主要产品 : 纸类及纸制品 印刷品 印刷设备等 适读群体 : 包装印刷行业生产 贸易型管理人员

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1 2013 年包装印刷行业分析年报

2 主要产品 : 纸类及纸制品 印刷品 印刷设备等 适读群体 : 包装印刷行业生产 贸易型管理人员

3 目录 一. 行业概况 行业概况 运行情况 政策预警 二. 中国包装印刷行业出口分析 年中国纸浆 纸及纸制品出口分析 年 1-12 月我国纸浆 纸及纸制品出口情况 年 1-12 月中国纸浆 纸及纸制品出口量值和主要出口国家 / 地区 年 1-12 月中国纸浆 纸及纸制品出口企业分布 年中国印刷品 手稿和设计图纸出口分析 年 1-12 月我国印刷品 手稿和设计图纸出口情况 年 1-12 月中国印刷品 手稿和设计图纸出口量值和主要出口国家 / 地区 年 1-12 月中国印刷品 手稿和设计图纸出口企业分布 年中国油墨出口分析 年 1-12 月我国油墨出口情况 年 1-12 月中国油墨出口量值和主要出口国家 / 地区 年 1-12 月中国油墨出口企业分布 年中国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口分析 年 1-12 月我国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口情况 年 1-12 月中国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口量值和主要出口国家 / 地区 年 1-12 月中国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口企业分布...31 三 年全球包装印刷行业进出口情况 年全球纸浆 纸及纸制品进出口情况 年全球印刷品 手稿和设计图纸进出口情况 年全球油墨进出口情况 年全球印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进出口情况... 34

4 目录 四 年全球包装印刷行业主要需求国进口情况 年美国包装印刷行业进口分析 年美国纸浆 纸及纸制品进口市场 年美国印刷品 手稿和设计图纸进口市场 年美国油墨进口市场 年美国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口市场 年德国包装印刷行业进口分析 年德国纸浆 纸及纸制品进口市场 年德国印刷品 手稿和设计图纸进口市场 年德国油墨进口市场 年德国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口市场 年英国包装印刷行业进口分析 年英国纸浆 纸及纸制品进口市场 年英国印刷品 手稿和设计图纸进口市场 年英国油墨进口市场 年英国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口市场...41 五. 中国制造网包装印刷行业买家关注度排行 包装印刷行业产品关注度排行 包装印刷行业热搜关键词 包装印刷行业买家分布... 46

5 摘要 : 2013 年, 我国纸类 印刷品和手稿 油墨以及印刷设备的出口金额分别为 亿美元 亿美元 3.02 亿美元和 亿美元, 同比分别增长了 16.5% 6.5% 6.4% 和 -0.6% 我国包装印刷行业出口企业集中在广东以及江浙沪地区, 产品主要销往美国 香港 日本等地区 从全球供需来看, 包装印刷行业主要需求国为美国 德国 英国 法国等欧美发达国家, 其中德国虽然是全球最重要的包装印刷行业需求国质疑, 但并非中国包装印刷商品的主要出口市场, 而中国的主要出口市场香港则不是全球最重要的包装印刷商品进口市场 ; 包装印刷行业商品主要输出国为美国 德国 英国和中国等 美国 德国和英国既是包装印刷行业的主要需求国, 也是行业商品的主要出口国 5

6 一. 行业概况 1.1. 行业概况 在我国印刷行业中, 被称为 都市型工业 的包装印刷业成为近年最具成长性的行业之一, 并连续以 10%~12% 的速度增长 中国印刷行业官方统计数据显示, 印刷产值增加, 但利润率却逐年下滑, 这一现象说明了我国的印刷产业已经走过了快速发展期, 达到了一定的产业饱和, 开始进入深度转型期, 产业的市场淘汰机制逐渐成型 仔细分析我国包装印刷行业的现状, 以下问题已成为阻碍我国包装印刷业健康发展的瓶颈 : 小企业偏多由于包装印刷业投资规模相对较小, 吸纳劳动力能力相对较强, 对环境的破坏程度较低, 所以受到许多地方政府的青睐, 政策性优惠与扶持推动了行业发展 劳动效率低下包装印刷具有提高商品附加值 提高产品档次 增强消费等功能和作用 但与发达国家相比, 我国包装印刷业的总产值仍然很低 目前, 我国印刷工业总产值仅占全世界印刷工业总产值的 4% 左右, 而占全国 GDP 也只有 2.5% 而我国包装印刷行业的劳动效率也较低, 甚至还不到发达国家的十分之一 诚然劳动效率低下是由多种因素决定的, 一方面取决于企业技术革新与改造, 另一方面取决于从业人员素质的整体提高 但从我国包装印刷业的现实看, 则需要经历一个较为漫长的过程 地区发展不平衡包装印刷业的发展与区域经济的发展密不可分, 这是产业特点所决定的, 因此, 国民经济的地区发展不平衡, 也直接导致了我国包装印刷企业的分布不均衡 我国东部沿海地区 长三角 珠三角地区经济发展较快, 包装印刷业呈繁荣之势, 而西部内陆地区的经济发展相对落后, 其包装印刷产业则比较低迷 据中国印刷工业协会的统计显示 : 广东 福建 浙江 上海 江苏四省一市的包装印刷总产值约占全国包装印刷总产值的一半以上 ; 而西北地区的陕西 甘肃 宁夏 青海 内蒙 新疆等省区包装印刷总产值仅占全国的 5% 左右 这种现状, 一是造成了印刷资源浪费 ; 二是企业没有足够的竞争力 ; 三是阻碍了包装印刷企业的自身发展 设备 两极分化 目前, 我国包装印刷行业设备水平参差不齐, 明显形成了 两级分化 : 即市场上既有各种高速 高档, 处于世界领先的进口印刷机, 也有各种技术含量低 品质低劣的印刷设备 特别是大部分中小型包装印刷企业, 由于资金缺乏, 大多使用中低档的印刷设备 许多包装印刷企业买的是二手的进口印刷设备, 很多小规模企业使用的是老式印刷机, 印后工序生产设备也比较落后, 有些印刷设备已近老化 而与这些中小企业相比, 一些大型包装印刷企业的设备则比较先进, 其设备功能齐全, 自动化程度高, 性能稳定, 能够承印各种高档包装印刷产品 这一弱一强的现状, 显示出我国包装印刷业整体实力不足 6

7 为此, 面对这 四大难题, 印刷企业开始寻找一些新的盈利点和业务领域 2014 年, 包装印刷行业有 以下发展趋势 : 倒闭与新生并存整合力度加大 2014 年行业的整合力度将不断加大, 预计从南到北 从东到西会有大量纸包装企业由于种种原因倒闭, 同样会有一批新兴企业兴起 企业总数会有所减少, 行业总产值仍会增长, 企业效益向好的方面转化 专家预测,2014 年我国纸包装行业仍将继续以两位数增长, 更新发展理念是十八届三中全会为包装行业发展提出的要求 ; 产业链延伸 上下游融合 产业园区的新建, 在发展模式上, 将迎来创新 ; 随着纸包装产业向中西部转移发展, 将引来新一轮增长潮, 驱动产品平衡分配 ; 中国城镇化的建设带来的从农村转为城镇居民的消费量直接将扩大商品包装的需求 高品位包装或是包装印刷的新爆发点 随着现代经济的发育成熟, 商品包装不断向高端发展, 高品位包装受到市场的追捧 在此值得一提的是, 高品位包装并非过度包装, 而是迎合时代和时尚的需求 符合环保要求的新型包装 作为高品位包装的实施者和制造者, 包装装潢印刷企业应深刻理解设计者的创作意图, 与时俱进地釆用新工艺 新设备 新技术 新材料, 淘汰落后产能, 上水平 上台阶 一方面, 做好传统的纸质包装市场, 另一方面, 要迎合时代和时尚的需求, 寻找和使用环保的新型包装材料, 丰富商品包装市场 需要注意的是, 高品位包装或许是一个成功的路径, 但不是所有的企业 所有的产品都适合 此外, 包装印刷企业不能忽略普通的大众包装, 尽可能做到相互兼容 互为补充 多功能包装将成为流行市场上 20% 的产品在做广告, 而 80% 的产品都在自己推销, 因此有吸引力的包装是必不可少的 具有多种功能 满足消费者不同需求, 包装市场的作为空间越来越大 随着技术的更新与需求的多样化, 多功能包装将成为流行 作为营销的利器, 现在的包装并非配套产品, 而成为真正的商品 包装被赋予了更多的功能, 除了包装商品 保护商品 方便搬运之外, 还具有美化商品 营销商品 传播知识的功能 因此, 在注重环保与创新的同时, 包装供应商在设计时应该更注重它们的功能性 印刷企业现在也要求印刷机具有 多功能性, 新工艺和新应用正为印刷生产所采用 当然, 如果一味追求华而不实的功能, 仍旧不能被消费者买账 多功能包装的发展, 还是要基于消费者的需求, 通过市场效果的反应, 找到正确方向, 从而实现创新 来源 : 中国包装联合会 7

8 1.2. 运行情况 2013 年 1-12 月中国瓦楞纸箱分省市产量数据表 地区 瓦楞纸箱 ( 吨 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 3,008,847 30,570, % 4.55% 浙江 491,662 4,833, % 5.31% 河南 344,830 3,471, % 26.15% 广东 223,722 2,487, % 2.6% 山东 278,237 2,451, % % 江苏 162,456 1,896, % -4.05% 福建 140,674 1,563, % -2.15% 河北 110,523 1,391, % -5.09% 重庆 168,095 1,365, % 12.62% 湖北 129,472 1,324, % 19.72% 四川 107,278 1,310, % 1.15% 湖南 123,334 1,204, % 17.25% 江西 108, , % -4.6% 广西 107, , % 35.15% 辽宁 62, , % % 安徽 77, , % -1.58% 上海 62, , % -9.96% 天津 35, , % 8.46% 内蒙古 23, , % -1.71% 陕西 63, , % % 吉林 22, , % 3.53 黑龙江 40, , % 63.58% 甘肃 25, , % 15.61% 云南 32, , % 13.14% 贵州 19, , % 38.72% 新疆 10, , % 0.43% 北京 11, , % % 山西 13, , % 48.54% 西藏 9,766 34, % 87.83% 宁夏 2,524 27, % -0.06% 青海 % -5.91% 海南 % 38.01% 2013 年 1-12 月全国瓦楞纸箱累计总产量 30,570,110 吨, 同比增长 4.55% 12 月当月瓦楞纸箱产量 8

9 3,008,847 吨, 同比降低 2.11% 2013 年 1-12 月中国新闻纸分省市产量数据表 地区 新闻纸 ( 吨 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 292,255 3,686, % -5.7% 山东 121,084 1,650, % -3.59% 广东 57, , % -0.52% 河北 36, , % 0.32% 河南 8, , % % 安徽 15, , % 7.34% 福建 11, , % -8.75% 广西 15, , % % 上海 11, , % -3.1% 湖南 6,589 96, % -2.34% 浙江 2,834 45, % 12.07% 江西 1,256 20, % 10.94% 新疆 , % % 湖北 , % -74.2% 山西 928 7, % 16.9% 四川 500 5, % 2013 年 1-12 月全国新闻纸累计总产量 3,686,255 吨, 同比降低 5.7% 12 月当月新闻纸产量 292,255 吨, 同比减少 13.6% 9

10 2013 年 1-12 月中国未涂布印刷书写用纸分省市产量数据表 地区 未涂布印刷书写用纸 ( 吨 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 726,209 8,151, % -4.31% 山东 254,392 2,774, % -3.99% 河南 87,949 1,034, % -5.13% 湖北 84, , % % 广东 65, , % 0.01% 湖南 49, , % 7.03% 河北 42, , % 0.33% 江苏 28, , % -7.18% 福建 27, , % -0.62% 安徽 15, , % 35.86% 广西 23, , % % 上海 11, , % -3.1% 宁夏 11, , % % 四川 6,032 88, % % 辽宁 4,580 81, % -9.32% 新疆 4,918 72, % % 浙江 3,057 48, % 8.14% 山西 2,315 24, % % 江西 1,256 20, % 10.94% 重庆 393 5, % 41.63% 云南 - 2, % 2013 年 1-12 月全国未涂布印刷书写用纸累计总产量 8,151,554 吨, 同比减少 4.31% 12 月当月未涂布 印刷书写用纸产量 726,209 吨, 同比增长 3.47% 10

11 2013 年 1-12 月中国箱纸板分省市产量数据表 地区 箱纸板 ( 吨 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 819,337 11,828, % -2.83% 河北 48,837 1,792, % -4.14% 河南 33,122 1,749, % % 山东 149,884 1,670, % 1.09% 浙江 110,522 1,490, % -1.59% 安徽 81,433 1,056, % 1.52% 广东 77, , % 56.71% 福建 87, , % % 湖南 41, , % -7.65% 江苏 33, , % % 四川 12, , % % 新疆 28, , %% 7.21% 江西 27, , % % 陕西 19, , % 16.72% 辽宁 11, , % -19.5% 湖北 7, , % % 重庆 22, , % 56.09% 内蒙古 6,000 89,000-4% 2.06% 云南 5,234 85, % 19.15% 黑龙江 3,643 71, % 14.9% 吉林 2,960 37, % % 天津 3,001 34, % % 西藏 3,000 31, % 2% 上海 1,288 30, % 3.81% 山西 , % % 宁夏 632 8, % 广西 324 3, % % 2013 年 1-12 月全国箱纸板累计总产量 11,828,990 吨, 同比减少 2.83% 12 月当月箱纸板产量 819,337 吨, 同比减少了 10.27% 11

12 2013 年 1-12 月中国纸制品分省市产量数据表 地区 纸制品 ( 吨 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 5,198,209 53,239, % 7.35% 广东 760,632 7,825, % 3.96% 浙江 720,924 7,055, % 5.72% 河南 627,485 6,013, % 35.66% 山东 439,475 4,292, % 19.37% 江苏 301,054 3,456, % 0.74% 福建 247,492 2,872, % -2.92% 湖北 245,178 2,681, % -8.46% 四川 197,315 2,244, % 9.37% 河北 178,369 2,151, % 0.1% 重庆 237,761 1,844, % 19.54% 湖南 175,280 1,811, % 14.45% 广西 172,956 1,638, % 27.21% 辽宁 101,782 1,259, % % 上海 114,959 1,133, % -8.45% 江西 127,306 1,129, % -1.94% 安徽 106,488 1,118, % 5.71% 天津 57, , % 3.34% 吉林 31, , % % 陕西 69, , % % 云南 52, , % 4.71% 内蒙古 23, , % % 贵州 40, , % % 北京 39, , % 1.8% 甘肃 26, , % 16.49% 黑龙江 45, , % 66.08% 山西 23, , % 57.22% 新疆 12, , % 16.96% 宁夏 5,719 49, % 16.52% 西藏 9,766 34, % 87.83% 海南 6,095 14, % -5.34% 青海 % -5.91% 2013 年 1-12 月全国纸制品累计总产量 53,239,813 吨, 同比增长 7.35% 12 月当月纸制品产量 5,198,209 吨, 同比增长 3.47% 12

13 2013 年 1-12 月中国机制纸及纸板分省市产量数据表 地区 机制纸及纸板 ( 外购原纸加工除外 )( 吨 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 9,883, ,145, % 0.95% 山东 1,663,340 20,525, % 0.52% 广东 1,769,034 19,111, % 13.95% 浙江 1,342,245 16,605, % 4.64% 江苏 996,291 12,095, % -4.05% 河南 518,873 8,261, % % 福建 501,564 6,117, % -0.53% 河北 571,586 4,859, % % 湖南 374,394 4,214, % -8.04% 广西 397,257 3,722, % 13.44% 重庆 236,592 2,558, % 45.96% 天津 197,432 2,311, % 7.12% 安徽 153,801 2,269, % 0.86% 四川 179,680 2,123, % -6.94% 湖北 215,525 2,108, % % 江西 173,515 1,819, % 10.24% 海南 142,649 1,455, % 13.52% 上海 74, , % -3.9% 陕西 65, , % 3.07% 黑龙江 81, , % 23.6% 辽宁 22, , % % 云南 41, , % % 新疆 42, , % 5.32% 吉林 29, , % % 山西 43, , % 18.18% 宁夏 20, , % % 贵州 8, , % 16.58% 内蒙古 8, , % % 甘肃 5,629 59, % 14.53% 北京 3,990 47, % % 西藏 3,000 31, % 2% 2013 年 1-12 月全国机制纸及纸板累计总产量 115,145,800 吨, 同比增长 0.95% 12 月当月机制纸及 纸板产量 9,883,545 吨, 同比降低了 0.82% 13

14 2013 年 1-12 月中国纸浆分省市产量数据表 地区 纸浆 ( 原生浆及废纸浆 )( 吨 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 1,384,052 16,623, % 0.26% 山东 402,211 5,558, % 5.52% 河南 154,733 2,689, % 1.34% 广西 297,206 2,241, % 13.13% 广东 137,822 1,491, % -2.26% 海南 115,731 1,362, % 8.38% 湖南 95,494 1,022, % -4.73% 福建 33, , % % 河北 5, , % % 四川 26, , % % 江西 25, , % -7.41% 云南 24, ,199-18% -5.28% 新疆 11, , % % 重庆 15, , % 14.6% 宁夏 8, , % % 湖北 3,952 96, % 26.98% 辽宁 7,067 55, % 16.31% 黑龙江 4,183 41, % % 山西 3,823 38, % % 吉林 1,981 33, % 2.02% 内蒙古 3,277 29, % -27.8% 浙江 2,968 27, % 16% 安徽 2,968 23, % 22.45% 甘肃 136 1, % % 2013 年 1-12 月全国纸浆累计总产量 16,623,581 吨, 同比增长 0.26% 12 月当月纸浆产量 1,384,052 吨, 同比减少了 0.85% 14

15 2013 年 1-12 月中国单色印刷品分省市产量数据表 地区 单色印刷品 ( 令 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 9,237, ,707, % 2.41% 安徽 996,863 32,372, % 4.78% 重庆 2,881,723 28,698, % -5.11% 山东 973,678 9,452, % 37.53% 北京 588,222 6,614, % 0.69% 河北 693,920 5,315, % -8.29% 河南 403,825 4,514,101-20% 2.8% 湖北 375,602 4,114, % 3.42% 四川 118,894 3,326, % -4.38% 浙江 349,637 2,786, % 22.89% 广西 233,206 2,778, % 11.97% 江苏 221,292 2,264, % -2.35% 福建 183,664 2,159, % 25.49% 湖南 163,761 1,688, % % 陕西 262,682 1,635, % 7.81% 广东 138,748 1,609, % -5.65% 山西 86, , % -1.27% 辽宁 71, , % % 云南 100, , % 2.44% 江西 100, , % 14.77% 甘肃 55, , % -4.22% 上海 28, , % -8.48% 新疆 30, , % 6.89% 黑龙江 31, , % 0.83% 青海 12, , % % 宁夏 28, , % 8.92% 天津 23, , % % 吉林 21, , % % 贵州 22, , % 33.3% 内蒙古 36, , % 21.19% 西藏 1,830 16, % -7.19% 2013 年 1-12 月全国单色印刷品累计总产量 115,707,666 令, 同比增长 2.41% 12 月当月单色印刷品 产量 9,237,009 令, 同比增长 4.71% 15

16 2013 年 1-12 月中国多色印刷品分省市产量数据表 地区 多色印刷品 ( 对开色令 ) 12 月产量 1-12 月产量 12 月同比累计同比 全国 52,837, ,819, % -4.77% 北京 8,277,881 80,574, % -1.55% 浙江 4,849,401 51,818, % % 山东 3,560,014 47,433, % -0.84% 重庆 4,744,852 46,203, % 7.04% 安徽 2,650,406 42,779, % % 河南 4,310,687 34,536, % 2.45% 上海 3,175,284 31,754, % 1.99% 广东 3,266,713 29,887, % % 湖南 2,544,394 21,467, % 3.57% 广西 1,771,084 20,370, % % 江苏 1,641,664 17,018, % -1.08% 云南 1,611,710 13,905, % 7.78% 湖北 1,135,287 13,308, % -13.1% 辽宁 1,095,601 11,934, % % 四川 1,385,240 10,501, % 0.53% 陕西 996,109 9,433, % -2.86% 新疆 848,004 6,895, % % 河北 704,642 5,668, % 6.78% 福建 716,117 5,486, % -2.11% 山西 454,527 4,326, % -1.61% 贵州 386,623 4,156, % 3.61% 海南 409,738 3,705, % 11.44% 吉林 579,578 3,474, % 13.53% 江西 522,839 3,004, % % 青海 141,978 2,746, % % 甘肃 283,731 2,607, % -2.25% 黑龙江 181,432 1,401, % -0.35% 内蒙古 466,453 1,373, % % 天津 72, , % % 西藏 53, , % 16.06% 2013 年 1-12 月全国多色印刷品累计总产量 528,819,253 对开色令, 同比降低了 4.77% 12 月当月多 色印刷品产量 52,837,288 对开色令, 同比降低了 6.82% 来源 : 中国产业研究报告网 16

17 1.3. 政策预警 3 项印刷油墨行业标准 2013 年 6 月起实施 工业和信息化部发布公告, 批准 681 项行业标准, 其中包括 3 项印刷油漆油墨标准 1 项手提纸袋标准和 1 项包装容器标准 这 5 项标准均自 2013 年 6 月 1 日起实施, 其中 3 项油墨标准为修订标准, 另 2 项为新制定标准 这 5 项标准分别为 QB/T 凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 单张纸胶印油墨 QB/T 手提纸袋 BB/T 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 来源 : 中国新闻出版网 4 项印刷国家标准实施 2013 年 6 月 1 日 4 项印刷国家标准开始实施 : GB/T 柔性版装潢印刷品第 1 部分 : 纸张类 GB/T 柔性版装潢印刷品第 2 部分 : 塑料与金属箔类 GB/T 柔性版装潢印刷品第 3 部份 : 瓦楞纸板类 GB/T 印刷技术网目调分色片 样张和印刷成品的加工过程控制第 5 部分 : 网版印刷 这四项标准由国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 31 日批准发布, 2013 年 6 月 1 日开始实施 来源 : 中部印刷包装网 南非终止对自中国进口铜版纸产品的反倾销调查 2013 年 1 月 25 日, 南非国际贸易委员会发布公告, 对从中国 韩国进口的铜版纸产品发起反倾销调查, 涉案产品南非海关税号为 年 2 月 21 日, 南非国际贸易管理委员会发布终裁公告, 称 : 鉴于自中国和韩国进口的铜版纸产品 对南部非洲关税同盟国无倾销, 决定终止对上述产品的反倾销调查 来源 : 商务部进出口公平贸易局 巴西对我铝基印版发起反倾销调查巴西发展 工业和外贸部近日发布公告, 应巴西 IBF 公司申请, 巴西政府开启对原产中国 美国 中国香港 中国台湾和欧盟的铝基印版 (Pre-Sensitized Aluminum Plates for Off-Set Printing) 的反倾销调查 涉案产品税号为 和 调查期是 2012 年 10 月 年 9 月 调查机关选择加拿大作为替代国计算中国涉案产品正常价值, 倾销幅度计算约为 39.3% 来源 : 商务部进出口公平贸易局 澳大利亚对我复印纸产品发起反倾销调查 2013 年 10 月 10 日, 澳大利亚反倾销委员会发布公告, 决定对来自中国的复印纸产品进行反倾销调查 涉案产品具体描述为重量 70 至 100 克的白色 A3 A4 复印纸, 其在澳大利亚海关税则下的编码为 17

18 和 来源 : 商务部进出口公平贸易局 欧盟 : 拟修订包装和包装废弃物指令 据设在国家质检总局的中国 WTO/TBT 国家通报咨询中心消息 : 欧盟已向 WTO 秘书处发出通报, 拟修订 关于包装和包装废弃物的指令 94/62/EC, 减少薄型塑料购物袋消费 [COM(2013)761 最终文件 ] 包装和包装废弃物指令 (94/62/EC) 包括设定包装循环再利用目标的规定 该草案提议要减少薄型塑料 购物袋的消费, 即厚度低于 50 微米的塑料购物袋, 建议成员可采用经济手段达成该目标, 并在指令第 18 条中提出限制销售的可能性 该通报法规的拟批准日期待定, 拟生效日期为在欧盟官方公报上公布之后 来源 : 中国行业研究网 18

19 二. 中国包装印刷行业出口分析 HS 编码对应的商品名称说明 HS 编码 商品名称 简称 48 纸及纸板 ; 纸浆 纸或纸板制品 纸浆 纸及纸制品 49 书籍 报纸 印刷图画及其他印刷品 ; 手稿 打字稿及设计图纸 印刷品 手稿和设计图纸 3215 印刷油墨 书写或绘图墨水及其他墨类, 不论是否固体或浓缩 油墨 8443 印刷设备 打印机 用品目 8442 的印刷用版 ( 片 ) 滚筒及其他印刷部件进行印刷的机器 ; 其复印机 传真机及他打印机 复印机及传真机, 不论是否组合式 ; 上述机器的零件及附件其零附件 2013 年 1-12 月我国主要包装印刷出口情况 ( 按出口金额排序 ) 商品名称单位数量金额 ( 美元 ) 比去年同期 印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件 505,270,225 25,031,265,281 1% -0.6% 纸及纸板 ; 纸浆 纸或纸板制品千克 8,661,813,871 15,996,328, % 16.5% 印刷品 手稿和设计图纸千克 1,058,433,272 3,700,507, % 6.5% 数量 金额 油墨千克 49,012, ,707, % 6.4% 19

20 年中国纸浆 纸及纸制品 (HS:48) 出口分析 年 1-12 月我国纸浆 纸及纸制品出口情况 ( 按出口金额排序 ) 月份 1-12 月累计累计比去年同期出口数量 ( 千克 ) 出口金额 ( 美元 ) 数量金额 1 月 643,995,134 1,170,867,738 22% 37.4% 2 月 487,439, ,491, % 23.9% 3 月 717,584,501 1,144,568, % 12.7% 4 月 695,616,564 1,229,442, % 10.6% 5 月 767,887,523 1,340,455, % 1.3% 6 月 734,276,573 1,312,217, % 5.3% 7 月 778,472,481 1,416,120, % 10.4% 8 月 779,311,792 1,453,364, % 14.3% 9 月 763,763,580 1,455,319, % 9.3% 10 月 753,059,434 1,509,810, % 26.4% 11 月 767,129,577 1,531,987, % 36% 12 月 773,277,189 1,582,683, % 23.3% 1-12 月累计 8,661,813,871 15,996,328, % 16.5% 2013 年 1-12 月, 我国纸浆 纸及纸制品出口总量为 万吨, 出口总额为 亿美元, 同比分 别增长了 14.2% 和 16.5% 20

21 年 1-12 月中国纸浆 纸及纸制品出口量值和主要出口国家 / 地区 ( 按出口额排序 ) 序号 国家 / 地区 1-12 月累计累计比去年同期 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 928,102,276 2,423,000, % 6.3% 2 香港 733,639,397 1,476,678, % 17.3% 3 日本 773,361,695 1,253,958, % -4.6% 4 澳大利亚 363,856, ,443, % 6.2% 5 马来西亚 302,267, ,611, % 39.3% 6 英国 179,186, ,295, % 11.6% 7 印度 324,809, ,705, % 37.1% 8 新加坡 133,982, ,450, % 57.6% 9 韩国 276,744, ,685, % 18.5% 10 伊朗 223,093, ,871, % 106.6% 从 2013 年 1-12 月的出口数据可以看出, 我国纸浆 纸及纸制品主要出口国家是美国 香港 日本 澳大利亚 马来西亚 英国 印度 新加坡 韩国和伊朗等 美国是我国纸浆 纸及纸制品的主要出口市场, 2013 年对美国的出口金额占我国此类产品出口总额的 15.15% 2013 年我国纸浆 纸及纸制品前十大出口市场中, 对伊朗的出口金额同比增长了 106.6%, 增长最快 21

22 年 1-12 月中国纸浆 纸及纸制品出口企业分布 ( 按出口额排序 ) 序号 地区 1-12 月累计累计比去年同期数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东省 2,256,097,367 6,100,795, % 38.9% 2 浙江省 1,492,262,043 2,779,808, % 17.5% 3 江苏省 1,947,055,502 2,389,085, % -3.2% 4 山东省 1,424,899,593 1,439,745, % 11.1% 5 上海市 271,549, ,158, % 1.2% 6 福建省 317,336, ,240, % -4.2% 7 辽宁省 80,076, ,240, % 15.7% 8 海南省 291,072, ,149, % 63.9% 9 安徽省 78,729, ,073, % -3.7% 10 河南省 138,168, ,804, % 17.6% 从 2013 年 1-12 月的出口数据可以看出, 我国纸浆 纸及纸制品的主要出口货源地为广东省 浙江省和 江苏省, 其中广东省出口额占我国出口总额的 38.14% 22

23 年中国印刷品 手稿和设计图纸 (HS:49) 出口分析 年 1-12 月我国印刷品 手稿和设计图纸出口情况 ( 按出口金额排序 ) 月份 1-12 月累计累计比去年同期出口数量 ( 千克 ) 出口金额 ( 美元 ) 数量金额 1 月 73,958, ,364, % 17.7% 2 月 55,826, ,587, % 27.5% 3 月 69,886, ,860, % 6.8% 4 月 80,422, ,437, % 8.6% 5 月 84,548, ,179, % 17.4% 6 月 93,799, ,654, % 3.7% 7 月 114,365, ,525, % 5.8% 8 月 131,361, ,553, % 7.9% 9 月 108,762, ,615, % -3.6% 10 月 89,394, ,818, % 3.4% 11 月 75,644, ,596, % 12.6% 12 月 80,463, ,314, % -9.4% 1-12 月累计 1,058,433,272 3,700,507, % 6.5% 2013 年 1-12 月, 我国印刷品 手稿和设计图纸出口总量为 万吨, 出口总额为 亿美元, 出口总量同比下降了 1.4%, 出口总额同比增长了 6.5% 23

24 年 1-12 月中国印刷品 手稿和设计图纸出口量值和主要出口国家 / 地区 ( 按出口额排序 ) 序号 国家 / 地区 1-12 月累计累计比去年同期 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 317,367,046 1,065,876, % 12.9% 2 香港 266,696, ,385, % 0.2% 3 英国 113,424, ,088, % -1.5% 4 日本 21,323, ,257, % -10% 5 德国 38,087, ,852, % 2.5% 6 澳大利亚 37,631, ,338, % 7.6% 7 法国 27,512,337 95,409, % 2.1% 8 加拿大 21,405,460 71,354, % 23.3% 9 俄罗斯联邦 19,781,020 69,461, % -6.9% 10 荷兰 15,406,900 60,775,313-15% -3.2% 从 2013 年 1-12 月的出口数据可以看出, 我国印刷品 手稿和设计图纸主要出口市场是美国 香港 英国 日本 德国 澳大利亚 法国 加拿大 俄罗斯联邦和荷兰等 美国和香港是我国印刷品 手稿和设计图纸的主要出口市场,2013 年中国对美国和香港的出口金额分别占我国此类产品出口总额的 28.8% 和 21.03% 24

25 年 1-12 月中国印刷品 手稿和设计图纸出口企业分布 ( 按出口额排序 ) 序号 地区 1-12 月累计累计比去年同期数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东省 794,186,194 2,592,123, % 8% 2 浙江省 109,314, ,311, % 24.5% 3 江苏省 32,667, ,902, % -7.1% 4 上海市 47,804, ,244, % -2.3% 5 福建省 33,166, ,103, % 1.4% 6 北京市 13,947,855 90,490, % -8.8% 7 安徽省 3,765,558 38,021, % 12.1% 8 江西省 3,435,697 19,556, % -14.3% 9 山东省 5,079,183 19,204, % 7.2% 10 重庆市 1,708,118 15,473, % -39.1% 从 2013 年 1-12 月的出口数据可以看出, 我国印刷品 手稿和设计图纸的主要出口货源地为广东省 浙 江省和江苏省, 其中广东省出口额占我国出口总额的 70.05%, 出口货源地较集中 25

26 年中国油墨 (HS:3215) 出口分析 年 1-12 月我国油墨出口情况 ( 按出口金额排序 ) 月份 1-12 月累计累计比去年同期出口数量 ( 千克 ) 出口金额 ( 美元 ) 数量金额 1 月 4,187,073 25,908, % 14% 2 月 3,119,624 19,980, % 7.6% 3 月 4,527,344 27,288, % 3.3% 4 月 4,093,877 24,562, % 17.5% 5 月 4,326,143 24,996, % -0.6% 6 月 3,922,958 24,807, % 6.9% 7 月 4,472,288 27,396, % 26.9% 8 月 3,795,004 23,206, % -10.9% 9 月 3,930,266 24,466, % 2.1% 10 月 3,945,109 22,807,479 10% 2.4% 11 月 4,481,327 28,418, % 13.2% 12 月 4,211,416 27,866, % 1.5% 1-12 月累计 49,012, ,707, % 6.4% 2013 年 1-12 月, 我国油墨出口总量为 4.9 万吨, 出口总额为 3.02 亿美元, 出口总量同比微降了 0.4%, 出口总额同比增长了 6.4% 26

27 年 1-12 月中国油墨出口量值和主要出口国家 / 地区 ( 按出口额排序 ) 序号 国家 / 地区 1-12 月累计累计比去年同期数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 2,077,373 29,793,770 10% 68.6% 2 香港 3,661,696 26,119, % -47.8% 3 印度尼西亚 3,997,059 21,028, % 42.6% 4 日本 1,972,166 19,779,827 5% 19.7% 5 印度 2,815,792 15,116, % 20.7% 6 越南 2,645,671 13,299,834 3% 38.7% 7 马来西亚 2,267,506 12,177, % 49.4% 8 泰国 2,027,930 11,027, % 9.1% 9 荷兰 543,741 10,175, % 55% 10 台湾 2,004,405 9,344,270 15% 20.1% 从 2013 年 1-12 月的出口数据可以看出, 我国油墨的主要出口市场是美国 香港 印度尼西亚 日本 印度 越南 马来西亚 泰国 荷兰和台湾等 美国是我国油墨的主要出口市场, 对美国的出口金额占我国此类产品出口总额的 9.88%, 我国油墨出口市场较分散 27

28 年 1-12 月中国油墨出口企业分布 ( 按出口额排序 ) 序号 地区 1-12 月累计累计比去年同期数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东省 16,461, ,306, % 11.1% 2 上海市 7,332,788 53,291, % -0.4% 3 浙江省 6,190,604 29,099, % 10.3% 4 江苏省 6,228,935 27,884, % -1.5% 5 天津市 4,096,249 16,647, % -11.4% 6 山东省 2,603,726 12,572, % 17.2% 7 福建省 1,453,944 6,678, % 8.6% 8 江西省 1,018,205 4,519, % 26.3% 9 辽宁省 821,602 3,952, % 31% 10 北京市 908,563 3,749,401-18% -3.9% 从 2013 年 1-12 月的出口数据可以看出, 我国油墨的主要出口货源地为广东省 上海市和浙江省, 其中 广东省出口额占我国出口总额的 43.85% 28

29 年中国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件 (HS:8443) 出口分析 年 1-12 月我国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口情况 ( 按出口金额排序 ) 月份 1-12 月累计累计比去年同期 出口数量 (-) 出口金额 ( 美元 ) 数量金额 1 月 41,192,218 1,990,470, % 5.2% 2 月 32,921,929 1,660,835, % -16.5% 3 月 41,273,106 2,161,654, % -4.6% 4 月 41,159,085 2,016,466, % -3.1% 5 月 45,752,218 2,202,451, % 0.4% 6 月 40,202,014 2,059,754, % -4% 7 月 43,530,933 2,139,854, % 9.6% 8 月 43,987,757 2,172,121, % 0.3% 9 月 42,681,307 2,089,886, % -4.2% 10 月 43,918,749 2,154,591, % 7.1% 11 月 44,762,130 2,193,384, % 13.8% 12 月 43,888,779 2,189,795, % -7.7% 1-12 月累计 505,270,225 25,031,265,281 1% -0.6% 2013 年 1-12 月, 我国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口总量为 5.05 亿, 出口总额为 亿美元, 出口总量同比增长了 1%, 出口总额同比下降了 0.6% 29

30 年 1-12 月中国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口量值和主要出口国家 / 地区 ( 按出口额排序 ) 序号 国家 / 地区 1-12 月累计累计比去年同期 数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 105,052,839 5,915,346, % -6.4% 2 香港 94,951,147 4,592,937, % 5.8% 3 荷兰 61,182,101 3,147,932, % -3.6% 4 日本 66,086,285 2,809,153, % -4.9% 5 德国 22,904,058 1,803,388, % 5.4% 6 韩国 8,994, ,835, % 7.7% 7 新加坡 10,554, ,302,426-4% 0% 8 澳大利亚 8,417, ,160, % 0.4% 9 法国 6,445, ,374, % -11% 10 印度 5,352, ,696, % 9.3% 从 2013 年 1-12 月的出口数据可以看出, 我国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件主要出口市场是美国 香港 荷兰 日本 德国 韩国 新加坡 澳大利亚 法国和印度等 美国 香港和荷兰是我国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件的主要出口市场, 对这三个市场的出口金额分别占我国此类产品出口总额的 23.63% 18.35% 和 12.58% 30

31 年 1-12 月中国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件出口企业分布 ( 按出口额排序 ) 序号 地区 1-12 月累计累计比去年同期 数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东省 314,625,471 15,128,735,559 1% -6.6% 2 江苏省 54,414,140 3,375,746, % -3.5% 3 重庆市 18,699,270 2,259,822, % 169.5% 4 山东省 35,355,184 1,361,889, % -10.4% 5 上海市 17,788,687 1,245,116, % -5.7% 6 辽宁省 29,939, ,269, % -4.1% 7 天津市 6,738, ,876, % -25.4% 8 福建省 10,641, ,914, % -22.5% 9 浙江省 6,370, ,803, % -8.2% 10 江西省 4,693, ,784, % 22.4% 2013 年 1-12 月, 我国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件的主要出口货源地为广东省 江苏省和重庆市, 其中广东省出口额占我国出口总额的 60.44% 数据来源 : 海关信息网 31

32 三 年全球包装印刷行业进出口情况 年全球纸浆 纸及纸制品 (HS:48) 进出口情况 ( 按进 / 出口金额排序 ) 2013 年全球纸浆 纸及纸制品 (HS:48) 主要进口国 进口国家 / 地区进口额 ( 千美元 ) 比去年同期 美国 16,322, % 德国 14,990, % 法国 9,380, % 英国 8,716, % 意大利 5,829, % 2013 年 1-12 月全球纸浆 纸及纸制品主要进口国为美国 德国 法国 英国和意大利 美国 2013 年纸浆 纸及纸制品进口金额为 亿美元, 是全球最大的纸浆 纸及纸制品进口国 2013 年全球纸浆 纸及纸制品 (HS:48) 主要出口国 出口国家 / 地区出口额 ( 千美元 ) 比去年同期 德国 22,184, % 美国 16,370, % 中国 15,999, % 瑞典 10,666, % 芬兰 9,902, % 2013 年 1-12 月全球纸浆 纸及纸制品主要出口国为德国 美国 中国 瑞典和芬兰 德国 2013 年纸浆 纸及纸制品出口金额为 亿美元, 是全球最大的纸浆 纸及纸制品出口国 年全球印刷品 手稿和设计图纸 (HS:49) 进出口情况 ( 按进 / 出口额排序 ) 2013 年全球印刷品 手稿和设计图纸主要进口国 进口国家 / 地区进口额 ( 千美元 ) 比去年同期 美国 4,397, % 加拿大 2,984, % 英国 2,574, % 法国 2,498, % 德国 2,391, % 2013 年 1-12 月美国进口印刷品 手稿和设计图纸总额达 亿美元, 同比下降了 1.19%, 是全球最 大的印刷品 手稿和设计图纸进口国 32

33 2013 年全球印刷品 手稿和设计图纸主要出口国 出口国家 / 地区出口额 ( 千美元 ) 比去年同期 美国 5,582, % 德国 5,507, % 新加坡 4,530, % 英国 4,201, % 中国 3,700, % 2013 年 1-12 月美国出口印刷品 手稿和设计图纸总额达 亿美元, 同比下降了 2.11%, 是全球最 大的印刷品 手稿和设计图纸出口国 2013 年新加坡印刷品 手稿和设计图纸出口金额为 亿美元, 同比增长了 90.5%, 成为全球第三大印刷品 手稿和设计图纸出口国 年全球油墨 (HS:3215) 进出口情况 ( 按进 / 出口额排序 ) 2013 年全球油墨主要进口国 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 比去年同期 德国 2,623, % 法国 1,412, % 荷兰 999, % 英国 811, % 中国 528, % 2013 年 1-12 月德国油墨进口金额为 亿美元, 同比增长了 17.19%, 是全球最大的油墨进口国 2013 年全球油墨主要出口国 出口国家 / 地区 出口额 ( 千美元 ) 比去年同期 德国 3,463, % 荷兰 1,458, % 美国 1,014, % 英国 990, % 捷克 915, % 2013 年 1-12 月德国油墨出口金额为 亿美元, 同比增长了 11.8%, 德国既是全球最大的油墨进口国也是最大的油墨出口国 33

34 年全球印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件 (HS:8443) 进出口情况 ( 按进 / 出口额排序 ) 2012 年全球印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件主要进口国 进口国家 / 地区进口额 ( 千美元 ) 比去年同期 美国 19,141, % 中国 11,301, % 德国 11,226, % 香港 7,400, % 荷兰 7,213, % 2012 年 1-12 月印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件主要进口国为美国, 进口金额为 亿美元 2012 年全球前五大进口市场进口总额均有不成程度下降 2012 年全球印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件主要出口国 出口国家 / 地区出口额 ( 千美元 ) 比去年同期 中国 25,171, % 日本 13,748, % 德国 13,040, % 香港 10,122, % 荷兰 8,327, % 2012 年 1-12 月印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件主要出口国为中国, 出口金额为 亿美元 数据来源 :UN Comtrade 34

35 四 年全球包装印刷行业主要需求国进口情况 年美国包装印刷行业进口分析 年美国纸浆 纸及纸制品 (HS:48) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 16,322, % 100% 加拿大 6,992, % 42.84% 中国 2,871, % 17.59% 墨西哥 903, % 5.53% 芬兰 863, % 5.29% 德国 835, % 5.12% 韩国 503, % 3.09% 日本 403, % 2.47% 印度尼西亚 352, % 2.16% 巴西 275, % 1.69% 法国 260, % 1.60% 2013 年, 美国纸浆 纸及纸制品进口总额为 亿美元, 同比增长了 2.05% 美国纸浆 纸及纸制 品的主要进口市场为加拿大 中国 墨西哥 芬兰 德国 韩国 日本 印度尼西亚 巴西和法国,2013 年 美国从加拿大进口的纸浆 纸及纸制品金额为 亿美元, 占美国纸浆 纸及纸制品进口总额的 42.84% 中国是美国第二大进口货源地,2013 年占有美国纸浆 纸及纸制品 17.59% 的进口份额 年美国印刷品 手稿和设计图纸 (HS:49) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 4,397, % 100% 中国 2,057, % 46.78% 加拿大 625, % 14.24% 英国 330, % 7.51% 墨西哥 297, % 6.76% 德国 171, % 3.90% 韩国 107, % 2.45% 意大利 104, % 2.39% 日本 79, % 1.81% 法国 69, % 1.57% 香港 58, % 1.33% 2013 年, 美国印刷品 手稿和设计图纸进口总额为 亿美元, 同比降低了 1.19% 美国印刷品 手稿和设计图纸的主要进口市场为中国 加拿大 英国 墨西哥 德国 韩国 意大利 日本 法国和香港, 2013 年美国从中国进口的印刷品 手稿和设计图纸金额占美国印刷品 手稿和设计图纸进口总额的 46.78%, 35

36 中国是美国的主要进口货源地 年美国油墨 (HS:3215) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 455, % 100% 日本 71, % 15.77% 英国 62, % 13.66% 以色列 46, % 10.16% 新加坡 41, % 9.01% 德国 40, % 8.92% 加拿大 39, % 8.75% 印度 31, % 6.85% 印度尼西亚 25, % 5.64% 瑞士 16, % 3.60% 墨西哥 14, % 3.23% 2013 年, 美国油墨进口总额为 4.56 亿美元, 同比增长了 5.2% 美国油墨的主要进口市场为日本 英国 以色列 新加坡 德国 加拿大 印度 印度尼西亚 瑞士和墨西哥,2013 年美国从日本进口的油墨金额为 0.72 亿美元, 占美国油墨进口总额的 15.77% 2013 年美国油墨的前十大进口货源地中, 从印度和印度尼西 亚的进口金额同比分别增长了 % 和 %, 增长最快 年美国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件 (HS:8443) 进口市场 进口国家 / 地区进口额 ( 千美元 ) 同比占比 总计 18,931, % 100% 中国 8,800, % 46.49% 日本 3,840, % 20.29% 马来西亚 1,543, % 8.16% 新加坡 781, % 4.13% 墨西哥 569, % 3.01% 越南 543, % 2.87% 德国 413, % 2.18% 泰国 324, % 1.71% 印度尼西亚 313, % 1.65% 爱尔兰 243, % 1.28% 2013 年, 美国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口总额为 亿美元, 同比降低了 1.1% 美国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件的主要进口市场为中国 日本 马来西亚 新加坡 墨西哥 越南 德国 泰国 印度尼西亚和爱尔兰,2013 年美国从中国进口的印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件金额为 88 亿美元, 占美国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口总额的 36

37 46.49% 2013 年美国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件前十大进口货源地中, 从马来西亚的进口金额同比增长了 %, 增长迅速 年德国包装印刷行业进口分析 年德国纸浆 纸及纸制品 (HS:48) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 14,990, % 100% 瑞典 2,384, % 15.91% 芬兰 1,698, % 11.33% 奥地利 1,583, % 10.56% 法国 1,478, % 9.86% 荷兰 1,251, % 8.35% 波兰 1,206, % 8.05% 意大利 1,110, % 7.41% 瑞士 763, % 5.09% 比利时 626, % 4.18% 英国 393, % 2.62% 德国是全球第二大的纸浆 纸及纸制品进口国, 但德国并非中国纸浆 纸及纸制品的主要出口市场, 2013 年德国在中国的纸浆 纸及纸制品的出口市场中仅排在第 16 位 2013 年, 德国纸浆 纸及纸制品进口总额为 亿美元, 同比微降了 0.36%, 主要进口市场为瑞典 芬兰 奥地利 法国 荷兰 波兰 意大利 瑞士 比利时和英国 2013 年德国从瑞典进口的纸浆 纸及纸制品金额为 亿美元, 占德国纸浆 纸及纸制品进口总额的 15.91% 年德国印刷品 手稿和设计图纸 (HS:49) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 2,391, % 100% 英国 345, % 14.44% 波兰 292, % 12.23% 荷兰 260, % 10.88% 法国 199, % 8.34% 奥地利 192, % 8.05% 捷克 189, % 7.92% 中国 185, % 7.74% 意大利 149, % 6.27% 瑞士 106, % 4.47% 美国 91, % 3.81% 37

38 2013 年, 德国印刷品 手稿和设计图纸进口总额为 亿美元, 同比下降了 8.03% 德国印刷品 手稿和设计图纸的主要进口市场为英国 波兰 荷兰 法国 奥地利 捷克 中国 意大利 瑞士和美国, 2013 年德国从英国进口的印刷品 手稿和设计图纸金额占德国印刷品 手稿和设计图纸进口总额的 14.44% 年德国油墨 (HS:3215) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 2,623, % 100% 捷克 804, % 30.66% 英国 563, % 21.46% 荷兰 399, % 15.24% 新加坡 159, % 6.06% 瑞士 128, % 4.88% 爱尔兰 104, % 3.98% 奥地利 90, % 3.45% 比利时 65, % 2.49% 法国 44, % 1.68% 意大利 39, % 1.49% 德国是全球最主要的油墨进口国, 但德国并非中国油墨的主要出口市场,2013 年德国在中国的油墨的出 口市场中仅排在第 19 位 2013 年, 德国油墨进口总额为 亿美元, 同比增长了 17.19% 德国油墨的主要进口市场为捷克 英国 荷兰 新加坡 瑞士 爱尔兰 奥地利 比利时 法国和意大利,2013 年德国从捷克进口的油墨金额为 8.05 亿美元, 占德国油墨进口总额的 30.66% 2013 年德国油墨的前十大进口货源地中, 从捷克 英国 荷兰和奥地利的的进口金额同比分别增长了 % % % 和 %, 增长迅速 38

39 年德国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件 (HS:8443) 进口市场 进口国家 / 地区进口额 ( 千美元 ) 同比占比 总计 11,263, % 100% 中国 3,124, % 27.74% 荷兰 2,460, % 21.84% 日本 1,955, % 17.36% 比利时 524, % 4.66% 捷克 373, % 3.31% 马来西亚 330, % 2.94% 爱尔兰 329, % 2.93% 瑞士 270, % 2.40% 越南 247, % 2.19% 美国 243, % 2.16% 2013 年, 德国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口总额为 亿美元, 同比微增了 0.33% 德国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件的主要进口市场为中国 荷兰 日本 比利时 捷克 马来西亚 爱尔兰 瑞士 越南和美国 2013 年德国从中国进口的印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件金额为 亿美元, 占德国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口总额的 27.74% 2013 年德国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件前十大进口货源地中, 从荷兰和比利时的进口金额同比分别增长了 % 和 %, 增长迅速 年英国包装印刷行业进口分析 年英国纸浆 纸及纸制品 (HS:48) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 8,716, % 100% 德国 1,660, % 19.05% 瑞典 1,056, % 12.12% 芬兰 1,039, % 11.92% 法国 743, % 8.53% 中国 601, % 6.91% 意大利 474, % 5.44% 荷兰 428, % 4.91% 美国 410, % 4.71% 比利时 246, % 2.83% 西班牙 220, % 2.53% 2013 年, 英国纸浆 纸及纸制品进口总额为 亿美元, 同比增长了 1.13% 英国纸浆 纸及纸制品 的主要进口市场为德国 瑞典 芬兰 法国 中国 意大利 荷兰 美国 比利时和西班牙,2013 年英国从 39

40 德国进口的纸浆 纸及纸制品金额为 亿美元, 占英国纸浆 纸及纸制品进口总额的 19.05% 中国是英国第五大进口货源地,2013 年占有英国纸浆 纸及纸制品 6.91% 的进口份额 年英国印刷品 手稿和设计图纸 (HS:49) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 2,574, % 100% 美国 830, % 32.27% 中国 461, % 17.93% 德国 244, % 9.51% 香港 197, % 7.66% 荷兰 100, % 3.89% 意大利 99, % 3.87% 爱尔兰 88, % 3.44% 西班牙 69, % 2.69% 法国 67, % 2.62% 印度 48, % 1.90% 2013 年, 英国印刷品 手稿和设计图纸进口总额为 亿美元, 同比降低了 6.93% 英国印刷品 手稿和设计图纸的主要进口市场为美国 中国 德国 香港 荷兰 意大利 爱尔兰 西班牙 法国和印度, 2013 年英国从美国进口的印刷品 手稿和设计图纸金额占英国印刷品 手稿和设计图纸进口总额的 32.27% 中国是英国第二大进口货源地,2013 年占有英国印刷品 手稿和设计图纸 17.93% 的进口份额 年英国油墨 (HS:3215) 进口市场 进口国家 / 地区 进口额 ( 千美元 ) 同比 占比 总计 811, % 100% 德国 284, % 35.03% 荷兰 189, % 23.32% 法国 65, % 8.13% 马来西亚 52, % 6.45% 比利时 36, % 4.45% 美国 33, % 4.18% 日本 32, % 3.94% 中国 25, % 3.15% 新加坡 18, % 2.34% 意大利 15, % 1.92% 2013 年, 英国油墨进口总额为 8.12 亿美元, 同比增长了 9.09% 英国油墨的主要进口市场为德国 荷 兰 法国 马来西亚 比利时 美国 日本 中国 新加坡和意大利等,2013 年英国从德国进口的油墨金额 为 2.84 亿美元, 占英国油墨进口总额的 35.03% 2013 年中国是英国的第 8 大油墨进口货源地, 占有英国油 墨 3.15% 的进口份额 40

41 年英国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件 (HS:8443) 进口市场 进口国家 / 地区进口额 ( 千美元 ) 同比占比 总计 3,754, % 100% 荷兰 1,351, % 36.01% 德国 838, % 22.34% 中国 482, % 12.85% 比利时 187, % 4.99% 泰国 140, % 3.75% 日本 134, % 3.57% 美国 120, % 3.20% 法国 64, % 1.73% 越南 60, % 1.61% 意大利 48, % 1.30% 2013 年, 英国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口总额为 亿美元, 同比增长了 2.53% 英国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件的主要进口市场为荷兰 德国 中国 比利时 泰国 日本 美国 法国 越南和意大利等, 从荷兰进口的印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件金额为 亿美元, 占英国印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件进口总额的 36.01% 2013 年中国是英国的第三大印刷设备 打印机 复印机 传真机及其零附件的进口货源地, 占有英国该类商品 12.85% 的进口份额 来源 :UN Comtrade 41

42 五. 中国制造网包装印刷行业买家关注度排行 5.1. 包装印刷行业产品关注度排行 ( 按询盘量 ) 2013 年 1-12 月包装印刷行业关注度 2013 年 1-12 月, 根据中国制造网统计数据, 包装印刷各子行业中,Packing Machinery 买家关注度最高, 其次是 Printing Machinery 和 Package & Conveyance 2013 年 1-12 月 Printing Materials 行业关注度 42

43 2013 年 1-12 月 Package & Conveyance 行业关注度 2013 年 1-12 月 Packaging Materials 行业关注度 43

44 2013 年 1-12 月 Package & Printing Servic 行业关注度 44

45 5.2. 包装印刷行业热搜关键词 2014 年 1-3 月包装印刷行业热搜关键词 2014 年 1-3 月包装印刷行业最热门的搜索关键词为 Machine(s), 其次为 Packing Machine(s) 和 Transfer Printing 45

46 5.3. 包装印刷行业买家分布 ( 按询盘 ) 2013 年 1-12 月包装印刷行业买家分布 ( 按大洲 ) 2013 年 1-12 月包装印刷行业买家分布 ( 按国家 ) 2013 年 1-12 月, 中国制造网包装印刷行业的买家询盘主要来自印度 美国和尼日利亚, 其中来自印度 的行业询盘占总询盘的 11.03% 按大洲分,2013 年 1-12 月中国制造网包装印刷行业的询盘主要来自南亚 非洲 欧洲和北美洲地区 数据来源 :Made-in-China.com 46

47 中国制造网行业分析专家组 (IAR Team) 成立于 2009 年 5 月, 从最初的舆情监测 到现今的行业分析和市场分析, 集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走 势有良好把握的经济研究人员, 共同致力于为企业提供专业 精准的行业和市场分析报告 IAR Team 联系方式 联系人 : 张莉 ( 女士 ) 电话 : 邮箱 :iar@made-in-china.com

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