广州白云山医药集团股份有限公司

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1 广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二 O 一七年六月二十三日 1

2 广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护广州白云山医药集团股份有限公司 ( 本公司 ) 全体股东的合法权益, 确保本公司 2016 年年度股东大会 ( 年度股东大会 ) 正常秩序和议事效率, 保证年度股东大会的顺利进行, 依据有关法律法规 本公司 公司章程 及 股东大会议事规则 的有关规定, 特制订本须知 一 本次年度股东大会由董事会依法负责筹备 召集及召开各项工作 二 股东及股东代表参加年度股东大会, 依法享有本公司 公司章程 规定的各项权利, 依照所持有的股份份额行使表决权 但不得侵犯其他股东的权益, 并认真履行法定义务 三 股东及股东代表参加本次年度股东大会应遵守本次大会议事规则, 共同维护大会秩序, 依法享有发言权 质询权 表决权等各项权利 四 出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代表, 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股东账户卡 加盖法人公章的企业法人营业执照复印件 ( 法人股东 ) 授权委托书 ( 股东代表 ) 持股凭证等相关文件 五 本次年度股东大会会议采取网络投票 ( 适用于 A 股市场 ) 与现场投票相结合的方式召开 ; 本公司将通过上海证券交易所 ( 上交所 ) 的交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统行使表决权 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日 (2017 年 6 月 23 日 ) 的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 2

3 过互联网投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日的 9:15-15:00, 网址 : 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 现场出席年度股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决, 采用现场记名投票方式表决, 对于非累计投票议案, 如选择 赞成 反对 或 弃权, 请分别在相应栏内打, 未填 错填 字迹无法辨认 未签名的表决票, 以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果视为 弃权 ; 对于累积投票议案, 股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积, 股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人, 并在表决票中填入相应的股数, 股东所投票数超过其拥有的选举票数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 表决完成后, 请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员, 以便及时统计表决结果 六 本次年度股东大会共有 18 项议案, 其中普通决议内容有 17 项, 按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过 ; 特别决议内容有 1 项, 按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过 ; 关联股东回避决议内容有 1 项, 表决时关联股东需回避表决 ; 对中小投资者单独计票的议案有 2 项 七 截至 2017 年 5 月 23 日 ( 星期二 ) 下午交易结束后登记在册的本公司境内 外股东 ( 具体详见日期为 2017 年 5 月 8 日关于召开 2016 年年度股东大会的通告及 2017 年 6 月 7 日关于 2016 年年度股东大会取消部分 3

4 议案的公告 ), 其所持每一股份均有一票表决权 八 本次年度股东大会所审议的议案, 表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计, 并于计票结束后公布表决结果 九 其他事项预计本次年度股东大会为期一天, 与会股东交通费 食宿等费用自理 参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2017 年 6 月 23 日 4

5 广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 时间 :2017 年 6 月 23 日 ( 星期五 ) 上午 10:00 地点 : 广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室主持人 : 李楚源董事长出席人员 : 本公司股东 股东代表列席人员 : 本公司董事 监事 中高管人员 审计师及律师第一项 : 与会人员签到 ; 第二项 : 主持人宣布会议出席与列席情况 ; 第三项 : 主持人宣布股东大会开始 ; 序号 议案名称 决议类型 非累积投票议案 1 本公司 2016 年度董事会报告 普通决议 2 本公司 2016 年度监事会报告 普通决议 3 本公司 2016 年度财务报告 普通决议 4 本公司 2016 年度审计报告 普通决议 5 本公司 2016 年度利润分配及派息方案 普通决议 6 本公司 2017 年度经营目标及财务预算方案 普通决议 年度本公司董事服务报酬总金额的议案 普通决议 年度本公司监事服务报酬总金额的议案 普通决议 5

6 关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案关于本公司向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度的议案关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 普通决议普通决议普通决议普通决议普通决议 14 关于 2017 年度日常关联交易预计数的议案普通决议 15 关于授权董事会发行新股一般性授权的议案特别决议 累积投票议案 16 关于选举产生本公司第七届董事会执行董事的议 案 普通决议 选举李楚源先生为本公司执行董事 普通决议 选举陈矛先生为本公司执行董事 普通决议 选举刘菊妍女士为本公司执行董事 普通决议 选举程宁女士为本公司执行董事 普通决议 选举倪依东先生为本公司执行董事 普通决议 选举吴长海先生为本公司执行董事 普通决议 选举王文楚先生为本公司执行董事 普通决议 6

7 17 关于选举产生本公司第七届董事会独立非执行董 事的议案 普通决议 选举储小平先生为本公司独立非执行董事 普通决议 选举姜文奇先生为本公司独立非执行董事 普通决议 选举黄显荣先生为本公司独立非执行董事 普通决议 选举王卫红女士为本公司独立非执行董事 普通决议 18 关于选举产生本公司第七届监事会监事的议案 普通决议 选举冼家雄先生为本公司监事 普通决议 选举高燕珠女士为本公司监事 普通决议 第四项 : 出席会议股东及股东代表就以上议案进行投票 ; 第五项 : 监票员 律师及工作人员进行现场计票 ; 第六项 : 主持人宣布休会, 统计网络投票结果 ; 第七项 : 主持人宣布投票结果, 本次年度股东大会结束 广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年 6 月 23 日 7

8 以普通决议案审议议案一 : 广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年度董事会报告 ( 摘自 2016 年年度报告 ) 公司股东 : 一 管理层讨论与分析本报告期内, 广州白云山医药集团股份有限公司 ( 本公司 ) 及附属企业 ( 本集团 ) 根据 企业素质提升年 的发展思路, 以 资本化 走出去 为战略实现路径, 大力打造大南药 大健康 大商业 大医疗等 四大板块, 培育电子商务 资本财务 医疗器械等 三大新业态, 积极改善产业结构 增强产业素质 提高产业效率, 实现平稳增长 2016 年, 本集团的营业收入为人民币 20,035,681 千元, 同比增长 4.76%; 利润总额为人民币 1,945,053 千元, 同比增长 19.47%; 归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,508,033 千元, 同比增长 15.97% 本报告期内, 本集团 : 一实施大南药产业振兴工程, 实现重点品种高增长 (1) 通过大南药科技创新顶层设计 销售整合 长板补短板 增长项目清单 睡眠品种招商 薪酬激励等措施, 大力促进下属医药制造企业的良性发展 ;(2) 进一步推进下属企业生产经营和销售资源整合 本报告期内, 本集团以广州白云山医药销售有限公司 ( 白云山医药销售公司 ) 为营销整合平台, 整合了广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 ( 白云山制药总厂 ) 广州白云山光华制药股份有限公司 ( 光华药业 ) 和广州白云山敬修堂药业股份有限公司 ( 敬修堂药业 ) 的营销工作, 转入深度整合阶段 ;(3) 加强营销创新, 重点培育明星品种, 并取得较好成效, 广州白云山中一药业有限公司 8

9 ( 中一药业 ) 的滋肾育胎丸 广州白云山陈李济药厂有限公司 ( 陈李济药厂 ) 的舒筋健腰丸和白云山制药总厂的枸橼酸西地那非 ( 金戈 ) 增长迅速, 同比增长幅度均达 70% 以上 二进一步巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场地位, 积极推动大健康产品品类的多元化发展, 建立大健康产品体系 (1) 围绕 营销餐饮年 这一主线, 大力拓展餐饮渠道, 通过与大型餐饮企业合作的形式, 推动了餐饮市场新发展 ;(2) 抓住消费时节, 打造礼品市场, 推动王老吉凉茶的市场最大化 ;(3) 通过发起成立中华老字号联盟 发展校园足球 与清华大学成立王老吉奖学金 开展 让爱及时回家 活动 与浙江卫视当家栏目 挑战者联盟 合作 捆绑热门 IP 报告老板 第二季 与淘宝和手游开启跨界营销等多种形式, 巩固王老吉凉茶的品牌与市场地位 ;(4) 推动大健康产品多样化, 借夏季达沃斯论坛召开之机, 推出低糖 无糖王老吉凉茶新品, 并与国内有关集团与机构合作开拓和发展核桃露饮料市场 合作经营大健康连锁体验店, 以实现大健康品类多元化发展 三紧跟医药商业变革发展趋势, 注重以创新的思路拓展销售网络, 开拓新业务, 实现大商业转型发展 (1) 深入推进医药服务延伸业务 截至 2016 年底, 本公司下属商业企业已与广东省内超过 90 家医疗机构开展医院服务延伸项目合作, 其中仅在广州就与 40 家医疗机构开展合作 ( 包括三甲医院 8 家 三乙医院 1 家 二甲医院 6 家 社区医疗机构 25 家 ), 合作形式 合作内容多元化, 取得了良好的社会效益 ;(2) 扎实推进创新业务发展 线上电商方面, 广药白云山天猫店今年 3 月份正式投入运营, 广州医药有限公司 ( 医药公司 ) 旗下健民连锁与京东到家探索 O2O 运作 ; 线下零售方面, 广州采芝林药业有限公司 ( 采芝林药业 ) 对连锁门店进行业务整合, 推出便民措施, 不断探讨创新发展模式 医药公司于今年 4 月底建立健民第 4 家新概念店恒福店, 广受消费者欢迎, 广药健民连锁入选中国药店价值榜排名 50 强 四继续开拓大医疗及医械产业, 推进重大项目的落成 (1) 大医疗产业方面, 本报告期内, 西藏林芝白云山藏式养生古堡项目顺 9

10 利开业, 成为本集团健康养生和诊疗康复领域的新开端 ;2016 年 4 月, 广州白云山医疗健康产业投资有限公司 ( 白云山医疗健康产业公司 ) 与国内领先的第三方独立医学检验机构北京博奥医学检验所有限公司签订合作框架协议, 将充分利用双方优势, 共同发展以基因检测等业务为主的第三方医学检验 ;(2) 医疗器械产业方面, 本公司将与美时医疗控股有限公司在广州市开发区共同打造拥有自主知识产权的高端医疗器械研发生产基地, 与广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司共同建立 国际医疗器械研发孵化产业平台, 建立医疗器械战略性新兴产业优势集群 五推动本集团科研及质量管理资源的整合, 重建科研质管体系 (1) 加强顶层设计, 确保企业对科研工作的投入, 提高科研人员的工作积极性和能动性 ;(2) 加强体系建设, 搭建以广药总院为主体的科研整合平台, 基本实现对本集团科研项目的集中归口统一管理 同时, 成立了广州王老吉大健康研究院, 集中开展本集团大健康科研工作 ;(3) 加强项目实施, 本报告期内, 白云山制药总厂仿制的非小细胞肺癌治疗药物吉非替尼原料药及片剂获得临床批件 ; 广州王老吉大健康产业有限公司 ( 王老吉大健康公司 ) 参与的 中草药 DNA 条形码物种鉴定体系 获得国家科技进步二等奖 ; 王老吉凉茶国家 863 计划取得阶段性研究成果, 证明长期饮用王老吉凉茶可延长动物寿命 ; 王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究及应用 获中国轻工业联合会科技进步三等奖 ; 中一药业 一种治疗消化性溃疡的中成药及其制备方法 敬修堂药业 九节茶提取物在降低流感病毒易感性上的应用 广州白云山潘高寿药业股份有限公司( 潘高寿药业 ) 一种治疗子宫肌瘤的中成药和制备 质量控制方法 和星群药业 夏桑菊颗粒的制备方法 获得第十七届中国专利优秀奖 本报告期内, 本集团获得临床批件 13 件, 生产批件 9 件 ; 获得授权的国内发明专利 48 项 国外专利授权 1 个 实用新型 2 项 外观设计 18 项 ; 新增 2 家省级企业重点实验室,4 个市技术创新联盟 ;(4) 加强质量管控, 通过加强内部质量检查 开展 QC 活动 实施规范化技改等措施, 提升质量管理水平 10

11 二 本报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 项目 本报告期 ( 人民币千元 ) 上年同期 ( 人民币千元 ) 变动比例 (%) 营业收入 20,035,681 19,124, 其中 : 主营业务收入 19,875,179 18,966, 营业成本 13,412,063 12,200, 其中 : 主营业务成本 13,372,298 12,165, 销售费用 3,823,589 4,167,681 (8.26) 管理费用 1,439,734 1,374, 财务费用 (96,520) (21,938) (339.97) 税前利润 1,945,053 1,628, 归属于本公司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 1,508,033 1,300, ,444,672 1,941, (249,158) (806,004) ,724,722 (347,449) 2, 研发投入 330, , 注 : 1 财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因本年度本集团加大资金管理力 度, 减少银行借款, 提高资金运营效率, 通过合理调配资金, 增加投资理财及优化存款 种类, 增加利息收入, 降低财务成本 11

12 2 投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因: 本年度本集团生产场地 设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少所致 3 筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因: 本年度本公司收到非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金所致 1 收入和成本分析 2016 年, 本集团营业收入变化的主要因素 : 本集团经营业绩的持续增长, 主要由于本集团于本报告期内着力对 大南药 大健康 大商业 三大业务板块进行战略升级, 加大市场推广与营销力度, 促进业务的增长 (1) 主营业务分业务 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 分业务 主营业务收入 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务成本 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务利润率 (%) 同比增减 ( 百分点 ) 大南药 6,906, ,893, 减少 0.95 个百分点 大健康 7,769, ,601, 减少 3.63 个百分点 大商业 5,148, ,839, 减少 1.63 个百分点 其他 51,030 9, ,006 8, 增加 6.05 个百分点 合计 19,875, ,372, 减少 3.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 ( 人民币千元 ) 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 同比增减 (%) 主营业务成本 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务利润率 (%) 同比增减 ( 百分点 ) 中成药 3,218,028 (0.27) 1,763, 减少 2.11 个百分点 化学药 3,688, ,130, 增加 0.18 个百分点 大南药合计 6,906, ,893, 减少 0.95 个百分点 主营业务分地区情况 12

13 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 分地区 主营业务收入 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务成本 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 主营业务利润率 (%) 同比增减 ( 百分点 ) 华南 10,819, ,645, 减少 3.34 个百分点 华东 3,563,653 (3.84) 2,291, 减少 2.51 个百分点 华北 2,262,849 (6.06) 1,310,360 (2.42) 减少 2.16 个百分点 东北 335, , 减少 0.47 个百分点 西南 2,194, ,495, 减少 5.95 个百分点 西北 629, , 减少 0.52 个百分点 出口 69,114 (65.24) 67,438 (64.53) 2.42 减少 1.95 个百分点 主营业务利润率 =( 主营业务收入 - 主营业务成本 )/ 主营业务收入 *100% (2) 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 消渴丸 ( 千瓶 ) 40, , , (30.39) (14.96) (55.37) 枸橼酸西地那非片 ( 千盒 ) 10, , , 注射用头孢硫脒 ( 千支 ) 65, , , 头孢克肟系列 ( 千盒 ) 50, , , (16.41) 小柴胡颗粒 ( 千盒 ) 30, , , 阿莫西林系列 ( 千盒 ) 44, , , (10.00) 6.47 (10.27) 夏桑菊颗粒 10g( 千袋 ) 347, , , 清开灵颗粒 ( 千小袋 ) 345, , , (23.91) (35.00) 1.00 阿咖酚散 ( 千盒 ) 21, , , (4.76) 3.65 (26.48) 舒筋健腰丸 ( 千瓶 ) 25, , , (5.03) 产销量 期末库存同比变动较大的情况说明 : 1 消渴丸生产量和期末库存量分别同比下降 30.39% 55.37%, 主要原因为 : 市场库存 偏大, 生产量减少, 库存减少 ; 2 枸橼酸西地那非片生产量同比增加 81.00%, 主要原因为 : 销售需求的增加, 扩大批 量生产 ; 销售量同比增加 62.29%, 主要原因为 : 拓展市场, 推进促销手段, 拉动终端销量 增长 ; 期末库存量同比增加 83.87%, 主要原因为 : 随着市场需求增加, 致使库存同比增加 ; 3 注射用头孢硫脒期末库存同比增加 %, 主要原因为 : 随着市场需求的增加, 致使库存同比大幅度增加 ; 4 小柴胡颗粒生产量同比增加 30.94%, 主要原因为 : 市场需求量的增多, 配合销售增 加生产 ; 13

14 5 夏桑菊颗粒 10g 期末库存同比增加 82.22%, 主要原因为 : 为保证产品正常销售, 生产企业合理增加产品库存 ; 6 清开灵颗粒销售量同比下降 35.00%, 主要原因为 : 年初社会库存过大, 终端工作薄弱, 导致销量减少 (3) 成本分析表 分行业情况 分行业 构成项目 2016 年 2015 年 金额 占业务成本 金额 占业务成 ( 人民币千元 ) 比例 (%) ( 人民币千元 ) 本比例 (%) 金额变动 比例 (%) 原材料 2,604, ,564, 大南药 燃料 107, , 人工费 284, , 其他 897, , 原材料 3,567, ,410, 大健康 燃料 7, , 人工费 9, , 其他 1,016, , 大商业 采购成本 4,839, ,099, 其他 其他成本 38, , (4) 主要销售客户及主要供应商的情况前五个客户销售额合计人民币 2,592,605 千元 (2015:2,047,539 千元 ), 占本公司销售总额的比例为 13.04%(2015:10.80%); 其中前五名客户销售额中关联方销售额为人民币 1,685,412 千元, 占本集团本年度销售总额 8.48% 于本年度, 本集团向前五名供应商合计的采购金额为人民币 2,267,462 千元 (2015:2,101,636 千元 ), 占本年度采购总额的比例为 21.14%(2015:20.05%); 其中前五名供应商采购额中关联方采购额为人民币 1,779,868 千元, 占本年度总采购额的 16.59% 本集团与客户及供应商保持良好的合作关系, 双方均按照一般商业条款结算货款 14

15 据董事会所知, 无任何董事或其紧密联系人士或拥有本公司已发行股本 5% 以上的股东于本集团前五名销售客户及供应商中拥有任何权益 2 费用本报告期内, 本集团的销售费用约为人民币 3,823,589 千元 (2015:4,167,681 千元 ), 同比减少了 8.26%, 主要本集团改变了费用结算方式, 致使宣传费用大幅减少 本报告期内, 本集团的管理费用约为人民币 1,439,734 千元 (2015:1,374,806 千元 ), 同比增长了 4.72%, 主要本集团业务不断拓展, 职工薪酬 研究开发费等费用增加所致 本报告期内, 本集团的财务费用约为人民币 (96,520) 千元, 比上年减少了 %, 主要本集团加大资金管理力度, 减少银行借款, 提高资金运营效率, 通过合理调配资金, 增加投资理财及优化存款种类, 增加利息收入, 降低财务成本 本报告期内, 本集团的所得税费用约为人民币 386,379 千元, 比上年增长了 36.61%, 主要本年度本公司属下企业利润增长所致 3 研发支出本年费用化研发支出 ( 人民币千元 ) 330,368 本年资本化研发支出 ( 人民币千元 ) 0 研发支出合计 ( 人民币千元 ) 330,368 研发支出总额占营业收入比例 (%) 1.65 研发支出总额占大南药板块主营业务收入比例 (%) 4.78 研发支出总额占净资产比例 (%) 1.87 公司研发人员的数量 674 公司研发人员的数量占公司总人数比例 (%) 3.02 研发投入资本化的比例 (%) 0 15

16 4 现金流 项目 本报告期 ( 人民币千元 ) 上年同期 ( 人民币千元 ) 同比增减 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2,444,672 1,941, (249,158) (806,004) ,724,722 (347,449) 2, 本报告期内, 本公司属下企业收到征迁补偿款 政府补助款及利息收入同比增加, 同时支付税费减少所致 本报告期内, 本集团生产场地 设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少所致 本报告期内, 本公司收到非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( 三 ) 财务状况分析 1 资金流动性于 2016 年 12 月 31 日, 本集团的流动比率为 2.63(2015 年 12 月 31 日 :1.44, 速动比率为 2.25(2015 年 12 月 31 日 :1.06) 本年度应收账款周转率为 次, 比上年减慢 1.08%; 存货周转率为 4.97 次, 比上年加快 6.05% 2 财政资源 16

17 于 2016 年 12 月 31 日, 本集团的现金及现金等价物为人民币 12,756,470 千元 (2015:3,837,604 千元 ), 其中约 99.87% 及 0.13% 分别为人民币及港币等外币 于 2016 年 12 月 31 日, 本集团之银行借款为人民币 58,718 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 669,439 千元 ), 其中短期借款为人民币 25,216 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 629,684 千元 ), 长期借款为人民币 33,502 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 39,755 千元 ) 3 资本结构于 2016 年 12 月 31 日, 本集团的流动负债为人民币 7,422,448 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 6,828,500 千元 ), 较 2015 年上升 8.70%; 长期负债为人民币 820,932 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 358,144 千元 ), 较 2015 年上升 %; 归属于本公司股东的股东权益为人民币 17,345,080 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 8,450,814 千元 ), 较 2015 年上升 % 4 资本性开支本集团预计 2017 年资本性开支约为人民币 9.87 亿元 (2016 年 : 人民币 2.93 亿元 ), 主要用于生产基地建设 信息系统建设等 本集团将通过自有资金 银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金 5 资产及负债状况 截至 2016 年 占总资 截至 2015 年 12 月 占总资 本年末金额较 项目 12 月 31 日止 产比例 31 日止 产比例 上年末金额变 变动说明 ( 人民币千元 ) (%) ( 人民币千元 ) (%) 动比例 (%) 货币资金 13,091, ,118, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司通过非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金, 以及提高资金回笼所致 17

18 预付账款 414, , 应收股利 52, 其他流动资产 250, , 在建工程 255, , (54.08) 开发支出 3, , (45.24) 商誉 11, , 长期待摊费用 37, , 其他非流动资产 35, 短期借款 25, , (96.00) 预收账款 1,552, , 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业预付购买医药原料及包装物款项增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业对合营公司应收股利增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业预缴所得税增加 搬迁资产待处置所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团生产基地建设项目逐渐竣工所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团开发支出期末余额有所减少所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业收购广州白云山医院股权所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业租入的固定资产改建支出增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业支付购买资产尚处于办理产权转移阶段所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业逐步偿还银行借款, 银行借款减少所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下公司预收经销商货款增加所致 18

19 应付职工薪酬 546, , 应交税费 384, , 递延收益 612, , 递延所得税负债 76, , 资本公积 9,875, ,346, 其他综合收益 9, (733) 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团本期应付未支付的职工薪酬增长所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团应交未交的增值税 企业所得税有所增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业收到政府征迁补偿款, 及收到政府补助款增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团未来应交的所得税差异增加所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股本溢价所致 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团所持有的可供出售金融资产价格上升所致 6 外汇风险本集团大部分收入 支出 资产及负债均为人民币或以人民币结算, 所以并无重大的外汇风险 7 主要现金来源与运用项目截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团之现金及现金等价物为人民币 12,756,470 千元, 比年初增加人民币 8,918,866 千元 ; 经营活动之现金流量净额为人民币 2,444,672 千元, 同比增加人民币 502,716 千元, 主要本年度本公司属下企业收到征迁补偿款 政府补助款及利息收入同比增加, 同时支付税费减少所致 19

20 8 或有负债截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团并无重大的或有负债 9 本集团资产抵押详情截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司下属全资子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币 8,893 千元 净值港币 6,417 千元, 及投资性房地产原值港币 6,843 千元 净值港币 3,877 千元作为抵押, 取得中国银行 ( 香港 ) 有限公司透资额度港币 300 千元, 信用证和 90 天期信用额总额度港币 100,000 千元, 已开具未到期信用证美元 638 千元 10 银行贷款 透支及其他借款截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团借款为人民币 58,718 千元 (2015 年 12 月 31 日 : 人民币 669,439 千元 ), 较期初减少人民币 610,721 千元, 以上借款包括短期借款人民币 25,216 千元和长期借款人民币 33,502 千元 11 资产负债率截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团的资产负债率 ( 负债总额 / 资产总额 100%) 为 31.83%(2015 年 12 月 31 日 :45.28%) 12 重大投资截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团并无任何其他重大额外投资 13 截至本报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 行业和主要药 ( 产 ) 品基本情况 (1) 行业基本情况 20

21 适用 不适用本集团医药制造产品主要涵盖中成药和化学药等细分行业 细分行业基本情况如下 : 1 中成药过去几年, 随着步入 2016 年, 中医药产业发展迎来好机遇 2016 年 2 月, 国务院印发 中医药发展战略规划纲要 ( 年 ), 明确未来十五年我国中医药发展方向和工作重点, 促进中医药事业健康发展 ;8 月, 出台了 中医药发展 十三五 规划 以及 健康中国规划纲要 ( 年 ), 肯定了中医药在医疗服务中的地位, 并明确今后的发展方向 ;12 月, 全国人大颁布了 中华人民共和国中医药法, 使发展中医药事业有了完备的法律基础和依据 本集团南派中药的集大成者, 在华南地区乃至全国都拥有明显的中成药品牌 品种等资源优势 2 化学药制药行业的 供给侧改革 大幕开启 2016 年以来, 承接去年政策频出的势头,CFDA 针对净化创新环境 去除低水平重复建设等加强监管力度, 汰弱留强, 推进以化学药为主的制药行业供给侧改革 新的药品注册管理办法 临床试验自查 优先审评制度 药品上市许可持有人制度 仿制药一致性评价 医保目录调整等政策法规将会影响化学药行业收入和利润 众多同质化严重的生产企业将面临行业洗牌, 而创新的 高附加值的仿制药将迎来国家政策扶持, 成为制药企业收入和利润的主要来源 本集团拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链, 产品群涵盖抗菌消炎类常用品种, 并以驰名商标 抗之霸 整合打造国内口服抗菌消炎药第一品牌的市场形象 此外, 本集团首仿上市的白云山金戈 ( 枸橼酸西地那非片 )2016 年销售收入超 4 亿元, 创造了良好的经济效益 (2) 行业政策变化及影响 21

22 1) 研发 质量控制等方面政策法规的变化 影响及应对措施 1 药品注册 审评审批 监管等 2016 年, 食药监总局相继发布了 总局关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见 化学药品注册分类改革工作方案 总局办公厅公开征求关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告 ( 征求意见稿 ) 意见 总局关于发布药物研发与技术审评沟通交流管理办法 ( 试行 ) 的通告 等系列药品审评政策 新的监管政策及具体细则的实施, 将在一定程度上增加研发成本和研发风险 但从长远看, 将大大缩短药品审批排队时间, 进一步推进医药企业审评速度和药品质量审批审评标准, 加强临床试验质量管理, 进一步推进仿制药质量升级 应对措施 : 本集团将密切关注药品审批及注册政策, 从研发立项阶段严格筛选, 加强对新产品的立项审批与风险评估, 加强研发阶段管理, 提高研发质量, 降低研发风险 同时, 有序推进一致性评估工作, 加快化学药的研发与抢仿, 在坚持新产品开发的同时, 积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作 2 仿制药一致性评价为促进仿制药在疗效上与原研药一致, 保证用药安全, 提升我国制药行业的整体水平, 国务院及食药监总局于 2016 年 3 月和 5 月分别发布了 国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见 和 总局关于落实国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见有关事项的公告 规定化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药, 凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的, 均须开展一致性评价 而且, 仿制药一致性评价的细则以及第一批名单已经于 2016 年上半年出台, 规定第一批 289 个品种必须于 2018 年之前完成, 届时没有通过评价的, 注销药品批准文号 应对措施 : 本集团已根据开展一致性评价研究的难易程度对品种进行梳理, 排出开展研究的轻重缓急顺序 ; 根据工作安排, 统筹做好 22

23 相关工作 3 药品上市许可持有人制度药品注册与生产许可解除 捆绑, 有利于鼓励药品研发创新, 避免低水平重复建设 为此, 国务院于 2016 年 6 月印发 药品上市许可持有人制度试点方案, 在 10 省 ( 市 ) 开展试点工作 方案 提出, 试点行政区域内的药品研发机构或科研人员可以作为药品注册申请人提交药物临床试验申请和药品上市申请, 申请人取得药品上市许可及药品批准文号的, 可以成为药品上市许可持有人 政策出台有利于激发企业向轻资产的研发机构转型, 激励科研人员积极投身药品研发, 增加企业新业务内容, 帮助企业更好地实现资源优化配置 应对措施 : 本集团正统筹考虑有关项目定位及规划工作, 做好资源配置与调整工作 2) 行业监管及改革方面的政策法规的变化 影响及应对措施 1 两票制 4 月 26 日, 国务院办公厅印发 深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务 明确, 综合医改试点省份要在全省范围内推行 两票制, 鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款, 药品生产企业与配送企业结算配送费用, 压缩中间环节, 降低虚高价格 试点推行将斩断层层开票 层层加价的药品价格 虚高 利益链条, 挤出挂靠 走票等灰色 水分, 净化药品流通市场风气, 促进药品市场健康成熟发展 应对措施 : 本集团通过销售体系资源整合 营销模式转型升级 渠道下沉 加强终端服务能力建设等举措, 积极应对两票制的影响 2 整治药品流通领域违法经营行为为落实党中央 国务院对食品药品监管 四个最严 的要求, 进一步整顿和规范药品流通秩序, 严厉打击违法经营行为, 食药监总局决定对药品流通领域违法经营行为开展集中整治 总局于 4 月 29 日发布 关于整治药品流通领域违法经营行为的公告 公告 要求各地对药品流通领域违法经营行为开展集中整治, 首先所有药品批 23

24 发企业开展自查, 各省级食品药品监管部门根据企业自查和整改情况, 有针对性 有重点地实施监督检查 应对措施 : 本集团认真配合政府的自查自纠程序, 提升企业风险控制管理能力, 为迎接国家进一步加强飞行检查做好充分的准备 3 医保控费 医保目录调整等国家有关部委于 2016 年 6 月和 9 月, 分别发布 国家卫计委关于尽快确定医疗费用增长幅度的通知 以及 人社部关于 2016 年国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 在医保资金日渐紧张的大环境下, 我国医保控费工作将日趋严格, 通过控费目标逐级逐层分解 日常监测体系 明确的问责机制, 我国用药结构将出现较大调整, 辅助用药和高价药需求面临下滑压力, 药品降价压力较大 ; 而拥有疗效确切 符合临床路径 刚性治疗需求的医保处方药受控费冲击相对较小 同时 医保目录调整方案 提出临床价值高的新药, 地方乙类调整增加较多的药品, 重大疾病治疗用药 儿童用药 急抢救用药 职业病特殊用药等, 调入新医保目录的可能性亦较高, 拥有上述品种储备有望借助医保目录调整契机实现放量 应对措施 : 本集团将合理缩减辅助类用药的产能, 将资源用于拓展医保目录调整方案里可增加的三类药的研发, 特别儿童用药方面, 提高产品质量, 打造知名品牌 3) 环保政策的变化 影响及应对措施 2016 年, 新的 环境保护法 已正式实施一年多, 水污染防治行动计划 新 大气污染防治法 等环保政策陆续公布 以上环保政策的实施, 完善了环境监测 环境影响评价 健全生态保护补偿制度 建立环境与公众健康制度 重点污染物排放总量控制制度和区域限批等制度, 同时明确公民享有环境知情权 参与权和监督权, 鼓励和保护公民举报环境违法, 拓展了提起环境公益诉讼的社会组织范围 建立跨区联合防治协调机制, 划定生态保护红线, 进一步加大了对环保的整治力度, 企业如违反环保法律法规, 将导致没有上限额度 24

25 的按日计罚 查封扣押 限制生产 停产整治 相关责任人移送拘留等措施 随着国家对环保监管政策的趋严, 将进一步增加医药制造企业的环保成本, 投入更多的资源加强环保技术改造, 加速行业转型升级和并购整合进程 应对措施 : 本集团将进一步加强环保节能管理工作, 促进医药企业绿色生产, 认真落实环保政策, 加强对环保节能新技术的应用, 积极开展能源优化 节能减排减污工作, 使用先进的环保节能管理方式, 建立环保信息化系统 智能监控系统 网格化管理系统 风险管控系统 环保信息平台, 实现以信息化推动环保节能管理工作规范化建设 (3) 主要药 ( 产 ) 品基本情况 适用 不适用按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 适用 不适用 细分子行业 产品名称 适用症 / 功能主治 发明专利起止期限 药品注册分类 否中药保护品种 否处方药 否本报告期内新产品 单位 本报告期内生产量 本报告期内销售量 消渴丸 用于气阴两虚所致的消渴病 ;II 型糖尿病 2006 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日 中药否否千瓶 40, , 小柴胡颗粒 解表散热, 疏肝和胃 2011 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 17 日 中药否否否千盒 30, , 中 成 药 夏桑菊颗粒 10g 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 2008 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 27 日 中成药否否否千袋 347, , 清开灵颗粒 清热解毒, 镇静安神 2013 年 8 月 13 日至 2033 年 8 月 12 日 中药否否千小袋 345, , 舒筋健腰丸 补益肝肾, 强健筋骨, 驱风除湿, 活络止痛 2012 年 5 月 30 日至 2030 年 3 月 29 日 中药否否否千瓶 25, ,

26 蜜炼川贝枇杷膏 清热润肺, 止咳平喘, 理气化痰 2008 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日 中药六类否否否千瓶 10, , 枸橼酸西地那非片 适用于治疗阴茎勃起功能障碍 (ED) 2002 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日 仿制药否否千盒 10, , 注射用头孢硫脒 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 2003 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日 创新药否否千支 65, , 头孢克肟系列 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性疾病 2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日 仿制药否否千盒 50, , 阿莫西林系列 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致的感染 无 化学药品第六类 否否千盒 44, , 化 学 药 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛 无 化学药品第六类 否否否千盒 21, , 头孢硫脒 用于金葡菌 肺炎球菌及链球菌所致的感染 2013 年 10 月日至 2033 年 10 月 西药第四类 否否千公斤 头孢地尼胶囊 适用于对头孢地尼敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性疾病 无进口药品否否千盒 4, , 头孢丙烯 1. 上呼吸道感染 ;2. 下呼吸道感染 ;3. 皮肤和皮肤软组织感染 2010 年 12 月 20 日至 2030 年 12 月 19 日 仿制药否否千盒 15, , 头孢克肟 呼吸系统感染 泌尿系统感染 胆道感染等 2014 年 2 月至 2034 年 2 月 西药第四类 否否千公斤

27 注 : 以上为本报告期内细分行业营业收入排名前 10 的产品 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 主要治疗领域 产品名称 适用症 / 功能主治 发明专利起止期限 药品注册分类 否中药保护品种 否处方药 否本报告期内新产品 单位 本报告期内生产量 本报告期内销售量 消渴丸 用于气阴两虚所致的消渴病 ; II 型糖尿病 2006 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日 中药否否千瓶 40, , 内 科用药 小柴胡颗粒 夏桑菊颗粒 10g 解表散热, 疏肝和胃 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 2011 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 17 日 2008 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 27 日 中药否否否千盒 30, , 中成药否否否千袋 347, , 注射用头孢硫脒 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 2003 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日 创新药否否千支 65, , 抗微生物药 头孢克肟系列 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性疾病 2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日 仿制药否否千盒 50, , 阿莫西林系列 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致的感染 无 化学药品第六类 否否千盒 44, , 头孢地尼胶囊 本品适用于对头孢地 无进口药否否千盒 4, ,

28 尼敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 等引起的细菌感染性疾病 头孢丙烯 1. 上呼吸道感染 ;2. 下呼吸道感染 ;3. 皮肤和皮肤软组织感染 2010 年 12 月 20 日至 2030 年 12 月 19 日 仿制药否否千盒 15, , 头孢硫脒 用于金葡菌 肺炎球菌及链球菌所致的感染 2013 年 10 月日至 2033 年 10 月 西药第四类 否否千公斤 头孢克肟 呼吸系统感染 泌尿系统感染 胆道感染等 2014 年 2 月至 2034 年 2 月 西药第四类 否否千公斤 男性用药 枸橼酸西地那非片 适用于治疗阴茎勃起功能障碍 (ED) 2002 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日 仿制药否否千盒 镇痛 解热 抗炎 抗风湿 抗痛风药 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛 无 化学药品第六类 否否否千盒 21, , 外科用药 风油精 清凉, 止痛, 驱风, 止痒 无 中药第九类 否否否千瓶 43, , 妇科用药 滋肾育胎丸 补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 2004 年 8 月 27 日至 2024 年 8 月 27 日 中药否否千瓶 6, (4) 本报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要 药 ( 产 ) 品情况 适用 不适用 28

29 截至本报告期末, 本集团及合营企业共有 736 个品种 583 个品规纳入 国家基本药物目录,359 个品种纳入国家级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录, 另有 258 个品种纳入省级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 本报告期内, 本集团无纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 截至本报告期末, 本集团及合营企业已纳入 国家基本药物目录 的主要产品情况如下 : 企业名称产品名称注册分类适用症 / 功能主治 中一药业消渴丸中药 中一药业安宫牛黄丸中药 中一药业障眼明片中药 白云山和黄公司白云山和黄公司白云山和黄公司 敬修堂药业追风透骨丸 潘高寿药业蛇胆川贝液 王老吉药业保济丸 王老吉药业保济口服液 口炎清颗粒中药滋阴清热, 解毒消肿 复方丹参片中药活血化瘀, 理气止痛 板蓝根颗粒中药清热解毒, 凉血 中药 中药 中药第六类 中药第六类 星群药业益母草颗粒中药第九类 益气养阴, 清热泻火 用于阴虚燥热, 气阴两虚所致的消渴病, 症见口渴喜饮 多食 多尿 消瘦 气短 乏力 手足心热 ;II 型糖尿病见上述证候者 清热解毒, 镇惊开窍 用于热病, 邪入心包, 高热惊厥, 神昏谵语 ; 中风昏迷及脑炎 脑膜炎 中毒性脑病 脑出血 败血症见上述证候者 补益肝肾, 退翳明目 用于肝肾不足所致的干涩不舒 单眼复视 腰膝痠软 或轻度视力下降 ; 早 中期老年性白内障见上述证候者 祛风除湿, 通经活络, 散寒止痛 用于风寒湿痹, 肢节疼痛, 肢体麻木 祛风止咳, 除痰散结 用于风热咳嗽 痰多 气喘 胸闷 咳痰不爽或久咳不止 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 活血调经 用于血瘀所致的月经不调, 症见经水量少 29

30 星群药业十滴水中药第九类 白云山制药总厂 白云山制药总厂 白云山制药总厂 阿莫西林胶囊 (0.125g 0.25g 0.5g) 盐酸左氧氟沙星片 0.1g ( 以 C18H20FN3O 4 计 ) 注射用头孢呋辛钠 (0.25g 0.5g 0.75g 1.0g 1.25g 1.5g 1.75g 2.0g 2.25g) 奇星药业华佗再造丸中药 明兴药业 清开灵注射液中药 明兴药业清开灵颗粒中药 明兴药业清开灵胶囊中药 化学药品 化学药品 化学药品 健胃, 祛暑 用于因中暑而引起的头晕 恶心 腹痛 胃肠不适 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致上呼吸道感染 泌尿生殖道感染 皮肤软组织感染 下呼吸道感染 急性单纯性淋病 可用于治疗成年人 ( 18 岁 ) 由敏感菌株所引起医院获得性肺炎 社区获得性肺炎 急性细菌性鼻窦炎 慢性支气管炎的急性细菌性发作 复杂性皮肤及皮肤结构感染 非复杂性皮肤及皮肤软组织感染 慢性细菌性前列腺炎 复杂性尿路感染 急性肾盂肾炎 非复杂性尿路感染 吸入性炭疽 ( 暴露后 ) 等 可用于对头孢呋辛敏感的细菌所致 呼吸道及耳鼻喉感染 泌尿道感染 皮肤及软组织感染 败血症 脑膜炎 淋病 骨及关节感染等 亦可用于术前或术中防止敏感致病菌的生长, 减少术中及术后因污染引起的感染 活血化瘀, 化痰通络, 行气止痛 用于痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症, 症见半身不遂 拘挛麻木 口眼歪斜 言语不清 清热解毒, 化痰通络, 醒神开窍 用于热病, 神昏, 中风偏瘫, 神志不清 ; 急性肝炎 上呼吸道感染 肺炎 脑血栓形成 脑出血见上述证候者 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热所致发热, 烦躁不安, 咽喉肿痛 : 及上呼吸道感染 病毒性感冒 急性咽炎见上述证候者 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热时毒 火毒内盛所致高热不退 烦躁不安 咽喉肿痛 舌质红绛 苔黄 脉数者 ; 上呼吸道感染 病毒性感冒 急性化脓性扁桃体炎 急性咽炎 急性气管炎 高热等病症属上述证候者 天心药业 注射用头孢呋辛钠 化药第四类 适用于敏感细菌引起的上呼吸道感染 下呼吸道感染 泌尿道感染 皮肤和软组织感染等 天心药业 注射用头孢他啶 化药第四类 用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症 下呼吸道感染 腹腔和胆道感染 复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等 30

31 截至本报告期末, 本集团及合营企业已纳入国家级 基本医疗保 险 工伤保险和生育保险药品目录 或省级 基本医疗保险 工伤保 险和生育保险药品目录 的主要产品情况如下 : 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 否国家级医保目录 否省级医保目录 滋肾育胎丸 中药 补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 用于脾肾两虚, 冲任不固所致的滑胎 ( 防治习惯性流产和先兆性流产 ) 前列通片 内科 - 清热通淋剂 清利湿浊, 化瘀散结 用于热瘀蕴结下焦所致的轻 中度癃闭, 症见排尿不畅 尿流变细 小便频数 可伴尿急 尿痛或腰痛 ; 前列腺炎和前列腺增生见上述证候者 乳核散结片 妇科 - 消肿散结剂 舒肝活血, 祛痰软坚 用于肝郁气滞 痰瘀互结所致的乳癖, 症见乳房肿块或结节 数目不等 大小不一 质软或中等硬 或乳房胀痛 经前疼痛加剧 ; 乳腺增生病见上述症候者 头孢拉定胶囊 化学药品 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 否 氨咖黄敏胶囊 化学药品 适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热 头痛 四肢酸痛 打喷嚏 流鼻涕 鼻塞 咽痛等症状 否 脑络通胶囊 中药 补气活血, 通经活络 具有扩张血管, 增加脑血流量作用 用于脑血栓 脑动脉硬化 中风后遗症等各种脑血管疾病气虚血瘀证引起的头痛 眩晕 半身不遂 肢体发麻 神疲乏力等症 否 强力枇杷露 中药 养阴敛肺, 止咳祛痰 用于支气管炎咳嗽 否 小柴胡颗粒 中药 解表散热, 疏肝和胃 用于外感病, 邪犯少阳证, 症见寒热往来 胸胁苦满 食欲不振 心烦喜呕 口苦咽干 否 头孢丙烯胶囊 化学药品 用于敏感菌所致 上呼吸道感染 : 化脓性链球菌性咽炎 / 扁桃体炎 急性鼻窦炎 下呼吸道感染 急性支气管炎继发细菌感染和慢性支气管炎急性发作 否 31

32 克霉唑栓 (0.15g*10) 复方地塞米松乳膏 ( 10g:7.5mg 20g:15mg) 跌打镇痛膏 (10cm 7cm*4 10cm 400cm 10cm 7cm*8) 等轻 中度感染 化学药品用于念珠菌性外阴阴道病 否 化学药品 中药 用于局限性瘙痒症 神经性皮炎 接触性皮炎 脂溢性皮炎以及慢性湿疹 活血止痛, 散瘀消肿, 祛风胜湿 用于急 慢性扭挫伤, 慢性腰腿痛, 风湿关节痛 口炎清颗粒中药滋阴清热, 解毒消肿否 复方丹参片中药活血化瘀, 理气止痛 否 板蓝根颗粒中药清热解毒, 凉血利咽否 消炎利胆片中药清热, 祛湿, 利胆否 骨仙片 中风回春丸 天黄猴枣散 追风透骨丸 中药 中药 中药 中药 填精益髓, 壮腰健肾, 强壮筋骨, 舒筋活络, 养血止痛 活血化瘀, 舒筋通络 用于痰瘀阻络所致的中风, 症见半身不遂 肢体麻木 言语謇涩 口舌歪斜 除痰定惊, 祛风清热 用于小儿痰多咳喘, 发热不退, 惊悸不眠等症 祛风除湿, 通经活络, 散寒止痛 用于风寒湿痹, 肢节疼痛, 肢体麻木 跌打万花油 中药 消肿散瘀, 舒筋活络止痛 用于治疗跌打损伤, 扭伤, 轻度水火烫伤 否 开塞露 ( 含甘油 ) 中药 用于便秘 否 清热消炎宁胶囊 化痔栓 麝香跌打风湿膏 蜜炼川贝枇杷膏 蛇胆川贝枇杷膏 治咳川贝枇杷露 小儿清热利肺口服液 蛇胆川贝液 中药 中药 中药 中药 中药 中药 中药 中药 清热解毒, 消炎止痛 用于感冒 急性咽炎 清热燥湿, 收涩止血 用于大肠湿热所致的内外痔 混合痔疮 祛风去湿, 化瘀止痛 用于风湿痛, 跌打损伤, 肿痛 清热润肺, 止咳平喘, 理气化痰 适用于肺燥之咳嗽 痰多 胸闷 咽喉痛痒 声音沙哑 润肺止咳, 祛痰定喘 用于燥邪犯肺引起的咳嗽咯痰 胸闷气喘 鼻燥 咽干喉痒等症 清热化痰止咳 用于感冒 支气管炎属痰热阻肺证, 症见咳嗽 痰黏或黄 清热宣肺, 止咳平喘 用于小儿咳嗽属风热犯肺症, 症见 : 发热, 咳嗽或咯痰, 流涕或鼻塞, 咽痛, 口渴 祛风止咳, 除痰散结 用于风热咳嗽 痰多 气喘 胸闷 咳痰不爽或久咳 否 否 否 否 否 否 否 否 否 32

33 保济丸 保济口服液 妇科调经胶囊 中药第六类 中药第六类 中药第六类 不止 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 解表, 祛湿, 和中 用于暑湿感冒, 症见发热头痛 腹痛腹泻 恶心呕吐 肠胃不适 ; 亦可用于晕车晕船 养血, 调经, 止痛 用于月经不调, 经期腹痛 枇杷止咳颗粒中药第九类止嗽化痰 用于咳嗽, 及支气管炎咳嗽 益母草颗粒 橘红痰咳颗粒 藿香正气水 十滴水 安神补脑液 小儿清热止咳口服液 夏桑菊颗粒 小儿清咽颗粒 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第九类 中药第六类 中药第九类 活血调经 用于血瘀所致的月经不调, 症见经水量少 理气祛痰, 润肺止咳 用于感冒, 支气管炎, 咽喉炎引起的痰多咳嗽, 气喘 解表化湿, 理气和中 用于外感风寒 内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒, 症见头痛昏重 胸膈痞闷 脘腹胀痛 呕吐泄泻 ; 胃肠型感冒见上述证候者 健胃, 祛暑 用于因中暑而引起的头晕 恶心 腹痛 胃肠不适 健脑安神, 生精补髓, 益气养血, 用于神经衰弱, 失眠, 健忘, 头晕, 发力 清热宣肺, 平喘, 利咽 用于小儿外感风热所致的感冒, 症见发热恶寒 咳嗽痰黄 气促喘息 口干音哑 咽喉肿痛 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 用于风热感冒, 目赤头痛, 头晕耳鸣, 咽喉肿痛, 疔疮肿毒等症, 并可作清凉饮料 清热解表, 解毒利咽 用于小儿外感风热引起的发热头痛, 咳嗽音哑, 咽喉肿痛 否 否 否 否 否 通窍救心油 中药第六类 芳香开窍. 理气止痛. 用于胸痹心痛. 痰厥昏迷. 脘腹猝痛. 时气瘴疠. 否 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 化药第六类 用于感冒及过敏性支气管炎引起的咳嗽 多痰 否 健儿消食口服液 中药第九类 健脾益胃, 理气消食 用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少, 脘胀腹满, 手足心热, 自汗乏力, 大便不调, 以至厌食 恶食 否 氧氟沙星 ( 片剂 : 0.1g) 化学药品 适用于敏感菌引起 泌尿生殖系统感染 胃肠道感染 伤寒 骨和关节感染 皮肤软组织感染 败血症等 33

34 头孢克肟 ( 分散片 : 0.1g 0.2g)( 胶囊剂 :50mg 0.1g)( 颗粒剂 : 50m ) ( 片剂 : 50mg 0.1g) 化学药品 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ), 肺炎球菌 淋球菌 卡他布兰汉球菌 大肠杆菌 克雷伯杆菌属 沙雷菌属 变形杆菌属及流感杆菌等引起的支气管炎 支气管扩张症 ( 感染时 ), 慢性呼吸系统感染疾病的继发感染, 肺炎 ; 肾盂肾炎 膀胱炎 淋球菌性尿道炎 ; 胆囊炎 胆管炎 ; 猩红热 ; 中耳炎 副鼻窦炎等 头孢拉定 ( 胶囊剂 : 0.125g 0.25g) ( 颗粒剂 : 0.125g) 化学药品 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 头孢丙烯 ( 分散片 : 0.25g)( 颗粒剂 : 0.125g 0.25g) 化学药品 用于敏感菌所致的上呼吸道感染 化脓性链球菌性咽炎 / 扁桃体炎 急性鼻窦炎 下呼吸道感染 急性支气管炎继发细菌感染和慢性支气管炎急性发作 皮肤和皮肤软组织感染 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染等轻 中度感染 头孢硫脒 ( 注射剂 : 0.5g 1.0g 2.0g) 化学药品 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 头孢他啶 ( 注射剂 : 0.5g 1.0g 2.0g) 化学药品 用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症 下呼吸道感染 腹腔和胆道感染 复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等 头孢呋辛钠 ( 注射剂 :0.25g 0.5g 0.75g 1.0g 1.25g 1.5g 1.75g 2.0g 2.25g) 阿莫西林 ( 胶囊剂 : 0.125g 0.25g 0.5g)( 颗粒剂 : 0.125g) 感冒清胶囊 ( 一力 ) { 每粒装 0.5g( 含对乙酰氨基酚 24mg) { 每素片重 0.22g( 含对乙酰氨基酚 12mg)} 化学药品 化学药品 中药 本品可用于对头孢呋辛敏感的细菌所致的 呼吸道及耳鼻喉感染 泌尿道感染 皮肤及软组织感染 败血症 脑膜炎 淋病 骨及关节感染 用于敏感菌 ( 不产 β 内酰胺酶菌株 ) 所致的 上呼吸道感染 泌尿生殖道感染 皮肤软组织感染 急性支气管炎 肺炎等下呼吸道感染 急性单纯性淋病等 疏风解表, 清热解毒 用于风热感冒, 发烧, 头痛, 鼻塞流涕, 喷嚏, 咽喉肿痛, 全身酸痛等症 34

35 银翘解毒片 咳特灵胶囊 ( 一力 ) ( 每粒含小叶榕干浸膏 0.36g, 马来酸氯苯那敏 1.4mg) 咳特灵片 ( 一力 ) ( 每片含小叶榕干浸膏 0.18g 马来酸氯苯那敏 0.7mg) 腹可安片 小儿咳喘灵颗粒 ( 冲剂 )( 每袋装 2g) 虚汗停颗粒 中药 中药 中药 中药 中药 中药 疏风解表, 清热解毒 用于风热感冒, 症见发热头痛 咳嗽口干 咽喉疼痛 镇咳, 祛痰, 平喘, 消炎 用于咳喘及慢性支气管炎咳嗽 镇咳, 祛痰, 平喘, 消炎 用于咳喘及慢性支气管炎咳嗽 清热利湿, 收敛止痛 用于消化不良引起的腹痛, 腹泻, 呕吐 宣肺 清热, 止咳 祛痰 用于上呼吸道感染引起的咳嗽 益气养阴, 固表敛汗 用于气阴不足之自汗 盗汗及小儿盗汗 蛇胆川贝散中药清肺止咳 除痰 用于肺热咳嗽, 痰多 蛇胆陈皮散中药理气化痰, 祛风和健胃 否 否 否 否 新雪颗粒 中药 清热解毒 用于各种热性病之发热, 如扁桃体炎 上呼吸道炎 咽炎 气管炎等症状 新雪片 中药 清热解毒 用于各种热性病之发热, 如扁桃体炎 上呼吸道炎 咽炎 气管炎等症状 猴枣牛黄散 中药 除痰镇惊, 通窍 用于小儿惊风, 痰涎壅盛 否 清开灵注射液 中药 清热解毒, 化痰通络, 醒神开窍 用于热病, 神昏, 中风偏瘫, 神志不清 ; 急性肝炎 上呼吸道感染 肺炎 脑血栓形成 脑出血见上述证候者 清开灵颗粒 中药 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热所致发热, 烦躁不安, 咽喉肿痛 : 及上呼吸道感染 病毒性感冒 急性咽炎见上述证候者 清开灵胶囊 中药 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热时毒 火毒内盛所致高热不退 烦躁不安 咽喉肿痛 舌质红绛 苔黄 脉数者 ; 上呼吸道感染 病毒性感冒 急性化脓性扁桃体炎 急性咽炎 急性气管炎 高热等病症属上述证候者 35

36 清开灵口服液 中药 清热解毒, 镇静安神 用于外感风热时毒 火毒内盛所致高热不退 烦躁不安 咽喉肿痛 舌质红绛 苔黄 脉数者 ; 上呼吸道感染 病毒性感冒 急性化脓性扁桃体炎 急性咽炎 急性气管炎 高热等病症属上述证候者 否 注射用头孢呋辛钠 化药第四类 适用于敏感细菌引起的上呼吸道感染 下呼吸道感染 泌尿道感染 皮肤和软组织感染等 否 注射用头孢他啶 化药第四类 用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症 下呼吸道感染 腹腔和胆道感染 复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等 否 根据 2017 年 2 月 23 日发布的 关于印发 < 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 > ( 人社部发 号 ), 本集团及合营企业共有 13 个药品新纳入 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ), 主要产品情况如下 : 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 对乙酰氨基酚 酰基苯胺类 用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻中度疼痛, 如头痛 关节痛 偏头痛 牙痛 肌肉痛 神经痛 复方板蓝根颗粒清热解毒剂清热解毒, 凉血 用于风热感冒, 咽喉肿痛 活心丸 头孢丙烯 头孢克洛 头孢拉定 小儿七星茶颗粒 ( 口服液 糖浆 ) 祛瘀剂 - 化瘀宽胸剂 其他 β - 内酰胺类抗菌药 - 第二代头孢菌素类 其他 β - 内酰胺类抗菌药 - 第二代头孢菌素类 其他 β - 内酰胺类抗菌药 - 第一代头孢菌素类 消导剂 --- 健脾消食 益气活血, 温经通脉 主治胸痹, 心痛, 用于冠心病 心绞痛 用于敏感菌所致的下列轻 中度感染 本品主要适用于敏感菌所致的呼吸系统 泌尿系统 耳鼻喉科及皮肤 软组织感染等 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 本品为口服制剂, 不宜用于严重感染 开胃消滞, 清热定惊 用于小儿积滞化热, 消化不良, 不思饮食, 烦躁易惊, 夜寐不安, 大便不畅, 小便短赤 36

37 欣童健 ( 头孢拉定干混悬剂 ) 西药 适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 注射用培美曲塞二钠 昆仙胶囊 抗代谢药 祛风除湿剂 适用于与顺铂联合治疗无法手术的恶性胸膜间皮瘤 补肾通络, 祛风除湿 主治类风湿关节炎属风湿痹阻兼肾虚证 蛇胆川贝软胶囊清热化痰剂 - 清热化痰止咳清肺, 止咳, 除痰 用于肺热咳嗽, 痰多 千柏鼻炎片 小儿七星茶糖浆 鼻病 消导剂 (5) 公司驰名或著名商标情况 适用 不适用 清热解毒, 活血祛风, 宣肺通窍 用于风热犯肺 内郁化火 凝滞气血所致的鼻塞 鼻痒气热 流涕黄稠, 或持续鼻塞 嗅觉迟钝 ; 急慢性鼻炎 急慢性鼻窦炎见上述证候者 定惊消滞 用于小儿消化不良, 不思饮食, 二便不畅, 夜寐不安 本集团目前拥有中国驰名商标 9 项 广东省著名商标 21 项 广州 市著名商标 29 项 其中, 白云山 品牌知名度和美誉度在全国消 费者中具有较大的影响力和感召力, 国内最具价值的医药品牌之 一 本集团主要商标使用情况如下 : 驰名 / 著名商标 商标图形 商标注册类别 主要产品通用名 药品注册分类 适用症 / 功能主治 否中药保护品种 否处方药 中一 - 驰名 5 类人用药消渴丸中药 用于气阴两虚型所致的消渴病 (2 型糖尿病 ) 否 潘高寿 - 驰名 5 类中成药 蜜炼川贝枇杷膏 中药 清热润肺, 止咳平喘, 理气化痰 否 否 陈李济 - 驰名 5 类人用药 壮腰健肾丸 中药壮腰健肾, 养血, 祛风湿 否否 37

38 敬修堂 - 驰名 5 类人用药 清热消炎宁胶囊 中成药清热解毒 消炎止痛否否 中一 - 驰名 5 类人用药 滋肾育胎丸 中药 天然药物 补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 否 奇星 - 驰名 5 类人用药 华佗再造丸 中药 心脑血管类 / 活血化瘀, 化痰通络, 行气止痛 否 陈李济 - 驰名 5 类人用药 舒筋健腰丸 中药 补益肝肾, 强健筋骨, 驱风除湿, 活络止痛 否 否 BYS - 驰名 5 类人用药 注射用头孢硫脒 西药抗菌消炎 镇咳平喘否 何济公 - 驰名 5 类人用药阿咖酚散化学药 镇痛 解热 抗炎 抗风湿 抗痛风药 否 否 抗之霸 - 驰名 5 类人用药 头孢克肟颗粒 西药 适用于敏感菌所致的感染 否 明兴 - 著名 5 类化学药 清开灵颗粒 中药清热解毒, 镇静安神 否否 叶子图形 - 著名 5 类人用药 夏桑菊颗粒 中成药一类 ( 内科用药 ) 清肝明目, 疏风散热, 除湿痹, 解疮毒 否 否 天心 - 驰名 5 类西药 克林霉素磷酸酯注射液 西药 用于革兰阳性菌 厌氧菌引起的各种感染性疾病 否 明兴 - 著名 5 类化学药 清开灵注射液 中药 清热解毒, 化痰通络, 醒神开窍 否 白云山菱形 - 驰名 5 类人用药 注射用头孢硫脒 创新药 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 否 38

39 天心 - 驰名 5 类西药 坎地沙坦酯片 西药原发性高血压 否 潘高寿 - 驰名 第 5 类中成药 蛇胆川贝液 中药祛风止咳, 除痰散结 否否 盈康药业 - 著名 第 5 类人用药 维 C 银翘片 人用药 ; 辛凉解表, 清热解毒 否否 驰名 / 著名商标主要产品通用名 2016 年销售量 2016 年收入 ( 千元 ) 2016 年毛 利率 (%) 明兴 - 著名 清开灵颗粒 ( 千包 ) 294, , 叶子图形 - 著名 夏桑菊颗粒 ( 千袋 ) 329, , 中一 - 驰名 消渴丸 ( 千瓶 ) 44, , 白云山菱形 +BYS - 驰名 注射用头孢硫脒 ( 千瓶 / 支 ) 61, , 何济公 - 驰名 阿咖酚散 ( 千盒 ) 22, , 中一 - 驰名 滋肾育胎丸 ( 千盒 ) 5, , 注 : 以上主要产品使用该商标其 2016 年度公司销售量 营业收入 毛利率排名为前 5 的产品 (6) 主要中药产品涉及重要药材情况本集团主要中药产品包括消渴丸 清开灵系列 夏桑菊颗粒 小柴胡颗粒 蜜炼川贝枇杷膏 滋肾育胎丸 华佗再造丸 舒筋健腰丸 壮腰健腰丸等, 其所涉及的重要药材及供求情况如下 : 治疗领域主要中药产品重要药材品种采购模式 药材品种供求情况及价格波动对成本的影响 糖尿病消渴丸天花粉 订单种植 定向收购为主, 招标为辅 供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 39

40 清热解毒 清开灵 金银花 板蓝根 种植基地定向采购为主, 招标采购为辅 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加 夏桑菊颗粒 夏枯草 野菊花 桑叶 招标采购 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加 解表散热小柴胡颗粒柴胡 黄芩等招标采购 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加 镇咳祛痰 蜜炼川贝枇杷膏 川贝母 枇杷叶 桔梗等 招标采购 供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 妇科用药 滋肾育胎丸 莬丝子 砂仁 熟地黄等 招标采购 供求基本平衡, 市场价格小幅上涨, 成本有所增加 活血化瘀 华佗再造丸 川芎 吴茱萸 冰片等 招标采购 供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 活络止痛 舒筋健腰丸 狗脊 金樱子 鸡血藤 等 招标采购 吴茱萸供不应求, 市场价格呈现上涨, 成本上升 其他品种供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 扶正祛湿 壮腰健腰丸 狗脊 黑老虎 千斤拔等 招标采购 金樱子供不应求, 市场价格呈现上涨, 成本上升 其他品种供求基本平衡, 市场价格平稳, 成本维持不变 以上主要中药产品所涉及的重要药材品种大多为常用大宗药材, 本集团通过属下的中药材集中采购平台, 根据生产所需, 通过招标或定向采购等形式, 集中从合格供应商采购, 从而提高议价能力, 降低采购成本 此外, 本集团自建多个药材种植基地, 确保药材质量及数量得到保证, 成本可控 2 公司药( 产 ) 品研发情况 (1) 研发总体情况 适用 不适用 一直以来, 本集团注重科技研发工作, 不断加大创新投入, 围绕 新药开发 产品二次开发和食品 保健食品开发等方面, 以引进项目 40

41 与自主研发相结合的方式开展科研工作, 并取得一定的成效 本报告期内, 本集团大力推进科研创新, 加强知识产权工作, 并取得显著成绩, 主要包括 : 1 在研产品截至本报告期末, 本集团共有在研产品 100 个 已申报产品 10 个, 主要领域包括 : 化学原料药 制剂 生物医药 中药大品种的二次开发等 2 批件本报告期内, 本集团及合营企业共申请生产批件 10 个, 申请临床批件 4 个, 共获得药品生产批件 9 件 3 科技奖励本报告期内, 本集团及合营企业共获得各级奖项及荣誉称号 6 项, 其中国家级科技奖项 1 个, 省级科技奖项 2 个, 地市级科技奖项 1 个, 协会和区级科技奖项 2 个, 具体如下 : 级别 分类 获奖单位获奖项目所获奖项 国家级 王老吉药业 中草药 DNA 条形码物种鉴定体 系 项目 2016 年度国家科技进步二等奖 天心药业 无菌微粉制造关键技术的研 发及其在头孢粉针剂中的应用 2016 年度广东省科学技术奖三 等奖 省级和市级 广西盈康 三味清热止痒洗剂的研制及 产业化 2016 年度广西科学技术进步三 等奖 光华药业 小柴胡颗粒剂及其制备方 法 2016 年度广州市科学技术奖获 三等奖项目 协会 潘高寿药业 对川贝母新基源太白贝母列 入 中国药典 的研究与应用 中华中医学会科学技术奖三等 奖 41

42 王老吉药业 王老吉凉茶植物饮料在线调 配等关键技术研究及应用 中国轻工业联合会科技进步三 等奖 4 专利及知识产权 本报告期内, 本集团及合营企业共申请专利 69 项 : 其中, 发明专利 50 项, 实用新型 2 项 ; 授权专利 61 项 : 其中, 发明专利获授权 43 项, 实用新型专利授权 2 项 本报告期内, 白云山制药总厂和白云山和黄公司两家企业分别获得 国家知识产权优势企业 荣誉称号 本集团研究开发会计政策 : 内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产否具有较大不确定性, 被分为研究阶段支出和开发阶段支出 划分本集团内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为 : 研究阶段支出指药品 ( 含新药和原有药品剂型改变 ) 研发进入三期临床试验阶段前的所有开支 进入三期临床试验以有关管理部门的批准文件为准 开发阶段支出指药品 ( 含新药和原有药品剂型改变 ) 研发进入三期临床试验阶段后的可直接归属的开支 进入三期临床试验以有关管理部门的批准文件为准 研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益 ; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 予以资本化 : 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 ; 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图 ; 能够证明该无形资产将如何产生经济利益 ; 有足够的技术 财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产 ; 42

43 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益 以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产 (2) 研发投入情况 适用 不适用本集团研发投入前 5 名品种情况表 企业名称 产品 研发投入金额 ( 人民币千元 ) 研发投入费用化金额 ( 人民币千元 ) 研发投入资本化金额 ( 人民币千元 ) 研发投入占营业收注入比例 (%) 研发投入占营业成注本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 白云山制药 总厂 临床常用大品种药物制剂质量提升研究 13, , 白云山制药总厂 大南药特色品种系列研究开发 7, , 中一药业消渴丸 6, , 中一药业滋肾育胎丸 5, , (5.94) 天心药业 氯吡格雷阿司匹 林片 5, , 注 : 上表中, 研发投入占营业收入比例为产品研发投入占生产该产品企业的营业收入的比例, 研发投入占营业成本比例为产品研发投入占生产该产品企业的营业成本的比例 情况说明 :2016 年, 根据国家出台加强开展仿制药质量和疗效一致性评价政策及市场营销的需求, 本集团加大力度开展了临床常用大品种药物制剂质量提升研究 大南药特色品种系列研究开发 消渴丸 滋肾育胎丸 氯吡格雷阿司匹林片等品种的研究开发 同行业比较情况 适用 不适用 43

44 同行业可比公司 研发投入金额 ( 人民币千元 ) 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入占净资产比例 (%) 哈药股份 200, 国药股份 22, 上海医药 617, 复星医药 830, 同仁堂 186, 同行业平均研发投入金额 ( 千元 ) 371, 公司报告期内研发投入额 ( 千元 ) 330, 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) 1.65 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) 1.87 注 :1 同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露, 以上同行业公司数据来源于同行业公司 2015 年年报 ; 2 同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的算术平均数 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 适用 不适用 本报告期内, 本集团研发投入占营业收入的比例为 1.65% 公司面对市场需求及新药研发注册政策的不断变化, 积极调整研发战略, 加强研发项目立项的研究分析与筛选 研发资源投向管理 在研品种重新评价等工作, 降低研发风险 本集团现阶段的研发投入情况能够满足未来发展需求 (3) 主要研发项目基本情况 44

45 适用 不适用 研发项目 产品基本信息 研发 ( 注册 ) 所处阶段 进展情况 累计研发投入 ( 人民币千元 ) 已申报的厂家数量 已批准的国产仿制厂家数量 治疗型双质粒 HBV DNA 疫苗项目 本疫苗的特点提高特异性细胞免疫, 联合抗病毒治疗, 能有效提高患者的 HBeAg 血清学转换, 达到临床治愈, 临床迫切需要的药物 临床研究 开展 Ⅱc 临床研究 53, 无无 滋肾育胎丸在体外受精 - 胚胎移植中应用的临床研究 滋肾育胎丸功能为补肾健脾, 益气培元, 养血安胎, 强壮身体 用于脾肾两虚, 冲任不固所致的滑胎 ( 防止习惯性流产和先兆流产 ) 上市后再评价研究 已完成 研究结果显示, 滋肾育胎丸能显著提高行 IVF-ET 患者的种植率 显著提高高龄妇女及有流产史患者的临床妊娠率 12, 知母多酚胶囊的研制 知母多酚胶囊为中药 5 类, 用于 2 型糖尿病 ( 消渴病 ) 阴虚燥热证 临床研究 已完成临床前研究, 正在进行临床研究 10, 土茯苓总苷片 治疗类风湿关节炎 (RA) 的中药 5 类新药 Ⅱ 期临床试验研究 按 CFDA 新颁布的 中药新药临床研究一般原则 的要求, 确定 Ⅱ 期临床试验的合理方案, 开展 Ⅱ 期临床试验研究 5, 无无 研发项目对公司的影响及项目研发风险 45

46 适用 不适用 2016 年国家出台加强开展仿制药质量和疗效一致性评价等一系列政策 法规, 进一步规范新药临床研究 在这一宏观大环境下, 本集团顺应政策法规变化, 主动调整新产品研发及申报策略, 以属下企业重点发展的专业领域新产品研发 配合市场需要的产品深度开发为主, 加大了生物医药 化学药 中成药等方面新产品的研发和名优产品的二次开发 开展仿制药质量和疗效一致性评价研究等, 为本集团发展提供科技支撑 新药研制具有高风险 高投入 周期长的特性, 医药产品具有高技术 高风险 高附加值的特点, 药品从前期研发到临床试验, 从注册申报到产业化生产的周期长 环节多, 容易受到不确定性因素的影响 此外, 随着国家药审改革的变化, 化学药 生物药领域的审核门槛不断提高 以上在研项目中, 治疗型双质粒 HBV DNA 疫苗项目开展 IIc 期临床研究, 知母多酚胶囊 土茯苓总苷片开展临床研究, 滋肾育胎丸进行上市后再评价研究 以上项目未来存在一定的临床研究及技术风险 本集团将继续关注药审政策的变化, 加强研发项目的管控力度, 减少不确定因素影响, 提高研发质量, 降低研发风险 (4) 本报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产的产品情况 适用 不适用本报告期内, 本集团共获得药品生产批件 9 件, 将进一步丰富本公司产品品种, 增加本公司产品储备, 本公司将根据市场变化, 择机推广上市 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 46

47 注射用头孢西丁钠 (1.0g) 补充申请 适用于对本品敏感的细菌引起的下列感染 :1 上下呼吸道感染 ;2 泌尿道感染包括无并发症的淋病 ;3 腹膜炎以及其它腹腔内 盆腔内感染 4 败血症 ( 包括伤寒 );5 妇科感染 ;6 骨 关节软组织感染 ;7 心内膜炎由于本品对厌氧菌有效及对 β - 内酰胺酶稳定, 故特别适用需氧及厌氧菌混合感染, 以及对于由产 β - 内酰胺酶而对本品敏感细菌引起的感染 枸橼酸西地那非片 (50mg) 补充申请 西地那非适用于治疗勃起功能障碍 尼美舒利颗粒 (50mg) 补充申请消炎镇痛药 注射用头孢硫脒 (0.5g) 补充申请 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 注射用头孢硫脒 (1.0g) 补充申请 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 替米沙坦胶囊 40mg 补充申请用于原发性高血压的治疗 注射用头孢硫脒 2.0g 补充申请 用于敏感菌所引起呼吸系统 肝胆系统 五官 尿路感染及心内膜炎 败血症 注射用盐酸头孢甲肟 1.0g 化药 6 类 用于对头孢甲肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 肺炎链球菌 消化球菌属等引起的下述感染症 : 如肺炎 支气管炎 支气管扩张合并感染 慢性呼吸系统疾病的继发感染 ; 脑脊膜炎等感染症 (5) 本报告期内研发项目取消或产品未获得审批情况 适用 不适用 (6) 新年度计划开展的重要研发项目情况 适用 不适用 (7) 项目获得的政府重大研发补助 资助 补贴 税收优惠及公司的使用情况 2016 年度, 本集团共获得项目补助约人民币 82,058 千元, 主要项目获得补助情况如下表 : 47

48 企业名称项目名称支持类别 补助金额 ( 千元 ) 使用情况 本公司 广州市企业研究开发费用加计扣除 研究开发费用加计扣除 3, 已按规定抵扣 广州拜迪 新型抗肿瘤疫苗的开发及应用项目 2016 年广州市新兴产业发展资金项目 ( 第一批配套国家和省支持项目 后补助项目 ) 5, 按进度使用 广州汉方 高端药用脂质原辅料的研发及产业化 广东省发改委 ( 广州市配套 )/ 广东省战略性新兴产业区域集聚试点项目 5, 按进度使用 广州汉方 广州白云山汉方提取分离技术研究院 广州市科创委企业研发机构建设专项 2, 后补助 广州汉方 广东省中药提取分离过程现代化过程技术研究中心建设 广东省科技厅 / 协同创新与平台环境建设 1, 按进度使用 白云山制药总厂 广药 白云山 国内临床急需药物大品种产业化项目 广州市战略性新兴产业专项 ( 省专项配套 ) 5, 资金按项目要求使用完毕 白云山制药总厂 白云山金戈 扩产增效技术改造项目 广州市转型升级技术改造专项 1, 资金按项目要求使用完毕 敬修堂药业 名优中成药制剂技术及设备升级改造 广州市工业和信息化委员会广州市工业转型升级专项资金技术改造项目 1, 按进度使用 3 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 48

49 (1) 按治疗领域划分的公司主营业务情况 适用 不适用 白云山 2016 年年度股东大会 主要治疗领域 产品名称 营业收入 ( 人民币千元 ) 营业成本 ( 人民币千元 ) 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 消渴丸 549, , (3.46) (12.06) 3.35 小柴胡颗粒 230, , (2.82) 内科用药 夏桑菊颗粒 10g 185, , 清开灵颗粒 161, , (34.50) (34.92) (0.40) 舒筋健腰丸 142, , 蜜炼川贝枇杷膏 119, , 壮腰健肾丸 104, , (2.55) 注射用头孢硫脒 373, , (9.08) (1.42) (3.35) 抗微生物药 头孢克肟 367, , (32.02) 阿莫西林 216, , (6.13) 7.13 (0.58) 头孢地尼胶囊 112, , 头孢丙烯 101, , (2.77) 7.39 头孢硫脒 120, , (0.95) 7.06 (9.35) 男性用药 镇痛 解热 抗炎 抗风湿 抗痛风药 皮肤科用药 妇科用药 头孢克肟 90, , (4.18) (14.31) 枸橼酸西地那非片 400, , 阿咖酚散 154, , 风油精 58, , (3.01) (15.07) 6.51 滋肾育胎丸 112, , (1.34) 49

50 情况说明 : 适用 不适用本报告期内, 本公司主营业务毛利率为 32.72%, 其中大南药板块的毛利率为 43.62% 本公司大南药板块毛利率与以下同行业企业毛利率差距较大的主要原因为各企业产品结构不同, 主要产品毛利率差距较大 同行业企业毛利率情况 : 证券代码 证券简称 营业收入 ( 人民币千元 ) 医药工业毛利率 (%) 整体毛利率 (%) 哈药股份 15,781, 国药股份 12,078, 上海医药 105,516, 复星医药 12,516, 同仁堂 10,808, 注 :1 同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露, 以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2015 年年报 ; 2 以上同行业企业在 2015 年度报告中并未披露按药品的主要治疗领域分类的毛利率情况, 因此本公司无法依据主要治疗领域进行毛利率对比分析 (2) 公司主要销售模式分析 适用 不适用本集团各业务板块的主要销售模式详见本年度报告第三节 公司业务概要 之 ( 二 ) 经营模式 中所述 (3) 在药品集中招标采购中的中标情况 适用 不适用 50

51 药品名称规格中标价格区间 医疗机构合计实 际采购量 消渴丸 52.5g/ 瓶 元 9, 千瓶 三味清热止痒洗剂 250ml/ 瓶 元 千瓶 脑心清片 0.41g*36 片 / 盒 元 8, 千盒 昆仙胶囊 0.3g*12 粒 / 盒 元 8, 千盒 蜜炼川贝枇杷膏 345g/ 瓶 元 5, 千瓶 清开灵胶囊 每粒装 0.4g;24 粒 / 盒,300 盒 / 件 ( 非 OTC) 元 2, 千盒 丹鳖胶囊 0.38g*75 粒 / 盒 元 千瓶 华佗再造丸 8g*12 袋 / 盒 元 2, 千盒 滋肾育胎丸 60g/ 瓶 元 3, 千瓶 华佗再造丸 8g*12 袋 / 盒 元 2, 千盒 障眼明片 0.21g*100s/ 瓶 元 千瓶 治咳川贝枇杷露 240ml 元 1, 千瓶 跌打镇痛膏 10cm 7cm 8 贴 / 盒 元 千盒 清开灵颗粒 每袋装 10g;10 袋 / 中袋,100 中袋 / 件 13.5 元 15, 千袋 清热消炎宁胶囊 0.32g/ 粒 24 粒 / 盒 元 2, 千盒 复方甘草口服溶液 500ml/ 瓶 元 0 千瓶 注射用头孢匹胺 1gx300/ 瓶 元 0 千瓶 注射用头孢硫脒 0.5g*400 瓶 元 41, 千瓶 (4) 销售费用情况分析 销售费用具体构成 适用 不适用 具体项目 本期发生额 ( 人民币千元 ) 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 职工薪酬 1,722, 销售服务费 806, 差旅费 148, 办公费 18, 运杂费 497, 租赁费 19,

52 会务费 42, 广告宣传费 511, 咨询费 5, 折旧费 3, 其他 49, 合计 3,823, 同行业比较情况 适用 不适用 同行业可比公司 销售费用 ( 人民币千元 ) 销售费用占营业收入比例 哈药股份 1,131, 国药股份 228, 上海医药 2,905, 复星医药 2,815, 同仁堂 2,135, 同行业平均销售费用 ( 人民币千元 ) 1,843, 公司报告期内销售费用总额 ( 人民币千元 ) 3,823, 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 注 :1 同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露, 以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2015 年年报 ; 2 同行业平均销售费用为五家同行业公司的算术平均数 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 适用 不适用 本报告期内, 本集团的销售费用总额约为人民币 亿元, 同 比减少 8.26%, 同比减少原因主要在于本集团改变了费用结算方式, 致使宣传费用大幅减少 本报告期内, 本集团销售费用占营业收入比例为 19.08% 本集 团 2016 年销售费用的支出高于以上部分同行业企业 2015 年平均 水平, 主要因为本集团业务构成 业务销售模式与以上各对标企业 销售模式存在差异 52

53 ( 五 ) 投资状况 1 对外股权投资总体分析本报告期末, 本公司对外股权投资额为人民币 2,290,443 千元, 较上年增加人民币 179,230 千元, 主要本集团对合营企业按权益法确认的投资收益导致长期股权投资增加 序号 (1) 重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资 适用 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券投资情况 证券品种证券代码 证券简称 初始投资金额 ( 人民币千元 ) 本报告期末持有数量 ( 股 ) 本报告期末账面值 ( 人民币千元 ) 占本报告期末证券总投资比例 (%) 本报告期损益 ( 人民币千元 ) 1 沪市 A 股 中直股份 1,806 57,810 2, (235) 2 沪市 A 股 哈药股份 3, ,103 3, (224) 本报告期末持有的其他证券投资 本报告期已出售证券投资损益 合计 5, ,913 6, (459) 持有其他上市公司股权情况 53

54 证券 代码 证券简称 初始投资 金额 ( 人民 币千元 ) 占该公 司股权 比例 (%) 本报告期末 账面值 ( 人民 币千元 ) 本报告期损 益 ( 人民币 千元 ) 本报告期 所有者权益变动 ( 人民币千元 ) 会计核算科 目 股份 来源 交通银行 525 2, (215) 光大银行 10,725 约 ,655 1,150 (1,697) 可供出售金融资产可供出售金融资产 购买 购买 2 本公司主要子公司及参股公司的情况 企业名称业务性质主要产品或服务 注册资本 ( 人民币千元 ) 本公司直 接持股比 例 (%) 总资产 ( 人民币千元 ) 净资产 ( 人 民币千元 ) 净利润 ( 人 民币千元 ) 子公司 王老吉大健康 公司 制造业务 生产及销售预包装食品 乳制品等 100, ,525, , ,889 除上表所述外, 本报告期内, 本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到 10% 以上 本报告期内, 本公司属下控股子公司奇星药业收到政府征迁补偿款人民币 672,341 千元, 计入营业外收入人民币 275,726 千元, 对本集团净利润影响达 10% 以上 除此之外, 并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动 三 未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势近几年, 国家针对医药工业 医药流通 医保支付及终端医疗服务进行了多项改革, 健康中国 2030 规划纲要 的发布更为医药产业的发展提供了纲领性的指导, 淘汰落后产能 并购整合等已经成为长期趋势 我国医药健康行业规范度不断提高, 以往粗放式的增长方式难以延续, 取而代之的行业整体增速换挡, 以及各子行业 54

55 之间的分化发展与结构性调整 这些均预示着行业健康发展 规范发展 差异化发展时代的到来, 未来只有积极求变且变革方向符合产业趋势的企业才能获得长期增长 总体来看, 医药行业在 2017 年不仅会受到宏观经济持续低迷的影响, 而且受国家政策影响更为突出 2017 年一致性评价 两票制 等政策实施的关键年, 同时医保控费的趋严将进一步遏制医院终端的增长, 医药行业洗牌加速, 企业间并购重组将更加激烈 ; 药品研发的方向将由仿制药为主逐渐向创新药转移 ; 大健康产业及中医药受国家政策支持市场份额将会有所增长, 中成药大品种会有发展机遇 ; 未来医药互联网交易宏观配套政策将持续利好, 医药电商将进一步发展 从长远发展来看, 医药健康产业发展政策环境将更加利好, 产业环境将更加规范 市场环境将更加复杂 ( 二 )2017 年的发展战略与年度工作计划 2017 年本集团的 品质效益年, 本集团将践行创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念, 以提高企业发展质量和效益为为中心, 扎实开展各项工作 : 1 擦亮中国驰名商标及老字号品牌, 提升大南药品质效益 : 实施名牌战略, 以优质 时尚为导向, 不断提升品牌知名度和影响, 同时加大品牌投入及推广力度 ; 实施大品种战略, 做好产品梯队设计, 集中优势资源打造战略性大品种, 盘活有发展潜力的睡眠品种 ; 实施中药强企战略, 做大做强做优中药产业 ; 实施资源整合战略, 发挥下属医药制造企业和贸易企业资源整合的协同效应, 打造大南药板块的营销优势 2 继续按照 时尚 科技 文化 的品牌战略, 推动王老吉品牌科普化 大众化 现代化和国际化的 四化 建设, 继续加强餐饮等渠道建设, 开发大健康大产品群, 提升大健康品质效益 3 做优服务品牌, 提升大商业品质效益 : 以现有大型医院项目为标杆, 积极拓展三甲医院 专科医院和基层医院物流延伸服务, 做 55

56 优物流延伸服务 ; 因应 两票制 的实施, 加快推动终端服务网络下沉, 建立城市公立医院 县级医院 社区与乡镇卫生院的三级网络体系, 做优终端配送服务 ; 通过加快自开门店 开展零售并购 发展单店联盟等措施开拓扩张连锁业务, 通过 产品 + 服务, 结合线上线下的立体营销, 做优零售服务 ; 升级现有产品电商平台, 加强与外部知名电商平台的合作, 做优医药电商服务 ; 加快推进物流项目建设工作, 做优物流服务 4 科学运营并升级打造白云山医院, 逐步开拓养生养老产业, 务实推进医疗及医疗器械项目进度, 做专白云山医疗品牌, 提升大医疗品质效益 5 加快推进投资项目实施, 继续推进投资并购项目, 优化投资合作质量与投资管理体系, 提升大资本品质效益 6 优化科研及产品质量, 提升科技品质效益 : 以 质量 为核心, 提升全面质量管理水平 ; 以 整合 为主线, 加强创新体系建设 ; 以 合作 为抓手, 推进一批科研创新重大项目落地 7 进一步优化产能布局, 着力整合资源去产能 ; 加快推进各生产基地项目, 促进各种生产制造资源的优化配置, 建设三位一体的创新产业基地 8 狠抓规范管理 成本管理 安全管理 整合管理和高效管理, 优化运营质量, 提升管理品质效益 9 主动 走出去, 积极 引进来, 增强资源汇聚能力, 提升国际化品质效益 10 打造双创示范基地, 加快落实众创项目, 探索经营者参股 内部众筹等创新创业发展模式, 加快内部创新 创业的体制机制建设, 增加创新创业能力 ( 三 ) 可能面对的挑战与风险 56

57 本集团面对的挑战与风险主要包括 :(1) 全球经济持续低迷的状态, 国民经济步入新常态, 资本市场不活跃 ;(2) 受医保控费 招标政策改革 新药审批趋严等因素的影响, 医药健康行业整体增速将进一步放缓 ;(3) 社会产能过剩及社会库存严重, 使得工业品价格持续下降 ;(4) 产业资本深度融合与跨界扩张趋势凸显, 药企与非药企争相布局医药健康产业, 行业竞争加剧 ;(5) 消费者购买力持续下降, 大众消费品增幅放缓等困难与挑战 四 其他事项 ( 一 ) 账目本集团截至 2016 年 12 月 31 日止的年度业绩载于合并利润表 本集团于 2016 年 12 月 31 日之财政状况载于合并资产负债表 本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度之现金流量载于合并现金流量表 本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之现金流量载于现金流量表 ( 二 ) 财务摘要本集团的业绩 资产与负债的摘要载于本年度报告之董事会报告 ( 三 ) 储备本集团本年度内储备的金额及变动详情载于本年度报告之财务报告 ( 四 ) 可供分派储备于 2016 年 12 月 31 日, 本集团按中国企业会计准则计算的可供分派储备为人民币 3,555,087 千元 57

58 ( 五 ) 固定资产于本年度内固定资产变动, 详情载于本年度报告之财务报告 ( 六 ) 日常关联交易日常关联交易情况详见本年度报告之重要事项 ( 七 ) 管理合约本年度内, 本公司并无就整体业务或任何重要业务之管理或行政工作签定或存在任何合约 ( 八 ) 企业管治守则于本报告期内, 本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文, 惟下文第九节 公司治理 所述守则条文 A.6.7 条除外 ( 九 ) 税项减免鉴于中国税务法规的变动, 持有本公司 H 股股份并名列本公司 H 股股东名册之个人股东 ( H 股个人股东 ) 已不能依据国家税务总局 关于外商投资企业 外国企业和外籍个人取得股票 ( 股权 ) 转让收益和股息所得税收问题的通知 ( 国税发 [1993]045 号 ) 免于缴纳个人所得税 因此, 对于 H 股个人股东, 根据有关税务法规, 本公司按 10% 或其他适用税率代扣代缴其股息的个人所得税及企业所得税 ( 十 ) 本集团退休金计划有关本集团退休金计划详情及退休金供款额分别列于本年度报告之财务报告 ( 十一 ) 信息披露报刊无变更情况 ( 十二 ) 环境政策有关本集团的环境政策及表现已载列于本公司 2016 年度社会责任报告 ( 全文载于上交所及港交所网站 ) 58

59 以上议案, 请各位股东审议 广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年 6 月 23 日 以普通决议案审议议案二 : 59

60 广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年度监事会报告 公司股东 : 2016 年度, 广州白云山医药集团股份有限公司 ( 本公司 ) 监事会 ( 监事会 ) 严格按照有关法律法规及本公司 章程 本公司 监事会工作细则 的有关规定, 勤勉尽责, 积极认真地履行职责, 具体如下 : ( 一 ) 本报告期内, 监事会对本公司股东大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会执行股东大会决议情况进行了监督, 对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案, 监事会并无异议, 认为本公司于本报告期内严格按照 公司法 证券法 两地证券交易所各自上市规则 公司章程 及其他有关法规制度进行规范运作, 认真履行股东大会的有关决议, 不断完善公司内部管理和内部控制制度, 建立了良好的内部管理制度 本公司董事与高级管理人员均认真履行其职责, 并在履行其职责时没有违反法律 法规 本公司章程和损害本公司及本公司股东利益的行为发生 ( 二 ) 本报告期内, 监事会共举行了五次会议, 全体监事出席了 各次会议 ( 三 ) 监事会认真审阅了本公司及附属企业 ( 本集团 ) 与本 公司的财务报表与其他会计资料, 认为本公司的财务账目清楚, 会计 核算和财务管理符合有关规定, 并无发现问题 经审核, 会计师事务 60

61 所对本集团与本公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 客观 真实 公正地反映了本公司的财务状况和经营成果 ( 四 ) 对本公司发生的关联交易行为进行了监督 核查 认为 : 本公司发生的关联交易符合公司发展战略与实际需要, 关联交易事项合理必要, 关联交易的决策程序符合有关法律法规及 公司章程 的规定, 不存在损害公司和中小股东利益的情形 ( 五 ) 本公司监事会对本报告期内的监督事项无异议 以上议案, 请各位股东审议 广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年 6 月 23 日 61

62 以普通决议案审议议案三 : 广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年度财务报告 公司股东 : 广州白云山医药集团股份有限公司 ( 以下称 本公司 ) 及所属子公司 ( 以下称 本集团 )2016 年度财务报告已完成 下面谨将经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审阅的按中国会计准则编制的本公司截至 2016 年 12 月 31 日 ( 以下称 本报告期 ) 的合并财务报告如下 : 2016 年 十三五规划 的开局之年, 本报告期内, 本集团紧紧围绕着 企业素质提升年 这一主线, 上下团结一致 攻坚克难, 经营业绩取得了持续稳定的增长, 具体指标如下 : 单位 : 万元 主要指标本报告期上年同期 同期变动幅度 (%) 2016 年度预算 预算进度达标率 (%) 主营业务收入 1,987,518 1,896, ,031, 主营业务毛利率 (%) 下降 3.14 个百分点 销售费用 382, , , 管理费用 143, , , 财务费用 -9,652-2, , 三项期间费用 516, , , 利润总额 194, , , 归属于母公司所有者的净利润 ( 万元 ) 150, , , 应收账款 110, , 应收账款周转 ( 天数 )

63 一 经营业绩 1. 主营业务收入本报告期内, 本集团紧紧围绕 科学管理 风险控制 创新驱动 三条主线, 积极改善产业结构, 应对宏观经济环境变化 医改政策以及市场激烈竞争等所带来的影响, 从而使本集团经营业绩保持持续稳定的增长 本报告期内, 本集团主营业务收入 亿元, 比 2015 年同期的 亿元增长 4.79% 其中, 大南药板块主营业务收入 亿元, 占总体主营业务收入 34.75%, 比 2015 年同期的 亿元增长 2.18%, 主要本集团于本报告期内对 大南药 业务板块进行战略升级, 加大市场推广与营销力度, 从而使主营业务增长 其中 : 化学药主营业务收入 亿元, 比 2015 年同期的 亿元增长 4.41%, 占总体主营业务收入 18.56%; 中成药主营业务收入 亿元, 比 2015 年同期的 亿元下降 0.27%, 占总体主营业务收入 16.19% 大健康板块主营业务收入 亿元, 占总体主营业务收入 39.09%, 比 2015 年同期的 亿元增长 0.01% 主要本集团于本报告期内按照 一核多元 的大健康发展思路, 巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场领先地位, 积极推动大健康产品品类的多元化发展, 使王老吉大健康营业收入持续增长 大商业板块主营业务收入 亿元, 占总体主营业务收入 25.90%, 比 2015 年同期的 亿元增长 16.00%, 主要本集团于本报告期内进一步深化集中采购工作, 不断开拓医疗器械 电子商务 63

64 等新业务所致 2 毛利率本报告期内, 本集团综合销售毛利率 32.72%, 比 2015 年同期的 35.86% 下降 3.14 个百分点 大南药板块销售毛利率 43.62%, 比 2015 年同期的 44.57% 下降 0.95 个百分点 其中, 化学药销售毛利率 42.25%, 比 2015 年同期的 42.07% 上升 0.18 个百分点 ; 中成药销售毛利率 45.19%, 比 2015 年同期的 47.30% 下降 2.11 个百分点 大健康板块销售毛利率 40.78%, 比 2015 年同期的 44.41% 下降 3.63 个百分点 大商业板块销售毛利率 6.00%, 与 2015 年同期的 7.63% 下降 1.63 个百分点 3 三项期间费用本报告期内, 本集团三项期间费用总额 亿元, 比 2015 年同期的 亿元减少 3.54 亿元, 下降 6.41%, 期间费用总额占主营业务收入的 26.00%, 比 2015 年同期 29.11% 下降 3.11 个百分点 (1) 销售费用 : 销售费用总额 亿元, 比 2015 年同期减少 3.44 亿元, 下降 8.26% 具体明细如下: 64

65 项目 2016 年 2015 年同比变动额 单位 : 万元 同比变动幅度 (%) 职工薪酬 172, ,984 6, 销售服务费 80,693 74,216 6, 差旅费 14,816 14, 办公费 1,843 1, 运杂费 49,702 39,218 10, 租赁费 1,959 2, 会务费 4,262 4, 广告宣传费 51, ,596-58, 咨询费 折旧费 其他 4,907 3,873 1, 合计 382, ,768-34, 运杂费 4.97 亿元, 比 2015 年同期增加 1.05 亿元, 增长 26.73%, 主要原因国家出台运输新政致使运费价格上涨所致 广告宣传费 5.11 亿元, 比 2015 年同期减少 5.85 亿元, 下降 53.36%, 主要原因属下企业改变了费用结算模式, 致使宣传费用同 比大幅减少 (2) 管理费用 : 管理费用总额 亿元, 比 2015 年同期的 亿元增加 0.65 亿元, 增长 4.72% 具体明细如下 : 65

66 项目 2016 年 2015 年同比变动额 单位 : 万元 同比变动幅度 (%) 职工薪酬 65,648 59,479 6, 保险费 折旧费 5,237 4, 水电费 1,043 1, 办公费 3,879 3, 差旅费 1,469 1, 运杂费 1,580 1, 业务招待费 修理费 1,540 1, 租赁费 3,785 2, 会务费 研究与开发费 33,037 31,385 1, 税费 1,286 4,434-3, 摊销费 2,790 2, 中介机构费 1,265 1, 其中 : 审计费 咨询费 578 1, 商标使用费 9,392 9, 其他 10,675 10, 合计 143, ,481 6, 职工薪酬 6.56 亿元, 比 2015 年同期增加 6,169 万元, 增长 10.37%, 主要属下企业随着业务不断拓展, 增加销售等人员相应增加职工薪酬支出 租赁费 3,785 万元, 比 2015 年同期增加 902 万元, 增长 31.29%, 主要属下企业随着经营规模不断扩大, 增加租用办公场地所致 研究与开发费 3.30 亿元, 比 2015 年同期增加 1,652 万元, 增长 5.26%, 主要本集团不断加大创新投入, 围绕新药开发 产品开发 66

67 和食品 保健食品开发等方面, 加强研发项目立项的研究分析与筛选 研发资源投向管理 在研品种重新评价等工作 税费 1,286 万元, 比 2015 年同期减少 3,148 万元, 下降 70.99%, 主要原因 : 本集团执行了财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 将自 2016 年 5 月 1 日起经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费未予调整 (3) 财务费用 : 财务费用总额 -9,652 万元, 比 2015 年同期减少 7,458 万元 主要原因 : 本集团加大资金管理力度, 减少银行借款, 提高资金运营效率, 通过合理调配资金, 增加投资理财及优化存款种类, 增加利息收入, 降低财务成本 4 利润总额及净利润 (1) 利润总额本报告期内, 本集团利润总额 亿元, 比 2015 年同期的 亿元增加 3.17 亿元, 增长 19.47% 各因素变动对税前利润的影响情况如下 : 单位 : 万元 影响利润总额变动因素 主营业务收入销售毛利率期间费用投资收益营业外收支净额其他因素合计 影响额 32,583-62,388 35, , ,693 从以上分析可知, 本报告期, 本公司利润总额增长主要源自于主营业务收入 营业外收支净额的增加以及期间费用的减少 (2) 净利润本报告期内, 本集团扣除所得税费用和少数股东损益后的净利润 67

68 ( 即归属于本公司股东的净利润 )15.08 亿元, 比 2015 年同期的 亿元增加 2.08 亿元, 增长 15.97% (3) 每股收益本报告期内, 本集团加权平均每股收益 元, 比 2015 年同期的 元增加 元 二 资产 负债及股东权益 1 资产及负债本集团 2016 年 12 月 31 日资产总额 亿元, 比年初的 亿元增加 亿元, 增长 63.18% 负债总额 亿元, 比年初的 亿元增加 亿元, 增长 14.7% 资产负债率为 31.83%( 年初为 45.28%) 流动比率 2.63( 年初为 1.44), 速动比率 2.25( 年初为 1.06) 2 资产周转率本报告期内, 本集团应收账款周转天数 天, 比 2015 年同期的 天略有减慢 本报告期内, 本集团存货周转天数 天, 比 2015 年同期的 天加快 4.38 天 3 股东权益 2016 年 12 月 31 日, 包括少数股东权益在内的股东权益总计 亿元, 减去少数股东权益 3.09 亿元后, 归属于本公司股东权益 ( 即净资产 ) 为 亿元 股东权益比年初的 亿元增加 89.7 亿元, 净资产比年初的 亿元增加 亿元 年末每股净资产 元, 比年初的每股 6.55 元增加 4.12 元 本报告期净资产收益率 ( 加权平均 )12.75%, 比 2015 年同期的 15.91% 68

69 下降 3.16 个百分点 4 定增资产对资产状况的影响本报告期内, 本公司通过非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 实际募集资金净额 亿元后, 增加股东权益 亿元, 其中新增股本 3.34 亿元, 新增资本公积 亿元 截止至 2016 年 12 月 31 日资产负债率为 31.83%, 比年初的 45.28% 下降 个百分点, 主要定增资产因素影响所致 三 现金流量本报告期内, 本集团经营活动产生的现金流量净流入为 亿元 (1.504 元 / 股 ), 同比增加 5.03 亿元, 主要本集团收到征迁补偿款 政府补助款及利息收入同比增加, 支付税费减少所致 投资活动产生的现金流量为净流出 2.49 亿元, 同比减少 5.57 亿元, 减幅 69.09%, 主要本集团去年同期分别购买广州医药研究总院有限公司 投资重庆医药 ( 集团 ) 股份有限公司 投资创美药业股份有限公司 筹资活动产生的现金流量为净流入 亿元,2015 年同期为净流出 3.47 亿元 主要本集团收到非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金所致 四 资本性开支本集团 2016 年度的资本性开支预计总额 9.07 亿元, 本报告期, 实际发生资本性开支总额 2.93 亿元, 主要原因 : 部分属下企业异地搬迁改造项目 生物岛研究基地项目以及信息系统建设项目未能如期开展 本集团 2017 年度的资本性开支预算总额 9.87 亿元, 主要用于白 69

70 云工业园建设 生产基地建设 生产场地改造 设备更新 信息系统建设等项目 五 对外投资本集团 2016 年度的对外投资预计总额 4.69 亿元, 实际发生对外投资总额 1.66 亿, 主要原因部分并购合作项目未能如期开展, 尚在初步洽谈中, 未发生实际投入 本集团 2017 年对外投资预计总额 亿元, 主要用于大医疗 大健康 大南药等业务板块的投资或并购 六 2016 年年度派息计划本公司派发现金红利方案 :2016 年中期没有派发现金红利, 本报告期拟以 2016 年末总股本 1,625,790,949 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.80 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 455,221, 元 本报告以外的其他财务数据详见 2017 年年度业绩报告之财务会计报告及报表附注 以上议案, 请各位股东审议 广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年 6 月 23 日 70

71 以普通决议案审议议案四 : 广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年度审计报告 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东 : ( 一 ) 审计意见我们审计了广州白云山医药集团股份有限公司 ( 以下简称白云山 ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2016 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了白云山 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ( 二 ) 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于白云山, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 ( 三 ) 关键审计事项关键审计事项我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 71

72 1. 使用寿命不确定的无形资产的减值测试 1) 事项描述根据 企业会计准则 的规定, 对于使用寿命不确定的无形资产至少每年年度终了进行减值测试 白云山使用寿命不确定的无形资产主要商标, 截至 2016 年 12 月 31 日的余额为 亿元, 对财务报表影响重大, 因此减值测试关键审计事项 而且减值测试的评估复杂, 需要高度的判断, 其所基于的假设受到预期未来市场以及经济环境的影响很大 2) 审计应对针对使用寿命不确定的无形资产的减值测试, 我们实施的审计程序包括 : 与管理层聘请的估值专家讨论其所选取的估值方法否合理性, 关键参数的使用否合理, 包括业务收入增长的预测 折现率的确定等 ; 对于业务收入增长的预测与历史数据比较变动较大的情况, 与管理层讨论其合理性, 并要求管理层提供更多的支持证据 ; 同时我们关注了管理层对减值测试的方法以及关键参数的披露否充分 白云山对使用寿命不确定的无形资产的减值测试方法披露参见财务报表附注五 (15) 2. 诉讼事项 1) 事项描述白云山下属部分子公司或分公司涉及诉讼事项, 详见财务报表附注十六 (1) 这些诉讼事项主要包括公司被起诉要求偿还货款, 以及公司起诉客户要求偿还货款 我們把诉讼事项列为关键审计事项, 因為在案件尚未判决之前, 对于案件可能的结果并进而对财务报表 可能的影响金额需要管理层做出重大的判断 72