长安民生物流介绍

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稻容计
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1 把握机遇顺势而为汽车物流企业的国际化前景展望国际货运公司总经理 : 杨明 2016 年 4 月 P CMAL corporation 1

2 内容提要 1 长安民生物流简介 2 汽车进出口物流的战略机遇 3 新机遇下长安民生国际化设想 P CMAL corporation 2

3 一长安民生物流简介重庆长安民生物流股份有限公司成成立于 2001 年 8 月 27 日, 公司注册资本 1.62 亿元, 是国内知名的第三方汽车综合物流服务商, 主要发起股东为 : 2006 年 2 月 23 日在香港联交所创业板上市 ; 2013 年 7 月 18 日由创业板转主板交易 ( 股票代码 :1292.HK) 1. 中国著名的汽车制造企业中国长安汽车集团股份有限公司 ( 持股 :25.44%) 2. 中国最大内河及近洋航运集团民生实业 ( 集团 ) 有限公司 ( 持股 :19.88%) 3. 国际著名精益物流提供商美集物流运输公司 (APLL) ( 持股 :20.74%) P CMAL corporation 3

4 一长安民生物流简介经营规模年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年创业起步改制上市提速发展公司从零起步, 跨越发展, 十余年间已跃居中国物流业 50 强 ( 第 26 名 ),2015 年达到 60.5 亿元,2020 年规划目标 200 亿元 P CMAL corporation 4

5 一长安民生物流简介服务能力 300 万辆 / 年整车物流 320 万辆 / 年零部件仓储配送 5 万 TEU/ 年取货物流汽车供应链物流一体化服务 120 万吨 / 年多式联运包装服务国际货代售后物流 8 万 TEU/ 年 50 万吨 / 年 5 万台套 / 年增值服务轮胎分装制造 310 万条 / 年 ( 截止 2016 年 3 月 ) P CMAL corporation 5

6 一长安民生物流简介服务网络国际服务网络国内服务网络分支机构哈尔滨乌鲁木齐包头北京天津蓬莱青岛定州济南成都西安重庆郑州合肥南京杭州武汉苏州上海宁波广州深圳长安民生海外网络日臻完善, 江海联运陆海联运业务发达, 业务范围已辐射亚洲欧洲非洲等地长安民生在国内现有 14 个分公司,6 个全资子公司,7 个合资公司,2 个办事处, 共计 29 个分支机构 P CMAL corporation 6

7 内容提要 1 长安民生物流简介 2 汽车进出口物流的战略机遇 3 新机遇下长安民生国际化设想 P CMAL corporation 7

8 二汽车进出口物流的战略机遇汽车物流在经历了高速增长期后, 未来将会逐步进入增速放缓服务水平提升的新常态国际汽车物流在近几年受限于国际需求的放缓及贸易壁垒, 汽车进出口总量波动量较大, 规律性不强但随着国家政策刺激及国际形势的变革, 未来汽车进出口物流面临前所未有的机遇单位 : 万辆进口总量单位 : 万辆出口总量年我国汽车进口总量年我国汽车出口总量高库存和国产化压力购 1.6 升及以下排量车减半征收购置税天津口岸 8.12 爆炸事故出口国政策政局的不稳定关税壁垒人民币汇率的升值 ( 卢布贬值 ) 小排量车型的逐渐饱和 P CMAL corporation 8

二汽车进出口物流的战略机遇进口物流我国新整车进口口岸的设立逐步向中西部地区转移, 川渝地区进口汽车销量稳步增长整车进口关税已经降低为 3%-25%, 利润空间有所提升平行进口车政策的逐步放宽, 形成新的业务增长点出口物流 01 02 03 出口物流存在业务整合机遇 1. 出口地集中在俄罗斯伊朗乌克兰非洲等地 ( 占出口 84%) 2.

9 二汽车进出口物流的战略机遇进口物流我国新整车进口口岸的设立逐步向中西部地区转移, 川渝地区进口汽车销量稳步增长整车进口关税已经降低为 3%-25%, 利润空间有所提升平行进口车政策的逐步放宽, 形成新的业务增长点出口物流出口物流存在业务整合机遇 1. 出口地集中在俄罗斯伊朗乌克兰非洲等地 ( 占出口 84%) 2. 发运线路集中在川渝华东安徽广东等地 KD 件出口是主要发展的方向 1.KD 件进口关税较低 2. 整车出口运力要求较高 3. 能够参与当地配套项目组装 4. 规避关税壁垒的影响跨集团海外业务整合时机成熟 1. 海外物流业务处于分散的状态, 缺乏全过程物流服务企业 2. 各大车企都重视海外业务, 目的地集中, 抱团出海成为可能国际物流需求主要以自主品牌出口业务为主, 汽车出口物流全过程服务商较少, 尚未形成较大的竞争规模, 是打破集团壁垒从而实现业务规模和优化可能的机遇时期 P CMAL corporation 9

二汽车进出口物流的战略机遇中欧班列的常态化运行为汽车进出口提供新的战略机遇, 川渝地区的渝新欧中欧班列自贸区批复

建立沿线汽车物流铁公联运集疏运网络渝新欧蓉欧快铁进出口基地平行进口车中新合作项目班列开通时间起点途径终点渝新欧

19 重庆新疆阿拉山口哈萨克斯坦俄罗斯白俄罗斯波兰全长 ( 公里 ) 运行时间 ( 天 ) 发车频率 ( 班 /

10 二汽车进出口物流的战略机遇中欧班列的常态化运行为汽车进出口提供新的战略机遇, 川渝地区的渝新欧中欧班列自贸区批复铁路班列和蓉欧快铁等已成为发运班次最稳定频次最高的中欧班列汽车进出口国际通道的未来方向是推进 X 新欧优化整合, 建立沿线汽车物流铁公联运集疏运网络渝新欧蓉欧快铁进出口基地平行进口车中新合作项目班列开通时间起点途径终点渝新欧重庆新疆阿拉山口哈萨克斯坦俄罗斯白俄罗斯波兰全长 ( 公里 ) 运行时间 ( 天 ) 发车频率 ( 班 / 周 ) 2015 年发运班次德国杜伊斯堡蓉欧快铁成都新疆阿拉山口哈萨克斯坦俄罗斯白俄罗斯波兰罗兹 P CMAL corporation 10

11 二汽车进出口物流的战略机遇中欧班列自贸区批复进出口基地平行进口车中新合作项目四大自贸区的批复主要对汽车进出口政策刺激有 : 先进区后通关融资租赁批次进出集中申报联网监管集中纳税引进第三方管理保证金等监管模式, 供应链金融模式将会发生转变据悉, 重庆成都等地也在积极申请自贸区, 入选可能性极大, 未来中西部地区依托自贸区政策开展汽车进出口业务的前景广阔 P CMAL corporation 11

12 二汽车进出口物流的战略机遇中欧班列满洲里阿拉山口霍尔果斯长春自贸区批复天津保定天津北京 ` 大连青岛进出口基地平行进口车汽车及零部件出口基地整车进口口岸郑州张家港上海合肥上海成都黄埔芜湖宁波重庆重庆岳阳南昌台州福州柳州厦门广州深圳钦州海口中新合作项目截至目前, 我国共有 19 个整车进口口岸 ( 绥芬河市即将获批 ) 和 12 个汽车及零部件出口基地, 整车进出口口岸未来将逐步向内陆地区深化, 整车进出口的消费潜力及发展机遇在中西部地区 P CMAL corporation 12

二汽车进出口物流的战略机遇中欧班列自贸区批复 2015 年 12 月 30 日, 国家认证认可监督管理委员会发布国家认监委关于自贸区平进出口基地平行进口车中新合作项目行进口汽车 CCC 认证改革试点措施的公告 ; 2016 年 1 月 6 日, 商务部通过汽车销售管理办法 ( 征求意见稿 ), 提出我国有意放开平行进口销售方式 ; 2016 年 3 月初, 商务部

13 二汽车进出口物流的战略机遇中欧班列自贸区批复 2015 年 12 月 30 日, 国家认证认可监督管理委员会发布国家认监委关于自贸区平进出口基地平行进口车中新合作项目行进口汽车 CCC 认证改革试点措施的公告 ; 2016 年 1 月 6 日, 商务部通过汽车销售管理办法 ( 征求意见稿 ), 提出我国有意放开平行进口销售方式 ; 2016 年 3 月初, 商务部工信部和公安部等 8 部门联合印发关于促进汽车平行进口试点的若干意见, 再度强调要加快我国汽车平行进口试点相关措施落地 2015 年平行进口车市场的增速达到 4.3%, 总量突破 10 万辆大关, 占整体进口车市场的 10% 售后服务的逐步完善及国家对小 3C 认证的不断放开, 使得平行进口车进入稳步增长期, 最近国家陆续出台的政策显示, 平行进口车的关键因素 --3C 认证的问题有望得到解决 P CMAL corporation 13

14 二汽车进出口物流的战略机遇中欧班列自贸区批复进出口基地平行进口车中新合作项目中新合作项目将交通物流作为四大主要内容之一中新合作项目主要是协调物流通过不同省市的税收程序, 目标就是缩短内陆与沿海地区物流成本差距新加坡的国际金融与传统物流业发展迅速, 海船公司众多, 为汽车物流出口提供更多的运力资源 P CMAL corporation 14

15 内容提要 1 长安民生物流简介 2 汽车进出口物流的战略机遇 3 新机遇下长安民生国际化设想 P CMAL corporation 15

16 三新机遇下长安民生国际化战略设想 ( 一 ) 主要客户国际化战略俄罗斯伊朗中东印度重庆东南亚南美南非做透俄罗斯伊朗两大战略基地, 做好海外营销市场, 研究进入右舵市场 ; 以自主乘用车为主, 商用车为辅, 轻型车为补充 ; 强化海外品牌产品与技术和体系建设, 提升海外竞争能力 P CMAL corporation 16

17 三新机遇下长安民生国际化战略设想 ( 二 ) 长安民生国际物流业务零部件进口 KD 件出口整车出口铁路 : 积极参与渝新欧铁路回程班列运营,2015 年为渝新欧回程班列组织了近 70% 的重箱业务资源江海联运陆海联运 : 传统并最主要的的零部件进口方式, 体量巨大, 一般在上海天津深圳宁波大连等口岸中转空运 : 拥有空运一级代理资质进出口保障舱位较多, 主要作为紧急拉动运输 P CMAL corporation 17

18 三新机遇下长安民生国际化战略设想 ( 二 ) 长安民生国际物流业务零部件进口 KD 件出口整车出口受汽车关税政策影响, 主要客户未来出口仍将以 KD 件出口为主要方式长安民生将重点打造集取货包装装箱报关运输清关转运及信息监控于一体的 KD 出口整合服务 P CMAL corporation 18

19 三新机遇下长安民生国际化战略设想 ( 二 ) 长安民生国际物流业务零部件进口 KD 件出口整车出口整车出口受制于近几年国际形势的影响以及整车国际关税壁垒影响, 出口量不稳定, 未来整车出口将进入平稳增长的新常态长安民生将积极寻求与国内同行发运整合运力资源共享的合作契机 P CMAL corporation 19

20 三新机遇下长安民生国际化战略设想 ( 三 ) 长安民生国际化网络布局德国俄罗斯天津伊朗印度重庆深圳上海远洋运输内河运输渝新欧铁路四大进出口平台四大海外基地十大海外网点紧跟主要客户海外市场战略, 设立德国俄罗斯等海外办事机构, 实现俄罗斯伊朗出口业务德国进口业务的重点突破 ; 与国内物流同行抱团出海, 布局亚洲 ( 主要为中东 ) 南美及东欧地区, 开发有较大回程潜力的业务点 P CMAL corporation 20

21 三新机遇下长安民生国际化战略设想 ( 四 ) 长安民生国际化业务拓展远期当前物流服务模式比较传统 ; 海外物流由海外经销商或地区代理自行负责, 涉猎较少近期完善国际物流服务网络, 逐步在主要客户区域建立办事机构 ; 进一步加强与国际优秀物流企业及代理机构的业务合作, 提升服务能力 ; 完善国际物流信息服务平台建设, 提升服务水平延伸服务深度, 由传统货代模式逐步向供应链一体化物流服务模式转变 ; 与海外物流企业进行合作, 拓展海外基地的汽车供应链物流服务 ; 创新业务模式, 开展海外采购国际供应链金融等服务 P CMAL corporation 21

供应链物流一体化服务专家地址 : 中国重庆渝北区红锦大道 561 号邮政编码 :401121 网址

22 供应链物流一体化服务专家地址 : 中国重庆渝北区红锦大道 561 号邮政编码 : 网址 : 谢谢! P CMAL corporation 22

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/ /3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/19-2015/3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北京鞍山头等舱 7500 鞍山广州广州鞍山经济舱 7500 鞍山广州广州鞍山公务舱