股份有限公司

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奄彭
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1 公司代码 : 公司简称 : 华新水泥华新 B 股华新水泥股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年, 母公司实现净利润为 1,728,197,485 元合并后归属于母公司股东的净利润为 2,077,640,568 元根据公司法及会计准则相关规定, 提取 10% 法定盈余公积金 172,819,749 元截止 2017 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 4,415,356,360 元董事会拟定, 以 2017 年末总股本 1,497,571,325 股为基数, 向全体股东按 0.28 元 / 股 ( 含税 ) 分配现金红利, 合计分配 419,319,971 元 ( 占合并后归属于母公司股东净利润的 20%), 余额全部转入未分配利润董事会还拟定,2017 年度不进行资本公积金转增股本二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所华新水泥 B 股上海证券交易所华新 B 股联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王锡明先生王璐女士办公地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座电话电子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司从事的主要业务本公司上市之初, 是一家专营水泥制造和销售, 水泥技术服务, 水泥设备的研究制造安装及

3 维修, 水泥进出口贸易的专业化公司近年来, 公司通过实施纵向一体化发展战略海外发展战略环保转型发展战略, 增加了商品混凝土骨料的生产和销售水泥窑协同处置废弃物的环保业务国内国际水泥工程总承包水泥窑协同处置技术的装备与工程承包高新建材等相关业务公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业截至目前, 公司在中国湖北湖南云南重庆四川贵州西藏广东河南等省市, 及塔吉克斯坦柬埔寨总计拥有 190 余家分子公司, 具备水泥 9000 万吨 / 年水泥设备制造 5 万吨 / 年商品混凝土 2380 万立方 / 年骨料 2100 万吨 / 年水泥包装袋 4 亿只 / 年及处置废弃物 550 万吨 / 年 ( 含在建 ) 的总体产能 2017 年, 水泥业务的收入占公司营业收入总额的 89%, 在公司的所有业务中居主导地位 ( 二 ) 公司的经营模式 1 管理模式公司按照集团化管理专业化运营的管理思路, 组建了集团总部 - 事业部 - 分子公司组织架构, 形成权责明确运转高效执行力强的集团化运营模式 2 生产模式公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式, 各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产 3 销售模式公司实行总部指导事业部统一管理直销与分销并重的营销模式以追求品质为核心, 精心做好品牌推广和价值维护, 不断提高市场竞争力 4 采购模式公司建立起了类别采购管理体系, 通过类别化和专业化采购管理, 实现采用分开, 各司其职公司分子公司生产所需原燃材料辅助材料备品备件等均通过总部标准化流程化采购招投标平台进行集中采购, 公开透明, 提升效率并降低采购成本 ( 三 ) 水泥行业情况说明水泥是一种重要的基础建筑材料, 广泛应用于国家基础设施建设, 包括铁路公路机场港口水利工程等大型基建项目, 以及城市房地产开发和新农村基础设施和民用建筑建设自 1985 年起, 中国水泥年产量一直位居世界第一随着中国经济进入新常态, 中国水泥需求自 2014 年见顶回落, 水泥行业进入到全面产能过剩阶段从 2016 年开始, 政府开始实施供给侧结构性改革, 并将继续深化 2017 年, 国家加大京津冀及周边地区大气污染防治的力度开展全国性的环保督查和矿山合规整治扩大错峰生产区域, 中国的环境质量因此得到了一定程度的改善, 在此过程中部分落后水泥产能退出了市场, 中国水泥行业供求关系得到阶段性的改善, 水泥价格合理回升, 从而带动了水泥行业景气度的回升年初工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法, 旨在通过严禁新增产能和结构调整, 改善行业的供需关系, 这有利于水泥行业的中长期发展但水泥行业去产能还面临严峻的形势, 任重而道远, 行业的健康发展依然受制于严重的产能过剩

4 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 30,499,323,197 27,426,749, ,486,671,762 营业收入 20,889,291,990 13,525,759, ,271,319,219 归属于上市公司股 2,077,640, ,940, ,756,044 东的净利润归属于上市公司股 1,803,520, ,128, ,043,329 东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股 11,899,804,274 9,994,864, ,605,669,251 东的净资产经营活动产生的现 3,904,076,048 3,096,150, ,753,246,189 金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 3,876,399,209 5,497,949,954 4,975,542,292 6,539,400,535 归属于上市公司股东的净利润 94,922, ,042, ,763,483 1,027,912,248 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,059, ,704, ,140, ,615,316 经营活动产生的现金流量净额 322,734, ,944, ,336,832 1,903,060,327 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用

5 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 60,503 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 67,137 前 10 名股东持股情况质押或冻结持有有限股东名称报告期内增期末持股数比例情况股东售条件的 ( 全称 ) 减量 (%) 股份数性质股份数量状态量 HOLCHIN B.V ,817, 无境外法人华新集团有限公司 0 239,685, 无国有法人 HOLPAC LIMITED 0 29,779, 无境外法人中央汇金资产管理有 0 21,768, 无未知限责任公司 FTIF-TEMPLETON 0 13,235, 无未知 ASIAN SMALLER COMPANIES FUND TEMPLETON GLOBAL 9,955,953 9,955, 无未知 INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND 全国社保基金四一二 9,119,501 9,119, 无未知组合 FTIF-TEMPLETON 9,084,567 9,084, 无未知 EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND 武汉铁路局 0 8,064, 无未知黄建军 2,616,800 7,318, 无未知上述股东关联关系或一致行动的说明 1 Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人

6 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况债券名称简称代码发行日到期日华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )(7 年期 ) 华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 华新水泥股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) (5 年期 ) 12 华新华新华新 01 债券余额利率单位 : 亿元币种 : 人民币还本付息方式 /5/ /5/ 按年计息, 不计复利到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付交易场所上海证券交易所 /11/9 2019/11/ 同上上海证券交易所 /8/ /8/ 同上上海证券交易所

7 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用 2017 年 5 月 17 日, 公司已按时兑付 2012 年第一期公司债券 5 年期品种本金及应付利息, 按时兑付 2012 年第一期公司债券 7 年期品种应付利息 ( 详见 2017 年 5 月 6 日及 2017 年 5 月 10 日上海证券交易所网站相关公告 ) 2017 年 11 月 9 日, 公司已按时兑付 2012 年第二期公司债券应付利息 ( 详见 2017 年 11 月 2 日上海证券交易所网相关公告 ) 2017 年 8 月 22 日, 公司已按时兑付 2016 年公司债券应付利息 ( 详见 2017 年 8 月 15 日上海证券交易所网相关公告 ) 5.3 公司债券评级情况适用不适用 2017 年 4 月 18 日, 评级机构 ( 中诚信证券评估有限公司 ) 出具了华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 (2017) 及华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 跟踪评级报告 (2017), 公司主体信用级别及债券信用级别维持 AA 年 4 月 18 日, 评级机构 ( 中诚信证券评估有限公司 ) 出具了华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告 (2017), 公司主体信用级别及债券信用级别均为为 AA+ 定期跟踪评级报告每年出具一次, 跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后 2 个月内公布, 在持续跟踪评级报告出具之日后 10 个工作日内, 在评级机构网站 ( 公布持续跟踪评级结果 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年, 公司实现水泥和熟料销售总量万吨, 同比增长 30.4%; 销售骨料万吨, 同比增长 53.8%; 环保业务处置总量万吨, 同比增长 21%; 商品混凝土实现销量万方, 同比增长 11.4% 全年公司实现营业收入亿元, 同比增长 54.44%; 实现利润总额亿元, 归属于母公司股东的净利润亿元, 分别较上年同期增长 % 和 % 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用

8 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营修订后的企业会计准则第 16 号政府补助和关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表, 对本集团财务报表的影响列示如下 : 受影响的报表项 2017 年 1 月 1 日会计政策变更的内容和原因目名称影响金额本集团将 2017 年度获得的与日常活动相关的 ( 除直接收取的财政贴息外 ) 政府补助计入其他收益项目 2016 年度的比较财务报表未重列不适用不适用本集团将 2017 年度直接收取的财政贴息, 冲减相关借款费用 2016 年度的比较财务报表未重列不适用不适用本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目 2016 年度的比较财务报表已相应调整 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用资产处置损失营业外收入营业外支出 98,858,886 2,854, ,713,618 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本年度纳入合并范围的主要子公司详见公司 2017 年年度报告全文财务报告附注八华新水泥股份有限公司董事长 : 徐永模先生 2018 年 3 月 22 日

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公司代码 :600011 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,