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1 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 德 勤 科 技 传 媒 电 信 行 业 卓 越 中 心. 白 皮 书 系 列 报 告 年. 第 三 期

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3 德 勤 科 技 传 媒 电 信 行 业 卓 越 中 心 Deloitte Technology, Media, Telecom Center of Excellence 德 勤 中 国 科 技 传 媒 及 电 信 行 业 卓 越 中 心 (TCOE) 是 中 国 第 一 家 由 国 际 知 名 的 会 计 和 咨 询 机 构 在 中 国 成 立 的 针 对 科 技 传 媒 及 电 信 (TMT) 行 业 的 卓 越 中 心, 是 德 勤 在 全 球 范 围 内 继 北 美 和 欧 洲 之 后 成 立 的 第 三 个 区 域 性 的 专 门 针 对 TMT 行 业 的 卓 越 中 心 TCOE 的 愿 景 和 宗 旨 是 : 汇 集 德 勤 在 TMT 行 业 多 年 的 服 务 经 验, 从 全 球 视 角 出 发, 立 足 中 国 本 地 市 场, 组 建 以 强 大 的 全 球 行 业 专 家 全 球 行 业 研 究 顾 问 中 国 本 土 专 业 研 究 团 队 为 一 体 的 智 囊 和 研 究 团 队, 为 中 国 TMT 行 业 的 服 务 提 供 商 上 下 游 企 业 行 业 主 管 和 监 管 部 门 提 供 具 有 前 瞻 性 的 领 先 的 思 维 和 理 念

4 目 录 前 言 5 一 移 动 终 端 基 本 达 到 全 民 普 及 6 二 各 种 移 动 终 端 上 网 的 方 式 和 用 途 有 明 显 不 同 8 三 中 国 4G 市 场 的 需 求 极 为 迫 切, 较 早 推 出 4G 的 运 营 商 会 有 巨 大 回 报 12 四 消 费 者 最 期 待 4G 的 视 频 功 能 14 五 4G 视 频 服 务 的 优 势 在 初 期 难 以 体 现 16 六 中 国 消 费 者 频 繁 更 换 手 机, 对 手 机 的 技 术 更 新 要 求 较 高 18 七 年 轻 人 群 更 换 手 机 最 为 频 繁 大 多 数 白 领 人 群 在 最 近 一 年 半 内 更 换 了 手 机 20 八 安 卓 智 能 手 机 主 导 手 机 市 场, 三 星 盖 世 系 列 已 经 取 得 绝 对 优 势 22 九 手 机 续 航 能 力 的 重 要 性 被 低 估 24 十 消 费 者 更 换 电 信 运 营 商 的 比 率 逐 年 上 涨 28 十 一 一 半 以 上 消 费 者 表 示 实 际 话 费 超 过 预 期 32 十 二 PAD 可 能 替 代 笔 记 本 电 脑 却 不 会 替 代 手 机 34 十 三 中 国 消 费 者 APP 使 用 习 惯 已 经 得 到 良 好 培 养 38 十 四 移 动 终 端 广 告 是 未 来 三 年 最 有 效 率 的 广 告 市 场 之 一 42 4

5 前 言 2013 年, 德 勤 在 全 球 展 开 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查, 全 球 共 有 美 国 中 国 英 国 法 国 西 班 牙 德 国 土 耳 其 新 加 坡 印 度 尼 西 亚 巴 西 印 度 韩 国 墨 西 哥 新 西 兰 日 本 芬 兰 阿 根 廷 俄 罗 斯 比 利 时 等 十 九 个 国 家 参 加, 每 个 国 家 的 调 查 样 本 数 目 为 2000 个 本 次 全 球 移 动 终 端 用 户 消 费 者 行 为 调 查 涉 及 了 有 关 4G 使 用 态 度 消 费 者 如 何 选 择 移 动 终 端 消 费 者 如 何 选 择 电 信 运 营 商 移 动 广 告 投 放 效 率 热 点 问 题, 从 全 球 视 角 解 读 了 移 动 终 端 消 费 者 行 为 的 变 迁 本 次 报 告 作 为 德 勤 2013 移 动 终 端 调 查 的 中 国 区 版 本, 分 析 了 中 国 移 动 终 端 的 消 费 者 态 度, 对 于 中 国 电 信 市 场 的 行 业 关 注 焦 点 进 行 了 深 度 剖 析 例 如, 电 信 运 营 商 应 采 取 何 种 策 略 抢 占 4G 市 场? 电 信 运 营 商 如 何 对 4G 套 餐 定 价? 消 费 者 购 买 移 动 终 端 时 的 主 要 考 虑 因 素 是 哪 些? 移 动 终 端 设 备 制 造 商 应 当 如 何 迎 合 消 费 者 的 需 求? 中 国 区 消 费 者 对 APP 的 使 用 习 惯 和 付 费 习 惯 有 那 些 变 化? 本 次 调 查 的 结 果 对 电 信 运 营 商 终 端 设 备 制 造 商 以 及 行 业 从 业 者 深 度 了 解 电 信 市 场 的 消 费 者 行 为 提 供 了 一 手 数 据, 并 针 对 电 信 运 营 商 移 动 设 备 制 造 商 APP 开 发 者 及 其 他 行 业 从 业 者 提 出 了 发 展 策 略 建 议 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 5

6 一 移 动 终 端 基 本 达 到 全 民 普 及 中 国 移 动 终 端 消 费 者 调 查 数 据 显 示, 中 国 移 动 终 端 的 普 及 率 为 98.3%, 在 被 调 查 的 2000 名 受 众 中, 仅 有 35 名 消 费 者 表 示 没 有 任 何 移 动 终 端 ( 这 里 的 移 动 终 端 包 括 手 机 PAD 笔 记 本 电 脑 便 携 式 游 戏 机 数 码 相 机 MP3 或 者 MP4 播 放 器 便 携 式 DVD 播 放 器 及 智 能 手 表, 下 文 同 ) 移 动 终 端 在 中 国 基 本 达 到 全 民 普 及 平 均 每 位 用 户 拥 有 4.2 部 移 动 终 端, 男 性 平 均 拥 有 4.1 部 移 动 终 端, 女 性 平 均 拥 有 4.4 部 移 动 终 端, 高 出 男 性 0.3 部 所 有 移 动 终 端 中, 智 能 手 机 的 普 及 率 最 高, 达 到 82%, 超 过 笔 记 本 电 脑 (73%),PAD 的 普 及 率 为 45% 6

7 移 动 终 端 普 及 率 34% 功 能 手 机 82% 智 能 手 机 45% PAD 73% 笔 记 本 电 脑 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 7

8 二 各 种 移 动 终 端 上 网 的 方 式 和 用 途 有 明 显 不 同 使 用 2G 和 3G 网 络 最 多 的 移 动 终 端 是 智 能 手 机 ( 接 近 59%), 有 23% 的 PAD 使 用 2G 和 3G 网 络 上 网, 而 仅 有 18% 的 笔 记 本 电 脑 使 用 2G 和 3G 网 络 上 网 相 比 之 下,Wi-Fi 是 各 种 设 备 上 网 的 首 选 对 于 智 能 手 机 用 户 来 说, 有 69% 的 人 会 选 择 家 中 办 公 地 点 或 者 学 校 的 Wi-Fi 上 网, 这 个 比 率 高 过 用 2G 和 3G 网 络 上 网 的 智 能 手 机 用 户 此 外, 还 有 43% 的 智 能 手 机 用 户 会 选 择 公 共 Wi-Fi 上 网 ( 例 如 餐 厅 机 场 等 地 的 Wi-Fi) PAD 用 户 中,Wi-Fi 上 网 占 有 绝 对 的 优 势 : 有 75% 的 用 户 选 择 家 中 办 公 地 点 或 者 学 校 的 Wi-Fi 上 网 ;38% 的 用 户 选 择 公 共 Wi-Fi 上 网 用 Wi-Fi 上 网 的 用 户 比 率 远 远 高 过 用 2G 或 者 3G 上 网 的 用 户 比 率 (23%) 对 于 笔 记 本 电 脑 用 户 来 说, 有 63% 的 用 户 选 择 家 中 办 公 地 点 或 者 学 校 的 Wi-Fi 上 网 ;52% 的 用 户 会 选 择 用 宽 带 或 拨 号 上 网, 而 有 27% 的 用 户 选 择 使 用 公 共 Wi-Fi 上 网 消 费 者 选 择 Wi-Fi 而 不 是 2G 或 者 3G 网 络 的 前 四 大 原 因 是 :1. 节 省 话 费 ;2. 避 免 用 完 套 餐 内 的 流 量 ;3. 更 快 的 响 应 时 间 ;4. 更 快 的 响 应 速 度 德 勤 建 议 移 动 终 端 消 费 者 调 查 显 示 : 三 家 电 信 运 营 商 在 推 广 4G 时, 除 了 要 考 虑 彼 此 的 市 场 战 略 外, 他 们 面 临 共 同 竞 争 对 手 是 Wi-Fi 当 Wi-Fi 热 点 的 覆 盖 面 足 够 广 信 号 稳 定 时, 更 多 的 用 户 还 是 会 首 选 Wi-Fi, 作 为 智 能 手 机 PAD 及 笔 记 本 电 脑 等 移 动 终 端 的 上 网 首 选 途 径, 以 节 省 话 费 及 套 内 流 量 此 外,4G 的 主 要 目 标 用 户 是 智 能 手 机 持 有 者 按 照 目 前 消 费 者 的 使 用 习 惯,PAD 和 笔 记 本 电 脑 使 用 4G 上 网 的 比 率 预 计 仅 有 20% 左 右 电 信 运 营 商 在 推 广 4G 的 时 候, 应 当 更 多 关 注 智 能 手 机 用 户 对 于 网 络 的 需 求, 并 按 照 他 们 的 使 用 习 惯 来 设 计 套 餐 计 划 此 外, 当 Wi-Fi 在 城 市 内 的 热 点 足 够 多 时,4G 套 餐 是 否 能 够 实 现 较 高 的 溢 价 将 成 为 问 题 8

9 移 动 设 备 的 上 网 方 式 我 不 知 道 使 用 的 是 何 种 上 网 方 式 拨 号 上 网 或 使 用 固 定 宽 带 使 用 2G/GPRS, 3G/HSDPA, 4G/LTE 手 机 网 络 笔 记 本 电 脑 PAD 智 能 手 机 公 共 Wi-Fi 热 点 ( 如 餐 厅 机 场 车 站 等 ) 在 家 庭 学 校 和 工 作 场 所 使 用 Wi-Fi 0% 20% 40% 60% 80% 智 能 手 机 PAD 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 43% 59% 11% 1% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 38% 23% 20% 0% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 9

10 笔 记 本 电 脑 70% 60% 50% 40% 63% 52% 30% 27% 20% 10% 0% 18% 在 家 庭 / 学 校 / 办 公 Wi-Fi 公 共 Wi-Fi 热 点 手 机 网 络 拨 号 / 宽 带 不 了 解 什 么 方 式 2% 选 择 Wi-Fi 上 网 而 不 是 手 机 运 营 商 网 络 (2G,3G,4G) 的 原 因 是 什 么 70% 60% 50% 61% 53% 52% 48% 40% 39% 30% 26% 20% 16% 10% 9% 2% 1% 0% 10

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12 三 中 国 4G 市 场 的 需 求 极 为 迫 切, 较 早 推 出 4G 的 运 营 商 会 有 巨 大 回 报 被 调 查 的 消 费 者 中, 有 87% 的 用 户 都 表 示, 当 市 场 有 4G 套 餐 推 出 时, 很 可 能 会 选 择 4G 套 餐 (42% 表 示 非 常 可 能,45% 表 示 比 较 可 能 ) 首 先 推 出 4G 服 务 的 电 信 运 营 商 的 回 报 巨 大 :86% 的 消 费 者 表 示, 会 考 虑 在 其 他 运 营 商 提 供 4G 的 时 候 更 换 当 前 运 营 商 此 外, 消 费 者 在 考 虑 购 买 新 的 手 机 时,85% 的 用 户 也 会 考 虑 新 设 备 是 否 具 有 4G 功 能 德 勤 建 议 中 国 市 场 中, 无 论 是 电 信 运 营 商 还 是 设 备 制 造 商,4G 都 是 抢 占 未 来 三 年 市 场 的 关 键 发 力 点 对 于 电 信 运 营 商 而 言, 是 否 能 够 尽 早 推 出 4G 网 络 尤 为 关 键,4G 的 推 出 能 够 吸 引 接 近 90% 消 费 者 的 加 入, 还 很 有 可 能 帮 助 率 先 推 出 4G 服 务 的 电 信 运 营 商 抢 占 其 他 电 信 运 营 商 的 已 有 客 户 而 对 于 设 备 制 造 商 而 言, 虽 然 4G 服 务 在 中 国 市 场 还 未 推 出, 但 如 果 新 推 出 的 手 机 具 有 4G 功 能, 将 会 成 为 吸 引 消 费 者 的 很 大 亮 点 12

13 如 果 提 供 4G 服 务, 你 订 购 这 项 服 务 的 可 能 性 有 多 大 如 果 其 他 营 运 商 提 供 4G 覆 盖, 你 更 换 运 营 商 的 可 能 性 多 大 5% 1% 7% 2% 2% 11% 42% 35% 45% 51% 如 果 更 换 现 有 的 手 机, 你 选 择 有 4G 功 能 的 手 机 可 能 性 有 多 大 8% 4% 3% 39% 非 常 可 能 比 较 可 能 不 太 可 能 完 全 不 可 能 不 知 道 46% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 13

14 四 消 费 者 最 期 待 4G 的 视 频 功 能 如 果 网 速 比 当 前 网 速 快 3~5 倍 时, 消 费 者 最 有 可 能 尝 试 的 功 能 是 :1. 观 看 视 频 (74%);2. 阅 读 新 闻 (69%);3. 视 频 通 话 (62%) 此 外, 如 果 电 信 运 营 商 推 出 特 定 时 段 的 半 价 服 务,70~80% 的 技 术 偏 好 者 表 示 将 会 增 加 通 话 及 数 据 业 务 的 使 用 而 对 技 术 持 保 守 态 度 的 消 费 群 体 的 电 话 使 用 习 惯 不 会 因 为 半 价 时 段 的 推 出 有 大 的 变 化 德 勤 建 议 4G 在 推 广 之 初, 最 吸 引 消 费 者 的 无 疑 是 视 频 相 关 的 业 务 而 考 虑 到 视 频 相 关 业 务 对 数 据 流 量 消 耗 量 很 大, 一 般 用 户 不 能 长 时 间 地 使 用, 电 信 运 营 商 可 以 考 虑 推 出 特 定 时 段 的 半 价 服 务, 这 将 会 大 大 激 励 技 术 引 领 者 对 4G 业 务 的 应 用 与 采 纳 同 时, 技 术 偏 好 者 对 于 视 频 业 务 的 采 纳 将 会 很 快 引 领 市 场 走 势, 让 更 多 的 消 费 者 开 始 涉 足 视 频 业 务, 真 正 体 现 出 4G 的 优 势 14

15 当 网 速 提 高 到 3-5 倍 时, 你 将 更 经 常 使 用 哪 项 网 络 功 能? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 69% 62% 60% 55% 50% 49% 45% 44% 44% 38% 20% 如 果 运 营 商 提 供 非 高 峰 时 段 的 通 话 / 移 动 数 据 半 价 优 惠. 使 用 量 将 有 什 么 变 化 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 通 话 时 间 延 长 没 有 变 化 通 话 时 间 减 少 数 据 使 用 量 增 多 通 话 半 价 没 有 变 化 移 动 数 据 应 用 半 价 减 少 数 据 使 用 量 技 术 引 领 者 技 术 跟 随 者 ( 前 驱 ) 技 术 跟 随 者 ( 大 众 ) 技 术 后 跟 进 者 技 术 保 守 者 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 15

16 五 4G 视 频 服 务 的 优 势 在 初 期 难 以 体 现 中 国 移 动 用 户 消 费 者 调 查 显 示,58% 的 手 机 用 户 选 择 套 餐 的 每 月 数 据 流 量 小 于 500M, 这 一 流 量 仅 够 观 看 半 小 时 左 右 的 高 清 视 频 因 此, 虽 然 大 多 数 消 费 者 选 择 4G 时, 希 望 能 够 流 畅 地 观 看 高 清 视 频, 但 是 由 于 套 餐 流 量 的 限 制, 真 正 使 用 4G 观 看 视 频 的 用 户 还 是 少 数 消 费 者 在 选 择 流 量 套 餐 时, 有 38% 的 用 户 表 示 希 望 能 够 选 择 固 定 流 量 套 餐 并 为 超 出 的 流 量 支 付 额 外 费 用 ; 另 有 38% 的 用 户 表 示, 希 望 能 够 支 付 一 定 的 费 用 而 获 得 某 些 上 网 服 务 ( 如 :QQ 微 信 等 ) 的 无 限 制 流 量 ; 仅 有 12% 的 用 户 表 示 希 望 能 够 支 付 额 外 费 用 获 得 不 限 流 量 套 餐 当 被 问 到 愿 意 为 那 些 上 网 服 务 的 无 限 制 流 量 套 餐 支 付 固 定 费 用 时,72% 的 用 户 选 择 为 QQ, 而 59% 的 用 户 选 择 微 信, 同 时 各 有 接 近 三 分 之 一 的 用 户 选 择 新 浪 微 博 (37%) 和 百 度 地 图 (29%) 德 勤 建 议 中 国 消 费 者 习 惯 显 示, 消 费 者 更 青 睐 购 买 固 定 套 餐 流 量, 也 乐 意 为 某 些 特 定 的 互 联 网 服 务 支 付 一 定 费 用 以 获 取 相 应 的 无 限 制 流 量 套 餐 因 此, 电 信 运 营 商 在 推 出 4G 服 务 时, 可 以 考 虑 和 互 联 网 公 司 结 盟, 设 置 某 些 服 务 的 无 限 制 流 量 套 餐 此 外, 视 频 服 务 是 消 费 者 最 愿 意 尝 试 的 4G 服 务 然 而, 视 频 服 务 将 消 耗 巨 大 的 流 量, 消 费 者 为 不 限 流 量 套 餐 的 支 付 意 愿 较 低 因 此, 对 于 电 信 运 营 商 来 说, 在 4G 推 广 初 期, 视 频 服 务 的 优 势 很 难 体 现 出 来 值 得 注 意 的 是, 人 们 最 愿 意 支 付 费 用 获 得 无 限 制 流 量 的 特 定 互 联 网 服 务 都 是 社 交 类 互 联 网 应 用 相 比 视 频 服 务 而 言, 这 些 服 务 对 数 据 量 的 消 耗 有 限, 但 对 实 时 性 的 要 求 非 常 高 因 此,4G 网 络 推 广 应 当 更 加 注 重 实 时 反 应 速 度 16

17 你 的 包 月 流 量 套 餐 额 度 是 多 少? 对 于 手 机 数 据 应 用, 你 更 倾 向 于 采 用 哪 种 付 费 方 式 1% 2% 2% 2% 8% 8% 4% 少 于 250MB 250MB - 499MB 500MB - 1GB 1GB - 3GB 3GB - 5GB 40% 5GB - 10GB 超 过 10 GB 12% 11% 1% 38% 固 定 费 用, 超 出 额 度 的 部 分 另 付 固 定 费 用, 对 特 定 功 能 流 量 无 限 制 付 更 高 费 用, 网 络 流 量 无 上 限 13% 没 有 限 制 不 清 楚 以 兆 为 单 位 即 用 即 付 18% 按 单 位 流 量 计 费 38% 以 上 都 不 是 你 最 希 望 哪 项 服 务 采 取 获 得 固 定 费 用, 流 量 无 上 限 的 收 费 模 式 80% 70% 60% 50% 72% 59% 40% 37% 30% 29% 25% 20% 10% 0% 13% 11% 7% 5% 4% 3% 2% 0% 2% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 17

18 六 中 国 消 费 者 频 繁 更 换 手 机, 对 手 机 的 技 术 更 新 要 求 较 高 中 国 消 费 者 手 机 更 换 频 率 极 高, 有 接 近 73% 的 用 户 在 最 近 的 一 年 半 之 内 换 了 手 机, 而 当 前 手 机 使 用 寿 命 超 过 2 年 半 的 用 户 仅 占 12% 中 国 用 户 对 于 新 技 术 的 追 逐 非 常 狂 热, 有 18% 的 用 户 表 示 一 旦 有 含 有 最 新 技 术 的 移 动 终 端 问 世, 就 会 考 虑 购 买 ; 有 31% 的 用 户 表 示, 当 确 定 某 技 术 为 最 优 技 术 后, 就 会 考 虑 购 买 含 有 该 技 术 的 手 机 总 计 有 接 近 一 半 的 消 费 者 会 为 新 技 术 买 单, 而 有 72% 的 人 都 希 望 能 够 领 先 于 多 数 人, 提 前 购 买 到 含 有 新 科 技 的 产 品 德 勤 建 议 手 机 消 费 在 中 国 已 经 趋 近 于 快 速 消 费 品 终 端 设 备 制 造 商 如 果 想 要 保 持 消 费 者 的 品 牌 忠 诚 度, 应 当 至 少 一 年 推 出 一 款 有 明 显 技 术 更 新 的 手 机, 否 则 将 面 临 大 量 客 户 的 流 失 18

19 现 有 设 备 何 时 入 手 的? 3% 2% 2013 年 15% 7% 28% 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 (0%) 45% 2007 年 之 前 你 对 待 新 科 技 的 态 度 是 怎 样 的 愿 意 体 验 最 新 科 技, 越 快 越 好 5% 5% 愿 意 体 验 最 新 科 技, 但 要 经 过 甄 选 18% 31% 23% 18% 不 愿 意 最 早 体 验, 但 要 领 先 于 大 多 数 人 愿 意 购 买 技 术 更 成 熟 而 不 是 最 新 的 产 品 只 愿 意 购 买 技 术 标 准 并 无 可 取 代 的 产 品 不 知 道 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 19

20 七 年 轻 人 群 更 换 手 机 最 为 频 繁 大 多 数 白 领 人 群 在 最 近 一 年 半 内 更 换 了 手 机 男 性 和 女 性 更 换 手 机 的 频 率 非 常 接 近, 近 三 年 更 换 手 机 的 女 性 略 多 于 男 性 而 年 龄 越 大, 更 换 手 机 的 频 率 越 低,18 至 24 岁 年 龄 段 的 人 群 中 有 83% 的 人 在 近 一 年 半 内 更 换 了 手 机, 而 同 一 比 例 在 55 岁 以 上 人 群 中 仅 为 57% 在 最 近 一 年 半 内, 有 77% 的 白 领 人 群 更 换 了 手 机 比 蓝 领 人 群 更 换 手 机 比 率 高 出 接 近 10% 相 比 之 下, 白 领 人 群 更 换 手 机 集 中 在 近 三 年 内, 蓝 领 人 群 的 设 备 入 手 时 间 更 为 分 散 德 勤 建 议 年 轻 人 群 和 白 领 人 群 更 换 手 机 更 为 频 繁, 手 机 设 备 制 造 商 在 推 出 新 的 机 型 时, 可 以 更 多 关 注 年 轻 人 和 白 领 人 群 对 手 机 的 偏 好, 此 外, 在 新 推 手 机 市 场 中, 男 女 差 异 并 不 明 显 20

21 性 别 差 异 化 分 析 职 业 差 异 化 分 析 50% 60% 45% 40% 50% 35% 30% 40% 25% 20% 15% Male Female 30% 20% ABC1 C2DE 10% 10% 5% 0% 0% 年 龄 差 异 化 分 析 40% % 15% 45% % 32% 47% 16% 14% In 2013 In 2012 In 2011 In % 47% 16% In 2009 In 2008(0%) Before % % 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 21

22 八 安 卓 智 能 手 机 主 导 手 机 市 场, 三 星 盖 世 系 列 已 经 取 得 绝 对 优 势 在 中 国,86% 的 用 户 将 智 能 手 机 作 为 自 己 的 主 用 手 机 安 卓 系 统 已 经 成 为 移 动 终 端 操 作 系 统 的 主 流 有 65% 的 用 户 选 择 安 卓 操 作 系 统 的 智 能 手 机, 而 苹 果 ios 操 作 系 统 的 手 机 仅 占 17% 三 星 盖 世 系 列 (GalaxyS3, S4) 当 前 市 场 占 有 率 超 过 苹 果 诺 基 亚 及 华 为, 抢 占 榜 首 地 呈 现 绝 对 优 势 此 外, 三 星 盖 世 系 列 在 技 术 引 领 者 人 群 中 的 市 场 份 额 30% 也 大 大 超 过 苹 果 (15%) 德 勤 建 议 安 卓 机 已 经 走 向 全 盛 时 代, 目 前 智 能 手 机 市 场 中 三 星 盖 世 机 型 一 枝 独 秀 但 消 费 者 使 用 习 惯 显 示, 中 国 市 场 中 大 多 数 用 户 都 是 技 术 偏 好 型, 同 时 更 换 手 机 频 率 很 快 手 机 制 造 商 如 能 在 技 术 上 有 快 速 突 破, 有 望 改 变 目 前 的 市 场 中 一 家 独 大 的 格 局 22

23 你 的 主 用 手 机 是 什 么 类 型 的? 你 的 智 能 手 机 使 用 的 是 什 么 系 统? 1% 安 卓 15% 4% 1% 7% 5% 苹 果 ios Windows Phone 15% 71% 标 准 智 能 手 机 大 屏 智 能 手 机 标 准 功 能 手 机 17% 65% 塞 班 RIM 黑 莓 不 清 楚 什 么 是 操 作 系 统 不 清 楚 手 机 用 哪 种 操 作 系 统 你 的 设 备 是 什 么 品 牌 的? 谨 慎 人 群 谨 慎 购 买 者 趋 势 跟 随 者 技 术 追 随 者 技 术 引 领 者 0% 20% 40% 60% 80% 100% 三 星 盖 世 系 列 苹 果 3,3S,4,4S 诺 基 亚 三 星 华 为 HTC 苹 果 5 中 兴 摩 托 罗 拉 索 尼 黑 莓 LG 其 他 运 营 商 冠 名 品 牌 其 他 不 清 楚 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 23

24 九 手 机 续 航 能 力 的 重 要 性 被 低 估 消 费 者 在 选 择 手 机 时, 最 为 注 重 的 前 三 大 要 素 分 别 为 : 电 池 的 续 航 能 力 (59%); 手 机 性 能 是 否 稳 定 (57%); 以 及 屏 幕 的 分 辨 率 (50%) 消 费 者 对 手 机 的 使 用 依 然 以 常 规 使 用 为 主 :93% 的 用 户 表 示 过 去 一 周 用 手 机 进 行 语 音 通 话,80% 的 用 户 表 示 用 手 机 收 发 短 信, 而 手 机 的 上 网 功 能 中, 最 常 使 用 的 功 能 是 邮 件 功 能, 有 54% 的 用 户 表 示, 在 过 去 的 一 周 之 内, 用 手 机 收 发 过 邮 件 此 外, 当 被 问 到 未 来 一 年 中 会 不 会 购 买 智 能 手 机 时, 对 技 术 更 新 最 不 敏 感 的 人 群 ( 技 术 保 守 者 ) 的 回 答 最 积 极, 有 76% 的 人 表 示 很 有 可 能 在 未 来 一 年 中 购 买 智 能 手 机, 远 超 过 在 其 他 人 群 ( 技 术 引 领 者, 技 术 追 随 者 ) 中 的 比 率 也 就 是 说, 智 能 手 机 在 未 来 一 年 将 要 向 对 技 术 最 为 保 守 的 人 群 推 广 德 勤 建 议 消 费 者 对 手 机 的 选 择 中, 可 直 观 判 断 的 外 在 特 征 的 重 要 性 高 过 相 对 模 糊 的 内 在 特 征 有 明 确 判 断 标 准 的 外 在 特 征, 例 如, 手 机 的 续 航 能 力, 屏 幕 的 清 晰 度 是 消 费 者 的 主 要 判 断 标 准 ; 而 一 些 较 为 模 糊 的 特 征, 例 如 手 机 的 外 观 设 计 兼 容 性 等 指 标 的 重 要 性 较 为 靠 后 对 于 手 机 制 造 商 而 言, 如 果 能 显 著 提 升 外 在 可 度 量 特 征, 将 会 大 幅 度 获 得 消 费 者 的 青 睐 此 外, 未 来 一 年, 市 场 中 大 部 分 对 技 术 更 新 最 不 敏 感 的 人 群 开 始 购 入 智 能 手 机, 考 虑 到 这 些 人 群 较 为 保 守, 建 议 设 备 制 造 商 针 对 这 些 技 术 保 守 用 户 推 广 经 典 款 机 型 这 些 机 型 不 一 定 拥 有 最 新 的 技 术, 但 是 需 要 确 保 技 术 性 能 稳 定 并 且 性 价 比 较 高 24

25 选 择 手 机 时 主 要 的 考 虑 因 素 是 什 么 并 非 我 自 己 选 择 购 买 其 他 我 拥 有 此 制 造 商 的 其 他 产 品 有 独 特 服 务 ( 如 黑 莓 的 短 讯 服 务 ) 朋 友 都 有 这 款 产 品 配 备 物 理 键 盘 因 为 带 有 4G 功 能 店 员 朋 友 推 荐 2% 1% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 畅 销 品 牌 或 最 新 产 品 16% 价 格 与 其 他 设 备 的 兼 容 性 21% 23% 电 信 资 费 手 机 可 用 的 程 序 与 内 容 28% 30% 外 观 设 计 手 机 尺 寸 触 屏 的 可 操 作 性 操 作 系 统 产 品 品 牌 镜 头 质 量 与 可 靠 性 屏 幕 分 辨 率 41% 44% 44% 44% 45% 46% 50% 设 备 可 靠 性 电 池 寿 命 57% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 25

26 在 过 去 一 周 内, 通 过 什 么 方 式 使 用 手 机 联 系 他 人 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% 80% 53% 37% 25% 24% 5% 语 音 通 话 文 本 信 息 即 时 信 息 图 片 / 视 频 信 息 IP 语 音 通 话 视 频 通 话 其 他 在 过 去 一 周 内, 使 用 手 机 进 行 那 些 活 动 其 他 7% 收 听 在 线 广 播 12% 转 账 13% 电 视 节 目 互 动 17% 在 线 音 乐 21% 在 线 视 频 21% 线 上 游 戏 22% 购 买 商 品 25% 线 下 游 戏 25% 在 线 支 付 27% 观 看 保 持 在 设 备 上 的 视 频 35% 浏 览 购 物 网 站 37% 导 航 38% 网 上 银 行 39% 读 书 39% 听 存 储 在 设 备 上 的 音 乐 47% 新 闻 网 站 47% 社 交 网 络 48% 邮 件 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 26

27 在 未 来 12 个 月 内 是 否 有 购 买 智 能 机 的 打 算 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 非 常 可 能 比 较 可 能 不 太 可 能 完 全 不 可 能 不 知 道 0% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 27

28 十 消 费 者 更 换 电 信 运 营 商 的 比 率 逐 年 上 涨 消 费 者 选 择 电 信 运 营 商 时 主 要 考 虑 的 前 三 大 因 素 是 :1. 语 音 通 话 网 络 性 能 (34%);2. 朋 友 计 划 或 家 庭 套 餐 (31%);3. 网 络 性 能 (29%) 而 上 网 价 格 比 较 便 宜 (25%) 以 及 通 话 及 短 信 套 餐 比 较 便 宜 (23%) 排 名 在 第 四 和 第 五 中 国 电 信 市 场 中, 45% 的 受 众 表 示 从 来 没 有 更 换 过 运 营 商 然 而,2010 年 开 始, 更 换 运 营 商 的 用 户 占 比 开 始 逐 年 显 著 上 涨,2012 年 消 费 者 更 换 运 营 商 占 比 达 到 14% 而 当 被 问 及 为 什 么 更 换 运 营 商 时, 前 三 大 原 因 分 别 是,1 上 网 费 用 太 贵 (23%);2 因 为 工 作 关 系 而 更 换 (22%);3 语 音 短 信 套 餐 更 贵 (18%) 德 勤 建 议 对 于 电 信 运 营 商 来 说, 消 费 者 对 电 信 运 营 商 的 忠 诚 度 不 断 下 降 是 一 个 比 较 危 险 的 信 号 目 前, 中 国 市 场 中 有 接 近 一 半 的 用 户 没 有 更 换 过 电 话 运 营 商, 很 大 的 原 因 是 中 国 市 场 中 不 同 电 信 运 营 商 之 间 不 能 携 号 转 网 手 机 号 码 绑 定 了 用 户 的 众 多 社 会 关 系, 因 此, 消 费 者 转 网 的 无 形 成 本 很 高 而 电 信 运 营 商 的 这 一 优 势 随 着 移 动 互 联 生 态 环 境 的 进 化 不 断 改 变 微 信 QQ 等 人 际 关 系 类 的 通 信 工 具 可 以 很 快 将 朋 友 圈 的 各 个 成 员 的 联 系 方 式 固 定 下 来, 并 且 储 存 在 云 端, 变 更 手 机 号 码 的 成 本 越 来 越 低 因 此, 如 何 改 进 技 术, 锁 定 新 的 用 户, 是 电 信 运 营 商 面 临 的 很 大 的 难 题 28

29 选 择 目 前 运 营 商 的 因 素 不 记 得 4% 我 没 有 选 择 我 现 在 的 运 营 商 2% 提 供 有 线 电 视 服 务 是 唯 一 可 用 的 运 营 商 其 他 5% 5% 6% 有 4G 网 络 营 业 厅 客 服 / 技 术 支 持 提 供 我 想 要 的 合 约 机 我 想 要 的 设 备 更 便 宜 工 作 原 因 运 营 商 提 供 的 特 色 促 销 提 供 众 多 Wi-Fi 热 点 接 口 我 使 用 此 供 应 商 提 供 的 其 他 服 务 电 话 客 服 / 技 术 支 持 8% 9% 10% 12% 12% 13% 14% 14% 15% 提 供 我 想 要 的 语 音 及 短 信 套 餐 提 供 我 想 要 的 数 据 流 量 套 餐 提 供 家 庭 宽 带 通 话 短 信 套 餐 优 惠 网 络 费 用 更 便 宜 20% 21% 23% 23% 25% 网 络 信 号 覆 盖 质 量 亲 情 套 餐 29% 31% 语 音 通 话 信 号 覆 盖 质 量 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 29

30 更 换 之 前 的 运 营 商 的 原 因 不 知 道 6% 其 他 13% 不 提 供 4G 功 能 不 提 供 无 限 制 数 据 流 量 套 餐 电 话 客 服 / 技 术 支 持 不 提 供 想 要 的 语 音 / 短 信 套 餐 营 业 厅 客 服 / 技 术 支 持 不 提 供 有 线 电 视 运 营 商 没 有 特 色 促 销 为 提 供 我 想 要 的 数 据 流 量 套 餐 为 提 供 我 想 要 的 合 约 机 我 想 要 的 合 约 机 更 贵 提 供 的 Wi-Fi 公 共 热 点 有 限 不 提 供 家 庭 宽 带 6% 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 不 提 供 亲 情 套 餐 网 络 信 号 覆 盖 质 量 语 音 通 话 信 号 质 量 语 音 / 短 信 套 餐 更 贵 17% 18% 18% 18% 工 作 原 因 网 络 资 费 更 贵 22% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30

31 上 次 更 换 运 营 商 的 时 间 2% 45% 6% 10% 14% 7% 11% 3% 3% 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2008 年 之 前 从 未 更 换 运 营 商 不 清 楚 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 31

32 十 一 一 半 以 上 消 费 者 表 示 实 际 话 费 超 过 预 期 中 国 75% 的 消 费 者 每 月 为 电 话 支 付 的 费 用 超 过 40 元 在 后 付 费 套 餐 的 用 户 中, 有 61% 的 消 费 者 选 择 月 租 超 过 40 元 的 套 餐 此 外, 有 超 过 一 半 的 消 费 者 表 示, 在 过 去 的 一 年 中, 实 际 发 生 的 电 话 费 高 过 预 计 的 电 话 费 导 致 消 费 者 花 费 超 过 预 期 的 最 主 要 的 两 个 原 因 是 :1. 语 音 通 话 超 过 套 餐 限 额 (47%);2. 数 据 流 量 超 过 套 餐 限 额 (41%) 德 勤 建 议 中 国 消 费 者 倾 向 于 选 择 固 定 的 套 餐, 但 对 支 付 较 高 费 用 的 不 限 流 量 套 餐 的 接 受 度 较 低 同 时, 有 一 半 的 消 费 者 对 于 自 己 每 月 通 讯 费 用 没 有 正 确 的 估 计 当 电 话 费 超 过 预 期 值 时, 会 给 消 费 者 带 来 不 好 的 心 理 体 验 因 此, 建 议 电 信 运 营 商 设 计 从 低 到 高 的 几 档 套 餐, 当 消 费 者 实 际 消 耗 量 超 过 低 档 套 餐 的 上 限 时, 可 以 自 动 升 级 到 下 一 档 套 餐 目 前, 部 分 电 信 运 营 商 在 数 据 套 餐 中 选 择 这 种 定 价 方 式, 建 议 语 音 及 语 音 与 数 据 套 餐 的 捆 绑 套 餐 都 推 广 此 定 价 方 式, 提 升 用 户 体 验 32

33 后 付 费 模 式, 每 月 付 给 运 营 商 的 费 用 是 多 少? 后 付 费, 每 月 的 包 月 套 餐 费 用 是 多 少? 11% 1% 4% 2% 1% 3% 3% 1% 2% 73% 不 付 费 不 清 楚 61% 1% 5% 3% 5% 3% 9% 6% 3% 3% 1% 过 去 12 个 月 中 是 否 有 费 用 超 出 预 期 的 情 况? 什 么 原 因 导 致 过 去 12 个 月 中 实 际 费 用 比 预 期 高? 12% 不 清 楚 其 他 短 信 漫 游 费 用 1% 2% 5% 是 超 出 了 4G 套 餐 流 量 6% 50% 否 超 出 了 短 信 包 月 套 餐 29% 38% 不 清 楚 网 络 漫 游 费 用 30% 通 话 漫 游 费 用 超 出 了 包 月 套 餐 网 络 流 量 超 出 了 语 音 通 话 包 月 套 餐 37% 41% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 33

34 十 二 PAD 可 能 替 代 笔 记 本 电 脑 却 不 会 替 代 手 机 有 72% 的 被 调 查 对 象 表 示, 在 选 择 PAD 品 牌 时 会 受 到 现 用 手 机 品 牌 的 影 响 而 仅 有 Wi-Fi 功 能 ( 没 有 3G 或 者 4G) 的 PAD 占 到 32% PAD 最 常 用 的 通 讯 功 能 是 即 时 消 息 (53%) 消 费 者 最 常 使 用 PAD 来 :1 浏 览 新 闻 网 站 (50%);2 收 发 邮 件 (46%);3 听 音 乐 由 此 可 见,PAD 是 笔 记 本 电 脑 及 电 脑 基 本 功 能 的 整 合, 很 可 能 成 为 笔 记 本 电 脑 的 替 代 品 德 勤 建 议 70% 的 用 户 表 示, 拥 有 了 PAD 之 后, 并 不 会 减 少 智 能 手 机 的 使 用 因 此, 智 能 手 机 市 场 的 品 牌 推 广 能 够 助 推 同 一 品 牌 PAD 的 市 场 占 有 率 制 造 商 可 以 考 虑 在 营 销 时, 将 同 一 品 牌 的 手 机 和 PAD 广 告 进 行 一 定 程 度 的 融 合, 发 挥 二 者 的 协 同 效 应 34

35 选 择 PAD 主 要 考 虑 的 因 素 其 他 2% 有 可 用 的 特 定 程 序 / 功 能 我 有 同 一 厂 商 的 其 他 品 牌 有 4G 功 能 配 备 物 理 键 盘 店 员 / 朋 友 推 荐 多 数 朋 友 使 用 这 款 PAD 7% 8% 10% 11% 12% 15% 相 对 较 低 的 成 本 不 同 设 备 之 间 的 兼 容 性 费 用 可 用 的 程 序 和 内 容 畅 销 品 牌 或 最 新 产 品 19% 20% 22% 25% 26% 尺 寸 镜 头 质 量 和 可 用 性 触 屏 可 操 作 性 设 计 32% 33% 33% 34% 屏 幕 分 辨 率 操 作 系 统 电 池 续 航 能 力 设 备 品 牌 47% 49% 51% 51% 设 备 可 靠 性 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 35

36 品 牌 和 操 作 系 统 在 你 选 择 购 买 平 板 电 脑 时 的 影 响 程 度 有 多 大 影 响 很 大 影 响 有 限 25% 47% 20% 7% 1% 几 乎 没 有 完 全 没 有 不 知 道 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 拥 有 PAD 之 后 智 能 手 机 使 用 量 如 何 变 化 你 的 PAD 2% 2% 27% 12% 13% 使 用 频 率 明 显 升 高 使 用 频 率 略 有 提 高 使 用 频 率 不 变 6% 11% 32% 仅 有 Wi-Fi Wi-Fi 和 3G 使 用 频 率 略 有 减 少 使 用 频 率 明 显 减 少 Wi-Fi 和 4G 44% 不 知 道 51% 不 知 道 36

37 过 去 一 周 内, 怎 么 通 过 PAD 联 系 他 人 60% 53% 50% 40% 30% 44% 43% 39% 31% 30% 20% 10% 9% 11% 0% 过 去 一 周 内, 使 用 PAD 进 行 哪 些 活 动 一 周 上 网 少 于 一 次 5% 其 他 3% 听 广 播 16% 转 账 16% 在 线 支 付 22% 电 视 互 动 23% 购 物 27% 在 线 音 乐 29% 网 上 银 行 30% 导 航 33% 在 线 游 戏 34% 社 交 网 络 35% 浏 览 购 物 网 站 36% 线 下 游 戏 37% 读 书 38% 拍 照 / 视 频 40% 在 线 观 看 视 频 42% 观 看 已 下 载 视 频 44% 搜 索 45% 听 已 下 载 音 乐 45% 邮 件 46% 新 闻 网 站 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 37

38 十 三 中 国 消 费 者 APP 使 用 习 惯 已 经 得 到 良 好 培 养 中 国 消 费 者 下 载 APP 非 常 积 极, 接 近 80% 的 人 在 最 近 一 个 月 下 载 了 APP 就 APP 下 载 数 量 而 言, 有 34% 的 消 费 者 平 均 每 月 APP 下 载 数 量 超 过 5 个 ; 仅 有 2% 的 消 费 者 平 均 下 载 数 量 为 0 而 消 费 者 为 APP 付 费 的 习 惯 两 级 分 化, 有 43% 的 用 户 表 示, 每 月 为 APP 付 费 为 零 ; 同 时,35% 的 用 户 为 APP 付 费 超 过 5 元 消 费 者 支 付 APP 的 前 三 大 类 为 :1. 免 费 软 件 的 付 费 升 级 (37%);2. 音 乐 (31%);3. 电 子 书 (26%) 德 勤 建 议 中 国 消 费 者 对 于 移 动 终 端 APP 的 付 费 习 惯 两 级 分 化 明 显, 有 接 近 四 成 消 费 者 已 经 形 成 了 良 好 的 付 费 习 惯, 同 时 也 有 四 成 用 户 从 来 不 为 APP 付 费, 考 虑 到 有 80% 的 用 户 都 在 下 载 APP, 可 以 估 算 出 市 场 中 至 少 有 20% 的 用 户 仅 仅 使 用 免 费 的 APP 目 前 阶 段, 提 供 APP 的 免 费 试 用 版, 而 升 级 特 别 功 能 来 收 费 是 APP 营 销 较 为 推 荐 的 模 式 38

39 上 次 下 载 APP 是 什 么 时 候 上 周 1-3 周 之 前 一 个 月 之 前 2-3 个 月 之 前 4-6 个 月 之 前 7-12 个 月 之 前 超 过 一 年 之 前 从 未 下 载 过 不 知 道 0% 20% 40% 60% 80% 100% 每 个 月 下 载 APP 的 数 量 17% 2% 16% % 3 34% 13% % 不 知 道 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 39

40 手 机 每 个 月 在 APP 或 其 他 下 载 内 容 上 的 花 费 41% 21% 33% 单 位 ( 人 民 币 元 ) 不 知 道 5+ 4(0%) % 1% 2% PAD 每 个 月 在 APP 或 其 他 下 载 内 容 上 的 花 费 17% 单 位 ( 人 民 币 元 ) 43% 35% 不 知 道 5+ 4(0%) % 2% 1% 40

41 上 个 月 在 智 能 手 机 上 使 用 了 哪 些 数 字 服 务 或 数 字 内 容 以 上 都 不 是 33% 在 线 电 影 在 线 存 储 游 戏 虚 拟 商 品 11% 12% 13% 电 影 / 电 视 17% 在 线 音 乐 报 纸 / 杂 志 19% 20% 游 戏 24% 电 子 书 26% 音 乐 专 辑 31% 更 新 免 费 APP 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 41

42 十 四 移 动 终 端 广 告 是 未 来 三 年 最 有 效 率 的 广 告 市 场 之 一 总 体 而 言, 移 动 终 端 设 备 上 的 广 告 投 放 效 果 良 好 对 于 手 机 用 户 而 言, 有 18% 的 消 费 者 表 示 会 继 续 搜 索 以 获 得 更 多 的 信 息 ( 问 卷 设 计 可 多 选 ),17% 的 消 费 者 表 示 会 点 击 相 应 的 链 接,8% 的 消 费 者 会 将 相 应 信 息 传 递 给 朋 友,7% 的 消 费 者 表 示 会 购 买 相 应 的 产 品 或 服 务 相 比 之 下,PAD 用 户 对 于 投 放 于 PAD 上 的 广 告 的 反 馈 更 为 积 极, 有 25% 的 消 费 者 表 示 会 继 续 搜 索 以 获 得 更 多 的 信 息 ( 问 卷 设 计 可 多 选 ),21% 的 消 费 者 表 示 会 点 击 相 应 的 链 接,9% 的 消 费 者 会 将 相 应 信 息 传 递 给 朋 友,16% 的 消 费 者 表 示 会 购 买 相 应 的 产 品 或 服 务 德 勤 建 议 相 对 于 传 统 互 联 网 广 告 而 言, 移 动 终 端 上 的 广 告 效 果 有 明 显 的 提 升 一 方 面 屏 幕 的 大 小 能 够 更 加 突 出 广 告 的 信 息 ( 相 对 于 电 脑 屏 幕 而 言 ), 另 一 方 面 移 动 终 端 投 放 的 广 告 其 精 准 度 更 高, 移 动 终 端 更 容 易 区 分 出 消 费 者 属 于 哪 个 细 分 市 场, 由 于 能 够 更 加 精 准 的 找 到 目 标 人 群, 广 告 效 果 明 显 传 统 互 联 网 广 告 投 放 效 果 由 于 点 击 率 低 而 一 直 遭 人 诟 病 相 比 之 下, 移 动 终 端 广 告 无 疑 成 为 商 家 的 最 优 选 择 尤 其 对 于 PAD 用 户, 高 达 16% 的 用 户 表 示 会 购 买 广 告 中 的 产 品 或 者 服 务, 未 来 三 年, 移 动 终 端 无 疑 是 最 有 效 率 的 广 告 市 场 之 一 42

43 使 用 手 机 上 网 时, 对 待 广 告 的 态 度 60% 50% 49% 40% 35% 30% 20% 18% 17% 14% 13% 11% 10% 0% 8% 7% 6% 3% 2% 3% 2% 使 用 PAD 上 网 时, 对 待 广 告 的 态 度 45% 40% 41% 35% 30% 25% 20% 30% 25% 21% 17% 16% 15% 11% 10% 9% 9% 10% 5% 0% 3% 2% 3% 1% 2013 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 43

44 作 者 周 锦 昌 William Chou 德 勤 中 国 科 技 传 媒 及 电 信 行 业 (TMT) 主 管 合 伙 人 Deloitte China TMT, Industry Leader 德 勤 中 国 创 投 规 划 主 管 合 伙 人 Deloitte China VC Program Leader 中 国 投 资 协 会 创 业 投 资 专 业 委 员 会 副 会 长 Venture Capital Association of IAC Vice Chairman 邮 箱 周 锦 昌 先 生 是 德 勤 中 国 科 技 传 媒 及 电 信 行 业 的 主 管 合 伙 人, 同 时 也 是 教 育 行 业 以 及 德 勤 中 国 VC 联 盟 的 主 管 合 伙 人, 周 先 生 同 时 担 任 AAMA 亚 杰 商 会 摇 篮 计 划 的 第 7 期 导 师. 周 先 生 拥 有 超 过 25 年 的 会 计 审 计 和 咨 询 经 验, 他 领 导 跨 部 门 的 团 队 关 注 行 业 变 化 的 需 求 ; 负 责 本 事 务 所 的 经 营 策 略 行 业 的 调 研, 并 为 客 户 提 供 专 业 的 服 务 同 时 他 还 参 与 德 勤 全 球 的 业 务, 现 为 德 勤 全 球 TMT 执 行 委 员 会 成 员 ; 同 时 周 先 生 也 是 德 勤 中 国 董 事 会 成 员 孟 昭 莉 Zhaoli Meng 德 勤 中 国 科 技 传 媒 及 电 信 行 业 (TMT) 卓 越 中 心 负 责 人 Deloitte China TMT Center of Excellence 邮 箱 :zhmeng@deloitte.com.cn 孟 昭 莉 博 士 毕 业 于 新 加 坡 国 立 大 学, 现 任 德 勤 中 国 科 技 传 媒 及 电 信 卓 越 中 心 负 责 人 孟 博 士 在 互 联 网 经 济 电 子 产 业 新 能 源 产 业 以 及 企 业 管 理 等 领 域 有 十 多 年 的 研 究 经 验 她 近 年 来 几 十 篇 主 要 研 究 成 果 发 表 在 China Daily Interfax 湖 北 日 报 北 大 商 业 评 论 中 欧 商 业 评 论 等 报 刊 中 她 所 著 管 理 经 济 学 一 书 被 多 所 知 名 大 学 选 为 MBA 教 材, 她 同 时 在 上 海 外 国 语 大 学 中 央 财 经 大 学 等 多 所 院 校 教 授 MBA 课 程 加 入 德 勤 之 前, 孟 昭 莉 博 士 曾 任 职 于 埃 森 卓 越 绩 效 研 究 院 大 中 华 区 研 究 主 管 三 星 经 济 研 究 院 首 席 研 究 员 中 国 人 民 大 学 助 理 教 授 44

45 德 勤 中 国 联 系 方 式 北 京 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 北 京 分 所 中 国 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 德 勤 大 楼 8 层 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (10) 传 真 :+ 86 (10) 哈 尔 滨 德 勤 管 理 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 哈 尔 滨 分 公 司 中 国 哈 尔 滨 市 南 岗 区 长 江 路 368 号 开 发 区 管 理 大 厦 1618 室 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (451) 传 真 :+ 86 (451) 深 圳 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 深 圳 分 所 中 国 深 圳 市 深 南 东 路 5001 号 华 润 大 厦 13 楼 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (755) 传 真 :+ 86 (755) 成 都 德 勤 咨 询 ( 成 都 ) 有 限 公 司 中 国 成 都 市 人 民 南 路 二 段 1 号 仁 恒 置 地 广 场 写 字 楼 34 层 3406 单 元 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (28) 传 真 :+ 86 (28) 重 庆 德 勤 咨 询 ( 重 庆 ) 有 限 公 司 中 国 重 庆 市 渝 中 区 解 放 碑 民 权 路 28 号 英 利 国 际 金 融 中 心 33 层 8 单 元 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (23) 传 真 :+ 86 (23) 大 连 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 大 连 分 所 中 国 大 连 市 中 山 路 147 号 森 茂 大 厦 1503 室 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (411) 传 真 :+ 86 (411) 广 州 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 广 州 分 所 中 国 广 州 市 天 河 路 208 号 粤 海 天 河 城 大 厦 26 楼 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (20) 传 真 :+ 86 (20) / 0121 杭 州 德 勤 商 务 咨 询 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 中 国 杭 州 市 教 工 路 18 号 欧 美 中 心 企 业 国 际 A 区 605 室 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (571) 传 真 :+ 86 (571) 香 港 德 勤 关 黄 陈 方 会 计 师 行 香 港 金 钟 道 88 号 太 古 广 场 一 期 35 楼 电 话 :+ (852) 传 真 :+ (852) 济 南 德 勤 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 济 南 办 事 处 中 国 济 南 市 泺 源 大 街 150 号 济 南 中 信 广 场 A 座 十 层 1018 单 元 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (531) 传 真 :+ 86 (531) 澳 门 德 勤 关 黄 陈 方 会 计 师 行 澳 门 殷 皇 子 大 马 路 43-53A 号 澳 门 广 场 19 楼 H-N 座 电 话 :+ (853) 传 真 :+ (853) 南 京 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 南 京 分 所 中 国 南 京 市 汉 中 路 89 号 金 鹰 国 际 商 城 11 层 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (25) 传 真 :+ 86 (25) 上 海 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (21) 传 真 :+ 86 (21) 苏 州 德 勤 商 务 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 中 国 苏 州 市 工 业 园 区 苏 惠 路 88 号 环 球 财 富 广 场 1 幢 23 楼 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (512) 传 真 :+ 86 (512) / 3318 天 津 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 天 津 分 所 中 国 天 津 市 和 平 区 南 京 路 189 号 津 汇 广 场 写 字 楼 30 层 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (22) 传 真 :+ 86 (22) 武 汉 德 勤 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 武 汉 办 事 处 中 国 武 汉 市 建 设 大 道 568 号 新 世 界 国 贸 大 厦 38 层 02 号 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (27) 传 真 :+ 86 (27) 厦 门 德 勤 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 厦 门 办 事 处 中 国 厦 门 市 思 明 区 鹭 江 道 8 号 国 际 银 行 大 厦 26 楼 E 单 元 邮 政 编 码 : 电 话 :+ 86 (592) 传 真 :+ 86 (592) 德 勤 中 国 移 动 终 端 消 费 者 行 为 调 查 45

46 关 于 德 勤 全 球 Deloitte ( 德 勤 ) 泛 指 德 勤 有 限 公 司 ( 一 家 根 据 英 国 法 律 组 成 的 私 人 担 保 有 限 公 司, 以 下 称 德 勤 有 限 公 司 ), 以 及 其 一 家 或 多 家 成 员 所 每 一 个 成 员 所 均 为 具 有 独 立 法 律 地 位 的 法 律 实 体 请 参 阅 中 有 关 德 勤 有 限 公 司 及 其 成 员 所 法 律 结 构 的 详 细 描 述 德 勤 为 各 行 各 业 的 上 市 及 非 上 市 客 户 提 供 审 计 税 务 企 业 管 理 咨 询 及 财 务 咨 询 服 务 德 勤 成 员 所 网 络 遍 及 全 球 逾 150 个 国 家, 凭 借 其 世 界 一 流 和 高 质 量 专 业 服 务, 为 客 户 提 供 应 对 最 复 杂 业 务 挑 战 所 需 的 深 入 见 解 德 勤 拥 有 约 200,000 名 专 业 人 士 致 力 于 追 求 卓 越, 树 立 典 范 关 于 德 勤 大 中 华 作 为 其 中 一 所 具 领 导 地 位 的 专 业 服 务 事 务 所, 我 们 在 大 中 华 设 有 21 个 办 事 处 分 布 于 北 京 香 港 上 海 台 北 重 庆 大 连 广 州 杭 州 哈 尔 滨 新 竹 济 南 高 雄 澳 门 南 京 深 圳 苏 州 台 中 台 南 天 津 武 汉 和 厦 门 我 们 拥 有 近 13,500 名 员 工, 按 照 当 地 适 用 法 规 以 协 作 方 式 服 务 客 户 关 于 德 勤 中 国 在 中 国 大 陆 香 港 和 澳 门, 我 们 通 过 德 勤. 关 黄 陈 方 会 计 师 行 和 其 关 联 机 构 包 括 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 以 及 它 们 下 属 机 构 和 关 联 机 构 提 供 服 务 德 勤. 关 黄 陈 方 会 计 师 行 为 德 勤 有 限 公 司 的 成 员 所 早 在 1917 年, 我 们 于 上 海 成 立 了 办 事 处 我 们 以 全 球 网 络 为 支 持, 为 国 内 企 业 跨 国 公 司 以 及 高 成 长 的 企 业 提 供 全 面 的 审 计 税 务 企 业 管 理 咨 询 和 财 务 咨 询 服 务 我 们 在 中 国 拥 有 丰 富 的 经 验, 并 一 直 为 中 国 会 计 准 则 税 制 以 及 本 土 专 业 会 计 师 的 发 展 作 出 重 大 的 贡 献 在 香 港, 我 们 为 大 约 三 分 之 一 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 公 司 提 供 服 务 本 文 件 中 所 含 数 据 乃 一 般 性 信 息, 故 此, 并 不 构 成 任 何 德 勤 有 限 公 司 其 成 员 所 或 相 关 机 构 ( 统 称 为 " 德 勤 网 络 ") 提 供 任 何 专 业 建 议 或 服 务 在 做 出 任 何 可 能 影 响 自 身 财 务 或 业 务 的 决 策 或 采 取 任 何 相 关 行 动 前, 请 咨 询 合 资 格 的 专 业 顾 问 任 何 德 勤 网 络 内 的 机 构 不 对 任 何 方 因 使 用 本 文 件 而 导 致 的 任 何 损 失 承 担 责 任 2013 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) BJ