海南通用航空飞行培训学校商业计划书案例分析编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司联系电话 : ( 陈经理 ) 传真 : 邮箱北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229

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1 案例分析编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司联系电话 : ( 陈经理 ) 传真 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室深圳分公司 : 南山大道 1153 号天源大厦 A 座 1602 室 / 公司网址 :

2 目录第一章项目总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节项目建设规模与发展规划... 1 第二章项目背景... 2 第一节项目政策背景... 2 第二节航空业发展历程与现状... 2 第三节通用航空发展历程与现状... 3 第四节飞行培训学校的现状分析... 4 第三章项目单位介绍... 4 第四章市场分析... 4 第一节市场定位... 4 第二节行业市场分析... 5 第三节飞行培训业务分析... 6 第四节我国通用航空飞行人员需求量预测... 7 第五节竞争性分析... 7 第六节项目优势分析... 7 第五章项目建设计划... 8 第六章项目培训范围... 8 第一节私人飞行执照... 8 第二节商业飞行执照... 8 第七章项目建设规划... 8 第一节飞机机型选择... 8 第二节飞行培训学校主要工程建设... 9 第三节发展规划第八章项目组织与管理第九章项目财务分析第一节投资总额估算第二节成本费用估算第三节收入及营业税金估算第四节利润估算第五节财务效益分析第十章经济效益和社会效益第一节经济效益分析第二节社会效益分析第十一章项目风险分析及对策第一节政策风险及应对措施第二节市场风险及应对措施

3 第一章项目总论第一节项目概况图表 1: 海南通用航空飞行培训学校项目简介项目概况项目名称项目内容海南通用航空飞行培训学校建设通用航空临时起降点和飞行培训保障设备设施采购飞行模拟机和教练机, 提供飞行培训, 颁发私用驾驶员执照申请专属空域, 适时开展航空旅游项目项目目标最终实现年飞行小时 2 万小时, 年培训学员 200 人项目进度安排项目选址第一阶段, 年, 项目建设期第二阶段,2014 年, 试运营期第三阶段,2015 年起, 正式运营期海南省海口市第二节项目建设规模与发展规划一项目建设规模图表 2: 海南通用航空飞行培训学校主要工程规模 ( 单位 : 平方米 ) 序号规划建筑建筑面积 ( 平米 ) 占地面积 ( 平米 ) 占地亩数 1 教学区停机区飞行区总计二项目发展规划图表 3: 海南通用航空飞行培训学校发展规划年建设一个可供飞机起降的临时起降点,2013 年先行开展空中观光旅游业务, 同时进行规划 1

4 2014 年 2015 年飞行培训学校建设, 计划在 2013 年底竣工, 在下半年开始着手招学员, 预计招生 60 人, 收入 1680 万元, 观光游览收入 3800 万元, 收入合计 5480 万元试运营, 前期主要以临时起降点为中心的 20 公里范围内的空域开展飞行执照培训服务, 计划招收学员 120 人, 培训收入 3390 万元, 观光游览收入 6200 万元, 收入合计 9590 万元正式运营, 扩大招生规模, 预计招收学员 180 人, 培训收入 5100 万元, 观光游览收入 8600 万元, 收入合计万元三项目财务预测项目正常运营后, 年营业收入万元, 年总成本费用为万元, 年利润总额为万元, 年净利润为万元项目投资收益率达到 31%, 在项目投资运营的第三年上半年即可收回全部投资第二章项目背景第一节项目政策背景 (1) 中国民航局于 2009 年发布了民航局关于加快通用航空改革发展的指导意见, 大大改善了中国通用航空发展的外部条件和内部环境, 为通用航空的发展提供了良好的政策平台第二节航空业发展历程与现状一国外航空业发展历程与现状 1903 年, 美国莱特兄弟发明第一架飞机成功上天, 标志着人类进入航空时代 1919 年, 法国与比利时之间开通了世界上第一条国际民航客运航线, 标志着交通运输拥有了划时代的新方式在民用航空运输方面, 目前全球大约有 2000 家航空公司, 经营着架中大型运输飞机 ; 有大约个民用机场 ; 有 160 多家空中交通管理服务机构 2

5 二中国航空业发展历程与现状第三节通用航空发展历程与现状一国内外通用航空概念的差别中华人民共和国民用航空法 ( 以下简称民用航空法 ) 中所称通用航空, 是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动, 包括从事工业农业林业渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生抢险救灾气象探测海洋监测科学实验教育训练文化体育等方面的飞行活动这一概念与国际上的通行概念有所不同在国际民航组织公约附件六航空器运行中将通用航空运行定义为除商业航空运输和航空作业以外的航空器飞行活动而其中航空作业是指从事农业建筑业航空摄影吊装运输巡查搜寻救援航空广告等活动的航空器飞行从以上两个定义中可以看出, 通用航空更多指的是私人航空飞行教育训练文化体育活动等相对来讲, 我国的通用航空概念实际上包括了国际民航组织的通用航空和航空作业两个概念范畴二国外通用航空发展历程与现状美国目前, 全世界大约有通用航空飞机 34 万架, 其中美国大约占 2/3, 达 23 万架, 通用航空飞行员 63 万多人, 年飞行小时约 2800 万小时 ; 专用通用航空器机场多个, 另有供航空公司航班起降的机场仅有 500 个左右, 即使这 500 个机场也有通用飞机频繁穿梭的足迹三中国通用航空发展历程与现状中国的通用航空的发展正处于起步阶段据统计,2010 年, 全行业飞行小时为 14 万小时 ; 从飞机数量上看, 全球通用航空飞机有 34 万架, 通用航空飞机占整个民用航空飞机 90% 3

6 以上 ; 而我国的通用航空飞机有 1010 余架, 占民用航空飞机总数的 44%, 与全球数据相比, 比例十分不合理 1 通用航空生产作业情况第四节飞行培训学校的现状分析一国外飞行培训学校的现状美国是全球民航航线飞行员和通用航空飞行员的主要培训基地之一在美国, 大中型飞行训练中心共有 81 所, 而普通的飞行学校有 474 所美国有 50 个州, 平均每个州就有 10 个以上的培训学校美国法律没有对飞行学习者的身份年龄等加以限制, 除了美国人之外, 还有大量国外的飞行爱好者到美国的飞行学校学习, 而全球许多航空公司也纷纷把自己的飞行员送到美国来接受培训飞行学校收费不菲, 一期两个月的培训班学费大约 5000 多美元澳大利亚也有大量的飞行培训学校, 澳大利亚为了争抢培训市场, 则在最近几年新建许多飞行学校其他国家, 如加拿大巴西等国, 也都有数量相当的飞行培训学校可满足通用航空飞行的市场需求二我国飞行培训学校的现状第三章项目单位介绍第四章市场分析第一节市场定位通用航空 General Aviation, 是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动, 包括从事工业农业林业渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生抢险救灾气象探测 4

7 海洋监测可行实验教育训练文化体育公务飞行和私用飞行等方面的飞行活动在我国通用航空发展的结构中, 私人飞行以及商务飞行占有 50% 以上的比例第二节行业市场分析一我国通用航空市场分析与预测随着经济一直持续稳定增长,2011 年我国 GDP 达亿元, 人均 GDP 已经进入美元的范围, 特别是东部沿海经济发达地区, 上海北京和天津人均 GDP 皆超过上万美元 ; 其他省份诸如江苏浙江广东山东和福建也都在美元之间图表 4: 2011 年东部沿海地区 10 省市自治区经济发展数据生产总值 ( 亿元 ) 人均 GDP( 万美元 ) 比上年增长 (%) 第三产业 ( 亿元 ) 北京天津河北西部欠发达地区虽在 2011 年比上一年均有两位数提高, 但除了内蒙古以外, 大部分省份人均 GDP 并不高, 譬如贵州云南甘肃西藏和四川人均 GDP 皆在 3000 美元以下图表 5: 2011 年西北地区 13 省市自治区经济发展数据生产总值 ( 亿元 ) 人均 GDP( 万美元 ) 比上年增长 (%) 第三产业 ( 亿元 ) 重庆 ( ) 四川 * (8900) 贵州 *(3474) 所以, 东部地区及西部地区经济发展数据可以看出, 西部地区的经济水平暂不如东部地区 5

8 二中南地区通用航空市场发展状况截止 2009 年底, 获得通用航空企业经营许可证的通用航空企业 111 家其中, 中南地区通用航空企业共有 22 家, 其中经营飞行培训业务的通用航空企业有安阳通用航空有限责任公司海南亚太通用航空有限责任公司等少数几家图表 6: 中南管理局管内运营的主要通用航空公司简介序号企业名称亚联公务机有限公司荆州市同诚通用航空有限公司南航股份珠海直升机分公司河南蓝翔通用航空公司武汉直升机通用航空有限公司注册资本 ( 万元 ) 主要经营项目机队规模甲类公务飞行航空器代管代管 1 架湾流 G200,1 架达索猎鹰 2000DX 500 乙丙类农林作业 1 架施瓦泽 S-300C 甲类 : 海上石油服务直升机外挂载 2000 重电力巡线引航作业航空器执 9 架 S-76,1 架 S-92 管业务 2000 乙丙类 : 航空摄影空中广告, 农林业飞行等 7 架 Y-5 乙丙类航空摄影 ; 甲类直升机外挂 2000 载重 ( 仅限电力巡检仪器外挂 ), 医 2 架 EH480 疗救护, 航空探矿 6 三海南地区通用航空市场需求预测分析海南岛是中国南海上的一颗璀璨的明珠, 是仅次于台湾的全国第 2 大岛海南省是中国陆地面积最小, 海洋面积最大的省海南省陆地面积有 3.4 万平方公里, 海洋面积大约 200 万平方公里, 与内陆隔海相望海南的地理位置和岛内的地理环境, 特别是空域环境以及空域管理模式比其它省份和地区更适宜发展通用航空, 对通用航空的需求更迫切第三节飞行培训业务分析近年来, 不断有新的飞行培训机构成立并投入, 截至 2009 年, 开展通用航空飞行培训业务的通用航空企业一共只有 26 家海南有一家通用航空飞行业务培训机构这与美国平 6

9 均每州有 10 余家飞行培训学校相比, 尚有很大差距图表 7: 我国开展飞行培训业务的通用航空公司简介序号企业名称成立时间注册资本 ( 万元 ) 飞行培训项目 1 中信海洋直升机股份有限公司私用飞行驾驶执照培训 2 中国飞龙专业航空公司私用或商用飞行驾驶员执照培训 3 第四节我国通用航空飞行人员需求量预测通用航空飞行人员的市场需求与通用航空飞机的增长量正相关根据空客公司波音公司及中国一航发布的相关预测及均衡分布的原则, 参考一般规律, 考虑我国未来飞行技术的提高及空管导航及地面服务设备的改进, 确定民用航空大中型机的人机比为 10:1, 民用航空小型飞机的人机比为 6:1, 通用航空飞机的人机比为 3:1 第五节竞争性分析通用航空飞行培训的竞争主要来自几个方面 : 已有的学校, 未来新成立的学校, 国外的学校, 以及市场规模的大小第六节项目优势分析一空域协调优势海南地区空域隶属海口飞行管制分区, 管理结构简单, 不存在跨区协调问题海口分区作为海军低空空域管理改革试点地区之一, 低空空域管理政策可由海口分区自主掌握, 利于协调另外, 海口分区空域范围广, 飞行密度小, 协调单位单一 7

10 二人脉优势第五章项目建设计划第六章项目培训范围第一节私人飞行执照参照美国的通用航空模式, 通用航空飞行员占有的比例关系, 海南通用航空飞行培训学校的主营业务以培养私照为主这类培养对象在未来中国通用航空的发展格局中将有很大市场按照 CCAR-61 民用航空器驾驶员飞行教员和地面教员合格审定规则, 飞机类别单发 ( 多发 ) 级别等级的私照申请人必须在航空器上有至少 40 小时的驾驶员飞行经历时间, 其中包括按照规则 (a) 的飞行技能要求, 在单发飞机上由授权教员提供的至少 20 小时飞行训练和 10 小时单飞训练第二节商业飞行执照第七章项目建设规划第一节飞机机型选择海南飞行培训学校的类型确定为 : 甲类区域性通用航空公司经营范围为通用航空飞行人员证照培训为了满足开展驾驶执照培训业务的条件, 同时根据海南省的社会经济发展要求和地理气候环境, 参考国内其他通用航空公司的配置, 海南通用航空飞行培训学校初步确定美国塞斯纳 C172R 型初教机 (4 座 ) PA 型中教机 (4 座 ) 和凯旋 208(8 座 ) 等三种固定翼 8

机型, 和美国罗宾逊 R22 型 (2 座 ) R44 型 (4 座 ) 和 R66 型 (6 座 ) 型等三种直升机作为备选机型图表 8: 塞斯纳 C172R 型教练机图表 9: 塞斯纳 C172R 型飞机参数制造厂商巡航速度外形尺寸爬升速度飞机标准重量燃油箱美国塞斯纳公司 226 公里 / 小时长 8204mm, 高 2718mm, 翼展

11 机型, 和美国罗宾逊 R22 型 (2 座 ) R44 型 (4 座 ) 和 R66 型 (6 座 ) 型等三种直升机作为备选机型图表 8: 塞斯纳 C172R 型教练机图表 9: 塞斯纳 C172R 型飞机参数制造厂商巡航速度外形尺寸爬升速度飞机标准重量燃油箱美国塞斯纳公司 226 公里 / 小时长 8204mm, 高 2718mm, 翼展 11000mm 220 米 / 分钟 744 公斤 212 升第二节飞行培训学校主要工程建设一飞行场地建设标准按照中华人民共和国国家标准通用航空机场设备设施 (GB/T ) 和通用机场建设标准 ( 征求意见稿 ) 中飞行区的建设按照民用机场飞行区技术标准 (MH5001) 执行本项目机场按照上述规定通用机场建设标准属二类机场 9

12 按照规定, 本机场工程项目建设遵循下列原则 : ⑴ 保证飞行安全, 满足必须的安全技术要求第三节发展规划根据海南通用航空飞行培训学校的资源能力和通用航空市场实际状况, 拟将项目发展规划分为三个阶段 : 第一阶段, 年, 项目建设期第八章项目组织与管理第九章项目财务分析第一节投资总额估算一土建安装工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及海南省建筑工程综合定额估算二设备购置费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算三装修费参照海南省安装工程综合定额, 并根据企业情况估算, 约 800 元 / 平方米四其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算 : (1) 建设单位管理费 : 按工程费用的 1% 计取 (2) 工程勘察设计费 : 按有关取费比例并参照当地市场价格调整 10

13 (3) 监理费 : 按有关规定计列五预备费基本预备费计算基础为工程费用的 3% 图表 10: 项目投资估算 ( 单位 : 万元,%) 序号项目合计所占比例 1 主体工程费用 % 1.1 教学区 % 教学办公楼 % 学生宿舍 % 俱乐部 % 食堂 % 康体中心 % 1.2 停机区 % 停机坪 % 机务车间 % 油库 % 仓库 % 消防 % 特种车辆场地 % 供水电设施机房 % 园区景观 % 1.3 飞行区 % 机场隔离带 % 机场跑道 % 2 教学设备设施 % 2.1 飞机及航材备件 % 2.2 其他费用 % 11

14 3 工程建设其他费用 % 3.1 建设单位管理费 % 3.2 设计咨询费 % 3.3 勘察费 % % 图表 11: 项目飞机采购情况机型座位数量 ( 架 ) 单价 ( 万元 ) 总价 ( 万元 ) 保险费 ( 万元 ) 固定翼美国塞斯纳 C172R 型初教机 PA 型中教机固定翼总价直升机美国罗宾逊 R22 型 R44 型直升机总价合计图表 12: 项目人员组成及工资情况序号人数万元 / 人总工资福利费合计 1 飞行教员机务维修人员合计第二节成本费用估算第三节收入及营业税金估算 12

15 第四节利润估算第五节财务效益分析第十章经济效益和社会效益第一节经济效益分析通过预测, 可以看出, 海南通用航空培训学校项目经济效益可观投资万元, 3 年的时间便可收回投资项目投资回收率在 31% 这些都是显在的收益该项投资在未来还将生成潜在的收益, 主要从如下几个方面体现出来 : 第二节社会效益分析第十一章项目风险分析及对策第一节政策风险及应对措施国务院中央军委关于低空空域管理改革的意见和国家空管委关于在海口飞行管制分区进行低空空域管理改革试点的复函是国家层面做出的决策, 是改革开放后拓展交通运输方式的又一重要举措低空空域管理改革的深入开展, 将带动通用航空快速发展, 通用航空产业在中国又将成为一个朝阳产业, 产业链将形成上万亿的市场, 这在中国经济高速发展中起到加速器的作用, 于国于民都是重大利好战略决策第二节市场风险及应对措施随着通用航空产业链的形成, 已有的飞行培训学校新生的学校以及国外的飞行培训学校都会加入争抢市场的队伍中来, 这是经济发展的必然规律 13

16 规避措施 : 1 充分利用先天优势条件海南通用航天飞行培训学校的股东东进公司具有空域协调能力人脉优势技术优势地域优势等多重优势, 占据天时地利人和的有利条件, 因此, 公司应充分利用其先天条件, 提升市场竞争能力附件 ( 略 ) 14

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