广州天赐高新材料股份有限公司2018年半年度报告全文

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1 广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号 : 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人徐金富 主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 顾斌声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 不代表公司盈利预测, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 请投资者注意投资风险 公司在本报告 第四节经营情况讨论与分析 中 十 公司面临的风险和应对措施 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者注意相关内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司 本公司 母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司, 为公司的全资子公司 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 香港天赐 指 天赐 ( 香港 ) 有限公司, 为公司的全资子公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司, 为九江天赐全资子公司 东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司, 为公司的全资子公司 宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司, 为东莞凯欣全资子公司 呼和浩特天赐 指 呼和浩特天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 江西天赐创新中心 指 江西天赐新材料创新中心有限公司, 为公司的全资子公司 中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司, 为公司控股子公司 江西艾德 指 江西艾德纳米科技有限公司, 为公司控股子公司 浙江美思 指 浙江美思锂电科技有限公司, 为江西艾德全资子公司 浙江艾德 指 浙江艾德纳米科技有限公司, 为江西艾德全资子公司 张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司, 为公司全资子公司 上海吉慕特 指 上海吉慕特化学科技有限公司, 为张家港吉慕特全资子公司 九江吉慕特 指 九江吉慕特新型材料科技有限公司, 为张家港吉慕特全资子公司 容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司, 为公司参股子公司 九江容汇 指 九江容汇锂业科技有限公司, 为九江天赐参股子公司 西藏容汇 指 西藏容汇锂业科技有限公司, 为容汇锂业全资子公司 江西云锂 指 江西云锂材料股份有限公司, 为公司参股子公司 池州天赐 指 池州天赐高新材料有限公司, 为九江天赐全资子公司 安徽天孚 指 安徽天孚氟材料有限公司, 为九江天赐控股子公司 安徽天赐 指 安徽天赐高新材料有限公司, 为公司全资子公司 天赐中硝 指 江西天赐中硝新材料有限公司, 为九江天赐控股子公司 九江矿业 指 九江天赐矿业有限公司, 为公司控股子公司 江苏天赐 指 江苏天赐高新材料有限公司, 为公司全资子公司 4

5 万向创投 指 万向创业投资股份有限公司, 为公司持股 5% 以上股东 万向一二三 指 万向一二三股份公司, 为公司客户, 关联交易方 常州高博 指 常州高博能源材料有限公司, 为公司客户, 关联交易方 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司, 为公司关联交易方 康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司, 为公司关联交易方 三和环保 指 广州市天赐三和环保工程有限公司, 为公司关联交易方 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元 万元 指 除另有说明外, 均为人民币元 人民币万元 日化材料及特种化学品锂离子电池材料电解液六氟磷酸锂碳酸锂磷酸铁锂磷酸铁 指指指指指指指 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于洗发水 沐浴露 洗衣液等个人护理和家居护理领域, 特种化学品主要用于石油开采 造纸 农药铺展剂 3D 打印等工业领域 用于生产锂离子电池的原材料, 公司生产的锂离子电池材料主要有电解液 正极材料磷酸铁锂等 锂离子电池的关键原材料之一, 在电池正负极之间起到传导输送能量的作用, 一般由高纯度有机溶剂 电解质 添加剂等材料在一定条件下按一定比例配制而成 锂离子电池电解质, 生产锂离子电池电解液的主要原料, 俗称锂盐, 是目前性能相对较好 使用量最多的电解质 一种常见的锂化合物, 是用量最大 应用范围最广的锂产品, 根据其纯度不同分为工业级碳酸锂 电池级碳酸锂和高纯碳酸锂, 其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料, 高纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原材料 一种锂离子电池的正极材料 电解液 正极材料 负极材料 隔膜为锂电池的四大原材料, 其中, 电解液与正极材料的兼容性和复配稳定性对锂电池性能有主要影响 是铁盐溶液和磷酸钠作用生产的盐, 主要用途为制造磷酸铁锂正极材料 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称天赐材料股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所广州天赐高新材料股份有限公司天赐材料 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )TINCI 公司的法定代表人 徐金富 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名禤达燕卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 电话 传真 电子信箱 ir@tinci.com ir@tinci.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期变化, 具体可参见 2017 年年报 6

7 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 941,806, ,143, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 445,998, ,781, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 9,666, ,862, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -273,493, ,247, ,857.37% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 16.53% 10.36% 6.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 4,419,536, ,691,720, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,864,891, ,537,533, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,069, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 8,924, ,056, 主要为对参股子公司容汇锂业 7

8 性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 会计核算方法变更以及处置容 汇锂业股权导致投资收益增加 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,124, 减 : 所得税影响额 77,388, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 204, 合计 436,332, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 主要业务 主要产品及其用途公司主营业务为精细化工新材料的研发 生产和销售, 属于精细化工行业 报告期内, 公司主要从事日化材料及特种化学品 锂离子电池材料的研发 生产和销售 1 日化材料及特种化学品业务公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上, 下游产品应用为个人护理品, 包括洗发水 护发素 发膜 沐浴露 护肤品等 ; 同时, 日化材料还广泛应用于日常家居 衣物的清洁及护理上, 下游产品应用包括卫浴 厨房等硬表面用清洁剂 皮革护理蜡和洗衣液等 ; 特种化学品应用领域主要为工业领域, 公司的产品及应用技术为造纸 建筑 农药 油田和印染等领域提供创新的解决方案 2 锂离子电池材料业务公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂, 均为锂电池关键原材料 同时, 围绕主要产品, 公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力, 包括六氟磷酸 新型电解质 添加剂和磷酸铁等 锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂电池, 锂电池在新能源汽车 消费类电子产品和储能领域均有广泛应用 ( 二 ) 报告期主营业务调整及变化报告期内, 公司对有机硅橡胶材料进行了业务梳理和技术平台整合, 在业务战略上明确了精细化的定位, 逐步淘汰低毛利的模具胶等传统市场, 聚焦于有机硅下游高毛利小品种应用领域, 继续发挥有机硅技术平台化优势在日化及特种化学品材料和锂离子电池材料业务的应用 ( 三 ) 经营模式及业绩驱动因素 1 经营模式公司目前主营业务销售模式主要为直销方式, 通过与客户直接签署销售及采购订单, 并提供产品技术服务及解决方案 在生产上, 公司通过以销定产的方式进行, 根据产品的销售订单, 下达生产计划并组织生产 采购方式上, 公司以及下属控股子公司所需的原料 设备均通过公司采购部集中采购 2 主要业绩驱动因素公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场 在日用化学品市场, 随着人民生活水平的日益提高, 国民可支配收入水平的增长, 追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费增长 此外, 特定工业领域的产品及技术应用, 主要为工业领域内产品性能的突破 成本和环保等因素的诉求驱动公司销售的增长 锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品, 市场应用于消费电子产品 ( 手机 笔记本电脑等电子数码产品 ) 动力领域 ( 电动工具 电动自行车和电动新能源汽车等 ) 和储能领域等, 其中, 新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力, 储能领域随着基站 电网储能及家庭储能的发展, 增长速度加快也对锂电池材料行业有重大推动作用 ( 四 ) 公司所处主要行业的特点及行业地位报告期内, 公司日化材料及特种化学品所处的个人护理产品市场持续保持了平稳较快的增长, 从市场份额上看, 跨国日化企业仍然占据着主要市场份额, 但随着互联网和微商渠道的异军突起, 跨国日化企业也受到了来自中国本土新生品牌的挑战, 双方在中国市场展开了线上线下渠道的激烈角逐 报告期内, 公司依然保持国内液洗材料的领先地位, 同时凭借在化妆 9

10 品领域引领配方应用服务的销售策略, 公司在化妆品材料行业的认可度获得了提升 报告期内, 公司锂离子电池材料行业规模增速明显, 行业竞争加剧, 行业整合趋势日趋明显 短期内受国家新能源汽车补贴政策调整 行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响, 市场需求及增长有所放缓 长期来看, 国家产业政策调整有利于新能源汽车行业产品品质的提升, 同时促进整个行业整合提速以及新能源汽车行业稳定健康地发展 报告期内, 公司作为全球排名前列的电解液供应商, 市场份额继续提升, 行业地位日趋巩固 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要指长期股权投资, 与报告期期初相比减少 63.68%, 主要原因为报告期将持有的 容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 固定资产与报告期期初相比减少 0.30% 形资产与报告期期初相比增加 3.40% 在建工程货币资金预付款项其他应收款存货其他流动资产应收票据工程物资其他非流动资产 与报告期期初相比增加 %, 主要原因为九江天赐 九江天祺的投资建设增加 与报告期期初相比增加 93.30%, 主要原因为 :(1) 银行借款增加 ;(2) 出售容汇锂业股权取得款项 与报告期期初相比增加 %, 主要原因为报告期内预付原材料款增加 与报告期期初相比增加 54.03%, 主要原因为报告期内江西艾德融资租赁保证金增加 与报告期期初相比增加 43.80%, 主要原因为报告期沃特玛及其相关方以存货抵偿应付本公司货款 与报告期期初相比增加 49.60%, 主要原因为公司及子公司可抵扣税金增加 与报告期期初相比减少 43.14%, 主要原因为报告期沃特玛及相关方向本公司销售存货以抵偿背书给本公司未能兑现的票据 与报告期期初相比减少 34.81%, 主要原因为报告期在建的工程项目领用物资 与报告期期初相比减少 42.22%, 主要原因为预付的工程项目款 固定资产款在报告期确认相关资产 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 10

11 公司的主营业务为精细化工材料, 报告期内, 公司继续加强自身核心竞争力, 为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地位, 提供了强有力的支撑和保障 ( 一 ) 价值链整合构建的竞争优势围绕主营业务及行业, 通过内生式构建及外延式投资, 公司形成了产业链纵向的稳定供应和横向业务协同的两大优势 内生式构建方面, 公司通过自产主要产品的核心关键原材料, 持续创新完善生产工艺 设备和技术, 构建循环产业链体系, 获取持续的成本竞争优势 外延式投资方面, 公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司, 参股上游原材料供应商 横向协同产业链其他材料提供商, 巩固和扩大公司在行业的地位和影响力 ( 二 ) 国际化经营优势公司是个人护理品行业内较早推进国际业务并积极接触跨国公司客户的企业之一 从 2006 年起, 公司积极推进与国际接轨的质量保障和 EHS 体系的建立和提升 公司研发体系经过高水平的建设, 科研水平得到了长足发展, 新产品和新技术不断推出, 多项产品不断接近国际水平, 形成了有效的竞争力 在品牌建设上, 公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象, 获得了较好的传播效果和知名度, 国际业务快速成长 同时, 公司以跨国公司在中国的子公司为突破口, 积极寻求进入其全球采购体系 经过多年发展, 公司已经与众多一线跨国公司建立了稳定合作关系 由于跨国公司客户对供应商的选择需要满足严格认证条件, 并历经长达数年的考察, 与跨国公司的合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可, 也为公司进一步开拓市场创造了有利条件 ( 三 ) 创新研发和工艺工程技术优势公司是国家高新技术企业, 拥有国家企业技术中心 院士工作站 国家级博士后科研工作站 广东省企业技术中心 江西省企业技术中心 广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍, 具备强有力的创新研发优势 公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台, 及不断改良自身工艺技术 流程及设备, 在实验创新 合成 提纯 过程反应控制等方面积累了丰富的经验, 形成一系列成熟的实验 中试 工业化技术和工艺诀窍, 为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台 ( 四 ) 服务供应优势公司的产品为精细化工材料, 与客户产品配方的复配稳定性是公司产品实现市场价值的重要前提, 为此, 技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度 经过多年发展和积累, 公司在技术服务方面形成了自身的核心优势, 拥有领先的产品配方数据库 丰富的产品开发设计经验, 可以充分满足下游客户定制化的产品诉求 在供应运输方面, 公司目前拥有广州 九江 东莞 天津 宁德 宜春等多个供应基地, 构建了全国性地域战略供应系统, 凭借供应链整合及一体化运营优势, 通过产线的灵活调整, 公司柔性交付能力不断提升 ( 五 ) 产品质量优势公司采用独特的 先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升, 实施大规模的生产设施技术改造和清洁化, 并通过高标准要求的 SGS 认证对 ISO 三体系进行改进和提升, 极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性, 公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可 报告期内, 公司持续革新工艺, 积极推广 QCC(Quality Control Circle, 品管圈 ) 和 TPM(Total Productive Maintenance, 全员生产性保全活动 ) 实施, 多维度提升产品质量 ( 六 ) 高素质团队及完善的激励体系优势公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验, 对精细化工行业有深刻的理解 公司实施培训生制度, 每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养, 同时公司建立了完善的生产 技术 管理人员职业发展系统, 通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升, 有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要, 通过实施股权激励计划进一步建立 健全公司长效激励机制, 持续完善薪酬福利体系, 为公司整体核心竞争力提升提供有力保障 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 总体情况 2018 年上半年, 公司继续立足精细化工行业, 聚焦日化材料及特种化学品和锂离子电池材料业务主业, 在持续加剧的市场竞争下, 经公司全员共同努力, 公司实现营业收入 941,806, 元, 同比增长 0.71%; 实现归属于上市公司股东的净利润 445,998, 元, 同比增长 %; 其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为 9,666, 元, 同比下降 94.34% 报告期内, 日化材料及特种化学品下游个人护理品市场规模保持稳定增长, 公司通过运用引领化妆品领域配方应用服务的营销策略, 执行聚焦高端客户 推进新产品的市场开拓, 实现业务收入 325,489, 元, 同比增长 7.17% 锂离子电池材料方面, 受新能源产业政策调整影响, 下游需求不及预期, 行业及市场竞争加剧, 锂离子电池材料业务实现收入 569,647, 元, 同比下降 4.54% ( 二 ) 运营情况 1 市场和业务方面报告期内, 日化材料下游个人护理品 日常家居护理品等行业继续维持了平稳小幅增长, 重点产品线如卡波姆树脂 阳离子调理剂 温和表面活性剂及聚丙烯酯类增稠剂等均获得了较好增长 报告期由于上游原料价格持续上涨, 导致业务的毛利率增幅较小 锂离子电池材料方面, 公司继续聚焦于动力电池电解液市场的成长和竞争优势的保持, 并积极拓展国际市场, 加快推进完成客户结构升级计划 市场方面, 受国家新能源汽车补贴政策调整 行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响, 市场竞争加剧, 公司凭借在电解液价值链的产业布局优势, 保持了电解液销量的较快增长 2 研发和创新方面随着公司整体规模的迅速扩张, 为了更好地提升产品线模式运行效率, 报告期内, 公司继续重点围绕产品线构建强矩阵式经营模式, 实施了基于 IPD(Integrated Product Development, 简称 IPD, 下同 ) 系统的重大组织变革, 将产品研发从实验室研发与应用技术开发紧密结合, 通过产品线管理进行有机串联 报告期内, 公司的适配 Wh/kg 高能量密度体系的动力电池电解液技术在行业内有标杆影响力的电芯企业得到普遍认可和通过, 其匹配的正负极材料体系包括高电压单晶三元 高镍 811 NCA 高镍对硅碳等 在新添加剂开发方面, 开发出了可以兼顾高低温的新型添加剂, 而且不需要进行低温存储, 在物流 仓储上为客户可以节省大量费用 报告期内, 公司通过加强申请专利的方式以保护知识产权, 截止报告期末, 公司专利申请授予件数达 172 件, 授权达 151 件, 其中 89 件为发明专利 3 生产供应链及交付方面报告期内, 公司供应链系统在安全环保系统建设管理 品质提升和交付水平方面得到了持续的改善 同时, 在工程项目安全管理 工艺安全管理和日常安全行为规范方面取得了成效 产品交付方面, 报告期内公司开始稳步推进电解液布局华东地区电解液供应点的建设, 以完成覆盖沿海 500 公里范围供应基地的战略地理布局 4 人力资源和文化建设方面组织建设方面, 公司继续深化 IPD 体系建设, 梳理端到端的集成产品开发流程 市场规划流程, 并将通过信息化系统进行固化 人力资源方面, 梳理和实施新的职级体系, 建立员工职业发展双通道, 打造职业化和专业化的人才队伍, 促进员工与公司的共同发展 ; 对薪酬结构进行调整和统一, 强化集团化薪酬体系, 对员工能力和绩效的激励与引导作用 ; 推进信息化建设, 进一步梳理优化流程 搭建员工自助服务平台, 提升工作效率, 促进组织规范化 报告期内, 公司完成了预留限制性股票第二期解锁相关工作, 对激励和留住公司关键人才发挥了作用 文化建设方面, 公司成立的以员工为主的 天赐爱心互助基金会, 继续对因疾病造成的经济困难员工及时给予了经济援 12

13 助, 有效地提升了公司组织凝聚力 报告期内, 公司文化推进委员会和工会举办了传统节日 员工安全知识竞赛等活动, 配 合党团工会进行了孤寡慰问公益活动, 公司社会责任践行体系得到继续深化 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 941,806, ,143, % 营业成本 726,903, ,240, 主要原因为报告期销量增加以及日化 21.71% 材料及特种化学品业务上游主要原材料采购价格较上年同期增长 销售费用 45,912, ,891, % 主要原因为销量增长, 运费增长 管理费用 125,113, ,343, 主要原因为较上年同期 :(1) 报告期新增江西艾德 浙江美思 池州天赐 安 41.62% 徽天孚等公司 ;(2) 工资 固定资产折旧与形资产摊销增长 财务费用 17,478, ,701, 主要原因为 :(1) 报告期银行借款增加 % 导致计提的利息支出增加 ;(2) 汇率变动导致汇兑损失增加 所得税费用 83,343, ,054, 主要原因为容汇锂业会计核算方式变 % 更, 投资收益增加, 相关的所得税费用增加 研发投入 55,652, ,772, 主要原因为公司加大了科研人才 实验 27.14% 材料 仪器设备等方面的研发投入 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -273,493, ,247, 主要原因为报告期存货 预付原材料 2,857.37% 款 支付的工资及其他经营费用增加 93,026, ,059, 主要原因为报告期收到容汇锂业股权 % 转让款 404,590, ,126, 主要原因为 :(1) 报告期银行借款增加 ; % (2) 报告期收到第二期限制性股票款 223,887, ,965, ,596.07% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 13

14 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 941,806, % 935,143, % 0.71% 分行业精细化工行业 941,806, % 935,143, % 0.71% 分产品 日化材料及特种化 学品 325,489, % 303,726, % 7.17% 锂离子电池材料 569,647, % 596,770, % -4.54% 其他 46,670, % 34,646, % 34.70% 分地区境内 812,184, % 804,814, % 0.92% 境外 129,621, % 130,328, % -0.54% 其他包含 : 有机硅橡胶材料 聚氨酯硫化剂 (MOCA) 和光引发剂等化学品材料 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 精细化工行业 941,806, ,903, % 0.71% 21.71% % 分产品 日化材料及特种 化学品 325,489, ,647, % 7.17% 8.30% -0.80% 锂离子电池材料 569,647, ,942, % -4.54% 28.87% % 其他 46,670, ,312, % 34.70% 45.40% -6.20% 分地区境内 812,184, ,939, % 0.92% 22.69% % 境外 129,621, ,963, % -0.54% 15.62% % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 14

15 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 主要原因为报告期对容汇锂业会计 投资收益 503,266, % 核算方式变更以及转让容汇锂业部 分股权, 增加本期投资收益 不适用 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 4,726, % 主要为计提的应收账款坏账准备 是 主要为理赔收入及法支付的应付营业外收入 1,426, % 账款 否 营业外支出 2,550, % 主要为赔偿款 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 624,319, % 181,751, % 主要原因为 :(1) 银行借款增加 ;(2) 7.63% 出售容汇锂业股权取得款项 应收账款 718,205, % 580,095, % -4.50% 存货 477,373, % 257,940, % 主要原因为报告期沃特玛及其相关 1.57% 方以存货来抵偿应付本公司货款 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 126,964, % 187,608, % 主要原因为报告期将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权 -3.84% 投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 固定资产 809,482, % 659,484, % 主要原因为 :(1) 将池州天赐 安徽天孚等公司纳入合并财务报表范围 ; -5.27% (2) 子公司部分在建工程完工转为固定资产 在建工程 490,031, % 210,548, % 主要原因为报告期九江天赐 九江天 3.56% 祺项目投资建设增加 短期借款 441,300, % 225,514, % 1.92% 主要原因为银行借款增加 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 15

16 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) ,666, ,666, 金融资产小计 ,666, ,666, 上述合计 ,666, ,666, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 九江天赐 宁德凯欣 池州天赐以 1, 万元货币资金作为银行承兑汇票保证金 (2) 九江矿业以 7,150 万元货币资金作为信用证保证金 (3) 宁德凯欣 九江天赐 江西艾德以 6, 万元应收票据质押开具银行承兑汇票 (4) 本公司以固定资产抵押融资取得借款 4, 万元, 相关固定资产期末原值为 5, 万元 (5) 九江天赐以固定资产抵押融资取得借款 6, 万元, 相关固定资产期末原值为 7, 万元 (6) 江西艾德以固定资产抵押融资取得借款 4, 万元, 相关固定资产期末原值为 4, 万元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 419,447, ,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 截至 资产 负债 预计本期投资盈收益亏 是否 涉诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 16

17 表日 的进 展情 况 尤新 安徽天孚 生产销售氟化氢 氟化氨 增资 45,600, % 自有资金 谊 吴 升 尤 晓宇 长期 尤胜 谊 汪 已完精细化成工工产品商登记 6,082,684.9 否 3 晓晨 巨潮资 讯网 关于 受让控 股子公 矿产品 司九江 九江矿业 进出口 开采 加工 销 新设 90,000, % 自有资李建军长期金 已完成工矿产品商登记 577, 否 天赐矿 2018 年业有限 03 月 02 公司部日分股权 售 的公 告 ( 公告 编号 : ) 巨潮资 讯网 关于 全资子 天赐中 硝 生产 销售的六氟磷酸锂新设 (LiPF 6) 浓缩液 中央硝 78,000, % 自有资子株式长期金会社 六氟磷已完酸锂成工 (LiPF 商登 6) 浓缩记液 802, 否 公司九江天赐对外投 2018 年资设立 03 月 07 中外合日资企业的公告 ( 公告 编号 : ) 17

18 巨潮资 讯网 关于 江西艾 德 精细化工产品生产与销售 收购 85,309, % 自有资金 浙江钱 江摩托 股份有 限公长期司 江 西灿鸿 科技有 限公司 已完精细化成工工产品商登记 -15,754,785. 否 29 对控股子公司江西艾 2018 年德进行 01 月 13 股权收日购暨增资的公告 ( 公告 编号 : ) 精细化 已完 张家港 吉慕特 工产品生产与 收购 23,958, 自有资 % 金 长期 精细化成工工产品商登 3,304,050.8 否 2 销售 记 巨潮资 讯网 关于 全资子 公司九 江天赐 九江容汇 精细化工产品生产与销售 增资 30,000, % 自有资容汇锂长期金业 已完精细化成工工产品商登记 否 对参股 2018 年子公司 01 月 31 九江容日汇增资暨关联 交易的 公告 ( 公告 编号 : ) 廖家 巨潮资 江西云锂 精细化工产品生产与销售 增资 53,600, % 自有资金 强 钟 焕强 赣州市长期 丫山钨 业有限 已经过股精细化东大工产品会审议 -8,999,535.2 否 1 讯网 2018 年 关于 04 月 24 对参股日子公司江西云 公司 锂增资 18

19 钟江 暨关联 舟 李 交易的 年生 公告 ( 公告 编号 : ) 合计 ,46 8, ,987, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 截至报 截止报 未达到 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 金额 益 的原因 巨潮资 讯网 关 于投资 建设年 年产 产 吨磷酸铁自建锂正极材料项 是 锂离子 电池材 料 10,054, ,054,8 自筹资 金 113,730, / 2018 年 01 月 13 日 吨磷酸铁锂正极材料项目的 目 公告 ( 公告 编号 : ) 巨潮资 副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程 自建 是 锂离子 电池材 料 自筹资 金 325,847, / 2018 年 01 月 13 日 讯网 关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技 改升级 19

20 工程的 公告 ( 公告 编号 : ) 巨潮资 讯网 关 于投资 建设年 年产 500 产 500 万 万吨锂辉石选矿项目 自建 是 锂离子 电池材 料 2,924, ,924,82 自筹资 3.71 金 92,999, / 2018 年 04 月 24 日 吨锂辉石选矿项目 ( 一 ( 一期 ) 期 ) 的公 告 ( 公 告编号 : ) 合计 ,979, ,979, ,576, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 其他 274,452, ,214, ,000, ,000, ,666,886 自有资金.97 合计 274,452, ,214, ,000, ,000, ,666, 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 20

21 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 111, 报告期投入募集资金总额 7, 已累计投入募集资金总额 84, 累计变更用途的募集资金总额 3,106.1 累计变更用途的募集资金总额比例 2.79% 募集资金总体使用情况说明 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]7 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股, 公开发行人民币普通股 (A 股 )3, 万股, 发行价格为每股 元, 其中公开发行新股数量为 2, 万股 截至 2014 年 1 月 16 日, 本公司共募集资金 295,236, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 264,797, 元 公司首次公开发行股票募投项目已全部完工, 公司按照第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议决议, 将节余的募集资金合计 21,635, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 3,501, 元 ) 划转至公司一般账户用于永久补充流动资金, 划转完成后首次募集资金专项账户余额为 0 元, 并已注销首次公开发行股票的全部募集资金账户 2 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097 号文核准, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )7,457,142 股, 发行价格为每股 35 元, 募集资金总额为 260,999, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 247,277, 元 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完工, 其中,6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行的募集资金专项账户 ( 账号 : ) 余额为 20, 元 ( 含银行存款利息收入及保本型理财产品收益 ), 为方便募集资金账户的管理, 公司已将上述账户节余的募集资金划转至公司一般账户用于永久补充流动资金, 并已注销 2014 年度非公开发行股票的全部募集资金账户 3 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750 号文核准, 公司本次非公开发行 14,920,711 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 发行价格为每股 元, 募集资金总额为人民币 620,999, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 599,912, 元 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司以募集资金累计投入募投项目 346,625, 元 ( 含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 39,712, 元 ), 使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金用于永久补充流动资金 72, 元, 募集资金余额为 253,753, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 538, 元 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募是否已募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 21

22 资金投向 变更项 承诺投资 资总额 投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 目 ( 含部 总额 (1) 金额 (2) (3)= 用状态日 益 生重大变 分变更 ) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2014 年 6,000t/a 锂电池和动力否 10,964 10,964 10, % 08 月 31 电池材料项目 ( 二期 ) 日 2015 年 1,000t/a 锂离子电池电是 7, , , % 07 月 31 解质材料项目日 2014 年 3,000t/a 水溶性聚合物否 4, , , % 07 月 31 树脂材料项目日 否否 否否 1, 否否 研发中心项目 ( 九江 ) 是 1,000 1, 年 81.75% 09 月 30 日 2017 年 研发中心项目 ( 公司 ) 是 2,150 2, , % 09 月 30 日 不适用 不适用 否 否 2017 年 6,000t/a 液体六氟磷酸是 4,900 4,900 4, % 04 月 30 锂项目日 否否 收购东莞市凯欣电池 材料有限公司 100% 股否 19,618 19,618 19, % 不适用 否 权项目 30,000t/a 电池级磷酸 铁材料项目 2018 年 否 13,218 13,218 3, , % 12 月 31 日 不适用 否 2,300t/a 新型锂盐项目是 17,313 17, 年 5.35% 12 月 31 日 2018 年 2,000t/a 固体六氟磷酸是 10,873 10,873 2, , % 10 月 31 锂项目日 不适用 不适用 否 否 承诺投资项目小计 -- 92, , , , 超募资金投向 补充流动资金 ( 如有 ) -- 18, , 超募资金投向小计 -- 18, ,

23 合计 -- 92, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目 ( 二期 ) 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目未达到预计收益的原因 : 电解液销售价格下降, 导致毛利率下降 ; 2 3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目未达到预计收益的原因 :2018 上半年, 产品销售价格有所上升, 但是销量有所下降, 导致项目收益受影响 ; 3 2,300t/a 新型锂盐项目未达到计划进度的原因 : 因技术瓶颈没有突破, 项目延期投产 ; 4 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目未达到计划进度的原因 : 设备供应商供货延期, 此外公司从整体布局 经济运行考虑, 进行了供电方案的调整, 导致项目延期 适用 超募资金的金额 用 途及使用进展情况 1 根据公司 2014 年 11 月 21 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准的 2014 年度非公开发行股票预案 ( 修订案 ), 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目 收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目 的投资金额为 196,180,000 元, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目 的投资金额为 49,000,000 元, 合计 245,180,000 元 公司 2014 年度非公开发行股份募集资金净额为 247,277, 元, 较前述募集资金投资项目的投资金额超出 2,097, 元 公司于 2015 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议, 同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 2,097, 元补充流动资金 详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的 关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 2 根据公司 2016 年 5 月 3 日 2016 年 9 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会 第三届董事会第三十三次会议批准的 2016 年度非公开发行股票预案 ( 修订案 ), 公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额合计不超过 599,840,000 元 公司 2016 年度非公开发行股份募集资金净额为 599,912, 元, 较前述募集资金投资项目的投资金额超出 72, 元 公司于 2017 年 8 月 10 日召开第四届董事会第四次会议, 同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 72, 元补充流动资金 详情参见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的 关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 根据公司 首次公开发行股票招股说明书 的披露, 研发中心项目投资总额为 3,150 万元, 实施地点为公司本部, 项目建设期为 24 个月, 调整后的研发中心项目投资总额为 3, 万元, 其中公司实施部分投资额为 2,106 万元, 九江天赐实施部分的投资额为 1,000 万元 ; 公司实施部分建设地点不变, 九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县 ; 项目建设期变更为 36 个月 详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 适用以前年度发生公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集 23

24 资金投资项目的议案, 变更后的研发中心项目实施主体为公司和九江天赐, 建设方案在原计划建设内容基础上, 新增 :(1) 公司建立数控模式的先进中试系统 ;(2) 九江天赐现有实验中心的配套升级和改造 ;(3) 组建九江创新和工程技术研发中心 ;(4) 九江天赐新建中试车间, 新增中试生产设备 详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 1 首次公开发行股票: 经公司于 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 142,398, 元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 出具了 致同专字 (2014) 第 110ZC0579 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2014 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 年度非公开发行股票 : 经公司于 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 12, 万元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司截至 2015 年 10 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了 致同专字 (2015) 第 110ZA3401 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 年度非公开发行股票 : 经公司于 2017 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 39,712, 元 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司截至 2017 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了致同专字 (2017) 第 110ZA4455 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2017 年 8 月 12 巨潮资讯网披露的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 年 11 月 26 日, 公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 2,500 万元 ( 含 2,500 万元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票募集资金净额 264,797, 元的 9.44%), 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2014 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 11 月 19 日, 公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2,500 万元全部归还至募集资金账户, 使用期限未超过 12 个月, 详情参见公司于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的 关于归还募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 2 公司分别于 2015 年 11 月 30 日 2015 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十二次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票及 2014 年度非公开发行股票募集资金净额 512,074, 元的 19.53%), 使用期限自股东大会表决通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2015 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( ) 2016 年 12 月 14 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还募集资金专项账户, 详情参见公司于 2016 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的 关于归还募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 年 1 月 12 日, 公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元 ( 含 7,500 万元 ) 24

25 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2017 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 公司已分别于 2017 年 4 月 25 日 2017 年 8 月 30 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,500 万元全部归还募集资金专项账户, 详情参见公司分别于 2017 年 4 月 27 日 2017 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的 关于归还部分募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 关于归还募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 年 9 月 7 日, 公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金 2 亿元 ( 含 2 亿元 ) 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2017 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( ) 2018 年 6 月 22 日, 公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2 亿元全部归还至募集资金账户, 使用期限未超过 12 个月, 详情参见公司于 2018 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的 关于归还募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 年 6 月 25 日, 公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金 1.5 亿元 ( 含 1.5 亿元 ) 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2018 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( ) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1.5 亿元 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 1 首次公开发行股票: 公司首次发行投票募集资金项目已全部完工, 公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议 第四届监事会第五次会议审议通过了 关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将首次公开发行募投项目节余募集资金 21,620, 元 ( 含理财产品收益及利息收入 ) 用于永久补充流动资金 ( 受具体实施日利息收入影响, 具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准 ) 截至 2017 年 12 月 14 日, 公司已按照第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议决议, 将首次公开发行股票全部募投项目的节余募集资金合计 21,635, 元划转完毕, 用于永久补充流动资金 详情参见公司分别于 2017 年 10 月 26 日 2017 年 12 月 1 日 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的 关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 ( 公告编号 : ) 关于注销募集资金专项账户的公告 ( 公告编号 : ) 年非公开发行股票 : 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完工, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目结余金额为 20, 元 ( 含银行存款利息收入及保本型理财产品收益 ), 为方便募集资金账户的管理, 公司已将上述账户节余的募集资金划划转完毕, 用于补充流动资金 详情参见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的 关于注销募集资金专项账户的公告 ( 公告编号 : ) 3 募集资金结余原因: 公司通过精细化管理, 对项目进行了更加合理的规划, 进一步加强了项目管理和费用控制, 在资源充分利用的前提下, 通过对项目的各个环节的优化等措施, 节约了项目投资总额 截至 2018 年 6 月 30 日,2016 年非公开发行股票尚未使用募集资金总额为 253,753, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 538, 元 ), 其中 168,753, 元存放于募集资金账户中,8,500 万元用于补充流动资金 25

26 情况 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 1,000t/a 锂 1,000t/a 锂离子电池电离子电池电解质材料项解质材料项目目研发中心项研发中心项目 ( 九江 ) 目研发中心项研发中心项目 ( 公司 ) 目 6,000t/a 液 6,000t/a 液体六氟磷酸体六氟磷酸锂项目锂项目 2,300t/a 新 2,300t/a 新型锂盐项目型锂盐项目 2,000t/a 固 2,000t/a 固体六氟磷酸体六氟磷酸锂项目锂项目 7, , % 2015 年 07 月 31 日 1, % 2017 年 09 月 30 日 2, , % 2017 年 09 月 30 日 4, , % 2017 年 04 月 30 日 17, % 2018 年 12 月 31 日 10,873 2, , % 2018 年 10 月 31 日 否 否 -- 不适用 否 -- 不适用 否 否 否 -- 不适用 否 -- 不适用 否 合计 -- 43, , , 一 研发中心项目 ( 一 ) 第一次变更 1 变更原因: 公司生产基地的重心逐渐转移到九江天赐, 将研发中心项目部分建设内容转由九江天赐实施, 有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的缝对接, 提高研发中心的中试技术交接和工程转化效率, 增加生产与研发之间的协同效应, 形成公司实验室研究 小试 中试和规模化的整套创新体系, 加快产业化转化进程, 变更原因 决策程序及信息披露情况从而提升公司产品的国际竞争力 说明 ( 分具体项目 ) 2 决策程序:2014 年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过 3 信息披露情况: 详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 第二次变更 1 变更原因及变更事项:(1) 研发中心项目 ( 公司 ) 变更如下 :1 受公司研发 26

27 中心实验室装修改造项目进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 公司 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 ;2 根据本项目的建设进度及投资情况, 结合研发中心项目 ( 九江 ) 建设的资金需求, 研发中心项目 ( 公司 ) 建设完工后, 如有结余资金, 将用于研发中心项目 ( 九江 ) 建设 (2) 研发中心项目 ( 九江 ) 变更如下 :1 原研发中心项目 ( 九江 ) 中试车间改由自有资金建设, 该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备 仪器的购置 ;2 受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 九江 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 2 决策程序:2016 年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案 3 信息披露情况: 详情参见公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) ( 三 ) 完工日期延长至 2017 年 9 月 30 日 1 延期原因: 受实验室装修改造 研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响 2 决策程序:2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的 关于募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 二 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 ( 一 ) 投产日期延长至 2015 年 5 月 31 日 1 变更原因: 由于 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 故将该项目投产日期延期至 2015 年 5 月 31 日 2 决策程序:2015 年 3 月 16 日, 公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了 关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 3 月 31 日调整至 2015 年 5 月 31 日 3 信息披露情况: 详情参见公司于 2015 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的 关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 投产日期延长至 2015 年 7 月 31 日 1 变更原因:2015 年 5 月 26 日, 九江天赐发生了一次起火安全事故, 起火事故车间系离子电池电解质溶剂回收车间, 为 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目的工艺上游, 导致该募投项目不能按照原计划在 2015 年 5 月 31 日投产 2 决策程序:2015 年 6 月 25 日, 公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于再次延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 5 月 31 日调整至 2015 年 7 月 31 日 3 信息披露情况: 详情参见公司于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的 关于再次延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) 三 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目 1 延期原因: 由于 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目设备采购滞后的影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目达到预定可使用状态的时间由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 4 月 30 日 2 决策程序:2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议 27

28 通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 详情参见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的 关于募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 四 2,300t/a 新型锂盐项目 1 项目延期的原因及具体情况 :150t/a 二氟磷酸锂项目已于 2017 年 10 月建设完成 4,5- 二氰基 -2- 三氟甲基咪唑锂 (LiTDI) 产品具有较优异的综合性能, 是一种具有应用前景的新型锂盐, 鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间, 为降低投资风险, 经综合评估, 公司决定将 150t/a 4,5- 二氰基 -2- 三氟甲基咪唑锂项目延期建设, 拟于 2018 年 12 月 31 日建设完成 2 决策程序:2017 年 11 月 17 日, 公司召开了第四届董事会第九次会议 第四届监事会第六次会议, 审议通过了 关于部分募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 详情参见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的 关于部分募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 五 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目 1 项目延期的原因及具体情况:2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工, 该项目于 2017 年 10 月开工建设, 目前处于土建工程施工阶段 由于该项目采用新工艺, 且部分设备为进口特制设备, 最长交货期长达 9 个月, 项目建设进度因此受到影响, 拟于 2018 年 10 月 31 日建设完成 2 决策程序:2017 年 11 月 17 日, 公司召开了第四届董事会第九次会议 第四届监事会第六次会议, 审议通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 详情参见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的 关于部分募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 2018 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 2018 年 08 月 21 日 巨潮资讯网 2018 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 年产 吨 磷酸铁锂正极 48,430 1, , 年 01 月 13 日 巨潮资讯网 关于投资建设 年产 吨磷酸铁锂正极 28

29 材料项目 材料项目的公告 ( 公告编 号 : ) 副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程 55, 年 01 月 13 日 巨潮资讯网 关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的公告 ( 公告编号 : ) 年产 500 万吨锂辉石选矿项目 ( 一期 ) 28, 年 04 月 24 日 巨潮资讯网 关于投资建设年产 500 万吨锂辉石选矿项目 ( 一期 ) 的公告 ( 公告编号 : ) 合计 131, , , 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 是否按 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对 公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 上海柘 本次部 巨潮咨 中集团 分转让 询网 股份有限公司 苏州兴业材料科 容汇锂 业 2018 年 04 月 27 日 45,000 容汇锂业股份 42,916. 交易的 71 行为不会对公 市场定 96.86% 价 否是 关于 2018 年转让参 01 月 31 股子公日 02 司容汇月 08 日锂业部 技股份 司主营 分股份 有限公 业务造 的公 29

30 司 冠城泓华 ( 平潭 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏工布江达县九盛投资有限责任公司 山南置立方投资管理有限公司 成影响, 对公司业绩带来正向的影响, 符合全体股东及公司的利益 告 ( 公告编号 : ) 关于变更公司转让参股子公司容汇锂业部分股份的受让方的公告 ( 公告编号 : ) 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 容汇锂业 参股公司 精细化工产 品生产与销 售 409,135, ,592,852, ,319,435, ,891, ,615, ,687, 注 : 上述容汇锂业主要财务数据为未经审计数据 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 30

31 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 61.67% 至 72.47% 44,918 至 47,919 27,784 归属于上市公司股东的净利润预计为 万元至 万元, 主要原因 : 公司对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更以及处置容汇锂业股权导致 投资收益增加 剔除上述原因对公司净利润的影响 42,917 万元后, 归属于 上市公司股东的净利润预计为 2001 万元至 5002 万元, 下降区间为 % 至 %, 主要原因 :(1) 市场竞争加剧, 公司电解液产品销售价格下降, 导致毛利率下降 ;(2) 与同期相比, 纳入合并财务报表范围的子公司增加, 导致期间费用增加 ;(3) 公司研发投入 人工 折旧摊销增加 ;(4) 银行借款增加导致利息支出增加 汇率变动导致汇兑损失增加 十 公司面临的风险和应对措施 1 锂离子电池材料行业政策风险公司生产的锂离子电池材料主要应用于锂离子电池行业, 锂电池行业下游包含消费电子 新能源汽车 储能等领域 2009 年以来, 国家相继出台了一系列鼓励和支持新能源汽车产业发展的政策, 比如实行新能源汽车推广试点, 从国家到地方推行新能源汽车补贴政策, 推动了我国新能源汽车行业整体进入较快阶段 随着新能源汽车市场的发展,2018 年 2 月, 国家财政部 科技部 工信部及发改委发布 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知, 国家在新能源汽车财政补贴政策上进行了一系列的调整, 对新能源汽车补贴标准实施适当的退坡, 对补贴标准 补贴门槛和补贴方式等进行了明确的规定 国家新能源产业政策的调整和变化, 将会直接影响新能源汽车市场的发展, 进而影响动力电池及其上游锂电池材料的市场, 从而使得公司电解液及磷酸铁锂等锂电池材料产品销售及营业收入产生较大波动, 从而导致公司业绩的波动 针对上述风险因素, 公司将通过不断完善以主营业务价值链构建为核心, 建设循环经济形成环保和成本结构双优的方式, 并对标国际从生产 工艺 品质 营销等方面全面提高业务标准, 以提升锂电业务市场竞争力, 增强抵抗风险的能力 2 锂离子电池材料行业账期风险目前新能源汽车行业正处于发展初期, 现阶段的发展受国家政策扶持与推动影响较大 公司锂电池材料作为新能源汽车产业链中的一环, 随着新能源汽车补贴政策的退坡, 如新能源汽车行业企业资金紧张, 其资金链条压力将通过锂电池企业逐步传导至公司, 可能造成公司资金流紧张 为确保销售资金回流, 在追求产销规模和经营业绩增长的同时, 公司将对信用账期实施动态管理, 加大收款力度, 并适当采取控制发货 诉讼保全等多种手段严格控制应收账款回收风险, 保证公司经营性活动现金流 3 原材料价格波动风险原材料成本占公司生产成本的比重在 80% 左右, 整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响, 如果未来主要原材料价格持续大幅波动, 将会造成公司生产成本波动, 进而影响公司盈利水平 针对原材料价格波动风险, 公司通过及时了解行情信息, 对重要原料适时签订长期采购协议, 对于大宗用量 市场价格存在波动的原材料, 公司将根据市场经验和分析预测在价格相对低位时进行集中采购暂作库存, 保障原材料采购价格基本稳定, 减少行情波动给公司带来的风险 另一方面公司将通过技术创新 工艺优化等方式降低生产成本 4 规模扩张引发的管理风险 31

32 自 2014 年上市以来, 公司围绕主营业务进行了一系列的产业布局, 通过内生式增长和借助资本平台的外延式扩张等方式, 实现了多家下属子公司的新设 外部公司股权的控制及参股 公司规模的不断扩大对已有的经营管理系统带来了很大的挑战 如管理不当, 将严重阻碍公司业务的正常开展 随着公司规模的扩大, 公司不断调整组织系统, 并通过 ERP/OA 系统等信息技术手段 定期的技术和业务交流等方式, 加快业务的整合, 确保资源及业务协同优势的发挥 5 环保及安全生产风险随着国家环保治理的不断深入, 如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准, 公司需要为此追加环保投入, 生产经营成本会相应提高, 或因管理不善等原因导致环保事故的风险 公司生产产品为精细化工材料, 部分原料 产品具有易燃 易爆的特点, 产品生产过程中涉及高温 高压环境, 对操作要求高, 如管控不当, 可能导致安全事故的风险 2018 年公司将持续加大安全和环保投入, 全方位提升安全管理系统, 同时不断改进工艺, 通过构建循环产业经济的方式, 减少甚至消除污染产生, 保障生产的安全运行, 确保公司经营目标的实现 32

33 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 巨潮资讯网 年第一次临时股东大会 临时股东大会 42.59% 2018 年 01 月 29 日 2018 年 01 月 30 日 年第一次临时股东大会决议的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 年第二次临时股东大会 临时股东大会 42.70% 2018 年 04 月 13 日 2018 年 04 月 14 日 年第二次临时股东大会决议的公告 ( 公告编号 : ) 2017 年度股东大会年度股东大会 50.22% 2018 年 05 月 21 日 2018 年 05 月 22 日 巨潮资讯网 2017 年度股东大会决议的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 42.56% 2018 年 07 月 13 日 2018 年 07 月 14 日 年第三次临时股东大会决议的公告 ( 公告编号 : ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 33

34 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审 理结果及影 响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司及子公司九江天赐作为原告就商业秘密侵权纠纷提起民事诉讼 15,000 否 9,000 否 9,000 否 巨潮资讯网 关 案件已立案受理, 尚未 2016 年 07 于公司诉讼的公 开庭 月 16 日 告 ( 公告编号 : 预计不会对 ) 案件已移送至广州知 公司当期损益产生直接 巨潮资讯网 关 识产权法院处理 公司的负面影响, 2017 年 06 于诉讼的进展公 根据法律规定变更了诉讼请求 目前尚法判断本次公 月 30 日案件尚未审结 告 ( 公告编号 : ) 根据部分被告的请求, 告的诉讼对 广州知识产权法院经 公司期后利 巨潮资讯网 关 审查, 已根据相关法律润的影响 2018 年 04 于诉讼的进展公 规定作出了将本案件 月 24 日 告 ( 公告编号 : 分为侵害技术秘密纠 ) 纷和侵害经营秘密纠 34

35 纷两个案件审理的裁定, 原案号下继续审理侵害技术秘密纠纷一案, 侵害经营秘密纠纷一案另外立案号后进行审理 根据前述裁定, 公司提出了变更诉讼请求的申请, 就经营秘密案件提起了民事诉讼请求, 并已获广州知识产权法院受理 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 ( 一 ) 首次限制性股票的实施情况 1 限制性股票首次授予情况 (1)2015 年 8 月 7 日, 公司召开第三届董事会第十六次会议 第三届监事会第十三次会议审议通过了 关于公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及摘要的议案 等相关议案, 拟向激励对象授予 253 万股限制性股票, 其中首次授予 233 万股, 预留 20 万股 (2)2015 年 9 月 7 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案 因部分激励对象放弃认购部分或全部其获授的限制性股票, 同日, 公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了 关于对公司 < 限制性股票激励计划 > 进行调整的议案 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 确定以 2015 年 9 月 7 日为公司限制性股票的授予日, 向符合条件的 43 名激励对象授予 万股限制性股票, 授予价格为 元 / 股 (3)2015 年 9 月 28 日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司完成了限制性股票登记工作, 本次授予的 万股限制性股票上市日期为 2015 年 9 月 30 日 以上具体内容详见公司 2015 年 8 月 11 日 2015 年 9 月 9 日 2015 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 35

36 2 限制性股票预留授予情况 (1)2016 年 2 月 25 日, 公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 确定以 2016 年 2 月 25 日为授予日, 向 4 名激励对象授予预留限制性股票合计 13.8 万股, 授予价格为 元 / 股 (2)2016 年 4 月 6 日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司完成了限制性股票登记工作, 本次授予的 13.8 万股限制性股票上市日期为 2016 年 4 月 7 日 以上具体内容详见公司 2016 年 2 月 27 日 2016 年 4 月 6 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 3 限制性股票首次授予部分第一期解锁 回购注销情况 (1)2016 年 8 月 19 日, 公司召开第三届董事会第三十一次会议 第三届监事会第二十七次会议审议通过了 关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案 和 关于回购注销部分限制性股票的议案 根据公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的规定, 董事会同意对 36 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁, 可解锁的限制性股票数量为 1,817,200 股 ; 同意回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 318,300 股 (2)2016 年 9 月 8 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 (3)2016 年 9 月 29 日, 公司完成了首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的相关手续, 首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份 1,817,200 股于 2016 年 9 月 30 日解锁上市流通 (4)2016 年 11 月 23 日, 公司完成了首次授予限制性股票第一个解锁期不满足解锁条件的 318,300 股限制性股票回购注销 以上具体内容详见公司 2016 年 8 月 23 日 2016 年 9 月 9 日 2016 年 9 月 29 日 2016 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 4 限制性股票预留授予部分第一期解锁情况 (1)2017 年 4 月 7 日, 公司召开第三届董事会第三十八次会议 第三届监事会第三十三次会议审议通过了 关于预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案 根据公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的规定, 董事会同意对 4 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁, 可解锁的限制性股票数量为 172,500 股, 占公司目前总股本比例为 0.053% (2)2017 年 4 月 20 日, 公司完成了预留授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的相关手续, 预留授予限制性股票第一个解锁期解锁股份 172,500 股于 2017 年 4 月 21 日解锁上市流通 以上具体内容详见公司 2017 年 4 月 11 日 2017 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 5 限制性股票首次授予部分第二期解锁 回购注销情况 (1)2017 年 9 月 7 日, 公司召开第四届董事会第六次会议 第四届监事会第四次会议审议通过了 关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案 和 关于回购注销部分限制性股票的议案 根据公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的规定, 董事会同意对 38 名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁, 可解锁的限制性股票数量为 1,455,900 股 ; 同意回购注销首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 294,475 股 (2)2017 年 9 月 25 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 (3)2017 年 9 月 28 日, 公司完成了首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的相关手续, 首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份 1,455,900 股于 2017 年 10 月 9 日解锁上市流通 (4)2017 年 12 月 8 日, 公司首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 294,475 股回购注销完成 以上具体内容详见公司 2017 年 9 月 9 日 2017 年 9 月 26 日 2017 年 9 月 28 日 2017 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 6 首期限制性股票预留授予部分第二期解锁情况 (1)2018 年 4 月 20 日, 公司召开第四届董事会第十七次会议 第四届监事会第十四次会议审议通过了 关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案 根据公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的规定, 董事会同意对 3 名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁, 解锁限制性股票数量合计为 112,375 股, 占公司目前总股本比例为 % (2)2018 年 5 月 3 日, 公司完成了预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的相关手续, 预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份 112,375 股于 2018 年 5 月 8 日解锁上市流通 36

37 以上具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日 2018 年 5 月 3 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 ( 二 ) 第二期限制性股票的实施情况 (1)2018 年 3 月 23 日, 公司召开第四届董事会第十五次会议 第四届监事会第十二次会议审议通过了 关于公司 < 第二期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及摘要的议案 等相关议案, 拟向激励对象授予 900 万股限制性股票, 其中首次授予 万股, 预留 万股 (2)2018 年 4 月 13 日, 公司召开第四届董事会第十六次会议 第四届监事会第十三次会议审议通过了 关于公司 < 第二期限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及摘要的议案 等相关议案, 对相关考核规则进行了修订 (3)2018 年 5 月 21 日, 公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案 因部分激励对象放弃认购部分或全部其获授的限制性股票, 同日, 公司召开第四届董事会第十九次会议 第四届监事会第十六次会议审议通过了 关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案 等相关议案, 调整本次限制性股票的授予人数和股数, 向符合条件的 343 名激励对象授予 万股限制性股票, 预留部分的限制性股票数量不变, 为 万股 (4)2018 年 7 月 13 日, 公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了 关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案, 经审慎研究后, 公司董事会决定终止实施本次激励计划, 与之配套的 第二期限制性股票及计划 ( 草案修订稿 ) 第二期限制性股票及计划( 草案修订稿 ) 摘要 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 等文件一并终止, 该事项尚需提交公司股东大会审议 以上具体内容详见公司 2018 年 3 月 27 日 2018 年 4 月 17 日 2018 年 5 月 23 日 2018 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 巨潮资 讯网 关于 公司持 2018 年 万向一 二三 股 5% 以上股东销售商实际控品制人控制的其 锂离子电池材料 市场定价 / % 5,200 否 银行存 款 / 银行 承兑 / 度日常 2018 年关联交 04 月易预计 24 日的公告 ( 公 他公司 告编 号 : ) 常州高 博 公司持销售商股 5% 以品上股东 锂离 子电 池材 市场定价 / % 否 银行存 款 / 37

38 实际控 料 制人控 制的其 他公司 巨潮资 讯网 关于 2018 年 西藏容 汇 公司持股 % 采购商 品 锂离子电池材料 市场定价 / 2, % 23,800 否 银行存 款 / 银行 承兑 / 度日常 2018 年关联交 04 月易预计 24 日的公告 ( 公 告编 号 : ) 九江容 汇 公司持 股 33.42% 提供劳 务 公用 工程 市场定价 / % 否 银行存 款 / 银行 承兑 / 巨潮资 讯网 关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的公 告 ( 公 三和环 保 控股股东实际控制的公司 接受劳 务 环保 工程 市场定价 / % 1,780 否 银行存 款 / 银行 承兑 / 2018 年告编 04 月号 : 24 日 月 63) 27 日 关于 增加 2018 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告 ( 公告 编号 : 38

39 ) 巨潮资 讯网 关于 2018 年 江西云 锂 公司持 股 23.18% 采购商 品 锂离子电池材料 市场定价 / % 30,000 否 银行存 款 / 银行 承兑 / 度日常 2018 年关联交 04 月易预计 24 日的公告 ( 公 告编 号 : ) 合计 , , 大额销货退回的详细情况 (1)2018 年度, 公司基于正常的业务及项目合作需求, 预计与万向集团公司及其实际控制的公司进行业务合作, 预计交易金额不超过 5,200 万元, 交易价格按市场价格执行 报告期内, 公司与万向集团公司实际控制的公司万向一二三 常州高博的交易金额合计为 万元, 在预计范围内履行 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) (2)2018 年度, 公司预计与容汇锂业及其实际控制的公司进行业务合作, 预计金额不超过 23,800 万元 ( 不含税 ) 报告期内, 公司与容汇锂业及其实际控制的公司西藏容汇的交易金额合计为 2, 万元, 在预计范围内履行 (3)2018 年度, 公司预计与三和环保进行项目工程服务合作, 预计金额不超过 1,780 万元 ( 不含税 ) 报告期内, 公司与三和环保的交易金额合计为 万元, 在预计范围内履行 (4)2018 年度, 公司预计与江西云锂及其实际控制的公司进行进行业务合作, 预计金额不超过 30,000 万元 ( 不含税 ) 报告期内, 公司与江西云锂的交易金额合计为 万元, 在预计范围内履行 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 共同投资方关联关系被投资企业的名被投资企业的主被投资企业的注被投资企业的被投资企业被投资企业 39

40 称营业务册资本总资产 ( 万元 ) 的净资产 ( 万的净利润 ( 万元 ) 元 ) 容汇锂业 公司持容汇九江容汇锂业科锂业技有限公司 % 股权 氢氧化锂及其副产品项目建设, 碳酸锂及其副产品生产 销售 26, 万元 31, , 被投资企业的重大在建项 目的进展情况 ( 如有 ) 注 : 上述九江容汇主要财务数据为未经审计数据 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 40

41 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 九江天赐 ( 浦发银 2018 年 04 行九江分行 ) 月 27 日 20, 年 04 月 19 日 连带责任保 20,000 证 1 年否否 九江天赐 ( 花旗银 2018 年 01 行广州分行 ) 月 13 日 20, 年 03 月 21 日 连带责任保 3,800 证 1 年否否 九江天赐 ( 民生银 2018 年 01 行广州分行 ) 月 13 日 10, 年 04 月 18 日 连带责任保 10,000 证 1 年否否 江西艾德 ( 民生银 2018 年 01 行广州分行 ) 月 13 日 6, 年 04 月 18 日 连带责任保 6,000 证 1 年否否 江西艾德 ( 平安国 2017 年 05 际融资租赁 ) 月 04 日 4, 年 02 月 05 日 连带责任保 4000 证 3 年否否 江西艾德 九江天 2017 年 05 赐 ( 平安国际融资月 04 日租赁 ) 连带责任保 9,000 0 证 3 年 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 56,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 69,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 43,800 27, 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 56,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 69,000 (A4+B4+C4) 43,800 27, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 9.73% 其中 : 41

42 采用复合方式担保的具体情况说明 : (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 合同涉 合同涉 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 及资产及资产评估机的账面的评估合同签构名称价值价值订日期 ( 如 ( 万 ( 万有 ) 元 )( 如元 )( 如 评估基准日 ( 如有 ) 定价 原则 交易价格 ( 万元 ) 是否 关联 交易 关联 关系 截至报告 期末的执 行情况 披露 日期 披露索引 有 ) 有 ) 关于控 股子公司 九江天赐矿业有限公司 中钢澳大利亚有限公司 氧化锂 / 钽原矿 ( 碎石 ) 2018 年 02 月 28 日 2018 年市场 03 月定价 02 日 118,67 否 6.25 截止到 年 6 年 03 月 30 日已月 02 支付 300 日万美元 九江天赐矿业有限公司签署重大合同 ( 公告编 号 : ) 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染物公司或子公及特征污染司名称物的名称 排放口分布排放方式排放口数量情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放超标排放情总量况 九江天赐 COD 氨氮 氟化物 连续稳定排 1 放 1 <100mg/l 500mg/l 4.962t 13t/a 连续稳定排 1 放 1 <15mg/l 35mg/l 0.615t 2t/a 连续稳定排 1 放 1 <10mg/l 10mg/l 0.486t 未设限 42

43 阴离子表面连续稳定排 1 1 <5mg/l 5mg/l 0.124t 未设限活性剂放 颗粒物有组织排放 1 1 <80 mg/nm3 80 mg/nm t 未设限 二氧化硫有组织排放 1 1 < 400mg/Nm 3 400mg/Nm t 80 t/a 氮氧化物有组织排放 1 1 < 400mg/Nm 3 400mg/Nm t 37t/a 烟气黑度 ( 林格尔曼有组织排放 级 1 级 1 级 1 级 系数 ) COD 氨氮 有规律间歇 1 性排放 1 <50mg/l 50mg/l t/a 0.177t/a 有规律间歇 1 性排放 1 <10mg/l 10mg/l t/a 0.004t/a 江西云锂 颗粒物有组织排放 1 1 <20 mg/m3 20 mg/m t/a 未设限 二氧化硫有组织排放 1 1 <50mg/m3 50mg/m t/a 0.16 t/a 氮氧化物有组织排放 1 1 防治污染设施的建设和运行情况 < 200mg/m3 200mg/m t/a 0.256t/a 公司秉承 严格遵守法律法规, 特别关注环境效益 ; 致力清洁安全生产, 以人为本 预防为主 ; 保障员工身心健康, 坚决杜绝重大安全 环保事故 的安全环保管理方针, 努力营造安全健康的工作环境 报告期内, 公司在环境保护方面的执行情况如下 : (1) 生产过程中的 三废 排放均符合国家和地方环保部门的标准 ; A: 废水排放及治理 : 企业拥有完善的污水综合处理系统, 企业运营过程中产生的生活污水及工艺废水全部进入污水处理系统, 经处理达到污水厂接收标准后排入园区污水厂 污水处理系统的尾气全部收集进入尾气处理系统, 酸碱吸收及氧化后进入活性炭吸附箱, 再进行高空排放 B: 废气排放及治理 : 淘汰了原有落后锅炉装置, 新建燃煤锅炉, 燃煤锅炉采用优质煤作为燃料减少污染物的排放, 同时采取 布袋除尘 + 炉外石灰石 - 石膏湿法脱硫 + 臭氧脱硝 的工艺进行烟气治理 C: 固废治理 : 企业运行期间产生的固体废物主要有生活垃圾 灰渣 脱硫石膏 氟化钙等危险废物 企业已与园区内的相关企业签订了灰渣 脱硫石膏和氟化钙的综合利用协议, 生活垃圾由环卫部门统一收集处理 危险废物则由江西省内有资质的厂家进行接收处理 (2) 积极实施清洁生产改进工作, 通过节能改造和工艺改进, 从源头上污染预防 降耗增效, 如对公司污水处理系统尾气进行尾气收集治理 完善聚合物产品的尾气回收处理设施 淘汰高能耗的导热油锅炉和制冷系统 对蒸汽冷凝水进行回收再利用等 ; (3) 在节能降耗方面, 公司建设产区循环项目, 降低成本, 提高产线运行效益 ; (4) 积极开展 QCC 专项技改 TPM 合理配置运输等活动, 并加大资金投入实施污水高级氧化系统 零污水排放的人工湿地生态处理中水回用系统等环保项目, 节能降耗收效显著 ; 43

44 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司现有的已建成投产的项目均已取得政府相关部门的行政许可或 三同时 验收 ; 在建项目均严格按照国家有关安全 环保 职业健康等方面的法律法规要求进行了相关安全 环保 职业健康影响等前置评价, 严格按 三同时 要求执行 突发环境事件应急预案公司根据实际情况, 已委托第三方专业机构编制了突发环境事件应急预案, 同时按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训 演练, 提高员工处理突发环境事件的能力 环境自行监测方案公司严格遵守国家及地方政府环保法律 法规和相关规定, 委托第三方检测机构定期对 三废 等进行检测, 包括废水 固废 噪声 废气等 其他应当公开的环境信息其他环保相关信息 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 44

45 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 160,070, % , , ,623, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 5,910, % ,910, % 3 其他内资持股 154,159, % , , ,713,333 4, % 其中 : 境内法人持股 4,548, % ,548, % 境内自然人持股 149,611, % , , ,611, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 限售条件股份 179,597, % , , ,043, % 1 人民币普通股 179,597, % , , ,043, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 339,667, % ,667, % 股份变动的原因 适用 不适用 本期限售股增加 446,376 股主要因为 : (1)2018 年 1 月, 周顺武先生担任公司副总经理后, 新增高管锁定股 269,812 股 ; (2)2018 年 5 月, 公司预留授予限制性股票第二个解锁期满足解锁条件的股份 112,375 股上市流通 ; 原董事张利萍女士已离 职过半年, 其高管锁定股 603,813 股已解除锁定 股份变动的批准情况 适用 不适用 预留授予限制性股票第二个解锁期股份解锁经公司第四届董事会第十七次会议 第四届监事会第十四次会议审议通过 股份变动的过户情况 45

46 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 首次公开发行股徐金富 135,251, ,251,375 票后持股限售 其中 134,505,340 股解除限售期为 2019 年 1 月 23 日 ; 746,035 股解除限售期为 2018 年 8 月 2 日 陈汛武 1,081, 董监高持股限售 1,081,500 限制性股票限售 顾斌 487, 董监高持股限售 487,125 限制性股票限售 张利萍 2,415, ,813 0 董监高持股限售 1,811,438 限制性股票限售 禤达燕 203, 董监高持股限售 203,062 限制性股票限售 李兴华 4,857, ,857,052 董监高持股限售 徐三善 425, 董监高持股限售 425,062 限制性股票限售 周顺武 75, ,812 董监高持股限售 344,812 限制性股票限售 34 名限制性股票 ( 首次授予 ) 激励对象 3 名限制性股票 ( 预留授予 ) 激励对象 971, ,475 限制性股票限售 128, , ,375 限制性股票限售 2018 年 5 月 8 日 6 名 2016 年度非公 开发行股票发行对 象 14,174, ,174, 年度非公开 发行股份限售 2018 年 8 月 2 日 合计 160,070, , , ,623,

47 3 证券发行与上市情况 不适用 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 40,261 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持有 的普通股数量 持有有限售报告期内增条件的普通减变动情况股数量 持有限售 条件的普通 股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 徐金富境内自然人 39.93% 135,612, ,251, ,988 质押 27,991,700 万向创业投资 股份有限公司 境内非国有 法人 5.88% 19,970, ,970,000 林飞 境内自然人 2.09% 7,112, , ,112,170 李兴华 境内自然人 1.91% 6,476, ,857,052 1,619,018 质押 250,900 徐金林 境内自然人 1.86% 6,329, , ,329,279 吴镇南 境内自然人 1.82% 6,180, ,180,500 质押 2,000,000 青岛国信资本投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司金鹰基金 - 浙商银行 - 浙江浙银资本管理有限公司全国社保基金四零四组合 国有法人 1.27% 4,324, ,324,843 0 国有法人 1.27% 4,314, ,314,750 其他 0.93% 3,149, ,149,927 0 其他 0.91% 3,101,146 3,101, ,101,146 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1 徐金林为徐金富的弟弟 ;2 林飞为徐金富配偶之妹的配偶 此外, 未知其他股东之前是 否存在关联关系或一致行动 前 10 名限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 47

48 万向创业投资股份有限公司 19,970,000 人民币普通股 19,970,000 林飞 7,112,170 人民币普通股 7,112,170 徐金林 6,329,279 人民币普通股 6,329,279 吴镇南 6,180,500 人民币普通股 6,180,500 中央汇金资产管理有限责任公司 4,314,750 人民币普通股 4,314,750 全国社保基金四零四组合 3,101,146 人民币普通股 3,101,146 中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 中国农业银行股份有限公司 - 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 2,952,009 人民币普通股 2,952,009 2,537,221 人民币普通股 2,537,221 1,688,833 人民币普通股 1,688,833 前 10 名限售条件普通股股东之间, 以及 1 徐金林为徐金富的弟弟;2 林飞为徐金富配偶之妹的配偶 此外, 未知其前 10 名限售条件普通股股东和前 10 名普他前 10 名限售流通股股东之间, 以及前 10 名限售流通股股东和前 10 名通股股东之间关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 48

49 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 49

50 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 周顺武副总经理现任 469, , ,750 75, ,000 合计 , , ,750 75, ,000 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 陈汛武总经理离任 徐金富总经理聘任 周顺武副总经理聘任 2018 年 01 月 08 个人原因日 2018 年 01 月 11 日 2018 年 01 月 11 日 50

51 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 51

52 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 广州天赐高新材料股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 624,319, ,973, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 257,666, 衍生金融资产应收票据 204,649, ,898, 应收账款 718,205, ,710, 预付款项 120,111, ,181, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 27,733, ,005, 买入返售金融资产存货 477,373, ,968, 持有待售的资产 52

53 一年内到期的非流动资产其他流动资产 121,306, ,088, 流动资产合计 2,551,366, ,819,826, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 126,964, ,606, 投资性房地产固定资产 809,482, ,890, 在建工程 490,031, ,250, 工程物资 12,487, ,153, 固定资产清理生产性生物资产油气资产形资产 208,561, ,696, 开发支出商誉 143,739, ,739, 长期待摊费用 16,032, ,954, 递延所得税资产 19,403, ,839, 其他非流动资产 41,465, ,763, 非流动资产合计 1,868,170, ,871,894, 资产总计 4,419,536, ,691,720, 流动负债 : 短期借款 441,300, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 166,491, ,344, 应付账款 408,882, ,148,

54 预收款项 13,540, ,991, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 28,170, ,603, 应交税费 63,698, ,041, 应付利息 991, , 应付股利 446, , 其他应付款 132,859, ,015, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 14,152, ,832, 其他流动负债 61,260, ,642, 流动负债合计 1,331,794, ,000,504, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 46,255, ,498, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 590, , 递延收益 13,437, ,303, 递延所得税负债 30,872, ,461, 其他非流动负债非流动负债合计 91,155, ,048, 负债合计 1,422,949, ,046,553, 所有者权益 : 股本 339,667, ,667, 其他权益工具其中 : 优先股 54

55 永续债资本公积 1,073,261, ,191,871, 减 : 库存股 12,067, ,036, 其他综合收益专项储备盈余公积 70,520, ,520, 一般风险准备未分配利润 1,393,508, ,509, 归属于母公司所有者权益合计 2,864,891, ,537,533, 少数股东权益 131,695, ,634, 所有者权益合计 2,996,586, ,645,167, 负债和所有者权益总计 4,419,536, ,691,720, 法定代表人 : 徐金富主管会计工作负责人 : 顾斌会计机构负责人 : 顾斌 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 160,903, ,311, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 180,000, 衍生金融资产应收票据 42,713, ,948, 应收账款 336,165, ,004, 预付款项 401,904, ,244, 应收利息应收股利其他应收款 181,428, ,094, 存货 150,438, ,158, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,654, ,558, 流动资产合计 1,475,209, ,320, 非流动资产 : 55

56 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,557,224, ,519,934, 投资性房地产固定资产 55,973, ,884, 在建工程 12,084, ,114, 工程物资 689, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产形资产 10,283, ,966, 开发支出商誉长期待摊费用 3,042, ,700, 递延所得税资产 11,746, ,069, 其他非流动资产 3,731, ,566, 非流动资产合计 1,654,776, ,616,346, 资产总计 3,129,985, ,485,667, 流动负债 : 短期借款 330,817, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 18,103, ,000, 应付账款 74,731, ,981, 预收款项 38,903, ,811, 应付职工薪酬 10,144, ,815, 应交税费 58,218, ,029, 应付利息 703, , 应付股利 446, , 其他应付款 119,845, ,543, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 12,452, ,132,