北京超毅世纪

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1 ( 申报稿 ) 主办券商 二零一三年十二月

2 释义 本中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义 : 锦棉种业 公司 本公司 股份公司锦棉有限 有限公司锦棉棉业 指新疆锦棉种业科技股份有限公司 指新疆锦棉种业有限责任公司 指新疆锦棉棉业股份有限公司 新疆生产建设兵团第七师, 原为 新疆生产建设兵团农业建设 七师 农七师 第七师指 第七师,2012 年底经中央机构编制委员会办公室正式批准 七师国资委 七师国资公司 指 指 更名为 新疆生产建设兵团第七师 新疆生产建设兵团第七师国有资产管理委员会, 系依据 2005 年 3 月 2 日中共兵团第七师党委设立的第七师主管国有资产行政机构, 持有七师国资公司 100% 的股权, 系公司的实际控制人第七师国有资产经营有限公司, 持有公司 79.75% 的股份, 系 2003 年 4 月 23 日兵团第七师批准设立的国有独资有限公司, 为公司的第一大股东 控股股东 原为 农七师国有资产经营有限公司, 2013 年 5 月更名为现有名称 锦科服务中心指奎屯锦科农业服务中心 ( 普通合伙 ) 七师农科所锦棉农资奎屯锦棉农资发起人中国证监会 证监会 指第七师农科所, 原名为农七师农业科学研究所指克拉玛依锦棉农资发展有限公司指奎屯锦棉农资经营有限公司指锦棉种业的全部发起人指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 宏源证券 主办券商 指宏源证券股份有限公司 奎屯方圆会计师事务所指新疆奎屯方圆有限责任会计师事务所 华寅五洲会计师事务所指 华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 原 五洲松德联合 会计师事务所, 后更名为现有名称 I

3 五洲松德会计所 指五洲松德联合会计师事务所 新新华夏资产评估公司指新疆新新华夏资产评估有限公司 天津华夏金信资产评估公司天兆雨田 律师 公司法 证券法 尽调工作指引 公司章程 管理办法 指天津华夏金信资产评估事务所有限公司 指北京市天兆雨田律师事务所及经办律师 指 中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国证券法 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 ( 试行 ) 指 新疆锦棉种业科技股份有限公司章程 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 适用条件标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 最近两年及一期 报告期股东会股东大会董事会监事会高级管理人员本次挂牌元 万元 指 2011 年 2012 年及 2013 年 1-8 月指新疆锦棉种业有限责任公司股东会指新疆锦棉种业科技股份有限公司股东大会指新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会指新疆锦棉种业科技股份有限公司监事会指公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监指锦棉种业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让指人民币元 人民币万元 衣分 / 衣分率 抗逆性 净度 指 指 指 衣分是棉花育种学的专用术语, 是用作鉴定棉花品种优劣的一个重要经济指标 单位重量的籽棉与轧出的皮棉比例, 在计算中用百分数表示, 称其为衣分率指植物具有的抵抗不利环境的某些性状, 如抗寒, 抗旱, 抗盐碱, 抗病虫害等在一定量的种子中, 正常种子的重量占总重量 ( 包含正常种子之外的杂质 ) 的百分比 II

4 发芽率 指测试种子发芽数占测试种子总数的百分比 包衣 指 利用粘着剂或成膜剂, 用特定的种子包衣机, 将杀菌剂 杀虫剂 微肥 植物生长调节剂 着色剂或填充剂等非种子材料, 包裹在种子外面, 以达到种子成球形或者基本保持原有形状, 提高抗逆性 抗病性, 加快发芽, 促进成苗, 增加产量, 提高质量的一项种子技术 注 : 本除特别说明外所有数值保留两位小数, 若出现总数与各分项数值 之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成 III

5 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证中财务会计资料真实 完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行承担 IV

6 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意 特别风险 中的下列风险 : 一 研发团队组建的风险公司目前正在积极组建研发团队, 如果七师农科所的核心研发人员未能如期进入公司, 或者公司未来不能在发展前景 薪酬福利 工作环境等方面提供具有竞争力的激励机制吸收其他外部优秀人才加入, 可能会造成公司无法在短期内组建具备核心竞争力的研发团队, 从而导致公司在激烈的市场竞争中无法占据优势, 对公司未来发展造成不利影响 二 过度依赖单一市场的风险公司的产品销售主要分布在南北疆地区及甘肃河西走廊地区, 在这些地区以外的市场开拓处于推进中, 有依赖单一市场的风险 三 控股股东不当控制的风险公司的控股股东七师国资公司现持有公司股份 39,876,190 股, 占公司股份总数的 79.75% 七师国资公司能够对本公司的发展战略 人事安排 生产经营 财务等决策实施有效控制, 若公司内控制度的有效性不足, 可能会存在控股股东不当控制, 损害公司和中小股东利益或做出对公司发展不利决策的风险 四 客户集中的风险 年及 2013 年 1-8 月, 公司前五名客户销售额在公司主营收入中占比分别为 58.91% 53.05% 75.52%, 报告期内各期, 公司前五名客户合计销售额占销售总额的比例均超过 50%, 存在客户依赖度较高的情形, 公司对客户销售情况的变化可能对公司的销售产生不利影响, 进而影响到公司的长远发展 五 原材料价格变动风险公司目前所经营的产品价格水平除受生产成本 市场供求规律和竞争对手价格策略的直接影响外, 还与国家宏观经济环境和国民经济增长形势密切相关, 受国家产业政策 整个农产品市场周期及国际市场周期的影响, 产品价格存在明显 V

7 的周期性变化, 对公司主营产品棉花种子 皮棉销售业务带来直接影响, 并导致了报告期内各产品毛利率的大幅波动 六 税收优惠政策调整的风险在增值税方面, 根据 中华人民共和国增值税暂行条例 和 中华人民共和国增值税暂行条例实施细则 的规定, 农业生产者销售的自产农业产品免征增值税, 批发 零售的种子 种苗免征增值税 根据 关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知 ( 财税 [2001]113 号文 ), 批发 零售农作物种子免征增值税 公司及下属良种加工一厂及二厂在报告期内生产 销售种子免征增值税 依据 中华人民共和国企业所得税法实施条例 对从事农 林 牧 渔业项目农产品初加工免征所得税 锦棉种业良种加工一厂和二厂从事农产品初加工业务免征所得税 若未来国家对从事农 林 牧 渔业项目的企业的税收优惠政策发生变化, 锦棉种业所得税税负将增加, 盈利水平将受到一定程度影响 七 现有经营模式的风险公司目前拥有 5 万亩稳定的繁育基地, 但随着公司生产规模的扩大, 现有基地很可能不能满足公司发展的需求, 如未来公司的种子繁育基地不能随着公司的发展同步增加或者现有种子繁育基地减少, 或与公司签订的种子繁育基地合同不能如约履行, 可能导致公司生产种子所需原材料的不足 八 统一供种形势变化的风险按照 优势农产品区域布局规划 中关于集中优势资源 在优势地区提供统一供种的统筹安排, 成为统一供种中标单位后, 锦棉种业近年来一直为七师下属各团场提供统一供种, 因此, 锦棉种业销售棉种的客户主要集中于七师下属各团场, 客户集中度较高 假如未来锦棉种业不具备统一供种单位的资格或者国家 兵团 七师关于统一供种的政策发生变化, 公司可能面临丧失主要客户, 销售收入大幅下滑的风险 九 业务 资产 人员独立性方面的风险锦棉种业最近两年及一期销售七师农科所研发的农作物品种分别占其当期营业收入的 2.04% 0.73% 和 17.03%, 现阶段锦棉种业的业务对上述农作物品种不存在重大依赖, 但其能对锦棉种业的业务产生一定影响 按照锦棉种业与七师农 VI

8 科所签订的 农作物品种权转让协议, 七师农科所将 9 项农作物品种权转让给锦棉种业, 锦棉种业使用上述品种权取得净收益的 5% 归属七师农科所, 后续研发品种权照上述协议执行 如锦棉种业销售七师农科所研发的农作物品种比重大幅增长, 可能对其产生重大依赖, 另外, 如七师不能履行解决关于锦棉种业和七师农科所业务 资产 人员等问题的承诺, 可能会导致锦棉种业无法保持独立性 有关七师农科所的情况请参见本 第三节公司治理五 关联交易及同业竞争情况 ( 一 ) 关联方情况 2(2) 七师农科所 VII

9 目录 释义... I 目录... VIII 第一节公司基本情况...1 一 基本情况...1 二 股份挂牌情况...1 三 公司股东及股权变动情况...3 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况...12 五 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...16 六 本次挂牌的有关机构情况...17 第二节公司业务...20 一 公司主营业务及用途...20 二 公司组织结构 部门职责及主要生产流程...21 三 公司业务关键资源要素...23 四 公司业务相关情况...33 五 公司商业模式...39 六 公司所处行业情况 风险特征及公司在行业所处地位...46 第三节公司治理...66 一 最近两年内股东大会 董事会 监事会的建立健全及运行情况...66 二 董事会对公司治理机制执行情况评估结果...67 三 公司及其控股股东 实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况...69 四 公司的独立性...69 五 关联交易及同业竞争情况...71 六 公司权益是否被控股股东 实际控制人及其控制的其他企业损害的说明...76 七 董事 监事 高级管理人员有关情况说明...78 八 公司董事 监事 高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因...81 第四节公司财务...83 VIII

10 一 报告期的审计意见...83 二 报告期内财务报表...83 三 公司报告期内采用的主要会计政策 会计估计及其变更 四 报告期利润形成的有关情况 五 公司最近两年及一期主要资产情况 六 公司最近两年及一期主要负债情况 七 公司股东权益情况 八 关联方 关联方关系及重大关联方交易情况 九 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项 或有事项及其他重要事项 十 公司在报告期内的资产评估情况 十一 股利分配政策和最近两年分配及实施情况 十二 控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 十三 公司主要风险因素及自我评估 第五节有关声明 一 主办券商声明 二 律师事务所声明 三 会计师事务所声明 四 资产评估机构声明 第六节附件 一 主办券商推荐报告 二 财务报表及审计报告 三 法律意见书 四 公司章程 五 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 六 其他与公开转让有关的重要文件 IX

11 第一节 公司基本情况 公司名称 英文名称 一 基本情况 法定代表人 有限公司成立日期 股份公司成立日期 注册资本 公司住所 新疆锦棉种业科技股份有限公司 Xinjiang jinmian seed industry science and technology co., LTD 陈建军 邮政编码 公司网址 董事会秘书 2003 年 10 月 13 日 2012 年 12 月 24 日 5,000 万元人民币 奎屯市市区军垦广场团结东街 27 幢 毕玉昆 联系电话 传真 所属行业 主要业务 组织机构代码 二 股份挂牌情况 A01 农业 ( 按照 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 和 国民经济行业分类 (GB/T ) ) 农作物种子及良种籽棉的生产 加工及销售 ( 一 ) 股票代码 股票简称 股票种类 每股面值 股票总量 挂牌日期 股票代码 : 股票简称 : 锦棉种业 股票种类 : 人民币普通股 每股面值 :1.00 元 股票总量 :5,000 万股 挂牌日期 : ( 二 ) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法 第一百四十二条规定 : 发起人持有的公司股份, 自公司成立之 日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交 易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公 1

12 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 第 2.8 条规定 : 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外 因司法裁决 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行股票限售规定 公司成立于 2012 年 12 月 24 日, 设立时 2 名非自然人股东及 7 名自然人股东为发起人股东, 截至本签署之日, 公司发起人所持股份已满一年, 除法律规定限制股份转让情况外, 公司股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况 公司控股股东七师国资公司承诺 : 公司挂牌后, 所持公司股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持公司股票数量的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌期满一年和两年 股票解除转让限制前, 不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 担任公司董事 监事 高级管理人员的陈建军 毕双杰 赵栋 孔祥伟 陈庆明 刘涛 毕玉昆七名发起人股东承诺 : 自股份公司成立之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 在担任董事 监事 高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五, 离职后六个月内, 不转让所持有的公司股份 公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下 : 序号股东姓名职务持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 本次可进入股份转让系统转让的股份数量 ( 股 ) 1 七师国资公司 - 39,876, ,292,063 2 锦科服务中心 - 6,262, ,262,151 3 陈建军董事长 1,043, ,923 2

13 序号股东姓名职务持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 本次可进入股份转让系统转让的股份数量 ( 股 ) 4 毕双杰总经理 626, ,554 5 赵栋监事会主席 730, ,646 6 孔祥伟副总经理 417, ,369 7 陈庆明副总经理 313, ,277 8 刘涛财务总监 417, ,369 9 毕玉昆董事会秘书 313, ,277 合计 50,000, 综上所述, 截至本签署之日, 锦棉种业整体变更为股份公司 已满一年 因此, 本次挂牌时公司控股股东七师国资公司可进入股转系统转让的 股份数量为其持有锦棉种业股份数的三分之一 担任公司董事 监事 高级管理 人员的陈建军 毕双杰 赵栋 孔祥伟 陈庆明 刘涛 毕玉昆七名自然人股东, 所持有的本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份均不得超过其所持 本公司股份总数的 25% 公司股东锦科服务中心所持公司股份全部可以公开转让 三 公司股东及股权变动情况 ( 一 ) 公司股权结构情况 七师国资委 100% 锦科服务中心 陈建军 毕双杰 赵 栋 七师国资公司 孔祥伟 陈庆明 刘 涛 毕玉昆 12.52% 2.09% 1.26% 1.46% 79.75% 0.83% 0.63% 0.83% 0.63% 100% 锦棉种业 100% 锦棉农资 目前, 公司拥有一家全资子公司, 为克拉玛依锦棉农资发展有限公司, 锦棉 农资是由公司于 2012 年 3 月 28 日投资设立, 注册资本为 50 万元, 锦棉农资注册地 3

14 为克拉玛依市共青镇 130 团友好里 5 楼 110 号, 主要经营范围 : 许可经营项目 : 无 一般经营项目 : 化肥 农膜 不再分装的包装种子 滴管器材及配件 农机器具 饲料 农畜产品的销售 ( 二 ) 控股股东 实际控制人 前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况目前公司共有九名股东, 控股股东为七师国资公司, 实际控制人为七师国资委, 股东及持股情况如下 : 序号股东姓名或名称持股数量 ( 股 ) 持股比例股东性质持股方式 股份质押情况 1 七师国资公司 39,876, % 国有法人股直接持有否 2 锦科服务中心 6,262, % 境内非法人股直接持有否 3 陈建军 1,043, % 自然人股直接持有否 4 毕双杰 626, % 自然人股直接持有否 5 赵栋 730, % 自然人股直接持有否 6 孔祥伟 417, % 自然人股直接持有否 7 刘涛 417, % 自然人股直接持有否 8 陈庆明 313, % 自然人股直接持有否 9 毕玉昆 313, % 自然人股直接持有否 合计 50,000, % 以上股东持有的本公司股份不存在质押或其他争议事项 ( 三 ) 股东之间的关联关系 公司的股东之间均无关联关系 变化情况 ( 四 ) 公司控股股东 实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生 1 控股股东的基本情况 截至本出具之日, 七师国资公司持有锦棉种业股份 39,876,190 股, 持股比例为 79.75%, 因此七师国资公司为锦棉种业的控股股东 七师国资公司是以七师 2003 年 3 月 24 日下发的师发 [2003]14 号 关于成立农 七师国有资产经营公司的通知 设立的国有独资公司, 专门从事国有资产产权经 营和运作 七师国资公司的基本情况如下 : 公司名称 : 第七师国有资产经营有限 公司 ; 公司住所 : 奎屯市团结东街 27 号 ; 法定代表人 : 蒲希荣 ; 公司类型 : 有限 4

15 责任公司 ( 国有独资 ); 注册资本 :32,081 万元 ; 经营范围 : 许可经营项目 : 农七师国资委授权范围内的国有资产经营 管理 托管 担保 投资 兼并 产权收购及转让 一般经营项目 : 无 2 实际控制人的基本情况七师国资委持有七师国资公司 100% 股权, 因此, 锦棉种业的实际控制人为七师国资委 七师国资委是以中共新疆生产建设兵团农七师委员会办公室 2005 年 3 月 2 日下发的师党办发 [2005]8 号文件 关于印发农七师国有资产监督管理委员会主要职责和人员编制规定的通知 设置, 正处级单位, 主管七师国有资产的行政工作部门, 对所监管企业履行国有资产出资人职责 公司控股股东 实际控制人最近两年内均未发生变化 ( 五 ) 其他股东的情况 1 锦科服务中心锦科服务中心的基本情况 : 企业名称 : 奎屯锦科农业服务中心 ( 普通合伙 ); 经营场所 : 新疆伊犁州奎屯市团结东街 27 号 ; 注册号 : ; 执行事务合伙人 : 仇居河 ; 注册资本 :600 万元 ; 经营范围及方式 : 许可经营 : 无 一般经营项目 : 农用地膜批发 锦科服务中心各股东的出资情况如下 : 序号 股东 出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 张龙清 % 2 李振杰 % 3 黄丽叶 % 4 张晓枫 % 5 董振光 % 6 付涛 % 7 张树理 % 8 王星 % 9 戴德成 % 10 付杰 % 11 宋梅 % 12 陈学威 % 13 刘汉林 % 5

16 序号 股东 出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 14 王志刚 % 15 仇居河 % 16 刘念 % 17 苗卫东 % 18 刘国疆 % 19 杜晶 % 20 曾庆涛 % 21 高凤琴 % 22 顾慧星 % 23 刘铨义 % 24 丁荣荣 % 25 丁桂芳 % 26 李文飞 % 27 于庚达 % 28 高娟 % 29 张晓波 % 30 胡新月 % 31 刘忠民 % 32 赵永刚 % 33 刘彦 % 34 赵军 % 35 刘志中 % 36 姚丽丽 % 37 姚文忠 % 38 伊海燕 % 39 程卫东 % 40 马红英 % 41 黄敏 % 42 郭天凤 % 43 王国平 % 44 汪峰 % 45 周长军 % 合计 % 2 其他自然人股东公司七名自然人股东陈建军 毕双杰 赵栋 孔祥伟 陈庆明 刘涛 毕玉昆的情况详见 第一节公司基本情况第四节公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 6

17 ( 六 ) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况 1 锦棉有限设立情况锦棉有限是根据七师办公室以师发 [2003]32 号 关于组建新疆锦棉种业有限责任公司的通知, 由七师国资公司 锦棉棉业以及秦开文等 17 位自然人股东共同出资设立 锦棉有限设立时注册资本为 846 万元, 锦棉棉业和七师国资公司以七师种子公司 130 团 车排子加工厂 柳沟加工厂 五五新镇加工厂五个单位的种子加工 检验设备及仓库设施等实物资产作为出资, 上述实物出资由奎屯方圆会计师事务所评估并出具奎方评报字 [2003] 第 91 号 资产评估报告, 评估价值为 万元 秦开文等 17 位自然人股东以货币出资 57 万元, 占注册资本的 6.73% 具体出资情况如下: 序号股东名称 ( 或姓名 ) 认缴出资金额 ( 万元 ) 实缴出资金额 ( 万元 ) 出资方式 持股比例 1 锦棉棉业 实物 70.77% 2 七师国资公司 实物 22.5% 3 秦开文 8 8 货币 0.95% 4 陈建军 6 6 货币 0.71% 5 毕双杰 6 6 货币 0.71% 6 刘方珉 3 3 货币 0.35% 7 吕巧玲 2 2 货币 0.24% 8 岳兰英 2 2 货币 0.24% 9 黄丽叶 3 3 货币 0.35% 10 孔祥伟 3 3 货币 0.35% 11 赵富强 3 3 货币 0.35% 12 李振杰 4 4 货币 0.47% 13 曾庆涛 2 2 货币 0.24% 14 王文博 2 2 货币 0.24% 15 刘铨义 3 3 货币 0.35% 16 高娟 2 2 货币 0.24% 17 梅永祥 3 3 货币 0.35% 18 周瑾 3 3 货币 0.35% 19 李文飞 2 2 货币 0.24% 合计 % 锦棉有限设立时各股东的出资已经奎屯方圆会计师事务所出具的奎方设验字 [2003]164 号 验资报告 验证, 截止 2003 年 9 月 23 日, 全体股东的出资已全部到位 锦棉有限于 2003 年 10 月 13 日取得了奎屯市工商局核发的注册号为 7

18 号的 企业法人营业执照 2 历次股本演变及股权变更 (1)2004 年股权转让 2004 年, 七师国资委将锦棉棉业持有的锦棉种业的股权无偿划转给七师国资公司, 具体情况如下 : 2004 年 1 月 20 日, 锦棉有限召开股东会议, 审议通过了锦棉棉业将其持有的锦棉有限 70.77% 的股权转让给七师国资公司的议案 七师国资委出具了 关于锦棉股份公司团场加工厂资产处置的批复, 将锦棉棉业持有的锦棉有限 70.77% 的股权划转至七师国资公司 锦棉棉业与七师国资公司签订了 股权转让协议, 将其持有的锦棉有限的股权全部转让给七师国资公司 本次股权转让后, 公司股东变更为七师国资公司和秦开文等 17 名自然人, 具体的股权结构如下 : 序号 股东名称 ( 或姓名 ) 出资金额 ( 万元 ) 持股比例 1 七师国资公司 % 2 秦开文 % 3 陈建军 % 4 毕双杰 % 5 刘方珉 % 6 吕巧玲 % 7 岳兰英 % 8 黄丽叶 % 9 孔祥伟 % 10 赵富强 % 11 李振杰 % 12 曾庆涛 % 13 王文博 % 14 刘铨义 % 15 高娟 % 16 梅永祥 % 17 周瑾 % 18 李文飞 % 合计 % 锦棉有限已就上述股权转让办理了工商变更登记手续 (2)2006 年股权转让 8

19 2006 年, 七师农科所以实物资产置换秦开文等 17 名自然人股东持有的锦棉有限的股权, 具体情况如下 : 2006 年 6 月 24 日, 锦棉有限召开股东会, 审议通过了将秦开文等 17 名自然人持有的股权予以转让的议案 七师国资委下发了师国资发 [2006]20 号文件 关于 < 农七师农科所关于用实物资产与锦棉种业有限责任公司内部职工股进行置换的请示 > 的批复, 同意七师农科所以实物资产置换锦棉有限自然人股东所持股权 七师农科所用于置换股权的实物资产为房产, 并新疆新新资产评估有限公司出具的新新评报字 [2005]054 号 新疆生产建设兵团农七师农业科学研究所拟置换项目资产评估报告 评估, 评估价值为 57.4 万元 2006 年 6 月 30 日, 秦开文等十七名自然人分别与七师农科所就上述股权转让签订了 股权转让协议 本次股权转让后, 锦棉有限的股权结构如下 : 序号 股东名称 ( 或姓名 ) 出资金额 ( 万元 ) 持股比例 1 七师国资公司 % 2 七师农科所 % 合计 % 锦棉有限已就上述股权转让办理了工商变更登记手续 (3)2012 年股权转让及增资扩股 2012 年, 七师财务局将七师农科所持有的锦棉有限的股权无偿划转给七师国资公司, 同时, 七师国资公司 锦科服务中心 陈建军等 7 名自然人向锦棉有限增资, 具体情况如下 : 2011 年 8 月 29 日, 七师财务局下发师财资 [2011]232 号文件 事业单位国有资产处置批复书, 将七师农科所持锦棉有限的股权无偿划转给七师国资公司 2012 年 6 月 6 日, 七师国资公司与七师农科所签订了 股权转让协议 新新华夏资产评估公司出具了新新华夏评报字 [2011]050 号 农七师国有资产经营有限公司拟投资新疆锦棉种业有限责任公司项目单项资产评估报告, 对七师国资公司拟投入锦棉种业的实物资产包括 125 团原水利二处轧花厂固定资产,123 团 3 连 18 连滴灌设施资产 七师农科所部分资产进行评估, 评估价值为 1, 万元 2012 年 6 月, 经七师国资委以师国资发 [2012]7 号 关于同意国有资产增 9

20 资新疆锦棉种业有限责任公司及增资扩股方案的批复 和七师国资委师发 [2012]16 号 关于调整国有资产增资新疆锦棉种业有限责任公司及增资扩股方案的批复, 同意七师国资公司将上述经评估的实物资产中扣除评估值为 万元的七师农科所北疆棉花育种分中心后, 以评估价值为 1, 万元的实物资产和货币资金 1, 万元向锦棉有限增资 2012 年第二次临时股东会审议通过了同意奎屯锦科农业服务中心 陈建军等 7 名自然人以现金 970 万元向公司增资的议案 根据新新华夏资产评估公司出具的新新华夏字 [2011]052 号 评估报告, 截止 2011 年 8 月 31 日, 锦棉有限账面净资产为 1, 万元, 评估价值为 1, 万元, 经评估的每股净资产为 1.70 元, 本次增资价格因此确定为 1.70 元 2012 年 6 月 6 日, 五洲松德会计所新疆分所出具五洲松德验字 [2012] 号 验资报告, 验证截止 2012 年 6 月 6 日, 各股东的出资已全部到位 本次增资后, 公司的股权结构情况如下 : 序号 股东名称 ( 或姓名 ) 出资金额 ( 元 ) 持股比例 1 七师国资公司 22,474, % 2 锦科服务中心 3,529, % 3 陈建军 588, % 4 赵栋 411, % 5 毕双杰 352, % 6 孔祥伟 235, % 7 刘涛 235, % 8 陈庆明 176, % 9 毕玉昆 176, % 合计 28,180, % 锦棉有限已就上述股权转让及增资扩股办理了工商变更登记手续 (4)2012 年整体变更为股份有限公司 2012 年 8 月 22 日, 华寅五洲出具了华寅五洲审字 [2012]Ⅱ-0599 号 审计报告, 确认截止 2012 年 6 月 30 日, 归属锦棉有限母公司账面所有者权益为 54,364, 元, 其中实收资本为 28,180, 元, 资本公积为 20,769,569 元, 盈余公积为 1,985, 元, 未分配利润为 3,428, 元 2012 年 8 月 30 日, 天津华夏金信资产评估公司出具了华夏金信评报字 [2012]231 号 资 10

21 产评估报告 确认, 截止 2012 年 6 月 30 日, 锦棉有限经评估的净资产值为 55,323, 元 上述评估结果已经由七师国资委进行评估备案 2012 年 10 月 12 日, 锦棉有限 2012 年第六次临时股东会作出各股东以截止 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产作为出资, 采取发起设立方式将锦棉有限整体变更设立股份有限公司的决议 本次折股以 2012 年 6 月 30 日锦棉有限经审计净资产 54,364, 元, 折合为股份公司股份 5,000 万股, 剩余 4,364, 元计入股份有限公司的资本公积 同日, 锦棉有限全体发起人签署了 发起人协议书, 明确了各出资人的权利和义务 2012 年 10 月 25 日, 七师国资委出具师国资发 [2012]38 号文 关于对新疆锦棉种业有限责任公司整体变更设立股份有限公司方案的批复 批准同意锦棉有限整体变更为股份有限公司 2012 年 12 月 3 日, 华寅五洲会计所新疆华西分所出具华寅五洲验字 [2012]Ⅱ-0670 号 验资报告, 验证 : 截至 2012 年 6 月 30 日, 锦棉有限已将经审计的净资产 54,364, 元折合股本 5000 万股, 超出部分 4,364, 元计入资本公积 2012 年 12 月 24 日, 锦棉种业取得伊犁州工商局核发的注册号为 号的 企业法人营业执照 本次整体变更设立股份有限公司后, 各股东的持股比例均未发生变化 各股东的持股数及持股比例等情况如下 : 序号 股东名称 ( 或姓名 ) 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 七师国资公司 39,876, % 2 锦科服务中心 6,262, % 3 陈建军 1,043, % 4 赵栋 730, % 5 毕双杰 626, % 6 孔祥伟 417, % 7 刘涛 417, % 8 陈庆明 313, % 9 毕玉昆 313, % 合计 50,000, % 2013 年 10 月 9 日, 锦棉种业取得了兵团国资委关于国有股权设置的批复文件 11

22 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 ( 一 ) 董事会成员 姓名 职务 性别 出生年月 是否持有本公司股票及债券 陈建军 董事长 男 1968 年 3 月 是 毕双杰 董事 男 1969 年 11 月 是 孔祥伟 董事 男 1966 年 11 月 是 刘涛 董事 女 1967 年 3 月 是 毕玉昆 董事 男 1973 年 3 月 是 1 陈建军, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,45 岁, 高级农艺师职称, 西北农林科技大学农业推广硕士, 中国共产党党员 职业经历 :1991 年 7 月至 1994 年 3 月, 任农七师车排子试验站技术员 ;1994 年 3 月至 1998 年 3 月, 任农七师水利二处车排子原种场技术员 ;1998 年 3 月至 2002 年 10 月, 任农七师农业局统计兼农七师农业技术推广站技术员 2002 年 10 月至 2004 年 3 月, 任农七师种子公司经理 2004 年 3 月至 2007 年 3 月, 任锦棉有限副总经理 2007 年 3 月至 2011 年 9 月锦棉有限总经理 2011 年 9 月至 2012 年 10 月, 任锦棉有限董事长 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业创立大会暨第一次股东大会和锦棉种业一届一次董事会选举为锦棉种业董事长, 任期三年 曾参与棉花新品种新陆早 23 号 25 号 31 号 35 号 47 号 49 号等新品种的选育 参与杂交棉在北疆早熟棉区的推广工作, 五年间推广杂交棉种 1100 吨, 推广面积 120 万亩 参与杂交棉在北疆的 工厂化育苗技术 和 机械化移栽技术 推广, 年推广 工厂化育苗 水浮育苗 100 亩, 年推广杂交棉移栽 5000 亩, 年推广杂交棉稀植技术 10 万亩 其中论文 新疆兵团秸秆还田及配套增产技术 获全国农牧渔业丰收奖二等奖 ; 新陆早 9 号和 13 号大面积推广及配套农业技术应用 棉花平衡施肥微机决策系统推广应用 等获兵团科学技术进步奖 2 项, 棉花精准播种技术推广项目 等获兵团农业技术推广奖 2 项, 尿素增效剂推广应用 等获师科学技术进步奖 5 项 现为兵团系统农业专家库成员 新疆土肥协会理事 中国棉花协会会员 2 毕双杰, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,44 岁, 推广研究员职称, 西北农业大学硕士, 中国共产党党员 职业经历 :1991 年 7 月至 1996 年 7 月, 任塔城地区农业农机学校农学教研室组长 ;1996 年 7 月至 1997 年 9 月, 12

23 新疆绿叶食品公司原料部任职 ;1997 年 9 月至 2006 年 1 月, 任农七师农科所经作室主任, 锦棉有限副总经理 ;2006 年 1 月至 2006 年 7 月, 任农七师 123 团总农艺师 ;2006 年 7 月至 2010 年 3 月, 任农七师 126 团党委常委 副团长 ;2010 年 3 月至 2011 年 9 月, 任农七师 130 团党委常委 副团长 ;2011 年 9 月至 2012 年 11 月任锦棉有限董事 总经理 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业创立大会暨第一次股东大会被选举为董事, 锦棉种业一届一次董事会聘任为锦棉种业总经理, 任期均为三年 曾参加完成了国家农业科技成果转化项目 -- 棉花优质抗病新品种新陆早 9 号繁育与示范 ; 参加了兵团重点科技成果推广项目 新陆早 9 号大面积推广 ; 实施了兵团重点科技成果推广项目 新陆早 13 号大面积推广 ; 参加了国家 863 现代农业技术项目子项目 作物新品种选育 ; 参与早熟棉花新品种的选育与推广 中长绒陆地棉的选育与应用, 推广科研成果 ( 新陆早 9 号 13 号 15 号 16 号 )4 个 ; 主持兵团科技攻关计划项目, 选育出新彩棉 14 号 参加国家棉花产业技术体系额尔齐斯综合试验站建设项目, 开展了棉花超高密度栽培技术研究与示范应用, 在团场大面积推广 论文 早熟棉花新品种选育与推广 获中华农业科技奖三等奖 ; 新陆早 13 号的选育与推广 获兵团科技进步一等奖 ; 早熟优质中长绒陆地棉新品种选育与应用 新陆早 9 号的选育与应用 等获兵团科技进步二等奖 ; 新陆早 9 号和 13 号大面积推广及配套农业技术应用 获兵团农业技术推广奖一等奖 ; 著作 : 中国棉花新品种动态 2011 年国家棉花品种区域试验汇总报告 新疆生产建设兵团农七师农科所棉花新品种选育工作探讨 等 现为兵团系统农业专家库成员, 获全国农业技术推广先进个人 第三届新疆青年科技奖获得者 七师第一批拔尖人才等荣誉称号 3 孔祥伟, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉,47 岁, 副研究员职称, 西北农林科技大学在职农业推广硕士, 中国共产党党员 职业经历 :1990 年 8 月至 2005 年 3 月, 任农七师农科所经作室副主任 主任 ;2006 年 7 月至 2011 年 9 月, 任农七师 128 团党委常委 副团长 ;2009 年 3 月至 9 月, 西安灞桥区农林局挂职副局长 ;2011 年 9 月至 2012 年 11 月任锦棉有限副总经理 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业创立大会暨第一次股东大会被选举为董事, 锦棉种业一届一次董事会聘任为锦棉种业副总经理, 任期均为三年 13

24 棉花作物遗传育种与发育研究方面的专家, 参与棉花新品种新陆早 4 号 6 号 9 号 13 号 15 号 16 号 25 号等新品种的选育 ; 早熟优质中长绒陆地棉品种的选育与应用 低酚棉 新陆早 15 号 的选育与应用 新陆早 9 号的选育与应用 新疆蜜蜂传粉繁殖棉花胞质不育系技术研究 新陆早 25 号的选育 等分别获得兵团科技进步二等奖 ; 撰写论文 新疆早熟棉区品种要求及新品种 ( 系 ) 新陆早 15 号选育与栽培技术 新陆早 16 号早熟陆地棉栽培 新疆棉花杂交制种方法及杂交制种初探 等 4 刘涛, 中国国籍, 无永久境外居留权, 女, 汉族,46 岁, 本科学历, 中国共产党党员 职业经历 :1989 年 8 月至 1997 年 3 月, 任农七师 137 团财务科会计 ;1997 年 4 月至 2006 年 5 月, 任农七师 137 团财务科科长 ;2006 年 6 月至 2009 年 8 月, 任农七师中医院财务科科长 2009 年 9 月至 2011 年 11 月任锦棉有限财务科长 2011 年 11 月至 2012 年 11 月任锦棉有限财务总监 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业创立大会暨第一次股东大会被选举为董事, 锦棉种业一届一次董事会聘任为锦棉种业财务总监, 任期均为三年 5 毕玉昆, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,40 岁, 本科学历, 高级政工师, 中国共产党党员 职业经历 :1991 年 9 月至 1994 年 3 月, 农七师 125 团 3 连职工 1994 年 3 月至 1998 年 3 月, 任农七师 125 团六连政工干事 1998 年 3 月至 2004 年 9 月, 任农七师 125 团电视台采编 记者 ;2004 年 9 月至 2007 年 7 月, 任锦棉有限企划部科员 副经理 ;2007 年 7 月至 2009 年 3 月, 任锦棉有限办公室主任 2008 年 8 月至 2011 年 9 月任锦棉有限工会主席 2009 年 3 月至 2011 年 9 月任锦棉有限总经理助理 2011 年 9 月至 2012 年 11 月任锦棉有限董事会秘书 综合办主任 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业创立大会暨第一次股东大会被选举为董事, 锦棉种业一届一次董事会聘任为锦棉种业董事会秘书, 任期均为三年 ( 二 ) 监事会成员 姓名职务性别出生年月是否持有本公司股票及债券 赵栋监事会主席男 1967 年 1 月是 张树理监事 综合办公室主任男 1966 年 7 月否 付涛 职工代表监事 财务核算中心副主任 男 1968 年 9 月否 14

25 1 赵栋, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,46 岁, 高级经济师, 研究生学历, 中国共产党党员 职业经历 :1989 年 1 月至 1990 年 9 月任农七师 123 团医院财务科科员 ;1995 年 7 月至 1998 年 12 月任农七师医院医务科院办科员 财务科会计 ;1998 年 12 月至 2002 年 2 月任农七师医院财务副科长 ;2002 年 3 月至 2005 年 8 月任农七师医院财经管理中心主任兼经管办主任 ;2005 年 8 月至 2008 年 3 月任农七师医院行政副院长 工会主席 ;2008 年 4 月至 2011 年 9 月任锦棉有限书记 副总经理 2011 年 9 月至 2012 年 11 月任锦棉有限监事会主席 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业创立大会暨第一次股东大会被选举为监事, 锦棉种业一届一次监事会选举为锦棉种业监事会主席, 任期为三年 2 张树理, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,47 岁, 大专学历, 现任新疆锦棉种业综合办公室主任, 中国共产党党员 职业经历 :1988 年 1 月至 1990 年 10 月任农七师 124 团二连政工干事 ;1990 年 10 月至 1997 年 12 月任农七师 124 团四连党支部书记 政治指导员 ;1998 年 1 月至 2005 年 3 月任农七师 124 团组织科科员 副科长 ;2005 年 4 月至 2012 年 11 月任锦棉有限科员 副主任 主任 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业创立大会暨第一次股东大会被选举为监事, 任期为三年 3 付涛, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,45 岁, 大专学历, 现任锦棉种业财务核算中心副主任 职业经历 :1988 年 10 月至 1995 年 4 月, 新疆克拉玛依市乌尔禾工商银行出纳 ;1995 年 5 月至 2000 年 12 月, 任农七师 137 团加工厂会计 ;2001 年 1 月至 2003 年 10 月, 任农七师 137 团医院会计 ;2003 年 11 月至 2007 年 5 月, 任锦棉有限总账会计 ;2007 年 6 月至 2009 年 6 月, 任锦棉有限财务部经理 ;2009 年 7 月至今, 任锦棉种业财务核算中心副主任 2013 年 6 月 28 日经锦棉种业职工代表大会被选举为公司职工监事, 任期为三年 ( 三 ) 高级管理人员 姓名 职务 性别 出生年月 是否持有本公司股票及债券 毕双杰 总经理 男 1969 年 11 月 是 孔祥伟 副总经理 男 1966 年 11 月 是 陈庆明 副总经理 男 1962 年 2 月 是 刘涛 财务总监 女 1967 年 3 月 是 毕玉昆 董事会秘书 男 1973 年 3 月 是 15

26 1 毕双杰的基本情况, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 一 ) 董事会成员 2 孔祥伟的基本情况, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 一 ) 董事会成员 3 陈庆明, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,51 岁, 高级农艺师职称, 西北农林科技大学硕士, 中国共产党党员 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业一届一次董事会被聘任为副总经理, 任期为三年 职业经历 :1981 年 7 月至 1982 年 7 月,128 团 9 连中学任教 ;1986 年 7 月至 1989 年 2 月,128 团职业高中任教 ;1989 年 2 月至 1992 年 7 月, 任农七师 128 团生产科科员 ;1992 年 7 月至 2006 年 5 月, 任农七师农业局主任科员 ;2006 年 5 月至 2012 年 3 月, 任农七师 130 团总农艺师 ;2012 年 3 月起任锦棉有限副总经理 2012 年 11 月 2 日, 经锦棉种业一届一次董事会被聘任为锦棉种业副总经理, 任期三年 为棉花选育与推广方面的专家, 参与棉花新品种新陆早 6 号 9 号 13 号 15 号 16 号 25 号等新品种的选育 ; 早熟优质中长绒陆地棉品种的选育与应用 新陆早 9 号的选育与应用 9FP 多功能茎秆粉碎定向抛洒 等获兵团科技进步二等奖 ; 曾撰写 北疆早熟棉区杂交棉高产栽培技术 奎屯垦区棉种产业现状及发展 ; 年度全国县 ( 市 ) 科技进步工作先进个人 2011 年全国科普惠农兴村先进科普带头人,2011 年全国县市科技进步考核先进个人 4 刘涛的基本情况, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 一 ) 董事会成员 5 毕玉昆的基本情况, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 一 ) 董事会成员 五 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计 ( 万元 ) 11, , , 股东权益合计 ( 万元 ) 6, , , 归属于申请挂牌公司的股东权益合计 ( 万元 ) 6, , , 每股净资产 ( 元 ) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 )

27 资产负债率 ( 母公司 ) 45.65% 54.74% 85.56% 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 项目 2013 年 1-8 月 2012 年度 2011 年度 营业收入 ( 万元 ) 8, , , 净利润 ( 万元 ) 1, 归属于申请挂牌公司股东的净利润 ( 万元 ) 1, 扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) 1, 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) 1, 毛利率 (%) 净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 应收帐款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 万元 ) 1, , , 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 六 本次挂牌的有关机构情况 ( 一 ) 主办券商名称 : 宏源证券股份有限公司法定代表人 : 冯戎注册地址 : 乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦联系地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号邮政编码 : 电话 : 传真 : 项目负责人 : 罗成丽项目小组成员 : 薛磊 白宁宇 郭云川 胡杨 ( 二 ) 律师事务所名称 : 北京市天兆雨田律师事务所负责人 : 于雷 17

28 联系地址 : 北京市丰台区方庄芳城园日月天地大厦 B2807 室邮政编码 : 电话 : 传真 : 经办律师 : 杨有陆 于雷 ( 三 ) 会计师事务所名称 : 华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 王勤联系地址 : 乌鲁木齐市解放北路 30 号邮政编码 : 电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 宋岩 胡斌 ( 四 ) 资产评估机构 1 名称: 天津华夏金信资产评估有限公司法定代表人 : 施耘清联系地址 : 天津经济技术开发区广场东路 20 号滨海金融街 E-6505 邮政编码 : 电话 : 传真 : 经办资产评估师 : 刘立 匡向北 2 名称: 新疆新新华夏资产评估有限公司法定代表人 : 奚峻峰联系地址 : 乌鲁木齐市天山区民主路 31 号 ( 世纪大厦 14 楼 ) 邮政编码 : 电话 : 传真 : 经办资产评估师 : 赵期月 毛军 18

29 ( 五 ) 证券登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所 : 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼电话 : 传真 : ( 六 ) 拟挂牌场所名称 : 全国中小企业股份转让系统法定代表人 : 杨晓嘉住所 : 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦邮编 : 电话 :

30 第二节 公司业务 一 公司主营业务及用途 ( 一 ) 主营业务 1 经营范围公司的经营范围为 : 许可经营项目 : 各类农作物种子, 种苗的生产 加工 销售 ; 种用皮棉的生产 加工 销售 ; 籽棉的收购 加工 销售 ( 限分支机构经营 ); 农药 ( 剧毒农药除外 ) 的批发 零售 一般经营项目 : 农业新技术 新产品开发 推广 咨询服务 ; 房屋租赁 ; 棉短绒加工和销售 ; 化肥 饲料 农膜 滴灌材料, 农器具及配件, 农副产品 ( 专项除外 ) 的批发和零售 2 主营业务公司主营业务为各类农作物种子及良种籽棉的生产 加工和销售, 其中农作物种子主要为棉种 根据华寅五洲会计师事务所出具的华寅五洲审字 [2013]0076 号 审计报告, 公司 2011 年度 2012 年度及 2013 年 1-8 月主营业务收入分别为 65,810, 元 116,709, 元及 86,156, 元, 占营业收入的比例分别为 99.92% 98.99% 99.69% 公司主营业务明确, 最近两年主营业务和主要产品均未发生重大变化 ( 二 ) 主要产品及用途公司的主要产品为各类农作物种子 ( 包括棉种 小麦 玉米 番茄 甜菜等, 主要为棉种 ) 及皮棉, 其中农作物种子主要用于农作物种植 20

31 21 二 公司组织结构 部门职责及主要生产流程 ( 一 ) 公司组织结构图 ( 二 ) 公司的分支机构情况公司下设锦棉种业良种加工一厂和锦棉种业良种加工二厂两个分支机构, 无独立法人资格, 情况如下 : 1 锦棉种业良种加工一厂根据乌苏市工商局 2013 年 6 月 4 日核发的注册号为 号的 营业执照 记载, 锦棉种业良种加工一厂的情况如下 : 名称 : 新疆锦棉种业科技股股东大会监事会董事会董事会秘书董事会秘书办总经理副总经理加工中心良繁生产中心综合管理中心研发中心市场营销中心财务核算中心财务部核算中心良种加工二厂良繁农场棉花作物研究室粮油作物研究室园林作物研究室锦牌销售部新陆早销售部农资超市良种加工一厂综合办项目办纪检办副总经理品管中心

32 份有限公司良种加工一厂 ; 营业场所 : 农七师 123 团部 ; 负责人 : 李振杰 ; 经营范围 : 许可经营项目 ( 具体经营项目及期限以有关部门颁发的许可证 资质证书为准 ): 各类农作物种子 种苗 种用皮棉的生产 加工 销售, 籽棉加工 一般经营项目 ( 国家法律 行政法规规定有专项审批的项目除外 ): 籽棉收购, 皮棉 种子 种苗批发零售 ; 棉短绒加工 ; 农业新技术 新产品开发 推广 咨询服务 成立日期 :2006 年 5 月 15 日 2 锦棉种业良种加工二厂根据乌苏市工商局 2013 年 6 月 14 日核发的注册号为 号 营业执照 记载, 锦棉种业良种加工二厂的情况如下 : 名称 : 新疆锦棉种业科技股份有限公司良种加工二厂 ; 营业场所 : 农七师 125 团农一连 ; 负责人 : 李振杰 ; 经营范围 : 许可经营项目 : 各类农作物种子 种苗的生产 加工 销售 ; 种用皮棉的生产 加工 销售 一般经营项目 : 无 成立日期 :2007 年 8 月 13 日 ( 三 ) 主要生产方式及流程 1 生产方式公司种子生产属农业生产类, 主营业务为各类农作物种子及良种籽棉的生产 加工及销售 公司拥有品种研发 良繁生产 种子加工 市场营销四大体系的产业链 公司的研发中心主要负责农作物新品种的研发 ; 良繁生产中心和加工中心负责各类农作物种子的繁育 良种籽棉和良种的生产和加工 公司目前拥有 5 万亩的繁育基地, 与七师 4 个团场签订了长期的良繁协议, 每年年初公司向团场预约良繁面积, 团场优先保证公司的良繁要求, 由各团场的良繁基地进行繁育, 收获后锦棉种业统一收购, 由良种加工厂进行生产加工 市场营销中心负责产品的推广和销售, 主要是南北疆及甘肃河西走廊地区的棉种销售工作 2 生产流程公司棉种的生产 加工工艺流程如下 : 22

33 棉花堆场 育种基地 育繁种植 品种研发 计量仓 酸反应器 中心绞龙 离心机 摩擦滚筒 2 摩擦滚筒 1 烘干滚筒 输送带 风选 筛 重选 力 风选 筛 色机 选 棉种销售 堆垛 封袋包装 计称 量 三 公司业务关键资源要素 ( 一 ) 产品所使用的主要技术 1 研发技术公司建有研发中心, 中心下设棉花研究室 粮油作物研究室 园林作物研究室, 开展棉花 小麦 园艺等农作物新品种的选育工作 研发中心建有综合试验室, 配置了高速冷冻离心机 核酸浓度测量仪 高压气体基因枪 制冰机 分子杂交炉 超纯水系统 凝胶成像系统 叶绿素荧光仪 温度梯度 PCR 仪 植物冠层结构仪等先进科研仪器设备 240 多台 ( 套 ), 能够有效开展生物育种 植物病理研究 土壤植株检测 种子质量监督检测 作物栽培等各种定性定量分析和植物组织培养等 公司现有的农作物种子品种来源包括外购与合作研发两种方式, 公司通过研发中心及良繁农场培育繁殖和提纯原种, 将原种销售给签订良种繁育合同的团场进行繁育 公司与七师农科所合作, 充分利用常规育种技术选育早熟棉新品种新陆早 58 号 后期公司将加强与外部科研单位的紧密协作, 在常规育种的基础上实 23

34 现突破, 加强生物技术的应用, 不断培育适应生产发展需求的棉花新品种 2 良繁技术 (1) 棉花良繁基地目前公司拥有 5 万亩稳定的良繁基地, 种子生产基地光照充足, 自然降水少, 设施农业设备配套健全, 实现了机械化耕作 良繁基地实行规范化管理, 严格按照国家制种程序, 统一布局 统一播种 统一管理 统一收获 统一加工, 做到良繁生产的规范化, 确保所繁育的每一粒种子都达到或超过国家标准 (2) 棉花种植技术良繁中心全面推广以精准种子 精准播种 精准灌溉 精准施肥 精准收获及田间作物生长与环境动态监测为主要内容的六大精准技术, 实行膜下节水灌溉 信息化管理 田间土壤测水测肥等技术, 探索出了较为先进的棉花高产栽培技术体系 (3) 推广品种原种生产, 良种繁育的三圃技术棉花新品种育成时, 常保留有较多的剩余变异, 再加上天然异交率较高, 其后代群体中会出现各种变异类型, 在自然授粉条件下, 很难得到高纯合的群体, 通过多代自交和选择, 可提高品种的纯合度, 减少植株间的遗传差异, 有效地保持品种种性和纯度 因此, 公司建立了核心种子田, 采取自交混繁法, 为公司原种基地提供优质原原种 锦棉种业公司种子生产流程为 : 原原种保种圃基础种子原种田 3 加工技术公司引进了美国 德国 丹麦等国家的风筛清选机 重力式清选机 种子分级机 色选机等设备, 种子加工技术主要有 : (1) 风筛清选技术 : 种子精选的第一道工序, 利用风选与筛选可将未成熟的种子 颖壳 轻杂及过大或较小的籽粒从好种子中清理出去, 得到尺寸基本一致的种子, 提高种子的净度 整齐度, 提升种子的外观质量及商品性 (2) 重力清选技术 : 利用贯穿于筛床与种子之间的气流和筛床之间的振动, 对清选或分级后的种子按比重进行精选, 淘汰虫蛀籽粒和瘪粒, 选出尺寸一致 饱满健壮的好种子, 使种子的内在质量得到保障, 而种子的发芽率得到有效提高 (3) 分级清选技术 : 根据精密播种的要求, 对种子按外形尺寸进行分级, 24

35 将小籽 碎籽 裸仁 畸形籽等剔除, 同时可以根据生产及市场需要对种子质量 进行分级加工, 进一步提升生产效率及种子商品价值, 以提高经济效益 (4) 色选技术 : 利用高精度技术的光 机 电一体化设备, 主要用于以获 得完好的 纯净的 品种纯度高的正常色成熟种子 目前, 在新疆棉花种子加工 中主要是根据种子的成熟度不同反映出光籽的色泽不同, 而把光籽中成熟度不够 的红籽 黄籽分离出来, 以提高健籽率, 提高棉花种子质量 种子发芽率与发芽 势, 提高棉花种子播种品质 通过以上加工工艺及技术, 加工的种子纯度 芽率 净度 健籽率都高于国 家标准 ( 二 ) 主要无形资产 1 土地使用权 目前, 公司已出让取得两宗国有土地使用权, 具体情况如下 : 序号土地证号使用权类型位置取得方式面积 (m2) 终止日期 1 2 第七师国用 (2013) 第 07003N1012 号 第七师国用 (2013) 第 号 工业用地 125 团农一连出让 年 1 月 9 日 工业用地 123 团试验站出让 年 1 月 9 日 合计 公司尚有位于奎屯市市区军垦广场团结东街 27 幢的奎屯市房权证奎字第 号 房屋所有权证 项下的办公楼所用土地需办理出让手续, 相关手续 正在办理过程当中 2 商标专用权 (1) 公司拥有以下 3 项商标专用权, 具体情况如下 : 序号权利人发证机关注册号有效期类别使用范围来源 1 锦棉有限 至 国家商标局 至 七师农科所究所 至 核定使用商品 ( 第 31 类 ) 未加工木材 谷 ( 谷类 ) 植物 谷种 植物种子, 菌种, 申请植物用种菌 鲜食用菌 鲜水果 新鲜蔬菜 植物用种菌 ; 菌种 申请 谷种 菌种 鲜水果 新鲜蔬菜 植物 植物用种苗 植物种籽 受让植物种子 籽苗 自然花 上述商标专用权中前两项因锦棉有限整体变更为锦棉种业尚需办理名称变

36 更手续, 另一项商标专用权为从七师农科所受让取得, 需要办理权属转移手续 上述 3 项商标专用权的变更手续正在办理当中 ( 三 ) 公司的业务资质 序号公司名称证书名称发证机关证号许可事项有效期 1 锦棉种业 2 锦棉种业 主要农作物种子生产许可证 农作物种子经营许可证 自治区农业厅 ( 新 ) 农种生许字 (2012) 第 0088 号 自治区农业厅 ( 新 ) 农种经许字 (2012) 第 0038 号 锦棉种业主要农作物种子良种加工第七师农业局 ( 新兵七 ) 农种生许生产许可证字 (2012) 第 001 号一厂 锦棉种业农作物种子经营良种加工第七师农业局 ( 新兵七 ) 农种经许许可证字 (2012) 第 001 号一厂 锦棉种业新疆生产建设棉花加工资格认良种加工兵团生产和发定证书一厂展改革委员会 锦棉种业棉花加工企业质自治区纤维检良种加工量保证能力审查验局一厂认定证书 第七师 新纤棉加证奎屯兵 号 锦棉种业良种加工主要农作物种子第七师农业局 ( 新兵七 ) 农种生许二厂生产许可证字 (2012) 第 002 号 锦棉种业农作物种子经营良种加工第七师农业局 ( 新兵七 ) 农种经许许可证字 (2012) 第 002 号二厂 锦棉种业新疆生产建设棉花加工资格认良种加工兵团生产和发定证书二厂展改革委员会 锦棉种业棉花加工企业质自治区纤维检良种加工量保证能力审查验局二厂认定证书 11 锦棉农资 危险化学品经营许可证 农七师安全生产监督管理局 ( 四 ) 农作物品种审定合格证 第七师 新纤棉加证奎屯兵 号 新兵七师安经 ( 乙 ) 字 [2012] 生产新陆早 号 棉花 小麦 油葵种子的加工 生产 批发 零售 非杂交水稻和玉米及亲本其它主要农作物种子 其它主要农作物种子的批发 零售 ( 新疆奎屯垦区 ) 棉花加工 棉花加工 非杂交水稻和玉米及亲本其它主要农作物种子 其它主要农作物种子的批发 零售 ( 新疆奎屯垦区 ) 棉花加工 棉花加工 农药 ( 剧毒农药除外 ) 根据农业部国家农作物品种审定委员会核发的 农作物品种审定证书 自 治区农作物品种审定委员会核发的 农作物品种审定合格证, 公司与七师农科 所签署的 品种权转让协议 以及相关种子质检测试机构出具的检测鉴定文件, 公司拥有以下农作物品种权 : 26

37 序号 农作物品种审定 / 登记合格证 / 证书 1 审定合格证 2 审定合格证 3 审定合格证 4 审定合格证 审定编号 新农审字 (2000) 第 号新农审字 (2002) 第 026 号新农审字 (2002) 第 024 号新农审字 (2003) 第 022 号 5 审定证书国审棉 审定合格证 7 审定合格证 8 审定合格证 9 审定合格证 10 审定合格证 11 审定合格证 12 审定合格证 新农审字 (2006) 第 50 号新农审字 (2007) 第 60 号新农审字 (2007) 第 50 号新农审字 (2008) 第 32 号 新农审字 (2006) 第 56 号 新农审字 (2005) 第 25 号 新农审字 (2013) 第 36 号 发证机关自治区品种委自治区品种委自治区品种委自治区品种委农业部国家农作物品种审定委员会自治区品种委自治区品种委自治区品种委自治区品种委新农审字 (2006) 第 56 号 自治区品种委 自治区品种委 申报单位七师农科所七师农科所七师农科所七师农科所 七师农科所 七师农科所七师农科所七师农科所七师农科所 锦棉种业 锦棉种业 新疆奎屯万氏棉花种业公司七师农科所 锦棉种业 作物种类 小麦 棉花 棉花 棉花 棉花 棉花 棉花 棉花 棉花 棉花 棉花 棉花 品种名称 新冬 22 号 新陆早 15 号 新陆早 13 号 新陆早 16 号 新陆早 13 号 新陆早 25 号 新陆早 35 号 新彩棉 14 号 新陆早 38 号 新陆早 31 号 (207) 新陆早 23 号 新陆早 58 号 ( 五 ) 主要固定资产情况 报告期内, 公司拥有的主要固定资产具体情况如下 : 1 机器设备截至 2013 年 8 月 31 日, 公司拥有的主要机器设备和情况如下 : 设备名称 数量 原值 ( 元 ) 净值 ( 元 ) 成新率尚可使用年限 轧花设备 1 7,919, ,407, % 9 年 车排子厂种子加工进口设备 1 1,681, , % 9 年 籽棉加工成套设备 1 1,219, , % 9 年 机器设备 1 1,201, , % 14 年 包衣机 烘干机 1 985, , % 9 年 色选机 1 967, , % 9 年 Z+2V 色选机 1 958, , % 9 年 棉种加工脱绒成套设备 1 711, , % 9 年 棉种加工脱绒成套设备 1 571, , % 9 年 27

38 设备名称数量原值 ( 元 ) 净值 ( 元 ) 成新率尚可使用年限 160 剥绒机 1 570, , % 9 年 重力选 1 518, , % 9 年 125 团导热油炉 1 436, , % 9 年 125 团横绞笼 1 341, , % 9 年 125 团烘干塔 1 335, , % 9 年 高压柜 1 278, , % 9 年 水池及设备安装 1 270, , % 14 年 123 团地下管网 1 264, , % 14 年 123 团地下管网 桥涵 1 241, , % 14 年 123 团滴灌田管网铺设及设备安装 1 232, , % 14 年 125 团皮棉清理机 1 215, , % 9 年 125 团除尘器 1 210, , % 9 年 质检器材 1 190, , % 9 年 水池及设备安装 1 181, , % 14 年 123 团 1 2 期滴灌及安装费 1 174, , % 14 年 棉检设备 1 160, , % 9 年 125 团低压配电柜 1 143, , % 9 年 125 团轧花机 1 140, , % 9 年 125 团地绞 1 130, , % 9 年 高压改造 ( 高压线路 ) 1 127, , % 9 年 125 团上垛机 1 123, , % 9 年 轧花机 1 118, , % 9 年 变压器 1000KWA 1 110, , % 9 年 二厂打包机 1 401, , % 9 年 一厂籽棉卸籽器 1 148, , % 9 年 合计 22,281, ,495, 序号 2 房屋所有权 目前, 公司所拥有的房屋所有权情况如下 : 所有权人 1 锦棉种业奎屯房产局 2 锦棉种业 125 房产办 3 锦棉种业 125 房产办 4 锦棉种业 125 房产办 发证机关房产证号座落结构用途面积 ( m2 ) 来源 奎屯市房权证奎字第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 奎屯市市区军垦广场团结东街 27 幢 44 区奎屯水库号 2 栋 1 号 44 区奎屯水库号 2 栋 2 号 44 区奎屯水库号 2 栋 3 号 钢混办公楼 1, 改组改制 砖混工业 44.7 自建 砖混 办公 检棉 自建 砖混检棉 自建 28

39 序号 所有权人 5 锦棉种业 125 房产办 6 锦棉种业 125 房产办 7 锦棉种业 125 房产办 8 锦棉种业 125 房产办 9 锦棉种业 125 房产办 10 锦棉种业 125 房产办 11 锦棉种业 125 房产办 12 锦棉种业 125 房产办 13 锦棉种业 125 房产办 14 锦棉种业 125 房产办 15 锦棉种业 125 房产办 16 锦棉种业 125 房产办 17 锦棉种业 125 房产办 18 锦棉种业 125 房产办 19 锦棉种业 125 房产办 20 锦棉种业 125 房产办 21 锦棉种业 125 房产办 22 锦棉种业 125 房产办 23 锦棉种业 125 房产办 24 锦棉种业 123 房产办 25 锦棉种业 123 房产办 26 锦棉种业 123 房产办 发证机关房产证号座落结构用途面积 ( m2 ) 来源 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 44 区奎屯水库号 2 栋 4 号 44 区奎屯水库号 2 栋 5 号 44 区奎屯水库号 2 栋 6 号 44 区奎屯水库号 2 栋 7 号 44 区奎屯水库号 2 栋 8 号 44 区奎屯水库号 2 栋 9 号 44 区奎屯水库号 2 栋 10 号 44 区奎屯水库号 2 栋 11 号 44 区奎屯水库号 2 栋 12 号 44 区奎屯水库号 2 栋 13 号 44 区奎屯水库号 2 栋 14-1 号 44 区奎屯水库号 2 栋 14-2 号 44 区奎屯水库号 2 栋 14-3 号 44 区奎屯水库号 2 栋 14-4 号 44 区奎屯水库号 2 栋 15 号 44 区奎屯水库号 2 栋 16 号 44 区奎屯水库号 2 栋 17 号 44 区奎屯水库号 2 栋 18 号 44 区奎屯水库号 2 栋 19 号 农七师一二三团锦棉种业良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 钢厕所 自建 砖混工业 自建 砖混工业 自建 钢工业 自建 钢工业 自建 砖混工业 自建 混合工业 自建 钢工业 1, 自建 砖木库房 自建 砖木食堂 自建 土木住宅 自建 土木住宅 自建 土木住宅 自建 土木住宅 自建 钢工业 自建 钢工业 1, 自建 钢工业 自建 钢工业 891 自建 彩钢工业 84 自建 砖混 砖混 砖混 轧花车间办公室 材料室 锅炉房 职工宿舍 ( 老厂 ) 自建 自建 自建 29

40 序号 所有权人 27 锦棉种业 123 房产办 28 锦棉种业 123 房产办 29 锦棉种业 123 房产办 30 锦棉种业 123 房产办 31 锦棉种业 123 房产办 32 锦棉种业 123 房产办 33 锦棉种业 123 房产办 34 锦棉种业 123 房产办 发证机关房产证号座落结构用途面积 ( m2 ) 来源 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 兵房字农七师第 号 ( 六 ) 公司员工及核心技术人员情况 1 公司员工情况 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 七师一二三团新疆锦棉种业公司良种加工一厂 123 团试验站规划区 1 号 钢棚库 自建 钢棚库 自建 钢厂房 48 自建 钢轧花车间 1, 自建 钢 种子加工车间 自建 砖混种子库 自建 砖混留样室 自建 砖混 收购办公室 合计 13, 自建 截至 2013 年 8 月 31 日, 公司共有员工 86 人, 在岗正式员工有 73 人, 内退职工 13 人, 良种籽棉及种子生产中心季节性用工 20 人, 构成情况如下 : (1) 按年龄分布 : 年龄区间人数比例 30 岁以下 5 5.8% 岁 12 14% 岁 58 67% 岁 11 13% 合计 % 30

41 (2) 按学历分布 : 类别 人数 比例 硕士及以上 5 5.2% 本科 % 大专及以下 % 合计 % (3) 按岗位分布 : 分工 人数 比例 领导 5 5.8% 综合办 % 财务中心 4 4.6% 科研良繁中心 8 9.3% 生产加工中心 31 36% 品管中心 5 5.8% 销售中心 % 退养人员 % 合计 % (4) 按工龄分布 : 工龄区间 ( 年 ) 人数 比例 % % % % % % 合计 % (5) 按地域分布 : 地域 人数 比例 疆内 % 疆外 0 0% 合计 % 2 核心技术人员情况 (1) 陈建军, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 一 ) 董事会成员 31

42 (2) 毕双杰, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 一 ) 董事会成员 (3) 孔祥伟, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 一 ) 董事会成员 (4) 陈庆明, 详见本 第一节基本情况 之 四 公司董事 监事 高级管理人员的基本情况 之 ( 三 ) 高级管理人员 (5) 李振杰, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉,45 岁, 农艺师,1999 年 7 月毕业于石河子大学农学院农学专业, 大专学历, 中国共产党员, 未直接持有公司股份 职业经历 :1991 年 3 月至 1992 年 2 月在七师 125 团 7 连工作 ;1992 年 3 月至 2001 年 3 月, 在七师 125 团农业单位任技术员 ;2001 年 4 月至 2003 年 6 月, 七师 125 团农业技术推广站任站长 ;2003 年 7 月至 2007 年 12 月, 任锦棉有限加工工程部经理 ;2008 年 1 月至 2009 年 12 月, 任锦棉有限加工事业部经理 ;2010 年 1 月至 2011 年 12 月, 任锦棉有限总经理助理 2012 年 1 月至今, 任公司良种生产加工中心主任 个人曾参与棉花新品系 品种系 5 系 7 系 9 新陆早 9 号 13 号 24 号 31 号 冀棉 958 等新品种 品系的良种提纯复壮及示范推广工作 ; 参与土壤配方施肥 棉花平衡施肥 机械采棉技术 气吸式精量播种技术 农田喷灌节水技术等试验示范项目 ; 申报建立了地面自动气象站 卫星气象单收站 参与申报了 农七师良种生产加工体系建设项目 农七师棉花原原种基地建设项目 新疆生产建设兵团农七师种子检测中心建设项目 农七师新疆锦棉种业有限责任公司科技园区建设项目 农七师棉花良种繁育及加工基地建设项目 良种繁育及加工技术改造建设项目 奎屯金三角优质鲜食枣基地建设项目 良种生产加工工艺改造龙头企业建设项目 新疆锦棉种业公司棉花新品种选育 推广和示范基地项目 新疆生产建设兵团农七师良种扩繁基地建设项目可行性研究报告 等项目的工作 负责实施了 农七师良种生产加工体系建设项目 农七师新疆锦棉种业有限责任公司科技园区建设项目 良种繁育及加工技术改造建设项目 的工作 (6) 戴德成, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族,49 岁, 大专学历, 农艺师, 中国共产党员, 未直接持有公司股份 职业经历 :1982 年 9 月至

43 年 3 月在 123 团试验站任技术员 ;1983 年 3 月至 1993 年 12 月在 123 团农业技术推广站任技术员 ;1993 年 12 月至 2001 年 9 月在 123 团农业技术推广站, 任政工干事 团支部书记 工会主席 植保站站长 ;2001 年 9 月至 2003 年 9 月在 123 团农业技术推广站, 任推广站副站长 站长, 农艺师 2003 年 9 月至 2006 年 7 月, 在锦棉有限任加工部科员 质检中心科员 2006 年 7 月至 2009 年 6 月, 历任生产技术部经理 杂交棉分公司经理 科研良繁生产中心经理 ;2009 年 7 月至 2011 年 9 月, 任总经理助理, 分管质检和科研良繁工作 ;2011 年 9 月至今任公司良繁生产中心主任 ; 个人曾参与了农业局 科技局 推广站 锦棉种业 123 团主持的农业新技术 农药试验 新品种比较试验 220 项 主要项目如下 : 种子工厂化包衣试验 ; 克黄枯 防治棉花枯黄萎病试验 ; 新品种比较试验 ; 杂交棉 F1 与 F2 代对比试验 ; 杂交棉引进 试验 筛选 示范 ; 机采棉农艺配套技术示范与推广 ; 各种农作物种植丰产攻关技术 ; 杂交棉高产 高效制种技术的研究 先后参与实施了 农七师种子质量检验中心建设项目 农七师良种加工体系建设项目 棉花良种推广补贴品种招标项目 兵团杂交棉制种基地建设项目 农七师农作物品种博览示范园区建设项目 兵团农七师区域原种基地体系配套工程项目 农七师农作物品种博览示范园区建设项目 兵团杂交棉制种基地建设项目 七师农科所棉花三圃田项目建设 在国家各类刊物上发表专业技术论文 41 篇, 其中国家级核心期刊 中国种业 18 篇, 国家级期刊 中国棉花 3 篇, 全国农业核心期刊 农业科技通讯 2 篇, 编写 七师农作物新品种简介 及七师职工素质培训教材 农牧技术知识读本 等 公司核心技术人员最近两年内未发生重大变化 四 公司业务相关情况 ( 一 ) 公司收入结构及产品销售情况公司所属行业为种子行业, 主营业务为各类农作物种子及良种籽棉的生产 加工及销售 报告期内, 公司主营业务收入占营业收入的比例均在 95% 以上, 锦棉种业主要产品的销售收入按业务种类分类情况如下 : 项目 2013 年 1-8 月 2012 年 2011 年 销售收入 ( 元 ) 构成比例 (%) 销售收入 ( 元 ) 构成比例 (%) 销售收入 ( 元 ) 构成比例 (%) 33

44 农作物种子 61,343, ,687, ,264, 皮棉 24,169, ,673, ,525, 短绒 - - 1,219, , 油籽 636, ,172, , 其他 6, , , 合计 86,156, ,709, ,810, ( 二 ) 公司产品的主要消费群体及前五名客户情况 1 产品的主要消费群体公司主要产品为棉种, 最终客户群体主要是南北疆及甘肃河西走廊的棉花种植户 公司农作物种子的主要销售区域包括南北疆及甘肃河西走廊地区 公司棉花产品主要销售给棉花经销商 2 公司对前五名客户的销售情况报告期内, 公司对前五名客户销售额及占销售总额的比例如下 : (1)2013 年 1-8 月前五大客户情况 编号 客户名称 金额 ( 元 ) 比例 (%) 1 新疆锦棉棉业股份有限公司 24,169, 团农业技术推广站 14,626, 团农业技术推广站 9,366, 团农业工作站 9,667, 团农业技术推广站 7,290, 前五名客户合计 65,121, 年 1-8 月营业收入 86,226, (2)2012 年度前五大客户情况 编号 客户名称 金额 ( 元 ) 比例 (%) 1 新疆锦棉棉业股份有限公司 23,141, 新疆国懋棉麻有限公司 22,614, 奎屯奎文棉花有限公司 7,570, 团农业技术中心 5,226, 团农业技术推广站 3,997, 前五名客户合计 62,549, 年营业收入 117,895, (3)2011 年度前五大客户情况 34

45 编号 客户名称 金额 ( 元 ) 比例 (%) 1 奎屯奎文棉花有限公司 17,986, 团农业技术推广站 5,716, 团供销公司 5,330, 团农业技术推广站 4,985, 团农业技术推广站 4,873, 前五名客户合计 38,892, 年营业收入 66,014, 年及 2013 年 1-8 月, 公司前五名客户销售额在营业收入中占比分别为 58.95% 53.05% 75.52%, 公司农作物种子产品的销售对象主要为兵团各团场农作物种植职工, 棉花产品主要客户为棉花收购商 报告期内各期, 公司前五名客户合计销售额占销售总额的比例均超过 50%, 存在客户依赖度较高的情形 2013 年 1-8 月, 公司向前五大客户销售占公司营业收入的 75.52% 报告期内, 公司销售给 团的农作物种子产品金额各期间特别是 2013 年度大幅增长, 主要是由于杂交棉种具有品质好, 产量高 绒长长等特点, 得到了农户的认可,2013 年上述团场加大了杂交棉的种植面积 目前, 七师地区只有锦棉种业销售杂交棉种, 因此, 导致上述团场在锦棉种业采购棉种的数量大幅增长 锦棉种业销售的主要杂交棉种为鲁棉 24 号, 该棉种系列是山东农科院的一个棉花品种, 它的制种基地主要是河南 河北及山东, 采用人工对花制种技术, 制种成本过高, 单位售价在 元之间, 而常规棉种的单位售价在 元之间 因此, 导致 2013 年 1-8 月, 锦棉种业对上述团场的销售金额大幅增长 单位 : 吨 单位名称 棉种 2013 年 1-8 月 2012 年度 2011 年度 常规棉 团 杂交棉 小计 常规棉 团 杂交棉 小计 常规棉 团 杂交棉 小计 团 常规棉 杂交棉

46 单位名称 棉种 2013 年 1-8 月 2012 年度 2011 年度 小计 注 : 由于各团场在采购农作物种子时自主选择供种单位, 因此, 导致各个年度采购数量 增减变动 公司正采取积极的销售策略, 扩大公司业务销售区域范围, 以降低客户集中度, 提高公司的抗风险能力 ( 三 ) 公司成本结构及前五名供应商情况 1 主营业务成本结构 单位 : 元 项目 2013 年 8 月 31 日 2012 年度 2011 年度 主营业务成本比例 (%) 主营业务成本比例 (%) 主营业务成本比例 (%) 农作物种子 43,623, ,392, ,792, 皮棉 20,975, ,223, ,631, 短绒 - - 1,127, , 油籽 366, , , 其他 , , 合计 64,964, ,658, ,177, 公司主营业务农作物种子和棉花的生产销售 农作物种子原材料包括外购的农作物种子和自产的农作物种子, 公司自产农作物种子主要为棉种, 其生产的原材料为良种籽棉 因此, 公司主营业务成本主要为外购农作物种子和良种籽棉成本 2 公司对前五名供应商的采购情况报告期内, 公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下 : (1)2013 年 1-8 月前五名供应商情况 编号 供应商名称 金额 ( 元 ) 比例 (%) 1 北京中农京科种业科技有限公司 11,340, 库尔勒中棉种业有限责任公司昌吉分公司 5,040, 山东农兴种业有限责任公司 5,040, 新疆华夏农业有限公司 3,558, 济南鑫瑞种业科技有限公司 2,520, 前五名供应商合计 27,498, 年 1-8 月采购总额 33,331, (2)2012 年前五名供应商情况 编号供应商名称金额 ( 元 ) 比例 (%) 36

47 编号 供应商名称 金额 ( 元 ) 比例 (%) 1 北京中农京科种业科技有限公司 12,600, 济南鑫瑞种业科技有限公司 2,400, 山东农兴种业有限责任公司 6,300, 库尔勒中棉种业有限责任公司昌吉分公司 1,443, 新疆康地种业科技股份有限公司 1,287, 前五名供应商合计 24,031, 年采购总额 78,336, (3)2011 年度前五名供应商情况 编号 供应商名称 金额 ( 元 ) 比例 (%) 1 北京中农京科种业科技有限公司 7,123, 新疆华夏农业有限公司 2,586, 山东农兴种业有限责任公司 2,220, 新疆康地种业科技股份有限公司 1,479, 库尔勒中棉种业有限责任公司昌吉分公司 1,196, 前五名供应商合计 14,605, 年采购总额 34,696, 公司种子经营模式分为直接外购种子销售和自产种子销售两种, 外购种子销售的供应商主要为种子的生产经销商, 合作方式为代理销售客户种子 自产种子的原材料为籽棉, 其供应商主要为团场, 合作模式是公司向团场销售原种 后向其采购籽棉, 销售和采购的价格都按市场价格作为定价基础 2011 年度 2012 年度及 2013 年 1-8 月, 公司前五名的采购分别占公司总采购金额的 46.28% 30.68% 及 82.50% 2013 年 1-8 月的前五名的采购商采购金额占采购金额的比例较大, 系公司的籽棉采购通常在 9-11 月,2013 年 1-8 月, 公司尚未开始籽棉的采购, 主要是公司从外部采购的种子, 而公司从外部采购种子的客户较为集中, 因此导致 2013 年 1-8 月前五名供应商采购金额占比较大 除上述情况外, 报告期内, 公司对于供应商的依赖程度较低, 全年不存在向前五位采购商所占金额超过公司总采购金额超过 50% 的情形存在 公司供应商分布较广, 受单一供应商的影响较小, 对供应商的依存度较低, 具有较强的抗风险能力 ( 四 ) 重大业务合同及履行情况报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同主要是农作物种子购销合 37

48 同 良种繁育合同等, 重大业务合同情况如下 : 1 采购合同 序号公司名称合同相对方合同名称 1 锦棉有限 新疆绿芳种业有限公司 农作物种子购销合同 合同金额 ( 万元 ) 签订时间 年 2 月 13 日 合同内容 购进 710 棉种 100 吨 2 锦棉有限 乌鲁木齐新十月农资有限公司 农作物种子购销合同 年 3 月 15 日 购进 BETA356 甜菜种 800 单位 (2.8 公斤 / 单位 ) 3 锦棉有限 新疆康地种业科技股份有限公司 农作物种子购销合同 年 4 月 16 日 购进 KWS0143 甜菜种 888U(U= 粒 ) 4 锦棉股份 山东鑫瑞种业有限公司 农作物种子购销合同 年 1 月 16 日 购进鲁棉研 24 号棉种 40 吨 5 锦棉股份 河南省中农种业科技有限公司 农作物种子购销合同 年 1 月 16 日 购进郑杂 2 号棉种 16 吨 6 锦棉股份山东农兴种业公司 农作物种子购销合同 年 1 月 26 日 购进鲁棉研 24 号棉种 80 吨 7 锦棉股份 山东临清鲁壹种业有限公司 农作物种子购销合同 年 1 月 26 日 购进鲁棉研 24 号棉种 9.2 吨 8 锦棉股份 河南中原中农良种有限责任公司 农作物种子购销合同 年 1 月 16 日 购进新值杂 2 号棉种 9 吨 9 锦棉股份 中棉种业昌吉分公司 农作物种子购销合同 年 2 月 16 日 购进中棉所 63 号棉种 80 吨 10 锦棉股份 北京中农金科种业科技有限公司 农作物种子购销合同 年 3 月 18 日 购进优农 1 号棉种 10 吨 2 销售合同 序号公司名称合同相对方合同名称 1 锦棉有限农七师 123 团 2 锦棉有限农七师 124 团 3 锦棉有限农七师 125 团 4 锦棉有限农七师 126 团 5 锦棉有限农七师 127 团 6 锦棉有限农七师 128 团 7 锦棉有限农七师 129 团 8 锦棉有限农七师 130 团 农作物种子供销合同 农作物种子供销合同 农作物种子供销合同 农作物种子供销合同 农作物种子供销合同 农作物种子供销合同 农作物种子供销合同 农作物种子供销合同 合同金额 ( 万元 ) 签订时间 合同内容 年 2 月 26 日销售农作物种子 年 2 月 26 日销售农作物种子 年 2 月 26 日销售农作物种子 年 2 月 26 日销售农作物种子 年 2 月 26 日销售农作物种子 年 2 月 26 日销售农作物种子 年 2 月 26 日销售农作物种子 年 2 月 26 日销售农作物种子 38

49 9 锦棉有限良种加工一厂 新疆国懋棉麻有限公司 皮棉购销合同 年 1 月 6 日销售皮棉 200 吨 10 锦棉有限 11 锦棉有限 12 锦棉有限 13 锦棉有限 14 锦棉有限 新疆绿芳种业有限公司 青州弘大棉业有限公司 新疆国懋棉麻有限公司 新疆国懋棉麻有限公司 张家港市华卫氨纶纱线厂 农作物种子购销合同 皮棉购销合同 年 2 月 13 日 2012 年 2 月 23 日 销售新陆早 33 号棉种 100 吨 销售皮棉 吨 皮棉购销合同 年 3 月 1 日销售皮棉 927 吨 皮棉购销合同 年 3 月 12 日 销售皮棉 吨 皮棉购销合同 年 3 月 15 日销售皮棉 110 吨 15 锦棉股份良种加工二厂 乌苏昌茂纺织有限责任公司 皮棉购销合同 年 1 月 30 日销售皮棉 吨 3 良种繁育及其他合同 序号公司名称合同相对方合同名称 合同金额 ( 万元 ) 签订时间 合同内容 1 锦棉股份 车排子农工商联合企业总公司 种子繁育基地 年 3 月 7 日良种繁育 亩 2 锦棉股份 新疆生产建设兵团第七师 125 团 种子繁育基地 年 3 月 7 日良种繁育 亩 3 锦棉股份农七师前山农场种子繁育基地 年 3 月 7 日良种繁育 亩 4 锦棉股份 5 锦棉有限 6 锦棉有限 7 锦棉股份 克拉玛依市共青镇农工商联合企业总公司 新疆生产建设兵团农业局 新疆生产建设兵团农业局 第七师农业科学院 种子繁育基地 年 3 月 7 日良种繁育 亩 国家救灾备荒种子储备二级合同国家救灾备荒种子储备二级合同主要农作物新品种权转让合同 年 3 月 4 日 年 3 月 20 日 年 10 月 24 日 备荒种子储备任务 100 万公斤 备荒种子储备任务 100 万公斤 转让附件中 9 项品种权 五 公司商业模式公司目前采用的是品种研发 良繁生产 种子加工 市场营销的 研发 - 良繁生产 - 加工 - 销售 商业模式 公司具备一定的研发优势及多年棉种行业的资源及经验积累, 依托 5 万亩良繁基地及先进的加工设备, 通过遍布南北疆地区及甘肃河西走廊地区的种子经销商, 形成了集种子研发 良繁生产及良种的加工 销售为一体的完整产业链 39

50 ( 一 ) 品种研发公司建立了研发中心, 主要从事农作物品种研发, 公司研发的产品主要包括早熟棉种新陆早 23 号 新陆早 31 号 新陆早 58 号, 其中新陆早 23 号和新陆早 31 号为公司与奎屯万氏种业有限公司共同申报的农作物品种权, 新陆早 58 号为公司与七师农科所于 2013 年共同申报并通过自治区品种审定委员会审定的农作物品种 近年来公司逐渐加强棉花 小麦 园艺等农作物新品种选育, 加强配套丰产栽培技术的研究与示范推广, 研发中心的技术优势主要在于棉花育种, 公司通过合作研发及外购等方式拥有农作物品种审定合格证的品种达十余个 后期公司将大力引进和培养人才, 提高创新能力, 通过扩充种质资源库 加强与科研机构和院校进行合作 应用国际先进技术 完善育种试验基础设施, 加快新品种开发步伐, 加速育种商业化进程, 促进公司产品结构优化 2013 年, 公司与七师农科所经自治区农作物品种审核委员会审定早熟棉新品种 新陆早 58 号, 目前正在推广阶段, 该品种是锦棉种业和七师农科所利用常规育种技术选育的非转基因早熟棉花新品种,2013 年 6 月通过自治区农作物品种审定委员会审定, 其特点是出苗好, 生长快 长势强 抗逆性好 高衣分 结铃及丰产性好, 高抗枯萎病, 综合纤维品质较好, 衣分率可达 46%, 适宜新疆早熟棉区 甘肃早熟棉区种植 公司加强科研合作, 对外合作机制已经形成, 公司已经与中国农科院中农金科种业公司 内蒙古利合农业科技发展有限公司在杂交棉育种 合作共建玉米制种基地方面已达成合作意向并签署了相关的合作协议 ( 二 ) 采购模式公司建立了完善的良种繁育体系, 保证了棉种及小麦 玉米种子育种基地 公司与七师 125 团 七师前山总场 车排子农工商联合企业总公司 克拉玛依市共青镇农工商联合企业总公司签订了为期 20 年 面积为 5 万亩的繁育基地合同, 并有权参与和监督其农作物种子田间生产管理的全过程, 以确保种子的质量和数量, 繁育基地生产的良种籽棉全部回购, 以保证公司种子原材料来源的稳定性 ; 另外, 为了保证原种扩繁纯度, 公司在今年采取与科研单位 种子公司 良繁基地合作的形式, 建立了 1 万亩小麦繁育基地, 共建立了稳定的 6 万亩良种繁育基 40

51 地 公司的农作物种子销售中心编制下年度棉种的市场需求计划 科研良繁生产中心编制并实施 ( 原种或良种 ) 扩繁生产计划, 对扩繁生产的全过程进行控制 公司每年编制市场需求计划, 确定扩繁的质量目标和要求 农作物种子销售中心根据市场需求信息或与顾客的合同而编制的 次年市场需求计划 中, 对扩繁生产的棉种 ( 包括原种和良种 ) 在品质上提出明确的要求或质量目标 41

52 图 : 棉种扩繁生产流程及质量控制图 注 :* 表示重要过程, 三角表示关键过程 ( 三 ) 生产模式目前公司已建立集籽棉加工 良种精选为一体的良种生产加工体系 公司利用项目投资和自筹资金, 引进美国 英国 丹麦等国家的先进选种设备, 全面提升了种子加工质量, 为全师统一供种和对外销售打下了良好的基础 42

53 图 : 棉种的加工流程图 种检 * 吸籽计量酸拌 风筛 * 摩擦 * 烘干 * 离心 重力选 * 分级 * 种检 * 缝包入库 ( 注 :* 为重要过程, 三角为关键过程 ) 由于新疆多变的气候, 往往会对棉种质量造成很大的影响 气候恶劣的年度, 棉种的成熟度参差不齐, 红籽较多, 一般超过了 15%, 直接影响种子的发芽, 最终导致棉种出苗不全 为解决以上难题, 公司投入了大量的人力 财力进行人工粒选, 造成生产成本增加, 种子质量仍然不高 原有的国产设备主机振动大 寿命短, 产品性能低下 质量粗放 作业质量差 安全性差 可靠性差 公司良种加工厂引入的进口棉种加工设备工艺精良 性能稳定 种子分离效果明显, 杂质清理效果较好, 可靠性强 噪音相对较低, 配置国外先进的各类棉种选种设备及智能色选设备, 使棉种加工功能更加完善, 进一步提高净度 健籽率 发芽率 减少破碎, 为实现精量播种奠定基础 对于生产加工过程, 公司制定了 新疆锦棉种业科技股份有限公司生产加工岗位职责及管理制度, 明确了良种加工厂中心主任 副主任 厂长 车间主任 班长 控温工等员工的职责及注意事项, 同时对交接班制度 加工厂管理制度 种子加工和质检的标准做了详细的规定, 确保良种加工厂产品的加工品质及安全生产保障 公司质量检验中心负责识别 测量和监控种子扩繁 加工的全过程, 在与质量有关的各过程中对本公司质量总目标进行分解, 使之转化为具体的质量目标, 如毛籽发芽率 顾客服务满意率等 为保证目标的顺利完成, 进行相应的测量和监控 : 组织各相关职能部门使用控制图, 对质量形成的关键过程进行测量, 对图形数据分布趋势进行分析, 明确过程质量和过程实际能力的关系, 以确定需要采 43

54 取纠正或预防措施的时机 公司棉种生产过程中主要使用的质量技术标准主要有 : 农作物种子标签通则国家标准 (GB ), 农作物种子检验规程国家标准 (GB/T ), 棉纤维马克隆值试验方法 (GB/T ), 棉花加工企业基本技术条件 (GB/T ), 棉花 细绒棉国家标准 (GB ) 经济作物种子第一部分纤维类国家标准 (GB ) 硫酸脱绒与包衣棉花种子农业行业标准 (NY ) 棉花包装国家标准(GB/T ) 主要农作物种子包装自治区标准 (DB-2004) 公司两个良种加工厂在生产加工过程中严格遵照以上标准, 控制棉种质量 公司棉花 玉米 小麦等种子质量由公司品管中心监控, 检验员经培训持证上岗, 对加工的每批种子进行及时检验, 并将信息反馈到加工厂 出具的检验报告, 盖检验员印鉴, 社会认可 如有争议由上一级执法部门七师农业局委托鉴定部门鉴定 棉花加工质量管理由国家技术监督部门各地棉花纤检所实行 包包检 并上网公布 ( 含厂子编码包号等 11 位标号 32 位条码 ), 公司的棉花加工质量和技术标准, 符合国家法律 法规和规范性文件的规定, 未受到过行政处罚 同时公司制定了 农作物种子质量承诺制度, 承诺严格执行国家 自治区有关农资经营法规和政策规定, 确保农作物种子质量 为了维护农资市场秩序, 保护广大农民的利益, 使农作物种子退出流通领域的工作有序, 特制定 农作物种子质量市场退出制度, 详细规定了公司农作物种子退出的情形及流程, 确保了公司销售种子的品质及消费者保障机制 ( 四 ) 销售模式公司设有营销中心, 中心下设三个销售部, 分别负责 锦 牌 新陆早 和七师九个团场的营销店面的销售工作, 主要销售区域包括新疆及甘肃河西走廊地区, 销售模式主要是直销 经销商代销方式 针对公司的产品及销售情况, 公司进一步完善了销售体系 公司在西北内陆棉区实施 一个公司, 两个品牌 的销售战略, 公司拥有 锦 牌和 新陆早 牌良种销售范围不断扩大, 拟在南北疆及甘肃河西走廊地区建立了规范的一县一乡 ( 镇 ) 营销店面, 计划分别建立 100 家 锦 牌种子经营连锁店和 100 家 新陆早 种子经营连锁店 44

55 报告期内农作物种子销售情况如下 : 项目 2013 年 1-8 月 2012 年度 2011 年度 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 公司直销 5, , 经销商销售 合计 6, , , 公司为七师各团场进行统一供种, 为各团场提供棉种及其它农作物种子 1800 吨, 占七师棉种采购总量的 90% 以上, 良种推广面积覆盖全师 8 个团场 100 万亩耕地, 在七师范围内更具有竞争力 在做好统一供种工作的同时, 不断加大市场营销网络建设力度, 实施品牌战略, 采取了一系列有效的措施提高经销网络的稳定性, 公司经销商具有行业内较高的品牌忠诚度 公司与经销商达成了互信共赢的合作关系 目前, 公司的业务范围和经销商店面遍及南北疆和甘肃河西走廊地区 此外, 公司把对经销商的管理与技术服务 农户的反馈相结合, 建立了售前培训 售中和售后服务的 服务营销 模式 通过对经销商培训, 培养经销商贯穿销售整个过程的服务意识, 并要求经销商关注产品质量 关注农户的利益和对农户的服务 关注终端农户消费需求的变化 关注行业的发展趋势等 通过联合经销商定期或不定期举办宣传活动 走访农户等方式真正实现了贯穿销售整个过程的服务营销 2013 年以来, 公司新开拓了与农民专业合作社合作的方式, 与农民专业合作社直接对接, 出售种子的同时配套专业技术服务 为此, 公司还准备成立专门的技术服务部, 为农民种植提供专业的技术支持, 为公司市场的扩展进一步拓宽了销售渠道 基于对国内种子行业特点及对棉花种子特别是杂交棉和早熟棉 中晚熟棉细分市场发展现状的理解, 公司经过多年的探索, 今后有望形成成熟 有效的 自主创新 独家销售代理业务两方面互补发展 的业务发展模式 上述业务模式中, 销售代理 是指公司从国内知名种业公司引进优良商品种直接销售推广 自主研发 指公司研发出具有自主知识产权的品种, 然后经繁育 加工制成商品种后对外销售 ; 同时公司也采取向其他育种机构购买品种权再进行商业开发的方式 在全面发展这两种业务类型的基础上, 公司已制定了大力推广自主研发品种的具体计划, 公司棉花种子自主研发能力和加工能力将得到进一步加强, 棉花种 45

56 子自主研发品种比例将快速增加 ( 五 ) 盈利模式公司棉种的价格是按照当年棉花价格及种植户当年种植规模来定, 一般常规棉的种子价格根据不同品种以及新品种的品质特征在 6 元至 20 元之间, 杂交棉种子价格在 75 元 -100 元左右 公司产品的定价方式一般按照当年种用毛籽的收购价格加上加工成本及对市场价格调研的基础上形成当年种子价格, 产品的价格随着产品的不同类别产生变化 公司的产品覆盖了新疆内陆棉花主产区及甘肃河西走廊早熟棉产区, 通过遍及这些地区健全的销售网络 ( 公司拥有直接或间接业务关系的特约经销商 200 家, 特约经销商主要设置在种植密集区所在的县或乡, 原则上公司与农户之间只设一层经销商 ), 向种植户销售棉种 六 公司所处行业情况 风险特征及公司在行业所处地位 ( 一 ) 公司所处行业情况 1 公司所处行业分类鉴于 2011 年 2012 年及 2013 年 8 月 31 日公司农作物种子收入占营业收入的比例分别为 68.57% 48.93% 及 71.14%, 其毛利占总毛利的比例分别为 85.46% 69.79% 及 83.62% 根据 国民经济行业分类 (GB/T ), 公司属于农业, 行业代码 A01, 按照 2012 年证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 )( 中国证券监督管理委员会公告 [2012]31 号 ), 公司的行业属农业, 行业代码 A01 由于公司产品以农作物种子的生产 加工及销售为主, 因此公司细分行业属于种子行业 2 行业发展现状及市场规模 (1) 种子行业概况 国以农为本, 农以种为先, 种子是农业中最基础 最重要生产资料, 种子直接影响农产品的产量和质量, 种业的发展直接影响到种植业及其下游加工业的发展 考虑到国家粮食安全和主要农产品有效供给, 种子行业一直是国家重点扶持的关键性行业 种业竞争的核心是种业科技的竞争, 种业科技在现代农业产 46

57 业跃升和种业竞争重组中发挥着重要的先导作用, 是提升生物种业核心竞争力的重要源泉 (2) 国际种业概况种子行业在欧美经济发达国家 ( 美 法 德 日本 英 荷兰等 ) 已发展成为集科研 生产 加工 销售 技术服务于一体的高度成熟和极具国际竞争力的产业行业, 这些国家都把加强种子科技研究, 推动种子行业发展, 列为促进农业发展的重要举措, 很早就非常重视种业发展的理论研究, 而且建立了规范的种子法律法规 完善的种质资源管理及各环节的种子法律法规, 种子监管法规内容系统且操作性强 而我国则相对较晚,2000 年 12 月 1 日才颁布 中华人民共和国种子法 以及 植物新品种保护条例, 中国种业发展正迈向法制化的轨道 世界种子市场价值逐年增加, 根据世界农化网的全球种子市场报告显示, 从 1996 年的 300 亿美元增加到 2012 年的 500 多亿美元, 发展迅猛 到 2018 年, 该数值将跃升至 亿美元, 年的复合年增长率达到 12.1%, 预计全球种子市场价值将持续增长 表 : 年世界种子市场价值变化 ( 单位 : 亿美元 ) E 数据来源 : 国际种子联盟 (ISF)2013 年 6 月的统计数据 世界种子市场无论从营业额角度还是获取的植物育种者权益角度看, 都是先 47

58 进国家的种子公司居于主导地位 美国是世界最大的种子生产国, 种子的科研 生产推广水平处于国际领先地位 根据中国种子网的统计数据显示, 全球 70% 以 上的商业种集中在 20 个国家, 其中美国排在第一, 为 57 亿美元, 占 19%; 中国排 在第二位, 为 30 亿美元, 占 10% 世界种子贸易主要集中在发达国家, 其中美国 最高, 其次是荷兰 法国, 中国排第 19 位 从国际种业发展的历史看, 种子公司对种业发展贡献巨大, 据统计, 过去一 百年来农业增量提高的 60% 是由种子公司贡献的 发达国家种子公司成为发展种 业的主体, 掌控着大部分农作物种子和种业市场的发展走向 位居世界前十强的 种业公司大多为欧美国家的种业公司, 跨国种业公司依靠科技 资本和成熟的运 营体制基本主宰了世界种子市场 根据 ETC Group 的统计报告显示,2012 年全球 前十大种子公司的销售额占据了种子市场 70% 的市场份额, 孟山都 杜邦先锋 先正达三家公司的营业额就占据了全球 47% 的市场份额, 据保守估计, 这三家种 子公司控制着全世界 63% 的玉米市场和超过 50% 的大豆市场 美国的跨国种子企业 已控制了全球约 50% 的种子市场 70% 的基因专利和 40% 的商用种质资源 世界前五大种子公司 公司国家基本情况 杜邦 - 先锋 美国 在世界 500 强排第 270 位, 主要从事农业 医药等领域的生物技术产品研制和开发, 主要种子业务是玉米种子, 约占全球杂交玉米种子市场的 43% 孟山都美国 1998 年兼并美国嘉吉公司国际种子业务, 成为世界第二大种子公司, 主要种子是棉花 大豆 玉米种子 先正达瑞士世界第三大种子公司, 主要种子业务为蔬菜种子 利马格兰法国传统种子公司, 世界最大的蔬菜种子公司 KWS 德国 (3) 我国种业概况 拥有 150 多年历史的世界大型育种公司, 主要产品是适宜于温带气候的大田农作物品种, 如 : 甜菜 小麦 油菜等 种子是最基础的农业生产资料, 在我国人口和人均粮食消费持续增长, 耕地 面积无法再增加的现状下, 种子对推动农业发展的作用日益凸显, 特别是优良种 子对作物丰产 农民增收 保证国家粮食安全起着至关重要的作用 我国良种对 种植业产量增长的贡献率约为 30%-40%, 创造了巨大的社会效益 我国是一个农业大国, 根据农业部的统计数据显示, 常年农业用种量在 125 亿公斤以上, 其中杂交玉米 杂交水稻 蔬菜 转基因棉花种子等基本实现了商 品化 随着种子商品化程度的不断提高, 我国种子市场容量已从 2000 年的约

59 亿元增加到目前的约 550 亿元 据专家分析, 中国种业市场潜在市场容量约为 900 亿元 目前我国出口的种子除了为国外企业代繁代制各类种子以外, 主要是杂交 水稻种子 1 我国种业发展历史 新中国成立以来, 我国种业经历了计划性经济时期 改革开放时期和市场经 济发展时期三个阶段 阶段特点时间主要标志 第一阶段 第二阶段 计划性建国后至 1977 年 双轨制 1977 年至 2000 年 11 月底 创建县乡两级良种场, 品种选育 种子生产 供应实现专业化 非主要农作物种子的计划管制取消, 实行市场调节, 主要农作物的种子仍然实行计划供应, 由国有种子公司垄断经营 第三阶段市场化 2000 年 12 月 1 日以后 种子法 和 植物新品种保护条例 的颁布 实施 一是计划性经济时期, 种子生产主要通过农业合作社自繁 自选 自留 自 用, 辅之以调剂 在全国形成了以县级良种场为核心, 公社 大队良种场为桥梁, 生产队种子田为基础的三级良种繁育体系, 加快了农作物良种的繁育和推广速度 二是改革开放时期, 全国的种子工作逐步实现品种布局区域化 种子生产专 业化 种子加工机械化和种子质量标准化, 实行以县为单位统一供种, 标志着种 子生产由传统农业向现代农业转化, 但也为县级种子公司奠定了垄断经营的基础 三是市场经济发展阶段, 随着 2001 年 种子法 的颁布实施, 各主体能够平 等的参与市场竞争, 特别是 2006 年 国务院办公厅关于推进种子管理体制改革, 加强市场监管的意见 ( 国办发 [2006]40 号 ) 发布后, 种子企业纷纷自主研发或 从科研部门购得品种开发经营权, 种业主体多元化格局基本形成 2 我国种业发展现状 加入 WTO 和 种子法 实施后, 中国种业迎来了快速发展阶段 目前我国种 业发展的特点表现为 :1) 产业化与市场化进程加快 ;2) 种业市场容量快速增加 根据中国农资网的统计信息显示,2009 年我国种业市场的规模为 亿元,2010 年为 440 亿元, 到 2013 年, 中国已经成为第二大种子需求国, 估算种子市场价值 有 600 多亿 分析认为, 中国种业市场潜在市场容量约为 900 亿元 从产品结构来 看, 水稻种子约占总体市场规模的 21%, 玉米种子占 33%, 蔬菜种子占 31%, 棉花 种子占 8%, 油菜种子占 3%, 瓜果及其它种子占 4%, 玉米 稻谷 蔬菜种子约占市 49

60 场总容量的 80% 以上 ;3) 产业集中度不断提高 中国种业 50 强企业的市场占有率 2000 年约 10%,2004 年约 28%, 到 2012 年接近全国市场份额的超过 30%, 预计到 2020 年, 这一比例将提升到 60%;4) 外资进入步伐加快, 我国种业市场潜力大, 市场竞争相对分散, 企业数据大而规模较小, 行业集中度较低, 土地租赁价格低廉, 对外资种业具有巨大的吸引力, 巨大的市场使得中国种业日趋成为资本关注的焦点行业 这一市场吸引了像孟山都 杜邦先锋 先正达等众多跨国种子巨头在我国的种业市场布局销售渠道 建立研发中心, 并积极参股本土市场的一些优势种子企业 如孟山都 杜邦先锋 先正达等均在我国设立了公司,10 多年里, 农业部共发放外商投资种子经营许可证 76 个 我国种业市场化时间尚短, 市场机制 法律环境及企业运营能力都还不成熟, 产业整体还处于中低级阶段 研发能力薄弱 自主知识产权少 种子企业集中度低是导致我国种业在国际种子市场中缺乏竞争力, 市场占有率少的主要原因 1 我国还没有完整的商业化育种体系, 产学研严重脱节 企业由于原始资本积累尚未完成, 难以成立自己的研发育种部门, 而科研院所掌握大量的育种资源和高水平科技人才, 中国有 400 多家农业科研单位,5 万多农业科研人员, 是美国的好几倍, 但是科研方向与市场需求严重脱节, 科研成果与种业生产需求严重脱节,90% 的种子新品种无法发挥其作用 总体来看并没有没有完整的商业化育种体系, 严重影响了中国种业的国际竞争力 2 产业集中度低, 企业实力弱 据统计, 全球排名前 20 的跨国种业公司拥有世界 90% 的育种技术和 75% 的种子贸易额, 科技研发对技术进步的贡献率达到 80% 而中国种子公司有 8000 多家, 注册资金在 3000 万以上的种子公司只有 200 多家, 国内前 10 强种子公司的企业销售总额只有 48 亿, 占国内种子市场份额不足 10% 国内种子行业中具备 育 繁 推 一体化经营能力的公司还较少, 还没有哪一家种子企业或科研院所具备与国外公司抗衡的能力, 在全球化浪潮的经济形势下, 不可避免地受到国外种业公司进入的严峻威胁和强大冲击 (4) 棉种行业概况棉花, 是最重要的纤维作物及油料作物, 也是纺织 精细化工原料和重要的战略物资, 是增加棉农收入和满足国民经济发展多方面的需要, 而棉种的质量对 50

61 于棉花的产量 品质等起着举足轻重的影响 从棉花种植面积来看,2012 年全国棉花实播面积为 万亩, 其中新疆 山东 河北三省区棉花种植占国内总面积的 60% 左右, 是国内棉花种植最集中的地区, 是棉花种植的战略要地 图 :2013 年全国棉花种植面积分布 数据来源 : 中国棉花信息网, 国家统计局相关资料整理 2011 年以后棉花价格大幅下跌, 农户种植棉花出现大面积亏损, 棉花种植面积有所下降,2013 年度棉花种植面积同比下降 6.7%, 对棉花种子的需求量也有所下降 通常常规棉花种子每公顷用种 公斤, 转基因或杂交棉每公顷用种 15 公斤左右 2012 年, 全国消费棉花种子超过 2 亿公斤, 商品化的棉花种子为 1.5 亿公斤, 全年棉花种子销售规模为超过 25 亿元, 比 2011 年略有下降 目前, 棉花种子的商品化率已经接近 100% 近几年来, 由于生物技术在棉花育种科研上得到广泛应用, 棉花品种的科技含量不断提高, 特别是系列转基因抗虫棉及杂交棉品种的育成和应用, 极大地促进了棉花种业和棉花生产的发展 同时, 我国杂交棉种植面积的增加也使棉花种子市场规模不断扩大 随着国家良种补贴政策的实施, 转基因抗虫棉及杂交棉种植面积增加, 优质转基因抗虫棉及杂交棉种子的需求量也随之增加 ; 而常规棉花种子由于平均单产低 用种量大 抗虫性能弱等缺陷, 需求量呈下降趋势 预计未来几年棉花需求保持稳定增长, 棉花种植面积和棉花产量小幅回升, 棉花种子 51