一、2012年前三季度经济形势综述

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1 2014 年我国经济形势综述及 进出口贸易形势分析报告 二〇一五年二月

2 前言 2014 年全球经济呈现差异性弱势复苏态势, 随着美英经济增长基础逐渐稳固, 货币政策和财政政策将更加务实 ; 相比之下, 发达经济体中欧元区和日本经济面临通货紧缩风险, 货币政策或将继续放松银根和扩大央行资产规模 新兴经济体仍面临结构调整和资本外流问题, 其对世界经济的拉动作用以及进出口贸易活跃度出现下降, 经济或存下行风险 在以美国为主的 单引擎 复苏带来全球经济失衡格局下, 国际政治 油价波动 金融动荡以及希腊退欧等不确定因素仍是影响 2015 年全球经济走势的重要因素 随着国内经济步入新常态, 经济增速放缓的同时结构调整加快, 以自贸区建设 一带一路 为代表的开放升级将进一步拉动改革深化, 改革红利不断释放 与此同时也应看到, 制造业增长乏力以及国内需求低迷等仍对我国经济增长构成下行压力 随着我国经济发展进入新常态, 我国进出口贸易也进入了 稳增长 调结构 提质量 为特征的新常态, 考虑到政策概念落地以及上年进口基数效应, 报告认为 2015 年我国进出口整体呈震荡回升走势 报告对我国 2014 年的宏观经济运行以及进出口贸易情况进行了盘点, 对进出口贸易结构主要特点进行了深入分析, 发现在我国经济发展以及进出口贸易增速放缓的同时, 贸易结构出现新的特征 : 在国内经济增速放缓下, 货物和服务净出口对 GDP 增长的贡献率前三季度为 10.2%, 为 2013 年 3 月以来最高水平, 外贸作用凸显 ; 市场更加多元化, 欧

3 美市场稳定的同时新兴市场逐步拓展, 一带一路 地区 发展中国家贸易增速高于整体水平 ; 区域布局优化, 东部结构调整影响增速放缓, 中西部地区增长强劲 ; 一般贸易比重持续提高, 外贸结构调整成效显现 ; 机电 劳动密集型等传统产品保持平稳增长, 两高一资 产品出口快速增长, 大宗商品进口量增价跌, 粮农及消费品进口增势显著 随着国家深化改革和扩大开放的政策红利不断释放, 考虑 2014 年国内外经济形势, 报告认为 :2015 年全球经济延续弱势复苏态势, 面临格局失衡 地缘政治等风险, 国内经济增速放缓的同时结构调整加快 进出口贸易或将迎来政策密集期和新增长点培育期, 出口在制造业发达市场 回流 和新兴市场 分流 的全球贸易结构调整下将维持低幅增长 ; 进口在国内经济下行压力和大宗商品价格低迷的双重影响下, 考虑上年基数效应将小幅回升 预计 2015 年进出口额 27.5 万亿元人民币, 增长约 3.9%; 其中, 进口 12.2 万亿元人民币, 增长约 1.3%, 出口 15.3 万亿元人民币, 增长约 6.1%

4 目 录 一 2014 年经济形势综述... 6 ( 一 ) 世界 : 世界经济出现显著分化, 复苏形势参差不齐... 6 ( 二 ) 中国 :2014 年我国经济增速放缓, 逐步进入 新常态 运行轨道 二 2014 年我国进出口贸易的主要特点 ( 一 )2014 年进出口贸易增速回落 : 需求疲弱抑制进口增长 ; 出口先导指数连续 3 个 月下滑, 出口增长乏力 ( 二 ) 从贸易国看, 欧盟持续回升, 日本降幅收窄, 美国 东盟增长基础稳固, 金砖国 家继续分化, 港 台降幅显著 ( 三 ) 区域布局进一步优化 : 东部地区外贸增速放缓, 比重持续回落 ; 中西部地区外贸 依然保持高速增长, 发展后劲十足, 或将成未来我国外贸新的增长点 ( 四 ) 一般贸易比重继续提高, 外贸结构调整成效初步显现 ; 但一般贸易项下进口微幅 萎缩, 凸显内需疲软 ( 五 ) 从商品分析, 机电进出口增, 高新技术微降, 劳动密集型商品出口持稳, 两高 一资 商品出口快速增长, 大宗商品进口量增价跌, 涉及民生的农产品进口快速增长 三 2015 年我国进出口贸易的影响因素及走势预判 ( 一 ) 主要有利因素 ( 二 ) 主要不利因素 ( 三 ) 进出口走势研判 四 新形势下我国进出口贸易发展建议... 70

5 图表 图表 年 年三季度美日欧 GDP 走势... 6 图表 年 1 月 年 12 月美国 PMI 走势... 7 图表 年 1 月 年 12 月日本 PMI 走势... 8 图表 年 1 月 年 12 月欧元区 PMI 走势... 9 图表 年 年三季度新兴经济体 GDP 走势 图表 年 1 月 年 12 月我国进出口贸易逐月情况对比 图表 年 1 月 年 12 月我国进口货运量与贸易额走势对比 图表 年 1 月 年 12 月我国出口货运量与贸易额走势对比 图表 年我国前十大贸易伙伴进出口情况 图表 年我国与欧盟主要进出口商品情况 图表 年我国与美国主要进出口商品情况 图表 年我国与日本主要进出口商品情况 图表 年我国与东盟主要进出口商品情况 图表 年我国与南非主要进出口商品情况 图表 年我国与俄罗斯主要进出口商品情况 图表 年我国与印度主要进出口商品情况 图表 年我国与巴西主要进出口商品情况 图表 年内地与香港主要进出口商品情况 图表 年我国分区域进出口情况 图表 年我国各区域分国别进出口情况 图表 年我国各省市进出口情况 图表 年我国各省市进出口金额和增速情况 图表 年我国进出口重点商品量值情况 图表 年我国机电商品进出口情况 图表 年我国机电商品进出口贸易方式和经营主体情况 图表 年我国高新技术商品进出口情况 图表 年我国高新技术商品进出口贸易方式和经营主体情况 图表 年我国 7 大类劳动密集型商品进出口情况 图表 年我国 两高一资 商品出口情况 图表 年我国大宗商品进口情况 图表 年我国粮农商品进口情况 图表 年 年人民币实际有效汇率指数走势... 68

6 一 2014 年经济形势综述 ( 一 ) 世界 : 世界经济出现显著分化, 复苏形势参差不齐 2014 年世界经济形势错综复杂, 整体增长缓慢, 各国复苏进程出现明显分化 发达经济体中美国经济增长强劲, 欧盟低谷徘徊, 日本经济陷入泥潭 ; 而新型经济体中俄罗斯经济动荡 卢布大跌, 巴西 南非 印度等国面临增长放缓 资产价格下降的困难, 均在通过结构性改革寻找新的增长动力 1 发达经济体中美国经济持续强劲增长, 日本经济陷入泥潭, 欧盟低谷徘徊 图表 1 (1) 美国经济强劲增长 2012 年 年三季度美日欧 GDP 走势数据来源 : 各国统计局 2014 年三季度美国实际 GDP 按不变价环比折年率增 长 5%, 创下 2003 年第三季度以来最快单季经济增速, 并连

7 续两个季度保持强劲增长, 这主要得益于稳健的消费支出和企业投资 其中, 占美国经济总量 70% 以上比重的消费者支出增长了 3.2%, 是 2013 年四季度以来最快增速 ; 企业针对设备 知识产品和非住宅建筑开支的提高使三季度企业投资增长了 8.9% 12 月美国失业率为 5.6%, 再创六年来最低水平, 就业人数的增加则直接促进了消费的增加 12 月份美国 CPI 同比增长 0.8%, 较 11 月份下降了 0.5 个百分点, 创下自 2008 年以来最大降幅, 主要由于汽油及其他能源价格的大幅下跌 12 月份美国 ( ISM) 制造业采购经理人指数为 55.5%, 虽已连续 25 个月位于 50% 临界点之上, 但是 2014 年 6 月以来的最低值 其中, 物价支付指数下滑至 38.5%, 创 2012 年 6 月以来新低, 凸显出该领域萎缩情况严重, 新订单和产出指数都有不同程度回落 同时,12 月份美国非制造业采购经理人指数为 56.2%, 位于临界点之上 图表 年 1 月 年 12 月美国 PMI 走势数据来源 : 美国供应管理协会

8 (2) 日本经济陷入泥潭 日本三季度实际 GDP 环比折年率萎缩 1.9%, 这是日本经济连续两个季度出现负增长, 为 安倍经济学 带来挑战 11 月日本失业率为 3.3%, 创近十年以来的最低值,11 月日本 CPI 同比上涨了 2.4%, 比上月下降了 0.5 个百分点, 连续 7 个月呈下滑趋势, 通缩风险恐再现日本 12 月日本制造业 PMI 指数为 52%, 与 11 月持平, 已连续 7 个月保持在荣枯线以上 其中产出指数和新订单指数均处于持续增长区间 ; 服务业 PMI 连续两个月上升至 51.7% 图表 年 1 月 年 12 月日本 PMI 走势数据来源 : 根据新闻数据整理 (3) 欧盟经济低谷徘徊 2014 年三季度欧盟 GDP 环比增长 0.3%, 同比增长了 1.3%, 连续四个季度双双实现正增长 其中, 家庭消费支出增长 0.6%, 固定资本形成总额增长 0.5% 在各成员国中, GDP 环比增幅最大的是罗马尼亚, 增长 1.8%, 其次是波兰 希腊 斯洛文尼亚和英国, 而降幅最大的是塞浦路斯 奥

9 地和意大利 第一大经济体德国环比仅增长 0.1% 12 月欧盟调和 CPI 同比下降 0.1%, 出现 1997 年有记录以来的首次负增长 凸显了整个欧洲面临的通缩威胁, 可能促使央行出台更多新刺激政策 11 月欧盟失业率继续维持 10% 的水平, 连续 4 个月保持在该水平, 但较去年同期相比下降了 0.7 个百分点 成员国中失业率最低的是奥地利和德国, 分别为 4.9% 和 5%, 最高的是西班牙, 达到 23.9%, 与去年同期相比下降了近 2 个百分点 12 月份欧元区制造业 PMI 指数分别为 50.6% 连续 18 个月位于 50 临界点之上 服务业 PMI 为 51.6%, 也保持在较高水平, 表明欧洲央行刺激措施开始奏效 虽然 12 月欧元区商业活动增长略有增长, 但德国和法国的表现仍然堪忧, 增长主要受其他国家提振 图表 年 1 月 年 12 月欧元区 PMI 走势数据来源 : 根据新闻数据整理 2 新兴经济体经济增长趋稳, 改革寻求新的增长动力

10 俄罗斯受卢布大幅下跌 油价下滑和地缘政治影响经济 堪忧, 其他主要新兴经济体经济喜忧参半, 复苏态势不明朗 图表 年 年三季度新兴经济体 GDP 走势数据来源 : 各国统计局 (1) 2014 年三季度俄罗斯 GDP 同比增幅为 0.7%, 与二季 度相比下降 0.1 个百分点 12 月份 CPI 同比增长 11.4%, 创 5 年来新高 12 月制造业 PMI 为 48.9%, 服务业 PMI 指数 45.8%, 双双跌至枯荣线之下 11 月份俄罗斯失业率为 5.2% 俄面临卢布下跌 油价下滑和地缘政治影响, 经济状 况堪忧 (2) 2014 年三季度印度国内生产总值增长 6.0%, 与去年 同期相比回升了 0.8 个百分点 12 月印度制造业采购经理人 指数为 54.5%, 创两年内新高, 商业和消费环境都有明显好 转, 服务业 PMI 为 51.1%, 是四季度的最低值 11 月份印度 通胀率为 4.1%, 创历史新低, 比去年同期大幅下降 7.4 个百 分点, 经济总体保持平稳

11 (3) 2014 年三季度巴西 GDP 同比萎缩 0.2%, 与二季度相比萎缩幅度减小了 0.7 个百分点 12 月巴西 CPI 同比增长 6.4%, 制造业采购经理人指数 50.2%, 时隔 3 个月后重回荣枯线上, 经济动力释放回升信号, 但从工业产出 消费者信心指数等判断, 经济形势存不确定性 (4)2014 年三季度南非 GDP 增长 1.4%, 与二季度相比回升 0.9 个百分点 12 月份南非 CPI 同比增长 5.3%, 与 11 月相比下降了 0.5 个百分点, 低于央行设定的 6% 的通胀目标上限 12 月南非制造业采购经理人指数 51%, 连续 4 个月位于荣枯线之上 但受高失业率困扰, 南非经济复苏不容乐观 ( 二 ) 中国 :2014 年我国经济增速放缓, 逐步进入 新常态 运行轨道 1 我国经济总体运行平稳, 就业 物价 农业和居民收入均稳定增长 (1) 经济增长趋稳 :2014 年国内生产总值 亿元, 按可比价格计算, 同比增长 7.4% 分季度来看, 一季度增长 7.4%, 二季度增长 7.5%, 三季度增长 7.3%, 四季度增长 7.3% 分产业看, 第一产业增加值 亿元, 同比增长 4.1%; 第二产业增加值 亿元, 增长 7.3%; 第三产业增加值 亿元, 增长 8.1% 从环比看, 四季度国内生产总值增长 1.5% (2) 就业总体平稳 :2014 年我国城镇新增就业人员 1322 万人, 不仅完成了全年新增 1000 万人的目标, 还超过

12 去年, 创出新世纪以来的最高值 (3) 物价平稳 :2014 年全年居民消费价格比上年上涨 2.0% 其中, 城市上涨 2.1%, 农村上涨 1.8% 分类别看, 食品价格比上年上涨 3.1%, 烟酒及用品下降 0.6%, 衣着上涨 2.4%, 家庭设备用品及维修服务上涨 1.2%, 医疗保健和个人用品上涨 1.3%, 交通和通信下降 0.1%, 娱乐教育文化用品及服务上涨 1.9%, 居住上涨 2.0% 在食品价格中, 粮食价格上涨 3.1%, 油脂价格下降 4.9%, 猪肉价格下降 4.3%, 鲜菜价格下降 1.5% (4) 农业稳固 : 全年全国粮食总产量达到 万吨, 比上年增加 516 万吨, 增长 0.9% 其中, 夏粮产量 万吨, 增长 3.6%; 早稻产量 3401 万吨, 下降 0.4%; 秋粮产量 万吨, 增长 0.1% 谷物产量 万吨, 比上年增长 0.8% 全年棉花产量 616 万吨, 比上年下降 2.2% 全年猪牛羊禽肉产量 8540 万吨, 比上年增长 2.0%, 其中猪肉产量 5671 万吨, 增长 3.2% 全年禽蛋产量 2894 万吨, 比上年增长 0.6%; 牛奶产量 3725 万吨, 增长 5.5% (5) 居民收入稳定增长 : 全年全国居民人均可支配收入 元, 比上年名义增长 10.1%, 扣除价格因素实际增长 8.0% 按常住地分, 城镇居民人均可支配收入 元, 比上年增长 9.0%, 扣除价格因素实际增长 6.8%; 农村居民人均可支配收入 元, 比上年增长 11.2%, 扣除价格因素实际增长 9.2% 全国居民人均可支配收入中位数 元, 比上年名义增长 12.4%

13 2 全国固定资产投资和社会消费品零售总额平稳增长, 增速高位放缓 2014 年全年固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 比上年名义增长 15.7%( 扣除价格因素实际增长 15.1%), 虽仍保持两位数增长, 但增幅比去年回落 3.7 个百分点 其中, 民间投资 亿元, 增长 18.1%, 占全部投资的比重为 64.1%, 增速比去年回落 5 个百分点 全年社会消费品零售总额 亿元, 比上年名义增长 12.0%( 扣除价格因素实际增长 10.9%), 增速与三季度持平, 比去年回落 1.1 个百分点, 但全国网上零售额达到 亿元, 同比增长 49.7% 3 工业生产运行在合理区间, 但用电量创新低 制造业 PMI 逼近临界点, 供需矛盾依然严峻 (1) 工业生产运行在合理区间 : 全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长 8.3%, 增幅与三季度持平, 比去年同期下降 1.4 个个百分点 分经济类型看, 国有及国有控股企业增加值比上年增长 4.9%, 集体企业增长 1.7%, 股份制企业增长 9.7%, 外商及港澳台商投资企业增长 6.3% 分三大门类看, 采矿业增加值比上年增长 4.5%, 制造业增长 9.4%, 电力 热力 燃气及水生产和供应业增长 3.2% 分地区看, 东部地区增加值比上年增长 7.6%, 中部地区增长 8.4%, 西部地区增长 10.6% 分产品看,464 种产品中有 329 种产品产量比上年增长 全年规模以上工业企业产销率达到 97.8% 规模以上工业企业实现出口交货值 亿元, 比上年增长 6.4%

14 (2) 用电量创近十年新低 :2014 年全社会用电量 亿千瓦时, 同比仅增长 3.8%, 较去年下降了 3.7 个百分点, 创近十年以来最低水平 分产业看, 第一产业用电量 997 亿千瓦时, 同比下降 0.2%; 第二产业用电量 亿千瓦时, 同比增长 3.7%; 第三产业用电量 6660 亿千瓦时, 同比增长 6.4%; 城乡居民生活用电量 6928 亿千瓦时, 同比增长 2.2% 全社会用电量增速的疲软主要是因为中国经济处于改革调结构的阶段, 随着环保压力的增大, 传统重工业发展放缓, 必然导致全社会用电的大幅下滑 (3)PMI 逼近临界点 :2014 年 12 月中国制造业 PMI 为 50.1%, 比上月回落 0.2 个百分点, 比去年同期回落 0.9 个百分点, 已逼近临界点, 表明我国制造业增长动力明显不足 分项指标中, 生产指数和新订单指数分别为 52.2% 和 50.4%, 高于临界点, 而从业人员指数 原材料库存指数和供应商配送时间指数则低于临界点 (4) 供需矛盾严峻 :2014 年 12 月我国 PPI 同比下滑 3.3%, 与 11 月相比降幅扩大了 0.6 个百分点, 同期 CPI 同比增长 1.5%, 两者之间差距进一步扩大 可见, 在 三期叠加 时期, 劳动力等生产要素价格上升与经济下行需求低迷之间的矛盾依然严峻 4 货币和融资双双回落, 人民币汇率总体偏强 (1) 货币供应量和社会融资规模回落 :2014 年 12 月末广义货币 (M2) 余额 万亿元, 同比增长 12.2%, 比去

15 年同期下降了 1.4 个百分点, 四季度增速持续回落 ; 全年社会融资规模为 万亿元, 比上年减少 8598 亿元 (2) 人民币汇率总体偏强 :2014 年美元兑人民币平均汇率呈倒 V 字走势,1 月人民币同比升值 2.8%,6 月升值幅度逐渐缩小到的 0.3%, 进入 10 月一路下行,12 月美元兑人民币汇率回落至 6.12, 同比贬值 0.1% 随着美元的不断走强, 人民币或现新一轮贬值 虽对美元双边汇率有所走低, 但对主要贸易伙伴货币汇率总体继续偏强, 根据国际清算银行贬值的人民币名义和实际有效汇率指数均创历史新高, 全年分别升值 6.4% 和 6.2% 二 2014 年我国进出口贸易的主要特点 ( 一 )2014 年进出口贸易增速回落 : 需求疲弱抑制进口增长 ; 出口先导指数连续 3 个月下滑, 出口增长乏力 1 我国进出口贸易增速回落 2014 年全年进出口总额 万亿元人民币, 比上年增长 2.3% 其中, 出口 万亿元人民币, 增长 4.9%; 进口 万亿元人民币, 下降 0.6% 贸易顺差 2.35 万亿元, 扩大 45.9% 按美元计价,2014 年, 我国进出口 出口和进口分别增长 3.4% 6.1% 和 0.4% 从月度数据来看, 全年进出口贸易增速波动起伏较大 出口方面,1 月出口增速同比增长 10.5% 1, 受季节性 1 除有说明, 本报告金额 增速采用美元计价

16 因素影响,2 月出口增速出现大幅下滑, 同比下降 18.1%, 随后逐渐回暖,7 月回升至 14.5%, 下半年继续小幅上下波动,12 月回落至 9.7%; 进口方面, 受内在投资 消费需求持续走弱影响, 全年有 6 个月进口出现了负增长, 尤其 3 月增速同比下降 11.5%, 创下年内最低值,12 月进口同比增速下降 2.4%, 降幅与 11 月相比收窄 4.3 个百分点 图表 年 1 月 年 12 月我国进出口贸易逐月情况对比 外贸出口先导指数连续第三个月下滑 12 月, 中国外贸出口先导指数为 40.1, 较 11 月份下滑 0.7, 连续第三个月下滑, 为自 2013 年 12 月份以来的最低点, 预示我国出口增长仍面临一定压力 年我国进出口货运量总体保持增长态势, 货运量与贸易额走势基本一致

17 2014 年我国进出口货物量 万吨, 同比增长 8.1%, 比 2013 年增长 3.7 个百分点 其中, 进口货物量为 万吨, 同比增长 3%; 出口货运量为 万吨, 同比增长了 17.2% 从我国进口货运量与进口贸易额的走势来看, 总体基本保持一致 ; 从出口货运量与出口贸易额的走势来看, 三季度货运量与出口额形成了 剪刀差, 价格因素影响较为明显, 四季度货运量和出口额恢复一致增长 图表 年 1 月 年 12 月我国进口货运量与贸易额走势对比

18 图表 年 1 月 年 12 月我国出口货运量与贸易额走势对比 3 通过贡献率分析发现, 针织或钩编的服装及衣着附件是拖累我国出口的主要商品, 天然或养殖珍珠 宝石或半宝石 贵金属 包贵金属及其制品是拉动我国进口小幅增长的主要商品出口方面, 通过 98 章商品贡献率分析发现,2014 年针织或钩编的服装及衣着附件 ( 第 61 章 ) 对我国出口影响位居首位, 拖累我国出口增速下滑了 0.2 个百分点 相反, 对我国出口增长起拉动作用的主要为核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 ( 第 84 章 ) 和钢铁 (72 章 ), 均拉动我国出口向上浮动了近 0.8 个百分点, 贡献率分别为 13.3% 和 12.6% 进口方面,2014 年天然或养殖珍珠 宝石或半宝石 贵金属 包贵金属及其制品 ; 仿首饰 ; 硬币 ( 第 71 章 ) 是拉动我国进口小幅增长的主要商品, 其拉动我国进口向上增长了 1 个百分点, 贡献率达到 272.4%; 其次是车辆及其零

19 件 附件 (87 章 ), 其拉动我国进口向上增长了 0.7 个百分点, 贡献率达到 177.8% 相反, 拖累我国进口增长比较突出的是特殊交易品及未分类商品 ( 第 98 章 ) 和电机 电气设备及其零件类商品 (85 章 ), 分别向下拖累进口增速减少了 1 和 0.7 个百分点, 两者影响程度达到了 427.8% ( 二 ) 从贸易国看, 欧盟持续回升, 日本降幅收窄, 美国 东盟增长基础稳固, 金砖国家继续分化, 港 台降幅显著 2014 年我国前十大贸易伙伴分别为欧盟 美国 东盟 中国香港 日本 韩国 中国台湾 澳大利亚 俄罗斯和巴西 2, 十大贸易伙伴的进出口额之和占我国进出口总额的 73.1%, 较 2013 年同期提升 0.4 个百分点, 进出口多元化战略仍需进一步推进 从前十大贸易伙伴的位序变化看, 今年整体保持稳定 贸易增速方面, 发达经济体中欧盟和日本转暖迹象明显 ; 美国和东盟增速虽较上年同期有小幅下滑, 但仍维持高于整体的稳定增势 ; 新兴市场继续分化, 俄罗斯 印度仍在平均水平以上运行, 而巴西 南非以及土耳其 乌克兰等地缘风险国家降幅显著 ; 香港和台湾受上年同期基数效应影响, 增速较上年同期出现了大幅下滑 图表 年我国前十大贸易伙伴进出口情况 进出口出口进口同比 % 占比 % 同比 % 亿美元亿美元亿美元 同比 % 合计 欧盟 (28 国 ) 美国 年与中国的进出口额为 亿美元, 位列台湾之后, 为便于分析报告未将中国列入前十大贸易伙 伴

20 东盟 香港 日本 韩国 台湾省 澳大利亚 俄罗斯联邦 巴西 报告选取欧盟 美国和日本作为发达国家代表, 东盟 金砖四国 ( 俄罗斯 巴西 印度和南非 ) 作为新兴国家代表和具有典型意义的香港对我国进出口贸易伙伴进行重点分析 1 中国与欧盟: 通货紧缩风险渐现, 双边合作持续深化 2014 年我国与欧盟进出口总额 亿美元, 增长 9.9%, 较上年同期大幅提升了 7.7 个百分点 其中, 出口 亿美元, 增长 9.4%, 较上年同期提升 8.3 个百分点 ; 进口 亿美元, 增长 10.7%, 较上年同期提升 6.7 个百分点 2014 年欧盟进出口额占同期进出口总额的 14.3%, 较上年同期 13.5% 的水平增长了 0.8 个百分点 中欧双边贸易具有明显的互补优势,2014 年我国对欧盟出口的商品以自动数据处理设备 电话机等机电产品以及服装 鞋类 家具 箱包和塑料制品等劳动密集型产品为主, 前十大出口商品合计占比 45.6%; 同期进口商品以汽车 飞机等运输工具, 以及医药和计量检测分析自控仪器等高附加值产品为主, 前十大进口商品合计占比 42.6% 图表 年我国与欧盟主要进出口商品情况金额同比占比金额同比占比出口进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 服装及衣着附件 汽车 ( 包括整套散件 )

21 自动数据处理设备及其部件 汽车零件 电话机 医药品 纺织纱线 织物及制品 计量检测分析自控仪器及器具 鞋类 飞机 家具及其零件 通断保护电路装置及零件 灯具 照明装置及类似品 初级形状的塑料 塑料制品 金属加工机床 箱包及类似容器 集成电路 印刷 装订机械及零件 未锻造的铜及铜材 受高失业 低通胀和结构问题牵制, 欧盟经济复苏乏力, 并逐现转差势头 当前各国增长步伐不一, 英国 西班牙复苏趋势渐稳, 而德国和法国增长预期向下, 重债国家经济好转, 乌克兰地缘冲突以及分离主义抬头给经济增长蒙上新的阴影 失业率特别是青年失业率居高不下成为消费需求持续扩大的掣肘,12 月欧元区 PMI 指数小幅上扬, 但难改整体走低趋势, 经济景气指数也出现震荡下调 此外, 为应对债务问题而进行的持续财政紧缩使得经济缺乏增长动能成为欧盟或将面对的通货紧缩风险, 而财政政策的难以统一这一欧盟宏观调控制度的缺陷是经济危机后欧盟周期性衰退交替的主要原因 尽管如此, 以德国为代表的欧盟制造力基础仍然雄厚, 在寻找新的经济增长点进程中, 中欧贸易的稳定深入将为欧盟提供有力的增长保障 2 中国与美国: 经济强势复苏, 再工业化 时代双边地缘竞争或将制约贸易增长空间 2014 年中美双边贸易额 亿美元, 增长 6.5%, 较

22 上年同期增速水平小幅下滑 0.9 个百分点 其中, 出口 亿美元, 增长 7.5%, 较上年同期提升 2.8 个百分点 ; 进口 亿美元, 增长 4.2%, 较上年同期下降 10.6 个百分点, 进口较出口表现相对疲软 对美出口的主要商品中, 自动数据处理设备 电话机以及汽车零件等机电产品增速较上年同期出现不同程度的提升, 服装等劳动密集型产品增速虽有小幅下调但整体稳定, 汽车零件 自动数据处理设备的零件等中间产品增速显著回升, 说明美国消费市场回暖以及美国制造业回归对中间产品需求的加大, 前十大出口商品合计占比 46.8% 进口商品中, 粮食仍为我国自美进口的第一大商品, 进口额 亿美元, 增长 18.9%, 较上年同期大幅提升 29.2 个百分点 ; 食用油籽增速提升 36.6 个百分点, 是自美进口的第二大产品 此外, 二极管及类似半导体器件 制造半导体器件或集成电路用的及其装置 液化石油气及其他烃类气分别大幅增长 2.8 倍 1.3 倍和 6.5 倍 前十大进口商品合计占比 58.5% 在全球经济格局重构过程中, 中美贸易战略的调整以及资源开发的推动, 双边贸易商品结构或将发生改变 出口自动数据处理设备及其部件 图表 年我国与美国主要进出口商品情况 金额 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比金额同比占比进口 (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 粮食 服装及衣着附件 食用油籽 电话机 飞机 家具及其零件 汽车 ( 包括整套散件 ) 鞋类 集成电路 纺织纱线 织物及制品 计量检测分析自控仪

23 器及器具 汽车零件 初级形状的塑料 塑料制品 废金属 灯具 照明装置及类似品 医疗仪器及器械 自动数据处理设备的零件 废纸 年美国经济强势复苏, 在经历了一季度大幅萎缩 2.1% 之后, 二季度后开始强劲反弹 由于财政改革阻力减少, 经济结构调整已初显成效 劳动力市场状况不断改善,12 月失业率已降至 2008 年 6 月以来的最低水平 ; 消费支出持续增长推动经济加快复苏, 国际油价的暴跌虽然加大了页岩油气开发成本, 但增加了美国家庭收入 ; 制造业活动回暖,PMI 连续 25 个月位于荣枯分水线之上, 并在 8 10 两月出现 59 的高点 ; 跨太平洋战略经济伙伴协定 (TPP) 和跨大西洋贸易与投资伙伴协定 (TTIP) 谈判进程的加快凸显美国政府进一步开拓出口市场并维护国际贸易领导地位的决心, 市场预期 2014 年美国货物和服务贸易出口和进口总额有望双双超过去年 3 对经济增长前景的信心使得美国结束量化宽松, 而 QE 政策退出后的资金回流增加进一步强化美国经济增长基础 再工业化 时代的美国将在世界经济格局的调整中强化地缘竞争, 或将成为影响中美贸易的重要因素 3 中国与日本: 双边贸易降幅收窄, 安倍经济学 效果有待观察 2014 年我国与日本进出口贸易额 亿美元, 与上年基本持平, 较上年同期提升 5.1 个百分点 其中, 出口 3 盘点 2014: 发达经济体复苏路不一,

24 亿美元, 小幅下降 0.5%, 较上年同期提升 0.5 个百分点 ; 进口 亿美元, 增长 0.4%, 较上年同期提升 9.1 个百分点 从中日商品贸易结构可以看出, 我国主要对日出口纺织服装 家具 鞋类和塑料制品等劳动密集型产品, 水海产品 蔬菜等日用消费农产品以及自动数据处理设备 二极管及类似半导体 电话机 汽车零件等机电产品 2014 年我国对日本出口的第一大商品 服装及衣着附件同比下滑 10.9%, 在上年同期 -0.7% 的基础上进一步下滑 10.2 个百分点 自动数据处理设备 电话机和水海产品也出现了同比下降, 而二极管及类似半导体器件 太阳能电池和钢材分别同比增长 50.7% 57.3% 和 50.8%, 前十大出口商品合计占比 43.1% 进口方面, 主要是集成电路 汽车和精密仪器等日本传统优势产品 其中, 集成电路在上年同期的基础上进一步下滑, 当期进口额 亿美元, 下降 5.8% 而汽车 钢材以及金属加工机床等产品扭转跌势, 增速显著, 前十大进口商品合计占比 38.4% 图表 年我国与日本主要进出口商品情况 出口 金额同比占比金额同比占比进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 服装及衣着附件 集成电路 自动数据处理设备及其部汽车 ( 包括整套散 件件 ) 电话机 汽车零件 二极管及类似半导体器件 钢材 纺织纱线 织物及制品 通断保护电路装置及零件 太阳能电池 计量检测分析自控仪器及器具 水海产品 液晶显示板

25 汽车零件 初级形状的塑料 家具及其零件 金属加工机床 鞋类 二极管及类似半导体器件 年日本经济数据表现波动较大, 一季度因消费税增税前的抢购风潮推动经济增长高达 5.9%,4 月消费税提高后, 日本经济增速持续下跌, 二季度 GDP 跌至 -6.7%, 三季度收窄至 -1.9% 10 月底, 日本央行将货币宽松规模进一步扩大至每年购买约 80 万亿日元金融资产, 以刺激因消费税上调而遭受打击的日本经济并力争如期实现将通胀率推升至 2% 的目标 4 在消费税上调 物价上涨以及收入增幅滞后的影响下, 消费对经济的拉动示弱,12 月日本消费者信心指数 38.3, 呈震荡下跌走势 而在日元长期升值影响下, 日企外迁的产业格局在超宽松货币政策中受益有限 尽管 PMI 失业率等经济指标在 安倍经济学 推动下呈向好迹象, 但中长期来看, 日本经济受国内高额债务及消费税上调冲击复苏可持续性仍有待观察 4 中国与东盟: 国际产业转移波及双边贸易增速, 自贸合作升级提升双边合作质量 2014 年我国与东盟双边贸易额 亿美元, 增长 8.3%, 较上年同期下降 2.6 个百分点 其中, 出口 亿美元, 增长 11.5%, 较上年同期下降 8 个百分点 ; 进口 亿美元, 增长 4.4%, 较上年同期增长 2.5 个百分点 我国对东盟出口增速高于进口, 但呈高位回落态势 我国对东盟出口商品主要为纺织服装 家具等劳动密 世界经济 : 美元走势抢眼大宗商品市场受冲击,

26 集型产品和集成电路 船舶 电话机等机电产品, 以及钢材 成品油等原材料产品, 前十大出口产品合计占比 37.0% 受国际产业向东南亚地区转移影响, 传统劳动密集型产品出口增速出现显著下滑, 集成电路 自动数据处理设备等机电产品亦出现不同程度下降 相比之下, 我国自东盟进口的商品主要是集成电路 自动数据处理设备等机电产品, 珍珠宝石 煤 成品油 天然橡胶和粮食等原材料产品, 前十大进口产品合计占比 50.6%, 其中集成电路为第一大进口产品, 占比 20.6% 双边贸易商品结构既有差别又有重叠, 体现出国际产业链的空间布局特性以及双边资源属性 图表 年我国与东盟主要进出口商品情况 出口 金额同比占比金额同比占比进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 纺织纱线 织物及制品 集成电路 钢材 珍珠 钻石 宝石及半宝石 服装及衣着附件 自动数据处理设备及其部件 成品油 初级形状的塑料 集成电路 煤及褐煤 自动数据处理设备及其部件 成品油 家具及其零件 天然橡胶 ( 包括胶乳 ) 船舶 自动数据处理设备的零件 电话机 二极管及类似半导体器件 陶瓷产品 粮食 在全球经济复苏动力不足的情况下,2014 年东盟经济发展相对稳定 印度尼西亚 泰国 马来西亚和新加坡等主要国家虽然 GDP 增速下半年出现不同程度的下滑, 但消费者信

27 心指数 制造业 PMI 等指标呈整体上行态势 双边关系方面, 中国 - 东盟关系尤其是经济关系在持续深化 东亚峰会期间, 李克强总理表示将启动中国 - 东盟投资合作基金二期 30 亿美元的募集, 国家开发银行将设立 100 亿美元的中国 - 东盟基础设施专项贷款 ; 在大湄公河次区域经济合作领导人会议期间, 又提出我国 2015 年将向东盟欠发达国家提供用于支持中南半岛国家减贫合作的 30 亿元人民币无偿援助 年东盟经济共同体的建立 中国 - 东盟自贸区升级版 亚洲基础设施投资银行运作以及一带一路建设等将以双边经济内在合作的长效机制为贸易体量和质量的提高提供保障 5 中国与金砖四国: 各国继续分化, 南非与巴西增速显著下滑 南非 2014 年我国与南非实现进出口额 亿美元, 下降 7.5%, 较上年同期增速大幅下滑了 16.2 个百分点 其中, 出口 157 亿美元, 下降 6.7%, 较上年同期下滑了 16.5 个百分点 ; 进口 亿美元, 下降 7.8%, 较上年同期下滑了 16.1 个百分点 我国与南非进出口商品结构有极强的互补性, 出口以纺织服装 鞋类 家具等劳动密集型产品以及自动数据处理设备 电话等机电产品和钢材为主,2014 年前十大出口商品合计占比 42.3% 主要出口商品增速均出现显著下滑, 其中电话机出口额尽管增长 34.5%, 但较上年同期增速仍有明显收窄 进口以矿产 珠宝 羊毛以及鲜干水果为主, 年中国 - 东盟关系继续深化,

28 前十大进口商品合计占比 30.9% 主要进口商品中矿产大幅下降是导致当期自南非进口下滑的主要因素, 而珠宝 纸浆 鲜干果 棉花和太阳能电池等增势突出, 或将成为中非之间新的贸易增长点 图表 年我国与南非主要进出口商品情况 出口 金额同比占比金额同比占比进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 服装及衣着附件 铁矿砂及其精矿 纺织纱线 织物及制品 珍珠 钻石 宝石及半宝石 鞋类 铁合金 自动数据处理设备及其部件 铬矿砂及其精矿 家具及其零件 锰矿砂及其精矿 电话机 煤及褐煤 钢材 纸浆 汽车零件 废金属 箱包及类似容器 羊毛 陶瓷产品 鲜 干水果及坚果 由于南非经济对资源的依赖, 在国际大宗商品价格暴跌的背景下, 南非经济受到负面影响 三季度 GDP 增长 1.4%, 尽管增速环比提升, 但较上年同期仍显乏力 PMI 和商业信心指数整体震荡上升, 但 12 月再次出现下跌势头 在失业率徘徊在 25% 左右 货币疲软的综合作用下, 对南非出口下降成为其国内经济增长乏力的反映, 而作为矿产和金属收入占出口 60% 的经济体 6, 价格下降导致我国自南非进口增速的显著下滑, 但新的增长亮点或将引领双边贸易新的发展方向 俄罗斯 2014 年中俄双边贸易额 亿美元, 增长 6.8%, 较上 6 油价变动对南非经济有何影响,

29 年同期提升 5.6 个百分点 其中, 出口 亿美元, 增长 8.2%, 较上年同期下降 4.4 个百分点 ; 进口 亿美元, 增长 4.9%, 较上年同期增长 15.1 个百分点 由于俄罗斯优先发展重工业的国内产业结构, 我国与俄罗斯的双边贸易结构具有鲜明的出口轻工日用品 进口大宗原材料的特征 2014 年我国对俄出口商品主要为纺织服装 鞋类 塑料制品 箱包等劳动密集型产品和电话机 自动数据处理设备等机电产品, 前十大出口商品合计占比 47.6% 其中, 纺织服装和鞋类增幅较上年同期显著下降, 而灯具 塑料制品增势突出 我国自俄进口商品以大宗商品为主, 前十大进口商品合计占比 90.1%, 呈高度集中态势 其中, 原油为我国自俄进口的第一大商品, 进口额 亿美元, 增长 26.5%, 占比同期我国自俄进口总额的 60%, 西方制裁下加大对我原油出口是推高当期我国自俄进口增速的主要因素 相比之下, 煤 铁矿 水产品等进口增速显著下滑 图表 年我国与俄罗斯主要进出口商品情况 出口 金额同比占比金额同比占比进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 服装及衣着附件 原油 纺织纱线 织物及制品 成品油 鞋类 煤及褐煤 电话机 锯材 自动数据处理设备及其部件 原木 灯具 照明装置及类似品 水海产品 汽车零件 冻鱼 钢材 肥料 建筑及采矿用机械及零件 纸浆 塑料制品 铁矿砂及其精矿

30 2014 年俄罗斯经济内外交困, 受西方制裁和油价暴跌影响, 市场预期俄罗斯 GDP 将萎缩 4.8% 7,PMI 连续三个月位于荣枯分水线之下, 外流资本额达 1515 亿美元, 为 1994 年以来最高值 8, 卢布大幅贬值导致消费萎缩 尽管俄罗斯启动了工农业本国生产计划, 但难改国内经济结构失衡的深层问题 受此影响, 我国对俄出口保持增势, 但增速放缓 而在西方制裁背景下, 加大新兴市场的能源出口成为俄罗斯的 缓兵之计, 而加大与中国的合作力度, 推动双边贸易规模增长也成为应有之义 印度 2014 年中印双方贸易额 亿美元, 增长 7.9%, 较上年同期提升 9.5 个百分点 其中, 出口 亿美元, 增长 12%, 较上年同期增长 10.4 个百分点 ; 进口 亿美元, 下降 3.7%, 较上年同期提升 5.9 个百分点 我国对印度出口的主要商品为劳动密集型产品 机电产品以及钢材 肥料和医药品等,2014 年前十大出口商品合计占比 33.8% 其中, 纺织纱线 钢材 肥料 医药品和初级形状的塑料增速较上年同期明显提升, 而自动数据处理设备 服装增速显著下降, 反映出印度制造业发展对双边贸易的结构影响 进口方面, 我国自印进口的主要是原材料产品, 包括珍珠宝石 矿产以及棉花和纱线等纺织产品 珍珠宝石和矿产整体呈增长态势, 其中成品油和氧化铝分别增长了 1.2 倍和 7.4 倍, 而棉花和纺织纱线则分别下 7 外媒 : 俄罗斯经济据预测今年萎缩 4.8%, 年俄罗斯外债减少 18%,

31 降 31.7% 和 17.5%, 相比之下自印进口服装增长 8.0% 图表 年我国与印度主要进出口商品情况 出口 金额同比占比金额同比占比进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 纺织纱线 织物及制品 珍珠 钻石 宝石及半宝石 钢材 未锻造的铜及铜材 自动数据处理设备及其部件 纺织纱线 织物及制品 肥料 棉花 电话机 铁矿砂及其精矿 医药品 初级形状的塑料 初级形状的塑料 二甲苯 服装及衣着附件 牛皮革及马皮革 灯具 照明装置及类似品 成品油 家具及其零件 氧化铝 莫迪时代 的印度经济表现出良好增长势头,2014 年印度 GDP 增速在金砖国家中仅次于中国 随着市场信心逐渐恢复 投资额上升 制造业回暖以及通胀率日趋稳定, 市场预期印度经济增速或将在 2017 年赶超中国 9 在服务业 软件业等传统优势产业基础上, 莫迪制造 正在推动纺织服装等其他产业的人口红利释放 12 月制造业 PMI 达 54.5 为 2013 年以来最高值 ;11 月制造业产量增长 3%, 较上年同期 -2.6% 的水平相比有大幅提升, 复苏基础呈企稳迹象 巴西 2014 年中国与巴西进出口额 亿美元, 下降 4.3%, 较上年同期下降 9.8 个百分点 其中, 出口 亿美元, 下降 3.6%, 较上年同期下降 11.9 个百分点 ; 进口 亿 9 外媒 : 印度增速 2017 或超中国成增长最快经济体,http: //finance.eastmoney.com/news/1351, html

32 美元, 下降 4.8%, 较上年同期下降 8.6 个百分点 我国对巴西出口的主要商品为纺织服装等劳动密集型产品以及电子产品和钢材 肥料等, 产品分布相对分散, 2014 年前十大出口商品合计占比 31.2% 纺织服装等劳动密集型产品增势相对稳定, 液晶显示板 自动数据处理设备等电子产品显著下滑, 船舶出口额更是从上年同期的 倍跌至 -6.9% 自巴进口商品主要为农产品 矿产品和纸浆 皮革等初级产品, 前十大进口商品合计占比 92.1%, 呈高度集中态势 其中, 粮食为第一大进口商品,2014 年进口额 亿美元, 下降 2.2%, 较上年同期下滑了 36.3 个百分点, 占比 36.2%; 其次为铁矿砂, 进口额 亿美元, 下降 16.7%, 较上年同期下滑 12 个百分点, 占比 34.8%, 粮食和铁矿砂进口增速放缓拖累了当期自巴进口的表现, 而原油 纸浆 皮革等增势显著 图表 年我国与巴西主要进出口商品情况 出口 金额同比占比金额同比占比进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 纺织纱线 织物及制品 粮食 服装及衣着附件 铁矿砂及其精矿 钢材 原油 液晶显示板 纸浆 箱包及类似容器 牛皮革及马皮革 自动数据处理设备及其部件 食糖 汽车零件 铁合金 空气调节器 肉及杂碎 肥料 未锻造的铜及铜材 船舶 食用植物油 年巴西经济未出现实质性好转, 三季度 GDP 降幅虽较二季度收窄, 但仍未扭负为正 ; 制造业 PMI 12 月出现

33 上升迹象, 但整体仍在荣枯分水线上下徘徊 ; 消费者信心指数更是连续两个月下降 大宗商品价格的下跌对巴西经济造成严重打击,2014 年巴西出口中国的铁矿石总量比 2013 年增加了 5%, 但价格因素导致当期出口额大幅下滑 16.7% 截至 11 月, 巴西工业生产累计下跌 3.2%, 是自 2010 年以来的最差表现, 此外受高通胀 高利率以及消费者信心指数低迷等因素影响, 巴西经济亟需措施以恢复增长 6 内地与香港: 进出口规模技术性下滑, 基数效应消减后或将迎来恢复性增长 2014 年大陆与香港进出口总额 亿美元, 下降 6.2%, 较上年同期下降了 23.6 个百分点 其中, 出口 亿美元, 下降 5.5%, 较上年同期下滑了 24.4 个百分点 ; 进口 亿美元, 下降 20.7%, 较上年同期下滑了 11.6 个百分点 商品结构方面,2014 年我国对香港出口的主要商品为贵金属 机电产品和纺织服装产品, 前十大出口商品合计占比 54.7% 其中, 贵金属作为第一大出口商品 2014 年出口额 亿美元, 增长 75.6%, 较上年同期增速提升 51.2 个百分点 ; 与贵金属快速增长形成对比的是集成电路 自动数据处理设备等机电产品以及服装等劳动密集型产品的显著下滑 内地自港进口的商品主要为废金属 废塑料 废纸 三废 产品以及珍珠宝石 贵金属 机电产品 医药品等, 前十大进口商品合计占比 46.8% 其中, 珍珠宝石

34 贵金属以及艺术品古董等增势突出, 而废金属 纺织服装等维持跌势 图表 年内地与香港主要进出口商品情况 出口 金额同比占比金额同比占比进口 ( 亿美元 ) (%) (%) ( 亿美元 ) (%) (%) 贵金属或包贵金属的首饰 废金属 电话机 珍珠 钻石 宝石及半宝石 自动数据处理设备及其部件 废塑料 集成电路 初级形状的塑料 液晶显示板 医药品 自动数据处理设备的零件 集成电路 服装及衣着附件 贵金属或包贵金属的首饰 二极管及类似半导体器件 纺织纱线 织物及制品 印刷电路 中药材及中式成药 变压 整流 电感器及零件 废纸 香港三季度 GDP 增速 2.7%, 在连续三个季度下滑后出现环比上升, 制造业 PMI 在 12 月重回荣枯分水线之上, 零售业销售额同比连续 6 个月为负后步入上行通道,11 月实现同比增长 4.1%, 占中 对零售及消费市场的负面影响得到有效遏制 内地与香港双边贸易的下滑主要受上年基数效应的影响,5 月后贸易增速即扭负为正,9 月和 10 月单月增速更是分别达到 32.3% 和 21.9% 随着 沪港通 的深入推进以及 粤港澳 自贸区的落地, 两地贸易或将迎来恢复性增长

35 ( 三 ) 区域布局进一步优化 : 东部地区外贸增速放缓, 比重持续回落 ; 中西部地区外贸依然保持高速增长, 发展后劲十足, 或将成未来我国外贸新的增长点 2014 年我国外贸增长进入 新常态, 全年外贸增速仅为 3.4%, 连续第三年出现个位数增长, 但数据显示出各区域外贸情况持续改善, 布局更趋合理 受用工成本的上升以及跨国企业 出走 影响,2014 年全年东部地区外贸整体呈现低速增长态势, 进出口额 亿美元, 小幅增长 1.6%, 增速较 2013 年下滑 5 个百分点, 低于同期全国平均增速 1.8 个百分点, 在全国外贸总额的比重由 2013 年的 88.1% 下降至 86.5% 其中, 出口 亿美元, 增长 3.9%; 进口 亿美元, 微幅下降 0.9% 随着国家进一步扩大内陆沿边开放战略布局的不断推进, 再加上对东部地区加工贸易产业的承接以及相对低廉的人工成本优势, 同期中西部地区外贸表现十分抢眼, 继续保持着两位数增长, 进出口额合计占同期我国外贸总额的 13.5%, 比重持续扩大 其中, 西部地区进出口 亿美元, 增长 20.5%, 远高于同期全国外贸平均增速 ; 中部地区进出口 亿美元, 增长 12.7%, 但进口增速有所放缓, 为 9.1%, 低于 2013 年同期 2.8 个百分点 2015 年国家 一带一路 战略的不断推进将为中西部地区外贸的高速增长提供有力支撑, 但与此同时, 中西部地区也应更加注重对外贸发展质量效益的提高, 以实现持续发展 图表 年我国分区域进出口情况 年月 区域 进出口 出口 进口

36 值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 全国 年 东部 中部 西部 全国 年 东部 中部 西部 双边贸易方面, 三大区域的前五大贸易伙伴基本保持稳定, 主要以欧盟 美国 东盟 香港为主要市场 2014 年在东部地区的主要贸易伙伴中, 东盟超越香港成为东部地区第三大贸易市场, 双边实现贸易额 亿美元, 增长 4.5%, 增幅较 2013 年收窄 2.1 个百分点, 在东部地区外贸总额中的比重与 2013 年基本持平 ; 对日贸易依然处于萎缩状态, 但跌幅较 2013 年收窄 3.2 个百分点, 为 1.5%, 对应贸易额为 亿美元 ; 此外, 欧盟在东部地区的贸易伙伴中继续保持 霸主 地位, 双边贸易额突破 5000 亿美元, 达到 亿美元, 增长 11.2%, 增幅较 2013 年扩大近 10 个百分点, 增长势头十分迅猛, 成为东部地区主要贸易伙伴中唯一一个增幅扩大的国家 ( 地区 ) 此外, 对港贸易大幅缩水 亿美元为 亿美元, 增速由 2013 年的 15.5% 骤降为 -11% 相较于东部地区, 除欧盟外, 中部地区与主要贸易伙伴的双边贸易额均实现两位数增长 其中, 对美进出口贸易额为 343 亿美元, 增长 17.4%, 美国取代欧盟成为中部地区第一大贸易伙伴 ; 同时, 对日贸易实现恢复性增长, 贸易额为 亿美元, 增长 21.2%; 对港贸易呈继续扩大态势, 增幅较 2013 年提高 1.1 个百分

37 点 ; 此外, 与欧盟双边贸易逆势下跌, 跌幅为 2.2% 在西部地区的主要贸易伙伴中, 韩国表现最为抢眼, 其与西部地区以 亿美元的贸易额成功取代哈萨克斯坦成为西部地区第五大贸易伙伴, 增速达到 74.7%, 在五大主要贸易市场中排名第一 ; 同时, 对美 对港贸易继续保持高速增长, 增幅分别较 2013 年扩大 21 个百分点和 3.5 个百分点 ; 此外, 对东盟 欧盟贸易虽然保持稳步增长, 但增幅均较 2013 年有所收窄 图表 年我国各区域分国别进出口情况 2014 年 2013 年 国家 ( 地区 ) 进出口进出口国家 ( 地区 ) 值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 欧盟 (28 国 ) 欧盟 (28 国 ) 美国 美国 东部地区 东盟 香港 香港 东盟 日本 日本 美国 欧盟 (28 国 ) 欧盟 (28 国 ) 美国 中部地区 东盟 东盟 香港 香港 日本 日本 东盟 东盟 美国 欧盟 (28 国 ) 西部地区 欧盟 (28 国 ) 美国 香港 香港 韩国 哈萨克斯坦 从具体省份情况来看,2014 年进出口额排名前 5 位的省 ( 市 自治区 ) 保持稳定, 依然为东部省 ( 市 自治区 ), 依次为广东 江苏 上海 北京和浙江, 贸易额合计 亿美元, 占同期我国外贸总额的 66.9%, 较 2013 年 68.5% 的占比回落 1.6 个百分点, 集中度有所降低 从增速情况来看, 2014 年我国有 21 个省 ( 市 自治区 ) 的外贸

38 增速高于全国平均增速, 有 5 个省 ( 市 自治区 ) 外贸增速低于全国平均增速且为负增长 具体来看, 与 2013 年相比,2014 年外贸增幅排名前 5 位的省 ( 市 自治区 ) 基本保持稳定, 仍然均为西部省 ( 市 自治区 ) 其中, 宁夏以 68.9% 的外贸增速继续领跑全国, 重庆以 39% 的增速紧随其后, 其余依次为陕西 贵州和广西, 青海跌出前 5 之列 ; 广州 北京外贸规模虽然位列前五, 但发展速度已双双排入倒数行列, 仅仅好于西藏 甘肃 图表 年我国各省市进出口情况 省份 进出口出口进口值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 值 ( 亿美元 ) 同比 (%) 合计 广东 江苏 上海 北京 浙江 山东 福建 天津 辽宁 重庆 四川 河南 河北 安徽 湖北 江西 广西壮族自治区 黑龙江 湖南 云南 新疆维吾尔自治区 陕西 吉林 山西 海南

39 内蒙古自治区 贵州 甘肃 宁夏回族自治区 西藏自治区 青海 图表 年我国各省市进出口金额和增速情况 2014 年 2013 年 省份 进出口总值同比进出口总值同比省份 ( 亿美元 ) (%) ( 亿美元 ) (%) 广东 广东 江苏 江苏 贸易额排名上海 上海 前 5 位北京 北京 浙江 浙江 宁夏回族自治区 宁夏回族自治区 重庆 陕西 增速排名前陕西 重庆 位贵州 贵州 广西壮族自治区 青海 总体来看,2014 年我国东部与中西部外贸表现出 冰火两重天 受用工成本上升及产业转移影响, 东部地区外贸开始进入中低速增长的 新常态, 未来寻求产业转型升级, 发现新的外贸增长点, 并提高外贸质量, 将成为东部地区必须面临的重要挑战 而中西部地区则凭借其特有的成本和资源禀赋优势, 外贸一直保持高速增长 ; 同时, 随着国家关于进一步扩大内陆沿边开放战略布局的推进以及 一带一路 建设的落地, 中西部外贸发展的能力将继续增强, 国内优化外贸区域结构的成效将更加凸显 报告选取广东 江苏作为传统外贸大省的代表, 重庆 河南作为正在快速发展的中西部地区代表进行重点分析

40 1 广东: 全年外贸增长先抑后扬 ; 一般贸易保持良好增势, 比重进一步提升作为外贸大省,2014 年广东进出口贸易在年初经历了连续 5 个月的下滑颓势之后, 于 6 月开始反弹回升, 之后一直保持平稳增长态势, 增速在 9 月份一度达到 30%, 最终以全年 亿美元的贸易额完美收官, 外贸额继续维持在万亿美元以上, 但受前 5 个月外贸严重缩水影响, 全年外贸总额仍小幅萎缩 1.4% 其中, 出口 亿美元, 小幅增长 1.6%; 进口 亿美元, 下降 5.5% 全年实现贸易顺差 亿美元, 较 2013 年扩大 19.2% 从贸易方式看, 加工贸易作为广东省第一大贸易方式,2014 年出现小幅萎缩 ; 一般贸易则继续保持稳定增长, 在全省外贸总额中的占比继续扩大 2014 年广东省以一般贸易方式进出口 亿美元, 增长 12.7%, 增幅较 2013 年扩大 0.6 个百分点, 在全省外贸总额中所占比重由 2013 年的 33.8% 上升至 38.6% 其中, 出口 亿美元, 增长 16.5%; 进口 1658 亿美元, 增长 7.5%, 较 2013 年收窄 3.7 个百分点 同期, 加工贸易进出口 亿美元, 下降 1.2%, 在全省外贸总额中的比重与去年基本持平 其中, 出口 亿美元, 微幅下降 0.9%; 进口 亿美元, 下降 1.8% 此外, 海关特殊监管区域进出口大幅下降 34.8%; 以旅游购物商品 为主的其他贸易方式进出口表现活跃, 增长 1.6 倍 双边贸易方面,2014 年广东省外贸市场集中度未有明

41 显变化, 仍以香港 欧 美 日 韩为主 具体来看, 香港虽以 亿美元的贸易额居于榜首, 但与 2013 年相比却大幅缩水, 降幅达到 12.5% 同期, 与美国 东盟以及欧盟的双边贸易则继续保持稳定增长 其中, 与欧盟双边贸易额突破 1000 亿美元大关, 达到 亿美元, 增长 9.4%, 增幅较 2013 年扩大 7.7 个百分点 出口方面, 对东盟和欧盟出口分别增长 12.4% 和 13%; 对港出口下降 12.5% 进口方面, 除自东盟进口实现 7.8% 的增长外, 自港 美以及欧盟进口均出现缩水 其中, 自香港 美国进口额的下降幅度均达到两位数 出口商品方面,2014 年广东省机电产品与高新技术产品结束了 2013 年的两位数增长后开始出现萎缩 其中, 机电产品出口 亿美元, 下降 2.5%, 占同期广东外贸出口总额的 66.3%; 高新技术产品出口 亿美元, 下降 9.9%, 占 35.8% 此外, 在出口值居前的商品中, 液晶显示板出口大幅缩水 17.5%; 服装及衣着附件 鞋类 塑料制品 玩具等劳动密集型产品出口增速扩张 ; 进口方面, 农产品进口增长 13%; 而机电产品 高新技术产品 集成电路以及液晶显示板前 4 类主要产品的进口均出现大幅下降, 且降幅均达到两位数 2 江苏: 外贸整体运行平稳 ; 一般贸易首超加工贸易成外贸主力, 外贸结构转型升级成效显现 2014 年江苏省外贸整体保持平稳增长态势, 全年进出口总额 亿美元, 增长 2.3%, 增幅较 2013 年提高 1.8

42 个百分点 其中, 出口 亿美元, 增长 4%; 进口 亿美元, 微幅下降 0.1% 从月度数据来看, 进出口额与进出口增速均呈现冲高回落态势 进出口额在 7 月份实现 亿美元, 创 2013 年 1 月以来历史新高后, 从 8 月份开始呈现逐月回落态势, 直至 12 月份才出现小幅反弹 ; 同时, 进出口增速在 7 月份冲高至 9.1% 之后开始收窄, 并从 9 月份开始连续 4 个月出现同比下降, 降幅在 11 月份达到最大, 为 7.7%, 在 12 月收窄至 -2% 2014 年江苏省外贸结构转型升级初步取得成效, 一般贸易首次超过加工贸易成为拉动外贸增长的主要动力 全年一般贸易进出口 亿美元, 增长 6.6%, 增幅进一步扩大, 在全省外贸总额中的比重由 2013 年的 42.3% 提升至 44.1%; 同期, 加工贸易进出口 2357 亿美元, 微幅增长 0.9%, 在全省外贸总额中的比重较 2013 年下降 0.6 个百分点 此外, 受国际物流配送业务变化影响, 海关特殊监管区域方式进出口 亿美元, 下降 5.2% 双边贸易方面, 对欧出口强势反弹, 对新兴市场进出口整体表现低迷 2014 年江苏省对欧美市场出口保持良好增势, 与欧盟双边贸易额为 亿美元, 增速反弹至 10%; 其中出口 亿美元, 大幅增长 11.2% 同期, 与美国双边贸易 亿美元, 增长 5%; 其中, 出口 亿美元, 增长 7.3%, 增幅较 2013 年提高 4.7 个百分点 ; 进口则出现小幅缩水, 降幅为 4% 此外, 对日进出口有所好转, 降幅较 2013 年收窄 0.8 个百分点 同时, 在主要新兴市

43 场中, 除与东盟实现 5.1% 的外贸增长之外, 与巴西 俄罗斯 南非 阿根廷等国的双边贸易均出现不同程度下滑, 降幅分别为 13.2% 2.6% 32.2% 和 27.8% 出口产品方面, 作为江苏省的三大支柱产业,2014 年太阳能电池出口 65.5 亿美元, 增长 14%; 便携式电脑与船舶出口依然处于低迷状态, 但降幅从 2013 年的两位数大幅收窄至个位数, 分别为 3.9% 和 5.4% 同期, 钢材 二极管及类似半导体器件 自动数据处理设备的零件以及电话机等产品出口依然保持高速增长态势, 增幅均在 15% 以上 进口产品方面, 受国际大宗商品价格下跌影响, 铁矿砂及其精矿 铬矿砂及其精矿 煤及褐煤等大宗商品的进口额均呈现两位数下降 ; 同时, 受电子产品代工结构调整及订单转移影响, 集成电路进口额增幅由 2013 年的 15.1% 收窄至 0.4%, 液晶显示板进口额也萎缩 11.5%; 此外, 对初级形状塑料和液化石油气进口则分别增长 11.4% 和 29.8% 3 重庆市: 外贸增长势头迅猛 ; 电子巨头落户拉动加工贸易成外贸支柱产业 2014 年重庆开放型经济持续迅猛发展, 全年实现外贸总值 亿美元, 位列西部各省 ( 市 自治区 ) 首位, 全国第十位 ; 增速达到 39%, 仅次于宁夏, 为全国第二 其中, 出口 亿美元, 增长 35.5%; 进口 亿美元, 增长 46.3% 依靠 渝新欧 铁路的独特物流优势, 重庆成功吸引惠普 宏基等一批电子巨头落户, 成为全球 IT 制造业的新

44 高地, 带动当地加工贸易产业迅猛发展 2014 年重庆实现加工贸易进出口 亿美元, 增长 65.8%, 在全市进出口总额中的比重较 2013 年提高近 10 个百分点, 为 57% 其中, 出口 亿美元, 增长 51.3%; 进口 亿美元, 增长 1.3 倍 同期, 一般贸易进出口 亿美元, 增长 13%, 在进出口总额中的占比下降 7.1 个百分点, 为 31.3%; 一般贸易与加工贸易之间比例的失衡, 亟需引起政府关注 此外, 依托两江新区 内陆保税区等重要平台, 海关特殊监管区域进出口实现 105 亿美元, 大幅增长 19.6% 双边贸易方面, 东盟超欧盟成重庆第一大贸易伙伴 2014 年重庆与东盟双边贸易继续发力, 全年实现贸易额 亿美元, 增长 55.6%, 增速在 2013 年基础上提升 31.6 个百分点 ; 同期, 对欧盟 美国进出口 亿美元和 亿美元, 分别增长 8.1% 和 28.5%; 对香港 韩国进出口激增, 增速分别达到 1.1 倍和 2.9 倍, 香港 韩国也因此成为重庆第四 第五大贸易市场 此外, 对日进出口出现强势反弹, 增速由 2013 年的 -6.4% 反弹至 69.5%, 贸易额达到 30 亿美元 出口商品方面, 电子信息产业作为重庆的支柱产业, 2014 年出口继续保持高速增长, 但增幅有所收窄 具体来看, 出口自动数据处理设备及其部件 亿美元, 同比增长 23.7%, 增幅较 2013 年收窄 39.1 个百分点 其中, 出口便携式电脑 254 亿美元, 增长 28.2%, 占同期重庆出口商品

45 总额的 40.1% 出口自动数据处理设备的零件 2.7 亿美元, 增长 12.9% 进口商品方面, 电子信息产业的发展不断壮大, 带动对自动数据处理设备及其部件及其零件两类商品的强烈需求, 全年对上述两类商品的进口额分别达到 23.2 亿美元和 18.1 亿美元, 分别增长了 13.7% 和 1.7 倍 此外, 铁矿砂及其精矿 农产品以及粮食进口出现大幅下滑, 降幅分别为 41.4% 46.7% 和 48.6% 4 河南: 外贸规模创历史新高, 面临外贸支柱产业单一窘境作为中部地区外贸 大哥,2014 年河南省外贸额呈现 低开高走 态势,1 月份外贸总额为 56.5 亿美元, 微幅增长 0.5%, 此后 2-8 月月度外贸额一直在 50 亿美元以下 此后, 受外需回暖拉动,9 月月度外贸额攀升至 69.4 亿美元, 此后逐月递增, 全年最终实现进出口额 亿美元, 增长 8.5%, 外贸规模创历史新高 从贸易方式看, 富士康的入驻直接带动河南省加工贸易的快速发展 2014 年全省实现加工贸易进出口 亿美元, 增长 9.8% 其中, 进口 亿美元, 增长 14.1%; 出口 亿美元, 增长 6.9% 加工贸易项下进出口增速虽然由 2013 年的两位数收窄至个位数, 但进出口额在全省外贸总额中的占比已达到 64.9%, 比重较 2013 年进一步提高, 引贸易结构失衡担忧 同时, 一般贸易进出口 亿美元, 增长 9.4%, 增幅扩大 3.7 个百分点, 在全省外贸总额中的占比与 2013 年基本持平 此外, 海关特殊监管区域进出

46 口 15.7 亿美元, 下降 20.5%, 降幅较 2013 年收窄 8.3 个百分点 双边贸易方面,2014 年河南省前五大市场集中度有所降低, 贸易额合计在全省外贸总额中的占比由 2013 年的 63.2% 下降至 62.8% 其中, 对欧盟进出口逆势下降 17.8%; 对美国 韩国进出口仍保持两位数增长, 增速分别为 16.3% 和 20.4%; 对日进出口颓势逆转, 外贸额 59.1 亿美元, 增长 21.1% 此外, 对东盟 台湾 香港等其他亚洲地区贸易伙伴进出口增长平稳, 增速分别为 6.8% 49% 和 18.4% 出口商品方面, 富士康的入驻带动手机产业成为河南省支柱产业 2014 年全省出口手持或车载无线电话 209 亿美元, 增长 6.2%, 在全省外贸出口总额中的占比高达 53.1%, 成为拉动全省外贸增长的主要力量 同期, 纺织纱线 未锻轧铜及铜材 家具及其零件 医药品出口则出现不同程度下滑 外贸对手机这一单一产业支柱的依赖极易导致外界因素变化时外贸的急剧波动, 支柱产业过于单一的局面亟需改善 进口商品方面, 铜矿砂及其精矿进口激增, 进口额为 3.9 亿美元, 增长 倍 ; 而对铁矿砂及其精矿 农产品 铅矿及其精矿进口则出现萎缩 ( 四 ) 一般贸易比重继续提高, 外贸结构调整成效初步显现 ; 但一般贸易项下进口微幅萎缩, 凸显内需疲软 2014 年 5 月 4 日国务院办公厅下发了 关于支持外贸稳增长的若干意见 ( 以下简称 意见 ), 明确提出优化

47 外贸结构等政策措施 在 意见 指导下,2014 年全年我国一般贸易进出口保持稳步增长, 贸易额为 亿美元, 增长 5.3%, 占同期我国外贸总值的 53.8%, 比重较 2013 年同期提高 1 个百分点, 贸易方式进一步优化 其中, 出口 亿美元, 增长 10.7%, 增幅扩大 0.6 个百分点, 在全国出口总额中的占比为 51.4%, 比重自 1995 年来首次过半 ; 与出口相比, 一般贸易进口则表现低迷, 进口额在经历了 2013 年 8.5% 的增长之后出现微幅萎缩, 为 亿美元, 下降 0.02%, 折射内需疲软 出口与进口的 此进彼退 使一般贸易项下在 2008 年金融危机后首次实现 亿美元的贸易顺差 同期, 受外需回暖拉动影响, 我国以加工贸易方式进出口 亿美元, 增长 3.8%, 增幅较去年同期扩大近 2 个百分点, 在全国外贸总值中的占比为 32.7%, 与 2013 年基本持平 其中, 进口 亿美元, 增长 5.6%; 出口实现低速增长, 增长速度由 2013 年 0.3% 的负增长反弹至 2.8%, 实现 亿美元的出口贸易额 此外, 作为第三大贸易方式,2014 年我国海关特殊监管区域进出口在经历了 2010 年以来 20% 以上的两位数增长后出现急剧跳水, 贸易额降至 亿美元, 降幅达到 8.1%; 与此同时, 边境小额贸易则保持小幅增长, 贸易额为 亿美元, 增长 4.6%

48 ( 五 ) 从商品分析, 机电进出口增, 高新技术微降, 劳动密集型商品出口持稳, 两高一资 商品出口快速增长, 大宗商品进口量增价跌, 涉及民生的农产品进口快速增长 2014 年, 我国机电和高新技术商品进出口升降各有不同 其中, 机电商品进出口 2.2 万亿美元, 小幅增长 2.9%, 占我国外贸进出口总值的 50.3% 高新技术商品进出口 1.2 万亿美元, 微幅下降 0.5%, 占我国外贸进出口总值的 28.2% 我国机电和高新技术商品的国际竞争力较弱, 年机电和高新技术商品的净出口比率 ( 若指数为 0.7 以上表明具有比较强的国际竞争优势 ) 分别为 0.2 和 0.1 出口方面, 劳动密集型商品持续稳定增长, 两高一 11 资 类商品快速增长 2014 年,7 大类劳动密集型商品出口 亿美元, 增长 5.0%, 占我国出口总值的 20.7% 我国传统劳动密集型商品具有较强的国际竞争力, 净出口比率为 0.9 需持续关注的是, 两高一资 商品出口规模仍呈快速增长态势 2014 年, 我国 两高一资 类商品出口 2.5 亿吨, 快速增长 47.3% 进口方面,2014 年, 国际大宗商品价格继续处于下行通道, 进口呈量增价跌态势 铁矿砂和铜矿砂保持快速增长, 主要进口资源类商品的平均价格均呈下跌态势 农产品进口 亿美元, 增长 2.4% 图表 年我国进出口重点商品量值情况商品出口同比商品进口同比 10 净出口比率是衡量一国某类商品比较优势或国际竞争力的重要指标, 计算公式为 :( 出口 - 进口 )/ ( 出口 + 进口 ) 11 7 大类劳动密集型商品包括服装及衣着附件 纺织纱线 织物及制品 鞋类 家具 塑料制品 箱包和 玩具

49 ( 亿美元 ) (%) ( 亿美元 ) (%) 机电产品 机电产品 高新技术产品 高新技术产品 劳动密集型商品 消费品 两高一资 商品 原油 汽车 ( 包括整套散件 ) 成品油 钢材 农产品 家电 铁矿砂及其精矿 集成电路 煤及褐煤 灯具 照明装置及零件 未锻造的铜及铜材 机电商品 : 进出口稳增 电器及电子产品进口增出 口降, 汽车和船舶进出口增跌显著 ; 加工贸易 一般贸易和 海关特殊监管方式增减各异 ; 民营企业出口增 进口降, 外 企仍是进出口主力军 2014 年, 我国机电商品出口 1.3 万亿美元, 小幅增长 3.6%, 占同期我国出口总值的 56.0% 其中, 第一大类细分 商品电器及电子产品, 出口 亿美元, 小幅增长 1.7%, 占全部机电商品出口的 43.6% 第二大出口商品为机 械设备, 受益于发达经济体经济继续增长, 出口 亿 美元, 增长 4.6%, 占全部机电商品出口的 30.6% 国内需求不旺, 部分机电商品库存增加, 业内企业纷 纷把拓展海外市场作为商品去库存化的重要策略 外部市 场消费能力增强, 拉动机电商品出口小幅增长 以家电为 例,2014 年我国家电企业库存大幅增加 其中, 彩电库存 显著增加, 内销现 30 多年来首次负增长 12 海关数据显示, 年彩电业 : 新常态 下寻突破, 人民网,http: //homea.people.com.cn/n/2015/0112/c html,2015 年 1 月 12 日

50 2014 年我国彩电出口值达 亿美元, 同比增长 22.5% 运输工具出口小幅增长, 出口 亿美元, 增长 4.3% 其中, 汽车出口 亿美元, 增长 4.6% 跨国车企积极抢占新兴市场, 发达国家贸易保护升级, 我国汽车出口形势不容乐观 我国汽车出口市场主要集中在亚非拉等发展中国家, 近年来随着欧美发达市场销量下降, 跨国车企开始加大对发展中国家的开拓 多家跨国汽车制造商计划于 2018 年前在拉丁美洲扩建或建厂 其中, 宝马公司确 13 认在墨西哥投资 10 亿美元建厂 ; 日产电机有限公司 本田汽车和马自达汽车公司都在墨西哥设立工厂,2014 年 4 月 14 日产新开一个 15 亿美元综合工厂 贸易保护继续升级, 出口难度不断增大 2014 年 9 月 2 日, 阿尔及利亚公布新车进口限制条件法令, 规定汽车经销商必须在阿工业领域或半工业领域进行投资, 自 2015 年 1 月 1 日起 3 年内未进行投 15 资的经销商将失去经销许可 我国船舶出口快速下降,2014 年出口 亿美元, 下降 12.3% 造船完工量下降和国际航运市场持续趋冷, 大大制约我国船舶出口 2014 年以来, 我国船舶行业造船完工量同比持续下降 中国船舶报数据显示,2014 年 1-11 月, 我国造船完工量 3265 万载重吨, 同比下降 16.0%, 完工出口船 2804 万载重吨, 下降 13.5% 年以来, 全球航运业运力过剩问题没有解决, 国际航运市场总体低迷 被视为 晴雨表 13 宝马公司投资 10 亿美元在墨西哥设厂, 凤凰财经,http: //finance.ifeng.com/a/ / shtml,2014 年 7 月 8 日 14 墨西哥将超越巴西成为拉丁美洲最大的汽车生产国日资生产商贡献最大, 中国国际贸易促进委员会, 年 7 月 9 日 15 商务部 : 阿尔及利亚将严格执行汽车进口限制条件,2014 年 9 月 4 日 年 1-11 月我国船舶工业经济运行情况, 中国船舶新闻网,http: // 年 12 月 25 日

51 的波罗的海干散货综合运费指数 (BDI) 从 2014 年 1 月 21 日的 1369 点开始回落, 截至 9 月底跌至 1062 点 经过一波短暂反 弹后, 该指数再次回落, 截至 12 月 24 日回落至 782 点低位 17, 累计跌幅超过 40% 国际市场铁矿石 粮食 化工等大宗 散货需求量下降 航运市场的不景气抑制我国船舶出口 2014 年, 我国机电商品进口 亿美元, 小幅增长 1.7% 电器及电子产品位居首位, 进口 亿美元, 下滑 3.4%, 占同期我国机电商品进口 49.7% 我国运输工具进口 保持快速增长, 进口 亿美元, 增长 20.5% 其中, 汽 车进口增长 24.4% 国内居民消费信心稳定, 汽车消费升级, 对进口车的需求增加 同时, 北京 上海和广州实施限牌政 策后, 杭州和天津也实施小客车总量调控 18 在此背景下, 消费者普遍预期更多城市将加入 限购 行列, 提前购 车, 国内车市保持良好增势, 促使进口快速增长 2014 年 11 月 6 日国务院发布 国务院办公厅关于加强进口的若干意 见 19, 这标志着汽车平行进口试点方案的政策准备正式完 成, 对进口汽车的总体格局的影响也有待观察和跟踪 图表 24 出口 ( 亿美元 ) 2014 年我国机电商品进出口情况 同比 (%) 占比 (%) 进口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比 (%) 机电产品 金属制品 机械设备 电器及电子产品 运输工具 其中 : 汽车 船舶 波罗的海综合运价指数, 中国海事服务网, 年 1 月 16 日 18 反思杭州 限牌令 : 公共政策如何出台, 人民网,http: // 年 4 月 9 日 19 国务院办公厅发布关于加强进口的若干意见, 网易财经,http: //money.163.com/14/1106/10/aac396eb00253boh.html,2014 年 11 月 6 日

52 仪器仪表 其他机电产品 加工贸易和一般贸易方式下机电商品进出口均呈增长 态势 2014 年, 加工贸易方式下机电商品出口 亿美 元, 小幅增长 1%, 占同期我国机电商品出口的 49.8%; 进口 亿美元, 增长 2%, 占比 37% 一般贸易方式下机电 商品出口和进口分别为 亿美元和 亿美元, 增 长超过 11% 我国机电商品贸易方式得到优化, 一般贸易方 式保持快速增长 2014 年以来, 我国以海关特殊监管区域进出口机电商 品持续大幅下滑 海关特殊监管区域出口的机电商品骤降 19.0%, 进口下降 13.7% 海关积极实施特殊监管区域改 革,2014 年 9 月 15 日, 由海关总署牵头的 加快海关特殊 监管区域整合优化 改革方案已初步完成 该改革方案包 括 20 项具体改革事项, 海关特殊监管区域的整合 复制推 广上海自贸试验区海关监管创新制度 开展维修和展示等 新兴业态发展 推广海关特殊监管区域间保税货物结转新 模式等 15 项举措将在近期着力推进实施 外商投资企业是机电商品进出口主力军,2014 年进出 口占全部机电商品进出口的比重均超过 60% 在本土消费有 限的情况下, 跨国品牌加大在我国销售力度 2014 年, 通 用汽车及其旗下合资企业全年在华销量达 354 万辆, 增长 12%, 相当于每 9 秒钟售出 1 辆车, 再次刷新历史纪录 20 作 为我国机电商品第二大进出口主体,2014 年我国民营及其 20 通用汽车 2014 年在华销售 354 万辆, 中国汽车报网,http: // 年 1 月 6 日

53 他企业出口 亿美元, 小幅增长 5.8%, 占同期我国机电 商品出口的 30.5%; 进口 亿美元, 下降 4.5%, 占比 20.3% 图表 年我国机电商品进出口贸易方式和经营主体情况 出口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比 (%) 进口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比 (%) 合计 贸易方式一般贸易 加工贸易 海关特殊监管区域 经营主体国有企业 外商投资企业 民营企业及其他企业 高新技术商品 : 发达国家注重实体经济, 出口微增, 进口小幅下降 ; 加工贸易小幅增长, 一般贸易快速增长 ; 民 营及其他企业表现欠佳, 进出口快速下降 美欧更加注重制造业, 以及宏观经济步入 新常 态, 我国高新技术进出口持续低迷 2014 年, 我国高新 技术商品出口 亿美元, 基本与去年持平 ; 进口 亿美元, 下滑 1.2% 在国家创新战略引领下, 高新 技术与新兴产业技术融合加速, 促进新材料和高端装备制 造业发展 光电技术 计算机与通信技术 电子技术 计 算机集成制造技术和材料技术等电子信息商品合计出口 亿美元, 占我国高新技术商品出口的 95.2%; 进口 4889 亿美元, 占我国高新技术商品进口的 88.7% 其中, 计 算机与通信技术是第一大类进出口商品, 出口 亿美 元, 小幅增长 4.5%; 进口 亿美元, 下滑 4.9%; 电子

54 技术商品是第二大类进出口商品, 进出口呈现大幅下滑态 势, 其中出口大幅下滑 16.2%, 进口下滑 3.8% 图表 年我国高新技术商品进出口情况 出口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比 (%) 进口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比 (%) 高新技术产品 生物技术 生命科学技术 光电技术 计算机与通信技术 电子技术 计算机集成制造技术 材料技术 从贸易方式和经营主体分析, 加工贸易方式为主导, 外商投资企业是进出口主力军, 民营及其他企业进出口快 速下滑 2014 年, 我国以加工贸易方式出口高新技术商品 亿美元, 增长 1.8%, 占同期我国高新技术出口的 66.5%; 进口 亿美元, 增长 1.8%, 占比 44.8% 我国 高新技术进出口仍以加工贸易为主要贸易方式, 体现产业 状况 技术水平和研发能力的一般贸易占比有限 海关特殊监管区域高新技术商品进出口快速下滑, 出 口 亿美元, 下滑 25.5%, 低于同期高新技术商品出口整 体增速 25.6 个百分点 ; 进口 亿美元, 下滑 17.2%, 低于同期高新技术商品进口整体增速 16 个百分点 外商投资企业出口高新技术商品 亿美元, 占我 国高新技术商品出口的 74.4%; 进口 亿美元, 占比 68.0% 我国高新技术产品出口过于依赖外资企业, 不利于 产业的长远发展 民营企业是第二大进出口主体, 占高新 技术进出口的比重约为 20%, 进出口额快速下滑, 下降幅度

55 均超过 8% 图表 年我国高新技术商品进出口贸易方式和经营主体情况 出口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比 (%) 进口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 占比 (%) 合计 贸易方式一般贸易 加工贸易 海关特殊监管区域 经营主体国有企业 外商投资企业 民营企业及其他企业 劳动密集型商品 : 发达市场消费信心提升和新兴市 场回暖拉动出口稳增, 成本比较优势弱化 订单外流和外部 环境趋紧等层层障碍阻碍增长, 进口微幅增长 全球主要发达经济体加快回暖, 拉动我国劳动密集型 商品出口增长 2014 年, 我国服装及衣着附件 纺织纱 线 织物及制品 鞋类 家具 塑料制品 箱包和玩具 7 类 劳动密集型商品合计出口 亿美元, 增长 5.0% 其中, 位居首位的服装及衣着附件出口 亿美元, 增长 5.2%; 其次是纺织纱线 织物及制品, 出口 亿美元, 增长 4.9% 7 类商品中, 增长最快的是玩具, 出口 亿美 元, 增长 14.2% 2014 年, 我国对欧盟和东盟出口增长超过 3% 我国劳动密集型商品的成本比较优势持续弱化, 订单 持续流向东南亚国家 我国劳动力 土地等生产要素仍处 于持续上涨期 沿海地区出口企业用工成本在连续多年上 涨后,2014 年以来又上涨 10-15%, 目前已相当于越南 柬

56 21 埔寨和印度等周边国家的 2-3 倍, 甚至更高 世界贸易组织 (WTO) 公布的数据显示, 越南和印度纺织服装出口增速 22 均高过全球和我国平均增速 美国商务部数据显示,2014 年美国从越南进口的服装占据市场份额越来越大, 从 2013 年前 9 个月的 10% 增长到 2014 年的 11.3% 从美国服装进口数据看, 我国服装份额已从 37.1% 下降到 36.2%, 我国服装业正面临严峻形势 美国自印度进口服装持续增加,2013 年占比提升 0.06 个百分点,2014 年前 7 个月美国自印度进口服装占比已达 4.12% 同时, 印度政府实施投资友好和原产地出口政策, 以及 印度制造 计划, 美国自印度进口有望持 23 续增长 除越南和印度外, 巴基斯坦 柬埔寨和孟加拉等国家的纺织服装在全球市场中的占比逐步攀升 出口的劳动密集型商品受到通报较多, 新型技术壁垒增多 2014 年前 9 个月, 欧盟 美国和加拿大共通报我国纺织服装不合格 174 起 10 月, 欧盟非食品类快速预警系统 (RAPEX) 发布的产品通报中, 涉及我产品的通报为 171 起 ( 不包括中国台湾省和中国香港 ), 占同期欧盟通报总数的 6 成以上, 增长 39% 其中, 玩具类占据 3 成以上比 24 重, 高居榜首, 服装 纺织品等占据 2 成以上比重 ; 加拿大卫生部发布的涉及中国大陆产品的召回通报占总数的 77.8% 25 由于新兴技术性壁垒增多, 给我国出口产品提出 年中国外贸形势仍不容乐观面临三大挑战, 商务部网站, mofcom.gov.cn/article/difang/im/201405/ shtml,2014 年 5 月 8 日 22 印度越南纺织服装出口未来十年将抢占中国份额, 商务部产业安全与进出口管制局,http: //cys.mofcom.gov.cn/article/zjldt/201411/ shtml,2014 年 11 月 10 日 23 印度纺织品服装在美国份额小步稳升, 和讯网,http: //futures.hexun.com/ / html,2014 年 10 月 14 日 年 10 月欧盟 RAPE 对华产品通报同比增长近四成, 商品商务网,http: // 年 11 月 11 日 月加拿大卫生部召回中国大陆产品环比持平, 中国贸易救济信息网,http: // 年 11 月 4 日

57 高标准 严要求 国际环保纺织协会 2014 版生态环保 纺织品检测标准及限量值已于 4 月生效, 新版标准对化学物 质的含量要求更为严格 26 此外, 全球各国对产品标识要求 趋严, 其已成为全球技术性壁垒的新形式 据不完全统 计,2014 年前 8 个月, 国外新增 40 余个与标识要求有关的 法规 德国为纺织品推行 社会标签 制度, 美国要求儿童用 品强制性加贴追溯标签 我国产品因不符合进口国际标识要 求而遭遇国外通报 退货和召回等案例正在日益增多 年, 我国 7 类劳动密集型商品进口 亿美元, 增长 0.9% 其中, 服装及衣着附件增长最快, 进口 61.6 亿美 元, 增长 15% 全球品牌服装积极拓展我国市场,H&M ZARA 和 GAP 等跨国服装品牌专卖店在国内迅速增加 这些跨 国品牌实施全球采购战略, 带动我国服装进口快速增加 鞋类和玩具进口保持快速增长,2014 年我国进口鞋类 23.0 亿 美元, 增长 16.8%, 进口玩具 3.6 亿美元, 增长 13.6% 图表 28 出口 ( 亿美元 ) 2014 年我国 7 大类劳动密集型商品进出口情况 2014 年 2013 年 同比 (%) 进口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 出口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 进口 ( 亿美元 ) 合计 纺织纱线 织物及制品 家具及其零件 箱包及类似容器 服装及衣着附件 鞋类 同比 (%) 26 出口纺织品需打破重重壁垒, 中国质量新闻网,http: // 年 12 月 22 日 27 产品标识不规范成出口企业 拦路虎, 中国贸易报,http: // 年 10 月 9 日

58 塑料制品 玩具 两高一资 类商品 : 产能压力不减 关税下调, 刺 激出口持续高增长 ; 供过于求, 大宗资源性商品进口量增价 跌 2014 年, 我国 两高一资 类商品出口呈快速增长态 势, 出口 2.5 亿吨, 增长 47.3%, 高于去年同期 31.7 个百分 点 其中, 高能耗和高污染类商品出口 1.4 亿吨, 快速增长 41%; 资源性商品出口 1.1 亿吨, 飞速增长 56.6% 高耗 能 高污染 类出口商品以钢材最为突出,2014 年全年出 口破 9 千万吨, 增长 50.5%, 创历史新高 我国已成为全 球名副其实的钢铁生产大国 国际钢铁协会的数据显示, 2014 年 1-11 月, 全球粗钢产量为 亿吨, 增长 1.8% 同期, 国家统计局数据显示我国粗钢产量达 7.49 亿吨, 增长 1.9%, 占据全球粗钢产量的半壁江山 我国钢材行业产能过 剩, 国内市场供需矛盾突出, 供大于求状况严重, 钢企采 取低价出口抢占国际市场,2014 年出口钢价跌至 白菜 价, 平均出口价格为每吨 美元,9 月 10 月和 11 月, 出口平均价格跌幅均超过 10%, 至 11 月出口平均价格已 跌至每吨 美元, 部分细分商品价格甚至跌破每吨 600 美元和 500 美元 随着钢材价格不断下跌, 钢材贸易商纷纷 逃离, 钢材市场资金 蓄水池 功能丧失 钢材贸易 流通领域为规避市场风险, 纷纷降低钢材库存, 甚至采取 零库存的策略, 减少向钢材生产企业订货, 导致钢材社会 库存降低, 生产企业内部库存大增 2014 年 11 月, 钢材社

59 会库存创 2009 年以来新低, 截止 28 日全国 29 个重点城市钢材社会库存量为 万吨, 环比下降 7.6%, 同比下降 27.8% 钢材库存结构的变化, 导致今年以来钢贸行业不良贷款大增, 多数银行资产质量大幅下滑 经过多年发展, 我国水泥产量居全球首位 全球产量约为 22 亿吨, 我国产量约占全球的 4 成以上, 产能严重过剩 为抑制水泥行业产能持续扩张, 国家采取一系列措施限制产能, 水泥行业发展面临困境 2014 年 9 月 9 日, 国家发改委对吉林 3 家水泥公司的价格垄断行为进行处罚, 这是首个垄断罚款事件 3 家公司共计被处以 亿元的罚款 此次罚款对其他区域的水泥生产企业将起到一定警示 28 作用 随着国内水泥生产环境趋紧, 行业发展面临困境, 生产企业积极走出国门 我国水泥企业纷纷在非洲设立生产基地, 目前已设立数十家水泥企业, 几乎涵盖非洲所有国家 我国水泥巨头冀东集团积极推动在南非设厂, 投资 18 亿兰特 ( 约合 10.5 亿元人民币 ) 在林波波省设立年产 100 万吨的水泥生产厂 中国中材国际工程股份有限公司在西非建设 7 条日产 6000 吨新型干法生产线, 尼日利亚 6 条, 塞内加尔 1 条, 合同金额达 6 亿美元 非洲长城水泥制造有限公司在莫桑比克建立一个年产 50 万吨的水泥厂 中国十五夜承建埃塞俄比亚日产 吨火山灰水泥生产线 29 随着我国水泥生产企业不断 走出去, 在主要出口市 28 三家国内水泥企业垄断被罚 1.14 亿元, 搜狐财经,http: //business.sohu.com/ /n shtml,2014 年 9 月 10 日 29 中国水泥企业抢滩非洲国内产能过剩非洲需求旺盛, 环球网,http: //world.huanqiu.com/exclusive/ / html,2014 年 6 月 30 日

60 场设立工厂, 我国水泥出口呈下降态势 2014 年, 我国出口水泥 万吨, 下降 4.3% 新兴市场需求旺盛, 以及出口关税下调, 刺激化肥出口迅速增加 2014 年国际市场对化肥需求不断增加, 我国对化肥主要出口市场保持快速增长, 对美国 非洲 墨西哥的出口增长超过 70% 在亚洲市场, 除对印度和东盟出口保持快速增长外, 对巴基斯坦和韩国出口增长超过 65% 我国化肥关税大幅下调也刺激出口增长 2014 年, 我国对化肥出口管制放宽, 出口关税虽然实施淡旺季管理, 但税率下调 其中, 淡季计征方式改为从量征收, 由 2% 改为每吨 40 元, 磷铵由 5% 改为每吨 50 元 ; 旺季的出口税率则由 2013 年的 75% 大幅下调至 15% 在上述利好拉动下, 我国化肥出口快速增长 2014 年我国出口化肥 万吨, 快速增长 52.7% 我国化肥出口的大幅增长受进口国抵制 2014 年 6 月和 7 月, 印度对进口化肥进行恶意招标, 投标价格均低于国内生产成本, 以实现对我国出口价格进行打压 行业协会在两轮招标中号召国内生产商进行联合抵制, 最终印度的两次恶意招标均失败 越南政府对化肥进口企业颁发自动发放许可证的第 35 号通知, 对进口化肥实施管控, 其中尿素和氮磷钾复合肥受到较大影响 国内生产技术落后, 出口的资源类商品以附加值较低的原矿和中低端初级产品为主 发达国家从我国低价采购石墨 硅和稀土等与高技术息息相关的矿产品, 生产加工成高端产品后再销售给国内企业 以石墨为例, 近 3 年来, 国内

61 石墨产品价格持续下跌, 尤其是鳞片天然石墨价格已从每吨 7000 元人民币腰斩到每吨 3000 元人民币 经发达国家加工后, 进口的石墨产品, 价格可达每吨 10 万 -20 万元人民币, 一些 氟化石化产品能达到每吨 30 万 -50 万元人民币, 进出口石墨 产品的价差达百倍 30 我国仍是发达国家廉价原料供应地, 2014 年我国出口资源类商品 1.1 亿吨, 增长 56.6%, 出口值为 87.0 亿美元, 没有增长 我国资源类商品所处的行业多为产 能过剩行业, 依靠出口化解产能 以稀土行业为例, 目前我 国 120 多家稀土企业年产能折合氧化物高达 32 万吨, 市场供 应量远远超过每年 12 万吨的需求 31 迫于国内市场产能过剩 压力, 生产企业积极寻求海外销售市场 2014 年我国稀土金 属及其化合物出口 2.8 万吨, 增长 23.3% 图表 29 出口 ( 亿美元 ) 2014 年我国 两高一资 商品出口情况 2014 年 2013 年 同比 (%) 出口 ( 万吨 ) 同比 (%) 出口 ( 亿美元 ) 同比 (%) 出口 ( 万吨 ) 两高一资产品 高耗能 高污染产品 矿物肥料及化肥 水泥 生铁及镜铁 铁合金 钢坯及粗锻件 钢材 未锻造的铜及铜材 未锻造的铝及铝材 资源性产品 非金属矿产品 金属矿砂 同比 (%) 30 中国石墨三年间价格已腰斩进出口产品价差最高达百倍, 金融界,http: //stock.jrj.com.cn/2014/08/ c.shtml,2014 年 8 月 6 日 31 稀土园区遍地开花家居产能过剩供应量远超世界总需求, 人民网,http: //finance.people.com.cn/n/2013/0814/c html,2013 年 8 月 14 日

62 矿物燃料 ( 焦炭 煤 原油 ) 非金属元素 ( 稀有气体及其他非金属 ) 稀土金属及其化合物 全球大宗商品普遍处于供过于求状态, 致价格持续低迷 今年以来, 全球原油产量连续增长, 市场供过于求, 价格暴 跌 受利比亚原油产量恢复, 美国产量大增, 以及沙特等石油 输出国组织 (OPEC) 产能过剩等影响,2014 年以来, 原油价 格最大跌幅近 30%,11 月, 布伦特 WTI 阿曼和迪拜 4 类原 油现货价格每桶仅为 70 多美元 ;12 月 29 日, 美油跌破 53 美元, 布油跌破 58 美元, 双双刷新 2009 年 5 月以来新低 32 随着全球 原油价格暴跌, 全球成品油价格大幅下跌 2014 年以来, 新 加坡 FOB 燃料油和鹿特丹 FOB 燃料油价格跌幅超过 48% 新 加坡 FOB 柴油和纽约柴油价格跌幅分别为 31.8% 和 33% 需要 关注的是油价暴跌已使俄罗斯经济陷入困境, 或将对我国外 贸造成一定影响 俄罗斯主要以出口油气为主, 油价暴跌导 致其经济顺差显著收窄 加之北约国家通过各种手段打压俄 罗斯经济, 贸易环境不断恶化 2014 年我国融资性进口需求总体呈现前高后低态势, 加 剧商品价格的下行 2014 年 2 月以来, 我国铁矿砂库存始终 保持在 1 亿吨以上 33 随后国家加强货物融资监管力度, 各 商业银行对大宗商品的进口融资加强监控, 将信用证保证金 从 15%-20% 上调至 30%-35%, 审批时间由 3-5 天延长至 5-7 天, 要求提供更多证明贸易真实性的单据 对于大宗商品而 32 油价暴跌美油布油再刷新五年半新低, 网易财经,http: //money.163.com/14/1230/07/aemqjorv html,2014 年 12 月 30 日 33 需求不振铁矿石价格跌势加快, 人民网,http: //finance.people.com.cn/stock/n/2014/1202/c html,2014 年 12 月 2 日

63 言, 规范的贸易融资条件, 能提高贸易的便利性, 满足实体 经济生产和经营需要, 也能降低企业的融资成本 若银行过 度收紧贸易融资规模, 虽能有效控制融资骗贷行为, 但会伤 及正常的货物贸易融资, 大幅增加企业融资难度和成本, 加 大企业资金链压力 随着监管的加强, 直接减少以融资为目 的的部分大宗商品进口 同时, 由于融资条件收紧, 贸易商 不得不抛售部分即将到期的信用证融资大宗商品以回笼资 金 34, 进一步加剧价格的下行 2014 年我国进口的主要大宗 商品进口平均价格均呈下降态势 其中, 铁矿砂进口平均价 格下跌超过 20%, 煤及褐煤超过 14% 进口 ( 亿美元 ) 图表 年我国大宗商品进口情况 同比 (%) 进口 ( 万吨 ) 同比 (%) 平均价格 ( 美元 / 吨 ) 铁矿砂及其精矿 铜矿砂及其精矿 煤及褐煤 原油 成品油 未锻轧铜及铜材 涉及民生的粮农产品 : 目标价格改革, 国内外价差, 促进农产品进口保持快速增长 2014 年, 我国进口农产品 1.5 亿吨, 增长 11.1%, 进口 平均价格下跌 7.8% 我国启动目标价格改革, 临时收储制度 退出, 部分粮农产品库存问题日益突出 目标价格改革旨在 推动由市场决定农产品价格的形成机制, 达到保护农民利 益, 稳定大豆 棉花种植规模的目的 2014 年我国启动了东北和内蒙古大豆 新疆棉花的目标 同比 (%) 34 钢铁行业 : 铁矿石价格缘何 越走越低?, 网易财经,http: //money.163.com/14/1023/07/a97nifih00254iu6.html,2014 年 10 月 23 日

64 价格补贴试点, 同时取消了大豆和棉花的临时收储政策 经 国务院批准, 国家发展改革委会同财政部 农业部于 4 月 5 日和 5 月 17 日先后向社会公布了 2014 年棉花 大豆目标价 格水平分别为每吨 元和 4800 元 35 随着 2014 年 9 10 月份大豆和棉花进入收获季节, 由于新豆上市量较少, 农 户依然存在惜售现象, 贸易商收购积极性不高, 市场购销清 淡 36 新疆棉花市场形势相对较好, 其他省市产区的补贴政 策尚未明确, 出现农民惜售 棉企慎买的反常情况 临时收 储政策退出后, 大豆 棉花面临较大去库存压力 国际市场粮价偏低, 刺激国内企业加快粮食进口步伐 联合国粮农组织发布的谷物价格指数显示,7 月国际粮食价 格指数连续 4 个月下跌, 为 点, 环比下降了 2.1%, 同 比下降了 1.7%, 为半年来的最低水平 年, 我国进口 粮食 1 亿吨, 快速增长 16.2%, 占同期我国农产品进口量的 66.7% 其中, 进口谷物及谷物粉 万吨, 增长 33.8% 大麦进口 万吨, 增长 131.8% 进口大豆最多, 进口 万吨, 增长 12.7% 图表 31 进口 ( 亿美元 ) 2014 年我国粮农商品进口情况 同比 (%) 进口 ( 万吨 ) 同比 (%) 平均价格 ( 美元 / 吨 ) 农产品 冻鱼 鲜 干水果及坚果 乳品 粮食 谷物及谷物粉 同比 (%) 35 国家发改委 : 棉花目标价格改革政策解读, 新浪家居,http: //jiaju.sina.com.cn/news/jiafang/ / shtml,2014 年 9 月 1 日, 36 截至 10 月 7 日黑龙江省大豆收获进度, 新浪财经,2014 年 10 月 8 日,http: //finance.sina.com.cn/money/future/ / shtml 37 进口猛增中国粮食储备亟待消化, 凤凰财经,http: //finance.ifeng.com/a/ / _0.shtml,2014 年 8 月 28 日

65 玉米 小麦 小麦粉 大麦 稻谷和大米 大豆 食用植物油 豆油 # 花生油 橄榄油 棕榈油 菜子油和芥子油 食糖 酒类 三 2015 年我国进出口贸易的影响因素及走势预判 ( 一 ) 主要有利因素 1 新常态下国内经济 稳速提质, 进出口增速仍高 于全球主要经济体 2014 年国内生产总值增长 7.4%, 其中一季度增长 7.4%, 二季度增长 7.5%, 三季度增长 7.3%, 四季度增长 7.3%, 经济 在新常态下实现总体平稳运行, 并呈现出 增长平稳 结构 优化 质量提升 民生改善 的良好态势 尽管增速为 24 年新低, 但经济体量首次突破 60 万亿 ; 城镇新增就业 1322 万, 顺利完成年初新增就业 1000 万人以上的目标 ; 全国居 民收入基尼系数 0.469, 低于上年的 0.473, 贫富差距有缩小 趋势 另一方面, 三驾马车 增速高位放缓以及供需矛盾 突出促使经济结构调整成为 稳增速 去杠杆 的应有之义, 在深化改革的基础上向好趋势或将逐渐明朗 全球主要经济体贸易增速对比来看,2014 年全球贸易 预计增长 2% 左右,1-11 月美国进出口增长 3%, 欧盟和日