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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 东 湖 高 新 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 喻 中 权 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 德 祥 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 段 静 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2014 年 母 公 司 净 利 润 为 -10, 万 元, 加 上 本 年 度 年 初 未 分 配 利 润 -42, 万 元, 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 -52, 万 元 由 于 2014 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 负, 不 具 备 分 配 条 件, 因 此 拟 2014 年 度 不 进 行 现 金 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 了 存 在 的 风 险 事 项, 敬 请 查 阅 第 四 节 " 董 事 会 报 告 " 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 对 投 资 者 的 承 诺 敬 请 广 大 投 资 者 理 性 投 资, 并 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 157

2 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 157

3 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 / 公 司 / 本 集 团 / 指 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 东 湖 高 新 / 上 市 公 司 联 投 集 团 / 控 股 股 东 指 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 工 程 建 设 指 公 司 从 事 的 高 速 公 路 大 型 桥 梁 市 政 基 础 设 施 等 投 资 开 发 建 设 运 营 维 护 等 相 关 业 务 科 技 园 区 指 公 司 从 事 的 科 技 园 区 投 资 开 发 建 设 运 营 服 务 等 相 关 业 务 环 保 科 技 指 公 司 从 事 的 烟 气 治 理 新 能 源 等 环 保 项 目 投 资 开 发 建 设 运 营 维 护 等 相 关 业 务 湖 北 路 桥 指 湖 北 省 路 桥 集 团 有 限 公 司 长 沙 东 湖 高 新 指 长 沙 东 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 长 沙 和 庭 指 长 沙 东 湖 和 庭 投 资 有 限 公 司 襄 阳 东 湖 高 新 指 襄 阳 东 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 光 谷 加 速 器 指 武 汉 光 谷 加 速 器 投 资 发 展 有 限 公 司 学 府 地 产 指 武 汉 学 府 房 地 产 有 限 公 司 软 件 新 城 指 武 汉 软 件 新 城 发 展 有 限 公 司 光 谷 环 保 指 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 大 别 山 分 公 司 指 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 麻 城 大 别 山 分 公 司 安 庆 分 公 司 指 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 安 庆 分 公 司 合 肥 分 公 司 指 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 公 司 肥 东 分 公 司 指 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 肥 东 分 公 司 芜 湖 分 公 司 指 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 芜 湖 分 公 司 高 新 物 业 指 武 汉 东 湖 高 新 物 业 管 理 有 限 公 司 集 成 电 路 研 究 院 指 武 汉 集 成 电 路 工 业 技 术 研 究 院 有 限 公 司 联 合 创 新 基 金 指 湖 北 联 合 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 葛 店 东 湖 高 新 指 武 汉 东 湖 高 新 葛 店 投 资 有 限 公 司 长 沙 新 能 源 指 长 沙 珞 瑜 新 能 源 科 技 有 限 公 司 荆 州 太 湖 新 城 指 荆 州 市 太 湖 新 城 建 设 项 目 管 理 有 限 责 任 公 司 湖 北 鸿 淞 指 湖 北 鸿 淞 华 瀚 管 业 有 限 公 司 BT 指 BT(Build-Transfer, 建 设 - 移 交 ), 是 指 投 资 方 取 得 业 主 特 许 授 权 进 行 项 目 的 融 资 设 计 建 造, 并 在 项 目 建 成 后 由 项 目 业 主 方 购 回 项 目 BOOM 指 BOOM(Build-Operate-Own-Maintain) 模 式, 招 标 方 以 运 营 期 内 的 烟 气 治 理 特 许 经 营 权 进 行 招 标, 投 标 人 以 获 得 烟 气 治 理 特 许 经 营 权 进 行 投 标, 烟 气 治 理 特 许 经 营 权 包 括 烟 气 治 理 资 产 组 的 投 资 设 计 采 购 建 设 安 装 调 试 及 试 运 行 竣 工 运 行 维 护 和 日 常 管 理, 负 责 完 成 合 同 约 定 的 烟 气 治 理 等 环 保 任 务, 并 获 得 烟 气 治 理 服 务 收 入 资 产 重 组 指 东 湖 高 新 向 联 投 集 团 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 湖 北 路 桥 100% 3 / 157

4 股 权, 并 向 瑞 相 泽 亨 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 了 存 在 的 风 险 事 项, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 4 / 157

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 东 湖 高 新 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. ELHT 喻 中 权 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 雪 梅 周 京 艳 联 系 地 址 武 汉 市 东 湖 开 发 区 佳 园 路 1 号 东 湖 高 新 大 楼 五 楼 武 汉 市 东 湖 开 发 区 佳 园 路 1 号 东 湖 高 新 大 楼 五 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 dhgx@hotmail.com dhgxzjy79@163.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 武 汉 市 东 湖 开 发 区 佳 园 路 1 号 东 湖 高 新 大 楼 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 武 汉 市 东 湖 开 发 区 佳 园 路 1 号 东 湖 高 新 大 楼 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 dhgx@public.wh.hb.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 东 湖 高 新 大 楼 公 司 董 秘 处 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 东 湖 高 新 无 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 1993 年 3 月 19 日 注 册 登 记 地 点 武 汉 市 东 湖 开 发 区 佳 园 路 1 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 / 157

6 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 公 司 1998 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 之 初 主 营 业 务 为 科 技 工 业 园 建 设 开 发 ; 高 新 技 术 产 品 研 制 开 发 年 7 月, 主 营 业 务 增 加 了 建 设 项 目 的 建 设 管 理 代 理 工 程 项 目 管 理 服 务 咨 询 服 务 年 5 月, 主 营 业 务 增 加 了 电 力 新 能 源 环 保 技 术 的 开 发 研 制 技 术 服 务 及 咨 询 开 发 产 品 的 销 售 年 2 月, 主 营 业 务 增 加 了 环 保 工 程 项 目 投 资 建 设 运 营 和 维 护 年 12 月, 主 营 业 务 增 加 了 各 类 工 程 项 目 的 建 设 移 交 ; 各 类 工 程 项 目 的 建 设 运 营 移 交 ; 各 类 工 程 项 目 施 工 的 承 包 目 前, 公 司 主 营 业 务 为 科 技 园 区 工 程 建 设 环 保 科 技 项 目 的 投 资 开 发 建 设 运 营 维 护 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 1 公 司 自 1993 年 成 立 起 至 1998 年 10 月, 控 股 股 东 为 武 汉 东 湖 新 技 术 开 发 区 发 展 总 公 司 ( 现 更 名 为 武 汉 高 科 国 有 控 股 集 团 有 限 公 司 ); 年 10 月 起 至 2004 年 12 月, 控 股 股 东 为 红 桃 开 集 团 股 份 有 限 公 司 ; 年 12 月 起 至 2011 年 6 月, 控 股 股 东 为 阳 光 凯 迪 新 能 源 集 团 有 限 公 司 ; 年 6 月 起 至 今, 控 股 股 东 为 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 财 务 顾 问 名 称 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 2-9 层 签 字 会 计 师 姓 名 罗 明 国 姚 舜 名 称 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 号 楼 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 王 忠 耀 孙 登 成 持 续 督 导 的 期 间 至 / 157

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 营 业 收 入 7,451,200, ,071,240, ,744,670, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 295,647, ,812, 不 适 用 15,128, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 280,315, ,626, ,395, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,661,992, ,351, 不 适 用 -643,745, 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2012 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,517,289, ,178,513, ,342,774, 总 资 产 13,480,655, ,363,385, ,516,410, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 1.13 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 9.16 个 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -126, ,068, ,374, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 10,957, ,260, ,052, 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 46,197, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 7,046, , 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 91, ,464, , / 157

8 入 和 支 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 所 得 税 影 响 额 -2,636, ,121, ,086, 合 计 15,332, ,439, ,524, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 公 司 围 绕 加 速 发 展 的 总 体 目 标, 以 资 源 整 合 为 前 提, 将 扩 大 市 场 增 加 规 模 提 高 效 益 作 为 经 营 重 点, 实 现 了 扭 亏 为 盈 的 经 营 目 标, 经 济 效 益 和 盈 利 水 平 都 得 到 了 显 著 提 升 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 74.5 亿 元, 较 2013 年 同 期 增 长 46.93%; 归 属 公 司 股 东 的 净 利 润 2.96 亿 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 影 响 较 2013 年 同 期 增 长 87.34%; 基 本 每 股 收 益 0.47 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 21.93% 工 程 建 设 板 块 积 极 拓 展 市 场, 实 现 了 高 速 公 路 桥 梁 轨 道 交 通 市 政 建 设 等 核 心 业 务 多 元 化 的 同 步 发 展, 市 场 份 额 得 到 进 一 步 扩 大 报 告 期 内, 工 程 建 设 板 块 中 标 工 程 项 目 16 个, 合 同 总 额 约 139 亿 元, 较 2013 年 同 比 增 长 230%, 全 年 取 得 营 业 收 入 亿 元, 较 2013 年 同 期 增 长 52.71% 科 技 园 区 板 块 持 续 提 升 产 业 研 究 和 全 产 业 链 招 商 的 能 力, 努 力 提 高 园 区 运 营 水 平, 实 现 了 由 园 区 开 发 商 向 园 区 运 营 商 的 重 要 战 略 转 型 公 司 主 动 应 对 国 内 经 济 三 期 叠 加 的 影 响, 调 整 项 目 开 发 建 设 的 增 速 同 时, 加 强 产 业 研 究, 以 产 业 研 究 引 导 产 业 投 资, 产 业 投 资 驱 动 科 技 园 区 招 商 报 告 期 内, 科 技 园 区 板 块 建 设 规 模 达 万 方, 较 2013 年 同 期 增 加 26.08%, 实 现 营 业 收 入 6.89 亿 元, 较 2013 年 同 期 增 加 28.86%, 销 售 面 积 万 方, 销 售 回 款 4.88 亿 元 环 保 科 技 板 块 进 一 步 提 高 技 术 管 理 水 平,BOOM 项 目 保 持 稳 定 运 营 成 立 了 长 沙 珞 瑜 新 能 源 科 技 有 限 公 司, 为 长 沙 区 域 的 园 区 企 业 提 供 分 布 式 合 同 源 管 理 服 务, 提 高 了 科 技 园 区 品 牌 效 应, 强 化 了 环 保 科 技 板 块 与 科 技 园 区 板 块 的 协 同 发 展 效 应 报 告 期 内, 环 保 科 技 板 块 完 成 脱 硫 电 量 亿 kwh, 实 现 营 业 收 入 3.09 亿 元, 回 款 2.48 亿 元 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 优 化 组 织 构 架, 加 强 简 政 放 权 的 力 度, 对 职 能 体 系 与 业 务 体 系 职 能 范 畴 进 行 界 定, 进 一 步 明 确 职 能 部 门 的 定 位 ; 重 点 强 化 了 招 商 运 营 中 心 的 战 略 定 位 和 职 能 设 置, 优 先 配 置 招 商 团 队 ; 对 武 汉 长 沙 区 域 内 的 科 技 园 区 项 目 进 行 整 合, 加 强 集 中 管 控 ; 调 整 光 谷 环 保 的 组 织 架 构, 加 大 了 对 新 市 场 新 项 目 的 开 拓 力 度 同 时, 重 视 公 司 在 二 次 创 业 时 期 的 企 业 文 化 建 设, 以 狼 性 文 化 提 倡 和 鼓 励 竞 争, 强 化 工 作 中 狼 性 精 神 和 担 当 意 识 ; 围 绕 市 场 开 拓 进 行 市 场 化 的 激 励 机 制 改 革, 调 整 绩 效 考 核 模 式, 强 调 阶 段 性 成 果 的 考 核, 在 考 核 结 果 的 同 时 重 视 过 程 ; 推 进 能 上 能 下 优 胜 劣 汰 的 市 场 化 竞 争 机 制, 实 施 多 层 次 多 角 度 的 激 励 机 制, 进 一 步 推 行 职 业 双 通 道 机 制, 重 视 员 工 职 业 发 展 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 7,451,200, ,071,240, 营 业 成 本 6,359,892, ,338,639, / 157

9 销 售 费 用 26,773, ,341, 管 理 费 用 108,976, ,893, 财 务 费 用 226,146, ,895, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,661,992, ,351, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -331,731, ,272, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,507,859, ,292,470, 研 发 支 出 13,545, ,784, 注 : (1) 本 报 告 期 内 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 237, 万 元, 增 长 46.93%, 主 要 系 公 司 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 新 增 工 程 项 目 较 多, 项 目 完 成 产 值 较 上 年 同 期 增 加 222, 万 元 所 致 ; (2) 本 报 告 期 内 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加 202, 万 元, 增 长 46.59%, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 营 业 收 入 增 加, 相 应 营 业 成 本 增 加 所 致 ; (3) 财 务 费 用 变 动 说 明 见 4.4 费 用 ; (4) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 说 明 见 4.6 现 金 流 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 板 块 营 业 收 入 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 比 例 (%) 备 注 工 程 建 设 板 块 6,452,242, ,225,247, ,226,994, 注 (1) 科 技 园 区 板 块 689,630, ,024, ,606, 注 (2) 环 保 科 技 板 块 309,327, ,968, ,641, 合 计 7,451,200, ,071,240, ,379,960, 注 : 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 237, 万 元, 增 长 46.93%, 其 中 : (1) 报 告 期 内, 工 程 建 设 板 块 累 计 确 认 收 入 645, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 222, 万 元, 增 长 52.71%, 主 要 系 湖 北 路 桥 不 断 拓 展 市 场 经 营 规 模 不 断 扩 大, 工 程 建 设 在 建 合 同 总 额 大 幅 增 加, 年 度 确 认 产 值 较 上 年 同 期 大 幅 增 加 (2) 报 告 期 内, 科 技 园 板 块 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 15, 万 元, 增 长 28.90%, 主 要 系 公 司 科 技 园 区 板 块 交 房 面 积 增 加, 确 认 的 收 入 增 加 所 致 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 总 额 ( 元 ) 2,405,930, 占 年 度 全 部 销 售 收 入 比 例 (%) 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 单 位 : 元 9 / 157

10 分 行 业 本 期 金 本 期 占 上 年 同 情 额 较 上 成 本 构 成 项 总 成 本 期 占 总 况 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 期 目 比 例 成 本 比 说 变 动 比 (%) 例 (%) 明 例 (%) 工 程 建 设 板 块 5,773,605, ,797,168, 材 料 成 本 3,505,660, ,309,438, 其 中 人 工 成 本 1,153,257, ,940, 机 械 使 用 费 709,313, ,190, 间 接 费 用 405,373, ,598, 科 技 园 区 板 块 412,098, ,995, 土 地 成 本 69,875, ,879, 其 中 建 安 成 本 285,602, ,063, 其 他 56,620, ,052, 环 保 科 技 板 块 174,189, ,475, 材 料 成 本 107,848, ,911, 其 中 人 工 成 本 12,501, ,291, 折 旧 费 41,540, ,013, 间 接 费 用 12,299, ,258, 注 :1 工 程 建 设 板 块 成 本 较 去 年 同 期 变 化 较 大, 主 要 系 报 告 期 内 工 程 建 设 板 块 的 收 入 较 上 年 同 期 大 幅 增 加, 相 应 的 成 本 随 之 增 加 所 致 ; 2 环 保 板 块 成 本 减 少 主 要 系 合 并 利 润 表 范 围 变 化 所 致 (2) 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 ( 元 ) 373,102, 占 年 度 全 部 采 购 总 额 比 例 (%) 费 用 费 用 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 同 比 增 减 变 动 比 例 (%) 备 注 销 售 费 用 26,773, ,341, ,431, 管 理 费 用 108,976, ,893, ,083, 财 务 费 用 226,146, ,895, ,250, 注 (1) 所 得 税 费 用 129,852, ,218, ,634, 注 (2) 注 : (1) 报 告 期 内 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 加 10, 万 元, 增 长 81.07%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 规 模 扩 张 融 资 规 模 扩 大 承 担 的 利 息 费 用 增 长 所 致 ; (2) 本 报 告 期 所 得 税 费 用 上 年 同 期 增 加 6, 万 元, 增 长 96.10%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 的 利 润 总 额 增 加, 确 认 所 得 税 费 用 增 加 所 致 10 / 157

11 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 13,545, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 0 研 发 支 出 合 计 13,545, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 0.81 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 现 金 流 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 同 比 增 减 变 动 比 例 (%) 备 注 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,661,922, ,351, ,240,641, 注 (1) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -331,731, ,272, ,004, 注 (2) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,507,859, ,292,470, ,388, 注 : (1) 本 报 告 期 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 124, 万 元, 减 少 比 例 为 %, 主 要 系 工 程 建 设 板 块 不 断 拓 展 市 场 在 建 合 同 总 额 和 项 目 不 断 增 多, 经 营 性 支 出 增 多, 且 在 建 项 目 以 及 业 主 已 结 算 但 尚 未 达 到 合 同 支 付 节 点 的 工 程 款 增 加 所 致 (2) 本 报 告 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 40, 万 元, 减 少 比 例 为 %, 主 要 系 :1 报 告 期 内 公 司 委 托 理 财 支 出 20, 万 元 ;2 上 年 同 期 处 置 资 产 收 回 19, 万 元 所 致 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 同 比 增 减 变 动 比 例 (%) 备 注 营 业 税 金 及 附 加 268,692, ,305, ,386, 资 产 减 值 损 失 48,919, ,953, ,034, 注 (1) 投 资 收 益 3,568, ,403, ,834, 注 (2) 营 业 外 支 出 1,194, ,146, , 注 (3) 利 润 总 额 426,290, ,127, ,417, 注 (4) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 注 : 295,647, ,812, ,459, 注 (5) (1) 本 报 告 期 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 减 少 69, 万 元, 减 少 比 例 93.42%, 主 要 系 上 年 同 期 公 司 原 全 资 子 公 司 计 提 大 额 资 产 减 值 准 备 66, 万 元 所 致 (2) 本 报 告 期 投 资 收 益 较 上 年 同 期 减 少 4, 万 元, 减 少 比 例 92.14% 主 要 系 上 年 同 期 公 司 处 置 资 产 确 认 投 资 收 益 4, 万 元 所 致 11 / 157

12 (3) 本 报 告 期 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 减 少 44.32%, 主 要 系 报 告 期 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 的 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 减 少 所 致 (4) 本 报 告 期 利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 加 82, 万 元, 增 长 比 例 %, 主 要 系 :1 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 实 现 利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 加 10, 万 元 ;2 上 年 同 期 原 全 资 子 公 司 计 提 大 额 减 值 准 备 66, 万 元, 减 少 了 上 年 同 期 的 利 润 总 额 (5) 本 报 告 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 75, 万 元, 增 长 比 例 %, 主 要 系 :1 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 7, 万 元 ;2 上 年 同 期 原 全 资 子 公 司 计 提 大 额 资 产 减 值 准 备 66, 万 元, 减 少 了 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 1 关 于 公 司 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 事 宜 2013 年 5 月 22 日 6 月 13 日, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 的 议 案, 同 意 公 司 分 期 择 机 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 10 亿 元 ( 含 10 亿 元 ) 的 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 详 见 2013 年 5 月 23 日 6 月 15 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 临 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 出 的 接 受 注 册 通 知 书, 核 定 公 司 首 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 金 额 为 5 亿 元, 注 册 额 度 自 通 知 发 出 之 日 起 2 年 内 有 效 详 见 2014 年 3 月 21 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 年 4 月 17 日, 公 司 2014 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 3 亿 元, 发 行 期 限 1 年, 票 面 利 率 7.30% 详 见 2014 年 4 月 22 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 年 5 月 23 日, 公 司 2014 年 度 第 二 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 2 亿 元, 发 行 期 限 2 年, 票 面 利 率 7.50% 详 见 2014 年 5 月 27 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 截 至 报 告 日, 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 核 定 的 公 司 首 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 金 额 5 亿 元, 已 全 部 发 行 完 毕 2 关 于 公 司 全 资 子 公 司 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 事 宜 2014 年 2 月 10 日 2 月 26 日, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 及 公 司 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 的 议 案, 同 意 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 分 期 择 机 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 18 亿 元 ( 含 18 亿 元 ) 的 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 详 见 2014 年 2 月 11 日 2 月 27 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 临 全 资 子 湖 北 路 桥 已 经 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 出 的 接 受 注 册 通 知 书, 核 定 湖 北 路 桥 首 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 金 额 为 10 亿 元, 注 册 额 度 自 通 知 发 出 之 日 起 2 年 内 有 效 详 见 2014 年 6 月 13 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 年 6 月 27 至 30 日, 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 2014 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 5 亿 元, 发 行 期 限 3 年, 票 面 利 率 7.50% 详 见 2014 年 7 月 2 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 年 8 月 14 至 15 日, 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 2014 年 度 第 二 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 5 亿 元, 发 行 期 限 3 年, 票 面 利 率 7.30% 详 见 2014 年 8 月 19 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 / 157

13 截 至 报 告 日, 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 核 定 的 湖 北 路 桥 首 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 金 额 总 计 10 亿 元, 已 全 部 发 行 完 毕 3 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 事 宜 2012 年 12 月 4 日 12 月 21 日, 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 及 公 司 2012 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案, 同 意 公 司 在 有 效 期 内 分 期 择 机 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 5 亿 元 ( 含 5 亿 元 ) 的 短 期 融 资 券 详 见 2014 年 12 月 6 日 12 月 22 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 临 临 年 12 月, 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 出 的 接 受 注 册 通 知 书, 核 定 公 司 短 期 融 资 券 注 册 金 额 为 5 亿 元, 注 册 额 度 自 通 知 发 出 之 日 起 2 年 内 有 效 详 见 2014 年 12 月 6 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 年 1 月 27 日, 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 2 亿 元, 发 行 期 限 1 年, 票 面 利 率 6.20% 详 见 2015 年 1 月 28 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 关 于 前 期 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 展 情 况 说 明 2012 年 5 月 17 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 重 大 资 产 重 组 的 具 体 方 案 等 相 关 议 案 公 司 与 联 投 集 团 签 订 盈 利 预 测 补 偿 协 议, 联 投 集 团 对 于 湖 北 路 桥 2012 年 2013 年 2014 年 三 个 会 计 年 度 的 净 利 润 分 别 做 出 承 诺 联 投 集 团 承 诺 补 偿 条 件 之 一 为 湖 北 路 桥 2014 年 实 现 净 利 润 的 盈 利 不 低 于 11, 万 元 1 截 止 报 告 期 末, 湖 北 路 桥 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 19, 万 元, 完 成 盈 利 目 标 2 根 据 公 司 2012 年 重 大 资 产 重 组 相 关 协 议 所 约 定, 在 补 偿 期 限 届 满 时, 公 司 聘 请 了 第 三 方 专 业 机 构 湖 北 众 联 资 产 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 众 联 评 估 ) 对 标 的 资 产 即 湖 北 路 桥 全 部 股 东 权 益 进 行 减 值 测 试 众 联 评 估 对 湖 北 路 桥 全 部 股 东 权 益 价 值 进 行 估 值, 并 出 具 了 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 进 行 减 值 测 试 涉 及 的 湖 北 省 路 桥 集 团 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 估 值 意 见 书 ( 鄂 众 联 评 咨 字 [2015] 第 111 号 ), 湖 北 路 桥 在 2014 年 12 月 31 日 股 东 全 部 权 益 ( 净 资 产 ) 账 面 价 值 为 183, 万 元, 估 值 为 206, 万 元 通 过 以 上 测 试 工 作, 公 司 认 为 本 次 重 大 资 产 重 组 注 入 的 标 的 资 产 即 湖 北 路 桥 全 部 股 权 没 有 发 生 减 值 情 况 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 重 大 资 产 重 组 注 入 标 的 资 产 减 值 测 试 报 告 3 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 重 大 资 产 重 组 购 入 标 的 资 产 即 湖 北 路 桥 的 盈 利 预 测 实 现 情 况 及 标 的 资 产 减 值 测 试 进 行 了 鉴 证, 并 分 别 出 具 了 重 大 资 产 重 组 购 入 资 产 盈 利 预 测 实 现 情 况 鉴 证 报 告 减 值 测 试 鉴 证 报 告 详 见 2015 年 3 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 围 绕 总 体 发 展 目 标, 实 现 营 业 收 入 74.5 亿 元, 完 成 了 2014 年 度 经 营 计 划 工 程 建 设 板 块 完 成 了 注 册 资 本 的 增 资, 企 业 资 质 得 到 进 一 步 升 级, 获 得 隧 道 工 程 专 业 承 包 壹 级 资 质, 市 场 开 拓 与 业 务 承 接 能 力 得 到 大 幅 提 升, 首 次 尝 试 与 其 他 大 型 交 通 投 资 企 业 进 行 联 合 投 标 并 成 功 中 标, 扩 大 了 市 场 份 额, 并 拓 展 了 省 外 市 场 ; 科 技 园 区 板 块 完 成 了 由 园 区 开 发 商 向 园 区 运 营 商 的 战 略 转 型, 以 研 究 产 业 服 务 产 业 投 资 产 业 为 核 心, 打 造 园 区 产 业 发 展 能 力, 并 将 产 业 研 究 成 果 贯 穿 于 整 个 招 商 工 作, 实 现 对 主 导 产 业 链 上 下 游 企 业 的 招 商 配 合 行 业 13 / 157

14 龙 头 的 引 进 ; 环 保 科 技 板 块 在 保 持 BOOM 项 目 的 稳 定 运 营 的 基 础 上, 通 过 提 高 技 术 改 造 管 理 水 平 提 升 精 细 化 管 理 能 力, 提 高 运 营 效 益 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 比 上 年 增 率 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 工 程 建 设 板 块 6,452,242, ,773,605, 增 加 0.39 个 百 分 点 科 技 园 区 板 块 689,630, ,098, 增 加 5.1 个 百 分 点 环 保 科 技 板 块 309,327, ,189, 增 加 6.23 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 湖 北 地 区 6,876,788, 湖 南 地 区 227,378, 安 徽 地 区 242,107, 广 东 地 区 6,744, 四 川 地 区 17,716, 贵 州 地 区 13,564, 内 蒙 地 区 66,899, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 本 期 期 本 期 期 末 上 期 期 末 末 金 额 项 目 名 称 本 期 期 末 数 数 占 总 资 数 占 总 资 较 上 期 情 况 说 上 期 期 末 数 产 的 比 例 产 的 比 例 期 末 变 明 (%) (%) 动 比 例 (%) 应 收 票 据 37,550, ,000, 注 (1) 应 收 账 款 1,842,741, ,396, 注 (2) 长 期 应 收 款 1,479,963, ,245, 注 (3) 投 资 性 房 地 产 696,853, ,632, 注 (4) 在 建 工 程 8,111, ,556, 注 (5) 14 / 157

15 递 延 所 得 88,786, ,057, 注 (6) 税 资 产 其 他 非 流 206,500, 注 (7) 动 资 产 短 期 借 款 1,538,650, ,150, 注 (8) 应 付 票 据 203,553, ,438, 注 (9) 应 付 账 款 3,403,740, ,398,313, 注 ( 10) 应 付 职 工 4,554, ,180, 注 ( 11) 薪 酬 应 交 税 费 442,123, ,297, 注 ( 12) 其 他 流 动 315,029, 注 ( 13) 负 债 应 付 债 券 1,233,175, 注 ( 14) 专 项 储 备 50,661, ,556, 注 ( 15) 注 : (1) 应 收 票 据 : 应 收 票 据 期 末 余 额 较 期 初 增 加 1, 万 元, 增 长 87.75%, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 收 到 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 ; (2) 应 收 账 款 : 应 收 账 款 期 末 余 额 较 期 初 增 加 84, 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 经 营 规 模 扩 大, 按 工 程 进 度 确 认 收 入 增 加 及 承 建 的 BT 项 目 未 到 回 购 期 所 致 ; (3) 长 期 应 收 款 : 长 期 应 收 款 期 末 余 额 较 期 初 增 加 117, 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 承 建 的 BT 项 目 处 于 建 设 期, 工 程 进 度 持 续 推 进, 尚 未 到 回 购 期, 长 期 应 收 款 随 之 增 加 所 致 ; (4) 投 资 性 房 地 产 : 投 资 性 房 地 产 期 末 余 额 较 期 初 增 加 58, 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 内 科 技 园 区 板 块 武 汉 软 件 新 城 部 分 楼 栋 完 工 并 出 租, 由 存 货 转 入 所 致 ; (5) 在 建 工 程 : 期 末 余 额 较 期 初 减 少 万 元, 下 降 53.79%, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 光 谷 环 保 在 建 工 程 完 工 转 固 所 致 ; (6) 递 延 所 得 税 资 产 : 递 延 所 得 税 资 产 期 末 余 额 较 期 初 增 加 2, 万 元, 增 长 40.80%, 主 要 系 :1 公 司 计 提 应 收 款 项 坏 账 准 备 增 加, 确 认 的 坏 账 准 备 递 延 所 得 税 增 加 1, 万 元 ;2 公 司 的 全 资 子 公 司 之 间 交 易 未 实 现 利 润 确 认 的 递 延 所 得 税 较 期 初 增 加 1, 万 元 (7) 其 他 流 动 负 债 : 其 他 流 动 负 债 期 末 余 额 较 期 初 增 加 20, 万 元, 增 长 100%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 购 买 理 财 产 品 20, 万 元 所 致 ; (8) 短 期 借 款 : 短 期 借 款 期 末 余 额 较 期 初 增 加 62, 万 元, 增 长 69.05%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 及 下 属 公 司 银 行 流 动 资 金 借 款 增 加 所 致 ; (9) 应 付 票 据 : 应 付 票 据 期 末 余 额 较 期 初 增 加 7, 万 元, 增 长 60.99%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 办 理 银 行 承 兑 汇 票 支 付 工 程 款 增 加 所 致 ; (10) 应 付 账 款 : 应 付 账 款 期 末 余 额 较 期 初 增 加 100, 万 元, 增 长 41.92%, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 在 建 项 目 产 值 增 加, 应 付 工 程 材 料 采 购 款 相 应 增 加 所 致 ; (11) 应 付 职 工 薪 酬 : 应 付 职 工 薪 酬 期 末 余 额 较 期 初 增 加 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 预 提 各 项 目 年 度 绩 效 所 致 ; (12) 应 交 税 费 : 应 交 税 费 期 末 余 额 较 期 初 增 加 14, 万 元, 增 长 48.22%, 主 要 系 报 告 期 公 司 的 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 较 上 年 营 业 收 入 增 加, 相 应 的 应 交 税 费 增 加 所 致 ; (13) 其 他 流 动 负 债 : 非 流 动 负 债 期 末 余 额 较 期 初 增 加 31, 万 元, 增 长 100%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 转 入 所 致 ; 15 / 157

16 (14) 应 付 债 券 : 应 付 债 券 期 末 余 额 较 期 初 增 加 123, 万 元, 增 长 100%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 及 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 非 公 开 发 行 定 向 债 务 融 资 工 具 所 致 ; (15) 专 项 储 备 : 专 项 储 备 期 末 余 额 较 期 初 增 加 4, 万 元, 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 计 提 安 全 生 产 经 费 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 工 程 建 设 板 块, 不 断 提 升 专 业 资 质 与 业 务 承 载 能 力, 注 册 资 本 金 增 至 15 亿 元, 新 获 预 拌 商 品 混 凝 土 专 业 承 包 贰 级 资 质, 延 展 了 在 施 工 行 业 的 业 务 链 ; 升 级 获 得 隧 道 工 程 专 业 承 包 壹 级 资 质 及 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 贰 级 资 质, 为 公 司 进 一 步 拓 展 市 场 完 善 服 务 提 供 新 的 平 台 ; 荣 获 公 路 建 设 行 业 诚 信 百 家 企 业 湖 北 省 守 合 同 重 信 用 企 业 湖 北 省 建 筑 企 业 综 合 实 力 20 强 企 业 等 称 号, 品 牌 影 响 力 与 知 名 度 持 续 提 高 科 技 园 区 板 块, 通 过 资 源 整 合, 不 断 提 升 园 区 运 营 服 务 能 力 完 善 产 业 运 营 与 孵 化 功 能, 成 功 转 型 成 为 园 区 运 营 商 ; 连 续 五 年 跻 身 中 国 园 区 开 发 上 市 公 司 竞 争 力 TOP10 榜 单, 荣 获 2014 年 中 国 产 业 地 产 30 强 中 国 园 区 品 牌 价 值 TOP10 湖 北 企 业 100 强 武 汉 企 业 100 强 等 企 业 荣 誉, 是 华 中 地 区 园 区 开 发 建 设 及 产 业 运 营 的 领 军 企 业 环 保 科 技 板 块, 坚 持 固 本 强 基 的 发 展 思 路, 在 保 证 BOOM 项 目 安 全 稳 定 运 行 的 基 础 上, 实 施 精 细 化 管 理, 运 营 指 标 和 效 益, 普 遍 高 于 行 业 平 均 水 平 ; 成 立 专 业 的 市 场 研 究 与 拓 展 部 门, 深 入 研 究 环 保 产 业 发 展 趋 势, 加 大 对 环 保 产 业 的 开 发 布 局 力 度, 为 拓 展 环 保 业 务, 寻 求 新 的 增 长 空 间 奠 定 基 础 与 此 同 时, 公 司 逐 步 进 入 产 业 投 资 领 域, 致 力 于 发 挥 产 业 投 资 的 纽 带 作 用, 进 一 步 加 强 了 公 司 三 大 业 务 板 块 的 协 同 效 益, 为 进 一 步 提 升 公 司 整 体 核 心 竞 争 力 夯 实 基 础 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 公 司 新 增 一 家 全 资 子 公 司 三 家 控 股 子 公 司 两 家 参 股 公 司, 具 体 如 下 : 公 司 名 称 武 汉 集 成 电 路 工 业 技 术 研 究 院 有 限 公 司 湖 北 联 合 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 东 湖 高 新 葛 店 投 资 有 限 公 司 经 营 业 务 范 围 半 导 体 外 延 片 及 芯 片 通 信 设 备 及 相 关 电 子 器 件 设 备 以 及 定 制 软 件 产 品 的 设 计 研 发 测 试 制 造 销 售 及 技 术 咨 询 服 务 ; 微 波 工 程 集 成 电 路 的 设 计 及 施 工 ; 移 动 通 信 终 端 及 传 输 设 备 功 率 微 波 器 件 及 配 套 设 备 的 设 计 及 制 造 ; 工 程 和 技 术 的 研 究 试 验 发 展 技 术 推 广 及 科 技 中 介 服 务 ; 货 物 技 术 出 口 受 托 管 理 创 业 类 投 资 基 金 股 权 类 投 资 基 金 ; 国 家 法 律 法 规 政 策 允 许 的 投 资 业 务 ; 投 资 服 务 管 理 咨 询 业 务 ( 不 含 证 券 期 货 投 资 咨 询 ) 基 础 设 施 建 设 高 科 技 产 业 投 资 与 管 理 ; 高 新 技 术 项 目 研 究 技 术 服 务 ; 开 发 建 设 标 准 化 工 业 厂 房 投 资 管 理 科 技 园 开 发 及 管 理 ; 建 设 项 目 的 管 理 代 理 工 程 项 目 管 理 服 务 ; 为 中 小 型 企 业 科 技 成 果 转 化 创 业 和 技 术 创 新 提 供 技 术 服 务 投 资 融 资 咨 询 服 务 ( 不 得 从 事 融 资 担 保 等 金 融 业 务 ) 企 业 咨 询 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 16 / 157 初 始 投 资 成 本 ( 万 元 ) 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 核 算 方 法 4, % 权 益 法 % 权 益 法 2, % 成 本 法 长 沙 珞 瑜 新 新 能 源 技 术 环 保 技 术 电 力 技 术 的 研 发 % 成 本 法

17 能 源 科 技 有 限 公 司 荆 州 市 太 湖 新 城 建 设 项 目 管 理 有 限 责 任 公 司 湖 北 鸿 淞 华 瀚 管 业 有 限 公 司 技 术 服 务 技 术 咨 询 ; 环 保 工 程 的 投 资 施 工 维 护 ; 建 设 项 目 工 程 项 目 的 管 理 技 术 服 务 技 术 咨 询 华 中 农 高 区 太 湖 新 城 基 础 设 施 项 目 的 管 理 % 成 本 法 聚 乙 烯 塑 钢 缠 绕 排 水 管 及 配 件 的 生 产 销 售 与 相 关 业 务 咨 询 服 务 ; 流 体 输 送 设 备 及 配 件 的 研 发 与 销 售 5, % 成 本 法 (1) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 报 告 会 占 该 期 所 计 股 所 持 公 司 最 初 投 资 金 额 期 末 账 面 价 报 告 期 损 益 有 者 核 份 对 象 持 有 数 量 ( 股 ) 股 权 ( 元 ) 值 ( 元 ) ( 元 ) 权 益 算 来 名 称 比 例 变 动 科 源 (%) ( 元 ) 目 长 汉 口 期 银 行 股 购 股 份 12,600, ,601, ,600, ,632, 权 入 有 限 投 公 司 资 合 计 12,600, ,601, / 12,600, ,632, / / 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 根 据 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 汉 口 银 行 ")2014 年 4 月 18 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 的 决 议, 汉 口 银 行 2013 年 年 度 利 润 分 配 实 施 方 案 为 : 按 每 股 派 送 现 金 股 利 人 民 币 0.12 元 的 比 例 进 行 分 红 2014 年 6 月 5 日, 公 司 收 到 汉 口 银 行 2013 年 度 派 送 现 金 股 利 共 计 人 民 币 1,632, 元 17 / 157

18 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 合 作 方 名 称 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ) 委 托 理 财 产 品 类 型 定 向 资 产 管 理 计 划 合 计 / 委 托 理 委 托 理 财 金 额 财 起 始 日 期 20, 年 7 月 23 日 20, 委 托 理 财 终 止 日 期 2015 年 7 月 22 日 报 酬 确 定 方 式 按 季 付 息 / / / 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 8.40% 是 0.00 否 否 否 8.40% 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0.00 / 0.00 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 / / / / 委 托 理 财 的 情 况 说 明 无 18 / 157

19 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 权 益 比 例 (%) 行 业 性 质 湖 北 路 桥 100 工 程 施 工 长 沙 东 湖 高 新 100 科 技 园 建 设 襄 阳 东 湖 高 新 100 科 技 园 建 设 主 要 产 品 或 服 务 交 通 市 政 基 础 设 施 建 设 科 技 园 区 厂 房 办 公 楼 科 技 园 区 厂 房 办 公 楼 注 册 资 本 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 2014 年 12 月 31 日 净 资 产 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 2014 年 营 业 收 入 2014 年 营 业 利 润 2014 年 净 利 润 150, , , , , , , , , , , , , , , , , , 光 谷 环 保 100 环 境 治 理 烟 气 治 理 15, , , , , , 鄂 州 东 湖 高 新 100 科 技 园 建 设 光 谷 加 速 器 55 科 技 园 建 设 葛 店 东 湖 高 新 51 科 技 园 建 设 集 成 电 路 工 研 院 集 成 电 路 研 发 科 技 园 区 厂 房 办 公 楼 科 技 园 区 厂 房 办 公 楼 科 技 园 区 厂 房 办 公 楼 10, , , , , , , , , , , , , 集 成 电 路 研 发 4, , , 学 府 地 产 49 房 地 产 房 地 产 6, , , 软 件 新 城 25 注 : 产 业 园 区 建 设 产 业 园 区 管 理 服 务 40, , , , , , (1) 报 告 期 内, 湖 北 路 桥 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 7, 万 元, 增 长 66.42%, 主 要 系 湖 北 路 桥 不 断 拓 展 市 场 经 营 规 模 不 断 扩 大, 工 程 建 设 在 建 合 同 总 额 大 幅 增 加, 年 度 确 认 产 值 较 上 年 同 期 大 幅 增 加 (2) 报 告 期 内, 襄 阳 东 湖 高 新 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 7, 万 元, 增 长 8,037.86%, 主 要 系 襄 阳 东 湖 高 新 的 交 房 面 积 增 加, 确 认 的 收 入 增 加 所 致 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 累 计 实 际 投 入 入 金 额 金 额 项 目 收 益 情 况 软 件 新 城 1.1 期 % 合 计 8.50 / / 2012 年 7 月 30 日, 公 司 与 武 汉 软 件 新 城 发 展 有 限 公 司 签 署 武 汉 软 件 新 城 1.1 期 项 目 工 程 委 托 管 理 合 同, 将 公 司 位 于 武 汉 花 山 生 态 新 城 的 武 汉 软 件 新 城 1.1 期 项 目 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 委 托 给 软 件 新 城 公 司 进 行 开 发 建 设 ( 详 见 2012 年 7 月 31 日 公 司 指 定 的 信 息 披 露 报 刊 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 ) 项 目 总 开 工 面 积 约 16.9 万 平 方 米, 因 局 部 设 计 变 更, 合 同 尚 在 履 行 过 程 中 19 / 157

20 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1.1 产 业 板 块 2014 是 中 国 产 业 园 区 ( 产 业 地 产 ) 的 政 策 年, 国 务 院 各 大 部 委 及 相 关 部 门 相 继 颁 出 条 文, 涉 及 土 地 资 金 税 收 等 方 面, 对 于 产 业 园 区 发 展 产 生 重 大 影 响 一 方 面, 工 业 用 地 集 约 要 求 清 理 地 方 优 惠 政 策 等 为 产 业 园 区 戴 上 了 紧 箍 咒 ; 另 一 方 面, 鼓 励 工 业 用 地 二 次 开 发 支 持 探 索 PPP 模 式 刺 激 科 技 服 务 业 等 政 策, 则 释 放 了 行 业 利 好 国 务 院 关 于 加 快 科 技 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 全 文 关 于 促 进 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区 转 型 升 级 创 新 发 展 的 若 干 意 见 等 政 策 的 相 继 出 台, 不 仅 表 明 产 业 园 区 政 策 措 施 的 创 新 空 间 会 进 一 步 扩 大, 同 时 也 为 产 业 园 区 发 展 指 明 了 方 向 一 是 鼓 励 设 立 资 源 较 为 密 集 的 创 新 创 意 类 孵 化 器 加 速 器, 搭 建 创 业 平 台, 聚 集 人 气 形 成 创 业 氛 围, 要 求 产 业 园 区 运 营 商 从 强 化 硬 环 境 向 提 升 软 环 境 加 速 转 变 二 是 产 业 资 本 推 动 园 区 发 展, 在 产 业 孵 化 和 产 业 扶 持 方 面, 要 求 产 业 园 区 运 营 商 具 备 产 业 投 资 及 培 育 孵 化 能 力, 提 供 资 金 及 智 力 支 持 三 是 公 共 服 务 平 台 成 为 核 心 竞 争 力, 产 业 运 营 商 除 了 提 供 超 一 流 的 硬 件 环 境 外, 还 需 搭 建 人 才 服 务 平 台 融 资 平 台 创 业 培 训 平 台 风 险 投 资 平 台 公 共 技 术 平 台 技 术 交 易 平 台 等 综 合 服 务 平 台, 综 合 运 营 服 务 能 力 成 为 产 业 园 区 运 营 商 必 备 素 质 随 着 国 家 产 业 政 策 不 断 更 新 出 台, 产 业 的 竞 争 格 局 将 更 加 公 平 化, 平 台 化 模 式 先 进 能 力 强 大 的 园 区 运 营 主 体, 会 获 得 市 场 及 市 长 的 青 睐, 迎 来 爆 发 式 增 长 后 来 居 上 的 机 会 1.2 环 保 板 块 2014 年, 城 市 雾 霾 天 气 水 污 染 土 地 重 金 属 污 染 事 件 频 发, 成 为 民 生 关 注 焦 点 习 近 平 总 书 记 在 APEC 会 上, 提 出 了 蓝 天 常 在 青 山 常 在 绿 水 常 在 的 美 好 愿 景, 把 良 好 的 生 态 环 境 作 为 中 国 梦 的 重 要 内 容 加 大 力 度 治 理 环 境 污 染, 建 立 资 源 环 保 型 可 持 续 健 康 发 展 经 济 主 体, 成 为 中 国 政 府 及 人 民 的 共 识 十 二 五 期 间, 国 家 坚 定 治 理 大 气 环 境 污 染, 先 后 发 布 政 策 及 指 导 意 见 例 如 :2012 年 1 月 1 日 国 家 颁 布 执 行 火 电 厂 大 气 污 染 物 排 放 标 准 (GB ), 同 年 10 月, 环 境 保 护 部 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 和 财 政 部 联 合 印 发 重 点 区 域 大 气 污 染 防 治 十 二 五 规 划 2014 年 9 月, 煤 电 节 能 减 排 升 级 与 改 造 行 动 计 划 ( 年 ) 的 出 台,2014 年, 颁 布 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法, 从 法 制 层 面 将 环 境 保 护 提 升 到 国 家 战 略 2015 年 3 月, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 明 确 指 出, 推 动 燃 煤 电 厂 超 低 排 放 改 造, 表 明 国 家 治 理 大 气 污 染 的 决 心 按 照 相 关 规 定, 东 部 地 区 ( 含 辽 宁 北 京 天 津 等 11 省 市 ) 新 建 燃 煤 发 电 机 组 排 放 标 准 为 : 烟 尘 二 氧 化 硫 氮 氧 化 物 排 放 浓 度 分 别 不 高 于 毫 克 / 立 方 米, 京 津 冀 地 区 因 大 气 污 染 严 重, 将 实 施 更 为 严 格 的 排 放 标 准 中 部 地 区 原 则 上 接 近 或 达 到 燃 气 轮 机 组 排 放 限 值, 鼓 励 西 部 地 区 新 建 机 组 接 近 或 达 到 燃 气 轮 机 组 排 放 限 值 年 节 能 减 排 低 碳 发 展 行 动 方 案 也 明 确 指 出, 十 二 五 剩 余 期 间 要 继 续 推 进 脱 硫 脱 硝 工 程 建 设, 完 成 3 亿 千 瓦 燃 煤 机 组 脱 硝 改 造,2.5 亿 千 瓦 燃 煤 机 组 拆 除 烟 气 旁 路 综 上 所 述, 随 着 节 能 环 保 行 业 提 升 为 战 略 性 新 兴 行 业, 大 气 治 理 范 围 及 区 域 不 断 扩 大, 排 放 标 准 日 趋 严 格, 新 建 电 厂 的 配 套 设 施 专 业 化 运 维, 旧 电 厂 的 设 施 改 造 技 术 升 级 的 市 场 需 求 巨 大 至 2020 年 末, 涉 及 脱 硫 脱 硝 行 业 的 环 保 企 业 有 望 迎 来 进 一 步 的 发 展 1.3 工 程 板 块 根 据 国 家 公 路 网 规 划 (2013 年 年, 我 国 十 二 五 国 家 公 路 网 规 划 总 规 模 将 达 40.1 万 公 里, 由 普 通 国 道 和 国 家 高 速 公 路 两 个 路 网 层 次 构 成 普 通 国 道 网 总 规 模 约 26.5 万 公 里, 共 约 10 万 公 里 现 有 公 路 需 要 升 级 改 造 0.8 万 公 里 需 要 新 建 国 家 高 速 公 路 网 总 计 约 11.8 万 公 里, 其 中 在 建 2.2 万 公 里 待 建 约 2.5 万 公 里 根 据 十 二 五 综 合 交 通 运 输 体 系 规 划, 十 二 五 时 期 是 我 国 交 通 基 础 设 施 网 络 完 善 的 关 键 时 期, 是 构 建 综 合 交 通 运 输 体 系 的 重 要 时 期 十 二 五 期 间, 我 国 将 新 增 公 路 通 车 里 程 49.2 万 公 里 新 增 铁 路 营 业 里 程 2.9 万 公 里 新 增 民 用 运 输 机 场 55 个 新 增 城 市 轨 道 交 通 营 运 里 程 1,600 公 里, 预 计 至 2015 年 末, 我 国 城 市 轨 道 交 通 运 营 里 程 将 达 3,000 公 里 20 / 157

21 综 上 所 述, 工 程 建 设 行 业 市 场 需 求 总 体 平 稳, 发 达 区 域 及 核 心 城 市 建 设 需 求 呈 现 多 样 化 精 细 化 功 能 化 的 特 点, 工 程 施 工 企 业 需 加 快 转 型 升 级, 具 备 承 接 综 合 项 目 的 能 力 2 公 司 所 处 行 业 的 竞 争 格 局 2.1 产 业 园 区 板 块 产 业 园 区 业 务 竞 争 日 趋 激 烈, 除 了 传 统 的 科 技 园 区 开 发 企 业 如 华 夏 幸 福 张 江 高 科 苏 州 高 新 外, 一 些 知 名 龙 头 房 地 产 开 发 企 业 如 绿 地 集 团 万 科 也 开 始 涉 足 园 区 开 发 行 业, 同 时 还 有 一 些 实 体 企 业, 如 海 尔 雨 润 等 也 开 始 涉 足 园 区 开 发 行 业 尽 管 涉 及 园 区 开 发 行 业 的 企 业 家 数 呈 现 上 升 趋 势, 但 目 前 行 业 内 仍 然 是 传 统 老 牌 园 区 开 发 企 业 占 有 较 大 市 场 份 额, 此 类 企 业 拥 有 较 为 成 熟 的 商 业 模 式 产 业 资 源 良 好 的 政 企 关 系 和 品 牌 知 名 度 纵 观 目 前 国 内 工 业 地 产 的 市 场 形 势 及 发 展 趋 势, 无 论 是 产 业 园 区 产 业 楼 宇 产 业 总 部, 还 是 其 他 各 种 形 式 的 工 业 地 产 园 区, 类 房 地 产 化 的 现 象 比 较 普 遍, 同 质 化 的 竞 争 日 趋 激 烈 对 于 创 新 实 体 经 济 而 言, 产 业 链 集 聚 化 在 转 型 升 级 中 起 着 至 关 重 要 的 作 用 ; 对 工 业 园 区 而 言, 产 业 链 集 聚 化 更 是 关 键, 解 决 园 区 产 业 链 聚 集 的 问 题 成 为 园 区 运 营 成 功 与 否 的 关 键 产 业 引 导 培 育 孵 化 投 资 服 务 成 为 园 区 开 发 企 业 的 必 备 核 心 能 力, 产 业 孵 化 器 公 共 服 务 平 台 金 融 投 资 平 台 基 本 已 经 成 为 科 技 园 区 标 准 配 置 长 远 来 看, 产 业 投 资 是 园 区 运 营 模 式 转 型 的 方 向 之 一 一 个 优 秀 的 园 区 运 营 商, 应 以 地 产 为 承 载, 以 金 融 为 驱 动, 提 供 综 合 服 务, 从 产 业 服 务 和 投 资 中 获 取 最 大 化 收 益, 实 现 客 户 企 业 与 社 会 三 方 共 赢 的 平 台 型 服 务 运 营 商 2.2 环 保 科 技 板 块 自 2008 年 开 始, 虽 然 环 保 投 资 继 续 增 加, 但 前 阶 段 大 量 涌 进 的 行 业 参 与 者 极 大 地 增 加 了 行 业 供 给 能 力, 行 业 出 现 了 阶 段 性 饱 和 局 面, 行 业 整 体 利 润 率 快 速 下 降 部 分 具 有 传 统 优 势 的 环 保 公 司 减 少 市 场 及 研 发 投 入, 并 开 始 发 展 其 他 产 业, 部 分 中 小 环 保 公 司 倒 闭, 从 业 公 司 数 量 增 长 放 缓 一 是 行 业 集 中 度 高 根 据 2014 年 5 月 中 电 联 公 布 的 2013 年 统 计 数 据, 截 至 2013 年 底, 已 投 运 火 电 厂 烟 气 脱 硫 机 组 容 量 约 7.2 亿 千 瓦, 占 全 国 现 役 燃 煤 机 组 容 量 的 91.6% 2013 年 度,27 家 脱 硫 公 司 累 计 投 运 脱 硫 机 组 容 量 54,524.3 万 千 瓦, 前 5 家 投 运 机 组 容 量 达 到 29,351.8 万 千 瓦, 占 比 53.83%, 前 10 家 投 运 机 组 容 量 达 到 4, 万 千 瓦, 占 比 81.93% 截 至 2013 年 底, 已 投 运 火 电 厂 烟 气 脱 硝 机 组 容 量 约 4.3 亿 千 瓦, 占 全 国 现 役 火 电 机 组 容 量 的 50% 2013 年 度,28 家 脱 硝 公 司 累 计 投 运 脱 硝 机 组 容 量 32,061.6 万 千 瓦, 前 5 家 投 运 机 组 容 量 达 到 20,211.6 万 千 瓦, 占 比 63.04%, 前 10 家 投 运 机 组 容 量 达 到 27,770.2 万 千 瓦, 占 比 86.62% 就 烟 气 脱 硫 特 许 经 营 市 场 来 看, 截 至 2013 年 底, 全 国 已 签 订 火 电 厂 烟 气 脱 硫 特 许 经 营 合 同 的 机 组 容 量 9,420.5 万 千 瓦, 其 中,8,691.5 万 千 瓦 机 组 已 按 照 特 许 经 营 模 式 运 营 实 行 烟 气 脱 硫 特 许 经 营 的 企 业 共 13 家, 前 三 位 分 别 是 北 京 国 电 龙 源 环 保 工 程 有 限 公 司 大 唐 科 技 产 业 有 限 公 司 北 京 国 电 清 新 环 保 技 术 股 份 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 位 列 第 五 二 是 电 力 集 团 向 后 一 体 化 趋 势 明 显 近 年 来, 各 大 电 力 集 团 纷 纷 成 立 扶 植 自 己 的 环 保 公 司 根 据 中 电 联 公 布 的 2012 年 统 计 数 据, 电 力 集 团 旗 下 的 脱 硫 企 业 占 据 了 58% 的 脱 硫 市 场 份 额, 其 中 五 大 电 力 集 团 中 四 家 ( 国 电 华 电 大 唐 中 电 投 ) 旗 下 的 脱 硫 企 业 占 据 了 28% 的 市 场 份 额, 其 它 电 力 集 团 旗 下 的 脱 硫 企 业 占 据 了 30% 的 市 场 份 额 对 于 非 电 力 集 团 旗 下 的 烟 气 治 理 环 保 企 业 来 说, 市 场 竞 争 将 逐 步 演 变 为 拥 有 资 质 业 绩 技 术 资 本 等 竞 争 优 势 的 大 型 专 业 公 司 之 间 的 竞 争, 未 来 市 场 集 中 度 将 进 一 步 提 高 2.3 工 程 建 设 板 块 工 程 建 设 属 于 传 统 业 务, 从 受 宏 观 经 济 经 济 运 行 周 期 影 响 较 大, 是 典 型 的 投 资 拉 动 型 产 业, 其 需 求 受 全 社 会 固 定 资 产 投 资 的 波 动 影 响 较 为 显 著 目 前, 行 业 内 规 模 相 当 业 务 相 类 似 管 理 类 似 的 工 程 施 工 企 业 的 同 质 化 竞 争 十 分 严 峻 大 多 数 企 业 以 相 似 的 管 理 模 式 经 营 着 相 似 的 业 务, 为 了 释 放 自 身 生 产 能 力, 各 建 筑 企 业 竞 相 压 价 恶 性 让 利, 形 成 过 度 竞 争 甚 至 是 恶 性 竞 争 现 象 公 司 工 程 建 设 业 务 包 括 公 路 桥 梁 市 政 地 铁 房 建 工 程 的 投 融 资 建 设 及 施 工 主 要 业 务 范 围 及 项 目 集 中 在 湖 北 区 域, 其 竞 争 对 手 主 要 为 本 地 化 的 龙 头 工 程 建 筑 企 业 及 武 汉 市 政 施 工 企 业, 21 / 157

22 如 : 如 中 国 建 筑 第 三 工 程 局 有 限 公 司 中 铁 十 一 局 集 团 有 限 公 司 中 交 第 二 航 务 工 程 局 有 限 公 司 中 铁 大 桥 局 武 汉 市 市 政 建 设 集 团 有 限 公 司 等 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 实 施 转 型 战 略, 通 过 研 究 产 业 发 现 投 资 机 遇, 通 过 投 资 产 业 创 造 发 展 空 间, 通 过 服 务 产 业 提 高 运 营 水 平, 系 统 性 地 提 高 园 区 运 营 管 理 能 力 以 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 为 指 导, 重 点 研 究 集 成 电 路 光 电 子 环 保 软 件 产 业 和 移 动 互 联 领 域, 努 力 成 为 国 内 一 流 的 科 技 创 新 产 业 丰 富 行 业 领 先 的 高 新 产 业 投 融 资 集 团 产 业 板 块 要 充 分 发 挥 科 技 园 区 作 为 产 业 导 入 产 业 培 育 产 业 聚 集 的 重 要 作 用, 通 过 投 资 专 业 的 园 区 孵 化 器 和 轻 资 产 运 营 方 式, 在 园 区 内 营 造 良 好 的 工 作 空 间 社 交 空 间 和 资 源 共 享 空 间, 形 成 浓 郁 的 大 众 创 业 万 众 创 新 氛 围, 实 现 创 新 与 创 业 相 结 合 线 上 与 线 下 相 结 合 孵 化 与 投 资 相 结 合, 把 东 湖 高 新 产 业 园 区 打 造 成 承 载 国 家 梦 想 完 成 企 业 梦 想 实 现 个 人 梦 想 的 平 台 环 保 板 块 要 做 好 2020 年 前 的 产 业 发 展 规 划 及 布 局, 利 用 好 既 有 火 电 机 组 节 能 减 排 改 造 和 新 建 机 组 提 高 环 保 标 准 的 阶 段 性 机 遇, 通 过 经 营 方 式 的 改 变 千 方 百 计 开 拓 大 气 综 合 治 理 市 场, 争 取 进 入 国 内 大 气 综 合 治 理 领 域 的 第 一 方 阵 同 时 重 点 关 注 和 研 究 温 室 气 体 排 放 城 市 污 水 处 理 土 地 生 态 修 复 等 领 域, 实 现 跨 产 业 跨 领 域 跨 地 域 的 快 速 发 展, 力 争 成 为 环 保 产 业 龙 头 企 业, 成 为 实 现 碧 水 蓝 天 的 中 国 梦 承 担 国 家 节 能 减 排 的 责 任 平 台 工 程 板 块 要 把 握 好 未 来 10 年 大 规 模 基 础 设 施 建 设 的 重 大 机 遇, 在 做 好 产 业 协 同 的 同 时 依 托 东 湖 高 新 的 转 型 发 展 扩 大 规 模, 提 高 项 目 盈 利 能 力, 不 断 提 高 市 场 竞 争 能 力 投 资 板 块 将 深 入 研 究 环 保 集 成 电 路 领 域, 密 切 关 注 光 电 子 软 件 及 移 动 互 联 领 域 环 保 领 域 重 点 关 注 大 气 治 理, 污 水 处 理, 结 合 现 有 环 保 板 块 主 营 业 务, 主 动 对 接 行 业 龙 头 标 杆 企 业, 采 取 多 样 化 方 式 合 作, 构 建 战 略 合 作 联 盟, 做 大 做 强 环 保 产 业 市 场 规 模 公 司 将 主 动 适 应 经 济 发 展 的 新 常 态, 关 注 朝 阳 产 业 的 新 动 态, 跟 进 商 业 模 式 的 新 业 态 运 用 互 联 网 + 思 维 模 式, 把 握 大 众 创 业 万 众 创 新 新 经 济 形 势, 努 力 在 环 渤 海 珠 三 角 长 三 角 京 津 冀 等 重 点 区 域 的 中 心 城 市 开 辟 市 场, 布 局 产 业 项 目 充 分 发 挥 资 本 市 场 功 能, 以 投 资 推 动 产 业 发 展, 以 产 业 发 展 扩 大 市 场 规 模, 以 转 变 经 营 方 式 提 升 公 司 经 营 业 绩, 以 精 细 管 理 创 造 公 司 效 益, 最 终 将 东 湖 高 新 打 造 成 为 为 企 业 创 造 价 值 为 股 东 创 造 财 富 的 价 值 平 台, 着 力 提 升 公 司 的 市 场 地 位 与 品 牌 形 象 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 公 司 以 扩 规 模 快 速 度 广 区 域 为 工 作 目 标, 加 快 转 型 发 展 的 速 度, 要 通 过 经 营 区 域 经 营 规 模 经 营 产 业 和 经 营 方 式 的 转 变 力 争 实 现 经 营 效 益 的 提 升, 计 划 全 年 收 入 80 亿 元, 重 点 开 展 以 下 四 个 方 面 的 工 作 : 1 在 保 持 传 统 业 务 优 势 的 基 础 上 扩 大 经 营 区 域 和 经 营 规 模 产 业 板 块 要 通 过 扩 大 经 营 区 域 的 方 式 增 加 经 营 规 模, 增 加 一 些 例 如 武 汉 花 山 软 件 新 城 项 目 武 汉 光 谷 加 速 器 的 生 物 医 药 园 区 项 目 鄂 州 梧 桐 湖 的 科 技 创 意 城 项 目 及 长 沙 科 技 创 新 产 业 新 城 项 目 等 高 新 技 术 产 业 主 题 园 区, 结 合 国 家 扶 持 的 产 业 和 区 域 经 济 发 展 状 况, 重 点 关 注 经 济 发 达 地 区, 积 极 向 经 济 发 达 区 域 拓 展 市 场, 通 过 运 营 盈 利 模 式 成 熟 利 润 较 高 的 项 目 为 公 司 提 供 现 金 流 和 利 润 的 支 撑 ; 环 保 板 块 利 用 新 建 机 组 节 能 减 排 标 准 提 高 的 历 史 机 遇, 积 极 开 拓 市 场, 扩 大 环 保 板 块 的 经 营 规 模, 要 提 高 东 湖 高 新 在 环 保 行 业 领 域 内 的 品 牌 知 名 度, 建 立 与 科 研 院 所 的 学 术 沟 通 渠 道, 扩 大 影 响 力 ; 工 程 建 设 板 块 要 在 保 持 湖 北 省 内 领 先 地 位 的 基 础 上 积 极 拓 展 省 外 业 务, 做 大 做 强 2 以 经 营 方 式 的 创 新 经 营 高 新 技 术 产 业, 做 好 产 业 链 延 伸 产 业 板 块 将 以 研 究 产 业 服 务 产 业 投 资 产 业 的 经 营 方 式 开 发 运 营 主 题 产 业 园 区, 通 过 投 资 专 业 孵 化 器 探 索 轻 资 产 模 式, 围 绕 产 业 研 究 产 业 投 资 产 业 孵 化 园 区 运 营 等 方 面 进 行 园 区 产 业 链 延 伸, 形 成 完 整 的 研 究 投 资 开 发 招 商 孵 化 运 营 全 产 业 链 条 ; 环 保 板 块 要 将 发 展 方 向 和 发 展 目 标 与 国 家 的 十 三 五 战 略 规 划 融 合, 做 好 2020 年 前 的 产 业 发 展 规 划 及 布 局, 探 索 和 研 究 PPP 模 式 和 大 气 治 理 的 第 三 方 检 测 模 式, 力 争 在 城 市 污 水 处 理 大 气 除 尘 等 行 业 跨 领 域 跨 地 域 的 发 展 3 通 过 研 究 产 业 提 高 产 业 投 资 能 力 22 / 157

23 通 过 研 究 国 家 对 新 兴 产 业 的 扶 持 政 策, 结 合 武 汉 光 谷 的 区 域 优 势 和 公 司 战 略 发 展 方 向, 确 定 围 绕 环 保 集 成 电 路 光 电 子 软 件 及 移 动 互 联 四 大 产 业 方 向 开 展 研 究 和 投 资 工 作, 以 投 资 产 业 确 定 主 题 产 业 园 区 项 目, 与 产 业 招 商 前 置 形 成 互 动 通 过 股 权 投 资 合 作 经 营 等 方 式, 大 力 拓 展 符 合 公 司 战 略 发 展 需 要 的 投 资 项 目, 为 产 业 主 题 园 区 和 环 保 产 业 扩 大 规 模 注 入 实 体 奠 定 基 础 4 要 对 经 营 方 式 进 行 创 新, 深 入 挖 潜 企 业 能 效 通 过 转 变 经 营 方 式 加 快 转 型 发 展 的 速 度, 提 高 组 织 管 理 水 平, 优 化 业 务 流 程 ; 增 强 业 务 管 理 水 平, 提 升 产 业 招 商 和 市 场 开 拓 能 力 ; 丰 富 融 资 渠 道 和 方 式, 全 面 提 升 企 业 经 营 的 盈 利 能 力 ; 以 绩 效 考 核 为 导 向, 充 分 发 挥 绩 效 考 核 指 挥 棒 的 作 用, 建 立 并 尝 试 项 目 众 筹 和 跟 投 的 机 制, 激 发 团 队 创 新 创 造 能 力 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年, 公 司 将 围 绕 年 度 经 营 和 投 资 计 划, 一 方 面 根 据 产 业 招 商 推 进 情 况 和 市 场 需 求 合 理 安 排 项 目 的 开 发 建 设 进 度 ; 另 一 方 面 缩 短 客 户 认 购 和 签 约 的 时 间, 做 好 客 户 首 付 款 与 银 行 按 揭 放 款 的 工 作 衔 接, 对 2014 年 的 应 收 账 款 加 大 催 收 力 度, 提 高 资 金 的 使 用 效 率 ; 同 时, 在 继 续 保 持 与 银 行 良 好 合 作 的 基 础 上, 充 分 发 挥 上 市 公 司 在 资 本 市 场 中 的 资 源 优 势, 努 力 探 索 新 的 融 资 渠 道 和 融 资 方 式, 确 保 生 产 经 营 和 投 资 项 目 的 资 金 需 求 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 可 能 面 对 的 风 险 (1) 转 型 发 展 中 可 能 遇 到 的 市 场 风 险 中 国 经 济 目 前 正 处 于 增 长 速 度 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期 和 前 期 刺 激 政 策 消 化 期 的 三 期 叠 加 阶 段, 公 司 在 新 常 态 下 谋 求 转 型 发 展, 将 处 于 一 段 时 间 内 的 适 应 期, 转 型 发 展 会 面 临 一 定 的 市 场 风 险 (2) 转 型 发 展 中 必 须 经 历 的 时 间 风 险 为 了 应 对 宏 观 经 济 调 整 适 应 市 场 格 局 变 化 和 发 展 战 略 新 兴 产 业 投 资 的 多 重 需 要, 公 司 在 经 营 战 略 上 实 现 了 成 功 转 型, 对 经 营 方 式 上 进 行 了 突 破 和 创 新, 但 受 宏 观 经 济 不 确 定 因 素 的 影 响, 会 在 发 展 中 遇 到 为 适 应 转 型 而 出 现 的 阵 痛 期, 需 要 在 经 营 发 展 中 承 担 一 定 的 时 间 风 险 (3) 快 速 转 型 发 展 下 显 现 的 管 理 风 险 随 着 业 务 规 模 的 扩 大 经 营 区 域 及 项 目 的 增 多 和 经 营 方 式 的 转 变, 公 司 要 在 资 产 规 模 扩 大 的 同 时 提 高 资 产 质 量 优 化 资 产 结 构 降 低 资 产 负 债 率, 在 市 场 开 拓 市 值 管 理 公 司 治 理 等 方 面 要 引 进 高 端 人 才 项 目 领 军 性 人 才, 在 组 织 构 架 调 整 优 化 和 人 才 激 励 等 方 面 要 有 突 破 常 规 性 的 思 维 和 方 法, 管 理 的 难 度 和 风 险 较 以 往 有 所 加 大 2 针 对 以 上 风 险, 公 司 计 划 采 取 以 下 应 对 措 施 : (1) 提 高 适 应 市 场 应 对 经 济 形 势 变 化 的 能 力 在 提 升 自 身 对 产 业 研 究 和 政 策 解 读 能 力 的 同 时, 加 大 与 外 部 咨 询 机 构 科 研 院 所 的 合 作 力 度, 借 助 外 部 资 源 充 分 研 究 宏 观 经 济 走 势 市 场 竞 争 格 局 及 产 业 发 展 方 向 等 经 营 管 理 过 程 中 从 经 济 可 行 技 术 可 行 发 展 需 要 等 多 维 度 出 发, 科 学 地 做 出 准 确 且 详 尽 的 分 析, 在 局 域 性 期 间 性 的 转 型 发 展 中 做 出 合 理 决 策, 规 避 或 降 低 经 营 转 型 发 展 中 的 市 场 风 险 (2) 强 化 资 金 预 算 管 理, 以 转 变 经 营 方 式 提 高 盈 利 水 平 化 解 时 间 风 险 严 格 执 行 资 金 预 算, 加 快 应 收 账 款 的 回 收, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 预 算 执 行 率 ; 通 过 经 营 方 式 的 转 变 创 新 完 成 产 业 市 场 和 资 本 的 整 合, 发 挥 产 业 + 资 本 的 裂 变 效 应 ; 以 拓 宽 融 资 渠 道 和 丰 富 融 资 手 段 来 降 低 融 资 成 本, 合 理 筹 划 并 使 用 资 金, 用 完 善 的 资 金 保 障 措 施 化 解 转 型 发 展 中 的 时 间 风 险 (3) 提 升 管 理 水 平, 完 善 组 织 架 构, 减 少 管 理 风 险 应 经 营 方 式 转 变 和 业 务 发 展 的 需 要, 对 相 应 的 制 度 体 系 进 行 优 化 ; 以 顺 应 公 司 转 型 发 展 满 足 市 场 开 拓 需 要 对 组 织 构 架 和 关 键 岗 位 进 行 调 整 ; 引 进 和 培 养 综 合 素 质 高 既 懂 业 务 又 具 有 较 强 协 调 能 力 的 复 合 型 人 才, 继 续 采 用 内 部 竞 聘 和 外 部 招 聘 的 方 式, 用 优 胜 劣 汰 的 竞 争 机 制 和 项 目 众 筹 跟 投 激 励 机 制 凝 聚 团 队 战 斗 力, 系 统 化 的 减 少 管 理 风 险 23 / 157

24 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 2 号 财 务 报 表 附 注 中 政 府 补 助 相 关 信 息 的 披 露 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 3 号 财 务 报 表 附 注 中 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 的 披 露 的 规 定 及 公 司 业 务 发 展 需 要, 为 进 一 步 完 善 公 司 会 计 政 策, 提 高 公 司 会 计 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 公 司 新 增 及 补 充 会 计 制 度 及 会 计 估 计 本 次 新 增 及 补 充 的 会 计 政 策 及 会 计 估 计 只 是 对 公 司 会 计 政 策 相 关 内 容 进 行 补 充 完 善, 不 会 对 公 司 的 净 利 润 所 有 者 权 益 等 指 标 产 生 实 质 性 影 响, 也 不 会 对 公 司 已 披 露 的 财 务 报 表 产 生 影 响 以 上 事 项 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 第 七 届 监 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 详 见 2014 年 4 月 29 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 2 公 司 根 据 财 政 部 自 2014 年 1 月 以 来 修 订 或 新 发 布 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 - 金 融 工 具 列 报 企 业 会 计 准 则 第 39 号 - 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 - 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 及 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 等 准 则 规 定 的 起 始 日 期 进 行 执 行, 其 余 未 变 更 部 分 仍 执 行 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 发 布 的 相 关 准 则 及 其 他 相 关 规 定 本 次 会 计 政 策 变 更, 仅 对 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 递 延 收 益 其 他 非 流 动 负 债 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 本 公 司 2014 年 度 及 以 前 年 度 资 产 总 额 负 债 总 额 所 有 者 权 益 总 额 以 及 净 利 润 未 产 生 影 响 以 上 事 项 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 第 七 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 详 见 2015 年 3 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 已 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 要 求 的 通 知 要 求, 修 改 完 善 了 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款, 并 已 经 2012 年 10 月 29 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 及 2012 年 12 月 21 日 公 司 2012 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 详 见 2012 年 10 月 31 日 12 月 22 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 ) 报 告 期 内, 公 司 无 调 整 利 润 分 配 相 关 政 策 的 事 项 公 司 章 程 中 规 定 了 公 司 现 金 分 红 政 策, 主 要 内 容 为 : 公 司 可 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红, 最 近 三 年 以 现 金 的 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 2 报 告 期 内, 现 金 分 红 政 策 执 行 情 况 经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 母 公 司 2013 年 年 度 实 现 税 后 利 润 -93, 万 元, 加 上 上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 51, 万 元,2013 年 年 度 累 计 可 供 分 配 利 润 为 -42, 万 元 2013 年 年 度 公 司 大 幅 亏 损, 公 司 不 具 备 分 红 条 件, 因 此,2013 年 公 司 未 进 行 现 金 分 红 公 司 利 润 分 配 方 案 严 格 执 行 了 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 每 10 股 送 每 10 股 派 每 10 股 转 现 金 分 红 分 红 年 度 合 并 报 占 合 并 报 表 中 24 / 157

25 年 度 红 股 数 ( 股 ) 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 增 数 ( 股 ) 的 数 额 ( 含 税 ) 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,647, 年 ,812, 年 ,128, 经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2014 年 母 公 司 净 利 润 为 -10, 万 元, 加 上 本 年 度 年 初 未 分 配 利 润 -42, 万 元, 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 -52, 万 元 由 于 公 司 母 公 司 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 负, 公 司 不 具 备 分 红 条 件, 因 此 报 告 期 内 公 司 未 进 行 现 金 分 红 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 报 告 期 内, 为 进 一 步 做 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 提 高 公 司 治 理 水 平 和 透 明 度, 加 强 投 资 者 权 益 保 护, 公 司 于 报 告 期 内 积 极 参 与 了 湖 北 证 监 局 上 市 公 司 协 会 举 办 的 湖 北 辖 区 上 市 公 司 2014 年 度 投 资 者 网 上 集 体 接 待 日 活 动, 现 场 回 复 投 资 者 提 问 55 人 ;2014 年 度 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 E 互 动 网 络 平 台 回 复 投 资 者 提 问 14 次 ; 组 织 机 构 投 资 者 现 场 集 体 调 研 活 动 1 次,2014 年 接 待 投 资 者 现 场 调 研 共 计 9 人 通 过 系 列 活 动, 增 进 了 公 司 与 投 资 者 之 间 的 交 流 沟 通 公 司 建 立 健 全 了 安 全 管 理 质 量 管 理 环 境 保 护 节 能 减 排 和 员 工 权 益 保 护 等 方 面 的 管 理 制 度, 重 视 履 行 社 会 责 任, 不 断 推 进 清 洁 生 产, 加 强 节 能 降 耗 的 经 营 理 念, 关 注 经 济 效 益 与 社 会 效 益 短 期 利 益 与 长 远 利 益 自 身 发 展 与 社 会 发 展 相 互 协 调, 实 现 企 业 与 员 工 企 业 与 社 会 企 业 与 环 境 的 健 康 和 谐 发 展 报 告 期 内, 持 续 修 订 优 化 双 通 道 体 系, 规 范 职 业 发 展 通 道, 开 辟 专 业 技 术 发 展 通 道, 保 证 员 工 在 公 司 发 展 过 程 中 得 到 职 业 发 展, 对 员 工 实 施 长 久 激 励 一 方 面 结 合 公 司 人 才 工 程 体 系, 建 立 全 面 系 统 务 实 的 培 训 体 系, 培 养 一 专 多 能 的 T 型 骨 干 ; 另 一 方 面 通 过 建 立 健 全 职 工 医 疗 体 系 加 强 安 全 管 理 改 善 工 作 环 境 为 员 工 提 供 保 障 充 分 体 现 出 以 人 为 本 关 爱 员 工 职 业 生 涯 发 展 为 员 工 创 造 良 好 的 职 业 发 展 平 台 的 员 工 培 训 机 制 面 对 新 机 遇 新 挑 战, 公 司 将 坚 定 信 心, 顺 势 而 为, 勇 于 担 当, 攻 坚 克 难, 坚 持 稳 中 求 进, 努 力 在 实 现 企 业 价 值 的 同 时 履 行 社 会 责 任 遵 守 社 会 公 德 商 业 道 德, 有 效 发 挥 资 源 配 置 功 能 投 融 资 功 能 和 风 险 管 理 功 能, 积 极 维 护 股 东 及 各 利 益 相 关 者 的 权 益, 接 受 政 府 和 社 会 公 众 的 监 督, 树 立 积 极 的 公 众 形 象 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 适 用 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 成 立 合 资 公 司 暨 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 授 权 公 司 组 织 下 列 事 项 : (1) 公 司 与 湖 北 省 梓 山 湖 生 态 新 城 投 资 有 限 公 司 共 同 投 资 成 立 咸 宁 东 湖 高 新 投 资 有 限 公 司, 公 司 投 入 注 册 资 金 不 超 过 人 民 币 900 万 元, 25 / 157 查 询 索 引 相 关 信 息 详 见 2014 年 10 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 编 号 : )

26 占 比 21.5% (2) 授 权 期 限 :2014 年 10 月 29 日 至 2015 年 3 月 31 日 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 (1) 提 供 劳 务 序 号 关 联 方 名 称 湖 北 省 梧 桐 湖 新 区 投 资 有 限 公 司 湖 北 省 梓 山 湖 生 态 新 城 投 资 有 限 公 司 武 汉 花 山 生 态 新 城 投 资 有 限 公 司 湖 北 黄 鄂 高 速 公 路 有 限 公 司 湖 北 汉 洪 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 / 武 汉 青 郑 高 速 公 路 开 发 有 限 公 司 武 汉 绕 城 高 速 公 路 管 理 处 湖 北 联 合 交 通 投 资 开 发 有 限 公 司 湖 北 省 华 中 农 业 高 新 投 资 有 限 公 司 湖 北 联 投 小 池 滨 江 新 城 投 资 有 限 公 司 湖 北 汉 洪 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 武 汉 和 左 高 速 公 路 管 理 处 合 同 名 称 梧 桐 湖 市 政 基 础 设 施 项 目 施 工 总 承 包 合 同 协 议 书 咸 宁 市 梓 山 湖 ( 贺 胜 ) 新 城 市 政 基 础 设 施 项 目 施 工 总 承 包 合 同 协 议 书 花 山 生 态 新 城 市 政 基 础 设 施 建 设 施 工 总 承 包 合 作 框 架 协 议 书 黄 冈 至 鄂 州 高 速 公 路 施 工 总 承 包 合 同 协 议 书 武 汉 市 沌 口 至 水 洪 口 高 速 公 路 养 护 工 程 武 汉 市 青 菱 至 郑 店 高 速 公 路 养 护 工 程 施 工 合 同 协 议 书 武 汉 绕 城 高 速 公 路 东 北 段 武 汉 至 英 山 高 速 公 路 谌 家 矶 至 周 铺 段 养 护 工 程 施 工 合 同 协 议 书 黄 冈 大 道 基 础 设 施 建 设 项 目 施 工 总 承 包 合 作 协 议 书 华 中 农 高 区 太 湖 新 城 BT 项 目 合 同 协 议 书 小 池 滨 江 新 区 新 型 城 镇 化 示 范 区 基 础 设 施 BT 项 目 合 同 武 汉 市 沌 口 至 水 洪 口 高 速 公 路 养 护 工 程 施 工 项 目 合 同 武 汉 市 和 平 至 左 岭 高 速 公 路 养 护 工 程 施 工 项 目 合 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 市 场 定 价 26 / 157 本 年 数 金 额 ( 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 上 年 同 期 数 占 同 类 交 易 金 金 额 额 的 比 例 (%) 706,281, % 85,034, % 502,352, % 332,559, % 225,856, % 252,751, % 80,945, % 760,346, % 3,016, % 8,001, % 21,217, % 26,497, % 213,691, % 176,025, % 931,050, % 93,377, % 303,713, % ,585, % - -

27 同 武 汉 青 郑 高 武 汉 市 青 菱 至 郑 市 场 定 12 速 公 路 开 发 店 高 速 公 路 养 护 价 有 限 公 司 工 程 施 工 项 目 湖 北 省 联 合 龙 马 旅 游 风 情 小 发 展 投 资 集 镇 龙 马 大 街 改 造 市 场 定 13 9,944, % - - 团 有 限 公 司 工 程 滨 河 道 路 工 价 恩 施 分 公 司 程 施 工 项 目 梧 桐 湖 市 政 基 础 设 施 项 目 施 工 总 承 包 合 同 协 议 书 之 补 充 协 议 的 主 要 内 容 补 充 协 议 对 梧 桐 湖 市 政 基 础 设 施 项 目 施 工 总 承 包 合 同 协 议 书 第 三 条 合 同 价 及 支 付 条 款 进 行 变 更. 详 见 2014 年 8 月 19 日, 发 布 关 于 全 资 子 公 司 拟 签 署 补 充 协 议 暨 关 联 交 易 的 公 告 ( 见 临 时 公 告 ) 2 采 购 商 品 2014 年 5 月 20 日, 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 年 度 日 常 关 联 交 易 及 重 新 审 议 关 联 交 易 协 议 事 项 的 议 案, 批 准 2014 年 年 度 采 购 原 材 料 日 常 关 联 交 易 金 额 不 超 过 2.4 亿 元 ( 详 见 2014 年 4 月 29 日 5 月 21 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : ) 单 位 : 元 关 联 方 湖 北 联 发 物 资 贸 易 有 限 责 任 公 司 湖 北 通 世 达 交 通 开 发 有 限 公 司 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 本 年 数 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 金 额 上 年 同 期 数 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 采 购 建 材 市 场 定 价 176,994, % 127,993, % 采 购 建 材 市 场 定 价 60,883, % 77,648, % 3 销 售 商 品 关 联 方 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 本 年 数 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 金 额 单 位 : 元 上 年 同 期 数 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 湖 北 省 梧 桐 湖 新 区 投 资 有 限 公 司 科 技 园 区 产 品 定 制 市 场 定 价 116,033, % 198,666, % ( 二 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 成 立 合 资 公 司 暨 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 授 权 公 司 组 织 下 列 事 项 : (1) 公 司 与 湖 北 省 梓 山 湖 生 态 新 城 投 资 有 限 公 司 共 同 投 资 成 立 咸 宁 东 湖 高 新 投 资 有 限 公 司, 公 司 投 入 注 册 资 金 不 超 过 人 民 币 900 万 元, 27 / 157 查 询 索 引 相 关 信 息 详 见 2014 年 10 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 编 号 : )