光正集团股份有限公司2017年年度报告全文

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1 光正集团股份有限公司 2017 年年度报告 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人周永麟 主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林云声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划, 不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺 敬请投资者注意投资风险! 本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划, 不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺 敬请投资者注意投资风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 光正集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 保荐人 / 保荐机构 指 广州证券股份有限公司 公司 / 本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 光正能源 指 光正能源有限公司 光正钢构 指 光正钢结构有限责任公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 光正重工 指 光正重工有限公司 燕园阳光 指 北京燕园阳光资产管理有限公司 立信 指 立信会计师事务所 ( 普通特殊合伙 ) 中铭国际 指 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称光正集团股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所光正集团股份有限公司光正集团 Guangzheng Group Co.Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )GZJT 公司的法定代表人 注册地址 周永麟 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 注册地址的邮政编码 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 guangzheng@gzss.cc 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名周永麟朱星毓 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266 号 电话 传真 电子信箱 guangzheng@gzss.cc zhuxingyu2016@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 巨潮资讯网 : 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路 266 号, 公司证券部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更由单一钢结构业务发展为钢结构业务及能源业务两大板块并立, 并逐步布局探索大健康产业 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 周琪 倪晓滨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市先烈中路 69 号东山 广场主楼 5 楼 17 楼 钱亮 梁彬圣 2013 年 4 月 19 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增 减 2015 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 553,994, ,295, ,295, % 555,185, ,185, 归属于上市公司股东的净利 润 ( 元 ) 5,416, ,841, ,841, % 6,497, ,497, 归属于上市公司股东的扣除 -43,299, ,839, ,839, % -18,995, ,995, 非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净 额 ( 元 ) 121,351, ,428, ,428, % 133,121, ,121, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) %

7 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.73% 0.62% 0.62% 0.11% 0.84% 0.84% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年 末增减 2015 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 1,675,798, ,620,514, ,620,514, % 1,924,961, ,924,961, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 765,382, ,649, ,649, % 781,579, ,579, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况执行 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 企业会计准则第 16 号 政府补助 和 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 经公司第三届董事会第二十三次 第三十次决议通过,2017 年度本公司执行上述规定, 主要影响见第十一节 ( 五 )(33) 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,531, ,084, ,987, ,391, 归属于上市公司股东的净利润 -13,138, ,373, ,252, ,180, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -14,236, ,968, ,543, ,449, 经营活动产生的现金流量净额 10,876, ,799, ,048, ,627, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 7

8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 62,570, ,256, ,468, ,820, ,447, ,941, 债务重组损益 150, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,620, ,054, , 减 : 所得税影响额 16,056, ,876, ,381, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1, , , 合计 48,716, ,681, ,492, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否一 主要业务 主要产品及用途 经营模式及主要业绩驱动因素钢结构板块钢结构板块致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业, 专业从事轻钢结构 重钢结构 多高层钢结构 空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造 钢结构板块受益于一带一路的深入开展, 国家大力推广的绿色建筑 装配式建筑的影响, 钢结构在新开工项目中得到了大规模应用, 特别是位于 一带一路 经济带的重要战略区, 国家逐年加大对西部地区基础建设的投入, 大型基建项目逐步动工, 南疆国家重点扶贫项目持续推进, 外部环境明显好转, 公司钢结构业务在经历了市场低迷之后逐渐回暖, 全年完成钢结构产量 4.5 万余吨 2017 年公司先后承接的 TCL 集团模组整机一体化智能产业园项目 特变单晶硅 宝明矿业等项目得以顺利进行, 得到客户的一致好评 公司承接的阿克苏 多浪明珠 广播电视塔项目实现 PPP 项目零的突破, 为今后广泛参与 PPP 项目的建设积累了经验 公司承接的瑞安大厦钢结构工程 霍尔果斯国际会展中心二期钢结构工程斩获两项中国钢结构金奖 钢结构板块经营模式 : 钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式, 根据订单设计和生产各类钢结构, 大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取 报告期内, 公司积极地发展 设计 制作 施工总承包三位一体 的商业模式 能源板块 : 以民用气为基础, 商用气为中心, 车用气业务与城市管道燃气业务并举, 进一步开拓发展了工业用气 批发业务及运输业务 车用气业务以点连线, 加气站点主要布局高速公路 国省干线 县级城市及新兴工业园区, 盈利能力稳定, 城市管道燃气业务以点覆面并结合入户安装, 积极响应新型城镇化建设政策, 深耕三四线城乡村镇供暖, 商业用气 工业用气等业务, 深挖细分区域市场 完成天宇能源经三路加气站 新源城西加气站及气化项目 岳普湖西城区加气站 叶城和田路加气站及热力温控改造项目 以收购中景利华公司, 进一步探索总结出风险可控 稳定发展的收购模式 在做大做强传统燃气业务的同时, 积极开展非气业务营销, 在成熟加气站点扩建加油业务, 设置便利店 同时通过与燃气相关配套生产商的积极合作, 探索新的盈利增长点 2017 年 4 月公司成立了新疆光正新能源科技与限公司, 并且已纳入电动汽车充电设施建设运营商的管理目录, 允许在全疆范围内开展充电设施的建设和运营 2017 年, 能源板块积极调整经营与销售思路, 通过对产业资产进行全面盘查, 及时跟进重点在建气站项目, 统一品牌标识与智能卡推广同步进行, 打造品牌效益 ; 依据各站点区域内的市场环境制定有针对性的营销策略 ; 降本增效, 强化基础管理, 促进人均价值创造 能源板块经营模式 : (1) 城市管道气业务 目前公司在克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 库尔勒地区 吐鲁番地区 伊犁地区等拥有 14 个县市 ( 区域 ) 燃气经营业务, 从事天然气管道运输及城市居民用气 商业供应 城市天然气供暖及工业供应, 气源全部为天然气自有气源 (2) 车用气业务及批发业务 车用气批发主要是通过公司所属的母站和阀室压缩装置将管道天然气压缩后, 分销给零售客户 ; 车用气零售业务主要是通过加气站站点给机动车充装燃料天然气 公司具有道路运输经营许可证, 利用自有资源进行批发业务, 车用气批发和零售均为完全市场化业务 (3) 并购 注资 合作经营模式 充分利用资源优势, 不断扩大燃气应用范围, 以多种渠道整合资源, 创建 9

10 优良的经营环境, 为工业用户 商业用户 城市车用终端用户提供天然气配送及消费的系统解决方案, 在同行业竞争中占得先机, 形成战略壁垒 (4) 非油品业务 根据市场调研, 与客户所认可的厂家签订框架协议, 进行相关燃气具的零售销售业务 二 报告期内公司所属行业发展阶段, 周期性特点及公司所处行业地位钢结构板块在制造业转型升级大背景下, 国家持续出台相关政策推进装配式建筑发展, 以钢结构为主体的装配式建筑上升至国家战略层面, 钢结构行业迎来了重大发展机遇 2017 年 3 月 23 日, 住房和城乡建设部印发 十三五 装配式建筑行动方案 装配式建筑示范城市管理办法 装配式建筑产业基地管理办法 行动方案 明确提出 : 到 2020 年, 全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15% 以上, 培育 50 个以上装配式建筑示范城市,200 个以上装配式建筑产业基地,500 个以上装配式建筑示范工程, 建设 30 个以上装配式建筑科技创新基地, 充分发挥示范引领作用 关于大力发展装配式建筑的指导意见 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见 等多个政策中明确提出 力争用 10 年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30% 的具体目标 可以预见未来 10 年, 装配式建筑市场将迎来爆发式增长, 其中钢结构建筑将成为市场主流 钢结构建筑本身具有强度高 易加工 抗震性好及可循环及回收利用 无污染环境的废弃物等特点, 符合 绿色发展 循环发展 低碳发展 的发展政策要求 近年来公司通过不断的技术革新和实践, 承建及参与了多个大型标志性建筑, 涉及的建筑类别包括高层民用 商用钢结构建筑 ; 大型会展中心 机场航站楼 桥梁等大跨度空间钢结构建筑物 公司拥有专业的钢结构设计院 先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地, 是西部地区钢结构行业的龙头企业, 拥有建筑施工总承包壹级 钢结构专业承包壹级 钢结构制造壹级 钢结构专项设计甲级 建筑行业 ( 建筑工程 ) 设计乙级等资质, 持有相关专利共计 31 项 公司钢结构板块积极推进装配式钢结构建筑的技术研发, 充分参与区域装配式建筑规范的制定, 力争成为区域装配式建筑的领跑者 能源板块天然气行业作为重要的基础能源产业, 与国民经济趋势息息相关, 并呈现出与经济发展正相关的周期性特点 随着政府和公众对大气污染的关注和重视, 相关环保和能源政策不断加强, 以天然气为主的清洁能源取代传统煤炭燃料是目前解决空气污染的有效方式之一 积极发展以天然气 电能等为主体的清洁能源, 成为政府和社会综合治理雾霾, 改善大气环境的有效措施 ; 同时城市管道燃气做为城市化进程的关键指标之一, 将随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广, 行业整体发展势头强劲, 利润水平将持续提升 公司与吐哈油田 塔里木油田 阿克气田 环塔管线等上游气源供应商保持长期良好合作关系, 气源供应稳定 公司取得 8 个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权, 拥有南疆克州地区 喀什地区和兵团第三师 伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权 ; 同时拥有南疆克州地区阿图什市和阿克陶县, 喀什地区伽师县 疏附县 麦盖提县 岳普湖县 伊犁新源县和兵团第三师十个团场的 30 年天然气特许经营权和最大 20 亿方天然气运输管道的能力, 在环塔管线拥有 16 个阀室 与此同时, 公司积极布局分布式能源业务 充电桩项目, 完善产业链布局, 公司的竞争力及抗风险能力显著增强 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017 年 11 月 27 日公司第三届董事会第二十六次会议通过了 关于全资子公司对外 转让其子公司股权暨关联交易的议案 议案, 同意全资子公司光正钢结构有限责任 公司将其子公司光正重工有限公司 100% 股权作价 13,000 万元转让给北京燕园阳光 10

11 资产管理有限公司, 公司已收到资产转让款 截止 2017 年 12 月 20 日, 工商变更 已办理完毕 在建工程货币资金应收票据预付款项其他应收款其他流动资产 期末在建工程为 38,703, 元, 期末较期初下降 33.07%, 主要原因系转入固定资产所致 期末货币资金为 195,950, 元, 期末较期初增长 56.49%, 主要原因系收到股权转让款所致期末应收票据为 5,823, 元, 期末较期初增长 58.06%, 主要原因系本期收到钢结构工程款及加工款所致 期末预付款项为 19,472, 元, 期末较期初增长 42.85%, 主要原因系预付订金款所致 期末其他应收款为 44,414, 元, 期末较期初增长 %, 主要原因系待收股权转让款所致期末其他流动资产为 19,258, 元, 期末较期初增长 %, 主要原因系待收光正重工有限公司借款所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 人才 装备和资质优势公司拥有专业的钢结构设计院 先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地, 公司现拥有建筑施工总承包壹级 钢结构专业承包壹级 钢结构制造壹级 钢结构专项设计甲级 建筑行业 ( 建筑工程 ) 设计乙级等资质 公司厂房面积达 21 万余平米, 具备年产钢构件 26 万吨的生产规模, 公司从德国 美国等国家购置了具有行业及国际领先的设备, 为制造生产实现高精度 高效率起到了基础的保障 同时公司拥有一批高素质的专家技术团队, 其中包含高级工程师 一级建造师 一级结构工程师 注册安全工程师等在内的 50 余名专家队伍, 截止目前公司拥有专利 31 项 ( 二 ) 气源覆盖与业务链完整优势公司与吐哈油田 塔里木油田 阿克气田 环塔管线等上游气源供应商保持长期良好合作关系, 气源供应稳定 公司的天然气业务主要在天然气产业的 中游 + 下游, 主要经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营 车用气业务 入户安装业务, 并布局分布式能源业务 充电桩项目及危化品运输业务, 产业链布局完整, 提高了公司的竞争力及抗风险能力 ( 三 ) 特许经营权优势公司拥有阿克气田高压长输管道, 并已取得 8 个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权, 拥有南疆克州地区 喀什地区和兵团第三师 伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权, 基本覆盖以上地区的供气管网 ; 同时拥有南疆克州地区阿图什市和阿克陶县, 喀什地区伽师县 疏附县 麦盖提县 岳普湖县 伊犁新源县和兵团第三师十个团场的 30 年天然气特许经营权和最大 20 亿方天然气运输管道的能力, 在环塔管线拥有 16 个阀室 ( 四 ) 业务增长和市场开拓优势 11

12 国家 一带一路 战略的持续推进和新疆政府加快新型城镇化建设的政策引导为城市天然气业务增长带来了巨大的发展机遇 公司成立了新疆光正新能源科技有限公司, 并已纳入电动汽车充电设施建设运营商的管理目录, 允许在全疆范围内开展充电设施的建设和运营 与此同时, 公司开展非油气品业务的经营探索, 进一步探索分布式能源及扩展油品业务以寻求培育新的利润增长点和抗风险能力 报告期内, 公司依据发展规划, 充分发挥上市公司资本运作平台的优势, 通过资产并购等手段, 跨区实现产业并购, 以获得新的市场空间 ( 五 ) 前瞻性的战略布局及高效的公司治理公司致力于推动产业多极化发展, 除向上游拓展改善供气结构外, 报告期内公司对下属所有子公司进行了全面盘查, 梳理了资源资产资质, 对产业结构及业务进行了整合, 明确了 5 年发展目标并制定了具体发展计划 同时, 在集团内部全面开展内控评价和对标管理, 对总部职能精简机构, 理顺职责, 对下属企业整合资源, 发挥规模协同效应, 提升了管理运营效能, 有力推动了公司持续经营 业务拓展 人力资源优化配置等健康发展 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 回顾 2017 年, 公司逐步确立以智能制造为基础, 能源为中心, 大健康为目标的战略发展模式 公司董事会和管理层积极调整经营策略, 对内加强风险控制, 调整产业结构, 狠抓产品品质, 降本增效 ; 对外积极布局完善全产业链业务, 分析市场行情及竞争环境, 深耕细分区域市场 公司上下克难求进 努力实现企业在经济新常态下持续 稳定和健康发展 重点从以下几个方面开展工作 : ( 一 ) 把握市场, 推进主业拓展升级公司紧跟行业政策转变导向, 优化钢结构产品结构, 精选业务订单, 借助一带一路政策, 积极开拓市场, 承接阿克苏 多浪明珠 广播电视塔项目实现 PPP 项目零的突破 瑞安大厦钢结构工程 霍尔果斯国际会展中心二期钢结构工程斩获两项中国钢结构金奖 天然气业务方面积极布局完善全产业链业务, 培育新的利润增长点, 响应国家新型城镇化建设, 深耕细分区域, 利用公司资质参与到市政工程的各个业务领域 拓宽非气业务 ( 二 ) 综合管理迈上新台阶 1 目标 + 预算的资源配置机制得到完善 2017 年公司以全面预算管理模式为思路, 通过资金归集管理 收支两条线 月度资金计划 周资金计划等方式实现全面预算管理的深入推进 合理调配 平衡资金支出, 加速资金周转, 保证了关键业务 重点项目建设的资金需求 2 会议 + 计划的管控机制深入推进, 数据 + 报表的分析机制得到落实 一年来, 两大板块积极组织开展经营分析会, 依据财务报表数据及时分析各业务单元经营情况, 各业务单元总经理 财务负责人积极参与, 强化经营过程风险控制, 提高运营能力 3 标准 + 流程的运营机制逐步推广 一年来, 公司积极梳理完善制度和业务流程, 两大板块从 5 月份开始对现有制度进行全面梳理, 完成公司管理手册汇编的更新, 使制度和流程得到持续完善和强化, 集团标准化运营水平有效提升 ( 三 ) 转型升级开创新市场一年来, 公司紧盯市场 抢抓机遇, 转变经营理念, 创新业务模式, 推进企业转型和技术升级 逐步形成智能制造为基础, 能源为中心, 大健康为目标的战略发展模式 ( 四 ) 党建文化展现新高度一年来, 公司始终坚持党的领导, 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚决服从新疆工作总目标, 筑牢企业稳定发展的根基 公司全体员工不忘初心 牢记使命, 以实际行动践行 团结拼搏严谨创新忠诚敬业乐观奉献 企业文化精神, 全力引领各项既定目标任务的全面实现 ( 五 ) 筑牢安全底线, 强化安全生产过程管理公司提出强化 有感领导 直线责任 属地管理 的理念, 进一步完善 落实安全维稳工作管理体系, 狠抓安全培训, 加大隐患排查力度和考核力度 ; 建立危险源控制清单, 严格三级检查制度, 责任到人 ; 强化生产 检修 管线巡查 施工现场 门岗检查的过程控制能力 ; 完善应急预案, 加强预案演练工作, 确保安全工作扎实 有效 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 13

14 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 553,994, % 499,295, % 10.96% 分行业钢结构行业 224,092, % 193,611, % 15.74% 天然气行业 312,470, % 283,204, % 10.33% 供热行业 17,432, % 22,479, % % 分产品钢结构工程业务 159,571, % 109,241, % 46.07% 钢结构销售业务 64,520, % 84,370, % % 天然气销售 257,888, % 242,147, % 6.50% 天然气入户安装 48,469, % 40,927, % 18.43% 天然气管网工程 6,112, % 130, % 4,599.69% 供暖 17,432, % 22,479, % % 分地区新疆地区 520,063, % 480,323, % 8.27% 武汉地区 33,931, % 18,223, % 86.19% 浙江地区 0.00% 748, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业钢结构行业 224,092, ,168, % 15.74% 7.44% 7.32% 天然气行业 312,470, ,332, % 10.33% 18.66% -4.92% 分产品钢结构工程业务 159,571, ,307, % 46.07% 45.92% 0.10% 14

15 钢结构销售业务 64,520, ,860, % % % 19.04% 天然气销售 257,888, ,326, % 6.50% 15.68% -6.04% 分地区新疆地区 520,063, ,174, % 8.27% 16.34% -5.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量吨 45, , % 钢结构行业 生产量吨 45, , % 库存量吨 6, , % 销售量万方 16, , % 燃气行业 生产量万方 16, , % 库存量万方 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 钢结构行业 212,168, % 197,478, % 7.44% 天然气行业 219,332, % 184,848, % 18.66% 供热行业 21,952, % 25,730, % % 合计 453,454, % 408,057, % 11.13% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 15

16 钢结构工程业务 154,307, % 105,749, % 45.92% 钢结构销售业务 57,860, % 91,728, % % 天然气销售 196,326, % 169,717, % 15.68% 天然气入户安装 20,014, % 15,129, % 32.29% 天然气管网工程 2,992, % 1, % 274,445.63% 供暖 21,952, % 25,730, % % 合计 453,454, % 408,057, % 11.13% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1 本年度新设立子公司, 增加 5 家合并单位 (1) 成都光正能源信息服务有限公司设立成都光正能源信息服务有限公司, 注册资本为 1, 万元人民币, 其中 : 本公司认缴出资 万元, 占注册资本的 51.00%, 出资方式为货币资金 ; 上海恭胤汽车科技有限公司认缴出资 万元, 占注册资本的 49.00%, 出资方式为货币资金 2017 年 9 月 11 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未收到股东出资 (2) 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司 2017 年 9 月 27 日, 本公司第三届董事会第二十四次会议决议通过 关于全资子公司投资 PPP 项目的议案 光正钢结构有限责任公司与阿克苏地区文化体育广播影视局签订的 阿克苏地区广播电视中心和 多浪明珠 广播电视塔 PPP 项目合同 2017 年 10 月 22 日设立阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司, 注册资本为 3, 万元人民币, 其中 : 光正钢结构有限责任公司认缴出资 1, 万元, 占注册资本的 51.00%, 出资方式为货币资金 ; 阿克苏地区文化体育广播影视局指定投资人阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司认缴出资 1, 万元, 占注册资本的 49.00%, 出资方式为货币资金 2017 年 11 月 6 日, 子公司光正钢结构股份有限责任公司实缴货币出资 1, 万元 ;2017 年 12 月 8 日阿 16

17 克苏新丝路广电传媒有限责任公司实缴货币出资 万元 2017 年 12 月 11 日实缴货币出资 万元, 合计出资 1, 万元 2017 年 10 月 22 日, 已办理设立的工商登记手续 (3) 新疆光正新能源科技有限公司 设立新疆光正新能源科技有限公司, 注册资本为人民币 3, 万元, 全部由光正能源有限公司认缴, 出资方式为货币资金 2017 年 4 月 6 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 股东实缴货币出资 3, 万元 (4) 巴楚县光正燃气有限公司 设立巴楚县光正燃气有限公司, 注册资本为人民币 万元, 全部由喀什光正燃气有限责任公司认缴, 出资方式为货币资金 2017 年 10 月 24 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 股东实缴货 币出资 万元 (5) 海南光正能源有限公司 设立海南光正能源有限公司, 注册资本为人民币 5, 万元, 全部由巴州伟博公路养护服务有限公司 认缴, 出资方式为货币资金 2017 年 6 月 15 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未收到股东出资 年度公司架构调整导致合并范围内变动 2016 年 7 月 7 日, 公司召开 2016 年度第二次临时股东大会, 通过了 关于公司业务整合, 架构调整的 议案, 公司将钢结构板块的所有资产 业务通过增资或股权投资方式划转予以整合, 最终实现由全资子 公司光正钢结构有限责任公司承接 ; 能源天然气板块的所有资产 业务通过股权投资方式划转最终实现由 全资子公司光正能源有限公司承接 本年度公司将持有的光正燃气有限公司 巴州伟博公路养护服务有限公司 托克逊县鑫天山燃气有限 公司的全部股权以增资或股权投资方式划转给全资子公司光正能源有限公司 本年度公司将钢结构板块的 所有实物资产以增资方式划转给全资子公司光正钢结构有限责任公司 3 本期发生的非同一控制下企业合并, 增加 3 家合并单位 (1) 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司子公司光正能源有限公司于 2017 年 12 月 8 日与霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 股权转让协议, 以 2, 万元价格收购霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有的乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 51% 的股权 2017 年 12 月 29 日已完成工商变更登记 (2) 吐鲁番市光正燃气有限公司 孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于 2016 年 12 月与吐鲁番新港汽车城 ( 有限公司 ) 签订 股权转 让协议, 以 万元的价格收购吐鲁番新港汽车城 ( 有限公司 ) 持有的吐鲁番市光正燃气有限公司 % 的股权 2017 年 1 月 24 日已完成工商变更登记 (3) 鄯善宝暄商贸有限公司孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于 2016 年 12 月 26 日与刘玉平 苏亦明签订 股权转让协议, 以 1, 万元价格收购刘玉平 苏亦明持有的鄯善宝暄商贸有限公司 % 的股权 2017 年 2 月 22 日已完成工商变更登记 4 处置子公司, 减少 1 家合并单位本公司于 2017 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议, 审议通过了 关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案, 同意子公司光正钢结构有限责任公司将其子公司光正重工有限公司 100% 股权作价 13, 万元转让给北京燕园阳光资产管理有限公司 公司于 2017 年 12 月 15 日召开公司 2017 年度第二次临时股东大会, 审议通过了 关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案, 股东大会审议通过转让事项后, 子公司光正钢结构有限责任公司与本次股权转让的受让方北京燕园阳光资产管理有限公司于 2017 年 12 月 17

18 18 日签订了 光正重工有限公司股权转让协议 本次交易受让方燕园阳光已按照 股权转让协议 的约定于 2017 年 12 月 19 日支付了第一笔股权转让价 款人民币 5, 万元 于 2017 年 12 月 28 日支付了第二笔股权转让价款 5, 万元 于 2018 年 3 月 5 日支付 了剩余股权转让款 3, 万元 交易双方于 2017 年 12 月 20 日办理了光正重工转让事项的相关工商变更登 记手续及资产交接程序, 工商变更完成后, 公司不再持有光正重工股权 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 145,177, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 52,597, % 2 客户二 27,210, % 3 客户三 25,753, % 4 客户四 25,040, % 5 客户五 14,575, % 合计 ,177, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 247,256, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 150,434, % 2 供应商二 61,449, % 3 供应商三 12,920, % 4 供应商四 11,037, % 18

19 5 供应商五 11,414, % 合计 ,256, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,421, ,323, % 管理费用 66,423, ,374, % 财务费用 32,111, ,377, % 4 研发投入 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 606,688, ,439, % 经营活动现金流出小计 485,337, ,010, % 经营活动产生的现金流量净 额 121,351, ,428, % 投资活动现金流入小计 107,763, ,350, % 投资活动现金流出小计 87,331, ,831, % 投资活动产生的现金流量净 额 20,432, ,481, % 筹资活动现金流入小计 341,916, ,757, % 筹资活动现金流出小计 436,485, ,178, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -94,569, ,579, % 现金及现金等价物净增加额 47,214, ,472, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量本期较上期增长 79.97%, 主要原因系本期钢结构板块紧抓市场机遇, 降低成本所致 ; 2 投资活动现金流入本期较上期下降 32.79%, 主要原因系上期出售天山农商行股权获得所致 ; 3 投资活动现金流出本期较上期下降 68.22%, 主要原因系上期支付光正燃气少数股东 49% 股权所致 ; 19

20 4 投资活动产生的现金流量本期较上期增长 %, 主要原因系本期投资活动现金流出下降所致 ; 5 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 %, 主要原因系筹资活动产生的现金流入减少所致 ; 6 现金及现金等价物净增加额本期较上期增长 %, 主要原因系本期投资活动产生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额增加所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 61,759, 子公司光正钢结构有限责任 % 公司出售所属子公司光正重工有限公司股权所致 本期计提应收款项坏账准 资产减值 20,617, % 备 存货跌价准备及商誉减 值准备所致 详见 第十一节 / 七 /71 营业营业外收入 1,460, % 外收入 项目及金额 详见 第十一节 / 七 /72 营业营业外支出 2,928, % 外支出 项目及金额 否是否否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 195,950, ,879, % 125,219, % 主要原因系收到光正重工有限公司 3.96% 股权转让款所致 9.18% 162,568, % -0.85% 存货 66,757, % 53,210, % 0.70% 投资性房地产 75,498, % 0.00% 主要原因系孙公司光正装备制造有 4.51% 限公司出租房屋建筑物所致 长期股权投资 3,451, % 3,458, % 0.00% 固定资产 705,120, % 826,932, % -8.95% 主要系本期子公司光正钢结构有限 20

21 2 责任公司出售其所属子公司光正重 在建工程 38,703, % 57,829, % -1.26% 工公司 100% 股权所致 短期借款 长期借款 应付账款 313,150, ,000, ,496, % 278,000, % 1.53% 6.56% 184,000, % 主要原因系本期归还金融机构借款 -4.79% 所致 10.17% 158,648, % 0.38% 其他应付款 21,417, % 10,300, % 0.64% 应付票据 54,288, % 8,679, % 主要原因系本期支付工程款 材料款 2.70% 所致 应付利息 163, % 1,012, % 主要原因系上期计提非经融机构借 -0.05% 款利息所致 应付股利 0.00% 12,353, % -0.76% 主要原因系本期支付股利所致 其他应付款 21,417, % 10,300, % 0.64% 主要原因系本期增加待付款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,888, 银行承兑汇票 履约保函的保证金 货币资金 ( 注 ) 224, 法院冻结 固定资产 162,939, 用于银行借款的抵押或担保 无形资产 76,498, 用于银行借款的抵押或担保 合计 263,550, 其他说明 : 注 : 系子公司光正钢机有限责任公司被法院冻结的银行账户的期末余额 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 21

22 31,170, ,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 募集资金 专户结余 的利息 41, 年 非公开发 行 元已全部 33, , , % 4.13 永久补充 0 流动资金, 转入公司 自有银行 账户 合计 -- 33, , , % 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 非公开发行股票募集资金金额 资金到位情况根据公司 2011 年度股东大会 2012 年第三次临时股东大会 第二届董事会第十五次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2013]40 号 关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 公司非公开发行不超过 4,800 万股人民币普通股且募集资金总额不超过人民币 4.30 亿元, 每股面值人民币 1 元, 溢价发行, 每股发行价格为人民币 7.50 元, 委托广州证券股份有限公司 ( 原名 : 广州证券有限责任公司 ) 承销 截至 2013 年 4 月 19 日止, 光正集团实际已发行人民币普通股 4,800 万股, 发行价 7.50 元 / 股, 募集资 22

23 金总额为人民币 360,000, 元, 均为货币资金 本次发行的证券承销费和保荐费为人民币 20,000, 元, 扣除本次应付的承销保荐费后的募集资金余额为 340,000, 元 募集资金余额已由承销商广州证券股份有限公司汇入公司在广发银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为 人民币账户内 募集资金余额 340,000, 元, 扣除公司其他发行费用 2,274, 元后 ( 其中 : 律师费 1,200, 元 验资及其他鉴证费 526, 元 股票登记等费用 548, 元 ), 筹集资金净额为人民币 337,725, 元 上述资金到位情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具信会师报字 [2013] 第 号验资报告 公司对募集资金采取了专户存储制度 ( 二 ) 2017 年 1-12 月非公开发行股票募集资金使用情况及结余情况 2017 年度非公开发行股票募集资金账户收入净额共计 18, 元, 支出净额共计 3,121, 元, 其中 : 用于支付托克逊县鑫天山燃气有限公司剩余股权支出 3,000, 元, 用于支付上市费用 80, 元 截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户永久性补充流动资金 41, 元后账户余额为 0.00 元, 截止报告期末, 募集资金专户账户已注销 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 年产十八万吨钢结构 加工基地项目 2014 年 否 33, , , % 12 月 31 日 否是 年产十八万吨钢结构 2014 年 加工基地铺底流动资 否 0 4, , % 12 月 31 不适用 否 金 日 托克逊县鑫天山燃气 2014 年 有限公司 100% 股权收是 0 4, , % 12 月 31 购项目 日 是否 巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权收购项目光正燃气有限公司 49% 股权收购项目 是 0 14, 年 14, % 12 月 31 日 2016 年 是 0 3, , % 12 月 31 日 否否 2, 不适用否 承诺投资项目小计 -- 33, , , , 超募资金投向 无 否 合计 -- 33, , , , 未达到计划进度或预 1 年产十八万吨钢结构加工基地项目 因钢结构市场饱和, 不再继续投入, 已建成的厂房用于对外 23

24 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 出租, 本期已转为投资性房地产用于对外租赁 2 收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目 : 同一地区政府批准重复建加气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 2016 年 6 月 30 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 2,269, 元,2016 年 12 月 16 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 1,682, 元,2017 年 3 月 日公司收到巴州含锦投资有限公司剩余现金补偿款 9,544, 元,2017 年 6 月 20 日公司收到现金补偿款 3,219, 元,2017 年 6 月 28 日公司收到现金补偿款 4,837, 元 巴州伟博公路养护服务有限公司 2017 年实现净利润 4,953, 元, 按照业绩承诺应补偿 15,323, 元 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚有 21,383, 元补偿款未支付 2018 年 3 月 6 日, 承诺人已用所持的该公司 49% 的股权抵付全部欠付的现金补偿款, 工商变更手续已完成 3. 公司 2013 年 10 月以自有资金收购方式实现对光正燃气有限公司 51% 的控股,2015 年 9 月 2 日签订合同收购剩余 49% 少数股东股权, 其中 36,620, 元使用募集资金,2016 年 3 月股权变更已经完成, 光正燃气有限公司成为公司的全资子公司 该项目无预计收益 该公司及子公司的加气站多在新疆南疆地区, 加气站每天运营时间有限制 ; 本年计划新建的加气站未能按期建成投入运营 ; 城市供暖锅炉用气由政府限定销售价格, 基本按采购价格供应, 未负担天然气输送成本, 政府也未给予补贴 ; 受经济大环境的影响, 厂矿企业多关停, 使工业用气量大幅下降 鉴于钢结构行业的竞争日趋严酷, 公司已实施了对钢结构业务的紧缩战略, 为了实现最优配置和最大效益, 且不影响原募投项目 年产十八万吨钢结构加工基地项目 的实施, 对公司部分募集资金用途进行相应变更 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资 经 2011 年度股东大会 2012 年第三次临时股东大会审议通过 非公开发行股票预案, 公司非公开发行不超过 4, 万股人民币普通股, 且募集资金总额不超过人民币 43, 万元 募集资金将全部用于 年产十八万吨钢结构加工基地项目 本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额, 不足部分本公司将通过自筹资金解决 为抓住市场有利时机, 顺利开拓产品市场, 本次发行的募集资金到位前, 公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金对募集资金项目进行先期投入, 并在募集资金到位后予以置换 截至 2013 年 4 月 30 日止, 由公司利用自筹资金先行投入年产十八万吨钢结构加工基地项目金额为 45,508, 元, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了信会师报字 [2013] 第 号 关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ; 保荐机构广州证券有限责任公司和保荐代表人张昱 陈代千核查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 不适用适用 24

25 金结余的金额及原因募集资金使用完毕后, 募集资金专户结余 41, 元, 为募集资金产生的利息 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金专户结余的利息 41, 元已全部永久补充流动资金, 转入公司自有银行账户 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 托克逊县鑫天山燃气有年产十八万限公司吨钢结构加 100% 股权工基地项目收购项目巴州伟博公路养护服务年产十八万有限公司吨钢结构加 51% 股权收工基地项目购项目光正燃气有年产十八万限公司 49% 吨钢结构加股权收购项工基地项目目年产十八万永久补充流吨钢结构加动资金工基地项目 4, , % 是 否 14, , % 否 否 3, , % 2, 否 否 % 否 否 合计 -- 21, , , ( 一 ) 变更募集资金投资项目情况表 2014 年 9 月 12 日, 第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于变更募集资金的议案, 公司独立董事与监事会发表了同意意见 2014 年 10 月 9 日第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金的议案 公司投资变更原因 决策程序及信息披露情况 3, 万元用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司 100% 股权, 完成股权工商变更登说明 ( 分具体项目 ) 记后再对托克逊县鑫天山燃气有限公司进行增资 1, 万元 将原计划投入 年产十八万吨钢结构加工基地项目 的募集资金中的 4, 万元用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司股权及增资, 其余资金由公司以自有资金支付 2014 年 11 月 25 日, 第二届董事会第三十七次会议审议通过 关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议 25

26 案, 公司独立董事与监事会发表了同意意见 2014 年 12 月 12 日第三次临时股东大会审议通过 关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案 公司使用募集资金 6, 万元用于对巴州伟博公路养护服务有限公司的增资, 增资后公司持有巴州伟博公路养护服务有限公司 21% 的股份 公司再用募集资金 9, 万元收购自然人股东刘玉娥 苏志杰合计持有的巴州伟博公路养护服务有限公司 30% 股权, 最终实现直接持有巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权 2015 年 12 月 31 日公司与苏志杰签订 巴州伟博公路养护服务有限公司股权转让协议之补充协议, 由于巴州伟博公路养护服务有限公司 2015 年实现的净利润与出让方承诺的业绩相差较大, 故双方友好协商约定后, 将原股权转让价由 9, 万变更为 8,000 万, 其中苏志杰股权转让价款由原来的 5, 万变更为 4, 万元 该项目募集资金使用金额由 15, 万元调整为 14, 万元 2015 年 9 月 8 日, 第三届董事会第三次会议审议通过 关于变更募集资金用途的议案, 公司独立董事与监事会发表了同意意见 2015 年 9 月 29 日第二次临时股东大会审议通过 关于变更募集资金用途的议案 公司使用募集资金 36,620, 元用于收购孙烨先生持有光正燃气有限公司 49.00% 的股权 最终实现由光正集团股份有限公司全资持有光正燃气有限公司 % 股权 ( 二 ) 变更募集资金投资项目的具体原因鉴于钢结构行业的竞争日趋严酷, 公司已实施了对钢结构业务的紧缩战略, 公司变更部分募集资金方向, 有利于提高募集资金的使用效率, 实现最优配置和最大效益, 且不影响原募投项目 年产十八万吨钢结构加工基地项目 的实施, 对公司募集资金用途进行相应变更, 不会对公司生产经营情况产生重大不利影响 为进一步拓展公司在天然气领域的开发和建设, 形成及覆盖天然气全产业链, 公司变更募集资金项目资金使用用途 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1 收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目 : 同一地区政府批准重复建加气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 2016 年 6 月 30 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 2,269, 元,2016 年 12 月 16 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 1,682, 元,2017 年 3 月 日公司收到巴州含锦投资有限公司剩余现金补偿款 9,544, 元,2017 年 6 月 20 日公司收到现金补偿款 3,219, 元,2017 年 6 月 28 日公司收到现金补偿款 4,837, 元 巴州伟博公路养护服务有限公司 2017 年实现净利润 4,953, 元, 按照业绩承诺应补偿 15,323, 元 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚有 21,383, 元补偿款未支付 2018 年 3 月 6 日, 承诺人已用所持的该公司 49% 的股权抵付全部欠付的现金补偿款, 工商变更手续已完成 2. 公司 2013 年 10 月以自有资金收购方式实现对光正燃气有限公司 51% 的控股, 2015 年 9 月 2 日签订合同收购剩余 49% 少数股东股权, 其中 36,620, 元使用募集资金,2016 年 3 月股权变更已经完成, 光正燃气有限公司成为公司的全资子公司 该项目无预计收益 该公司及子公司的加气站多在新疆南疆地区, 加气站每天运营时间有限制 ; 本年计划新建的加气站未能按期建成投入运营 ; 城市供暖锅炉用气由政府限定销售价格, 基本按采购价格供应, 未负担天然气输送成本, 政府也未给予补贴 ; 受经济大环境的影响, 厂矿企业多关停, 使工业用气量大幅下降 无 26

27 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 是否按 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对 公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 依据立 信会计 师事务 所 ( 特 殊普通 ww.cnin 合伙 ) fo.com. 北京燕园阳光资产管理有限公司 光正重工有限公司 100% 的股权 2017 年 12 月 20 日 13,000 钢结构是公司的主营业务, 5,917.5 对财务 2 状况和经营成果有较大影响 并出具的信会师新报字 % 第 号 审计报告 及中铭国际资产 是 实际控制人之控股公司 是 是 cn/cninf o-new/d isclosur e/szse_s 2017 年 me/bull 11 月 29 etin_det 日 ail/true/ ?an nouncet ime= 评估 9 11:40 ( 北 京 ) 有 限责任 27

28 公司出具的中铭评报字 号 光正重工有限公司委托的拟股权转让事宜涉及的光正重工有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告, 双方协商确定交易价格 定价公允 合理 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 巴州伟博公 路养护服务 有限公司 子公司 天然气销售 100,000, ,538, ,267, ,887, ,291, ,953, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 28

29 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 ( 一 ) 在子公司中的权益 1 企业集团的构成 子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例 (%) 取得方式直接间接 光正钢结构有限责任公司 乌鲁木齐经济技术开发区 光正装备制造有限 乌鲁木齐经济技 公司 术开发区 光正钢机有限责任 武汉市新洲区阳 公司 逻开发区 新疆光正教育咨询 乌鲁木齐经济技 有限公司 术开发区 阿克苏光合睿智工 新疆阿克苏地区 程项目管理有限公 阿克苏市 司 成都光正能源信息 成都市郫都区 服务有限公司 光正能源有限公司乌鲁木齐经济技 术开发区 新疆光正新能源科 新疆喀什地区 技有限公司 新疆天宇能源科技发展有限公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司新源县光正燃气有限公司巴州伟博公路养护服务有限公司霍城县光正燃气能源有限公司海南光正能源有限公司托克逊县鑫天山燃气有限公司吐鲁番市光正燃气有限公司吐鲁番市鑫天山燃气有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区乌鲁木齐经济技术开发区 乌鲁木齐经济 钢结构制作 安装 100 设立 技术开发区 乌鲁木齐经济技术开发区武汉市新洲区阳逻开发区乌鲁木齐经济技术开发区新疆阿克苏地区阿克苏市 冶金 光伏等设备制作 安装 100 设立 钢结构加工销售 100 设立 咨询服务 100 设立 工程项目施工 管理 51 设立 和运营维护 成都市郫都区信息技术服务和计算机设备销售 51 设立 乌鲁木齐经济 投资 100 设立 技术开发区 新疆喀什地区科技推广和应用服务业 100 设立 乌鲁木齐经济 投资 100 非同一控制合并 技术开发区 乌鲁木齐经济 石油制品销售 51 非同一控制合并 技术开发区 新疆新源县 新疆新源县 天然气销售 100 设立 新疆库尔勒市 新疆库尔勒市天然气销售 51 非同一控制合并 新疆霍城县 新疆霍城县 天然气销售 100 设立 海南省陵水黎族 海南省陵水黎 批发业 100 设立 自治县 族自治县 新疆托克逊县 新疆托克逊县天然气销售 100 非同一控制合并 新疆吐鲁番市 新疆吐鲁番市燃气生产和供应业 100 非同一控制合并 新疆吐鲁番市 新疆吐鲁番市天然气加气站项目投 100 设立 资 29

30 哈密安迅达能源科 新疆哈密市 新疆哈密市 天然气销售 100 非同一控制合并 技有限公司 鄯善宝暄商贸有限公司 新疆鄯善县 新疆鄯善县 批发业 100 非同一控制合并 光正燃气有限公司新疆克州阿图什市 新疆克州阿图什市 天然气销售 100 非同一控制合并 阿克陶光正燃气有限公司 新疆阿克陶县 新疆阿克陶县天然气销售 100 非同一控制合并 伽师县光正燃气有限公司 新疆伽师县 新疆伽师县 天然气销售 100 非同一控制合并 麦盖提光正燃气有限公司 新疆麦盖提县 新疆麦盖提县天然气销售 100 非同一控制合并 疏附县光正燃气有限公司 新疆疏附县 新疆疏附县 天然气销售 100 非同一控制合并 岳普湖县光正燃气有限公司 新疆岳普湖县 新疆岳普湖县天然气销售 100 非同一控制合并 新疆天能建设工程有限公司 新疆伽师县 新疆伽师县 天然气入户安装 100 设立 新疆光正南江燃气 新疆喀什地区 新疆喀什地区天然气入户安装 100 设立 建设工程有限公司 阿克苏光正燃气有 新疆阿克苏市 新疆阿克苏市天然气销售 100 设立 限公司 阿图什市光正热力有限责任公司 新疆阿图什市 新疆阿图什市热力生产和供应 100 设立 喀什光正燃气有限责任公司巴楚县光正燃气有限公司和田光正燃气有限公司 新疆喀什地区疏勒县 新疆喀什地区疏勒县 天然气销售 100 设立 新疆喀什地区巴 新疆喀什地区 天然气管道维修安装 100 设立 楚县 巴楚县 新疆和田市 新疆和田市 天然气销售 70 设立 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明 : 无 2 重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告期末少数股东权益余 比例 损益 分派的股利 额 巴州伟博公路养护服务有限公司 49 2,427, ,219, ,158, 阿克苏光合睿智工程项目管理有 49-3, ,161, 限公司 成都光正能源信息服务有限公司 49 乌鲁木齐中景利华石油化工有限 49 7,877, 公司 和田光正燃气有限公司 30-21, , 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明 : 无 30

31 3 重要非全资子公司的主要财务信息 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 巴州伟博公路养护服务有限公司 20,331, ,207, ,538, ,271, ,271, 阿克苏光合睿智工程项 26,530, ,530, , , 目管理有限公司 成都光正能源信息服务 有限公司 乌鲁木齐中景利华石油 2,751, ,970, ,721, ,645, ,645, 化工有限公司 和田光正燃气有限公司 1, , , , , 子公司名称 年初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 巴州伟博公路养护服务 20,715, ,748, ,464, ,883, ,170, ,054, 有限公司 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司成都光正能源信息服务有限公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 和田光正燃气有限公司 32, , , , , 子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 巴州伟博公路养护服务 57,887, ,953, ,973, 有限公司 阿克苏光合睿智工程项 -7, , 目管理有限公司 成都光正能源信息服务 0.09 有限公司 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司和田光正燃气有限公司 -70, , 子公司名称 巴州伟博公路养护服务 有限公司 上期发生额 营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量 60,476, ,318, ,264,

32 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司成都光正能源信息服务有限公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司和田光正燃气有限公司 -983, , 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 : 本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 5 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他重大限制 : 本公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体 ( 二 ) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 本公司本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 ( 三 ) 在合营安排或联营企业中的权益 1 重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 (%) 对合营企业或联 直接 间接 营企业投资的会计处理方法 一 合营企业阿图什兴源热力有限责任新疆阿图什市新疆阿图什市 热力 50 权益法 公司 二 联营企业泽普县塔源燃气有限责任新疆喀什地区新疆喀什地区 燃气销售 49 权益法 公司 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明 : 无 2 重要合营企业的主要财务信息 阿图什兴源热力有限责任公司 期末余额 / 本期发生额 年初余额 / 上期发生额 流动资产 20,167, ,167, 其中 : 现金和现金等价物 10, , 非流动资产 323, , 资产合计 20,491, ,490, 流动负债 21,680, ,680, 非流动负债负债合计 21,680, ,680, 少数股东权益 32

33 归属于母公司股东权益 -1,188, ,189, 按持股比例计算的净资产份 -594, , 额 调整事项 商誉 内部交易未实现利润 其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润 , 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 , 本年度收到的来自合营企业的股利 3 重要合营企业的主要财务信息 泽普县塔源燃气有限责任公司 期末余额 / 本期发生额 年初余额 / 上期发生额 流动资产 1,788, ,726, 非流动资产 9,729, ,122, 资产合计 11,518, ,849, 流动负债 4,455, ,772, 非流动负债负债合计 4,455, ,772, 少数股东权益归属于母公司股东权益 7,063, ,077, 按持股比例计算的净资产份 3,460, ,468, 额 调整事项 商誉 内部交易未实现利润 其他对联营企业权益投资的账面价值 3,920, ,920,

34 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 3,263, ,004, 净利润 -14, , 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -14, , 本年度收到的来自联营企业的股利 4 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息: 无 5 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明: 无 6 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联营企业名称累积未确认的前期本期未确认的损失 本期末累积 累计损失 ( 或本期分享的净利润 ) 未确认的损失 阿图什兴源热力有限责任公司 -594, , 与合营企业投资相关的未确认承诺 : 无 8 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 : 无 ( 二 ) 重要的共同经营 本公司本期无重要的共同经营 ( 三 ) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 2014 年 11 月, 我公司与管理人 道口加华 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署 五道口创新投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议 ( 以下简称 合伙协议 ) 协议中约定认缴出资额 2,000 万元, 已实缴出资 1,000 万元, 占五道口基金实缴出资总的 3.4% 2017 年 12 月 31 日, 五道口创新 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的财务状况 : 资产总额 29, 万元 负债 万元, 净资产 29, 万元,2017 年年度经营成果 : 营业收入总额 5, 万元 利润总额 4, 万元年末可供分配利润为 9, 万元 营业收入均为投资取得的收入 九 公司未来发展的展望 一 行业格局和趋势 (1) 能源业务近年来随着政府和公众对大气环境污染问题的愈发关注和重视, 相关环保和能源政策不断加强, 以天然气为主的清洁能源取代传统煤炭燃料是目前解决空气污染的有效方式之一 积极发展以天然气为燃料的交通工具, 成为政府和社会综合治理雾霾, 改善大气环境的有效措施 ; 同时城市管道燃气做为城市化关键指标之一, 将随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广, 行业整体发展势头强劲, 利润水平将持续提升 34

35 公司拥有 175 公里的高压及次高压管网, 日供气能力 100 万立方米, 城区中压管线 412 公里, 供热管网 50 多公里 已建成加气站及母站 35 座 在建 5 座 待建 5 座 拥有阿克气田高压长输管道, 并已取得 17 个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权, 拥有南疆克州地区 喀什地区和兵团第三师 伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权, 在主要经营地区形成一定商业壁垒, 盈利能力稳步增长 报告期内公司实现燃气销量 1.62 亿方, 能源板块实现营业收入 32, 万元 (2) 钢结构业务钢结构是主要由钢制材料组成的结构, 是主要的建筑结构类型之一 钢结构建筑本身具有强度高 易加工 抗震性好及可循环及回收利用 无污染环境的废弃物等特点, 符合 绿色发展 循环发展 低碳发展 的发展政策要求, 绿色建筑的发展有助于钢结构行业的发展 受政策引导的影响, 国内钢结构产业规模不断增大, 但整体素质良莠不齐, 尤其一些中小型钢结构企业的恶性竞争扰乱了市场正常秩序, 同时钢结构行业上游企业受到去产能影响, 钢材产量减少的同时价格不断攀升, 作为下游加工型企业, 公司在钢结构业务上的利润空间被不断压缩 报告期内公司实现钢结构产量 4.54 万吨 销量 4.50 万吨, 钢结构板块实现营业收入 22, 万元 (3) 大健康业务随着我国经济的不断腾飞发展及人民生活水平的日益提高, 健康成为了举国关注的大事, 政府及民众自身对于人民健康水平和生活质量提高的重视程度持续加深, 使得我国医疗服务市场需求增长迅速 与此同时, 新医改以来, 医疗健康行业每天都发生着巨大的变化 为突破公立医院数量有限 服务能力有限从而无法满足广大人民医疗健康服务需求的难题, 国家鼓励民营资本参与健康产业的发展, 全面推动社会办医, 并出台了一系列政策支持医疗产业 尤其是民营医疗健康服务机构的发展 在这历史性的机遇面前, 公司经过审慎的考量 反复论证, 并结合实际业务发展情况, 决定积极响应国家医疗健康事业的发展战略, 把握时代机遇, 参与到医疗健康事业的建设发展中来, 以并购优质医疗服务资产为起点, 充分将上市公司各项资源与优质医疗资产的发展相结合, 为医疗健康资产的发展提供多方面的支持, 实现资源效用最大化, 将医疗健康板块持续做大做强 二 公司发展战略集团将紧盯市场 抢抓机遇, 转变经营理念, 创新业务模式, 不断推进企业转型和技术升级 公司逐步确立了以能源为中心, 大健康为目标的战略发展模式 未来公司将逐步缩减钢结构业务规模, 直至全部剥离相关业务资产, 同时进一步通过上市公司资本平台, 做大做强医疗业务 三 经营计划 2018 年, 公司将依照既定的发展战略, 通过资产重组控股上海新视界眼科医院, 涉足大健康行业细分领域 年内公司将扎实做好眼科医院的各项整合工作, 保证其稳步并入公司, 提升上市公司业绩 同时, 公司将继续以民用气为基础, 商用气为中心, 以工业用气 分布式能源及新能源 非油气业务为突破口, 逐步将投资目标转向北疆 东疆市场, 重点投资气源点, 完善市场布局 2018 年, 公司钢结构板块计划钢构产量为 61,000 吨 ; 能源板块计划燃气销量为 20, 万方, 油品计划销量为 9,772 吨 公司钢结构及能源业务计划实现营业收入 83,803 万元, 归属母公司的净利润 703 万元 ; 上海新视界眼科医院承诺 2018 年实现净利润不低于 11,500 万元 (1) 逐步剥离钢构资产, 增加收益 公司对现有钢结构业务 资质 资产进行了整合与梳理 针对钢结构业务竞争激烈, 对盈利能力较差, 持续经营能力不稳定的部分钢结构业务资产进行剥离处置, 集中资源发展优势业务, 提升资产运营效率, 提高公司盈利能力 对各项固定资产和在建项目进行全面盘查, 对低效资产进行处置和盘活 ; 对盈利能力低的子公司, 通过处置 租赁等方式提高变现能力, 降低固定成本负担 ; 对在建工程项目, 加强事前的考查和论证, 增加事后的评传和考核, 对投资预测基础出现变化的不良投资项目, 及时叫停 (2) 强应收款项的清收, 提高资产变现能力加强应收款项的清收, 通过细化分工, 加大对历年逾期欠款的清收工作, 将应收账款的清收与员工的薪酬相挂钩, 通过多渠道清收欠款, 提高应收账款的回款率, 减少坏账的风险, 节约筹资成本 公司通过组建清欠办, 诉讼等手段不断加大应收账款清收力度 与此同时, 以现金流量为重点, 修订目标预算和绩效考核标准 35

36 (3) 强化内部管理, 提高能源板块运营能力 公司将深入分析能源行业, 对标优质企业, 强化成本控制, 优化内部流程, 狠抓运营管理, 持续挖掘潜力, 提高盈利能力 公司将以民用气为基础, 商用气为中心, 以工业用气 分布式能源及新能源 非油气业务为突破口, 逐步将投资目标转向北疆 东疆市场, 重点投资气源点, 完善市场布局 开展多种经营方式, 扩展经营范围, 拓宽非气业务, 推广壁挂炉销售, 在有条件的加气站点增加油品业务和便利店业务 目前公司已与相关燃气具公司签订了销售电器的框架协议, 利用公司的入户安装业务的优势进行燃气具类相关产品的销售, 并已取得不错的成效 开展便利店业务, 目前乌鲁木齐旗舰店便利店已开展业务, 其他地区便利店已经开站前期业务的办理 (4) 借力资本运作, 做强做大医疗业务 公司将在新视界眼科现有经营局面的基础上稳定 巩固 提升现有医院管理水平 盈利能力, 充分发挥上市公司资本平台优势, 学习行业内先进经营模式, 利用自有资金 外部融资等各种方式, 在充分市场调研和可行性分析的基础上, 新设 收购眼科专科医疗机构, 做强做大上市公司大健康板块业务 四 可能面临的风险 ( 一 ) 原材料价格波动风险 公司主要原材料为钢材, 原材料成本占比较高 近年来随着国家宏观政策调控不断深入, 主要原材料供求关系和市场竞争状况持续不断变化, 公司主营业务成本也随之波动 如公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整, 或公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动, 而公司又没有在恰当时机安排采购, 对于公司已签订闭口合同而言, 将形成一定的风险敞口, 对公司的盈利能力产生一定影响 ( 二 ) 应收账款回款风险 公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关 公司所承揽的钢结构工程业务工期较长, 如果公司应收账款的催收未能按节点收回或工程业主经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付, 则可能带来坏账的风险, 公司将加强项目管理的审核及合同的履约, 将应收账款的回收任务纳入关键业绩考核指标, 责任落实到每个人 ( 三 ) 区域天然气价格调整的不确定性 随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进, 天然气价格与市场需求更加紧密, 新疆各地州依据当地实际情况, 实行差异指导价格 因此公司各业务区域的天然气销售价格的调整存在一定不确定性, 随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性 ( 四 ) 新疆地处内陆, 随着当地社会平均工资水平逐年上升, 公司员工薪酬呈刚性增长, 将会在一定程度上带动公司成本费用的增加 ( 五 ) 公司的能源业务主要集中在南疆区域, 随着维稳工作的不断推进, 保持维稳常态化是近年的重点 为此各站点的人防 物防和技防设施需按照自治区统一部署的标准持续投入, 在一定程度上会增加一定的管理费用 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 36

37 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年度, 公司实现净利润 25,451, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 6,497, 元, 未提取公积金, 本年度未分配利润数为 -54,587, 元 为保障公司经营活动运营资金需求, 降低财务费用, 提高赢利能力, 确保股东的长远利益, 公司 2015 年度不进行现金分红, 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本 未分配利润结转下一年度 2016 年度, 公司实现净利润 8,132, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 4,841, 元, 根据公司章程规定, 本年度利润弥补以前年度亏损, 提取盈余公积 347, 元, 本年度未分配利润数为 -50,092, 元 由于公司处于业务转型期, 2016 年度实现盈利, 从公司 2016 年的经营状况及保证公司的持续发展来看, 公司 2016 年度不进行利润分配, 不进行公积金转增股本 年末结存的未分配利润结转下一年度 2017 年度实现净利润 7,818, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 5,416, 元, 根据公司章程规定, 本年度利润弥补以前年度亏损, 未提取各类准备金, 本年度未分配利润数为 -44,676, 元 根据公司的长远发展战略, 并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2018 年度经营预算, 公司 2017 年度拟定不进行利润分配, 不进行公积金转增股本 年末结存的未分配利润结转下一年度 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 ,416, % % 2016 年 ,841, % % 2015 年 ,497, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 37

38 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 公司控股股 东光正投资 有限公司 ( 原 名为新疆光 正置业有限 责任公司 ) 承 诺 :" 本公司及 控股子公司 目前没有且 将来不在中 国境内外直 接或间接从 事或参与任 光正投资有 限公司 避免同业竞 争的承诺 何在商业上对公司构成 2009 年 06 月 30 日 长期 严格履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 竞争的业务及活动或拥 有与公司存 在竞争关系 的任何经济 实体 机构 经济组织的 权益 ; 或以其 他任何形式 取得该经济 实体 机构 经济组织的 控制权 新疆德广投 资有限责任 公司 股份限售承 诺 新疆德广投资有限责任公司在本次发行前所持 2010 年 12 月 17 日 长期 严格履行 38

39 有的光正集团股份, 自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理, 也不由光正集团回购该部分股份 李俊英 李世麟 马文伟 姜勇 唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间, 新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份 ; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50% 39

40 在本次发行 前所持有的 光正集团股 份, 自光正集 团上市之日 起一年内不 转让或者委 托他人管理, 也不由光正 集团回购该 部分股份 李 姜勇 ; 李俊英 ; 李世麟 ; 刘丽萍 ; 马文伟 ; 唐可馨 股份限售承 诺 俊英 李世麟 马文伟 姜勇 唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间, 新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其 2010 年 12 月持有的光正 17 日集团股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份 ; 申报离任 长 作为本公司的实际控制人, 本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的 产品的生产严格履行经营 ; 将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营 期 6 个月后的 12 个月内, 新疆德广投 资有限责任 公司通过证 券交易所挂 牌交易出售 的其所持有 的公司股份 占其所持有 公司股份总 40

41 数的比例不 超过 50% 股权激励承诺 作为本公司 作为本公司 的实际控制 的实际控制 人, 本人目前 人, 本人目前 未从事与公 未从事与公 司已生产经 司已生产经 营或将生产 营或将生产 经营的产品 经营的产品 具有同业竞 具有同业竞 争或潜在同 争或潜在同 其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控制人周永麟先生 避免同业竞 争的承诺 业竞争的产品的生产经营 ; 将来也 2009 年 06 月 30 日 业竞争的产品的生产经营 ; 将来也 严格履行 不从事与公 不从事与公 司已生产经 司已生产经 营或将生产 营或将生产 经营的产品 经营的产品 具有同业竞 具有同业竞 争或潜在同 争或潜在同 业竞争的产 业竞争的产 品的生产经 品的生产经 营 营 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 无 一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目 2015 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 同一地区政府批准重复建加 3, 气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 2014 年 11 月 25 日 nfo.com.cn/cni nfo-new/disclo sure/szse_sme/ bulletin_detail/ true/ ?announceTi 41

42 me= 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用根据 2014 年 11 月 8 日本公司与苏志杰 刘玉娥 巴州含锦投资有限公司 ( 简称 巴州含锦 ) 签订的 巴州伟博公路养护服务有限公司股权转让协议 约定, 巴州含锦投资有限公司 苏志杰 刘玉娥承诺巴州伟博公路养护服务有限公司在股权转让完成后的三年内每年实现净利润不低于人民币 3, 万元 若承诺的三年内每年实现的净利润未达到承诺目标, 巴州含锦及苏志杰 刘玉娥将以现金形式按未完成年度利润限额的 51% 差额部分同比例向本公司补偿 巴州伟博 2015 年度经审定的按公允价值调整后的净利润为 8,536, 元 因 2015 年业绩未达到承诺, 巴州含锦投资有限公司及苏志杰 刘玉娥应给本公司现金补偿共计 13,496, 元,2016 年 6 月 30 日公司收到现金补偿款 2,269, 元,2016 年 12 月 16 日公司收到现金补偿款 1,682, 元 2016 年度经审定的按公允价值调整后的净利润为 7,318, 元 因 2016 年业绩未达到承诺, 巴州含锦投资有限公司 苏志杰 刘玉娥应给本公司现金补偿共计 14,117, 元 2017 年 3 月 30 日公司收到现金补偿款 9,544, 元,2017 年 6 月 20 日公司收到现金补偿款 3,219, 元,2017 年 6 月 28 日公司收到现金补偿款 4,837, 元 2017 年度经审定的按公允价值调整后的净利润为 4,953, 元 因 2017 年业绩未达到承诺, 巴州含锦投资有限公司 苏志杰 刘玉娥应给本公司现金补偿共计 15,323, 元 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚有 21,383, 元补偿款未支付 第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了 关于全资子公司光正能源有限公司拟收购其控股子公司少数股东股权的议案, 同意公司全资子公司光正能源有限公司以 4, 万元价格收购其控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司少数股东 49% 股权, 并以公司对巴州伟博少数股东的债权抵付收购价款 本次收购的工商变更登记手续已于 2018 年 3 月 6 日完成 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用执行 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 企业会计准则第 16 号 政府补助 和 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 经公司第三届董事会第二十三次 第三十次决议通过,2017 年度本公司执行上述规定, 主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额 (1) 在利润表中分别列示 持续经营净利润 和本期影响 : 列示持续经营净利润本年金 终止经营净利润 比较数据相应调整 额 7,818, 元 ; 上期影响 : 列示持续经营净利润上年金额 8,132, 元 42

43 (2) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益 :1,278, 元其他收益, 不再计入营业外收入 比较数据不调整 (3) 在利润表中新增 资产处置收益 项目, 将本期影响 : 调增资产处置收益科目部分原列示为 营业外收支 的资产处置损益重 3,395, 元 ; 调减营业外收入科目分类至 资产处置收益 项目 比较数据相应调 3,521, 元 ; 调减营业外支出科目整 125, 元 ; 上期影响 : 调增资产处置收益科目 1,406, 元 ; 调减营业外收入科目 3,535, 元 ; 调减营业外支出科目 2,129, 元 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 本年度新设立子公司, 增加 5 家合并单位 (1) 成都光正能源信息服务有限公司设立成都光正能源信息服务有限公司, 注册资本为 1, 万元人民币, 其中 : 本公司认缴出资 万元, 占注册资本的 51.00%, 出资方式为货币资金 ; 上海恭胤汽车科技有限公司认缴出资 万元, 占注册资本的 49.00%, 出资方式为货币资金 2017 年 9 月 11 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未收到股东出资 (2) 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司 2017 年 9 月 27 日, 本公司第三届董事会第二十四次会议决议通过 关于全资子公司投资 PPP 项目的议案 光正钢结构有限责任公司与阿克苏地区文化体育广播影视局签订的 阿克苏地区广播电视中心和 多浪明珠 广播电视塔 PPP 项目合同 2017 年 10 月 22 日设立阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司, 注册资本为 3, 万元人民币, 其中 : 光正钢结构有限责任公司认缴出资 1, 万元, 占注册资本的 51.00%, 出资方式为货币资金 ; 阿克苏地区文化体育广播影视局指定投资人阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司认缴出资 1, 万元, 占注册资本的 49.00%, 出资方式为货币资金 2017 年 11 月 6 日, 子公司光正钢结构股份有限责任公司实缴货币出资 1, 万元 ;2017 年 12 月 8 日阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司实缴货币出资 万元 2017 年 12 月 11 日实缴货币出资 万元, 合计出资 1, 万元 2017 年 10 月 22 日, 已办理设立的工商登记手续 (3) 新疆光正新能源科技有限公司设立新疆光正新能源科技有限公司, 注册资本为人民币 3, 万元, 全部由光正能源有限公司认缴, 出资方式为货币资金 2017 年 4 月 6 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 股东实缴货币出资 3, 万元 (4) 巴楚县光正燃气有限公司设立巴楚县光正燃气有限公司, 注册资本为人民币 万元, 全部由喀什光正燃气有限责任公司认缴, 43

44 出资方式为货币资金 2017 年 10 月 24 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 股东实缴货币出资 万元 (5) 海南光正能源有限公司设立海南光正能源有限公司, 注册资本为人民币 5, 万元, 全部由巴州伟博公路养护服务有限公司认缴, 出资方式为货币资金 2017 年 6 月 15 日, 已办理设立的工商登记手续 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未收到股东出资 年度公司架构调整导致合并范围内变动 2016 年 7 月 7 日, 公司召开 2016 年度第二次临时股东大会, 通过了 关于公司业务整合, 架构调整的 议案, 公司将钢结构板块的所有资产 业务通过增资或股权投资方式划转予以整合, 最终实现由全资子 公司光正钢结构有限责任公司承接 ; 能源天然气板块的所有资产 业务通过股权投资方式划转最终实现由 全资子公司光正能源有限公司承接 本年度公司将持有的光正燃气有限公司 巴州伟博公路养护服务有限公司 托克逊县鑫天山燃气有限 公司的全部股权以增资或股权投资方式划转给全资子公司光正能源有限公司 本年度公司将钢结构板块的 所有实物资产以增资方式划转给全资子公司光正钢结构有限责任公司 3 本期发生的非同一控制下企业合并, 增加 3 家合并单位 (1) 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司子公司光正能源有限公司于 2017 年 12 月 8 日与霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 股权转让协议, 以 2, 万元价格收购霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有的乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 51% 的股权 2017 年 12 月 29 日已完成工商变更登记 (2) 吐鲁番市光正燃气有限公司 孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于 2016 年 12 月与吐鲁番新港汽车城 ( 有限公司 ) 签订 股权转让 协议, 以 万元的价格收购吐鲁番新港汽车城 ( 有限公司 ) 持有的吐鲁番市光正燃气有限公司 % 的股权 2017 年 1 月 24 日已完成工商变更登记 (3) 鄯善宝暄商贸有限公司孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于 2016 年 12 月 26 日与刘玉平 苏亦明签订 股权转让协议, 以 1, 万元价格收购刘玉平 苏亦明持有的鄯善宝暄商贸有限公司 % 的股权 2017 年 2 月 22 日已完 成工商变更登记 4 处置子公司, 减少 1 家合并单位本公司于 2017 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议, 审议通过了 关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案, 同意子公司光正钢结构有限责任公司将其子公司光正重工有限公司 100% 股权作价 13, 万元转让给北京燕园阳光资产管理有限公司 公司于 2017 年 12 月 15 日召开公司 2017 年度第二次临时股东大会, 审议通过了 关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案, 股东大会审议通过转让事项后, 子公司光正钢结构有限责任公司与本次股权转让的受让方北京燕园阳光资产管理有限公司于 2017 年 12 月 18 日签订了 光正重工有限公司股权转让协议 本次交易受让方燕园阳光已按照 股权转让协议 的约定于 2017 年 12 月 19 日支付了第一笔股权转让价 款人民币 5, 万元 于 2017 年 12 月 28 日支付了第二笔股权转让价款 5, 万元 于 2018 年 3 月 5 日支付 了剩余股权转让款 3, 万元 交易双方于 2017 年 12 月 20 日办理了光正重工转让事项的相关工商变更登 记手续及资产交接程序, 工商变更完成后, 公司不再持有光正重工股权 44

45 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 160 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 7 年 周琪, 倪晓滨 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额 ( 万 元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 诉讼新疆新投能源 装备股份有限公司合同纠纷案 ( 中色十二冶金建设有限 否执行完毕 公司胜诉, 已收 回诉讼款项 ninfo.com.cn/ 公司胜诉, 已收 2016 年 04 月 finalpage/201 回诉讼款项 23 日 /1202 公司 ) PDF 诉讼阿勒泰金昊铁业合同纠纷案 否 已进入执行阶段 一审判决公司胜诉, 已进入执行阶段 正在执行 ninfo.com.cn/ 2017 年 04 月 finalpage/ 日 / PDF 应诉自然人孙烨诉 购票码感受 2013 年度 2014 年度分红 1, 否 已达成调解协议 已达成债务债权处理协议 处理完毕 2017 年 04 月 ninfo.com.cn/ 08 日 finalpage/201 款 /

46 PDF 应诉森特士新集团 有限公司承揽合同 纠纷案 1, 否 案件已完 毕 一审已判决驳回森特士新所有诉讼请求, 二审维持原判 案件已完毕 公司诉新疆众和 股份有限公司系 公司诉新疆众 列合同纠纷案已 和股份有限公 达成和解, 回款 司系列合同纠 其他诉讼案件合计 1, 否 万元 ; 公其中一案司诉北京城建集已达成和团有限责任公司解并顺利案件已胜诉, 正回款 ; 两案在执行 ; 公司应正在执行诉曾茂山案已达回款, 一案成民事调解, 按完成立案调解协议正常履 纷案已达成和解, 回款 万元 ; 公司诉北京城建集团有限责任公司案件已胜诉, 正在执行 ; 公司应诉曾茂山案已达 行 ; 公司诉武汉 成民事调解, 按 鑫金建筑安装装 调解协议正常 饰工程有限公司 履行 已立案 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 46

47 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让转让资产转让资产价格的账面价的评估价 ( 万值 ( 万元 ) 值 ( 万元 ) 元 ) 关联交易 结算方式 交易损益 ( 万元 ) 披露日期 披露索引 依据立 信出具 的信会 师新报 字 2017 第 号 审计 公司子 报告 及 公司光 中铭国 正钢结 际出具 构有限 的中铭 北京燕园阳光资产管理有限公司 交易对方股东为上市公司董事 股权转 让 责任公司将其子公司光正重工有限公司 100% 股权转让给北京 评报字 号 光正重工有限公司委托的拟股权转让事 6, , ,000 现金支付 5, 年 11 月 29 日 cninfo.com.cn/informa tion/compa nyinfo_n.ht ml?fulltext?szsme 燕园阳 宜涉及 光资产 的光正 管理有 重工有 限公司 限公司 股东全 部权益 价值项 目资产 评估报 告, 双 方协商 确定交 易价格 转让价格与账面价值或评估价值差异 光正重工位于浙江嘉兴港区, 当地政府重视港区发展, 将其作为嘉兴市所辖的重点 47

48 较大的原因 ( 如有 ) 产业发展平台, 出台多项招商引资优惠政策, 并不断强化港区与上海的地缘关系, 港区未来发展势头良好, 土地等配套资产较现在评估结果仍有升值空间 燕园阳光本次收购光正重工后计划以港区发展为契机, 开展房地产开发 物流贸易等得惠于港区政策支持的相关产业, 未来发展前景广阔 基于本次资产基础法评估价值 12, 万元, 结合当地市场发展前景, 双方协商交易价格为 13,000 万元, 本次交易公允 合理 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 处置日净资产的账面价值为 6, 万元, 评估值约为 12, 万元 转让价格 与评估价值的差额 万元形成资本公积, 评估价值与处置日净资产的账面价值 之间的差异 5, 万元形成投资收益 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内无的业绩实现情况 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金本期收回金额 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 光正重工有限公司光正重工有限公司 实际控制人之控股子公司实际控制人之控股子公司 借款是 0 1, % , 往来款是 , , 关联债权对公司经营成无果及财务状况的影响 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万 元 ) 5 其他重大关联交易 适用 不适用 48

49 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 光正燃气有限公司 2017 年 07 月 04 日 3, 年 07 月 28 日 连带责任保 3,000 证 自债务履行期限届满之日起两年 否 是 光正燃气有限公司 2017 年 11 月 09 日 2, 年 11 月 15 日 连带责任保 2,000 证 自债务履行期限届满之日起两年 否 是 49

50 光正燃气有限公司 2017 年 12 月 15 日 2, 年 12 月 20 日 连带责任保 2,000 证 自债务履行期限届满之日起两年 否 是 新疆天宇能源科技发展有限公司 2017 年 11 月 23 日 1, 年 11 月 14 日 连带责任保 1,000 证 自债务履行期限届满之日起两年 否 是 光正钢结构有限责任公司 2017 年 09 月 30 日 7, 年 09 月 28 日 连带责任保 7,000 证 自债务履行期限届满之日起两年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 21,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 21,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 15,000 15,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 21,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 21,000 计 (A4+B4+C4) 15,000 15,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 19.60% 其中 : 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 50

51 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 一直以来, 公司追求企业 社会与环境的和谐发展 公司积极履行企业应尽的义务, 承担社会责任 公司严格遵守 劳动法 劳动合同法 等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康 安全和满意度 建立了合理的薪酬福利体系 绩效考核机制, 做到公平 公正 重视员工培训, 加强人才培养, 实现员工与企业的共同成长, 构建和谐稳定的劳资关系 公司积极履行社会责任, 始终将依法经营作为公司运行的基本原则, 注重企业经济效益与社会效益的同步共赢 公司严格遵守国家法律法规 政策的规定, 及时缴纳各项税款, 积极发展就业, 促进当地经济的发展 ; 与此同时, 公司注重环境保护, 通过不断优化生产工艺等措施促进节能减排和可持续性发展 此外, 公司积极参与社会公益事业, 响应号召, 积极投身当地维稳扶贫工作 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 贯彻落实自治区党委 自治区人民政府 自治区人社厅及自治区国资委 喀什 和田十万人就业计划 会议精神, 贯彻落实自 治区党委九届二次全体 ( 扩大 ) 会议确定的重大惠民工程项目, 公司紧紧围绕新疆工作总目标和南疆精准脱贫战略, 坚持 以 业安人 以业管人 以业稳人 理念, 切实肩负起 建设美好新疆 共圆祖国梦想 的历史使命, 履行精准扶贫社会责任 (2) 年度精准扶贫概要 一年来, 公司认真履行上市公司的社会责任, 深怀感恩, 回报社会 能源公司积极在喀什 克州等地开展民生工程, 捐款 捐物, 公司为麦盖提希依提敦乡援建燃气管道, 其中主管网 6.5 公里, 庭院管网 8.1 公里, 入户安装 298 户, 该项目合计投入资 金 242 万元 同时公司积极参与配合南疆各区县乡镇气化工程, 参与精准扶贫为政府排忧解难 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 2. 物资折款 万元 242 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 51

52 2.2 职业技能培训人数 人次 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 公司严格按照政府转移就业脱贫政策, 继续通过接收安置南疆地区富余劳动力就业等方式接纳指定贫困地区劳动富余人员 ; 同时通过职业技能培训开展脱贫工作, 达到转移就业人员职业技能提升目标 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经公司核查, 公司及其控股子公司不属于重点排污单位 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染防治法 等环保方面的法律法规, 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用一 光正燃气有限公司增资事项公司于 2017 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十二次会议, 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 关于调整增资事项的议案, 同意由本公司对光正燃气有限公司进行的增资事项调整为由光正能源有限公司对光正燃气进行增资, 并于 2017 年 7 月 4 日发布了 关于调整增资事项的公告 详述具体调整增资事项的原因及方案, 并提请召开股东大会审议该事项 2017 年 7 月 19 日公司召开 2017 年度第一次临时股东大会, 审议通过了 关于调整增资事项的议案 经董事会及股东大会审议调整增资事项后, 公司于 2017 年 9 月完成光正能源对光正燃气的增资事项, 详见公司于 2017 年 9 月 21 日发布的 关于光正燃气有限公司完成增资及工商变更登记的公告 二 对外转让光正重工有限公司 100% 股权事项公司于 2017 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议, 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避, 审议通过了 关 52

53 于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案, 同意同意全资子公司光正钢结构有限责任公司将其所持有的光正重工有限公司 100% 股权经审计评估后, 以人民币 13,000 万元的价格转让给北京燕园阳光资产管理有限公司, 并提请召开股东大会审议该事项 2017 年 12 月 15 日公司召开 2017 年度第二次临时股东大会, 审议通过 关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案 2017 年 12 月 26 日公司披露完成光正重工公 100% 股权对外转让事项, 公司不再持有光正重工股权 53

54 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 2,343, % ,250-56,250 2,287, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 2,343, % ,250-56,250 2,287, % 其中 : 境内法人持股 1,462, % ,462, % 境内自然人持股 880, % ,250-56, , % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 500,988, % ,250 56, ,045, % 1 人民币普通股 500,988, % ,250 56, ,045, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 503,332, % ,332, % 股份变动的原因 适用 不适用 有限售条件股股份变动系高管锁定股份到期按比例解锁 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 54

55 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 43,293 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 43,293 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 光正投资有限公 司 境内非国有法人 30.66% 154,335,3 1,543,353, 质押 153,265, 王文学境内自然人 1.83% 9,212,129 9,212, ,212,129 中国国际金融股 份有限公司 境内非国有法人 1.44% 7,243,731 7,243, ,243,731 55

56 华润深国投信托有限公司 - 华润信托 润之信 87 期其他 1.40% 7,040, ,040,000 集合资金信托计划 付义香 境内自然人 1.01% 5,104,156 5,104,156 5,104,156 KING JOIN GROUP LIMITE 境外法人 1.01% 5,085, ,085,178 华润深国投信托有限公司 - 华润信托 润之信 86 期其他 0.83% 4,154, ,154,700 集合资金信托计划 乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司新疆德广投资有限责任公司 境内非国有法人 0.70% 3,508, ,508,700 境内非国有法人 0.58% 2,925, ,462,905 1,462,905 刘静芳境内自然人 0.44% 2,207, ,207,536 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 光正投资有限公司 154,335,348 人民币普通股 154,335,348 王文学 9,212,129 人民币普通股 9,212,129 中国国际金融股份有限公司 7,243,731 人民币普通股 7,243,731 华润深国投信托有限公司 - 华润信 托 润之信 87 期集合资金信托计划 7,040,000 人民币普通股 7,040,000 付义香 5,104,156 人民币普通股 5,104,156 KING JOIN GROUP LIMITE 5,085,178 人民币普通股 5,085,178 华润深国投信托有限公司 - 华润信 托 润之信 86 期集合资金信托计划 4,154,700 人民币普通股 4,154,700 乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司 3,508,700 人民币普通股 3,508,700 刘静芳 2,207,536 人民币普通股 2,207,536 56