光正集团股份有限公司2016年年度报告全文

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1 光正集团股份有限公司 2016 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人周永麟 主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 苏天峰声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯新 董事 因公出差在国外 王勇 车汉澍 董事 因公出差在国外 冯觉民 单喆慜 独立董事 因公出差在国外 马新智 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险, 敬请投资者查阅 " 第四 节管理者讨论与分析, 第九条 公司未来发展的展望 中 ( 四 ) 可能面对的风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 光正集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 保荐人 / 保荐机构 指 广州证券股份有限公司 公司 / 本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称光正集团股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所光正集团股份有限公司光正集团 Guangzheng Group Co.Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )GZJT 公司的法定代表人 注册地址 周永麟 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 注册地址的邮政编码 办公地址 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路 266 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 guangzheng@gzss.cc 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 周永麟 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266 号 电话 传真 电子信箱 guangzheng@gzss.cc 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 : 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路 266 号, 公司证券部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) W 建筑工程施工总承包壹级 ( 限钢结构主体工程 ) 钢结构工程专业承包壹级( 以资质为准 ); 钢结构网架工程承包壹级 ( 以资质为准 ) 轻钢结构专项设计甲级( 以资质为准 ) 金属材料 活动板房和建筑材料的生产和销售; 天然气的销售 运输 ; 房屋租赁 仓储 ( 危化品除外 ) 物流业务 ( 涉及配额许可证管理 专项规定管理的商品应按国家有关规定办理 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 周琪, 倪晓滨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市先烈中路 69 号东山广 场主楼 5 楼 17 楼 钱亮 梁彬圣 2013 年 4 月 19 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增 减 2014 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 499,295, ,185, ,185, % 626,305, ,305, 归属于上市公司股东的净利 润 ( 元 ) 4,841, ,497, ,497, % -87,657, ,657, 归属于上市公司股东的扣除 -45,839, ,995, ,995, % -99,125, ,125, 非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净 额 ( 元 ) 67,428, ,121, ,121, % 95,280, ,280,

7 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.62% 0.84% 0.84% -0.22% % % 2016 年末 2015 年末 本年末比上年 末增减 2014 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 1,620,514, ,924,961, ,924,961, % 2,037,067, ,037,067, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 736,649, ,579, ,579, % 766,776, ,776, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更 : (1) 调整燃气公司营业成本核算范围 2016 年 12 月 22 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司 关于变更会计政策的议案, 议案相关内容 : 公司的会计政策变更按照 企业会计准则第 28 号 会计政策 会计估计变更和差错更正 及相关监管要求, 结合公司生产经营实际情况, 对公司现行会计政策中涉及燃气业务营业成本 销售费用等部分科目的相关内容进行变更 公司自 2016 年 1 月 1 日执行上述会计政策变更, 并且采用追溯调整法进行会计处理 经计算, 公司上述会计政策变更, 仅影响利润表中的营业成本和销售费用, 对 2015 年年初留存收益 2015 年年末留存收益均无影响 (2) 执行 增值税会计处理规定 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易 公司按照要求进行会计政策变更 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,513, ,235, ,655, ,891, 归属于上市公司股东的净利润 -10,152, ,670, ,782, ,447, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,744, ,273, ,435, ,386, 经营活动产生的现金流量净额 20,844, ,649, ,606, ,372, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 7

8 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 60,256, ,468, , ,447, ,941, ,202, 债务重组损益 150, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,933, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,054, , , 减 : 所得税影响额 16,876, ,381, ,925, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 90, , ,256, 合计 50,681, ,492, ,468, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否一 主要业务 主要产品及用途 经营模式及主要业绩驱动因素光正集团股份有限公司始创于 2001 年, 是一家集设计 制造 安装于一体的大型专业建筑钢结构企业, 于 2010 年 12 月成功登陆深圳证券交易所中小板, 挂牌上市 自上市以来, 公司励志于专业的钢结构设计与生产加工, 秉承 设计营销为龙头, 产品质量为核心 的经营理念, 经过多年积累已发展成为西部钢结构产业的龙头企业 2012 年开始公司瞄准清洁能源市场, 布局多元模式经营战略, 开拓发展天然气业务, 经过四年多的经营扩张 并购整合, 公司已在疆内天然气领域占得一席之地, 并于报告期内成功实现了从钢结构企业向清洁能源型企业的转型 同时公司通过企业内部组织架构调整 业务整合, 重新梳理了产业脉络及资质资源, 为企业健康可持续发展奠定良好基础的同时实现了两大主营业务板块并立的双主营业务模式 1 钢结构公司拥有专业的钢结构设计院 先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地, 主要产品涉及重钢构件 轻钢构件 箱型钢构件 网架 塔架 桥垮 彩钢压型板 彩钢夹心板 集成房屋等, 产品主要应用于体育场馆 机场航站楼 会展中心 商业建筑 工厂建筑 住宅体系 警务站房等建筑施工中 年内公司获得了 建筑工程施工总承包壹级 ( 限钢结构主体工程 ) 钢结构工程专业承包壹级 资质, 为公司进一步丰富完善产品体系, 承揽大型楼宇馆场建设项目提供资质基础 近年来, 受益于国家大力推广的绿色建筑 装配式建筑的影响, 钢结构在新开工项目中得到了大规模应用, 公司钢结构业务在经历了市场低迷之后逐渐回暖 同时国家逐年加大对西部地区基础建设的投入, 特别是位于 一带一路 经济带的重要战略区, 公司在深耕本地市场的同时扩大战略纵深, 开拓中亚市场 2017 年初, 新疆经济工作会议计划投入 1.5 万亿元固定资产的具体项目及南疆地区小城镇化建设, 公司将抓住机遇, 盯住具体项目, 强化营销部署, 提高钢结构板块盈利能力 经营模式 : 钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式, 根据订单设计和生产各类钢结构, 大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取 报告期内, 公司积极地发展 设计 制作 施工总承包三位一体 的商业模式, 探索如 PPP 模式等新的业务承接模式, 拓展公司公共建筑业务承接, 从而有效改善公司经营状况, 增强主动权, 提升附加值, 推动企业与时俱进 稳健发展 2 天然气车用气业务与城市管道燃气业务并举, 进一步开拓发展了入户安装业务及运输业务 车用气业务以点连线, 加气站点主要布局高速公路 国省干线 县级城市及新兴工业园区, 盈利能力稳定, 并计划在已有经验的基础上开发危化品运输业务, 培育新的利润成长点 ; 城市管道燃气业务以点覆面并结合入户安装, 积极响应新型城镇化建设政策, 深耕三四线城乡村镇供暖, 商业用气 工业用气等业务, 深挖细分区域市场 2016 年, 面对能源价格的不断下行与疆内维稳工作的严峻形势, 能源集团克难而上, 积极调整经营与销售思路, 通过对产业资产进行全面盘查, 决然叫停不良投资项目, 妥善回款挽回损失 ; 及时跟进重点在建气站项目, 统一品牌标识与智能卡推广同步进行, 打造品牌效益 ; 与易捷能源签订战略合作, 逐步实现能源 - 运输 - 产业信息平台的优化整合 ; 依据各站点区域内的市场环境制定有针对性的营销策略 ; 降本增效, 强化基础管理, 促进人均价值创造 与此同时, 能源集团内部提出五年发展战略规划, 为进一步发展产业 提升品牌竞争力指明方向 经营模式 : 9

10 (1) 城市管道气业务 目前公司在克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 库尔勒地区 吐鲁番地区等拥有 14 个县市 ( 区域 ) 燃气经营业务, 从事天然气管道运输及城市居民用气 商业供应 城市天然气供暖及工业供应, 气源全部为天然气自有气源 (2) 车用气业务 车用气批发主要是通过公司所属的母站和阀室压缩装置将管道天然气压缩后, 分销给零售客户 ; 车用气零售业务主要是通过加气站站点给机动车充装燃料天然气 车用气批发和零售均为完全市场化业务 (3) 并购 注资 合作经营模式 充分利用资源优势, 不断扩大燃气应用范围, 以多种渠道整合资源, 创建优良的经营环境, 为工业用户 商业用户 城市车用终端用户提供天然气配送及消费的系统解决方案, 在同行业竞争中占得先机, 形成战略壁垒 二 报告期内公司所属行业发展阶段, 周期性特点及公司所处行业地位 1 钢结构钢结构是主要由钢制材料组成的结构, 是主要的建筑结构类型之一 因其自重较轻, 且施工简便, 广泛应用于大型厂房 场馆 超高层等领域 目前, 钢结构建筑在美国 英国 日本等发达国家应用广泛, 我国钢结构行业也随着我国国民经济的发展尤其是工业化和城市化进程的快速推进在不断发展壮大 与此同时, 绿色建筑的发展也助推钢结构行业的发展, 钢结构建筑本身具有强度高 易加工 抗震性好及可循环及回收利用 无污染环境的废弃物等特点, 符合 绿色发展 循环发展 低碳发展 的发展政策要求 国家 2013 年第 1 号文指出 : 推动建筑工业化, 推广适合工业化生产的预制装配式混凝土 钢结构等建筑体系, 加快发展建设工程的预制和装配技术, 提高建筑工业化技术集成水平 2016 年年初 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见 指出 : 力争用 10 年左右时间, 使装配式建筑占新建建筑的比例达 30%, 积极稳妥推广钢结构建筑 这些政策为建筑钢结构行业提供了新的发展机遇 公司所处行业下游需求主要为公共建筑 交通设施 工业厂房等, 与固定资产投资相关, 一定程度上受到宏观经济周期的影响 公司拥有专业的钢结构设计院 先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地, 是西部地区钢结构行业的龙头企业, 公司拥有钢结构网架工程承包壹级 ( 以资质为准 ) 轻钢结构专项设计甲级( 以资质为准 ) 金属材料 活动板房和建筑材料的生产和销售的资质, 同时年内公司获得了 建筑工程施工总承包壹级 ( 限钢结构主体工程 ) 钢结构工程专业承包壹级 资质, 为公司进一步丰富完善产品体系, 提高企业竞争力打下良好基础 2 天然气近年来随着政府和公众对大气环境污染问题的愈发关注和重视, 相关环保和能源政策不断加强, 以天然气为主的清洁能源取代传统煤炭燃料是目前解决空气污染的有效方式之一 积极发展以天然气为燃料的交通工具, 成为政府和社会综合治理雾霾, 改善大气环境的有效措施 ; 同时城市管道燃气做为城市化关键指标之一, 将随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广, 行业整体发展势头强劲, 利润水平将持续提升 天然气行业作为国民经济中重要的基础能源产业, 与国民经济趋势息息相关, 并呈现出与经济发展正相关的周期性特点 公司拥有长输管线 115 公里, 日供气能力 100 万立方米, 城区中压管线 70 公里, 供热管网 50 多公里 已建成加气站及母站 26 座 在建 9 座 待建 10 座 拥有阿克气田高压长输管道, 并已取得七个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权, 拥有南疆克州地区 喀什地区和兵团第三师 伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权, 在环塔管线拥有 13 个阀室 公司取得 7 个环塔里木盆地天然气管线阀口的经营权, 并拥有南疆克州地区阿图什市和阿克陶县, 喀什地区伽师县 疏附县 麦盖提县 岳普湖县 伊犁新源县和兵团第三师十个团场的 30 年天然气特许经营权 在阿图什市 喀什各县及吐鲁番地区拥有道路运输经营许可证 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 10

11 主要资产 重大变化说明 股权资产预付款项存货可供出售金融资产 长期股权投资期末较期初减少 4,954, 元, 下降 58.89%, 主要原因系本期收回北屯市广捷鑫泽燃气有限公司 吉木萨尔县广捷鑫源燃气有限公司股权款所致 预付款项期末较期初减少 66,655, 元, 下降 83.02%, 主要原因系收购孙烨 韩爱民股权事项完成, 预付账款转入长期股权投资科目所致 存货期末较期初减少 28,609, 元, 下降 34.97%, 主要原因系本期销售库存所致 可供出售金融资产期末较期初减少 65,000, 元, 下降 86.67%, 主要原因系本期出售天山农商行股权所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否钢结构 : 1 政策优势国家顶层设计层面的供给侧改革 宜居城市的建设 一带一路 及经济带战略的推进等及相关政策为钢结构行业提供了广阔的发展机会 绿色建筑的发展也助推钢结构行业的发展, 钢结构建筑本身具有强度高 易加工 抗震性好及可循环及回收利用 无污染环境的废弃物等特点, 符合 绿色发展 循环发展 低碳发展 的发展政策要求 国家 2013 年第 1 号文指出 : 推动建筑工业化, 推广适合工业化生产的预制装配式混凝土 钢结构等建筑体系, 加快发展建设工程的预制和装配技术, 提高建筑工业化技术集成水平 建筑业十三五规划 中指明了建筑业发展即着力发展智能化和绿色化建筑 2 区位优势 2017 年新疆计划投入 1.5 万亿元固定资产的具体项目及南疆地区小城镇化建设更是为公司带来了新的生机 公司将盯住机遇, 加强钢结构营销部署, 强化设计 生产能力 成本控制, 提高钢结构板块盈利能力, 强化公司作为核心战略区的行业领头企业的地位 3 品牌优势公司致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业, 集设计 制造 安装 售后服务为一体, 目前是西部地区资质最高 规模最大 实力最强的钢结构建筑企业 年内公司获得了 建筑工程施工总承包壹级 ( 限钢结构主体工程 ) 钢结构工程专业承包壹级 资质, 为公司进一步丰富完善产品体系, 承揽大型楼宇馆场建设项目提供资质基础 天然气 : 1 气源稳定与业务链完整优势公司与吐哈油田 塔里木油田 阿克气田 环塔管线等上游气源供应商保持长期良好合作关系, 气源供应稳定 公司的天然气业务主要在天然气产业的 中游 + 下游, 主要经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营 车用气业务 入户安装业务, 并布局分布式能源业务 充电桩项目及危化品运输业务, 产业链布局完整, 提高了公司的竞争力及抗风险能力 2 特许经营权优势 11

12 公司拥有阿克气田高压长输管道, 并已取得八个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权, 拥有南疆克州地区 喀什地区和兵团第三师 伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权, 基本覆盖以上地区的供气管网 ; 同时, 公司取得 6 个环塔里木盆地天然气管线阀口的经营权, 并拥有南疆克州地区阿图什市和阿克陶县, 喀什地区伽师县 疏附县 麦盖提县 岳普湖县 伊犁新源县和兵团第三师十个团场的 30 年天然气特许经营权和最大 20 亿方天然气运输管道的能力, 在环塔管线拥有 13 个阀室 在吐鲁番至库尔勒 G3012 高速公路段, 我公司拥有 6 座加气站, 占据了主要地位 在吐鲁番地区拥有公司辖有 CNG 母站一座, 位于吐鲁番市七泉湖 ; 生产能力为每天 10 万方,CNG 子站 - 民用气合建站一座, 位于托克逊县 314 国道东侧 165 公里处 ; 生产能力为每天 3~5 万方, 目前公司业务扩展到湘江工业园 港城工业园 鄯善县等县 乡镇地区 3 业务增长和市场开拓优势新疆经济的快速发展及政府加快新型城镇化建设的政策引导为城市天然气业务增长带来了巨大的发展机遇 公司在红柳园艺场站试点推广入户安装业务得到了极好的社会反馈及经济效益, 公司将以此为模板在全部子公司推广入户安装业务 与此同时, 公司将加快工业园区站点建设, 探索分布式能源 充电桩项目及危化品运输业务以寻求培育新的利润增长点 报告期内, 公司还制定了 5 年发展规划, 将充分发挥上市公司资本运作平台的优势, 通过资产并购等手段, 跨区实现产业并购, 以获得新的市场空间 4 前瞻性的战略布局及高效的公司治理公司正处于转型升级的关键期, 致力于推动产业多极化发展, 除向上游拓展改善供气结构外, 报告期内公司对下属所有子公司进行了全面盘查, 梳理了资源资产资质, 对产业结构及业务进行了整合, 明确了 5 年发展目标并制定了具体发展计划 同时, 在集团内部全面开展内控评价和对标管理, 对总部职能精简机构, 理顺职责, 对下属企业整合资源, 发挥规模协同效应, 提升了管理运营效能, 有力推动了公司持续经营 业务拓展 人力资源优化配置等健康发展 5 品牌与服务公司秉承 以客为尊 的服务理念, 在打造 亲切 专业和高效率 服务品质上持续提升, 同时统一全部气站及子公司的品牌标识, 强化品牌管理, 打造名品优品 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 一 概述回顾 2016 年, 世界经济复苏态势仍旧疲弱, 中国经济也正处于中低速增长的新常态, 经济下行压力给能源行业 钢结构行业及公司带来了不小的挑战 面对低迷的经济形势和严峻的维稳压力, 公司董事会和管理层积极调整经营策略, 对内加强风险控制, 梳理资源资产, 调整产业结构, 狠抓产品品质, 降本增效 ; 对外加快并购拓张并积极布局完善全产业链业务, 分析市场行情及竞争环境, 深耕细分区域市场 公司上下克难求进 努力实现企业在经济新常态下持续 稳定和健康发展 重点从以下几个方面开展工作 : ( 一 ) 把握市场, 推进主业拓展升级报告期内, 公司紧跟行业政策转变导向, 优化钢结构产品结构, 精选业务订单, 借助一带一路政策, 积极开拓市场, 年内公司获得了 建筑工程施工总承包壹级 ( 限钢结构主体工程 ) 钢结构工程专业承包壹级 资质, 为公司进一步丰富完善产品体系, 承揽大型楼宇馆场建设项目奠定资质基础 天然气业务方面积极布局完善全产业链业务, 培育新的利润增长点, 响应国家新型城镇化建设, 深耕细分区域市场 ( 二 ) 着力提升管理, 夯实发展基础一是公司持续加大对人力资源建设和管理的力度, 采取外部引进和内部培养相结合的 两条腿 走路办法, 大力加强人才队伍建设 ; 二是通过实施卓越绩效管理模式, 不仅系统地建立自我评价机制, 提升组织管理成熟度, 更有效地激励和强化员工的全面质量意识, 并计划进一步推广到工程项目管理上, 以期实现项目管理的精细化 建筑产品的精品化 项目管理过程的创新化 ; 三是优化目标成本管理, 加强事前控制, 向上和向下延伸, 开展目标成本控制 ; 四是优化 OA 协同办公系统, 实现了门户管理 知识管理 流程管理 移动办公 集团分权管理等功能, 更好地搭建协同办公管理平台, 提高工作效率 ( 三 ) 推进全面预算管理, 降本增效报告期内, 公司以市场适应性为导向, 以现金流量为重点, 以目标预算和绩效考核为手段, 全面推行公司全面预算管理 公司全员参与 全面覆盖, 制定了经济考核责任目标和内控管理责任目标, 严格控制费用, 节支降耗增效, 从而提高公司的经济效益 未来, 公司将把全面预算管理作为公司战略, 全面推行, 并不断完善公司的内控制度, 促进公司的管理水平 经济效益和市场竞争力的提高 ( 四 ) 狠抓产品品质, 强化品牌意识报告期内, 公司以质量合格 工期准时 安全生产为目标, 责任落实到人, 狠抓工厂 气站一线操作流程管理, 同时开展了一系列工程项目管理 生产线流程管控的培训学习与研讨交流, 强化产品质量意识与责任感 此外, 公司在打造 亲切 专业和高效率 服务品质上持续提升, 年内统一了所有分子公司的品牌标识, 强化品牌管理意识 ( 五 ) 筑牢安全底线, 强化安全生产过程管理及防恐维稳工作报告期内, 公司提出强化 有感领导 直线责任 属地管理 的理念, 进一步完善 落实安全维稳工作管理体系, 狠抓安全培训, 加大隐患排查力度和考核力度 ; 建立危险源控制清单, 严格三级检查制度, 责任到人 ; 强化生产 检修 管线巡查 施工现场 门岗检查的过程控制能力 ; 完善应急预案, 加强预案演练工作, 确保安全工作扎实 有效在防恐维稳方面, 根据国家 反恐怖主义法 和新疆维吾尔自治区 实施办法 的相关规定, 按照国家 城镇燃气行业反恐怖防范工作标准 和地方政府的安排部署, 在天然气门站 加气站和充装母站等经营场所, 全面落实反恐怖的人防 物防和技防措施, 履行了企业的主体责任, 为公司生产经营奠定了良好的基础 也为当地的社会稳定做出了贡献 13

14 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 499,295, % 555,185, % % 分行业钢结构行业 193,611, % 242,987, % % 天然气行业 283,204, % 297,399, % -4.77% 供热行业 22,479, % 14,798, % 51.91% 分产品钢结构工程业务 109,241, % 87,472, % 24.89% 钢结构销售业务 84,370, % 155,515, % % 天然气销售 242,147, % 254,202, % -4.74% 天然气入户安装 40,927, % 42,934, % -4.68% 天然气管网工程 130, % 262, % % 供暖 22,479, % 14,798, % 51.91% 分地区新疆地区 480,323, % 505,354, % -4.81% 武汉地区 18,223, % 26,585, % % 浙江地区 748, % 23,245, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减同期增减期增减 分行业钢结构行业 193,611, ,478, % % -8.31% % 天然气行业 283,204, ,848, % -4.77% -3.52% -0.85% 14

15 分产品钢结构工程业务 109,241, ,749, % 24.89% 68.19% % 钢结构销售业务 84,370, ,728, % % % % 天然气销售 242,147, ,717, % -4.74% -2.82% -1.39% 分地区新疆地区 480,323, ,497, % -4.95% 21.28% % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量吨 42, , % 钢结构行业 生产量吨 37, , % 库存量吨 6, , % 销售量万方 14, , % 天然气销售 生产量万方 14, , % 库存量万方 0.45 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用钢结构行业库存量同比下降 41.34%, 主要系 2015 年承接的合同,2015 年制作完成入库,2016 年按照合同条款按期发货所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 钢结构行业 197,478, % 215,368, % -8.31% 天然气行业 184,848, % 191,594, % -3.52% 供热行业 25,730, % 17,644, % 45.83% 合计 408,057, % 424,607, % -3.90% 15

16 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 钢结构工程业务 105,749, % 62,876, % 68.19% 钢结构销售业务 91,728, % 152,492, % % 天然气销售 169,717, % 174,639, % -2.82% 天然气入户安装 15,129, % 16,800, % -9.94% 天然气管网工程 1, % 155, % % 供暖 25,730, % 17,644, % 45.83% 合计 408,057, % 424,607, % -3.90% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 年度新设立子公司, 增加 1 家合并单位子公司光正燃气有限公司于 2016 年 3 月 22 日注册设立全资子公司新疆光正南江燃气建设工程有限公司 年度公司架构调整导致合并范围内变动 2016 年 7 月 7 日, 公司召开 2016 年度第二次临时股东大会, 通过了 关于公司业务整合, 架构调整的议案, 公司将钢结构板块的所有资产 业务通过增资或股权投资方式予以整合, 最终实现由全资子公司光正钢结构有限责任公司承接, 能源天然气板块的所有资产 业务通过股权投资方式最终实现由全资子公司光正能源有限公司承接 本年度公司将持有的光正钢机有限公司 光正重工有限公司 光正装备制造有限公司 光正教育咨询有限公司的全部股权以出资方式投资给其全资子公司光正钢结构有限责任公司 ; 将持有的新疆天宇能源科技发展有限公司全部股权以出资方式投资给其全资子公司光正能源有限公司 2016 年 5 月 30 日, 子公司光正燃气有限公司将其持有的哈密安迅达能源科技有限公司 100% 股权转让至全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司 2016 年 11 月 22 日, 子公司光正燃气有限公司将其持有的新源县光正燃气有限公司 100% 股权转让至全资子公 16

17 司光正能源有限公司 3 收购子公司光正燃气及其下属子公司的少数股东股权经 2015 年 4 月 23 日公司第二次临时股东大会会议决议通过, 公司以现金方式收购孙烨持有的光正燃气有限公司 49% 的股权 经 2015 年 9 月 9 日公司第三次临时股东大会会议通过 关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案, 由光正集团收购孙烨持有光正燃气有限公司 49% 的股权, 股权协议转让价格为 19,500 万元 ; 由光正燃气有限公司收购韩爱民女士持有的麦盖提光正燃气有限公司 阿克陶光正燃气有限公司 伽师县光正燃气有限公司 疏附县光正燃气有限公司 岳普湖县光正燃气有限公司共五家公司各 20% 股权, 股权协议转让价格为 5,000 万元 2016 年初交易双方办理了控制权的移交手续, 并于 2016 年 3 月 8 日办妥了工商变更登记手续 4 其他子公司少数股东股权变动情况经 2016 年 4 月 20 日喀什光正燃气有限责任公司股东会决议, 同意喀什光正燃气注册资金由 1,000 万元减资为 700 万元 减资后, 股东光正燃气有限公司出资 700 万元, 占注册资金 100%, 原股东和田塔里木能源有限公司退资, 不再持有公司股权, 其已出资 150 万元由喀什光正燃气退还 上述减资及股东变更已于 2016 年 6 月办妥工商变更登记手续 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 121,329, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 新疆宏远建设集团有限公司 40,309, % 2 新疆建工集团建设工程有限责任公司 23,858, % 3 华凌畜牧产业开发有限公司 22,695, % 4 克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公 司 ( 变更为克州华辰能源有限公司 ) 21,546, % 5 新疆呈信丽景房地产开发有限责任公司 12,919, % 合计 ,329, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 186,527, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 17

18 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销 售塔里木分公司 ( 更改为销售西部分公 司 ) 116,448, % 2 新疆盈科国际贸易有限公司 25,352, % 3 新疆盈和钢铁有限公司 16,436, % 4 包头市国运商贸有限公司 14,873, % 5 乌鲁木齐鼎汇商贸有限公司 13,416, % 合计 ,527, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,323, ,147, % 管理费用 68,374, ,750, % 财务费用 36,377, ,973, % 4 研发投入 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 654,439, ,512, % 经营活动现金流出小计 587,010, ,391, % 经营活动产生的现金流量净 额 67,428, ,121, % 投资活动现金流入小计 160,350, ,397, % 投资活动现金流出小计 274,831, ,372, % 投资活动产生的现金流量净 额 -114,481, ,974, % 筹资活动现金流入小计 448,757, ,304, % 18

19 筹资活动现金流出小计 425,178, ,809, % 筹资活动产生的现金流量净 额 23,579, ,505, % 现金及现金等价物净增加额 -23,472, ,358, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 49.35%, 主要系钢结构板块本期支付材料款所致 2 投资活动现金流入小计本期较上期增长 79.37%, 主要系本期出售天山农商行股权所致 3 筹资活动现金流入小计本期较上期增长 45.56%, 主要系本期取得银行借款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 63,620, 天山农商行分红及出售天山 % 农商行股权所致 本期计提应收款项坏账准 资产减值 13,582, % 备 存货跌价准备及商誉减 值准备所致 详见 第十一节 / 七 /69 营业营业外收入 12,450, % 外收入 项目及金额 详见 第十一节 / 七 /70 营业营业外支出 3,651, % 外支出 项目及金额 否是否否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 125,219, ,568, % 173,552, % -1.29% 10.03% 223,518, % -1.58% 存货 53,210, % 81,820, % -0.97% 19

20 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 3,458, % 8,412, % -0.23% 固定资产 826,932, % 827,466, % 8.04% 在建工程 57,829, % 77,364, % -0.45% 短期借款 长期借款 278,000, ,000, % 207,700, % 6.37% 11.35% 63,115, % 8.07% 主要系本期增加借款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 371, 保函的保证金 货币资金 150, 法院冻结 固定资产 152,326, 用于银行借款的抵押或担保 无形资产 101,428, 用于银行借款的抵押或担保 合 计 254,276, 注 : 系子公司光正钢机有限责任公司被法院冻结的银行账户的期末余额 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 195,000, ,317, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 光正燃天然气收购 195, 募集资孙烨长期股权收收购 20, 否 2015 年 20

21 气有限 管道运 0,000.0 % 金及自 购 已完, 月 09 ww.cnin 公司 输及产 0 筹 成 0 日 fo.com. 品开 cn/final 发 热 page/20 力生产 和供 9/12015 应 ; 道 P 路普通 DF 货物运 输 危 险货物 运输 (2 类 1 项 ) ( 依法 须经批 准的项 目, 经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动 ) 195,00 20,813 合计 , , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 21

22 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 尚未使用 的募集资 金存放在 公司在广 发银行乌 2013 年 非公开发 行 鲁木齐分 33, , , , % 行营业部 开立的账 0 号 募集资金 账户中 合计 -- 33, , , , % 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 非公开发行股票募集资金金额 资金到位情况 根据公司 2011 年度股东大会 2012 年第三次临时股东大会 第 二届董事会第十五次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2013]40 号 关于核准光正钢结构股份有限公司 非公开发行股票的批复 核准, 公司非公开发行不超过 4,800 万股人民币普通股且募集资金总额不超过人民币 4.30 亿元, 每股面值人民币 1 元, 溢价发行, 每股发行价格为人民币 7.50 元, 委托广州证券有限责任公司承销 截至 2013 年 4 月 19 日止, 光正集团实际已发行人民币普通股 4,800 万股, 发行价 7.50 元 / 股, 募集资金总额为人民币 360,000, 元, 均为 货币资金 本次发行的证券承销费和保荐费为人民币 20,000, 元, 扣除本次应付的承销保荐费后的募集资金余额为 340,000, 元 募集资金余额已由承销商广州证券有限责任公司汇入公司在广发银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号 为 人民币账户内 募集资金余额 340,000, 元, 扣除公司其他发行费用 2,274, 元 后 ( 其中 : 律师费 1,200, 元 验资及其他鉴证费 526, 元 股票登记等费用 548, 元 ), 筹集资金净额为人 民币 337,725, 元 上述资金到位情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具信会师报字 [2013] 第 号验资报告 公司对募集资金采取了专户存储制度 ( 二 )2016 年 1-12 月非公开发行股票募集资金使用情况及 结余情况 2016 年度非公开发行股票募集资金账户收入净额共计 121, 元 ( 其中 : 存款利息收入 121, 元 ) 2016 年度非公开发行股票募集资金账户支出净额共计 17,935, 元, 其中 : 用于收购孙烨持有的光正燃气 49% 的股权 款支付 6,620, 元 用于支付十八万吨钢 结构加工基地支出 9,534, 元 用于支付巴州伟博股权转让款 1,682, 元. 用于支付发行费用 98, 元. 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司非公开发行股票募集资金余额为 3,102, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行更项目承诺投资资总额投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 22

23 ( 含部分 总额 (1) 金额 (2) (3)= 用状态日 益 生重大变 变更 ) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 年产十八万吨钢结构 加工基地项目 2014 年 否 33, , , % 12 月 31 日 否是 年产十八万吨钢结构 2014 年 加工基地铺底流动资 否 4,620 4, % 12 月 31 否 否 金 日 托克逊县鑫天山燃气 2014 年 有限公司 100% 股权收是 4,200 3, % 12 月 31 购项目 日 否否 巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权收购项目光正燃气有限公司 49% 股权收购项目 是 14, 年 14, % 12 月 31 日 2016 年 是 3, , % 03 月 31 日 否否 2, 否否 承诺投资项目小计 -- 33, , , , , 超募资金投向无合计 -- 33, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 年产十八万吨钢结构加工基地项目 : 已建成投产, 由于受钢结构投资放缓 市场订单的影响, 该基地处于停产状态, 部分厂房出租, 故未达到预计收益 2 年产十八万吨钢结构加工基地铺底流动资金 用于 年产十八万吨钢结构加工基地项目 生产经营, 本年度实现效益与 年产十八万吨钢结构加工基地项目 合并计算, 未达到预计效益 3 收购托克逊县鑫天山燃气有限公司 100% 股权收购项目 : 同一地区政府批准重复建加气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 ; 同时受区域稳定因素影响造成成本费用加大 营业时间缩短, 故未达到预计收益 4 收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目 : 同一地区政府批准重复建加气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 ; 个别加气站未及时验收, 未能按预计时间投入运营 ; 民用气未按预期时间接通, 尚未产生收入 2016 年 6 月 30 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 2,269, 元,2016 年 12 月 16 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 1,682, 元,2017 年 3 月 日公司收到巴州含锦投资有限公司剩余现金补偿款 9,544, 元, 截止公告日业绩补偿款已全部补偿完毕 2016 年实现净利润 7,318, 元, 按照业绩承诺应补偿 14,117, 元 5. 公司 2013 年 10 月以自有资金收购方式实现对光正燃气有限公司 51% 的控股,2015 年 9 月 2 日签订合同收购剩余 49% 少数股东股权, 其中 36,620, 元使用募集资金,2016 年 3 月股权变更已经完成, 光正燃气有限公司成为公司的全资子公司 鉴于钢结构行业的竞争日趋严酷, 公司已实施了对钢结构业务的紧缩战略, 为了实现最优配置和最大效益, 且不影响原募投项目 年产十八万吨钢结构加工基地项目 的实施, 对公司部分募集资金用途进行相应变更 23

24 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经 2011 年度股东大会 2012 年第三次临时股东大会审议通过 非公开发行股票预案, 公司非公开发行不超过 4, 万股人民币普通股, 且募集资金总额不超过人民币 43, 万元 募集资金将全部用于 年产十八万吨钢结构加工基地项目 本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额, 不足部分本公司将通过自筹资金解决 为抓住市场有利时机, 顺利开拓产品市场, 本次发行的募集资金到位前, 公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金对募集资金项目进行先期投入, 并在募集资金到位后予以置换 截至 2013 年 4 月 30 日止, 由公司利用自筹资金先行投入年产十八万吨钢结构加工基地项目金额为 45,508, 元, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了信会师报字 [2013] 第 号 关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ; 保荐机构广州证券有限责任公司和保荐代表人张昱 陈代千核查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 不适用不适用存放募集资金专户中 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 托克逊县鑫年产十八万天山燃气有吨钢结构加 4,200 3, % 2014 年 12 月 31 日 否否 24

25 限公司 100% 股权 收购项目 工基地项目 巴州伟博公路养护服务年产十八万有限公司吨钢结构加 51% 股权收工基地项目购项目光正燃气有年产十八万限公司 49% 吨钢结构加股权收购项工基地项目目 14, , % 2014 年 12 月 31 日 3, , % 2016 年 03 月 31 日 否否 2, 否否 合计 -- 21, , , ( 一 ) 变更募集资金投资项目情况表 2014 年 9 月 12 日, 第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于变更募集资金的议案, 公司独立董事与监事会发表了同意意见 2014 年 10 月 9 日第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金的议案 公司投资 3, 万元用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司 100% 股权, 完成股权工商变更登记后再对托克逊县鑫天山燃气有限公司进行增资 1, 万元 将原计划投入 年产十八万吨钢结构加工基地项目 的募集资金中的 4, 万元用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司股权及增资, 其余资金由公司以自有资金支付 2014 年 11 月 25 日, 第二届董事会第三十七次会议审议通过 关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案, 公司独立董事与监事会发表了同意意见 2014 年 12 月 12 日第三次临时股东大会审议通过 关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案 公司使用募集资金 6, 万元用于对巴州伟博公路养护服务有限公司的增资, 增资后公司持有巴州伟博公路养护服务有限公司 21% 的股份 公司再用募集资金 9, 万元收购自然人股东刘玉娥 苏志杰合计持有的巴州伟博公路养护服务有限公司 30% 股权, 最终实现直接持有巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权 2015 变更原因 决策程序及信息披露情况年 12 月 31 日公司与苏志杰签订 巴州伟博公路养护服务有限公司股权转让协议之补说明 ( 分具体项目 ) 充协议, 由于巴州伟博公路养护服务有限公司 2015 年实现的净利润与出让方承诺的业绩相差较大, 故双方友好协商约定后, 将原股权转让价由 9,000 万变更为 8,000 万, 其中苏志杰股权转让价款由原来的 5,400 万变更为 4,400 万元 该项目募集资金使用金额由 15, 万元调整为 14, 万元 2015 年 9 月 8 日, 第三届董事会第三次会议审议通过 关于变更募集资金用途的议案, 公司独立董事与监事会发表了同意意见 2015 年 9 月 29 日第二次临时股东大会审议通过 关于变更募集资金用途的议案 公司使用募集资金 36,620, 元用于收购孙烨先生持有光正燃气有限公司 49% 的股权 最终实现由光正集团股份有限公司全资持有光正燃气有限公司 100% 股权 ( 二 ) 变更募集资金投资项目的具体原因鉴于钢结构行业的竞争日趋严酷, 公司已实施了对钢结构业务的紧缩战略, 公司变更部分募集资金方向, 有利于提高募集资金的使用效率, 实现最优配置和最大效益, 且不影响原募投项目 年产十八万吨钢结构加工基地项目 的实施, 对公司募集资金用途进行相应变更, 不会对公司生产经营情况产生重大不利影响 为进一步拓展公司在天然气领域的开发和建设, 形成及覆盖天然气全产业链, 公司变更募集资金项目资金使用用途 ( 三 ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 2016 年度公司不存在募集资金投资项 25

26 目对外转让或置换情况 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1 收购托克逊县鑫天山燃气有限公司 100% 股权收购项目 : 同一地区政府批准重复建加气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 ; 同时受区域稳定因素影响造成成本费用加大 营业时间缩短, 故未达到预计收益 2 收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目 : 同一地区政府批准重复建加气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 ; 个别加气站未及时验收, 未能按预计时间投入运营 ; 民用气未按预期时间接通, 尚未产生收入 2016 年 6 月 30 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 2,269, 元,2016 年 12 月 16 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 1,682, 元, 2017 年 3 月 日公司收到巴州含锦投资有限公司剩余现金补偿款 9,544, 元, 截止公告日业绩补偿款已全部补偿完毕 2016 年实现净利润 7,318, 元, 按照业绩承诺应补偿 14,117, 元 3. 公司 2013 年 10 月以自有资金收购方式实现对光正燃气有限公司 51% 的控股,2015 年 9 月 2 日签订合同收购剩余 49% 少数股东股权, 其中 36,620, 元使用募集资金,2016 年 3 月股权变更已经完成, 光正燃气有限公司成为公司的全资子公司 无 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 是否按 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初资产出起至出售为上售日该出售对市公司资产为公司的贡献的上市公影响净利润司贡献 ( 注 3) 占净利的净利润总额润 ( 万的比例元 ) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 深圳市驰源实业有限公司 新疆天山农村商业银 2016 年行股份 12 月有限公 30 日司 5250 万股股权 12, , 双方议 % 价 否 非关联 方 是是是 ww.cni nfo.co 2016 年 m.cn/fi 12 月 nalpage 15 日 / / PDF 26

27 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 巴州伟博公路养护服务有限公司 子公司 天然气销售 100,000, ,464, ,410, ,476, ,310, ,318, 托克逊县鑫天山燃气有限公司 子公司 天然气销售 28,000, ,353, ,913, ,968, ,083, ,812, 光正燃气有 限公司 子公司 天然气销售 204,080, ,460, ,928, ,511, ,047, ,518, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 ( 一 ) 在子公司中的权益 1 企业集团的构成 子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例 (%) 取得方式 直接 间接 光正钢结构有限责任公司 乌鲁木齐经济技术开乌鲁木齐经济技术开发区钢结构制作 安装 设立 发区 光正能源有限公司 乌鲁木齐经济技术开乌鲁木齐经济技术开发区投资 设立 发区 巴州伟博公路养护服务有限公司新疆库尔勒市 新疆库尔勒市 天然气销售 非同一控制合并 托克逊县鑫天山燃气有限公司 新疆托克逊县 新疆托克逊县 天然气销售 非同一控制合并 光正燃气有限公司 新疆克州阿图什市 新疆克州阿图什市 天然气销售 非同一控制合并 光正钢机有限责任公司 武汉市新洲区阳逻开武汉市新洲区阳逻开发区钢结构加工销售 发区 设立 光正重工有限公司浙江省嘉兴市浙江省嘉兴市钢结构加工销售 设立 新疆光正教育咨询有限公司乌鲁木齐经济技术开乌鲁木齐经济技术开发区咨询服务 设立 27

28 光正装备制造有限公司 发区 乌鲁木齐经济技术开乌鲁木齐经济技术开发区冶金 光伏等设备 设立 发区 制作 安装 新疆天宇能源科技发展有限公司乌鲁木齐经济技术开乌鲁木齐经济技术开发区投资 非同一控制合并 发区 新源县光正燃气有限公司 新疆新源县 新疆新源县 天然气销售 设立 阿克陶光正燃气有限公司 新疆阿克陶县 新疆阿克陶县 天然气销售 非同一控制合并 伽师县光正燃气有限公司 新疆伽师县 新疆伽师县 天然气销售 非同一控制合并 麦盖提光正燃气有限公司 新疆麦盖提县 新疆麦盖提县 天然气销售 非同一控制合并 疏附县光正燃气有限公司 新疆疏附县 新疆疏附县 天然气销售 非同一控制合并 岳普湖县光正燃气有限公司 新疆岳普湖县 新疆岳普湖县 天然气销售 非同一控制合并 新疆天能建设工程有限公司 新疆伽师县 新疆伽师县 天然气入户安装 非同一控制合并 新疆光正南江燃气建设工程有限新疆喀什地区 新疆喀什地区 天然气入户安装 设立 公司 哈密安迅达能源科技有限公司 新疆哈密市 新疆哈密市 天然气销售 非同一控制合并 阿克苏光正燃气有限公司 新疆阿克苏市 新疆阿克苏市 天然气销售 设立 阿图什市光正热力有限责任公司新疆阿图什市 新疆阿图什市 热力生产和供应 设立 喀什光正燃气有限责任公司 新疆喀什地区疏勒县新疆喀什地区疏勒县 天然气销售 设立 和田光正燃气有限公司 新疆和田市 新疆和田市 天然气销售 设立 吐鲁番市鑫天山燃气有限公司新疆吐鲁番市新疆吐鲁番市天然气加气站项目 设立 霍城县光正燃气能源有限公司新疆霍城县新疆霍城县天然气销售 设立 投资 2 重要的非全资子公司子公司名称 少数股东持股比例 (%) 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 巴州伟博公路养护服务有限公司 ,586, ,269, ,950, 重要非全资子公司的主要财务信息 子公司 期末余额 名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 巴州伟博公 20,715, ,748, ,464, ,883, ,170, ,054, 路养护服务 有限公司 子公司名称巴州伟博公路养护服务有限公司 年初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 21,024, ,183, ,208, ,143, ,375, ,518,

29 子公司名称本期发生额上期发生额 营业收入净利润综合收 益总额 经营活动现 金流量 营业收入净利润综合收经营活动现益总额金流量 巴州伟博公路养护 60,476,878 7,318, ,264, ,527,914 服务有限公司 注 : 上表中数据是子公司纳入合并报表期间的数据 4 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 5 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持本公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体 ( 二 ) 在合营安排或联营企业中的权益 1 重要的合营企业或联营企业 8,536, ,710, 合营企业或联营 主要经营地注册地业务性质持股比例 (%) 对合营企业或联营企 企业名称 直接 间接 业投资的会计处理方 法 一 合营企业 阿图什兴源热力有限责任 新疆阿图什市新疆阿图什市热力 权益法 公司 二 联营企业 泽普县塔源燃气有限责任 新疆喀什地区新疆喀什地区燃气销售 权益法 公司 重要合营企业的主要财务信息 项目 阿图什兴源热力有限责任公司 期末余额 / 本期发生额 年初余额 / 上期发生额 流动资产 20,167, ,848, 其中 : 现金和现金等价物 9, ,323, 非流动资产 323, , 资产合计 20,490, ,175, 流动负债 21,680, ,051, 非流动负债负债合计 21,680, ,051, 少数股东权益归属于母公司股东权益 -1,189, , 按持股比例计算的净资产份额 -594, , 调整事项内部交易未实现利润对合营企业权益投资的账面价值营业收入 21,191,

30 净利润 -313, ,892, 终止经营的净利润 2 重要联营企业的主要财务信息 项目 泽普县塔源燃气有限责任公司 期末余额 / 本期发生额 年初余额 / 上期发生额 流动资产 1,726, ,301, 非流动资产 10,122, ,654, 资产合计 11,849, ,955, 流动负债 4,772, ,990, 非流动负债负债合计 4,772, ,990, 少数股东权益归属于母公司股东权益 7,077, ,965, 按持股比例计算的净资产份额 3,468,039.39? 3,412, 对联营企业权益投资的账面价 3,920, ,920, 值 营业收入 4,004, ,146, 净利润 92, , 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 : 不存在重大限制 4 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联营企业名称 累积未确认的前期 本期未确认的损失 本期末累积未 累计损失 ( 或本期分享的净利润 ) 确认的损失 阿图什兴源热力有限责任公司 -438, , , 与合营企业投资相关的未确认承诺 : 无 6 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 : 无 ( 三 ) 重要的共同经营 本公司不存在重要的共同经营 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 天然气业务 能源发展 十三五 规划 近日也正式对外发布, 在能源结构方面, 十三五 时期非化石能源消费比重从 11.4% 要提高到 15% 以上, 天然气消费比重要从 8% 力争达到 10%, 煤炭消费比重降低到 58% 以下 按照规划相关指标推算, 非化石能源和天然气消费增量是煤炭增量的 3 倍多, 约占能源消费总体增量的 68% 以上 清洁低碳能源将 30

31 是 十三五 期间能源供应增量的主体 就规划的发展目标而言, 对本公司是利好 目前, 我国油气产业的运营现状主要是由行政法规管控, 国家将推行混合所有制改革, 改革将促使垄断条件发生变化, 对油气产业造成比较大的影响 国企和民企都会从混合所有制改革中受益, 民企可能通过参与国企公司股权或项目公司股权等不同途径受益 混合所有制改革将会涉及部分垄断政策的放松, 下一步, 国家或许在部分的省市开展油气改革综合试点或专项试点, 就本公司而言, 本区域油气改革方案落地要辅以专项改革措施和相关配套文件, 风险和机遇并存 在地域上, 公司所从事的城市管道燃气业务属于独家特许经营, 具有自然垄断性 在已取得经营权的区域内, 不存在直接的竞争对手 ; 在气化方式上,CNG LNG 通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区, 虽然 CNG LNG 占领了天然气管网尚未覆盖的地区市场, 但它们的使用有利于天然气应用的推广, 为该地区城市燃气管道的建设打下了良好的基础 ; 从短期效益来讲, 它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争, 不会对公司效益产生影响 此外, 国家发改委 2012 年出台的新版 天然气利用政策 放宽了对新疆的用气范围, 继续把天然气汽车列入优先类 公司 CNG LNG 站点主要布局国省干线, 新型工业园区等, 车用气业务和民用气业务两线并举, 产业结构不断优化, 盈利能力稳定 从总体上来看, 在国家西部大开发政策的有力支持下, 随着新一轮对口援疆力度的加大, 城镇化 工业化进程的加快, 公司所处行业发展情况良好 气源充足 天然气的市场前景广阔, 且公司发展目标明确 盈利预期良好, 具有较强的持续盈利能力和良好的发展前景 2 钢结构业务钢结构行业的发展与宏观经济发展形势密切相关, 很大程度上依赖国民经济运行状况 国家固定资产投资规模及国家投融资政策, 特别是受基础设施投资的影响 当前, 虽然世界经济复苏缓慢, 不确定因素较多, 且国内经济仍面临相当大的下行压力, 但党中央供给侧结构性改革势大力沉, 第二轮地方建设已全面启动, 其中基础设施投资将达到 4.7 万亿元, 一带一路 西北开发 东北振兴 中部崛起 东部率先 等国家区域发展战略强势推进, 更令人眼球一亮的是大力发展装配式建筑已被中央提升至国家战略, 建筑业企业特别是钢结构企业正面临着前所未有的重要战略机遇 现阶段我国依然处在大规模建设阶段, 到 2020 年全国城镇化水平达到 60%, 二 三线城市的建设需求持续增长, 城市群之间互联互通步伐加快 随着新型城镇化不断推进, 城市基础设施进入建设高速期, 行业发展具有广阔空间 钢结构建筑作为替代传统建筑的新型产业和绿色建筑的典型代表, 在我国基建投资持续增长 国家产业政策支持和倡导 市场对钢结构建筑认识不断加深的背景下, 我国钢结构行业实现了持续稳定增长 在地域上, 一带一路 新经济带战略及 2017 年新疆经济工作会议已经明确 1.5 万亿基础建设的投入都为公司发展提供了新的机遇 公司作为西部地区钢结构行业的龙头企业, 将盯住机遇, 扎根本地, 深挖市场, 不断提升钢结构业务的盈利能力 ( 二 ) 公司发展战略公司将紧紧抓住国家政策导向, 顺应国家和行业发展趋势, 提高创新能力, 推动节能减排及绿色建筑推广, 以及区域资源优势和新疆大开发 大发展的良好机遇, 稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程, 公司将进一步探索拓展疆外市场, 实施跨区产业整合 继续完善企业内控建设工作, 落实制度执行, 强化内部监督, 切实提高企业防范风险能力 继续以安全生产为中心, 推行安全管理标准化, 不断提升公司治理水平, 促进公司规范运营和健康发展 ( 三 ) 经营计划 2017 年度在公司经营管理发展战略指导下, 公司将充分利用现有管理 技术改造 规模 资质和品牌等方面的优势, 深耕细分区域市场, 积极探索新业务模式, 培育新的利润成长点, 不断提升公司盈利能力 2017 年公司预计实现销售收入 6.38 亿元, 归属于母公司的净利润 万元 完成计划目标的保障措施 : 1 挖潜增效, 严控成本费用 公司不断强化全面预算管理, 从源头管控各类费用支出 把全面预算管理作为公司战略, 全面推行, 通过倒逼, 全面制定经济考核责任目标和内控管理责任目标, 控制费用, 降低成本, 提高效益 31

32 2. 采取切实可行的办法, 抓生产目标任务的落实 ; 将应收账款的回收责任到人 ; 深耕细分区域市场, 探索跨区产业整合 ; 提高客户服务质量, 树立员工服务意识及品牌意识 3 持续加强人才培养, 完善人才激励和储备机制 公司将持续推进人才培养 人才梯队建设, 做好人才储备 ; 改进和完善绩效考核和激励机制, 稳定员工队伍 ; 改善员工结构, 提高员工的技能与专业水平, 促进员工不断向专业化方向发展, 以满足公司发展的需要 ( 四 ) 可能面对的风险 1 随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进, 公司各业务区域的天然气销售价格调整存在一定不确定性, 随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性 2 公司的天然气业务主要都在南疆区域, 维稳安保的形势非常严峻, 各场站的人防 物防和技防设施投入加大, 会增加公司的管理费用 3 原材料价格大幅波动风险 公司产品的主要原材料为钢材, 原材料占公司主营业务成本比例较高 随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化, 公司主营业务成本也随之波动 如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整, 或者公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动, 而公司又没有在恰当时机安排采购, 对于公司已签订闭口合同的订单而言, 将形成一定的风险敞口, 对公司未来的盈利能力产生不利影响 4 应收账款回款风险 公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关 公司所承揽的钢结构工程业务工期较长, 存在较多的跨年度结算的情况 未来随着业务规模的扩张, 公司应收账款余额可能会持续增加, 如果公司应收账款的催收不利或者因工程业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付, 则可能带来坏账的风险, 公司将加强项目管理及合同履约, 已建立完善的应收账款管理制度, 并不断加大应收账款的催收力度, 制定完善的应收账款催收和管理制度, 将应收账款的回收任务纳入业务员关键考核指标, 并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制, 以实现应收账款的及时回收, 避免出现坏账的损失, 以提高应收账款周转率 5 随着全社会平均工资水平的上升, 公司员工薪酬呈刚性增长, 将会带动公司成本费用的增加 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 32

33 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2014 年度, 公司实现净利润 -68,263, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 -87,657, 元, 根据公司章程规定, 本年度亏损未提取各类准备金, 本年度未分配利润数为 -61,084, 元 由于公司处于业务转型期, 2015 年度需加大对天然气业务的投资金额, 从公司 2014 年的经营状况及保证公司的持续发展来看, 公司拟定 2014 年度不进行利润分配, 不进行公积金转增股本 年末结存的未分配利润结转下一年度 2015 年度, 公司实现净利润 25,451, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 6,497, 元, 未提取公积金, 本年度未分配利润数为 -54,587, 元 为保障公司经营活动运营资金需求, 降低财务费用, 提高赢利能力, 确保股东的长远利益, 公司 2015 年度拟不进行现金分红, 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本 未分配利润结转下一年度 2016 年度, 公司实现净利润 8,132, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 4,841, 元, 根据公司章程规定, 本年度利润弥补以前年度亏损, 提取盈余公积 347, 元, 本年度未分配利润数为 -50,092, 元 由于公司处于业务转型期,2016 年度实现盈利, 从公司 2016 年的经营状况及保证公司的持续发展来看, 公司拟定 2016 年度不进行利润分配, 不进行公积金转增股本 年末结存的未分配利润结转下一年度 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 ,841, % % 2015 年 ,497, % % 2014 年 ,657, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 33

34 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 公司承诺自 资产重组时所作承诺 光正集团股 份有限公司 不进行重大 资产重组承 诺 公告之日起 6 个月内不再筹划重大资 2016 年 06 月 22 日 6 个月, 截止严格履行完日期为 :2016 毕年 12 月 22 日 产重组事项 在本次发行 前所持有的 光正集团股 份, 自光正集 团上市之日 起一年内不 转让或者委 托他人管理, 也不由光正 集团回购该 部分股份 李 俊英 李世 姜勇 ; 李俊英 ; 麟 马文伟 首次公开发行或再融资时所作承诺 李世麟 ; 刘丽萍 ; 马文伟 ; 唐 股份限售承 诺 姜勇 唐可馨 2010 年 12 月和刘丽萍在 17 日 长期 严格履行 可馨 光正集团任 职期间, 新疆 德广投资有 限责任公司 每年转让的 光正集团股 份不超过其 持有的光正 集团股份总 数的百分之 二十五 ; 离职 后半年内, 新 疆德广投资 34

35 有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份 ; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50% 新疆德广投 资有限责任 公司在本次 发行前所持 有的光正集 团股份, 自光 正集团上市 之日起一年 内不转让或 者委托他人 管理, 也不由 新疆德广投 资有限责任 公司 股份限售承 诺 光正集团回购该部分股 2010 年 12 月份 李俊英 17 日李世麟 马文 长期 严格履行 伟 姜勇 唐 可馨和刘丽 萍在光正集 团任职期间, 新疆德广投 资有限责任 公司每年转 让的光正集 团股份不超 过其持有的 光正集团股 35

36 份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份 ; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50% 公司控股股 东光正投资 有限公司 ( 原 名为新疆光 正置业有限 责任公司 ) 承 诺 :" 本公司及 控股子公司 目前没有且 将来不在中 光正投资有 限公司 避免同业竞 争的承诺 国境内外直接或间接从 2009 年 06 月 30 日 长期 严格履行 事或参与任 何在商业上 对公司构成 竞争的业务 及活动或拥 有与公司存 在竞争关系 的任何经济 实体 机构 经济组织的 36

37 权益 ; 或以其他任何形式取得该经济实体 机构 经济组织的控制权 股权激励承诺 作为本公司 的实际控制 人, 本人目前 未从事与公 司已生产经 营或将生产 经营的产品 具有同业竞 争或潜在同 公司实际控 制人周永麟 先生 避免同业竞 争的承诺 业竞争的产品的生产经营 ; 将来也 2009 年 06 月 30 日 长期 严格履行 不从事与公 司已生产经 营或将生产 经营的产品 具有同业竞 其他对公司中小股东所作承诺 争或潜在同业竞争的产 品的生产经 营 公司控股股东 持股 5% 维护公司股以上股东及价稳定的承公司董事 监诺事 高级管理人员 一 公司控股股东 持股 5% 以上股东及公司董事 监事 高级管理人员承诺未来 6 个月 2015 年 07 月 (2015 年 7 13 日月 13 日 年 1 月 12 日 ) 内不通过二级市场减持其所持有的本公司股票 6 个月, 截止日期为 :2016 履行完毕年 1 月 13 日 37

38 二 公司控股股东光正投资有限公司计划自 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 三 鼓励公司部分董事 监事 高级管理人员根据证券市场及本公司股价情况, 择机通过合法方式在二级市场增持本公司股票, 以实际行动证明对公司未来发展的坚定信心 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目 2015 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 收购巴州伟博公路养护服 2014 年 11 月 3, 务有限公司 25 日 51% 股权项目 : 同一地区 nfo.com.cn/cni nfo-new/disclo sure/szse_sme/ bulletin_detail/ 38

39 政府批准重复建加气站, 市场供大于求, 造成恶性竞争 ; 个别加气站未及时验收, 未能按预计时间投入运营 ; 民用气未按预期时间接通, 尚未产生收入 true/ ?announceTi me= 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用巴州伟博公路养护服务有限公司原股东承诺, 目标公司在本次增资以及双方的股权转让完成后的三年内每年实现净利润不低于人民币 3500 万元, 并签订业绩承诺协议 若承诺的年度净利润未达到承诺目标, 原股东将以现金形式按未完成的年利润限额的 51% 差额部分同比例向光正集团予以补偿 在承诺期内所实现的净利润, 将进行全额分红, 若原股东拒绝或不配合, 光正集团有权要求原股东按光正集团应得分红的 30% 支付违约金 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用重要会计政策变更 (1) 调整燃气公司营业成本核算范围 2016 年 12 月 22 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司 关于变更会计政策的议案, 议案相关内容 : 公司的会计政策变更按照 企业会计准则第 28 号 会计政策 会计估计变更和差错更正 及相关监管要求, 结合公司生产经营实际情况, 对公司现行会计政策中涉及燃气业务营业成本 销售费用等部分科目的相关内容进行变更 公司自 2016 年 1 月 1 日执行上述会计政策变更, 并且采用追溯调整法进行会计处理 经计算, 公司上述会计政策变更, 仅影响利润表中的营业成本和销售费用, 对 2015 年年初留存收益 2015 年年末留存收益均无影响 对利润表 现金流量表的追溯调整如下 : 调整 2016 年的合并利润表中的上期金额利润表项目调整前上期金额调整金额调整后上期金额营业成本 364,847, ,760, ,607, 其中 : 天燃气行业 128,804, ,760, ,564, 销售费用 90,908, ,760, ,147,

40 其中 : 职工薪酬 24,897, ,176, ,720, 折旧及摊销 33,279, ,188, ,090, 办公费 7,475, ,475, 运费 10,428, ,428, 天燃气行业专项储备 6,368, ,368, 业务招待费 303, , 广告宣传费 359, , 加气站运营费 7,756, ,395, , 其他 39, , 调整 2016 年的合并现金流量表的上期金额如下 : 利润表项目 调整前上年金额 调整金额 调整后上年金额 购买商品 接受劳务支付的现金 284,783, ,395, ,178, 支付的其他与经营活动有关的现金 81,850, ,395, ,455, (2) 执行 增值税会计处理规定 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易 本公司执行该规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额 (1) 将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及税金及附加附加 项目 (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土调增税金及附加本年金额地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类 3,034, 元, 调减管理费用至 税金及附加 项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予本年金额 3,034, 元 调整 比较数据不予调整 (3) 将 应交税费 科目下的 应交增值税 未交增值税 调增其他流动资产期末余额 待抵扣进项税额 待认证进项税额 增值税留抵税额 3,183, 元, 调增其他非流等明细科目的借方余额从 应交税费 项目重分类至 其他动资产期末余额 0, 调增应交税流动资产 ( 或 其他非流动资产 ) 项目 比较数据不予调费期末余额 3,183, 元 整 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 ( 一 ) 非同一控制下企业合并本期未发生的非同一控制下企业合并 ( 二 ) 处置子公司本期无处置子公司情况 ( 三 ) 其他原因的合并范围变动 40

41 年度新设立子公司, 增加 1 家合并单位子公司光正燃气有限公司于 2016 年 3 月 22 日注册设立全资子公司新疆光正南江燃气建设工程有限公司 年度公司架构调整导致合并范围内变动 2016 年 7 月 7 日, 公司召开 2016 年度第二次临时股东大会, 通过了 关于公司业务整合, 架构调整的议案, 公司将钢结构板块的所有资产 业务通过增资或股权投资方式予以整合, 最终实现由全资子公司光正钢结构有限责任公司承接, 能源天然气板块的所有资产 业务通过股权投资方式最终实现由全资子公司光正能源有限公司承接 本年度公司将持有的光正钢机有限公司 光正重工有限公司 光正装备制造有限公司 光正教育咨询有限公司的全部股权以出资方式投资给其全资子公司光正钢结构有限责任公司 ; 将持有的新疆天宇能源科技发展有限公司全部股权以出资方式投资给其全资子公司光正能源有限公司 2016 年 5 月 30 日, 子公司光正燃气有限公司将其持有的哈密安迅达能源科技有限公司 100% 股权转让至全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司 2016 年 11 月 22 日, 子公司光正燃气有限公司将其持有的新源县光正燃气有限公司 100% 股权转让至全资子公司光正能源有限公司 3 收购子公司光正燃气及其下属子公司的少数股东股权经 2015 年 4 月 23 日公司第二次临时股东大会会议决议通过, 公司以现金方式收购孙烨持有的光正燃气有限公司 49% 的股权 经 2015 年 9 月 9 日公司第三次临时股东大会会议通过 关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案, 由光正集团收购孙烨持有光正燃气有限公司 49% 的股权, 股权协议转让价格为 19,500 万元 ; 由光正燃气有限公司收购韩爱民女士持有的麦盖提光正燃气有限公司 阿克陶光正燃气有限公司 伽师县光正燃气有限公司 疏附县光正燃气有限公司 岳普湖县光正燃气有限公司共五家公司各 20% 股权, 股权协议转让价格为 5,000 万元 2016 年初交易双方办理了控制权的移交手续, 并于 2016 年 3 月 8 日办妥了工商变更登记手续 4 其他子公司少数股东股权变动情况经喀什光正燃气有限责任公司股东会决议, 同意原少数股东和田塔里木能源有限公司撤资, 不再持有该公司股权 2016 年 6 月已办理工商信息变更手续 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 6 年 周琪, 倪晓滨 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 41

42 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额 ( 万 元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 神雾环保技术股份 有限公司合同纠纷 案 1, 否 2015 年 12 月 3 日签订执行和解协议,2015 年 12 月 7 日给公司支付了 450 万元 ; 年 1 月 年 7 月 2016 年 7 月 10 ninfo.com.cn/ 月 3 月各支付了 2016 年 04 月 10 日已执已执行完毕, 全 finalpage/ 万元 ; 剩余 23 日行完毕案已结清 / 万元分 PDF 以下几笔支付 :4 月 100 万元 5 月 100 万元 6 月 100 万元 7 月 万元 乌市法院已于 2015 年 9 月 7 日 收到判决书, 判 决圣雄支付公司 工程款 新疆圣雄能源有限公司合同纠纷案 否 案款已全部收回 万元, 质保金 20 万执行完毕元, 利息 ninfo.com.cn/ 2016 年 04 月 finalpage/ 日 / 万元, PDF 退回案件诉讼费 万元, 合 计 万 元 新疆新投能源装备股份有限公司合同纠纷案 ( 湖南省第一工程有限公司 ) 否 案款已全部收回 2016 年 9 月 29 日昌吉市人民法院判决被告湖南执行完毕一建支付工程款 元, 利息 元, 合 ninfo.com.cn/ 2016 年 04 月 finalpage/ 日 / PDF 42

43 计 元 2016 年 11 月 24 日双方达成和解协议, 湖南一建一次性支付 元工程款, 我公司免除 6 万元利息 一审判决 2016 年 9 月 9 日 后对方提 昌吉市人民法院 新疆新投能源装备股份有限公司合同纠纷案 ( 中色十二冶金建设有限公司 ) 否 起上诉, 一审判决被告中 2017 年 1 月色十二冶支付工 11 日在昌程款 元, 等待二审判决吉市中级利息 人民法院元, 案件受理费开庭审理, 及保全费 ninfo.com.cn/ 2016 年 04 月 finalpage/ 日 / PDF 等待二审 元, 合计 判决 元 淮仲裁字 (2016) 182 号裁决 : 被告 支付工程款 元, 承担仲裁费 元 2017 中国化学工程第三建设有限公司伊犁伊泰空分装置钢结构项目合同纠纷案 1, 否 已收回 150 万元 年 1 月 11 日签订债权转让及付款 协议 :2017 男 1 正在执行中月 20 日支付 150 万元 2 月 28 日 3 月 30 日 4 月 ninfo.com.cn/ 2016 年 08 月 finalpage/ 日 / PDF 30 日前各支付 100 万元,5 月 30 日前支付 元及 案件受理费 元 一审判决 : 被告 支付工程款 阿勒泰金昊铁业合同纠纷案 675 否 已进入执行阶段 元, 违约金利息 正在执行中 元, 案件 受理费 元 自然人孙烨诉公司 1, 否已开庭审我公司于 2017 年正在审理 43

44 2013 年 2014 年度 分红款 理中 2 月 10 日反诉塑 业承担延后随时 元 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 2016 年度公司多批次向控股股东光正投资有限公司及股东新疆新美股权投资管理有限公司合计借款 11, 万元, 用于补充 44

45 短期流动资金 公司在 2017 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十九次会议中对该事项进行了审议, 通过了议案 关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于追认 2016 年度公司向关联方临时借 款暨关联交易的公告 2017 年 04 月 08 日 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 光正燃气有限公司 2016 年 09 3, 年 09 月 29 3,000 连带责任保贷款到期后否是 45

46 月 03 日日证及贷款展期 到期后两年 止 光正燃气有限公司 2016 年 10 月 14 日 3, 年 12 月 06 日 连带责任保 3,000 证 自债务履行期限届满之日起两年 否 是 光正燃气有限公司 2016 年 10 月 14 日 2, 年 10 月 28 日 连带责任保 2,000 证 自债务履行期限届满之日起两年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 11,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 11,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 11,000 8,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 11,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 11,000 计 (A4+B4+C4) 11,000 8,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 10.86% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) 0 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 46

47 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 2 履行其他社会责任的情况 报告期内, 公司积极践行社会责任, 重视少数民族员工的招聘和培养, 为促进当地就业, 维护安定团结起到了积极作用 此外, 公司开展多种形式的军民共建活动, 在 八一 建军节, 对公司所在辖区派出所进行走访慰问, 为构建和谐社会做出了应有的贡献 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 是 否 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 截止 2017 年 4 月 6 日, 本公司无其他需披露的重要事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 3,806, % ,462,90 5-1,462,90 2,343, % 5 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 3,806, % ,462,90 5 其中 : 境内法人持股 2,925, % ,462,90 5-1,462,90 2,343, % 5-1,462,90 1,462, % 5 境内自然人持股 880, % , % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 499,526, % ,462,905 1,462, ,988, % 1 人民币普通股 499,526, % ,462,905 1,462, ,988, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 503,332, % ,332, % 股份变动的原因 适用 不适用 部分高管限售股锁定期限届满, 依据相关规定解禁 股份变动的批准情况 适用 不适用 48

49 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 新疆德广投资有限责任公司及担任光正集团监事 高级管理人员的新疆德广投资有限责任公司股东 李俊英 李世麟 马文伟 姜勇 唐可馨和刘丽萍 持有首次公开发 2,925,810 1,462, ,462,905 行前已发行股份 2017 年 10 月 25 日 合计 2,925,810 1,462, ,462, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 49

50 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 24,125 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 28,115 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 光正投资有限公 司 境内非国有法人 31.81% 160,093, ,093,8 质押 140,520, KING JOIN 境外法人 2.00% 10,085,17-2,000,00 GROUP LIMITED ,085,17 8 乌鲁木齐绿保能 教育咨询有限公 司 境内非国有法人 0.72% 3,623, , ,623,700 曾青霞境内自然人 0.64% 3,230, , ,230,000 栾金奎境内自然人 0.64% 3,201,762 3,201, ,201,762 屈发兵境内自然人 0.58% 2,932,800 2,932, ,932,800 新疆德广投资有 限责任公司 境内非国有法人 0.58% 2,925, ,462,905 1,462,905 刘静芳 境内自然人 0.55% 2,757, , ,757,536 陆瑞兴 境内自然人 0.50% 2,512,000 2,512, ,512,000 林军 境内自然人 0.49% 2,459,222 2,459, ,459,222 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无 见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 光正投资有限公司 160,093,848 人民币普通股 160,093,848 50

51 KING JOIN GROUP LIMITED 10,085,178 人民币普通股 10,085,178 乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司 3,623,700 人民币普通股 3,623,700 曾青霞 3,230,000 人民币普通股 3,230,000 栾金奎 3,201,762 人民币普通股 3,201,762 屈发兵 2,932,800 人民币普通股 2,932,800 刘静芳 2,757,536 人民币普通股 2,757,536 陆瑞兴 2,512,000 人民币普通股 2,512,000 林军 2,459,222 人民币普通股 2,459,222 陈云英 2,333,075 人民币普通股 2,333,075 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 无名股东之间关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 第五大股东栾金奎 ( 无限售 ) 通过投资者信用证券账户持有光正集团股份 3,141,262 股, 共计持有光正集团股份 3,201,762 股 ; 第六大股东屈发兵 ( 无限售 ) 通过投资者 信用证券账户持有光正集团股份 2,932,800 股, 共计持有光正集团股份 2,932,800 股 ; 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 光正投资有限公司冯新 2000 年 07 月 04 日 无, 一般经营项目 :( 国家法律 法规规定有专项审批的项目除外 ; 需取得专项审批带取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营, 具体项目经营期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可在证为准 ); 从事对非上市企业的股权投资, 通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式, 持有上市公司股份 51

52 以及相关咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周永麟 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 光正集团股份有限公司董事长 仅控股光正集团股份有限公司 1 家上市公司 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 52

53 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用依据 公司法 第 142 条规定, 实际控制人周永麟先生, 董事车汉澍先生在公司任职期间每年转让股份数不超过在其名下股份总数的 25% 新疆德广投资有限责任公司及其股东李俊英 李世麟 马文伟 姜勇 唐可馨和刘丽萍在首次公开发行时承诺 : 在本次发行前所持有的光正集团股份, 自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理, 也不由光正集团回购该部分股份 李俊英 李世麟 马文伟 姜勇 唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间, 新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份 ; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50% 根据前述的相关承诺, 李俊英 李世麟 马文伟 姜勇 唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间, 新疆德广投资有限责任公司现持有光正集团的限售股份将分 4 年每年按 25%( 含转增 送红股 ) 申请解除限售 李俊英 李世麟 马文伟 姜勇 唐可馨和刘丽萍离职后半年内, 新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份 ; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50% 本次申请解除限售股份数量为新疆德广投资有限责任公司现持有限售股份的 25% ( 含转增 送红股 ) 53

54 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 54

55 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 周永麟 董事长, 2008 年总经理兼现任男 月 25 董事会秘日书 2018 年 05 月 24 日 0 274, ,600 冯新 董事 现任 男 2008 年 月 25 日 2011 年 冯觉民 董事 现任 男 月 21 日 2008 年 王勇 董事 现任 男 月 25 日 2015 年 车汉澍 董事 现任 男 月 25 日 2015 年 单喆敏 独立董事现任 女 月 25 日 2015 年 杨之曙 独立董事现任 男 月 25 日 2015 年 章晓东 独立董事现任 男 月 25 日 2015 年 马新智 独立董事现任 男 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 , , , 黄磊 2011 年监事会主现任男 月 09 席日 2018 年 05 月 24 日

56 刘兰英 监事 现任 女 2011 年 月 21 日 2015 年 朱利军 监事 现任 男 月 10 日 2015 年 周黎明 副总经理现任 男 月 25 日 2011 年 张勇辉 副总经理现任 男 月 28 日 2015 年 王铁军 副总经理现任 男 月 25 日 2011 年 任从容 总工程师现任 男 月 21 日 2011 年 李俊英 财务总监现任 女 月 21 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 05 月 24 日 副总经 2015 年 2016 年 杨波 理 董事离任男 月 月 会秘书 日 日 合计 , ,600 75, ,099,600 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 杨波董事会秘书解聘 2016 年 02 月 26 个人原因辞职日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责周永麟先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 北京大学光华管理学院 EMBA 历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长 总经理, 新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长 总经理,2008 年至今任光正集团股份有限公司董事长, 周永麟先生系公司实际控制人 冯新先生 : 2007 年 12 月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁 硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁 上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 56

57 董事长 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理 公司控股股东光正投资有限公司的董事长兼总经理, 现任公司董事 冯觉民先生 : 1989 年 2010 年任中国长城财务公司总经理, 2010 年至 2013 年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司副总经理,2014 年 9 月至今担任北京安途投资管理有限公司执行董事, 现任公司董事 王勇先生 : 工商管理硕士, 北京大学光华管理学院 EMBA 曾任北京六星发展公司部门经理, 中国华瑞投资管理有限公司总裁助理, 北京国众投资管理有限公司副总裁 ; 神州学人集团股份有限公司董事长 总经理,2015 年 8 月至今担任航天工业发展股份有限公司董事, 现任公司董事 车汉澍先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生, 中共党员 历任共青团吉林省委, 吉林省人民政府办公厅秘书, 长春吉大正元信息技术股份有限公司董事常务副总经理, ( 香港 ) 中新集团控股有限公司执行董事兼首席运营官,TCL 集团股份有限公司北京首席代表 自 2010 年起担任 TCL 创业投资有限公司董事 总经理 深圳市华星光电技术有限公司副总裁, 现任公司董事 单喆慜女士 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海财经大学管理学博士, 中国注册会计师, 年就职于上海财经大学, 年就职于申银万国证券股份有限公司, 任职高级投资经理 ;2004 年至今任职于上海国家会计学院, 教授 2013 年至今担任美邦服饰独立董事 ;2014 年至今担任润中国际独立董事, 现任公司独立董事 章晓东先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 历任昆钢集团昆明焦化制气有限公司总工程师, 云南云维集团煤化工项目公司副总经理, 六盘水仲恒煤化工有限公司总经理, 盈德气体集团 ( 上海 ) 有限公司, 副总裁,2013 年至今就职于上海复星高科技集团有限公司复星能源集团任职执行总经理, 现任公司独立董事 杨之曙先生 : 汉族, 数量经济学博士,1988 年至 1992 年任职于云南航天工业总公司,1995 年至 1997 年任职于, 云南航天工业总公司, 现任职于清华大学经济管理学院教授 公司独立董事 马新智先生 : 汉族 管理学博士, 自工作以来一直在新疆大学从事教学与研究工作, 现任新疆大学 MBA 中心主任, 2014 年 9 月至今担任新疆大学文化发展研究中心常务副主任 新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事, 现任公司独立董事 黄磊先生 : 中国国籍, 无境外永久性居住权, 浙江大学行政管理专业本科毕业生 1990 年至 2003 年就职于新疆水利实业发展公司,2003 年下半年到光正集团股份有限公司工作, 现任公司综合部经理 公司监事会主席 刘兰英女士 : 中国国籍, 无境外永久性居住权, 西安陆军学院经济管理专业大专毕业生 1989 年 12 月至 2002 年 4 月就职于新疆天山纺织有限公司技术科,2002 年 5 月到光正集团股份有限公司工作, 现任公司资金科科长 公司监事 朱利军先生 : 中专学历, 历任光正集团股份有限公司车间主任 厂长, 现任公司生产总监 监事 周黎明 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级经济师, 中共党员 历任浙江绍兴县技术监督局计量科科长 绍兴县质量协会秘书长 浙江精工钢结构有限公司副总经理 长江精工钢构集团股份公司监事 副总经理 浙江三力士橡胶股份有限公司总经理 浙江盈都桥梁钢构工程有限公司总经理 光正集团股份有限公司总经理, 现任光正集团股份有限公司副总经理 张勇辉 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 2003 年 6 月至今就职于本公司, 历任施工员 项目经理, 工程部经理, 现任公司副总经理 王铁军 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 历任特变电工股份公司技改部职员 技改部工程组长 技改部副部长 ; 新疆特变电工房地产开发公司副总经理 ; 新疆众和股份有限公司技改部工程部部长副总工程师 技改总工程师 ;2014 年 7 月至今就职于本公司, 现任公司副总经理 任从容 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 曾就职于宝鸡市建筑设计院 山东冶金设计院工作, 历任新疆广维建筑设计院任结构总工 新疆绿大地钢结构公司任总工程师, 现任公司总工程师 李俊英 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 高级会计师 历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员 八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计 新疆川疆建筑安装工程公司会计主管 本公司财务科长 财务部部长, 现任公司财务总监 在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位任期起始日期任期终止日期在股东单位是否 57