Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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舌均司
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2009-2010 年食品饮料行业研究报告食品饮料行业包括三个子行业 : 食品加工业食品制造业和饮料制造业 2009 年上半年行业整体增速较缓但 11 月后, 各子行业均有较大增长, 食品加工业增速最高 ; 饮料制造行业则表现出一定的抗跌性, 保持稳步上涨 ; 而食品制造业营业收入增长较慢, 低于行业平均水平 2010 年食品饮料行业仍保持了增长势头 2010 年一季度,

1 年食品饮料行业研究报告食品饮料行业包括三个子行业 : 食品加工业食品制造业和饮料制造业 2009 年上半年行业整体增速较缓但 11 月后, 各子行业均有较大增长, 食品加工业增速最高 ; 饮料制造行业则表现出一定的抗跌性, 保持稳步上涨 ; 而食品制造业营业收入增长较慢, 低于行业平均水平 2010 年食品饮料行业仍保持了增长势头 2010 年一季度, 食品饮料行业营业收入同比增长 25.4%, 远高于 2009 年一季度, 全行业净利润也大幅度增长, 由 2009 年一季度的亿元增加到亿元, 同比增长 24.8% 1 饮料制造行业因为行业处于成长期, 发展空间大, 在中高端葡萄酒的带动下,2009 年中国葡萄酒产量达到 96 万吨, 同比增长 27.6% ; 其次是软饮料和白酒, 增速为 24.3% 和 23.8%; 相对而言, 黄酒和啤酒表现一般, 增速各为 12.1% 7.1%

2 图 :2009 年饮料制造业各子行业产量及增速 ( 万吨 %) 数据来源 :wind 整理 : 水清木华研究中心在葡萄酒方面, 张裕王朝和中粮长城位居前三甲 2009 年张裕实现销售收入 42.0 亿元, 其中葡萄酒为 33.9 亿元, 占到总营业收入的 87.1% 在白酒方面, 茅台和五粮液占据了 70% 左右的市场份额, 相比较而言,2009 年茅台发展较为突出, 主要表现在以下三点 :(1) 依靠地方政策, 有产能扩张优势 ;(2) 以增加专卖店的方式消化新增产能 ;(3) 出厂价与零售价价差幅度很大, 所以其提价空间和阻力优于其他公司在软饮料方面, 高低浓度之争显现近年来, 中国低浓度果汁饮料市场覆盖率一直保持在 80% 左右, 但随着人们对健康饮食的关注和年轻人饮食习惯的改变, 营养丰富的高浓度果汁饮料将越来越受青睐, 其市场份额将迅速提升

3 2 食品加工行业本报告对食品加工行业中的肉类加工行业进行了分析 2009 年肉类加工行业保持高增速的稳定发展, 其中冷却肉的生产和消费比例不断提高逐渐代替热鲜肉从企业发展来看, 双汇拥有业内最全的产品线和显著的规模效益, 是高温肉制品市场绝对强者 ; 而雨润则在低温肉市场称王, 占冷鲜肉市场的六成份额 3 食品制造行业本报告对食品制造行业中的速冻食品乳制品方便面行业进行了分析近年来, 中国速冻食品行业已经形成以三全思念龙凤和湾仔码头为领军的品牌阵营, 但其经营战略各有千秋, 三全与思念营销网点遍布全国, 而湾仔码头和龙凤主要集中于一线城市 2009 年思念与肯德基真功夫等连锁快餐业联手, 进一步开拓营销渠道, 这将有利于其品牌竞争力的提高自 2009 年下半年起, 乳制品产量增长较快其原因有两方面, 一方面, 与 2008 年遭遇三聚氰胺导致行业基数低有关 ; 另一方面, 受市场回暖和需求拉动蒙牛伊利作为中国奶制品的龙头企业, 但 2009 年表现悬殊其中伊利奶粉市场份额由之前的不足 10% 提升到现在的 13%; 蒙牛的市场份额则有所下降, 但依然保持第一的位置随着经济的回暖, 消费者信心指数不断提高, 食品饮料行业将稳定加速发展最后本报告对 2010 年食品饮料各子行业的发展前景分别进行了分析预测

4 报告目录第一章食品饮料分类及研究范围第二章中国食品饮料行业发展状况 2.1 经济发展和消费者信心影响食品饮料行业 2.2 食品饮料行业整体运行情况 2.3 食品饮料行业上市公司总体分析第三章食品饮料细分行业发展分析 3.1 饮料业白酒葡萄酒啤酒黄酒果汁 3.2 食品制造业液体乳及乳制品速冻食品 3.3 食品加工业屠宰及肉类加工业第四章饮料行业重点上市公司分析 4.1 白酒贵州茅台 (600519) 五粮液 (000858) 泸州老窖 (000568) 山西汾酒 (600809) 老白干酒 (600559) 水井坊 (600779) 4.2 葡萄酒张裕 A(000869) 4.3 啤酒燕京啤酒 (000729) 青岛啤酒 (600600) 4.4 黄酒古越龙山 (600059) 金枫酒业 (600616) 4.5 软饮料国投中鲁 (600962) 第五章食品加工和制造行业重点上市公司分析 5.1 速冻食品三全食品 (002216) 郑州思念 (SYFH) 5.2 屠宰及肉类加工双汇发展 (000895) 雨润食品 (1068) 5.3 方便面康师傅 (0322) 统一 (0220) 5.4 液体乳及乳制品光明乳业 (600597) 三元股份 (600429) *ST 伊利 (600887)

5 第六章食品饮料行业发展趋势及前景分析

6 图 : 中国 GDP 到食品消费传导图图表目录图 : 年 4 月消费者信心指数月度走势图 : 年食品饮料各子行业主营收入利润的复合增长率图 : 年 2 月食品饮料子行业营业收入增长率走势图 : 年 4 月食品饮料各子行业产量增速表 :53 家食品行业上市公司 2009 年和 2008 年业绩汇总 ( 单位 : 亿元 ) 图 :2009 年中国食品饮料 ( 分行业 ) 营业收入总额分布图 :2009 年中国食品饮料 ( 分行业 ) 净利润总额分布图 :2009 年 2 月年 2 月饮料制造业主营业务收入和利润总额累计值 ( 单位 : 十亿 ) 图 : 年 4 月白酒产量月度走势 ( 单位 : 千升 ) 图 :2009 年年 2 月中国白酒业主营收入和利润总额累计值 ( 单位 : 十亿元人民币 ) 表 : 白酒主要香型的工艺图 : E 茅台五粮液和国窖 1573 价格 ( 单位 : 元 ) 图 : 国内葡萄洒品牌知名度调查图 : 年 2 月葡萄酒产量和进口量 ( 单位 : 千升 ) 图 : 年 2 月葡萄酒制造业主营业务收入和利润总额累计值 ( 单位 : 十亿元人民币 ) 图 :2009 年 1 月年 4 月中国啤酒产量 ( 单位 : 百万升 ) 图 :2009 年 1 月年 4 月中国啤酒进出口量 ( 单位 : 百万升 ) 图 : 世界主要国家人均啤酒消费量 ( 公斤 / 人 ) 对比图 : 我国分地区人均啤酒消费量 ( 公斤 / 人 ) 对比图 :2009 年中国啤酒市场主要企业市场占有率

7 图 : E 青岛燕京和雪花啤酒销量及增速图 : 年 2 月中国啤酒业主营收入和利润总额累计值 ( 单位 : 十亿 ) 图 : 中国啤酒行业毛利率变化趋势表 : 黄酒分类图 : 年 4 月中国黄酒产量 ( 单位 : 百万升 ) 图 : 年 2 月黄酒行业主营收入和利润总额累计 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 :2009 年黄酒产量 ( 分地区 ) 构成图 :2009 年黄酒销量 ( 分地区 ) 构成表 : 果汁及果汁饮料月度与累计产量同比与环比增速情况图 : 年 2 月食品制造业收入利润总额累计值 ( 单位 : 十亿元人民币 ) 图 : 年 2 月液体乳及乳制品行业主营收入和利润总额累计值 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2008 年 1 月年 7 月中国乳制品月度进口走势表 : 中国主要速冻食品企业营销战略分析图 : 速冻食品行业收入 ( 千元人民币 ) 图 : 年 2 月中国速冻食品行业主营收入和利润总额累计值 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图年 2 月中国食品加工业收入利润总额累计值 ( 单位 : 十亿元人民币 ) 图 : 年 2 月中国屠宰及肉类加工行业主营收入和利润总额累计图 : 双汇雨润金锣分业务收入对比图 : 贵州茅台基酒产量支持销售扩张表 :2010 年贵州茅台主要产品市场零售价格 ( 元 / 瓶 ) 表 : 茅台酒提价历程表 ( 单位 : 元 / 瓶 ) 图 : Q1 贵州茅台经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 )

8 表 :2009 年贵州茅台主营业务 ( 分行业产品 ) 财务数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年贵州茅台 ( 分地区 ) 主营业务收入 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : 贵州茅台各省销售网点分布图 : 茅台零售价格与出厂价格比较表 :2009 年高端酒出厂价与终端价价差 ( 元 / 瓶 ) 图 : 五大消费者最认可的高端白酒 ( 分品牌 ) 市场占比表 :2009 年五粮液主要产品市场零售价格 ( 元 / 瓶 ) 图 : Q1 五粮液经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年泸州老窖主要产品市场零售价格 ( 元 / 瓶 ) 图 : 年泸州老窖高档酒中低档酒收入占比图 : 年泸州老窖各类酒毛利率图 : Q1 泸州老窖经营数据 ( 单位 : 百万元人民币表 :2009 年泸州老窖 ( 分产品 ) 主营业务收入 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : E 山西汾酒产品收入的构成表 :2009 年山西汾酒主要白酒产品及出厂价格图 : Q1 山西汾酒经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年山西汾酒 ( 分产品 ) 主营业务收入 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年山西汾酒 ( 分地区 ) 主营业务收入 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : 年山西汾酒省市和省外市场收入占比图 : 年山西汾酒省市和省外市场收入增速图 : 老白干酒白酒产品体系定位和大致价位表 :2009 年老白干 ( 分产品 ) 主营业务收入 ( 单位 : 元 ) 表 :2009 年老白干 ( 分地区 ) 主营业务收入 ( 单位 : 元 )

9 图 : 年老白干经营数据统计 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : Q1 水井坊经营数据统计 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年水井坊 ( 分行业和分产品 ) 财务数据 ( 单位 : 元 ) 表 :2009 年水井坊 ( 分地区 ) 营业收入 ( 单位 : 元 ) 表 :2009 年张裕 ( 分行业和产品 ) 财务数据表 :2009 年张裕 ( 分地区 ) 主营业务收入表 :2009 年占张裕公司 ( 分产品 ) 主营业务收入图 : 年张裕 A 营业收入净利润及增长率变化图 : 年张裕 A 主要酒类产品的收入及增长率图 : 年张裕 A 葡萄酒白兰地的毛利率变化图 : 年张裕 A 司预收账款的变化 ( 亿元 ) 图 : Q1 张裕经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表张裕 A09 年上半年的新建项目表 : H1 各品牌啤酒市场份额图 : E 燕京啤酒各品牌销量逐步提升图 : Q1 燕京啤酒经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 :2009 年燕京啤酒 ( 分地区 ) 主营业务构成 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 :2009 年上半年燕京啤酒重点区域销售增长情况图 : 燕京啤酒外埠市场销量变化图 :2009 年上半年青岛啤酒分区域销售收入增长率图 :2009 年上半年青岛啤酒分区域销售收入构成图 : 年 Q1 青岛啤酒经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 :2009 年青岛啤酒 ( 分地区 ) 主营业务构成图 : Q1 古越龙山经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 )

10 图 :2009 年古越龙山 ( 分地区 ) 主营业务构成图 : 金枫酒业产品结构图 : Q1 金枫酒业经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : 行业内主要浓缩苹果汁厂商加工能力 ( 吨 / 小时 ) 图 : 年我国浓缩苹果汁出口量图 : Q1 国投中鲁经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : 年三全食品市场占有率变化图 : Q1 三全食品经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年三全食品 ( 分行业分产品 ) 财务数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年三全食品 ( 分地区分产品 ) 主营业务收入 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 :2009 年三全食品 ( 分产品 ) 毛利率变动情况表三全食品新建产能的基本情况图 :2009Q1-2010Q1 郑州思念经营数据统计 ( 单位 : 百万元人民币 ) 表 : 年思念食品 ( 分产品 ) 营业收入图 : 肉制品龙头企业 ( 分业务 ) 收入对比表 : 双汇和雨润的 ( 分产品 ) 毛利率对比图 : 双汇发展经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : 猪肉价格波动表 :2009 年双汇发展 ( 分产品 ) 主营业务收入主营业务构成表 :2009 双汇发展 ( 分地区 ) 主营业务收入利润构成图 : 雨润食品经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : 康师傅经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 : 统一经营数据统计 ( 单位 : 百万元人民币 )

11 图 : Q1 光明乳业经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 :2009 年光明乳业 ( 分地区 ) 主营业务构成图 : Q1 三元经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 :2009 年三元 ( 分产品 ) 主要业务构成图 :2009 年三元 ( 分地区 ) 主营业务构成图 : 伊利主要产品展示图 : Q1 伊利经营数据 ( 单位 : 百万元人民币 ) 图 :2009 年伊利 ( 分品种 ) 主营业务构成图 :2009 年伊利 ( 分地区 ) 主营业务构成图 : 伊利六大黄金奶源带

12 购买报告价格电子版 : 5500 元电话 : /62/63 纸质版 : 5000 元传真 : 页数 :108 页发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 1008 室

13 如何申请购买报告 1, 请填写研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称联系人联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档电话 : 传真 :

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Microsoft Word - E112_beverage.doc 2006-2007 中国制酒和饮料行业上市公司研究报告版权声明 : 该报告的所有图片表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心序号 E112 报告名称 2006-2007