我国通用航空产业发展研究文字目录一通用航空基本概念及我国通用航空产业发展状况... 2 ( 一 ) 通用航空的概念及主要用途... 2 ( 二 ) 我国通用航空产业发展状况... 3 ( 三 ) 全球通用航空产业发展状况... 4 二我国通用航空产业未来发展趋势... 5 ( 一 ) 我国通

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龛认廉
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通用航空行业深度研究报告我国通用航空产业发展研究张宇辰赵敏张梦然华龙证券北京分公司 010-88086668 yuchenzhang10@163.com 华龙证券北京分公司 010-88086668 zhaominwork@126.com 华龙证券北京分公司 010-88086668 xiao279681@163.

1 通用航空行业深度研究报告我国通用航空产业发展研究张宇辰赵敏张梦然华龙证券北京分公司华龙证券北京分公司华龙证券北京分公司我国通用航空产业正驶入高速发展的快车道近年来, 我国通用航空产业快速发展,2013 年, 通用航空行业完成生产作业飞行 59.1 万小时, 比上年增长 14.3% 低空空域开放与国家政策支持, 通用航空产业的发展既是必然的, 也是必须的通用航空每年对美国经济贡献超过 1,500 亿美元, 在当前的经济形势下, 发展通用航空产业既符合我国经济发展的客观需求, 又符合拉动经济平稳快速发展的需要随着我国居民消费水平逐年提高, 通用航空认知度与认可度越来越高, 市场需求不断扩张近年来, 通用航空细分市场需求迅速增长, 旅游观光医疗救护航空勘测公务飞行警用航空无人机等诸多领域正逐步被认知与认可行业评级国家 / 地区股票市场行业报告日期研究员看好中国上海 / 深圳 A 股通用航空 2015 年 2 月 28 日张宇辰赵敏张梦然行业我国通用航空服务保障体系的不健全是影响通用航空产业发展的核心因素目前, 我国已经基本具备了发展通用航空产业的所有客观条件, 但是需求市场, 其核心因素就是服务保障体系的缺失研究报告

2 我国通用航空产业发展研究文字目录一通用航空基本概念及我国通用航空产业发展状况... 2 ( 一 ) 通用航空的概念及主要用途... 2 ( 二 ) 我国通用航空产业发展状况... 3 ( 三 ) 全球通用航空产业发展状况... 4 二我国通用航空产业未来发展趋势... 5 ( 一 ) 我国通用航空产业蓄势待发... 5 ( 二 ) 我国通用航空产业发展面临的主要问题图表目录图 1: 通用航空主要用途... 2 图 2: 我国通用航空发展历史... 3 图 3: 全球通用航空主要机型出货量及销售额... 5 图 4: 年我国民航运输总周转量... 6 表 1: 十二五时期民航发展主要指标... 6 表 2: 我国通用航空产业与世界主要国家的比较情况... 6 图 5: 年我国城镇居民人均可支配收入... 7 表 3: 航空旅客需求的收入弹性... 8 表 4: 海南地区旅游项目消费水平比较... 8 表 5: 海南地区高端消费品持有成本与运营情况的比较表 6:2013 年末中国民航驾驶员统计情况 / 12

3 我国通用航空产业发展研究一通用航空基本概念及我国通用航空产业发展状况 ( 一 ) 通用航空的概念及主要用途通用航空作为民用航空的两大支柱之一, 自新中国成立以来, 以其安全高效快捷便利服务多样化的特点, 不仅直接为国民经济建设提供专业飞行服务, 还在我国历次重大自然灾害突发公共事件的应急处置中发挥了不可替代的作用根据民用航空法, 通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动, 包括从事工业农业林业渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生抢险救灾气象探测海洋监测科学实验教育训练文化体育等方面的飞行活动图 1: 通用航空主要用途农业医疗工业消防旅游公务 2 / 12

我国通用航空产业发展研究海洋勘测 ( 二 ) 我国通用航空产业发展状况建国以来, 我国通用航空事业得到了快速发展 1996 年 1 月, 民航总局发布中共民航总局党委关于发展通用航空若干问题的决定 ( 民航党发 1996 07 号 ), 从

1961-1977 年恢复期 1978-1995 年高速增长期 1996 年至今 16 14 通用航空飞行时间 ( 万小时 ) 12 9% 10 8 6-2% 3% 4 57% 2-1950 1955 1960 1965 1970 1975

4 我国通用航空产业发展研究海洋勘测 ( 二 ) 我国通用航空产业发展状况建国以来, 我国通用航空事业得到了快速发展 1996 年 1 月, 民航总局发布中共民航总局党委关于发展通用航空若干问题的决定 ( 民航党发号 ), 从国民经济建设社会发展和民航事业整体协调发展的需要出发, 确立了通用航空的重要地位和作用, 提出了若干促进通用航空发展的具体政策和措施, 标志着通用航空正式进入高速增长期 1 图 2: 我国通用航空发展历史开创期年稳定期年恢复期年高速增长期 1996 年至今通用航空飞行时间 ( 万小时 ) 12 9% % 3% 4 57% 年, 通用航空统计企业家数扩充, 当年我国共完成通用航空生产作业飞行万小时 ( 由于口径变化原因, 该数字与往期不可比 ), 同比增长 28.5% 3 / 12

5 我国通用航空产业发展研究近年来, 我国通用航空快速发展, 飞行总量快速增长, 行业规模日益扩大, 应用领域不断拓展, 飞行种类日益增多, 飞行需求渐趋旺盛根据民航局的数据,2013 年我国通用航空生产作业飞行达 59.1 万小时, 同比增长 14.3%, 其中 : 工业航空作业完成 9.64 万小时, 比上年增长 25%; 农林业航空作业完成 3.41 万小时, 比上年增长 7.0%; 其他通用航空作业完成万小时, 比上年增长 12.5%; 截至 2013 年底, 我国通用航空企业适航在册航空器总数达到 1,519 架, 同比增长 15.1%, 其中 : 教学训练用飞机 340 架截至 2013 年底, 我国获得通用航空经营许可证的通用航空企业 189 家, 其中, 华北地区 48 家, 中南地区 39 家, 华东地区 36 家, 东北地区 20 家, 西南地区 24 家, 西北地区 16 家, 新疆地区 6 家 ( 三 ) 全球通用航空产业发展状况目前, 全球共有超过 360,000 架通用航空器, 从两座的训练飞机到现今普遍使用的洲际公务机其中,209,000 架通用航空器在美国 ; 通用航空产业每年为美国经济贡献超过 1,500 亿美元, 雇佣超过 120 万人 ; 每年通用航空器在美国飞行近 2,500 万飞行小时, 其中三分之二为商务飞行 ; 通用航空器在美国超过 5,000 个公共机场飞行, 而定期航班仅在不超过 500 个机场提供服务 ; 欧洲通用航空机队能在 3,900 多个机场运行 ; 通用航空为大部分商业运输飞行员提供主要的训练根据 GAMA 的统计, 受 2008 年全球金融危机影响, 全球通用航空产业出现了一定程度的衰退 ;2009 年以来, 受全球发达国家需求不振影响, 全球通用航空主要机型出货量及出销售额均较 2008 年以前出现了较大幅度的下降, 具体如下 : 4 / 12

6 图 3: 全球通用航空主要机型出货量及销售额我国通用航空产业发展研究 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 世界通用航空主要机型出货量 ( 架 ) 世界通用航空主要机型销售额 ( 百万美金 ) 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 二我国通用航空产业未来发展趋势 ( 一 ) 我国通用航空产业蓄势待发 1 同属民用航空, 运输航空与通用航空冰火两重天民用航空, 是指使用各类航空器从事除了军事性质 ( 包括国防警察和海关 ) 以外的所有的航空活动, 它服务于国家经济发展社会进步对外开放和国防现代化建设, 具体又可分为运输航空和通用航空我国是仅此于美国的全球民航大国,2013 年我国民航主要运输指标保持平稳较快增长, 其中, 全行业完成运输总周转量亿吨公里, 同比增长 10.1%; 完成旅客运输量 3.54 亿人次, 同比增长 10.8%; 全国民航运输机场完成旅客吞吐量 7.54 亿人次, 比上年增长 11.0%; 全国运输机场完成起降架次万架次, 比上年增长 10.8% 5 / 12

7 我国通用航空产业发展研究图 4: 年我国民航运输总周转量 700 运输总周转量 ( 亿吨公里 ) 同比增长 28% % % % % 200 8% 100 4% 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 0% 根据民航局于 2011 年 4 月发布的中国民用航空发展第十二个五年规划, 十二五时期我国民航运输业仍将保持快速增长, 具体如下 : 表 1: 十二五时期民航发展主要指标指标 2010 年 2015 年年均增长航空运输总周转量 ( 亿吨公里 ) % 旅客运输量 ( 亿人 ) % 货邮运输量 ( 万吨 ) % 保障起降架次 ( 万 ) 605 1,040 11% 运输机队规模 ( 架 ) 1,597 2,750 11% 而与此不匹配的是, 我国通用航空产业仍处于起步阶段, 行业规模较小, 与世界其他主要国家尚存在较大差距, 即使与发展中国家相比, 当前中国的通用航空产业仍是欠发达的表 2: 我国通用航空产业与世界主要国家的比较情况项目中国美国加拿大巴西澳大利亚面积 ( 万平方公里 ) GDP( 万亿美元 ) 人口 ( 亿 ) 通航飞机 ( 架 ) 1, ,370 28,271 19,765 12,564 人均通航飞机 ( 架 / 万人 ) 通航飞机 /GDP( 架 / 亿美元 ) 注 : 上表中巴西为 2009 年数据, 美国澳大利亚为 2010 年数据, 加拿大中国为 2012 年数据 6 / 12

8 我国通用航空产业发展研究从上表可以看出, 我国通用航空飞机数量与世界主要发达国家差距巨大, 尚不足美国的 0.6%, 加拿大的 4%, 澳大利亚的 11%; 而与同为发展中国家的巴西相比, 我国通用航空飞机数量也不足其 7% 因此, 我国通用航空产业的发展潜力任然是十分巨大的 2 以发达国家的经验来看, 我国居民消费水平足以支持通用航空产业的发展根据美国加拿大澳大利亚等发达国家通用航空发展的经验, 人均可支配收入突破 4,000 美元时, 是通用航空产业快速发展的阶段在人均可支配收入突破 4,000 美元后, 上述国家通用航空产业均维持了超过三十年的高速发展, 并逐步形成成熟的产业链从我国的情况来看,2013 年我国城镇居民人均可支配收入为 26,955 元, 比上年名义增长 9.7%, 扣除价格因素实际增长 7.0%, 已经超过了 4,000 美元 ; 根据麦肯锡的预测, 到 2020 年, 我国城市人均可支配收入将达到 8,000 美元左右图 5: 年我国城镇居民人均可支配收入 28,000 城镇居民人均可支配收入 ( 元 ) 同比增长 14% 24,000 12% 20,000 10% 16,000 8% 12,000 6% 8,000 4% 4,000 2% 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 0% 因此, 随着我国居民收入水平的提升, 对于通用航空产业的潜在需求将与日俱增, 通用航空产业在国民经济发展和社会公益事业中所起的重要作用也将逐步得到体现根据民航局的预测,2020 年之前我国通用航空产业年均增长将达到 15% 以上 ; 飞行总量将达 200 万小时, 年均增长 19%; 并实现产业化发展根据 IATA 的实证研究, 人均收入的提升是民航运输业发展的基本驱动力, 对航空旅客需求有着强大的推动力, 对于发展中国家而言, 人均收入每提升 1%, 航空旅客 7 / 12

9 我国通用航空产业发展研究需求将提升 1.8% 至 2.5% 未来一段时间内, 我国城镇居民人均可支配收入仍将保持较为稳定的增长速度, 由此带动通用航空产业的发展表 3: 航空旅客需求的收入弹性国家层面航空旅客需求的收入弹性短途中途长途超长途发展中国家发达国家以海南为例,2014 年海南共接待国内外游客 4, 万人次, 同比增长 10.6%, 假设有 1% 的游客通过通用航空进行旅游观光, 假设人均消费 2,000 元, 则海南通用航空旅游观光市场规模就已接近 10 亿元而从消费水平来看, 直升机观光旅游的消费水平基本接近了游艇与五星级酒店的消费水平表 4: 海南地区旅游项目消费水平比较项目通用航空旅游观光游艇出海游玩海边五星级酒店消费金额 5,000 元 / 直升机 ( 可坐 3 人 ) 或 2,000 元 / 人 5,000 元 / 游艇 (6-8 人 ) 3,000-5,000 元 / 间时间分钟 2-3 小时 1 天需求情况少部分人有意愿少部分人有意愿部分人有意愿消费水平高较高较高舒适程度较舒适一般非常舒适消费体验好一般较好主要感受新鲜刺激紧张, 空中视野好, 景色一览无余, 无不舒适的感觉新鲜, 适宜家庭出游或出海钓鱼 / 浮潜, 部分人有晕船反应环境好, 清净幽雅, 沙滩大海比较干净, 适宜休养再次消费意愿大部分有部分有大部分有普及程度低较低较高消费者了解程度低中高危险程度较低低 - 3 以我国的经济形势来看, 通用航空发展既是必然的, 也是必须的 2014 年, 我国 GDP 同比增速进一步降至 7.4%, 且未来几年内降至 7% 以下已基本成为定局, 而从美国的经验来看, 通用航空每年对美国经济贡献超过 1,500 亿美元, 对经济的其他间接贡献更是难以衡量的因此, 在当前的经济形势下, 发展通用航空 8 / 12

10 我国通用航空产业发展研究产业既符合我国经济发展的客观需求, 又符合拉动经济平稳快速发展的需要 4 以政府支持力度上来看, 我国对通用航空产业发展的扶持力度是革命性的改革成为近年来我国政府文件中的热门词语, 当前经济形势与产业发展状况决定了通用航空产业发展不破不立的局面, 尽管通用航空产业发展仍面临着空域管理改革多部门协调等难题, 然而我们相信在本届政府的改革力度下, 上述影响产业发展的难题将一一消除目前, 我国政府对通用航空产业发展保持着政策放开低空放开产业放开投资放开的态度, 近年来, 我国政府出台多项政策, 鼓励通用航空产业发展 2006 年 9 月, 民航总局发布中国民用航空发展第十一个五年规划, 提出 : 积极发展通用航空 ; 加快建立比较完善的通用航空管理法规和标准体系, 积极采取政策措施, 创造良好的发展环境 ; 推动我国低空空域管理改革, 创造宽松空域环境 2009 年 12 月, 民航局发布关于印发加快通用航空发展有关措施的通知 ( 民航发号 ), 提出了十五条加快通用航空发展的措施 2010 年 11 月, 国务院中央军委发布关于深化我国低空空域管理改革的意见 ( 国发号 ), 提出 : 深化低空空域管理改革, 是大力发展通用航空繁荣我国航空业的重要举措, 是促进我国经济社会发展的迫切需要该文件正式标志着我国通用航空产业发展的若干限制障碍将被逐步解除, 并明确了深化低空空域管理改革的总体思路改革目标主要任务具体措施及时间安排 2011 年 3 月, 第十一届全国人民代表大会第四次会议审议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要, 提出 : 积极推动通用航空发展, 改革空域管理体制, 提高空域资源配置使用效率 2012 年 7 月, 国务院发布国务院关于促进民航业发展的若干意见 ( 国发号 ), 提出 : 加快把通用航空培育成新的经济增长点 ; 坚持推进通用航空综合改革试点, 加强通用航空基础设施建设, 完善通用航空法规标准体系, 改进通用航空监管, 创造有利于通用航空发展的良好环境 2012 年 12 月, 民航局财政部发布关于印发 < 通用航空发展专项资金管理暂行办法 > 的通知民航发号 ), 对通用航空产业的发展提供资金方面的支 9 / 12

11 我国通用航空产业发展研究持, 包括支持通用航空企业开展通用航空作业通用航空飞行员培训, 以及完善通用航空设施设备等方面 2013 年 11 月, 中国人民解放军总参谋部民航局发布通用航空飞行任务审批与管理规定, 明确低空空域自 2013 年 12 月 1 日起, 除九种特殊情况外, 通用航空飞行任务不需要办理任务申请和审批手续, 只需提出飞行计划申请并说明任务性质即可, 此项规定的出台将打破国内通用航空产业发展的制度壁垒, 标志着低空空域管理改革将进入一个新的阶段, 中国通用航空将面临前所未有的发展机遇 ( 二 ) 我国通用航空产业发展面临的主要问题虽然我国已经具备了通用航空产业发展的诸多条件, 但近年来我国通用航空产业仍未出现爆发性增长, 同样以海南地区旅游观光飞行为例, 我们简要分析了其中的主要原因表 5: 海南地区高端消费品持有成本与运营情况的比较项目直升机游艇海边别墅购买金额 500 万元 ( 罗宾逊 r44, 500 万元 ( 进口游艇, 500 万元 ( 约 1.5 万元可坐 4 人 ) 可坐 6-8 人 ) / 平米 ) 持有成本 ( 维护维修清洗托管等 ) 约 50 万元 / 年约 10 万元 / 年约 5 万元 / 年驾照费用 20 万元 ( 私照 ) 2 万元 ( 出海 ) - 网点情况起降点通航机场较少游艇码头较多 - 使用限制提前申报飞行计划, 确定飞行时间及路线无无由此可见, 虽然通用航空在海南地区具有天然的发展优势, 但由于基础设施配套产业与服务保障不完善, 导致通用航空产业无法真正满足消费者的需求 1 配套产业链发展不完善, 通用航空飞行器持有成本过高虽然一般直升机的初次购买成本已经可以被我国富裕阶层所接受, 但其持有成本过高, 包括飞行托管维修维护等一般来说, 小型直升机的持有成本每年达到其初始购买成本的百分之十以上, 这是大部分人所难以接受的我国通用航空配套产业链不完善也是导致持有成本过高的主要原因目前, 我国专业通用航空飞行器的托管维修企业较少, 缺乏相关专业人员, 很大程度上影响了 10 / 12

12 私人购买通用航空飞行器的意愿我国通用航空产业发展研究 2 机场起降点等基础设施无法满足通用航空交通需求欧洲通用航空机队能在 3,900 多个机场运行, 美国通用航空机队可以在超过 5,000 个公共机场运行, 此外美国还有超过 1.4 万个民用私人机场而截至 2011 年底, 我国仅有通用航空机场 70 个, 临时起降点 216 个因此, 机场起降点等基础设施的缺乏影响了通用航空飞行器实现交通工具的基本功能 3 缺少统一管理的通用航空空管系统根据 2012 年 6 月 1 日起实施的通用机场建设规范 (MH/T ), 通用机场根据管制和飞行需要, 可配置甚高频通信系统, 电报自动处理系统, 气象航行情报信息终端, 多声道通信记录仪, 手机或车载台等无线对讲系统, 便携式应急甚高频通信电台, 小型语音交换系统 ( 内话系统 ), 短波通信系统等通信设备其中, 一二类通用机场应配备管制指挥波道甚高频通信系统多声道通信记录仪, 配置航空气象情报信息终端航空情报信息终端或者具备获取航空气象情报航空情报的能力而目前, 我国尚没有形成统一管理的通用航空空管系统 4 通用航空服务保障体系不完备目前, 我国通用航空在受理飞行计划服务提供气象资讯服务提供飞行情报服务提供告警服务等各方面都处于空白或起步阶段而美国早在 1972 年就已建立了遍布全国的 324 个飞行服务站 (Flight Service Station) 以及 7 个国际飞行服务站, 在通用航空活动中担负着重要的功能和作用, 为通用航空提供最广泛的飞行服务, 包括气象服务飞行计划服务飞行支援和其他需要的帮助我国在 2012 年开始正式启动飞行服务站的建设工作, 目前海南沈阳深圳珠海的四个飞行服务站已经投入运行, 为通用航空低空飞行服务保障网络体系建设提供了良好的示范作用, 并计划在其他符合条件的地区逐步扩大试点建设工作, 但从目前情况来看, 上述试点及推广工作进展较为缓慢 5 飞行员数量不足, 专业飞行培训机构较少截至 2013 年末, 美国飞行员人数已达 61 万人, 而同期我国飞行员人数仅为 35,505 人, 具体如下 : 11 / 12

13 我国通用航空产业发展研究表 6:2013 年末中国民航驾驶员统计情况项目直升机数量 ( 个 ) 比上年增加 ( 个 ) 私用驾驶员执照 1, 飞机商用驾驶员执照 17,742 1,924 航线运输驾驶员执照 14,372 1,902 多成员机组驾驶员执照直升机驾驶员执照 1, 其他航空器驾驶员执照同时, 目前我国专业飞行培训机构较少, 价格较高, 与此形成鲜明对比的是, 我国很大部分年轻人具有较强的学习飞行驾驶的意愿 6 空域管理改革仍需深化, 空域资源利用效率仍需提高如同公路之于道路运输铁路之于铁道运输, 空域资源是保障航空业顺畅运行的核心要素从我国目前空域资源的利用情况来看, 我国民航日常使用空域约占 32%, 军航日常使用空域约占 23.51%, 临时航线占用面积约占 5.51%, 还有部分空域未被有效利用, 主要集中在我国西部人烟稀少地区而发达国家大部分空域基本上均被民航使用由此看来, 我国空域管理改革仍需深化, 空域资源利用效率仍需提高因此, 作为一个朝阳产业, 通用航空产业仍存在诸多的制约因素需要克服, 特别是在通用航空机场建设运营配套服务及飞行员培训等方面, 将是通用航空产业下一步所主要面临的问题我们相信在未来十年内, 通用航空产业将为越来越多的领域提供方便快捷的服务, 并成为我国经济新的增长点 12 / 12

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