机 械 化 连 续 供 应 以 及 有 特 殊 安 全 生 产 要 求 的 煤 炭 企 业, 可 在 276 个 工 作 日 总 量 内 实 行 适 度 弹 性 工 作 日 制 度, 但 应 制 定 具 体 方 案, 并 向 当 地 市 级 以 上 煤 炭 行 业 管 理 部 门 等 组 织 机 构

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1 09/11/11 09/12/11 10/1/11 10/2/11 10/3/11 10/4/11 10/5/11 10/6/11 10/7/11 10/8/11 10/9/11 10/10/11 C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H [table_main] 证 券 研 究 报 告 行 业 简 评 行 业 简 评 模 板 4 月 煤 炭 政 策 将 迎 来 小 高 潮, 行 情 值 得 看 好 [table_indusname] 事 件 : 据 了 解 国 家 发 改 委 人 社 部 能 源 局 和 安 监 局 已 经 下 发 关 于 进 一 步 规 范 和 改 善 煤 炭 生 产 经 营 秩 序 的 通 知, 其 中 最 重 要 的 精 神 是 2016 年 全 国 按 照 276 天 工 作 日 重 新 核 定 产 能, 即 直 接 在 合 规 产 能 乘 以 0.84 取 整, 如 果 能 切 实 执 行, 将 在 短 期 改 善 煤 炭 行 业 供 需 格 局 简 评 贯 彻 意 见 精 神, 相 关 配 套 政 策 第 一 弹 出 台 2 月 5 日, 国 务 院 印 发 关 于 煤 炭 行 业 化 解 过 剩 产 能 实 现 脱 困 发 展 的 意 见 ( 以 下 简 称 : 意 见 ), 此 文 件 也 成 为 煤 炭 供 给 侧 改 革 的 纲 领 性 文 件, 我 们 当 时 判 断, 随 着 两 会 的 召 开 以 及 国 家 十 三 五 规 划 重 要 政 策 方 向 的 确 定, 国 家 10 部 委 对 煤 炭 去 产 能 的 8 个 配 套 文 件 也 将 陆 续 出 台 据 了 解 本 次 四 部 委 下 发 的 关 于 进 一 步 规 范 和 改 善 煤 炭 生 产 经 营 秩 序 的 通 知 正 是 对 意 见 精 神 的 贯 彻, 通 过 规 范 和 改 善 煤 炭 生 产 的 经 营 秩 序, 有 效 化 解 过 剩 产 能, 进 而 从 根 本 上 推 动 煤 炭 企 业 实 现 脱 离 持 续 亏 损 的 困 境 此 外, 我 们 获 悉 山 西 省 已 随 即 发 布 了 关 于 加 强 全 省 煤 矿 依 法 合 规 安 全 生 产 的 紧 急 通 知, 积 极 配 合 中 央 推 进 煤 炭 供 给 侧 改 革 如 严 格 执 行 276 工 作 日, 合 规 产 能 理 论 将 缩 减 5.5 亿 吨 通 知 明 确 指 出, 从 2016 年 开 始, 全 国 所 有 煤 矿 按 照 276 个 工 作 日 重 新 确 定 生 产 能 力, 即 直 接 将 现 有 合 规 产 能 乘 以 0.84(276 除 以 330) 的 系 数 后 取 整, 作 为 新 的 合 规 生 产 能 力 根 据 国 家 能 源 局 数 据, 截 至 2015 年 6 月, 全 国 合 法 合 规 产 能 共 计 34.2 亿 吨, 如 果 按 0.84 的 系 数 计 算, 合 规 产 能 将 降 至 28.7 亿 吨, 理 论 上 缩 减 产 能 5.5 亿 吨, 此 数 值 基 本 符 合 意 见 中 提 到 的 退 出 产 能 5 亿 吨 左 右 减 量 重 组 5 亿 吨 左 右 的 内 容 表 述, 但 差 别 在 于 国 务 院 意 见 中 指 出 的 是 用 3 至 5 年 的 时 间 如 果 通 知 被 严 格 执 行, 短 期 内 5.5 亿 吨 的 去 产 能 巨 量, 将 对 煤 炭 行 业 是 非 常 重 大 的 利 好, 但 我 们 推 测 在 实 际 执 行 中 可 能 会 有 一 定 的 弹 性 空 间 此 外, 我 们 推 算, 占 全 国 合 规 产 能 56% 比 重 的 三 西 地 区, 煤 炭 合 规 产 能 理 论 上 将 缩 减 3.1 亿 吨 ( 见 附 表 2) [table_invest] 0413 维 持 李 俊 松 lijunsong@csc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 万 炜 wanwei@csc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 王 祎 佳 wangyijia@csc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 发 布 日 期 : 2016 年 4 月 1 日 市 场 表 现 [table_industrytrend] 24% 14% 4% -6% -16% -26% 相 关 研 究 报 告 [table_report] 行 业 名 称 买 入 指 数 名 称 煤 炭 周 报 : 运 价 政 策 调 整, 4+1 会 议 议 定 4 月 煤 价 维 稳 煤 炭 供 给 侧 改 革 之 债 务 篇 : 风 险 显 著 承 压, 关 注 政 策 细 则 出 台 煤 炭 周 报 : 商 品 回 升 美 元 破 位, 继 续 看 多 煤 炭 板 块 通 知 严 格 力 度 符 合 预 期, 行 业 改 善 有 望 加 快 为 了 保 证 通 知 关 于 276 个 工 作 日 制 度 和 防 止 超 能 力 生 产 的 有 效 执 行, 文 件 对 此 也 明 确 了 相 关 保 障 措 施, 指 出 原 则 上 法 定 节 假 日 和 周 日 不 安 排 生 产, 对 于 生 产 特 定 煤 种 与 下 游 企 业

2 机 械 化 连 续 供 应 以 及 有 特 殊 安 全 生 产 要 求 的 煤 炭 企 业, 可 在 276 个 工 作 日 总 量 内 实 行 适 度 弹 性 工 作 日 制 度, 但 应 制 定 具 体 方 案, 并 向 当 地 市 级 以 上 煤 炭 行 业 管 理 部 门 等 组 织 机 构 备 案 ; 加 快 建 设 煤 炭 行 业 诚 信 体 系, 将 煤 矿 落 实 减 量 生 产 法 定 节 假 日 和 周 日 不 安 排 生 产 情 况 列 入 诚 信 记 录, 对 不 遵 照 执 行 的 企 业, 在 行 业 评 先 方 面 予 以 惩 戒, 并 向 社 会 公 示 ; 对 超 能 力 生 产 的 企 业, 一 律 责 令 停 产 整 改, 并 列 为 重 点 监 管 监 察 对 象 ; 违 反 法 定 节 假 日 生 产 而 未 备 案 的, 予 以 约 谈 和 通 报 ; 人 社 部 将 加 强 监 察, 维 护 职 工 休 假 权 益 ; 接 受 群 众 举 报 超 产 情 况, 经 核 实 无 误 给 予 奖 励 超 产 严 重 的 省 份 将 成 为 重 点 监 察 的 对 象 2015 年 全 国 原 煤 产 量 亿 吨, 比 全 国 合 法 产 能 34.2 亿 吨 超 产 约 2.8 亿 吨 从 全 国 统 计 的 25 个 省 份 来 看, 山 西 内 蒙 古 陕 西 新 疆 ( 含 兵 团 ) 湖 南 青 海 6 个 省 份 均 存 在 超 产 且 情 节 较 为 严 重 的 现 象, 超 产 量 分 别 为 1.2 亿 吨 1.8 亿 吨 1.4 亿 吨 5717 万 吨 1634 万 吨 1715 万 吨, 超 产 幅 度 分 别 达 到 14.7% 25.5% 38.4% 74.5% 39.5% 219% 我 们 分 析 认 为, 通 知 的 出 台 将 加 大 对 以 上 6 个 省 份 的 监 察 监 管 力 度, 而 且 煤 炭 大 省 三 西 地 区 也 在 超 产 之 列, 如 果 能 切 实 执 行, 将 在 短 期 有 效 改 善 行 业 供 需 格 局 投 资 策 略 及 投 资 标 的 我 们 认 为 供 给 侧 改 革 去 产 能 的 对 象 主 要 是 落 后 的 小 煤 矿 和 违 法 违 规 矿, 应 重 点 关 注 小 煤 矿 众 多 违 法 违 规 产 能 多 及 超 产 严 重 的 省 份, 供 给 侧 改 革 的 有 效 推 进 将 使 这 些 区 域 的 龙 头 企 业 显 著 受 益 我 们 仍 然 继 续 推 荐 核 心 标 的 : 西 山 煤 电 盘 江 股 份 神 火 股 份 ( 可 能 被 ST, 部 分 机 构 买 入 有 限 制 ) 阳 泉 煤 业 冀 中 能 源 潞 安 环 能 ( 停 牌, 重 大 资 产 重 组 ) 等 关 于 煤 炭 行 业 供 给 侧 改 革 的 相 关 内 容, 请 参 考 我 们 之 前 发 布 的 煤 炭 供 给 侧 改 革 系 列 报 告 : 1. 煤 炭 供 给 侧 改 革 之 产 能 篇 : 势 在 必 行,2017 年 有 望 迎 来 净 产 能 减 少 2. 煤 炭 供 给 侧 改 革 之 人 员 篇 : 效 率 低, 负 担 重, 剥 离 员 工 有 望 达 100 万 3. 煤 炭 供 给 侧 改 革 之 成 本 篇 : 行 业 平 均 吨 煤 现 金 成 本 300 元 _ 吨 左 右, 煤 价 继 续 下 行 空 间 有 限 4. 煤 炭 供 给 侧 改 革 之 债 务 篇 : 风 险 显 著 承 压, 关 注 政 策 细 则 出 台 附 表 1: 九 省 市 去 产 能 目 标 及 平 均 单 井 生 产 能 力 ( 单 位 : 万 吨 / 年 ) 省 市 时 限 去 产 能 目 标 合 法 产 能 去 产 能 占 比 平 均 单 井 生 产 能 力 湖 北 3-5 年 800 1, % 7 重 庆 2-3 年 2,084 4, % 10 江 苏 1 年 1,000 2, % 121 贵 州 3-5 年 7,000 16, % 25 山 东 5 年 4,282 17, % 98 安 徽 1 年 3,000 15, % 287 甘 肃 3-5 年 1,000 5, % 90 内 蒙 古 3-5 年 12,000 71, % 211 山 西 2 年 10,000 83, % 167 合 计 41, , % 91 资 料 来 源 : 网 络 公 开 信 息, 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 1

3 附 表 2:2015 年 各 省 份 合 法 产 能 及 缩 减 产 能 预 期 值 ( 单 位 : 万 吨 / 年 ) 省 市 合 法 产 能 平 均 单 井 生 产 能 力 实 际 产 量 (2015) 超 产 量 超 产 比 例 按 通 知 缩 减 合 规 产 能 山 西 83, ,121 12, % 13,410 内 蒙 古 71, ,060 18, % 11,480 陕 西 36, ,236 13, % 5,807 河 南 17, ,802-4, % 2,741 山 东 17, ,207-1, % 2,732 贵 州 16, , % 2,715 安 徽 15, ,530-1, % 2,436 黑 龙 江 11, ,068-5, % 1,804 河 北 9, , % 1,467 宁 夏 8, , % 1,348 新 疆 及 兵 团 7, ,393 5, % 1,228 云 南 省 7, ,884-2, % 1,152 辽 宁 省 6, ,312-1, % 1,091 四 川 省 6, ,387-3, % 1,071 甘 肃 省 5, , % 860 湖 南 4, ,767 1, % 661 重 庆 市 4, , % 653 吉 林 省 3, ,065-1, % 602 江 西 省 2, , % 367 江 苏 省 2, , % 349 福 建 省 1, , % 239 湖 北 省 1, % 175 青 海 省 ,498 1, % 125 广 西 区 % 109 北 京 市 % 83 合 计 341, ,500 27, % 54,707 资 料 来 源 : 国 家 能 源 局, 煤 炭 资 源 网, 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 2

4 [table_research] 分 析 师 介 绍 报 告 贡 献 人 研 究 服 务 李 俊 松 : 煤 炭 行 业 首 席 分 析 师, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 管 理 学 硕 士 2007 年 加 入 中 信 建 投 证 券 研 究 部, 年 任 零 售 纺 织 服 装 行 业 研 究 员,2010 年 至 今 任 煤 炭 行 业 分 析 师,2015 年 新 财 富 煤 炭 行 业 最 佳 分 析 师 第 二 名 万 炜 : 环 保 与 公 用 事 业 煤 炭 行 业 研 究 员, 华 中 科 技 大 学 经 济 学 硕 士,2014 年 加 入 中 信 建 投 证 券 研 究 所,2015 年 新 财 富 煤 炭 行 业 最 佳 分 析 师 第 二 名 团 队 成 员 王 祎 佳 : 煤 炭 和 环 保 行 业 研 究 员,2010 年 毕 业 于 英 国 剑 桥 大 学, 计 算 生 物 学 硕 士 2011 年 加 入 中 信 建 投 证 券 研 究 所 2015 年 新 财 富 煤 炭 行 业 最 佳 分 析 师 第 二 名 团 队, 年 新 财 富 煤 炭 行 业 最 佳 分 析 师 入 围 张 绪 成 zhangxucheng@csc.com.cn 黄 帅 huangshuaizgs@csc.com.cn 社 保 基 金 销 售 经 理 彭 砚 苹 pengyanping@csc.com.cn 姜 东 亚 jiangdongya@csc.com.cn 机 构 销 售 负 责 人 赵 海 兰 zhaohailan@csc.com.cn 北 京 地 区 销 售 经 理 张 博 zhangbo@csc.com.cn 程 海 艳 chenghaiyan@csc.com.cn 李 祉 遥 lizhiyao@csc.com.cn 朱 燕 zhuyan@csc.com.cn 黄 玮 huangwei@csc.com.cn 李 静 lijing@csc.com.cn 赵 倩 zhaoqian@csc.com.cn 黄 杉 huangshan@csc.com.cn 任 师 蕙 renshihui@csc.com.cn 王 健 wangjianyf@csc.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 黄 方 禅 huangfangchan@csc.com.cn 戴 悦 放 daiyuefang@csc.com.cn 李 岚 lilan@csc.com.cn 孙 宇 sunyush@csc.com.cn 何 利 丽 helili@csc.com.cn 潘 振 亚 panzhenya@csc.com.cn 深 广 地 区 销 售 经 理 曹 加 caojia@csc.com.cn 胡 倩 huqian@csc.com.cn 芦 冠 宇 luguanyu@csc.com.cn 张 苗 苗 zhangmiaomiao@csc.com.cn 券 商 私 募 销 售 经 理 任 威 renwei@csc.com.cn 3

5 评 级 说 明 以 上 证 指 数 或 者 深 证 综 指 的 涨 跌 幅 为 基 准 买 入 : 未 来 6 个 月 内 相 对 超 出 市 场 表 现 15% 以 上 ; 增 持 : 未 来 6 个 月 内 相 对 超 出 市 场 表 现 5 15%; 中 性 : 未 来 6 个 月 内 相 对 市 场 表 现 在 -5 5% 之 间 ; 减 持 : 未 来 6 个 月 内 相 对 弱 于 市 场 表 现 5 15%; 卖 出 : 未 来 6 个 月 内 相 对 弱 于 市 场 表 现 15% 以 上 重 要 声 明 本 报 告 仅 供 本 公 司 的 客 户 使 用, 本 公 司 不 会 仅 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 本 公 司 认 为 可 信 的 公 开 资 料, 但 本 公 司 及 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 本 报 告 所 包 含 的 信 息 或 建 议 在 本 报 告 发 出 后 不 会 发 生 任 何 变 更, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 和 预 测 均 仅 反 映 本 报 告 发 布 时 的 资 料 意 见 和 预 测, 可 能 在 随 后 会 作 出 调 整 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 不 构 成 投 资 者 在 投 资 法 律 会 计 或 税 务 等 方 面 的 最 终 操 作 建 议 本 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 投 资 者 作 出 的 最 终 操 作 建 议 做 任 何 担 保, 没 有 任 何 形 式 的 分 享 证 券 投 资 收 益 或 者 分 担 证 券 投 资 损 失 的 书 面 或 口 头 承 诺 投 资 者 应 自 主 作 出 投 资 决 策 并 自 行 承 担 投 资 风 险, 据 本 报 告 做 出 的 任 何 决 策 与 本 公 司 和 本 报 告 作 者 无 关 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 本 公 司 及 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 类 似 的 金 融 服 务 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有 未 经 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 / 或 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 和 发 布 本 报 告 任 何 机 构 和 个 人 如 引 用 刊 发 本 报 告, 须 同 时 注 明 出 处 为 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 / 或 修 改 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格, 且 本 文 作 者 为 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 注 册 的 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 尽 责 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点 本 文 作 者 不 曾 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 股 市 有 风 险, 入 市 需 谨 慎 地 址 北 京 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 上 海 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 中 国 北 京 中 国 上 海 东 城 区 朝 内 大 街 2 号 凯 恒 中 心 B 座 12 层 浦 东 新 区 浦 东 南 路 528 号 上 海 证 券 大 厦 北 塔 22 楼 2201 室 电 话 :(8610) 电 话 :(8621) 传 真 :(8610) 传 真 :(8621)

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