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1 作者 商业互联 企业对数字化环境的信心 经济学人智库报告

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3 Telstra 商业互联 序言 2 关于本报告 3 执行摘要 4 公司 城市和国家 8 市政府的角色 11 用脚投票 12 专栏 : 数字化城市晴雨表 14 数字化技能 16 白热化的竞争 17 有待填补的缺口 18 专栏 : 新加坡风格的技能开发 21 数据红利 22 专栏 : 欧洲的 GDPR: 负担还是便利? 26 创新生态系统 28 热点 30 专栏 : 阿姆斯特丹围绕数据的社交 31 数字化融资 32 专栏 : 印度的科技中心 33 速度和安全 34 网络挑战 36 专栏 : 城市 CTO 的崛起 37 结论 : 无形的影响 38 附录 1: 数字化城市晴雨表 41 The Economist Intelligence Unit Limited 2017

4 序言 Telstra 与经济学人智库的合作已经迈入第四个年头 商业互联 : 企业对数字化环境的信心 代表了我们在全球范围内调查机构数字化转型的最新进展 随着时间流逝, 有一点正在变得越来越明显 : 企业所在地对数字化转型的成功与否起着关键作用 我们的报告确认, 企业的繁荣发展与所在城市具有密切关联, 这包括新市场 数字化人才库和地方数字化生态系统合作等多个因素 之前, 大部分对数字化环境的研究均着眼于国家层面 但是, 任何一位城市人都会告诉你, 悉尼和柏斯, 广州和上海, 纽约和旧金山, 它们之间的差别十分巨大 地方政府会提供重要的企业资源, 例如人才 资金和政策支持 然而, 很明显, 企业需要利用不同的生态系统才能解决具体的需求 : 印度和中国的人才市场, 新加坡和首尔和国家支持, 硅谷和伦敦的创投资金, 以及东京和纽约这样的成熟科技研发中心的知识产权财富 为了了解这些问题, 并且了解更多业界面貌, 我们调查了全球 45 个商业中心 11 个行业的 2600 多位企业领导 我们将他们的回答汇总, 制作了城市和行业表现的晴雨表 最重要的是, 我们的调查结果揭示了全球数字化转型领域的独特构成, 全球的企业都能借此了解他们所在的城市对企业数字化转型的支持力度 企业部总裁 Michael Ebeid AM 2 Telstra 商业互联

5 关于本报告 商业互联: 企业对数字化环境的信心 是澳大利亚电信公司 Telstra 委托经济学人智库 (The Economist Intelligence Unit,EIU) 撰写的一份报告 本报告由 Denis McCauley 撰稿, 由 Charles Ross 编稿 本报告的分析基于 2017 年 6 月和 7 月对 45 个城市中 2620 名高管的调查 其中包括亚太的 23 座城市, 以及欧洲 中东和非洲 (EMEA) 的 19 座城市与北美的 3 座城市 受访者来自十一个行业, 其中受访者人数最多的行业为专业服务业 金融服务业 制造业 零售业和教育业 ( 电信业或科技业中无人受访 ) 首席领导层级的受访者在调查样本中占 42%, 其余受访者为其他资深高管 此外, 我们也与多个城市的资深高管 政府官员和其他专家进行过深入的访谈, 以取得更 多更深入的见解 我们衷心感谢以下人士 ( 以姓氏的字母排序 ): Startup4City 项目的联合创始人 Daria Batukhtina Opengov 首席执行官 Zac Bookman 欧洲城市组织 (Eurocities) 的政策顾问 Federica Bordelot 阿姆斯特丹经济局未来工作办公室的业务联络人 Viktor Bos 布里斯班 RSM Australia 的管理合伙人 Andrew Graham 新加坡国立大学系统科学院行政总裁兼 理事长孔振明 阿姆斯特丹经济局数字化连接办公室的业务联络人 Willem Koeman BDO Australia 商业服务合伙人 Rudy Pieck EFA 创始人兼 TiE Hong Kong 董事长 Iain Reed 波士顿咨询集团 ( 印度 ) 高级合伙人兼董事 Alpesh Shah CONTEXT 零售业务开发全球常务董事 Adam Simon 澳大利亚邮政首席创新官 Greg Sutherland 香港政府资讯科技总监办公室所属创新及科技局局长杨伟雄 职到的首席执行官黄贝芝 Seoul Space 联合创始人 Sean Lee Axel Springer Plug and Play Accelerator 常务董事 Frauke Mispagel 经济学人智库对本报告的编辑内容承担全部责任 调查结果不一定反映赞助方的观点 The Economist Intelligence Unit Limited

6 概要 在各个地区及各行各业, 企业正在着手或准备实现一个使命, 以在所有业务核心上采用数字化技术, 这一潮流也称为数字化转型 这个任务非常困难和复杂, 不仅需要部署先进的技术, 也需要全面改动业务流程及大幅转变企业文化 在大多数情况下, 各公司的现有内部资源将不足以拉动其转型, 而是需要从外部寻找额外支持 企业将会在其业务所在城市寻得上述的大部分支持 对于初创企业和其他小型公司, 城市环境通常提供了其可利用的唯一资源 拥有全国性或全球业务的大型企业可以向更远的地区寻求更多帮助, 但是其当地办事处 ( 无论是总部或分公司 ) 也严重依赖城市环境为其提供人才 理念 财力或灵感, 进而帮助其实现数字化目标 即使在政府 政策方面, 由市政府实施的政策对企业数字化成功所造成的影响也大于全国性政策 EIU 调查的大多数企业高管均相信这一点 本报告发现, 企业负责人相信其城市环境足以提供他们为实现宏伟数字化目标所需的支持 但是, 也有清晰的迹象表明, 很多城市在某些领域存在不足, 包括数字化人才的供给及政府数据的共享 本研究基于 EIU 对世界各地 45 个城市超过 2600 名高管的调查, 以及与 15 名企业负责人 城市官员和其他专家的一对一访谈 主要的调查发现如下 : 4 Telstra 商业互联

7 位于亚洲新兴市场的城市普遍对数字化环境的信心很高 对于数字化转型的当地环境实力, 各个城市在企业信心晴雨表的读数上差异很大 班加罗尔 旧金山和孟买的受访者最为积极, 而柏林 横滨和东京的受访者最为消极 在读数最高的十个城市中, 有七个城市是新兴的亚洲城市 它们的信心可能反映了处于增长市场下的乐观情绪 而对于发达的城市, 信心则较低, 这可能反映了较高的商业期望未获满足, 例如对于 ICT( 信息和通讯技术 ) 基础设施或教育领域上的期望 如果环境得不到改善, 公司将会迁走 受访的执行层高管中, 近一半人 (48%) 表示, 他们的公司已有考虑将业务搬迁至外部环境更加有利的城市 亚太城市的这个比例最高 (53%), 有近一半的美国和澳大利亚城市受访者也表达了相同的观点 当今的数字化企业在推出或搬迁其业务的地点方面有着众多选择, 无论是在国内还是国外 当地教育机构在数字化人才的供应上, 必须做得更好 技能缺口和财力局限是各家公司推行数字化转型所面临的两个最艰巨挑战 令人鼓舞的是, 在本次调查中, 多数高管 (57%) 认为他们所在城市的学校和大学在向公司输出所需人才以推进数字化方面卓有成效 就算如此, 也有过 40% 的高管表示不同的观点, 并且, 在技术创新方面享有盛誉的城市 ( 例如斯德哥尔摩和首尔 ) 之中, 超过五分之一在这方面将当地教育机构评为低效 数字化安全和先进的数据分析已确认为转型所需的两个最关键技能, 而网络构建等软技能也列为首要技能 The Economist Intelligence Unit Limited

8 凭借开放的数据, 城市政府对公司的转型有直接影响 公司利用当地政府提供的开放数据, 向其客户提供全新或改善的服务 ; 某些公司的整个业务模式均要依托此等数据 在本次调查中, 大多数高管 (69%) 认为开放数据对其业务是重要的, 且有 30% 认为它 非常重要 超过八成的企业至少会偶尔使用开放数据, 包括 35% 定期使用的公司以及 20% 频繁使用的公司 在开放数据方面, 亚太城市落后于形势 鉴于数据库对企业的重要性, 高管认为市政机构需要在分享它们持有的数据库方面做得更好 超过一半的受访者 (54%) 认为, 他们所在的城市收集了数据但并未用好数据 亚太城市的这一比例最高, 仅略低于澳大利亚 为本研究开展的访谈证实, 美国和欧洲在这一领域遥遥领先 网络和社区越来越成为当地数字化提供建议和支持的来源 生态系统正在大多数城市形成, 且由正式和非正式网络 社区 论坛及旨在帮助公司解决其数字化挑战的其他支持性结构组成 受访的公司正在积极使用这些生态系统 例如, 在数个亚洲城市,29% 的公司向创新实验室寻求创意和建议, 另有 18% 与孵化器和加速器合作 ( 在亚洲, 四分之一的受访者也就此目的参与政府计划 ) 在欧洲和美国城市, 几乎四分之一的公司使用创新实验室和中心, 并且大学网络分别是 20% 和 18% 公司的重要数字化理念来源 6 Telstra 商业互联

9 城市政府在解决公司的网络安全顾虑方面起到了积极作用 在许多国家, 国家政府引领私人行业在网络安全方面的统筹协作 城市政府也参与其中 :63% 的受访者表示, 地方当局在过去两年至少偶尔会就网络安全问题咨询他们 迄今为止, 市政府的作用主要体现在在良好的网络安全实践中促进信息共享 但随着联网的传感器激增 ( 受益于 智能城市 计划 ) 在地方层面带来新的安全漏洞, 市政府可能要发挥日益重要的作用 在很多城市,ICT 基础设施阻碍了公司的转型 15% 的受访者表示, 其所在城市的通讯网络缺陷是实现其雄伟数字化目标的重大障碍 这确实是一个顾虑, 有近一半 (48%) 的受访者 ( 纽约 旧金山和新加坡的这个比例超过 60%) 认为, 其所在城市在提供 ICT 基础设施以满足公司的数字化转型需求方面没有成效 为了领导各城市的数字化转型工作, 各城市涌现了新的职位 近年来, 包括阿姆斯特丹 纽约和伦敦在内的数个城市创建了首席技术官 (CTO) 的职位, 此类执行层高管通常与首席信息官 (CIO) 合署办公, 负责管理城市政府的自有技术基础设施, 通常也引领其物联网 (IoT) 举措 首席数字化官 (CDO) 也开始涌现, 职责是引领城市的数字化转型工作 The Economist Intelligence Unit Limited

10 公司 城市和国家 2015 年 10 月, 澳大利亚邮政正为实现从对于采用在线业务模式组建的年轻公司, 传统邮件业务转型至电子商务服务的长期数字化转型则较容易做到 但无论是新老目标而努力 该公司的大部分数字化团队常公司 规模大小, 如果不善用外部环境的驻墨尔本总部, 而且总部的高级管理层意识资源, 没有组织能够在数字化领域繁荣发到, 它需要成为初创公司生态系统的一部展 在公司或其组成部分运营的所在城市分, 并与其他公司合作以找出向客户提供和邻近地区, 这种情况最为常见 产品和服务的新机会 在这方面, 这家国虽然 ICT 基础设施很重要, 但强大的数字化有公司与墨尔本加速器计划 (MAP) 建立了转型环境并不仅仅在于良好的 ICT 基础设合作关系,MAP 由墨尔本大学运作, 旨在施 当今的企业争夺熟练员工以履行所需的向开发相关理念的科技初创公司提供资金数字化职责, 从而推动数字化转型向前发和其他种类的支持 这是企业利用城市环境展, 并且依赖邻近的大学和其它教育机构内可用的资源以推进其数字化转型的范例 以培训这些员工 大型公司关注技术初创数字化转型有不同的定义, 但所有定义均公司的当地孵化器和加速器, 以协助开发涉及将数字化技术放在组织经营模式的核 ( 或最终收购 ) 这些初创公司的创意和模式 心 对于老牌企业, 尤其是传统行业内的大型公司和小型企业均参与编程马拉松或企业, 这是一个艰巨及通常很棘手的过程 类似活动, 旨在获取创意以解决他们所面临 的特定技术难题 初创公司参与科技见面会和其他论坛以获取创意或寻求融资或人才举荐 当然, 有许多城市提供了创投资本和企业或政府计划, 以资助初创公司的后续发展 通过 智能城市 或开放数据项目, 城市促进新型数字化服务的开发 测试和部署, 从而让参与其中的当地企业受益 8 Telstra 商业互联

11 城市在数字化转型过程中, 要发挥类似跳板的关键作用 - Startup4City 的联合创始人 Daria Batukhtina The Economist Intelligence Unit Limited

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13 市政府的角色 城市政府的政策和举措无疑对转型环境产 生重要影响 阿姆斯特丹智能城市 (ASC) 被公认为推进城市数字化的公私合营模 范 1, 它由阿姆斯特丹经济局设计并由该 市的首席技术官管理 小型企业咨询集团 Startup4City 的创始人 Daria Batukhtina 认 为,ASC 的成功突显出市政府作为 动员数 字化转型的所有当地利益相关者并使他们 携手合作之首席促进者 所创造的价值 事实上, 很多受访者认为, 在城市层面 实施的政策对于企业数字化成功造成的 影响, 要大于在国家层面推行的政策 在 EIU 于 45 个城市开展的调查中, 大多数 (57%) 企业高管同意这个观点 ( 图 1) 这个观点在亚洲大都市中尤其明显, 比如 上海 北京 班加罗尔和雅加达, 而且在 巴塞罗那和纽约也是如此 但是, 在城市政府应该如何采取主动措施 以支持公司的转型工作方面, 并没有放诸 四海而皆准的模式 新加坡当局 ( 既是国 家也是城市的政府 ) 的模式是亲自参与, 这种做法与其培育企业增长的整体方针相 一致 新加坡国立大学系统科学院行政总裁 兼理事长孔振明认为, 政府在赞助和资助数字化创新和企业家精神方面扮演的积极角色已在政府与私营行业之间建立了高度的互信关系 他的观点得到了新加坡企业高管的支持, 其中大比例的受访者 (43%) 表示, 政府项目对其公司实现数字化目标起到了重要作用, 并且大多数受访者 (53%) 指出, 政府是其转型举措的最重要融资来源 在班加罗尔和孟买, 在使用城市政府融资或其他援助上表示相同观点的受访者则少得多 然而, 高管相信, 在这些城市中, 数字化转型环境的实力非常高 ( 请参阅 数字化城市晴雨表 ) 波士顿咨询集团( 印度 ) 的资深合伙人 Alpesh Shah 同意, 两个城市的数字化环境均充满活力, 但将它们归结为商界和学术界的基层行动主义 图 1: 当地力量城市政府的影响力大于国家政府 ( 占受访者的 %) 不知道不同意同意 7% 19% 7% 11% 8% 9% 2% 3% 15% 15% 13% 16% 22% 20% 33% 21% 19% 23% 25% 23% 25% 26% 71% 61% 60% 68% 73% 68% 83% 71% 63% 63% 57% 合计 马德里 伦敦 雅加达 上海 马尼拉 北京 新德里 孟买 旧金山 班加罗尔 1 例如, 可以参阅 Six Lessons from Amsterdam s mart City Initiative, MIT Sloan Management Review, May 25, 2016, 以及 Six smart cities Sydney can learn from, The Sydney Morning Herald, November 19, The Economist Intelligence Unit Limited

14 有 48% 的受访者表示, 他们的公司已考虑将业务搬迁至其它城市, 以利用更加有利的外部环境 图 2: 更好的环境 用脚投票 为了利用更加有利的环境而愿 意搬迁的公司 ( 占受访者的 %) 一家公司是否会为了寻找更加有利的数字 化环境而搬迁至其他城市呢? 根据调查结 果判断, 答案是肯定的 : 有 48% 的受访者 表示, 他们的公司已考虑将业务搬迁至其他 城市, 以利用更加有利的外部环境 亚太城 市的这个比例最高 (53%), 而近一半的美国 和澳大利亚城市受访者及 41% 的欧洲受访 者也表达了相同的观点 出于这个原因而考 虑搬迁的中型企业 ( 员工人数介于 100 至 249 名 ) 比例要多于其他规模的企业 ( 图 2) 为了把握更加有利的数字化环境, 跨国公 司也不排斥搬迁 全球工业工程巨擘通用 电气于 2016 年初决定将其总部从驻留超 过 40 年的康乃狄克州费尔菲尔德搬迁至 波士顿 其目的很明确 : 为了利用该市发 展成熟的技术生态系统 2 在欧洲,Batukhtina 女士观察到, 数字 化企业家在推出或搬迁其业务的地点方 46% 53% 42% 48% 37% 56% 50% 48% 面拥有众多选择, 并且各个欧洲中心为了吸引这些公司进驻而相互竞争, 吹棒其科技人才储备库 融资来源 数目众多的研究实验室及其它支持结构 她也发现, 这样的竞争不再仅限于欧洲 目前是欧洲与亚洲在相互竞争, 因为企业家明白, 他们搬迁至新加坡 北京或其他城市比以往任何时候都更加便利 随着企业致力于实现全面的数字化, 在城市环境为企业提供的支持力度上, 世界各大城市相比如何? 在接下来的几页, 我们将通过 45 个城市 2620 名受访企业执行层高管的视角, 以及精选出的学术专家 顾问和市政官员的观点, 来提供这个问题的解答 我们的分析侧重于四个领域 人才 开放数据 创新生态系统和 ICT 基础设施 即企业通常依赖城市环境提供关键投入的领域 但首先, 我们的受访高管对于其所在城市数字化环境的整体实力又有多大信心? 合计 大型 (250+) 中型 ( ) 小型 (1-99) 美国 欧洲 亚洲 澳大利亚 2 G.E. Is Moving Headquarters to Boston and Itself Into the Digital Era, The New York Times, January 13, Telstra 商业互联

15 目前是欧洲与亚洲在相互竞争, 因为企业家明白, 他们搬迁至新加坡 北京或其他城市比以往任何时候都更加便利 - Startup4City 的联合创始人 Daria Batukhtina The Economist Intelligence Unit Limited

16 数字化城市晴雨表 印度城市的薄弱基础设施 污染 贫困和 其它问题可能比大多数城市更严重, 但在 数字化转型环境方面, 他们的高管非常乐 观 这种情况在班加罗尔尤其显著, 那里 的企业负责人对其数字环境的信心, 比其 它任何一个城市都要高 在所有六个晴雨 表类别 - 整体 人才和技能 金融环境 创新和企业家精神 新技术开发及 ICT 基 础设施 - 均为如此 欲了解完整的晴雨 表读数, 请参阅附录 1 在本调查中 10 个信心程度最高的城市中, 有七个为新兴的亚洲城市 他们在孟买和新德里的同胞也差不多同样 乐观, 并且这种情况在新兴市场很普遍 : 在本调查中 10 个信心程度最高的城市中, 有七个为新兴的亚洲城市 在发达世界的 城市当中, 只有旧金山 ( 第 2 位 ) 跻身于 前五名, 而其他两个城市 ( 伦敦第 9 位和 马德里第 10 位 ) 跻身于前十名 相对于此, 在晴雨表读数最低的 10 个城市中, 发达城 市占了八席, 而柏林 横滨 东京和台北 高管的信心最小 ( 图 3) 你应该打包好行李并搬迁 [ 至旧金山 ], 因为那里汇聚了所有的创投资本家, 也是导师的大本营 班加罗尔旧金山孟买新德里北京马尼拉上海雅加达伦敦马德里纽约巴塞罗那广州新加坡芝加哥哥本哈根墨尔本深圳悉尼巴黎奥斯陆约翰内斯堡迪拜米兰布鲁塞尔曼谷首尔安特卫普阿姆斯特丹马赛斯德哥尔摩伯明翰柏斯布里斯班罗马法兰克福香港大阪吉隆坡阿德莱德鹿特丹台北东京横滨柏林 图 3: 对环境的信心 45 个城市的整体数字化转型环境 ( 分数, 满分 10 分 ) Opengov 创始人 Zac Bookman 14 Telstra 商业互联

17 建设性的批评? 企业信心是一个基于态度而且主观性很高的指标, 不一定表明一个城市实际的数字化发展水平 例如, 信心可能取决于文化规范, 而这可能有助于解释日本为什么以保守而闻名, 而务实的经理为什么看来对其所在城市的数字化环境感到悲观 财务软件初创公司 EFA 创始人兼企业家协会的当地分会 TiE Hong Kong 董事长 Iain Reed, 也将该地区相对较低的信心程度 ( 整体排第 37 位 ) 归咎于相同的文化因素 当地高管的低信心程度与 Reed 先生和其他人所看到的香港数字化发展欣欣向荣的景象并不相符 他表示 : 在过去五年里, 香港的数字化呈现爆炸式增长 例如, 在社区和论坛方面, 我们之前在数字化领域一片空白, 而现在, 我们每晚都举行几场活动 对于某些发达城市, 晴雨表读数相对较低可能反映出, 企业负责人对于没有实现某些领域的高期望而感到沮丧的程度 例如, 阿姆斯特丹 斯德哥尔摩和柏林等欧洲城市由于作为技术创新中心以及拥有成熟的数字化基础设施而享负盛名, 然而某些企业家羡慕伦敦的同行所享有的优势, 例如获取创投资本和其他类型融资的渠道 ( 在数字化转型的融资环境方面, 伦敦的晴雨表 读数排在第 7 位 ; 阿姆斯特丹为第 23 位, 斯德哥尔摩为第 30 位, 柏林为第 41 位 ) 做得到 鲜有迹象表明美国城市的受访高管信心低 或其数字化期望未被满足 在 45 个城市中, 旧金山的晴雨表读数整体排名第二就是一 个明证 为政府机构提供软件的旧金山湾 区初创公司 Opengov 的创始人兼行政总裁 Zac Bookman 认为, 该城市有改善其现有 的基础设施的空间, 但他仍然坚信 旧金 山的技术生态系统是世界上最好的生态系 统 它已经取得巨大的网络效应, 并且是 目前扶持创新的最佳地区 在当地为数字化创新和企业家提供支持的 力度 ( 排名第 6 位 ) 以及助力转型的金融 环境 ( 第 5 位 ) 方面, 纽约 ( 整体环境排 名第 11 位 ) 也展现出类似的乐观情绪 芝 加哥 ( 整体排名第 15 位 ) 在数字化资产的 知名度上并不如其他美国城市, 但芝加哥 的高管对其大学和其它教育机构提供的技 能 ( 第 11 位 ) 以及为数字化创新提供的财 力资源方面, 显示出很大的信心 ( 在咨 询公司毕马威新近发布的技术创新中心全 球晴雨表上, 芝加哥跻身于前十位 3 ) 澳大利亚最大的两个城市墨尔本和悉尼 ( 整体排名分别为第 17 位和第 19 位 ) 跻身于晴雨表晴雨表的上半部, 领先于数个欧洲和亚洲的中心 对于金融环境 新技术开发及人才和技能的可用性, 墨尔本和悉尼的信心较高 ( 在每个晴雨表类别中, 澳大利亚二级城市的高管则信心较低 ) 西方国家的主要城市并没有面临丧失其数 字化优势的即时危险 或者, 至少晴雨表读 数未表明会发生这种危险 某些业务高管的 批判态度可能有助于确保弱项总是得到及 时解决 3 KPMG, The changing landscape of disruptive technologies: Global technology innovation hubs, The Economist Intelligence Unit Limited

18 数字化技能 如果要求科技公司的负责人列出最艰巨的长期挑战, 则 寻找熟练员工 可能会排在列表的前几行 虽然本次调查的所有受访者并非都处于科技行业, 但他们也面临同样的境况 在这次全球抽样调查中, 他们将人才和技能缺口列为他们在推进数字化转型过程中面临的第二个最艰巨的挑战, 仅次于财力局限 在亚太区, 这一挑战更显迫切, 特别是在大阪 曼谷和班加罗尔, 均有 40% 或以上的高管提到这个挑战 新德里 新加坡 阿德莱德和其他城市的高管对此也相当忧虑 ( 图 4) 图 4: 良才难觅人才和技能缺口最大的城市 ( 占受访者的 %) 大阪曼谷班加罗尔 41% 40% 43% 令人失望的是, 我们的教育系统并没有广泛教授数字化技能 学校设置有相关课程, 并且部分学校非常专注于数字化技能, 但这并不足以满足劳动力市场的需求 迪拜 新德里 新加坡 阿德莱德 上海 斯德哥尔摩 广州 40% 39% 38% 38% 37% 37% 37% - 阿姆斯特丹经济局未来工作办公室的业务联络人 Viktor Bos 16 Telstra 商业互联

19 图 5: 建立人才储备库 教育机构培养数字化技能人才的有效性 ( 占受访者的 %) 37% 39% 培养数量充足的人才 30% 29% 20% 18% 培训优秀的人才 9% 10% 3% 2% 3% 2% 非常有效大体有效部分有效大体无效完全无效不知道 白热化的竞争 每个城市均对数字化技能人才有着旺盛的需求 本研究中涉及的大多数城市均拥有一流的学府及其他学术机构, 并且输出了越来越多具备当地公司所需技术技能的毕业生 但除了少数城市外, 这并不足以满足巨大的需求 这正是旧金山湾区面临的困境 Zac Bookman 表示 : 这里的人才竞争陷入了白热化 现在非常难以招到人才, 因为人才短缺, 而需求却高达数十万名熟练工程师 部分原因在于采用技术的模式 现今, 对于成功的新技术, 其成熟和普及的速度要快于以往任何时候, 或有数名专家认为是如 此 4 例如, 作为物联网 (IoT) 一部分的联网 传感器现已置入超过 80 亿个设备 机器和 其他具体物件, 而在八年前尚不到 10 亿 上述增长及其产生的海量数据导致了对具 备先进数据分析技能之员工的需求激增 同样地, 人工智能 (AI) 在商界的应用也在过 去短短三年间迅猛增长 市场对熟谙人工智 能之专家的需求无疑会在未来数年不断增 长 新加坡国立大学的孔振明先生对此表 示赞同 人工智能是一项非常重要的技 能, 而雇主对人工智能培训的投入仅处于起 步阶段 人工智能教育的需求正呈现指数级 增长 而这可能导致了某些忧虑, 超过 40% 的受访者认为, 他们所在城市的教育机构在培训公司实施数字化转型举措所需的数字化技能人才方面, 最多只能算得上 部分有效 ( 图 5) 在技术创新方面享有盛誉的城市, 例如哥德斯尔摩, 超过 20% 的高管认为当地教育机构在这方面的工作 无效 促进机构 Seoul Space 的联合创始人 Sean Lee 表示 : 首尔拥有数间世界上最好的科技大学, 但遗憾的是, 并没有多少毕业生进入初创公司的生态系统 大多数毕业生仍然加入财阀 [ 大型综合企业集团 ] 澳大利亚所有地区的数字化人才均存在短缺, 而且企业和初创公司均感受到这一点 我们需要开展更多工作以培养我们的自有人才, 而不是过度依赖海外人才或将业务外包至 IT 枢纽或中心 - RSM Australia( 布里斯班 ) 的管理合伙人 Andrew Graham 4 例如, 可以参阅 Rita Gunther McGrath, The Pace of Technology Adoption is Speeding Up, Harvard Business Review, January 25, 2013; 以及 Ron Adner and Rahul Kapoor, Right Tech, Wrong Time, Harvard Business Review, November The Economist Intelligence Unit Limited

20 UX 用户界面 是一个日益重要的技能类别 只需想想一键订购如何推动了亚马逊和其他在线公司的增长, 就会明白这一点 - CONTEXT 零售业务开发全球常务董事 Adam Simon 有待填补的缺口 图 6: 急需的数字化技能 组织机构最需要的数字化技能 ( 占受访者的 %) 受访的高管将数字化安全和先进数据分析列为他们在推进数字化转型过程中最关键 30% 的两个技能需求 ( 图 6) 网络安全一直是 几乎每个城市企业负责人挥之不散的忧虑, 很少人认为他们克服了网络安全带来的挑 战, 相关讨论请见下文 鉴于有关重大数据泄漏的头条新闻时有报导, 这一点并不令人 24% 意外 在问及数字化转型工作过程中面临的 最艰巨挑战时, 受访者将网络安全列在第四位 全球专业服务公司 BDO Australia 在阿德莱德的合伙人 Rudy Pieck 认为, 世界 20% 19% 各地的公司正在网络安全领域 相互追赶 我们需要有能力防患于未然的人才 我认为, 我们在这个领域所剩的时间已经无多 17% 16% 15% 14% 不出意料的是, 数据分析也是转型所需的重 要技能 越来越多的大学和技术培训学校 设立了数据工程和分析的专业课程 但是, 精通预测分析的毕业生和其他求职者似乎远远未能满足业务需求 从调查结果判断, 中国的主要城市以及孟买 罗马和阿姆斯 10% 10% 8% 7% 特丹对此等专家的需求似乎最为急切 5% 人工智能 一般编码 / 编程 内存数据库 客户 / 用户体验 社交媒体 云计算 移动技术 物联网技能 产品服务提供 业务变更 业务网络 大数据分析 数字化安全 18 Telstra 商业互联

21 香港的家长仍然希望其子女修读医生或律师, 而不是技术专家 我们需要改变这种心态 - 香港创新及科技局局长杨伟雄 The Economist Intelligence Unit Limited

22 在本研究中受访的某些人也强调, 需要在当地中学和高等教育中更加广泛地教授编码技能 Axel Springer Plug and Play Accelerator 董事总经理 Frauke Mispagel 提到 : 在柏林或德国的其他地区, 编码从未被提上教育日程 但可能更加关键的是掌握分析和通讯技能的技术人员需求 ( 在受访者的最重要技能需求名单中, 网络技能仅次于安全和分析 ) Pieck 先生表示 : 有些人还理解客户需要什么及有什么因素会推动其业务增长, 但这些人才在阿德莱德很罕见 人才难得 在线招聘平台职到的创始人兼首席执行官黄贝芝表示, 这些人才在香港等大都市也很少见 一名优秀的编程人员不仅需要知道如何解决技术难题, 而且也需要思考如何解决问题及如何架构整个程序, 在这两个 方面, 在数量和质量上均仍有很大的改善空间 我们的教育系统以往培训的学生并不具备这样的思维方式 确保教育系统能够满足公司技能需求的起点, 是深入了解这些需求是什么 我们的大多数受访者认为, 他们所在城市的企业 当地教育局与学校之间正在进行良好的磋商 受访者普遍认同 :53% 确认, 他们的公司正在与当地教育机构进行此等磋商 但是, 并非到处都有这种情况 例如, 在横滨,60% 的受访高管表示没有与城市当局进行此等磋商 ( 只有 20% 表示进行过磋商 ), 而 58% 表示企业与当地教育机构没有此类互动 在大阪, 这些比例也差不多一样高 即使在首尔 马德里 伯明翰和布里斯班, 也有超过 40% 的高管对于缺乏此类探讨而感到遗憾 我们的大多数受访者认为, 他们所在城市的企业 当地教育局与学校之间正在进行良好的磋商 20 Telstra 商业互联

23 新加坡风格的技能开发 新加坡政府由于不遗余力地发展科技和教育而享有盛誉 长期策略计划和路线图是在这两个领域实现既定目标的有利工具, 而数字化技能也不例外 新加坡国立大学系统科学院行政总裁兼理事长孔振明将这个城邦国家对于数字化技能的思维方式溯源至新加坡于 2008 年推出的 国家技能框架 据孔先生表示, 制定涵盖超过 20 个行业的 国家技能框架 旨在实现一个长期目标, 也就是使新加坡经济摆脱先前对某些领域 ( 包括 ICT) 要输入知识和人才的依赖 在这方面, 技术技能的主要实施工具是 国家资讯通信能力框架 (National Infocomm Competency Framework, NICF), 该框架 被视为一个路线图, 旨在帮助雇主和教育工作者确定超过 300 个工作岗位的特定技术技能要求 ( 横跨数个不同行业 ), 以及制定适当的培训课程以教导他们 孔先生表示,NICF 即将于 2017 年更新, 并将会特别强调大数据分析 网络安全和人工智能 更新之后的框架也会将重点放在 设计思维 上, 而且孔先生认为这与数字化转型息息相关 广义的设计思维是指在解决问题过程中采用以客户为中心的方针, 并且强调采用想像 直觉和推理以应对挑战 除了其他目标外, 它旨在培养技术员工的分析 沟通和客户关系技能, 而本研究中的数名受访高管认为他们的员工非常缺乏此类技能 NICF 是新加坡闻以自上而下的发展方式而闻名的重要范例 但孔先生强调, 政府已经就此广泛咨询过企业及他所在的大学等教育机构, 并且企业和教育机构参与了起草某些工作岗位和技能规范 为当地企业作出的此类努力可能有待数年才会结出果实, 但耐心是长期规划的必需要素 The Economist Intelligence Unit Limited

24 数据红利 政府坐拥一座数据金矿 咨询公司麦肯锡 估计, 在教育 运输 消费产品 电力 石油和天然气 医疗保健及消费金融等行 业, 各级政府提供的开放数据能够每年产 生超过 3 万亿美元的附加经济价值 5 Zac Bookman 表示, 在美国和其他地方, 各级 政府 正在积极编制其海量内部营运数据的 目录及进行发布以供公众使用 他们这样 做的主要原因是为了激发私营行业创新 此类创新通常采用应用程序的形式, 并根 据当地政府发布的数据提供信息或在线服 务 本研究所涵盖众多城市中的初创公司 的整个业务模式均基于此等数据的使用 例如, 位于旧金山的在线平台 BuildZoom 为寻求重新装修房屋的业主与当地承包商 牵线 该平台将美国各个城市和当地社区 政府提供的牌照和建筑许可证数据编制成 目录 另外, 由芝加哥数据科学家创立的初创公司 Purple Binder 最初是一个列出该城市所有可用社会服务的应用程序 ; 现在, 它向医院和卫生诊所提供与他们转介至社会服务的患者相关的分析服务 大型公司也使用此类数据向现有客户提供新服务 其中一个例子是总部位于伦敦的工程和建筑服务提供商 Arup,Arup 使用有关环境危害的公共数据, 为客户创建了一个在线风险评估服务 超过八成的受访者 (83%) 表示其公司至少偶尔使用城市机构提供的政府开放数据 ; 35% 表示他们定期使用, 并有 20% 表示他们频繁使用此等数据 ( 图 7) 超过三分之二 (69%) 表示此类数据对其业务重要, 且有 30% 表示其 非常重要 图 7: 使用政府开放数据的开放态度 各类组织机构对政府开放数据的使用情况 ( 占受访者的 %) 20% 35% 28% 11% 完全没有 偶尔 定期 频繁 5 McKinsey Global Institute, Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information, October Telstra 商业互联

25 数据正成为货币 谁掌握了数据及其使用方法, 便可决定权力的制衡 了解其掌握的数据并组织 清理数据及将数据交给当地企业的政府, 可以创造巨大的经济价值 - Opengov 的 Zac Bookman The Economist Intelligence Unit Limited

26 54% 的受访者认为, 他们所在的城市收集了数据但并未善用数据 改善行业格局调查结果表明, 公司使用开放数据的情况在亚洲城市很普遍 但在香港则是另一种情况, 只有 10% 的高管表示其公司频繁使用开放数据 ( 这远低于纽约的 37% 和旧金山的 25% )EFA 创始人 Reed 先生认为, 香港在开放数据方面落后于全球形势 他表示, 香港政府在线发布某些信息, 但仅以原始的方式发布, 例如公布可供搜索的文件 并没有过多考虑下一步骤, 例如通过 API [ 应用程序编程接口 ] 提供数据 图 8: 政府需要更好地利用数据 未善用数据的城市政府 ( 占受访者的 %) 50% 56% 57% 高管无疑相信, 他们的政府在与当地企业分享其持有的大量数据方面可以做得更好 大多数受访者 (54%) 声称, 他们所在的城市并没有善用其所收集的数据 在亚太城市高管中这个比例最高, 仅略低于澳大利亚 ( 图 8) 据香港创新及科技局局长杨伟雄称, 香港政府即将通过 API 发布数千个新数据集, 并且这个流程将在明年加快步伐 他承认香港的起步慢, 但是他建议遵循这条路线的其他政府首先确定其数据的经济价值 他表示, 转换数据及创建一个分享数据的平台需要作出重大的投资 因此, 需要了解数据的价值以预测开放数据举措的投资回报 澳大利亚 欧洲 51% 亚洲 美国 24 Telstra 商业互联

27 图 9: 开放数据, 打开业务机会 使用政府开放数据的益处 ( 占受访者的 %) 新的业务机会 37% 根据我们采访的数名专家的观点, 世界主要大都市可直接向其他城市学习如何使用开放数据 欧洲主要城市网络欧洲城市组织的政策顾问 Federica Bordelot 指出, 布里斯托尔 佛罗伦萨 根特和艾恩德霍芬的成功项目是欧洲有远见地使用开放数据的典范 虽然 Bookman 表示美国数个最大城市的政府向公民和企业提供大量的公开数据, 但这些政府不一定以系统化和实用的方式提供数据 他表示, 如果你想看到 下一代 的开放数据, 请去波士顿 访问政府信息和数据更加便捷 改善治理, 例如更大的城市透明度 增强组织效用的能力 改善城市形象 18% 22% 30% 32% 如上所述, 政府数据对企业的主要价值在 于企业可利用这些数据向客户提供新的 或更好的服务 本次调查明显印证了这 一点, 受访者指出, 他们使用城市政府 提供的数据而得到的主要好处是获得了 新业务的机会 ( 图 9) 各公司也利用了 范围广泛的数据类别 位于伦敦的开放 数据研究所于 2015 年开展的一项研究表 明, 英国企业最大限度地使用了地理定 位和地图数据, 这些数据通常强化了基 于定位的应用程序和服务 此外, 英国 公司也广泛使用有关运输 环境状况和 人口统计学的公开数据 6 6 Open Data Institute, Open data means business: UK innovation across sectors and regions, The Economist Intelligence Unit Limited

28 欧洲的 GDPR: 负担还是便利? 在数据隐私方面, 欧盟 (EU) 将自身视为保 护公民权利的全球领袖 通用的数据保 护条例 (GDPR) 于 2018 年 5 月对所有 28 个成员国 ( 现已包括英国 ) 生效之后, 将 会加强欧盟在这方面享有的声誉 GDPR 是 对欧盟最初的 1998 年数据保护法作出的重 大修订, 并且对各级政府以及企业如何处 理其从公民取得的数据造成重大影响 Startup4City 的 Daria Batukhtina 表示 : 对于之前致力组织其数据及试图建立数 据市场的市政府而言, 这是一个恶梦 GDPR 意味着, 他们现在也必须思考, 如何 与实时数据集的用户签署服务水平协议 他们必须思考, 如何重新使用这些数据及 何人有权重新使用数据 新规则也要求政府机构按要求向公民提供 比现行要求更加详细的信息 这包括数据 处理的目的 待处理数据的类别 接收方 保留期以及数据的出处 政府也必须审计 其持有的公民数据 制定一个数据保护策 略及就数据使用开展员工培训 违规的代 价巨大 : 欧洲委员会可对违反该法规的组 织机构处以最高 2000 万欧元的罚款 因此, 使用开放数据的政府 ( 以及企业 ) 承 受的负担肯定也会加重 但是, 事实也可能 证明 GDPR 为开放数据运动提供便利, 促使 欧洲各地的政府深刻思考其所掌握之数据 的价值 对于之前致力组织其数据及试图建立数据市场的市政府而言, 这是一个恶梦 - Startup4City 的联合创始人 Daria Batukhtina 26 Telstra 商业互联

29 The Economist Intelligence Unit Limited

30 创新生态系统 在 EIU 与 Digital Age 于 2015 年合作开展的 研究中, 企业负责人表达了一个强烈的观 点, 即公司必须加入一个网络以利用技术 趋势 7 换言之, 在努力完成数字化转型的 过程中, 各公司不能孤军作战 当然, 各公司转而采用传统的一对一合作 关系和联盟以解决数字化机会和挑战 但 在过去十年里, 很多城市组建了大型生态 系统, 其中包括正式和非正式的网络 社区 论坛和其他支持结构, 其使命分为两个部 分 : 帮助参与者解决其数字化难题, 以及 分享推进数字化创新进程的想法和建议 城市生态系统的构成部分通常包括技术加 速器和孵化器 科技见面会 企业协会 基于大学或由公司赞助的创新实验室 在 线社区和政府机构 ( 图 10) 在大多数情 况下, 他们主办的活动和计划以及他们提 供的协助会向各公司开放, 并且 ( 投资和 财力援助除外 ) 通常不需要硬性承诺 7 Connecting companies: Strategic partnerships for the digital age (A Telstra report written by The Economist Intelligence Unit), Telstra 商业互联

31 图 10: 面对面参与的重要性 帮助组织实现其数字化转型目标的团体和活动 ( 占受访者的 %) 业务协会和活动 31% 创新实验室和中心 25% 政府项目和活动 22% 大学网络和活动 17% 行业会议 17% 一般业务会议 16% 育成中心 / 促进机构 14% 非正式社区和网络 14% 编程马拉松 13% 在线社区 9% 不知道 8% The Economist Intelligence Unit Limited

32 这里 [ 首尔 ] 的加速器数量从七年前的可能 1 个增长至目前的 40 或 50 个 - Seoul Space 联合创始人 Sean Lee 热点 伦敦 旧金山和纽约由于其创新生态系统的广度和活力而享誉全球 部分原因是这些城市拥有规模较大的创投公司和其他融资来源 例如, 作为主要的金融科技中心, 伦敦所扮演角色的核心组成部分是蓬勃发展的肖迪奇科技企业家 (Shoreditch) 社区 在伦敦附近发展的加速器和大量非正式网络, 以及提供丰富融资来源的伦敦市 鲜有城市享有全部这些优势, 但是近年来, 类似的网络和支持结构在大多数主要城市都在兴起 黄贝芝表示, 她在香港曾见证到这种情况, 自从她在 2008 年推出她的首个科技初创公司以来, 相关的结构已发生重大变化 她解释道 : 之前几乎不存在支持系统 但在过去三年里, 我们看到了更多的活动, 包括加速器和其它支持结构的兴起 Sean Lee 也对首尔表达了同样的意见 这里的加速器数量从七年前的可能 1 个增长至目前的 40 或 50 个 澳大利亚邮政的首席创新官 Greg Sutherland 注意到, 不久之前, 墨尔本的数字化创新集中在几个成功的初创公司和当地的大型企业 他表示, 现在这个城市的加速器发起了越来越多的数字化创新 在我们的调查中, 大小公司均积极使用此等网络和结构以帮助应对其数字化挑战 在大多数城市, 许多公司为此而参加商业协会和活动, 而创新实验室和中心也是备受欢迎的创意或建议来源 ( 图 11) 例如, 图 11: 技术建议从团体和活动中获得的帮助类型 ( 占受访者的 %) 技术建议 44% 产品或服务的新创意 39% 推荐数据来源 25% 推荐潜在人才的来源 24% 推荐融资来源 20% 推荐潜在合作伙伴 20% 推荐潜在客户 18% 推荐潜在供应商 6% 在广州 上海 深圳和新加坡, 超过 40% 除了技术建议外, 各公司使用这些当地网的受访者表示, 此类实验室在这方面可以带络以获得有关产品和服务的新创意 获取来帮助 在新加坡和台北, 超过四成的受访数据及收到潜在新员工的举荐 有许多初者表示政府的项目和活动有所帮助 在柏创公司的创始人参与其中, 以找到潜在投林和旧金山, 大学网络是高管获取帮助的资者或其他新融资来源 ( 图 11) 重要来源 参与编程马拉松的情况在奥斯陆 班加罗尔 纽约 首尔和迪拜非常普遍 30 Telstra 商业互联

33 阿姆斯特丹围绕数据的社交 阿姆斯特丹在全球和欧洲智能城市晴雨表上经常名列前茅 其中的一个原因是, 阿姆斯特丹使用开放数据举措以鼓励开发可增强城市内机动性 ( 例如提供自行车路线和停车位实时信息的应用程序 ) 帮助减少能耗或鼓励回收的服务 在这些举措中, 最突出的是 2009 年由市政府 阿姆斯特丹经济局 一家电信公司 (KPN) 和一家电网营运商 (Alliander) 等组建的公私合营项目 - 阿姆斯特丹智能城市 (ASC) 其中一个举措是推出一个门户网站 (data.amsterdam.nl), 让开发人员和公司可从这个网站接入实时的城市数据 最近, 该市政府一直努力扩大与社区之间侧重于数据的互动, 而不仅仅限于 API 在 2016 年 8 月, 其推出了 DataLab Amsterdam, 据阿姆斯特丹经济局数字化连接办公室的业务联络人 Willem Koeman 表示,DataLab Amsterdam 是一个在线和物理空间, 与城市 当地公司 大学和研究所合作的数据专家可以在这里办公及处理数据, 而且也可举行会议及讨论特定数据主题 它就好像 21 世纪的论坛, 人们单纯地讨论开放数据及我们可以利用开放数据来做些什么 DataLab 每周或每两周组织会议, 包括 星期四演示, 在此类会议中,ASC 和其他专家会提供有关验证或应用程序部署等特定技术领域的指导 此外, 也会就高级别主题组织小组讨论 ; 于 2017 年 6 月举行的小组讨论专注于数据隐私, 随着欧盟 通用的数据保护条例 的生效日期临近 ( 请参阅 欧洲的 GDPR: 负担还是便利? ), 数据隐私成为了欧洲的公民 政府和企业的一项紧急事务 The Economist Intelligence Unit Limited

34 图 12: 传统的融资来源 公司为数字化转型而取得的财 务援助类型 ( 占受访者的 %) 37% 32% 28% 32% 的受访企业表示, 他们在过去三年里曾就此目的参与了政府计划 21% 19% 12% 8% 7% 银行或其它金融机构 政府计划 投资者, 例如私募股权和创投资本 非正式投资来源 育成中心 / 促进机构 众筹 其它私营行业拨款 无 数字化融资 不出意料的是, 企业通常向其银行寻求转型举措的融资, 无论是通过贷款或其它工具 但是, 当地创新生态系统的其他组成部分也是重要的融资来源 接近三分之一的受访企业表示, 他们在过去三年里曾就此目的参与政府计划 ( 图 12) 在某些情况下, 相关资金专门用于州或国家预算 以布里斯班为例,RSM Australia 的 Andy Graham 注意到, 昆士兰政府最近提供价值数百万美元的数字化资助, 以补助小型企业提升其数字化能力 有趣的是, 本调查表明, 大型和中型公司比小型公司更加积极地使用各类政府财力援助 大约三成受访者通过向创投公司或其他类型投资者出售其在合资公司的股权, 为其数字化项目融资 而其他五分之一的受访者已经从孵化期或加速器得到财力支持 非正式投资来源 ( 例如家人 朋友 社区或供应商 ) 是数字化计划的另一个有利融资手段, 略超过五分之一的受访公司使用过这种融资方式 ( 图 12) 不出意料的是, 这种融资渠道在亚洲城市很受欢迎, 尤其是在印度和东南亚, 而且这也是芝加哥和纽约等西方城市的主要融资方式 32 Telstra 商业互联

35 印度科技中心 [ 印度 ] 政府在帮助数字化转型方面无所作为 在这些城市, 政府能够做的最好事情就是不要从中阻挠 - 波士顿咨询集团 ( 印度 ) 高级合伙人兼董事 Alpesh Shah 对于班加罗尔 孟买和新德里的高管对其当 地数字化环境展示的乐观情绪 ( 请参阅 数 字化城市晴雨表 ),BCG India 的 Alpesh Shah 并不感到特别意外 他解释道, 他们 的教育机构持续输出大量的优秀科技毕业 生 这三个城市也坐拥许多正式和非正式的 网络 论坛和社区, 而且几乎每天都将数 字化企业 技术管理人员和其他人汇聚一 堂 最近的一项研究表明, 整个印度的孵 化器和加速器数量超过 140 个, 位居世界 第三, 仅次于中国和美国 ;40% 的孵化器 和加速器集中于班加罗尔 孟买和新德里 8 Shah 先生特别热衷于班加罗尔的数字化企 业家环境 他表示, 班加罗尔是 最像硅谷 的亚洲城市 大型企业是当地生态系统的 活跃参与者 : 例如, 科技巨擘亚马逊 谷 歌 微软 SAP 高通和思科均在该城市运 营或赞助加速器,Tata Group 和 Mahindra & Mahindra 等印度跨国公司也一样 Shah 先生表示, 上述结构的增长及跨国公司的 参与, 以及创投公司和投资银行的介入, 均有助于班加罗尔吸引该国的技术人才 Shah 先生将上述三个城市充满活力的数字 化环境归功于其商人与生俱来的企业家精 神, 而不是当地政府 政府在帮助数字化 转型方面无所作为 在这些城市, 政府能 够做的最好事情就是不要从中阻挠 8 India now ranks third globally in number of incubators, accelerators: Report, VC Circle, May 6, The Economist Intelligence Unit Limited

36 速度和安全 一个城市的数字化环境中, 最基本的要素是其 ICT 基础设施 初创公司和大型企业均依赖快速 可靠和安全的有线和无线网络, 以支持其在线业务及其大部分数字化业务 近年来, 此类基础设施的定义已经扩大, 不仅包括光纤 4G 手机和 WiFi, 而且也包括物联网 ( 公司和政府目前正使用物联网以生成更多的数据 ) 及提供存储和计算能力以处理数据的云服务 在西方城市和亚太发达城市, 企业开始期望高性能网络可以做到几乎面面俱到 但是, 并非所有地区都是这样完美 因此, Alpesh Shah 认为, 新兴市场城市的某些当地 ICT 举措有助于改变公司的数字化行为 例如, 他在南非观察到, 某些城市的 WiFi 网络的大规模扩张, 促使企业升级其在线业务, 并开始捕捉和分析客户的数据 尽管抱有很高的期望, 或许正是因为这一点, 本调查中的高管对于其城市在提供 ICT 基础设施以满足公司数字化转型需求方面所做的工作颇有微词 整体而言, 仅有 15% 的受访者认为, 其所在城市在这方面的工作有效, 而接近一半 (48%) 表示无效 ( 图 13) 后一个比例在班加罗尔和雅加达分别高达 80% 和 74%, 而且在纽约 旧金山和新加坡受访者中也高过 60% 不足的 ICT 基础设施可能会严重阻碍公司的数字化举措 在整体样本中, 高达 15% 的受访者将其列入最艰巨的转型挑战, 而且亚洲城市在这一比例上要高得多, 例如曼谷 (27%) 吉隆坡 (26%) 和北京 (25%), 以及欧洲中心巴塞罗那 (24%) 和阿姆斯特丹 (22%) Willem Koeman 表示, 对于后者而言, 高管一般认为 ICT 基础设施的质量高, 但是担忧光纤网络的普及速度缓慢 34 Telstra 商业互联

37 图 13: 城市基础 城市 ICT 基础设施在支持数字化目标上的有效性 ( 占受访者的 %) 澳大利亚亚洲欧洲美国 31% 非常有效 40% 高达 15% 的受访者将不足的 ICT 基础设施列入最艰巨的转型挑战 完全无效 25% 22% 17% 17% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 16% 大体有效 14% 14% 13% 9% 8% 大体无效 部分有效 The Economist Intelligence Unit Limited

38 网络挑战 高管对网络安全的忧虑甚于当地基础设施的状态 鉴于近年来有关黑客使用病毒 蠕虫 恶意软件和网络钓鱼攻击公司防火墙并造成损害的新闻报导越来越多, 这算不上意外 重大 勒索软件 攻击是指在设备上安装恶意软件以阻止受害人访问数据, 此类攻击使企业更加关注网络安全松懈所造成的危险 涉及部署联网物联网传感器的智能城市举措带来了额外隐忧, 因为技术行业仍未就这些传感器的强大安全标准达成协定 在网络安全领域, 城市政府更加积极地促进良好实务 本调查的大多数受访者 (63%) 表示, 市政当局在过去两年至少偶尔就网络安全问题咨询过他们 大多数情况下, 这都是通过提供建议和普及企业的实践经验来实现的地方当局也通常组织会议, 将公司高管与网络安全专家汇聚一堂 较少采用更为主动的干预, 例如市政府就即将面临的网络威胁发出警告 ( 图 14) 在很多国家, 这不一定是把企业蒙在鼓里, 例如, 在澳大利亚 英国和美国, 国家防范网络犯罪机构或特别工作组就会统筹与私营行业之间的网络安全举措 图 14: 确保数字化环境的安全 涉及网络安全的政府与企业互动 ( 占受访者的 %) 提供网络安全建议和最佳实务 58% 邀请网络安全专家举行会议 47% 请求分享有关网络攻击的信息 42% 发出潜在威胁的警告 28% 36 Telstra 商业互联

39 城市 CTO 的崛起 Daria Batukhtina 认为, 市级政府具备强大的领导力是建立强劲数字化转型环境的关键 她举证说, 阿姆斯特丹最近数年在数字化领域取得的进展有赖其广受推崇的智能城市计划 ( 请参阅 阿姆斯特丹围绕数据的社交 ), 该计划由这个城市于 2014 年委任的首席技术官 (CTO) 领导 阿姆斯特丹的成功可能是其他城市纷纷仿效的原因 例如, 纽约 西雅图和波士顿在同年也设立了 CTO 职位, 伦敦则于 2016 年跟进 在大多数情况下,CTO 与城市的首席信息官 (CIO) 并肩合作 每个城市的职位说明各不相同, 但 CIO 的任务一般是管理政府的内部信息和其他数字化系统, 而 CTO 则负责管理支持政府工作的技术基础设施, 以及监控企业所使用的网络并就此提供建议 在某些城市 ( 包括阿姆斯特丹 ),CTO 牵头制定涉及运输 公用事业和其它公共基础设施的物联网举措 上述城市和其它城市也在邻近区域承担其数字化责任 例如, 纽约 旧金山 芝加哥 伦敦 布里斯班和堪培拉现在已设立首席数据官 (CDO) 他们受命: 监督城市自身的数字化转型 The Economist Intelligence Unit Limited

40 结论 : 无形的影响 38 Telstra 商业互联

41 除了本研究所述的因素外, 还有其它因素会影响各公司推进数字化转型所在的当地环境 这些因素符合无形特质的类别, 相比于人才库 数据或基础设施, 更难于确定 它们的影响没有后者那样直接, 但它们是数字化企业和其它企业决定在哪个城市扎根时要考虑的特质 其中一个因素是孔振明所称的 全球连通 全球连通是指一个城市及其机构在过去数 十年与世界上其它业务或科技中心建立的 纽带 这种连通性赋予了新加坡 香港 纽约和伦敦等传统贸易中心一些优势 孔先 生表示, 新加坡的独特优势部分得益于地理 位置, 但更为重要的是 得益于新加坡长期 以来通过运输网络 互联网及其与世界其 他国家之间的长期贸易关系而建起的连通 性 其他某些创新中心则有些难以接受 全 球连通 这个概念, 即使硅谷亦为如此 但是, 硅谷和旧金山湾区一般受益于其他 类型的全球连通, 例如其大学与企业和其 他中心的大学与企业之间的连通 另一个无形特质是宜居性 即影响个人 或社区生活质量的因素 在城市经营的公 司在努力推动其数字化转型过程中所需的 人才通常是外来的熟练工人, 他们不仅追 求事业成功, 也寻求一个愉快和有趣的居 住地 经济学人智库在其城市宜居性的定 义中考虑了气候 文化氛围 公共卫生 教育和民用基础设施等因素 按照这些指 标, 经济学人智库认为墨尔本是世界上最 宜居的城市 9 在我们调查的 45 个城市中, 跻身于全球宜居指数前十位的城市是阿德莱 德, 排在第五位, 以及柏斯, 第七位 必须考虑的最后一个无形因素是城市的企业家风气或精神 无可置疑的是, 旧金山 纽约和伦敦 DNA 中的企业家精神, 正帮助推动其数字化生态系统的发展 Shah 先生认为, 草根精神也在班加罗尔发挥着类似的作用 杨伟雄和 Iain Reed 承认, 香港与世界上伟大技术中心相比未免相形见绌, 但认为香港的本土企业家能量将帮助香港较快收复数字化领域的失地 提及这些因素是为了提醒, 发展一个充满活力的数字化生态系统有助于一个城市的企业家实现其数字化抱负, 但这是一个高度复杂的过程, 并不能通过上文的指导而轻易实现 强大的政府领导力 ( 如阿姆斯特丹或新加坡的情况 ) 可以成就很多事情, 但一个城市固有的能量和技能在取得数字化领导地位的过程中不可或缺 对于一个城市 ( 对于一家企业也一样 ), 这就是创新的魅力 9 EIU, The Global Liveability Report, The Economist Intelligence Unit Limited

42 40 Telstra 商业互联

43 附录 1: 数字化城市晴雨表 The Economist Intelligence Unit Limited

44 排名 整体环境 创新和企业家精神 金融环境 1 班加罗尔 8.25 班加罗尔 8.2 班加罗尔 旧金山 7.71 孟买 7.85 新德里 孟买 7.65 北京 7.75 旧金山 新德里 7.59 伦敦 7.53 北京 北京 7.56 新德里 7.43 纽约 马尼拉 7.39 纽约 7.35 孟买 上海 7.26 旧金山 7.32 伦敦 雅加达 7.25 雅加达 7.29 马尼拉 伦敦 7.24 上海 7.26 雅加达 马德里 7.08 马尼拉 7.14 哥本哈根 纽约 7.03 深圳 7.05 广州 巴塞罗那 7.02 哥本哈根 7.05 芝加哥 广州 6.93 迪拜 7 深圳 7 14 新加坡 6.89 广州 6.93 上海 芝加哥 6.87 马德里 6.91 马德里 哥本哈根 6.82 曼谷 6.87 新加坡 墨尔本 6.81 马赛 6.85 曼谷 深圳 6.73 米兰 6.85 墨尔本 悉尼 6.65 芝加哥 6.78 巴塞罗那 巴黎 6.63 墨尔本 6.74 米兰 奥斯陆 6.63 新加坡 6.74 悉尼 约翰内斯堡 6.63 巴塞罗那 6.66 法兰克福 迪拜 6.63 约翰内斯堡 6.63 阿姆斯特丹 米兰 6.57 悉尼 6.54 伯明翰 布鲁塞尔 6.49 阿姆斯特丹 6.41 迪拜 曼谷 6.47 布鲁塞尔 6.4 布鲁塞尔 首尔 6.47 法兰克福 6.33 约翰内斯堡 安特卫普 6.46 斯德哥尔摩 6.25 吉隆坡 阿姆斯特丹 6.41 布里斯班 6.23 鹿特丹 马赛 6.4 柏斯 6.22 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩 6.4 首尔 6.2 香港 伯明翰 6.25 鹿特丹 6.17 巴黎 柏斯 6.2 伯明翰 6.1 布里斯班 布里斯班 6.16 奥斯陆 6.1 首尔 罗马 6.06 台北 6.01 大阪 法兰克福 6 横滨 6.01 安特卫普 香港 6 巴黎 6.01 柏斯 大阪 5.95 阿德莱德 5.98 奥斯陆 吉隆坡 5.95 大阪 5.89 阿德莱德 阿德莱德 5.89 安特卫普 5.82 罗马 鹿特丹 5.83 吉隆坡 5.77 柏林 台北 5.82 罗马 5.75 马赛 东京 5.69 香港 5.65 台北 横滨 5.61 东京 5.61 东京 柏林 5.27 柏林 5.33 横滨 Telstra 商业互联

45 人才和技能 新技术开发 ICT 基础设施 排名 班加罗尔 7.9 班加罗尔 7.75 班加罗尔 旧金山 7.57 旧金山 7.59 深圳 新德里 7.55 北京 7.56 北京 伦敦 7.53 深圳 7.48 伦敦 哥本哈根 7.52 巴塞罗那 7.45 阿姆斯特丹 北京 7.52 新德里 7.43 马德里 马尼拉 7.44 雅加达 7.29 新德里 斯德哥尔摩 7.38 马尼拉 7.29 马尼拉 纽约 7.37 广州 7.26 雅加达 深圳 7.21 孟买 7.25 孟买 芝加哥 7.14 伦敦 7.24 旧金山 雅加达 7.14 斯德哥尔摩 7.23 上海 孟买 7.1 纽约 7.08 新加坡 巴塞罗那 7.08 新加坡 7.04 纽约 安特卫普 6.95 墨尔本 7.03 广州 巴黎 6.85 马德里 7.02 巴塞罗那 广州 6.82 上海 7.02 墨尔本 新加坡 6.81 迪拜 6.78 斯德哥尔摩 墨尔本 6.81 巴黎 6.74 迪拜 上海 6.72 安特卫普 6.71 布鲁塞尔 阿姆斯特丹 6.7 悉尼 6.7 哥本哈根 马德里 6.68 阿姆斯特丹 6.7 马赛 布鲁塞尔 6.67 马赛 6.63 鹿特丹 悉尼 6.67 哥本哈根 6.59 悉尼 法兰克福 6.67 曼谷 6.51 罗马 柏斯 6.55 柏斯 6.51 巴黎 曼谷 6.51 法兰克福 6.5 米兰 鹿特丹 6.5 芝加哥 6.49 芝加哥 迪拜 6.48 约翰内斯堡 6.48 曼谷 米兰 6.46 奥斯陆 6.4 柏林 罗马 6.44 米兰 6.34 法兰克福 奥斯陆 6.4 鹿特丹 6.33 柏斯 伯明翰 6.4 罗马 6.31 安特卫普 布里斯班 6.39 布鲁塞尔 6.31 台北 阿德莱德 6.27 柏林 6.25 奥斯陆 柏林 6.25 阿德莱德 6.23 约翰内斯堡 香港 6.22 布里斯班 6.2 首尔 马赛 6.18 香港 6.07 阿德莱德 约翰内斯堡 6.18 首尔 6.04 布里斯班 首尔 6.16 吉隆坡 6.04 香港 大阪 5.89 伯明翰 5.95 吉隆坡 台北 5.86 大阪 5.78 伯明翰 吉隆坡 5.55 台北 5.74 大阪 东京 5.16 横滨 5.61 横滨 横滨 5.11 东京 5.42 东京 The Economist Intelligence Unit Limited

46 编辑 Charles Ross, 主编 Charles 目前是亚洲思维领袖研究的总监, 他的研究范围涵盖了从澳大利亚到印度等地区 他的团队与许多西方跨国企业 ( 均为 财富 500 强 ) 合作, 并且正在越来越多地与亚洲跨国企业 政府机构 中小型企业和高增长科技公司接触和合作 Charles 出生于澳大利亚, 目前办公地点在新加坡, 最近刚刚领导了区域技术研究活动 他领导的多个项目分析了新技术趋势对公司的意义, 例如工业 4.0 智能城市 大数据 云计算 企业家精神和物联网等, 其客户群体包括日立 思科 Telstra 微软 维布络 Akamai 和新加坡政府 他经常在科技活动中发表演讲, 最近在新加坡 澳大利亚 加尔各答和吉隆坡的活动中发表了多次主旨演讲 在加入经济学人集团之前,Charles 开办了一家投资者通信咨询公司, 负责管理利益相关者研究项目, 并开创了一个指数, 用于追踪新兴市场公司的企业治理行为 在此之前, 他创立了一家金融公司, 负责管理欧洲 北美和亚洲的首次公开募股 Charles 拥有牛津大学的商业管理硕士学位, 研究方向为战略和机构转型 Denis McCauley Denis 是一名作家 编辑和演说家, 对于企业 政府和个人如何使用新技术有丰富的经验 在过去两年中, 他撰写了多个主题的研究报告, 包括人工智能 云原生软件 手机应用经济 数据分析 创新生态系统 油气行业的上游技术创新以及艺术和文化遗产行业的数字化等 Denis 的职业生涯大部分在经济学人智库度过, 曾担任过多个职位, 包括技术研究全球总监 主编, 负责过思维领袖 欧洲 中东和非洲等 他之前曾为 Pyramid Research 工作, 负责固定和无线市场的全球分析和运营预测 44 Telstra 商业互联

47 国际区域办事处总部 Telstra Asia Level 19,Telecom House 3 Gloucester Road Wan Chai, Hong Kong T Telstra EMEA 2 nd Floor, Blue Fin Bldg. 110 Southwark Street London, SE1 OTA T Telstra America 44 th Floor 40 Wall Street New York, NY T Telstra Australia 363 Oxford Street Paddington, NSW Sydney 2021 T 要了解 Telstra 如何为您呈现全球机遇, 请访问 telstraglobal.com, 或通过电子邮件联系您的当地代表 :tg_info@team.telstra.com

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