一 部 分 绪 言... 2 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 7 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 的 募 集 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 第 八 部 分 基 金 份 额 的 上 市 交 易 第 九 部 分 基 金 封 闭 运 作 期 内 的 投 资 第 十 部 分 交 易 基 础 和 产 品 结 构 第 十 一 部 分 项 目 价 值 和 投 后 管 理 第 十 二 部 分 基 金 的 财 产 第 十 三 部 分 基 金 资 产 的 估 值 第 十 四 部 分 基 金 的 收 益 分 配 第 十 五 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 第 十 六 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 第 十 七 部 分 基 金 的 信 息 披 露 第 十 八 部 分 风 险 揭 示 第 十 九 部 分 基 金 封 闭 运 作 期 届 满 后 的 安 排 第 二 十 部 分 基 金 的 合 并 终 止 与 清 算 第 二 十 一 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第 二 十 二 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 第 二 十 三 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 第 二 十 四 部 分 其 他 应 披 露 事 项 第 二 十 五 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 第 二 十 六 部 分 备 查 文 件

6 第 一 部 分 绪 言 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 的 约 定 编 写 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 或 基 金 ) 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项, 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件, 其 他 与 本 基 金 相 关 的 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 任 何 文 件 或 表 述, 均 以 基 金 合 同 为 准 基 金 合 同 的 当 事 人 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 基 金 份 额 持 有 人 作 为 基 金 合 同 当 事 人 并 不 以 在 基 金 合 同 上 书 面 签 章 为 必 要 条 件 基 金 合 同 当 事 人 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 5-2

7 第 二 部 分 释 义 在 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 或 本 公 司 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 该 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 上 市 交 易 公 告 书 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 市 公 告 书 9 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 有 权 机 关 颁 发 的 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等, 以 及 前 述 文 件 的 不 时 更 新 或 修 订 的 版 本 10 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过, 自 2004 年 6 月 1 日 起 实 施, 并 经 2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 14 封 闭 式 基 金 : 指 基 金 份 额 总 额 在 基 金 合 同 期 限 内 固 定 不 变, 基 金 份 额 持 有 人 不 得 申 请 赎 回 的 证 券 投 资 基 金 15 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 16 前 海 金 控 或 基 石 投 资 人 : 指 深 圳 市 前 海 金 融 控 股 有 限 公 司 17 前 海 投 控 : 指 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 5-3

8 18 投 资 顾 问 : 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件, 为 本 基 金 证 券 投 资 提 供 证 券 买 卖 建 议 或 投 资 组 合 管 理 等 服 务 并 取 得 收 入 的 金 融 机 构 ; 投 资 顾 问 由 基 金 管 理 人 选 择 增 补 更 换 和 撤 销 19 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 20 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 投 资 顾 问 21 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 22 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 23 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 24 发 起 资 金 : 指 来 源 于 基 金 管 理 公 司 股 东 资 金 公 司 固 有 资 金 公 司 高 级 管 理 人 员 或 基 金 经 理 等 人 员 的 资 金 25 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 26 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 27 销 售 机 构 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 28 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 29 登 记 结 算 机 构 : 指 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 本 基 金 的 登 记 结 算 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 30 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 31 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 32 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 33 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 34 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 35 业 务 规 则 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 的 适 用 于 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 的 业 务 规 则 细 则 规 定 及 其 不 时 修 订 的 版 本 36 项 目 或 前 海 企 业 公 馆 项 目 : 指 深 圳 市 万 科 前 海 企 业 公 馆 建 设 项 目, 项 目 具 体 信 息 详 5-4

9 见 招 募 说 明 书 37 万 科 企 业 : 指 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 38 深 圳 万 科 : 指 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 39 前 海 管 理 局 : 指 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 管 理 局 40 前 海 合 作 区 : 指 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 41 BOT 协 议 : 指 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 与 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 关 于 前 海 企 业 公 馆 项 目 之 BOT 协 议 42 目 标 公 司 : 指 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 及 其 组 织 形 式 变 更 后 的 实 体 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 前, 目 标 公 司 为 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 全 资 持 股 的 有 限 责 任 公 司 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 后, 目 标 公 司 将 按 照 约 定 变 更 为 股 份 有 限 公 司 43 目 标 公 司 服 务 机 构 : 指 深 圳 万 科 44 增 资 完 成 日 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 将 增 资 入 股 目 标 公 司 的 价 款 支 付 至 目 标 公 司 银 行 账 户 之 日 45 合 作 框 架 协 议 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 于 2015 年 2 月 13 日 签 署 的 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 之 合 作 框 架 协 议 46 增 资 协 议 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 2 月 13 日 签 署 的 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 之 增 资 协 议 47 股 权 回 购 协 议 : 指 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 2 月 13 日 签 署 的 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 之 股 权 回 购 协 议 48 项 目 收 益 : 指 基 金 管 理 人 代 表 本 基 金 通 过 持 有 目 标 公 司 股 权 获 得 利 润 分 配 及 深 圳 万 科 或 其 指 定 的 关 联 方 回 购 目 标 公 司 股 权 的 方 式, 所 取 得 的 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 前 海 企 业 公 馆 项 目 100% 的 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 之 外 经 调 整 后 的 营 业 收 入, 详 见 招 募 说 明 书 的 约 定 49 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 50 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 51 跨 系 统 转 托 管 : 跨 系 统 转 托 管 只 限 于 在 证 券 账 户 和 以 其 为 基 础 注 册 的 开 放 式 基 金 账 5-5

10 户 之 间 进 行, 指 投 资 人 将 基 金 份 额 在 证 券 登 记 结 算 系 统 内 某 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 与 注 册 登 记 系 统 内 的 某 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 52 元 : 指 人 民 币 元 53 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 54 基 金 资 产 总 值 : 指 目 标 公 司 股 权 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 款 项 以 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 55 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 56 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 57 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 58 封 闭 运 作 期 : 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 10 年 后 对 应 日 止, 基 金 采 取 封 闭 运 作 的 期 间, 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日, 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 59 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介 60 不 可 抗 力 : 指 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 5-6

11 第 三 部 分 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 3 设 立 日 期 :1998 年 12 月 22 日 4 法 定 代 表 人 : 何 如 5 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 6 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 吕 奇 志 8 注 册 资 本 : 人 民 币 1.5 亿 元 9 股 权 结 构 : 出 资 人 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7,500 50% 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 150 1% 总 计 15, % 二 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 何 如 先 生, 董 事 长, 硕 士, 高 级 会 计 师, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 总 会 计 师 常 务 副 总 经 理 总 经 理 党 委 书 记, 深 圳 发 展 银 行 行 长 助 理 副 行 长 党 委 委 员 副 董 事 长 行 长 党 委 副 书 记, 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 邓 召 明 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 讲 师, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 讲 师 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 中 国 证 监 会 处 长 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 党 总 支 书 记 孙 煜 扬 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主 任 科 员 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 深 圳 证 券 交 易 所 首 任 行 政 总 监 香 港 深 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 顾 问 周 中 国 先 生, 董 事, 会 计 学 硕 士 研 究 生, 国 籍 : 中 国 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 定 价 中 心 经 理 助 理 ;2000 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 外 派 5-7

12 财 务 经 理 高 级 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副 总 经 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部 总 经 理 Massimo Mazzini 先 生, 董 事, 经 济 和 商 学 学 士 国 籍 : 意 大 利 曾 在 安 达 信 (Arthur Andersen MBA) 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作, 历 任 CA AIPG SGR 投 资 总 监 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 投 资 副 总 监 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 (Credit Agricole Alternative Investments Group) 国 际 执 行 委 员 会 委 员 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投 资 方 案 部 投 资 总 监 Epsilon 资 产 管 理 股 份 公 司 (Epsilon SGR) 首 席 执 行 官, 现 任 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 首 席 执 行 官 和 总 经 理 Alessandro Varaldo 先 生, 董 事, 经 济 学 和 商 业 管 理 博 士, 国 籍 : 意 大 利 曾 任 米 兰 德 意 志 银 行 集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股 份 公 司 投 资 管 理 部 债 券 基 金 和 现 金 头 寸 管 理 高 级 经 理,IMI Fideuram 资 产 管 理 股 份 公 司 投 资 管 理 部 固 定 收 益 组 合 和 现 金 管 理 业 务 负 责 人, 圣 保 罗 银 行 投 资 公 司 (Banca Sanpaolo Invest S.p.A.) 财 务 及 营 销 策 划 部 负 责 人, Capitalia 股 份 公 司 (Capitalia S.p.A.) 产 品 和 销 售 部 负 责 人,Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 (Capitalia Investment Management S.A.) 董 事 总 经 理,Unicredit Holding 财 务 风 险 管 理 部 意 大 利 企 业 法 人 风 险 管 理 业 务 负 责 人, 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A) 首 席 市 场 官 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 董 事, 现 任 意 大 利 联 合 圣 保 罗 银 行 股 份 有 限 公 司 (Intesa Sanpaolo S.p.A.) 储 蓄 投 资 和 养 老 金 产 品 部 负 责 人 史 际 春 先 生, 独 立 董 事, 法 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 安 徽 大 学 讲 师 中 国 人 民 大 学 副 教 授, 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家, 兼 任 中 国 法 学 会 经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 张 元 先 生, 独 立 董 事, 大 学 本 科, 国 籍 : 中 国 曾 任 新 疆 军 区 干 事 秘 书 编 辑, 甘 肃 省 委 研 究 室 干 事 副 处 长 处 长 副 主 任, 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任, 中 国 银 监 会 政 策 法 规 部 ( 研 究 局 ) 主 任 ( 局 长 ) 等 职 务 ;2005 年 6 月 至 2007 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ;2007 年 12 月 至 2010 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 高 臻 女 士, 独 立 董 事, 工 商 管 理 硕 士, 国 籍 : 中 国 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长, 负 责 贷 款 管 理 和 运 营, 项 目 涉 及 制 造 业 能 源 电 信 跨 国 并 购 ;2007 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司, 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 黄 俞 先 生, 监 事 会 主 席, 研 究 生 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 在 中 农 信 公 司 正 大 财 务 公 司 工 作, 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 监 事, 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 5-8

13 Andrea Vismara 先 生, 监 事, 法 学 学 士, 律 师, 国 籍 : 意 大 利 曾 在 意 大 利 多 家 律 师 事 务 所 担 任 律 师, 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 (Credit Agricole Group) 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 法 务 部 产 品 开 发 部, 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 治 理 与 股 权 部 工 作, 现 在 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 运 营 部 工 作 陈 冰 女 士, 监 事, 本 科 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会 计 上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 资 金 财 务 部 主 任 会 计 师 兼 科 经 理 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等, 现 任 国 信 证 券 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 融 资 融 券 部 总 经 理 苏 波 先 生, 职 工 监 事, 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副 所 长 投 资 部 经 理, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 部 研 究 员 客 户 服 务 主 管 西 部 理 财 中 心 总 经 理 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 ;2008 年 11 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 机 构 理 财 部 总 经 理 刘 慧 红 女 士, 职 工 监 事, 本 科 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 平 安 证 券 公 司 工 作,1998 年 12 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 登 记 结 算 部 副 总 经 理, 现 任 公 司 登 记 结 算 部 执 行 总 经 理 于 丹 女 士, 职 工 监 事, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律 师 ; 2011 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管, 现 任 监 察 稽 核 部 总 经 理 助 理 3 高 级 管 理 人 员 情 况 何 如 先 生, 董 事 长, 简 历 同 前 邓 召 明 先 生, 董 事, 总 裁, 简 历 同 前 高 阳 先 生, 副 总 裁, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 经 理, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 经 理 基 金 裕 泽 基 金 经 理 基 金 裕 隆 基 金 经 理 股 票 投 资 部 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 胡 湘 先 生, 副 总 裁, 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 曾 就 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 境 外 投 资 部, 历 任 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 高 鹏 先 生, 副 总 裁, 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律 部 监 察 稽 核 经 理, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 监 察 稽 核 部 总 经 理 职 工 监 事 督 察 长, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 高 永 杰, 督 察 长, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部, 中 国 证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 秘 书 处 副 处 级 秘 书 发 行 监 管 部 副 处 长 人 事 教 育 部 副 处 长 处 长, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 监 察 稽 核 部 总 经 理 5-9

14 4 本 基 金 拟 任 基 金 经 理 尤 柏 年 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 博 士,10 年 证 券 从 业 经 验 历 任 澳 大 利 亚 BConnect 公 司 Apex 投 资 咨 询 团 队 分 析 师, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 高 级 数 量 分 析 师 海 外 投 资 管 理 部 高 级 分 析 师 基 金 经 理 助 理 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金 和 华 宝 兴 业 标 普 油 气 基 金 基 金 经 理 等 职 ;2014 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 职 于 国 际 业 务 部,2014 年 8 月 至 今 担 任 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 至 今 兼 任 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 尤 柏 年 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况 邓 召 明 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 党 总 支 书 记 高 阳 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 初 冬 女 士, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 固 定 收 益 投 资 总 监 固 定 收 益 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 基 金 鹏 华 双 债 增 利 债 券 基 金 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基 金 基 金 经 理 冀 洪 涛 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 机 构 投 资 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 程 世 杰 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 权 益 投 资 官, 鹏 华 价 值 优 势 基 金 基 金 经 理 黄 鑫 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 总 经 理, 鹏 华 动 力 增 长 基 金 基 金 经 理 王 咏 辉 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理, 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 基 金 鹏 华 地 产 分 级 基 金 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 基 金 基 金 经 理 阳 先 伟 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 执 行 总 经 理, 鹏 华 丰 收 债 券 基 金 鹏 华 双 债 保 利 债 券 基 金 鹏 华 可 转 债 债 券 基 金 基 金 经 理 陈 鹏 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 经 理, 鹏 华 中 国 50 混 合 基 金 基 金 经 理, 鹏 华 消 费 领 先 混 合 基 金 基 金 经 理 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 三 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 资 金, 办 理 基 金 份 额 的 发 售 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 5-10

15 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 四 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 证 券 法 基 金 法 销 售 办 法 运 作 办 法 信 息 披 露 办 法 等 法 律 法 规 的 行 为, 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 法 行 为 的 发 生 2 基 金 管 理 人 的 禁 止 行 为 : (1) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 公 司 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 3 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ; (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 合 同 其 他 当 事 人 的 合 法 权 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权 ; (7) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (8) 除 按 本 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外, 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 投 资 ; (9) 协 助 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ; (10) 违 反 证 券 交 易 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 仓 等 非 法 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ; (11) 贬 损 同 行, 以 提 高 自 己 ; (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 份 ; (13) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ; (14) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ; (15) 其 他 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 4 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 5-11

16 大 利 益 ; (2) 不 得 利 用 职 务 之 便 为 自 己 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ; (3) 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 五 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 的 原 则 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 遵 循 以 下 原 则 : (1) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员, 并 涵 盖 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节 ; (2) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 内 控 制 度 的 有 效 执 行 ; (3) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立, 公 司 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ; (4) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 相 互 制 衡 ; (5) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 2 制 订 内 部 控 制 制 度 应 当 遵 循 以 下 原 则 : (1) 合 法 合 规 性 原 则 : 基 金 管 理 人 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 规 章 和 各 项 规 定 ; (2) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 应 当 涵 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 各 个 环 节, 不 得 留 有 制 度 上 的 空 白 或 漏 洞 ; (3) 审 慎 性 原 则 : 制 定 内 部 控 制 制 度 应 当 以 审 慎 经 营 防 范 和 化 解 风 险 为 出 发 点 ; (4) 适 时 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基 金 管 理 人 经 营 战 略 经 营 方 针 经 营 理 念 等 内 外 部 环 境 的 变 化 进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 3 内 部 控 制 体 系 (1) 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会, 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; (2) 公 司 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查, 组 织 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作, 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; (3) 公 司 经 营 管 理 层 督 察 长 监 察 稽 核 部 公 司 各 部 门 总 经 理 定 期 召 开 会 议 对 各 类 风 险 予 以 充 分 的 评 估 和 防 范, 对 业 务 过 程 中 潜 在 和 存 在 的 风 险 进 行 通 报 讨 论, 并 及 时 采 取 防 范 和 控 制 措 施 ; (4) 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 情 况 进 行 检 查, 定 期 不 定 期 对 业 5-12

17 务 部 门 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况 和 遵 循 国 家 法 律 法 规 及 其 他 规 定 的 执 行 情 况 进 行 检 查, 并 适 时 提 出 整 改 建 议 ; (5) 业 务 部 门 : 对 本 部 门 业 务 范 围 内 的 业 务 风 险 负 有 管 控 和 及 时 报 告 的 义 务 ; (6) 员 工 : 依 照 公 司 全 面 风 险 管 理 全 员 风 险 控 制 的 理 念, 公 司 每 个 员 工 均 负 有 一 线 风 险 控 制 职 责, 负 责 把 公 司 的 风 险 控 制 理 念 和 措 施 落 实 到 每 一 个 业 务 环 节 当 中, 并 负 有 把 业 务 过 程 中 发 现 的 风 险 隐 患 或 风 险 问 题 及 时 进 行 报 告 反 馈 的 义 务 4 内 部 控 制 措 施 (1) 公 司 通 过 不 断 健 全 法 人 治 理 结 构, 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能, 力 争 从 源 头 上 杜 绝 不 正 当 关 联 交 易 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生, 保 护 投 资 者 利 益 和 公 司 合 法 权 益 ; (2) 公 司 牢 固 树 立 了 内 控 优 先 的 风 险 管 理 理 念, 并 着 力 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识, 营 造 浓 厚 的 风 险 管 理 文 化 氛 围, 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度, 使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 ; (3) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 建 立 了 包 括 岗 位 自 控 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 监 督 的 权 责 统 一 严 密 有 效 的 三 道 内 控 防 线 ; (4) 建 立 并 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 及 内 部 控 制 制 度 : 自 成 立 来, 公 司 不 断 完 善 内 控 组 织 架 构 控 制 程 序 控 制 措 施 以 及 控 制 职 责, 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 通 过 不 断 地 对 内 部 控 制 制 度 进 行 修 订 和 更 新, 公 司 的 内 部 控 制 制 度 不 断 走 向 完 善 ; (5) 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 : 公 司 建 立 了 包 括 投 资 管 理 制 度 基 金 会 计 制 度 信 息 披 露 制 度 监 察 稽 核 制 度 信 息 技 术 管 理 制 度 公 司 财 务 制 度 等 基 本 管 理 制 度 以 及 包 括 岗 位 设 置 岗 位 职 责 操 作 流 程 手 册 在 内 的 业 务 流 程 规 章 等, 从 基 本 管 理 制 度 和 业 务 流 程 上 进 行 风 险 控 制 ; (6) 建 立 了 岗 位 分 离 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 : 公 司 在 岗 位 设 置 上 采 取 了 严 格 的 分 离 制 度, 实 现 了 基 金 投 资 与 交 易 交 易 与 清 算 公 司 会 计 与 基 金 会 计 等 业 务 岗 位 的 分 离 制 度, 形 成 了 不 同 岗 位 之 间 的 相 互 制 衡 机 制, 从 岗 位 设 置 上 减 少 和 防 范 操 作 及 操 守 风 险 ; (7) 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制 : 公 司 通 过 健 全 岗 位 责 任 制 使 每 位 员 工 都 能 明 确 自 己 的 岗 位 职 责 和 风 险 管 理 责 任 ; (8) 构 建 风 险 管 理 系 统 : 公 司 通 过 建 立 风 险 评 估 预 警 报 告 控 制 以 及 监 督 程 序, 并 经 过 适 当 的 控 制 流 程, 定 期 或 实 时 对 风 险 进 行 评 估 预 警 监 督, 从 而 识 别 评 估 和 预 警 与 公 司 管 理 及 基 金 运 作 有 关 的 风 险, 通 过 明 晰 的 报 告 渠 道, 对 风 险 问 题 进 行 层 层 监 督 管 理 控 制, 使 部 门 和 管 理 层 即 时 把 握 风 险 状 况 并 及 时 快 速 作 出 风 险 控 制 决 策 ; (9) 建 立 自 动 化 监 督 控 制 系 统 : 公 司 启 用 了 恒 生 交 易 系 统 以 及 自 行 开 发 的 投 资 指 标 监 控 系 统 等 计 算 机 辅 助 控 制 系 统, 对 投 资 比 例 限 制 禁 止 买 入 股 票 名 单 交 叉 交 易 等 方 面 进 行 电 子 化 控 制, 有 效 地 防 止 了 运 作 风 险 和 操 守 风 险 ; 5-13

18 (10) 不 断 强 化 投 资 纪 律, 严 格 实 施 股 票 库 制 度 : 公 司 不 断 强 化 投 资 纪 律, 加 强 集 体 决 策 机 制, 各 基 金 的 行 业 配 置 比 例 基 金 经 理 个 股 授 权 基 准 仓 位 等 由 投 资 决 策 委 员 会 决 定 同 时, 公 司 建 立 了 严 格 的 股 票 库 制 度, 所 有 股 票 投 资 必 须 完 全 从 股 票 库 中 选 择 公 司 还 建 立 了 契 约 风 险 评 估 制 度, 定 期 对 各 基 金 遵 守 基 金 合 同 的 情 况 进 行 评 估, 防 范 契 约 风 险 5 基 金 管 理 人 关 于 内 部 合 规 控 制 书 的 声 明 (1) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 ; (2) 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 ; (3) 本 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 和 内 部 控 制 制 度 5-14

19 第 四 部 分 基 金 托 管 人 一 基 本 情 况 本 基 金 托 管 人 为 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 名 称 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 成 立 时 间 :1992 年 10 月 19 日 经 营 范 围 : 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 主 营 业 务 主 要 包 括 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 险 箱 业 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 结 汇 售 汇 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 外 汇 买 卖 ; 代 客 外 汇 买 卖 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 离 岸 银 行 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 ; 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 业 务 ; 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 经 营 的 其 他 业 务 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]105 号 联 系 人 : 朱 萍 联 系 电 话 :(021) 上 海 浦 东 发 展 银 行 经 过 二 十 年 来 的 稳 健 经 营 和 业 务 开 拓, 各 项 业 务 发 展 一 直 保 持 较 快 增 长, 各 项 经 营 指 标 在 股 份 制 商 业 银 行 中 处 于 较 好 水 平 上 海 浦 东 发 展 银 行 总 行 于 2003 年 设 立 基 金 托 管 部,2005 年 更 名 为 资 产 托 管 部,2013 年 再 次 更 名 为 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部, 下 设 证 券 托 管 处 客 户 资 产 托 管 处 养 老 金 业 务 处 内 控 管 理 处 运 营 管 理 处 五 个 职 能 部 门, 现 有 员 工 63 人 目 前, 上 海 浦 东 发 展 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 基 金 公 司 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 一 对 多 一 对 一 ) 保 险 基 金 QFII QDII 券 商 资 产 管 理 计 划 信 托 计 划 年 金 基 金 理 财 产 品 私 募 基 金 客 户 资 金 托 管 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 吉 晓 辉, 男,1955 年 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 经 济 师 曾 任 中 国 工 商 银 行 上 海 浦 东 分 行 行 长 党 委 副 书 记 ; 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 副 行 长 党 委 副 书 记 ; 中 国 工 商 银 行 上 海 5-15

20 市 分 行 行 长 党 委 书 记 ; 上 海 市 政 府 副 秘 书 长 上 海 市 金 融 工 作 党 委 副 书 记 上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 主 任 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 第 十 届 第 十 一 届 全 国 政 协 委 员 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 中 共 上 海 市 第 十 届 委 员 会 委 员 朱 玉 辰, 男,1961 年 出 生, 研 究 生 学 历, 经 济 学 博 士, 高 级 经 济 师, 中 国 农 业 大 学 兼 职 教 授 曾 任 中 国 粮 食 贸 易 公 司 粮 食 批 发 市 场 管 理 办 公 室 主 任, 深 圳 中 期 期 货 经 纪 有 限 公 司 总 裁, 上 海 中 期 期 货 经 纪 有 限 公 司 董 事 长 总 裁, 中 国 国 际 期 货 经 纪 有 限 公 司 高 级 副 总 裁, 大 连 商 品 交 易 所 党 委 书 记 总 经 理, 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 ; 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 副 董 事 长 行 长 党 委 副 书 记 第 十 二 届 全 国 政 协 委 员 冀 光 恒, 男,1968 年 出 生, 博 士, 高 级 经 济 师 曾 任 上 海 银 工 房 地 产 开 发 公 司 董 事 副 总 经 理, 工 商 银 行 总 行 住 房 信 贷 部 市 场 开 发 处 副 处 长, 工 商 银 行 总 行 副 行 长 专 职 秘 书, 工 商 银 行 北 京 市 分 行 办 公 室 主 任 兼 党 办 主 任, 工 商 银 行 北 京 市 长 安 支 行 行 长 党 委 书 记, 工 商 银 行 北 京 市 分 行 副 行 长 党 委 委 员, 上 海 浦 东 发 展 银 行 副 行 长 党 委 委 员 兼 北 京 分 行 行 长 党 委 书 记 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 副 行 长 党 委 委 员 公 司 业 务 总 监 李 桦, 男,1972 年 出 生, 大 学 本 科, 曾 任 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 上 海 办 事 处 高 级 副 经 理 高 级 经 理 副 总 经 理 党 委 副 书 记 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部 总 经 理 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2003 年 9 月 10 日 获 得 基 金 托 管 资 格, 截 止 到 2013 年 12 月 31 日, 共 托 管 国 泰 金 龙 行 业 精 选 基 金 国 泰 金 龙 债 券 基 金 天 治 财 富 增 长 基 金 嘉 实 优 质 基 金 广 发 小 盘 成 长 基 金 汇 添 富 货 币 基 金 长 信 金 利 趋 势 基 金 国 联 安 货 币 基 金 银 华 永 泰 积 极 债 券 型 基 金 国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 基 金 长 信 利 众 分 级 债 券 证 券 投 资 基 金 华 富 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 裕 丰 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 十 七 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 托 管 基 金 资 产 净 值 总 规 模 为 亿 元 ( 四 ) 基 金 托 管 人 的 禁 止 行 为 1 以 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 及 其 他 规 定 之 方 式 保 管 基 金 资 产 ; 2 除 信 托 法 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 明 确 规 定 的 情 形 之 外, 委 托 第 三 人 托 管 基 金 资 产 ; 3 对 基 金 管 理 人 的 正 常 指 令 拖 延 和 拒 绝 执 行 ; 4 除 依 据 基 金 管 理 人 指 令 或 基 金 合 同 另 有 规 定 的, 自 行 运 用 处 分 和 分 配 基 金 资 产 ; 5 将 基 金 资 产 转 为 其 自 有 财 产, 将 自 有 财 产 与 基 金 资 产 进 行 交 易, 或 者 将 不 同 基 金 资 产 进 行 相 互 交 易 ; 5-16

21 6 同 意 基 金 管 理 人 将 基 金 资 产 用 于 违 反 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 投 资 ; 7 提 供 虚 假 的 或 者 隐 瞒 重 要 事 实 的 财 务 会 计 报 告 统 计 报 告 定 期 报 告 ; 8 从 事 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 规 定 基 金 合 同 及 其 他 规 定 所 禁 止 的 其 它 任 何 行 为 ( 五 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 1 本 行 内 部 控 制 目 标 为 : 确 保 经 营 活 动 中 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 监 管 规 则 和 本 行 规 章 制 度, 形 成 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 确 保 经 营 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 资 产 的 安 全 和 完 整, 确 保 业 务 活 动 信 息 的 真 实 准 确 完 整, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 本 行 内 部 控 制 组 织 架 构 为 : 总 行 合 规 风 险 等 管 理 部 门 总 体 负 责 本 行 内 部 控 制 和 风 险 管 理 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 和 评 价 总 行 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部 下 设 内 控 管 理 处 内 控 管 理 处 是 全 行 托 管 业 务 条 线 的 内 部 控 制 具 体 管 理 实 施 机 构, 并 配 备 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 责 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 : 本 行 已 建 立 完 善 的 内 部 控 制 制 度 内 控 制 度 贯 穿 资 产 托 管 业 务 的 决 策 执 行 监 督 全 过 程, 渗 透 到 各 业 务 流 程 和 各 操 作 环 节, 覆 盖 到 从 事 资 产 托 管 各 级 组 织 结 构 岗 位 及 人 员 内 部 控 制 以 防 范 风 险 合 规 经 营 为 出 发 点, 各 项 业 务 流 程 体 现 内 控 优 先 要 求 具 体 内 控 措 施 包 括 : 培 育 员 工 树 立 内 控 优 先 制 度 先 行 全 员 化 风 险 控 制 的 风 险 管 理 理 念, 营 造 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围, 使 风 险 意 识 贯 穿 到 组 织 架 构 业 务 岗 位 人 员 的 各 个 环 节 制 定 权 责 清 晰 的 业 务 授 权 管 理 制 度 明 确 岗 位 职 责 和 各 项 操 作 规 程 员 工 职 业 道 德 规 范 业 务 数 据 备 份 和 保 密 等 在 内 的 各 项 业 务 管 理 制 度 ; 建 立 严 格 完 善 的 资 产 隔 离 和 资 产 保 管 制 度, 托 管 资 产 与 托 管 人 资 产 及 不 同 托 管 资 产 之 间 实 行 独 立 运 作 分 别 核 算 ; 对 各 类 突 发 事 件 或 故 障, 建 立 完 备 有 效 的 应 急 方 案, 定 期 组 织 灾 备 演 练, 建 立 重 大 事 项 报 告 制 度 ; 在 基 金 运 作 公 区 域 建 立 健 全 安 全 监 控 系 统, 利 用 录 音 录 像 等 技 术 手 段 实 现 风 险 控 制 ; 定 期 对 业 务 情 况 进 行 自 查 内 部 稽 核 等 措 施 进 行 监 控, 通 过 专 项 / 全 面 审 计 等 措 施 实 施 业 务 监 控, 排 查 风 险 隐 患 ( 六 ) 托 管 人 对 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 1 监 督 依 据 托 管 人 严 格 按 照 有 关 政 策 法 规 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 等 进 行 监 督 监 督 依 据 具 体 包 括 : (1) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ; (2) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ; (3) 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ; (4) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 5-17

22 (5) 基 金 合 同 基 金 托 管 协 议 ; (6) 法 律 法 规 政 策 的 其 他 规 定 2 监 督 内 容 对 证 券 投 资 基 金 的 监 督 是 指 对 基 金 的 资 金 用 途 对 基 金 管 理 人 投 资 行 为 的 监 督 对 基 金 的 运 作 的 监 督, 具 体 包 括 但 不 限 于 : (1) 资 金 用 途 ; (2) 投 资 范 围 ; (3) 投 资 比 例 ; (4) 投 资 限 制 ; (5) 基 金 资 产 估 值 ; (6) 基 金 投 资 人 的 权 力 维 护 ; (7) 法 律 法 规 规 定 的 相 关 监 督 指 标 3 监 督 方 法 (1) 资 产 托 管 部 设 置 核 算 监 督 岗 位, 配 备 相 应 的 业 务 人 员, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 对 基 金 管 理 人 投 资 交 易 行 为 的 监 督 职 责, 规 范 基 金 运 作, 维 护 基 金 投 资 人 的 合 法 权 益, 不 受 任 何 外 界 力 量 的 干 预 ; (2) 在 日 常 运 作 中, 凡 可 量 化 的 监 督 指 标, 由 核 算 监 督 岗 通 过 托 管 业 务 的 自 动 处 理 程 序 进 行 监 督, 实 现 系 统 的 自 动 跟 踪 和 预 警 ; (3) 对 非 量 化 指 标 投 资 指 令 管 理 人 提 供 的 各 种 报 表 和 报 告 等, 采 取 人 工 监 督 的 方 法 4 监 督 结 果 的 处 理 方 式 (1) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 监 督 结 果, 采 取 定 期 和 不 定 期 报 告 形 式 向 基 金 管 理 人 和 中 国 证 监 会 报 告 定 期 报 告 包 括 基 金 监 控 周 报 等 不 定 期 报 告 包 括 提 示 函 临 时 日 报 其 他 临 时 报 告 等 ; (2) 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 规 违 法 操 作, 以 电 话 邮 件 书 面 提 示 函 的 方 式 通 知 基 金 管 理 人, 指 明 违 规 事 项, 明 确 纠 正 期 限 在 规 定 期 限 内 基 金 托 管 人 再 对 基 金 管 理 人 违 规 事 项 进 行 复 查, 如 果 基 金 管 理 人 对 违 规 事 项 未 予 纠 正, 基 金 托 管 人 将 报 告 中 国 证 监 会 如 果 发 现 基 金 管 理 人 投 资 运 作 有 重 大 违 规 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ; (3) 针 对 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 对 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 的 检 查, 应 及 时 提 供 有 关 情 况 和 资 料 5-18

23 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吕 奇 志 网 址 : (2) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 502 房 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 筠 (3) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 801B 室 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 化 怡 (4) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 分 公 司 办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 568 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 4312 室 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 祁 明 兵 (5) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 10 号 富 力 中 心 24 楼 07 单 元 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 樱 2 其 他 销 售 机 构 (1) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 5-19

24 联 系 人 : 唐 苑 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 服 电 话 :95528 (2) 其 他 : 具 体 名 单 详 见 本 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求, 根 据 实 情, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 代 销 机 构, 并 及 时 公 告 二 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 崔 巍 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黎 明 经 办 律 师 : 吕 红 黎 明 四 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 : 杨 绍 信 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 魏 佳 亮 经 办 会 计 师 : 单 峰 魏 佳 亮 5-20

25 五 房 地 产 评 估 机 构 名 称 : 深 圳 市 戴 德 梁 行 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 二 座 第 18 层 03B 04 室 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 2 座 18 楼 法 定 代 表 人 : 程 家 龙 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 夏 磊 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 黄 建 英 5-21

26 第 六 部 分 基 金 的 募 集 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 以 及 基 金 合 同 的 规 定, 经 中 国 证 监 会 2015 年 6 月 5 日 证 监 许 可 [2015]1166 号 文 准 予 募 集 注 册 除 法 律 行 政 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 外, 任 何 与 基 金 份 额 发 售 有 关 的 当 事 人 不 得 预 留 或 提 前 发 售 基 金 份 额 具 体 发 售 方 案 以 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 为 准, 请 投 资 者 就 发 售 和 认 购 事 宜 仔 细 阅 读 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 一 基 金 的 类 别 契 约 型 混 合 型 证 券 投 资 基 金 二 基 金 的 运 作 方 式 契 约 型 基 金 合 同 生 效 后 10 年 内 ( 含 10 年 ) 为 基 金 封 闭 运 作 期, 本 基 金 在 此 期 间 内 封 闭 运 作 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 三 基 金 的 存 续 期 间 不 定 期 四 募 集 方 式 本 基 金 将 通 过 场 外 和 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 场 外 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 其 他 基 金 销 售 机 构 的 代 销 网 点 发 售 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 场 内 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 发 售 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 尚 未 取 得 相 应 业 务 资 格, 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构, 可 在 本 基 金 上 市 后, 代 理 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 参 与 本 基 金 的 上 市 交 易 在 本 基 金 封 闭 运 作 期 内, 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 不 得 赎 回, 但 在 本 基 金 上 市 交 易 后 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ; 登 记 在 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 既 不 能 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 也 不 得 赎 回, 若 需 变 现, 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后, 先 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 登 记 在 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 转 登 记 到 证 券 登 记 结 算 系 统 中, 然 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 五 募 集 期 限 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 最 长 不 得 超 过 3 个 月, 具 体 募 集 时 间 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 及 销 售 机 构 相 关 公 告 六 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 七 募 集 对 象 本 基 金 的 募 集 对 象 包 括 : 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 5-22

27 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 八 募 集 目 标 中 国 证 监 会 准 予 本 基 金 募 集 的 基 金 份 额 总 额 为 30 亿 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 规 模 控 制 措 施 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 的 有 关 规 定 九 基 金 份 额 的 场 外 认 购 本 节 内 容 仅 适 用 于 基 金 份 额 的 场 外 认 购, 通 过 此 种 方 式 认 购 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中 1 募 集 场 所 本 基 金 的 场 外 认 购 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 和 其 他 销 售 机 构 的 代 销 网 点 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 进 行 销 售 机 构 办 理 本 基 金 场 外 认 购 业 务 的 城 市 ( 网 点 ) 的 具 体 情 况 和 联 系 方 法, 请 参 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 2 基 金 份 额 的 面 值 认 购 费 用 认 购 价 格 及 计 算 公 式 (1) 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 : 本 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 为 人 民 币 1.00 元 (2) 认 购 费 率 : 本 基 金 场 外 认 购 费 率 如 下 表 : 认 购 金 额 M( 元 ) 认 购 费 率 M<100 万 1.0% 100 万 M<500 万 0.7% M 500 万 每 笔 1000 元 本 基 金 的 认 购 费 用 应 在 投 资 人 认 购 基 金 份 额 时 收 取 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 结 算 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 (3) 认 购 份 额 的 计 算 : 基 金 场 外 认 购 采 用 金 额 认 购 的 方 式 基 金 的 认 购 金 额 包 括 认 购 费 用 和 净 认 购 金 额 计 算 公 式 为 : 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 /(1+ 认 购 费 率 ) 认 购 费 用 = 认 购 金 额 - 净 认 购 金 额 认 购 份 额 = ( 净 认 购 金 额 + 认 购 利 息 )/ 基 金 份 额 面 值 场 外 认 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有, 其 中 利 息 转 份 额 以 基 金 登 记 结 算 机 构 的 记 录 为 准 利 息 折 算 的 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 余 额 计 入 基 金 资 产 例 如 : 某 投 资 人 认 购 本 基 金 100,000 元, 所 对 应 的 认 购 费 率 为 1.0% 假 定 该 笔 认 购 金 额 产 生 利 息 52 元 则 认 购 份 额 为 : 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 /(1+ 认 购 费 率 )=100,000/(1+1.0%)=99, 元 认 购 费 用 = 认 购 金 额 - 净 认 购 金 额 =100,000-99,009.90= 元 5-23

28 认 购 份 额 =( 净 认 购 金 额 + 认 购 利 息 )/ 基 金 份 额 面 值 =(99, )/1.00= 99, 份 即 : 投 资 人 投 资 100,000 元 认 购 本 基 金 份 额, 在 基 金 合 同 生 效 时, 投 资 人 账 户 登 记 有 本 基 金 99, 份 3 投 资 者 对 基 金 份 额 的 场 外 认 购 (1) 认 购 时 间 安 排 投 资 者 可 在 募 集 期 内 前 往 本 基 金 销 售 机 构 的 网 点 办 理 基 金 份 额 认 购 手 续, 具 体 的 业 务 办 理 时 间 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (2) 投 资 者 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 投 资 者 认 购 本 基 金 所 应 提 交 的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (3) 认 购 的 方 式 及 确 认 1) 投 资 者 认 购 时, 需 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 全 额 缴 款 2) 投 资 者 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 已 受 理 的 认 购 申 请 不 允 许 撤 销 3) 投 资 者 在 T 日 规 定 时 间 内 提 交 的 认 购 申 请, 通 常 应 在 T+2 日 到 原 认 购 网 点 查 询 认 购 申 请 的 受 理 情 况 4) 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 的 确 认 以 登 记 结 算 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 者 可 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 (4) 认 购 的 限 额 本 基 金 其 他 销 售 机 构 的 代 销 网 点 每 个 基 金 账 户 单 笔 最 低 认 购 金 额 为 100,000 元 直 销 中 心 的 首 次 最 低 认 购 金 额 为 100,000 元, 追 加 认 购 单 笔 最 低 认 购 金 额 为 1,000 元 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认 购 金 额 不 设 限 制 十 基 金 份 额 的 场 内 认 购 本 节 内 容 仅 适 用 于 基 金 份 额 的 场 内 认 购, 通 过 此 种 方 式 认 购 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 1 募 集 场 所 本 基 金 的 场 内 认 购 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 进 行 本 基 金 募 集 期 结 束 前 获 得 基 金 代 销 资 格 的 证 券 公 司 也 可 代 理 场 内 基 金 份 额 的 发 售 尚 未 取 得 相 应 业 务 资 格, 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构, 可 在 本 基 金 上 市 后, 代 理 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 参 与 本 基 金 的 上 市 交 易 2 基 金 份 额 的 面 值 认 购 费 用 认 购 价 格 及 计 算 公 式 (1) 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 : 本 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 为 人 民 币 1.00 元 5-24

29 (2) 认 购 费 率 : 本 基 金 场 内 认 购 费 率 如 下 表 : 认 购 金 额 M( 元 ) 认 购 费 率 M<100 万 1.0% 100 万 M<500 万 0.7% M 500 万 每 笔 1000 元 本 基 金 的 认 购 费 用 应 在 投 资 人 认 购 基 金 份 额 时 收 取 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 结 算 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 (3) 认 购 份 额 的 计 算 : 场 内 认 购 采 用 份 额 认 购, 份 额 确 认 的 方 式 计 算 公 式 为 : 净 认 购 金 额 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 认 购 费 用 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 认 购 费 率 认 购 金 额 = 净 认 购 金 额 + 认 购 费 用 利 息 折 算 的 份 额 = 利 息 / 挂 牌 价 格 场 内 认 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 整 数, 小 数 部 分 舍 弃, 余 额 计 入 基 金 财 产 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有, 其 中 利 息 转 份 额 以 基 金 登 记 结 算 机 构 的 记 录 为 准 利 息 折 算 的 份 额 保 留 至 整 数 位, 余 额 计 入 基 金 财 产 例 如 : 某 投 资 人 认 购 本 基 金 100,000 份, 若 会 员 单 位 设 定 认 购 费 率 为 1.0%, 假 定 该 笔 认 购 产 生 利 息 52 元 则 认 购 金 额 和 利 息 折 算 的 份 额 为 : 挂 牌 价 格 =1.00 元 净 认 购 金 额 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 = ,000=100,000 元 认 购 费 用 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 认 购 费 率 = , %=1,000 元 认 购 金 额 = 净 认 购 金 额 + 认 购 费 用 =100,000+1,000=101,000 元 利 息 折 算 的 份 额 = 利 息 / 挂 牌 价 格 =52/1.00=52 份 ( 经 取 整 ) 即 : 投 资 人 认 购 100,000 份 基 金 份 额, 需 缴 纳 101,000 元, 若 利 息 折 算 的 份 额 为 52 份, 则 总 共 可 得 到 100,052 份 基 金 份 额 3 投 资 人 对 基 金 份 额 的 场 内 认 购 (1) 认 购 时 间 安 排 投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 具 有 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 办 理 基 金 份 额 的 场 内 认 购 手 续, 具 体 的 业 务 办 理 时 间 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (2) 投 资 人 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 投 资 人 认 购 本 基 金 所 应 提 交 的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (3) 认 购 的 方 式 及 确 认 5-25

30 1) 投 资 人 认 购 时, 需 按 办 理 场 内 认 购 业 务 相 关 机 构 规 定 的 方 式 备 足 认 购 的 金 额 2) 投 资 人 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 已 受 理 的 认 购 申 请 不 允 许 撤 销 3) 投 资 人 在 T 日 规 定 时 间 内 提 交 的 认 购 申 请, 通 常 应 在 T+2 日 到 原 认 购 网 点 查 询 认 购 申 请 的 受 理 情 况 4) 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 的 确 认 以 登 记 结 算 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 人 可 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 (4) 认 购 的 限 额 场 内 认 购 单 笔 最 低 认 购 份 额 为 100,000 份, 超 过 100,000 份 的 须 为 1,000 份 的 整 数 倍, 且 每 笔 认 购 最 大 不 超 过 99,999,000 份 基 金 份 额 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认 购 份 额 不 设 限 制 十 一 超 过 募 集 目 标 的 约 定 若 通 过 场 内 或 场 外 认 购 方 式 的 合 计 认 购 份 额 超 过 募 集 上 限, 将 对 超 限 当 日 投 资 者 的 认 购 交 易 申 请 进 行 比 例 配 售, 以 满 足 限 额 要 求 超 限 当 日 的 认 购 申 请 确 认 不 受 前 文 所 述 最 低 认 购 数 量 的 限 制 本 基 金 的 基 石 投 资 人 前 海 金 控 以 自 有 资 金 或 其 指 定 机 构 认 购 本 基 金 份 额 3 亿 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 年 内 不 得 转 让 同 时, 基 金 管 理 人 以 自 有 资 金 认 购 本 基 金 1000 万 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年 内 不 得 转 让 基 石 投 资 人 或 其 指 定 机 构, 以 及 基 金 管 理 人 认 购 本 基 金 基 金 份 额 ( 不 含 利 息 折 算 份 额 ) 不 参 与 超 限 当 日 的 比 例 配 售 十 二 募 集 资 金 的 存 放 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 5-26

31 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 一 基 金 备 案 的 条 件 本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个 月 内, 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 24 亿 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 对 应 募 集 的 金 额 不 少 于 24 亿 元, 即 达 到 准 予 募 集 规 模 的 80% 以 上, 且 基 金 认 购 人 数 不 少 于 200 人 的 条 件 下, 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售, 并 在 10 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资, 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内, 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的, 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起, 基 金 合 同 生 效 ; 否 则 基 金 合 同 不 生 效 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事 宜 予 以 公 告 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 二 基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式 如 果 募 集 期 限 届 满, 未 满 足 募 集 生 效 条 件, 基 金 管 理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 : 1 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 ; 2 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项, 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 3 如 基 金 募 集 失 败, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 投 资 顾 问 及 销 售 机 构 不 得 请 求 报 酬 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 投 资 顾 问 和 销 售 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应 由 各 方 各 自 承 担 5-27

32 第 八 部 分 基 金 份 额 的 上 市 交 易 在 不 违 反 法 律 法 规 及 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下, 本 基 金 可 以 申 请 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 在 确 定 上 市 交 易 的 时 间 后, 基 金 管 理 人 应 依 据 法 律 法 规 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 一 上 市 交 易 的 时 间 基 金 合 同 生 效 后 三 个 月 内, 本 基 金 开 始 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 在 确 定 上 市 交 易 的 时 间 后, 基 金 管 理 人 应 依 据 法 律 法 规 规 定 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 刊 登 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 二 上 市 交 易 的 规 则 1 本 基 金 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 为 前 一 交 易 日 基 金 份 额 净 值 ; 2 本 基 金 实 行 价 格 涨 跌 幅 限 制, 涨 跌 幅 比 例 为 10%, 自 上 市 首 日 起 实 行 ; 3 本 基 金 最 小 买 入 申 报 数 量 为 10,000 份 ; 4 本 基 金 申 报 价 格 最 小 变 动 单 位 为 元 人 民 币 ; 5 本 基 金 上 市 交 易 的 其 他 规 则 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 及 相 关 规 定 三 上 市 交 易 的 费 用 本 基 金 上 市 交 易 的 费 用 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 相 关 规 则 及 有 关 规 定 执 行 四 上 市 交 易 的 行 情 揭 示 本 基 金 在 深 圳 交 易 所 挂 牌 交 易, 交 易 行 情 通 过 行 情 发 布 系 统 揭 示 行 情 发 布 系 统 同 时 揭 示 基 金 前 一 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 五 上 市 交 易 的 停 复 牌 暂 停 上 市 恢 复 上 市 本 基 金 的 停 复 牌 暂 停 上 市 恢 复 上 市 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 执 行 六 其 他 事 项 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的, 本 基 金 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改, 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 并 在 本 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示 5-28

33 第 九 部 分 基 金 封 闭 运 作 期 内 的 投 资 一 投 资 目 标 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 公 司 股 权 参 与 前 海 金 融 创 新, 力 争 分 享 金 融 创 新 的 红 利 二 投 资 范 围 本 基 金 封 闭 运 作 期 内 按 照 基 金 合 同 的 约 定 投 资 于 确 定 的 单 一 的 目 标 公 司 股 权 本 基 金 的 其 他 基 金 资 产 可 以 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 ( 具 体 包 括 : 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 ) 现 金, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 同 时 可 参 与 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 确 定 的 单 一 的 目 标 公 司 股 权 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 50%, 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 权 益 类 资 产 等 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 50% 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 三 投 资 策 略 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 根 据 与 目 标 公 司 及 其 股 东 所 签 订 的 增 资 协 议 等 相 关 协 议 约 定 的 程 序 和 时 间, 通 过 增 资 方 式 持 有 目 标 公 司 股 权 至 2023 年 7 月 24 日, 获 取 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 前 海 企 业 公 馆 项 目 100% 的 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 收 入 之 外 的 营 业 收 入, 营 业 收 入 依 据 相 关 协 议 约 定 的 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 进 行 调 整 前 述 目 标 公 司 的 概 况 增 资 入 股 情 况 退 出 安 排 交 易 结 构 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 措 施 等 详 见 本 招 募 说 明 书 本 基 金 投 资 目 标 公 司 之 外 的 基 金 资 产 可 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 1 对 于 目 标 公 司 的 投 资 策 略 本 基 金 将 审 慎 论 证 宏 观 经 济 因 素 ( 就 业 利 率 人 口 结 构 等 ) 商 业 地 产 周 期 ( 供 需 结 构 租 金 和 资 产 价 格 波 动 等 ) 以 及 其 他 可 比 投 资 资 产 项 目 的 风 险 和 预 期 收 益 率 来 判 断 目 标 公 司 持 有 商 业 物 业 当 前 的 投 资 价 值 以 及 未 来 的 发 展 空 间 在 此 基 础 上, 基 金 将 深 入 调 研 目 标 公 司 所 持 商 业 物 业 的 基 本 面 ( 包 括 位 置 质 量 资 产 价 格 出 租 率 租 金 价 格 租 户 租 约 现 金 流 等 ) 和 运 营 基 本 面 ( 包 括 定 位 经 营 策 略 租 赁 能 力 物 业 管 理 能 力 等 ), 通 过 合 适 的 估 值 方 法 评 估 其 收 益 状 况 和 增 值 潜 力 预 测 现 金 流 收 入 的 规 模 和 建 立 合 适 的 估 值 模 型 本 基 金 将 根 据 投 资 需 要 参 与 所 投 资 项 目 商 业 运 营 并 代 表 持 有 人 行 使 股 东 权 利, 并 与 目 标 公 司 服 务 机 构 签 订 相 应 的 股 权 回 购 协 议 以 及 建 立 运 营 绩 效 保 证 机 制, 力 争 获 取 稳 定 的 租 金 收 益, 具 体 交 易 结 构 详 见 本 招 募 说 明 书 第 十 部 分 和 第 十 一 部 分 2 固 定 收 益 资 产 投 资 策 略 5-29

34 本 基 金 投 资 目 标 公 司 前 的 基 金 资 产 以 及 投 资 目 标 公 司 后 的 剩 余 资 产 本 基 金 获 得 的 分 红 款 本 基 金 对 目 标 公 司 股 权 的 退 出 款 在 按 照 基 金 合 同 约 定 进 行 分 配 或 支 付 前, 可 全 部 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 类 资 产 本 基 金 将 采 用 持 有 到 期 策 略 构 建 投 资 组 合, 以 获 取 相 对 确 定 的 目 标 收 益 首 先 对 存 款 利 率 回 购 利 率 和 债 券 收 益 率 进 行 比 较, 并 在 对 封 闭 运 作 期 内 资 金 面 进 行 判 断 的 基 础 上, 判 断 是 否 存 在 利 差 套 利 空 间, 以 确 定 是 否 进 行 杠 杆 操 作 ; 其 次 对 各 类 固 定 收 益 资 产 在 封 闭 运 作 期 内 的 持 有 期 收 益 进 行 比 较, 确 定 优 先 配 置 的 资 产 类 别, 并 结 合 各 类 固 定 收 益 资 产 的 市 场 容 量, 确 定 配 置 比 例 本 基 金 将 对 整 体 固 定 收 益 组 合 久 期 做 严 格 管 理 和 匹 配, 完 全 配 合 基 金 合 同 期 限 内 的 允 许 范 围 投 资 决 策 委 员 会 将 定 期 或 不 定 期 召 开 会 议, 确 定 本 基 金 固 定 收 益 资 产 各 类 属 的 配 置 比 例 组 合 的 杠 杆 水 平 等 目 标 区 间 本 公 司 信 用 评 估 团 队 依 托 基 金 管 理 人 信 用 分 析 系 统 评 估 债 务 人 的 相 对 违 约 率 并 确 定 个 券 的 信 用 评 级, 为 本 基 金 的 组 合 构 建 和 调 整 提 供 标 的 建 议 本 基 金 将 依 据 投 资 决 策 委 员 会 决 议 和 信 用 分 析 团 队 的 建 议 制 定 具 体 的 配 置 和 调 整 计 划, 进 行 固 定 收 益 投 资 组 合 的 构 建 和 日 常 管 理 3 权 益 类 资 产 投 资 策 略 在 严 格 控 制 风 险 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 本 基 金 将 根 据 发 行 人 的 基 本 面 情 况, 并 结 合 对 市 场 流 动 性 上 市 后 表 现 的 预 期, 适 当 参 与 股 票 等 权 益 类 投 资, 以 增 加 基 金 收 益 四 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 投 资 目 标 公 司 股 权 的 基 金 资 产 不 高 于 基 金 合 同 生 效 日 基 金 总 资 产 的 50%; (2) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 5-30

35 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券, 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的, 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略, 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则, 防 范 利 益 冲 突, 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制, 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意, 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议, 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 五 业 绩 比 较 基 准 十 年 期 国 债 收 益 率 +1.5% 其 中, 十 年 期 国 债 收 益 率 是 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 在 每 个 交 易 日 公 布 的 十 年 期 银 行 间 国 债 到 期 收 益 率 本 基 金 投 资 于 优 质 的 商 业 物 业, 获 取 稳 定 的 租 金 回 报, 十 年 期 国 债 收 益 率 +1.5% 作 为 业 绩 比 较 基 准 可 以 较 好 地 反 映 本 基 金 的 投 资 目 标 如 果 相 关 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商, 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 而 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 六 风 险 收 益 特 征 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 投 资 于 目 标 公 司 股 权, 以 获 取 商 业 物 业 租 金 收 益 为 目 标, 因 此 与 股 票 型 基 金 和 债 券 型 基 金 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征, 本 基 金 预 期 风 险 和 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 5-31

36 第 十 部 分 交 易 基 础 和 产 品 结 构 基 金 管 理 人 与 深 圳 万 科 万 科 企 业 目 标 公 司 前 海 投 控 签 订 了 合 作 框 架 协 议 及 相 关 交 易 文 件, 针 对 本 基 金 对 目 标 公 司 的 增 资 入 股 股 权 回 购 业 绩 补 偿 及 激 励 机 制 和 各 方 承 诺 等 进 行 了 全 面 完 善 的 约 定 和 安 排, 力 争 有 效 保 障 基 金 投 资 人 的 利 益 本 基 金 将 于 募 集 成 立 6 个 月 之 内 通 过 增 资 入 股 的 方 式 获 得 目 标 公 司 50% 的 股 权 本 基 金 增 资 入 股 后 将 依 据 相 关 协 议 和 目 标 公 司 公 司 章 程 的 约 定, 通 过 持 有 目 标 公 司 股 权 获 得 目 标 公 司 利 润 分 配 以 及 深 圳 万 科 或 其 指 定 的 关 联 方 回 购 目 标 公 司 股 权 方 式, 获 取 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 目 标 公 司 就 前 海 企 业 公 馆 项 目 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 收 入 之 外 的 营 业 收 入, 营 业 收 入 将 通 过 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 进 行 收 益 调 整 增 资 完 成 日 后 6 个 月 内, 基 金 管 理 人 目 标 公 司 深 圳 万 科 和 万 科 企 业 将 积 极 促 成 目 标 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 一 相 关 参 与 主 体 简 介 1 目 标 公 司 目 标 公 司 全 名 为 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 9 月 成 立, 注 册 资 本 1000 万 元, 组 织 形 式 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 目 标 公 司 是 万 科 企 业 为 了 履 行 前 海 投 控 与 万 科 企 业 签 订 的 BOT 协 议 而 成 立 的 运 作 实 体 万 科 企 业 于 2013 年 10 月 授 权 目 标 公 司 代 表 万 科 企 业 履 行 BOT 协 议, 并 以 目 标 公 司 自 己 的 名 义 签 订 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 所 有 业 务 合 同 协 议 书, 执 行 相 关 经 济 事 项, 并 同 意 将 BOT 协 议 中 约 定 的 前 海 企 业 公 馆 项 目 自 2013 年 9 月 8 日 至 2021 年 9 月 7 日 期 间 的 收 益 权 转 让 给 目 标 公 司 2 深 圳 万 科 深 圳 万 科 正 式 成 立 于 1994 年, 其 前 身 为 1988 年 成 立 的 房 地 产 经 营 管 理 本 部 深 圳 万 科 是 万 科 企 业 房 地 产 业 务 的 发 源 地, 是 万 科 企 业 的 全 资 子 公 司 和 核 心 利 润 企 业, 并 一 直 在 集 团 内 保 持 着 领 先 地 位 自 2011 年 以 来, 深 圳 万 科 项 目 布 局 从 东 部 滨 海 盐 田 到 罗 湖 福 田 主 城 区 从 龙 岗 中 心 城 龙 坂 城 市 中 轴 到 西 部 南 山 宝 安 城 区, 贯 越 深 圳 东 西, 实 现 了 区 域 全 覆 盖 产 品 线 全 覆 盖 客 户 生 命 周 期 全 覆 盖 为 持 续 领 先, 深 圳 万 科 正 全 力 实 践 新 的 盈 利 模 式 和 管 理 方 法, 培 养 商 业 开 发 酒 店 管 理 方 面 的 新 能 力, 探 索 度 假 服 务 型 公 寓 和 城 市 综 合 体 等 新 品 类, 开 创 服 务 新 品 牌 龙 岗 盐 田 南 山 三 大 中 心 城 市 综 合 体 的 开 发, 浪 骑 大 甲 岛 双 月 湾 等 包 含 度 假 酒 店 特 色 会 所 等 内 容 在 内 的 配 套 物 业 经 营 项 目 的 启 动, 将 最 大 化 地 实 现 住 宅 价 值 在 增 资 完 成 日 之 前, 深 圳 万 科 直 接 持 有 目 标 公 司 100% 的 股 权 3 万 科 企 业 万 科 企 业 成 立 于 1984 年,1988 年 进 入 房 地 产 行 业,1991 年 成 为 深 圳 证 券 交 易 所 第 二 家 上 5-32

37 市 公 司 经 过 30 年 的 发 展, 已 成 为 国 内 最 大 的 住 宅 开 发 企 业, 目 前 业 务 覆 盖 珠 三 角 长 三 角 环 渤 海 三 大 城 市 经 济 圈 以 及 中 西 部 地 区, 共 计 63 个 大 中 城 市 近 三 年 来, 年 均 住 宅 销 售 规 模 在 6 万 套 以 上,2014 年 公 司 实 现 销 售 面 积 万 平 方 米, 销 售 金 额 亿 元 万 科 企 业 为 目 标 公 司 的 实 际 控 制 人 4 前 海 投 控 前 海 投 控 成 立 于 2011 年 12 月 28 日, 注 册 资 本 金 1.5 亿 元 前 海 投 控 是 前 海 管 理 局 100% 控 股 的 全 资 子 公 司, 是 前 海 管 理 局 旗 下 唯 一 得 到 法 定 授 权 的 开 发 建 设 及 投 资 主 体, 战 略 定 位 为 集 建 设 投 资 融 资 资 产 运 营 功 能 于 一 体 的 产 业 发 展 商 根 据 深 圳 市 人 民 政 府 颁 布 的 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 管 理 局 暂 行 办 法 及 相 关 规 定, 前 海 投 控 采 取 企 业 化 运 作, 负 责 前 海 合 作 区 内 土 地 一 级 开 发 基 础 设 施 建 设 和 重 大 项 目 投 资 等 前 海 投 控 已 将 前 海 企 业 公 馆 项 目 2021 年 9 月 8 日 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 的 运 营 权 及 收 益 权 确 定 性 转 让 给 目 标 公 司 二 目 标 公 司 收 益 权 的 来 源 与 合 法 性 依 据 前 海 投 控 与 前 海 管 理 局 签 署 的 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 土 地 租 赁 合 同 书 及 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 土 地 租 赁 补 充 合 同 书, 前 海 管 理 局 将 前 海 合 作 区 荔 湾 片 区 第 十 一 开 发 单 元 的 用 地 ( 宗 地 号 :T 土 地 面 积 平 方 米 ) 租 赁 给 前 海 投 控 使 用, 用 于 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 开 发 和 建 设, 租 赁 期 限 自 2013 年 7 月 25 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 止 前 海 投 控 与 万 科 企 业 签 署 的 BOT 协 议, 约 定 合 作 期 限 为 2013 年 9 月 8 日 起 至 2021 年 9 月 7 日 止 万 科 企 业 于 2013 年 10 月 授 权 目 标 公 司 代 表 万 科 企 业 履 行 BOT 协 议, 并 以 目 标 公 司 自 己 的 名 义 签 订 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 所 有 业 务 合 同 协 议 书, 执 行 相 关 经 济 事 项 万 科 企 业 进 一 步 同 意 将 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 收 益 权 转 让 给 目 标 公 司 前 海 投 控 另 已 同 意 将 前 海 企 业 公 馆 项 目 2021 年 9 月 8 日 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 的 运 营 权 及 收 益 权 确 定 性 转 让 给 目 标 公 司 根 据 上 述 协 议, 目 标 公 司 合 法 地 享 有 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 止 项 目 100% 的 收 益 权 三 增 资 入 股 和 转 让 退 出 的 方 式 在 合 作 框 架 协 议 的 安 排 下, 基 金 管 理 人 将 根 据 与 万 科 企 业 目 标 公 司 签 订 的 增 资 协 议 约 定 的 程 序 和 时 间, 通 过 增 资 入 股 的 方 式 获 得 目 标 公 司 50% 的 股 权 基 金 管 理 人 目 标 公 司 深 圳 万 科 共 同 指 定 房 地 产 评 估 机 构 深 圳 市 戴 德 梁 行 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 戴 德 梁 行 ) 对 前 海 企 业 公 馆 项 目 自 2015 年 1 月 1 日 至 2023 年 7 月 24 日 每 年 预 计 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 ) 产 生 的 预 计 现 金 流 及 其 现 值 进 行 测 算 评 估 ( 深 圳 万 科 所 提 供 的 作 为 本 章 第 四 节 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 的 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准 应 不 低 于 戴 德 梁 行 对 预 计 现 金 流 的 评 估 结 果 ), 预 测 营 业 收 入 如 下 表 10-1 所 示 基 金 管 理 人 5-33