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1 CITIC Limited %54 6% % 1

2 7%257 35% 39% % 24% 5% 13%56 37% 24 31% % % 2, % 3.4% 6, % % 19.5% % 18% 2

3 65% MineralogyB Mineralogy % 47 10% Kadooria 3

4 13 10% 9% 4

5 , ,331 (76,806) (68,574) 4(a) 62,213 56,757 32,300 30,278 (2,986) (2,240) 4(b) 29,314 28,038 4(c) 155, ,045 4(d) 11,552 5, , , , ,990 (126,526) (97,013) 3,067 8,639 (249) (27,885) (31,696) (46,859) (33,081) ,030 3,506 1,312 3,899 61,945 58, (6,153) (5,365) 5 (5,348) (4,714) 5

6 ,597 53,741 7 (11,797) (10,755) 44,800 42,986 30,668 32, ,796 10,416 44,800 42,

7 ,800 42,986 (3,901) 4, (374) 730 (7,383) 19, (730) (3,741) 16,963 41,059 59,949 27,726 44, ,997 14,799 41,059 59,949 7

8 , , , ,346 91,350 46,016 79, , ,204 1,820 3,436 60,956 58,552 80,986 65, ,904,130 3,721, , , , , , , ,735 98,644 40,144 37, , ,047 33,068 33,073 13,444 23,721 23,705 23,989 46,442 48,585 34,765 47,477 7,628,950 7,520,739 8

9 , , , ,638 80,095 90,131 2,334 45,205 80, , ,110 3,334 5,159 83, , ,226,730 4,056,158 17,751 20,429 8,862 13, , , , ,371 11,356 5,474 9,075 9,438 22,155 26,332 6,814,272 6,727, , ,710 7,873 7, , , , , , , , ,641 7,628,950 7,520,739 9

10 (3) (2) 407(2) (3) 2 (a)

11 2 (a) (1) 15 (1) 2 4 (2) 4 9 (2) 1 (2) 28 (2) 40 (2) 22 (2) (1) 2(c) (2) 16 (1) (1) (2) (1) (2) ,861 (b) HKFRS 9 HKFRS 9 39HKAS 39 HKFRS 9 11

12 2 (b) 9 HKFRS 9 HKFRS 9 HKFRS 9 HKFRS 9 2(c) (i) (1) 12

13 2 (b) (i) (1) (2) 13

14 2 (b) (i) (2) 12 (3) 14

15 2 (b) (ii) HKFRS 15 HKFRS HKFRS 15 HKFRS 15 HKFRS 15 HKFRS 15 2(c) 15

16 2 (b) (i) HKFRS 9 2(b) (ii) (iii) 16

17 2 (b) (iii) (iv) 17

18 2 (c) (i) HKFRS 9 HKFRS 15 HKFRS 9 HKFRS (c)(ii) (iii)) 924,584 (72) 924, ,346 (196) 205,150 91,350 (91,350) 79,339 79, ,204 (8,563) (2,089) 138,552 1,820 (1,820) 3,526 3,526 65,349 (44) 65,305 3,721,886 (8,374) 3,713, , , , , , , ,912 (807,912) 261,654 (261,654) 644,789 (644,789) 98, (497) 98,161 48, ,145 47,477 (188) 47,289 7,520,739 (4,169) (875) 7,515, ,110 (1,825) 224,285 3,334 (3,334) 4,708 4,708 13,446 (1,752) (8) 11,686 5,474 4,971 10,445 26, ,497 6,727,098 3,219 (294) 6,730, ,368 (4,711) (550) 156, ,690 (2,677) (31) 239, ,641 (7,388) (581) 785,672 7,520,739 (4,169) (875) 7,515,695 HKFRS 9 HKFRS 15 18

19 2 (c) (ii) HKAS 39 HKFRS 9 HKAS HKFRS HKAS HKFRS 9 924,584 (72) 924, ,346 (196) 205,150 79,339 79,339 65,349 (44) 65,305 (a) 149,204 (7,336) (1,227) 140,641 3,721,886 (7,068) (8,368) 3,706,450 7,068 (6) 7,062 3,721,886 (8,374) 3,713,512 19

20 2 (c) (ii) HKAS 39 HKFRS HKAS HKFRS 9 75,560 (75,560) 15,790 (15,790) 807,912 (807,912) 261,654 (261,654) 644,789 (644,789) 524,283 7, , ,884 (463) 507,421 5,363 (333) 5, ,175 6, ,199 1,805,705 12,699 1,818,404 (a) HKFRS 9HKFRS 15 20

21 2 (c) (iii) HKAS 39 HKFRS 9 HKAS HKFRS HKAS 39 HKAS HKFRS ,699 1,227 10, ,321 8, ,689 (b) 8 8 1,653 (1,653) 4,064 (4,064) 900 (900) (b) , (240) 4, , ,738 9, , ,971 5, ,219 14, ,129 (b) 21

22 2 (c) (iv) HKFRS 9 HKFRS HKFRS 9 HKFRS ,554 (7,603) 45, ,690 HKFRS 9 (198) 198 HKFRS 9 (7,956) 3,231 (2,677) HKFRS 9 (14) 14 HKFRS (209) HKFRS 9 (7,945) 3, (2,677) (17) (1) (36) (30) HKFRS 15 (497) HKFRS 15 (550) (31) ,059 (4,383) 45, ,982 22

23 3 (a) ,068 34,994 61,125 4,015 5,270 49, ,323 (220) 2, , (5,766) 102,848 37,059 61,236 4,078 8,393 50, (5,766) 258,323 1, ,169 (134) 28 4, , (636) (1,040) (680) (22) (303) (903) (3,711) 506 (6,153) 6 (1,728) (1,405) (2,109) (68) (106) (2,011) (30) (7,457) 1 (88) (113) (49) (249) (31,707) 22 (33) 1 62 (41) (31,696) 44,228 2,084 3, ,395 4,836 (3,920) (1,156) 56,597 (8,664) (358) (752) (40) (1,165) (996) (95) 273 (11,797) 35,564 1,726 2, ,230 3,840 (4,015) (883) 44,800 24,256 1,279 2, ,747 2,498 (4,339) (883) 30,668 11, (5) 483 1, , ,010, , ,195 46, , , ,941 (197,102) 7,628,950 35,488 14, ,163 10, ,735 7,509 6, ,043 6,011 40,144 6,437, ,905 84,389 32,884 94,246 84, ,223 (288,939) 6,814,272 5,114 39,851 32,002 2,353 7,936 33,138 52,312 (25,675) 147, , , , ,729 23

24 3 (a) ,943 32,172 40,937 3,653 1,228 32, ,990 (233) 1, (2,362) 89,710 33,993 41,056 3,759 1,283 32, (2,362) 199,990 1, , , , , (535) (1,082) (457) (42) (218) (686) (3,281) 401 (5,365) 6 (1,663) (1,462) (1,716) (70) (93) (1,223) (47) (6,274) (27,625) 58 (66) 2 (81) (173) (27,885) 39, , ,250 8,701 (3,245) 24 53,741 (8,345) (317) (491) (53) (431) (1,063) (53) (2) (10,755) 30,692 (53) 1, ,819 7,638 (3,298) 22 42,986 21,276 (266) 1, ,691 7,084 (3,634) 22 32,234 9, (1) , ,925, , ,381 46, , , ,797 (211,579) 7,520,739 35,567 14, ,150 9,959 1,123 98,644 6,362 4, ,929 5,955 37,418 6,362, ,212 77,721 33,626 94,851 95, ,253 (295,504) 6,727,098 7,176 43,900 28,130 1,267 7,898 41,934 34,605 (22,468) 142, , ,632 5, , ,371 24

25 3 (b) , ,335 6,992,838 6,902,597 28,351 26, , ,686 16,999 14, , , , ,990 7,628,950 7,520, (a), 4(b), 4(d) 4(c) 10% 25

26 4 (a) ,452 6,133 5,419 3, ,140 24,315 97,135 76,823 14, , ,331 (4,942) (2,947) (16,583) (23,407) (2,067) (1,500) (1,392) (1,330) (37,700) (29,361) (13,973) (10,013) (149) (16) (76,806) (68,574) 62,213 56,757 (b) ,386 4,147 19,313 15, ,005 2,920 5,404 6, ,300 30,278 (2,986) (2,240) 29,314 28,038 26

27 4 (c) ,645 94,646 4,482 3,819 14,117 11, , ,045 (d) (i) 4,304 3,929 3, , (296) ,552 5,150 (i) ,900 1,429 1, (276) 2,373 4,304 3,929 27

28 ,123 2,245 2,958 3,103 6,081 5,348 (88) (145) 5,993 5, ,153 5,365 (805) (651) 5,348 4,714 6 (a) ,127 15,893 2,301 1,868 4,249 3,658 28,677 21,419 28

29 6 (b) ,262 1,233 6,195 5,041 4,066 2,761 1,318 1, ,065 11, ,756 10, ,897 10,860 1, ,985 11, (844) 11,797 10, % % % % 29

30 ,273 6, ,364 3, , , ,668 32,234 29,090 29,

31 ,192,554 2,177, , ,190 56,665 54,143 2,422,444 2,361, , , , , , , , ,016 1,536,732 1,473,346 3,959,176 3,835,207 (113,353) (113,321) 3,845,823 3,721, ,846 58,307 3,904,130 3,721,

32 , , ,429 24,177 2,433 38, ,108 5,268 1,809,055 (4,586) 1,804, , ,069 32

33 12 (a) ,807,798 1,947, , ,084 2,125,175 2,228,601 1,626,325 1,463, , ,069 2,088,301 1,820,167 13,254 7,390 4,226,730 4,056,158 (b) , ,647 10,885 11,112 26,852 29, , , , ,789 33

34 13 (a) ,759 78,106 26,895 37,408 5, , ,469 17,589 17,765 2,788 3, ,377 20, , ,442 (b) ,813 31, ,057 14, ,640 39, ,521 57, , ,442 34

35 ,865 91, , ,002 87,484 88,200 2,937 3, , , , , , , ,713 7, , , , , , , (i)

36 15 (i) 2008 (i) (ii) (1) (ii) Mineralogy Pty Ltd. Mineralogy Sino Iron Pty Ltd Sino Iron Korean Steel Pty Ltd Korean SteelMineralogy (Mining Right and Site Lease Agreements) Sino Iron Korean Steel 20 Mineralogy Clive Palmer Mineralogy Sino Iron Korean Steel Mineralogy Palmer 36

37 15 (ii) Mineralogy Pty Ltd. Mineralogy Mineralogy Mineralogy Palmer Kenneth Martin Cape Preston Resource Holdings Pty Ltd Cape Preston Cape Preston Cape Preston Mineralogy Plamer B Sino Iron Korean Steel Mineralogy B Sino Iron Korean Steel 2010 B Mineralogy B Mineralogy CIV 1808/2013Mineralogy Sino Iron Korean Steel B 37

38 15 (ii) Mineralogy Pty Ltd. Mineralogy B CIV 1808/ Kenneth MartinMineralogy B Mineralogy CIV 1808/2013Mineralogy CIV 3024/2017CIV 1808/ Kenneth MartinCIV 1808/2013 CIV 3024/ Kenneth Martin (i) (ii) Sino Iron Korean Steel Mineralogy 82,409, ,702, Fortescue FCDMineralogy 153,859, ,445, Kenneth MartinMineralogy MineralogySino Iron Korean Steel Sino Iron/Korean Steel Sino IronKorean Steel Mineralogy Kenneth Martin Sino IronCIV 1808/2013 CIV 3024/2017 Mineralogy B 113,332,300 Kenneth Martin

39 15 (ii) Mineralogy Pty Ltd. Mineralogy FCD Mineralogy PalmerFCD Mineralogy Palmer Mineralogy Palmer Sino Iron Korean Steel (i) Queensland Nickel FCD CIV 1808/2013 Palmer PalmerQueensland Nickel Queensland Nickel Yabulu Palmer FCD Palmer Mineralogy Mineralogy Palmer Sino Iron Korean Steel Palmer Mineralogy Queensland Nickel Queensland Nickel Pty Limited 28 B Sino Iron Korean Steel Mineralogy B PalmerMineralogy Queensland Nickel Pty Limited PalmerQueensland Nickel Pty Limited Mineralogy Kenneth Martin Mineralogy Sino Iron Korean Steel 2018 Martin Palmer Petroleum FCD

40 15 (ii) Mineralogy Pty Ltd. Mineralogy FCD (ii) Palmer Petroleum FCD MineralogyCIV 1267/ MineralogyPalmer Petroleum Pty Ltd Aspenglow Pty Ltd Palmer Petroleum (1) (2) B, Mineralogy Palmer Petroleum Mineralogy Palmer Petroleum Palmer Petroleum Mineralogy Palmer Petroleum Martin Queensland Nickel FCD (iii) FCD Palmer Mineralogy FCD Palmer Mineralogy CIV 3166/2017 Mineralogy Sino Iron Korean Steel97,802,036FCD 195,604,070 40

41 15 (ii) Mineralogy Pty Ltd. Mineralogy Sino Iron Korean Steel Sino Iron Korean SteelMineralogy 600Mineralogy Mineralogy Mineralogy Mineralogy (iii) Sino Iron 0.15% Sino Iron Sino Iron 4 Sino Iron Sino Iron

42 , ,990 58,333 56,597 53,741 2,856 30,668 32,234 (1,566) (0.06) ,427 (92,504) 103,931 17,349 9,939 7, ,628,950 7,520, ,211 6,814,272 6,727,098 87, , ,951 15, ,564 30,692 7,010,250 6,925,076 1,726 (53) 129, ,438 2,639 1, , , ,260 46,127 5,230 5, , ,664 3,840 7, , ,835 49,698 46,262 7,642,111 7,554,521 (4,015) (3,298) (883) 22 14,132 10,752 30,668 32,234 42

43 % 103,068 89,943 13, ,994 32,172 2, ,125 40,937 20, ,015 3, ,270 1,228 4, ,822 32,037 17, % 62,213 56,757 5, ,314 28,038 1, , ,045 45, ,645 94,646 41, ,599 15,399 3, ,552 5,150 6, ,256 21,276 1,279 (266) 1,751 2, ,747 2, ,691 7,

44 % 1,734 1, ,419 (1,584) (65) 6,479 1,798 4, , , ,275 2,904 3, ,349 9,939 7, % 7,628,950 7,520, , ,904,130 3,721, , ,804,469 1,804, , ,584 (102,065) (11) 807,912 (807,912) 644,789 (644,789) 261,654 (261,654) 244, ,346 39, , ,047 2, , ,204 22, ,814,272 6,727,098 87, ,226,730 4,056, , , ,638 (142,615) (15) 777, , , , ,818 30, , ,951 15, ,041 1,822 5%51.18%

45 % 2,249,219 2,231,671 17, , ,190 43, ,536,732 1,473,346 63, ,959,176 3,835, ,969 3 (113,353) (113,321) (32) (0.03) 58,307 3,904,130 3,721, , ,267 1,706 4% 62.03% % 1,626,325 1,463, , ,807,798 1,947,517 (139,719) (7) 3,434,123 3,410,615 23, , , , , ,084 36, , , , ,254 7,390 5, ,226,730 4,056, ,

46 The asset and liability management committee ALCO 1. ALCO (1) 924,760147,031 (2) 777,729 (3) 90,761 (4) 658,876 10,168 16, ,760 90, ,

47 % 15% 13% 57% % 4% 0% 10% 12% 9% 16% ,760 90,761 (5) 814, , % 23% (5) 47

48 BBB+ A3 9 48

49 1. ALCO 2. 49

50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 3 55

56 A

57 ,100,000, % (i) 750,000,000 (ii) 350,000,000 57

58 58

9% 47% 17% 43% 70% B 10% 70% 2

9% 47% 17% 43% 70% B 10% 70% 2 CITIC Limited 00267 0.25 0.36, 較二零一六年多派 9% 3% 2% 50% 1 9% 47% 17% 43% 70% B 10% 70% 2 3 4 2017 2016 256,108 251,423 (139,426) (125,504) 4(a) 116,682 125,919 64,797 58,196 (5,617) (3,618) 4(b) 59,180 54,578

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A (C) Citic Limited.indd CITIC Limited 00267 1 M 90 3% 0.23 0.33 10% A KK 2 Mineralogy GDP 70% 30% 28% IP 3 4 2016 2015 251,427 270,151 (125,504) (138,268) 4(a) 125,923 131,883 58,196 51,405 (3,618) (2,506) 4(b) 54,578 48,899

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