据信息化 ; 通过本地网络层无线或有线的方式对相应数据进行收集与传输 ; 最终 可以实现物联网系统多种智慧化应用 图 1 给出了物联网体系架构 图 1. 物联网体系架构 2. NB-IoT 由来及特性 NB-IOT 的诞生并非偶然, 寄托着电信行业对物联网市场的憧憬 其前身可以追溯至华为与沃达丰于

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1 5G 与物联网产业一周观察 华夏幸福产业研究院 第 22 期 2018 年 08 月 06 日 一周观察简评 / 编者按 : 窄带物联网 (NB-IoT) 是物联网的一个重要分支 NB-IoT 构建于蜂窝网络, 只消耗大约 180KHz 的带宽, 可直接部署于 GSM 网络 UMTS 网络或 LTE 网络, 以降低部署成本 实现平滑升级 在这个人人都在奔向 宽带 的时代为什么要反其道研究 窄带? 其实, 物联网的世界也需要 窄带 信息传输, 本期专题就带您了解一下 窄带 的独特魅力 专题 -- 窄带物联网 (NB-IoT) 技术及应用 窄带物联网是物联网的一部分, 我们先从物联网说起 目前, 我国物联网已初步形成了完整的产业体系, 具备了一定的技术 产业和应用基础, 在中央系列顶层设计和各地各部门的不懈努力下, 我国物联网产业规模从 2009 年的 1700 亿元跃升至 2015 年超过 7500 亿元, 年复合增长率超过 25% 2018 年物联网行业市场规模预计超过 1.5 万亿元 CAGR 超过 30%,2020 年, 我国物联网产业规模将达到 2 万亿 从成熟度曲线看全球物联网应用仍处于发展初期, 物联网在行业领域的应用逐步广泛深入, 在公共市场的应用开始显现,M2M( 机器与机器通信 ) 车联网 智能电网是近两年全球发展较快的重点应用领域 物联网通信技术繁多, 从传输距离上可划分成两类 : 第一类是短距离通信技术, 例如 ZigBee Wi-Fi Bluetooth 等, 典型的应用场合如智能家居 ; 第二类是低功耗广域网 (LPWAN), 典型的应用为智能抄表系统 LPWAN 技术又可根据工作频段分为两类 : 一类工作在非授权频段, 如 Lora SigFox 等, 此类技术无统一标准, 自定义实现 ; 工作于授权频段下,3GPP 支持的 2/3/4G 蜂窝通信技术, 如全球移动通信系统 (GSM) 长期演进(LTE) 和基于蜂窝的窄带物联网 (NB-IoT) 等 本期专题为大家介绍 NB-IoT 技术及网络建设概况, 以及产业生态发展现状 1. 物联网四大板块与三层产业链架构 物联网四大板块, 包括两化融合 M2M 移动运营商 电子标签 传感网 物联网领域可分为三层架构, 如下图所示 包括应用层 网络层以及感知层 感知层通过将物理信息的收集并处理, 实现数 1

2 据信息化 ; 通过本地网络层无线或有线的方式对相应数据进行收集与传输 ; 最终 可以实现物联网系统多种智慧化应用 图 1 给出了物联网体系架构 图 1. 物联网体系架构 2. NB-IoT 由来及特性 NB-IOT 的诞生并非偶然, 寄托着电信行业对物联网市场的憧憬 其前身可以追溯至华为与沃达丰于 2014 年 5 月共同提出的 NB-M2M 由这两家公司首倡的窄带蜂窝物联网概念一经提出即得到了业界的广泛认可, 随后高通 爱立信等越来越多的行业巨头加入到这一方向的标准化研究中 为了促进标准的统一有利于产业发展, 最终 3GPP 在 2015 年 9 月 RAN 全会达成一致, 确立 NB-IoT 为窄带蜂窝物联网的唯一标准 NB-IoT 支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接, 也被叫作低功耗广域网 (LPWAN) 具有覆盖广 连接多 速率快 成本低 功耗低 架构优等特点 3. NB-IoT 网络建设与应用 从 2016 年开始, 国家不断加大 NB-IoT 网络建设力度, 至 2017 年底, 工信部要求三大运营商至少建成 42 万基站, 到 2020 年, 要建成 250 万个基站, 可见国家对于窄带物联网的重视程度 但目前,NB-IoT 基站建设情况并不理想, 另外, 基站与基站间的传输并没有理论值那么好 相对而言,NB-IoT 的缺点是比 LoRa 商用时间晚三年,LoRa 更为成熟 表 1 给出了我国三大运营商 NB-IoT 网络建设情况 2

3 表 1. 我国三大运营商 NB-IoT 建设情况 4. NB-IoT 产业生态 2015 年 11 月, 数家全球主流运营商联合设备商 芯片厂商和相关国际组织, 在香港举办 NB-IoT 论坛筹备会, 旨在加速窄带物联网生态系统的发展, 成员包括中国移动 中国联通 Etisalat LG Uplus 意大利电信 Telefonica 沃达丰 GSMA GTI 华为 爱立信 诺基亚 高通和英特尔 当前, 随着 3GPP 关于 NB-IoT 的标准落地, 全球已初步形成了 NB-IoT 完整产业生态 如图 2 所示 图 2. NB-IoT 产业生态 3

4 5. NB-IoT 基站建设前景预测 2017 年 6 月 6 日, 工信部办公厅正式下发 关于全面推进移动物联网 (NB-IoT) 建设发展的通知, 从 通知 里的内容看来, 在 NB-IoT 网络建设方面, 到 2020 年, 我国 NB-IoT 网络的 NB-IoT 基站规模要达到 150 万个 图 3. NB-IoT 连接数增长趋势 6. 窄带物联网发展需要关注的问题 (1) 仍然面临与其他技术的竞争, 芯片模组成本仍然相对较高 目前芯片还是整个产业的瓶颈 NB-IoT 芯片虽小, 但低功耗要求设计非常复杂, 目前芯片模组价格在 元, 仍然较高 (2) 业务应用尚处于试验阶段, 规模化商用尚待时日 目前窄带物联网相关应用还处于试验和示范性探索阶段, 规模化应用还较少, 创新活力尚显不足 需求方的应用主体, 如水电气公共服务提供行业尚未发展成熟 (3) 巨头强势入场, 市场竞争将加剧 (4) 商用化硬件成本降低, 产业普惠发展模式需重视 地区动态 7. 香港或将免费分配 5G 高频频谱 香港特区政府已建议免费为运营商分配 5G 频谱, 包括 4100MHz 的 26GHz 和 28GHz 频谱, 以便在 5G 推广的竞争中占据优势 香港商务及经济发展局局长邱腾华表示, 鉴于高频频谱的供应充足, 无需再进行拍卖 分配免费频谱将大大降低成本, 缩短运营商推出 5G 网络所需的时间 根据该提案, 分配了高频频谱的运营商需要在整个城市安装至少

5 个基站 香港特区政府还计划就额外分配 200MHz 的 3.3GHz 和 4.9GHz 频谱进行磋商, 以支持市场上的 5G 部署 8. 阿联酋电信携手爱立信进行大规模天线 (Massive MIMO) 试验 作为爱立信关键的 NR 技术之一,Massive MIMO 已使 Etisalat 在其网络上推出了天线集成无线电 (Antenna Integrated Radio,AIR)6468 通过先进的 NR Radio 和基带 (5G 就绪 ) 以及最新的 5G 插件软件,Etisalat 已经能够在现实环境中测试 Massive MIMO 技术的优势 此次试验在迪拜码头的密集和高流量城市环境中进行 这是测试和部署 Massive MIMO 的理想环境 试验将有助于评估该技术的优势, 并确定最佳部署方案 企业动态 9. 诺基亚赢得迄今最大额度 5G 订单 美国移动运营商 T-Mobile 表示, 该公司已与诺基亚达成一项价值 35 亿美元的下一代 5G 网络设备供货协议, 这是迄今为止全球最大的 5G 交易 根据协议, 诺基亚将提供一系列 5G 硬件 软件和服务, 使 T-Mobile 能够利用许可的无线频谱提供服务 诺基亚将向 T-Mobile 提供其空中无线电接入平台, 以及云连接的硬件 软件和加速服务 10. 华为业绩持续攀升, 数量超越苹果成全球第二大智能手机厂商 华为 7 月 31 日发布了未经审计的 2018 年上半年度经营业绩 销售收入 3257 亿元, 同比增长 15%, 营业利润率为 14% IDC 最新报告显示, 智能手机厂商在 2018 年第二季度的出货量总计为 3.42 亿部, 市场整体下滑 1.8% 苹果排在第三, 华为第二, 三星第一 11. 互联网企业布局 LoRa 入局物联网 2017 年 LoRa 芯片在国内的出货量已经达到千万级 LoRa 技术目前在中国集中应用于 4 个主要垂直市场 : 智慧城市 智能家居 / 楼宇 / 社区 智慧农业和公安消防 2018 年开始, 阿里云与浙江联通联合宣布, 基于 LoRa 器件与无线射频技术的物联网平台已开始试商用 目前阿里巴巴在杭州和宁波建设的 LoRa 网络已经具备商用条件 在应用层面, 阿里巴巴已在自有业务场景中开展了 LoRaWAN 实验, 头部应用将达到 100 万的 LoRaWAN 连接 阿里巴巴的园区也将用 LoRaWAN 进行管理, 甚至拓展到城市领域 而继阿里巴巴之后, 腾讯宣布加入 LoRa 联盟 5

6 12. 联想宣布将推出全球首款 5G 手机 联想副总裁常程在微博上发表了一篇已被删除的帖子, 他表示, 联想将搭载高通骁龙 855 芯片组, 推出全球首款 5G 手机 尽管高通尚未正式推出这款处理器, 但据信该产品自 6 月以来已经投产, 这将使联想 5G 有机有望在 2018 年末或 2019 年初上市 高通目前已与 19 家移动设备制造商签署了 5G 调制解调器和骁龙芯片协议 技术与产品 13. 高通与 ViVo 联合突破天线技术释放 5G 潜力 Qualcomm Technologies 和维沃移动通信有限公司 (vivo) 联手合作, 成功实现在商用终端中集成 5G 毫米波新技术和 6GHz 以下频段 共同设计将 28 GHz 毫米波天线组与 6GHz 以下技术同时整合于商用终端设备中 这一成果是 5G 毫米波与 6GHz 以下天线在同一商业终端设备中共存的范例, 是对 5G 商用发挥关键作用的开创性工作 6

7 14. 世纪鼎利发布 NB-IoT 网络便携式测试解决方案 鼎利推出 Pilot Walktour NB-IoT 网络便携式测试解决方案, 为运营商构建标准化 规模化 开放化的物联网环境提供支持 该测试设备可通过商用终端充电接口连接外置式 NB-IoT 网络测试模块, 实现 LTE 与 NB 两种网络测试需求, 接入 NB 测试模块后开启软件, 即可自动识别模块接入 NB 网络进行测试, 拆除 NB 模块可切换回 2/3/4G 网络进行测试 手持设备可自配置测试业务, 满足了 NB-IoT 设备在铺设 维护方面的多种需求 15. 高通推出毫米波及 6GHz 以下天线模组 高通正式宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成 5G 新空口毫米波及 6GHz 以下射频模组 该毫米波天线模组可与骁龙 X50 5G 调制解调器协同工作并形成完整系统, 可支持先进的波束成形 波束导向和波束追踪技术, 以显著改善毫米波信号的覆盖范围及可靠性 此外, 该模组可将所有功能集成于紧凑的封装尺寸中, 其封装面积可支持在一部智能手机中最多安装 4 个 QTM052 模组, 极大扩展了手机毫米波频段的应用 注 : 本期信息来源主要包括 C114 通信网, 中国移动官网 中国电信官网 通信 产业网 赛迪智库 ( 产新智库整理分析责任编辑 : 乔维黄羚李佳玉 ) 7

2010 2011316 !!!! 1 2010 2 2010 3 2010 1 2010 ! 7.3%! 24.7%! 5.8! 18.6%! 15.2%! 49.4% 3G! 3G2,000! 3G656! 2010 3.014! 2011 43% 2009 2010 52,228.3 58,401.7* 11.8% 4,521.03 4,852.31 7.3% EBITDA 2,290.23

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