股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 冠农股份 新疆冠农果茸集团股份有限公司 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 6 日编制

2 公司代码 : 公司简称 : 冠农股份 新疆冠农果茸集团股份有限公司 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄学东 因事 郭良 董事 王春瑞 因事 郭良 三 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人郭良 主管会计工作负责人段永保及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王 玉玲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年度利润分配预案为 : 以 2016 年末总股本 784,842,008 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ), 共计拟分配现金红利 11,772, 元 六 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 无 十 其他 适用 不适用 1

3 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 财务报告 第十节 备查文件目录

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 兵团 指 新疆生产建设兵团 二师 第二师 实际控制人 指 新疆生产建设兵团第二师 二十二团 指 新疆生产建设兵团第二师二十二团 二十四团 指 新疆生产建设兵团第二师二十四团 二十八团 指 新疆生产建设兵团第二师二十八团 二十九团 指 新疆生产建设兵团第二师二十九团 三十团 指 新疆生产建设兵团第二师三十团 冠源投资 指 新疆冠源投资有限责任公司 冠农股份 公司 本公司 指 新疆冠农果茸集团股份有限公司 绿原糖业 指 公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司 冠农棉业 指 公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司 新疆番茄 指 公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司 昊鑫矿业 指 公司全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司 冠农进出口 指 公司全资子公司新疆冠农进出口有限公司 罗钾公司 指 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 开都河公司 指 国电新疆开都河流域水电开发有限公司 库尔勒银行 指 库尔勒银行股份有限公司 浙江冠农食品 指 公司全资子公司浙江冠农食品有限公司 天津三和 指 公司控股子公司天津三和果蔬有限公司 三和果蔬 指 公司控股孙公司新疆三和果蔬有限公司 冠农电子商务 指 公司全资子公司嘉兴冠农电子商务有限公司 嘉兴拍卖 指 公司控股孙公司嘉兴冠农农产品拍卖公司 沧州拍卖 指 公司控股孙公司沧州冠农农产品交易有限公司 冠农中联 指 公司控股子公司新疆冠农中联电子商务有限公司 浙江信维 指 公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司 冠农有机农业 指 公司全资子公司新疆冠农有机农业开发有限公司 大渊博 指 新疆大渊博棉花交易中心有限公司 绿原国资公司 指 第二师绿原国有资产经营有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 万元 指 人民币元 万元 3

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 新疆冠农果茸集团股份有限公司冠农股份 GUANNONG SHARE 郭良 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金建霞 陈莉 联系地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 新疆巴州库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 证券时报 公司董事会秘书办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 冠农股份 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 宋岩 韩新梅 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 4

6 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 1,537,488, ,531,678, ,153,597, 归属于上市公司股东的净利润 26,457, ,140, ,838, 归属于上市公司股东的扣除非 1,779, ,931, ,057, 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -192,693, ,955, ,475, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增 2014 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,889,511, ,922,105, ,874,924, 总资产 3,732,833, ,785,927, ,655,550, 期末总股本 784,842, ,842, ,421, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.52 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.50 个百分点 9.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 年度, 公司营业收入 153, 万元, 比去年同期增加 0.38%, 主要是皮棉销售收入增加 年度, 公司归属于母公司所有者的净利润为 2, 万元, 比上年同期减少 79.82%; 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 万元, 比上年同期减少 98.32%, 主要是由于罗钾公司主要产品硫酸钾售价较上年相比出现大幅下跌致利润大幅减少, 使公司投资收益减少 年末, 公司归属于上市公司股东的净资产 188, 万元, 比上年同期减少 3, 万元, 减少 1.70%, 主要原因 : 本年实现归属于母公司所有者的净利润 2, 万元, 分红 6, 万元, 导致未分配利润比年初数减少 年, 公司基本每股收益为 元 / 股, 较上年同期减少 79.83%; 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益 元 / 股, 较上年同期减少 98.30%, 主要是归属于母公司的净利润下降所致 年, 公司加权平均净资产收益率 1.40%, 比上年同期减少 5.52 个百分点 ; 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.09%, 比上年同期减少 5.50 个百分点, 主要原因是归属于母公司的净利润下降所致 八 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 358,426, ,771, ,541, ,749, 归属于上市公司股东的净利润 -4,755, ,839, ,110, ,264,

7 归属于上市公司股东的扣除非经常 -8,302, ,539, ,717, ,175, 性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 63,358, ,370, ,862, ,559, 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -3,112, ,910, ,567, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 35,172, ,042, ,563, 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 675, 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 2,892, ,361, , 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,359, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,712, ,443, ,504, 所得税影响额 -1,202, ,038, , 合计 24,677, ,208, ,781,

8 十 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 华富资管 - 涌泉 1 号专项资产管理计划 9,665, ,800, ,135, 中航信托. 天启 (2016)196 号集合资金信托计划 110,650, ,650, 外汇掉期工具 306, , , 合计 9,971, ,451, ,479, , 华富资管 - 涌泉 1 号专项资产管理计划 2015 年投资 15,000, 元,2015 年年底公允价值 为 9,665, 元,2016 年年底公允价值为 15,800, 元, 本期按公允价值计算的收益 6,135, 元, 该账面收益计入其他综合收益 中航信托. 天启 (2016)196 号集合资金信托计划 本期投资 110,500, 元,2016 年年底公允价值为 110,650, 元, 本期按公允价值计算 的收益 150, 元, 该账面收益计入其他综合收益 外汇掉期工具属于按公允价值计量的衍生 金融负债, 本期处置影响当期利润 306, 元 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 报告期内公司从事的主要业务和经营模式 1 报告期内公司从事的主要业务和经营模式公司以 主业 + 投资 双轮驱动发展为战略布局 (1) 主营业务 : 公司目前主要从事番茄 棉花 甜菜糖及新疆特色干鲜果品的收购 加工和销售 其中番茄制品加工能力为 6 万吨大桶番茄酱 20 万吨小包装番茄制品, 产品主要包括大桶番茄酱 小包装番茄酱 番茄丁 番茄汁等, 同时拥有 1 万亩有机农产品种植基地 ; 甜菜糖加工能力为 5 万吨, 产品主要包括白砂糖 绵白糖 精制幼砂糖 冰糖等 ; 棉花加工能力为 6 万吨, 主要产品为皮棉 公司是国内最大的小包装番茄制品出口厂家 公司的实质控制人第二师主要的农产品为棉花 番茄 甜菜等, 可为公司生产提供稳定 优质 可靠的原料 (2) 对外投资 : 目前对外投资是公司主要的利润来源, 有力地支撑了公司主业的持续发展 主要投资项目包括罗钾公司 ( 持股 20.3%) 开都河公司 ( 持股 25.28%) 和库尔勒银行 ( 持股 5.5%) 等 2 行业情况说明根据中国证监会行业分类结果, 公司属制造业 - 农产品加工板块 年, 我国农产品加工业规模以上企业主营业务收入从 2.63 万亿元增加到 17 万亿元, 年均增长 20% 以上 ( 数据来自 : 中国农业信息网 关于我国农产品加工业发展问题的思考 ), 成为国民经济中最具成长活力的产业之一 当前, 我国经济社会发展进入新阶段, 农产品加工业发展也处在一个快速发展的黄金期 : 中央强农惠农富农政策的落实, 为农产品加工业发展提供了良好的外部环境 ; 全面深化改革, 为农产品加工业发展提供了不竭的强大动力 ; 消费结构快速升级, 为农产品加工业发展提供了旺盛的市场需求 ; 农业发展形势持续向好, 为农产品加工业提供了充足的原料供应 ; 全社会关心关注绿色 有机食品的氛围日益浓厚, 为有机农产品加工业发展提供了积极的助推作用 但是, 我国的农产品加工行业同样也面临着初加工水平低 技术装备水平落后 生产成本上升快 出口难度大 行业引导能力及公共服务不足等实际困难和问题 2 公司所从事的主营业务均具有季节性生产和销售的特点, 且行业周期较为明显 2016 年, 制糖行业 : 受关税提升预期 国家大力打击走私糖以及普遍的通胀预期等, 糖价有较大幅度的抬升 对此, 公司一是结合糖价回暖和团场农作物种植结构调整, 积极向南疆地区开拓原料基地, 增加原料供应量降低生产成本 二是密切关注政策信息, 严格把控销售节奏, 打开 7

9 南疆地区销售市场, 尝试期现结合销售方式 糖业同比效益增长明显 棉花行业 : 近年, 由于政策扶持为新疆棉花产业的发展营造了较好的市场环境, 新疆棉花产量占全国的比重持续攀升 2016 年新疆棉花加工产业行情相比往年有所好转, 棉花价格回升明显 为此, 公司一是创新皮棉营销合作模式, 通过与终端用户纺织厂 监管仓库 物流公司 贸易中间商等建立稳固合作关系, 做大皮棉贸易 ; 二是时刻关注国内外棉花市场变化, 及时快速调整应对策略, 利用大渊博棉花交易平台, 参与国储棉竞拍, 获得增值收益 番茄行业 : 受世界经济体货币大幅贬值, 购买力降低, 倒逼产品价格, 部分企业库存量较大, 在市场上率先降价等因素影响, 使得市场价格一路下滑, 番茄酱行业整体效益较大下滑 公司充分发挥混合所有制模式优势, 节本降耗, 加大销售力度, 利用锁汇规避汇率风险, 有效降低了市场风险, 获得较好收益 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目名称本期期末数 ( 元 ) 2016 年报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 ( 元 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 存货 755,757, ,981, 可供出售金融资产 214,123, ,338, 在建工程 34,839, , 情况说明 1 浙江信维新增产业园开发成本 18,449.9 万元 ;2 糖业收购量加大使原料及产成品比年初库存增加 5, 万元 新增中航信托. 天启 (2016)196 号集合资金信托计划 11,050 万元 1 增加番茄制品生产线新建项目 1, 万元 ;2 增加天津三和科技实验车间新建项目 1, 万元 生产性生物资产 13,128, 新购入红枣林 长期应收款 11,100, 其他非流动资产 403, ,803, 衍生金融负债 , 应付票据 57,194, ,160, 应付账款 119,448, ,742, 预收款项 142,150, ,619, 应交税费 20,689, ,637, 本期融资租赁保证金增加所致浙江信维原土地出让金及相关税费 17, 万元转开发成本所致 本期处置掉期工具所致 银行承兑汇票到期支付所致 主要是支付番茄原料款 番茄酱采购及包装材料款所致 皮棉销售收入确认致预收款项减少 8, 万元 1 应交个人所得税增加 万元 ;2 应缴增 8

10 值税增加 万元 应付利息 21,470, ,357, 其他应付款 131,003, ,391, 一年内到期的非流动负债 39,774, ,470, 长期借款 145,875, ,132, 长期应付款 45,292, 其他综合收益 951, ,334, 浙江信维支付给其他公司借款利息 1,250 万元 浙江信维偿还其他公司借款本金 2, 万元 ;2 支付天津三和第二期股权转让款 1,200.6 万元 设备售后回租应付款项由长期应付款重分类至此科目 新增银行借款 14,000 万元新增设备售后回租应付款 公司投资华富管理计划公允价值变动所致 三 报告期内核心竞争力分析 1 契合冠农实际 主业 + 投资 的战略布局 2015 年, 公司聘请了北大纵横管理咨询公司, 对公司发展现状及未来战略规划进行诊断及咨询, 确定了 主业 + 投资 战略布局, 为凝心聚力, 上下同欲, 集中力量加大对重点产业整合 核心产品开发和品牌推广力度, 形成公司主导产业的核心竞争力奠定了良好的基础 2 新疆特色农产品的原材料供应及质量优势新疆独特的气候 水域 光热 温差 土壤条件, 为生产优质 特色 有机 安全农副产品提供了得天独厚的先天条件 区内农业生产气候资源优越, 太阳总辐射量大, 日照时间长, 昼夜温差大, 无霜期短, 有利于棉花 瓜果等作物的种植 公司属兵团特殊体制下的上市公司, 原料收购主要集中在兵团团场, 其农业基础设施完备, 科技水平较高, 原料质量相对较好 其规模种植为公司的主要产品甜菜糖 番茄酱 干鲜果品等加工生产提供了稳定 可靠的原料供应 3 相对领先的设备技术优势和生产管理优势公司的番茄制品生产线 甜菜糖生产线 棉花加工技术和产能优于同业 绿原糖业拥有日处理甜菜 5,000 吨的制糖能力, 甜菜制糖过程中的切丝 板框 分离 结晶等重要工序均采用德国进口的先进设备 主导产品年产能分别为 : 绿原牌白砂糖 5 万吨, 绿原牌甜菜颗粒粕 1 万吨, 静月牌食用酒精 4,000 吨 冠农番茄制品目前拥有国内单体产能最大的工厂, 日处理番茄原料能力达到 8,750 吨, 品质稳定, 是本地生产规模最大 技术力量和产业带动能力最强 成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业 天津三和拥有 20 万吨小包装番茄制品的生产能力, 在行业内具备显著的管理和技术优势, 其小包装番茄制品的出口量已稳居国内第一 冠农棉业拥有六个轧花厂, 七条国内领先的 400 型 异性纤维 ( 三丝 ) 清理 轧花 打包生产线, 年加工皮棉能力 6 万吨 公司自成立之初就非常注重产品质量过程管理, 公司已通过出口食品企业卫生注册登记 ISO9000 质量管理体系认证 HACCP 食品安全控制体系认证 犹太认证和绿色食品质量认证等 公司拥有自己的研发机构 - 技术中心, 技术研发 创新人员 35 人, 在确保雄厚的技术力量支持的前提下, 获得 兵团首批科技创新试点企业 自治区级企业技术中心 等称号 近年来, 公司通过自主开发和联合开发的番茄丁 番茄汁等果蔬制品已形成产业化规模生产 ; 公司的立式连续结晶罐技术专利, 可实现甜菜制糖结晶工艺的连续化和自动化, 解决了甜菜制糖的结晶过程无法连续化的问题, 技术性能指标达到国内先进水平 4 区域优势和农产品加工政策优势公司地处 丝绸之路经济带 核心区 新疆, 还是国家农业产业化龙头企业, 这不仅为公司产业转型升级和大发展提供了良好的发展机遇, 还可以享受到基地建设 原料采购 设备引进 税收 产品出口等各方面的产业帮助和扶持 公司甜菜制糖 果蔬加工 棉花加工等农产品初加 9

11 工所得享受企业所得税减免的优惠政策 公司生产的皮棉享受疆棉外运运费补贴的优惠政策 地处民贸县的公司贷款还可享受民贸贴息政策 5 团结上进的企业文化公司始终推行 诚信 责任 团结 创新 的核心价值观, 积极弘扬 冠农因我而骄傲 我为冠农而自豪 见红旗就杠 见第一就争 的荣誉观, 并构建了 进了冠农门 就是一家人, 共同追求幸福快乐生活 的冠农家文化, 这是冠农人团结一心 积极进取 拼搏奋进的不懈动力, 对公司持续 稳定 健康发展起着重大的推动作用 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年, 是公司进一步强化管理, 稳健经营, 夯实基础的一年 面对国内经济缓中趋稳 稳中向好, 但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在等实际情况, 公司在全体股东和社会各界的大力支持下, 坚持以 主业 + 投资 双轮驱动和 稳糖 增棉 促番茄 发展战略为主线, 以 稳中求进 改革创新 提质增效 转型升级 为总基调, 以经济发展和改善民生为基础, 以 去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板 为重点, 精心谋划做强做优做大主导产业, 积极推动新兴产业, 促进公司规范运作 科学治理, 集团化管理水平迈向新台阶 公司上下呈现出经济平稳健康发展 内部和谐稳定 民生持续改善 对外形象和影响力不断提升的良好态势 1 改革创新不断深化, 促进公司产业纵深发展 一是通过继续加大与天津三和深度合作, 打通了番茄产业上下游各环节, 协同效应发挥明显, 形成了 原料种植基地 + 番茄生产加工 + 市场前沿营销 完整产业链, 有效降低了生产成本, 提高了产品质量, 增加了经济效益 二是收购新疆大渊博棉花交易中心有限公司 50.97% 的股权, 促进公司 互联网 + 棉花 模式进入实质运行阶段, 助力公司棉花加工产业在困境中实现突破 三是积极创新销售思路和方式, 加强南疆片区销售力度, 尝试开展了期现结合销售方式, 糖业效益大幅提升 2 重视科研和质量管理工作, 公司软实力逐步提升 一是围绕破解制约生产 改革发展的瓶颈问题, 加大科技创新力度, 组织强势攻关 2016 年, 公司获得日本 JAS 有机等认证和国内有机认证, 同时依托技术中心研发平台, 研发新品如鲜榨直灌番茄汁, 不仅最大限度提高了生产设备的利用率, 该产品还将作为公司延伸产业链的重点培育品类 二是质量管理和质量控制持续改进,2016 年公司荣获兵团第二届质量奖提名奖, 为公司生产优质产品提供了有利保障 3 多措并举, 全面提升企业管理水平 一是 2016 年重点完善了各子公司内控制度建设, 对 2015 年版内部控制制度进一步修订, 内控评价的范围及整改进一步扩大和及时, 关键环节和重点领域的控制力度进一步加强 二是导入天津三和科学高效的成本管理模式, 有效降低了管理成本, 提升了车间管理水平 三是信息化建设不断加强, 在深化 EAS 集团管控的基础上, 又新增了 OA 协同办公系统 远程视频会议系统, 降低了办公成本, 提高了办公效率 四是严格预算管理, 在经营费用审核过程中层层把关, 认真审核, 严控费用开支, 其中 四项费用 同比下降 18.4% 五是加大环保建设投入, 进一步实现节能降耗 低碳绿色生产 2016 年, 公司共投入 万元对环保设施进行维护和改建, 公司全年无环保事故发生 4 着力改善民生, 持续惠民利民, 职工群众生产生活持续改善 投资 180 余万元, 继续办好 十件实事 落实 双创 基金 10 万元, 并做好员工创新创业的组织引导和协调服务 ; 投资 37 万元建设了网络视频会议系统 ; 投入 60 万元用于二师 访惠聚 对口帮扶单位 且末县奥依亚依拉克镇苏塘村的对口扶贫工作 ; 投入 9.3 万元用于三师五十一团的对口扶贫工作 ; 建立帮扶机制, 年内慰问困难职工 198 人次, 发放慰问品 ( 金 ) 等 万元 ; 投入 29 万元落实员工体检和女工妇检 购买校车接送员工子女上学 ; 投入培训经费 11 万元, 邀请国内知名学者专家开展培训, 广泛开展名师带徒 技能比武 员工赠送书籍等活动, 引导职工树立 工作学习化, 学习工作化 的理念 ; 投入 5 万元开展春节团拜会 职工运动会等群众性文体活动 10

12 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 在公司管理层和全体员工的共同努力下, 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产 亿元, 净资产 亿元, 同比分别减少 1.40% 和 1.70% 2016 年度, 实现营业收入 亿元, 实现归属于母公司的净利润 0.26 亿元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,537,488, ,531,678, 营业成本 1,358,906, ,341,096, 销售费用 83,044, ,452, 管理费用 106,987, ,149, 财务费用 22,226, ,747, 经营活动产生的现金流量净额 -192,693, ,955, 投资活动产生的现金流量净额 -58,097, ,774, 筹资活动产生的现金流量净额 249,645, ,318, , 研发支出 993, , 收入和成本分析 2016 年度, 公司营业收入 153, 万元, 比去年同期增加 0.38%, 主要是棉花初加工销售收入较上年同期增加 2016 年度, 公司营业成本 135, 万元, 比去年同期增加 1.33%, 主要是棉花初加工营业成本较上年同期增加 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 糖业 185,787, ,947, 增加 4.25 个百分点 棉花初加工 604,431, ,230, 增加 0.06 个百分点 果蔬加工业 641,752, ,175, 增加 2.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 白砂糖 178,353, ,328, 增加 4.87 个百分点 皮棉 526,412, ,649, 减少 1.54 个百分点 番茄产品 642,278, ,526, 增加 2.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 疆内 338,692, ,334, 增加 3.55 个百分点疆外 1,157,081, ,010,431, 减少 0.99 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 11

13 分行业 : 1 糖业 2016 年营业收入 18, 万元, 较上年同期减少 11.26%, 主要是 2016 年白砂糖的销售数量较上年同期减少 ; 营业成本随同营业收入减少 ; 毛利率 16.60%, 较上年增加 4.25 个百分点, 主要是 2016 年白砂糖价格较上年同期销售价格升高 2 棉花初加工 2016 年营业收入 60, 万元, 较上年同期增加 57.33%, 主要是皮棉销售数量大幅增加 ; 营业成本 57, 万元较上年同期增加 57.23%, 主要是皮棉销售数量大幅增加 ; 毛利率 4.17%, 较上年同期增加 0.06 个百分点, 主要是棉籽销售价格较去年同期有所增加 3 果蔬加工业 2016 年营业收入 64, 万元, 较上年同期减少 27.36%, 主要是番茄酱市场行情持续低迷, 销售数量减少 销售单价降低所致 ; 营业成本 52, 万元, 较上年同期减少 29.29%, 主要是销售数量减少所致 ; 毛利率 18.32%, 较上年同期增加 2.23 个百分点, 主要是严格成本控制单位成本较上年同期降低所致 分产品 : 1 白砂糖 2016 年营业收入 17, 万元, 较上年同期减少 9.78%, 主要是 2016 年白砂糖的销售数量较上年同期减少 ; 营业成本随同营业收入减少 ; 毛利率 17.40%, 较上年增加 4.87 个百分点, 主要是 2016 年白砂糖销售价格较 2015 年升高 2 皮棉 2016 年营业收入 52, 万元较上年同期增加 49.07%, 主要是皮棉销售数量大幅增加 ; 营业成本 51, 万元较上年同期增加 51.44%, 主要是皮棉销售数量大幅增加且原料价格有所上升 ; 毛利率 1.47%, 较上年同期减少 1.54 个百分点, 主要是皮棉销售单价增加, 但是皮棉成本的增加量大于皮棉销售价格的增加量 3 番茄产品 2016 年营业收入 64, 万元, 较上年同期减少 27.34%, 主要是番茄酱市场行情持续低迷, 销售数量减少 销售单价降低所致 ; 营业成本 52, 万元, 较上年同期减少 29.27%, 主要是销售数量减少所致 ; 毛利率 18.33%, 较上年同期增加 2.23 个百分点, 主要是严格成本控制单位成本较上年同期降低所致 分地区 : 1 疆内营业收入 33, 万元, 较上年同期增加 71.84%, 主要是棉花销售数量 销售价格较 2015 年增加 ; 营业成本 31, 万元, 较上年同期增加 65.51%, 主要是棉花销售数量增加 ; 毛利率 7.19%, 较上年同期增加 3.55 个百分点, 主要是糖业 番茄加工毛利率上升所致 2 疆外营业收入 11, 万元, 较上年同期减少 9.02%, 主要是番茄制品销售数量 销售价格下降, 番茄制品销售收入减少所致 ; 营业成本 10, 万元, 较上年同期减少 7.98%, 主要是番茄制品销售数量减少所致 ; 毛利率 12.67%, 较上年同期减少 0.99 个百分点, 主要是皮棉销售收入占比同比增加但皮棉毛利率相较番茄制品 糖业等主业的毛利率低, 致整体毛利率下降 (2). 产销量情况分析表 生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量 ( 吨 ) 销售量 ( 吨 ) 库存量 ( 吨 ) 年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 白砂糖 35, , , 皮棉 20, , , 番茄制品 112, , , 产销量情况说明 (1) 白砂糖 2016 年生产 35, 吨, 较上年同期增加 12.33%, 主要是原料收购量增加 ; 销售量 37, 吨, 较上年同期减少 16.26%, 主要是 2015 年底白糖市场行情好转, 产品销量高于正常年份而 2016 年销量有所回落 ; 库存量 34, 吨, 较上年同期减少 3%, 主要是 2016 年度白砂糖销量大于生产量所致 (2) 皮棉 2016 年生产 20, 吨, 较上年同期减少 10.96%, 主要是本期籽棉收购量减少 ; 销售量 26, 吨, 比上年同期增加 40.54%, 由于销售价格上升, 客户急于收货导致销售量增加 ; 库存量 8, 吨, 较上年同期减少 42.31%, 主要是销售增加致库存量减少 (3) 番茄制品 2016 年生产 112, 吨, 较上年同期减少 15.29%, 主要是受气候影响番茄采摘期缩短, 原料供应量减少所致 ; 销售量 124, 吨, 较上年同期减少 9.67%, 主要是受 12

14 分行业 新疆冠农果茸集团股份有限公司 13 国际市场行情低迷影响致销售数量减少 ; 库存量 20, 吨, 较上年同期减少 37%, 主要是受生产量减少所致 (3). 成本分析表 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 分行业情况 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 直接人工 9,620, ,333, 甜菜收购量增加, 生产期长 直接材料 146,586, ,638, 原料收购量大幅增加 部分资产折旧到期导致折旧糖制造费用 14,184, ,715, 大幅减少 业部分资产折旧到期导致折旧其中 : 折旧 6,386, ,942, 大幅减少 小计 170,391, ,688, 直接人工 5,423, ,863, 用工成本增加 籽棉收购单价较去年有较大直接材料 303,089, ,359, 棉幅度增加 花新增部分固定资产致折旧费制造费用 12,679, ,598, 初增加 加新增部分固定资产致折旧费其中 : 折旧 9,946, ,402, 工增加 小计 321,192, ,821, 直接人工 18,338, ,374, 生产量减少 直接材料 413,542, ,594, 生产量减少果部分资产折旧到期导致折旧蔬制造费用 38,786, ,414, 减少加部分资产折旧到期导致折旧工其中 : 折旧 28,088, ,058, 减少 小计 470,666, ,383, 分产品情况 上年同本期金额分本期占总成期占总较上年同情况产成本构成项目本期金额上年同期金额本比例 (%) 成本比期变动比说明品例 (%) 例 (%) 直接人工 7,538, ,452, 甜菜收购量增加, 生产期长 直接材料 133,677, ,167, 原料收购量大幅增加 白部分资产折旧到期导致折砂制造费用 11,633, ,355, 旧大幅减少 糖部分资产折旧到期导致折其中 : 折旧 5,324, ,331, 旧大幅减少 小计 152,849, ,975, 直接人工 4,762, ,863, 生产量下降 直接材料 260,592, ,359, 籽棉收购单价较去年有较大幅度增加 部分资产折旧到期导致折皮制造费用 11,135, ,598, 旧减少, 生产量减少导致物棉料消耗减少 其中 : 折旧 8,735, ,402, 部分资产折旧到期导致折旧减少 小计 276,490, ,821, 番 直接人工 18,338, ,374, 生产量减少 情况说明

15 茄制品 直接材料 413,542, , ,594, 生产量减少 制造费用 38,786, ,414, 部分资产折旧到期导致折旧减少 其中 : 折旧 28,088, ,058, 部分资产折旧到期导致折旧减少 小计 470,666, , ,383, 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 55, 万元, 占年度销售总额 35.78%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元, 占年度销售总额 0.00 % 前五名供应商采购额 69, 万元, 占年度采购总额 59.07%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6, 万元, 占年度采购总额 5.80% 其他说明 1 前五名客户情况单位名称 销售商品品名 金额 ( 元 ) 占年度公司销售总额的比例 % WATANMAL ( 沃特玛 ) 番茄制品 272,928, ANTONIO PETTI 柏迪 番茄制品 91,669, 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 皮棉 65,091, 魏桥纺织股份有限公司 皮棉 63,816, 路易达孚 ( 中国 ) 贸易有限责任公司 皮棉 56,701, 合计 550,207, 前五名供应商情况单位名称 采购商品品名 金额 ( 元 ) 占年度采购总额的比例 % 籽棉客户 籽棉 346,777, 天津万通包装有限公司 包装材料 176,163, 新疆生产建设兵团第二师二十二团 甜菜 番茄 68,474, 新疆生产建设兵团棉麻公司 皮棉 68,481, 新疆嘉丰棉业有限公司 皮棉 37,271, 合计 697,167, 费用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 销售费用 83,044, ,452, 广告费 服务费 运输费均减少 财务费用 22,226, ,747, 利息支出减少 资产减值损失 20,009, ,766, 存货跌价准备增加所致 公允价值变动收益 306, , 年新增掉期工具期末已处置 所得税费用 5,405, ,967, 本期所得税减少所致 3. 研发投入 研发投入情况表 14

16 单位 : 元本期费用化研发投入 993, 本期资本化研发投入研发投入合计 993, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.06 公司研发人员的数量 45 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 4.5 研发投入资本化的比重 (%) 情况说明 本期研发支出 万元, 较上年同期增加了 万元, 增加了 1.2 倍, 主要系本期增加了冻干水果以及发酵番茄汁的研发费 公司研发项目旨在 :1) 围绕公司农产品加工主业, 利用新疆特色果蔬资源优势, 研究开发具有特色的深加工产品, 提升其科技含量和附加值 ;2) 打造一批拥有自主知识产权 技术含量高 市场占有率高的林果产品知名品牌, 扩展公司农产品在国内 国际市场上的占有率, 将兵团农产品资源优势转化为经济优势 4. 现金流 公司当年现金及现金等价物净增加额为 万元, 比上年同期减少 2, 万元, 其中 : 经营活动产生的现金流量净额为 -19, 万元, 主要原因是公司办理押汇业务的应收账款在款项回笼时, 银行直接从客户回款中扣除押汇借款, 客户回款未直接进入企业账户, 因此该项回款未体现在经营活动现金流入中 净额比上年同期减少 5, 万元, 主要是出口退税收到的现金减少所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 -5, 万元, 比上年同期减少 19, 万元, 主要是公司购买信托计划投资的增加及罗钾公司 开都河公司现金分红减少所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 24, 万元, 其主要原因是公司办理押汇业务的应收账款在款项回笼时, 银行直接从客户回款中扣除押汇借款, 客户回款未直接进入企业账户, 因此该项还款未体现在筹资活动现金流出中 净额比上年同期增加 22, 万元, 主要是天津三和公司设备租赁融资的增加 偿还债务的减少所致 变化较大的主要项目如下 : 单位 : 元 项目本期上期同比变化情况说明 收到的税费返还 84,082, ,988, % 支付的各项税费 39,889, ,612, % 支付其他与经营活动有关的现金 90,496, ,754, % 收回投资收到的现金 165,659, ,350, % 收到其他与投资活动有关的现金 67, ,435, % 吸收投资收到的现金 ,750, % 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000, % 支付其他与筹资活动有关的现金 35,153, ,446, % 15 番茄酱出口退税减少所致主要是番茄销售税金的减少所致主要是其他往来及运输费减少所致理财产品投资的减少所致收购子公司账面资金减少所致本期未发生少数股东投资所致本期融资借款增加所致本期增加归还融资借款所致 经营活动现金流量净额与本年度净利润产生较大差异的原因为 :(1) 公司办理押汇业务的应收账款在款项回笼时, 银行直接从客户回款中扣除押汇借款, 未进入企业账户, 因此该项回款未

17 体现在经营活动现金流量中 ;(2) 从按权益法核算的参股公司获得了较大的投资收益 ;(3) 计提的折旧在现金流量表中无法体现 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 2016 年, 由于 :(1) 硫酸钾产能急剧增加, 竞争加剧 ;(2) 农产品价格低位, 运行影响了农民的用肥积极性 受肥料价格低及环保影响, 复合肥厂开工率低, 致硫酸钾需求下降 ;(3) 国际市场需求下降致硫酸钾出口下降, 加剧了国内市场供需矛盾等诸多因素, 使国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的主要产品硫酸钾售价较上年相比出现大幅下跌, 导致其利润大幅下降, 从而使公司投资收益减少, 致公司利润大幅降低 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 存货 755,757, ,981, 主要是新增杭州产业园开发成本所致 可供出售金融资产 214,123, ,338, 新增中航信托. 天启 (2016)196 号集合资金信托计划所致 在建工程 34,839, , , 主要是番茄制品生产线项目及天津三和科技实验车间新建项目所致 生产性生物资产 13,128, 新购入红枣林 长期应收款 11,100, 本期融资租赁保证金增加所致 其他非流动资产 403, ,803, 主要是原土地出让金及相关税费转开发成本所致 衍生金融负债 , 原掉期工具处置所致 应付票据 57,194, ,160, 银行承兑汇票到期支付所致 应付账款 119,448, ,742, 主要是支付番茄原料款 番茄酱采购及包装材料款所致 预收款项 142,150, ,619, 主要是皮棉销售收入确认致预收款项减少所致 应交税费 20,689, ,637, 主要是应交个人所得税 应缴增值税增加所致 应付利息 21,470, ,357, 主要是支付借款利息所致 其他应付款 131,003, ,391, 主要是偿还其他公司借款所致 一年内到期的非流动新增一年内到期的设备售后回 39,774, ,470, 负债租应付款项所致 长期借款 145,875, ,132, , 新增银行借款所致 长期应付款 45,292, 新增设备售后回租应付款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目期末账面价值受限原因货币资金 39,016, 矿山地质环境恢复治理 安全保证金拍卖平台资金票据保证金固定资产 144,254, 抵押借款 16

18 无形资产 21,166, 抵押借款 应收账款 86,253, 出口押汇质押 其他应收款 3,838, 套期保值保证金 网店押金 拍卖保证金 长期应收款 11,100, 融资借款保证金 长期股权投资 521,900, 股权质押借款 合计 827,529, / ( 四 ) 行业经营性信息分析 参照本报告第三节 公司业务概要 : 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式 及行业情况说明, 以及第四节 经营情况讨论与分析 公司关于未来发展的讨论与分析 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 公司报告期内对外股权投资 9,298 万元, 与上年同比减少 7, 万元, 减少 45.81%, 投资明细 如下 : 被投资的公司名称新疆冠农进出口有限公司 巴州冠农番茄食品有限责任公司 上海冠农涌亿股权投资管理有限责任公司 新疆大渊博棉花交易中心有限公司 新疆冠农中联电子商务有限公司新疆绿原糖业有限公司 - 和静绿原物业有限公司 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 (%) 货物及技术的进出口业务 100 番茄食品加工项目投资, 批发零售 : 新鲜水果 蔬菜 股权投资管理 实业投资 投资管理等 销售皮棉, 农畜产品 ; 商务信息咨询服务 ; 道路普通货物运输 ; 国内货物运输代理 ; 农产品收购 销售 ; 电子商务 物业管理 园林绿化 100 备 公司增资 638 万元, 该公司注册资本金增加至 6,158 万元 公司增资 6,620 万元, 该公司注册资本金由 7,000 万元增加至 13,620 万元, 已于 2016 年 4 月 28 日完成变更登记 报告期内公司投资 450 万元, 该公司实收资本达到 1000 万元 公司出资 315 万元, 通过股权收购和增资扩股方式取得大渊博 50.97% 的股权 公司出资 1,225 万元, 通过股权收购和增资扩股方式取得该公司 61.25% 的股权 新疆绿原糖业有限公司投资 50 万元, 持有 100% 股权 注 (1) 以公允价值计量的金融资产 金额单位 : 万元 以公允价值计量的金融资产项目名称 初始投资成本 公允价值变动 资金来源 中航信托. 天启 (2016)196 号集合资金信托计划 11, 自筹 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 17

19 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩单位 : 万元业务性主要产品公司名称注册资金总资产净资产净利润质或服务 天津三和果蔬有限公司工业番茄酱 7, , , , 巴州冠农棉业有限责任公司加工业皮棉 17, , , 新疆绿原糖业有限公司工业白砂糖 15, , , , 新疆冠农番茄制品有限公司工业番茄酱 10, , , 巴州冠农番茄食品有限责任公司工业番茄丁 13, , , (2) 单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上 : 单位 : 万元 公司名称营业收入营业利润净利润 天津三和果蔬有限公司 59, , , 浙江冠农食品有限公司 1, , , 新疆冠农有机农业开发有限公司 , , 巴州冠农棉业有限责任公司 57, 新疆绿原糖业有限公司 20, , 新疆冠农进出口有限公司 5, 新疆冠农果蔬食品有限责任公司 , , (3) 单个参股公司的净利润对公司净利润影响达 10% 以上的单位 : 万元 公司名称营业收入营业利润净利润 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 312, , , 国电新疆开都河流域水电有限公司 37, , , (4) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期相比变动在 30% 以上 : (1) 公司的控股子公司 冠农棉业本年度净利润 万元, 比上年增加 万元, 主要原因是皮棉销售价格上升, 毛利率提高, 且皮棉销售数量大幅增加, 致利润增加 (2) 公司的全资子公司 绿原糖业本年度净利润 1, 万元, 比上年增加 1, 万元, 增加 %, 主要原因是市场持续回暖, 糖价上升明显, 毛利率提高, 致利润增加 (3) 公司的全资子公司 浙江冠农食品本年度净利润 -4, 万元, 比上年增加亏损 3, 万元, 主要原因是该公司干果滞销, 销售价格下降, 造成库存积压, 公司计提了存货跌价准备, 致资产减值损失大幅增加, 加大了当期亏损 (4) 公司的全资子公司 冠农进出口本年度净利润 万元, 较去年增加亏损 万元, 主要是该公司处置资产所致 (5) 公司的全资子公司 冠农有机农业本年度净利润 -1, 万元, 比上年增加亏损 万元, 主要原因是该公司于 2015 年成立, 主营有机农产品种植, 前期进行种植地改造 农产品试种, 投入大, 致该公司亏损 (6) 公司的参股公司 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司本年度净利润 30, 万元, 比上年减少 57, 万元, 减少 65.52%, 主要原因是主要产品硫酸钾售价较上年相比出现大幅下跌致利润大幅减少 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 农产品品牌化需求与品牌缺失带来了 品牌占位 的商机一方面, 近年来, 瘦肉精 三聚氰胺 毒腐竹等食品安全事故频发, 消费者极度渴望安全健康的农产品, 但是实际情况是产品种类巨多, 且鱼龙混则 真假难辨 ; 另一方面, 随着生活水平提高 健康意识增强, 消费者越来越倾向于选择优质农产品 而在消费者心目中, 品牌化的农产品则代表了信赖 放心和高品质, 这无疑为企业品牌占位提供了机遇 18

20 2 产品同质化现状与消费需求价值化带来了 价值提升 的商机如今, 食品 工业品的品类已经无限细分, 而农产品品类的细分才刚刚开始 在当下各类农产品同质化现象严重的大背景下, 如果企业能够在消费者心智中抢先占据了某个品类, 并且成为品类里面最优秀的那个, 就是最成功的 例如, 鲁花抢占了花生油品类, 六个核桃抢占了核桃露品类, 加多宝抢占了凉茶品类 3 区域品牌资源向企业主体品牌资源 转化带来了 资源抢占 的商机有一个形象的说法是 : 地域品牌是还没有嫁出去的姑娘, 谁能娶回家就是谁的 在我国, 由于地理环境 历史人文的不同, 几乎每一地域都有蜚声中外的区域名品, 例如烟台苹果 西湖龙井 阳澄湖大闸蟹 新疆番茄酱等等 虽然从法律层面讲, 区域名品属于农产品公共品牌资源, 企业是不能独占的 ; 但是企业可以抢占区域品牌的消费者心智资源 区域农产品为什么会成为名品? 是因为其独特的地理环境 产品品质 历史人文等特点在消费者心中留下了美好印象 企业只要将这种美好印象据为己有, 即抢占消费者心智资源, 就会赢得市场 4 高端食品和服务品牌对高品质农产品原料需求带来 产业链价值 的商机低层次的产品可以让消费者吃 用 穿 带, 或者体验, 解决他们的基本生理需求 但高端的产品和品牌则更加注重解决消费者的心理需求 比如被关注 被爱 被安抚 被重视 被尊重, 甚至是被敬仰, 被崇拜 高端的食品更是如此, 如何使得消费者享受 舌尖上的绿色 健康 安全和高层次, 唯有从食品原料抓起, 从原料种植 生产加工 物流运输 产品销售的完整产业链抓起, 这已经成为当下很多涉农企业的明智选择 5 互联网时代带来了品牌迅速崛起的 网络品牌价值打造 的商机举步维艰的渠道建设 高昂的传播费用以及信息不对称带来的产销不平衡问题, 使农产品食品经营者在塑造品牌时一筹莫展 褚橙 柳桃 三只松鼠等互联网农业品牌的迅速崛起, 让传统涉农企业看到了希望 通过互联网技术以及思想的运用, 可以从金融 生产 渠道 传播 销售等各个环节改造传统涉农企业, 并塑造出新型互联网农业品牌, 有着巨大的商业潜力和发展机遇 截止目前, 网易 联想 京东等互联网公司纷纷进军农业, 无一不是在抢占商机! 目前, 冠农农产品加工品种主要集中于番茄制品 ( 大桶酱 小罐番茄丁 番茄汁 ) 甜菜制糖和皮棉加工 番茄加工行业 : 番茄加工属于全球性产业, 目前我国番茄产业对于国外市场依赖程度较高, 国际番茄市场已进入成熟期, 饮食习惯已形成, 拥有较为稳定的市场需求且增长平稳, 国内番茄制品市场整体仍属于导入期, 消费者饮食习惯有待进一步引导, 市场潜力巨大 为此, 接下来公司番茄产业重点一是提升大桶番茄酱市场开拓的效率, 深耕生产管理, 提升产品品质, 稳定生产质量, 降低生产成本 ; 二是要大力开拓小包装制品国内市场, 利用好品牌占位的商机, 除借助公司番茄制品的技术和产品优势外, 还需要在加强渠道建设, 创新销售模式上狠下功夫, 进一步提升公司番茄制品的品牌影响力 ; 三是目前国内番茄丁 番茄汁市场尚不成熟, 公司还需要根据终端消费市场的需求, 进一步研发鲜榨番茄汁 有机番茄丁的新品类, 通过实现产品差异化提升产品价值 ; 四是虽然公司已经形成了 种植 + 加工 + 销售 的模式, 且新疆得天独厚的光照 水源等自然优势和公司万亩有机种植基地都为公司建立番茄加工的产业链提供了有利条件, 但公司还需要积极探索产业链上的每个环节如何更好的发挥协同效应, 以实现产业链价值的最大化 甜菜制糖行业 : 国际 国内白糖行业整体仍呈现供大于求的局面, 糖价继续上行的动力不足 甜菜糖在国内糖总量中所占比例进一步缩减 因此, 公司将继续采取 稳糖 战略, 优化存量 做大增量 一是丰富糖类产品品类, 延伸产业链, 积极探索副产品深加工, 增加制糖产业附加值 ; 二是加强内部管理, 节本降耗 ; 三是优化销售布局, 完善本地销售渠道, 拓展新的销售区域 棉花加工行业 : 棉花市场正处在一个转折点, 长期来看, 新疆将作为我国棉花产业的重点发展区域, 但是目前新疆也正在处于淘汰过剩产能的产业调整阶段 新疆大力发展纺织服装产业为新疆棉花加工产业带来了有利机遇 ; 控制前端原料资源, 对棉花加工产业进行整合成为新疆棉企的必然选择 农发行对有信誉的国有控股企业在资金上的大力支持, 为公司继续扩大规模提供了可能 为此, 公司一是继续积累和开拓市场资源, 提升行业影响力, 同时伺机开辟棉花产业下游新的市场以拓展生存空间 ; 二是稳步扩大规模, 积极推进混合所有制模式, 提升盈利能力 ; 三是充分利用大渊博棉花交易平台的影响力推动线上与线下的有机结合, 做强做优棉花产业 19

21 ( 二 ) 公司发展战略 依托新疆农业资源优势, 做精做强现有产业, 夯实巩固农业产业化国家重点龙头企业地位, 培育 打造企业核心竞争力, 积极推动产业结构调整, 不断提升品牌运营能力和市场开拓能力 ; 坚持罗布泊钾盐 开都河水电投资 资源性投资方向不动摇, 实施 主业 + 投资 双轮驱动, 稳步推进产业二次战略转型 ; 大力实施人才 科技和文化战略, 不断增强综合竞争力 实现公司稳定 可持续发展 ( 三 ) 经营计划 2017 年, 是公司稳增长 促规范 谋发展至关重要的一年, 形势严峻, 任务重大 公司将统一思想 提高认识 坚定信心 深化改革, 将产业结构调整 转型升级 提质增效及供给侧改革作为企业发展的第一重点, 将提品质 增品种 创品牌作为第一核心, 将人才 文化 党建作为三大支撑, 坚定不移地发挥农业产业化国家重点龙头企业的辐射带动作用, 做强做优主导产业, 进一步巩固已经形成的以农产品深加工产业为主, 以对外投资项目为辅的 主业 + 投资 战略格局, 为早日实现创新力强 融合力强 执行力强 竞争力强 幸福感强的美丽的 百亿冠农 百年冠农 打好基础 鉴于番茄酱价格继续走低, 公司新兴产业处于投入阶段及钾肥价格保持稳定, 公司下调了 2017 年经营计划 主要预期目标是 : 实现销售收入 22 亿元, 净利润 1,000 万元 让股东和客户受益, 同合作方共赢, 与员工共享发展成果 为此, 公司将重点做好以下工作 : 1 继续做大做强, 力争做到国内番茄产业效益第一 2017 年, 公司将继续做大做强番茄产业, 一是抓好番茄酱生产线改扩建项目, 提高大桶酱产能, 积极开拓新兴市场, 扩大产品出口量 ; 二是进一步深化混合所有制模式, 推动 公司下属番茄产业未来五年承包经营协议 的落地实施, 持续发挥番茄产业的协同效应, 使公司成为同行业效益最好的企业 ; 三是努力抓好生产环节, 保证产品质量 ; 四是以有机番茄为突破口, 实现冠农做健康食品领跑者的价值使命, 在番茄品种上分级细化, 区分消费群, 向番茄终端产品进一步迈进 ; 五是通过本土网站 ( 如军垦快惠商城 ) 及市场资源实施品牌战略, 培育番茄制品国内销售市场 2 依托 棉花交易平台, 助力棉花产业快速发展目前, 大渊博棉花交易平台已拥有轧花厂用户 800 余家, 纺织厂用户 1800 余家 日均 PV 量达到 7 万人次,UV 及 IP 数值达到日均三至五千人次, 全国 90% 的纺织厂都在使用该平台 2017 年, 要力争平台使用率达到 95% 以上, 为棉花生产者 经营者及使用者提供全方位的信息服务, 为政府部门宏观调控提供系统 科学 完善的数据信息, 同时加大销售团队建设, 深入推进棉花产业的混合所有制改革, 积极探索线上交易, 将其真正打造成为集信息展示 查询及信息服务 交易服务 仓储物流 运输保险 供应链金融 皮棉销售 国储棉拍储 微信端批次查询配套软件开发等为一体的综合服务平台 3 科技引领示范, 做健康食品的领跑者 2017 年, 公司继续以 做健康食品的领跑者 为目标和己任, 将从 供给侧结构性改革 入手, 一是扎实推进和形成番茄 甜菜有机农业种植示范基地, 提高田间种植作业管理水平, 以科技引领示范, 带动团场实现传统农业向有机农业 智慧农业转变的转型升级 ; 二是进一步利用新疆独特的气候 水域 光热 土壤等资源优势, 并充分发挥自身的技术优势和人才优势, 同各合作方建立优势互补的战略合作平台, 努力实现从田间管理 产品生产到仓储 物流等全过程均可追溯 可监控的智慧有机农业道路, 形成无可复制的核心竞争力 4 大力抓好投资项目建设, 努力夯实发展基础 2017 年拟完成固定资产投资 1.3 亿元以上, 争取国家及地方支持资金 1,500 万元以上 重点是抓紧抓好新增 吨 / 日番茄生产线改扩建和浙江信维大数据产业园这两个重点项目 同时, 充分发挥上市公司的优势, 紧紧抓住新疆 1.5 万亿投资计划及兵团 二师大力招商的历史机遇, 20

22 借助一带一路的春风, 利用多种渠道寻求产业整合和并购标的, 以产业的整合和并购助力公司主业的做优做强做大及产业的转型升级 5 深化国企改革, 增强公司发展活力一是继续把握好混合所有制改革这个突破口, 深化职业经理人制度, 将番茄产业职业经理人制度推广到棉业等其他行业, 促进各产业持续有效发展 ; 二是严格执行 管理人员能上能下, 薪酬能升能降, 员工能进能出 的灵活选人用人机制, 真正实现择优录用 优胜劣汰, 增强高管和员工的紧迫感和危机意识, 充分调动冠农人干事创业的积极性 主动性 ; 三是充分发力, 协调好 政企 关系, 在既要把党的领导与公司治理结合起来, 又要尽可能地减少行政干预, 确保企业自主权 6 着力抓好公司内部管理, 促进效益增长 2017 年是公司 作风转变年 和 管理效益年 一是以问题为导向, 以提高制度执行力为原则, 以落实责任主体和实施主体为抓手, 以 提质增效 为目的, 大力开展 作风转变年 管理效益年 和降本增效活动, 进一步加强公司作风建设, 提升管理水平 二是着力推进精益化管理, 重塑成本, 人人树立成本意识, 着力抓好对标管理, 强化 吨成本控制 料耗比控制 和 销售成本控制 三是以结果为指向, 将抓利润提升作为主攻方向 一方面在薪酬管理上积极推进定额制和计件制, 提高公司生产经营效益 ; 另一方面进一步强化集团总部的绩效考核力度, 进一步提升集团总部对子公司的指导 服务 管控能力, 发挥集团总部的引领作用 7 做好抓民生 聚民心, 绿色发展工作 一是着力改善民生, 持续惠民利民不懈怠 2017 年计划投资 100 万元做好民生 十件实事, 切实办好利民惠民实事好事, 着力保障改善民生 ; 本着更加注重贴近职工 服务基层 促进公平 突出重点的原则, 持续开展群众性精神文明创建活动和 迎新春 职工文艺汇演 职工运动会 员工艺术作品展等群众文化活动 二是全力抓好安全生产和环境保护, 筑牢发展屏障 以安全生产标准化和职业健康评价为抓手, 以遏制安全生产 消防安全事故为重点, 落实隐患排查治理 闭环管理, 提升本质安全水平 ; 同时, 坚持绿色发展理念, 加大对环保的投入力度, 保证公司健康可持续发展 ( 四 ) 可能面对的风险 1 投资管控风险由于公司总部位处新疆, 属祖国边远地区, 而公司对外投资项目多在内地发达地区, 地理空间上的距离, 给投资双方更好实现沟通上的及时性和有效性带来了一定的难度, 同时公司涉足的新兴产业也存在投资周期长 跨行业经营等问题, 加大了投资管控的难度 对此, 公司将加强投资风险防控 从完善决策组织与制度建设 加强投资决策团队 规范决策程序 充实决策依据 重视决策过程等方面入手, 建立科学的决策机制, 不断提升投资决策的能力 ; 同时积极探索科学的管控模式, 加强事中 事后监管, 确保投资目标的实现 2 人才风险随着市场竞争日益激烈, 人力资本越来越成为上市公司的核心竞争力之一, 特别是近年来, 随着公司专业营销团队建设工作的推进和对外投资力度不断加大, 公司一定程度上出现人才短缺风险, 特别是专业营销人员和新兴行业专业人才方面 为有效防范人才风险, 公司将重点做好以下几方面的工作 : 一是建立健全关键岗位评价体系 关键人才储备与发展体系 关键人才激励倾斜制度体系 二是做好 选人 育人 用人 留人 四项工作, 建立健全透明的 内部提升制度, 着力培养员工对公司价值观的认同感, 建立完善的培训体系提升员工潜力 三是推动职业经理人制度, 充分体现优胜劣汰, 进一步提升活力 3 政策风险在政策方面, 存在的风险或威胁, 主要表现在以下三方面 : 一是非洲部分国家高筑农产品贸易壁垒, 使公司未来小包装番茄制品的出口业务将承受更多压力 ; 二是目前随着部分国内农业补贴已经接近 WTO 上限, 直接补贴减少, 对公司上游供应商冲击加大 ; 三是中国对外经济联系不断增强, 签署双边自由贸易协定的国家不断增多, 国内农业企业经营复杂度进一步加大 21

23 为此, 公司将积极顺应政策导向, 抢抓机遇, 加大新兴市场的开拓力度, 规避风险, 确保公司持续 健康 稳定发展 4 市场风险市场风险是每个企业都要积极面对和有效防范的重要内容, 对公司而言 : 棉 糖 番茄主业竞争已经白热化, 若不能在产品和管理上持续创新, 当前地位恐难保持 ; 国内农业产业链各环节合作深度将不断加大, 对行业企业产品研发 市场营销 生产管理等都提出了更高的要求 公司将牢固树立大局意识, 强化市场调研机制, 以市场需求为导向, 灵活应对, 在加大库存销售力度的同时, 不断研发新品, 延长产业链, 为公司后续发展奠定坚实基础 5 原材料价格波动风险公司生产经营所需主要原材料为甜菜 番茄 籽棉等 近年来, 原材料的市场价格出现了较大幅度的波动, 造成收购成本居高不下, 对公司的经营业绩造成较大影响 为此, 公司一是将充分利用兵团的农业资源优势, 尽快打造自己的有机原料基地, 保证价格和供应的持续稳定 ; 二是提高设备的利用率及加强设备的技术改造力度, 努力提高产出率, 降低生产成本 ; 三是在做强农产品加工主业的同时, 积极延伸产业链, 寻求新的利润增长点, 公司将积极采取各种措施努力降低主要原材料价格波动的风险 6 财务风险公司所处农产品加工业对资金季节性需求较大, 新兴行业投资较大 投资回收期较长 公司目前主要以银行融资为主, 且以短期融资为主, 一方面会加大公司的财务费用, 另一方面增加了短期偿债风险 为此, 公司将加强资金管理, 一是提高资金使用效率, 二是加强对销售回款和应收账款的管理, 加快资金回笼, 三是积极与银行等外部机构保持良好沟通和合作, 拓宽融资渠道, 创新融资方式, 积极寻求长期融资产品, 调整融资结构, 防范财务风险 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 2015 年 4 月 8 日 2015 年 5 月 5 日, 公司五届三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案 及 公司 年股东回报规划的议案 ( 详见 2015 年 4 月 10 日 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 的相关要求, 为切实维护投资者合法权益, 进一步细化公司有关利润分配政策的条款, 对 公司章程 第一百五十五条利润分配政策的内容进行了修订 公司制定的利润分配政策符合 公司章程 的有关规定, 并经公司股东大会审议通过, 利润分配政策特别是现金分红政策, 体现了充分保护中小投资者的合法权益, 有明确的分红标准和分红比例 公司利润分配政策调整的程序合规 透明 报告期内, 根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的 公司 2015 年利润分配预案, 于 2016 年 6 月 23 日发布了 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告, 以 2016 年 6 月 29 日为股权登记日,2016 年 6 月 30 日为除息日,2016 年 6 月 30 日为现金红利发放日, 以 2015 年末总股本 784,842,008 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 62,787, 元 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 22 现金分红的数额 分红年度合并报 占合并报表中归 表中归属于上市 属于上市公司普

24 ( 含税 ) 公司普通股股东的净利润 通股股东的净利润的比率 (%) 2016 年 ,772, ,457, 年 ,787, ,140, 年 ,484, ,838, 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 其他对公司中小股东所作承诺 承诺类型 解决同业竞争 解决同业竞争 其他 承诺方 第二师二十八团 二十九团 三十团 供销公司 物资公司 新疆冠源投资有限责任公司 公司参股公司国电新疆开都河流域水电开发有限 承诺内容 1999 年 11 月 26 日, 公司与发起人第二师二十八团 二十九团 三十团 供销公司 物资公司签署了 避免同业竞争承诺书 根据承诺书, 发起人及其控股子公司 ( 除本公司外 ) 保证不扩大同本公司相同的产品的生产, 并且将不与本公司生产经营进行任何形式的竞争, 并将不增加与本公司生产 经营相同或类似业务的投入, 以避免对本公司的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 为避免控股股东 冠源投资在未来的业务发展过程中与本公司之间产生同业竞争, 冠源投资出具了 关于避免同业竞争的承诺函 承诺内容如下 :1 将采取合法及有效的措施, 促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与冠农股份相同的业务, 以避免与冠农股份的业务经营构成直接或间接的同业竞争 ;2 如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事 参与任何可能与冠农股份的生产经营构成竞争的活动, 本公司将优先让与或介绍给冠农股份 ;3 本公司将在投资方向与项目选择上, 避免与冠农股份相同或相似, 不与冠农股份发生同业竞争, 以维护冠农股份的利益 公司与中国国电集团 新疆巴音国有资产经营公司 中国安能建设总公司共同签订 国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书, 协议第四条 股东各方的权利与义务 中的 6 规定 在国家政策法规允许条件下, 按本协议有关条款规定按 23 承诺时间及期限 1999 年 11 月 26 日至公司存续期间 2013 年 7 月 10 日至公司存续期间 2004 年 3 月至公司存续期间 是否有履行期限 否 否 否 是否及时严格履行 是 是 否 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 二十九团 三十团正在履行 ; 二十八团 供销公司 物资公司已不再是公司股东, 因此不再履行该项承诺 参股公司未提出要求, 未履行 如未能及时履行应说明下一步计划

25 分红 公司 本公司 比例为公司提供融资, 或为公司融资按比例提供担保 公司实施连续 稳定的利润分配政策, 公司在盈利 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 将实施积极的利润分配政策 公司的利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配的原则 : 1 充分考虑和听取股东( 特别是中小股东 ) 独立董事和监事的意见, 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需要 2 坚持以现金分红为主, 保持利润分配政策的连续性和稳定性 3 利润分配不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司的持续经营能力 4 董事会应以每三年为一个周期, 根据公司战略发展目标 实际经营情况 盈利规模及现金流量状况, 结合股东特别是社会公众股东 独立董事和监事的意见, 对公司正在实施的股东回报规划作出适当且必要的调整, 确定该时段的股东回报规划并报股东大会审议批准后执行 ; ( 二 ) 利润分配形式 : 公司可以采用现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许的其他方式分配利润, 并优先采用现金分红为主的股利分配方式 ( 三 ) 利润分配的期间间隔 : 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 ( 四 ) 利润分配的基数 : 公司应该按照合并会计报表 母公司会计报表中可供分配利润孰低 可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例 ( 五 ) 利润分配的条件和比列 : 1 现金分红的条件和比例公司实施现金分红应同时满足下列条件 :1 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 ;2 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ;3 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) ( 重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 3 亿元人民币 ) 在同时满足上述现金分红条件的情况下, 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 年 5 月 5 日至公司续存期间 否 是

26 分红 本公司 的 10%, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 2 现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 2 股票股利的分配条件在满足现金股利分配的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快速, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配的同时, 提出股票股利分配预案 公司未来三年 (2015 年 年 ) 具体的股东回报规划 : ( 一 ) 公司可以采用现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许的其他方式分配利润, 并优先采用现金分红为主的股利分配方式 ( 二 ) 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 ( 三 ) 公司按照合并会计报表 母公司会计报表中可供分配利润孰低 可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例 ( 四 ) 利润分配的条件和比列 1 现金分红的条件和比例公司实施现金分红应同时满足下列条件 :1 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 ;2 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ;3 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) ( 重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产 年 2017 年 是 是

27 或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 3 亿元人民币 ) 在同时满足上述现金分红条件的情况下, 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 2 现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 3 股票股利的分配条件在满足现金股利分配的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快速, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配的同时, 提出股票股利分配预案 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 700,000 境内会计师事务所审计年限 17 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 350,000 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 26

28 2016 年 7 月 11 日, 公司第五届董事会第十三次 ( 临时 ) 会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过 关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案, 同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构, 聘期一年 2016 年 11 月 1 日, 公司收到中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的 更名通知 : 由于工作需要, 事务所名称由 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 变更为 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相应的营业执照 执业资质及证券 期货相关业务许可证均已换领完毕 据此, 公司聘请的 2016 年度财务和内部控制审计机构更名为 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 本次变更仅为审计机构名称变更, 不属于更换审计机构事项 四 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 五 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 适用 不适用 六 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司控股股东 实际控制人遵守诚实信用原则, 依照法律法规以及 公司章程 的规定行使权利, 严格履行其做出的各项承诺, 没有滥用权利及通过关联交易 利润分配 资产重组 对外投资等方式损害公司及其他股东利益的行为 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人均不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 七 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司控股子公司天津三和的全资子公司 三和果蔬于 2016 年 4 月 6 日分别与二十二团 二十四团签订了 2016 年番茄种植收购合同, 合同约定 : 分别向二十二团 二十四团采购番茄原料 180,000 吨 45,000 吨, 收购保底价 380 元 / 吨, 阶段性价格随行就市, 收购金额为 8,550 万元 ; 公司全资子公司绿原糖业于 2016 年 4 月 6 日分别与二十二团 二十四团签订了 2016 年甜菜种植交售订购合同, 合同约定 : 分别向二十二团 二十四团采购甜菜原料 100,000 吨 17,000 吨, 收购保底价 410 元 / 吨, 收购金额为 4,797 万元 番茄和甜菜为二十二团 二十四团的主要种植作物, 历年来一直是公司主要的原料供应商, 其所拥有的农业土地资源可以满足合同约定的番茄 甜菜采购需求 上述事项已于 2016 年 4 月 7 日公司五届十一次董事会 2016 年 5 月 5 日公司 2015 年年度股东大会审议批准 ( 详见上海证券交易所网站上刊登的临 号公告 ) 报告期内, 三和果蔬与二十二团完成番茄采购总额 3, 万元, 占同类交易的 47.37%; 与二十四团完成番茄采购总额 1, 万元, 占同类交易的 13.48% 绿原糖业实际与二十二团完成甜菜采购总额 3, 万元, 占同类交易的 19.20%; 与二十四团完成甜菜采购总额 万元, 占同类交易的 3.89% 报告期内日常关联交易合计 8, 万元, 采购单价均按照市场价格执行 3 临时公告未披露的事项 适用 不适用 27

29 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司 2016 年 12 月 5 日五届十八次 ( 临时 ) 董事会 2016 年 12 月 21 日 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于购买中航信托 天启 (2016)196 号集合资金信托计划暨关联交易的议案 : A 同意公司以自有资金与上海涌泉亿信投资发展中心 ( 有限合伙 )( 以下简称 涌泉亿信 ) 共同认购中航信托股份有限公司发行的 15,000 万元信托产品 中航信托 天启 (2016)196 号集合资金信托计划 ( 以下简称 天启 196 号 ) 其中公司以不超过 12,500 万元认购 (10,000 万元优先级份额,2,500 万元劣后级份额 ), 涌泉亿信及其关联机构认购不超过 2,500 万元劣后级份额 B 同意天启 196 号主要用于受让华富基金管理有限公司所持有的由华能贵诚信托有限公司设立的 华能信托 稳瀛 1 号集合资金信托计划 ( 以下简称 稳瀛 1 号 ) 信托单位项下所享有的信托受益权 并根据投资顾问的指令投资于新农业 信息化等产业的非上市公司股权或货币市场基金 债券逆回购等固定收益产品以及证券公司资产管理计划 基金公司及其子公司特定客户资产管理计划 信托计划及其受益权等非标产品 ( 内容详见公司 2016 年 12 月 6 日上海证券交易所网站 临 号公告 ) 公司于 2016 年 12 月 23 日以自有资金 11,050 万元认购了中航信托股份有限公司发行的 11,050 万份天启 196 号信托产品 其中优先级份额 8,700 万份, 劣后级份额 2,350 万份 2016 年 12 月 23 日, 天启 196 号成立, 信托总规模 13,050 万份, 募集资金总额 13,050 万元, 其中公司 11,050 万份 截止 2016 年末, 天启 196 号已累计使用信托资金 13,031 万元, 项下主要资产为稳赢 1 号信托单位项下的 1 亿份信托受益权 2017 年 1 月 11 日, 公司收到天启 196 号 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 1 月 10 日期间收益分配 万元, 其中优先级收益 万元, 劣后级收益 4.7 万元 2017 年 1 月 11 日, 公司五届第十九次 ( 临时 ) 董事会审议通过了 关于部分转让中航信托 天启 (2016)196 号集合资金信托计划份额的议案 公司以 2017 年 1 月 11 日为转让基准日, 以 5,000 万元将持有的天启 196 号优先级份额中的 5,000 万份信托受益权, 以平价 ( 初始认购价格 1 元 / 份 ) 转让予宁夏银行股份有限公司 公司于 2017 年 1 月 11 日收到转让款 5,000 万元 截止目前, 公司共计持有 6,050 万份天启 196 号, 其中优先级份额 3,700 万份 劣后级份额 2,350 万份 天启 196 号项下资产不变 3 临时公告未披露的事项 适用 不适用 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 公司 冠源投资及涌泉亿信共同发起设立第一期新兴产业并购基金, 并购基金以 华富资管 - 涌泉 1 号专项资产管理计划 ( 以下简称 涌泉 1 号 ) 方式进行运作 资管计划规模不超过 9,500 万元, 其中公司以自有资金认购 1,500 万元, 冠源投资认购 500 万元, 其余 7,500 万元全部由涌泉亿信募集 公司 冠源投资作为资产委托人分别于 2015 年 6 月 4 日与资管计划的资产管理人 上海华富利得资产管理有限公司 资产托管人 中国民生银行股份有限公司签订了 华富资管 - 涌泉 1 号专项资产管理计划资产管理合同, 参与认购资管计划中的 B 类份额 ( 劣后级份 28

30 额 ) 为保障资管计划 A1 类份额和 A2 类份额资产委托人本金和预期固定收益的安全, 资管计划由 B 类份额资产委托人冠源投资承担差额补足义务 为此, 如果公司因参与涌泉 1 号而获得收益, 公司在扣除相关税费后, 将该收益的 25% 支付给冠源投资 ; 如果公司因参与涌泉 1 号未获得收益, 公司不向冠源投资支付任何补偿或者费用 根据中国证监会 2016 年 7 月 15 日发布的 证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定 的相关要求, 结合涌泉 1 号剩余存续期较短 新三板市场短期未现反弹迹象等因素考虑, 在风险可控的前提下维持资产的保值增值, 2016 年 9 月 29 日, 公司五届十五次 ( 临时 ) 董事会审议通过了 关于签订 < 华富资管 - 涌泉 1 号专项资产管理计划资产管理合同之补充协议 > 的议案 公司对涌泉 1 号的后续投资策略作出调整, 对涌泉 1 号资管合同的部分内容做出变更 : 即对于原 合同 中的 第四 资产管理计划的基本情况 中 ( 三 ) 资产管理计划的运作方式 ( 七 ) 资产管理计划分级 ; 第十 资产管理计划的投资 中 ( 二 ) 投资范围 ( 三 ) 投资策略 ; 第七 资产管理计划的参与 退出 转让和非交易过户 等内容进行了变更或新增表述 为最大限度保障涌泉 1 号资产委托人的合法权益, 并顺应监管趋势, 涌泉 1 号全体资产委托人同意涌泉 1 号于 2016 年 12 月 28 日提前终止, 涌泉 1 号开始进入清算, 对项下资产变现 涌泉 1 号于 2017 年 1 月 3 日对变现后的全部资金进行了第一次分配, 其中 A1 类份额和 A2 类份额本金和固定收益已全部分配,B 类份额分配了部分本金, 其中公司分配了 万元本金, 尚余 万元的本金待涌泉 1 号剩余资产全部变现后予以分配 截止 3 月末, 涌泉 1 号项下资产为 万股, 市值为 万元的行悦信息股票及 万元的货币资金 3 临时公告未披露的事项 适用 不适用 担保方 天津三和果蔬有限公司 八 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 担保情况 担保方与上市公司的关系 控股子公司 被担保方 天津万通包装有限公司 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 29 担保到期日 20,000, 担保类型 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 是否 0 是否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 608,217, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 386,712, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 386,712, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 208,943, 关联关系

31 保金额 (D) 新疆冠农果茸集团股份有限公司 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 208,943, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (1)2010 年 11 月 12 日, 为支持公司的参股公司 罗钾公司的生产经营活动, 保护投资者的各项权益, 使其不断增值, 公司同意将公司持有并有权处分的 20.3% 的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权向中国工商银行股份有限公司新疆分行 中国农业银行新疆分行及招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司签订的 人民币 2,600,000,000 元银团贷款合同 提供担保, 并与其签订了 股权质押合同 上述事项已经公司于 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准, 目前仍在执行过程中 (2) 公司第五届董事会第五次会议于 2015 年 5 月 5 日召开, 经与会董事审议并一致通过 公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为天津万通包装有限公司提供贷款担保的议案 ; 同意公司控股子公司天津三和为万通包装 2000 万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保, 担保期限为主债权到期之日起两年 截止本年末已全额还清 (3)2016 年 6 月 24 日, 公司第五届董事会第十三次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案 公司控股子公司天津三和果蔬有限公司拟将其所拥有的购买价值为 11, 万元的生产设备等固定资产的所有权, 以协议价 11,110 万元的价格转让给远东宏信 ( 天津 ) 融资租赁有限公司, 同时与远东宏信 ( 天津 ) 签署 售后回租赁合同 : 远东 ( 天津 ) 宏信将上述生产设备回租给天津三和使用, 融资租赁期限为四年 公司及天津三和的所有自然人股东为本次融资提供不可撤销连带责任保证担保, 担保期间为自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间 受托人 华富资管 涌泉 1 号专项资产管理计划天启 号涌泉亿信基金投资集合资金信托计划 ( 二 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 委托理财产品类型 资管计划 信托计划 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 15,000, ,500, 报酬确定方式 资管计划约定的利益分配 优先级 7%; 劣后级 4% 实际收回本金金额 实际获得收益 计提是否减值关联准备交易金额 是否经过法定程序 是否涉诉 关联关系 是是否母公司 是是否母公司 合计 / 125,500,000 / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明 1) 华富资管 涌泉 1 号专项资产管理计划主要投资于新三板 ( 全国中小企业股份转让系统 ) 市场 ( 主要包含已经完成股份制改造而没有进行挂牌的企业 已经完成了挂牌而没有进行做市的企业以及已经挂牌并且做市的企业 ) 基金公司及基金子公司资产管理计划 ( 若为结构化资产管理计划, 则投资优先级份额 ) 单一 / 集合信托计划及受益权 ( 若为结构化信托计划, 则投资优先级信托单位 ) 定向 / 集合资产管 30

32 理计划及受益权 ( 若为结构化资产管理计划, 则投资优先级份额 ) 契约型私募基金 有限合伙企业优先级份额 国债 金融债 短期融资券 企业债 公司债 应收账款债权及其收益权 货币市场基金 银行存款等金融工具及中国证监会允许投资的其他金融工具 如法律法规对上述投资品种放开限制或对上述投资范围有新规定的, 则从其规定 2) 天启 2016 号指定用于受让华富资管所持有的 稳瀛 1 号 信托单位项下所享有的信托受益权, 并根据投资顾问的指令投资于新农业 信息化等产业的非上市公司股权或货币市场基金 债券逆回购等固定收益产品以及证券公司资产管理计划 基金公司及其子公司特定客户资产管理计划 信托计划及其受益权等非标产品 3) 以上两项均为到期故报告期内未收回本金, 且报告期内未分配收益 2 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型签约方投资份额 ( 元 ) 投资期限产品类型 保本收益库尔勒交通银行 15,000, 保本收益库尔勒交通银行 15,000, 保本收益 农业银行和静湖光糖 16,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 ,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 ,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 ,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 ,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 ,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 10,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 10,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 ,000, 厂分理处 保本收益 农业银行和静湖光糖 ,000, 厂分理处 保本浮动收益 建行巴州分行营业部 8,000, 保本收益 农业银行和静湖光糖厂分理处 5,000, 保本浮动收益中信银行天津分行 10,000, 人民币掉期交中信银行天津分行 10,000, 易 人民币掉期交易中信银行天津分行 10,000, 保本收益 交通银行股份有限公司巴音郭楞分行 50,000, 交通银行蕴通财富日增利 S 款 7-90 天保本产品交通银行蕴通财富日增利 A 款 7-91 天保本产品 本利丰 90 天 人民币理财产品 本利丰 90 天 人民币理财产品 本利丰 90 天 人民币理财产品 本利丰 90 天 人民币理财产品 本利丰 90 天 人民币理财产品 本利丰 90 天 人民币理财产品 本利丰.181 天 人民币理财产品 本利丰.181 天 人民币理财产品 本利丰.181 天 人民币理财产品 本利丰.181 天 人民币理财产品中国建设银行 182 天 理财产品中国农业银行 本利丰.90 天 人民币理财产品中信理财之智赢系列 ( 对公 )15350 期人民币结构性理财产品 投资盈亏 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 盈 是否涉诉 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 衍生金融产品盈否 掉期交易 ( 日元 ) 盈否 蕴通财富.日增利 S 款集合理财计划 盈 否

33 保本收益农业银行嘉兴市场支行 2,000, 保本收益农业银行嘉兴市场支行 1,000, 本利丰步步高 2014 年第 1 期开放式理财产品 本利丰步步高 2014 年第 1 期开放式理财产品 盈 盈 否 否 九 其他重大事项的说明 1 业绩承诺及实现情况根据 2014 年 7 月 6 日, 公司与天津三和 自然人赵逸平 赵晨晨 邓纯琪 赵荣平 章亚琴签订的 新疆冠农果茸集团股份有限公司与天津三和果蔬有限公司及其股东股权转让及增资扩股协议书, 天津三和自然人股东赵逸平 赵晨晨 邓纯琪 赵荣平 章亚琴承诺 : 天津三和 2014 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 5,000 万元 ( 含本数 ),2016 年 2016 年扣除非经常性损益后的净利润复合增长率达 10% 以上, 即分别不低于 5,500 万元和 6,050 万元 ( 含本数 ) 如天津三和未达到承诺的净利润数, 自然人赵逸平 赵晨晨 邓纯琪 赵荣平 章亚琴承诺对未实现承诺的利润进行现金补偿 为保证该承诺的履行, 上述自然人股东于 2014 年 7 月 6 日与公司签订 股权质押合同, 将其拥有的天津三和股权质押给公司, 该股权质押事项已于 2014 年 8 月 13 日办理完毕, 天津市工商行政管理局宁河分局出具了 股权出质设立登记通知书 根据中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 天津三和果蔬有限公司 2016 年度财务报表审计报告,2016 年度天津三和实现净利润 6, 万元, 实现扣除非经常性损益后的净利润为 6,055 万元, 完成承诺利润数 截止 2016 年末, 天津三和已全部完成三年利润承诺 同时公司聘请了万隆 ( 上海 ) 资产评估有限公司对天津三和截止 2016 年度末的全部资产进行了减值测试, 根据万隆 ( 上海 ) 资产评估有限公司出具的万隆评报字 (2017 ) 第 1226 号 新疆冠农果茸集团股份有限公司财务报告目的资产减值测试涉及其子公司天津三和果蔬有限公司股东全部权益价值评估报告 显示, 公司持有的天津三和股权未发生减值 2 增加会计估计因公司新增枣园种植业务,2016 年 6 月 25 日, 公司五届十三次 ( 临时 ) 董事会审议通过了 关于增加生产性生物资产会计估计的议案, 同意公司增加生产性生物资产的会计估计, 其中折旧采用年限平均法计提, 预计残值率 1% 10% 根据生产性生物资产类别 预计盛产期和预计净残值率确定折旧率 : 红枣树的折旧年限为 年 本会计估计的增加对公司会计核算及当期和未来期间的损益不会产生非正常性影响, 且能够客观 真实地反映公司财务状况和经营成果, 符合公司及所有股东的利益 公司董事会本次增加会计估计的决策程序符合有关法律 法规和 公司章程 的规定 3 本着服务于新疆特色农业产业, 积极争取新疆 兵团的优惠政策及资金扶持, 报告期内, 公司对冠农中联 嘉兴拍卖 沧州拍卖的股权结构进行全面整合, 通过整合, 使冠农中联注册资本金增加至 2,000 万元, 其中公司持股 61.25%, 使其成为公司的控股子公司, 嘉兴拍卖和沧州拍卖成为冠农中联的全资子公司 三家公司的营业执照登记变更等手续已于报告期内完成, 同时合并范围于报告期内调整完毕 4 公司五届十五次 ( 临时 ) 董事会审议通过 公司拟对新疆冠农进出口有限公司二冷库拆迁的议案, 同意公司对全资子公司 新疆冠农进出口有限公司所属的二冷库进行拆迁 此项目尚未得到国资委的批复, 故截至本报告报出日拆迁工作尚未开展 5 公司为了扩大番茄制品产能, 提高番茄制品质量, 2016 年 10 月总裁办公会审议通过了 关于新疆冠农番茄制品有限公司建设两条番茄大桶酱生产线的议案, 同意新疆番茄竞拍中粮屯河公司位于中粮屯河股份有限公司乌拉特前旗番茄制品分公司 2*1500 吨 / 日生产线的固定资产 报告期内, 生产线建设已累计投入 1, 万元 6 其他 1) 因沧州拍卖无法持续经营, 公司 2017 年 2 月总裁办公会审议通过了 关于沧州冠农农产品交易有限公司清算的议案, 同意沧州拍卖尽快按照破产清算程序, 进行破产清算 截至本报告报出日, 沧州拍卖清算工作按相关程序任在进行中, 尚未结束 32

34 2) 公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司将其持有的公司部分股权为其银行贷款做质押担保 截止报告期末, 其累计质押的总股数为 7,500 万股, 占其所持公司股份总数的 23.37%, 占公司总股本的 9.56% 3) 报告期内, 公司通过股权收购和增资扩股的方式取得大渊博 50.97% 的股权, 公司将其纳入合并范围 4) 截止本报告期末, 公司用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的资金转回 18,500 万元, 本金余额为 1,500 万元, 累计获得理财收益 万元 十 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 公司已披露社会责任报告, 内容详见公司在上海证券交易所网站 ( 披露的 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 ( 二 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 公司全资子公司昊鑫矿业主要从事金矿 硫铁矿石开采 加工 销售, 属于国家环境保护部门规定的重污染行业 报告期内, 昊鑫矿业认真落实和执行 ( 农十二师环发 号文 ) 选矿厂环境影响报告书批复 和 ( 吐市环 号文 ) 伊山金矿环境影响报告书批复 的内容 遵守国家环保法律法规 政策 标准, 全年未发生环境污染事故, 未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件 根据上级关于突发环境事件应急预案评估备案工作的部署, 公司制订了突发环境事故应急预案 公司加强环境管理, 加强环保设施维护运行管理, 确保设施正常运行, 污染物稳定达标排放 ( 三 ) 其他说明 2016 年, 公司共计扶贫支出 100 余万元, 其中 1 按照巴州 第二师党委统一部署, 公司派出一名副总裁专门参与了且末县奥镇苏塘村 访惠聚 工作, 并捐助 60 万元用于苏塘村的扶贫工作 ;2 为了减轻贫困家庭负担 不让一个学生因贫辍学, 公司对贫困户中 12 名小学生 3 名初中生 11 名高中生以及 4 名大学生进行了助学帮扶, 共提供助学金 4 万元, 为贫困村未来成长积蓄了力量 3 连续第三年出资 10 万元为挂钩扶贫单位第三师 51 团援建蔬菜大棚 新建标准化电教室 购买羊羔及相关生产资料等, 对贫困户 贫困大学生资助, 并选派了第一书记 4 向挂钩帮扶连队 22 团 11 连捐赠 94 车总价值 2.9 万余元连队篮球场建设所用的锅炉冷渣 5000 余元篮球场灯光设施 为尉犁县墩阔坦乡塔特里克村 89 户少数民族职工精准扶贫捐助价值 2 万余元的化肥 5 为遭受暴雨冰雹袭击 损失惨重的二十九团 三十团团场, 援助 20 万元 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 二 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 47,555 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 52,497 33

35 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 单位 : 股 新疆冠源投资有限责任公司 320,932, 质押 75,000,000 国有法人 新疆生产建设兵团第二师二十九团 32,516, 无 国有法人 新疆生产建设兵团第二师三十团 25,202, 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 21,438, 无 未知 国信证券股份有限公司 11,395,039 11,395, 无 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 8,906, 无 未知 中国建设银行股份有限公司 - 银华核心价值优选混合型证券投资基金 6,414,689 6,414, 无 未知 樊淑珍 -682,000 4,963, 无 未知 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券 4,128, 无 未知 投资基金 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资 3,490,900 3,490, 无 未知 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 新疆冠源投资有限责任公司 320,932,708 人民币普通股 320,932,708 新疆生产建设兵团第二师二十九团 32,516,580 人民币普通股 32,516,580 新疆生产建设兵团第二师三十团 25,202,160 人民币普通股 25,202,160 中国证券金融股份有限公司 21,438,194 人民币普通股 21,438,194 国信证券股份有限公司 11,395,039 人民币普通股 11,395,039 中央汇金资产管理有限责任公司 8,906,900 人民币普通股 8,906,900 中国建设银行股份有限公司 - 银华核心价值优选混合型证券投资基金 6,414,689 人民币普通股 6,414,689 樊淑珍 4,963,000 人民币普通股 4,963,000 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,128,321 人民币普通股 4,128,321 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,490,900 人民币普通股 3,490,900 公司前 10 名无限售条件股东中, 国有法人股东无关联关系, 也不 属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 上述股东关联关系或一致行动的说明 国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系 公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系, 也未知其是否属于 上市公司持股变 动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 适用 不适用 三 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 股东性质 34

36 1 法人 名称 新疆冠源投资有限责任公司 单位负责人或法定代表人 郭良 成立日期 主要经营业务 从事对非上市企业的股权投资, 通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务等 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 报告期内未控股和参股其他境内外上市公司 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称新疆生产建设兵团第二师 ( 政府 ) 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 35

37 36

38 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股 是否在公司关联方获取报酬 郭良 董事长 男 否 章睿 董事 总裁 男 否 杨雄 董事 男 否 王春瑞 董事 男 是 黄学东 董事 男 是 范爱军 董事 男 ,800 66, 是 张磊 独立董事 男 否 姜方基 独立董事 男 否 杨有陆 独立董事 男 否 贾书选 监事会主席 男 否 丁紫云 监事会主席 女 否 梅述江 党委书记 监事 男 否 韩如江 监事 男 是 乔军 职工监事 工会主席男 否 陈明 职工监事 男 否 陈文江 副总裁 男 否 李继先 财务总监 男 否 金建霞 董事会秘书 副总裁女 否 段永保 副总裁 男 56 财务总监 否 合计 / / / / / 66,800 66,800 / / 37

39 姓名 郭良 章睿杨雄王春瑞 黄学东 范爱军 张磊 姜方基 杨有陆 贾书选 丁紫云梅述江韩如江乔军陈明陈文江李继先金建霞段永保 新疆冠农果茸集团股份有限公司 主要工作经历曾任第二师二十九团团长 ; 冠农股份第四届董事会董事 董事长 现任冠农股份第五届董事会董事长, 兼任新疆冠源投资有限责任公司董事长 天津三和果蔬有限公司董事长 第二师绿洲农业发展有限公司董事长 曾任冠农股份副总裁, 冠农股份第四届董事会董事 总裁 现任冠农股份第五届董事会董事 总裁 曾任冠农股份第四届董事会董事, 新疆绿原糖业有限公司执行董事 总经理 现任冠农股份第五届董事会董事, 兼任冠农电子商务执行董事 总经理 曾任冠农股份第四届董事会董事 第二师三十团党委副书记 团长 现任铁门关市政协党组副书记 冠农股份第五届董事会董事 曾任第二师农科所党委书记 所长 ; 第二师三十三团党委副书记 团长 ; 冠农股份第四届董事会董事 现任第二师二十九团党委副书记 团长, 冠农股份第五届董事会董事 曾任冠农股份第三届董事会董事 副总裁 现任第二师绿洲农业发展有限公司董事 总经理, 新疆冠源投资有限责任公司董事 总经理, 冠农股份第五届董事会董事 曾任新疆医学院社会科学部助教, 新疆医科大学人文社会科学部讲师, 新疆财经大学经济学院副教授, 冠农股份第四届董事会独立董事 现任新疆财经大学经济学院教授 新疆财经大学中亚区域经济研究所常务副所长 中国 ( 新疆 ) 与中亚区域经济合作研究中心 兼职研究员, 冠农股份第五届董事会独立董事 曾任新疆新新会计师事务所 新疆华洲资产评估事务所主任 新疆新新工程造价咨询有限责任公司董事长, 新疆新新华通有限责任会计师事务所董事长 ; 新中基 伊力特 百花村独立董事 兴宏泰独立董事 新疆新新投资咨询有限责任公司董事长 ; 冠农股份第四届董事会独立董事 现任, 冠农股份第五届董事会独立董事, 西部牧业 伊力特 银隆股份独立董事 曾任新疆天阳律师事务所律师 新疆律师协会民商专业委员会委员, 天山纺织 准油股份 新疆城建 天利高新和天山股份独立董事 ; 新赛股份 新农开发 冠农股份第四届董事会独立董事 现任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师, 兼任新农开发 冠农股份第五届董事会独立董事 曾任巴州冠农棉业有限责任公司董事长 冠农股份第三届监事会监事 监事会主席 ; 冠农股份纪委书记 第四届监事会监事 监事会主席 ; 冠农股份纪委书记 第五届监事会监事 监事会主席 曾任第二师永兴供销公司会计 财务科长 ; 现任冠农股份纪委书记 第五届监事会监事 监事会主席 曾任第二师二十四团副团长 政委 ; 二十七团政委 二十二团政委 ; 冠农股份第四届监事会监事 现任冠农股份党委书记 第五届监事会监事 曾任第二师三十四团政委 二十四团团长 二十四团政委 ; 冠农股份第四届监事会监事 现任第二师铁门关市传媒中心党组书记 冠农股份第五届监事会监事 曾任冠农股份副总经理 第四届监事会职工监事 现任冠农股份工会主席 第五届监事会职工监事 绿原糖业执行董事 曾任冠农股份第三届 第四届监事会职工监事 现任冠农股份总裁助理 冠农股份第五届监事会职工监事 曾任绿原糖业生产部副部长, 总经理助理 现任冠农股份副总裁 曾任冠农股份第二届 第三届监事会职工监事, 冠农股份总裁助理 副总裁 冠农股份财务总监 曾任冠农股份财务总监 副总裁 董事会秘书 现任冠农股份董事会秘书 副总裁 曾任冠农棉业总经理 董事长 冠农股份总裁助理 现任冠农股份副总裁 财务总监 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 郭良冠源投资董事长