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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 华 新 水 泥 华 新 B 股 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 董 事 长 徐 永 模 先 生 法 定 代 表 人 总 裁 李 叶 青 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孔 玲 玲 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 吴 昕 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 2015 年, 母 公 司 实 现 净 利 润 为 677,303,339 元 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 102,756,044 元 根 据 公 司 法 及 会 计 准 则 相 关 规 定, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 67,730,334 元 截 止 2015 年 12 月 31 日 母 公 司 可 分 配 利 润 为 2,780,015,854 元 董 事 会 拟 定, 以 2015 年 末 总 股 本 1,497,571,325 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 0.05 元 / 股 ( 含 税 ) 分 配 现 金 红 利, 合 计 分 配 74,878,566 元 ( 占 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 72.87%), 余 额 全 部 转 入 未 分 配 利 润 董 事 会 还 拟 定,2015 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 六 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 本 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 八 本 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 1/ 146

2 十 其 他 无 2/ 146

3 目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 146

4 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 公 司 华 新 水 泥 指 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 报 告 期 指 2015 年 度 元 千 元 万 元 百 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 千 元 人 民 币 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 亿 元, 中 国 法 定 流 通 货 币 TES 指 生 产 能 源 管 理 系 统 SAP 指 企 业 管 理 系 统 RDF 指 可 替 代 原 燃 料 柬 埔 寨 CCC 指 柬 埔 寨 CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO.,LTD PPP 指 Public Private Partnership 指 政 府 与 私 人 组 织 间 形 成 一 种 伙 伴 式 的 合 作 关 系 KPI 指 关 键 业 绩 指 标 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 华 新 水 泥 Huaxin Cement Co., Ltd. HUAXINCEM 李 叶 青 先 生 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 锡 明 先 生 王 璐 女 士 联 系 地 址 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 光 谷 大 道 特 1 号 国 际 企 业 中 心 5 号 楼 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 光 谷 大 道 特 1 号 国 际 企 业 中 心 5 号 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 湖 北 省 黄 石 市 黄 石 大 道 897 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 光 谷 大 道 特 1 号 国 际 企 业 中 心 5 号 楼 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 investor@huaxincem.com 4/ 146

5 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 华 新 水 泥 B 股 上 海 证 券 交 易 所 华 新 B 股 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 签 字 会 计 师 姓 名 陈 耘 涛 先 生 李 晓 蕾 女 士 名 称 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 签 字 的 保 荐 代 表 戴 佳 明 先 生 王 超 男 女 士 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2011 年 11 月 8 日 至 2015 年 12 月 31 日 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 2013 年 减 (%) 营 业 收 入 13,271,319,219 15,996,149, ,984,355,256 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 102,756,044 1,221,558, ,180,601,633 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 60,043,329 1,121,884, ,111,742,607 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 2,753,246,189 3,839,857, ,006,127,689 额 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (% 2013 年 末 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 9,605,669,251 9,780,495, ,740,467,757 产 总 资 产 25,486,671,762 26,056,706, ,824,679,601 期 末 总 股 本 1,497,571,325 1,496,479, ,299,928 5/ 146

6 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 2,793,172,458 3,657,234,456 3,431,195,238 3,389,717,067 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 28,564,601 60,265,899 35,704,664-21,779,120 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 19,761,463 44,209,910 24,588,066-28,516,110 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -31,950, ,259, ,434,390 1,012,502,662 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 适 用 不 适 用 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -13,254,253-7,232,383-7,232,383-4,855,739 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 60,214, ,237, ,237,586 84,848,801 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 - - 的 资 金 占 用 费 6/ 146

7 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 - - 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 - - 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 - - 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 - - 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 - - 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 - - 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 - - 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 - - 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 - - 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 - - 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 10,724,623 9,891,669 9,891,669 18,777,196 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 - - 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 - - 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 - - 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 - - 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 -10,844,871-6,166,263-6,166,263-5,345,408 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 8,337,797-14,886,409-14,886,409-4,744,896 所 得 税 影 响 额 -12,464,625-28,169,512-28,169,512-19,820,928 合 计 42,712,715 99,674,688 99,674,688 68,859,026 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 可 供 出 售 金 融 资 产 - 权 益 工 具 34,235,654 31,385,178-2,850,476 - 合 计 34,235,654 31,385,178-2,850,476-7/ 146

8 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 本 公 司 上 市 之 初, 是 一 家 专 营 水 泥 制 造 和 销 售, 水 泥 技 术 服 务, 水 泥 设 备 的 研 究 制 造 安 装 及 维 修, 水 泥 进 出 口 贸 易 的 专 业 化 公 司 近 年 来, 公 司 通 过 实 施 纵 向 一 体 化 发 展 战 略 海 外 发 展 战 略 环 保 转 型 发 展 战 略, 增 加 了 商 品 混 凝 土 骨 料 制 造 及 销 售 水 泥 海 外 业 务 水 泥 窑 协 同 处 置 废 弃 物 的 环 保 业 务 境 内 外 水 泥 工 程 总 承 包 水 泥 窑 协 同 处 置 技 术 的 装 备 与 工 程 承 包 等 相 关 业 务 2015 年, 水 泥 业 务 的 收 入 占 公 司 营 业 收 入 总 额 的 86%, 在 公 司 的 所 有 业 务 中 仍 居 主 导 地 位 水 泥 是 一 种 重 要 的 基 础 建 筑 材 料 改 革 开 放 以 来, 中 国 水 泥 行 业 进 入 快 速 发 展 的 黄 金 期 从 1985 年 至 2015 年 三 十 年 间, 中 国 水 泥 年 产 量 由 1.5 亿 吨 增 至 23.6 亿 吨, 年 人 均 水 泥 消 费 量 由 不 到 140 公 斤 增 至 近 1.7 吨, 累 计 人 均 水 泥 消 费 量 已 超 过 了 国 际 公 认 的 水 平, 这 从 一 个 侧 面 预 示 着 中 国 水 泥 工 业 的 发 展 已 出 现 拐 点 随 着 中 国 经 济 进 入 新 常 态, 水 泥 行 业 已 开 始 从 过 往 高 速 发 展 的 增 长 期 转 为 产 能 全 面 过 剩 需 求 下 滑 的 下 行 期 水 泥 总 产 量 全 球 排 名 第 一, 但 几 千 家 企 业 散 存 集 中 度 低, 是 中 国 水 泥 行 业 的 一 大 突 出 现 象 去 产 能 创 新 发 展 节 能 减 排 提 升 资 源 能 源 利 用 效 率 提 高 品 种 等 级 和 效 益 提 高 企 业 集 中 度, 成 为 当 前 水 泥 行 业 发 展 的 必 然 要 求 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 项 目 期 初 数 期 末 数 变 动 变 动 百 分 比 说 明 在 建 工 程 974,632,359 1,888,059, ,427,212 94% 主 要 为 塔 吉 克 的 索 格 特 项 目 投 资 的 增 加 其 中 : 境 外 资 产 2,233,760,533( ), 占 总 资 产 的 比 例 为 9% 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 始 创 于 1907 年, 历 史 悠 久, 文 化 底 蕴 厚 重, 为 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 百 强 的 大 型 企 业 集 团 公 司 始 终 坚 持 管 理 和 技 术 创 新, 科 学 发 展, 一 直 为 中 国 建 材 行 业 内 具 有 重 要 影 响 力 的 企 业 集 团 之 一, 在 行 业 中 具 备 较 强 的 综 合 竞 争 实 力 1 科 学 竞 争 理 念 带 来 的 产 业 链 布 局 与 发 展 优 势 公 司 倡 导 并 践 行 理 性 竞 争 优 化 整 合 环 保 转 型 的 发 展 理 念 在 政 府 的 支 持 和 公 司 不 懈 的 推 动 下, 湖 北 西 藏 两 地 成 为 全 国 水 泥 产 销 平 衡 度 行 业 集 中 度 较 好 的 少 数 几 个 省 份 之 一 公 司 是 中 国 水 泥 行 业 内 国 际 化 发 展 最 先 取 得 实 质 性 进 展 的 企 业 布 局 海 外 盈 利 能 力 相 对 较 高 的 项 目, 可 增 厚 公 司 的 业 绩, 并 提 升 公 司 参 与 国 内 市 场 竞 争 的 底 气 公 司 是 行 业 内 较 早 实 现 纵 向 一 体 化 发 展 的 企 业 公 司 依 托 水 泥 主 业, 在 混 凝 土 骨 料 水 泥 装 备 与 工 程 等 业 务 稳 健 发 展 的 同 时, 自 主 研 发 水 泥 窑 协 同 处 置 工 业 危 废 物 城 市 生 活 垃 圾 和 市 政 污 泥 等 技 术, 转 型 发 展 环 保 产 业 通 过 水 泥 主 业 产 业 链 的 延 伸, 公 司 拥 有 完 整 的 水 泥 行 业 产 业 链, 具 备 了 上 下 游 一 体 化 的 协 同 竞 争 能 力 2 产 业 链 协 同 下 的 技 术 创 新 优 势 公 司 拥 有 一 支 实 力 雄 厚 的 技 术 研 发 专 业 团 队, 在 行 业 中 始 终 保 持 着 领 先 的 技 术 创 新 能 力 目 前 不 仅 拥 有 成 熟 的 水 泥 生 产 设 备 研 发 设 计 制 造 安 装 调 试 的 工 程 总 承 包 能 力, 还 具 备 水 泥 窑 协 同 处 置 环 境 废 弃 物 的 技 术 开 发 能 力, 并 拥 有 将 相 关 技 术 应 用 于 工 业 化 生 产 的 产 业 转 换 能 力 截 至 2015 年 底, 公 司 拥 有 源 于 生 产 实 践 的 发 明 专 利 22 项, 实 用 新 型 专 利 82 项 3 商 号 和 品 牌 优 势 公 司 拥 有 的 " 华 新 堡 垒 " 商 标 为 中 国 驰 名 商 标, 是 中 国 最 老 的 水 泥 生 产 商 标 之 一 生 产 的 全 部 15 个 水 泥 品 种 也 均 为 国 家 首 批 质 量 免 检 产 品 百 年 老 字 号 商 号 和 品 牌 在 业 内 享 有 很 高 的 知 名 度 与 认 同 度 8/ 146

9 2015 年, 公 司 以 亿 元 人 民 币 的 品 牌 价 值, 位 列 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 96 位 ; 同 时, 公 司 再 次 跻 身 由 世 界 品 牌 实 验 室 和 世 界 经 理 人 集 团 共 同 编 制 和 发 布 的 2015 年 亚 洲 品 牌 500 强 排 行 榜, 排 名 第 185 位 4 产 品 品 质 优 势 公 司 是 国 内 水 泥 行 业 中 首 家 通 过 GB/T19001 ISO9001 质 量 体 系 认 证 的 企 业, 生 产 的 全 部 水 泥 品 种 均 为 国 家 首 批 质 量 免 检 产 品, 水 泥 产 品 在 全 国 水 泥 质 量 评 比 中 始 终 名 列 前 茅 公 司 的 产 品 先 后 运 用 在 人 民 大 会 堂 武 汉 长 江 大 桥 京 珠 高 速 公 路 青 藏 铁 路 三 峡 大 坝 等 众 多 国 家 标 志 性 建 筑 及 重 点 工 程 项 目 之 中 9/ 146

10 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 中 国 国 内 生 产 总 值 同 比 增 长 6.9%, 同 比 增 速 下 降 0.5 个 百 分 点 ; 全 年 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 速 为 9.8%, 是 自 2000 年 以 来 增 速 首 次 跌 入 10 区 间 ( 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 ) 2015 年, 对 中 国 水 泥 行 业 而 言 是 非 同 寻 常 的 一 年 据 国 家 统 计 局 统 计,2015 年 全 年 水 泥 产 量 23.6 亿 吨, 同 比 下 降 5.3%, 水 泥 行 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 下 降 58% 另 据 中 国 水 泥 协 会 统 计,2015 年 全 国 新 增 投 产 水 泥 熟 料 生 产 线 共 有 31 条, 合 计 年 度 新 增 熟 料 产 能 4712 万 吨 在 中 国 经 济 保 持 中 高 速 增 长 的 前 提 下, 水 泥 产 量 全 年 一 直 保 持 负 增 长 状 态, 这 也 意 味 着 中 国 水 泥 需 求 拐 点 已 经 到 来, 水 泥 行 业 已 由 高 速 发 展 的 增 长 期 转 为 长 期 性 全 局 性 的 产 能 过 剩 时 代 2015 年, 全 行 业 产 品 需 求 下 滑 价 格 竞 争 日 益 惨 烈 的 态 势, 给 公 司 的 经 营 业 绩 带 来 巨 大 的 压 力 2015 年 公 司 主 导 产 品 水 泥 的 不 含 税 价 格 同 比 下 降 32 元 / 吨, 仅 此 一 项 就 影 响 公 司 全 年 收 入 近 15 亿 元 面 对 宏 观 经 济 大 背 景 下 水 泥 行 业 的 剧 烈 变 化, 公 司 在 2015 年 的 经 营 管 理 中 采 取 了 如 下 应 对 措 施 : 加 快 实 施 两 化 融 合, 以 科 技 创 新 促 经 营 发 展 报 告 期 内, 公 司 围 绕 传 统 工 业 + 互 联 网 的 发 展 战 略, 加 快 两 化 融 合, 施 行 鼠 标 + 水 泥 的 创 新 管 理 模 式, 加 快 实 施 共 享 服 务 中 心 电 商 平 台 物 流 发 货 标 准 化 报 表 中 心 及 数 据 结 构 优 化 TES 等 创 新 增 值 项 目 年 内 公 司 50 家 混 凝 土 骨 料 公 司 湖 北 西 区 事 业 部 第 一 批 7 家 工 厂 已 实 现 业 务 共 享 上 线 ; 物 流 发 货 标 准 化 已 拓 展 至 海 外 工 厂 ;TES 项 目 已 在 全 公 司 范 围 内 完 成 验 收 交 付, 并 与 公 司 SAP 系 统 进 行 对 接, 从 而 实 现 了 各 项 生 产 运 行 及 能 耗 数 据 的 动 态 实 时 监 控 和 分 析 作 为 全 国 建 材 行 业 和 湖 北 省 首 批 开 展 两 化 融 合 管 理 体 系 评 定 的 试 点 企 业, 公 司 成 功 通 过 现 场 评 定 审 核, 成 为 全 国 首 批 通 过 两 化 融 合 管 理 体 系 认 证 的 企 业 报 告 期 内 公 司 推 进 科 技 创 新, 全 年 新 增 发 明 专 利 和 实 用 新 型 专 利 21 项, 取 得 2 项 省 部 级 重 大 科 技 成 果 鉴 定 和 1 项 成 果 登 记, 获 得 省 部 级 技 术 革 新 一 等 奖 1 项 大 力 推 进 电 商 业 务 发 展, 精 耕 细 作, 深 挖 价 值 报 告 期 内 公 司 以 华 新 电 商 平 台 为 基 础, 进 一 步 拓 展 营 销 创 新 转 型 思 路, 构 建 以 一 机 ( 定 制 化 智 能 手 机 + 华 新 APP) 一 卡 ( 订 单 支 付 系 统 ) 一 车 ( 物 流 配 送 信 息 平 台 ) 为 核 心 的 三 位 一 体 创 新 营 销 体 系, 打 造 差 异 化 核 心 竞 争 力 通 过 充 分 发 挥 电 商 平 台 方 便 客 户 贴 近 客 户 降 低 渠 道 成 本 提 升 业 务 处 理 效 率 的 功 效,2015 年 公 司 电 商 平 台 线 上 订 单 业 务 发 展 较 快, 网 上 水 泥 销 量 已 占 公 司 总 销 量 的 81% 通 过 明 确 区 域 市 场 价 值 定 位, 集 中 资 源 全 力 开 拓 和 维 护 高 价 值 区 域, 精 耕 细 作 高 价 值 市 场,2015 年 公 司 在 主 核 心 市 场 水 泥 销 量 占 总 销 量 比 例 已 达 80% 以 上 通 过 建 立 多 元 化 扁 平 化 的 渠 道 模 式, 降 低 客 户 购 买 成 本, 增 强 公 司 在 民 用 市 场 的 竞 争 力 协 同 采 购, 增 值 创 效, 持 续 优 化 运 行 成 本 2015 年, 公 司 运 用 灵 活 的 采 购 模 式, 拓 展 采 购 渠 道 工 程 建 设 大 宗 原 燃 材 料 大 型 备 品 备 件 及 其 它 战 略 物 资 采 用 网 上 招 标 方 式, 小 型 及 通 用 物 资 采 用 网 上 询 价 方 式 采 购, 在 提 升 采 购 效 率 的 同 时 实 现 采 购 成 本 大 幅 下 降 年 内 公 司 完 成 13 家 水 泥 工 厂 分 级 燃 烧 项 目 改 造, 全 年 共 减 少 氨 水 使 用 量 1.4 万 吨 通 过 生 产 运 行 管 理 优 化 加 大 RDF 使 用 量 等 举 措, 实 现 碳 排 放 额 度 盈 余, 全 年 通 过 碳 排 放 交 易 渠 道 共 计 出 售 碳 排 放 额 度 37.4 万 吨, 创 效 800 多 万 元 2015 年 公 司 通 过 持 续 探 索 和 挖 掘 生 产 运 行 各 个 环 节 的 成 本 优 化 空 间, 实 现 了 水 泥 生 产 成 本 下 降 8 元 / 吨 同 比 下 降 4.4% 的 成 绩 稳 步 推 进 海 外 业 务 的 发 展 报 告 期 内, 公 司 柬 埔 寨 CCC 项 目 投 产 1 个 月 即 实 现 商 业 化 生 产, 全 年 始 终 维 持 了 良 好 的 运 行 效 率 和 盈 利 水 平, 成 为 公 司 新 的 重 要 利 润 增 长 点 海 外 项 目 建 设 方 面, 塔 吉 克 斯 坦 索 格 特 3000 吨 / 日 水 泥 熟 料 生 产 线 项 目 建 成, 于 2016 年 2 月 7 日 点 火 进 入 调 试 试 生 产 阶 段 ; 塔 吉 克 斯 坦 丹 加 拉 50 万 吨 / 年 的 水 泥 粉 磨 站 项 目 已 开 工 建 设, 预 计 2016 年 四 季 度 实 现 投 产 运 营 项 目 储 备 方 面, 哈 萨 克 斯 坦 阿 克 托 别 2500 吨 / 日 水 泥 熟 料 生 产 线 已 同 哈 萨 克 斯 坦 政 府 签 署 了 项 目 投 资 协 议 ; 尼 泊 尔 政 府 也 批 准 了 公 司 在 纳 拉 亚 尼 投 资 建 设 2800 吨 / 日 水 泥 熟 料 生 产 线 的 项 目, 为 公 司 后 续 的 海 外 发 展 奠 定 了 基 础 环 保 转 型 发 展 取 得 新 进 展 2015 年 5 月, 国 家 六 部 委 联 合 发 布 了 关 于 开 展 水 泥 窑 协 同 处 置 生 活 垃 圾 试 点 工 作 的 通 知, 公 司 作 为 全 国 首 批 五 家 试 点 企 业 之 一 已 经 得 到 了 国 家 各 级 部 门 的 高 度 认 可 和 推 荐 截 至 报 告 期 末, 公 司 水 泥 窑 协 同 处 置 业 务 已 覆 盖 湖 北 湖 南 重 庆 广 东 河 南 云 南 四 川 上 海 等 八 个 省 市, 全 年 新 签 约 项 目 7 个, 实 现 竣 工 项 目 6 个, 在 建 项 目 9 个, 运 行 10/ 146

11 和 在 建 的 环 保 工 厂 共 计 25 家 ( 全 部 项 目 投 产 后, 环 保 业 务 总 处 置 能 力 将 达 到 550 万 吨 / 年 ) 公 司 旗 下 武 穴 阳 新 恩 平 信 阳 株 洲 赤 壁 秭 归 黄 石 宜 昌 等 9 家 工 厂 已 先 后 开 展 了 水 泥 窑 协 同 处 置 业 务, 运 行 良 好 2015 年 全 年 共 处 置 各 类 固 体 废 弃 物 94 万 吨, 同 比 增 长 32%, 其 中 阳 新 武 穴 赤 壁 秭 归 信 阳 恩 平 株 洲 工 厂 已 经 实 现 RDF 日 处 置 量 500 吨 以 上 的 稳 定 运 行, 公 司 单 窑 线 废 弃 物 处 置 能 力 已 位 居 全 球 首 位, 受 到 业 内 专 家 和 行 业 协 会 的 高 度 赞 赏 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 实 现 水 泥 和 熟 料 销 售 总 量 5, 万 吨, 同 比 微 降 2.17%; 销 售 骨 料 497 万 吨, 同 比 上 年 下 降 2.74%; 环 保 业 务 处 置 总 量 94 万 吨, 同 比 上 年 递 增 32%; 商 品 混 凝 土 实 现 销 量 307 万 方, 同 比 上 年 下 降 38.6% 全 年 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 下 滑 17.03%; 实 现 利 润 总 额 3.37 亿 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1.02 亿 元, 分 别 较 上 年 同 期 下 降 83.09% 和 91.59% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 13,271,319,219 15,996,149, 营 业 成 本 10,131,955,705 11,278,501, 销 售 费 用 1,060,125,396 1,117,435, 管 理 费 用 915,633, ,788, 财 务 费 用 674,421, ,036, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,753,246,189 3,839,857, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,718,710,404-1,838,882, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,728,331,065-1,541,926, 研 发 支 出 65,255,301 63,959, 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 11/ 146 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 水 泥 11,413,087,650 8,626,391, 减 少 6.81 个 百 分 点 混 凝 土 804,444, ,615, 增 加 2.27 个 百 分 点 工 程 建 造 387,788, ,957, 增 加 0.35 个 百 分 点 其 他 665,998, ,991, 减 少 个 百 分 点 合 计 13,271,319,219 10,131,955, 减 少 5.83 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%)

12 32.5 等 级 水 泥 4,598,448,128 3,518,820, 减 少 8.54 个 百 分 点 42.5 等 级 及 以 上 水 6,209,316,511 4,501,102, 减 少 4.78 个 百 分 点 泥 商 品 熟 料 605,323, ,468, 减 少 个 百 分 点 混 凝 土 804,444, ,615, 增 加 2.27 个 百 分 点 工 程 建 造 387,788, ,957, 增 加 0.35 个 百 分 点 其 他 665,998, ,991, 减 少 个 百 分 点 合 计 13,271,319,219 10,131,955, 减 少 5.83 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 湖 北 省 5,876,941, 湖 南 省 1,831,062, 四 川 省 592,610, 云 南 省 869,014, 西 藏 619,004, 重 庆 577,072, 河 南 省 364,672, 江 苏 省 181,327, 江 西 省 164,942, 安 徽 省 159,976, 上 海 市 164,361, 浙 江 省 25,007, 广 西 省 128,510, 广 东 省 294,848, 贵 州 省 83,252, 境 外 1,269,605, 其 他 69,110, 合 计 13,271,319, 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 单 位 : 万 吨 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 水 泥 4,712 4, 熟 料 3, / 146

13 分 产 品 (3). 成 本 分 析 表 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 水 泥 原 材 料 1,400,976, ,507,148, 燃 料 和 动 力 4,191,118, ,755,018, 折 摊 982,529, ,586, 人 力 及 其 他 1,445,299, ,262,864, 熟 料 原 材 料 70,713, ,831, 燃 料 和 动 力 347,468, ,994, 折 摊 75,743, ,866, 人 力 及 其 他 112,542, ,586, 混 凝 土 原 材 料 499,863, ,553, 燃 料 和 动 力 8,353, ,901, 折 摊 31,412, ,938, 人 力 及 其 他 74,985, ,041, 单 位 : 元 情 况 说 明 2. 费 用 单 位 : 元 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 1,060,125,396 1,117,435, 管 理 费 用 915,633, ,788, 财 务 费 用 674,421, ,036, 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 65,255,301 本 期 资 本 化 研 发 投 入 - 研 发 投 入 合 计 65,255,301 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.49 公 司 研 发 人 员 的 数 量 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 4. 现 金 流 项 目 本 期 数 占 投 资 收 入 的 比 例 % 收 回 投 资 收 到 的 现 金 13/ 146 单 位 : 元 说 明 上 年 同 期 数 占 投 资 收 入 的 比 例 % 167,654, 为 提 高 短 期 闲 置 资 金 的 收 益 而 投 资 人 民 币 货 币 市 场 基 金

14 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 和 无 形 资 产 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 46,980, ,396,015 4 联 营 公 司 分 配 股 利 3,910, ,206, ,902, ,933, 收 到 的 资 产 相 关 政 府 补 助 减 少 258,447, ,536, 项 目 本 期 数 占 投 资 支 出 的 上 年 同 期 数 占 投 资 支 出 的 说 明 比 例 % 比 例 % 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 1,591,631, ,755,824, 工 程 尾 款 和 长 期 待 摊 费 用 的 支 付 减 少 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 160,000, ,894,000 9 取 得 子 公 司 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 179,228, ,700,000 - 主 要 为 并 购 柬 埔 寨 公 司 支 付 的 投 资 款 46,297, 因 项 目 合 作 而 支 付 的 有 息 借 款 1,977,157, ,940,418, 项 目 本 期 数 占 筹 资 收 入 的 上 年 同 期 数 占 筹 资 收 入 的 说 明 比 例 % 比 例 % 吸 收 投 资 收 到 16,259, 的 现 金 取 得 借 款 收 到 2,712,939, ,588,905, 融 资 途 径 调 节 的 现 金 发 行 债 券 收 到 795,200, 融 资 途 径 调 节 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 190,446, ,176,521 3 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,714,845, ,718,081, ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 14/ 146 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 情 况 说 明 动 比 例 (%)

15 应 收 票 据 580,803, ,078,956, 营 业 收 入 以 及 票 据 回 款 比 率 的 降 低 在 建 工 程 1,888,059, ,632, 主 要 为 塔 吉 克 的 索 格 特 项 目 投 资 的 增 加 短 期 借 款 1,162,000, ,162,400, 债 务 结 构 调 整 所 致 应 付 票 据 431,251, ,214, 应 收 票 据 存 量 减 少 而 新 增 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,523,691, ,277,353, 一 期 公 司 债 仅 有 少 量 回 购, 余 者 划 分 入 长 期 负 债 应 付 债 券 3,831,541, ,093,129, 未 回 购 的 公 司 债 重 分 类 至 长 期 负 债, 以 及 新 发 行 8 亿 元 私 募 债 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 可 供 出 售 金 融 资 产 71,365,344 74,215, 长 期 股 权 投 资 321,034, ,632, (1) 重 大 的 股 权 投 资 被 投 资 单 位 主 要 业 务 投 资 比 例 西 藏 高 新 建 材 集 团 有 限 公 司 生 产 与 销 售 水 泥 43% 上 海 万 安 华 新 水 泥 有 限 公 司 生 产 与 销 售 水 泥 49% (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 工 程 名 称 报 表 项 目 上 期 期 末 本 年 增 加 本 年 其 他 本 期 期 末 数 工 程 进 度 资 金 来 源 数 减 少 华 新 噶 优 尔 ( 索 格 特 ) 水 泥 在 建 工 程 28,379, ,946, ,326,298 88% 专 用 借 款 有 限 公 司 3000T 水 泥 生 产 线 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 15/ 146 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 会 计 股 份 者 权 益 变 动 核 算 来 源 科 目 交 通 银 行 3,165, % 14,069, , ,476 可 供 出 售 金 融

16 资 产 中 国 太 保 696, % 17,316, ,000-2,064,000 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 3,861,725 / 31,385, ,857-2,850,476 / / ( 五 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 资 产 和 股 权 出 售 的 情 况 ( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 华 新 亚 湾 水 泥 有 限 公 司 华 新 水 泥 ( 西 藏 ) 有 限 公 司 华 新 水 泥 ( 昭 通 ) 有 限 公 司 华 新 水 泥 ( 宜 昌 ) 有 限 公 司 柬 埔 寨 卓 雷 丁 水 泥 有 限 公 司 华 新 水 泥 ( 襄 阳 ) 有 限 公 司 主 要 产 品 或 服 务 生 产 及 销 售 水 泥 生 产 及 销 售 水 泥 生 产 及 销 售 水 泥 生 产 及 销 售 水 泥 生 产 及 销 售 水 泥 生 产 及 销 售 水 泥 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 营 业 收 入 营 业 利 润 98,200,000 1,487,199, ,329, ,262, ,602, ,380,589 索 莫 尼 50,000,000 1,082,154, ,894, ,363, ,820, ,907,077 75,000, ,686, ,520,942 67,427, ,224,490 89,754, ,000, ,415, ,260,398 81,558, ,105,488 81,007,412 60,000, ,560, ,680,527 47,348, ,164,032 47,348,261 美 元 140,000, ,662, ,279,305 47,163, ,304,657 50,436,535 ( 七 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 控 制 结 构 化 主 体 的 情 况 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年, 是 中 国 十 三 五 规 划 开 局 之 年, 也 是 中 国 经 济 进 入 深 度 调 整 和 转 型 的 攻 坚 之 年 政 府 工 作 报 告 建 议 的 GDP 增 长 速 度 为 6.5-7% 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 长 10.5% 左 右, 固 定 资 产 投 资 增 速 不 高, 将 直 接 制 约 水 泥 的 需 求 虽 然 国 家 推 进 供 给 侧 改 革 可 以 加 速 部 分 落 后 水 泥 产 能 的 淘 汰 进 程, 但 整 体 而 言, 水 泥 行 业 去 产 能 将 是 一 个 长 期 的 过 程, 不 可 能 在 短 期 内 完 成 水 泥 行 业 严 重 过 剩 全 面 过 剩 的 局 面 将 持 续 相 当 长 的 时 间, 全 行 业 面 临 过 冬, 盈 利 状 况 难 言 乐 观 但 另 一 方 面, 国 家 出 台 一 系 列 政 策 大 力 推 进 PPP 模 式, 引 导 资 本 向 具 有 巨 大 投 资 潜 力 的 工 程 项 目 如 海 绵 城 市 城 市 地 下 综 合 管 廊 城 市 轨 道 交 通 铁 路 公 路 和 水 利 工 程 等 基 础 设 施 建 设 项 目 流 入, 加 之 国 家 推 进 房 地 产 行 业 健 康 发 展 的 政 策 所 带 来 的 需 求 改 善, 水 泥 需 求 总 量 虽 下 滑, 但 仍 将 保 持 一 定 的 需 求 水 平 这 样, 就 给 有 管 理 及 成 本 优 势 的 企 业 提 供 了 并 购 整 合 进 一 步 拓 展 业 务 的 机 遇, 同 时, 也 给 有 技 术 创 新 优 势 的 企 业, 提 供 了 一 个 转 型 发 展 强 身 健 体 的 时 间 窗 口 期 随 着 城 镇 化 的 不 断 推 进 居 民 生 活 质 量 的 提 升, 每 年 城 市 生 活 垃 圾 及 污 泥 的 产 生 量 快 速 增 长, 而 当 前 许 多 城 市 现 有 垃 圾 处 理 能 力 已 接 近 饱 和 或 超 负 荷 运 转 状 态, 且 推 广 垃 圾 卫 生 填 埋 和 垃 圾 焚 烧 发 电 举 步 维 艰, 作 为 国 家 推 荐 的 主 流 处 置 技 术 之 一 的 水 泥 窑 协 同 处 置 技 术, 具 有 广 阔 的 发 展 空 间 对 于 骨 料 业 务, 由 于 国 家 对 资 源 利 用 安 全 和 环 保 不 达 标 的 矿 山 进 行 大 规 模 整 治, 促 进 了 骨 料 行 业 由 小 乱 差 向 规 模 化 环 保 化 大 型 化 转 变, 骨 料 行 业 加 速 结 构 调 整 升 级, 未 来 几 年 内 骨 料 行 业 将 呈 现 稳 定 上 升 的 发 展 趋 势 16/ 146

17 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2016 年, 公 司 将 大 力 宣 贯 安 全 第 一 客 户 至 上 结 果 导 向 诚 实 守 信 创 新 发 展 以 人 为 本 的 企 业 文 化 准 则, 追 逐 美 好 的 世 界 从 我 们 开 始 的 公 司 愿 景, 秉 承 清 洁 我 们 的 生 活 环 境, 提 供 信 赖 的 建 筑 材 料 的 公 司 使 命, 以 安 全 为 基 础, 以 高 效 为 目 标, 以 创 新 为 动 力, 以 拉 豪 中 国 与 华 新 水 泥 整 合 为 契 机, 全 面 推 进 水 泥 与 环 保 结 合 的 转 型 战 略 水 泥 业 务 的 海 外 发 展 战 略 传 统 工 业 + 互 联 网 的 创 新 战 略 整 合 与 协 同 优 化 战 略, 建 立 多 元 化 互 补 优 势, 进 一 步 提 升 公 司 竞 争 力, 努 力 改 善 经 营 业 绩, 为 过 冬 而 强 身 健 体 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年, 公 司 计 划 销 售 水 泥 及 商 品 熟 料 5,351 万 吨, 较 2015 年 增 长 约 7%; 混 凝 土 销 量 364 万 方 ; 骨 料 销 量 900 万 吨 ; 环 保 业 务 总 处 置 量 164 万 吨 2016 年 预 计 实 现 营 业 收 入 较 2015 年 增 长 10% 左 右, 其 中 水 泥 及 熟 料 销 售 收 入 亿, 较 上 年 增 长 约 9%; 混 凝 土 销 售 收 入 9 亿, 同 比 上 年 增 长 约 13%, 骨 料 销 售 收 入 2.4 亿, 同 比 上 年 增 长 约 71% 为 实 现 公 司 2016 年 经 营 目 标, 公 司 将 进 一 步 坚 持 聚 焦 成 本 聚 焦 客 户 聚 焦 员 工 的 经 营 方 针, 采 取 下 列 举 措 : 聚 焦 成 本 :(1) 苦 练 内 功, 开 展 精 益 化 生 产, 持 续 优 化 生 产 过 程 每 一 环 节 的 成 本, 努 力 创 造 出 比 对 手 更 有 竞 争 力 的 工 厂 成 本 优 势 ;(2) 强 化 生 产 运 行 管 控, 严 格 对 标, 实 现 节 能 降 耗 环 保, 提 高 工 厂 的 生 存 能 力 ;(3) 实 施 组 织 变 革, 借 鉴 与 分 享 大 股 东 全 球 供 应 链 体 系 的 经 验, 建 立 更 加 高 效 透 明 的 集 中 化 采 购 管 理 体 系, 全 面 实 行 类 别 采 购 的 专 业 化 管 理, 将 集 团 规 模 采 购 和 专 业 采 购 的 优 势 充 分 发 挥 出 来, 实 现 综 合 采 购 成 本 的 大 幅 下 降 聚 焦 客 户 :(1) 通 过 工 厂 + 市 场 模 型 分 析, 明 确 工 厂 生 产 运 行 策 略 和 销 售 规 划, 选 取 适 合 工 厂 特 点 的 市 场 定 位 及 竞 争 策 略 ;(2) 进 一 步 改 进 和 优 化 价 格 管 理 体 系, 提 高 产 品 价 格 与 市 场 需 求 的 匹 配 度 ;(3) 深 入 开 展 客 户 价 值 分 析, 优 化 客 户 / 市 场 结 构, 通 过 集 合 优 质 资 源 定 点 开 发 新 客 户 大 客 户 资 源 共 享 等 措 施, 提 升 优 质 客 户 数 量 和 销 量 ;(4) 通 过 产 品 差 异 化 营 销 模 式 差 异 化, 实 现 单 位 产 品 价 值 增 长 ;(5) 通 过 积 极 研 究 营 销 解 决 方 案 物 流 模 式 等 创 新, 持 续 获 得 价 值 增 值 聚 焦 员 工 :(1) 根 据 公 司 新 的 组 织 架 构, 优 化 考 核 激 励 机 制 和 薪 酬 体 系, 梳 理 统 一 的 职 位 职 级 体 系, 激 发 员 工 活 力 ;(2) 业 务 骨 干 培 养 与 后 备 人 才 建 设 并 重, 形 成 科 学 合 理 的 梯 次 人 才 结 构 ; (3) 创 新 机 制, 探 索 关 键 员 工 与 人 才 保 留, 以 及 员 工 与 企 业 命 运 共 同 体 的 新 路 径 新 方 法 以 上 经 营 计 划 并 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 对 此 应 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 产 能 全 面 过 剩 供 需 失 衡 引 致 的 风 险 2016 年, 全 国 水 泥 总 需 求 预 计 将 继 续 下 滑 公 司 产 品 市 场 所 在 的 某 些 区 域 如 鄂 西 区 域 南 部 区 域, 均 有 新 增 产 能 投 放, 预 计 全 年 的 水 泥 供 需 关 系 将 进 一 步 恶 化, 部 分 区 域 的 价 格 战 难 以 避 免, 从 而 给 公 司 经 营 业 绩 带 来 更 大 的 压 力 对 策 :(1) 大 力 推 进 以 华 新 商 城 作 为 公 司 电 子 商 务 平 台 为 标 志 的 一 系 列 营 销 变 革, 创 新 营 销 管 理 体 系, 提 升 销 售 效 率, 降 低 渠 道 成 本, 巩 固 和 提 升 公 司 在 民 用 市 场 的 销 量 ; 实 施 差 异 化 产 品 服 务 组 合 策 略, 优 化 价 格 体 系, 稳 定 大 客 户 和 重 点 项 目 市 场 份 额 (2) 实 施 以 销 定 产 的 全 面 成 本 优 化 管 理, 提 高 生 产 运 行 全 过 程 管 控 的 精 细 化 水 平, 降 低 消 耗, 降 低 成 本, 提 升 市 场 竞 争 力 (3) 推 进 采 购 变 革, 做 好 采 购 增 值 这 篇 大 文 章 (4) 进 一 步 促 进 技 术 创 新, 推 进 水 泥 窑 协 同 处 置 工 业 生 活 废 弃 物 的 环 保 业 务 的 发 展, 加 快 公 司 业 务 转 型 发 展 的 步 伐 (5) 在 境 外 进 一 步 寻 觅 发 展 水 泥 业 务 的 机 会, 培 养 新 的 利 润 增 长 点 2 海 外 投 资 及 汇 率 风 险 17/ 146

18 近 年 来, 公 司 实 施 了 海 外 发 展 战 略, 为 公 司 带 来 了 新 的 利 润 增 长 点 若 未 来 投 资 所 在 国 的 政 治 环 境 法 律 税 收 政 策 等 发 生 变 化, 将 给 公 司 经 营 带 来 风 险 同 时, 海 外 投 资 项 目 最 大 的 风 险 之 一 就 是 汇 率 风 险 当 前 公 司 海 外 业 务 主 要 结 算 货 币 为 美 元 和 塔 吉 克 斯 坦 索 莫 尼 索 莫 尼 属 于 小 币 种 货 币, 暂 无 有 效 的 汇 率 风 险 对 冲 工 具 索 莫 尼 对 美 元 大 幅 贬 值, 汇 率 波 动 大, 直 接 给 公 司 的 汇 兑 损 益 造 成 较 大 的 负 面 影 响 应 对 汇 率 风 险 的 对 策 是 :(1) 通 过 外 汇 收 支 预 测, 管 理 外 汇 敞 口 提 前 进 行 结 售 汇 安 排, 锁 定 部 分 敞 口 风 险 (2) 在 海 外 新 项 目 投 资 中 选 择 美 元 和 本 国 货 币 组 合 贷 款, 对 冲 部 分 汇 率 风 险 敞 口 (3) 开 展 跨 境 外 汇 资 金 集 中 运 营 管 理 业 务, 实 现 内 部 外 汇 资 金 调 剂, 对 冲 风 险 敞 口 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 适 用 不 适 用 18/ 146

19 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 2015 年 4 月 23 日, 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 即 以 2014 年 末 总 股 本 1,496,479,885 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 0.17 元 / 股 ( 含 税 ) 分 配 现 金 红 利, 合 计 分 配 254,401,581 元, 余 额 全 部 转 入 未 分 配 利 润 2014 年 度 未 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 利 润 分 配 方 案 已 于 2015 年 6 月 24 实 施 完 毕 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 占 合 并 报 表 中 报 表 中 归 属 于 归 属 于 上 市 公 上 市 公 司 股 东 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2015 年 ,878, ,756, 年 ,401,581 1,221,558, 年 ,059,986 1,180,601, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 19/ 146

20 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 3,350,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 11 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 / 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 14 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 430,000 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 保 荐 人 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 0 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 适 用 不 适 用 七 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 20/ 146

21 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 天 行 集 团 有 限 公 司 永 康 市 天 一 搪 瓷 制 品 有 限 公 司 浙 江 恒 泰 铝 业 有 限 公 司 武 义 华 欧 家 具 有 限 公 司 徐 伟 强 先 生 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 天 行 集 团 有 限 公 司 永 康 市 天 一 搪 瓷 制 品 有 限 公 司 浙 江 恒 泰 铝 业 有 限 公 司 武 义 华 欧 家 具 有 限 公 司 徐 伟 强 先 生 刘 礼 国 先 生 徐 联 胜 先 生 林 宽 德 先 生 刘 明 燕 女 士 程 东 庆 先 生 徐 联 盟 先 生 孙 富 松 先 生 李 元 洪 先 生 等 四 川 广 汉 三 星 堆 水 泥 有 限 公 司 股 东 及 应 天 行 先 生 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 详 情 请 见 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 2014 年 6 月 13 日 华 新 水 泥 关 于 四 川 广 汉 三 星 堆 水 泥 有 限 公 司 股 权 转 让 诉 讼 一 审 判 决 情 况 的 公 告 详 情 请 见 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 2014 年 6 月 13 日 华 新 水 泥 关 于 四 川 广 汉 三 星 堆 水 泥 有 限 公 司 股 权 转 让 诉 讼 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 21/ 146 诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 6,000 否 2015 年 2 月 25 日, 四 川 省 高 级 人 民 法 院 已 作 出 二 审 判 决 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 应 诉 方 四 川 广 汉 三 星 堆 水 泥 有 限 公 司 等 股 东 双 倍 返 还 定 金 6000 万 元, 应 天 行 先 生 对 三 星 堆 股 东 前 述 返 还 责 任 承 担 连 带 责 任 3,000 否 该 诉 讼 报 告 期 内 已 结 案 解 除 起 诉 方 与 应 诉 方 于 2012 年 2 月 24 日 签 订 的 股 权 转 让 协 议 ; 驳 回 起 诉 方 的 其 他 诉 讼 请 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 本 公 司 申 请 执 行 后, 德 阳 市 中 级 人 民 法 院 继 续 冻 结 了 被 执 行 人 所 持 有 的 三 星 堆 公 司 100% 股 权 因 西 南 水 泥 有 限 公 司 对 股 权 提 出 执 行 异 议 之 诉, 目 前 法 院 正 在 审 理 之 中,2015 年 12 月, 德 阳 中 院 以 执 行 异 议 之 诉 未 结 三 星 堆 公 司 100% 股 权 不 具 备 执 行 条 件 为 由, 裁 定 终 结 执 行 程 序 ; 并 告 知 在 具 备 执 行 条 件 时, 本 公 司 可 凭 裁 定 书 向 法 院 申 请 执 行 并 不 受 申 请 执 行 期 间 的 限 制

22 刘 礼 国 先 生 徐 联 胜 先 生 林 宽 德 先 生 刘 明 燕 女 士 程 东 庆 先 生 徐 联 盟 先 生 孙 富 松 先 生 李 元 洪 先 生 等 四 川 广 汉 三 星 堆 水 泥 有 限 公 司 股 东 湖 北 国 新 置 业 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 ( 黄 石 ) 有 限 公 司 重 庆 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 北 方 重 工 集 团 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 湖 北 国 新 置 业 有 限 公 司 重 庆 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 ( 黄 石 ) 有 限 公 司 华 新 水 泥 ( 恩 平 ) 有 限 公 司 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 一 审 判 决 情 况 的 公 告 求 详 情 请 见 公 司 2013 年 年 度 报 告 详 情 请 见 公 司 2013 年 年 度 报 告 详 情 请 见 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 详 情 请 见 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 详 情 请 见 公 司 2013 年 年 度 报 告 3, 否 武 汉 市 中 级 人 民 法 院 于 2013 年 3 月 18 日 第 一 次 开 庭 之 后, 法 院 选 定 武 汉 市 科 学 技 术 咨 询 服 务 中 心 对 混 凝 土 质 量 进 行 鉴 定, 并 于 2013 年 12 月 20 日 对 鉴 定 结 论 进 行 了 质 证 目 前 案 件 正 在 审 理 之 中 490 否 同 上 否 2015 年 8 月, 黄 石 市 中 级 人 民 法 院 已 作 出 二 审 判 决 应 诉 方 支 付 起 诉 方 货 款 1,027,567.7 元, 起 诉 方 支 付 应 诉 方 加 固 工 程 费 用 68,700 元, 相 冲 抵 后, 应 诉 方 在 判 决 生 效 后 15 日 内 支 付 起 诉 方 968,867.7 元 否 同 上 应 诉 方 支 付 起 诉 方 加 固 工 程 费 用 68,700 元 25, 否 2015 年 8 月, 江 门 中 院 作 出 一 审 判 决 :1 总 包 合 同 于 2013 年 8 月 1 日 解 除 ;2 应 诉 方 在 判 决 生 效 30 日 内 支 付 工 程 款 27,820,903.1 元 ; 3 应 诉 方 在 判 决 生 效 30 日 内 支 付 融 资 利 息 及 管 理 费 11,288,508 元 ( 计 算 至 2013 年 9 月, 自 2013 年 10 月 1 日 起 至 判 决 规 定 的 款 项 付 清 之 日 止 以 融 资 款 本 金 为 基 数, 按 约 定 另 行 计 算 );4 驳 回 起 诉 方 其 他 诉 讼 请 求 判 决 已 执 行 完 毕 同 上 22/ 146

23 江 苏 火 花 钢 结 构 集 团 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 襄 阳 兴 士 达 塑 胶 有 限 公 司 刘 建 山 先 生 华 新 水 泥 ( 恩 平 ) 有 限 公 司 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 ( 武 汉 ) 有 限 公 司, 襄 阳 兴 士 达 塑 胶 有 限 公 司, 刘 建 山 先 生, 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 ( 武 汉 ) 有 限 公 司, 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司, 刘 建 山 先 生, 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 华 新 混 凝 土 ( 武 汉 ) 有 限 公 司, 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司, 襄 阳 兴 士 达 塑 胶 有 限 公 司, 华 新 混 凝 土 襄 阳 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 民 事 诉 讼 详 情 请 见 公 司 2014 年 年 度 报 告 应 诉 方 因 陆 续 从 起 诉 方 借 支 往 来 款, 到 2015 年 6 月 仍 欠 款 24,773, 元 未 能 偿 还, 起 诉 方 于 2015 年 7 月 起 诉 起 诉 方 前 期 运 作 期 间, 因 与 运 输 提 供 方 在 柴 油 购 买 使 用 上 有 纠 纷, 法 院 判 决 起 诉 方 向 供 油 方 偿 还 油 款 ; 同 时 在 生 效 判 决 发 出 前, 应 诉 方 承 诺 若 起 诉 方 承 担 责 任, 则 由 应 诉 方 承 担 法 院 判 决 后, 从 起 诉 方 划 款 240 万 元, 起 诉 方 要 求 应 诉 方 兑 现 承 诺, 支 付 款 项, 并 于 2015 年 12 月 起 诉 起 诉 方 于 2012 年 3 月 5 月 分 别 向 案 外 人 借 款 1000 万 元, 以 案 外 人 与 应 诉 方 之 间 有 资 产 转 让 关 系 为 由, 要 求 应 诉 方 承 担 该 1000 万 元, 协 商 无 果, 起 诉 方 于 2015 年 6 月 起 诉 起 诉 方 不 服 判 决, 提 起 上 诉 至 目 前, 二 审 尚 未 裁 判 否 报 告 期 内 恩 平 市 人 民 法 院 已 进 行 了 第 三 次 开 庭 审 理 目 前 案 件 尚 未 判 决 2, 否 2016 年 1 月 第 一 次 开 庭 目 前 案 件 尚 未 判 决 240 否 2016 年 3 月 第 一 次 开 庭 目 前 案 件 尚 未 判 决 1,000 否 2015 年 9 月 第 一 次 开 庭 目 前 案 件 尚 未 判 决 注 1 1,091.3 否 2015 年 9 月 第 一 次 开 庭 目 前 案 件 尚 未 判 决 案 件 情 况 同 注 1 起 诉 方 要 求 将 分 红 款 变 更 为 14,217,000 元 案 件 情 况 同 注 1 起 诉 方 诉 讼 请 求 为 撤 销 放 弃 奖 励 条 款 1,421.7 否 该 案 尚 未 开 庭 否 该 案 2016 年 1 月 第 一 次 开 庭 目 前 案 件 尚 未 判 决 23/ 146

24 有 限 公 司 注 1: 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 因 陆 续 从 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 借 支 往 来 款, 为 偿 还 款 项, 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 与 华 新 混 凝 土 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 襄 阳 兴 士 达 塑 胶 有 限 公 司 刘 建 山 先 生 经 多 次 协 商, 于 2014 年 7 月 23 日 签 订 股 权 转 让 及 往 来 款 冲 抵 协 议, 约 定 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 襄 阳 兴 士 达 塑 胶 有 限 公 司 将 所 持 有 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 的 股 权 转 让 给 华 新 混 凝 土 ( 武 汉 ) 有 限 公 司, 并 以 股 权 转 让 款 冲 抵 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 欠 华 新 混 凝 土 襄 阳 有 限 公 司 往 来 款 ; 同 时 约 定 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 及 襄 阳 兴 士 达 塑 胶 有 限 公 司 的 分 红 刘 建 山 先 生 依 合 资 协 议 的 奖 励 等 亦 作 为 还 款 来 源 在 对 分 红 奖 励 方 面 经 多 次 协 商, 约 定 总 额 1000 万 元, 为 有 效 使 用 资 金, 并 约 定 为 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 分 红 款 435 万 元 襄 阳 兴 士 达 塑 胶 有 限 公 司 分 红 款 565 万 元 刘 建 山 先 生 放 弃 奖 励 但 之 后, 刘 建 山 先 生 反 悔, 并 提 起 诉 讼 其 中 襄 阳 建 山 科 技 有 限 公 司 要 求 将 分 红 款 变 更 为 万 元 24/ 146

25 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 良 好, 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 相 关 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 查 询 索 引 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 第 二 期 符 年 7 月 4 日 华 新 水 泥 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 合 行 权 条 件 的 议 案 划 第 二 期 符 合 行 权 条 件 的 公 告 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 数 量 年 7 月 4 日 华 新 水 泥 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 计 及 第 二 期 行 权 价 格 的 议 案 划 授 予 数 量 及 第 二 期 行 权 价 格 的 公 告 公 司 完 成 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 第 一 期 ) 的 行 权 事 宜 年 7 月 15 日 华 新 水 泥 股 权 激 励 计 划 ( 第 一 期 ) 行 权 结 果 暨 股 份 上 市 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 激 励 情 况 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 25/ 146

26 员 工 持 股 计 划 情 况 适 用 不 适 用 其 他 激 励 措 施 适 用 不 适 用 十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 关 关 联 交 关 联 交 关 联 交 易 方 系 易 类 型 易 内 容 西 藏 日 喀 则 其 他 关 其 它 流 工 程 建 高 新 雪 莲 水 联 人 入 造 泥 有 限 公 司 关 联 交 易 定 价 原 则 协 议 价 格 占 同 类 交 易 关 联 交 关 联 交 关 联 交 易 金 市 场 金 额 的 比 例 易 结 算 易 价 格 额 价 格 (%) 方 式 79,601, 现 金 结 算 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 合 计 / / 79,601, / / / ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 向 上 市 公 司 向 关 联 方 提 供 资 金 提 供 资 金 关 联 方 关 联 关 系 期 初 期 末 期 初 期 末 发 生 额 发 生 额 余 额 余 额 余 额 余 额 西 藏 日 喀 则 高 其 他 关 联 人 91,516,689-62,353,087 29,163,602 新 雪 莲 水 泥 有 限 公 司 合 计 91,516,689-62,353,087 29,163,602 26/ 146

27 ( 五 ) 其 他 2015 年 9 月 6 日 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 与 拉 法 基 云 南 15 家 公 司 签 订 运 营 支 持 服 务 协 议 之 关 联 交 易 的 议 案 公 司 以 固 定 服 务 费 用 + 可 变 服 务 费 用 的 计 费 方 式, 为 拉 法 基 瑞 安 ( 红 河 ) 水 泥 有 限 公 司 等 15 家 公 司 提 供 工 业 及 技 术 支 持 采 购 及 销 售 公 共 事 务 与 沟 通 财 务 人 力 资 源 工 厂 运 营 等 方 面 的 运 营 支 持 服 务 详 情 请 登 录 查 阅 公 司 于 2015 年 9 月 8 日 发 布 的 华 新 水 泥 关 于 与 拉 法 基 瑞 安 ( 红 河 ) 水 泥 有 限 公 司 等 15 家 公 司 签 订 < 运 营 支 持 服 务 协 议 > 之 关 联 交 易 公 告 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 方 担 保 发 生 担 保 方 与 上 市 日 期 ( 协 被 担 保 方 担 保 金 额 公 司 的 议 签 署 关 系 日 ) 华 新 水 泥 控 股 子 西 藏 日 喀 158,000, 年 2 ( 西 藏 ) 有 限 公 司 则 高 新 雪 月 28 日 公 司 莲 水 泥 有 担 保 起 始 日 2014 年 2 月 28 日 担 保 是 是 否 担 保 是 否 为 担 保 担 保 否 已 经 担 保 是 存 在 关 联 逾 期 关 联 方 到 期 日 类 型 履 行 完 否 逾 期 反 担 关 系 金 额 担 保 毕 保 2022 年 2 连 带 否 否 0 是 是 其 他 月 27 日 责 任 关 联 担 保 人 限 公 司 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) -397,735,000 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 158,000,000 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 599,122,594 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 2,987,823,549 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 3,145,823,549 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) - 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 1,349,167,440 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) - 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 1,349,167,440 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 27/ 146

28 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 2 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 人 民 币 货 上 投 摩 根 30,000, 天 124,329 否 币 市 场 基 金 基 金 管 理 有 限 公 司 人 民 币 货 上 投 摩 根 50,000, 天 76,746 否 币 市 场 基 金 基 金 管 理 有 限 公 司 人 民 币 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 80,000, 天 416,879 否 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 正 在 组 编 之 中, 将 另 行 发 布 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 依 据 清 洁 生 产 促 进 法 清 洁 生 产 审 核 暂 行 办 法 的 要 求, 推 进 清 洁 生 产, 落 实 清 洁 生 产 审 核, 以 减 少 资 源 和 能 源 的 消 耗, 降 低 污 染 物 的 排 放,2015 年, 各 分 子 公 司 粉 尘 SO2 NOx 等 主 要 污 染 物 均 实 现 达 标 排 放 2015 年, 公 司 继 续 推 行 水 泥 窑 分 级 燃 烧 系 统 改 造, 目 前 已 在 15 家 窑 线 工 厂 成 功 实 施 分 级 燃 烧 改 造 完 成 后, 可 进 一 步 从 源 头 上 降 低 NOx 排 放, 减 少 还 原 剂 氨 水 的 用 量, 在 实 现 NOx 排 放 100% 达 标 的 基 础 上, 最 小 化 NOx 排 放 2015 年, 公 司 下 属 工 厂 均 采 用 窑 尾 袋 收 尘, 同 时 通 过 预 防 性 维 修, 保 证 窑 头 电 收 尘 器 始 终 处 于 最 佳 运 行 状 态, 并 通 过 执 行 定 期 清 扫 清 理 制 度 降 低 粉 尘 排 放 对 环 境 的 影 响, 实 现 了 粉 尘 100% 达 标 排 放 2015 年, 公 司 窑 线 工 厂 SO2 均 实 现 达 标 排 放 公 司 通 过 使 用 低 硫 煤 搭 配 含 硫 量 较 高 原 料 使 用 等 手 段, 从 源 头 上 控 制 SO2 的 产 生 来 源 ; 同 时, 优 化 脱 硫 实 施, 进 一 步 降 低 SO2 排 放 对 环 境 的 影 响 28/ 146

29 2015 年, 公 司 继 续 推 行 装 包 系 统 无 组 织 排 放 控 制, 基 本 完 成 所 有 水 泥 装 包 线 高 效 辊 道 清 包 机 的 改 造, 并 达 到 公 司 内 部 无 组 织 排 放 控 制 标 准 ; 在 此 基 础 上, 完 成 鹤 峰 襄 城 郧 县 黄 石 赤 壁 等 公 司 装 车 栈 台 无 组 织 排 放 控 制 的 项 目 改 造, 可 实 现 75% 的 无 组 织 粉 尘 有 效 收 尘 各 水 泥 工 厂 严 格 按 照 上 市 公 司 环 境 信 息 公 开 的 要 求, 定 期 在 各 省 市 环 境 监 测 信 息 发 布 平 台 上 公 开 排 放 数 据, 接 受 公 众 监 督 公 司 下 属 工 厂 均 制 定 了 环 境 突 发 事 件 应 急 预 案, 成 立 了 环 境 污 染 突 发 事 件 应 急 处 理 领 导 小 组, 并 定 期 对 应 急 预 案 进 行 培 训 与 演 练 报 告 期 内 公 司 下 属 各 分 子 公 司 未 发 生 环 境 污 染 事 故, 未 受 到 任 何 因 环 境 污 染 事 故 而 导 致 的 行 政 处 罚 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 29/ 146

30 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 数 量 积 比 例 送 其 比 例 发 行 新 股 金 小 计 数 量 (%) 股 他 (%) 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 1,496,479, ,091,440 1,091,440 1,497,571, 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 971,679, ,091,440 1,091, ,771, 股 2 境 内 上 市 的 524,800, ,800, 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 普 通 股 股 份 总 数 1,496,479, ,091,440 1,091,440 1,497,571, / 146

31 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内 公 司 完 成 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 第 一 期 ) 的 行 权 事 宜, 新 增 股 份 1,091,440 份 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 报 告 期 内 公 司 新 增 股 份 数 量 较 少, 对 公 司 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 无 重 大 影 响 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 发 行 日 期 证 券 的 种 类 普 通 股 股 票 类 A 股 2015 年 7 月 13 日 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 发 行 价 格 获 准 上 市 交 交 易 终 发 行 数 量 上 市 日 期 ( 或 利 率 ) 易 数 量 止 日 期 9.06 元 1,091, 年 7 月 1,091, 日 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 第 一 期 ) 行 权 后 新 增 A 股 股 份 1,091,440 股, 公 司 总 股 份 数 增 至 1,497,571,325 股 本 次 股 份 发 行 后 公 司 股 东 结 构 无 变 化 本 次 股 份 发 行 对 公 司 资 产 和 负 债 结 构 无 重 大 影 响 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 65,463 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 65,200 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 比 例 股 东 期 末 持 股 数 量 售 条 件 股 股 份 ( 全 称 ) 减 (%) 数 量 性 质 份 数 量 状 态 HOLCHIN B.V ,817, 无 境 外 法 人 国 家 股 ( 华 新 集 团 有 1,066, ,671, 国 家 无 限 公 司 代 为 持 有 ) 中 国 证 券 金 融 股 份 有 34,098,989 34,098, 未 知 无 限 公 司 31/ 146

32 HOLPAC LIMITED 0 29,779, 无 境 外 法 人 华 新 集 团 有 限 公 司 0 27,923, 无 国 有 法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 21,768,700 21,768, 未 知 无 限 责 任 公 司 黄 石 市 国 有 资 产 经 营 1,182,818 16,532, 未 知 无 有 限 公 司 FTIF-TEMPLETON 10,921,781 13,235, 未 知 ASIAN SMALLER 无 COMPANIES FUND 武 汉 铁 路 局 0 8,064, 无 未 知 FTIF TEMPLETON 0 7,120, 未 知 无 CHINA FUND 5497 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 HOLCHIN B.V. 596,817,018 人 民 币 普 通 股 322,380,858 境 内 上 市 外 资 股 274,436,160 国 家 股 ( 由 华 新 集 团 有 限 公 司 代 为 持 有 ) 208,671,772 人 民 币 普 通 股 208,671,772 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 34,098,989 人 民 币 普 通 股 34,098,989 HOLPAC LIMITED 29,779,888 境 内 上 市 外 资 股 29,779,888 华 新 集 团 有 限 公 司 27,923,942 人 民 币 普 通 股 27,923,942 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 21,768,700 人 民 币 普 通 股 21,768,700 黄 石 市 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 16,532,818 人 民 币 普 通 股 16,532,818 FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,235,738 13,235,738 境 内 上 市 外 资 股 COMPANIES FUND 武 汉 铁 路 局 8,064,000 人 民 币 普 通 股 8,064,000 FTIF TEMPLETON CHINA FUND ,120,619 境 内 上 市 外 资 股 7,120,619 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1 Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系 一 致 行 动 人 2 华 新 集 团 有 限 公 司 代 国 家 持 有 国 有 股 份 3 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 第 一 大 股 东 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 Holchin B.V 年 6 月 16 日 设 立 公 司 和 其 它 企 业, 收 购 管 理 监 督 转 让 在 法 人 公 司 企 业 的 股 权 和 其 它 权 益 32/ 146

33 2 公 司 与 第 一 大 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 第 一 大 股 东 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 LafargeHolcim Ltd 2015 年 7 月 15 日 水 泥 混 凝 料 ( 砂 砾 和 沙 ) 混 凝 土 生 产 和 销 售 间 接 合 计 持 有 四 川 双 马 水 泥 股 份 有 限 公 司 574,540,555 股, 占 其 75.26% 的 股 份 2 报 告 期 内 第 一 大 股 东 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 公 司 第 一 大 股 东 Holchin B.V. 之 原 实 际 控 制 人 豪 瑞 公 司 (Holcim Ltd) 与 拉 法 基 集 团 完 成 合 并 后, 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 LafargeHolcim Ltd( 拉 法 基 豪 瑞 公 司 ) 详 情 请 参 阅 2015 年 7 月 13 日 公 司 在 发 布 的 华 新 水 泥 关 于 豪 瑞 公 司 与 拉 法 基 集 团 合 并 交 易 完 成 的 提 示 性 公 告 3 公 司 与 第 一 大 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 33/ 146

34 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况 华 新 集 团 有 限 公 刘 凤 山 先 生 1996 年 11 月 ,000,000 制 造 销 售 水 泥 制 品 司 14 日 机 械 配 件 房 地 产 开 发 商 业 服 务 等 六 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 适 用 不 适 用 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 34/ 146

35 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 徐 永 模 董 事 长 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 69 否 Ian Thackwray 副 董 事 长 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 18 是 李 叶 青 董 事 总 裁 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 172, , ,680 股 票 期 权 ( 第 一 否 期 ) 行 权 刘 凤 山 董 事 副 总 裁 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 80,000 80,000 股 票 期 权 ( 第 一 否 期 ) 行 权 Ian Riley 董 事 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 18 是 刘 艳 独 立 董 事 女 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 30 否 Simon MacKinnon 独 立 董 事 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 30 否 王 立 彦 独 立 董 事 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 18 否 彭 清 宇 监 事 会 主 席 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 113, ,880 99,040 股 票 期 权 ( 第 一 否 期 ) 行 权 付 国 华 监 事 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 3.6 是 余 友 生 监 事 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 否 杨 小 兵 监 事 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 否 胡 超 监 事 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 否 王 锡 明 副 总 裁 兼 董 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 104, ,960 89,960 股 票 期 权 ( 第 一 否 事 会 秘 书 期 ) 行 权 孔 玲 玲 副 总 裁 女 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 100, ,752 96,720 股 票 期 权 ( 第 一 否 期 ) 行 权 柯 友 良 副 总 裁 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 67, ,480 89,960 股 票 期 权 ( 第 一 否 期 ) 行 权 胡 贞 武 副 总 裁 男 年 4 月 23 日 2018 年 4 月 23 日 78,680 78,680 股 票 期 权 ( 第 一 期 ) 行 权 否 单 位 : 股 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 35/ 146

36 Thomas Aebischer 董 事 男 年 4 月 23 日 2015 年 11 月 23 日 16.5 黄 锦 辉 独 立 董 事 男 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 23 日 9 否 周 家 明 监 事 会 主 席 男 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 23 日 114, , 否 张 林 监 事 男 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 23 日 否 纪 昌 华 副 总 裁 男 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 23 日 112, ,712 94,200 股 票 期 权 ( 第 一 否 期 ) 行 权 合 计 / / / / / 785,718 1,585, ,240 / 2, / 注 : 报 告 期 内, 公 司 第 七 届 董 事 会 监 事 会 于 2015 年 4 月 23 日 任 期 届 满 公 司 于 2015 年 4 月 23 日 召 开 2014 年 度 股 东 大 会, 完 成 了 第 八 届 董 事 会 监 事 会 的 换 届 选 举 姓 名 主 要 工 作 经 历 徐 永 模 先 生 1956 年 4 月 出 生, 工 学 硕 士 留 英 博 士 / 博 士 后, 伦 敦 大 学 学 院 博 士 后 研 究 员 年, 北 京 新 型 建 筑 材 料 厂 ( 北 新 建 材 集 团 ) 石 膏 板 分 厂, 助 理 工 程 师 ; 年, 中 国 建 筑 材 料 科 学 研 究 院 混 凝 土 与 房 建 材 料 研 究 所, 混 凝 土 试 验 室 负 责 人 ; 年, 中 国 建 筑 材 料 科 学 研 究 院 技 术 情 报 中 心 副 主 任 ; 年, 中 国 建 筑 材 料 研 究 院 第 一 副 院 长 ;2002 年 4 月 至 今, 中 国 建 筑 材 料 联 合 会, 专 职 副 会 长 ;2006 年 6 月 至 今, 中 国 混 凝 土 与 水 泥 制 品 工 业 协 会, 会 长 ;2007 年 3 月 至 今, 中 国 建 筑 砌 块 协 会, 理 事 长 ;2007 年 10 月 至 今, 中 国 水 泥 协 会, 副 会 长 ;2011 年 12 月 至 今, 中 国 硅 酸 盐 学 会, 理 事 长 2009 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 独 立 董 事 2012 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 董 事 长 Ian Thackwray 1958 年 2 月 出 生, 英 国 籍, 英 国 牛 津 大 学 化 学 硕 士, 注 册 会 计 师 毕 业 后 加 入 普 华, 主 要 处 理 欧 洲 大 型 企 业 账 目 ;1985 年 加 入 道 康 宁 先 生 公 司, 在 欧 洲 北 美 洲 尤 其 是 亚 洲 担 任 各 种 管 理 角 色 ;2004 年 至 2006 年, 任 道 康 宁 亚 太 地 区 公 司 总 裁 ;2006 年 至 2010 年, 任 豪 瑞 菲 律 宾 执 行 总 裁 ;2010 年 初 任 豪 瑞 执 行 委 员 会 委 员 从 2014 年 1 月 1 日 起, 其 职 责 已 扩 大 为 负 责 包 括 东 南 亚 东 亚 ( 主 要 是 中 国 ) 大 洋 洲 及 Holcim Trading 2010 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 董 事 2012 年 6 月 起, 出 任 本 公 司 副 董 事 长 李 叶 青 先 生 1964 年 2 月 出 生, 博 士, 教 授 级 高 级 工 程 师, 现 任 公 司 总 裁, 党 委 书 记, 兼 任 华 新 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 李 叶 青 先 生 自 1984 年 7 月 先 后 毕 业 于 武 汉 建 材 学 院 硅 酸 盐 专 业, 获 工 学 学 士 学 位 ; 武 汉 工 业 大 学 工 业 管 理 专 业, 获 工 学 硕 士 学 位 ; 华 中 科 技 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业, 获 管 理 学 博 士 学 位 1984 年 7 月 ~1987 年 10 月, 任 武 汉 工 业 大 学 硅 工 系 教 师 团 委 副 书 记 ;1987 年 11 月 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 中 心 化 验 室 质 量 控 制 工 程 师 石 灰 石 矿 副 矿 长 扩 改 办 副 主 任 生 产 技 术 处 长,1993 年 1 月 任 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ) 副 厂 长,1994 年 6 月 任 本 公 司 副 总 经 理,1999 年 12 月 任 本 公 司 总 经 理 (2004 年 3 月 后 改 称 总 裁 ) 1994 年 起, 出 任 本 公 司 董 事 2009 年 3 月 至 今, 任 中 国 建 筑 材 料 联 合 会 副 会 长 ;2000 年 5 月 至 今, 任 中 国 水 泥 协 会 副 会 长 2014 年 1 月 至 今, 任 湖 北 省 建 筑 材 料 联 合 会 会 长 刘 凤 山 先 生 1965 年 11 月 出 生, 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 公 共 关 系 学 硕 士 1987 年 7 月 毕 业 于 昆 明 工 学 院 选 矿 专 业, 获 工 学 学 士 学 位 1987 年 至 1998 年 8 月, 先 后 任 大 冶 有 色 金 属 公 司 赤 马 山 矿 技 术 员 车 间 主 任 副 矿 长 矿 长 党 委 书 记 ;1998 年 8 月 至 1999 年 8 月, 任 大 冶 有 色 金 属 公 司 铜 录 山 矿 矿 长 党 委 书 记 ;1999 年 8 月 至 2002 年 1 月, 任 大 冶 有 色 金 属 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 ;2002 年 1 月 至 2004 年 4 月, 任 黄 石 市 纪 委 副 书 记 ;2004 年 4 月 至 2006 年 10 月, 任 大 冶 市 委 副 书 记 市 长 ;2006 年 10 月 至 2006 年 11 月, 任 黄 石 市 委 36/ 146

37 副 秘 书 长 ;2006 年 11 月 至 2011 年 9 月, 任 黄 石 市 民 政 局 局 长 党 组 书 记 ;2011 年 9 月 起, 任 华 新 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 华 新 集 团 有 限 公 司 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 2012 年 4 月 起, 任 本 公 司 董 事 2012 年 6 月, 出 任 公 司 副 总 裁 Ian Riley 先 生 1958 年 3 月 出 生, 英 国 籍, 英 国 剑 桥 大 学 工 程 学 硕 士 1998 年 年, 担 任 天 桥 国 际 ( 上 海 ) 顾 问 公 司 常 务 董 事, 负 责 项 目 策 划 和 经 营 战 略 ;2000 年 年, 任 艾 思 林 柯 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 总 裁 ;2003 年 年, 任 SIP( 上 海 ) 咨 询 总 经 理, 负 责 在 行 业 的 一 系 列 国 外 投 资 项 目 ;2006 年 年, 担 任 本 公 司 信 息 总 监, 负 责 实 施 SAPERP 和 相 关 项 目 ;2008 年 7 月 年 2 月, 担 任 豪 瑞 中 国 负 责 人 及 本 公 司 总 裁 助 理, 负 责 豪 瑞 在 中 国 的 事 务, 及 本 公 司 装 备 制 造 业 务 和 企 业 社 会 责 任 2011 年 3 月 至 2014 年 3 月, 出 任 本 公 司 副 总 裁 2014 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 董 事 刘 艳 女 士 1973 年 1 月 出 生, 北 京 大 学 法 学 学 士 民 商 法 学 硕 士, 美 国 纽 约 大 学 法 学 院 法 学 硕 士, 具 备 中 国 律 师 资 格 和 美 国 律 师 资 格 ( 纽 约 州 ) 刘 艳 女 士 1995 年 加 入 天 元,2002 年 成 为 天 元 合 伙 人 主 要 执 业 领 域 为 境 内 外 股 票 发 行 上 市 PE 并 购 外 商 投 资 2014 年 9 月 起, 出 任 本 公 司 独 立 董 事 Simon Mackinnon 先 生 王 立 彦 先 生 彭 清 宇 先 生 付 国 华 先 生 余 友 生 先 生 1961 年 1 月 出 生, 英 国 籍, 牛 津 大 学 学 士 硕 士, 宾 夕 法 尼 亚 大 学 硕 士 2010 年 至 今, 任 英 国 信 诺 医 疗 投 资 公 司 董 事 长 ;2011 年 至 今, 任 现 代 水 务 ( 中 国 ) 非 执 行 董 事 长 ;2012 至 今, 任 Xeros Technology Group( 中 国 ) 非 执 行 董 事 长 ;2008 年 至 今, 任 London Bridge Capital 非 执 行 董 事 ;2008 年 至 今, 任 上 海 世 铭 创 业 投 资 集 团 世 铭 创 业 投 资 管 理 部 企 业 伙 伴 ; 年, 任 亚 力 克 ( 中 国 ) 非 执 行 董 事 长 ; 年, 任 Cinven( 中 国 ) 顾 问, 为 亚 洲 顾 问 委 员 会 成 员 ; 年, 任 美 国 康 宁 公 司 中 国 区 总 裁, 曾 担 任 过 上 海 武 汉 北 京 成 都 福 州 等 五 个 合 资 公 司 的 董 事 长 或 董 事 ; 年 任 英 国 铁 行 集 团 ( 上 海 ) 首 席 代 表 年, 任 英 国 铁 行 集 团 ( 东 京 ) 首 席 代 表 ; 年 任 英 国 铁 行 集 团 ( 伦 敦 总 部 ) 主 席 助 理 2009 年 至 今, 任 天 津 惠 灵 顿 国 际 学 校 和 上 海 惠 灵 顿 国 际 学 校 董 事 会 副 主 席 ; 年 任 利 物 浦 双 年 展 非 执 行 董 事 ; 年 任 牛 津 大 学 中 国 奖 学 金 基 金 ( 上 海 ) 董 事 长 ; 年 任 英 国 商 会 ( 上 海 ) 董 事 长 2014 年 9 月 起, 出 任 本 公 司 独 立 董 事 出 生 于 1957 年 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师 兼 任 : 中 国 会 计 评 论 主 编 经 济 科 学 副 主 编 中 国 环 境 科 学 学 会 环 境 审 计 专 业 委 员 会 主 任 中 国 审 计 学 会 学 术 委 员 中 国 会 计 学 会 资 源 与 环 境 会 计 专 业 委 员 会 副 主 任 北 京 审 计 学 会 副 会 长 International Advisory Board Member, Social and Environmental Accountability Journal,University of St. Andrews, Scotland UK 2015 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 独 立 董 事 1960 年 6 月 出 生, 硕 士, 高 级 经 济 师 2004 年 4 月 毕 业 于 华 中 科 技 大 学 西 方 经 济 学 专 业, 获 经 济 学 硕 士 学 位 1979 年 1 月 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 华 新 水 泥 厂 销 售 处 科 长 华 新 南 通 贸 易 公 司 副 经 理 华 通 贸 易 公 司 经 理 兼 上 海 办 事 处 主 任, 本 公 司 销 售 部 经 理 销 售 公 司 副 经 理 2000 年 4 月 起, 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 销 售 公 司 经 理 2004 年 3 月 年 3 月, 任 本 公 司 副 总 裁 2015 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 纪 委 书 记 工 会 主 席 监 事 会 主 席 1963 年 7 月 出 生, 大 学 本 科 学 历, 统 计 师, 高 级 经 营 师 付 国 华 先 生 于 1983 年 7 月 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 本 公 司 计 划 部 综 合 统 计 员 投 资 计 划 员, 计 划 发 展 部 资 产 管 理 科 科 长 2001 年 1 月 起, 调 入 华 新 集 团 有 限 公 司, 先 后 任 综 合 办 公 室 副 主 任 主 任 副 总 经 理, 党 总 支 书 记, 曾 兼 任 华 新 集 团 房 地 产 开 发 有 限 公 司 经 理 2012 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 监 事 1963 年 7 月 出 生, 大 学 本 科 学 历, 政 工 师 1989 年 10 月 加 入 本 公 司, 先 后 任 公 司 党 委 办 秘 书 公 司 办 公 室 秘 书 政 研 科 科 长, 襄 樊 公 司 行 政 经 理 助 理 行 政 副 经 理 党 委 副 书 记 工 会 主 席, 华 新 党 委 工 作 部 副 部 长 工 会 办 公 室 主 任 公 司 社 会 责 任 组 经 理, 现 任 公 司 纪 委 副 书 记 监 察 室 主 任 总 部 机 关 工 会 主 席 2012 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 监 事 37/ 146

38 杨 小 兵 先 生 1970 年 7 月 出 生, 大 学 本 科 学 历, 人 力 资 源 师 1992 年 3 月 加 入 本 公 司, 先 后 任 公 司 计 划 发 展 部 调 研 员, 公 司 办 公 室 企 管 科 副 科 长 科 长, 华 新 金 猫 公 司 人 力 资 源 部 部 长, 公 司 人 力 资 源 部 经 理 公 司 西 南 区 域 专 业 助 理 副 总 监, 现 任 公 司 工 会 办 公 室 主 任 2013 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 监 事 胡 超 先 生 1975 年 9 月 出 生, 大 学 本 科 学 历, 中 国 注 册 会 计 师, 英 国 特 许 公 认 会 计 师 协 会 预 备 会 员, 国 际 注 册 内 部 审 计 师 2004 年 至 2011 年 任 职 于 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 武 汉 分 所 审 计 经 理,2011 年 8 月 加 入 本 公 司, 现 任 本 公 司 内 审 部 部 长 2015 年 4 月 起, 出 任 本 公 司 监 事 王 锡 明 先 生 1959 年 10 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 经 济 师 1982 年 2 月 毕 业 于 武 汉 钢 铁 学 院 ( 今 武 汉 科 技 大 学 ) 化 学 专 业, 获 工 学 学 士 学 位 ; 1993 年 1 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 工 商 管 理 专 业, 获 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 学 位 1982 年 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 华 新 中 专 教 师, 华 新 水 泥 厂 团 委 副 书 记, 黄 石 市 委 组 织 部 干 部, 华 新 水 泥 厂 劳 动 人 事 处 副 处 长 计 划 处 副 处 长, 本 公 司 证 券 部 副 经 理 经 理 董 秘 兼 证 券 部 经 理 2000 年 4 月 起, 任 本 公 司 副 总 经 理, 董 事 会 秘 书 2004 年 3 月 起, 出 任 本 公 司 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 孔 玲 玲 女 士 1964 年 6 月 出 生, 经 济 学 硕 士, 高 级 经 济 师 1985 年 毕 业 于 武 汉 工 业 大 学 ( 今 武 汉 理 工 大 学 ), 获 工 学 学 士 学 位 ;1992 年 12 月 毕 业 于 复 旦 大 学 企 业 管 理 专 业, 获 经 济 学 硕 士 学 位 1985 年 7 月 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 华 新 水 泥 厂 科 研 所 工 程 师 团 委 副 书 记, 本 公 司 财 务 部 副 部 长 计 划 部 副 部 长 财 务 部 经 理 2000 年 4 月 起, 任 本 公 司 副 总 经 理 2004 年 3 月 起, 出 任 本 公 司 副 总 裁 柯 友 良 先 生 1965 年 4 月 出 生, 管 理 学 博 士, 高 级 经 济 师 1985 年 7 月 毕 业 于 湖 北 省 黄 石 市 工 业 学 校 工 业 企 业 管 理 专 业,1992 年 毕 业 于 中 南 财 经 大 学 工 业 经 济 管 理 专 业,2001 年 6 月 毕 业 于 武 汉 理 工 大 学 产 业 经 济 学 专 业, 获 经 济 学 硕 士 学 位,2007 年 毕 业 于 武 汉 理 工 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业, 获 管 理 学 博 士 学 位 1985 年 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 本 公 司 投 资 部 经 理 助 理 工 程 部 管 理 部 部 长 工 程 部 综 合 管 理 部 副 部 长 计 划 发 展 部 经 理 2001 年 11 月, 任 本 公 司 总 经 理 助 理 兼 计 划 发 展 部 经 理 2003 年 4 月 起, 任 本 公 司 副 总 经 理 2004 年 3 月 起, 出 任 本 公 司 副 总 裁 胡 贞 武 先 生 1968 年 9 月 出 生, 硕 士, 高 级 工 程 师 1991 年 毕 业 于 武 汉 工 业 大 学 ( 今 武 汉 理 工 大 学 ) 硅 酸 盐 工 程 专 业, 获 工 学 学 士 学 位 ;2002 年 毕 业 于 武 汉 理 工 大 学 材 料 工 程 专 业, 获 材 料 工 程 硕 士 学 位 1991 年 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 本 公 司 工 程 部 工 艺 助 理 工 程 师 工 艺 工 程 师 工 程 部 技 术 部 部 长 工 程 部 部 长 技 术 中 心 副 主 任 2006 年 9 月 起, 任 本 公 司 总 裁 助 理 2011 年 3 月 起, 出 任 本 公 司 副 总 裁 Thomas Aebischer 先 生 黄 锦 辉 先 生 周 家 明 先 生 1961 年 出 生, 瑞 士 籍 瑞 士 注 册 会 计 师, 曾 进 修 于 哈 佛 商 学 院 高 级 管 理 课 程 他 在 伯 尔 尼 地 区 的 税 务 机 关 开 始 职 业 生 涯 1988 至 1996 年,Thomas Aebischer 在 香 港 和 苏 黎 世 地 区 的 普 华 永 道 工 作 1996 年, 他 加 入 Holcim Group Support Ltd,1998 至 2002 年 担 任 财 务 控 制 负 责 人 2002 至 2003 年, 他 担 任 墨 西 哥 Holcim Apasco 公 司 财 务 总 监, 其 后 担 任 美 国 Holcim 公 司 财 务 总 监 2011 年 初, 他 加 入 执 行 委 员 会,2011 年 4 月 1 日 正 式 成 为 财 务 总 监 2013 年 4 月 年 11 月, 任 本 公 司 董 事 1964 年 10 月 出 生, 美 国 管 理 科 技 大 学 博 士 北 京 信 息 科 技 大 学 经 济 管 理 学 院 兼 职 教 授, 具 有 证 券 从 业 资 格 的 注 册 会 计 师 注 册 资 产 评 估 师 注 册 税 务 师 司 法 鉴 定 人 高 级 会 计 师, 担 任 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 执 委 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 直 属 会 员 商 会 监 事 长 中 华 民 营 企 业 联 合 会 副 会 长 中 国 注 册 会 计 师 协 会 理 事 等 十 多 项 社 会 职 务 1983 年 9 月 年 12 月 在 外 经 贸 部 中 国 成 套 设 备 进 出 口 ( 集 团 ) 总 公 司 及 其 海 外 机 构 任 职, 先 后 在 亚 欧 美 非 等 40 多 个 国 家 工 作 学 习 和 考 察 过,1994 年 1 月 加 盟 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司, 历 任 利 安 达 部 门 经 理 副 主 任 会 计 师, 现 任 利 安 达 董 事 长 兼 主 任 会 计 师 首 席 合 伙 人 2009 年 4 月 年 4 月, 任 本 公 司 独 立 董 事 1954 年 5 月 出 生, 大 学 学 历, 工 程 师, 高 级 经 济 师 周 家 明 先 生 于 1971 年 11 月 加 入 华 新 水 泥 厂 ( 本 公 司 前 身 ), 先 后 任 中 心 化 验 室 38/ 146