股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 1 / 185

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人王吉双 主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 殷志明声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 324,673,356 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.10 元 ( 含税 ), 共计分配利润人民币 133,116, 元, 占当年合并报表归属于母公司净利润的 30.48% 同时, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 本报告第四节 经营情况讨论与分析 中已经详细描述公司可能面对的风险, 敬请投资者关注并注意投资风险 十 其他 2 / 185

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 185

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本报告 指 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本公司 公司 交规院 交规院股份 设计总院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股股东 交通控股 指 安徽省交通控股集团有限公司, 是安徽省高速公路控股集团有限公司于 2015 年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的公司 交勘院 指 安徽省交通勘察设计院有限公司, 公司全资子公司 高速检测 指 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司, 公司全资子公司 中兴监理 指 安徽省中兴工程监理有限公司, 公司全资子公司 七星测试 指 安徽省七星工程测试有限公司, 公司全资子公司 恒瑞图文 指 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司, 公司全资子公司 徽鼎道桥 指 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司, 公司全资子公司 无为七星 指 无为县七星工程设计有限公司, 公司全资子公司 中盛检测 指 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司, 公司全资子公司 四川天设 指 四川天设交通科技有限公司 甘肃天成 指 甘肃天成道桥勘察设计有限公司 综合交通院 指 安徽省综合交通股份有限公司, 公司参股公司 工业化建造 指 安徽省交控工业化建造有限公司 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 股东大会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部, 原中华人民共和国交通部 住建部 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部, 原中华人民共和国建设部 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程 专业化的智力服务活动, 包括前期咨询 规划咨询 科研开发 勘察设计 试验检测 工程管理等, 不包含工程施工活动 工程勘察 勘察 指 为工程建设的规划 设计 施工 运营及综合治理等, 对地形 地质及水文等要素进行测绘 勘测 测试及综合评定, 并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据, 以及进行岩土工程勘测 设计 处理 监测的活动 工程设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法, 按照现行技术标准, 对新建 4 / 185

5 扩建 改建项目的工艺 土建 公用工程 环境工程等进行综合性设计 ( 包括必须的非标准设备设计 ) 及技术经济分析, 并提供作为建设依据的设计文件和图纸 监理 指 监理单位受建设单位的委托或指定, 对施工的工程合同 质量 工期 造价等进行全面监督与管理的活动 试验检测 指 根据国家有关法律 法规的规定, 依据工程建设技术标准 规范 规程, 对工程所用材料 构件 工程制品 工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动 EPC 指 公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计 采购 施工 试运行等实行全过程或若干阶段的承包 通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量 安全 费用和进度进行负责 PPP 指 公私合营模式 (Public Private Partnership), 是政府与私人组织之间, 为了合作建设城市基础设施项目, 或是为了提供某种公共物品和服务, 以特许权协议为基础, 形成一种伙伴式的合作关系 BT 指 建设 - 移交 (Build-Transfer) BOT 指 建设 - 经营 - 移交 (Build-Operate-Transfer) 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司设计总院 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. ATCDI 王吉双 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛洪强 黄淼 联系地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 电话 传真 电子信箱 acdi@acdi.ah.cn acdi@acdi.ah.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 acdi@acdi.ah.cn 5 / 185

6 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 证券日报 上海证券报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 设计总院 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 至 签字会计师姓名 黄敬臣 王书彦 孟倩倩 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表 孔晶晶 佘超 人姓名 持续督导的期间 2017 年 8 月 年 12 月 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 营业收入 1,648,842, ,373,600, ,033, 归属于上市公司股东的净利润 436,794, ,834, ,763, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 420,019, ,455, ,456, 经营活动产生的现金流量净额 257,103, ,616, ,256, 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增 2016 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,152,426, ,803,293, ,580, 总资产 3,106,044, ,676,836, ,491,343, / 185

7 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.80 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.79 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.26 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.84 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 415,516, ,260, ,942, ,123, 归属于上市公司股东的净利润 113,641, ,394, ,183, ,575, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,059, ,647, ,908, ,403, 经营活动产生的现金流量净额 -14,413, ,408, ,298, ,810, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 216, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 2,335, ,214, ,614, / 185

8 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 15,328, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -757, ,905, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 -347, , , 合计 16,775, ,378, ,306, 十一 其他 8 / 185

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主营业务公司是一家为公路 水运 市政 水利 建筑等行业的建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司和高新技术企业, 依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心 安徽省省级企业技术中心 合肥市桥梁诊断工程技术研究中心 合肥市港口物流工程技术研究中心, 是国家级 守合同重信用 企业 公司主营业务是为交通与城乡基础设施 ( 道路 桥梁 隧道 港口 航道 轨道 交通工程 岩土 风景园林 给排水 建筑 结构等 ) 资源与生态及环境( 保护 修复 防灾 治理与开发利用等 ) 以及智能与信息化系统等工程提供投资 规划 咨询 项目管理 勘察 设计 监理 检测 建造 运维 技术 装备和建筑材料开发与中介 总承包和对外承包工程等服务, 同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务 主要业务类型包括咨询研发 勘察设计 试验检测等工程前期勘察设计类业务, 工程监理 工程代建 运行维护管理等工程建设 运营期的工程管理类业务, 以及总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务 公司目前形成了面向全国 涉足海外, 涵盖 路 城 水 三大业务领域的多元化经营格局 1. 工程前期勘察设计类业务 (1) 咨询研发服务公司拥有多项涵盖公路 港口河海工程 市政公用工程 岩土工程等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级和城乡规划编制甲级资质, 致力于为公路工程 港口河海工程 建筑工程 市政公用工程等多个专业方向提供战略 区域及专项规划 城乡规划 工程项目建议书 预可行性和工程可行性研究 评估咨询 工程后评价 专题 专项研究等咨询类业务, 以及为工程进行相关科技研发 技术应用和成果转化 (2) 勘察设计服务公司拥有工程勘察综合类甲级资质, 可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察 水文地质勘察 工程测量业务, 规模不受限制 同时公司拥有公路行业甲级及水运行业甲级资质 ; 拥有市政行业 ( 排水工程 道路工程 桥梁工程 城市隧道工程 轨道交通工程 ) 专业甲级和建筑行业 ( 建筑工程 ) 甲级资质 公司勘察设计服务致力于为公路与市政领域的总体方案 路线 大型枢纽互通 路基 ( 特殊路基 ) 路面 桥梁 隧道 轨道 交叉 景观 环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案 ; 为桥梁领域的总体方案 结构 桥梁健康监测 加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案 ; 为水运领域的港口 航道 船闸 防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案 ; 为建筑领域的高速公路房建工程 综合交通枢纽 汽车客运站 物流中心 办公楼宇 工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务 ; 9 / 185

10 为景观领域提供相关景观理念总体方案 景观设计, 开展生态环境领域的保护 治理 修复方案与设计 同时, 可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的工程设计 (3) 试验检测服务公司拥有公路工程 桥梁隧道工程 水运材料和结构等多项综合 专项甲级资质, 获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定 通过工程质量检测中心 ( 第三方试验室 ) 或派驻方式承担公路 水运交通等工程领域项目业主 各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测 工程改扩建检测评定 施工过程监测监控 中间质量督查 交竣工验收质量检测评定 运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作, 出具试验检测报告, 提供数据和服务支持 随着市场全过程一体化工程咨询需求, 公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展, 形成基于工程 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务, 推进 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程运维产业链业务 2. 工程管理类业务公司具备公路 水运工程及特殊独立大桥 隧道工程监理甲级资质, 拥有公路工程三级总承包施工资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力, 致力于为客户提供工程建设的工程监理 工程代建 运行维护管理等建设 运营期的工程管理类业务, 推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 工程建造产业链业务 ( 二 ) 经营模式公司秉承 专注 共鸣 分享 的经营理念, 遵循 专业化分工 平台化运营, 一站式服务, 定额化管控, 单元化核算 的经营模式和 多分院 大平台 精简高效 扁平化运作体系开展生产经营活动 通过充分拓展内外部市场, 公司建立了面向全国 涉足海外的多层次 多区域的经营销售体系和客户渠道 各业务运营平台通过经营销售体系 客户渠道和各种信息网络, 同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请, 通过对各类信息的评审和比选, 参与项目投标, 通过竞争投标方式获取项目 ; 另外, 公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可, 在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后, 根据 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目勘察设计招标投标办法 等相关规定直接委托 ; 或者, 建设单位发出投标邀请, 公司以投标方式承接各项业务 项目获取后, 公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求, 按照勘察设计类业务 ( 勘察设计和咨询研发 试验检测 ) 工程管理类或者一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项 任务书下达 项目策划和计划编排, 根据实际需要, 通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果 科研支持 劳务及办公用品及设备, 过程中按照质量 进度和安全等内控要求严格监督和校审 审定, 项目结束按照各相关要求和制度进行规范的汇总 归档 总结和交付 10 / 185

11 公司建立了一体化事业部平台, 利用公司技术优势, 稳步推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程产业链业务 公司成立了横向跨界事业部平台, 利用在公路 市政 水利 水运 建筑 环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验, 紧密结合文化旅游 美好乡村建设 城乡协同发展 城市双修 绿色生态环保 智慧城市 智能交通 互联网 + 等发展方向, 多元化拓展各类新型跨界类业务 ( 三 ) 行业情况工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关, 因而与国家的宏观经济形势 金融政策和行业发展导向紧密关联 同时要认识到, 作为固定资产投资的前期阶段, 工程技术咨询行业发展周期要早于固定资产投资发展趋势, 具有一定的先导性 十三五期间, 我国固定资产投资虽然增速放缓, 但总量稳步增长 根据国家统计局 2018 年 国民经济和社会发展统计公报,2018 年全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 同比增长 5.9% 第三产业中, 基础设施投资同比增长 3.8%, 实现缓中趋稳 根据交通运输部公布的统计数据, 交通固定资产投资规模仍高位运行,2018 年交通固定资产投资完成 3.18 万亿元, 同比增长 3.5% 公路水路完成投资 2.3 亿元, 同比增长 2.3% 报告期内, 国家 地方各类工程建设规模和固定资产投资规模虽在增速上有部分回落, 总体上缓中趋稳, 结构上有所调整, 但总量仍保持增加 稳投资 补短板 相关政策蕴含巨大的发展 11 / 185

12 机遇, 工程技术咨询行业也随之发展 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增 长 20.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元, 较上年同期增长 51.23% 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目名称本期期末数上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 其他流动资产 500,788, ,546, 长期股权投资 62,251, ,717, 在建工程 21,729, 情况说明 主要系理财产品金额增加所致主要系本期对工业化建造公司投资所致主要系本期四川天设购置房产所致 其中 : 境外资产 0.00( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 1. 科学的战略引领快速正确发展 公司深入研究国内外宏观经济政策和行业发展趋势, 科学制定了公司发展的战略规划 提出了确定了坚持 一体 两维 三驱 三布局 的 1233 总体战略思路, 即布局 路 城 水, 以 科技 创新 文化 为驱动, 推进 勘察设计与勘察设计 + 纵向业务链延伸 / 横向关联行业 跨界 / 资本运营 / 互联网 两维发展, 提供项目全过程 全领域一体化产品与服务 明确了 5818 产品规划, 即为主营勘察设计 咨询研发 试验检测 工程管理 其他业务产 品 ( 总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资 )5 类产品与业务 ; 聚焦公路 水运 市政 建筑 水利 环境与国土整治 轨道交通 风景园林 8 个行业 ; 涉足涵盖未来发展 方向的 18 个专业工程领域 确定了实现战略路径, 即建全工程 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群, 打通 工 程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 两条产业链 ( 即 一群 两 链 战略路径 ) 2. 创新机制和平台提供快速高效发展保障 公司紧密结合市场需求和自身资源实际, 不断健全建立科学 高效的生产经营机制, 以 专 业化分工 平台化运营, 一站式服务, 定额化管控, 单元化核算 的原则, 推行 多分院 大平 台 的平台化生产经营模式, 统筹协调生产 经营, 压缩管理链条, 推进扁平化管理 以 规范 执行 创新 高效 管理理念, 实现 分类 分层 矩阵化 的项目管理和 四 统一 一合并 的收入与利润管控 即 : 统一收入确认与收入资金流入账号 统一标准体系 统 一品牌理念及产品业务规划 统一合同管理与结算, 坚持主营业务一个利润中心 在成本与分配 12 / 185

13 上, 采取单元定额化管控, 即从分配 预算 考核上对机构 人 岗位系数 收入或产值 利润为单元进行管控 设置生产经营与项目管理中心统筹绩效核算, 提高了服务效能 同时, 公司启动了基于大数据 云计算的数字化设计院建设, 不断推进 互联网 + 在全面管理流程上的应用, 不断完善基于公司一体化管控的的 EPR 办公系统和项目协同设计管理系统 通过建立基于卓越绩效的分层管控全面一体化运行体系, 统筹协调生产经营, 压缩管理层级, 推进扁平化管理, 提高了公司面向市场的敏感度和反应能力, 强化了资源整合能力和资源使用效能, 为公司快速发展提供了保障 3. 建立了以市场为导向 以客户为中心的成熟多元的经营网络公司根据市场形势, 整合内部资源, 以客户为中心, 适时成立了以多个基于市场区域的省内 省外 海外联合运营平台和基于业务链延伸和多元化拓展业务领域运营平台, 统筹协调经营和调配资源, 扁平化管理, 市场响应更加敏锐 客户服务更加优质 资源调配更加高效 公司在省内外成立了深圳 广州 天津 青岛 苏北 西北 西南 云南 重庆 湖南等多家分支机构, 拓展业务辐射半径, 成立了甘肃天成公司和四川天设公司, 通过轻资产扩张 外延投资等方式多路径快速推动全国布局, 逐步推进属地化生产经营, 不断孵化区域中心组织 4. 资本 体制 优势助推公司稳健快速发展在工程咨询行业内, 公司作为少数完成经营层和骨干员工持股的 混合所有制 国企改革的国有上市公司, 通过建立现代企业制度和多年市场发展积淀, 已发展成适应市场化要求体制机制的 新国企, 进入资本市场后, 实现了资本 体制的优势因素叠加 公司与资本市场对接, 利用资本优势, 具备快速扩张的融资能力 ; 公司本着国企应有的社会责任和担当, 赢得了市场较高的认可度, 在与客户接洽和业务合作过程中, 具有良好的信任基础 ; 公司作为国有企业, 形成了健全的组织体系, 为人才的成长发展提供了较高的平台, 具有较强的人才吸引力, 长期发展过程中汇聚起大批专业技术和企业管理人才, 形成了稳定的人才队伍, 保障公司发展的持久动力 ; 公司作为上市国有企业, 行为更加规范 决策更加审慎 风险管控更加严格, 公司长远可持续发展的根基更加稳健 5. 齐备的业务资质, 具备一体化综合服务能力和多专业集成综合服务的优势 在勘察设计方面, 公司拥有工程勘察综合甲级资质 公路行业和水运行业甲级设计资质, 承担项目无规模限制 ; 拥有市政行业中道路 桥梁 城市隧道 排水 轨道交通等专业甲级资质 ; 拥有建筑工程专业甲级设计资质以及水利 风景园林相关资质 ; 在工程咨询方面, 公司拥有多项涵盖公路 港口河海工程 市政公用工程 岩土工程等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级, 以及城乡规划编制甲级 水土保持方案编制资格 ; 在试验检测方面, 公司拥有公路工程 桥梁隧道工程 水运材料和结构等多项综合 专项甲级资质, 获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定, 获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 组织的实验室认可 ; 在工程管理方面, 公司拥有公路和水运工程建设监理甲级资质 公路工程三级总承包施工资质和三类 ( 甲级 ) 养护工程从业资质 较为齐全的 多行业 多专业的各类资质为公司业 13 / 185

14 务的获得提供了广泛的准入条件, 公司可以跨行业开展多领域工程咨询服务, 在道路 桥梁 隧道 市政 轨道 房建 港口 航道 船闸 环境整治 风景园林等多个专业领域具备很强的总体管控和协同工作能力, 公司具备为客户提供集成式解决方案 多行业集成创新优势 公司拥有工程建设产业链全过程一体化服务和实施总承包 EPC 业务的能力, 具备深入发掘产业链价值 为客户提供高品质服务的优势 6. 通过多年的创新 积累, 逐步形成多个复合型业务品牌, 有较强核心竞争力 一是在大跨度 特殊结构 景观桥梁 高墩设计方面有一定技术积累和优势 公司主持和参与了多座跨长江大桥设计, 马鞍山长江公路大桥因其结构体系新颖 规模宏大等特点, 获得第 33 届国际桥梁大会的乔治 理查德森奖和第十五届中国土木工程詹天佑奖, 芜湖长江二桥获得第 35 届国际桥梁大会的乔治 理查德森奖, 创新采用四索面回转鞍体技术获得了省交通科技进步特等奖,2014 年度获得了全球 BE 创新奖 ;2017 年, 桥梁系列根式基础成套技术获得中国公路学会科学技术特等奖, 望东长江大桥斜拉桥组合梁核心技术研究获得中国公路学会科学技术二等奖 以环巢湖大道南淝河大桥 四川松潘岷江源兴川大桥为代表的一批具有特色的市政景观桥梁在地方形成了地标和景点名片 以六安至岳西高速磨子潭大桥为代表的高墩桥梁是安徽公路桥梁桥墩的第一高度 2018 年, 基于波形钢 - 混凝土组合桥面板多跨连续拱桥关键技术及应用 重载交通条件下波形钢腹板 PC 箱梁桥结构承载性能和构造设计研究两项获得安徽省交通科技进步二等奖, 大悬臂宽主梁梁拱组合空间体系研究及应用获安徽省交通科技进步三等奖 正在开展设计 安徽基础建设领域一号工程 引江济淮项目的重要节点工程淠河总干渠渡槽桥规模和技术水平在世界同类渡槽桥处于先进水平 二是在山岭重丘区高速公路重大项目实践经验丰富 经过大量的项目经验积累和技术创新, 公司在山区高速公路地形地质选线技术 高边坡加固及处理技术 滑坡防治技术 路基防护及排水综合设计技术 高墩桥梁关键技术研究 岩质边坡绿化技术 红砂岩处理技术等山区公路建设难点技术问题上取得突破, 形成了成套技术 以获得詹天佑大奖的合铜黄高速 六武高速和全国勘察设计难度最高之一的云南麻柳湾至昭通高速为代表, 通过完成的省内 外等数十条山区高速公路的勘察设计工作, 形成了成套的关键技术体系, 在设计 建设 管理 养护等方面广泛应用, 有效降低筑路成本 提高使用品质 节约大量资源和资金 三是在城市隧道和山区长大隧道领域, 勘察设计和研发能力较强 公司完成了众多山区公路特长隧道及城市隧道工程设计, 在隧道围岩支护 洞门型式 隧道防排水 通风和照明等细分专业技术上实力突出 国内首创通透肋式拱梁异型结构龙瀑隧道的 通透肋式拱梁傍山隧道修建技术研究 和龙山隧道的 浅埋大跨连拱隧道动态反馈与施工控制技术研究 获得了中国公路学会科学技术二等奖, 华东最长公路隧道之一的明堂山隧道体现了公司在长大隧道技术能力与水平 公司隧道项目共获得以中国土木工程詹天佑奖为代表的国家 部 省级以上优秀勘察设计 咨询和科技进步奖等数十项, 并取得若干发明专利与实用新型专利 2018 年, 高速公路绿色隧道关键技术及工程示范 获得 中国公路学会科学技术奖 一等奖 14 / 185

15 四是具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力 近年来, 公司在保持安徽省地区区域领先地位的同时, 积极布局全国市场, 在云南 新疆 甘肃 内蒙古 西藏 四川 重庆 青海等地形地质复杂省份陆续承接多个重点项目并顺利完成, 积累了并具备了在全地域的复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力和核心技术 随着 一带一路 国家大战略和西部大开发的实施, 在市场竞争中已形成了一定的技术优势 五是在市政工程领域, 公司具有品牌和多专业协同优势 公司市政工程业务包括市政道路 立交 轨道交通 桥梁与隧道 排水 给水 市政排水泵站 污水处理 水环境治理 园林景观等项目的咨询 设计 科研 规划 规范与标准编制工作 伴随我国城镇化推进, 公司在市政及相关专业拥有多项资质, 在市政工程领域的项目设计中积累了丰富经验, 取得了业绩和成果, 建立了良好的口碑和品牌, 并形成了一支具有规模与潜力的专业队伍 2018 年, 云南昭通大山包 ( 昭璞 ) 绿道工程 环巢湖旅游大道景观绿化工程 店中路 ( 新合马路至环湖大道段 ) 景观设计项目获得国际景观设计艾景奖, 进一步提升了公司市政一体化综合咨询设计能力 六是在水运 水利领域, 公司有较强的勘察设计 研发及科研转化能力 公司紧抓内河航运转型升级机遇, 开展内河港口物流园相关技术研究, 形成系列研究成果及报告 学术专著 编地方规范, 提升核心技术, 并将相关研究成果不断推广应用, 建成了以合肥国际集装箱港 蚌埠港为代表的内河港口物流园区 公司在水利业务上多元化发展, 水利咨询业务方面在省内已初步形成影响力, 完成以淮河干流 沱浍河 涡河 引江济淮等大型航道项目为代表的洪水影响评价工作, 水利设计方面, 已形成独立承担中小型涵闸 泵站 河道治理等设计的技术能力 2018 年, 公司积极推进 安徽基础建设领域一号工程 引江济淮工程的勘察设计工作, 技术能力和经验进一步提升 七是试验检测领域技术能力强 科研成果丰富 公司拥有在公路 桥隧 水运 材料与结构 铁路检测等多类业务丰富的经验和技术积累, 拥有较齐备的各类先进检测设备, 在沥青路面混合料设计与施工 基于 GIS 的营运高速公路桥隧动态健康信息管理系统 公路水运工程质量通病防治 大跨高墩连续刚构桥施工监控 火灾后混凝土梁桥检测与评估等方面拥有丰富的技术能力积累 2018 年, 主持编制了安徽省地方标准 高速公路沿线柱式广告设施安全检测与评定技术规程, 激振装置及基于该激振装置的在役基桩完整性检测结构 获得实用新型专利, 参研的 高速公路绿色隧道关键技术及工程示范 项目荣获中国公路学会科学技术一等奖 省科学技术二等奖 省公路学会特等奖, 技术和科研成果不断增长, 进一步提升了检测技术的品牌形象 八是在工程管理领域, 公司具有较广的业务范围和良好的业界口碑 随着国家进一步加大基础设施建设投入, 公司监理业务范围和区域得到进一步拓展, 拥有公路 水运 市政 水利工程等丰富的经验和业绩积累, 恪守 强化过程管理 致力持续改进 监理品质工程 满足业主需求 的质量方针, 严格执行合同文件及有关技术规范和标准, 致力让业主满意, 赢得了良好的业界口碑, 树立了公司业务品牌 上市后, 按照公司 一群两链 战略加速推进, 逐步形成了开展 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 产业链业务能力 15 / 185

16 7. 具有较强的科研创新能力和成果转化技术优势 公司建立了完善的科研管理和研发组织机构体系, 制定了富有成效的研发激励制度和科研规划, 明确了科技创新方向, 依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心 安徽省省级企业技术中心 合肥市桥梁诊断工程技术研究中心 合肥市港口物流工程技术研究中心, 与多所高校及科研机构建立了良好的科研和人才培养合作关系 2018 年, 交通运输部交通基础设施智能制造技术交通运输行业研发中心揭牌成立, 作为主要参与单位, 今后依托该研发中心及交通部公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心, 公司将持续推进工程工业化建造 节能环保绿色交通技术的研发和技术成果转化 工业化建造方面, 公司深入推进了标准化 工厂化建造技术和桥梁钢结构应用, 积极推广装配式涵洞通道 桩板式路基 下部装配式结构一体化 拼装式中小跨径钢混梁 全体外束节段拼装箱梁等应用, 形成了成套的标准化 工厂化建造核心优势技术, 在国内同行业形成了较大影响力 2018 年 装配式桥梁快速施工结构体系研发及其应用 获得 中国公路学会科学技术奖 一等奖 ; 全装配化钢板组合梁桥综合技术及应用 获得 中国公路学会科学技术奖 二等奖 节能环保绿色交通技术方面, 公司围绕工业化建造废旧材料循环利用技术 节能环保新材料新技术开发以及节能环保新产品研发等方向, 开展新技术 新工艺 新材料 新产品的技术研究, 在对高分子聚合料超薄铺装技术 废旧材料再生利用等技术上有较强的研发和技术成果转化能力 BIM 技术应用方面, 公司开展了三维设计与 BIM 开发应用技术的研发, 并在实际工程中深入应用, 公司获得第二届中国建设工程 BIM 大赛一等奖, 目前已经掌握了桥梁工程 道路工程 轨道交通工程 水运工程 综合管廊 建筑工程中三维设计关键技术, 可以进行基于参数化技术的结构设计, 数字化的产品交付 ; 并在交通基础设施 BIM 技术应用方面取得了丰硕的成果 2018 年, 公司完成了交通部 BIM 示范项目 G3W 德州至上饶高速公路合肥至枞阳段, 走在行业前列 2018 年, 公司共申报 35 项科研立项 7 项行业标准 12 项地方标准立项 ; 完成通过省级结题鉴定的科研 7 项, 规范 标准 2 项 ; 获省部级以上勘察设计奖 28 项, 获省部级以上科学技术奖 14 项 ; 获发明专利 2 项 获实用新型专利 18 项 外观设计专利 2 项 软件著作权专利 3 项 8. 富有成效的激励机制下的人才队伍优势 人才是核心资源, 公司的人才优势突出表现在拥有一支高素质 年轻化 专业化和经验丰富 结构合理 服务意识强的人才队伍 公司一直非常重视人才的吸引 培养 激励, 一直强调 以人为本 的企业文化, 秉承 健康工作 幸福生活 持续发展 的人力资源理念, 以全体员工为企业生存和发展的根本, 实行 一岗两衔制 + 年功累计积分 的人才梯队管理模式, 丰富各类人才晋升通道 ; 以卓越绩效为目标, 实施多元绩效考核管理模式和多线条 多层次的绩效分析和改进系统, 在具体的制度 管理 考核 奖惩等方面突出对人才的重视, 在提升原有骨干人才的积极性的同时, 注重不断吸纳新的人才加入, 已形成了梯度完善 专业广泛的人才储备, 为公司的发展提供了坚实的基础 9. 积极健康 向上的企业文化氛围 16 / 185

17 经多年沉淀积累, 公司逐渐形成了 厚德筑道 行健致远 的企业价值观, 以 专注 共鸣 分享 为经营理念, 崇尚 守信 尽责 严禁 协作 思危 创新 卓越 的从业精神, 坚持 科技创新 质量为本 服务优质 持续改进 的质量方针, 形成了 公司化管理 学院式文化 健康 快乐 公正 分享 企业氛围, 尊重知识 尊重技术, 提倡工匠精神和精品意识 积极健康 向上的企业文化氛围, 为公司健康发展提供持续动能和活力 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 1. 稳步推进 一群 两链 战略路径初有成效一是拓展了产业链业务资质 报告期内, 围绕公司 一群两链 战略路径, 推动勘察设计全产业链业务资质升级, 取得公路工程三级总承包施工资质和公路养护三类甲级资质 二是完善布局勘察设计全产业链 报告期内, 承接滁宁高速桥梁施工管理项目 涡阳县高炉大桥危桥改造 董峰水库大桥及涡河大桥维修加固工程等设计施工总承包项目, 投资成立安徽交控工业化建造有限公司, 推进 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 产业链业务发展 推进检测业务管理 经营资源整合, 统筹业务发展规划, 积极拓展 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 产业链, 报告期内, 完成全省高速路 桥 隧基本信息和定巡检数据的采集 录入 三是产业链战略合作不断加强, 朋友圈 不断壮大 报告期内, 先后与中铁十四局 淮水院等多家大型国有工程和科技型企业签署战略合作协议, 强化产业链资源紧密联系 ; 与阜合产业园签订合作框架协议, 发挥政企优势互补, 实现资源共享 共同发展 2. 横向跨界业务不断拓展公司不断提升和拓展业务资质, 利用多专业技术集成和一体化综合服务优势, 围绕 勘察设计 + 不断拓展业务领域 报告期内, 成功获取城乡规划甲级资质和 3 项工程咨询甲级资信评价 在文化旅游 综合管廊 环境与景观绿道 电力 水利相关领域不断拓展 先后中标庐江县长冲谷田园综合体 鲁甸县绿道 庐江周瑜广场景观改造 滁州市环西涧湖整治提升 合肥华南城电力管廊设计 明珠产业园光伏发电项目咨询 引江济淮工程水利监理 亳州高标农田建设竣工检测等新领域业务 3. 省外市场不断拓展扩大一是生产经营能力不断加强 公司建立了基于区域 业务 客户等多要素多维度细分经营运营平台, 报告期内, 公司结合国内投资和市场形势变化, 及时优化了省外市场细分和资源配置, 强化了经营平台一体化运作能力 二是优化经营布局, 加大了省内 外区域拓展 报告期内, 在省外成了深圳分公司 苏北 湖南 西南分院, 通过股权投资成立了甘肃天成公司和四川天设公司, 拓展业务辐射半径, 承接 17 / 185

18 以湖南万家丽路改造 珠海市古元大道 乐山渡改桥 京杭运河大清河航道 四川久马高速咨询 赣州综合码头 天津至石家庄高速检测 广东中山坦洲快线监理等为代表的众多省外项目 三是积极稳妥 走出去, 海外业务初有成效 报告期内, 接连中标商务部援外工程项目, 先后取得马达加斯加 冈比亚 几内亚比绍 坦桑尼亚等地设计咨询项目 报告期内, 公司实现省外 ( 海外 ) 业务收入 3.43 亿元, 同比增长 25.32% 4. 省内市场稳定增长报告期内, 公司成立了阜阳分院, 加大对存量市场挖掘, 与阜合产业园签订合作框架协议, 发挥政企优势互补, 实现资源共享 共同发展 扎实稳步推进 安徽基础建设领域一号工程 引江济淮工程和各高速公路重点项目前期工作 新承接以宁洛高速明埠段改扩建 合肥市怀宁路下穿天鹅湖隧道 徽州大道南延工程 芜湖长江南路及珩琅山路快速化改造项目为代表的多个省内项目 报告期内, 公司实现省内业务收入 亿元, 同比增长 18.80% 5. 生产研发能力不断提升报告期内, 公司为适应业务发展需求, 加大了生产技术人员规模, 及时为新成立分支机构 子公司及时配备项目管理及技术人员, 生产技术人员同比增长 13.76% 强化了业务技能培训, 全年组织项目管理 专业技术提升 新业务领域等培训超过 1500 人次 全年新增各类注册人员 31 人次, 新增高级及以上技术职称人员 68 人次 6. 核心技术能力与科技创新成果不断增加一是技术多领域发展 在公路领域, 推进绿色公路 品质工程及旅游公路等先进设计理念的深入研究, 提升核心技术品牌, 从 新产品研发 + 特殊环境适应性研究 两个维度推动工业化建造技术升级, 依托交通部 BIM 示范项目合枞高速的应用和研究形成系列化成果, 依托 G3 京台高速改扩建等提升改扩建系列技术, 依托引江济淮及在建重点项目, 开展桥 隧多项专项研究, 提升了分离式 连拱及高寒隧道技术 ; 在市政领域, 深入开展城市快速路及慢行系统设计研究, 主编 预制装配整体式混凝土管廊技术规程, 将盾构技术应用于管廊项目中, 开展编制 公路绿道技术标准 积极推进建筑造型创新设计 钢结构设计 声学 新材料应用和 BIM 技术应用的研究 ; 水运 水利领域, 开展了水工航道设备与构件优化创新研究, 积极推进 BIM+GIS 技术研究和应用 二是持续加大科研投入, 成绩显著 全年投入研发约 6, 万元, 同比增长 56.27% 报告期内, 公司推进大型项目协同攻关, 共完成通过省级结题鉴定的科研 7 项, 规范 标准 2 项 ; 获省部级以上科技进步奖 14 项, 其中安徽省科学技术二等奖 1 项 三等奖 1 项, 中国公路学会科学技术一等奖 2 项 二等奖 1 项, 省公路学会交通科技进步特等奖 2 项 二等奖 3 项 获发明专利 2 项 实用新型专利 18 项 外观设计专利 2 项 软件著作权专利 3 项 全资子公司交勘院 高速检测成功获得国家高新技术企业, 交勘院获安徽省企业技术中心认定 7. 产品质量和品牌资信不断提升 18 / 185

19 一是不断强化质量和精品意识 报告期内, 强化了新理念落实, 通过修订完善并推进质控程序执行 标准图 ( 模板 ) 使用 宣贯技术新要求并及时指导 开展多项质量提升专项行动和各类技术交流会, 强化产品质量, 打造 精品工程 二是公司技术品牌不断提升 公司积极参与各类行业技术交流, 参加世界交通大会 成功主办首届桥梁工程创新技术交流大会暨工业化建造示范项目观摩会, 顺利组织协办中国交通建设监理协会第五届会员代表大会和安徽省公路学会道路专业委员会第四届会员代表大会, 多渠道宣传公司创新技术, 进一步扩大品牌影响 报告期内, 公司共获省部级以上各类奖项 28 项, 其中省部级二等及以上奖 19 项, 芜湖二桥获得国际桥梁大会乔治 理查德森奖, 昭璞绿道等 3 项工程获得国际园林景观设计艾景奖 同时, 在资信上不断提升, 荣获 2017 年度 省认定企业技术中心优秀企业 全省青年文明号集体 第五届省属企业文明单位称号, 荣获合肥高新区 突出贡献奖 上市贡献奖, 工程测试业务获得 安徽名牌, 监理业务获得国家应急管理部 交通部平安工地冠名 8. 运营发展保障持续强化提升一是组织机构与制度体系建设不断完善 报告期内, 结合市场发展方向, 成立智慧交通研究所, 修订完善了股东大会 董事会 监事会议事规则和董事会秘书 独立董事工作制度, 对外投资管理制度, 新制定了董监高持有和变动股份的相关管理制度 完成全面一体化体系文件修订, 强化了风险管控 采购管理, 拓展了技术岗位员工发展通道, 细分区域经营层次和模式, 完善了新机构 新业务核算方案和经营平台岗位 绩效分配办法 二是人才队伍建设不断加强 报告期内, 公司创新多元招聘方式, 全年共开展招聘近 20 批次, 新录取各类专业人才超过两百人, 引进补充多名高端急需人才 专业注册人才 同时积极实施人才政策奖励, 成功申报包括国务院特殊津贴 省政府特殊津贴 省五一劳动奖章等各类人才奖励共百余人次 推进技术人才晋升通道建设, 启动了首批精英设计师评定 不断推动完善内部生产 经营 管理和科研人才等复合型人才发展交流, 整合 优化人力资源配置 三是扎实推进基础保障工作 结合积极推进新生产研发基地用地审批前期工作和建设规划方案, 推动公司 数字化设计院建设 规划方案, 不断完善推进 互联网 + 在全面管理 ERP 系统流程上的应用 结合生产 科研和经营发展实际需求, 完成募集资金使用方案优化变更方案, 为公司进一步释放产能 提升研发能力和经营布局打好基础 四是党建工作持续加强 切实加强政治建设 以政治建设为统领, 聚焦提高政治能力, 坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的建设的龙头任务, 分层分类 常态化推进, 进一步树牢 四个意识, 坚定 四个自信, 坚决做到 两个维护 强化党委领导作用 认真贯彻落实党委议事规则, 坚持 三重一大 决策制度和民主集中制原则, 充分发挥 把方向 管大局 保落实 的领导作用 强化基层党建 坚持党的工作与业务工作同步谋划, 新设的子公司同步建立党的基层组织 部署开展党支部建设提升行动和 三个一 活动 依规认真做好党员发展工作, 执行党组织任期制度, 组织开展 一先三优 评选表彰, 扎实做好走访慰问 收缴党费等工作 推进 互联网 + 党建 和 两微一端 等信息化手段创新教育方式和提升组织生 19 / 185

20 活的吸引力和实效性 深化党员示范岗 双培双带 党员志愿者等 五大平台 建设 持续强化党风廉政建设 通过廉洁教育 签订责任书 开展廉政测试等多举措抓好廉洁教育筑防线, 开展专项巡察督察强监督, 促进全面从严治党向基层延伸, 加强检查促落实, 强化执行问效 五是强化企业文化建设和社会责任落实 完善发布了企业文化手册并组织宣贯, 开展毅行 球类等文体活动, 营造团结奋进 和谐向上的企业文化环境 通过采购农产品, 参与扶贫点太湖县刘畈乡栗树村脱贫攻坚任务, 开展与望江县技术咨询服务帮扶, 为甘肃兰州贫困地区学校及安徽省红十字会, 捐赠留守儿童爱心防护书包等扶贫物资 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 20.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元, 较上年同期增长 51.23% 报告期内, 勘察设计类业务 ( 勘察设计 咨询研发 试验检测 ) 实现收入 亿元, 同比增长 20.48%; 工程管理类业务实现收入 5, 万元, 同比增长 10.69% 报告期内, 新增合同额约 亿元, 在手订单约 亿元 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,648,842, ,373,600, 营业成本 865,487, ,292, 销售费用 55,268, ,519, 管理费用 89,397, ,546, 研发费用 60,735, ,865, 财务费用 -7,928, , 经营活动产生的现金流量净额 257,103, ,616, 投资活动产生的现金流量净额 -181,761, ,264, 筹资活动产生的现金流量净额 -110,486, ,038, 收入和成本分析 具体如下 : (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 服务业 1,647,335, ,959, 增加 / 185

21 合计 1,647,335, ,959, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 勘察设计类 1,587,865, ,351, 工程管理类 59,470, ,607, 合计 1,647,335, ,959, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 安徽省内 1,304,292, ,167, 安徽省外 343,043, ,792, 合计 1,647,335, ,959, 个百分点增加 4.33 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 4.26 个百分点增加 4.16 个百分点增加 4.33 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 6.37 个百分点减少 2.47 个百分点增加 4.33 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 21 / 185 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 人工成本 261,245, ,050, 服务业 采购成本 447,589, ,501, 其他成本 156,125, ,100, 小计 864,959, ,652, 其他 其他成本 527, , 总成本 合计 865,487, ,292, 分产品情况 分产品 成本构成 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况

22 项目 总成本比例 (%) 期占总成本比例 (%) 额较上年同期变动比例 (%) 人工成本 241,501, ,544, 勘察设计类 采购成本 436,689, ,620, 其他成本 141,160, ,049, 小计 819,351, ,214, 人工成本 21,400, ,506, 工程管理类 采购成本 10,899, ,880, 其他成本 13,308, ,051, 小计 45,607, ,438, 其他 其他成本 527, , 总成本 合计 865,487, ,292, 说明 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 66, 万元, 占年度销售总额 40.42%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 23, 万元, 占年度销售总额 % 前五名供应商采购额 7, 万元, 占年度采购总额 17.12%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 3. 费用 项目名称 本期金额 上年同期金额 变动比例 (%) 主要原因 销售费用 55,268, ,519, 主要系销售人员薪酬增加与业务经费增长所致 管理费用 89,397, ,546, 主要系管理人员薪酬增加所致 财务费用 -7,928, , 主要系借款利息支出减少及银行存款利息收入增加所致 4. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 60,735, 本期资本化研发投入研发投入合计 60,735, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.68 公司研发人员的数量 272 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 22 / 185

23 情况说明 5. 现金流 项目名称本期金额上年同期金额 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 变动比例 (%) 257,103, ,616, ,761, ,264, ,486, ,038, 主要原因 主要系本期销售回款高于上年同期所致主要系本期理财产品净投入 ( 投资额减收回额 ) 低于上期所致主要系上期 IPO 募集资金到位所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 其他流动资产 500,788, ,546, 长期股权投资 62,251, ,717, 在建工程 21,729, 短期借款 - 8,000, 应付票据及应付账款一年内到期的非流动负债 594,338, ,161, ,000, 单位 : 元 情况说明 主要系理财产品金额增加所致主要系本期对工业化建造公司投资所致主要系本期四川天设购置房产所致主要系本期归还银行短期借款所致主要系业务规模扩大所致主要系本期归还长期借款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 23 / 185

24 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内投资额 ( 万元 ) 上年同期投资额 ( 万元 ) 变动幅度 ( 万元 ) 3, , (1) 重大的股权投资 被投资单位 注册资本 ( 万元 ) 本公司计划出资额 本公司股权占比 实收资本 报告期末 本公司实际出资 本公司实际出资比例 工业化建造 10, , % 10, , % (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 本报告期 公司名称注册主要业务资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 交勘院 勘察设计 3, , , , , 高速检测 试验检测 2, , , , 中兴监理 工程管理 2, , , , 七星测试 试验检测 1, , , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 24 / 185

25 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 行业格局和趋势 (1) 从宏观经济形势看 2018 年国家固定资产投入和基础设施投资增速有所放缓, 但总量持续增长 10 月中央政治局 会议提出 六稳 要求, 国务院印发了 关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见, 多项 稳投资举措纷纷出台,2018 年我国固定资产投资 ( 不含农户 ) 达 亿元, 同比增长 5.9% 根据 2019 年国务院政府工作报告,GDP 国内生产总值增长目标定位 6%-6.5%, 紧扣国家发展战略, 加快实施一批重点项目, 完成铁路投资 8000 亿元 公路水运投资 1.8 万亿元, 再开工一批重大水 利工程, 加快川藏铁路规划建设, 加大城际交通 物流 市政 灾害防治 民用和通用航空等基 础设施投资力度, 加强新一代信息基础设施建设 稳投资 补短板 政策将给工程咨询业带来稳定的市场 新增长点 根据 2018 年 12 月 19 日中央政治局会议精神, 将加大基础设施等领域补短板力度, 我国发展现阶段投资需求潜力 仍然巨大 从 稳投资 上, 一是我国人均资本存量水平仅相当于发达经济体的 1/5 左右, 人力 资本和物质资本积累仍有不小潜力, 基础设施投资空间依然巨大 ; 二是近年来, 我国财政赤字率 一直控制在 3% 以内, 处于国际上较低水平, 有足够能力和空间加强宏观调控 实施逆周期调节 从 补短板 上, 围绕 建设 改造 加大投资, 一是工业互联网 物联网等新型基础设施, 市 政 物流 脱贫攻坚等城乡基础设施, 能源 交通 水利等重大基础设施, 民生和公共服务项目, 生态环保建设 二是突出加大技术改造和设备更新 这都将给设计咨询及相关产业链延伸提供广 阔发展前景 高质量发展的市场需求给工程咨询业带来机遇和挑战 我国社会主要矛盾的转化推动了高质 量发展需求 实施乡村振兴战略和区域协调发展战略, 推进西部大开发 东北全面振兴 中部地 区崛起 东部率先发展以及近期国务院批复河北雄安新区总体规划和印发粤港澳大湾区发展规划 纲要, 都具体体现出了高质量发展的部署 理念和要求, 这对工程咨询相关产业生产经营布局的 转变带来机遇和挑战 2019 年国务院政府工作报告提出将长三角区域一体化发展上升为国家战略, 作为区内企业, 为公司发展也带来巨大机遇 (2) 从行业发展趋势看 一是基础设施投资持续增长, 工程勘察设计行业形势稳中有进 2018 年交通固定资产投资完 成 3.18 万亿, 同比增长 3.5%;2019 年交通运输部的工作重点推进精准补短板 加快前期工作, 形成 储备 开工 建设 竣工 梯次结构, 国家宏观政策期加上 十四五 规划启动期因素叠 加, 使交通行业仍将保持稳中有进的良好发展态势 根据建部 2017 年城市建设统计年鉴, 十 三五期间全国城市市政公用设施建设固定资产投资逐年增加,2017 年增速高于固定资产总投资 4.8 个百分点, 全国市政工程投资呈加速增长态势 25 / 185

26 根据住建部 2017 年全国工程勘察设计统计公报,2017 年全国工程勘察设计企业营业收入 亿元, 同比增长 30.2%, 增速较 2016 年提高约 7 个百分点 二是行业建设管理体制的改变, 需要传统咨询业及时适应 2018 年 7 月, 住建部发布 住房城乡建设部办公厅关于同意上海 深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点的复函, 传递出了推动工程建设组织模式改革的重要信号 根据住建部 2017 年全国工程勘察设计统计公报, 工程总承包收入已占营业收入达 48% 加强供给端创新, 及时调整适应业务组织模式, 发展总承包能力, 提升企业全过程一体化运作能力, 延长服务链条和资源整合能力, 越来越成为发展趋势和需要 三是高质量发展推动新的市场需求 根据中央 关于推动高质量发展的意见 精神, 基础设施 公共服务是高质量发展的重点推进领域,2019 年政府国务院工作报告提出深入推进新型城镇化, 加强污染防治和生态建设, 大力推动绿色发展 与经济高质量发展相关领域涉及到如污染防治 绿色发展和生态文明建设 缩小城乡差距的普惠发展等方向的投资未来会有较大的增量 轨道交通 综合管廊 海绵城市 综合环境整治及城市更新和精品化等业务, 将成为新的增长点 四是资本推动形成市场新格局 当前国内勘察设计行业集中度较低, 随着国家事业单位改革及国企混改力度加大, 越来越多的设计企业登陆资本市场, 各类行业资源将进入整合窗口期, 行业并购整合提速, 市场的集中度趋向逐步提高, 市场新格局正在形成, 对咨询业产业链延伸和跨界发展带来挑战和机遇 五是基于互联网 物联网的数字化能力将成为新的发展驱动 2019 年国务院政府工作报告提出深化大数据 人工智能等研发应用, 工程咨询业通过整合 BIM 大数据 云计算技术的开发应用, 进行运营模式和商业价值的数字化转型, 将成为未来新的生产力和业务增长点 ( 二 ) 公司发展战略 未来公司以 1233 总体发展战略, 扎实推进健全 高 精 专 专业技术服务与咨询研发 业务群, 打通 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 两条产业 链 实施 资本化 科技创新 业务链延伸 三大战略举措, 实现企业 员工 投资者和社会利 益最大化, 努力把公司打造成综合交通领域卓越的技术运营商 26 / 185

27 ( 三 ) 经营计划 公司计划在 2019 年 : 实现营业收入在 2018 年的基础上增加 10%~40%; 实现归属于母公司股东的净利润同比增长 15%~35% ( 说明 : 上述目标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司盈利预测及承 诺, 能否实现取决于宏观经济环境 市场情况 行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意 ) ( 四 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济波动与投资结构调整的风险 公司所属的工程咨询行业的发展受固定资产投资规模影响较大, 与国家宏观经济形势及相关 政策具有较强关联性 若国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动, 特别是新增固定资产投资 规模的大幅度变动或者是公路 水运 市政等领域的投资结构大规模调整将对公司的生产经营造 成一定影响 2. 市场竞争风险 工程咨询行业受到资质等级 经营业绩 专业注册人员规模 技术能力和产品质量等诸多因 素影响, 随着行业资质管理改革的深入, 行业市场化进程将进一步推进, 同时, 随着业务形态的 变革 行业边界的逐渐模糊, 跨行业及上下游业务企业都有机会加入市场竞争, 公司将面临更为 激烈的市场竞争环境, 存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险 3. 公司业务区域相对集中的风险 目前公司业务区域主要集中在安徽省内, 通过近几年不断拓展, 公司已在重庆 广东 云南 四川 甘肃 江苏 湖南 天津 青岛和深圳等地设立了分院 ( 分公司 ), 并拟用募集资金扩建 分院 ( 分公司 ), 进一步拓展公司在省外的业务规模, 但短期内公司在安徽省内的业务占大部分, 存在业务区域相对集中的风险 4. 安徽省外市场拓展不能达到预期的风险 作为立足安徽 面向全国的交通领域工程咨询企业, 提高省外市场占比, 实现并完善经营网 点全国布局是公司的重点发展方向之一 但受条块分割等历史因素的影响, 仍不同程度地存在地 方或内部保护现象 如果公司不能成功拓展省外市场, 将会对公司未来的成长空间产生不利影响 5. 规模扩张可能带来的管理风险 公司上市后, 资产规模 生产规模 人员规模等快速扩张, 会在市场开拓 设计研发 人力 资源管理等方面对公司的管理层提出更高的要求 如果公司不能持续完善管理体制 建立健全与 公司发展相适应的内控制度来, 将对未来公司的健康持续发展产生直接影响 27 / 185

28 6. 税收优惠政策变化的风险 2016 年 10 月, 公司取得安徽省科学技术厅 安徽省财政厅 安徽省国家税务局 安徽省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书,2018 年, 公司下属全资子公司交勘院 高速检测也取得 高新技术企业证书 根据 中华人民共和国企业所得税法 企业所得税法实施条例 和国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 ( 国税函 号 ) 的相关规定, 公司 2016 至 2018 年度和子公司 2018 至 2020 年度的企业所得税适用税率为 15% 未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变, 或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件, 导致公司无法享受相关税收优惠政策, 公司的净利润将受到一定影响 7. 项目管理风险公司提供的工程咨询服务包括建设工程的项目咨询 可行性研究 方案设计 初步设计 施工图设计以及施工配合等诸多环节, 涉及的部门 企业 人员众多 项目信息的传递与协调 成本与质量控制 进度款的收付及其他各种不确定因素或无法事先预见因素, 可能导致项目的进展及盈利状况与预期不符, 故公司存在由此产生的项目管理风险 8. 外业工作可能发生安全事故风险发行人开展勘察设计 试验检测 工程管理等业务, 部分工作需要在野外 施工工地等环境下进行 公司高度重视安全生产, 在业务开展过程中严格执行安全制度, 但仍存在外业工作中可能发生安全事故的风险 9. 产品质量风险公司主要从事的勘察设计业务是建设工程项目建设过程中的重要前期工作, 其设计质量是整个工程项目成败的关键因素之一 公司拥有较为完善的质量控制体系, 能够按照相关合同的要求以及现行国家标准 行业标准的规定向客户提供符合质量 规格和设计要求的工程设计产品 产品质量关系企业的生存与发展, 若公司的设计产品出现结构设计不合理 材料设备选择不当 设计深度不够等产品质量缺陷, 可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉, 从而对公司的业务开展及相关市场和客户的维护产生直接影响 10. 关联交易风险公司关联交易在发生时有其必要性, 且大多以招标方式获得, 由于行业和市场的发展现状, 此类关联交易仍将继续发生 公司在 公司章程 关联交易管理制度 股东大会议事规则 和 董事会议事规则 等中对关联交易决策权限和程序做出规定, 形成了较为完善的内部控制制度, 已经建立了健全的法人治理结构 若公司内部控制有效性不足, 运作不够规范, 控股股东仍旧可以通过关联交易对公司及股东造成影响, 存在损害发行人和投资者利益的风险 11. 应收账款发生坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险公司根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备, 根据坏账准备计提政策, 账龄越长计提比例越高, 因此若大额应收账款不能及时回收款项, 将导致公司计提的坏账准备大幅增加, 影响营 28 / 185

29 业利润 公司已制定了相关管理制度和绩效考核机制, 并采取必要的措施回收逾期债权 公司客户主要以政府交通部门及政府交通基础设施建设项目公司为主, 具有稳定的资金来源, 资信状况良好, 发生违约的可能性较小 若发生客户恶意拖延支付或付款能力不佳的情形, 可能导致公司计提的坏账准备大幅增加, 从而给公司经营业绩造成不利影响 12. 专业技术人员流失风险公司所在的工程咨询行业属智力密集型行业, 行业竞争主要表现为对中高端人才的争夺 公司已实施经营管理及技术骨干团队持股, 并完善了人力资源管理制度, 且为员工提供了良好的薪酬福利 工作环境, 从而增强了人才的吸引力和归属感 但未来如发生专业技术人员大规模流失的情况, 将会对公司可持续发展造成不利影响 13. 行业政策收紧影响项目进展环保 土地行业部门审批趋紧, 对项目前期工作进度产生影响 若未来相关行业政策继续收紧, 监管加大力度, 将延长项目进展周期, 从而影响公司营业收入确认的进度 14. 客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险在公司工程咨询服务业务的执行过程中, 客户通常根据公司提交初步设计文件 施工图设计文件等设计成果是否通过审查批准等情况确定支付合同约定的进度款项, 而在提交设计成果前, 公司需支付相关人员工资以及部分采购等款项 此外, 公司客户通常会预留一定比例的合同金额作为项目质量保证金或后续服务费用 客户进度款项的支付滞后于公司支付的相关款项, 且上述情况随着业务规模的扩张而加剧 因此, 公司存在客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险 15. 控股股东控制风险交通控股持有公司 1.58 亿股, 占总股本的 48.63%, 为公司的控股股东 控股股东可能利用其控股地位, 通过行使表决权影响公司战略和重大决策, 若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响 16. 募集资金投资项目实施的风险募集资金围绕公司主营业务展开, 募集资金投资项目的建设进度和盈利情况将对公司未来的财务状况和经营成果产生较大的影响 虽然公司募集资金投资项目已经过慎重的可行性研究论证, 具有良好的技术积累和市场基础, 但在项目实施过程中, 不排除由于国家宏观经济波动 投资结构调整变化 市场竞争变化及其他不可预见等因素的影响, 使募集资金投资项目的实际效益与前期预测存在一定的差异 17. 募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险募集资金投资项目实施后, 按照公司现行的折旧 摊销政策, 需对新增固定资产折旧以及无形资产摊销 在募集资金投资项目建成投产达到预期收益水平前, 募集资金投资项目的新增折旧及摊销将会对公司盈利能力产生不利影响 18. 股票市场价格风险 29 / 185

30 除公司的经营和财务状况之外, 公司股票的市场价格还将受到国家政治 宏观政策 经济形势 资本市场走势 投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响, 有可能与实际经营业绩相背离, 从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格 投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解, 并做出审慎判断 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 按照 公司章程 的规定, 公司的股利分配政策为 : ( 一 ) 利润分配原则 1. 公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理 稳定投资回报, 同时兼顾公司的可持续发展 2. 公司可以采取现金 股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 并优先采用现金分红的方式, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ( 二 ) 公司利润分配政策的具体内容 1. 在公司当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数, 且无重大资金支出安排的情况下, 公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%, 且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 公司根据盈利 资金需求 现金流等情况, 可以进行中期分红 2. 公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一 : (1) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元 ( 募集资金投资的项目除外 ); (2) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%( 募集资金投资的项目除外 ) 3. 公司制定分配方案时, 应按照财政部 关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函 ( 财会函 [2000]7 号 ) 等有关规定, 以母公司报表中可供分配利润为依据 为避免出现超分红情况, 公司应以合并报表 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配金额 ; 同时公司应加强子公司分红管理, 不能出现合并报表有利润, 因子公司不分红造成母公司报表没有利润从而为不向公众股东派现制造借口 4. 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用资金 5. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司未来 12 个月内无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司未来 12 个月内有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例区分不同发展阶段 : 30 / 185

31 1 公司发展阶段属成熟期的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 2 公司发展阶段属成长期的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 6. 在公司符合上述现金分红规定, 且营业收入快速增长, 股票价格与股本规模不匹配, 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案, 但应当考虑公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素, 并提交股东大会审议 公司制定了股东分红回报计划 (2018~2020 年 ), 具体内容为 : 1 公司将采取积极的利润分配政策, 可以采取现金 股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配, 并优先采用现金分红的方式 2 在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数, 且无重大资金支出安排的情况下, 公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%, 且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 公司根据盈利 资金需求 现金流等情况, 可以进行中期分红 本计划中所指重大资金支出安排系指下述情形之一 : (1) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元 ( 募集资金投资的项目除外 ); (2) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%( 募集资金投资的项目除外 ) 3 未来三年, 公司董事会综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司未来 12 个月内无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期, 如未来 12 个月内有重大资金支出安排的, 公司进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 4 公司在符合现金分红规定的前提下, 可以同时采取股票股利或公积金转增股本的方式进行利润分配 5 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资 购买资产等重大投资及现金支出, 逐步扩大经营规模, 优化财务结构, 有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标, 最终实现股东利益最大化 6 董事会应充分听取独立董事以及中小股东的意见, 并征询监事会意见, 认真研究和论证公司利润分配的时机 条件和比例等, 提出利润分配方案, 审议通过后提交股东大会审议 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 2018 年 ,116, ,794, 年 ,661, ,834, 年 ,042, ,763, / 185

32 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 股份限售 注 1 注 1 注 1 是 是 其他 注 2 注 2 注 2 是 是 解决同业注 3 注 3 注 3 否是与首次公竞争开发行相解决关联注 4 注 4 注 4 否是关的承诺交易 其他 注 5 注 5 注 5 是 是 其他 注 6 注 6 注 6 是 是 其他承诺 其他 注 7 注 7 注 7 是 是 注 1: 关于股份自愿锁定及无质押情形的承诺 公司的控股股东交通控股承诺 : 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 一 本公司自交规院的股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前 本公司直接或间接持有的交规院股票, 也不由交规院回购该部分股票 二 交规院上市后 6 个月内, 如交规院的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 则本公司所持交规院的股票锁定期限自动延长 6 个月 上 述发行价指交规院首次公开发行股票的发行价格, 如交规院上市后至上述期间, 交规院发生除权 除息行为, 上述发行价格亦将作相应调整 三 本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持有的交规院股票依 法锁定 四 本公司所持有交规院的股份不存在权属争议, 也不存在被质押 冻结或者其他权利行使 受到限制的情形 五 若本公司违反上述承诺, 本公司将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开 说明原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉, 同时本公司因违反上述承诺所获得的收益归交 规院所有, 若给投资者造成直接损失, 本公司将依法赔偿损失 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起三十六个月内 32 / 185

33 担任董事 监事及高级管理人员的公司股东 ( 王吉双 吴立人 徐宏光 谢洪新 王耀明 刘新 孙业香 杨传永 徐启文 陈修和 毛洪强 王莉, 共计十二人, 合计股权比例 5.54%) 承诺 : 一 本人自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股票, 也不由公司回购该部分股票 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如公司上市后至上述期间, 公司发生除权 除息行为, 上述发行价格亦将作相应调整 二 上述股份锁定期满后, 本人在担任公司董事 监事 高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 ; 在申报离职六个月后的十二个月内, 转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50% 三 如本人所持公司股份锁定期届满之日起两年内减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份, 则本人的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格, 如公司上市后至上述期间, 公司发生除权 除息行为, 上述发行价格亦将作相应调整 四 本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持有的公司股票依法锁定 五 本人作出的上述承诺, 不因本人的职务变更 离职等原因而放弃履行 六 本人所持有的公司股份系本人自有资金出资购买, 不存在权属争议, 不存在受他人委托持股或委托他人持股情形 信托持股情形, 不存在被质押 冻结或者其他权利行使受到限制的情形 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起十二个月内 公司其他股东承诺 : 一 本人自交规院股票发行上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的交规院股票, 也不由交规院回购该部分股票 二 本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持有的交规院股票依法锁定 三 本人所持有的交规院股份系本人自有资金出资购买, 不存在权属争议, 不存在受他人委托持股或委托他人持股情形 信托持股情形, 不存在被质押 冻结或者其他权利行使受到限制的情形 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起十二个月内 注 2: 关于执行公司稳定股价预案的承诺公司的控股股东交通控股承诺 : 一 本公司将严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担本公司在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 33 / 185

34 二 本公司将积极敦促交规院及其他相关方严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担其在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 三 在触发本公司增持交规院的股票条件成就时, 如本公司未按照 稳定股价预案 采取增持股票的具体措施, 将在交规院股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉, 同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施 ; 本公司将自违反 稳定股价预案 之日起, 将延期领取股东分红, 同时本公司持有的交规院的股份将不得转让, 直至按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止 四 如交规院未遵守 稳定股价预案, 本公司将督促交规院履行 稳定股价预案, 并提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 上市后 3 年内 交规院承诺 : 一 本公司将严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担本公司在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 二 本公司将极力敦促其他相关方严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担其在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 三 在触发本公司回购股票的条件成就时, 如本公司未按照 稳定股价预案 规定采取稳定股价的具体措施, 本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公共投资者道歉, 同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施 ; 如本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股票方案的, 本公司将延期向董事发放除基本工资以外的薪酬 津贴及公司股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的股份 ( 如有 ) 不得转让, 直至董事会审议通过回购股票方案之日止 ; 本公司股东大会未在董事会审议通过回购股票方案之日起 30 日内审议通过回购股票方案的, 本公司将实施强制分红, 但在股东大会审议通过回购股票方案前, 本公司股东不得领取前述分红 四 在触发本公司控股股东增持股票条件成就时, 如控股股东未按照 稳定股价预案 采取增持股票的具体措施, 本公司将延期向控股股东发放公司股东分红, 同时控股股东持有的本公司股份将不得转让, 直至控股股东按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止 五 在触发本公司董事 高级管理人员增持公司股票的条件成就时, 如董事 高级管理人员未按照 稳定股价预案 采取增持股票的具体措施, 本公司将延期向董事 高级管理人员发放除基本工资外的薪酬 津贴及公司股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的股份 ( 如有 ) 不得转让, 直至其按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止 六 在本公司新聘任董事和高管时, 本公司将确保该等人员遵守 稳定股价预案 的规定, 并签订相应书面承诺 34 / 185

35 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 上市后 3 年内 公司董事 高级管理人员承诺 : 一 本人将严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担本人在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 二 本人将积极敦促安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 及其他相关方严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担其在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 三 在触发交规院董事 高级管理人员增持公司股票的条件成就时, 如本人未按照 稳定股价预案 的规定采取增持股票的具体措施, 将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉, 同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施 ; 本人自违反 稳定股价预案 之日起, 将延期领取除基本工资外的薪酬 津贴及股东分红 ( 如有 ), 同时本人持有的交规院的股份将不得转让, 直至本人按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 上市后 3 年内 注 3: 避免同业竞争承诺公司的控股股东交通控股承诺 : 在承诺函签署之日, 本公司及控制的其他企业均未开展与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 及其控制的企业主营业务构成竞争或可能竞争的业务, 未直接或间接经营任何与交规院及其控制的企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 自承诺函签署之日起, 本公司及控制的其他企业将不直接或间接经营任何与交规院及其控制的企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 自承诺函签署之日起, 如交规院及其控制的企业进一步拓展业务范围, 本公司及控制的其他企业将不与交规院及其控制的企业拓展后的业务相竞争 ; 若与交规院及其控制的企业拓展后的业务产生竞争, 则本公司及控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务的方式 或者将相竞争的业务纳入到交规院经营的方式 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司将向交规院赔偿一切直接和间接损失 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 无 注 4: 不利用关联交易谋取利益的承诺公司的控股股东交通控股承诺 : 本公司为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 的控股股东 为保护交规院及其他股东利益, 本公司郑重承诺 : 如本公司及本公司所控制的其他企业与交规院不可避免的出现关联交易, 将依据 公司法 等国家法律 法规和交规院的公司章程及有关制度的 35 / 185

36 规定, 依照市场规则, 本着一般商业原则, 通过签订书面协议, 公平合理地进行交易, 以维护交规院及其他股东的利益, 本公司将不利用在交规院中的控股股东地位, 为本公司及本公司所控制的其他企业在与交规院的关联交易中谋取不正当利益 如违反前述承诺, 本公司将在交规院或中国证监会的要求下, 在限期内采取有效措施予以纠正, 造成交规院或其他股东利益受损的, 本公司将承担全额赔偿责任 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 无 注 5: 关于减持股份的意向及承诺函公司的控股股东交通控股承诺 : 一 本公司所持安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 股票锁定期届满后二年内, 本公司不实施减持 ; 如超过上述期限后拟减持股票的, 本公司将按照 公司法 证券法 中国证监会及上海证券交易所规定办理 二 若本公司违反上述承诺 ( 因国有资产监督管理部门要求的除外 ), 本公司将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向交规院的股东和社会公众投资者道歉, 同时本公司因违反上述承诺所获得的减持收益归交规院所有 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 所持股票锁定期届满后 2 年内 注 6: 关于未能履行上市过程中承诺事项的约束措施声明公司的控股股东交通控股声明 : 一 本公司将严格履行在交规院首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任 二 如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束 : 1 通过交规院及时 充分披露承诺事项未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因; 2 本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺, 并根据需要提交交规院股东大会审议 ; 3 本公司违反承诺所得收益将归属于交规院, 同时本公司所持交规院的股票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日 ; 4 本公司以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施交规院股票交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门 司法机关认定的方式或金额确定 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 发行上市过程中 交规院声明 : 36 / 185

37 一 本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的公开承诺事项 ( 下称 承诺事项 ) 中的各项义务和责任 二 如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束 : 1 及时 充分披露承诺事项未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因; 2 以自有资金补偿公众投资自因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门 司法机关认定的方式或金额确定 ; 3 自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内, 本公司将不发行证券, 包括但不限于股票 公司债券 可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种 ; 4 自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本公司不以任何形式向董事 监事 高级管理人员增加薪酬或津贴 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 发行上市过程中 公司董事 高级管理人员声明 : 一 本人将严格履行在交规院首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任 二 如本人未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下措施予以约束 : 1 通过交规院及时 充分披露承诺事项未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因; 2 向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺, 并根据需要提交公司股东大会审议 ; 3 本人违反承诺所得收益将归属于交规院, 因此给交规院或投资者造成损失的, 依法对交规院或投资者予以赔偿 ; 4 本人所持交规院的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日; 5 本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本人将不以任何方式要求交规院增加薪酬或津贴, 不以任何形式接受交规院增加支付的薪酬或津贴 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 发行上市过程中 注 7: 关于保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺为保证填补回报措施能够得到切实履行, 公司董事 高级管理人员承诺 : 一 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 二 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束 37 / 185

38 三 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 四 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 五 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 承诺时间 :2016 年 2 月 20 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起 控股股东对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺 : 本公司不越权干预交规院经营活动, 不侵占交规院利益 承诺时间 :2016 年 2 月 20 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 详见 第十一节财务报告五重要会计政策及会计估计 33 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 6 年 38 / 185

39 内部控制审计会计师事务所 名称华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 9.90 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司 2017 年度股东大会审议同意续聘华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 华普 ) 担任公司 2018 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 39 / 185

40 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 40 / 185

41 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 适用 不适用 ( 六 ) 与日常经营相关的关联交易 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 闲置募集资金 111, , 银行理财产品 闲置自有资金 34, , / 185

42 其他情况 (2) 单项委托理财情况 受托人 中国农业银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行兴业银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行中信银行股份有限公司合肥分行 交通银行股份有限公司安徽省分行 委托理财类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 170,000, /11/ /7/17 40,000, /11/ /5/23 110,000, /12/8 2018/6/8 40,000, /5/ /8/23 110,000, /6/ /9/11 100,000, /7/ /10/19 60,000, /7/ /10/19 资金来源 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 资金投向 保本保证收益型 保本保证收益型 保本保证收益型 保本保证收益型 保本保证收益型 保本保证收益型期限结构型 ( 保本保证收益 ) 报酬确定方式 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 4.15% 4,542, % 855, % 2,303, % 469, % 1,291, % 1,159, % 650, 实际收回情况 全部收回 全部收回 全部收回 全部收回 全部收回 全部收回 全部收回 是否经过法定程序 是 是 是 是 是 是 是 未来是否有委托理财计划 是 是 是 是 是 是 是 减值准备计提金额 ( 如有 ) 42 / 185

43 兴业银行股份有限公司合肥分行中信银行股份有限公司合肥分行交通银行股份有限公司安徽省分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行交通银行股份有限公司安徽省分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行交通银行股份有限公司安徽省分行中国建设银行安徽省分行兴业银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行股份有限公司 银行理财产品银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 10,000, /7/ /10/29 40,000, /8/ /11/30 110,000, /9/ /12/20 80,000, /11/ /5/16 90,000, /11/ /5/21 40,000, /12/ /3/14 50,000, /12/ /3/27 60,000, /12/ /3/29 40,000, /11/ /5/23 20,000, /12/8 2018/6/8 40,000, /5/ /8/23 20,000, /8/ /11/11 募集资金募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 自有资金自有资金 自有资金 自有资金 保本浮动收益型保本浮动收益型期限结构型 ( 保本保证收益 ) 保证收益型 期限结构型 保证收益型 保证收益型 期限结构型 保本浮动收益类保本浮动收益型 保本保证收益型 保本保证收益型 协议约定协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定 协议约定协议约定 协议约定 协议约定 4.51% 112, % 438, % 1,166, 全部收回全部收回 全部收回 4.20% 是是 4.30% 是是 4.25% 是是 4.30% 是是 4.30% 是是 4.00% 789, % 418, % 469, % 222, 是 是 是 是 是 是 全部收回 是 是 全部收回 是 是 全部 收回 是 是 全部收回 是 是 43 / 185

44 合肥分行中信银行股份有限公司合肥分行中信银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行交通银行股份有限公司安徽省分行 银行理财产品银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 40,000, /8/ /11/30 120,000, /11/8 2019/5/8 10,000, /12/ /3/17 50,000, /12/ /3/18 自有资金自有资金 自有资金 自有资金 保本浮动收益型保本浮动收益型 保证收益型 期限结构型 协议约定协议约定 协议约定 协议约定 4.40% 438, 全部收回 4.20% 是是 4.20% 是是 4.30% 是是 是 是 44 / 185

45 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 作为公路 水运 市政 水利 建筑等行业的建设工程提供专业技术服务的国有控股上市公司, 历来重视企业社会价值的 实现, 公司奉行 厚德筑道 行健致远 的企业价值观, 以德为先, 努力追求企业 社会与环境 效益的全面提升, 既保持了健康稳定的发展势头, 实现资本的保值增值 ; 又积极落实社会责任, 为区域发展 社会进步作出贡献 公司始终认为公司的发展得益于国家推动基础设施建设的良好 政策, 得益于股东和社会各界的大力支持, 得益于全体员工的辛勤耕耘和默默奉献, 公司在发展 的同时, 理应践行企业社会责任 45 / 185

46 一 促进社会可持续发展方面 1 员工健康及安全的保护公司是 OHSAS18001 职业健康安全管理体系 认证单位, 为了保证员工身体健康及安全, 创造良好的工作环境, 有效促进生产顺利进行, 公司制定并严格执行 职业健康 卫生防疫管理规程 安全生产管理规程 2018 年公司对全体员工进行了每年一次的员工健康体检, 组织专业机构进行了多场次职业病防治 消防安全等健康及安全培训 2 质量控制和管理公司各部门在质量管理体系的框架下, 分别对业务流程的各个环节进行质量控制和管理 在业务履行过程中, 公司通过强化内部管理 加强技术人员培训等方式, 提高技术人员的业务水平和质量意识, 最大限度降低潜在纠纷或风险隐患发生 公司生产运营正常有序, 设计产品质量合格, 未出现重大的质量问题和质量事故 3 社会公益活动公司响应交通运输部 关于组织行业重点科研平台做好科技扶贫工作的通知 ( 科技综函 号 ) 为望江县 G347 安九二期工程杨湾河特大桥和华阳河大桥两座桥梁建设过程中遇到的难题提出了切实可行的解决方案 公司全资子公司高速检测参加交通运输部组织开展的农村公路 扶贫公路建设质量安全检测志愿帮扶活动, 积极响应国家建设 四好农村路 号召 ; 高速检测在 6 月 24 日举办试验检测技术开放日活动, 结合公司较为先进齐全的工程检测和实验设备, 面向未来检测人才, 邀请近三百名合肥工业大学土木与水利工程学院学生来到高速检测参观实习 公司在坚持做好生产经营工作的同时, 在力所能及的范围内, 积极参加社会公益活动, 公司响应安徽省红十字基金会关于进一步开展 同圆中国梦, 守护安全行 为主题的学生安全防护书包捐赠的活动 ( 皖红基 号 ), 向省红十字基金会捐助 150 套 安全防护书包 + 全民安全素质提升工程普及读本 少年儿童安全教育手册 丛书 + 安全应急包, 价值 元 公司响应中央和甘肃省委省政府有关精准扶贫的文件精神和甘肃省社会扶贫爱心捐助基金会邀请函, 向贫困地区学校捐助学习用品 30 箱共 150 套, 价值 3.6 万元人民币 积极对接落实有关精准扶贫精神, 做好农业帮扶, 在保证食材品质和价格合理的基础上, 优先向扶贫单位采购食堂用食材, 年度完成采购物资 10.2 万元 二 促进环境及生态可持续发展方面公司始终高度关注并积极履行环境保护与可持续性发展的社会责任 公司是全国交通行业较早开展废旧材料循环利用技术 节能环保新材料新技术开发 节能环保新产品研发等方向新技术 新工艺 新材料 新产品的技术研究单位, 并强化节能环保科技成果向行业工程化应用与产业化推广, 在对高分子聚合料超薄铺装技术 废旧材料再生利用等技术上有较强的研发和技术成果转化能力 1 科技研发 46 / 185

47 2018 年, 公司依托交通部公路交通节能环保技术及装备研发中心 交通基础设施智能制造技术研发中心, 开展 建筑垃圾再生作道路材料用加工工艺及性能研究 尾矿砂用作道路材料关键技术研究 等推进了对废弃物的再生利用, 提高资源综合利用效率, 深化废旧资源循环再生利用成套技术 开展 桩板式无土路基耐久性研究 全装配化钢板组合梁桥综合技术研究 全装配式 UHPC-RC 箱型组合梁桥应用技术研究 等落实节能减排任务, 推动相关技术的持续进步, 有效保护自然环境 2018 年科研项目 平原区高速公路集约建造成套创新技术与应用 获得安徽省科学技术奖二等奖, 地聚物轻质泡沫混凝土关键技术研发与应用 获安徽省科技进步奖三等奖, 装配式钢筋混凝土通道成套技术及应用 获得安徽省科学技术奖三等奖, 全装配化钢板组合梁桥综合技术及应用 获得安徽省交通科技进步奖特等奖 2 绿色设计设计产品中贯彻 交通运输部关于实施绿色公路建设的指导意见 绿色公路理念, 从设计源头上落实节能减排 提高资源综合利用, 保护生态环境 编制行业标准 绿色交通设施评估技术要求第 2 部分 : 绿色服务区 (JT/T ) 并由交通运输部发布实施 高速检测参与的 高速公路绿色隧道关键技术及工程示范 项目荣获 2018 年安徽省科技进步二等奖 中国公路学会科技一等奖 3 日常生产公司是中质协质量保证中心颁发的环境管理体系认证单位, 在日常生产中, 严格执行节能减排和环境保护要求, 并通过每年度的环境因素评价对公司环境管理体系进行自检 三 促进经济可持续发展方面 1 客户权益保护公司恪守 创作精品工程 设计现代交通 的坚定承诺, 塑造工程卓越品质 坚持公平营销的理念, 主动为客户提供真实 客观和完整的工程服务信息, 维护合同内容的公平性, 确保合同有效执行 持续完善质量组织体系 制度体系和监督体系等多层次 全方位的质量管理体系 严格遵守当地法律法规 满足业主合同要求, 依照 ISO 9001:2015 要求, 建立健全质量管理体系, 为工程质量提供标准和制度保障 公司创新研究动态服务机制, 建立重点项目电话及现场回访制度, 以及时掌握项目业主的服务需求, 落实解决有关问题, 确保顾客满意度, 积极推进 互联网 + 服务 的建设, 通过对理正建设云程序的试用, 反馈相关意见及需求, 并进行修改完善, 在在建项目中进行推广使用 通过针对性的 顾客满意度调查表 定期调查,2018 年客户满意率 100% 2 投资者利益保护公司重视企业制度建设, 股东大会 董事会 监事会 三会 运作规范有序, 内控制度不断健全完善, 形成了一整套相互制衡 行之有效的内控制度体系, 并持续深入开展公司治理活动, 不断完善治理结构, 提升治理水平, 提高公司资产质量, 切实保障全体股东的合法权益 公司加强与资本市场沟通互动, 尽全力做好信息披露事务, 投资者关系管理工作不断改进, 通过信息披露 电话 上证 e 互动 投资者关系互动平台等多种途径积极进行沟通,2018 年全年 47 / 185

48 共接听投资者电话 80 余次, 完成在公司现场接受投资者及机构调研 16 场次 积极参加安徽上市公司投资者网上集体接待日活动, 与广大投资者进行在线交流 公司认真履行信息披露义务,2018 年度公司完成了 4 次定期报告 (2017 年年报 2018 年一季度报告 2018 年半年度报告 2018 年三季度报告 ) 及 52 次临时公告共 56 次信息披露, 保障全体股东的信息知情权 在兼顾公司的现时财务状况和可持续发展的同时, 公司充分注重股东的即期利益与长远利益, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 注重现金分红 公司近三年的现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过 30% 3 员工权益保护公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源, 始终坚持以人为本的核心价值观, 努力为员工提供较优越的工作环境, 向员工提供针对性的专业培训, 保障员工的各项权益 公司遵循有关法律 法规和政策规定, 坚持按绩效分配, 坚持效益决定分配原则, 实行工资分配向一线 技术含量高的岗位以及有突出贡献人员倾斜的分配政策 工资按月足额发放, 工资水平稳步提高, 增长机制逐步完善 公司严格遵守 劳动法 劳动合同法 等法律法规, 依法合规管理劳动用工, 规范劳动用工行为, 依法开展劳动合同的签订 续订 变更 解除和终止, 完善进退机制, 减少合同纠纷和劳动争议, 维护合同双方的合法权益 公司严格遵守相关法律 法规的规定, 尽可能为职工创造良好的工作和生活条件, 在规定范围内发放职工福利, 提高职工待遇 符合条件的职工均参加了养老 失业 医疗 工伤和生育等社会保险, 每月按比例缴纳保险费用, 工会并为职工购买了职工互助保险 为缓解职工购房压力, 公司为职工每月按比例缴纳住房公积金 并结合自身实际, 积极建设职工之家, 定期组织开展职工喜闻乐见的文体活动, 丰富职工生活, 创造乐活空间 公司建立了提升专业人员技术能力的培训制度和培训体系, 根据公司培训制度和 2018 年度员工培训年度计划, 先后组织数千人次参加了领军人才培训 中高层干部培训 新员工培训和专业技术人员专业技能培训 继续教育培训等培训活动 四 总结综上所述,2018 年, 公司在促进社会可持续发展方面 促进环境及生态可持续发展方面 促进经济可持续发展方面等各项工作中, 较好地履行了相应的社会责任 公司将不断增加社会责任意识, 强化国企的担当, 一如既往的推进和改善社会责任工作, 争取为社会创造更大的价值, 为促进社会和谐和可持续发展 实现 两个一百年 奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 48 / 185

49 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司属于专业技术服务业, 在业务开展过程中不会产生工业废弃物 工业废水或废气 噪音等环境污染物, 公司及子公司无需办理排污许可证等环保审批许可文件 报告期内, 公司及子公司所从事生产经营活动的符合国家和地方环保要求, 亦未发生过环保事故或受到环保行政处罚的情况 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 49 / 185

50 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 50 / 185 年末限售股数 限售原因 单位 : 股解除限售日期 安徽省交通控股集团有 157,880, ,880,000 首发上市 限公司 全国社会保障基金理事 8,120, ,120,000 首发上市 会转持一户 王吉双 1,700,000 1,700, 首发上市 吴立人 1,400,000 1,400, 首发上市 徐宏光 1,400,000 1,400, 首发上市 谢洪新 1,100,000 1,100, 首发上市 王耀明 1,100,000 1,100, 首发上市 刘新 1,100,000 1,100, 首发上市 杨传永 1,100,000 1,100, 首发上市 陈修和 1,100,000 1,100, 首发上市 徐启文 1,100,000 1,100, 首发上市 韩延信 950, , 首发上市 毛洪强 950, , 首发上市 张胜 350, , 首发上市 宋文 377, , 首发上市 余同进 377, , 首发上市 杨昌道 377, , 首发上市 谢向阳 377, , 首发上市 王胜斌 377, , 首发上市 孙业香 377, , 首发上市 陈为成 350, , 首发上市 杨善红 377, , 首发上市 洪春林 377, , 首发上市 周力军 377, , 首发上市 陈玲 377, , 首发上市 汪海生 377, , 首发上市 朱先祥 377, , 首发上市 王巍 377, , 首发上市 刘和平 377, , 首发上市 李全 377, , 首发上市 张鲲 377, , 首发上市 杨友安 377, , 首发上市 龙光 263, , 首发上市 周秀梅 377, , 首发上市 王朝阳 377, , 首发上市

51 陈修林 377, , 首发上市 席进 150, , 首发上市 吴志刚 377, , 首发上市 王飞 377, , 首发上市 过年生 377, , 首发上市 冯华 377, , 首发上市 程远志 377, , 首发上市 左敦南 377, , 首发上市 杨同四 377, , 首发上市 李云龙 377, , 首发上市 吴刚 377, , 首发上市 张晟 377, , 首发上市 刘长平 377, , 首发上市 单文胜 343, , 首发上市 唐国喜 377, , 首发上市 王晓明 377, , 首发上市 张松 377, , 首发上市 蒋群 377, , 首发上市 胡晶莉 377, , 首发上市 李静 300, , 首发上市 秦卫 240, , 首发上市 闫旭 377, , 首发上市 叶林海 377, , 首发上市 马利斌 377, , 首发上市 倪建华 377, , 首发上市 王华 377, , 首发上市 马秀全 377, , 首发上市 马兵辉 377, , 首发上市 吴叶茂 377, , 首发上市 赵华宏 377, , 首发上市 赵博 377, , 首发上市 张万涛 377, , 首发上市 吴承明 377, , 首发上市 胡胜来 377, , 首发上市 高军 377, , 首发上市 蔡斌 377, , 首发上市 夏伟 339, , 首发上市 罗梅青 339, , 首发上市 刘圣保 339, , 首发上市 席荣 339, , 首发上市 刘世海 339, , 首发上市 沈贤琴 339, , 首发上市 张庆成 339, , 首发上市 张百永 339, , 首发上市 吴正生 339, , 首发上市 吴涛 339, , 首发上市 王辉 339, , 首发上市 刘丽华 339, , 首发上市 李勇 339, , 首发上市 / 185

52 李漪 339, , 首发上市 李华治 339, , 首发上市 陈敏 339, , 首发上市 张玉斌 297, , 首发上市 蒋家龙 339, , 首发上市 刘俊强 339, , 首发上市 孙文 339, , 首发上市 陈继奎 339, , 首发上市 何晓辉 339, , 首发上市 郑国华 325, , 首发上市 张文隽 339, , 首发上市 杨鹏飞 339, , 首发上市 田军 339, , 首发上市 都春苗 339, , 首发上市 丁跃 339, , 首发上市 朱自萍 339, , 首发上市 徐殿峰 339, , 首发上市 席红岩 239, , 首发上市 吴平平 310, , 首发上市 吴福忠 339, , 首发上市 王祖珍 339, , 首发上市 王志峰 339, , 首发上市 王剑锋 339, , 首发上市 汪俊 339, , 首发上市 唐勇 339, , 首发上市 沈洪波 339, , 首发上市 卢因志 339, , 首发上市 廖南 339, , 首发上市 李业根 339, , 首发上市 江光炫 339, , 首发上市 黄淼 339, , 首发上市 胡志伟 339, , 首发上市 高文号 338, , 首发上市 代征军 339, , 首发上市 程名 339, , 首发上市 汪浩 339, , 首发上市 邱体军 339, , 首发上市 赵勇 339, , 首发上市 梅应华 339, , 首发上市 吴金霞 339, , 首发上市 王亚武 339, , 首发上市 刘磊 339, , 首发上市 梁长海 311, , 首发上市 刘瑞勋 339, , 首发上市 丁述庆 339, , 首发上市 杨大海 302, , 首发上市 张梅 302, , 首发上市 李建 302, , 首发上市 洪艳艳 302, , 首发上市 / 185

53 张志峰 302, , 首发上市 刘慧明 302, , 首发上市 刘华江 288, , 首发上市 时威 302, , 首发上市 谢添 302, , 首发上市 罗丽华 302, , 首发上市 姜满山 302, , 首发上市 沈项斌 302, , 首发上市 齐渭斌 302, , 首发上市 孙晓伟 302, , 首发上市 黄卫东 302, , 首发上市 常彩 302, , 首发上市 宋娉 302, , 首发上市 唐蕾 302, , 首发上市 蒋丽娟 302, , 首发上市 屈计划 302, , 首发上市 朱俊 302, , 首发上市 黄杰 186, , 首发上市 尹超 302, , 首发上市 王善春 302, , 首发上市 邵凤兰 302, , 首发上市 陈斌 302, , 首发上市 左兵 302, , 首发上市 于恒栋 302, , 首发上市 尹怀章 302, , 首发上市 薛幼森 302, , 首发上市 刘甫平 302, , 首发上市 江雪玲 302, , 首发上市 胡为国 302, , 首发上市 洪昀 302, , 首发上市 王双六 302, , 首发上市 胡银祥 302, , 首发上市 曹贤桂 302, , 首发上市 陈亮 302, , 首发上市 冉浩 302, , 首发上市 吴潇潇 302, , 首发上市 张军 302, , 首发上市 王晓飞 302, , 首发上市 易昕 302, , 首发上市 万军 302, , 首发上市 高又兵 302, , 首发上市 范达伟 302, , 首发上市 刘正立 302, , 首发上市 刘伏成 302, , 首发上市 陈中月 302, , 首发上市 唐义满 215, , 首发上市 夏楷 302, , 首发上市 虞叶东 302, , 首发上市 赵有铭 302, , 首发上市 / 185

54 姜国清 302, , 首发上市 胡为然 302, , 首发上市 王文奎 302, , 首发上市 葛德杰 302, , 首发上市 沈鑫 302, , 首发上市 操太林 1,185,000 1,185, 首发上市 沈国栋 1,066,500 1,066, 首发上市 杨晓明 1,066,500 1,066, 首发上市 王莉 1,066,500 1,066, 首发上市 马波 302, , 首发上市 陈斌 302, , 首发上市 刘倩倩 302, , 首发上市 王文炳 302, , 首发上市 何玉柒 302, , 首发上市 吕超 302, , 首发上市 程华才 302, , 首发上市 合计 77,473,356 77,473, / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 28,333 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 28,333 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数状态量 单位 : 股 股东性质 54 / 185

55 安徽省交通控股集团有限公司全国社会保障基金理事会转持一户香港中央结算有限公司招商银行股份有限公司 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 0 157,880, ,880, ,120, ,120,000 7,195,250 7,195, ,299,705 3,299, ,939,795 1,939, 无 无 无 无 无 国有法人 其他 其他 境内非国有法人 境内非国有法人 王吉双 0 1,700, 无 境内自然人 中国建设银行 1,653,345 1,653, 境内非国有法 股份有限公司 - 银华核心价值优选混合型证券投资基金 无 人 交通银行股份有限公司 - 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 1,480,800 1,480, 无 境内非国有法人 徐宏光 0 1,400, 无 境内自然人 吴立人 0 1,400, 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 香港中央结算有限公司 7,195,250 人民币普通股 7,195,250 招商银行股份有限公司 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 3,299,705 1,939,795 人民币普通股 人民币普通股 王吉双 1,700,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公 1,653,345 人民币司 - 银华核心价值优选混普通股合型证券投资基金 3,299,705 1,939,795 1,700,000 1,653, / 185

56 交通银行股份有限公司 - 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 1,480,800 人民币普通股 徐宏光 1,400,000 人民币普通股 吴立人 1,400,000 人民币 普通股 中国工商银行 - 浦银安盛 1,323,000 人民币价值成长混合型证券投资普通股基金 兴业银行股份有限公司 - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 1,200,000 人民币普通股 1,480,800 1,400,000 1,400,000 1,323,000 1,200,000 1 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排 2 公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排 无 持有的有限售条件股份数量 1 安徽省交通控股集团有限公司 157,880, 年 8 月 1 日 2 全国社会保障基金理事会转持一户 上述股东关联关系或一致行动的说明 8,120, 年 8 月 1 日 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 不存在关联关系或一致行动安排 单位 : 股 限售条件 0 上市后 36 个月内限售 0 上市后 36 个月内限售 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 安徽省交通控股集团有限公司乔传福 1993 年 04 月 27 日公路及相关基础设施建设 监理 检测 设计 施工 技术咨询与服务 ; 投资及资产管理 ; 房地产开发经营 ; 道路运输 ; 物流服务 ; 高速公路沿线服务区经营管理 ; 收费 养护 路产路权保护等运营管理 ; 广告制作 发布 56 / 185

57 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 持有安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 公司简称 : 皖通高速, 公司代码 :600012)31.63% 股份无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 57 / 185