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1 217 年上半年中日贸易 217 年 8 月 日本贸易振兴机构 (JETRO) 海外调查部中国北亚课

2 请使用者自行判断使用本报告所提供的信息, 并承担相应责任 JETRO 尽可能提供准确的信息, 但对于使用者因本报告提供的信息而蒙受的相关损失等,JETRO 概不负责, 敬请谅解 未经允许, 严禁转载

3 217 年 8 月 17 日 日本贸易振兴机构 (JETRO) 217 年上半年中日贸易 ( 双方进口数据 ) ~ 贸易总额增长 9.1%, 随着出口扩大, 日本对华贸易赤字持续减少 ~ JETRO 根据日本财务省贸易统计与中国海关统计, 采用中日双方的进口数据对 217 年上半年的中日贸易进行了汇总分析, 结果显示 : 中日贸易总额为 1,552 亿 6,298 万美元 ( 注 ), 较上年同期增长 9.1% 从半年期数据来看, 与时隔 2 年转为正增长的 216 年下半年相比, 增幅扩大了 6.3 个百分点 其中, 出口 ( 中国的对日进口, 下同 ) 为 768 亿 6,747 万美元, 同比增长 15.8%; 进口为 783 亿 9,551 万美元, 同比增长 3.3% 总体来看, 日本对华贸易收支赤字为 15 亿 2,83 万美元, 较上年同期大幅缩小, 同比减少 83.9% 本调查分析根据 中日双方的进口数据, 日本的对华出口采用中国的对日进口数据 这是因为在贸易统计中, 出口采用目的地规则 进口采用原产地规则, 经由香港的对华出口 ( 以香港为销售目的地的产品 ) 在日本的统计中不计入对华出口 而中国的进口统计中则包含了以日本为原产地的所有产品, 因此, 我们认为以双方的进口统计数据计算得出的结果更接近两国贸易的实际情况 中国的进口统计采用美元计价, 日本的进口统计根据 Global Trade Atlas 使用美元换算值 < 要点 > 1. 出口 : 主要出口品种均有所增长, 半年期的增长率时隔 6 年达到 2 位数 217 年上半年的对华出口为 768 亿 6,747 万美元, 同比增长 15.8% 主要出口品种均出现增长, 其中, 占比较大的机械类及车辆等产品呈 2 位数增长 增长率继 216 年下半年之后连续两期持续上升, 这是自 211 年上半年以来, 增长率时隔 6 年首度呈 2 位数增长 各类产品的特点 ( 下划线部分请参照图表 -2(1)) 1 机械类 ( 第 84 类 增长 23.4% 占比 21.% 贡献度 4.6) 方面, 受用于智能手机及数据中心的服务器需求扩大促使中国国内设备投资增多影响, 制造半导体 集成电路等的的机器设备 (8486) 出口同比增长 35.7%, 增速显著 2 车辆 ( 第 87 类 增长 3.6% 占比 9.8% 贡献度 2.7) 方面, 乘用车 (873) 中的高级乘用车出口情况良好 ( 排气量超过 3,cc 的乘用车在金额上增长 53.8% 数量上增长 61.9%) 在中国的乘用车进口数量中, 从日本进口的占 27.4%, 自 215 年下半年起在各国家和地区中稳居首位 汽车零部件 (878) 方面, 总体占比 68.1% 的变速箱及其零件 ( 增长 37.%) 发挥了拉动作用 3 电气设备 ( 第 85 类 增长 7.4% 占比 25.% 贡献度 2.) 方面, 随着智能手机及汽车电装化需求扩大, 集成电路 (8542) 中存储原件等的出口发挥了拉动作用, 且半导体设备 (8541) 及连接设备 (8536) 等主要产品在金额及数量上也均有增长 4 有机化学品 ( 第 29 类 增长 18.2% 占比 4.5% 贡献度.8) 方面, 受原油价格攀升影响, 有机化学品单价上涨, 在金额上由 216 年全年减少 11.7% 转为增加 随着中国互联网购物的急速发展, 包装用泡沫聚苯乙烯的基础原料苯的需求增长, 出口规模扩大, 起到了拉动作用 ( 在有机化学品中占比 13.2% 增长 44.9%) 217 年全年展望 电子零部件及半导体生产装置类方面, 在中国生产的美国大型智能手机公司的新机型生产特需在上半年

4 达到顶峰, 下半年将趋于稳定 在作为生产基地的中国, 由于汽车电装化 节能型服务器和生产现场自动化需求等用途扩大, 预计出口将继续增长 机械方面, 由于中国 IT 相关投资增加, 且电动汽车 (EV) 相关设备投资 住宅及面向基础设施开发的建设机械需求持续推进, 预计从日本进口的机床将在后半年保持坚挺的增长趋势 车辆方面, 以高档车为主的进口将维持一段时间 随着中国环保法规加严, 如果对插电式混合动力汽车等的需求增加, 整车及相关零部件的出口有望扩大 2. 进口 : 在平板终端及通信设备增加的拉动下, 时隔 3 年首次转增 进口为 783 亿 9,551 万美元, 同比增长 3.3% 从半年期数据来看, 时隔 3 年首次由负转正 电气设备及机械等主要品种的进口扩大 各类产品的特点 ( 下划线部分请参照图表 -2(2)) 1 电气设备 ( 第 85 类 增长 3.6% 占比 27.2% 贡献度 1.) 方面, 智能手机等手机终端在金额和数量上均有减少, 但由于通信用收发装置 通信设备零部件 基站等进口增加, 整体上有所增长 2 机械 ( 第 84 类 增长 4.9% 占比 18.3% 贡献度.9) 方面, 占 4.4% 的平板终端等的自动数据处理机械 (8471) 数量增多且单价上涨, 拉动该品种进口增长 12.1% 3 服装及衣着附件 ( 第 62 类 增长.5% 占比 4.9% 贡献度. 第 61 类 增长率 5.8% 占比 4.8% 贡献度.3) 鞋类 ( 第 64 类 增长 6.6% 占比 1.8% 贡献度.1) 进口减少 虽然中国仍然是此类产品的最大进口国, 但由于生产基地不断向东南亚等地转移, 尤其第 61 类产品的进口上, 中国的占比呈下降趋势 从上半年来看, 与 212 年占比高达 82.2% 相比,217 年缩减至 66.2% 4 玩具 游戏用具及运动用具 ( 第 95 类 增长 19.1% 占比 2.8% 贡献度.5) 方面呈 2 位数增长 占比达 7 成的视频游戏用控制台或设备 (9545) 同比增长 78.%, 起到了拉动作用 217 年全年展望 217 年下半年, 美国大型智能手机公司将发售新机型, 受此影响手机终端进口预计将由上半年的减少转为增加, 电气设备整体的增幅有望扩大 服装方面, 随着中国人力成本上涨, 以低价产品为主, 生产不断向东南亚等地转移, 预计对华进口的减少趋势将持续下去 化学品方面, 由于中国加强环保限制且合规管理趋于严格, 化学品生产工厂的作业环境日益严峻, 进口可能出现下跌 3. 中国在日本贸易总额和进口额中的占比仍保持首位 ( 财务省贸易统计 ) 在日本的贸易总额中, 中国的出口占比为 18.4%, 同比扩大 1.3 个百分点, 但进口占比为 24.%, 缩减了 1.9 个百分点 总体来看, 日本贸易总额中, 中国的占比为 21.1%, 同比缩减.3 个百分点 在日本的对外贸易中, 中国的贸易总额和进口额继续位居首位 出口额方面美国占比为 19.2%, 自 213 年以来持续保持首位, 但与中国的差距缩减至.8 个百分点 ( 注 ) 根据财务省按日元计算的贸易统计 ( 出口确报 进口 9 位速报 ), 中日贸易总额为 15 万 7469 亿日元 ( 增长 9.6%), 出口为 6 万 9357 亿日元 ( 增长 17.7%), 进口为 8 万 8112 亿日元 ( 增长 4.%)

5 日本贸易振兴机构 (JETRO) 图表篇 217 年上半年中日贸易 图表 -1 中日贸易的变化趋势 ( 中日双方进口数据 ) 出口额 ( 日本 中国 ) 增长率 进口额 ( 中国 日本 ) ( 单位 :1, 美元 %) 增长率总额增长率贸易收支 27 年 133,95, ,843, ,794, ,17,53 28 年 15,681, ,657, ,338, ,24,59 29 年 13,758, ,514, ,272, ,243, 年 176,225, ,424, ,649, ,8, 年 194,296, ,128, ,424, ,167, 年 177,649, ,45, ,1, ,8, 年 162,114, ,84, ,954, ,726, 年 162,512, ,38, ,55, ,526, 年 142,689, ,624, ,314, ,934, 年 144,996, ,631, ,628, ,635, 年上半年 69,537, ,556, ,94, ,18, 年下半年 73,177, ,68, ,245, ,89, 年上半年 66,379, ,899, ,278, ,52, 年下半年 78,858, ,732, ,591, ,873, 年上半年 76,867, ,395, ,262, ,528, 年 1 月 1,73, ,648, ,722, ,574,637 2 月 12,322, ,573, ,895, ,749,93 3 月 14,58, ,352, ,41, ,125 4 月 13,32, ,, ,32, ,291 5 月 12,764, ,736, ,51, ,737 6 月 14,616, ,84, ,71, ,531,67 注 1 出口额为中国海关统计的对日进口额, 进口额为日本财务省统计的对华进口额 数据均根据贸易数据库 Global Trade Atlas( 按美元计算 ) 制作而成 注 2 增长率为年度同比和月度同比 注 3 由于机械处理的原因, 数值可能与其他统计存在差异 注 4 各月数值和半年数值为确报值, 往年的数字为确定值 参考 汇率( 日元 / 美元 ):213 年 年 年 年 18.66( 美联储公布值 ) 217 年上半年 另外,217 年上半年的数字是日本央行同业拆借利率中位数的半年平均值 资料 JETRO 根据 Global Trade Atlas 制作而成

6 图表 -2(1) 217 年上半年日本对华出口 图表 -2(2) 217 年上半年日本对华进口 ( 单位 :1, 美元 %) ( 单位 :1, 美元 %) HS 编码商品 总额 金额 增长率 占比 贡献度 HS 编码商品 金额 增长率 占比 贡献度 76,867, 总额 78,395, 第 85 类电气设备及其零部件 19,29, 第 85 类电气设备及其零件 21,316, 集成电路 6,582, 电话机及其他设备 8,551, 二极管 晶体管及其他半导体器件 光敏半导体器件 ( 包括光电池 ) 2,22, 手持式及其他无线电话 5,786, 电路开关 保护或连接用电器装置 1,915, 其他设备 ( 声音 画面及其他数据的 接收 转换 发送或播放设备 ) 1,695, 电话机及其他设备 1,266, 零件 939, 第 84 类核反应堆 锅炉及机械类 16,138, 二极管 晶体管及其他类似的半导体元件 半导体光电器件 ( 包括光电池 ) 1,389, 用于制造半导体 集成电路或平板显示器的机 3,248, 显示器及视频投影仪 1,63, 器 8479 机械类 ( 仅限具有独立功能的 ) 1,772, 电气绝缘线 电缆及光纤电缆 1,39, 印刷机 其他打印机 复印机及传真机 1,89, 第 84 类核反应堆 锅炉及机械类 14,379, 第 87 类铁道及电车道车辆以外的车辆 7,56, 自动数据处理设备 5,83, 载人车辆及其他汽车 4,96, 印刷机 其他打印机 复印机及传真 1,2, 汽车零件 附件 3,389, 空调 1,1, 第 9 类光学设备 照相设备 电影设备 计量设备 检验设备 精密设备及医疗设备 7,414, 专用于或主要用于办公设备的 零件 附件 956, 液晶装置 激光及其他光学设备 2,453, 第 62 类服装及衣着附件 ( 针织或钩编除 外 ) 3,82, 光纤 电缆 其他偏振材料制成的片及板以及镜片 888, 第 61 类服装及衣着附件 ( 仅限针织或钩 编 ) 3,749, 测量或检查装置及轮廓投影仪 83, 第 39 类塑料及其制品 2,522, 第 39 类塑料及其制品 4,569, 第 94 类家具 寝具 2,318, 第 29 类有机化学品 3,471, 第 9 类光学设备精密设备及医疗设备 2,272, 第 72 类钢铁 3,6, 第 95 类玩具 游戏品及运动用品 2,195, 第 38 类杂项化学产品 1,522, 第 87 类铁道及电车道以外的车辆 2,54, 第 74 类铜及其制品 1,45, 第 73 类钢铁制品 1,775, 第 73 类钢铁制品 1,124, 第 29 类有机化学品 1,631, 第 96 类杂项制品 785, 第 64 类鞋靴及护腿 1,415, 第 4 类橡胶及其制品 783, 第 63 类其他纺织制成品 1,273, 第 42 类皮革制品 手提包 1,272, 第 16 类肉 鱼 甲壳动物 软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 1,188, 第 28 类无机化学品及贵金属 稀土金属 987, 第 76 类铝及其制品 921, 第 类特殊交易品 95, 资料 同图表 -1 抽取在两位数分类中占比 1.% 以上的产品 ( 出口 12 进口 18), 金额降序排列 粗体字为在两位数分类中金额排名前五的产品

7 图表 -3(1) 中日贸易的变化情况 (1 万美元 ) 18, 15, 12, 9, グラフは後で 6, 3, - 3, 6, 资料 同图表 -1 图表 -3(2) 中日贸易的变化情况 出口额 进口额 财务省统计 增长率 中方进口 增长率 金额 增长率 财务省统计 双方进口统计 27 年 19, , , ,564 6,17 28 年 124, , , ,75 7,25 29 年 19, , , ,938 8, 年 149, , , ,746 22,8 211 年 162, , , ,115 1, 年 144, , , ,276 1,8 213 年 129, , , ,748 18, 年 126, , , ,58 18, 年 19, , , ,388 17, 年 113, , , ,742 11,635 出口额 进口额 收支 财务省统计 增长率 中方进口 增长率 金额 增长率 财务省统计 双方进口统计 215 年 上半年 53, , , ,77 9,18 下半年 55, , , ,618 8, 年 收支财务省统计收支双方进口统计出口 ( 财务省统计 ) 出口 ( 中方进口 ) 进口额上半年下半年上半年下半年上半年 27 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 215 年 216 年 217 年 ( 单位 :1 万美元 %) 收支 上半年 52, , , ,954 9,52 下半年 6, , , ,788 1, 年上半年 61, , , ,577 1,528 资料 同图表-1 图表 -4(1) 每半年对华出口的变化情况 ( 中方进口 ) ( 亿美元 ) (%) 1, 上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上 ( 年 ) 上半年出口额 下半年出口额 增长率 ( 同比 ) 图表 -4(2) 每半年对华进口的变化情况 ( 亿美元 ) (%) 1, 上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上 ( 年 ) 上年进口额下半年进口额增长率 ( 同比 ) 资料 同图表 -1 资料 同图表 -1

8 参考资料 1 中日贸易的变化趋势 ( 财务省统计 ) ( 单位 :1, 美元 %) 出口额增长率进口额增长率总额增长率贸易收支 27 年 19,279, ,843, ,122, ,564,42 28 年 124,952, ,657, ,69, ,75,73 29 年 19,576, ,514, ,91, ,937, 年 149,678, ,424, ,13, ,745, 年 162,13, ,128, ,141, ,115, 年 144,173, ,45, ,623, ,276, 年 129,92, ,84, ,933, ,747, 年 126,459, ,38, ,498, ,579, 年 19,236, ,624, ,86, ,388, 年 113,889, ,631, ,521, ,742, 年上半年 53,785, ,556, ,342, ,77, 年下半年 55,45, ,68, ,518, ,617, 年上半年 52,945, ,899, ,844, ,954, 年下半年 6,944, ,732, ,676, ,787, 年上半年 61,818, ,395, ,214, ,576, 年 1 月 7,721, ,648, ,369, ,926,862 2 月 1,597, ,573, ,171, ,24,661 3 月 11,58, ,352, ,86, ,844,9 4 月 1,788, ,, ,788, ,211,885 5 月 9,951, ,736, ,688, ,785,397 6 月 11,251, ,84, ,336, ,833,283 注 1 半年度的数字和 217 年 1 月 -5 月的数字为确报值,217 年 6 月为速报值 往年的数字为确定值 注 2 增长率为年度同比和月度同比 资料 同图表-1

9 参考资料 年上半年日本贸易对象国排名前五的国家和地区 ( 财务省统计 ) 出口进口 国家和地区名称 金额增长率占比贡献度 国家和地区名称 金额增长率占比贡献度 国家和地区名称 金额增长率占比贡献度 总额 336, 总额 327, 总额 663, 美国 64, 中国 78, 中国 14, 中国 61, 美国 35, 美国 1, 韩国 26, 澳大利亚 19, 韩国 4, 台湾 19, 沙特阿拉伯 ( 单位 :1 万美元 %) 总额 13, 台湾 31, 香港 17, 韩国 13, 澳大利亚 27, 东盟 5, 东盟 5, 东盟 1, 欧盟 37, 欧盟 37, 欧盟 75, 注 1 欧盟按 28 个国家计算 注 2 增长率为同比 资料 同图表-1 参考资料 3(1) 中国与美国在日本出口中的占比对世界对中国 金额增长率金额增长率占比金额增长率占比金额增长率金额增长率 27 年 714, , , , , 年 781, , , , , 年 58, , , , , 年 77, , , , , 年 823, , , , , 年 798, , , , , 年 714, , , , , 年 69, , , , , 年 624, , , , , 年 645, , , , , 年 336, , , , , 上半年 资料 同图表-1 参考资料 3(2) 主要地区在日本出口中的占比 ( 图表 )( 财务省统计 ) ( 亿美元 ) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 对美国 光電池 对中国 ( 中国的对日进口统计 ) ( 单位 :1 万美元 %) 对美国 ( 美国的对日进口统计 ) 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年上半年 出口总额 对中国占比 ( 右刻度 ) 对美国占比 ( 右刻度 ) 对欧盟占比 ( 右刻度 ) 对东盟占比 ( 右刻度 ) (%) 资料 同图表 -1

10 参考资料 4(1) 美国与中国在日本进口中的占比 ( 财务省统计 ) ( 单位 :1 万美元 %) 对世界 对中国 对美国 金额 增长率 金额 增长率 占比 金额 增长率 占比 27 年 622, , , 年 762, , , 年 551, , , 年 694, , , 年 856, , , 年 885, , , 年 832, , , 年 812, , , 年 648, , , 年 67, , , 年上半年 资料 同图表-1 327, , , 参考资料 4(2) 主要地区在日本进口中的占比 ( 图表 )( 财务省统计 ) ( 亿美元 ) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年 上半年 进口总额对中国占比 ( 右刻度 ) 对美国占比 ( 右刻度 ) 对欧盟占比 ( 右刻度 ) 对东盟占比 ( 右刻度 ) (%) 资料 同图表 -1 参考资料 5 主要地区在日本贸易总额中的占比 ( 图表 )( 财务省统计 ) ( 亿美元 ) 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年 上半年 贸易总额 对中国占比 ( 右刻度 ) 对美国占比 ( 右刻度 ) 对欧盟占比 ( 右刻度 ) 对东盟占比 ( 右刻度 ) (%) 资料 同图表 -1

11 请在阅读完报告之后协助填写问卷 ( 所需时间 : 约 1 分钟 ) 本报告相关咨询请联系 : 日本贸易振兴机构 (JETRO) 海外调查部中国北亚课 邮编 东京都港区赤坂 TEL: ORG@jetro.go.jp

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