CHAPTER 1

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沼燕
5 years ago
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1 計劃成員轉移權益須知 ( 適用於自僱人士個人帳戶持有人或終止受僱的僱員 ) 填寫本表格前, 請先閱讀下列重要資料 : (1 ) 用詞定義 : (a ) 供款帳戶指強積金計劃下主要用以接收僱主為僱員所作出以及代表僱員所作出的強積金供款 ( 包括僱主及僱員部分 ) 或自僱人士所作出的強積金供款的帳戶 (b ) 個人帳戶指強積金計劃下主要用以接收由另一帳戶轉入的累算權益的帳戶 (c) 原受託人 ( 在強制性公積金計劃 ( 一般 ) 規例 ( 規例 ) 中亦稱轉移受託人 ) 指轉出你的累算權益的強積金計劃的核准受託人 (d ) 新受託人 ( 在規例中亦稱承轉受託人 ) 指轉入你的累算權益的強積金計劃的核准受託人如你選擇把累算權益轉移至同一強積金計劃的另一個帳戶或轉移至同一受託人的另一個強積金計劃, 第 M PF(S )-P(M) 號表格所指的新受託人將與原受託人相同 (e) 原計劃指轉出你的累算權益的強積金計劃 (f ) 新計劃指轉入你的累算權益的強積金計劃如你選擇把累算權益轉移至同一強積金計劃的另一個帳戶, 第 M P F (S )-P(M) 號表格所指的新計劃將與原計劃相同 (2 ) 如你現時投資於強積金保證基金, 從該保證基金轉出累算權益, 可能會導致你不符合部分或所有保證條件, 以致影響你享有保證的資格詳情請查閱原計劃的要約文件, 或向原受託人查詢 (3 ) 如欲把累算權益從一個強積金計劃轉移至另一個強積金計劃, 請留意轉入帳戶的權益將會如何投資一般而言, 如你 (a ) 沒有或尚未就有關帳戶向你的新受託人給予任何投資指示 ; 或 (b ) 已就有關帳戶給予投資指示, 要求把累算權益按照預設投資策略投資, 則轉入該帳戶的權益將按照預設投資策略投資如有需要, 請向新受託人查詢詳情如欲就新計劃的帳戶更改或給予投資指示, 亦請聯絡新受託人 (4 ) 如你已年滿或快將年滿 50 歲, 而現時你的累算權益是按照計劃的預設投資策略投資, 請留意預設投資策略的降低投資風險機制, 會由計劃成員年滿 50 歲開始運作如計劃的核准受託人在預設投資策略下按年降低你的投資風險的時間, 與接獲你的轉移權益申 2018 年 9 月第 7.2 版第 i 頁

2 請的時間相當接近, 該計劃的核准受託人將根據其運作程序及在符合強制性公積金計劃條例規定的情况下, 訂定處理降低風險及轉移權益的次序如欲瞭解核准受託人如何處理該等交易, 請向相關核准受託人查詢詳情 (5 ) 請確保你在新計劃已開立個人帳戶或供款帳戶否則, 你須先行登記參加該計劃, 然後才向新受託人提交第 MP F (S )-P(M) 號表格 (6 ) 如欲從多於一個帳戶轉出累算權益, 請就每個帳戶分別提交一份第 MP F (S )-P(M) 號表格 (7 ) 如欲在現職期間從你的供款帳戶轉出累算權益, 請填寫第 M P F (S )-P(P ) 號表格 (8 ) 就每一個帳戶, 除了由自願性供款所產生的累算權益或可根據原計劃管限規則選擇提取外, 計劃成員應把帳戶內的所有累算權益整筆轉移 (9 ) 為免被第三者填上不正確的資料, 請勿在空白的表格上簽署在新受託人收到已填妥的第 MP F (S )-P(M) 號表格後, 之前由核准受託人採取的行政步驟未必能夠撤銷 (1 0 ) 若你在第 MP F (S )-P(M) 號表格上提供的任何資料 ( 包括簽署 ) 不正確或不完整, 核准受託人可能無法處理你的權益轉移要求 (1 1 ) 有關選擇計劃時各項考慮因素及強積金投資的潛在風險, 請參閱強制性公積金計劃管理局 ( 積金局 ) 網站 ( a.org.hk) 的相關宣傳刊物 (12 ) 新計劃的要約文件載有該計劃的資料, 這些資料將有助你決定是否把累算權益轉移至該計劃如欲查詢帳戶詳情及個別強積金計劃或基金的資料, 請聯絡相關核准受託人 (13 ) 如欲就你的權益轉移申請作出查詢或尋求協助, 請聯絡你的原受託人或新受託人有關權益轉移的一般查詢, 可聯絡積金局 ( 電郵地址 :mp fa@mpf a.org.hk 或熱線電話 : ) ~ 完 ~ 2018 年 9 月第 7.2 版第 ii 頁

3 [ 此乃空白頁請填妥載於第 1 頁至第 3 頁的第 MPF(S)-P(M) 號表格, 並提交該表格予新受託人 ] 2018 年 9 月第 7.2 版第 iii 頁

4 第 MPF(S) - P(M) 號表格計劃成員資金轉移申請表 ( 適用於自僱人士個人帳戶持有人或終止受僱的僱員 ) 強制性公積金計劃 ( 一般 ) 規例 ( 規例 ) 第及 149 條 ( a ) * 請刪去不適用者請在不適用處填上不適用 ( b ) 你就此項轉移申請提供的個人資料, 將用作處理你的轉移申請你提供的個人資料可能會為該目的而轉交相關核准受託人相關服務提供者, 以及政府或規管機構, 包括強制性公積金計劃管理局 ( 積金局 ) 第 I 部計劃成員資料 (1) 姓名 : ( 與你的香港身分證上的姓名相同註 1 ) (a) 姓氏 : (b) 名字 : (2) 身分證明 : (a) 香港身分證號碼 : (3) 聯絡資料 : (a) 日間聯絡電話號碼 : (4) 通訊地址 : (b) 護照號碼 : ( 本欄僅供沒有香港身分證的計劃成員填寫 ) (b) 手提電話號碼 : (c) 電郵地址 ( 如有 ): * 香港 / 九龍 / 新界地區 / 國家 ( 如非香港地區 ) 街道街道號碼屋邨大廈座樓層室第 II 部轉移資料 (5) 原計劃的強積金帳戶資料 : 原受託人名稱註 2 : 原計劃名稱註 2 : 強積金帳戶類別 ( 請選擇以下其中一個帳戶, 並於適當方格內填上號 ): 個人帳戶或供款帳戶計劃成員帳戶號碼註 2 : 2018 年 9 月第 7.2 版第 1 頁

5 (6) 以往受僱詳情 ( 適用於僱員在終止受僱後欲把供款帳戶內的累算權益轉出 ) : 前任僱主名稱 : 僱主識別號碼註 3 : (7) 自僱人士身分詳情 ( 只適用於自僱人士 ) : 請於適當方格內填上號, 表明申請轉移的原因 : 終止自僱, 生效日期是 : 本人將會維持自僱, 並把本人的累算權益轉移至第 III(8) 部所述的另一個強積金計劃本人向原計劃供款的最後日期是 : 日月年日月年第 III 部轉移選擇 (8) 新計劃的強積金帳戶資料 : 本人選擇把在第 II(5) 部所述帳戶內由強制性供款所產生的累算權益轉移至以下帳戶 ( 請選擇 (a) (b) 或 (c), 並於適當方格內填上號 ): (a) 轉移至本人新僱主為本人開立的供款帳戶新受託人名稱註 4 : 新計劃名稱註 4 : 計劃成員帳戶號碼註 4 : 新僱主名稱 : 僱主識別號碼註 3 : (b) 轉移至本人新計劃內的指定帳戶新受託人名稱註 4 : 新計劃名稱註 4 : 計劃成員帳戶號碼註 4 : (c) 以個人帳戶形式保留在原計劃 ( 如適用 ) 2018 年 9 月第 7.2 版第 2 頁

6 (9) 有關本人在第 II(5) 部所述帳戶內的自願性供款註 5 ( 如有 ) 的安排請選擇 (a) 或 (b), 並於適當方格內填上號 ( 備註 : 如你沒有作出任何選擇, 而帳戶內有由自願性供款所產生的累算權益, 則該等權益將以處理第 III(8) 部所述權益的同樣方式處理如你已在第 III(9) 部作出選擇, 而帳戶內並沒有該等權益, 則有關選擇將不會獲處理 ) (a) 與在第 III(8) 部所述由強制性供款所產生的累算權益一併轉移 (b) 按照原計劃的管限規則提取權益付款方式 ( 請於適當方格內填上號 ): (i) 支票付款 (ii) 直接存入只以計劃成員名義開立的銀行帳戶 ( 不適用於以第三者名義開立的銀行帳戶 ) ( 這項選擇只適用於有提供此項服務的核准受託人, 而銀行可能會因此收取費用詳情請向原受託人查詢 ) 銀行帳戶持有人姓名 : 銀行名稱 : 銀行帳戶號碼 : 第 IV 部終止沒有剩餘款項的強積金帳戶 ( 如適用 ) (10) 本人謹此指示原受託人在把本人於第 II(5) 部所述的強積金成員帳戶內的所有累算權益轉移至新受託人後, 以及在該帳戶內並無剩餘款項的情況下, 終止該強積金成員帳戶第 V 部授權及聲明 (11) 本人同意, 新受託人及積金局可為處理本人的轉移申請, 向相關核准受託人及相關服務提供者披露本人就此項轉移申請提供的資料, 或使該等機構 / 人士能夠取覽或披露該等資料 (12) 本人聲明 : (a) 本人已閱讀及明白計劃成員轉移權益須知及註釋的內容 ; 及 (b) 盡本人所知所信, 本表格所提供的資料均屬正確無訛且無缺漏計劃成員簽署註 6 日期 2018 年 9 月第 7.2 版第 3 頁

7 註釋 (1) 如你沒有香港身分證, 請填上你在護照上的姓名 (2) 如你沒有提供原受託人名稱原計劃名稱原計劃成員帳戶號碼強積金帳戶類別前任僱主名稱或僱主識別號碼, 或所提供的資料有誤, 則此項轉移要求或不獲處理你可透過以下途徑獲取有關資料 : (a) 查閱成員證明書接納通知或參與通知 ; 或 (b) 查閱周年權益報表或核准受託人提供的其他報表 ; 或 (c) 核准受託人提供的成員查詢服務如有疑問, 請聯絡你的原受託人或僱主 (3) 僱主識別號碼即核准受託人為有關僱主編配的號碼核准受託人或會使用不同名稱來設定此號碼 ( 例如帳戶編號僱主編號合約編號強積金客戶編號參與計劃編號計劃編號附屬計劃編號 ) 你可查閱核准受託人發出的報表或透過核准受託人提供的成員查詢服務獲取該號碼如有疑問, 請聯絡你的核准受託人或僱主 (4) 如你沒有提供新受託人名稱新計劃名稱或新計劃成員帳戶號碼, 或所提供的資料有誤, 則此項轉移申請或不獲處理你可透過以下途徑獲取有關資料 : (a) 查閱成員證明書接納通知或參與通知 ; 或 (b) 查閱周年權益報表或核准受託人提供的其他報表 ; 或 (c) 核准受託人提供的成員查詢服務不過, 如你最近才參加計劃, 並未獲悉新的成員帳戶號碼, 則可留空此項如有疑問, 請聯絡你的新受託人 (5) 計劃成員可在原受託人向計劃成員發出的周年權益報表上, 獲知其現有強積金帳戶內是否有由自願性供款所產生的累算權益計劃成員亦可透過核准受託人提供的成員查詢服務查核這項資料如有疑問, 請聯絡你的原受託人 (6) 你的簽署必須與你之前給予原受託人的簽署式樣相同請注意, 若本表格上的簽署與你之前給予原受託人的簽署式樣不符, 有關轉移或不獲處理如有疑問, 請聯絡你的原受託人 ~ 完 ~ 2018 年 9 月第 7.2 版第 4 頁

Microsoft Word - Annex B to IV.3-c - ww.docx

Microsoft Word - Annex B to IV.3-c - ww.docx 僱員自選安排權益轉移指南 ( 適用於僱員在現職期間把原計劃供款帳戶內的累算權益轉移至其自選新計劃的帳戶 ) 填寫第 MPF(S)-P(P) 號表格前, 請先閱讀下列重要資料 : 本指南的用詞定義 : (a) (c) (d) (e) (f) (g) 供款帳戶指強積金計劃下主要用以接收僱主為僱員所作出以及代表僱員所作出的強積金供款 ( 包括僱主及僱員部分 ) 的帳戶供款帳戶亦包括自僱人士在新計劃下主要用以接收其在自僱期間所作出的強積金供款的帳戶