中国武夷实业股份有限公司2016年年度报告摘要

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鸡娱舒
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国武夷公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :15 中武债中国武夷实业股份有限公司 2016 年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文声明本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2016 年底总股本 499,798,070 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称中国武夷股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林金铸罗东鑫办公地址福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层传真电话电子信箱 gzb@chinawuyi.com gzb@chinawuyi.com 1

2 2 报告期主要业务或产品简介公司是一家以建筑工程施工总承包为基础, 房地产开发为重点, 外向型经济为主导的资金技术管理密集型大型企业, 拥有国家一级房屋建筑工程施工总承包资质和一级房地产开发资质公司在境内外承接了大量的住宅医院会议中心等房屋建筑工程, 道路桥梁机场等大型公共基础设施工程, 以及工业建筑等国际工程承包业务主要分布在肯尼亚赤道几内亚刚果 ( 布 ) 埃塞俄比亚乌干达坦桑尼亚巴布亚新几内亚南苏丹菲律宾东帝汶和香港等国家和地区目前, 公司国际工程承包业务, 仍然以肯尼亚为中心, 积极向菲律宾乌干达坦桑尼亚埃塞俄比亚巴布亚新几内亚东帝汶等周边国家拓展, 以点带面, 呈现百花齐放的势头国际工程项目以施工总承包为主, 部分采用设计施工总承包模式, 探索 PPP 运营模式公司通过自营承接的国际工程项目, 购置大量的施工机械设备, 大量招聘并培训当地员工, 在非洲建筑工程市场上颇具影响截止 2016 年底, 全年在建施工项目 35 个, 合同金额约 70 亿元, 公司境外项目招聘当地员工约 2,300 人公司房地产开发经营模式主要是通过公开市场获取土地进行开发经营销售及管理开发的产品有公寓别墅商场办公楼酒店等, 以销售为主, 部分自行持有用于出租 2016 年, 多个地方政府采取房地产限购政策, 抑制房地产价格过快上涨, 对公司楼盘销售产生不利影响, 部分楼盘有滞销风险, 公司采取销售激励销售创新和提升楼盘品质等措施, 吸引客户置业公司经过多年发展, 依托武夷品牌优势资源优势, 以及多年房地产开发经验, 深耕国内市场, 积极开拓国际市场主要在北京南京重庆扬州福建多个地市及香港和肯尼亚等地投资开发房地产项目 2016 年公司在建房地产项目 17 个, 建筑面积约 150 万m2 除国际工程承包和房地产开发业务外, 公司还涉及外经外贸物业管理建材生产工程监理等业务 2016 年公司在肯尼亚投资建设建筑工业化研发生产基地和建材超市, 计划 2017 年下半年投入使用公司国际业务的发展壮大, 将带动建材建筑机械家电及劳务等出口, 带动公司业务转型升级 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 2,571,173, ,409,000, ,409,000, % 2,123,685, ,123,685, 归属于上市公司股东的净利润 219,664, ,633, ,047, % 113,554, ,554, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,436, ,408, ,822, % 102,891, ,891, 经营活动产生的现金流量净额 1,376,417, ,590, ,022, % -81,352, ,352, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) %

3 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 10.96% 10.89% 10.89% 0.07% 8.10% 8.10% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产 10,907,828, ,989,144, ,012,331, % 7,957,952, ,957,952, 归属于上市公司股东的净资产 2,243,437, ,229,186, ,229,896, % 1,456,239, ,456,239, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况无会计政策变更和会计差错更正的情形公司全资子公司武夷名仕 ( 诏安 ) 房地产有限公司收购大股东福建建工全资子公司香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司 85% 股权, 于 2016 年 2 月 14 日纳入公司合并报表范围 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 392,237, ,856, ,509, ,184,569, 归属于上市公司股东的净利润 16,542, ,478, ,266, ,909, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,585, ,949, ,911, ,813, 经营活动产生的现金流量净额 -136,961, ,153, ,409, ,816, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 29,820 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数报告期末表决权 26,185 恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数单位 : 股质押或冻结情况股份状态数量福建建工集团有限责任公司国家 32.32% 161,507,090 39,876,766 质押 60,006,000 福建省能源集团有限责任公司国有法人 20.70% 103,435,535 31,715,352 董敏境外自然人 2.29% 11,442,400 全国社保基金一一八组合其他 2.21% 11,060,757 泰禾集团股份有境内非国有限公司法人 1.41% 7,039,994 寿稚岗境内自然人 0.92% 4,615,128 叶树昌境内自然人 0.70% 3,517,900 工银国际资产管理有限公司 - 客户资金境外法人 0.70% 3,514,960 丁春林境内自然人 0.49% 2,452,

4 申亚林境内自然人 0.46% 2,313,010 上述股东关联关系或一致行动的说明福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管, 与其他八名股东不存在关联关系, 其他八名股东关联关系未知 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率中国武夷实业股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券报告期内公司债券的付息兑付情况 15 中武债年 12 月 07 日 49, % 按照中国武夷实业股份有限公司 2015 年向合格投资者公开发行公司债票面利率公告, 15 中武债的票面利率为 5.58%, 每 10 张 15 中武债 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币 : 元 ( 含税扣税后个人证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 : 元 ; 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 取得的实际每手派发利息为 : 元 ) 2016 年 12 月 7 日, 公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况中诚信于 2016 年 6 月 7 日出具了中国武夷实业股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告 4

5 (2016 年 ), 维持公司主体信用等级 AA, 评级展望稳定 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2016 年 2015 年同期变动率资产负债率 78.68% 86.12% -7.44% EBITDA 全部债务比 0.05% 0.05% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求面对复杂的国际和国内经济形势, 公司积极按照股东大会董事会确定的各项工作部署, 围绕房地产开发和国际工程承包二大主业, 按照供给侧结构性改革目标, 着手去库存去杠杆降成本和补短板, 积极制订有力措施, 不断强化责任落实, 加大工作力度, 做好贯彻实施工作, 取得明显效果去库存方面受房地产调控政策的影响, 公司部分楼盘存在去库存压力公司加大促销力度, 采取销售激励销售创新和提升楼盘品质等措施, 吸引客户置业, 积极回笼资金全年消化存量商品房约 7.8 万m2, 其中 : 重庆 4.1 万m2 诏安 1.64 万m2 涵江 1.04 万m2 去杠杆方面 2016 年公司房地产项目投资约 20 亿元, 销售约 32 亿元, 较好地完成资金回笼的目标, 有效降低财务杠杆公司积极拓展融资渠道, 优化债务结构, 利用长期债务置换短期债务, 利用低息债务置换高息债务, 极大地降低债务成本和债务偿还的压力 ; 积极实施直接融资计划, 2016 年 2 月公司圆满完成 2015 年度配股工作, 实现募集资金亿元, 极大地优化公司资产结构, 债务资本比率从上年末的 6.2 降至 3.7;2016 年 11 月, 公司再次推出 2016 年度非公开发行股票, 以肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材超市为募投项目, 拟募集资金 5.5 亿元降成本方面公司着力加强国际工程承包业务和房地产开发等主营业务的成本控制, 加大工程项目和材料设备采购招标力度, 取得较好的降成本效果如肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材超市项目采用公开招标方式招标, 从成本工期进度等方面都得到良好控制补短板方面公司梳理股东大会和董事会审议通过的包括内控制度在内的所有制度, 汇编成册, 下发各所属单位 ; 针对总部效能发展规划房地产开发业务控制和薪酬激励等方面, 公司聘请专业的管理咨询机构进行优化设计, 以加强总部的控制力和制度的执行力, 保持战略和制度的先进性, 充分激励广大干部员工的积极性根据市场情况, 公司积极拓展上下游业务, 推动公司业务转型升级, 利用公司管理和技术优势, 在肯尼亚投资建设建筑工业化研发生产基地和建材超市项目, 培育公司新的利润增长点, 带动建材家电等产品出口 5

6 报告期内, 公司实现营业总收入亿元, 同比增长 6.73%; 实现利润总额 3.30 亿元, 同比增长 120%; 实现归属于母公司所有者的净利润 2.20 亿元, 同比增长 72.90% 2016 年度公司主要利润来源 : 一是以 4.29 亿元的价格转让晋亿贸易有限公司股权, 整体出售香港永兴街维港园项目, 实现投资收益约 1.61 亿元 ; 二是减持惠泉啤酒股票 1,215 万股, 收益约 1.26 亿元 ; 三是南京武夷名仕园项目结转商品房面积 5.8 万m2, 净利润 1.23 亿元 1 国际工程承包业务总体情况公司 2016 年实现国际工程承包业务营业收入 9.64 亿元, 较上年同期增长 4.24%; 毛利率 12.15%, 较上年同期下降 8.30 个百分点, 主要是埃塞俄比亚乌干达等新开拓市场的项目毛利率较低, 个别项目亏损所致市场开拓情况 2016 年公司承接国际工程承包项目 11 个, 合同金额亿元, 较上年同期增长 45%, 完成年度计划的 130% 其中 : 肯尼亚 5 个项目, 合同金额亿元 ; 埃塞俄比亚 2 个项目, 合同金额 7.99 亿元 ; 赤道几内亚东帝汶菲律宾和巴布亚新几内亚各 1 个项目在建项目情况 2016 年,35 个在建项目共完成施工产值亿元, 完成年度计划的 96% 其中 : 肯尼亚 21 个, 完成施工产值 9.18 亿元 ; 赤道几内亚 2 个, 完成施工产值 1.10 亿元 ; 乌干达 2 个, 完成施工产值 0.85 亿元 2 房地产开发业务总体情况公司 2016 年实现房地产业务营业收入 15 亿元, 较上年同期增长 8.02%, 结转建筑面积万m2 本期毛利率 25.30%, 比上年同期下降个百分点, 主要是今年去库存力度较大, 降价促销, 整体毛利率偏低, 而去年香港销售南和行大厦项目贡献毛利约 1.88 亿元, 毛利率较高本期销售万m2, 完成年度计划的 72.11%; 新开工面积万m2, 完成年度计划的 68.08%; 竣工面积万m2, 完成年度计划的 58.67% 预售或销售情况房地产开发业务全年预售或销售面积约 27 万m2, 销售收入约 32 亿元, 其中 : 南京武夷名仕园项目销售收入亿元扬州金域国际项目 5.05 亿元香港永兴街维港园项目 4.29 亿元 ( 以物业带股权方式整体出售 ) 公司针对重庆涵江等库存压力较大的楼盘, 采取降价让利等手段, 积极消化存量商品房, 回笼资金, 降低银行还款压力 (1) 土地储备情况 2016 年, 公司多次参加国有土地使用权公开竞拍, 均未中标 2016 年 6 月在肯尼亚签订购买蒙巴萨 KILIFI 镇 200 英亩 ( 合 1,214 亩 ) 土地合同, 已经支付 10% 预付款, 土地变更手续尚未完成, 地块拟用于商贸物流项目公司以收购诏安武夷永华房地产有限公司 85% 股权方式, 增加武夷名仕园 B 项目土地储备待开发项目情况如下 : 待开发项目名称所在省市 ( 境外填列本报告期新增面积 ( m2 ) 累计持有的待开发面积 ( m2 ) 国家或地区 ) 土地面积计容建筑面积土地面积计容建筑面积武夷花园南区北京市 239, ,237.6 龙腾世纪三期及 1-4 宁德市周宁县号楼 50, ,560 武夷名仕园 A 项目福建省漳州市 6,134 待定 NEW HOUSE 营地肯尼亚 3,982 玫瑰苑肯尼亚 4,516 武夷名仕园 B 项目福建省漳州市 21,418 44,978 21,418 44,978 6

7 (2) 主要房地产开发项目情况项目名称中国武夷权所在省市 ( 境外填列国益比例 (%) 家或地区 ) 业态占地面积 ( m2 ) 计容建筑面积 ( m2 ) 已完工建筑面积 ( m2 ) 是否新开工是是否否在建竣工武夷花园南区 100 北京市综合类 285, ,626 0 否是否武夷绿洲 89.5 江苏南京住宅 449, , ,795 是南平武夷名仕园 100 福建省南平市综合 130, ,000 73,360 否是否武夷滨江 95 重庆市住宅类 143, , ,000 是涵江武夷木兰都 100 福建省莆田市住宅类 84, ,672 0 否是否龙腾世纪 100 宁德市周宁县住宅类 82, ,443 99,503 是建瓯武夷花园 90 福建省建瓯市住宅类 73, , ,092 否部分是竣工武夷名仕园 100 江苏省南京市住宅类 105, ,098 否是否涵江武夷嘉园 100 福建省莆田市住宅类 63, , ,389 否否是武夷名仕园 A 项目 100 福建省漳州市住宅类 46,517 97,686 86,251 是武夷商城凌云阁 65 江苏南京综合类 18,738 71,348 0 否是否武夷清水湾 100 福建福安住宅类 12,819 57,620 是金域国际江苏扬州住宅类 18,587 47,400 0 否是否莲花苑 99 肯尼亚住宅 4,613 18,440 18,440 是广场 99 肯尼亚住宅 4,456 13,444 13,444 是凯伦别墅 99 肯尼亚别墅 20,234 6,274 6,274 是永兴街维港园 100 香港住宅类 313 2,661 2,661 否否是 (3) 主要房地产项目销售情况中国武夷所在省市 ( 境外填项目名称权益比例列国家或地区 ) (%) 业态报告期新增可供出售建筑面积 ( m2 ) 报告期末可供出售建筑面积 ( m2 ) 报告期预售销售建筑面积 ( m2 ) 报告期结算建筑面积 ( m2 ) 武夷名仕园 100 江苏省南京市住宅类 62,436 68,823 57,979 金域国际江苏扬州住宅 46,500 27,595 18,905 15,003 永兴街维港园 100 香港住宅 2,661 2,661 2,661 武夷滨江 95 重庆市住宅 34,732 40,808 38,107 武夷绿洲 89.5 江苏南京别墅 18,274 10,552 9,522 龙腾世纪 100 宁德市住宅类 15,000 36,800 南平武夷名仕园 100 福建省南平市综合 24, ,100 27,645 41,009 武夷花园 90 福建省南平建瓯市住宅类 50,593 56,478 18,561 武夷名仕园 A 项目 100 福建省漳州市住宅类 4,917 16,180 10,073 涵江武夷木兰都 100 福建省莆田市住宅类 52,910 93,290 16,511 9,474 涵江武夷嘉园 100 福建省莆田市住宅类 8,922 9,962 8,867 南平武夷花园五期 100 福建省南平市住宅类 2,622 1,953 水岸家园 65 南京住宅类 5,125 1,081 广场 99 肯尼亚住宅 3, 莲花苑 99 肯尼亚住宅 11,557 凯伦别墅 99 肯尼亚别墅 6,274 (4) 主要出租物业情况 7

8 楼盘或物业名称中国武夷权益所在省市 ( 境外填写国家或报告期末用于出租的物业建筑面积出租率业态比例地区 ) ( 含空置 ) (%) 武夷绿洲 89.5 南京商用类 16, 广场 99 肯尼亚住宅 3, 莲花苑 99 肯尼亚住宅 11, 香港金百利 20 楼 100 香港商业香港恩平中心 22 楼 100 香港商业香港北帝街 111 号福祥大厦 1-2 号地铺 100 香港商业 (5) 报告期主要项目的营业收入营业成本毛利率等财务数据项目名称业态所在省市 ( 境外填写国家或报告期营业收入 ( 万报告期营业成本 ( 万毛利率 (%) 地区 ) 元 ) 元 ) 备注武夷名仕园住宅类江苏省南京市 67, , 武夷滨江住宅重庆 24, , 去化武夷名仕园综合类福建省南平市 23, , 建瓯武夷花园住宅类福建省建瓯市 11, , 武夷名仕园 A 项目住宅福建省漳州市 9, , 武夷花园五期住宅福建南平 2, , 中国武夷 ( 肯尼亚 ) 有限公司住宅肯尼亚 1, , 武夷绿洲住宅江苏南京 1, 决算冲回多预提成本武夷水岸家园住宅类江苏南京 1, 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同营业利润比上年同毛利率比上期增减期增减年同期增减建筑产品 963,751, ,280, % 4.24% % -8.30% 商品房 1,500,466, ,534, % 8.02% % % 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 8

9 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用报告期, 公司收购诏安武夷永华房地产有限公司 85% 股权新设中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司, 纳入合并范围 ; 出售晋亿贸易有限公司 100% 股权, 不在纳入合并范围 9

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013