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1 CNG 2016 年 1-3 月 中 国 电 竞 产 业 报 告 CHINA E-SPORTS INDUSTRY REPORT 指 导 单 位 : 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 独 家 撰 写 : 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 )

2 目 录 CONTENTS 01 电 竞 游 戏 状 况 ( 市 场 规 模 游 戏 类 型 ) 02 游 戏 赛 事 状 况 ( 主 办 方 赛 事 类 型 ) 03 游 戏 直 播 状 况 ( 市 场 规 模 平 台 份 额 主 播 价 值 ) 04 游 戏 硬 件 状 况 ( 市 场 环 境 主 要 产 品 ) 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 1

3 摘 要 ABSTRACT 市 场 收 入 Q1 电 竞 游 戏 收 入 亿 元, 移 动 电 竞 占 三 分 之 一 移 动 电 竞 MOBA 持 续 火 热, 球 球 皇 室 引 领 新 潮 PC 电 竞 腾 讯 网 易 完 美 占 据 主 导 电 竞 游 戏 移 动 赛 事 腾 讯 英 雄 互 娱 完 美 巨 人 等 布 局 相 关 赛 事 赛 事 主 办 方 政 府 举 办 CMEG WCA 等 电 竞 赛 事 布 局 赛 事 奖 金 Q1 公 布 赛 事 奖 金 万 元, 其 中 WCA2016 公 布 赛 事 奖 金 池 达 到 2 亿 游 戏 赛 事 季 度 热 点 游 戏 直 播 市 场 规 模 Q1 游 戏 直 播 市 场 规 模 5.2 亿 增 长 2 个 百 分 点 资 源 资 本 主 播 赛 事 游 戏 硬 件 游 戏 硬 件 环 境 游 戏 硬 件 专 业 化 精 品 化 是 主 要 趋 势 案 例 监 测 雷 柏 打 造 专 业 化 游 戏 硬 件 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 2

4 01 电 竞 游 戏 状 况 市 场 规 模 游 戏 类 型 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 3

5 市 场 规 模 Q1 电 竞 市 场 收 入 达 亿 元, 移 动 电 竞 占 三 分 之 一 第 一 季 度, 客 户 端 电 竞 游 戏 依 然 是 整 个 市 场 的 主 力, 这 主 要 是 因 为 英 雄 联 盟 DOTA2 炉 石 传 说 等 热 门 游 戏 保 持 稳 定 对 于 游 戏 产 品 而 言, 电 竞 化 的 打 造 有 利 于 提 升 产 品 关 注 度, 延 长 生 命 周 期, 使 其 获 得 稳 定 表 现 此 外, 移 动 电 竞 迅 速 崛 起, 推 动 整 体 市 场 增 长 Q1 电 竞 市 场 总 收 入 亿 元 80.2 亿 41 亿 Q1 客 户 端 电 竞 游 戏 收 入 80.2 亿 元, 占 Q1 客 户 端 游 戏 总 市 场 58.3% Q1 移 动 电 竞 游 戏 收 入 41 亿 元, 占 Q1 移 动 游 戏 总 市 场 收 入 23.2% 报 告 所 监 测 电 子 竞 技 游 戏 是 指, 玩 法 以 局 的 形 式 进 行, 强 竞 技 弱 养 成, 且 拥 有 一 定 用 户 基 础 成 熟 赛 事 体 系 的 网 络 游 戏 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 4

6 客 户 端 电 竞 游 戏 腾 讯 网 易 完 美 世 界 占 据 主 要 地 位 在 主 要 的 客 户 端 电 竞 游 戏 中, 腾 讯 网 易 完 美 世 界 占 据 主 要 地 位 其 中, 腾 讯 旗 下 的 英 雄 联 盟 不 仅 在 搜 索 引 擎 指 数 上 拔 得 头 筹, 在 网 吧 启 动 次 数 上 也 遥 遥 领 先 于 其 他 游 戏 ; 网 易 则 借 助 与 暴 雪 的 合 作, 快 速 提 升 自 身 实 力 ; 完 美 世 界 凭 借 代 理 DOTA2, 打 响 了 自 身 在 电 子 竞 技 领 域 的 品 牌, 获 得 不 少 电 竞 爱 好 者 的 认 可 主 要 客 户 端 电 竞 游 戏 第 一 季 度 数 据 监 测 游 戏 名 称 运 营 商 游 戏 类 型 搜 索 引 擎 指 数 网 吧 启 动 次 数 赛 事 英 雄 联 盟 腾 讯 MOBA 亿 炉 石 传 说 网 易 卡 牌 万 穿 越 火 线 腾 讯 FPS 万 英 雄 联 盟 职 业 联 赛 春 季 赛 HCT2016 炉 石 冬 季 巡 回 赛 炉 石 传 说 2016 黄 金 超 级 联 赛 春 季 赛 2016 年 炉 石 传 说 中 欧 对 抗 赛 CFPLS8 穿 越 火 线 职 业 联 赛 DOTA2 完 美 MOBA 万 上 海 特 锦 赛 好 汉 杯 联 赛 (H-cup) 风 暴 英 雄 网 易 MOBA 万 GHL2015 风 暴 英 雄 黄 金 总 决 赛 魔 兽 争 霸 3 网 易 RTS 4578 网 易 黄 金 联 赛 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 5

7 移 动 电 竞 游 戏 MOBA 延 续 火 热, 皇 室 球 球 引 领 新 类 型 在 热 门 的 移 动 电 子 竞 技 游 戏 中, 腾 讯 占 据 了 主 要 地 位, 这 与 其 深 厚 的 用 户 基 础, 及 成 熟 的 赛 事 体 系 有 关, 如 TGA 移 动 游 戏 大 奖 赛 就 为 旗 下 产 品 电 竞 化 打 造 提 供 了 一 个 有 利 的 平 台 而 从 产 品 来 看, 除 了 移 植 MOBA 射 击 等 在 PC 端 表 现 游 戏 类 型 外, 一 些 更 为 适 应 移 动 平 台 的 新 类 型 得 到 了 行 业 追 捧, 如 皇 室 战 争, 围 绕 皇 室 战 争 的 比 赛 与 直 播 均 获 得 了 很 高 的 关 注 游 戏 名 称 运 营 商 游 戏 类 型 搜 索 引 擎 指 数 CNG 推 算 收 入 ( 亿 元 ) 王 者 荣 耀 腾 讯 MOBA 穿 越 火 线 : 枪 战 王 者 主 要 移 动 电 竞 游 戏 第 一 季 度 数 据 监 测 赛 事 TGA 移 动 游 戏 大 奖 赛 YSL 王 者 荣 耀 联 赛 腾 讯 射 击 类 CFM 全 国 公 开 赛 全 民 飞 机 大 战 腾 讯 休 闲 类 TGA 移 动 游 戏 大 奖 赛 全 民 突 击 腾 讯 射 击 类 全 民 枪 战 英 雄 互 娱 射 击 类 欢 乐 斗 地 主 腾 讯 棋 牌 类 年 夏 季 百 万 枪 王 争 霸 赛 全 民 枪 战 2.0 英 雄 联 赛 TDT 腾 讯 斗 地 主 锦 标 赛 皇 室 战 争 Supercell 卡 牌 类 邀 请 赛 天 天 酷 跑 腾 讯 休 闲 类 球 球 大 作 战 巨 人 休 闲 类 TGA 移 动 游 戏 大 奖 赛 球 球 大 作 战 嘉 年 华 CNG 推 算 收 入 为 统 计 周 期 内, 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 通 过 调 研 查 阅 财 报 监 测 榜 单 构 建 模 型 等 方 法 推 算 而 得 的 统 计 周 期 内 产 品 收 入, 数 据 仅 供 参 考 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 6

8 移 动 电 竞 游 戏 重 度 化 趋 势 明 显, 沉 浸 式 体 验 加 速 电 竞 普 及 本 季 度, 受 市 场 整 体 趋 势 影 响, 移 动 电 竞 游 戏 业 开 始 偏 重 度, 这 一 趋 势 正 在 加 剧, 如 新 出 的 穿 越 火 线 : 枪 战 王 者 皇 室 战 争 等 偏 重 度 的 游 戏 将 能 够 为 用 户 带 来 沉 浸 式 的 体 验, 这 有 利 于 加 深 用 户 对 游 戏 认 同 与 认 知, 为 游 戏 产 品 后 续 电 竞 化 打 造 提 供 基 础 不 过, 相 比 于 早 期 的 天 天 爱 消 除 等 轻 度 产 品, 重 度 产 品 也 将 给 用 户 带 来 压 力, 甚 至 可 能 提 升 用 户 门 槛, 造 成 用 户 流 失, 从 而 损 害 产 品 电 竞 化 的 用 户 基 础 因 此, 对 于 立 志 于 电 子 竞 技 游 戏 打 造 的 企 业 来 说, 如 何 在 两 者 中 保 持 平 衡, 显 得 非 常 重 要 CNG 季 度 推 算 榜 TOP50 中 不 同 类 型 移 动 电 竞 游 戏 收 入 占 比 2015 Q Q1 休 闲 类 电 竞 46.8% 重 度 电 竞 53.2% 休 闲 类 电 竞 37.5% 重 度 电 竞 62.5% 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 7

9 02 游 戏 赛 事 状 况 主 办 方 赛 事 类 型 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 8

10 产 业 链 多 方 切 入, 赛 事 成 电 竞 核 心 环 节 作 为 电 竞 产 业 链 重 要 的 一 环, 赛 事 成 为 整 个 产 业 链 的 热 点, 并 成 为 衔 接 直 播 平 台 电 竞 游 戏 用 户 的 重 要 环 节 本 季 度, 原 有 热 门 赛 事 继 续 举 办, 新 赛 事 计 划 相 继 公 布, 推 动 者 从 原 来 以 游 戏 企 业 为 主, 向 政 府 部 门 第 三 方 赛 事 组 织 互 联 网 企 业 企 业 联 盟 多 元 化 转 变 赛 事 组 织 者 游 戏 厂 商 腾 讯 举 办 TGA 移 动 大 奖 赛, 预 计 全 年 赛 事 举 办 将 达 612 场 授 权 第 三 方 组 织 WCA2016 世 界 电 子 竞 技 大 赛 开 赛, 旨 在 打 造 全 球 化 全 年 化 全 民 化 赛 事 战 略, 做 全 球 最 顶 级 的 第 三 方 电 子 竞 技 赛 事 由 香 蕉 计 划 首 次 承 办 的 LPL 联 赛 春 季 赛 开 赛, 标 志 着 联 赛 资 源 争 夺 的 开 始 电 视 游 戏 频 道 视 频 网 站 游 戏 频 道 在 线 游 戏 直 播 平 台 传 播 渠 道 授 权 赛 事 赛 事 商 业 化 赞 助 商 WCA2016 发 布 会 上 表 示 其 赛 事 赞 助 创 纪 录, 其 赞 助 商 主 要 为 :DELL ALIENWARE 狼 派 AGON 西 伯 利 亚 等 场 地 提 供 观 众 玩 家 周 边 衍 生 行 业 电 竞 馆 / 网 吧 网 鱼 网 咖 与 联 众 牵 头 成 立 联 盟 电 竞, 开 启 全 球 建 立 电 竞 馆 的 布 局 政 府 组 织 国 家 体 育 总 局 宣 布 举 办 CMEG, 这 对 制 定 移 动 电 竞 行 业 标 准 规 范 行 业 发 展 起 到 了 推 动 作 用 赛 事 参 与 者 战 队 / 俱 乐 部 参 与 比 赛 俱 乐 部 联 盟 奖 金 WCA2016 新 闻 发 布 会 宣 布 其 奖 金 池 翻 一 番 达 到 2 亿 元, 是 目 前 国 内 奖 金 池 最 高 的 赛 事 职 业 选 手 退 役 主 持 / 解 说 经 纪 公 司 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 9

11 2016Q1 主 要 赛 事 列 表 赛 事 WCA 世 界 电 子 竞 技 大 赛 TGA 移 动 游 戏 大 奖 赛 主 办 方 银 川 市 政 府 银 川 圣 地 国 际 游 戏 投 资 有 限 公 司 腾 讯 截 止 3 月 31 日 赛 事 进 度 中 国 区 职 业 预 选 赛 S1 赛 季 进 行 中 各 项 目 3 月 份 的 线 上 周 赛 线 下 月 赛 结 束 截 止 目 前 比 赛 内 容 DOTA2 CS:GO 炉 石 传 说 英 雄 联 盟 星 际 争 霸 2 魔 兽 争 霸 3 英 魂 之 刃 等 天 天 酷 跑 天 天 炫 斗 穿 越 火 线 : 枪 战 王 者 王 者 荣 耀 等 腾 讯 旗 下 各 类 手 游 奖 金 池 ( 万 元 ) CSL 超 级 联 赛 China Cup 国 家 体 育 总 局 信 息 中 心 华 奥 电 竞 CSL 资 格 赛 68/120 反 恐 精 英 : 全 球 攻 势 (CS:GO) 70 LPL 英 雄 联 盟 职 业 联 赛 春 季 赛 香 蕉 计 划 LPL 春 季 赛 82/108 英 雄 联 盟 350 SL-I 全 球 总 决 赛 联 赛 ImbaTV Starladder 1 月 份 完 赛 炉 石 传 说 DOTA2 反 恐 精 英 : 全 球 攻 势 (CS:GO ) 588 DOTA2 上 海 特 锦 赛 完 美 世 界 2 月 份 完 赛 DOTA 黄 金 系 列 赛 网 易 暴 雪 2015 黄 金 总 决 赛 完 赛 / 炉 石 传 说 黄 金 超 级 联 赛 春 季 赛 小 组 赛 结 束 炉 石 传 说 星 际 争 霸 2 风 暴 英 雄 魔 兽 争 霸 3 ( 守 望 先 锋 ) 600 HPL 英 雄 联 赛 全 球 总 决 赛 中 国 移 动 电 竞 联 盟 3 月 份 完 赛 全 民 枪 战 天 天 炫 舞 像 三 国 梦 三 国 手 游 等 300 CMEG 全 国 移 动 电 子 竞 技 大 赛 国 际 体 育 总 局 信 息 中 心 大 唐 电 信 筹 备 阶 段 穿 越 火 线 王 者 荣 耀 虚 荣 全 民 枪 战 风 暴 之 眼 拳 皇 97 高 清 版 三 国 杀 电 竞 捕 鱼 千 炮 版 等 500 WESG 世 界 电 子 竞 技 运 动 会 阿 里 体 育 筹 备 阶 段 DOTA2 反 恐 精 英 : 全 球 攻 势 (CS:GO) 星 际 争 霸 2 炉 石 传 说 3600 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 10

12 主 办 方 政 府 入 局 电 竞 赛 事, 加 速 行 业 规 范 随 着 电 竞 产 业 发 展 的 成 熟, 电 竞 的 经 济 效 益 与 社 会 效 益 逐 渐 展 现, 并 得 到 了 包 括 政 府 在 内 的 多 方 认 可 政 府 对 电 竞 的 态 度 也 从 认 可 鼓 励, 到 参 与 到 这 一 行 业 中, 如 国 家 体 育 总 局 主 办 的 CMEG 全 国 移 动 电 子 竞 技 大 赛 银 川 市 政 府 推 动 的 WCA 等 政 府 部 门 的 加 入, 有 利 于 推 动 行 业 健 康 发 展, 降 低 赛 事 在 未 来 面 临 的 潜 在 政 策 风 险, 并 可 利 用 官 方 特 有 的 资 源 推 动 不 同 赛 事 的 整 合, 加 速 赛 事 参 赛 选 手 战 队 正 规 化 成 熟 化 国 家 体 育 总 局 英 雄 联 盟 穿 越 火 线 风 暴 英 雄 炉 石 传 说 FIFA OL3 穿 越 火 线 王 者 荣 耀 虚 荣 全 民 枪 战 风 暴 之 眼 拳 皇 97 高 清 版 三 国 杀 电 竞 捕 鱼 千 炮 版 反 恐 精 英 : 全 球 攻 势 CS:GO 地 方 政 府 DOTA2 CS:GO 炉 石 传 说 魔 兽 争 霸 3 星 际 争 霸 2 英 魂 之 刃 英 雄 联 盟 英 雄 联 盟 FIFA OL3 CS:GO 英 雄 联 盟 风 暴 英 雄 炉 石 传 说 FIFA OL3 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 11

13 赛 事 奖 金 Q1 公 布 总 额 近 3 亿, 促 赛 事 发 展 奖 金 的 持 续 加 码 是 本 季 度 电 子 竞 技 比 赛 的 另 一 大 特 点 第 一 季 度 公 布 赛 事 的 总 金 额 已 经 大 幅 超 过 去 年 半 年 的 赛 事 金 额 从 赛 事 本 身 来 讲, 奖 金 的 增 加 有 利 于 提 升 赛 事 的 曝 光 率, 并 吸 引 全 球 顶 尖 的 电 竞 选 手 参 赛, 有 利 于 使 得 赛 事 获 得 快 速 发 展 ; 而 对 整 个 电 竞 产 业 来 说, 奖 金 的 增 加 有 利 于 提 升 用 户 观 赏 的 趣 味 性, 改 善 电 竞 参 赛 选 手 战 队 的 生 存 环 境, 加 速 整 个 市 场 的 成 熟 全 球 电 竞 赛 事 奖 金 万 元 万 元 万 元 中 国 电 竞 赛 事 奖 金 2016Q1 公 布 赛 事 奖 金 总 额 达 万 元 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 12

14 案 例 分 析 WCA: 奖 金 投 入 达 2 亿, 构 建 不 同 层 次 用 户 生 态 2016 年,WCA 计 划 在 奖 金 上 投 入 2 亿 元, 相 比 于 其 他 赛 事 组 织, 在 奖 金 上 的 步 伐 迈 的 更 大 除 了 希 望 获 得 更 多 关 注, 吸 引 顶 级 选 手 参 加 外, 这 也 与 WCA 全 民 化 高 规 格 的 赛 事 理 念 有 关 目 前,WCA 拥 有 职 业 赛 网 吧 赛 等 多 维 赛 事 体 系, 而 巨 额 奖 金 则 是 这 一 个 赛 事 体 系 的 有 利 支 撑, 并 可 帮 助 WCA 构 建 一 个 观 众 爱 好 者 业 余 选 手 职 业 选 手 等 不 同 层 次 的 用 户 生 态 体 系 职 业 预 选 赛 国 内 高 校 争 霸 赛 公 开 赛 WCA 赛 事 结 构 网 吧 赛 亚 太 赛 区 国 外 海 外 预 选 赛 美 洲 赛 区 欧 洲 赛 区 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 13

15 移 动 电 竞 赛 事 腾 讯 英 雄 互 娱 完 美 巨 人 等 提 前 布 局 相 关 赛 事 PC 电 竞 赛 事 的 火 热 也 逐 渐 传 导 至 移 动 电 竞, 第 一 季 度 电 子 竞 技 赛 事 也 逐 渐 增 多, 市 场 格 局 初 步 体 现 腾 讯 推 出 针 对 移 动 游 戏 的 TGA 大 奖 赛, 而 英 雄 互 娱 完 美 世 界 昆 仑 万 维 巨 人 网 络 等 联 合 成 立 的 中 国 移 动 电 竞 联 盟 也 于 本 季 度 推 出 HPL 英 雄 联 赛 此 外, 体 育 总 局 也 推 出 了 国 家 版 移 动 电 竞 赛 事 移 动 电 竞 赛 事 的 增 多, 对 于 推 动 移 动 游 戏 电 竞 化 有 着 积 极 的 影 响, 而 基 于 移 动 游 戏 更 为 普 及 的 特 点, 这 也 有 利 于 降 低 电 竞 的 参 与 门 槛, 覆 盖 更 为 广 泛 的 人 群 腾 讯 游 戏 大 奖 赛, 融 合 了 腾 讯 旗 下 的 多 款 手 游 游 戏, 依 靠 腾 讯 在 手 游 市 场 中 庞 大 的 市 场 份 额 和 资 金 支 持,TGA 大 奖 赛 将 线 上 赛 事 与 线 下 赛 事 有 机 融 合 形 成 了 一 套 完 善 的 赛 事 体 系 中 国 移 动 电 竞 联 盟 中 国 移 动 电 竞 联 盟 旗 下 的 综 合 电 竞 赛 事, 目 前 中 国 最 大 的 手 游 电 竞 赛 事, 明 星 产 品 众 多, 线 上 线 下 赛 事 体 系 庞 大, 成 功 造 就 了 第 一 批 移 动 电 竞 战 队 及 俱 乐 部 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 14

16 03 游 戏 直 播 状 况 市 场 规 模 平 台 份 额 主 播 价 值 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 15

17 季 度 热 点 1 直 播 乱 象 : 斗 鱼 TV 一 名 主 播 直 播 性 行 为 虎 牙 直 播 户 外 群 殴 致 人 流 血 受 伤 以 及 3 月 份 虎 牙 主 播 漏 点 事 件, 宣 扬 色 情 暴 力 对 公 众 视 听 产 生 恶 劣 的 影 响 2 主 播 异 动 : 魔 兽 后 裔 等 斗 鱼 主 播 因 工 资 问 题 跳 槽 熊 猫 TV 虎 牙 1 亿 元 签 约 MISS 直 播 战 旗 TV 签 约 LOL 五 大 赛 区 获 得 联 赛 直 播 权 香 蕉 计 划 承 办 LPL 春 季 赛 开 赛, 熊 猫 TV 首 次 获 LPL 直 播 权 英 雄 传 媒 (ImbaTV) 主 办 的 好 汉 杯 H-CUP 刀 塔 联 赛 开 赛 虎 牙 直 播 独 家 签 约 CSL 打 造 国 内 CSGO 首 届 职 业 联 赛 赛 事 游 戏 直 播 平 台 资 本 技 术 支 持 ImbaTV 获 英 雄 互 娱 亿 元 投 资 并 更 名 为 英 雄 传 媒 雷 蛇 发 布 Stargazer 网 络 摄 像 头 完 美 支 持 游 戏 直 播 和 Win 10 人 脸 识 别 腾 讯 领 投 1 亿 美 金 注 资 斗 鱼, 斗 鱼 TV 将 与 腾 讯 在 资 源 和 版 权 方 面 进 行 深 度 合 作 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 16

18 游 戏 直 播 市 场 规 模 商 业 模 式 多 元 化 将 促 进 市 场 大 幅 增 长 本 季 度, 受 资 本 赛 事 等 因 素 影 响, 游 戏 直 播 市 场 出 现 小 幅 增 长, 但 市 场 规 模 依 旧 偏 小, 主 要 是 因 为 国 内 直 播 行 业 依 然 处 于 前 期 圈 用 户 阶 段, 商 业 化 程 度 不 高, 盈 利 模 式 单 一 未 来, 直 播 平 台 若 将 盈 利 模 式 拓 宽 到 游 戏 联 运 与 会 员 订 阅 模 式, 那 么 市 场 规 模 将 会 大 幅 提 升 中 国 游 戏 直 播 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 直 播 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 17

19 竞 争 格 局 市 场 进 入 全 方 位 竞 争 状 态 本 季 度, 资 本 再 向 直 播 平 台 加 注, 资 本 为 直 播 平 台 带 来 了 更 多 的 优 势, 主 要 原 因 是 平 台 自 身 的 造 血 不 足, 商 业 化 程 度 有 限, 不 足 以 支 撑 平 台 烧 钱 式 发 展, 仍 要 依 靠 外 界 资 金 的 推 动 从 竞 争 手 段 角 度 看, 游 戏 赛 事 资 源 已 经 成 为 直 播 平 台 下 一 个 争 抢 的 领 域 这 主 要 是 因 为 当 前 主 播 价 值 虚 高, 签 约 主 播 成 本 加 大, 而 游 戏 赛 事 逐 渐 成 熟 获 得 了 稳 定 的 用 户 基 础, 成 为 直 播 平 台 吸 引 人 气 的 手 段 之 一 平 台 斗 鱼 tv 虎 牙 直 播 战 旗 tv 龙 珠 直 播 ImbaT V 熊 猫 tv 火 猫 tv 投 资 方 融 资 状 态 最 新 融 资 榜 单 前 20 主 播 赛 事 资 源 腾 讯 奥 飞 动 漫 红 杉 资 本 中 国 南 山 资 本 欢 聚 时 代 ( 雷 军 ) 浙 报 传 媒 腾 讯 游 久 游 戏 软 银 中 国 英 雄 互 娱 红 杉 资 本 上 海 熊 猫 中 国 普 互 娱 思 投 资 B 轮 已 上 市 未 透 露 B 轮 C 轮 天 使 轮 A 轮 1 亿 美 元 未 透 露 2.78 亿 元 55 开 笑 MISS 骚 笑 阿 怡 男 小 苍 张 琪 格 CFM 全 国 公 开 赛 南 洋 杯 DOAT2 国 际 锦 标 赛 CS:GO 职 业 联 赛 PDD JY Gogoing 文 森 特 NEST ZEG WCA TI5 等 签 约 LOL 五 大 赛 区 联 赛 腾 讯 竞 技 平 台 赛 事 亿 元 以 上 人 民 币 Misasy 若 风 LPL 联 赛 SL-I 联 赛 网 鱼 网 咖 HPL 合 一 集 团 欢 聚 时 代 完 美 环 球 千 万 美 元 DOTA2 亚 洲 邀 请 赛 仲 夏 联 赛 (HML) 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 18

20 游 戏 直 播 行 业 主 播 价 值 榜 主 播 价 值 榜 主 播 类 型 价 值 指 数 Miss 大 小 姐 视 频 / 解 说 小 智 视 频 / 解 说 Misaya 若 风 退 役 选 手 White55 开 退 役 选 手 Faker 职 业 选 手 阿 怡 大 小 姐 民 间 大 神 Uzi 职 业 选 手 PDD 退 役 选 手 董 小 飒 视 频 / 解 说 老 实 憨 厚 的 笑 笑 退 役 选 手 七 哥 张 琪 格 解 说 / 娱 乐 解 说 小 漠 视 频 / 解 说 小 苍 estellecang 视 频 / 解 说 Gogoing 退 役 选 手 文 森 特 民 间 大 神 DOPA 民 间 大 神 JY 视 频 / 解 说 骚 男 民 间 大 神 微 笑 退 役 选 手 冷 小 莫 视 频 / 解 说 主 播 价 值 指 数 为 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 采 集 对 应 主 播 的 百 度 指 数 直 播 观 看 人 数 礼 物 数 淘 宝 店 销 量 等 公 开 数 据, 并 通 过 构 建 模 型 调 研 采 访 等 多 手 段 综 合 计 算 获 得, 数 据 仅 供 参 考 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 19

21 资 本 炒 作 主 播 价 值, 游 戏 直 播 平 台 运 营 风 险 加 剧 受 跳 槽 挖 角 等 现 象 影 响, 本 季 度 主 播 价 值 继 续 抬 高, 部 分 主 播 年 薪 达 到 千 万, 导 致 主 播 与 平 台 之 间 纷 争 丛 生, 联 系 愈 加 淡 化, 还 未 得 到 资 本 支 持 的 新 兴 平 台 难 以 发 展, 长 此 以 往 或 将 陷 入 发 展 怪 圈 主 播 预 估 薪 资 ( 万 元 ) Miss 大 小 姐 3333 Misaya 若 风 2500 小 智 2000 DOPA 1600 White55 开 1500 主 播 身 价 虚 高 平 台 为 了 争 取 用 户 高 薪 挖 掘 主 播 资 源 平 台 风 险 加 剧 主 播 个 人 为 追 求 更 高 收 入 而 跳 槽 推 高 流 量 吸 引 融 资 主 播 与 平 台 联 系 淡 化 资 本 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 20

22 04 游 戏 硬 件 状 况 市 场 环 境 主 要 产 品 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 21

23 游 戏 硬 件 环 境 分 析 一 : 对 比 不 同 年 份 一 季 度 的 产 品 来 看, 全 球 PC 销 量 继 续 下 降,WIN10 系 统 的 推 出, 对 PC 的 带 动 作 用 尚 未 发 挥, 简 单 依 靠 PC 销 量 拉 动 硬 件 需 求 增 长 的 方 式 并 不 长 远, 使 得 硬 件 厂 商 开 始 寻 求 新 的 发 展 方 式 如 打 造 专 业 电 竞 硬 件, 布 局 VR 设 备 等 一 季 度 PC 出 货 量 PC 出 货 量 ( 万 台 ) 增 长 率 由 媒 体 报 道 与 调 研 资 料 企 业 财 报 等 多 方 信 息 综 合 计 算 而 成 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 22

24 游 戏 硬 件 环 境 分 析 二 : 从 本 季 度 的 网 吧 游 戏 启 动 数 据 与 游 戏 热 度 数 据 来 看, 在 热 度 相 差 无 几 的 情 况 下, 网 吧 能 为 竞 技 游 戏 提 供 更 好 的 硬 件 体 验, 这 说 明 主 流 竞 技 用 户 对 游 戏 硬 件 仍 有 着 刚 性 需 求, 那 么 转 型 设 计 更 加 专 业 性 能 更 加 优 越 的 高 端 硬 件 产 品 的 硬 件 厂 商 将 会 愈 来 愈 受 到 电 竞 用 户 的 追 捧 网 吧 启 动 次 数 游 戏 热 度 网 吧 游 戏 启 动 次 数 与 热 度 对 比 网 吧 游 戏 启 动 次 数 : 游 戏 在 网 吧 打 开 次 数 游 戏 热 度 : 游 戏 在 市 场 上 的 火 爆 程 度 数 据 主 要 基 于 各 大 媒 体 榜 单 厂 商 公 开 数 据 等 综 合 计 算 得 出 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 23

25 主 要 游 戏 硬 件 品 牌 各 大 硬 件 厂 商 为 提 升 其 在 市 场 的 竞 争 力, 纷 纷 围 绕 自 身 特 点 推 出 不 同 的 战 略 实 现 破 局 战 略 主 要 集 中 在 VR 电 竞 等 领 域, 如 雷 柏 立 足 于 打 造 自 身 在 电 竞 领 域 高 端 品 牌 ; 此 外, 雷 蛇 罗 技 雷 柏 等 也 对 热 门 的 VR 领 域 给 与 了 关 注 发 展 趋 势 : 电 竞 /VR 品 牌 关 注 度 :14.53% 品 牌 特 点 : 占 据 全 球 无 线 键 鼠 市 场 主 要 份 额, 用 户 关 注 度 高 且 致 力 打 造 专 业 化 电 竞 设 备 发 展 趋 势 :VR/ 游 戏 本 品 牌 关 注 度 :9.80% 品 牌 特 点 : 专 为 游 戏 玩 家 打 造, 注 重 用 户 体 验 发 展 趋 势 : 电 竞 /VR 品 牌 关 注 度 :10.72% 品 牌 特 点 : 注 重 创 新 与 质 量, 设 计 个 人 外 围 产 品 的 老 牌 外 设 厂 商 发 展 趋 势 : 电 竞 品 牌 关 注 度 :11.09% 品 牌 特 点 : 国 内 知 名 外 设 厂 商, 在 技 术 上 不 断 推 陈 出 新, 拥 有 数 百 款 研 发 专 利 发 展 趋 势 : 电 竞 品 牌 关 注 度 : 新 兴 品 牌 品 牌 特 点 : 由 WCG WAR3 冠 军 SKY 创 立 的 新 兴 外 设 品 牌, 以 职 业 电 竞 人 的 眼 光 打 造 专 业 的 电 竞 设 备 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 24

26 案 例 监 测 雷 柏 打 造 高 端 电 竞 硬 件 品 牌 在 游 戏 硬 件 企 业 转 型 电 竞 过 程 中, 雷 柏 对 电 竞 品 牌 的 打 造 最 具 参 考 价 值 其 通 过 赞 助 电 竞 赛 事 与 职 业 战 队 俱 乐 部, 与 LPL EPA 战 队 达 成 合 作 等 方 式 迅 速 奠 定 自 身 电 竞 品 牌 形 象, 并 成 为 这 一 战 队 唯 一 外 设 品 牌, 助 力 EPA 首 秀 夺 胜 借 助 于 赛 事 及 职 业 战 队 战 绩 的 背 书, 雷 柏 硬 件 产 品 性 能 得 到 认 可, 为 其 打 造 电 竞 高 端 战 略 硬 件 品 牌 提 供 有 力 支 撑 赞 助 支 持 签 约 赞 助 签 约 赛 事 UZI Zhou 神 推 出 电 竞 人 定 制 版 硬 件 战 队 义 乌 国 际 电 子 竞 技 大 赛 全 国 电 子 竞 技 大 赛 WPC 世 界 电 子 竞 技 精 英 赛 助 力 皇 族 夺 得 英 雄 联 盟 S4 亚 军 助 力 EPA 战 队 首 秀 夺 胜 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 25

27 案 例 监 测 雷 柏 借 势 电 竞 馆 发 展 拓 宽 业 务 范 围 电 竞 馆 因 其 优 异 的 游 戏 体 验 成 为 竞 技 游 戏 比 赛 场 地 的 首 选, 随 着 各 大 赛 事 的 火 热 兴 起, 电 竞 馆 亦 有 长 足 发 展 趋 势, 为 满 足 电 竞 馆 网 吧 等 对 电 竞 级 硬 件 的 需 求, 雷 柏 为 其 推 出 雷 厉 V 行 战 略, 专 为 电 竞 馆 / 网 吧 等 打 造 专 业 游 戏 硬 件 V 系 列 其 更 具 针 对 性 的 战 略, 帮 助 雷 柏 更 好 的 触 及 市 场, 使 其 电 竞 战 略 迅 速 落 地, 加 速 拓 宽 业 务 范 围, 让 自 身 业 务 直 接 受 利 于 这 一 战 略 网 吧 网 咖 转 型 电 竞 馆 如 : 网 鱼 网 咖 未 来 两 年 建 30 多 个 电 竞 馆 电 竞 拉 动 电 竞 馆 发 展 如 :WCA2016 携 手 杰 拉 网 吧 意 在 2017 将 电 竞 馆 发 展 到 350 多 家 联 盟 电 竞 将 在 全 球 范 围 内 建 立 十 几 个 大 型 电 竞 馆 电 竞 馆 发 展 趋 势 明 显 雷 柏 借 势 电 竞 馆 发 展 拓 宽 电 竞 硬 件 业 务 雷 柏 旗 下 游 戏 品 牌, 致 力 打 造 专 业 电 竞 硬 件, 其 最 新 推 出 的 硬 件 产 品, 因 独 到 的 设 计 与 专 业 性 能 受 到 网 吧 用 户 青 睐 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 26

28 获 取 最 新 最 全 数 据, 请 关 注 新 浪 微 博 : 中 国 游 戏 产 业 报 告 微 信 公 众 号 :CNGgame 联 系 人 : 郑 南 王 旭 微 信 :CNGwang

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