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肉雷
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1 阿海珐在中国 2015 年 6 月 1

2 内容阿海珐简介有利于核能发展的能源背景阿海珐在中国的前景展望阿海珐在中国的历史及烙印 2

3 阿海珐简介有利于核能发展的能源背景阿海珐在中国的前景展望阿海珐在中国的历史及烙印 3

4 阿海珐集团把向核电公司提供服务当做工作重心年营收 83 亿欧元在手订单 469 亿欧元员工人数 42,000 4

5 阿海珐集团一体化解决方案涵盖核电的各个阶段铀矿业及前端天然铀产量占全球市场份额 15% 以上铀转化及铀浓缩的主要生产厂家, 能力已得到提升提供世界范围内轻水堆燃料的 30%, 积累的生产经验已超过 40 年全球超过 300 台机组使用阿海珐矿业与前端的产品和服务核燃料后端乏燃料再循环领域全球第一乏燃料运输容器设计生产及物流领域全球第一欧洲核设施退役业务第一核电项目与工程设计已为在运或在建的 100 多台机组提供工程设计 4 台 EPR TM 机组在建电站服务与部件制造为全球超过 250 台各种设计类型的机组提供运营与维护服务每年为世界上超过 110 台机组提供大修支持在维护检查水化学及数字仪控方面为核电站提供创新服务电站延寿 - 仪控系统更新改造领域全球第一 - 验证电站安全 : 安全联盟及前进联盟计划阿海珐通过一体化的解决方案, 并结合其在核电各阶段开展的业务, 向各类核电堆型提供服务 5

6 阿海珐业务遍布全球北美与南美营收占集团 20% 员工占集团的 11% 法国营收占集团的 43% 员工占集团的 67% 欧洲与独联体 ( 除法国 ) 营收占集团的 19% 员工占集团的 14% 非洲与中东营收占集团的 1% 员工占集团的 4% 亚太地区营收占集团的 16% 员工占集团的 4% 6

7 中国 : 阿海珐战略路线图的第三根支柱 2015 年阿海珐集团整改计划目标 #1 重新聚焦于占核心地位的核技术工艺目标 #2 重塑与法国电力公司的伙伴关系目标 #3 拓展在中国的业务范围继续实施成立分公司及合资公司的战略 ; 在已取得的经验基础上, 与中国核电单位在整个业务范围内签订更多的战略协议并巩固合作伙伴关系 7

8 阿海珐简介有利于核能发展的能源背景阿海珐在中国的前景展望阿海珐在中国的历史及烙印 8

9 中国的核电项目是其能源发展战略的重要组成部分有关中国的关键数字中国能源领域所面临的挑战受其经济发展的驱动过去 10 年经济平均增长率达到 10% 左右目前, 中国是世界上制造及出口第一大国, 进口的第二大国世界第一大能源消费国从 2003 到 2014, 一次能源的消费翻番 2014 年, 中国的能源消费占全球能源消费的 22.4% 世界能源装机最大国家 2013 到 2014, 全部能源装机增加 ~8%(2014 年装机达 1,260 GWe, 其中火电占 70%) 与 2013 年相比,2014 年电力消费同比增加 3.8% 增加电力供应以满足快速增长的需求保证能源供应安全降低对外依存解决环境问题同时减少温室气体的排放全面公众接受 30 年来, 核能已被认为是满足以上需求的战略发展组成部分核电的发展在中国将继续保持优先 9

10 在 2030 年前, 中国在建机组将占全球建设市场的 43% 2013 至 2030 各地区新的核电机组订单分布情况 [ 净功率 GWe] % 11% 10% 103 (43%) 亚洲 ( 不包括中国 ) 俄罗斯 / 独联体非洲 / 中东中国印度美国欧洲 7% 7% 10% 10

11 到 2030 年, 中国将成为在役机组最多的国家, 占总装机的 24% 左右中国核电装机的变化 [ 毛功率 GWe] 中国所占全球装机的份额 [ 净功率 GWe] GWe 规划在建在役 ~140 GW 373 4% % 中国其他 90 US % 77% 60 FR 年 10 月, 中国国务院重新确定其目标 : 到 2020 年, 在运机组装机将达到 58GWe, 在建达到 30GWe 到 2030 年, 装机计划达到 120 到 140GWe. 说明 : 仅中型及大型机组, 小堆市场不在之列资料来源 : 阿海珐最佳预测,2015 年 2 11

12 状态数量功率 GWe 23 台在运,24 台在建 28 台待建项目核电站运营商机组类型在运在建已获路条潜在项目截止 2015 年 3 月徐大堡红沿河石岛湾海阳中核广核 / 中电投国核技中电投 AP1000 CPR ACPR1000 CAP1400 AP1000 田湾中核 VVER 咸宁 (1) 广核 AP1000 中国 2/3 在建或在运机组的技术来自中法合作桃花江 (1) 方家山秦山中核中核中核 AP1000 M310+ CNP300-CNP600-CANDU 彭泽 (1) 中电投 AP1000 三门中核 AP1000 宁德中核 / 大唐 CPR1000 福清中核 / 华电 M Hualong 漳州中核 AP1000 陆丰广核 AP1000 大亚湾广核 M310 岭澳广核 M310 - CPR1000 台山广核 / 法电 EPR 阳江广核 CPR1000 ACPR1000 * 已并网但为商运机组防城港广核 CPR1000 Hualong 昌江中核 / 华电 CNP600 (1) 内陆 AP1000 仍然暂停 (2) 除了中核 20 MWe CEFR 和正在石岛湾建设的高温气冷堆资料来源 : 阿海珐最佳预测 12

13 阿海珐简介有利于核能发展的能源背景阿海珐在中国的前景展望阿海珐在中国的历史及烙印 13

14 我们的前景展望历史性的合作伙伴确保实现双赢的合作 1 培育长期商业合作伙伴关系中国核电市场继续领跑全球的核电增长作为中国合作伙伴之一, 已有 30 年之久的合作记录依托以前项目所获取的经验, 阿海珐正在所有的核电业务领域培育长期商业合作伙伴关系 2 提升本地工业生产的烙印过去 10 多年中, 阿海珐在中国已经直接或通过合资公司建立起工业生产的烙印阿海珐与中国主要合作伙伴一起整合了战略联盟, 并且通过合资公司实现其工业生产烙印 3 依托中方在资源能力和技术方面的协作能力阿海珐依托与中国合作伙伴强大的协作能力, 它获益于具有价格优势的供应链及设备制造能力项目建设成本管理能力具有竞争力的融资包, 以及在技术方面的合作作为可靠的有经验的合作伙伴, 阿海珐已准备好与中国继续合作以实现其宏伟的规划 14

15 阿海珐简介有利于核能发展的能源背景阿海珐在中国的前景展望阿海珐在中国的历史及烙印 15

16 图例核燃料领域的合作反应堆领域的合作从原始设备制造商到全球合作伙伴在反应堆及核燃料循环领域生产及技术合作主要项目大亚湾 (M310) 秦山 II (CNP600) 岭澳 I (M310) 岭澳 II (CPR1000) 台山 I (EPR) 乏燃料后处理大厂 ( 意向书 CNNC) 欣克利角 ( 英国 EPR 意向书 ) 原始设备制造商中核建中 (NPIC & CJNF) AFA 2G 中核建中 (NPIC & CJNF) AFA 3G 中核建中 (CJNF) AFA 3G M5 中核北方 (CNNFC) AFA 3G LE 中核阿海珐合金管材合资公司 (SGTC)M5 tubing 核岛安装 (CNI23) 大亚湾核岛技术 (CNNC) 核岛 N4 技术生产国产化 (CGNPC + NPIC&DEC) 一回路设备联合体主设备 + 核岛设计技术支持 (CNNC + NPIC&DEC) 核岛全面合作生产国产化 (CGNPC + DEC&SEC) 数字化仪控 (CNCS) 本地工业合作伙伴主泵合资厂 DEC-AREVA 中法国际核能 CGNPC-AREVA 中法瑞克核仪器有限公司 CGNP-AREVA 合金管材合资公司 CNNC-AREVA 核服务公司 AREVA 全球工业合作伙伴仪控合资公司 CNNC-AREVA 16

17 总部分公司现场办公室合作公司其它办公室目前阿海珐在中国要在本地留下更深的烙印阿海珐中国及亚太区总部北京科瑞泰达仿真技术有限公司 : 为台山 EPRTM 项目设计生产全范围模拟台山仪控平台阿海珐北京技术公司向中国核电市场提供方案产品及专家咨询 ( 在役物流 ) 在上海为系统设备及总成提供服务北京中核阿海珐控制系统有限公司向中国及海外新建反应堆市场提供安全 DCS 平台田湾北京中法瑞克核仪器有限公司为 CPR1000 生产提供反应堆堆芯控制系统东方阿海珐核泵有限责任公司面向中国市场主泵设计生产及销售德阳上海阿海珐中国核服务公司为中国核电站不断增长的需求提供服务深圳大亚湾中核阿海珐 ( 上海 ) 合金管材有限公司锆管生产及销售中法国际核能工程有限公司 CPR 1000 以及 EPR 核岛工程设计及采购成都分包负责详细设计台山 17

18 阿海珐在中国的烙印超过 30 年的合作 5 家合作公司 2 家子公司超过 850 名员工位集团及在中国的合资公司工作超过 2/3 的在建机组源自中法合作亚洲占阿海珐总营收的 15% 而中国的增长速度最快阿海珐东方电气 ADJ 大亚湾 AREVA 台山现场 TNPJVC AFA 2G 燃料组件 AREVA 18

19 30 年的成就合作双赢的成功范例通过主要项目实施在技术与工业方面合作大亚湾岭澳 1&2 期, 以及目前正在实施的台山 EPR 项目合作关系将拓展到前端后端与安全领域在国际市场上进行合作英国欣克利角 C 以及南非 Koeberg 电站项目 19

20 备用材料 20

21 建立一体化的战略联盟通过合资公司 WE CAN 合资公司 ( 中珐国际核能工程有限公司 ) CAST 合资公司 ( 中核阿海珐上海锆管有限公司 ) 阿海珐与广核集团 ( 广核工程公司 ) 在合资公司中占股分别为 45/55; 近 160 名员工负责中国建造的压水反应堆 (CPR-1000 反应堆和 EPR 反应堆 ) 的核岛的设计与采购同时还为中国在运反应堆提供工程服务从事锆管制造制造厂位于上海, 年产锆管可达 1500 千米到 2014 年底, 合资厂已经交付了 300 千米的锆管 ; 目前, 合资公司已成为中国锆包壳管生产的龙头企业阿海珐致力于建立与中国关键合作伙伴的战略联盟, 以加强其在本地的工业生产烙印, 并提升在资源能力及技术方面与中方的协作能力 21

22 建立一体化的战略联盟通过合资公司 AD JV 合资公司 ( 东方阿海珐核泵有限责任公司 ) 阿海珐第一家与中国成立产业合作的合资公司公司由 JSPM( 阿海珐的子公司热蒙公司 ) 和 DECL( 东方电气集团 (DEC) 的子公司东方电气股份有限公司 ) 共同组建, 双方各占 50% 股份 ; 全职员工超过 179 人 ; 该合资公司专门为中国市场进行反应堆冷却剂主泵的设计制造组装和测试 ; 岭澳一期是其首个项目自成立以来, 公司共为中国市场的 CPR-1000 反应堆生产了 42 台反应堆冷却剂主泵关键里程碑 : 扩大生产规模, 生产能力增至每年 12 个反应堆冷却剂主泵, 达原来的两倍 ; 签订了第一个中国三代反应堆冷却剂主泵合同, 用于中广核华龙防城港 3 号和 4 号反应堆阿海珐成立了 3 家成功的合资公司作为其本地化战略的重要组成部分, 使其在核服务及设备部件方面更好地满足中国市场的需求 B-RIC 合资公司 ( 北京中法瑞克核仪器有限公司.) 由阿海珐集团与中广核集团 ( 中科华核电技术研究院有限公司 ) 共同设立的合资公司, 双方分别占股 49% 和 51% 专门为中国的 CPR-1000 反应堆进行堆芯控制系统的生产和维护 CASI 合资公司 ( 中核阿海珐安全仪控工程有限公司 ) 它是我们与中核集团最近刚刚成立的合资公司 ; 向中国和海外新建核电站提供核电站安全级数字化控制系统平台 ; 这一举措表明了阿海珐加速产业链本地化战略和帮助中国走出去的承诺 ; 中核阿海珐安全仪控工程有限公司的成立将使得中国合作伙伴可出口装备系统的范围更加完整, 从而提升了竞标海外项目的能力 22

23 加强本地工业生产的烙印通过设立子公司 ABT IB 在役电站部门 ( 阿海珐北京科技有限公司 ) 负责开发并提供阿海珐核岛辅助系统设备, 通过提供安全具有竞争性且性能更优越的方案向中国业主提供支持业务范围包括废物处理安全壳系统监测与诊断系统电气系统, 以及仪表与冷却方案 ; 阿海珐决定在中国本地发展该实体公司, 以便增进与中国客户的联系 ( 更好地实施项目, 提高竞争能力, 使产品更好地适应中国市场的要求 ) ACNS 核服务公司 ( 阿海珐中国核服务公司 ) 负责调试阶段或在运的核电站的维护和维修, 现在已开始全面运行发展, 为电站业主提供安全及可用性的支持, 已完成多项维护及维修业绩获得客户的高度满意 ( 主设备维修大修维护提供日常及高端工具等 ); 阿海珐中国核服务公司目标是要与核电站建立合作关系, 提供高端创新解决方案, 同时实施日常标准维修业务 ; 已在核电站现场成立分支机构为中国电站业务提供更多的服务通过其仪控系统解决方案工程设计服务核服务及电站升级改造, 阿海珐借助两个全资自公司, 为中国的在役电站提供日益增长的经常性需求, 以提升电站的性能及安全 23

台山 1&2 EPR 项目主要节点 AREVA / Sebastien DOUSSIN

签订成立反应堆工程设计合资公司意向书 TNPJVC EDF AREVA 12 年 6

12 年 9 月穹顶吊装 (TSN2) TS2 里衬吊装 TS1: 穹顶吊装 12 年

所有重型设备安装 & 一回路焊接 TS2: 穹顶吊装 TS1 主泵交付 TS2:

24 台山 1&2 EPR 项目主要节点 AREVA / Sebastien DOUSSIN 11 年 10 月穹顶吊装 (TSN1) 合同签订签订成立反应堆工程设计合资公司意向书 TNPJVC EDF AREVA 12 年 6 月压力容器安装 (TSN1) 混凝土浇灌 TS2 混凝土浇灌 TS1 TS1 里衬吊装 12 年 9 月穹顶吊装 (TSN2) TS2 里衬吊装 TS1: 穹顶吊装 12 年 12 月全部 4 台蒸发器安装 (TSN1) TS1: 压力容器安装 TS1: 所有重型设备安装 & 一回路焊接 TS2: 穹顶吊装 TS1 主泵交付 TS2: 第一台蒸发器交付 TS1&2 调试及模拟机可用

25 台山 1&2 EPR 阿海珐集团的优先项目 Copyright TNPJVC 中法工业合作的典范 25

26 欣克利角 C EPR 项目中法走出去合作的关键项目到 2020 年 : 将启动核电机组替换计划法国电力能源公司计划扩建欣克利角厂址 ( 目前装机为 87 万千瓦 ) 法国电力阿海珐中核集团以及广核集团将在欣克利角 C 核电项目进行合作, 参与两台 EPR 机组的建设 EPR 核电机组是目前英国唯一获得认证的该代机组 ; 阿海珐将提供核蒸汽系统及仪控系统广核的第一个海外核电项目 : 中国企业为在设备供应方面获得一定的份额该项目将受益于广核在台山建设的两台 EPR 机组所获得的经验项目的下一步就是要在 2015 年底完成入股协议 26

27 中国供应链平台 (CSCP) 打造中国供应链平台 (CSCP), 把中国供应商的基础提高到国际水准以参与全球业务中国供应链平台的设计以转让技能与构建本地工业采购能力为目的, 集采购全过程 ( 含采购前期工作供应商评估, 交付货物以及供应商业绩 ) 的能力与责任于一体从采购到供应商评估, 直到订单发放供应商质量监督发货许可以及供应商的绩效审评 ; 中国供应链平台最初专门为集团的矿冶业务提供服务, 现在其服务范围已经涵盖了集团的所有业务中国供应链平台采购规模年增长超过 25%, 这彰显了中国供应商向海外供货的竞争力如今, 中国供应链平台不仅进入新的地区, 同时还能够进入更高技术水平的重型设备进入国际市场 : 在法国为一家转化厂生产压力容器与热交换器南非的蒸汽发生器替换合同巴西新建反应堆的不锈钢管道设备 27

新阿海珐在中国

新阿海珐在中国 2017 年 3 月目录 1. 新阿海珐简介 2. 中国核电规划展望 3. 新阿海珐在中国新阿海珐在中国 2017 年 3 月 p.2 新阿海珐战略上重新聚焦核燃料循环业务矿业铀转化与浓缩乏燃料再循环核物流工程设计核厂址退役新阿海珐在中国 2017 年 3 月 p.3 新阿海珐关键数据 2016 年关键数字 2016 年按地区营收细分及我们的当地办公室 ~ 32 亿欧元在手订单