广州药业股份有限公司

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1 广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2016 年年度报告 2017 年 3 月

2 重要提示 ( 一 ) 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别及连带的法律责任 ( 二 ) 本公司全体董事出席了第六届第二十九次董事会会议, 其中, 董事长李楚源先生因公务未能亲自出席会议, 委托副董事长陈矛先生代为出席并行使表决权, 独立非执行董事黄龙德先生和姜文奇先生以通讯方式参加会议 ( 三 ) 本集团与本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计准则编制, 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具了标准无保留意见审计报告书 ( 四 ) 本公司董事长李楚源先生 执行董事兼常务副总经理吴长海先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明 : 保证本年度报告中财务报告的真实 完整 ( 五 ) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认 :2016 年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 1,508,032, 元, 以本公司 2016 年度实现净利润人民币 1,215,121, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金人民币 121,512, 元, 加上上年结转未分配利润人民币 2,949,214, 元, 扣减 2015 年度现金红利人民币 487,737, 元后, 实际可分配利润为人民币 3,555,086, 元 根据本公司实际情况, 拟以 2016 年末总股本 1,625,790,949 股为基数, 每 10 股派发现金红利人民币 2.8 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利人民币 455,221, 元, 剩余未分配转入下次分配 本年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配方案拟提交本公司 2016 年年度股东大会审议通过 ( 六 ) 本年度报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 ( 七 ) 本公司不存在关联方非经营性占用资金情况 ( 八 ) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ( 九 ) 本年度报告分别以中 英文两种语言编订, 两种文体若出现解释上的歧义时, 以中文本为准

3 目录 一 释义 二 公司简介和主要财务指标 三 公司业务概要 四 经营情况讨论与分析 五 重要事项 六 普通股股份变动及股东情况 七 优先股相关情况 八 董事 监事 高级管理人员及员工情况 九 公司治理 十 公司债券相关情况 十一 财务报告 十二 备查文件目录

4 第一节释义 在本年度报告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 公司 / 本公司 / 广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期 / 本年度 / 本年 指 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 本报告期后 指 本报告期末至本报告之日止期间, 即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 15 日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 港交所证券上市规则 上交所上市规则 指 上交所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 标准守则 指 港交所上市规则下的上市发行人董事进行证券交易的标准守则 广药集团 指 广州医药集团有限公司 星群药业 指 广州白云山星群 ( 药业 ) 股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指 广州白云山拜迪生物医药有限公司 广西盈康 指 广西盈康药业有限责任公司 王老吉大健康公司 指 广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指 广州医药有限公司

5 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 医药进出口公司 指 广州医药进出口有限公司 广药白云山香港公司 指 广药白云山香港有限公司 诺诚公司 指 广州诺诚生物制品股份有限公司 白云山股份 指 广州白云山制药股份有限公司 白云山制药总厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 化学制药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂 何济公药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 天心药业 指 广州白云山天心制药股份有限公司 光华药业 指 广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指 广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指 广州白云山和记黄埔中药有限公司 百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 医药科技 指 广州白云山医药科技发展有限公司 白云山大健康酒店 指 广州广药白云山大健康酒店有限公司 化学药创新中心 指 广州白云山化学药创新中心 威灵药业 指 白云山威灵药业有限公司 维医公司 指 广州白云山维医医疗投资管理有限公司 百特医疗 指 广州百特医疗用品有限公司 亳州白云山制药 指 亳州白云山制药有限公司 广药总院 指 广州医药研究总院有限公司 广药海马 指 广州医药海马品牌整合传播有限公司 白云山医药销售公司 指 广州白云山医药销售有限公司 白云山医疗健康产业公司 指 广州白云山医疗健康产业投资有限公司 王老吉投资公司 指 广州王老吉投资有限公司 医疗器械投资公司 指 广州白云山医疗器械投资公司 广州白云山医院 指 广州白云山医院有限公司 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 重庆医股 指 重庆医药 ( 集团 ) 股份有限公司 创美药业 指 创美药业股份有限公司 以琳生物 指 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 中以基金 指 广州中以生物产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 基药目录 指 国家基本药物目录, 是医疗机构配备使用药品的

6 依据 基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求, 剂型适宜, 价格合理, 能够保障供应, 公众可公平获得的药品 OTC 指 非处方药, 即经国家卫生行政部门规定或审定后, 不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 GDP 指 英文 Gross Domestic Product 的缩写, 即国内生产总值 它是指一个国家 ( 国界范围内 ) 所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值 GDP 是国民经济核算的核心指标, 也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写, 是一套适用于制药行业的强制性标准, 要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 GAP 指 英文 Good Agricultural Practice for Chinese Crude Drugs 的缩写, 即中药材生产质量管理规范 ( 试行 ) 它是指为规范中药材生产, 保证中药材质量, 促进中药标准化 现代化, 制订本规范的一项管理制度 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序, 对拟上市销售药品的安全性 有效性 质量可控性等进行系统评价, 并作出是否同意进行药物临床研究 生产药品或者进口药品的审批过程, 包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 医保目录 指 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 ( 简称 药品目录 ) 是基本医疗保险 工伤保险和生育保险基金支付药品费用的标准 OEM 指 定点生产或代工生产 CFDA 指 英文 China Food and Drug Administration 的缩写, 即国家食品药品监督管理总局 广州国发 指 广州国资发展控股有限公司 广州城发 指 广州国寿城市发展产业投资企业 ( 有限合伙 ) 云锋投资 指 上海云锋新创股权投资中心 ( 有限合伙 ) 添富 - 定增盛世 66 号 指 添富 - 定增盛世专户 66 号资产管理计划

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 ( 一 ) 法定中文名称 : 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写 : 英文名称 : 英文名称缩写 : 法定代表人 : 广药白云山 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited GYBYS 李楚源 ( 二 ) 董事会秘书 : 陈静 证券事务代表 : 联系地址 : 黄雪贞 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 电话 : (8620) / 传真 : (8620) 电子邮箱 : chenj@gybys.com.cn / huangxz@gybys.com.cn ( 三 ) 注册及办公地址 : 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 邮政编码 : 网址 : 电子邮箱 : 香港主要营业地点 : ( 四 ) 公司选定的信息披露报纸 : 中国证监会指定登载公司年度报告的网址 : 港交所登载公司年度报告的网址 : 年度报告备置地点 : sec@gybys.com.cn 香港金钟道 89 号力宝中心第 2 座 20 楼 2005 室中国国内 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 本公司董事会秘书室 ( 五 ) 股票上市交易所名称及代 A 股 : 上海证券交易所

8 码 : 代码 : A 股简称 : 白云山 H 股 : 香港联合交易所有限公司 代码 :0874 H 股简称 : 白云山 ( 六 ) 其他资料 : 首次注册登记日期 : 首次注册登记地点 : 变更注册登记日期 : 变更注册登记地点 : 1997 年 9 月 1 日中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 2016 年 1 月 25 日中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 企业法人营业执照注册号 : 税务登记号码 : x 组织机构代码 : X 聘请会计师事务所名称及地址 : 聘请的会计师事务所签字会计师姓名 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 上海市南京东路 61 号 4 楼 张宁 张曦

9 二 本报告期末主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本年比 上年增 减 (%) 2014 年 2013 年 2012 年 调整后调整前调整后调整前调整后调整前 营业收入 ( 人民币千元 ) 20,035,681 19,124, ,818,232 18,799,881 17,628,142 17,608,193 12,081,764 12,062,642 归属于本公司股 东的净利润 ( 人 1,508,033 1,300, ,194,141 1,192, , , , ,040 民币千元 ) 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净 1,071,111 1,128,765 (5.11) 1,092,530 1,112, , , , ,882 利润 ( 人民币千元 ) 经营活动产生的现金流量净额 2,444,672 1,941, ,751,690 1,761,382 1,341,176 1,339,140 1,003, ,230 ( 人民币千元 ) 利润总额 ( 人民币千元 ) 1,945,053 1,628, ,468,061 1,467,177 1,228,521 1,229, , , 年末 2013 年末 2012 年末 本年比主要会计数据 2016 年末 2015 年末上年增减 (%) 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于本公司股 东的净资产 ( 人 17,345,080 8,450, ,705,137 7,739,301 6,795,505 6,831,768 5,530,786 5,566,352

10 民币千元 ) 总资产 ( 人民币千元 ) 总负债 ( 人民币千元 ) 归属于本公司股东的每股股东权益 ( 人民币元 ) 期末总股本 ( 人民币千元 ) 25,897,170 15,870, ,266,903 14,210,784 12,321,777 12,249,123 9,482,369 9,394,208 8,243,380 7,186, ,344,908 6,251,805 5,335,803 5,226,886 3,761,972 3,638, ,625,791 1,291, ,291,341 1,291,341 1,291,341 1,291,341 1,261,240 1,261,240 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本年比上年 增减 (%) 2014 年 2013 年 2012 年 调整后调整前调整后调整前调整后调整前 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 人民币元 ) (12.65) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.16 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平减少 均净资产收益率 (%) 个百分点

11 归属于本公司股东权益收益率减少 (%) 个百分点归属于本公司股东权益占总资增加 产 (%) 个百分点减少 资产负债率 (%) 个百分点注 :1. 以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算 2. 资产负债率的计算公式为 : 负债总值 / 资产总值 *100%

12 三 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) ( 人民币千元 ) 第二季度 (4-6 月份 ) ( 人民币千元 ) 第三季度 (7-9 月份 ) ( 人民币千元 ) 第四季度 (10-12 月份 ) ( 人民币千元 ) 营业收入 5,050,887 5,806,381 4,686,416 4,491,997 归属于本公司股东的净利润 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 409, , , , , , , , , , ,391 26,290 四 非经常性损益项目和金额 项 目 2016 年金额 ( 人民币千元 ) 附注 2015 年金额 ( 人民币千元 ) ( 调整后 ) 2014 年金额 ( 人民币千元 ) ( 调整后 ) 非流动资产处置损益 15,244 (1,285) (9,939) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 ; 计入当期损益的政府补助 496,824 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额 307, ,775 (1,087) 1,814 1,323 3, 委托贷款取得的损益 (1,743) (1,048)

13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (33,640) (88,140) (51,005) 所得税影响数 (40,659) (45,633) (23,376) 少数股东损益影响数 ( 税后 ) (2,871) (1,329) (441) 合计 436, , ,611 五 2016 年度股东权益变动情况 ( 合并 ) 项目 股本 ( 人民币千元 ) 资本公积 ( 人民币千元 ) 其他综合收 益 ( 人民币千元 ) 盈余公积 ( 人民币千元 ) 归属于母公司未分配利润股东权益合计 ( 人民币千元 ) ( 人民币千元 ) 年初数 1,291,080 2,346,435 (733) 930,522 3,883,510 8,450,814 本年增加 334,711 7,528,738 10, ,512 1,508,033 9,503,733 本年减少 , ,467 年末数 1,625,791 9,875,173 9,788 1,052,034 4,782,294 17,345,080 六 采用公允价值计量的项目 项目名称 本报告期初余额 ( 人民币千元 ) 本报告期末余额 ( 人民币千元 ) 本报告期变动 ( 人民币千元 ) 对本报告期利润 的影响金额 ( 人民币千元 ) 可供出售金融资产 76,415 25,932 (50,483) 12,460 以公允价值计量且其变动计入当期 6,500 6,026 (474) (459) 损益的金融资产 合计 82,915 31,958 (50,957) 12,001

14 第三节公司业务概要 一 本报告期内, 本集团所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务与产品情况本公司自成立以来, 一直专注于医药健康产业, 经过多年的发展, 规模与效益持续扩大 目前, 本集团主要从事 :(1) 中西成药 化学原料药 天然药物 生物医药 化学原料药中间体的研究开发 制造与销售 ;(2) 西药 中药和医疗器械的批发 零售和进出口业务 ;(3) 大健康产品的研发 生产与销售 ; 及 (4) 医疗服务 健康管理 养生养老等健康产业投资等 1 大南药板块( 医药制造业务 ) 本公司属下共有 25 家医药制造企业与机构 ( 包括 3 家分公司,18 家控股子公司和 4 家合营企业 ), 从事中西成药 化学原料药 化学原料药中间体 生物医药和天然药物等的研发与制造 (1) 本集团是南派中药的集大成者 本公司拥有中一药业 陈李济药厂 奇星药业 敬修堂药业 潘高寿药业等 12 家中华老字号药企 ( 含控股子公司和合营企业 ), 其中 10 家为百年企业 ; 本公司及合营企业拥有国家中药保护品种 4 个, 中药独家生产品种 54 个 ; 主要中药产品包括消渴丸 华佗再造丸 复方丹参片系列 板蓝根颗粒系列 清开灵系列 安宫牛黄丸 滋肾育胎丸 追风透骨丸等, 在华南地区乃至全国都拥有明显的中成药品牌 品种优势 (2) 本集团拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链, 产品群涵盖抗菌消炎类常用品种及男科用药 本集团以驰名商标 抗之霸 整合抗生素药品品牌, 以其打造国内口服抗菌消炎药第一品牌的市场形象 本集团的化学药产品包括头孢硫脒 头孢克肟 阿莫西林 枸橼酸西地那非等 2 大健康板块本集团及本公司属下合营企业的大健康板块主要为饮料 食品 保健品 药妆等产品的生产 研发与销售, 主要从事的企业包括本公司全资子公司王老吉大健康公司及合营公司王老吉药业等 ; 主要产品包括王老吉凉茶 灵芝孢子油胶囊 润喉糖 龟苓膏等

15 3 大商业板块( 医药流通业务 ) 本集团及本公司属下合营企业的大商业板块主要经营医药流通业务, 包括医药产品 医疗器械 保健品等的批发 零售与进出口业务 批发业务方面, 主要通过本公司合营企业医药公司及本公司控股子公司采芝林药业 医药进出口公司开展 ; 零售业务方面, 主要通过 采芝林 药业连锁店 健民 药业连锁店与盈邦大药房等终端开展 其中, 医药公司是华南地区最大的医药流通企业 4 大医疗板块本集团以白云山医疗健康产业公司为主体, 推进医疗服务 健康管理 养生养老等产业投资 目前, 大医疗板块尚处于前期布局阶段 在医疗服务领域, 已完成对广州白云山医院的并购, 将逐步打造成为以康复为主 以骨科和泌尿外科为辅的 一主两辅 特色综合医疗服务机构 在中医养生领域, 投资建设西藏林芝藏式养生古堡已经落成并投入试运营 ( 二 ) 经营模式 1 大南药板块 (1) 采购模式本集团完成重大资产重组后, 对各下属企业的采购体系进行了统一整合, 建立了以医药进出口公司 采芝林药业为核心的统一采购平台, 集约化统筹管理原辅材料 中药材 包装材料 机器设备等物料的采购, 提高对外议价和抵御风险能力, 有效降低采购成本 本集团建立的统一归口采购平台及采购的物料情况如下 : 序号采购内容采购归口平台采购方式说明 1 大宗中药材 采芝林药业 相关 GAP 药材公司 针对大宗中药材的采购需求, 通过与药材产地直接挂钩, 重点结合 GAP 基地认证等方式, 保证珍贵原材料资源稳定可控, 从而确保大宗中药材供应的数量 质量 时间及成本

16 序号采购内容采购归口平台采购方式说明 2 大宗原辅材 料 包装材 料 医药进出口公司 通过加强供应商开发, 完善 细分供应商的分类管理, 培育战略合作供应商等方式以保证采购的大宗原辅材料 包装材料的品质和成本优势 广药白云山香港公 广药白云山香港公司负责进口设备的统 3 进口设备 司 医药进出口公 一购进, 医药进出口公司负责统一办理 司 进口手续 (2) 生产模式本公司各下属企业以医药市场需求为导向, 根据市场预测制定年度 月度 周生产计划, 并按生产计划安排生产 本公司各下属企业严格按照国家 GMP 的要求组织生产, 从原料采购 人员配置 设备管理 生产过程 质量控制 包装运输等方面, 严格执行国家相关规定 ; 在药品 产品的整个制造过程中, 质量管理部门对原料 辅料 包装材料 中间产品 成品进行全程检测及监控, 确保产品质量安全 同时, 本公司对各下属企业的生产管理在技术质量 环境保护 职工安全卫生健康等方面进行监督指导 (3) 销售模式大南药板块销售模式主要分为两类 : 一类是国家基本药物销售模式, 另一类为非国家基本药物销售模式 1 国家基本药物销售模式近年来国家大力深化医疗改革, 积极推行全民医保制度 国家基本药物全部纳入国家医保目录, 并实行全额报销, 形成在我国医药市场的巨大优势 本公司各下属企业积极响应国家政策, 成立专门营销团队负责国家基本药物销售, 积极参与各省基本药物的招标采购, 并将基本药物销售作为未来医药销售的重点 基本药物销售模式具体为 : 政府或医院通过基本药物集中采购平台对基本药物实行统一招标采购, 本公司各下属企业根据国家相关政策在全国范围内对基本药物进行投标, 产品中标后, 通过药品经营企业, 对基本药物进行统一配送

17 2 非国家基本药物销售模式对于非国家基本药物, 本公司设立了医药工业销售 电子商务两个销售子平台进行销售 I. 医药工业销售子平台本公司成立医药工业销售子平台, 工业操作 + 商业平台 模式, 整合本集团医药工业销售资源提升医药工业企业销售水平, 打造整体医药营销优势 本报告期内, 本集团建立以白云山和黄公司为主体的 OTC 一体化销售平台, 深化与零售药店特别是全国百强连锁药店的深度合作 ; 并成立广药白云山销售公司, 启动了属下部分医药制造企业销售资源的整合工作 II. 电子商务销售子平台电子商务销售子平台为现有销售体系的补充 品牌及新品推广平台, 也是本集团未来重点打造的销售渠道之一 目前, 本公司下属企业采芝林药业已在淘宝网 1 号店 苏宁易购等设立电子商务终端销售平台 ; 广州市药材公司中药饮片厂天猫专营店成功上线 ; 广州健民医药连锁有限公司开设了现代社区旗舰药店并与腾讯微信团队对接, 已初步建立健民生活馆移动电商新平台 ; 广药健民网成为全国首家实现网上脱卡支付的医保互联网定点药店 健民跨境电商正式运营, 吸引众多国际知名品牌进驻 2 大健康板块 (1) 采购模式主要通过本集团建立的统一归口采购平台集中采购 (2) 生产模式本公司下属控股子公司及合营企业通过 OEM 及自建产能等方式, 严格按照国家有关法律法规组织生产, 从种植采收 生产制造到消费者使用, 确保原材料基地 原辅材料 包装材料 人员设备 产成品 消费者使用的全过程质量安全 (3) 销售模式本集团大健康板块收入主要来自王老吉凉茶 对王老吉凉茶的销售, 王老吉大健康公司主要以经销为主, 设三级经销商, 一级经销商对王老吉大健康公司负责, 根据王老吉大健康公司下达的销售任务, 具体负责区域渠道开发 ; 二级分销商从一级经销商处采购并负责产品配送 王老吉大健康公司直

18 接负责产品的广告投入, 参与终端扩展 促销及客户维护等 3 大商业板块本集团的医药流通业务包括医药分销及零售两种模式, 主要利润来源于药品 医疗器械等的进销价差及 / 或配送费用 本公司属下合营企业医药公司是华南地区医药流通龙头企业, 具有较好的商业信誉, 拥有完善的销售网络 广泛的销售渠道与较强的医药配送能力 ; 本集团及属下合营企业拥有 采芝林 健民 等知名的医药零售连锁品牌及 60 多家医药零售网点, 具有较强的终端实力 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团及合营企业的医药零售网点共有 63 家, 其中, 主营中药的 采芝林 药业连锁店 30 家, 主营西药 医疗器械的 健民 药业连锁店 33 家, 盈邦大药房 1 家 主要的业绩驱动因素 : 本报告期内, 本集团实现营业收入人民币 20,035,681 千元, 同比增长 4.76% 营业收入的增长主要是由于本集团于本报告期内着力对 大南药 大健康 大商业 三大业务板块进行战略升级, 加大市场推广与营销力度 ( 三 ) 行业发展现状近年来, 随着药品招标和医保控费的力度不断加大, 以及 GDP 增长放缓和医保全覆盖的基本完成, 医药行业增速有所放缓 2016 年, 全国规模以上医药制造业实现主营业务收入人民币 28,063 亿元, 同比增长 9.7%, 实现利润总额人民币 3,003 亿元, 同比增长 13.9% ( 四 ) 周期性特点本集团经营业务中, 医药制造业务 贸易业务等行业周期性特征不突出, 没有明显的季节性 ; 大健康业务板块, 由于其现时主要产品王老吉草本凉茶的特性及礼品属性, 产品需求与天气及节假日有一定的关联性, 具有一定的季节性 ( 五 ) 公司所处的行业地位经过多年的发展, 本集团实现了以中成药制造 医药贸易为主到中成药 中药饮片 化学原料药 化学药制剂 生物医药 大健康产品 医药商业以及医疗服务的全产业链覆盖 ; 在抗菌消炎 糖尿病 心脑血管 消化系统 清热解毒 男科 儿童用药等领域形成了相对完善的产品布局, 在中药 化

19 学药制剂 化学原料药等细分领域市场占有重要地位 2012 年, 本公司成立王老吉大健康公司, 以 王老吉 品牌引领大健康产业, 为本集团的发展开辟新的增长动力和战略空间 近几年来, 本集团的大健康产业呈现快速增长的态势, 主要产品王老吉凉茶在中国凉茶市场上已占据领先地位 二 本报告期内, 本集团主要资产发生重大变化情况的说明 本集团在建工程产期末余额为人民币 255,276 千元, 同比减少 54.08%, 主要是由于本年度本集团生产基地建设项目逐渐竣工所致 三 本报告期内核心竞争力分析本集团的核心竞争力主要表现在以下方面 : 1 拥有丰富的产品与品牌资源: (1) 产品方面 : 在糖尿病 心脑血管 抗菌消炎 清热解毒 肠外营养 止咳镇咳 跌打镇痛 风湿骨痛 妇科及儿童用药 滋补保健等领域形成齐全的品种系列 拥有各类剂型 30 余种 近 2,000 个品种规格, 独家生产品规超过 100 个 (2) 品牌方面 : 本集团目前拥有中国驰名商标 9 项 广东省著名商标 21 项 广州市著名商标 29 项 其中, 白云山 品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力和感召力, 是国内最具价值的医药品牌之一 完成换股吸收合并白云山股份暨发行股份购买广药集团资产的重大资产重组后, 本集团在整合品牌资源的基础上, 推动大品牌战略, 实现品牌营销策划模式由零散企业品牌向统一的集体战略品牌群转变, 并在振兴大南药的基础上, 发展大健康产业, 推进大商业的发展, 开拓大医疗产业, 培育资本财务 电子商务 医疗器械等新业态的发展, 将品牌价值从传统医药产品向新的大健康产品辐射 2 拥有悠久的中医药历史和文化软实力 旗下 12 家成员企业获得中华老字号认证, 其中陈李济药厂 中一药业 潘高寿药业 敬修堂药业 采芝林药业 王老吉药业 星群药业 奇星药业 明兴药业 光华药业等为百年企业, 并拥有星群夏桑菊 白云山大神口焱清 王老吉凉茶 陈李济传统中

20 药文化 潘高寿传统中药文化 中一 保滋堂保婴丹制作技艺 等六件国家级非物质文化遗产 ; 建立了陈李济博物馆 陈李济健康养生研究院 岭南中医药文化体验馆 神农草堂 采芝林博物馆和 王老吉 凉茶博物馆, 构建了多个文化宣传平台, 展现中医药悠久的历史与灿烂的文化, 重塑中医药的名优品牌 3 拥有相对完整的产业链体系 包括现有主要医药资产, 通过内外部的前向一体化和后向一体化发展, 形成较为完善的原料 研发 生产 流通及终端产业链 ; 在中药材供应方面, 在全国范围内拥有 69 个 GAP 药材基地, 建立了原材料 辅料统一采购平台, 有效保障中药材质量及供应并控制生产成本 ; 在产品研发方面, 不断构建完善的技术创新体系, 与国内外科研名院所构建了广泛的合作网络, 发挥内外协同效应, 高效利用各方有利资源, 以科技推动发展 4 拥有完善的销售网络和广泛稳定的客户基础 现有医药零售网点 60 多家, 且为广东省首批取得药品质量管理规范 (GSP) 认证的医药商业企业 ; 建立了华南地区最大的医药终端销售网络和医药物流配送中心 ; 凭借稳健的市场根基及强大营销网络的优势, 与全国各地的数万名客户 ( 包括大中型医院 医药批发商 经销商和零售商等 ) 建立了长期 稳固的合作关系 5 拥有不断完善的科技创新体系 本集团多年来不断加强平台建设, 完善自身科研创新体系 截至本报告日, 本集团共有 7 家国家级研发机构, 6 家省级企业技术中心,2 家省级重点实验室,12 家省级工程技术中心,12 家市级企业技术中心,14 家市级工程技术研发中心,4 级市级重点实验室 中药及中药保健品的研究与开发 自动控制和在线检测等中药工程技术 中药制剂 超临界 CO2 萃取 逆流提取 大孔树脂吸附分离 中药指纹图谱质量控制 头孢类抗菌素原料药的合成与工艺技术 无菌粉生产技术及制剂技术等处于国内领先地位的核心技术 6 拥有思想先进 素质优良 结构合理 创新能力强的人才队伍 近年来, 本集团坚持以良好的环境和待遇吸引人, 以优秀的企业文化熏陶人, 以美好的企业愿景激励人 目前, 本集团已形成诺贝尔奖得主 2 人 国内院士 9 人 外籍院士 7 人 享受国家特殊津贴在职 2 人 首席专家 ( 科学家 ) 24 人 博士及博士后 53 人的强大高层次人才队伍 ; 并拥有专业技术人员

21 6,202 人, 其中 1,411 余人具有中级以上职称 本报告期内, 本集团的核心竞争力并未发生重大变化 第四节经营情况讨论与分析 一 管理层讨论与分析本报告期内, 本集团根据 企业素质提升年 的发展思路, 以 资本化 走出去 为战略实现路径, 大力打造大南药 大健康 大商业 大医疗等 四大板块, 培育电子商务 资本财务 医疗器械等 三大新业态, 积极改善产业结构 增强产业素质 提高产业效率, 实现平稳增长 2016 年, 本集团的营业收入为人民币 20,035,681 千元, 同比增长 4.76%; 利润总额为人民币 1,945,053 千元, 同比增长 19.47%; 归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,508,033 千元, 同比增长 15.97% 本报告期内, 本集团 : 一是实施大南药产业振兴工程, 实现重点品种高增长 (1) 通过大南药科技创新顶层设计 销售整合 长板补短板 增长项目清单 睡眠品种招商 薪酬激励等措施, 大力促进下属医药制造企业的良性发展 ;(2) 进一步推进下属企业生产经营和销售资源整合 本报告期内, 本集团以白云山医药销售公司为营销整合平台, 整合了白云山制药总厂 光华药业和敬修堂药业的营销工作, 转入深度整合阶段 ;(3) 加强营销创新, 重点培育明星品种, 并取得较好成效, 中一药业的滋肾育胎丸 陈李济药厂的舒筋健腰丸和白云山制药总厂的枸橼酸西地那非 ( 金戈 ) 增长迅速, 同比增长幅度均达 70% 以上 二是进一步巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场地位, 积极推动大健康产品品类的多元化发展, 建立大健康产品体系 (1) 围绕 营销餐饮年 这一主线, 大力拓展餐饮渠道, 通过与大型餐饮企业合作的形式, 推动

22 了餐饮市场新发展 ;(2) 抓住消费时节, 打造礼品市场, 推动王老吉凉茶的市场最大化 ;(3) 通过发起成立中华老字号联盟 发展校园足球 与清华大学成立王老吉奖学金 开展 让爱及时回家 活动 与浙江卫视当家栏目 挑战者联盟 合作 捆绑热门 IP 报告老板 第二季 与淘宝和手游开启跨界营销等多种形式, 巩固王老吉凉茶的品牌与市场地位 ;(4) 推动大健康产品多样化, 借夏季达沃斯论坛召开之机, 推出低糖 无糖王老吉凉茶新品, 并与国内有关集团与机构合作开拓和发展核桃露饮料市场 合作经营大健康连锁体验店, 以实现大健康品类多元化发展 三是紧跟医药商业变革发展趋势, 注重以创新的思路拓展销售网络, 开拓新业务, 实现大商业转型发展 (1) 深入推进医药服务延伸业务 截至 2016 年底, 本公司下属商业企业已与广东省内超过 90 家医疗机构开展医院服务延伸项目合作, 其中仅在广州就与 40 家医疗机构开展合作 ( 包括三甲医院 8 家 三乙医院 1 家 二甲医院 6 家 社区医疗机构 25 家 ), 合作形式 合作内容多元化, 取得了良好的社会效益 ;(2) 扎实推进创新业务发展 线上电商方面, 广药白云山天猫店今年 3 月份正式投入运营, 医药公司旗下健民连锁与京东到家探索 O2O 运作 ; 线下零售方面, 采芝林药业对连锁门店进行业务整合, 推出便民措施, 不断探讨创新发展模式 医药公司于今年 4 月底建立健民第 4 家新概念店恒福店, 广受消费者欢迎, 广药健民连锁入选中国药店价值榜排名 50 强 四是继续开拓大医疗及医械产业, 推进重大项目的落成 (1) 大医疗产业方面, 本报告期内, 西藏林芝白云山藏式养生古堡项目顺利开业, 成为本集团健康养生和诊疗康复领域的新开端 ;2016 年 4 月, 白云山医疗健康产业公司与国内领先的第三方独立医学检验机构北京博奥医学检验所有限公司签订合作框架协议, 将充分利用双方优势, 共同发展以基因检测等业务为主的第三方医学检验 ;(2) 医疗器械产业方面, 本公司将与美时医疗控股有限公司在广州市开发区共同打造拥有自主知识产权的高端医疗器械研发生产基地, 与广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司共同建立 国际医疗器械研发孵化产业平台, 建立医疗器械战略性新兴产业优势集群 五是推动本集团科研及质量管理资源的整合, 重建科研质管体系 (1) 加强顶层设计, 确保企业对科研工作的投入, 提高科研人员的工作积极性和

23 能动性 ;(2) 加强体系建设, 搭建以广药总院为主体的科研整合平台, 基本实现对本集团科研项目的集中归口统一管理 同时, 成立了广州王老吉大健康研究院, 集中开展本集团大健康科研工作 ;(3) 加强项目实施, 本报告期内, 白云山制药总厂仿制的非小细胞肺癌治疗药物吉非替尼原料药及片剂获得临床批件 ; 王老吉大健康公司参与的 中草药 DNA 条形码物种鉴定体系 获得国家科技进步二等奖 ; 王老吉凉茶国家 863 计划取得阶段性研究成果, 证明长期饮用王老吉凉茶可延长动物寿命 ; 王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究及应用 获中国轻工业联合会科技进步三等奖 ; 中一药业 一种治疗消化性溃疡的中成药及其制备方法 敬修堂药业 九节茶提取物在降低流感病毒易感性上的应用 潘高寿药业 一种治疗子宫肌瘤的中成药和制备 质量控制方法 和星群药业 夏桑菊颗粒的制备方法 获得第十七届中国专利优秀奖 本报告期内, 本集团获得临床批件 13 件, 生产批件 9 件 ; 获得授权的国内发明专利 48 项 国外专利授权 1 个 实用新型 2 项 外观设计 18 项 ; 新增 2 家省级企业重点实验室,4 个市技术创新联盟 ; (4) 加强质量管控, 通过加强内部质量检查 开展 QC 活动 实施规范化技改等措施, 提升质量管理水平 二 本报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 项目 本报告期 ( 人民币千元 ) 上年同期 ( 人民币千元 ) 变动比例 (%) 营业收入 20,035,681 19,124, 其中 : 主营业务收入 19,875,179 18,966, 营业成本 13,412,063 12,200, 其中 : 主营业务成本 13,372,298 12,165, 销售费用 3,823,589 4,167,681 (8.26)

24 管理费用 1,439,734 1,374, 财务费用 (96,520) (21,938) (339.97) 税前利润 1,945,053 1,628, 归属于本公司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 1,508,033 1,300, ,444,672 1,941, (249,158) (806,004) ,724,722 (347,449) 2, 研发投入 330, , 注 : 1 财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是本年度本集团加大资金管理力度, 减少银行借款, 提高资金运营效率, 通过合理调配资金, 增加投资理财及优化存款种类, 增加利息收入, 降低财务成本 2 投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是: 本年度本集团生产场地 设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少所致 3 筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是: 本年度本公司收到非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金所致 1 收入和成本分析 2016 年, 本集团营业收入变化的主要因素是 : 本集团经营业绩的持续增长, 主要由于本集团于本报告期内着力对 大南药 大健康 大商业 三大业务板块进行战略升级, 加大市场推广与营销力度, 促进业务的增长

25 (1) 主营业务分业务 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 分业务 主营业务收入 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务成本 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务利润率 (%) 同比增减 ( 百分点 ) 大南药 6,906, ,893, 减少 0.95 个百分点 大健康 7,769, ,601, 减少 3.63 个百分点 大商业 5,148, ,839, 减少 1.63 个百分点 其他 51,030 9, ,006 8, 增加 6.05 个百分点 合计 19,875, ,372, 减少 3.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 ( 人民币千元 ) 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 同比增减 (%) 主营业务成本 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务利润率 (%) 同比增减 ( 百分点 ) 中成药 3,218,028 (0.27) 1,763, 减少 2.11 个百分点 化学药 3,688, ,130, 增加 0.18 个百分点 大南药合计 6,906, ,893, 减少 0.95 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 ( 人民币千元 ) 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 同比增减 (%) 主营业务成本 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务利润率 (%) 同比增减 ( 百分点 ) 华南 10,819, ,645, 减少 3.34 个百分点 华东 3,563,653 (3.84) 2,291, 减少 2.51 个百分点 华北 2,262,849 (6.06) 1,310,360 (2.42) 减少 2.16 个百分点 东北 335, , 减少 0.47 个百分点 西南 2,194, ,495, 减少 5.95 个百分点 西北 629, , 减少 0.52 个百分点 出口 69,114 (65.24) 67,438 (64.53) 2.42 减少 1.95 个百分点

26 主营业务利润率 =( 主营业务收入 - 主营业务成本 )/ 主营业务收入 *100% (2) 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 消渴丸 ( 千瓶 ) 40, , , (30.39) (14.96) (55.37) 枸橼酸西地那非片 ( 千盒 ) 10, , , 注射用头孢硫脒 ( 千支 ) 65, , , 头孢克肟系列 ( 千盒 ) 50, , , (16.41) 小柴胡颗粒 ( 千盒 ) 30, , , 阿莫西林系列 ( 千盒 ) 44, , , (10.00) 6.47 (10.27) 夏桑菊颗粒 10g( 千袋 ) 347, , , 清开灵颗粒 ( 千小袋 ) 345, , , (23.91) (35.00) 1.00 阿咖酚散 ( 千盒 ) 21, , , (4.76) 3.65 (26.48) 舒筋健腰丸 ( 千瓶 ) 25, , , (5.03) 产销量 期末库存同比变动较大的情况说明 : 1 消渴丸生产量和期末库存量分别同比下降 30.39% 55.37%, 主要原因为 : 市场库存偏大, 生 产量减少, 库存减少 ; 2 枸橼酸西地那非片生产量同比增加 81.00%, 主要原因为 : 销售需求的增加, 扩大批量生产 ; 销售量同比增加 62.29%, 主要原因为 : 拓展市场, 推进促销手段, 拉动终端销量增长 ; 期末库存量 同比增加 83.87%, 主要原因为 : 随着市场需求增加, 致使库存同比增加 ; 3 注射用头孢硫脒期末库存同比增加 %, 主要原因为 : 随着市场需求的增加, 致使库存 同比大幅度增加 ; 4 小柴胡颗粒生产量同比增加 30.94%, 主要原因为 : 市场需求量的增多, 配合销售增加生产 ; 5 夏桑菊颗粒 10g 期末库存同比增加 82.22%, 主要原因为 : 为保证产品正常销售, 生产企业合 理增加产品库存 ; 6 清开灵颗粒销售量同比下降 35.00%, 主要原因为 : 年初社会库存过大, 终端工作薄弱, 导致 销量减少 (3) 成本分析表 分行业情况 分行业 构成项目 2016 年 2015 年 金额 占业务成本 金额 占业务成 ( 人民币千元 ) 比例 (%) ( 人民币千元 ) 本比例 (%) 金额变动 比例 (%) 原材料 2,604, ,564, 大南药 燃料 107, , 人工费 284, , 其他 897, , 大健康 原材料 3,567, ,410,

27 燃料 7, , 人工费 9, , 其他 1,016, , 大商业 采购成本 4,839, ,099, 其他 其他成本 38, , (4) 主要销售客户及主要供应商的情况前五个客户销售额合计人民币 2,592,605 千元 (2015:2,047,539 千元 ), 占本公司销售总额的比例为 13.04%(2015:10.80%); 其中前五名客户销售额中关联方销售额为人民币 1,685,412 千元, 占本集团本年度销售总额 8.48% 于本年度, 本集团向前五名供应商合计的采购金额为人民币 2,267,462 千元 (2015:2,101,636 千元 ), 占本年度采购总额的比例为 21.14%(2015: 20.05%); 其中前五名供应商采购额中关联方采购额为人民币 1,779,868 千元, 占本年度总采购额的 16.59% 本集团与客户及供应商保持良好的合作关系, 双方均按照一般商业条款结算货款 据董事会所知, 无任何董事或其紧密联系人士或拥有本公司已发行股本 5% 以上的股东于本集团前五名销售客户及供应商中拥有任何权益 2 费用本报告期内, 本集团的销售费用约为人民币 3,823,589 千元 (2015: 4,167,681 千元 ), 同比减少了 8.26%, 主要是本集团改变了费用结算方式, 致使宣传费用大幅减少 本报告期内, 本集团的管理费用约为人民币 1,439,734 千元 (2015: 1,374,806 千元 ), 同比增长了 4.72%, 主要是本集团业务不断拓展, 职工薪酬 研究开发费等费用增加所致 本报告期内, 本集团的财务费用约为人民币 (96,520) 千元, 比上年减少了 %, 主要是本集团加大资金管理力度, 减少银行借款, 提高资金运营效率, 通过合理调配资金, 增加投资理财及优化存款种类, 增加利息收入, 降低财务成本

28 本报告期内, 本集团的所得税费用约为人民币 386,379 千元, 比上年增长了 36.61%, 主要是本年度本公司属下企业利润增长所致 3 研发支出 本年费用化研发支出 ( 人民币千元 ) 330,368 本年资本化研发支出 ( 人民币千元 ) 0 研发支出合计 ( 人民币千元 ) 330,368 研发支出总额占营业收入比例 (%) 1.65 研发支出总额占大南药板块主营业务收入比例 (%) 4.78 研发支出总额占净资产比例 (%) 1.87 公司研发人员的数量 674 公司研发人员的数量占公司总人数比例 (%) 3.02 研发投入资本化的比例 (%) 0 4 现金流 项目 本报告期 ( 人民币千元 ) 上年同期 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2,444,672 1,941, (249,158) (806,004) ,724,722 (347,449) 2, 本报告期内, 本公司属下企业收到征迁补偿款 政府补助款及利息收入同比增加, 同时支付税费减少所致 本报告期内, 本集团生产场地 设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少所致 本报告期内, 本公司收到非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金所致

29 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( 三 ) 财务状况分析 1 资金流动性于 2016 年 12 月 31 日, 本集团的流动比率为 2.63(2015 年 12 月 31 日 : 1.44, 速动比率为 2.25(2015 年 12 月 31 日 :1.06) 本年度应收账款周转率为 次, 比上年减慢 1.08%; 存货周转率为 4.97 次, 比上年加快 6.05% 2 财政资源于 2016 年 12 月 31 日, 本集团的现金及现金等价物为人民币 12,756,470 千元 (2015:3,837,604 千元 ), 其中约 99.87% 及 0.13% 分别为人民币及港币等外币 于 2016 年 12 月 31 日, 本集团之银行借款为人民币 58,718 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 669,439 千元 ), 其中短期借款为人民币 25,216 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 629,684 千元 ), 长期借款为人民币 33,502 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 39,755 千元 ) 3 资本结构于 2016 年 12 月 31 日, 本集团的流动负债为人民币 7,422,448 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 6,828,500 千元 ), 较 2015 年上升 8.70%; 长期负债为人民币 820,932 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 358,144 千元 ), 较 2015 年上升 %; 归属于本公司股东的股东权益为人民币 17,345,080 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 8,450,814 千元 ), 较 2015 年上升 % 4 资本性开支本集团预计 2017 年资本性开支约为人民币 9.87 亿元 (2016 年 : 人民币

30 2.93 亿元 ), 主要用于生产基地建设 信息系统建设等 本集团将通过自有 资金 银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金 5 资产及负债状况 截至 2016 年 占总资 截至 2015 年 12 月 占总资 本年末金额较 项目 12 月 31 日止 产比例 31 日止 产比例 上年末金额变 变动说明 ( 人民币千元 ) (%) ( 人民币千元 ) (%) 动比例 (%) 货币资金 13,091, ,118, 预付账款 414, , 应收股利 52, 其他流动资产 250, , 在建工程 255, , (54.08) 开发支出 3, , (45.24) 商誉 11, , 长期待摊费用 37, , 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司通过非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金, 以及提高资金回笼所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业预付购买医药原料及包装物款项增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业对合营公司应收股利增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业预缴所得税增加 搬迁资产待处置所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团生产基地建设项目逐渐竣工所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团开发支出期末余额有所减少所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业收购广州白云山医院股权所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业租入的固定资产

31 其他非流动资产 35, 短期借款 25, , (96.00) 预收账款 1,552, , 应付职工薪酬 546, , 应收税费 384, , 递延收益 612, , 递延所得税负债 76, , 资本公积 9,875, ,346, 其他综合收益 9, (733) 改建支出增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业支付购买资产尚处于办理产权转移阶段所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业逐步偿还银行借款, 银行借款减少所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下公司预收经销商货款增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团本期应付未支付的职工薪酬增长所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团应交未交的增值税 企业所得税有所增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业收到政府征迁补偿款, 及收到政府补助款增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团未来应交的所得税差异增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股本溢价所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团所持有的可供出售金融资产价格上升所致

32 6 外汇风险本集团大部分收入 支出 资产及负债均为人民币或以人民币结算, 所以并无重大的外汇风险 7 主要现金来源与运用项目截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团之现金及现金等价物为人民币 12,756,470 千元, 比年初增加人民币 8,918,866 千元 ; 经营活动之现金流量净额为人民币 2,444,672 千元, 同比增加人民币 502,716 千元, 主要是本年度本公司属下企业收到征迁补偿款 政府补助款及利息收入同比增加, 同时支付税费减少所致 8 或有负债截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团并无重大的或有负债 9 本集团资产抵押详情截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司下属全资子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币 8,893 千元 净值港币 6,417 千元, 及投资性房地产原值港币 6,843 千元 净值港币 3,877 千元作为抵押, 取得中国银行 ( 香港 ) 有限公司透资额度港币 300 千元, 信用证和 90 天期信用额总额度港币 100,000 千元, 已开具未到期信用证美元 638 千元 10 银行贷款 透支及其他借款截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团借款为人民币 58,718 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 669,439 千元 ), 较期初减少人民币 610,721 千元, 以上借款包括短期借款人民币 25,216 千元和长期借款人民币 33,502 千元 11 资产负债率截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团的资产负债率 ( 负债总额 / 资产总额 100%) 为 31.83%(2015 年 12 月 31 日 :45.28%) 12 重大投资截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团并无任何其他重大额外投资

33 13 截至本报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 行业和主要药( 产 ) 品基本情况 (1) 行业基本情况 适用 不适用本集团医药制造产品主要涵盖中成药和化学药等细分行业 细分行业基本情况如下 : 1 中成药过去几年, 随着步入 2016 年, 中医药产业发展迎来好机遇 2016 年 2 月, 国务院印发 中医药发展战略规划纲要 ( 年 ), 明确未来十五年我国中医药发展方向和工作重点, 促进中医药事业健康发展 ;8 月, 出台了 中医药发展 十三五 规划 以及 健康中国规划纲要 ( 年 ), 肯定了中医药在医疗服务中的地位, 并明确今后的发展方向 ;12 月, 全国人大颁布了 中华人民共和国中医药法, 使发展中医药事业有了完备的法律基础和依据 本集团是南派中药的集大成者, 在华南地区乃至全国都拥有明显的中成药品牌 品种等资源优势 2 化学药制药行业的 供给侧改革 大幕开启 2016 年以来, 承接去年政策频出的势头,CFDA 针对净化创新环境 去除低水平重复建设等加强监管力度, 汰弱留强, 推进以化学药为主的制药行业供给侧改革 新的药品注册管理办法 临床试验自查 优先审评制度 药品上市许可持有人制度 仿制药一致性评价 医保目录调整等政策法规将会影响化学药行业收入和利润 众多同质化严重的生产企业将面临行业洗牌, 而创新的 高附加值的仿制药将迎来国家

34 政策扶持, 成为制药企业收入和利润的主要来源 本集团拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链, 产品群涵盖抗菌消炎类常用品种, 并以驰名商标 抗之霸 整合打造国内口服抗菌消炎药第一品牌的市场形象 此外, 本集团首仿上市的白云山金戈 ( 枸橼酸西地那非片 ) 2016 年销售收入超 4 亿元, 创造了良好的经济效益 (2) 行业政策变化及影响 1) 研发 质量控制等方面政策法规的变化 影响及应对措施 1 药品注册 审评审批 监管等 2016 年, 食药监总局相继发布了 总局关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见 化学药品注册分类改革工作方案 总局办公厅公开征求关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告 ( 征求意见稿 ) 意见 总局关于发布药物研发与技术审评沟通交流管理办法 ( 试行 ) 的通告 等系列药品审评政策 新的监管政策及具体细则的实施, 将在一定程度上增加研发成本和研发风险 但从长远看, 将大大缩短药品审批排队时间, 进一步推进医药企业审评速度和药品质量审批审评标准, 加强临床试验质量管理, 进一步推进仿制药质量升级 应对措施 : 本集团将密切关注药品审批及注册政策, 从研发立项阶段严格筛选, 加强对新产品的立项审批与风险评估, 加强研发阶段管理, 提高研发质量, 降低研发风险 同时, 有序推进一致性评估工作, 加快化学药的研发与抢仿, 在坚持新产品开发的同时, 积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作 2 仿制药一致性评价为促进仿制药在疗效上与原研药一致, 保证用药安全, 提升我国制药行业的整体水平, 国务院及食药监总局于 2016 年 3 月和 5 月分别发布了 国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见 和 总局关于落实国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见有关事项的公告 规定化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药, 凡未按照与原

35 研药品质量和疗效一致原则审批的, 均须开展一致性评价 而且, 仿制药一致性评价的细则以及第一批名单已经于 2016 年上半年出台, 规定第一批 289 个品种必须于 2018 年之前完成, 届时没有通过评价的, 注销药品批准文号 应对措施 : 本集团已根据开展一致性评价研究的难易程度对品种进行梳理, 排出开展研究的轻重缓急顺序 ; 根据工作安排, 统筹做好相关工作 3 药品上市许可持有人制度药品注册与生产许可解除 捆绑, 有利于鼓励药品研发创新, 避免低水平重复建设 为此, 国务院于 2016 年 6 月印发 药品上市许可持有人制度试点方案, 在 10 省 ( 市 ) 开展试点工作 方案 提出, 试点行政区域内的药品研发机构或科研人员可以作为药品注册申请人提交药物临床试验申请和药品上市申请, 申请人取得药品上市许可及药品批准文号的, 可以成为药品上市许可持有人 政策出台有利于激发企业向轻资产的研发机构转型, 激励科研人员积极投身药品研发, 增加企业新业务内容, 帮助企业更好地实现资源优化配置 应对措施 : 本集团正统筹考虑有关项目定位及规划工作, 做好资源配置与调整工作 2) 行业监管及改革方面的政策法规的变化 影响及应对措施 1 两票制 4 月 26 日, 国务院办公厅印发 深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务 明确, 综合医改试点省份要在全省范围内推行 两票制, 鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款, 药品生产企业与配送企业结算配送费用, 压缩中间环节, 降低虚高价格 试点推行将斩断层层开票 层层加价的药品价格 虚高 利益链条, 挤出挂靠 走票等灰色 水分, 净化药品流通市场风气, 促进药品市场健康成熟发展 应对措施 : 本集团通过销售体系资源整合 营销模式转型升级 渠道下沉 加强终端服务能力建设等举措, 积极应对两票制的影响 2 整治药品流通领域违法经营行为为落实党中央 国务院对食品药品监管 四个最严 的要求, 进一步整顿和规范药品流通秩序, 严厉打击违法经营行为, 食药监总局决定对药品流通领域违法经营行为开展集中整治 总局于 4 月 29 日发布 关于整治药品

36 流通领域违法经营行为的公告 公告 要求各地对药品流通领域违法经营行为开展集中整治, 首先是所有药品批发企业开展自查, 各省级食品药品监管部门根据企业自查和整改情况, 有针对性 有重点地实施监督检查 应对措施 : 本集团认真配合政府的自查自纠程序, 提升企业风险控制管理能力, 为迎接国家进一步加强飞行检查做好充分的准备 3 医保控费 医保目录调整等国家有关部委于 2016 年 6 月和 9 月, 分别发布 国家卫计委关于尽快确定医疗费用增长幅度的通知 以及 人社部关于 2016 年国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 在医保资金日渐紧张的大环境下, 我国医保控费工作将日趋严格, 通过控费目标逐级逐层分解 日常监测体系 明确的问责机制, 我国用药结构将出现较大调整, 辅助用药和高价药需求面临下滑压力, 药品降价压力较大 ; 而拥有疗效确切 符合临床路径 刚性治疗需求的医保处方药受控费冲击相对较小 同时 医保目录调整方案 提出临床价值高的新药, 地方乙类调整增加较多的药品, 重大疾病治疗用药 儿童用药 急抢救用药 职业病特殊用药等, 调入新医保目录的可能性亦较高, 拥有上述品种储备有望借助医保目录调整契机实现放量 应对措施 : 本集团将合理缩减辅助类用药的产能, 将资源用于拓展医保目录调整方案里可增加的三类药的研发, 特别是儿童用药方面, 提高产品质量, 打造知名品牌 3) 环保政策的变化 影响及应对措施 2016 年, 新的 环境保护法 已正式实施一年多, 水污染防治行动计划 新 大气污染防治法 等环保政策陆续公布 以上环保政策的实施, 完善了环境监测 环境影响评价 健全生态保护补偿制度 建立环境与公众健康制度 重点污染物排放总量控制制度和区域限批等制度, 同时明确公民享有环境知情权 参与权和监督权, 鼓励和保护公民举报环境违法, 拓展了提起环境公益诉讼的社会组织范围 建立跨区联合防治协调机制, 划定生态保护红线, 进一步加大了对环保的整治力度, 企业如违反环保法律法规, 将导致没有上限额度的按日计罚 查封扣押 限制生产 停产整治 相关责任人移送拘留等措施

37 随着国家对环保监管政策的趋严, 将进一步增加医药制造企业的环保成本, 投入更多的资源加强环保技术改造, 加速行业转型升级和并购整合进程 应对措施 : 本集团将进一步加强环保节能管理工作, 促进医药企业绿色生产, 认真落实环保政策, 加强对环保节能新技术的应用, 积极开展能源优化 节能减排减污工作, 使用先进的环保节能管理方式, 建立环保信息化系统 智能监控系统 网格化管理系统 风险管控系统 环保信息平台, 实现以信息化推动环保节能管理工作规范化建设 (3) 主要药 ( 产 ) 品基本情况 适用 不适用按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 适用 不适用 细分子行业 产品名称 适用症 / 功能主治 发明专利起止期限 药品注册分类 是否中药保护品种 是否处方药 是否本报告期内新产品 单位 本报告期内生产量 本报告期内销售量 消渴丸 用于气阴两虚所致的消渴病 ;II 型糖尿病 2006 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日 中药否是否千瓶 40, , 小柴胡颗粒 解表散热, 疏肝和胃 2011 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 17 日 中药否否否千盒 30, , 中 成 药 夏桑菊颗粒 10g 清开灵颗粒 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 清热解毒, 镇静安神 2008 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 27 日 2013 年 8 月 13 日至 2033 年 8 月 12 日 中成药 否 否 否 千袋 347, , 中药 否 是 否 千小袋 345, , 舒筋健腰丸 补益肝肾, 强健筋骨, 驱风除湿, 活络止痛 2012 年 5 月 30 日至 2030 年 3 月 29 日 中药否否否千瓶 25, , 蜜炼川贝枇杷膏 清热润肺, 止咳平喘, 理气化痰 2008 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日 中药六类否否否千瓶 10, , 化 枸橼酸西适用于治疗 2002 年 4 月 仿制药否是否千盒 10, ,865.82

38 学 药 地那非片 阴茎勃起功能障碍 (ED) 29 日至 2020 年 4 月 28 日 注射用头孢硫脒 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 2003 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日 创新药否是否千支 65, , 头孢克肟系列 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性疾病 2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日 仿制药否是否千盒 50, , 阿莫西林系列 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致的感染 无 化学药品第六类 否是否千盒 44, , 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛 无 化学药品第六类 否否否千盒 21, , 头孢硫脒 用于金葡菌 肺炎球菌及链球菌所致的感染 2013 年 10 月日至 2033 年 10 月 西药第四类 否是否千公斤 头孢地尼胶囊 适用于对头孢地尼敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性疾病 无进口药品否是否千盒 4, , 头孢丙烯 1. 上呼吸道感染 ;2. 下呼吸道感染 ;3. 皮肤和皮肤软组织感染 2010 年 12 月 20 日至 2030 年 12 月 19 日 仿制药否是否千盒 15, , 头孢克肟 呼吸系统感染 泌尿系统感染 胆道感染等 2014 年 2 月至 2034 年 2 月 西药第四类 否是否千公斤 注 : 以上为本报告期内细分行业营业收入排名前 10 的产品 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况

39 主要治疗领域 产品名称 适用症 / 功能主治 发明专利起止期限 药品注册分类 是否中药保护品种 是否处方药 是否本报告期内新产品 单位 本报告期内生产量 本报告期内销售量 消渴丸 用于气阴两虚所致的消渴病 ; II 型糖尿病 2006 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日 中药否是否千瓶 40, , 内 科用药 小柴胡颗粒 夏桑菊颗粒 10g 解表散热, 疏肝和胃 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 2011 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 17 日 2008 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 27 日 中药否否否千盒 30, , 中成药否否否千袋 347, , 注射用头孢硫脒 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 2003 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日 创新药否是否千支 65, , 抗微生物 头孢克肟系列 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性疾病 2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日 仿制药否是否千盒 50, , 药 阿莫西林系列 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致的感染 无 化学药品第六类 否是否千盒 44, , 头孢地尼胶囊 本品适用于对头孢地尼敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性 无进口药否是否千盒 4, ,048.77

40 疾病 头孢丙烯 1. 上呼吸道感染 ;2. 下呼吸道感染 ;3. 皮肤和皮肤软组织感染 2010 年 12 月 20 日至 2030 年 12 月 19 日 仿制药否是否千盒 15, , 头孢硫脒 用于金葡菌 肺炎球菌及链球菌所致的感染 2013 年 10 月日至 2033 年 10 月 西药第四类 否是否千公斤 头孢克肟 呼吸系统感染 泌尿系统感染 胆道感染等 2014 年 2 月至 2034 年 2 月 西药第四类 否是否千公斤 男性用药 枸橼酸西地那非片 适用于治疗阴茎勃起功能障碍 (ED) 2002 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日 仿制药否是否千盒 镇痛 解热 抗炎 抗风湿 抗痛风药 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛 无 化学药品第六类 否否否千盒 21, , 外科用药 风油精 清凉, 止痛, 驱风, 止痒 无 中药第九类 否否否千瓶 43, , 妇科用药 滋肾育胎丸 补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 2004 年 8 月 27 日至 2024 年 8 月 27 日 中药否是否千瓶 6, (4) 本报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 适用 不适用 截至本报告期末, 本集团及合营企业共有 736 个品种 583 个品规纳入 国家基本药物目录,359 个品种纳入国家级 基本医疗保险 工伤保险和 生育保险药品目录, 另有 258 个品种纳入省级 基本医疗保险 工伤保险

41 和生育保险药品目录 本报告期内, 本集团无纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 截至本报告期末, 本集团及合营企业已纳入 国家基本药物目录 的主要产品情况如下 : 称 企业名 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 中一药业 消渴丸 中药 益气养阴, 清热泻火 用于阴虚燥热, 气阴两虚所致的消渴病, 症见口渴喜饮 多食 多尿 消瘦 气短 乏力 手足心热 ;II 型糖尿病见上述证候者 中一药业 安宫牛黄丸 中药 清热解毒, 镇惊开窍 用于热病, 邪入心包, 高热惊厥, 神昏谵语 ; 中风昏迷及脑炎 脑膜炎 中毒性脑病 脑出血 败血症见上述证候者 中一药业 障眼明片 中药 补益肝肾, 退翳明目 用于肝肾不足所致的干涩不舒 单眼复视 腰膝痠软 或轻度视力下降 ; 早 中期老年性白内障见上述证候者 白云山和黄公司 口炎清颗粒 中药 滋阴清热, 解毒消肿 白云山和黄公司 复方丹参片 中药 活血化瘀, 理气止痛 白云山和黄公司 板蓝根颗粒 中药 清热解毒, 凉血 敬修堂药业追风透骨丸 中药 祛风除湿, 通经活络, 散寒止痛 用于风寒湿痹, 肢节疼痛, 肢体麻木 潘高寿药业蛇胆川贝液 中药 祛风止咳, 除痰散结 用于风热咳嗽 痰多 气喘 胸闷 咳痰不爽或久咳不止 王老吉药业保济丸 中药第六类 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 王老吉药业保济口服液 中药第六类 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 星群药业 益母草颗粒 中药第九类 活血调经 用于血瘀所致的月经不调, 症见经水量少 星群药业 十滴水 中药第九类 健胃, 祛暑 用于因中暑而引起的头晕 恶心 腹痛 胃肠不适 白云山制药 阿莫西林胶囊 化学药品 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致上呼

42 总厂 (0.125g 0.25g 0.5g) 白云山制药总厂 白云山制药总厂 盐酸左氧氟沙星片 0.1g ( 以 C18H20FN3O 4 计 ) 注射用头孢呋辛钠 (0.25g 0.5g 0.75g 1.0g 1.25g 1.5g 1.75g 2.0g 2.25g) 奇星药业华佗再造丸中药 明兴药业 清开灵注射液中药 明兴药业清开灵颗粒中药 明兴药业清开灵胶囊中药 化学药品 化学药品 吸道感染 泌尿生殖道感染 皮肤软组织感染 下呼吸道感染 急性单纯性淋病 可用于治疗成年人 ( 18 岁 ) 由敏感菌株所引起医院获得性肺炎 社区获得性肺炎 急性细菌性鼻窦炎 慢性支气管炎的急性细菌性发作 复杂性皮肤及皮肤结构感染 非复杂性皮肤及皮肤软组织感染 慢性细菌性前列腺炎 复杂性尿路感染 急性肾盂肾炎 非复杂性尿路感染 吸入性炭疽 ( 暴露后 ) 等 ( 详见产品说明书 ) 可用于对头孢呋辛敏感的细菌所致 呼吸道及耳鼻喉感染 泌尿道感染 皮肤及软组织感染 败血症 脑膜炎 淋病 骨及关节感染等 亦可用于术前或术中防止敏感致病菌的生长, 减少术中及术后因污染引起的感染 活血化瘀, 化痰通络, 行气止痛 用于痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症, 症见半身不遂 拘挛麻木 口眼歪斜 言语不清 清热解毒, 化痰通络, 醒神开窍 用于热病, 神昏, 中风偏瘫, 神志不清 ; 急性肝炎 上呼吸道感染 肺炎 脑血栓形成 脑出血见上述证候者 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热所致发热, 烦躁不安, 咽喉肿痛 : 及上呼吸道感染 病毒性感冒 急性咽炎见上述证候者 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热时毒 火毒内盛所致高热不退 烦躁不安 咽喉肿痛 舌质红绛 苔黄 脉数者 ; 上呼吸道感染 病毒性感冒 急性化脓性扁桃体炎 急性咽炎 急性气管炎 高热等病症属上述证候者 天心药业 注射用头孢呋辛钠 化药第四类 适用于敏感细菌引起的上呼吸道感染 下呼吸道感染 泌尿道感染 皮肤和软组织感染等 天心药业 注射用头孢他啶 化药第四类 用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症 下呼吸道感染 腹腔和胆道感染 复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等 截至本报告期末, 本集团及合营企业已纳入国家级 基本医疗保险 工 伤保险和生育保险药品目录 或省级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险 药品目录 的主要产品情况如下 :

43 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 是否是国家级医保目录 是否是省级医保目录 滋肾育胎丸 前列通片 乳核散结片 头孢拉定胶囊 氨咖黄敏胶囊 脑络通胶囊 强力枇杷露 小柴胡颗粒 头孢丙烯胶囊 克霉唑栓 (0.15g*10) 复方地塞米松乳膏 ( 10g:7.5mg 20g:15mg) 中药 内科 - 清热通淋剂 妇科 - 消肿散结剂 化学药品 化学药品 中药 中药 中药 化学药品 补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 用于脾肾两虚, 冲任不固所致的滑胎 ( 防治习惯性流产和先兆性流产 ) 清利湿浊, 化瘀散结 用于热瘀蕴结下焦所致的轻 中度癃闭, 症见排尿不畅 尿流变细 小便频数 可伴尿急 尿痛或腰痛 ; 前列腺炎和前列腺增生见上述证候者 舒肝活血, 祛痰软坚 用于肝郁气滞 痰瘀互结所致的乳癖, 症见乳房肿块或结节 数目不等 大小不一 质软或中等硬 或乳房胀痛 经前疼痛加剧 ; 乳腺增生病见上述症候者 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热 头痛 四肢酸痛 打喷嚏 流鼻涕 鼻塞 咽痛等症状 补气活血, 通经活络 具有扩张血管, 增加脑血流量作用 用于脑血栓 脑动脉硬化 中风后遗症等各种脑血管疾病气虚血瘀证引起的头痛 眩晕 半身不遂 肢体发麻 神疲乏力等症 养阴敛肺, 止咳祛痰 用于支气管炎咳嗽 解表散热, 疏肝和胃 用于外感病, 邪犯少阳证, 症见寒热往来 胸胁苦满 食欲不振 心烦喜呕 口苦咽干 用于敏感菌所致 上呼吸道感染 : 化脓性链球菌性咽炎 / 扁桃体炎 急性鼻窦炎 下呼吸道感染 急性支气管炎继发细菌感染和慢性支气管炎急性发作等轻 中度感染 化学药品用于念珠菌性外阴阴道病 是否 化学药品 用于局限性瘙痒症 神经性皮炎 接触性皮炎 脂溢性皮炎以及慢性湿疹 是 是 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 否 否 是 否 否 否 是

44 跌打镇痛膏 (10cm 7cm*4 10cm 400cm 10cm 7cm*8) 中药 活血止痛, 散瘀消肿, 祛风胜湿 用于急 慢性扭挫伤, 慢性腰腿痛, 风湿关节痛 口炎清颗粒中药滋阴清热, 解毒消肿是否 复方丹参片中药活血化瘀, 理气止痛 是否 板蓝根颗粒中药清热解毒, 凉血利咽是否 消炎利胆片中药清热, 祛湿, 利胆是否 骨仙片 中风回春丸 天黄猴枣散 追风透骨丸 中药 中药 中药 中药 填精益髓, 壮腰健肾, 强壮筋骨, 舒筋活络, 养血止痛 活血化瘀, 舒筋通络 用于痰瘀阻络所致的中风, 症见半身不遂 肢体麻木 言语謇涩 口舌歪斜 除痰定惊, 祛风清热 用于小儿痰多咳喘, 发热不退, 惊悸不眠等症 祛风除湿, 通经活络, 散寒止痛 用于风寒湿痹, 肢节疼痛, 肢体麻木 跌打万花油 中药 消肿散瘀, 舒筋活络止痛 用于治疗跌打损伤, 扭伤, 轻度水火烫伤 是 否 开塞露 ( 含甘油 ) 中药 用于便秘 是 否 清热消炎宁胶囊 化痔栓 麝香跌打风湿膏 蜜炼川贝枇杷膏 蛇胆川贝枇杷膏 治咳川贝枇杷露 小儿清热利肺口服液 蛇胆川贝液 保济丸 保济口服液 中药 中药 中药 中药 中药 中药 中药 中药 中药第六类 中药第六类 清热解毒, 消炎止痛 用于感冒 急性咽炎 清热燥湿, 收涩止血 用于大肠湿热所致的内外痔 混合痔疮 祛风去湿, 化瘀止痛 用于风湿痛, 跌打损伤, 肿痛 清热润肺, 止咳平喘, 理气化痰 适用于肺燥之咳嗽 痰多 胸闷 咽喉痛痒 声音沙哑 润肺止咳, 祛痰定喘 用于燥邪犯肺引起的咳嗽咯痰 胸闷气喘 鼻燥 咽干喉痒等症 清热化痰止咳 用于感冒 支气管炎属痰热阻肺证, 症见咳嗽 痰黏或黄 清热宣肺, 止咳平喘 用于小儿咳嗽属风热犯肺症, 症见 : 发热, 咳嗽或咯痰, 流涕或鼻塞, 咽痛, 口渴 祛风止咳, 除痰散结 用于风热咳嗽 痰多 气喘 胸闷 咳痰不爽或久咳不止 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 否 是 是 是 是 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否

45 妇科调经胶囊 中药第六类 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 养血, 调经, 止痛 用于月经不调, 经期腹痛 枇杷止咳颗粒中药第九类止嗽化痰 用于咳嗽, 及支气管炎咳嗽 是是 益母草颗粒 橘红痰咳颗粒 藿香正气水 十滴水 安神补脑液 小儿清热止咳口服液 夏桑菊颗粒 小儿清咽颗粒 通窍救心油 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 健儿消食口服液 氧氟沙星 ( 片剂 : 0.1g) 头孢克肟 ( 分散片 : 0.1g 0.2g)( 胶囊剂 :50mg 0.1g)( 颗粒剂 : 50m ) ( 片剂 : 50mg 0.1g) 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第六类 中药第九类 中药第六类 化药第六类 中药第九类 化学药品 化学药品 活血调经 用于血瘀所致的月经不调, 症见经水量少 理气祛痰, 润肺止咳 用于感冒, 支气管炎, 咽喉炎引起的痰多咳嗽, 气喘 解表化湿, 理气和中 用于外感风寒 内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒, 症见头痛昏重 胸膈痞闷 脘腹胀痛 呕吐泄泻 ; 胃肠型感冒见上述证候者 健胃, 祛暑 用于因中暑而引起的头晕 恶心 腹痛 胃肠不适 健脑安神, 生精补髓, 益气养血, 用于神经衰弱, 失眠, 健忘, 头晕, 发力 清热宣肺, 平喘, 利咽 用于小儿外感风热所致的感冒, 症见发热恶寒 咳嗽痰黄 气促喘息 口干音哑 咽喉肿痛 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 用于风热感冒, 目赤头痛, 头晕耳鸣, 咽喉肿痛, 疔疮肿毒等症, 并可作清凉饮料 清热解表, 解毒利咽 用于小儿外感风热引起的发热头痛, 咳嗽音哑, 咽喉肿痛 芳香开窍. 理气止痛. 用于胸痹心痛. 痰厥昏迷. 脘腹猝痛. 时气瘴疠. 用于感冒及过敏性支气管炎引起的咳嗽 多痰 健脾益胃, 理气消食 用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少, 脘胀腹满, 手足心热, 自汗乏力, 大便不调, 以至厌食 恶食 适用于敏感菌引起 泌尿生殖系统感染 胃肠道感染 伤寒 骨和关节感染 皮肤软组织感染 败血症等 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ), 肺炎球菌 淋球菌 卡他布兰汉球菌 大肠杆菌 克雷伯杆菌属 沙雷菌属 变形杆菌属及流感杆菌等引起的支气管炎 支气管扩张症 ( 感染时 ), 慢性呼吸系统感染疾病的继发感染, 肺炎 ; 肾盂肾炎 膀胱炎 淋球菌性尿道炎 ; 胆囊炎 胆管炎 ; 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

46 猩红热 ; 中耳炎 副鼻窦炎等 头孢拉定 ( 胶囊剂 : 0.125g 0.25g) ( 颗粒剂 : 0.125g) 化学药品 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 是 是 头孢丙烯 ( 分散片 : 0.25g)( 颗粒剂 : 0.125g 0.25g) 化学药品 用于敏感菌所致的上呼吸道感染 化脓性链球菌性咽炎 / 扁桃体炎 急性鼻窦炎 下呼吸道感染 急性支气管炎继发细菌感染和慢性支气管炎急性发作 皮肤和皮肤软组织感染 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染等轻 中度感染 是 是 头孢硫脒 ( 注射剂 : 0.5g 1.0g 2.0g) 化学药品 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 是 是 头孢他啶 ( 注射剂 : 0.5g 1.0g 2.0g) 化学药品 用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症 下呼吸道感染 腹腔和胆道感染 复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等 是 是 头孢呋辛钠 ( 注射剂 :0.25g 0.5g 0.75g 1.0g 1.25g 1.5g 1.75g 2.0g 2.25g) 化学药品 本品可用于对头孢呋辛敏感的细菌所致的 呼吸道及耳鼻喉感染 泌尿道感染 皮肤及软组织感染 败血症 脑膜炎 淋病 骨及关节感染 是 是 阿莫西林 ( 胶囊剂 : 0.125g 0.25g 0.5g)( 颗粒剂 : 0.125g) 化学药品 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致的 上呼吸道感染 泌尿生殖道感染 皮肤软组织感染 急性支气管炎 肺炎等下呼吸道感染 急性单纯性淋病等 是 是 感冒清胶囊 ( 一力 ) { 每粒装 0.5g( 含对乙酰氨基酚 24mg) { 每素片重 0.22g( 含对乙酰氨基酚 12mg)} 中药 疏风解表, 清热解毒 用于风热感冒, 发烧, 头痛, 鼻塞流涕, 喷嚏, 咽喉肿痛, 全身酸痛等症 是 是 银翘解毒片 中药 疏风解表, 清热解毒 用于风热感冒, 症见发热头痛 咳嗽口干 咽喉疼痛 是 是 咳特灵胶囊 ( 一力 ) ( 每粒含小叶榕干浸膏 0.36g, 马来酸氯苯那敏 1.4mg) 中药 镇咳, 祛痰, 平喘, 消炎 用于咳喘及慢性支气管炎咳嗽 否 是 咳特灵片 ( 一力 ) ( 每片含小叶榕干浸膏 0.18g 马 中药 镇咳, 祛痰, 平喘, 消炎 用于咳喘及慢性支气管炎咳嗽 否 是

47 来酸氯苯那敏 0.7mg) 腹可安片 小儿咳喘灵颗粒 ( 冲剂 )( 每袋装 2g) 虚汗停颗粒 中药 中药 中药 清热利湿, 收敛止痛 用于消化不良引起的腹痛, 腹泻, 呕吐 宣肺 清热, 止咳 祛痰 用于上呼吸道感染引起的咳嗽 益气养阴, 固表敛汗 用于气阴不足之自汗 盗汗及小儿盗汗 蛇胆川贝散中药清肺止咳 除痰 用于肺热咳嗽, 痰多 是是 蛇胆陈皮散中药理气化痰, 祛风和健胃 是是 新雪颗粒 新雪片 猴枣牛黄散 清开灵注射液 清开灵颗粒 清开灵胶囊 清开灵口服液 中药 中药 中药 中药 中药 中药 中药 清热解毒 用于各种热性病之发热, 如扁桃体炎 上呼吸道炎 咽炎 气管炎等症状 清热解毒 用于各种热性病之发热, 如扁桃体炎 上呼吸道炎 咽炎 气管炎等症状 除痰镇惊, 通窍 用于小儿惊风, 痰涎壅盛 清热解毒, 化痰通络, 醒神开窍 用于热病, 神昏, 中风偏瘫, 神志不清 ; 急性肝炎 上呼吸道感染 肺炎 脑血栓形成 脑出血见上述证候者 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热所致发热, 烦躁不安, 咽喉肿痛 : 及上呼吸道感染 病毒性感冒 急性咽炎见上述证候者 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热时毒 火毒内盛所致高热不退 烦躁不安 咽喉肿痛 舌质红绛 苔黄 脉数者 ; 上呼吸道感染 病毒性感冒 急性化脓性扁桃体炎 急性咽炎 急性气管炎 高热等病症属上述证候者 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热时毒 火毒内盛所致高热不退 烦躁不安 咽喉肿痛 舌质红绛 苔黄 脉数者 ; 上呼吸道感染 病毒性感冒 急性化脓性扁桃体炎 急性咽炎 急性气管炎 高热等病症属上述证候者 否 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 注射用头孢呋辛钠 化药第四类 适用于敏感细菌引起的上呼吸道感染 下呼吸道感染 泌尿道感染 皮肤和软组织感染等 是 否 注射用头孢他啶 化药第四类 用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症 下呼吸道感染 腹腔和胆道感染 复 是 否

48 杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等 根据 2017 年 2 月 23 日发布的 关于印发 < 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 > ( 人社部发 号 ), 本集团及合营企业共有 13 个药品新纳入 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ), 主要产品情况如下 : 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 对乙酰氨基酚 酰基苯胺类 用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻中度疼痛, 如头痛 关节痛 偏头痛 牙痛 肌肉痛 神经痛 复方板蓝根颗粒清热解毒剂清热解毒, 凉血 用于风热感冒, 咽喉肿痛 活心丸 头孢丙烯 头孢克洛 头孢拉定 小儿七星茶颗粒 ( 口服液 糖浆 ) 祛瘀剂 - 化瘀宽胸剂 其他 β - 内酰胺类抗菌药 - 第二代头孢菌素类 其他 β - 内酰胺类抗菌药 - 第二代头孢菌素类 其他 β - 内酰胺类抗菌药 - 第一代头孢菌素类 消导剂 --- 健脾消食 益气活血, 温经通脉 主治胸痹, 心痛, 用于冠心病 心绞痛 用于敏感菌所致的下列轻 中度感染 本品主要适用于敏感菌所致的呼吸系统 泌尿系统 耳鼻喉科及皮肤 软组织感染等 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 本品为口服制剂, 不宜用于严重感染 开胃消滞, 清热定惊 用于小儿积滞化热, 消化不良, 不思饮食, 烦躁易惊, 夜寐不安, 大便不畅, 小便短赤 欣童健 ( 头孢拉定干混悬剂 ) 西药 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 注射用培美曲塞二钠 昆仙胶囊 抗代谢药 祛风除湿剂 适用于与顺铂联合治疗无法手术的恶性胸膜间皮瘤 补肾通络, 祛风除湿 主治类风湿关节炎属风湿痹阻兼肾虚证 蛇胆川贝软胶囊清热化痰剂 - 清热化痰止咳清肺, 止咳, 除痰 用于肺热咳嗽, 痰多 千柏鼻炎片 鼻病 清热解毒, 活血祛风, 宣肺通窍 用于风热犯肺 内郁化火 凝滞气血所致的鼻塞 鼻痒气热 流涕黄稠, 或持续鼻塞 嗅觉迟钝 ; 急慢性鼻炎 急慢性鼻窦炎见上述证候者

49 小儿七星茶糖浆 消导剂 定惊消滞 用于小儿消化不良, 不思饮食, 二便不畅, 夜寐不安 (5) 公司驰名或著名商标情况 适用 不适用本集团目前拥有中国驰名商标 9 项 广东省著名商标 21 项 广州市著名商标 29 项 其中, 白云山 品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力和感召力, 是国内最具价值的医药品牌之一 本集团主要商标使用情况如下 : 驰名 / 著名商标 商标图形 商标注册类别 主要产品通用名 药品注册分类 适用症 / 功能主治 是否中药保护品种 是否处方药 中一 - 驰名 5 类人用药消渴丸中药 用于气阴两虚型所致的消渴病 (2 型糖尿病 ) 否 是 潘高寿 - 驰名 5 类中成药 蜜炼川贝枇杷膏 中药 清热润肺, 止咳平喘, 理气化痰 否 否 陈李济 - 驰名 5 类人用药 壮腰健肾丸 中药壮腰健肾, 养血, 祛风湿 否否 敬修堂 - 驰名 5 类人用药 清热消炎宁胶囊 中成药清热解毒 消炎止痛否否 中一 - 驰名 5 类人用药 滋肾育胎丸 中药 天然药物 补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 否 是 奇星 - 驰名 5 类人用药 华佗再造丸 中药 心脑血管类 / 活血化瘀, 化痰通络, 行气止痛 否 是 陈李济 - 驰名 5 类人用药 舒筋健腰丸 中药 补益肝肾, 强健筋骨, 驱风除湿, 活络止痛 否 否

50 BYS - 驰名 5 类人用药 注射用头孢硫脒 西药抗菌消炎 镇咳平喘否是 何济公 - 驰名 5 类人用药阿咖酚散化学药 镇痛 解热 抗炎 抗风湿 抗痛风药 否 否 抗之霸 - 驰名 5 类人用药 头孢克肟颗粒 西药 适用于敏感菌所致的感染 否 是 明兴 - 著名 5 类化学药 清开灵颗粒 中药清热解毒, 镇静安神 否否 叶子图形 - 著名 5 类人用药 夏桑菊颗粒 中成药一类 ( 内科用药 ) 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 否 否 天心 - 驰名 5 类西药 克林霉素磷酸酯注射液 西药 用于革兰阳性菌 厌氧菌引起的各种感染性疾病 否 是 明兴 - 著名 5 类化学药 清开灵注射液 中药 清热解毒, 化痰通络, 醒神开窍 否 是 白云山菱形 - 驰名 5 类人用药 注射用头孢硫脒 创新药 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 否 是 天心 - 驰名 5 类西药 坎地沙坦酯片 西药原发性高血压 否是 潘高寿 - 驰名 第 5 类中成药 蛇胆川贝液 中药祛风止咳, 除痰散结 否否 蓥康药业 - 著名 第 5 类人用药 维 C 银翘片 人用药 ; 辛凉解表, 清热解毒 否否

51 驰名 / 著名商标主要产品通用名 2016 年销售量 2016 年收入 ( 千元 ) 2016 年毛 利率 (%) 明兴 - 著名 清开灵颗粒 ( 千包 ) 294, , 叶子图形 - 著名 夏桑菊颗粒 ( 千袋 ) 329, , 中一 - 驰名 消渴丸 ( 千瓶 ) 44, , 白云山菱形 +BYS - 驰名 注射用头孢硫脒 ( 千瓶 / 支 ) 61, , 何济公 - 驰名 阿咖酚散 ( 千盒 ) 22, , 中一 - 驰名 滋肾育胎丸 ( 千盒 ) 5, , 注 : 以上主要产品使用该商标其 2016 年度公司销售量 营业收入 毛利率排名为前 5 的产品 (6) 主要中药产品涉及重要药材情况本集团主要中药产品包括消渴丸 清开灵系列 夏桑菊颗粒 小柴胡颗粒 蜜炼川贝枇杷膏 滋肾育胎丸 华佗再造丸 舒筋健腰丸 壮腰健腰丸等, 其所涉及的重要药材及供求情况如下 : 治疗领域主要中药产品重要药材品种采购模式 药材品种供求情况及价格波动对成本的影响 糖尿病消渴丸天花粉 订单种植 定向收购为主, 招标为辅 供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 清热解毒 清开灵 金银花 板蓝根 种植基地定向采购为主, 招标采购为辅 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加 夏桑菊颗粒 夏枯草 野菊花 桑叶 招标采购 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加 解表散热小柴胡颗粒柴胡 黄芩等招标采购 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加 镇咳祛痰 蜜炼川贝枇杷膏 川贝母 枇杷叶 桔梗等 招标采购 供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 妇科用药 滋肾育胎丸 莬丝子 砂仁 熟地黄等 招标采购 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加

52 活血化瘀 华佗再造丸 川芎 吴茱萸 冰片等 招标采购 供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 活络止痛 舒筋健腰丸 狗脊 金樱子 鸡血藤 等 招标采购 吴茱萸供不应求, 市场价格呈现上涨, 成本上升 其他品种供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 扶正祛湿 壮腰健腰丸 狗脊 黑老虎 千斤拔等 招标采购 金樱子供不应求, 市场价格呈现上涨, 成本上升 其他品种供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 以上主要中药产品所涉及的重要药材品种大多为常用大宗药材, 本集团通过属下的中药材集中采购平台, 根据生产所需, 通过招标或定向采购等形式, 集中从合格供应商采购, 从而提高议价能力, 降低采购成本 此外, 本集团自建多个药材种植基地, 确保药材质量及数量得到保证, 成本可控 2 公司药( 产 ) 品研发情况 (1) 研发总体情况 适用 不适用 一直以来, 本集团注重科技研发工作, 不断加大创新投入, 围绕新药开发 产品二次开发和食品 保健食品开发等方面, 以引进项目与自主研发相结合的方式开展科研工作, 并取得一定的成效 本报告期内, 本集团大力推进科研创新, 加强知识产权工作, 并取得显著成绩, 主要包括 : 1 在研产品截至本报告期末, 本集团共有在研产品 100 个 已申报产品 10 个, 主要领域包括 : 化学原料药 制剂 生物医药 中药大品种的二次开发等 2 批件本报告期内, 本集团及合营企业共申请生产批件 10 个, 申请临床批件 4 个, 共获得药品生产批件 9 件 3 科技奖励

53 本报告期内, 本集团及合营企业共获得各级奖项及荣誉称号 6 项, 其中 国家级科技奖项 1 个, 省级科技奖项 2 个, 地市级科技奖项 1 个, 协会和区 级科技奖项 2 个, 具体如下 : 级别 分类 获奖单位获奖项目所获奖项 国家级 王老吉药业 中草药 DNA 条形码物种鉴定体 系 项目 2016 年度国家科技进步二等奖 天心药业 无菌微粉制造关键技术的研 发及其在头孢粉针剂中的应用 2016 年度广东省科学技术奖三 等奖 省级和市级 广西盈康 三味清热止痒洗剂的研制及 产业化 2016 年度广西科学技术进步三 等奖 光华药业 小柴胡颗粒剂及其制备方 法 2016 年度广州市科学技术奖获 三等奖项目 协会 潘高寿药业 王老吉药业 对川贝母新基源太白贝母列入 中国药典 的研究与应用 王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究及应用 中华中医学会科学技术奖三等奖中国轻工业联合会科技进步三等奖 4 专利及知识产权本报告期内, 本集团及合营企业共申请专利 69 项 : 其中, 发明专利 50 项, 实用新型 2 项 ; 授权专利 61 项 : 其中, 发明专利获授权 43 项, 实用新型专利授权 2 项 本报告期内, 白云山制药总厂和白云山和黄公司两家企业分别获得 国家知识产权优势企业 荣誉称号 本集团研究开发会计政策 : 内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 被分为研究阶段支出和开发阶段支出 划分本集团内

54 部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为 : 研究阶段支出是指药品 ( 含新药和原有药品剂型改变 ) 研发进入三期临床试验阶段前的所有开支 进入三期临床试验以有关管理部门的批准文件为准 开发阶段支出是指药品 ( 含新药和原有药品剂型改变 ) 研发进入三期临床试验阶段后的可直接归属的开支 进入三期临床试验以有关管理部门的批准文件为准 研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益 ; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 予以资本化 : 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 ; 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图 ; 能够证明该无形资产将如何产生经济利益 ; 有足够的技术 财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产 ; 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益 以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产 (2) 研发投入情况 适用 不适用本集团研发投入前 5 名品种情况表 企业名称 产品 研发投入金额 ( 人民币千元 ) 研发投入费用化金额 ( 人民币千元 ) 研发投入资本化金额 ( 人民币千元 ) 研发投入占营业收注入比例 (%) 研发投入占营业成注本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 白云山制药 总厂 临床常用大品种药物制剂质量 13, ,

55 提升研究 白云山制药总厂 大南药特色品种系列研究开发 7, , 中一药业消渴丸 6, , 中一药业滋肾育胎丸 5, , (5.94) 天心药业 氯吡格雷阿司匹 林片 5, , 注 : 上表中, 研发投入占营业收入比例为产品研发投入占生产该产品企业的营业收入的比例, 研 发投入占营业成本比例为产品研发投入占生产该产品企业的营业成本的比例 情况说明 :2016 年, 根据国家出台加强开展仿制药质量和疗效一致性评 价政策及市场营销的需求, 本集团加大力度开展了临床常用大品种药物制剂 质量提升研究 大南药特色品种系列研究开发 消渴丸 滋肾育胎丸 氯吡 格雷阿司匹林片等品种的研究开发 同行业比较情况 适用 不适用 同行业可比公司 研发投入金额 ( 人民币千元 ) 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入占净资产比例 (%) 哈药股份 200, 国药股份 22, 上海医药 617, 复星医药 830, 同仁堂 186, 同行业平均研发投入金额 ( 千元 ) 371, 公司报告期内研发投入额 ( 千元 ) 330, 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) 1.65 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) 1.87 注 :1 同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露, 以上同行业公司数据来源于同行业公司 2015 年年报 ; 2 同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的算术平均数 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

56 适用 不适用 本报告期内, 本集团研发投入占营业收入的比例为 1.65% 公司面对市场需求及新药研发注册政策的不断变化, 积极调整研发战略, 加强研发项目立项的研究分析与筛选 研发资源投向管理 在研品种重新评价等工作, 降低研发风险 本集团现阶段的研发投入情况能够满足未来发展需求 (3) 主要研发项目基本情况 适用 不适用 研发项目 产品基本信息 研发 ( 注册 ) 所处阶段 进展情况 累计研发投入 ( 人民币千元 ) 已申报的厂家数量 已批准的国产仿制厂家数量 治疗型双质粒 HBV DNA 疫苗项目 本疫苗的特点是提高特异性细胞免疫, 联合抗病毒治疗, 能有效提高患者的 HBeAg 血清学转换, 达到临床治愈, 是临床迫切需要的药物 临床研究 开展 Ⅱc 临床研究 53, 无无 滋肾育胎丸在体外受精 - 胚胎移植中应用的临床研究 滋肾育胎丸功能为补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 用于脾肾两虚, 冲任不固所致的滑胎 ( 防止习惯性流产和先兆流产 ) 上市后再评价研究 已完成 研究结果显示, 滋肾育胎丸能显著提高行 IVF-ET 患者的种植率 显著提高高龄妇女及有流产史患者的临床妊娠率 12, 知母多酚胶囊的研制 知母多酚胶囊为中药 5 类, 用于 2 型糖尿病 ( 消渴病 ) 阴虚燥热证 临床研究 已完成临床前研究, 正在进行临床研究 10, 土茯苓总 治疗类风湿关节炎 (RA) 的中药 5 Ⅱ 期临床试验研 按 CFDA 新颁布的 中药新药临 5, 无无

57 苷片 类新药 究 床研究一般原则 的要求, 确定 Ⅱ 期临床试验的合理方案, 开展 Ⅱ 期临床试验研究 研发项目对公司的影响及项目研发风险 适用 不适用 2016 年国家出台加强开展仿制药质量和疗效一致性评价等一系列政策 法规, 进一步规范新药临床研究 在这一宏观大环境下, 本集团顺应政策法规变化, 主动调整新产品研发及申报策略, 以属下企业重点发展的专业领域新产品研发 配合市场需要的产品深度开发为主, 加大了生物医药 化学药 中成药等方面新产品的研发和名优产品的二次开发 开展仿制药质量和疗效一致性评价研究等, 为本集团发展提供科技支撑 新药研制具有高风险 高投入 周期长的特性, 医药产品具有高技术 高风险 高附加值的特点, 药品从前期研发到临床试验, 从注册申报到产业化生产的周期长 环节多, 容易受到不确定性因素的影响 此外, 随着国家药审改革的变化, 化学药 生物药领域的审核门槛不断提高 以上在研项目中, 治疗型双质粒 HBV DNA 疫苗项目开展 IIc 期临床研究, 知母多酚胶囊 土茯苓总苷片开展临床研究, 滋肾育胎丸进行上市后再评价研究 以上项目未来存在一定的临床研究及技术风险 本集团将继续关注药审政策的变化, 加强研发项目的管控力度, 减少不确定因素影响, 提高研发质量, 降低研发风险 (4) 本报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产的产品情况 适用 不适用本报告期内, 本集团共获得药品生产批件 9 件, 将进一步丰富本公司产品品种, 增加本公司产品储备, 本公司将根据市场变化, 择机推广上市

58 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 注射用头孢西丁钠 (1.0g) 补充申请 适用于对本品敏感的细菌引起的下列感染 :1 上下呼吸道感染 ;2 泌尿道感染包括无并发症的淋病 ;3 腹膜炎以及其它腹腔内 盆腔内感染 4 败血症 ( 包括伤寒 );5 妇科感染 ;6 骨 关节软组织感染 ;7 心内膜炎由于本品对厌氧菌有效及对 β - 内酰胺酶稳定, 故特别适用需氧及厌氧菌混合感染, 以及对于由产 β - 内酰胺酶而对本品敏感细菌引起的感染 枸橼酸西地那非片 (50mg) 补充申请 西地那非适用于治疗勃起功能障碍 尼美舒利颗粒 (50mg) 补充申请消炎镇痛药 注射用头孢硫脒 (0.5g) 补充申请 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 注射用头孢硫脒 (1.0g) 补充申请 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 替米沙坦胶囊 40mg 补充申请用于原发性高血压的治疗 注射用头孢硫脒 2.0g 补充申请 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 注射用盐酸头孢甲肟 1.0g 化药 6 类 用于对头孢甲肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 肺炎链球菌 消化球菌属等引起的下述感染症 : 如肺炎 支气管炎 支气管扩张合并感染 慢性呼吸系统疾病的继发感染 ; 脑脊膜炎等感染症 (5) 本报告期内研发项目取消或产品未获得审批情况 适用 不适用 (6) 新年度计划开展的重要研发项目情况 适用 不适用 (7) 项目获得的政府重大研发补助 资助 补贴 税收优惠及公司的使用情况 2016 年度, 本集团共获得项目补助约人民币 82,058 千元, 主要项目获得

59 补助情况如下表 : 企业名称项目名称支持类别 补助金额 ( 千元 ) 使用情况 本公司 广州市企业研究开发费用加计扣除 研究开发费用加计扣除 3, 已按规定抵扣 广州拜迪 新型抗肿瘤疫苗的开发及应用项目 2016 年广州市新兴产业发展资金项目 ( 第一批配套国家和省支持项目 后补助项目 ) 5, 按进度使用 广州汉方 高端药用脂质原辅料的研发及产业化 广东省发改委 ( 广州市配套 )/ 广东省战略性新兴产业区域集聚试点项目 5, 按进度使用 广州汉方 广州白云山汉方提取分离技术研究院 广州市科创委企业研发机构建设专项 2, 后补助 广州汉方 广东省中药提取分离过程现代化过程技术研究中心建设 广东省科技厅 / 协同创新与平台环境建设 1, 按进度使用 白云山制药总厂 广药 白云山 国内临床急需药物大品种产业化项目 广州市战略性新兴产业专项 ( 省专项配套 ) 5, 资金按项目要求使用完毕 白云山制药总厂 白云山金戈 扩产增效技术改造项目 广州市转型升级技术改造专项 1, 资金按项目要求使用完毕 敬修堂药业 名优中成药制剂技术及设备升级改造 广州市工业和信息化委员会广州市工业转型升级专项资金技术改造项目 1, 按进度使用 3 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 (1) 按治疗领域划分的公司主营业务情况

60 适用 不适用 主要治疗领域 产品名称 营业收入 ( 人民币千元 ) 营业成本 ( 人民币千元 ) 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 消渴丸 549, , (3.46) (12.06) 3.35 小柴胡颗粒 230, , (2.82) 内科用药 夏桑菊颗粒 10g 185, , 清开灵颗粒 161, , (34.50) (34.92) (0.40) 舒筋健腰丸 142, , 蜜炼川贝枇杷膏 119, , 壮腰健肾丸 104, , (2.55) 注射用头孢硫脒 373, , (9.08) (1.42) (3.35) 抗微生物药 头孢克肟 367, , (32.02) 阿莫西林 216, , (6.13) 7.13 (0.58) 头孢地尼胶囊 112, , 头孢丙烯 101, , (2.77) 7.39 头孢硫脒 120, , (0.95) 7.06 (9.35) 头孢克肟 90, , (4.18) (14.31) 男性用药 镇痛 解热 抗炎 抗风湿 抗痛风药 皮肤科用药 妇科用药 枸橼酸西地那非片 400, , 阿咖酚散 154, , 风油精 58, , (3.01) (15.07) 6.51 滋肾育胎丸 112, , (1.34) 情况说明 : 适用 不适用

61 本报告期内, 本公司主营业务毛利率为 32.72%, 其中大南药板块的毛利率为 43.62% 本公司大南药板块毛利率与以下同行业企业毛利率差距较大的主要原因为各企业产品结构不同, 主要产品毛利率差距较大 同行业企业毛利率情况 : 证券代码 证券简称 营业收入 ( 人民币千元 ) 医药工业毛利率 (%) 整体毛利率 (%) 哈药股份 15,781, 国药股份 12,078, 上海医药 105,516, 复星医药 12,516, 同仁堂 10,808, 注 :1 同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露, 以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2015 年年报 ; 2 以上同行业企业在 2015 年度报告中并未披露按药品的主要治疗领域分类的毛利率情况, 因此本公司无法依据主要治疗领域进行毛利率对比分析 (2) 公司主要销售模式分析 适用 不适用本集团各业务板块的主要销售模式详见本年度报告第三节 公司业务概要 之 ( 二 ) 经营模式 中所述 (3) 在药品集中招标采购中的中标情况 适用 不适用 药品名称规格中标价格区间 医疗机构合计实 际采购量 消渴丸 52.5g/ 瓶 元 9, 千瓶

62 三味清热止痒洗剂 250ml/ 瓶 元 千瓶 脑心清片 0.41g*36 片 / 盒 元 8, 千盒 昆仙胶囊 0.3g*12 粒 / 盒 元 8, 千盒 蜜炼川贝枇杷膏 345g/ 瓶 元 5, 千瓶 清开灵胶囊 每粒装 0.4g;24 粒 / 盒,300 盒 / 件 ( 非 OTC) 元 2, 千盒 丹鳖胶囊 0.38g*75 粒 / 盒 元 千瓶 华佗再造丸 8g*12 袋 / 盒 元 2, 千盒 滋肾育胎丸 60g/ 瓶 元 3, 千瓶 华佗再造丸 8g*12 袋 / 盒 元 2, 千盒 障眼明片 0.21g*100s/ 瓶 元 千瓶 治咳川贝枇杷露 240ml 元 1, 千瓶 跌打镇痛膏 10cm 7cm 8 贴 / 盒 元 千盒 清开灵颗粒 每袋装 10g;10 袋 / 中袋,100 中袋 / 件 13.5 元 15, 千袋 清热消炎宁胶囊 0.32g/ 粒 24 粒 / 盒 元 2, 千盒 复方甘草口服溶液 500ml/ 瓶 元 0 千瓶 注射用头孢匹胺 1gx300/ 瓶 元 0 千瓶 注射用头孢硫脒 0.5g*400 瓶 元 41, 千瓶 (4) 销售费用情况分析 销售费用具体构成 适用 不适用 具体项目 本期发生额 ( 人民币千元 ) 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 职工薪酬 1,722, 销售服务费 806, 差旅费 148, 办公费 18, 运杂费 497, 租赁费 19, 会务费 42, 广告宣传费 511, 咨询费 5, 折旧费 3,

63 其他 49, 合计 3,823, 同行业比较情况 适用 不适用 同行业可比公司 销售费用 ( 人民币千元 ) 销售费用占营业收入比例 哈药股份 1,131, 国药股份 228, 上海医药 2,905, 复星医药 2,815, 同仁堂 2,135, 同行业平均销售费用 ( 人民币千元 ) 1,843, 公司报告期内销售费用总额 ( 人民币千元 ) 3,823, 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 注 :1 同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露, 以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2015 年年报 ; 2 同行业平均销售费用为五家同行业公司的算术平均数 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 适用 不适用 本报告期内, 本集团的销售费用总额约为人民币 亿元, 同比减少 8.26%, 同比减少原因主要在于本集团改变了费用结算方式, 致使宣传费用 大幅减少 本报告期内, 本集团销售费用占营业收入比例为 19.08% 本集团 2016 年销售费用的支出高于以上部分同行业企业 2015 年平均水平, 主要是因为 本集团业务构成 业务销售模式与以上各对标企业销售模式存在差异 ( 五 ) 投资状况 1 对外股权投资总体分析 本报告期末, 本公司对外股权投资额为人民币 2,290,443 千元, 较上年

64 增加人民币 179,230 千元, 主要是本集团对合营企业按权益法确认的投资收 益导致长期股权投资增加 序号 (1) 重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资 适用 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券投资情况 证券品种证券代码 证券简称 初始投资金额 ( 人民币千元 ) 本报告期末持有数量 ( 股 ) 本报告期末账面值 ( 人民币千元 ) 占本报告期末证券总投资比例 (%) 本报告期损益 ( 人民币千元 ) 1 沪市 A 股 中直股份 1,806 57,810 2, (235) 2 沪市 A 股 哈药股份 3, ,103 3, (224) 本报告期末持有的其他证券投资 本报告期已出售证券投资损益 合计 5, ,913 6, (459) 持有其他上市公司股权情况 证券 代码 证券简称 初始投资 金额 ( 人民 币千元 ) 占该公 司股权 比例 (%) 本报告期末 账面值 ( 人民 币千元 ) 本报告期损 益 ( 人民币 千元 ) 本报告期 所有者权益变动 ( 人民币千元 ) 会计核算科 目 股份 来源 交通银行 525 2, (215) 光大银行 10,725 约 ,655 1,150 (1,697) 可供出售金融资产可供出售金融资产 购买 购买 2 本公司主要子公司及参股公司的情况 企业名称业务性质主要产品或服务 注册资本 ( 人民币千元 ) 本公司直 接持股比 例 (%) 总资产 ( 人民币千元 ) 净资产 ( 人 民币千元 ) 净利润 ( 人 民币千元 )

65 子公司 王老吉大健康 公司 制造业务 生产及销售预包装食品 乳制品等 100, ,525, , ,889 除上表所述外, 本报告期内, 本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到 10% 以上 本报告期内, 本公司属下控股子公司奇星药业收到政府征迁补偿款人民币 672,341 千元, 计入营业外收入人民币 275,726 千元, 对本集团净利润影响达 10% 以上 除此之外, 并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动 三 未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势近几年, 国家针对医药工业 医药流通 医保支付及终端医疗服务进行了多项改革, 健康中国 2030 规划纲要 的发布更是为医药产业的发展提供了纲领性的指导, 淘汰落后产能 并购整合等已经成为长期趋势 我国医药健康行业规范度不断提高, 以往粗放式的增长方式难以延续, 取而代之的是行业整体增速换挡, 以及各子行业之间的分化发展与结构性调整 这些均预示着行业健康发展 规范发展 差异化发展时代的到来, 未来只有积极求变且变革方向符合产业趋势的企业才能获得长期增长 总体来看, 医药行业在 2017 年不仅会受到宏观经济持续低迷的影响, 而且受国家政策影响更为突出 2017 年是一致性评价 两票制 等政策实施的关键年, 同时医保控费的趋严将进一步遏制医院终端的增长, 医药行业洗牌加速, 企业间并购重组将更加激烈 ; 药品研发的方向将由仿制药为主逐渐向创新药转移 ; 大健康产业及中医药受国家政策支持市场份额将会有所增长, 中成药大品种会有发展机遇 ; 未来医药互联网交易宏观配套政策将持续利好, 医药电商将进一步发展 从长远发展来看, 医药健康产业发展政策环境将更加利好, 产业环境将更加规范 市场环境将更加复杂

66 ( 二 )2017 年的发展战略与年度工作计划 2017 年是本集团的 品质效益年, 本集团将践行创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念, 以提高企业发展质量和效益为为中心, 扎实开展各项工作 : 1 擦亮中国驰名商标及老字号品牌, 提升大南药品质效益 : 实施名牌战略, 以优质 时尚为导向, 不断提升品牌知名度和影响, 同时加大品牌投入及推广力度 ; 实施大品种战略, 做好产品梯队设计, 集中优势资源打造战略性大品种, 盘活有发展潜力的睡眠品种 ; 实施中药强企战略, 做大做强做优中药产业 ; 实施资源整合战略, 发挥下属医药制造企业和贸易企业资源整合的协同效应, 打造大南药板块的营销优势 2 继续按照 时尚 科技 文化 的品牌战略, 推动王老吉品牌科普化 大众化 现代化和国际化的 四化 建设, 继续加强餐饮等渠道建设, 开发大健康大产品群, 提升大健康品质效益 3 做优服务品牌, 提升大商业品质效益 : 以现有大型医院项目为标杆, 积极拓展三甲医院 专科医院和基层医院物流延伸服务, 做优物流延伸服务 ; 因应 两票制 的实施, 加快推动终端服务网络下沉, 建立城市公立医院 县级医院 社区与乡镇卫生院的三级网络体系, 做优终端配送服务 ; 通过加快自开门店 开展零售并购 发展单店联盟等措施开拓扩张连锁业务, 通过 产品 + 服务, 结合线上线下的立体营销, 做优零售服务 ; 升级现有产品电商平台, 加强与外部知名电商平台的合作, 做优医药电商服务 ; 加快推进物流项目建设工作, 做优物流服务 4 科学运营并升级打造白云山医院, 逐步开拓养生养老产业, 务实推进医疗及医疗器械项目进度, 做专白云山医疗品牌, 提升大医疗品质效益 5 加快推进投资项目实施, 继续推进投资并购项目, 优化投资合作质量与投资管理体系, 提升大资本品质效益 6 优化科研及产品质量, 提升科技品质效益 : 以 质量 为核心, 提升全面质量管理水平 ; 以 整合 为主线, 加强创新体系建设 ; 以 合作 为抓手, 推进一批科研创新重大项目落地

67 7 进一步优化产能布局, 着力整合资源去产能 ; 加快推进各生产基地项目, 促进各种生产制造资源的优化配置, 建设三位一体的创新产业基地 8 狠抓规范管理 成本管理 安全管理 整合管理和高效管理, 优化运营质量, 提升管理品质效益 9 主动 走出去, 积极 引进来, 增强资源汇聚能力, 提升国际化品质效益 10 打造双创示范基地, 加快落实众创项目, 探索经营者参股 内部众筹等创新创业发展模式, 加快内部创新 创业的体制机制建设, 增加创新创业能力 ( 三 ) 可能面对的挑战与风险本集团面对的挑战与风险主要包括 :(1) 全球经济持续低迷的状态, 国民经济步入新常态, 资本市场不活跃 ;(2) 受医保控费 招标政策改革 新药审批趋严等因素的影响, 医药健康行业整体增速将进一步放缓 ;(3) 社会产能过剩及社会库存严重, 使得工业品价格持续下降 ;(4) 产业资本深度融合与跨界扩张趋势凸显, 药企与非药企争相布局医药健康产业, 行业竞争加剧 ;(5) 消费者购买力持续下降, 大众消费品增幅放缓等困难与挑战 四 其他事项 ( 一 ) 账目本集团截至 2016 年 12 月 31 日止的年度业绩载于合并利润表 本集团于 2016 年 12 月 31 日之财政状况载于合并资产负债表 本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度之现金流量载于合并现金流量表 本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之现金流量载于现金流量表 ( 二 ) 财务摘要

68 本集团的业绩 资产与负债的摘要载于本年度报告之董事会报告第 30 页至第 31 页 ( 三 ) 储备本集团本年度内储备的金额及变动详情载于本年度报告之财务报告第 205 页至第 210 页 ( 四 ) 可供分派储备于 2016 年 12 月 31 日, 本集团按中国企业会计准则计算的可供分派储备为人民币 3,555,087 千元 ( 五 ) 固定资产于本年度内固定资产变动, 详情载于本年度报告之财务报告第 187 页至第 189 页 ( 六 ) 日常关联交易日常关联交易情况详见本年度报告之重要事项第 82 页至第 85 页 ( 七 ) 管理合约本年度内, 本公司并无就整体业务或任何重要业务之管理或行政工作签定或存在任何合约 ( 八 ) 企业管治守则于本报告期内, 本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文, 惟下文第九节 公司治理 所述守则条文 A.6.7 条除外 ( 九 ) 税项减免鉴于中国税务法规的变动, 持有本公司 H 股股份并名列本公司 H 股股东名册之个人股东 ( H 股个人股东 ) 已不能依据国家税务总局 关于外商投资企业 外国企业和外籍个人取得股票 ( 股权 ) 转让收益和股息所得税收问题的通知 ( 国税发 [1993]045 号 ) 免于缴纳个人所得税 因此, 对于 H

69 股个人股东, 根据有关税务法规, 本公司按 10% 或其他适用税率代扣代缴其股息的个人所得税及企业所得税 ( 十 ) 本集团退休金计划有关本集团退休金计划详情及退休金供款额分别列于本年度报告之财务报告第 200 页至第 201 页 ( 十一 ) 信息披露报刊无变更情况 ( 十二 ) 环境政策有关本集团的环境政策及表现已载列于本公司 2016 年度社会责任报告 ( 全文载于上交所及港交所网站 ) 第五节重要事项 一 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定及执行情况本公司重视对投资者的合理投资回报, 并在本公司章程中第二百一十七条中明确规定了本公司的分配政策, 包括利润分配的原则 利润分配方式 利润分配条件及最低分红比例 利润分配决策程序以及利润分配方案调整条件与程序等 为保证不因分红派息而影响本公司非公开发行 A 股股票暨员工持股计划事项的进程, 经本公司董事会建议及本公司 2015 年年度股东大会审议同意, 本公司不派发 2015 年年度股息, 亦不进行资本公积金转增股本 本公司本次非公开发行 A 股股票方案实施完成后, 本公司管理层结合公司章程关于分红政策的有关规定, 综合考虑了本公司的盈利情况 投资安排 资金需求 现金流量和股东回报规划等因素, 向本公司董事会提出了关于派发特别股息的议案 派发特别股息的议案经本公司全体董事表决同意后, 提交本公司 2016 年第二次临时股东大会审议并获通过 本次特别股息已于

70 2016 年 12 月底前派发完毕 ( 二 ) 本公司近三年分红 ( 含本报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本 公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股派息数 ( 含税 )( 人民币元 ) 现金分红的数额 ( 含税 )( 人民币元 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 ( 调整后 ) ( 人民币元 ) 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 2016 年 ,221, ,508,032, 注 2015 年 ,737, ,300,351, 年 ,575, ,194,141, 注 : 为保证不因分红派息而影响本公司本次非公开发行 A 股股票事项的进程, 经本公司 2015 年年度股东大会审议批准, 本公司不派发 2015 年年度股息, 亦不进行资本公积金转增股本 同时鉴于本公司已实施完成非公开发行 A 股股票方案, 考虑到公司的实际情况, 本公司于 2016 年 11 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准了派发特别股息的议案, 此次派息作为 2015 年度分红 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 ( 四 ) 本报告期盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 本公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 控股股东关于支持上市公司实施股权激励的承诺 项目 承诺背景 承诺方 与股权分置改革相关的承诺 控股股东 内容 承诺内容 1 为提升上市公司价值, 股改完成后, 公司控股股东广药集团将在法律法规许可及监管部门批准的前提下, 支持广州药业股份有限公司 ( 广州药业, 即本公司 ) 建立以上市公司的业绩增长作为管理层实施认

71 股权利的先决条件的股权激励制度 2 在原承诺函的基础上, 广药集团进一步承诺 : 为了充分调动上市公司经营管理团队的积极性和创造性, 实现上市公司的可持续发展及价值提升, 广药集团承诺将在法律法规许可及监管部门批准的前提下, 督促和支持广州白云山医药集团股份有限公司于本承诺函出具之日起三年内建立以业绩增长为先决条件并与市值联系的中长期激励制度 承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行 是否规范 原承诺于 2006 年 3 月作出, 广药集团于 2014 年 6 月 25 日就相关内容进行了补充承诺, 有效期至承诺履行完成日止 为优化激励机制, 本公司实施了 2015 年度员工持股计划, 并于 2016 年 8 月 17 日实施完毕 履行完毕 是 ( 二 ) 控股股东关于保持上市公司独立性的承诺 项目 内容 承诺背景 与重大资产重组 ( 重大资产重组 ) 相关的承诺 承诺方 控股股东 承诺内容 1 广药集团在本次重大资产重组完成后, 将遵守相关法律法规和规范性文件及 广州药业股份有限公司章程 的规定, 依法行使股东权利, 不利用控股股东的身份影响本公司的独立性, 保持本公司在资产 人员 财务 机构和业务方面的完整性和独立性 2 承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控股权期间持续有效 承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行 是否规范 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出, 长期有效 不适用正在履行中是 ( 三 ) 控股股东关于避免同业竞争的承诺 项目内容承诺背景与重大资产重组相关的承诺承诺方控股股东

72 承诺内容 1 本次重大资产重组完成后, 广药集团及其控股子公司 ( 以下简称 下属企业, 广州药业及其下属企业除外, 下同 ) 应避免从事与本次重大资产重组实施完成后存续的广药白云山构成实质性同业竞争的业务和经营, 避免在广药白云山及其下属公司以外的公司 企业增加投资, 从事与广药白云山构成实质性同业竞争的业务和经营 广药集团将不从事并努力促使下属企业不从事与广药白云山相同或相近的业务, 以避免与广药白云山的业务经营构成直接或间接的竞争 此外, 广药集团及其下属企业在市场份额 商业机会及资源配置等方面可能对广药白云山带来不公平的影响时, 广药集团自愿放弃并努力促使下属企业放弃与广药白云山的业务竞争 承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行 是否规范是 2 广药集团愿意承担由于违反上述承诺给广药白云山造成的直接或 / 及间接的经济损失或 / 及额外的费用支出 3 本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控制权期间持续有效 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出, 长期有效 不适用 正在履行中 ( 四 ) 控股股东关于规范关联交易的承诺 项目内容承诺背景与重大资产重组相关的承诺承诺方控股股东 承诺内容 1 本次重大资产重组完成后, 广药集团及其下属企业应尽量减少 规范与本公司的关联交易 若存在不可避免的关联交易, 下属企业与本公司将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规和 上交所上市规则 港交所上市规则 广州药业股份有限公司章程 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害本次重大资产重组实施完成后存续的广药白云山及广药白云山其他股东的合法权益 2 本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控制权期间持续有效 承诺时间及期限是否有履行期限 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出, 长期有效 不适用

73 是否及时严格履行 是否规范是 正在履行中 ( 五 ) 控股股东关于股份限售的承诺 项目内容承诺背景与重大资产重组相关的承诺承诺方控股股东 承诺内容 广药集团及其与关联企业因本次广药白云山向广药集团发行股份购买资产而取得的股份, 自该等股份登记完成之日起 36 个月内不转让, 之后按中国证监会及上交所的有关规定执行 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 是否规范是 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出, 有效期至承诺履行完成日止 广药白云山发行新增股份于 2013 年 7 月 5 日办理完成登记手续, 该承诺履行期限截至 2016 年 7 月 5 日 本公司于 2016 年 10 月 25 日刊登了非公开发行限售股上市流通公告, 该新增股份于 2016 年 10 月 28 日流通上市 履行完毕 ( 六 ) 控股股东及本公司关于未注入商标托管的承诺 项目 承诺背景 承诺方 与重大资产重组相关的承诺 控股股东 本公司 内容 广药集团与广州药业现就 广州药业股份有限公司与广州医药集团有限公司之商标托管协议书 ( 该协议 ) 项下交易互相承诺如下 : 承诺内容 1 双方应在该协议生效后尽快且并不迟于首次对该协议项下的托管王老吉商标签订许可使用续展协议或新订许可使用协议前, 由双方就新增商标许可 / 续展的具体安排另行协商, 并签订协议 ( 下称 补充协议 ) 作为该协议的补充文件 惟双方同意有关补充协议应体现现时列明于该协议内广药集团每年向本公司支付 (i) 基本委托费用的人民币 1 百万 ; 及 (ii) 新增商标许可费用其中的 20% 作为本公司的受托收入, 余下的 80% 归广药集团所有 2 双方进一步互相承诺, 将来按上述的安排由双方签订的补充协议须符合港交所与上交所的适用上市规则条款 ( 包括但不限于港交所上市规则第 14A 章及上交所上市规则第 10 章有关持续关联交易 / 日常关联交易的规定, 包括补充协议必须列明补充协议的生效期限 受托收入每年的估计

74 上限 其他必须列明的条款等 ) 承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行 是否规范 该承诺于 2012 年 3 月 26 日作出, 有效期至承诺履行完成日止 不适用正在履行中是 ( 七 ) 控股股东关于瑕疵物业的承诺 项目 承诺背景 承诺方 与重大资产重组相关的承诺 控股股东 内容 1 将坚持促进存续上市公司发展, 保护广大中小投资者利益的立场, 积极采取相关措施解决白云山股份的瑕疵物业事项, 保证存续上市公司和投资者利益不受到损害 2 保证存续上市公司在本次合并后继续有效占有并使用相关房屋, 并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响 承诺内容 承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行 是否规范 3 本次合并完成后, 若由于白云山股份拟置入本公司的房屋所有权和土地使用权存在瑕疵而导致本公司遭受的任何处罚或损失 ( 不包括办理更名 过户时涉及的正常税费以及非出让用地变出让用地时需缴纳的土地出让金 ), 广药集团将在实际损失发生之日起两个月内全额补偿本公司因此而遭受的一切经济损失, 包括但不限于由任何民事 行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失, 确保本公司及其中小投资者不会因此而遭受任何损害 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出, 长期有效 不适用 正在履行中 是 ( 八 ) 控股股东关于未完成过户手续的商标的承诺 项目 内容 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺方 控股股东

75 截至 2013 年 6 月 28 日之日止, 拟购买资产中的 388 项商标尚未完成过户至本公司的手续 该等商标作价人民币 5, 万元, 主要包括广药集团授权本公司及其下属子公司使用的 陈李济 潘高寿 星群 中一 奇星 敬修堂 六大系列的 54 项主要商标和广药集团在境内外注册主要起联合性或防御性作用的 334 项商标 ( 包括境内 277 项和境外 57 项 ) 两大类 就本次重大资产重组中所涉及未办理完过户手续的拟购买商标, 广药集团承诺 : 1 尽快办理将该等资产过户给本公司的手续 ; 2 在该等资产过户至本公司前, 广药集团确保本公司根据其需要无偿享有该等商标的使用权 ; 3 如因任何原因致使本公司未能无偿使用上述未完成过户商标或因该等商标未完成过户致使本公司以及本公司以外的第三方 ( 包括但不限于登记公司 上交所等第三方机构 ) 遭受任何损失, 广药集团承诺将在实际损失发生之日起两日内以全额现金补偿本公司及该等第三方遭受的损失, 包括但不限于由任何民事 行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失 在原承诺函的基础上, 广药集团进一步承诺如下 : 承诺内容 1 在本承诺函出具之日起三年内办理完毕该等商标全部过户至广药白云山的手续, 在完成过户之前, 广药集团确保广药白云山根据其需要无偿享有该等商标的使用权 ; 2 若截至上述承诺期限该等商标仍未全部完成过户手续的, 广药集团将根据未办理完毕过户手续的商标的评估作价 ( 以北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的 广州药业股份有限公司拟定向增发股份购买广州医药集团有限公司持有之房地产与商标资产评估项目资产评估报告 [ 中天衡平评字 [2012]026 号 ] 为准 ), 以现金方式在 10 个工作日内补偿广药白云山 ; 3 如因任何原因致使广药白云山未能无偿使用上述未完成过户商标或因该等商标未完成过户致使广药白云山及 / 或第三方遭受任何损失, 广药集团承诺将在实际损失发生之日起两日内以全额现金补偿广药白云山及 / 或该等第三方遭受的损失, 包括但不限于由任何民事 行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失 为尽快履行完成重组承诺, 维护本公司的利益, 本公司与广药集团于 2016 年 9 月 20 日就 2 项尚未完成过户手续的商标签订了 关于支付商标补偿款的确认函 该 2 项泰国注册商标分别为中一牌及图 ( 商标号 Tm184722) 和 GPC 及图 ( 商标号 Tm200961), 属联合性或防御性商标, 已于 2014 年 3 月递交转让申请, 但由于泰国知识产权局审查方面的原因, 至今未能办理完成过户手续 根据 关于支付补偿款的确认函, 双方确认 :

76 1 广药集团按照该 2 项泰国注册商标的评估值人民币 2,700 元以现金方式补偿给本公司, 评估值系以中天衡平出具的 广州药业股份有限公司拟定向增发股份购买广州医药集团有限公司持有之房产与商标资产评估项目资产评估报告 ( 中天衡平评字 [2012]026 号 ) 中的评估值为标准确定 ; 2 待该 2 项泰国注册商标办理过户手续条件成熟时, 本公司将按照评估价值受让该 2 项泰国注册商标 承诺时间及期限 是否有履行期限是否及时严格履行 是否规范 原承诺于 2012 年 6 月 28 日作出, 广药集团 2014 年 4 月 23 日就相关内容进行了补充承诺, 有效期至承诺履行完成日止 本公司已于 2016 年 9 月 27 日收到现金补偿款 不适用 履行完毕 是 ( 九 ) 控股股东关于商标注入的承诺 项目内容承诺背景与重大资产重组相关的承诺承诺方控股股东 承诺内容 承诺时间及期限是否有履行期限 1 广药集团承诺, 在下述任一条件满足之日起两年内, 广药集团将按照届时有效的法律法规的规定, 将王老吉系列商标 ( 共计 25 个 ) 和其他 4 个商标 ( 包括注册号为 的商标 注册号为 的商标 注册号为 的商标和注册号为 的商标 ) 依法转让给广药白云山 :(1) 2020 年 5 月 1 日届满之日, 或在此之前许可协议及其补充协议被仲裁机构裁定失效 / 无效 / 终止, 或在此之前协议双方同意后终止或解除许可协议 ; 或 (2) 鸿道 ( 集团 ) 有限公司依法不再拥有许可协议中约定对王老吉商标的优先购买权 2 在原承诺函的基础上, 广药集团进一步承诺如下 : 待王老吉商标全部法律纠纷解决, 自可转让之日起两年内, 广药集团将按照届时有效的法律法规的规定, 在履行相关报批手续后, 将 王老吉 29 项系列商标及 商标托管协议书之补充协议 签署日 ( 含本日 ) 后广药集团通过合法方式取得及拥有的其他王老吉相关商标及 4 项商标依法转让给本公司 本公司可以现金或发行股份购买资产的方式取得, 转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具的并经国资部门核准的资产评估报告中确定的评估值为基础依法确定 原承诺于 2012 年 2 月 29 日作出, 广药集团 2012 年 6 月 15 日就相关内容进行了补充承诺, 有效期至承诺履行完成日止 否

77 是否及时严格履行 是否规范是 2014 年 12 月, 承诺方广药集团向本公司发来了 关于修改 王老吉 系列等商标注入承诺的函, 其因 红罐装潢纠纷案 审判事宜拟将原承诺中的履约期限修改为 等 红罐装潢案 判决生效之日起两年内 经本公司第六届董事会第八次会议审议同意, 关于广药集团修改 王老吉 系列等商标注入承诺履约期限的议案已提交本公司 2016 年 3 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议并获通过 除上述之外, 无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况 三 本报告期内, 资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 析 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分 适用 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 五 聘任 解聘或改聘会计师事务所情况 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬总额 ( 人民币千元 ) 2,093

78 其中 : 财务报告审计费 ( 人民币千元 ) 1,713 财务报告审阅费 ( 人民币千元 ) 380 境内会计师事务所审计年限 4 境外会计师事务所名称 / 境外会计师事务所报酬 ( 人民币千元 ) / 境外会计师事务所审计年限 / 注 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2010 年 ( 含 2010 年 ) 之前一直担任本 公司境内审计师 名称 报酬 ( 人民币千元 ) 内控审计会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊普 通合伙 ) 350 聘任会计师事务所的情况说明 1 经本公司 2016 年第二次审核委员会会议审议, 同意本公司聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2016 年度审计师与 2016 年度内控审计师 2 经本公司第六届第二十二次董事会会议审议, 同意本公司聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2016 年度审计师和 2016 年度内控审计师 3 经本公司 2015 年年度股东大会审议批准, 本公司聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2016 年度审计师和 2016 年度内控审计师 六 面临暂停上市风险的情况 适用 不适用

79 七 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 八 破产重整相关事项 适用 不适用 九 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 ( 一 ) 本报告期内, 本集团无重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 ( 二 ) 本报告期内, 本集团的诉讼 仲裁事项及本公司控股股东广药集团涉及 王老吉 商标的诉讼 仲裁事项 1 本公司控股股东广药集团及全资子公司王老吉大健康公司收到广东省高级人民法院 ( 广东高院 ) 关于虚假宣传及商业诋毁纠纷一案的二审判决书 根据判决书, 广东高院作出判决, 驳回上诉, 维持原判 相关内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2016 年 3 月 7 日的公告 2 本公司控股股东广药集团及全资子公司王老吉大健康公司收到中华人民共和国最高人民法院 ( 最高院 ) (2015) 民申字第 2802 号 民事裁定书 根据 民事裁定书, 最高院驳回了加多宝 ( 中国 ) 饮料有限公司 ( 加多宝中国 ) 广东加多宝饮料食品有限公司( 广东加多宝 ) 虚假宣传纠纷一案的再审申请 相关内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2016 年 5 月 10 日的公告

80 3 本公司控股股东广药集团及全资子公司王老吉大健康公司收到广东高院关于虚假宣传及商业诋毁纠纷一案的二审判决书 二审判决结果为 驳回上诉, 维持原判 相关内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2016 年 7 月 19 日的公告 4 本公司控股股东广药集团及全资子公司王老吉大健康公司收到湖南省高级人民法院关于虚假宣传纠纷一案的二审判决书 相关内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2016 年 9 月 5 日的公告 5 本公司控股股东广药集团 全资子公司王老吉大健康公司及合营企业王老吉药业收到广东省广州市荔湾区人民法院关于 王老吉 商标法律纠纷的 (2015) 穗荔法知民初字第 51 号 民事判决书 判决结果为 驳回原告同兴药业的全部诉讼请求 相关内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2016 年 9 月 20 日的公告 6 本公司全资子公司王老吉大健康公司收到中华人民共和国最高人民法院 (2016) 最高法民申 673 号 民事裁定书, 关于王老吉大健康公司诉加多宝中国虚假宣传纠纷一案作出一审 二审判决的相关内容, 其裁定结果为 驳回加多宝中国关于该案件的再审申请 相关内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2016 年 10 月 11 日的公告 7 本公司收到广东省广州市越秀区人民法院 (2014) 穗越法民四初字第 100 号 民事判决书, 审理本公司及其他 10 位王老吉药业自然人

81 股东诉王健仪损害公司利益责任纠纷一案的相关内容 相关内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2016 年 11 月 2 日的公告 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 适用 不适用 十一 本报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十二 本公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 股权激励情况 适用 不适用 ( 二 ) 员工持股计划情况 适用 不适用为优化激励机制, 本公司 2015 年度员工持股计划 ( 持股计划 ) 分别经于 2015 年 1 月 12 日召开的董事会会议及于 2015 年 3 月 13 日举行的本公司 2015 年第一次临时股东大会 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会上由独立股东表决通过 本次持股计划于 2016 年 8 月 17 日实施完毕, 合共 1,209 名员工参与本次持股计划, 认购股份总数为 3,860,500 股 ( 上述股份 ), 认购总金额人民币 90,953, 元 同日, 添富 - 定增盛世 66 号 ( 作为员工持股计划的

82 受托人 ) 持有本公司 3,860,500 股 A 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 上述股份的性质为有限售条件股份, 股票限售期为 36 个月 上述股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易 本次员工持股计划事项详见在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站及在港交所网站上刊登日期为 2015 年 1 月 12 日及 2015 年 3 月 17 日的公告以及日期为 2015 年 2 月 26 日及 2016 年 2 月 16 日之通函 下 : 十三 关联交易 ( 一 ) 日常关联交易按中国证监会及上交所的规定, 此等交易的详情如 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易 金额 ( 人民 币千元 ) 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 白云山和黄公司 合营公司 购买商品 药材或药品 市场价格 319, 现金 医药公司 合营公司 购买商品 药材或药品 市场价格 687, 现金 王老吉药业 合营公司 购买商品 药材或药品 市场价格 772, 现金 小计 1,779, 广药集团 母公司 销售商品 药材或药品 市场价格 4 - 现金 白云山和黄公司 合营公司 销售商品 药材或药品 市场价格 184, 现金 医药公司 合营公司 销售商品 药材或药品 市场价格 1,217, 现金 王老吉药业 合营公司 销售商品 药材或药品 市场价格 450, 现金 诺诚公司 合营公司 销售商品 药材或药品 市场价格 现金 百特侨光 合营公司 销售商品 药材或药品 市场价格 1, 现金 小计 1,854, 白云山和黄公司 合营公司 提供劳务 广告代理服务 市场价格 30, 现金

83 医药公司 合营公司 提供劳务 广告代理服务 市场价格 现金 王老吉药业 合营公司 提供劳务 广告代理服务 市场价格 39, 现金 百特侨光 合营公司 提供劳务 广告代理服务 市场价格 现金 王老吉药业 合营公司 提供劳务 委托加工 市场价格 23, 现金 白云山和黄公司合营公司提供劳务 王老吉药业合营公司提供劳务 研究与开发服务研究与开发服务 市场价格 现金 市场价格 现金 小计 93,030 广药集团 母公司 接受专利 商标等使用权 商标使用权协议价 78, 现金 王老吉药业 合营公司 提供专利 商标等使用权 商标使用权协议价 12, 现金 广药集团 母公司 其他 资产租入 协议价 1, 现金 广药集团 母公司 其他 资产租出 协议价 现金 医药公司 合营公司 其他 资产租出 协议价 3, 现金 百特侨光 合营公司 其他 资产租出 协议价 2, 现金 诺诚公司 合营公司 其他 资产租出 协议价 2, 现金 白云山和黄公司 合营公司 其他 资产租出 协议价 现金 合计 3,827,944 上述日常关联交易为本集团正常生产经营行为, 以市场价格为定价原则, 没有对本集团的持续经营能力产生不良影响 按港交所的规定, 此等关连交易的详情如下 : 2016 年 ( 人民币千元 ) 最终控股公司王老吉商标使用费 77,790 广药集团 32 类商标使用费 727

84 租金支出 1,449 租金收入 448 最终控股公司及其子公司销售产成品及原材料 4 同时, 其他与合营企业 联营公司的交易已于财务报表附注中披露 惟此等交易并不构成港交所上市规则中的关连交易 董事会认为上述之关连交易已按照规管该等交易的相关协议或合同的条款 董事确认, 本公司于 2013 年 4 月 26 日公告的王老吉商标许可合同在 2016 年度的年度交易上限为人民币 200,000 千元 ; 本公司于 2014 年 3 月 17 日公告的向广药集团租赁多处土地 房产的年租金上限为人民币 12,000 千元 该等关连交易已经本公司独立非执行董事审核, 并经各独立非执行董事确认所有关连交易是在本公司之日常及一般业务中进行, 有关交易均按一般商业条款或给予本公司之条款不逊于 (i) 给予独立第三者之条款或 (ii) 由独立第三方给予之条款而进行, 而王老吉商标使用费并无超出了本公司 2013 年 4 月 26 日公告中披露的年度最高限额 本公司租金支出并无超出本公司 2014 年 3 月 17 日公告中披露的年度最高限额 本公司核数师已获委聘根据香港会计师公会颁布的 香港审验应聘服务准则 3000 历史财务资料审核或审阅以外的审验应聘 并参照 实务说明 第 740 号 香港上市规则规定的持续关连交易的核数师函件, 就本集团的持续关连交易作出报告 核数师已根据 主板上市规则 第 14A.38 条发出载有关于王老吉商标使用费 年度租金支出部分的工作结果的函件 本报告期内, 按港交所上市规则第 14A 章下的关连交易详情如下 : 1 本公司非公开发行 A 股股票 ( 建议配售 ) 及员工持股计划相关方案已经本公司第六届董事会第八次会议和本公司 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次内资股股东之类别股东大会及 2015 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会上审议通过 2015 年 7 月 9 日 2015 年 10 月 28

85 日及 2015 年 11 月 26 日, 本公司第六届董事会第十三次会议 第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十八次会议决议通过修订公司非公开发行 A 股股票预案等相关事项 2016 年 1 月 15 日, 本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 等相关议案并经本公司 2016 年第一次临时股东大会 2016 年第一次内资股股东之类别股东大会及 2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会审议通过 2016 年 5 月 3 日, 本公司收到中国证监会 关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]826 号 ) 于 2016 年 8 月 10 日, 各认购方已足额缴纳募集资金 ; 本公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 7,885,807, 元, 扣除各项发行费用人民币 22,361, 元后的实际募集资金净额为人民币 7,863,446, 元, 已划至本公司账户 本公司通过非公开发行人民币普通股 (A 股 )334,711,699 股, 发行价格人民币 元 / 股 本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 有关建议配售事项详情请参阅本公司日期为 2015 年 1 月 12 日 2015 年 3 月 17 日 2015 年 10 月 28 日及 2016 年 1 月 15 日的公告以及日期为 2015 年 2 月 26 日及 2016 年 2 月 16 日的 H 股股东通函及日期 2016 年 3 月 10 日的股东大会结果公告 2 本公司全资子公司采芝林药业持有的位于广州市海珠区新港东路 2439 号新洲仓物业土地规划用途已由工业用地调整为商业商务用地 为提高土地综合收益, 采芝林药业拟推进该地块 三旧 改造事宜 为加快推进 三旧 改造事宜 降低成本, 采芝林药业与广药集团签订了 海珠区新港东路 2439 号新洲仓物业收购协议 ( 物业收购协议 ), 将所持土地使用权及房屋建筑物转让给广药集团, 由广药集团统一推进 三旧 改造事宜 详情请参阅本公司日期为 2016 年 4 月 27 日的公告 除上述披露外, 本集团重大收购或出售详见本年度报告重大事项 ( 十三 ) 交易资产 企业合并情况

86 十四 本集团收购及出售资产 企业合并及其他交易事项 ( 一 ) 本报告期内, 本集团收购及出售资产 企业合并及其他交易事项 1 经本公司第五届第二十三次董事会会议审议会议通过, 本公司属下全资子公司王老吉大健康公司拟通过 造血 援建模式, 在四川雅安建立王老吉生产基地, 项目一期投资总额为人民币 2.98 亿元, 建设两条凉茶灌装生产线 项目按计划已于 2015 年 7 月 8 日完成竣工验收,2016 年 4 月 20 日顺利完成生产线调试 现已全面量产, 工厂目前运营良好 详情请参阅本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为 2013 年 7 月 16 日的公告 2 按照 退二进三 的安排, 本公司属下 11 家企业拟进驻广药集团生物医药城白云基地 ( 白云基地 ) 白云基地占地总规模约 2,460 亩 ( 其中符合土规面积约 2,000 亩 ), 白云区政府将提供广药产业城内整体连片的可建设工业用地, 分四期供地 首期总用地 亩 ( 其中可建设用地 亩 ) 本公司属下明兴药业 (98.8 亩 ) 何济公药厂(36 亩 ) 白云山和黄公司 (99.7 亩 ) 医药公司(68.5 亩 ) 共四家企业取得了首期 303 亩可建设用地的使用权, 拍地价总额约为人民币 22,129 万元 目前, 相关工作正在积极推进中 3 经本公司 2015 年第 7 次战略发展与投资委员会会议同意, 本公司出资人民币 1.5 亿元认购中以基金份额及出资人民币 50 万元 ( 出资比例 10%) 参与设立以琳生物 目前, 以琳生物已设立完成, 本公司也已根据协议约定缴纳认购中以基金有限合伙份额首期出资额人民币 5,000 万元 具体内容详见本公司在 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上交所网站和港交所网站刊登的日期为 2015 年 10 月 29 日的公告 4 经本公司 2015 年第 8 次战略发展与投资委员会会议同意, 本公司全资子公司采芝林药业向其属下全资企业广州市药材公司中药饮片厂现金增资人民币 1, 万元 增资完成后, 广州市药材公司中药饮片厂注册资

87 本将增至 2, 万元人民币 目前, 上述事项已完成 5 经本公司 2015 年第 11 次战略发展与投资委员会会议同意, 本公司对广药白云山香港公司增资 17,750 万港元或等值人民币, 可分期增资 第一期增资已于 2015 年 12 月 23 日完成, 金额为人民币 5, 万元 6 经本公司 2016 年第 2 次战略发展与投资委员会会议同意, 本公司按持股比例向下属控股子公司广州广药益甘生物制品股份有限公司 ( 益甘公司 ) 增资人民币 2,040 万元 增资完成后, 益甘公司注册资本将增至 5,500 万元人民币 目前已完成首期增资款人民币 510 万元 7 经本公司 2016 年第 3 次战略发展与投资委员会会议同意, 本公司下属控股子公司星群药业参与广州珠江制药厂八个剂型共 28 项药品生产专有技术公开挂牌竞拍, 竞拍的价格范围为不超过人民币 3,800 万元 目前, 本公司以人民币 3,435 万元摘得上述 28 项药品生产专有技术 8 经本公司 2016 年第 5 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司就向广药集团出租所拥有的广州市荔湾区沙面北街 45 号房地产第五层 531 平方米的办公场地与广药集团签订办公楼租赁合同, 租期三年, 自 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止, 三年租金合计人民币 1,240,800 元 9 经本公司 2016 年第 5 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司控股子公司星群药业出资人民币 300 万元设立全资子公司广州白云山星群健康科技有限公司 ( 该公司 ), 该公司主要以运作星群药业的大健康产品 目前, 上述事项已完成 10 经本公司 2016 年第 5 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司控股子公司广州拜迪参与发起设立广州白云山南方抗肿瘤生物制品股份有限公司 ( 项目公司 ), 以进行新型抗肿瘤疫苗的开发及应用项目 项目公司的注册资本为 9,950 万元人民币, 拜迪生物拟以无形资产评估价值入股, 占项目公司 50% 的股权 目前, 上述合资公司正在筹办中 11 经本公司 2016 年第 5 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司对全资子公司白云山医疗健康产业投资公司现金增资人民币 1,500 万元, 用于白云山医疗投资公司向西藏林芝白云山藏式养生古堡管理有限公司

88 的增资 ( 西藏公司 ), 西藏公司增资后注册资本为 5,000 万元人民币 目前, 上述增资事项已完成 12 经本公司 2016 年第 5 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意广州白云山化学药科技有限公司 ( 化学药科技公司 ) 与珠海市富山工业园管理委员会 ( 富山工业园 ) 签订 珠海市富山园区管理委员会与广州白云山化学药科技有限公司投资协议书 根据投资协议书, 该项目环评获批后, 富山工业园向化学药科技公司出让 133,340 平方米 (200 亩 ) 三类工业用地用于化学药厂搬迁项目建设, 该项目前期投资金额为人民币 5,500 万元 目前, 上述事项正在进行中 13 经本公司 2016 年第 6 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司设立下属全资子公司王老吉投资公司, 注册资本为 1,000 万元人民币 目前, 王老吉投资公司已注册成立 14 经本公司 2016 年第 7 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司成立广州白云山医疗器械投资公司, 注册资本为 1000 万元人民币 目前, 医疗器械投资公司正在筹建办理中 15 经本公司 2016 年第 7 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意公司属下广药白云山香港公司在澳门成立公司, 注册资本为 100 万澳门币 目前, 澳门公司正在筹建中 16 经本公司 2016 年第 7 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司属下陈李济药厂与广东橘香斋大健康产业股份有限公司和广州普生大正药业有限公司合资组建广州陈李济大健康公司 该公司的注册资本为 1500 万元人民币, 其中, 陈李济药厂以现金出资人民币 660 万元, 占该公司 44% 的股权 目前, 上述合资公司正在筹建办理中 ( 二 ) 本报告期后, 本集团收购及出售资产 企业合并及其他交易事项经本公司 2017 年第 1 次战略发展与投资委员会会议审议, 同意本公司向广州白云山化学药科技有限公司增资人民币 1,247 万元, 用于厂房项目的设计和环评等工作

89 ( 三 ) 本报告期内, 本集团收购资产和股权情况如下 : 本报告期内, 本集团属下企业白云山医疗健康产业公司以人民币 4,650 万元, 收购广州白云山医院 51% 股权 除此之外, 本集团无其他任何重大资产和股权的收购或出售 十五 关联债权债务往来 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 期初余额 ( 人民币千 元 ) 发生额 ( 人民 币千元 ) 期末余额 ( 人民币千 元 ) 期初余 额 ( 人民 币千元 ) 发生额 ( 人 民币千元 ) 期末余额 ( 人民币千 元 ) 亳州白云山制 药 合营公司 之子公司 18,139 (1,900) 16,239 合计 18,139 (1,900) 16,239 关联债权债务形成原因 本报告期内, 本公司对白云山和黄公司的其他应收款中含有对其属下子公司亳州白云山制药的应收款人民币 16,239 千元 白云山和黄原为白云山股份持股 50% 的合营企业, 而亳州白云山制药原为白云山股份 白云山和黄公司分别持股 80% 20% 的公司 2013 年 3 月 30 日, 白云山股份和白云山和黄公司签订 亳州白云山制药有限公司股权转让协议, 白云山股份向白云山和黄公司转让其所持有亳州白云山制药的股权以及与之相关的一切权利和义务 鉴于本公司已于 2013 年 5 月完成吸收合并白云山股份, 白云山和黄公司现为本公司的合营企业, 且为本公司的关联方 ; 在亳州白云山制药股权转让完成后, 产生该笔应收款项 关联债权债务对公司经营 无重大影响 十六 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 本报告期内, 本集团未发生托管 承包其他公司资产或其他公司托管 承包本公司资产, 而为本集团带来本报告期利润总额 10% 以上利润的事项 除上述所披露外, 本集团于本报告期内无其他重大合同

90 ( 二 ) 担保情况 适用 不适用 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 本报告期内, 本集团委托理财事项 适用 不适用 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 ( 千元 ) 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 ( 千元 ) 实际获得收益 ( 千元 ) 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 关联关系 中国工商银行股份有限公司广州江南大道中支行 工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 20, 保本浮动收益 20, 是 否否 用 不适 合 计 / 20,000 / / / 20, / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 )

91 委托理财的情况说明 / 2 本报告期内, 本公司委托贷款情况 借款方名称 委托贷款金额 ( 人民币千元 ) 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 与本公 司关系 采芝林药业 467,432 一年 4.35% 企业营运 否否全资子公司 医药进出口公司 361,402 一年 4.35% 企业营运 否否全资子公司 明兴药业 146,000 一年 4.60% 企业营运 否否全资子公司 广州拜迪 67,000 一年 4.35% 企业营运 否否控股子公司 星群药业 67,200 一年 4.35% 企业营运 否否控股子公司 天心药业 30,000 一年 4.60% 企业营运 否否控股子公司 白云山医药销售公司 8,080 一年 4.35% 企业营运 否否全资子公司 广州汉方 8,000 一年 4.35% 企业营运 否否控股子公司 合计 1,155,114 千元 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司对属下子公司提供委托贷款共人民币 1,155,114 十七 本报告期末, 本集团已签约未支付的工程及设备支出为人民币 182,574 千元, 已签约未支付的租赁支出为人民币 356,370 千元 十八 根据港交所上市规则附录十六第 23 条的规定, 本报告期内, 本

92 集团并无用作投资之用的物业的资产比率 代价比率 盈利比率及收益比率超过 5% 十九 本报告期内, 本公司并无发生与关联方之间的包括直接捐赠现金或者实物资产 直接豁免或代为清偿等特殊交易 二十 其他重大事项的说明本公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划相关方案已经本公司第六届董事会第八次会议和本公司 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次内资股股东之类别股东大会及 2015 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会上审议通过 2015 年 7 月 9 日 2015 年 10 月 28 日及 2015 年 11 月 26 日, 本公司第六届董事会第十三次会议 第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十八次会议决议通过修订公司非公开发行 A 股股票预案等相关事项 2016 年 1 月 15 日, 本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 等相关议案并经本公司 2016 年第一次临时股东大会 2016 年第一次内资股股东之类别股东大会及 2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会审议通过 2016 年 5 月 3 日, 本公司收到中国证监会 关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]826 号 ) 2016 年 8 月 12 日立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 广州白云山医药集团股份有限公司截至 2016 年 8 月 11 日止验资报告 ( 信会师报字 [2016] 第 号 ) 经审验, 截至 2016 年 8 月 11 日止, 本公司通过非公开发行人民币普通股 (A 股 )334,711,699 股, 发行价格人民币 元 / 股, 募集资金总额人民币 7,885,807, 元, 扣除各项发行费用人民币 22,361, 元, 实际募集资金净额人民币 7,863,446, 元 本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 二十一 履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况

93 适用 不适用 1 精准扶贫规划本公司下属星群药业 光华药业 采芝林药业三家司属企业承担着具体扶贫任务, 分别对三条村按照 精准帮扶, 到村到户, 产业带动, 整村推进 的指导方针, 各村投入不低于 200 万元, 计划到 2018 年末, 实现 两不愁三保障一相当 目标, 即稳定实现农村贫困人口不愁吃 不愁穿, 义务教育 基本医疗和住房安全有保障, 基本公共服务主要领域指标相当于广东省平均水平的目标 2 年度精准扶贫概要星群药业 光华药业 采芝林药业为落实精准扶贫工作任务, 积极开展了入户调研 建档立卡 产业论证 村情分析等多项扶贫工作, 在此基础上研究制定了三年精准扶贫工作规划 目前正在有条不紊的实施当中 3 公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 ( 单位 : 人民币万元 ) 指 标 广药白云山数量及开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 98 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 : 1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 0 2. 转移就业脱贫 其中 : 2.1 职业技能培训投入金额 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) 0 3. 易地搬迁脱贫 其中 : 3.1 帮助搬迁户就业人数 ( 人 ) 0

94 4. 教育脱贫 其中 : 4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 改善贫困地区教育资源投入金额 0 5. 健康扶贫 其中 : 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 生态保护扶贫 开展生态保护与建设 其中 : 6.1 项目名称 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 6.2 投入金额 0 7. 兜底保障 其中 : 7.1 帮助 三留守 人员投入金额 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) 帮助贫困残疾人投入金额 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) 社会扶贫 其中 : 8.1 东西部扶贫协作投入金额 定点扶贫工作投入金额 扶贫公益基金 0 9. 其他项目 其中 : 9.1 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 5 主要包括危房改造 慰问 捐赠 村级 9.4 其他项目说明 公益性项目 ( 文体中心 综合楼翻新维修 ) 人居环境改善项目( 路灯亮 化工程 ) 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 4 后续精准扶贫计划 2017 年, 我们将大力推进产业造血扶贫 教育扶贫 智力扶贫, 落实整村推进, 关注特殊群体, 改善人居环境, 在完善对贫困户年度帮扶计划的基础上, 积极落实 一户一策, 加大对贫困户的扶持力度, 切实实现精准扶贫目标 ( 二 ) 社会责任工作情况 适用 不适用社会责任工作情况根据上交所发布 做好上市公司 2015 年年度报告工

95 作的通知 的要求, 本公司编制了 2016 年度社会责任报告 ( 全文载于上交所及港交所网站 ) 本公司已遵守香港法例第 622 章公司条例附表 5 内之规定, 编制了 2016 年度社会责任报告 ( 环境素质 职业健康及安全 环境保护以及社会参与 ), 并与年报同日上载网上 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 适用 不适用 二十二 本报告期内, 本公司并无可转换公司债券情况 第六节普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况 1 股份变动情况如下表: 本次变动前本次变动增减本次变动后 数量 ( 股 ) 比例 (%) 发行新股 ( 股 ) 送股 ( 股 ) 公积金 转股 ( 股 ) 其他 ( 股 ) 小计 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 34,839, ,315,006 (34,839,645) 201,475, ,315, 其他内资持股 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持

96 股 5 其他 98,396,693 98,396,693 98,396, 二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 1,036,339, ,839,645 34,839,645 1,071,179, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 219,900, ,900, 其他 三 股份总数 1,291,079, ,711, ,711,699 1,625,790, 股份变动情况说明 (1) 本公司通过非公开发行人民币普通股 (A 股 )334,711,699 股, 发行价格人民币 元 / 股 本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 (2) 根据 发行股份购买资产协议书 及其补充协议的约定, 广药集团所持 34,839,645 股 A 股股份于 2016 年 10 月 28 日上市流通 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 本报告期初限 售股数 ( 股 ) 本报告期解除 限售股数 ( 股 ) 本报告期增加限 售股数 ( 股 ) 本报告期末限 售股数 ( 股 ) 限售 原因 解除限售日期 广药集团 34,839,645 34,839, ,338, ,338,467 注 2019 年 8 月 17 日 广州国发 ,976,539 87,976,539 注 2019 年 8 月 17 日 广州城发 ,313,783 73,313,783 注 2019 年 8 月 17 日 云锋投资 ,222,410 21,222,410 注 2019 年 8 月 17 日 添富 - 定增盛世 66 号 注 : 0 0 3,860,500 3,860,500 注 2019 年 8 月 17 日 1 根据 发行股份购买资产协议书 及其补充协议的约定, 广药集团所持 34,839,645 股 A 股股份于 2016 年 10 月 28 日上市流通日 2 本公司向广药集团 添富 - 定增盛世 66 号 广州国发 广州城发及云锋投资 5 名投资者非公开发行 A 股股票 本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 本次发行新增股份的性质为有限售条件股份, 股票限售期为 36 个月, 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易

97 二 内部职工股情况本公司并无任何内部职工股 三 股东情况介绍 ( 一 ) 本报告期末股东数截至 2016 年 12 月 31 日止, 持有本公司股票的股东为 67,969 户 其中, 持有境内上市人民币普通股 (A 股 ) 的股东 67,941 户, 持有境外上市外资股 (H 股 ) 的股东 28 户 截至 2017 年 2 月 28 日止, 持有本公司股票的股东为 65,771 户 其中, 持有境内上市人民币普通股 (A 股 ) 的股东 65,744 户, 持有境外上市外资股 (H 股 ) 的股东 27 户 ( 二 ) 于 2016 年 12 月 31 日, 本公司前十名股东持股情况表 股东名称 本报告期内增 减 ( 股 ) 本报告期末持 股数量 ( 股 ) 约占总 股本比 例 (%) 所持有限售 条件股份数 ( 股 ) 质押或冻结 的股份数 ( 股 ) 股东性质 广药集团 148,338, ,305, ,338, ,390,000 内资股 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 (10) 219,599, 无 未知 外资股 广州国发 87,976,539 87,976, ,976,539 未知 内资股 广州城发 73,313,783 73,313, ,313,783 未知 内资股 中国证券金融股份有限公司 2,641,240 36,362, 无 未知 内资股 云锋投资 21,222,410 21,222, ,222,410 未知 内资股 中央汇金资产管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪 0 15,260, 无未知内资股 2,056,202 9,945, 无未知内资股 0 6,380, 无未知内资股

98 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 (1,752,300) 5,128, 无未知内资股 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股东 持股数量 ( 股 ) 种类数量 ( 股 ) 广药集团 583,966,636 内资股 732,305,103 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 219,599,469 外资股 219,599,469 中国证券金融股份有限公司 36,362,851 内资股 36,362,851 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 内资股 15,260,700 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活 力灵活配置混合型发起式证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体 分红 -018L-FH001 沪 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金 9,945,228 内资股 9,945,228 6,380,585 内资股 6,380,585 5,128,521 内资股 5,128,521 全国社保基金一一二组合 5,000,000 内资股 5,000,000 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活 配置混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠 灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,940,150 内资股 4,940,150 4,531,993 内资股 4,531,993 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 : (1) 根据香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司提供的资料, 其持有的外资股 (H 股 ) 股份乃代多个客户持有 ; (2) 本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系, 也并不知悉其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东 名称 所持有限售条件股 份数量 ( 股 ) 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股份可上市交易时间数量 ( 股 ) 承诺的限 售条件 广药集团 34,839, 年 7 月 5 日 34,839,645 注 广药集团 148,338, 年 8 月 17 日 148,338,467 注 广州国发 87,976, 年 8 月 17 日 87,976,539 注 广州城发 73,313, 年 8 月 17 日 73,313,783 注 云锋投资 21,222, 年 8 月 17 日 21,222,410 注

99 添富 - 定增盛世 66 号 3,860, 年 8 月 17 日 3,860,500 注 注 : 1 根据 发行股份购买资产协议书 及其补充协议的约定, 广药集团所持 34,839,645 股 A 股股份于 2016 年 10 月 28 日上市流通 2 本公司向广药集团 添富 - 定增盛世 66 号 广州国发 广州城发及云锋投资等 5 名投资者非公开发行 A 股股票 本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 本次发行新增股份的性质为有限售条件股份, 股票限售期为 36 个月, 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易 ( 三 ) 股东于本公司股份及相关股份之权益及淡仓 于 2016 年 12 月 31 日, 任何人士 ( 并非本公司董事 监事或高级管理 人员 ) 于本公司的股份及相关股份中, 拥有根据证券条例第十五部的第 2 及 第 3 分部须知会本公司及港交所, 以及须记入本公司根据证券条例第 336 条 而存置的登记册的权益及淡仓如下 : 股东名称 股份种类 持股数量 ( 股 ) 好仓 身份 约占已发行内资股比例 (%) 约占已发行 H 股比例 (%) 广药集团内资股 732,305,103 实益拥有人约 广州国发 内资股 87,976,539 实益拥有人 约 6.26 广州城发 内资股 73,313,783 实益拥有人 约 5.21 除上述所披露外, 就董事所知, 并无任何其他人士或公司于 2016 年 12 月 31 日于本公司之已发行股份及相关股份中, 拥有根据证券条例第十五部 的第 2 及第 3 分部须知会本公司及港交所, 以及须记入本公司根据证券条例 第 336 条而存置的登记册的权益及淡仓 四 本公司控股股东与实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 名称 法定代表人 广州医药集团有限公司 李楚源

100 成立日期 1996 年 8 月 7 日 组织机构代码 注册资本经营范围经营成果财务状况现金流和未来发展战略本报告期内, 控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 人民币 亿元国有资产的经营 投资 生产 销售 : 医药中间体 中西成药 中药材 生物技术产品 医疗器械 制药机械 药用包装材料 保健食品及饮料 卫生材料及医药整体相关的商品 与医药产品有关的进出口业务, 及房地产开发 2016 年未经审计销售收入约为人民币 亿元, 净利润约为人民币 亿元 截至 2016 年 12 月 31 日止, 未经审计资产总额约为人民币 亿元, 净资产约为人民币 亿元 整体上市完成以后, 广药集团医药主业资产全部进入本集团 在不违反已作出的关于保持本集团独立性和避免同业竞争的前提下, 广药集团将充分利用自身品牌 资源 财务等优势, 按照市场原则, 代为培育符合本集团业务发展需要 但暂不适合本集团实施的业务或资产 ; 广药集团在转让培育成熟的业务时, 本集团在同等条件下有优先购买的权利 不适用 ( 二 ) 实际控制人情况于本报告期末, 本公司的控股股东为广药集团, 实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会 ( 广州市国资委 ) 广州市国资委 100% 广药集团 45.04% 本公司

101 五 其他持股 10%( 含 10%) 以上的法人股东情况 本报告期末, 除上文所述外, 本公司没有其他持股 10%( 含 10%) 以 上的法人股东 六 本报告期内, 本公司或其任何附属公司无购回 出售或赎回本公司 之股份的情况 七 本报告期内, 本公司控股股东未发生变更 八 公众持股量 就董事所知悉的公开资料作为基准, 本公司刊发本年度报告前的最后实 际可行日期的公众持股量是足够的 九 优先认股权 本公司章程及中国法律并无要求本公司须按照持有股份比例发行新股 予现有股东之优先认购股权条款 第七节优先股相关情况 本报告期内, 本公司无优先股相关情况

102 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事及高级管理人员简历 1 现任董事 监事及高级管理人员 ( 一 ) 执行董事履历李楚源先生,51 岁, 在职研究生学历,EMBA 硕士学位, 高级经济师 ( 教授级 ) 高级工程师职称 全国劳动模范, 享受国务院政府特殊津贴专家, 广东省十大创新人物, 广东省十大经济风云人物, 广东省政协科教卫体委员会副主任, 广州市人大代表 市党代表, 广州市管优秀专家, 并于 2014 年 2 月获得广东科技界最高奖项第十二届 丁颖科技奖 李先生于 1988 年 7 月参加工作, 曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长 白云山股份副总经理 广药集团总经理 副董事长 党委副书记, 本公司副董事长等职务 李先生自 2013 年 8 月 8 日起任本公司董事长, 现任广药集团董事长 党委书记, 本公司董事长 党委书记, 白云山和黄公司副董事长 党委书记, 医药公司副董事长 李先生在企业全面运营管理方面具有丰富的经验 陈矛先生,53 岁, 本科学历, 医学学士学位, 制药工程师职称, 全国五一劳动奖章 获得者 陈先生于 1985 年 11 月参加工作, 曾先后担任广州白云山中药厂副厂长 医药科技董事长 白云山股份总经理 白云山制药总厂厂长 光华药业董事长 王老吉大健康公司董事长及广药集团副总经理 陈先生自 2014 年 1 月起担任本公司副董事长, 现为广药集团总经理 副董事长 党委副书记, 本公司党委副书记, 副董事长, 百特侨光董事长和王老吉大健康公司党委书记 陈先生在企业管理 市场营销等方面具有丰富的经验 刘菊妍女士,52 岁, 研究生学历, 医学博士学位,( 教授级 ) 高级工程 师职称 同时亦是享受国务院特殊津贴专家, 全国 三八 红旗手, 广州市

103 121 后备人才, 广州市人大代表, 广州市管优秀专家 刘女士于 1990 年 7 月参加工作, 曾先后担任广州汉方董事长 总经理, 广药集团公司技质部部长 广药益甘生物制品股份有限公司董事长 广药总院董事长等职务 刘女自 2005 年 8 月起至今任广药集团总工程师及本公司技术总监 ;2011 年 1 月至今任广药集团副总经理 ;2013 年 12 月至今任本公司董事 刘女士在科研开发 技术研究和质量管理等方面具有丰富的经验 程宁女士,51 岁, 大专学历, 会计师职称, 中国注册会计师 中国注册税务师 高级国际财务管理师 会计 ( 财务管理师 ) 高级技师等职业资格 程女士于 1986 年 8 月参加工作, 曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员 广州白云山宝得药厂财务科副科长, 兼任广州白云山兽药厂财务科科长 白云山制药股份经营部结算科科长 结算中心会计出纳科科长 财务部副部长 监事会成员兼监事会秘书 ; 广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长 处长 财务部部长及广药集团财务部副部长 部长等职务 程宁女士自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事, 现任广药集团副总经理 财务总监, 中一药业董事, 奇星药业董事, 广西盈康董事, 广州王老吉投资有限公司董事, 广州王老吉餐饮管理发展有限公司董事, 广药白云山香港公司董事会召集人, 医药公司监事和王老吉大健康公司监事会主席, 广州医药会计学会会长 程女士在财务管理 企业内控等方面具有丰富的经验 倪依东先生,45 岁, 研究生学历, 医学博士学位, 高级工程师职称 倪先生于 1994 年 7 月参加工作, 曾先后担任广药集团市场策划部部长和中一药业董事长 党委书记等职务 倪先生自 2014 年 1 月起担任本公司董事, 现任广药集团副总经理 广药集团大健康板块总监 倪先生在企业管理 市场营销及品牌维权等方面具有丰富的经验 吴长海先生,51 岁, 本科学历,EMBA 硕士学位, 经济师职称, 广州市人大代表 吴先生于 1989 年 8 月参加工作, 曾先后担任广西盈康副总经理 中一药业副总经理 总经理 董事长和党委书记, 奇星药业董事长 星群药业董事长 王老吉大健康公司董事长 王老吉大健康产业 ( 雅安 ) 有限公司董事长 王老吉大健康产业 ( 梅州 ) 有限公司董事长及广州药业股份有限公司董

104 事总经理等职务 吴先生自 2010 年 6 月 28 日起任本公司董事, 现任本公司 常务副总经理 吴先生在上市公司及药品食品饮料企业经营管理 市场营销 科研开发等方面具有丰富的经验 王文楚先生,50 岁, 本科学历, 学士学位, 助理工程师 经济师职称 王先生于 1988 年 7 月参加工作, 曾先后担任广州白云山制药总厂副厂长 常务副厂长 白云山股份总经理 光华药业董事长等职务 王先生自 2014 年 1 月起担任本公司董事, 现任本公司副总经理, 白云山医药销售有限公司董事长 王先生在企业管理 市场营销等方面具有丰富的经验 ( 二 ) 独立非执行董事 黄龙德教授,B.B.S., 太平绅士,69 岁, 自 2010 年 6 月 28 日起任本公司独立非执行董事 黄教授为香港执业资深会计师 特许秘书及香港注册税务师, 香港註冊税务師并为黄龙德会计师事务所有限公司的执行董事 他于会计行业拥有逾 40 多年经验 黄教授取得商业博士学位, 获英女皇颁授荣誉奖章, 获香港特别行政区政府委任为太平绅士, 并获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章 黄教授亦于 2002 年至 2013 年出任香港理工大学会计及金融学院兼任教授 黄教授现任中渝置地控股有限公司 银河娱乐集团有限公司 奥思集团有限公司 瑞年国际有限公司 中国油气控股有限公司 国艺娱乐文化集团有限公司 北京汽车股份有限公司 盈利时控股有限公司及利宝阁集团有限公司的独立非执行董事, 黄教授亦曾任比速科技集团国际有限公司 ( 前称怡益控股有限公司, 於 2015 年 8 月 10 日辞任 ) 及麦盛资本集团有限公司 ( 前称中国贵金属资源控股有限公司, 於 2016 年 10 月 3 日辞任 ) 的独立非执行董事, 以上公司均于香港联合交易所有限公司上市 邱鸿钟先生,60 岁, 硕士研究生, 教授, 自 2010 年 6 月 28 日起任本公司独立非执行董事 邱先生于 1981 年临床医学专业毕业,1988 年硕士研究生毕业, 中山大学人类学高级访问学者, 中央党校战略管理培训班结业 邱先生曾先后担任水电部第八工程局东江医院内科主任 广州中医药大学社科部副主任 广东省高要县活道镇副镇长 广州中医药大学经济与管理学院常

105 务副院长 院长 党委书记 邱先生现任广州中医药大学管理与经济学院院长 博士生导师 教授, 兼任中国教育部高等学校医药学科教学指导委员会委员 广东省中医药学会中医心理专业委员会副主任 国家核心期刊 医学与哲学 杂志编委会副主任 中国中医药卫生经济学研究会常务理事 广东省卫生经济学会卫生政策专业委员会副主任, 广东省中医药学会中医医院管理学院常务副主任委员 邱先生在经济管理 医药行业方面有着丰富的经验 储小平先生,61 岁, 管理学博士, 教授, 博士生导师 储先生毕业于西安交通大学, 曾任广东省汕头大学商学院讲师 副教授 教授, 商学院副院长 院长及在香港大学做访问学者, 曾担任广东生益科技有限公司独立董事 6 年 储先生现为中山大学岭南学院教授, 博士生导师 储先生在组织与领导力 创新与企业持续成长等方面有深入的研究和较好的经验 姜文奇先生,59 岁, 临床医学和高级卫生管理双硕士学位, 二级教授 博士生导师 主任医师 姜先生于 1982 年上海医科大学医疗专业毕业,1988 年广州中山大学肿瘤专业硕士研究生毕业, 曾任广州中山大学附属肿瘤医院医师 副院长兼内科主任 深圳大学医学院院长 姜先生现任广州中山大学附属肿瘤医院内科主任 中山大学临床药理研究所副所长 姜先生在医药行业 卫生管理方面有着丰富的经验 ( 三 ) 监事简历冼家雄先生,57 岁, 本科学历, 工商管理硕士学位, 经济师 高级政工师职称 冼先生于 1976 年 9 月参加工作, 曾先后担任广百股份公司党委副书记 广州百货企业集团有限公司总经理助理 纪委书记等职务 冼先生自 2013 年 10 月起任本公司党委副书记 纪委书记 监事会主席, 现任广药集团党委副书记 纪委书记 冼先生在经济管理 党群工作以及法律事务有着丰富的经验 李锦云女士 49 岁, 党校本科学历, 高级政工师 工程师 经济师职称, 广州市党代表 李女士于 1990 年 7 月参加工作, 曾先后担任广州白云山中药厂工会主席, 化学制药厂党支部副书记, 白云山股份人力资源部副部长 政工部副部长 组织人事部部长 纪委委员 离退休党委副书记 本部党总

106 支书记等职务 李女士自 2014 年 3 月起任本公司组织部部长 人力资源部部长 统战部部长, 自 2016 年 9 月起任本公司监事会监事 李女士从事党务政工 行政管理 人力资源管理工作二十余年, 在党建创新 人才引进 人才培养方面有丰富的经验 吴艳女士,48 岁, 毕业于澳洲梅铎大学, 工商管理学硕士, 吴女士自 2014 年 1 月 28 日起任本公司监事 吴女士现为广东外语外贸大学留学生教 育学院副院长 党总支委员 工会主席 ( 四 ) 高级管理人员张春波先生,40 岁, 本科学历,EMBA 硕士学位, 药师职称 张先生于 2000 年 7 月在中国药科大学毕业, 同年参加工作,2010 年 12 月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位 曾先后担任白云山和黄公司二片区副经理 销售部经理助理 经营部常务副经理 销售部经理 营销副总监, 中一药业副总经理 常务副总经理 张先生自 2015 年 1 月起任本公司副总经理, 现任中一药业董事长 总经理, 奇星药业董事长 总经理 张先生在企业管理 市场营销等方面具有丰富的经验 陈静先生,33 岁, 自 2014 年 1 月 28 日起担任本公司董事会秘书 陈先 生於 2008 年 7 月毕业於华中科技大学管理学院, 会计师专业硕士研究生学 历 曾任职於国泰君安证券股份有限公司投资银行部 2 已离任的董事 监事及高级管理人员 吴权先生,60 岁, 大专学历, 高级政工师职称, 荔湾区人大代表 吴先生于 1976 年 2 月参加工作, 曾先后担任广东独立师高炮营司务长 副连长, 广东湛江军分区司令部军务科任副连职 正连职参谋, 广东省军区司令部军务装备处任副营职参谋 正营职参谋 副处长 处长, 采芝林药业党委副书记 纪委书记与党委书记, 光华药业党委书记, 广药集团人事部 ( 组织部 )

107 部长, 本公司纪委书记等职务 吴先生自 2007 年 6 月 15 日起任本公司监事, 于 2016 年 9 月离职退休 二 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及本报告期内离任董事 监事及高级管理人员持有本公司股份 (A 股 ) 情况及报酬情况于本年度, 本公司全体董事 监事及高级管理人员在本集团 股东单位或其他关联单位实际获得的年度报酬总额为人民币 9, 千元 姓名职务 ( 注 ) 性 别 年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 ( 股 ) 年末持股数 ( 股 ) 年度内股份增减变动量 增减 变动 原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 人民币千元 )( 税前 ) 报告期内从股东单位获得的应付报酬总额 ( 人民币千元 ) 1 现任董事 监事 高级管理人员持有本公司股份(A 股 ) 及报酬情况 李楚源 董事长 男 注 陈矛 副董事长 男 注 刘菊妍 执行董事 女 注 程宁 执行董事 女 注 倪依东 执行董事 男 注 吴长海 执行董事 男 注 执行董 王文楚黄龙德邱鸿钟储小平姜文奇冼家雄 事 副总经理独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事监事会主席 男 注 男 / / 男 / / 男 / / 男 / / 男 注 李锦云监事女 注 / 吴艳监事女 / / 张春波副总经理男 注 /

108 陈静 董事会秘 书 男 注 / 2 本报告期内离任董事 监事 高级管理人员持有本公司股份 (A 股 ) 及报酬情况 吴权监事男 注 / 合计 / / / / / 4, , 注 :1 李楚源先生 陈矛先生 刘菊妍女士 程宁女士 倪依东先生与冼家雄先生本年度自本公司股东单位领取薪酬, 本年度其从股东单位领取的薪酬中包含 2016 年薪酬 往年年薪清算额等 2 吴长海先生 王文楚先生 张春波先生 黄龙德先生 邱鸿钟先生 储小平先生 姜文奇先生 吴艳女士 李锦云女士与陈静先生的本年度薪酬为其自本公司所领取的薪酬, 其中包含 2016 年薪酬 往年年薪清算额及专项奖励等 3 吴权先生本年度薪酬为其于 2016 年 1-8 月期间在本公司任职及兼任属下控股子公司职务所领取的 2016 薪酬 往年年薪清算额等 4 李楚源先生 陈矛先生 刘菊妍女士 程宁女士 倪依东先生 吴长海先生 王文楚先生 张春波先生 冼家雄先生与李锦云女士参与本公司 2015 年度员工持股计划 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 仓 ( 三 ) 董事 监事及高级管理人员于股份 相关股份及债券之权益及淡 1 于 2016 年 12 月 31 日, 本公司董事 监事及高级管理人员根据证券条例第十五部第 7 及第 8 分部已知会本公司及港交所其于本公司或其任何相联法团 ( 定义见证券条例第十五部 ) 之股份 相关股份及债券中拥有之权益或淡仓 ( 包括根据证券条例之该等规定被认为或视作拥有之权益或淡仓 ), 或必须列入根据证券条例第 352 条予以存置之登记册内, 或根据港交所上市规则标准守则必须知会本公司及港交所之权益或淡仓载列如下 : 董事身份公司 持股数目 ( 好仓 ) ( 股 ) 约占已发行 A 股比例 (%) 李楚源实益拥有人本公司 (A 股 ) 100, 陈矛实益拥有人本公司 (A 股 ) 50,

109 刘菊妍 实益拥有人 本公司 (A 股 ) 13, 程宁 实益拥有人 本公司 (A 股 ) 21, 吴长海 实益拥有人 本公司 (A 股 ) 13, 王文楚 实益拥有人 本公司 (A 股 ) 10, 监事身份公司 持股数目 ( 好仓 ) ( 股 ) 约占已发行 A 股比例 (%) 冼家雄实益拥有人本公司 (A 股 ) 11, 李锦云实益拥有人本公司 (A 股 ) 10, 吴权实益拥有人本公司 (A 股 ) 0 / 高级管理人员身份公司 持股数目 ( 好仓 ) ( 股 ) 约占已发行 A 股比例 (%) 张春波实益拥有人本公司 (A 股 ) 10, 陈静实益拥有人本公司 (A 股 ) 75, 注 : 上述披露均为通过本公司 2015 年度员工持股计划持有 2 除上述披露外, 于 2016 年 12 月 31 日, 本公司董事 监事及高级管理人员概无拥有根据证券条例第十五部第 7 及第 8 分部须知会本公司及港交所其于本公司或其任何相联法团 ( 定义见证券条例第十五部 ) 之股份 相关股份及债券中拥有之权益或淡仓 ( 包括根据证券条例之该等规定被认为或视作拥有之权益或淡仓 ), 或必须列入根据证券条例第 352 条予以存置之登记册内, 或根据港交所上市规则标准守则必须知会本公司及港交所之权益或淡仓 二 现任及本报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况

110 任职人 员姓名 股东单位 名称 在股东单位担任的职务 任期起始日 期 任期终 止日期 李楚源 广药集团 董事长 2013 年 7 月 / 党委书记 2013 年 6 月 / 陈矛广药集团副董事长 总经理 党委副书记 2013 年 7 月 / 刘菊妍 程宁 广药集团 广药集团 副总经理 2011 年 1 月 / 总工程师 2005 年 8 月 / 副总经理 2012 年 7 月 / 财务总监 2010 年 5 月 / 倪依东广药集团副总经理 2012 年 7 月 / 冼家雄广药集团党委副书记 纪委书记 2012 年 10 月 / 三 本公司董事 监事及高级管理人员报酬情况本公司董事及监事的年度薪酬总额均由董事会提出建议, 经年度股东大会决议通过并授权董事会决定本公司董事 监事服务报酬金额及支付方法 高级管理人员的报酬金额及支付方法则由董事会结合本公司年度业绩及个人绩效考评确定 四 本报告期内及期后, 本公司董事 监事及高级管理人员获委任或离任情况 ( 一 ) 本公司监事会收到本公司监事吴艳女士提交的书面辞任函 吴艳女士因工作原因申请辞去本公司监事职务 鉴于吴艳女士的辞任将导致本公司监事会人数少于三名, 吴艳女士的辞任将自本公司日后举行的股东大会选出新任监事以填补其缺额后生效 在此期间, 吴艳女士仍将依据相关法律法规及 公司章程 的规定履行监事相关职责 本公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作 ( 二 ) 本公司监事会收到本公司监事吴权先生提交的书面辞任函 吴权先生因达到法定退休年龄的原因申请辞去本公司监事职务, 自 2016 年 9 月 7 日起生效

111 ( 三 ) 本公司于 2016 年 9 月 1 日召开的本公司工会委员会 ( 扩大 ) 会议, 审议并选举李锦云女士为本公司第六届监事会职工监事, 任期自原职工监事吴权辞职生效之日起至本届监事会任期届满之日止 根据港交所上市规则第 13.51(B)(1) 条, 在本公司刊发截至 2016 年 6 月 30 日止之中期报告后董事资料之变更载列如下 : 董事姓名 黄龙德 变更之详情 于 2016 年 10 月 3 日辞任麦盛资本集团有 限公司独立董事一职 五 董事及监事的服务合约本公司第六届董事会现任的每一位董事 第六届监事会现任的监事均与本公司订立书面服务合约, 其合约期限 ( 独立非执行董事姜文奇先生 监事李锦云女士除外 ) 自 2014 年 1 月 28 日起至第七届董事会成员或监事会成员选举产生之日止 独立非执行董事姜文奇先生合约期自 2015 年 3 月 17 日起至第七届董事会成员选举产生之日止 监事李锦云女士合约期自 2016 年 9 月 7 日起至新一届监事会成员选举产生之日止 本公司董事及监事的任期自获委任之日起至新一届董事会成员及监事会成员选举产生之日止 每一届董事会或监事会的期限约为三年, 每位董事或监事任期届满可以连选连任 上述的董事及监事服务合约中并无关于在任期未届满期间终止服务合约需作补偿之条款, 亦无对任期届满后不再连任而需作补偿之条款 六 董事及监事于交易 安排或合约之权益 于本年度内或年终时, 本公司 各附属公司 同系附属公司或控股公司 概无订立任何涉及本集团之业务而本公司之董事或监事或与其有关连的实

112 体直接或间接在其中拥有重大权益之重要交易 安排或合约 七 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 八 董事及监事进行证券交易的标准守则本公司已以港交所上市规则附录十所载之 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 以及本公司制订的 董事 监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法 作为董事及监事证券交易的守则和规范 ; 在向所有董事及监事作出特定查询后, 本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准 九 本集团员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,432 主要子公司在职员工的数量 19,921 在职员工的数量合计 22,353 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 11,152 本集团本年度的工资总额 人民币 亿元 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 5,033 销售人员 12,821 技术人员 2,420 财务人员 369 行政人员 1710 合计 22,353 教育程度 数量 ( 人 ) 研究生 403 大学本科 5,316

113 大学专科 6,749 中专及以下 9,885 合计 22,353