资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网上投资者放弃 认购的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 2 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的, 须在 2018 年 10 月 19 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配

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1 证券代码 : 股票简称 : 利尔化学公告编号 : 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 利尔化学 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 (2017 年 9 月修订 ) 和 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 (2017 年 9 月修订 ) 等相关规定公开发行可转换公司债券 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统发售的方式进行 请投资者认真阅读本公告 本次发行在发行流程 申购 缴款等环节发生重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下 : 1 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2018 年 10 月 19 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购 1

2 资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网上投资者放弃 认购的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 2 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的, 须在 2018 年 10 月 19 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 10 月 19 日 (T+2 日 )17:00 之前及时足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的利尔转债由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 3 当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ; 或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商是否中止本次发行, 如果中止发行, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时向中国证监会报告, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露, 择机重启发行 本次发行认购金额不足 85,200 万元的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 保荐机构 ( 主承销商 ) 的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即最大包销额原则上不超过 25,560 万元 当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将启动内部风险评估程序, 并与发行人协商沟通 : 如确定继续履行发行程序, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将调整最终包销比例, 全额包销投资者认购金额不足的金额, 并及时向证监会报告 ; 如确定采取中止发行措施, 保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人将及时向证监会报告, 公告中止发行原因, 并将在批文有效期内择机重启发行 4 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证 可转债与可交换债的次数合并计算 2

3 利尔化学公开发行 85,200 万元可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 或 利尔转债 ) 网下申购已于 2018 年 10 月 16 日 (T-1 日 ) 结束 ; 网上申购已于 2018 年 10 月 17 日 (T 日 ) 结束 根据 2018 年 10 月 15 日公布的 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息 现将本次利尔转债发行申购结果公告如下 : 一 总体情况利尔转债本次发行 85,200 万元 ( 共计 852 万张 ), 发行价格为每张 100 元 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2018 年 10 月 17 日 (T 日 ), 网下申购日为 2018 年 10 月 16 日 (T-1 日 ) 二 发行结果根据 发行公告, 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行 最终发行结果如下 : 1 向原 A 股股东优先配售结果原股东共优先配售利尔转债 3,695,639 张, 共计 369,563,900 元, 占本次发行总量的 43.38% 2 网上向社会公众投资者发售结果本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的利尔转债为 85,123,000 元 (851,230 张 ), 占本次发行总量的 9.99%, 网上中签率为 % 3

4 根据深交所提供的网上申购信息, 本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 463,740,040 张, 配号总数为 46,374,004 个, 起讫号码为 000,000,000, ,046,374,004 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 2018 年 10 月 18 日组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在 2018 年 10 月 19 日 (T+2 日 ) 的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 上公告 申购者根据中签号码, 确认认购可转债的数量, 每个中签号只能购买 10 张 ( 即 1,000 元 ) 利尔转债 3 网下对机构投资者配售结果 2018 年 10 月 16 日 17:00 前, 保荐机构 ( 主承销商 ) 共收到 485 笔材料合格的申购, 其中 478 个账户在 2018 年 10 月 16 日 17:00 前按时足额缴纳保证金, 为有效申购, 其余 7 个账户未按时足额缴纳保证金, 为无效申购 本次网下申购有效申购数量为 2,164,500,000 张, 共计 216,450,000,000 元, 最终向网下申购机构投资者配售的利尔转债总计为 3,973,131 张, 共计 397,313,100 元, 占本次发行总量的 46.63%, 配售比例为 % 所有参与网下配售的机构投资者名称 有效申购数量 初步获配数量 申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表 机构投资者网下获配情况明细表 根据 发行公告, 本公告一经发出, 即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息 网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同, 补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同, 具体参见 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 四 网下向机构投资者配售 7 申购程序(3) 缴纳申购保证金 本次发行配售结果汇总如下 : 类别有效申购数量 ( 张 ) 获配数量 ( 张 ) 中签率 原股东 3,695,639 3,695, % 4

5 网上社会公众投资者 463,740, , % 网下机构投资者 2,164,500,000 3,973, % 合计 2,631,935,679 8,520,000 三 上市时间本次发行的利尔转债上市时间将另行公告 四 备查文件有关本次发行的一般情况, 请投资者查阅 2018 年 10 月 15 日在 证券时报 上刊登的 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 投资者亦可到巨潮网 ( 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料 五 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 1 发行人: 利尔化学股份有限公司 地 址 : 四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号 电话 : 传真 : 联系人 : 刘军 靳永恒 2 保荐机构( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 地 址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部 5

6 发行人 : 利尔化学股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 2018 年 10 月 18 日 6

7 附表 : 机构投资者网下获配情况明细表 申购款补缴金有效申购序初步获配额 ( 万元 ) 证券账户名称金额 ( 万号数量 ( 张 ) ( 负数为退款元 ) 金额 ) 1 安信证券股份有限公司 2 鞍钢集团财务有限责任公司 3 鞍钢集团财务有限责任公司 4 鞍钢集团财务有限责任公司 中国农业银行股份有限公司一博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 4, 中国建设银行股份有限公司 - 博时军工主题股票型证券投资基金 7,000 1, 招商银行股份有限公司 - 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 博时基金 - 招商银行 - 博时基金 - 竞争力灵活配置 1 号资产管理计划 招商银行股份有限公司 - 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 15,000 2, 博时基金 - 交通银行 - 中国人寿财产保险 - 中国人 寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合 15,000 2, 兴业银行股份有限公司 - 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 25,000 4, 中国工商银行股份有限公司 - 财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金 47,000 8, 中国工商银行股份有限公司 - 财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金 70,000 12, 财通证券 - 工行 - 财运连连 - 季季红集合资产管理计划 财通证券 工行 财通证券月月福集合资产管 理计划 16 财通证券资管财鑫 10 号定向资产管理计划 17 中国工商银行股份有限公司 - 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 18 创金合信基金 - 浦发银行 - 创金合信轻盐创投固收 1 号资产管理计划 7

8 创金合信基金 - 招行银行 - 创金合信轻盐创投创润转债 1 号资产管理计划 创金合信基金 - 招商银行 - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 50,000 9, 创金合信基金 - 广州农商银行 - 深圳市融通资本管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 - 富国稳健增强债券型证券投资基金 富国基金 - 工商银行 - 富国专享 2 号债券型资产管理计划 富国基金 - 建设银行 - 太平洋人寿 - 中国太平洋人寿低等级信用债产品委托投资 富国基金 - 工商银行 - 中国平安人寿保险 - 债券委托投资 1 号 中国建设银行 - 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 8,000 1, 中国建设银行 - 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 13,000 2, 工银瑞信基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿保 险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公 15,000 2, 司固定收益组合 29 基本养老保险基金一零二组合 30 中国农业银行 - 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 31 中国银行 - 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 32 中国农业银行股份有限公司 - 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 33 国泰可转债债券型证券投资基金 9,000 1, 国投安信期货 - 国投安信 - 艾方量化金选 2 号资产管理计划 2, 杭州源铨投资管理有限公司 - 源铨西湖 6 号债券私募基金 15,000 2, 杭州源铨投资管理有限公司 - 源铨西湖 3 号私募债券投资基金 37 湖南轻盐创业投资管理有限公司 50,000 9, 华安证券 - 招行 - 华安理财合赢 1 号债券分级集合资产管理计划 1,

9 39 华安 - 招行 - 华安理财合赢 5 号债券分级集合资产管理计划 1, 华安证券 - 光大 - 华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管理计划 41 华安证券 - 光大 - 华安理财合赢 9 号债券分级集合资产管理计划 42 华安 - 光大 - 华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划 43 华创证券有限责任公司 44 华创证券有限责任公司 华菁证券 - 中信证券 - 华菁全天候量化 2 号集合资产管理计划 华菁证券 - 中信证券 - 华菁全天候量化 1 号集合资产管理计划 中国银行股份有限公司 - 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 5, 中国工商银行股份有限公司 - 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 5, 中国银行股份有限公司 - 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 50 国家电网公司总部企业年金计划 - 中国光大银行 51 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 52 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划 - 招商银行 53 建信人寿保险有限公司企业年金计划 - 中国农业银行股份有限公司 54 久隆财产保险有限公司 - 自有资金 55 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划 - 中国光大银行股份有限公司 56 华泰保险集团股份有限公司 - 传统 - 理财产品 57 华北电网有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 40,000 7, 国网北京市电力公司企业年金计划 - 中国光大银行股份有限公司 40,000 7, 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 - 中信银行 40,000 7, 中国航天科工集团公司企业年金计划 - 中国银行 40,000 7, 成都飞机工业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计 40,000 7,

10 划 - 中国工商银行 62 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 中国银行股份有限公司 40,000 7, 华泰人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 64 华泰人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 65 华泰人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 66 华泰资产管理有限公司 - 增值投资产品 67 华泰资产管理有限公司 - 华泰增利投资产品 68 华泰财产保险股份有限公司 - 稳健型组合 69 华泰人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 70 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划 - 中国民生银行 71 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司 72 华泰财产保险有限公司 73 湖北省农村信用社联合社企业年金计划 - 工行 74 中国印钞造币总公司企业年金计划 - 中国光大银行 75 诚泰财产保险股份有限公司 - 传统产品 76 华泰优逸混合型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司 77 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 78 中国移动通信集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 79 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 - 招商银行股份有限公司 80 华泰资产 - 工商银行 - 华泰增鑫投资产品 81 华泰资产 -- 邮储银行 -- 华泰资产增源投资产品 82 华泰资产 - 工商银行 - 华泰资产稳利二号资产管理产品 83 华泰优选三号股票型养老金产品 中国工商银行股份有限公司 84 华泰优选四号股票型养老金产品 中国工商银行股份有限公司 85 华泰量化绝对收益股票型养老金产品 中国工商银行股份有限公司 10

11 86 华泰优逸二号混合型养老金产品 中国工商银行股份有限公司 87 华泰优选一号股票型养老金产品 中国工商银行股份有限公司 88 基本养老保险基金三零三组合 89 华泰资管 - 宁波银行 - 易方达资产管理有限公司 90 华泰资管 - 中国银行 - 中银国际证券有限责任公司 91 华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品 - 中国农业银行股份有限公司 40,000 7, 交通银行 华夏债券投资基金 93 中国工商银行 华夏希望债券型证券投资基金 94 中国银行 - 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 95 中国工商银行股份有限公司 - 华夏聚利债券型证券投资基金 96 中国银行 - 华夏双债增强债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 - 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 华夏可转债增强债券型证券投资基金 中信银行股份有限公司 - 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 - 华夏永康添福混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 - 华夏鼎沛债券型证券投资基金 华夏未来资本管理有限公司 泰赢 华夏未来泽时进取 10 号 1 期私募证券投资基金 2, 华夏未来资本管理有限公司 - 华夏未来泽时进取 12 号私募证券投资基金 3, 华夏未来资本管理有限公司 - 华量华夏未来 3 号私募证券投资基金 6,000 1, 华夏未来资本管理有限公司 - 华夏未来泽时进取 1 号基金 33,000 6, 中国建设银行 - 汇添富实业债债券型证券投资基金 7,000 1, 中国民生银行股份有限公司 汇添富达欣灵活 7,000 1,

12 配置混合型证券投资基金 108 中国银行股份有限公司 - 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富盈润混合型证券投资基金 13,000 2, 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富双利债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富添福吉祥混 合型证券投资基金 114 中国银行 - 汇添富多元收益债券型证券投资基金 31,000 5, 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 37,000 6, 招商银行股份有限公司 汇添富弘安混合型证券投资基金 40,000 7, 中国工商银行股份有限公司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 42,000 7, 上海浦东发展银行股份有限公司 - 汇添富双利增强债券型证券投资基金 53,000 9, 中国工商银行 - 汇添富可转换债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 - 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 - 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 - 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 - 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 汇添富基金 - 民生银行 - 汇添富稳健增利 10 号资产管理计划 126 建信基金 - 中信银行 - 建行群星璀璨 1 期华夏未来 1 号特定多个客户资产管理计划 7,000 1,

13 建信基金 - 兴业银行 - 建信星光熠熠 1 期尚盈 1 号特定多个客户资产管理计划 8,000 1, 交银施罗德基金 - 招商银行 - 私银专属 号交银施罗德纯债一号资产管理计划 7,000 1, 中国建设银行 - 交银施罗德增利债券证券投资基金 民生加银基金 - 杭州银行 - 易方达资产管理有限公司 5, 广发银行股份有限公司 - 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 12,000 2, 中国建设银行 - 民生加银转债优选债券型证券投资基金 民生加银基金 - 浙商银行 - 天津滨海农村商业银行股份有限公司 21,000 3, 中国建设银行股份有限公司 - 民生加银鑫享债券型证券投资基金 包商银行股份有限公司 - 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 民生加银基金 - 广州农商银行 - 深圳市融通资本管理股份有限公司 44,000 8, 中国建设银行 - 民生加银增强收益债券型证券投资基金 中国银行 - 民生加银信用双利债券型证券投资基金 民生加银基金 - 中国银行 - 民生加银慧升 18 号资产管理计划 民生加银基金 - 宁波银行 - 鑫沅资产管理有限公司 民生加银基金 - 光大银行 - 国海证券股份有限公司 142 民生证券股份有限公司 143 民生证券股份有限公司 144 民生证券股份有限公司 145 中国光大银行股份有限公司 - 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 146 南京证券股份有限公司 147 中国农业银行股份有限公司 - 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 40,000 7,

14 华夏银行股份有限公司 - 诺安优化收益债券型证券投资基金 中国工商银行 - 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华纯债债券型证券投资基金 5, 中国农业银行股份有限公司 - 鹏华可转债债券型证券投资基金 5, 北京银行股份有限公司 - 鹏华双债加利债券型证券投资基金 6,000 1, 中国建设银行股份有限公司 鹏华丰润债券型证券投资基金 (LOF) 8,000 1, 鹏华基金 - 广发银行 - 鹏华基金 - 鹏广 1 号资产管理计划 50,000 9, 招商银行股份有限公司 - 鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行股份有限公司 - 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 平安大华安享保本混合型证券投资基金 25,000 4, 中国银行股份有限公司 - 平安大华安心保本混合型证券投资基金 49,000 8, 平安银行股份有限公司 - 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 50,000 9, 平安大华基金 - 招商银行 - 华泰证券 ( 上海 ) 资产 55,000 10, 管理有限公司 161 中国银行 - 平安大华添利债券型证券投资基金 162 平安银行股份有限公司 - 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 163 平安资产 - 工商银行 - 鑫享 2 号资产管理计划 164 中国农业银行股份有限公司 - 融通可转债债券型证券投资基金 5, 陕西国际信托股份有限公司 - 陕国投 陕邮 1 号单一资金信托 166 上海艾方资产管理有限公司 - 艾方陆家嘴灵活对冲 1 期私募基金 1, 上海艾方资产管理有限公司 - 艾方博云全天候 1 号私募投资基金 1,

15 上海艾方资产管理有限公司 - 艾方多策略灵活对冲 9 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方全天候 2 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方全天候 3 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 信淮艾方灵活对冲 1 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方灵活对冲 15 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方多策略灵活对冲 17 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方多策略灵活对冲 3 号投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方多策略灵活对冲 8 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方多策略灵活对冲 6 号私募证券投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方锐进多空 1 号投资基金上海艾方资产管理有限公司 - 艾方江苏量化混合策略子基金 13 号私募证券投资基金招商银行股份有限公司 - 东方红信用债债券型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司 - 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司 - 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金招商银行股份有限公司 - 东方红收益增强债券型证券投资基金 15 1, , , , , , , , ,000 1, ,000 2, ,000 6, ,000 7, ,000 11, ,000 12,

16 中国银行股份有限公司 - 东方红汇阳债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 东方红汇利债券型证券投资基金 瑞元资本 - 宁波银行 - 上海农村商业银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 - 东方红价值精选混合型证券投资基金 万家共赢 - 工商银行 - 江苏江南农村商业银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 - 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司 - 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 195 上海通怡投资管理有限公司 - 通怡青柠私募基金 12,000 2, 上海通怡投资管理有限公司 - 通怡金陵 1 号私募基金 12,000 2, 上海通怡投资管理有限公司 - 通怡红袖 8 号私募基金 15,000 2, 上海通怡投资管理有限公司 - 通怡芙蓉 1 号私募基金 上海通怡投资管理有限公司 - 通怡百合 5 号私募基金 25,000 4, 上海通怡投资管理有限公司 - 通怡百合 6 号私募基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 雁丰多策略对冲 1 号证券投资基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 雁丰多策略金安私募投资基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 雁丰股票增强 1 号私募基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 雁丰多策略金福证券投资基金 50,000 9, 上海雁丰投资管理有限公司 - 乾金 1 号私募投资基金 50,000 9, 上海雁丰投资管理有限公司 - 稳进 10 期 - 雁丰多 16

17 策略证券投资基金 207 上海雁丰投资管理有限公司 - 乾金 2 号私募投资基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 雁丰 CTA 稳进 1 号私募投资基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 雁丰灵活配置 1 号私募投资基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 坤木 1 号私募投资基金 上海雁丰投资管理有限公司 - 雁丰多策略华聚 1 号私募投资基金 212 上海雁捷投资管理中心 ( 有限合伙 ) 213 首创证券有限责任公司 214 首创证券有限责任公司 215 首创证券有限责任公司 216 首创证券有限责任公司 217 首创证券有限责任公司 218 首创证券有限责任公司 219 首创证券有限责任公司 220 首创证券有限责任公司 221 首创证券有限责任公司 222 首创证券有限责任公司 223 首创证券有限责任公司 224 首创证券有限责任公司 225 首创证券有限责任公司 226 首创证券有限责任公司 227 首创证券有限责任公司 228 湖南省烟草公司永州公司企业年金计划 - 中国工商银行 5, 淮阴发电有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行 230 福建省汽车运输总公司企业年金计划 - 建行 231 青岛国际机场集团有限公司企业年金计划 - 交行 232 中铁一局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 14,000 2, 江苏省燃料总公司企业年金计划 - 中信银行股份有限公司 234 湖南华菱管线股份有限公司企业年金计划 - 中国 17

18 银行 235 中国人民财产保险股份有限公司大连市公司企业年金计划 - 光大 236 惠州市自来水总公司企业年金计划 - 建行 237 新疆广电网络有限责任公司企业年金计划 - 工行 238 太平智诚企业年金集合计划 - 交行 239 郑州煤炭工业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 240 烟台蓝天投资开发有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 241 中铁二十一局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 242 武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划 - 工行 无锡市 ( 太平中行组合 ) 原有企业年金过渡计划 - 中国银行 吉林省烟草公司长春市公司企业年金计划 - 中国工商银行 四川省农村信用社联合社企业年金计划 - 中信银行 中国烟草总公司江西省公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 中铁电气化局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 249 巨化集团公司企业年金计划 - 农行 250 中铁十二局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 35,000 6, 太平智富企业年金集合计划 - 浦发 38,000 6, 辽宁省社会保险事业管理局集合企业年金计划 - 中国工商一航 40,000 7, 广东省盐业总公司企业年金计划 - 中国工商银行 40,000 7, 株洲市自来水公司企业年金计划 - 中国农业银行股份有限公司 40,000 7, 沃尔沃汽车 ( 亚太 ) 投资控股有限公司企业年金计划 - 中行 40,000 7, 云南省农村信用社企业年金计划 - 光大 48,000 8, 广东省交通规划设计研究院股份有限公司企业 50,000 9,

19 年金计划 - 中国光大银行股份有限公司 258 中国中纺集团公司企业年金计划 - 招商银行 50,000 9, 华中电网有限公司企业年金计划 - 建行 50,000 9, 昆明铁路局企业年金计划 - 工商 50,000 9, 抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 60,000 11, 福建省三钢 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 建行 60,000 11, 陕西有色金属控股集团有限责任公司企业年金计划 - 民生 60,000 11, 一航成飞民用飞机有限责任公司企业年金计划 - 中信银行 70,000 12, 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂企业年金计划 - 光大 河北港口集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 大连船舶重工集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 268 吉林省电力有限公司企业年金计划 - 交通银行 269 国家电网公司直属单位企业年金计划 - 中国光大银行 270 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划 - 中国工商银行 271 东北电网有限公司企业年金计划 - 招行银行 272 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 - 中国银行 273 成都市企业年金过渡计划 - 交通银行 274 中国烟草总公司大连市公司企业年金计划 - 中国光大银行 275 三门核电有限公司企业年金计划 - 中国建设银行 276 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 277 招商局集团有限公司企业年金计划 - 招商银行 278 湖北省电力公司企业年金计划 - 中国银行 279 中核建中核燃料元件有限公司企业年金计划 - 建行 280 云南机场集团有限责任公司企业年金计划 - 中信银行股份有限公司 19

20 281 沈阳铁路局企业年金计划 - 建行 282 北京铁路局企业年金计划 建行 283 江西省出版集团公司企业年金计划 - 中信 284 山东中烟工业有限责任公司青岛烟卷厂企业年金计划 - 工行 285 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 - 中行 286 太平智诚企业年金集合计划 - 交行 287 太平智先企业年金集合计划 - 招行 288 太平智先企业年金集合计划 - 招行 289 太平智信企业年金集合计划 - 工行 290 太平智信企业年金集合计划 - 工行 291 太平智汇企业年金集合计划 - 中行 292 太平智汇企业年金集合计划 - 中行 293 中国电信集团公司企业年金计划 - 中行 294 福建省高速公路有限责任公司企业年金计划 - 招行 295 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划 - 中国工商银行 296 东风汽车公司企业年金计划 - 中国工商银行 297 唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划 - 光大 太平养老金溢宝混合型养老金产品 - 交通银行股份有限公司 太平养老金溢安债券型养老金产品 - 中国银行股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 - 招商银行股份有限公司 太平养老金溢丰债券养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司 中国银行中国兵器工业集团公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 潍柴控股集团有限公司企业年金计划 - 中国建行银行股份有限公司 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划 - 中国光大银行股份有限公司 306 国网重庆市电力公司所属控股供电公司企业年金计划 - 中国农业银行股份有限公司 20

21 中铁四局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司太平养老金溢盈固定收益型养老金产品 - 交通银行股份有限公司太平养老金溢富混合型养老金产品 - 中国光大银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司连云港港口集团企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司国网天津市电力公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 - 中国农业银行股份有限公司太平养老金福安固定收益型养老金产品 - 中国银行股份有限公司日照港集团有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司招商银行股份有限公司 - 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金交通银行股份有限公司一泰康安泰回报混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 泰康颐享混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司一泰康稳健增利债券型证券投资基金中国农业银行股份有限公司一泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 泰康颐年混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 泰康宏泰回报混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 泰康丰盈债券型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 21 4, , ,000 1, ,000 2, ,000 2, ,000 2, ,000 3, ,000 3,300-17

22 中国农业银行股份有限公司 - 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 - 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 - 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 40,000 7, 招商银行股份有限公司 - 泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 70,000 12, 招商银行股份有限公司 - 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 兴业全球基金 光大银行 兴全广源特定多客户资产管理计划 1, 兴业全球基金 上海银行 林晴瑜 2, 兴业全球基金 兴业银行 天津发展资产管理有限公司 2, 兴业全球基金 工商银行 海康人寿保险有限公司 3, 兴业全球基金 上海银行 蒋剑松 3, 兴业全球基金 上海银行 苏宏道 3, 兴业全球基金 上海银行 唐智利 3, 兴业全球基金 上海银行 兴全鑫源 8 号特定多客户资产管理计划 3, 兴业全球基金 上海银行 陈明明 3, 兴业全球基金 宁波银行 睿丰 2 号特定多客户资产管理计划 3, 兴全基金 兴业银行 权益通宝 价值投资 1 号特定多客户资产管理计划 3, 兴全基金 招商银行 兴全金选 3 号特定多客户资产管理计划 3, 兴全基金 国泰君安证券 兴全 新步步高 3 号特定多客户资产管理计划 3, 兴全基金 中信银行 兴全信兴 1 号特定多客户资产管理计划 4, 兴全基金 工商银行 兴全睿宇可交债 2 号特定多客户资产管理计划 4, 兴全基金 兴业银行 兴全 兴兴 2 号特定多客户资产管理计划 4, 兴业全球基金公司 兴业 中海信托股份有限 5,

23 公司 348 兴业全球基金 兴业银行 兴全睿众 18 号特定多客户资产管理计划 5, 兴业全球基金 上海银行 兴全 展鸿财富 2 号特定多客户资产管理计划 6,000 1, 兴全基金 兴业银行 兴全睿众 31 号特定多客户资产管理计划 6,000 1, 兴全基金 兴业银行 兴全新步步高 1 号特定多客户资产管理计划 7,000 1, 兴业全球基金 宁波银行 兴全特定策略 50 号特定多客户资产管理计划 7,000 1, 兴全基金 招商银行 兴全睿众 32 号特定多客户资产管理计划 7,000 1, 兴全基金 光大银行 兴全睿众 23 号特定多客户资产管理计划 8,000 1, 兴全基金 兴业银行 兴全交银国际信托委托投资 1 号特定客户资产管理计划 9,000 1, 兴全基金 浦发银行 兴全 可交换私募债 82 期特定多客户资产管理计划 9,000 1, 兴全基金 光大银行 兴全 安信证券多策略 1 号特定客户资产管理计划 9,000 1, 兴业全球基金一农业银行一交银康联人寿一交银康联人寿保险有限公司一自有资金 兴全基金 招商银行 兴全稳进 3 期多策略特定多客户资产管理计划 兴全基金 招商银行 兴全稳进 2 期多策略特定多客户资产管理计划 兴全基金 兴业银行 兴全 兴盈 2 号特定多客户资产管理计划 兴业全球基金 兴业银行 兴全 兴盈 1 号特定多客户资产管理计划 11,000 2, 兴全基金 兴业银行 兴全睿众 25 号特定多客户资产管理计划 13,000 2, 兴全基金 兴业银行 兴全 兴享 1 号特定多客户资产管理计划 13,000 2, 兴业全球基金 兴业银行 兴业全球 兴兴 1 15,000 2, 号特定多客户资产管理计划 366 兴业全球基金 上海银行 兴全睿众 2 号特定 19,000 3,

24 多客户资产管理计划 367 兴业全球基金 宁波银行 上海金元百利资产管理有限公司 19,000 3, 兴全基金 招商银行 兴全睿盈特定策略 5 号特定多客户资产管理计划 369 兴业全球基金 招商银行 兴全睿翼定增多策略 2 号特定多客户资产管理计划 28,000 5, 兴业全球基金 招商银行 兴全睿翼定增多策略 1 号特定多客户资产管理计划 28,000 5, 兴全基金 招商银行 东吴证券股份有限公司 28,000 5, 兴业全球基金 招商银行 兴全睿盈特定策略 2 号特定多客户资产管理计划 373 兴全基金 广发银行 华林证券股份有限公司 兴全基金 招商银行 上海国泰君安证券资产管理有限公司 33,000 6, 兴业全球基金 招商银行 兴全睿盈特定策略 3 号特定多客户资产管理计划 35,000 6, 中国工商银行股份有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF) 38,000 6, 兴业全球基金 杭州银行 银河金汇证券资产管理有限公司 40,000 7, 兴业全球基金 招商银行 兴全睿盈特定策略 1 号特定多客户资产管理计划 40,000 7, 兴全基金 光大银行 兴全 安信证券 1 号特定客户资产管理计划 47,000 8, 兴全基金 兴业银行 兴业证券股份有限公司 50,000 9, 兴全基金 民生银行 兴全新步步高 2 号特定多客户资产管理计划 50,000 9, 兴全基金 工商银行 华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 61,000 11, 兴全基金 招商银行 西部证券股份有限公司 65,000 11, 中国工商银行 兴全可转债混合型证券投资基金 385 兴业银行股份有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 386 交通银行股份有限公司 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 387 中国农业银行 兴全沪深 300 指数增强型证券 24

25 投资基金 (LOF) 388 招商银行股份有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 中国光大银行股份有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 兴业全球基金 浦发银行 上海国际信托 上信兴业全球基金投资单一资金信托 中国工商银行股份有限公司 兴全恒益债券型证券投资基金 天津航空机电有限公司企业年金计划 - 中国建设银行 3, 广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划 - 中国光大银行 4, 宝武集团广东韶关钢铁有限公司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司 4, 中铁第六勘察设计院集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 5, 东莞市东江水务有限公司企业年金计划 - 招商银行 5, 广州广日集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 6,000 1, 北京首都农业集团有限公司企业年金计划 中信银行 7,000 1, 易方达基金管理有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 9,000 1, 中国贵州航空工业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国农业银行股份有限公司 9,000 1, 广州日报社企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 广西中烟工业有限责任公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 - 招商银行股份有限公司 中铁电气化局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计 划 - 中国工商银行股份有限公司 406 厦门建发集团有限公司企业年金计划 - 中国银行 12,000 2,

26 中铁八局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 12,000 2, 广东粤财投资控股有限公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 13,000 2, 潍柴控股集团有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 13,000 2, 杭州联合农村商业银行股份有限公司企业年金计划 中信银行股份有限公司 15,000 2, 中国中化集团公司企业年金计划 交通银行股份有限公司 15,000 2, 广东省机场管理集团有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 18,000 3, 厦门航空有限公司企业年金计划 - 中国银行 18,000 3, 安徽省皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 19,000 3, 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行 23,000 4, 汉口银行股份有限公司企业年金计划 招商银行 23,000 4, 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划 - 中国工商银行 29,000 5, 江苏交通控股系统企业年金计划 - 招商银行 419 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中信银行股份有限公司 420 易方达聚盈混合型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司 421 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 33,000 6, 易方达基金公司 - 工行 - 北京大学教育基金会 33,000 6, 中国航空油料集团有限公司企业年金计划 - 中信银行股份有限公司 34,000 6, 深圳证券交易所企业年金计划 - 招商银行 35,000 6, 天津农村商业银行股份有限公司企业年金计划 - 中国光大银行 35,000 6, 中国工商银行股份有限公司 - 易方达安心回馈混合型证券投资基金 39,000 7, 华泰证券股份有限公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 40,000 7,

27 华夏银行股份有限公司企业年金计划 交通银行 42,000 7, 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 43,000 7, 湖北省农村信用社联合社企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 45,000 8, 湖北省电力公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 45,000 8, 酒泉钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国建设银行 50,000 9, 中国印钞造币总公司企业年金计划 - 中国光大银行 50,000 9, 中国光大银行股份有限公司 - 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 59,000 10, 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 60,000 11, 广发银行股份有限公司企业年金计划 - 中国民生银行股份有限公司 60,000 11, 郑州铁路局企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 65,000 11, 上海浦东发展银行股份有限公司 - 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 67,000 12, 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 75,000 13, 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 442 中国银行 - 易方达稳健收益债券型证券投资基金 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划 - 中信银行 中国华能集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 447 全国社保基金一零零二组合 27

28 448 兴业银行股份有限公司 - 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 449 易方达稳健配置混合型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司 450 易方达基金 - 招商银行 - 易方达聚祥分级资产管理计划 451 易方达基金 - 民生银行 - 杭州银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 - 易方达裕如灵活配置混合证券型投资基金 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 - 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 - 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 - 易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 456 易方达基金 - 交通银行 - 广发证券股份有限公司 457 基本养老保险基金一零五组合 易方达基金 - 民生银行 - 江苏省国际信托 - 江苏信托秋实 1 号单一资金信托 银河资本 - 工商银行 - 主题精选系列之银河资本 - 艾方悦享 1 号资产管理计划 3, 永安国富资产管理有限公司 - 永安国富 - 稳健 6 号私募基金 永安国富资产管理有限公司 - 永安国富 - 稳健 7 号私募基金 永安国富资产管理有限公司 - 永安国富 - 稳健 8 号私募基金 463 浙商证券股份有限公司 464 浙商证券股份有限公司 465 浙商证券股份有限公司 466 浙商证券股份有限公司 467 浙商证券股份有限公司 468 中国人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 005L CT001 深 469 中国人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 005L FH001 深 470 中国人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 005L FH002 深 28

29 471 中国人寿保险股份有限公司 万能 国寿瑞安 472 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 传统 普通保险产品 473 中国人寿财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 474 中国银行股份有限公司 - 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 3, 中信银行 - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 6,000 1, 中国银行股份有限公司 - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 9,000 1, 中国银行股份有限公司 - 信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) 478 中国银行股份有限公司 - 信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) 50,000 9,

30 ( 本页无正文, 为 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行 中签率及网下发行配售结果公告 之盖章页 ) 发行人 : 利尔化学股份有限公司 年月日 30

31 ( 本页无正文, 为 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行 中签率及网下发行配售结果公告 之盖章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 年月日 31