A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998) 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登 茲載列該公告 ( 於上海證券交易所網站刊登 ) 如下, 僅供參閱 承董事會命中信銀行股份有限公司李慶萍董事長 中國 北京二零一六年八月二十五日於本公告日期, 本行執行董事為李慶萍女士 ( 董事長 ) 及孫德順先生 ( 行長 ); 非執行董事為常振明先生 朱小黃先生及萬里明先生 ; 及獨立非執行董事為吳小慶女士 王聯章先生 何操先生及陳麗華女士
2 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 400 亿元 ( 含 400 亿元 )A 股可转换公司债券 关联方是否参与本次公开发行 : 本次公开发行 A 股可转换公司债券给予原 A 股股东优先配售权 具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定, 并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件的说明根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规及规范性文件的规定, 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 对申请公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 的资格和条件进行了认真审查, 认为本行符合关于公开发行 A 股可转债的各项资格和条件 二 本次发行概况 ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为本行 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的本行 A 股股票将在上海证券交易所上市 1
3 ( 二 ) 发行规模本次拟发行可转债总额为不超过人民币 400 亿元 ( 含 400 亿元 ), 具体发行规模提请股东大会授权本行董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转债期限为发行之日起六年 ( 五 ) 债券利率本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权本行董事会在发行前根据国家政策 市场状况和本行具体情况确定 ( 六 ) 付息的期限和方式 1 计息年度的利息计算计息年度的利息 ( 简称 年利息 ) 指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息登记日持有的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 2 付息方式 (1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日 (2) 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 2
4 (3) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成本行 A 股股票的可转债, 本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 (4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 ( 七 ) 转股期限本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止 ( 八 ) 转股价格的确定及其调整 1 初始转股价格的确定依据本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日 前二十个交易日本行 A 股股票交易均价 ( 若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日本行 A 股股票交易均价, 以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值 具体初始转股价格提请本行股东大会授权本行董事会在发行前根据市场状况确定 2 转股价格的调整方式在本次发行之后, 当本行因派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ) 使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时, 本行将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格 具体的转股价格调整公式由本行董事会根据相关规定在募集说明书中予以明确 当本行出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格的调整日 调整办法及暂停转股的期间 ( 如需 ); 并根据 香港联合交易所 3
5 有限公司证券上市规则 ( 不时经修订 ) 及 中信银行股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 要求在香港市场予以公布 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行 当本行可能发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使本行股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本行将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 ( 九 ) 转股价格向下修正条款 1 修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间, 当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时, 本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决 若在上述交易日内发生过因除权 除息等引起本行转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东进行表决时, 持有本次发行的可转债的股东应当回避 修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日 前二十个交易日和前一交易日本行 A 股股票交易均价, 同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 2 修正程序如本行决定向下修正转股价格, 本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日及暂停转股的期间 ( 如需 ); 并根据 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 不时经修订 ) 及 公司章程 要求在香港市场予以公布( 如需 ) 从股权登记日后的第一个交易 4
6 日 ( 即转股价格修正日 ) 起, 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 ( 十 ) 转股数量的确定方式本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为 : Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍 其中 :V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额 ;P 为申请转股当日有效的转股价格 转股时不足转换为一股的可转债余额, 本行将按照上海证券交易所等部门的有关规定, 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息 ( 当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容 ) ( 十一 ) 转股年度有关股利的归属因本次发行的可转债转股而增加的本行股票享有与原股票同等的权益, 在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利 ( 十二 ) 赎回条款 1 到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内, 本行将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率 ( 含最后一期年度利息 ) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况等确定 2 有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内, 如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%), 经相关监管部门批准 ( 如需 ), 本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 若在上述交易日内发生过因除权 除息等引起本行转股价 5
7 格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 此外, 当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时, 本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债 当期应计利息的计算公式为 : IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) ( 十三 ) 回售条款若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化, 该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利 在上述情形下, 可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售, 该次回售申报期内不实施回售的, 自动丧失该回售权 除此之外, 可转债不可由持有人主动回售 ( 十四 ) 发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会确定 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) ( 十五 ) 向原股东配售的安排本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权 具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定, 并在本次发行的可转债的募集说明 6
8 书中予以披露 该等优先配售将须遵守 中华人民共和国公司法 及 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 不时经修订 ) 或任何其它政府或监管机构的所有适用法律 法规及规则 ( 包括但是不限于关联交易相关的规则和要求 ), 方可落实 ( 十六 ) 可转债持有人及可转债持有人会议 1 债券持有人的权利与义务 (1) 债券持有人的权利 1 依照其所持有可转债数额享有约定利息 ; 2 根据约定条件将所持有的可转债转为本行股份 ; 3 根据约定的条件行使回售权 ; 4 依照法律 行政法规及 公司章程 的规定转让 赠与或质押其所持有的可转债 ; 5 依照法律 公司章程 的规定获得有关信息 ; 6 按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息 ; 7 法律 行政法规及 公司章程 所赋予的其作为本行债权人的其他权利 (2) 债券持有人的义务 1 遵守本行发行可转债条款的相关规定 ; 2 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金 ; 3 除法律 法规规定及可转债募集说明书约定之外, 不得要求本行提前偿付可转债的本金和利息 ; 4 法律 行政法规及 公司章程 规定应当由可转债持有人承担的其他义务 2 债券持有人会议 (1) 债券持有人会议的召开情形 7
9 有下列情形之一的, 本行董事会应召集债券持有人会议 : 1 拟变更募集说明书的约定 ; 2 本行不能按期支付本息 ; 3 本行减资 合并 分立 解散或者申请破产 ; 4 其他影响债券持有人重大权益的事项 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议 : 1 本行董事会 ; 2 持有未偿还债券面值总额 10% 及 10% 以上的持有人书面提议 ; 3 中国证监会规定的其他机构或人士 (2) 债券持有人会议的召集 1 债券持有人会议由本行董事会负责召集和主持 ; 2 本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议 本行董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公告通知 会议通知应注明开会的具体时间 地点 内容 方式等事项, 上述事项由本行董事会确定 (3) 债券持有人会议的出席人员除法律 法规另有规定外, 债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议, 并行使表决权 下列机构或人员可以参加债券持有人会议, 也可以在会议上提出议案供会议讨论决定, 但没有表决权 : 1 债券发行人 ; 2 其他重要关联方 本行董事会应当聘请律师出席债券持有人会议, 对会议的召集 召开 表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见 8
10 (4) 债券持有人会议的程序 1 首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项, 确定和公布监票人, 然后由会议主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经律师见证后形成债券持有人会议决议 ; 2 债券持有人会议由本行董事长主持 在本行董事长未能主持会议的情况下, 由董事长授权董事主持 ; 如果本行董事长和董事长授权董事均未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50% 以上多数 ( 不含 50%) 选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人 ; 3 召集人应当制作出席会议人员的签名册 签名册应载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证号码 住所地址 持有或者代表有表决权的债券面额 被代理人姓名 ( 或单位名称 ) 等事项 (5) 债券持有人会议的表决与决议 1 债券持有人会议进行表决时, 以每张债券为一票表决权 ; 2 债券持有人会议采取记名方式进行投票表决 ; 3 债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议 ; 4 债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 逐项表决 ; 5 债券持有人会议决议经表决通过后生效, 但其中需中国证监会或其他有权机构批准的, 自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效 ; 6 除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外, 决议对全体债券持有人具有同等效力 ; 7 债券持有人会议做出决议后, 本行董事会以公告形式通知债券持有人, 并负责执行会议决议 (6) 债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债, 即视为同意上 9
11 述债券持有人会议规则 ( 十七 ) 募集资金用途本行本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展, 在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本 ( 十八 ) 担保事项本次发行的可转债未提供担保 ( 十九 ) 决议有效期本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会和类别股东会议审议通过本次发行方案之日起十二个月 ( 二十 ) 有关授权事项 1 与本次发行相关的授权为保证本次发行顺利进行, 提请股东大会授权董事会, 并由董事会转授权董事长 行长, 在股东大会审议通过的框架和原则下, 共同或单独全权办理本次可转债发行的相关事宜 授权期限为股东大会决议生效之日起 12 个月, 该授权期限届满前, 董事会将根据本次可转债发行的实际情况, 向本行股东大会提请批准新的授权 具体授权内容及范围包括但不限于 : (1) 在有关法律法规 股东大会决议许可的范围内, 按照相关监管部门的要求, 并结合本行的实际情况, 在发行前明确具体的发行条款及发行方案, 制定和实施本次发行的最终方案, 包括但不限于确定发行规模 发行方式 发行对象 债券利率 转股条款 赎回条款 向原 A 股股东优先配售的金额 评级安排等, 决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项 ; (2) 如国家法律法规 相关监管部门关于可转债发行的政策变化或市场条件出现变化时, 除涉及有关法律法规 公司章程 规定 监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外, 在有关法律法规允许的范围内, 按照监管部门的意见, 结合本行和市场的实际情况, 对本次发行的具体方案进行适当的修订 调整和补充 ; 10
12 (3) 设立本次发行的募集资金专项账户 ; (4) 在本次发行完成后, 办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜, 根据本次发行情况适时修改 公司章程 中与本次发行相关的条款, 并办理 公司章程 修改和注册资本变更的审批和工商备案等事宜 ; (5) 根据相关法律法规 监管部门要求, 分析 研究 论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响, 制定 落实填补即期回报的相关措施, 并根据未来新出台的政策法规 实施细则或自律规范, 在原有框架范围内修改 补充 完善相关分析和措施, 并全权处理与此相关的其他事宜 ; (6) 决定聘用本次发行的中介机构, 根据监管部门的要求办理发行申报事宜, 制作 准备 修改 完善 签署 报送与本次发行 上市有关的全部文件资料, 以及签署 修改 补充 执行 中止与本次发行有关的一切合同 协议等重要文件 ( 包括但不限于保荐协议 承销协议 募集资金监管协议 聘用中介机构协议等 ), 并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜 ; (7) 在法律 法规允许的范围内, 按照有关监管部门的意见, 结合本行的实际情况, 对本次发行的可转债的发行条款进行适当修订 调整和补充 ; (8) 在相关法律法规允许的情况下, 采取所有必要的行动, 决定或办理与本次发行有关的其他事宜 2 与可转债有关的其他授权在本次可转债存续期间, 提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜 : (1) 关于赎回事项 : 授权董事会根据法律法规要求 相关监管部门的批准 ( 如需 ) 公司章程 规定以及市场情况, 全权办理与赎回相关的所有事宜, 包括但不限于确定赎回时间 赎回比例及执行程序等 ; (2) 关于转股事项 : 授权董事会根据法律法规要求 公司章程 规定以及市场情况, 全权办理与转股相关的所有事宜, 包括但不限于调整转股价格, 根据本次可转债转股情况适时修改 公司章程 中注册资本相关条款, 并办理 公 11
13 司章程 修改的审批和工商备案 注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜 三 财务会计信息及管理层讨论与分析 ( 一 ) 本行的资产负债表 利润表 现金流量表和股东权益变动表本行 2013 年 2014 年年度财务报告业经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年年度财务报告业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 本行 2016 年一季度报告于 2016 年 4 月 28 日披露, 未经审计 1 合并资产负债表 表 1 单位 : 百万元 项目 2016 年 3 月 2015 年 年 12 月 2013 年 12 月 31 日月 31 日 31 日 31 日 资产现金及存放中央银行款项 582, , , ,476 存放同业款项 64,236 80,803 93, ,711 贵金属 3,089 1, 拆出资金 124, ,776 68, ,314 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 59,600 26,220 27,509 11,018 衍生金融资产 14,301 13,788 8,226 7,749 买入返售金融资产 5, , , ,767 应收利息 33,402 30,512 26,125 15,545 发放贷款和垫款 2,603,911 2,468,283 2,136,332 1,899,921 可供出售金融资产 409, , , ,960 持有至到期投资 194, , , ,849 应收款项类投资 1,288,028 1,112, , ,158 长期股权投资 1, ,176 固定资产 15,678 15,983 14,738 13,734 无形资产 1,609 1,653 1,283 1,263 投资性房地产 商誉 递延所得税资产 8,445 7,981 9,317 8,434 其他资产 66,956 39,290 35,890 10,049 资产合计 5,477,758 5,122,292 4,138,815 3,641,193 负债和所有者权益负债向中央银行借款 82,000 37,500 50,050 - 同业及其他金融机构存放款 1,205,084 1,068, , ,667 12
14 项目 2016 年 3 月 2015 年 年 12 月 2013 年 12 月 31 日月 31 日 31 日 31 日 项拆入资金 42,744 49,248 19,648 41,952 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 13,299 11,418 7,347 6,853 卖出回购金融资产款 15,773 71,168 41,609 7,949 吸收存款 3,368,747 3,182,775 2,849,574 2,651,678 应付职工薪酬 6,635 8,302 11,521 10,500 应交税费 6,307 4,693 5,985 4,355 应付利息 38,371 38,159 37,311 28,143 预计负债 已发行债务凭证 340, , ,488 76,869 递延所得税负债 其他负债 27,597 41,652 26,066 22,431 负债合计 5,147,189 4,802,606 3,871,469 3,410,468 所有者权益股本 48,935 48,935 46,787 46,787 资本公积 58,636 58,636 49,296 49,296 其他综合收益 3,264 3,584-1,833-7,007 盈余公积 23,362 23,362 19,394 15,495 一般风险准备 64,555 64,555 50,447 44,340 未分配利润 129, ,668 95,586 76,690 归属于本行股东权益合计 328, , , ,601 归属于少数股东权益合计 1,949 1,946 7,669 5,124 股东权益合计 330, , , ,725 负债和股东权益总计 5,477,758 5,122,292 4,138,815 3,641,193 2 母行资产负债表 表 2 单位 : 百万元 项目 2016 年 3 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 31 日 31 日 31 日 31 日 资产现金及存放中央银行款项 578, , , ,316 存放同业款项 50,469 64,800 81, ,860 贵金属 3,089 1, 拆出资金 102,528 98,276 47,810 98,414 以公允价值计量且其变动计 57,764 25,349 27,501 10,966 13
15 项目 2016 年 3 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 31 日 31 日 31 日 31 日 入当期损益的金融资产衍生金融资产 11,014 10,384 5,638 5,866 买入返售金融资产 5, , , ,816 应收利息 32,639 29,849 25,546 14,976 发放贷款和垫款 2,447,612 2,304,874 2,012,342 1,798,983 可供出售金融资产 366, , , ,636 持有至到期投资 194, , , ,788 应收款项类投资 1,285,677 1,109, , ,158 长期股权投资 22,249 22,249 9,986 9,986 固定资产 15,131 15,448 14,223 13,188 无形资产 1,608 1,652 1,283 1,263 递延所得税资产 8,401 7,930 9,296 8,410 其他资产 61,372 36,501 34,925 9,351 资产合计 5,243,930 4,884,295 3,962,636 3,492,977 负债和所有者权益负债向中央银行借款 81,900 37,400 50,000 - 同业及其他金融机构存放款项 1,206,051 1,069, , ,234 拆入资金 23,041 32,399 18,703 38,512 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 10,339 8,439 5,000 5,620 卖出回购金融资产款 15,674 71,110 41,381 6,468 吸收存款 3,188,896 2,994,826 2,699,597 2,529,488 应付职工薪酬 5,966 7,610 10,871 10,043 应交税费 6,340 4,694 5,837 4,199 应付利息 37,562 37,422 36,559 27,552 预计负债 已发行债务凭证 322, , ,592 56,439 其他负债 23,247 35,863 24,436 19,995 负债合计 4,921,860 4,572,657 3,706,913 3,269,621 所有者权益股本 48,935 48,935 46,787 46,787 资本公积 61,359 61,359 51,619 51,619 其他综合收益 4,536 4, ,732 盈余公积 23,362 23,362 19,394 15,495 一般风险准备 64,350 64,350 50,350 44,250 未分配利润 119, ,842 87,138 69,937 股东权益合计 322, , , ,356 负债和股东权益总计 5,243,930 4,884,295 3,962,636 3,492,977 14
16 3 合并利润表 表 3 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 一 营业收入 40, , , ,558 利息净收入 27, ,433 94,741 85,688 利息收入 55, , , ,335 利息支出 -27, , ,898-77,647 手续费及佣金净收入 11,037 35,674 25,313 16,811 手续费及佣金收入 11,484 37,639 26,972 18,318 手续费及佣金支出 ,965-1,659-1,507 投资收益 1,987 3,127 2, 其中 : 对联营企业的投资收益 公允价值变动 ( 损失 )/ 收益 , 汇兑净收益 274 2, ,377 其他业务收入 二 营业支出 -25,738-90,497-70,312-52,273 营业税金及附加 -2,627-10,033-8,827-7,488 业务及管理费 -10,088-40,427-37,812-32,845 资产减值损失 -13,023-40,037-23,673-11,940 三 营业利润 14,741 54,637 54,404 52,285 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 四 利润总额 14,805 54,986 54,574 52,549 减 : 所得税费用 -3,602-13,246-13,120-12,832 五 净利润 11,203 41,740 41,454 39,717 归属于 : 本行股东的净利润 11,200 41,158 40,692 39,175 少数股东损益 六 每股收益 ( 元 ) ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益税后净额 ,644 5,180-5,060 八 综合收益总额 10,883 47,384 46,634 34,657 归属于本行股东的综合收益 10,880 46,575 45,866 34,263 归属于少数股东的综合收益
17 4 母行利润表 表 4 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 一 营业收入 39, , , ,472 利息净收入 26, ,320 91,400 82,965 利息收入 53, , , ,341 利息支出 -26, , ,891-76,376 手续费及佣金净收入 10,649 34,437 24,546 16,246 手续费及佣金收入 11,084 36,341 26,175 17,723 手续费及佣金支出 ,904-1,629-1,477 投资收益 2,044 2,757 1, 公允价值变动 ( 损失 )/ 收益 , 汇兑净收益 213 1, ,278 其他业务收入 二 营业支出 -24,975-87,392-68,068-50,361 营业税金及附加 -2,616-9,995-8,796-7,461 业务及管理费 -9,534-38,151-35,759-31,071 资产减值损失 -12,825-39,246-23,513-11,829 三 营业利润 14,078 52,160 51,472 50,111 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 四 利润总额 14,143 52,493 51,637 50,352 减 : 所得税费用 -3,457-12,821-12,647-12,489 五 净利润 10,686 39,672 38,990 37,863 六 其他综合收益税后净额 ,355 5,167-4,555 七 综合收益总额 10,432 44,027 44,157 33,308 5 合并现金流量表 表 5 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 一 经营活动产生的现金流量 向中央银行借款净增加额 44,500-50,050 - 存放中央银行款项净减少额 - 20, 拆入资金净增加额 - 29,350-24,409 拆出资金净减少额 2,136-72,073 7,204 存放同业款项净减少额 2,750-36,129 - 同业存放款项净增加额 136, , , ,922 16
18 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 吸收存款净增加额 186, , , ,603 买入返售金融资产净减少额 134, ,003 - 卖出回购金融资产款净增加额 - 29,550 33,657 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增 加额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减 - 1,382-5,465 少额 收取利息 手续费及佣金的现金 64, , , ,514 收到其他与经营活动有关的现金 4,581 17,184 7,059 21,178 经营活动现金流入小计 577,099 1,047, , ,295 发放贷款及垫款净增加额 -146, , , ,623 存放中央银行款项净增加额 -27, ,378-65,422 存放同业款项净增加额 - -2, ,122 向中央银行借款净减少额 - -12, 同业存放款项净减少额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 -27, ,916 - 加额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减 少额 买入返售金融资产净增加额 - -2, ,743 卖出回购金融资产净减少额 -55, ,749 拆入资金净减少额 -6, ,223 - 拆出资金净增加额 - -34, 应收款项类投资净增加额 -176, , , ,723 支付利息 手续费及佣金的现金 -25, ,966-99,713-70,399 支付给职工以及为职工支付的现金 -8,250-21,832-20,137-17,863 支付的各项税费 -5,093-24,799-23,149-21,555 支付其他与经营活动有关的现金 -44,928-46,406-52,071-25,324 经营活动现金流出小计 -523,591-1,068, , ,523 经营活动产生的现金流量净额 53,508-20,835 34, ,228 二 投资活动产生的现金流 17
19 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 量收回投资取得的现金 269, , , ,354 取得投资收益收到的现金 处置固定资产和其他资产所收到的现金 投资活动现金流入小计 269, , , ,530 投资支付的现金 -311, , , ,562 购建固定资产和其他资产支付的现金 -2,964-6,427-11,432-5,292 取得子公司支付的现金净额 投资活动现金流出小计 -314, , , ,854 投资活动使用的现金流量净额 -45, ,554-48,285-10,324 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - 11, 发行债务凭证收到的现金 140, ,966 97,826 30,394 发行其他权益工具收到的现金 - - 1,825 - 新设二级子公司收到少数股东投入的现金 筹资活动现金流入小计 140, ,854 99,669 30,394 偿还债务凭证支付的现金 -90, ,296-39,745-9,337 偿还债务凭证利息支付的现金 -1,823-8,420-3,674-2,317 分配股利支付的现金 ,856-7,018 支付其他与筹资活动有关的现金 - -6, 筹资活动现金流出小计 -92, ,625-55,275-18,672 筹资活动产生的现金流量净额 47, ,229 44,394 11,722 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 ,149-1,527-2,355 五 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 54,983-2,011 28, ,185 加 : 期初现金及现金等价物余额 226, , , ,828 六 期末现金及现金等价物余额 281, , , ,643 18
20 6 母行现金流量表 表 6 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 一 经营活动产生的现金流量 向中央银行借款净增加额 44,500-50,000 - 存放中央银行款项净减少额 - 20, 拆入资金净增加额 - 13,696-22,828 拆出资金净减少额 ,719 13,125 存放同业款项净减少额 2,744-36,185 - 同业存放款项净增加额 136, , , ,081 吸收存款净增加额 194, , , ,465 买入返售金融资产净减少额 132, ,052 - 卖出回购金融资产款净增加额 - 29,729 34,914 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增 加额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减 - 2,219-5,442 少额 收取利息 手续费及佣金的现金 62, , , ,965 收到其他与经营活动有关的现金 1,905 12,178 6,951 14,352 经营活动现金流入小计 574, , , ,258 向中央银行借款净减少额 - -12, 发放贷款及垫款净增加额 -152, , , ,692 存放中央银行款项净增加额 -26, ,898-64,722 存放同业款项净增加额 - -2, ,125 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 -26, ,959 - 加额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减 少额 买入返售金融资产净增加额 - -1, ,742 卖出回购金融资产净减少额 -55, ,772 拆入资金净减少额 -9, ,713 - 拆出资金净增加额 , 应收款项类投资净增加额 -176, , , ,723 19
21 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 支付利息 手续费及佣金的现金 -25, ,890-98,230-69,480 支付给职工以及为职工支付的现金 -7,876-20,481-19,005-16,874 支付的各项税费 -4,869-24,259-22,621-21,289 支付其他与经营活动有关的现金 -41,801-21,031-48,511-15,349 经营活动现金流出小计 -527,446-1,002, , ,768 经营活动产生的现金流量净额 47,221-18,316 21, ,510 二 投资活动产生的现金流量收回投资取得的现金 269, , , ,262 取得投资收益收到的现金 处置固定资产和其他资产所收到的现金 投资活动现金流入小计 269, , , ,328 投资支付的现金 -311, , , ,537 购建固定资产和其他资产支付的现金 -2,922-6,322-11,356-5,148 取得子公司支付的现金净额 - -12, 投资活动现金流出小计 -314, , , ,685 投资活动使用的现金流量净额 -45, ,476-50,113-10,357 三 筹资活动产生的现金流量发行债务凭证收到的现金 140, ,966 98,003 17,969 吸收投资收到的现金 - 11, 筹资活动现金流入小计 140, ,854 98,003 17,969 偿还债务凭证支付的现金 -90, ,296-38,850 - 偿还债务凭证利息支付的现金 -1,825-7,903-3,283-1,809 分配股利支付的现金 ,790-7,018 筹资活动现金流出小计 -92, ,199-53,923-8,827 筹资活动产生的现金流量净额 47, ,655 44,080 9,142 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -95 4,454-1,656-1,315 五 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 49,279-6,683 14, ,040 加 : 期初现金及现金等价物余额 186, , , ,284 20
22 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 六 期末现金及现金等价物余额 235, , , ,244 21
23 7 合并股东权益变动表 表 7 单位 : 百万元 2015 年度 项目 股本 资本公积 归属于本行股东的权益 1 其他综合盈余公积收益 一般风险 准备 未分配 利润 少数股东权益 普通股 其他权益工具 股东 持有者 股东权益 合计 2015 年 1 月 1 日余额 46,787 49,296-1,833 19,394 50,447 95,586 5,844 1, ,346 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 , ,740 ( 二 ) 其他综合收益 - - 5, ,644 综合收益总额 - - 5, , ,384 ( 三 ) 收购子公司少数股东股权 , ,795 ( 四 ) 普通股股东投入资本 2,148 9, ,888 ( 五 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 ,108-14, 对其他权益工具持有者的利润分配 年 12 月 31 日余额 48,935 58,636 3,584 23,362 64, , , ,686 22
24 表 8 单位 : 百万元 2014 年度 项目 股本 资本公积 归属于本行股东的权益 1 其他综合盈余公积收益 一般风险 准备 未分配利 润 少数股东权益 普通股 其他权益工具 股东 持有者 股东权益 合计 2014 年 1 月 1 日余额 46,787 49,296-7,007 15,495 44,340 76,690 5, ,725 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 , ,454 ( 二 ) 其他综合收益 - - 5, ,180 综合收益总额 - - 5, , ,634 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 其他权益工具持有者投入资本 ,825 1, 新设二级子公司获得少数股东资本投入 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 ,107-6, 对本行股东的股利分配 , ,790 23
25 2014 年度 项目 股本 资本公积 归属于本行股东的权益 1 其他综合盈余公积收益 一般风险 准备 未分配利 润 少数股东权益 普通股 其他权益工具 股东 持有者 股东权益 合计 4. 对其他权益工具持有者的利润分配 年 12 月 31 日余额 46,787 49,296-1,833 19,394 50,447 95,586 5,844 1, ,346 表 9 单位 : 百万元 2013 年度 项目 股本 资本公积 归属于发行人股东的权益其他综合盈余公积收益 一般风险 准备 未分配利润 少数股东 权益 股东权益 合计 2012 年 12 月 31 日余额 46,787 49,296-2,113 11,709 35,326 57,351 4, ,086 会计政策变更 年 1 月 1 日余额 46,787 49,296-2,095 11,709 35,326 57,333 4, ,086 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 , ,717 ( 二 ) 其他综合收益 , ,060 24
26 2013 年度 项目 股本 资本公积 归属于发行人股东的权益其他综合盈余公积收益 一般风险 准备 未分配利润 少数股东 权益 股东权益 合计 综合收益总额 , , ,657 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 ,014-9, 对发行人股东的股利分配 , , 年 12 月 31 日余额 46,787 49,296-7,007 15,495 44,340 76,690 5, ,725 8 母行股东权益变动表 表 10 单位 : 百万元 2015 年度 项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 2015 年 1 月 1 日余额 46,787 51, ,394 50,350 87, ,723 本年增减变动金额 25
27 2015 年度 项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 ( 一 ) 净利润 ,672 39,672 ( 二 ) 其他综合收益 - - 4, ,355 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - - 4, ,672 44,027 ( 三 ) 投资者投入资本 2,148 9, ,888 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 ,000-14, 年 12 月 31 日余额 48,935 61,359 4,790 23,362 64, , ,638 表 11 单位 : 百万元 2014 年度 项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 2014 年 1 月 1 日余额 46,787 51,619-4,732 15,495 44,250 69, ,356 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,990 38,990 ( 二 ) 其他综合收益 - - 5, ,167 26
28 2014 年度 项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - - 5, ,990 44,157 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 ,100-6, 股利分配 ,790-11, 年 12 月 31 日余额 46,787 51, ,394 50,350 87, ,723 表 12 单位 : 百万元 2013 年度 项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 2012 年 12 月 31 日余额 46,787 51, ,709 35,250 51, ,066 会计政策变更 年 1 月 1 日余额 46,787 51, ,709 35,250 51, ,066 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,863 37,863 ( 二 ) 其他综合收益 , ,555 27
29 2013 年度 项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 , ,863 33,308 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 ,000-9, 股利分配 ,018-7, 年 12 月 31 日余额 46,787 51,619-4,732 15,495 44,250 69, ,356 28
30 ( 二 ) 合并报表范围变化情况 本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关 规定 本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表 : 表 年度 1-3 月 变动原因 没有变化 年度 变动原因 增加 1 家 : 中信金融租赁有限公司 本期新设立, 本行持有 100% 股权 2014 年度 变动原因 没有变化 年度 变动原因 没有变化 - ( 三 ) 本行的主要财务指标和监管指标 1 主要财务指标 表 14 主要财务指标 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 归属于本行股东的每股净资产 ( 元 ) 注 : 以上数据均按合并口径进行计算 29
31 2 主要监管指标 表 15 单位 :% 项目 2016 年 3 月 年 12 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 31 日 31 日 31 日日 拨备覆盖率 不良贷款率 成本收入比 核心一级资本充足率 一级资本充足率 资本充足率 流动性比例 ( 人民币 ) 流动性比例 ( 外币 ) 存贷比 ( 人民币 ) 存贷比 ( 外币 ) 单一最大客户贷款比例 最大十家客户贷款比例 注 : 以上数据除流动性比例和存贷比指标外, 其他指标均按合并口径进行计算 ( 四 ) 管理层讨论与分析在本部分讨论中, 除另有指明外, 所有财务数据皆指本行合并财务报表数据 相关数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成 1 资产负债表主要项目分析 (1) 资产截至 2013 年末 2014 年末 2015 年末及 2016 年一季度末, 本行总资产分别为 36, 亿元 41, 亿元 51, 亿元和 54, 亿元,2013 年至 2015 年年均复合增长率为 18.61% 本行总资产的构成情况如下: 表 16 单位 : 百万元 项目客户贷款及垫款净额应收款项类投资净额 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金额 占比占比占比占比金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 2,603, ,468, ,136, ,899, ,288, ,112, , ,
32 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 项目占比占比占比占比金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 证券基金及权益工具投资净额 (1) 664, , , , 现金及存放中央银行款项 582, , , , 存放同业及拆出资金净值 188, , , , 买入返售款项 5, , , , 其他 (2) 144, , , , 资产合计 5,477, ,122, ,138, ,641, (1) 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资和长期股权投资 (2) 包括贵金属 衍生金融资产 应收利息 固定资产 无形资产 投资性房地产 商誉 递延所得税资产以及其他资产等 本行的资产主要由客户贷款及垫款 应收款项类投资 证券基金及权益工具投资 现金及存放中央银行款项等构成 截至 2016 年一季度末, 本行客户贷款及垫款净额 应收款项类投资净额 证券基金及权益工具投资净额 现金及存放中央银行款项占资产总额的比例分别为 47.5% 23.5% 12.1% 和 10.6% 截至 2013 年末 2014 年末 2015 年末及 2016 年一季度末, 发放贷款和垫款净额分别为 18, 亿元 21, 亿元 24, 亿元和 26, 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 13.98% 本行应收款项类投资主要包括证券定向资产管理计划 金融机构理财产品以及资金信托计划等 截至 2013 年末 2014 年末 2015 年末及 2016 年一季度末, 本行应收款项类投资净额分别为 3, 亿元 6, 亿元 11, 亿元和 12, 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 92.49% 2015 年末较 2014 年末应收款项类投资净额增长 70.26%, 主要是由于本行加大了对证券定向资产管理计划及金融机构理财产品的投资 本行证券基金及权益工具投资包括以人民币和外币计价的上市和非上市证券, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资和长期股权投资 截至 2013 年末 2014 年末 2015 年末及
33 年一季度末, 本行证券基金及权益工具投资净额分别为 3, 亿元 4, 亿元 5, 亿元和 6, 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 29.57% (2) 负债截至 2013 年末 2014 年末 2015 年末及 2016 年一季度末, 本行负债总额分别为 34, 亿元 38, 亿元 48, 亿元和 51, 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 18.67% 表 17 单位 : 百万元 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 项目占比占比占比占比金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 客户存款 3,368, ,182, ,849, ,651, 同业及其他金融机构存放及拆入 1,247, ,117, , , 款项 卖出回购款项 15, , , , 已发行债务凭证 340, , , , 其他 (1) 174, , , , 负债合计 5,147, ,802, ,871, ,410, (1) 包括向中央银行借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 预计负债 递延所得税负债以及其他负债等 本行负债主要由客户存款和同业及其他金融机构存放及拆入款项等构成 截至 2016 年一季度末, 本行客户存款和同业及其他金融机构存放及拆入款项占负债总额的比例分别为 65.4% 和 24.2% 截至 2013 年末 2014 年末 2015 年末及 2016 年一季度末, 本行客户存款分别为 26, 亿元 28, 亿元 31, 亿元和 33, 亿元, 占负债总额的比例分别为 77.8% 73.6% 66.3% 和 65.4% 2013 年以来, 本行客户存款稳步增长,2013 年至 2015 年的年均复合增长率达到 9.56% 截至 2013 年末 2014 年末 2015 年末及 2016 年一季度末, 本行同业及其他金融机构存放款项和拆入资金分别为 6, 亿元 7, 亿元 11, 亿元和 12, 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率达到 36.31% 近年, 同业及其 32
34 他金融机构存放款项和拆入资金余额的波动, 主要是由于本行根据对宏观经济 货币政策的判断调整同业业务的发展策略及业务规模 2 利润表主要项目分析近年来, 本行经营业绩保持了稳定发展的势头 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 归属于本行股东的净利润分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 2.50% 表 18 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 利息净收入 27, ,433 94,741 85,688 非利息净收入 12,917 40,701 29,975 18,870 营业收入 40, , , ,558 营业税金及附加 -2,627-10,033-8,827-7,488 业务及管理费 -10,088-40,427-37,812-32,845 资产减值损失 -13,023-40,037-23,673-11,940 营业外收支净额 税前利润 14,805 54,986 54,574 52,549 所得税 -3,602-13,246-13,120-12,832 净利润 11,203 41,740 41,454 39,717 其中 : 归属本行股东净利润 11,200 41,158 40,692 39,175 利息净收入是本行营业收入的最大组成部分 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行分别实现营业收入 1, 亿元 1, 亿元 1, 亿元和 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 17.82% 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行利息净收入占营业收入的比例分别为 81.95% 75.97% 71.96% 和 68.09%; 非利息净收入占营业收入的比例分别为 18.05% 24.03% 28.04% 和 31.91%, 手续费及佣金净收入呈不断上升趋势 自 2013 年以来, 本行净利息收入及非利息净收入持续稳步增长 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行净利息收入分别为 亿元 亿元 1, 亿元和 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 10.40% 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行非利息净收入分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元,2013 年至 2015 年的年均复合增长率为 46.86% 其中, 本行实现手续费及佣金净收入逐年上升, 主要由于银行卡手续费 理财服 33
35 务手续费及代理业务手续费等项目增长较快 3 现金流量表分析 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行的现金及现金等价物净增加额分别为 -1, 亿元 亿元 亿元和 亿元 表 19 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 经营活动现金流入小计 577,099 1,047, , ,295 经营活动现金流出小计 -523,591-1,068, , ,523 经营活动产生的现金流量净额 53,508-20,835 34, ,228 投资活动现金流入小计 269, , , ,530 投资活动现金流出小计 -314, , , ,854 投资活动产生的现金流量净额 -45, ,554-48,285-10,324 筹资活动现金流入小计 140, ,854 99,669 30,394 筹资活动现金流出小计 -92, ,625-55,275-18,672 筹资活动产生的现金流量净额 47, ,229 44,394 11,722 汇率变动对现金的影响 ,149-1,527-2,355 现金及现金等价物净增加额 54,983-2,011 28, , 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行经营活动产生的现金流量净额分别为 -1, 亿元 亿元 亿元和 亿元 2015 年经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 亿元, 主要由于发放贷款及垫款和应收款项类投资增加导致的现金流出, 抵销吸收存款和同业业务增加导致的现金流入后, 呈净流出 2014 年经营活动产生的现金流量净额较 2013 年增加 1, 亿元, 主要是买入返售金融资产 向中央银行借款和吸收存款现金流入净额抵销发放贷款及垫款和应收款项类投资现金流出净额所致 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行投资活动产生的现金流量净额分别为 亿元 亿元 -1, 亿元和 亿元 2015 年投资活动产生的现金净流出较 2014 年增加 亿元, 主要由于债券投资净流出现金同比增加所致 2014 投资活动所用的现金流量净流出较 2013 年增加 亿元, 主要是投资净支付现金及固定资产购置预付款增加所致 2013 年 2014 年 2015 年和 2016 年 1-3 月, 本行筹资活动产生的现金流量净 34
36 额分别为 亿元 亿元 1, 亿元和 亿元 2015 年筹资活动产生的现金净额较 2014 年增加 1, 亿元, 主要由于非公开发行股票以及发行同业存单及债券净流入现金增加所致 2014 年筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年增加 亿元, 主要是已发行债务凭证现金净额增加所致 四 本次公开发行可转债的募集资金用途本行本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展, 在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本 特此公告 中信银行股份有限公司董事会 2016 年 8 月 26 日 35
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
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中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5%
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-055 转债代码 :113011 转股代码 :191011 转债简称 : 光大转债 转股简称 : 光大转股 中国光大银行股份有限公司关于 光大转债 开始转股的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113011;
5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I=
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场公告编号 :2015-020 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定,
( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2
股票代码 :603225 股票简称 : 新凤鸣公告编号 :2018-091 转债代码 :113508 转债简称 : 新凤转债 新凤鸣集团股份有限公司关于 新凤转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191508 转股简称 : 新凤转股 转股价格 :23.74
( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2
证券代码 :603179 证券简称 : 新泉股份公告编号 :2018-106 债券代码 :113509 转股代码 :191509 债券简称 : 新泉转债 转股简称 : 新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 新泉转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家公告编号 :2019 003 转债代码 :110045 转股代码 :190045 转债简称 : 海澜转债 转股简称 : 海澜转股 海澜之家股份有限公司 关于 海澜转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码 : 证券简称 : 国泰君安公告编号 : 转债代码 : 转股代码 : 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈
证券代码 :601211 证券简称 : 国泰君安公告编号 :2017-091 转债代码 :113013 转股代码 :191013 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码
第三十四号 上市公司可转债开始转股公告
证券代码 :603738 证券简称 : 泰晶科技 转债代码 :113503 转债简称 : 泰晶转债公告编号 :2018-032 转股代码 :191503 转股简称 : 泰晶转股 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于 泰晶转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发
证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-074 转债代码 :113506 转股代码 :191506 转债简称 : 鼎信转债 转股简称 : 鼎信转股 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于 鼎信转债 开始转股的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码 : 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 转债代码 : 转债简称 : 圆通转债 转股代码 : 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 2019-035 转债代码 :110046 转债简称 : 圆通转债 转股代码 :190046 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码
二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2018-42 债券代码 :113014 转股代码 :191014 债券简称 : 林洋转债 转股简称 : 林洋转股 江苏林洋能源股份有限公司 关于 林洋转债 开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191014
授权本行董事会 ( 或由董事会转授权的人士 ) 在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面和发行价格本次发行的可转债每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转债期限为发行之日起六年 ( 五 ) 债券利率本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请
证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行 公告编号 :2017-024 优先股代码 :140002 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券
结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元
众信旅游集团股份有限公司 关于众信转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002707, 股票简称 : 众信旅游债券代码 :128022, 债券简称 : 众信转债转股价格 : 人民币 11.05 元 / 股转股时间 :2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 一 可转债上市发行概况
第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5%
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2018-070 转债代码 :113505 转股代码 :191505 转债简称 : 杭电转债 转股简称 : 杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于 杭电转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码 :191505
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有
中航资本控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 公司经过认真的自查论证, 公司各项条件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的根據中國會計準則編制的 中國南方航空股份有限公司
( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四
股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2018-100 债券代码 :128039 债券简称 : 三力转债 三力士股份有限公司 关于 三力转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002224 债券代码 :128039 股票简称 : 三力士 债券简称 : 三力转债 转股价格
( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2018-037 债券代码 :123006 债券简称 : 东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于东财转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :300059 债券代码 :123006 股票简称 : 东方财富 债券简称 : 东财转债 转股价格
山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-038 债券代码 :128029 债券简称 : 太阳转债 山东太阳纸业股份有限公司关于 太阳转债 开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002078 债券代码 :128029 股票简称 : 太阳纸业 债券简称 : 太阳转债 转股价格
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-134 转债代码 :113511 转股代码 :191511 转债简称 : 千禾转债 转股简称 : 千禾转股 千禾味业食品股份有限公司关于 千禾转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11
证券代码 :002527 股票简称 : 新时达公告编号 : 临 2018-025 上海新时达电气股份有限公司关于时达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002527 债券代码 :128018 股票简称 : 新时达 债券简称 : 时达转债 转股价格 : 人民币 11.90 元 / 股转股时间
已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-034 债券代码 :128016 债券简称 : 雨虹转债 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于雨虹转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002271 债券代码 :128016 股票简称 : 东方雨虹 债券简称 : 雨虹转债
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔声学公告编号 :2015-049 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔声学股份有限公司关于 歌尔转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002241 股票简称 : 歌尔声学 可转债代码 :128009 可转债简称 : 歌尔转债 转股价格
对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2018-037 债券代码 :128023 债券简称 : 亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于亚太转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 股票代码 :002284 债券代码 :128023 股票简称 : 亚太股份 债券简称 : 亚太转债
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
（本页无正文，为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。）
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :( 2018)026 号 债券代码 :128020 债券简称 : 水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于水晶转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002273 债券代码 :128020 股票简称 : 水晶光电 债券简称 : 水晶转债
股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】
股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2015 017 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 洛钼转债 开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 转股代码
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300
证券代码 :000623 证券简称 : 吉林敖东公告编号 :2018-066 债券代码 :127006 债券简称 : 敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :000623 债券代码 :127006 股票简称 : 吉林敖东 债券简称 : 敖东转债
东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
证券代码 :600875 证券简称 : 东方电气公告编号 : 临 2015-002 转债代码 :110027 转债简称 : 东方转债 东方电气股份有限公司 关于 东方转债 开始转股的提示性公告 东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :110027 转债简称 :
证券代码： 股票简称：格力地产 编号：临2010-【 】
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2015-036 可转债代码 :110030 转股代码 :190030 可转债简称 : 格力转债 转股简称 : 格力转股 格力地产股份有限公司关于 格力转债 开始转股的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码
本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2
证券代码 :002793 股票简称 : 东音股份公告编号 :2017-041 浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 2017 年 9 月 7 日, 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议以现场会议的方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 )
证券代码 : 600566 转债代码 : 110038 转股代码 : 190038 证券简称 : 济川药业 转债简称 : 济川转债 转股简称 : 济川转股 公告编号 : 2018-027 湖北济川药业股份有限公司关于 济川转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 (
股票代码 :601727 证券简称 : 上海电气 编号 : 临 2015-051 公司债代码 :122223 公司债简称 :12 电气 01 公司债代码 :122224 公司债简称 :12 电气 02 转债代码 :113008 转债简称 : 电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :
![经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :](/thumbs/91/104793853.jpg "经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :")
证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2016-073 转债代码 :110034 转股代码 :190034 转债简称 : 九州转债 转股简称 : 九州转股 九州通医药集团股份有限公司 关于 九州转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1
股票代码 :002496 公司简称 : 辉丰股份公告编号 2016-069 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 关于辉丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002496 可转债代码 :128012 股票简称 : 辉丰股份 可转债简称 : 辉丰转债
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
Bank of Communications Co., Ltd B * * * * * * * * # # # # # # * #
Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 13.10B 2018 4 27 * * * * * * * * # # # # # # * # 股票代码 :601328 股票简称 : 交通银行编号 : 临 2018-014 交通银行股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 本公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期
股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2018-019 转债代码 :110039 转债简称 : 宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 关于 宝信转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :190039
根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 :
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场 公告编号 :2016-044 债券代码 :110035 债券简称 : 白云转债 转股代码 :190035 转股简称 : 白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于 白云转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 对公告中的任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债代码 :110035
表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-145 东旭光电科技股份有限公司 八届二十九次监事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会于 2018 年 12 月 9 日在公司办公楼会议室召开了第二十九次临时会议, 会议通知以电话方式于 2018 年 12 月 6 日向全体监事发出 本次会议应参加监事 5 人, 实际参加监事
证券代码： 证券简称：歌尔声学
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-082 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 可转换公司债券 2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 歌尔转债 将于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息, 每 10 张 歌尔转债 ( 面值
二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8%
证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙 公告号 :2018-067 转债代码 :128033 转债简称 : 迪龙转债 北京雪迪龙科技股份有限公司关于迪龙转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002658 债券代码 :128033 股票简称 : 雪迪龙 债券简称 : 迪龙转债 转股价格
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金
C164077A_CMRU 1..1
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED 中國金屬資源利用有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 : 1636) 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告
码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02
证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联公告编号 :2015-015 债券代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于 通鼎转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联 转债代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债
博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优
博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-114 广西博世科环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十二次会议由监事会主席陈文南召集, 并于 2017 年 9 月 10 日以传真
<4D F736F F D20B9D8D3DAB9A4D0D0D7AAD5AECAB5CAA9D7AAB9C9CAC2D2CBB5C4B9ABB8E62D E646F63>
股票代码 :601398 股票简称 : 工商银行编号 : 临 2011-3 号 证券代码 :113002 证券简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于 工行转债 实施转股事宜的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 重要内容提示 1 转债代码 :113002; 转债简称
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2017 033 号 海澜之家股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室召开, 公司已于
公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市
证券代码 :600076 证券简称 : 康欣新材公告编号 :2018-060 康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 2018 年 11 月 2 日, 康欣新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司会议室召开了第九届董事会第十七次会议, 会议应到董事
证券代码： 股票简称：中国石化 编号：临2011＊24
证券代码 :600028 股票简称 : 中国石化编号 : 临 2011-24 中国石油化工股份有限公司 关于发行 A 股可转换公司债券之董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称 中国石化 或 公司 ) 第四届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 26 日上午以现场会议方式在中国石化总部召开
2011年一季报.doc
BANK OF BEIJING CO., LTD. ( 股票代码 :601169) 二零一一年四月 目录 1 重要提示...3 2 公司基本情况简介...3 3 重要事项...4 4 附录...6 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司
上海现代制药股份有限公司
上海现代制药股份有限公司 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 监事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开 本次会议为临时会议, 通知和会议资料已于 2017 年
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至
证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债 广东塔牌集团股份有限公司 关于 塔牌转债 实施转股事宜的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233
项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92
持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其中 : 优先股 长期应付款 永续债 投资性房地产 86,988, ,053, 长期应付职工薪酬 固定资产 282,398, ,175, 专项应付款 在建工程 72,235, ,752
1 合并资产负债表 2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 978,143,911.99 2,215,043,253.19 短期借款 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应收票据
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对
证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-074 浙江海亮股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 29 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开,
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
阜新德尔汽车部件股份有限公司
证券代码 :300473 证券简称 : 德尔股份公告编号 :2017-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十一次会议,
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工编号 :2018-055 宁波建工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开
上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工公告编号 :2018-050 宁波建工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开
项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60
加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准
交易性金融资产应收票据 1,118,975.00 2,112,86 应收账款 20,640,885.64 13,149,271.30 预付款项 262,650,620.89 255,954,453.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,176,720.23 应收股利其他应收款 5,094,481.20 5,640,140.33 买入返售金融资产存货 173,361,504.18
A 1..2
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 1330) 二零一八年中期業績公告
( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 ,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产 : 货币资金 六 1 232,289,142.07 308,034,283.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 200,000.00 200,000.00 应收账款 六 3 537,039,589.71 560,276,586.75
资产负债表
资产负债表 2010 年 12 月 31 日 资 产 附注十二 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 640,469,346.90 447,221,342.61 交易性金融资产 271,728.21 应收票据 9,348,544.00 3,881,581.04 应收账款 ( 一 ) 413,366,850.36 271,146,641.49 预付款项 14,311,442.60 8,282,449.10
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
云南创新新材料股份有限公司2017年半年度报告全文
1 合并资产负债表 编制单位 : 云南创新新材料股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 389,556,925.64 639,572,490.86 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 29,988,352.94 31,795,303.30 应收账款 376,324,690.87 383,036,254.32
表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 (
证券代码 :300588 证券简称 : 熙菱信息公告编号 :2018-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 287
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年半年度财务报表 ( 未经审计 ) 2017 年 08 月 1 财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 287,649,502.84
条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券
证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-078 河南森源电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南森源电气股份有限公司 ( 以下简称 森源电气 或 公司 ) 第六届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,
( 五 ) 债券利率本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和
河南黄河旋风股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件 的说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律法规及规范性文件的有关规定, 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查, 认为在公司股东大会审议通过
( 二 ) 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 11.3 亿元 ( 含 11.3 亿元 ), 具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值 100 元人民币, 按面值发行 ( 四 ) 债券期限 本次发行的可转债期
证券代码 :600172 证券简称 : 黄河旋风公告编号 :2016-023 河南黄河旋风股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 11.3 亿元 ( 含 11.3 亿元
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
证券代码： 股票简称：康美药业 编号：临
证券代码 :002762 证券简称 : 金发拉比公告编号 :2017-097 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 15 日通过电话 书面等方式送达公司全体董事
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
证券代码：
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-142 东旭光电科技股份有限公司 八届五十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第五十二次会议于 2018 年 12 月 9 日在公司会议室召开 会议通知已于 2018
<4D F736F F D2033A1A2D6D0B9FAD2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E6A3A8D6D0CEC4B0E6A3A95F FA1AD>
股票代码 :601988 股票简称 : 中国银行编号 : 临 2010-003 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国银行股份有限公司 ( 以下简称 中国银行 或 本行 )2010 年 1 月 22 日董事会会议通知于 2010 年 1 月 20 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事,
表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 投赞成票人数占全体董事人数 的 100% 该议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换
证券代码 :603808 股票简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-062 深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 7 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第五十次临时会议
2018 年 2 月 2 日起可交换为建发集团所持有的建发股份 A 股股票 现将有关换股事宜公告如下, 特提醒广大 17 建发 EB 持有人注意 : 一 可交换债相关条款 1 发行规模: 人民币 20 亿元 2 票面金额: 每张面值 100 元, 共计 2,000 万张 3 债券期限:2 年, 即
证券代码 :137034 换股代码 :138034 证券简称 :17 建发 EB 换股简称 : 建发换股 厦门建发集团有限公司关于 17 建发 EB 开始实施换股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可交换债代码 :137034 可交换债简称 :17 建发 EB 可交换债换股代码