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1 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人杨思卫 主管会计工作负责人李进及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱勇声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 朱建伟董事因公出差苏为科 本报告中涉及的未来发展陈述, 属于计划性事项, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 1 募投项目实施风险公司募集资金主要用于主营业务方面投资, 募投项目亦经过充分的可行性研究论证, 但可行性分析受限于当前的市场环境 技术发展趋势 现有技术基础等因素, 由于投资项目从实施到达产需要一定的时间, 在此过程中, 公司面临着技术进步 产业政策变化 市场变化等诸多不确定因素, 任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益 2 业绩指标被摊薄风险 2015 年度非公开发行股票募集资金到位后, 公司净资产规模和总股本规模大幅增长 但由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间, 因此, 短 2

3 期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长, 公司短期内净资产收益率将会出现下降, 从而降低公司的股东回报 3 业绩波动风险染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关, 国内经济发展的周期性以及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响, 进而对染料行业产生较强的周期性影响, 造成染料产品供需的变化和价格的波动较大 4 环保政策风险公司在生产经营过程中会产生一定的污染物 虽然公司已严格按照环保法律 法规和标准的要求进行处理和排放, 但是随着整个社会环保意识的增强, 新 环境保护法 等越来越严格的环保法律法规的颁布实施, 企业执行的环保标准也将更高更严格, 这不但将增加本公司在环保设施 排放治理等方面的支出, 同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚 5 安全生产风险公司现有产品生产过程中的原料包含易燃 易爆化学品 腐蚀性或有毒物质, 部分生产工序为高温 高压环境 尽管公司配备有较完备的安全设施, 制定了较为完善的事故预警 处理机制, 整个生产过程处于受控状态, 发生安全事故的可能性很小, 但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素, 导致意外事故发生的可能, 从而影响公司生产经营的正常进行 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 本公司 公司 海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司 川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司, 公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司, 公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司, 公司全资子公司 台州前进 前进公司 指 台州市前进化工有限公司, 公司全资子公司 盐城瓯华 指 盐城市瓯华化学工业有限公司, 孙子公司 振港染料 指 台州市振港染料化工有限公司, 公司孙公司 泉丰公司 泉丰厂区 指 台州泉丰医药化工有限公司, 公司控股子公司 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司, 公司参股公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司, 公司控股股东 如意实业 指 浙江如意实业有限公司, 海阔生物 100% 股权受让方 报告期 指 2016 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药 API 指 Active Pharmaceutical Ingredients(API), 即药物活性成分, 具有药理活 性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 药品认证 药品注册 指 指 药品监督管理部门对药品研制 生产 经营 使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查 评价并决定是否发给相应认证证书的过程药品监督管理部门依照法定程序, 对拟上市销售药品的安全性 有效性 质量可控性等进行系统评价, 并作出是否同意进行药物临床研究 生产药品或者进口药品的审批过程, 包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration, 美国食品和药品监督管理局 BII 指 德国勃林格殷格翰公司 辉瑞公司 指 Pfizer Inc. 是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 EHS 指 Environment-Health-Safety, 环境 健康 安全生产体系 活性染料 指 一种染料类型, 染色时与纤维反应, 二者之间形成共价键, 成为整体, 使耐洗和耐摩擦牢度高 用于棉等纤维素纤维 蛋白质纤维 锦纶 5

6 分散染料 KN-R, 活性艳蓝 KN-R 指 指 粘胶等合成纤维的染色, 色泽鲜艳, 色谱齐全, 匀染性好, 湿处理牢度优良一种水溶性较低的非离子型染料, 在染色过程中呈分散状态进行染色, 主要用于涤纶及其混纺织物的印染, 也可用于醋酸纤维 锦纶 丙纶 氯纶 腈纶等合成纤维的印染分子式为 C22H16N2Na2O11S3, 一种常温型蒽醌系列活性染料, 拥有鲜艳色光 优良匀染性 高亲和力 高日晒牢度等优点, 主要用于对棉 麻 毛 丝的染色, 是国家产业政策鼓励发展的一类染料 氨基油指间 -(β- 羟乙基砜 ) 苯胺, 用于合成乙烯基砜染料, 染料的关键中间体 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称海翔药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所浙江海翔药业股份有限公司海翔药业 ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )HISOAR 公司的法定代表人 注册地址 杨思卫 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 stock@hisoar.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 电话 传真 电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司投资发展部 7

8 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 2010 年 9 月, 原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的 3,480 万股 ( 占总股本的 21.68%) 股份, 使其成为公司控股股东 2014 年 4 月, 原控股股东罗煜竑先生向王云富先生转让其所持有的 5,940 万股 ( 占总股本的 18.31%) 股份, 使其成为公司控股股东 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 沈维华 汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路 618 号徐玉龙 陈轶劭 此次募集配套资金的股份上市之日即 2016 年 9 月 20 日起计算的 2016 年度剩余时间及其后一个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 2,433,862, ,464,495, % 1,319,135, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 225,018, ,587, % 53,519, ,920, ,982, % 48,947, ,417, ,163, % 191,561, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) %

9 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.07 加权平均净资产收益率 5.79% 14.52% -8.73% 5.19% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 6,905,599, ,830,763, % 4,167,443, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,767,696, ,585,545, % 3,184,356, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 641,700, ,551, ,503, ,106, 归属于上市公司股东的净利润 132,935, ,023, ,235, ,177, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 131,594, ,086, ,308, ,068, 经营活动产生的现金流量净额 173,936, ,084, ,405, ,990, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 -198,432, , ,161, , , ,

10 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 9,293, ,533, ,623, 债务重组损益 4,111, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -343, ,562, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,200, ,857, ,854, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,241, 减 : 所得税影响额 1,097, ,852, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -342, , , 合计 -190,902, ,604, ,572, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( 一 ) 主营业务 报告期内, 公司主营业务分为医药和染料两大板块, 医药板块主要从事特色原料药 制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产 配套研发的服务 ; 染料板块主要从事环保型活性染料 染料中间体以及颜料中间体的生产和销售 医药主要产品 : 主要类别抗生素类降糖类心血管类 主要产品抗生素培南系列 ( 主要为培南中间体 4-AA 产品 KETO MAP 及美罗培南原料药等 ) 抗生素克林霉素系列( 盐酸克林霉素 克林霉素棕榈酸酯 克林霉素磷酸酯等 ) 氟苯尼考 甲砜霉素等伏格列波糖 瑞格列奈等达比加群酯的中间体 OA MD 染料主要产品 : 主要类别 主要产品及用途 染料主要生产活性艳蓝 KN-R 型产品, 包括 KN-R(HG) KN-R(SR) KN-R(SP) 等, 主要用于棉 麻 丝等天然纤维织物的染色, 具有较高的日晒牢度和优良的匀染性, 适用于连续染色 冷轧堆等印染工艺 染颜料中间体 染料中间体 主要生产氨基油 溴氨酸 间位酯等染料中间体, 用于合成乙烯基砜 型染料 蒽醌型染料 ( 二 ) 行业发展格局 1 医药行业环境分析 颜料中间体主要生产 DCB 等颜料中间体, 主要用于颜料黄 12,13,14,17,35, 55, 颜料橙 13, 颜料红 38 等中高档双芳胺类偶氮颜料 医药行业是一个 朝阳行业, 其持续增长源自药品的刚性消费, 具有弱周期性的特征 随着世界人口的增长和人口结构的变化, 人们对生命健康和生活质量预期的提高, 全球医药市场的规模在不断扩大 根据全球最大的医药市场咨询调研公司美国 IMSHealth 的报告, 预计 2018 年全球医药支出预计将达到 1.30 万亿美元, 其中中国将成为全球第二大医药市场, 医疗支出将达到 1,550 至 1,850 亿美元 全球医药市场不断扩容的同时各国也在加强监管, 近年来 FDA EDQM 不断完善和提高相关标准, 现场检查特别是飞行检查频次越来越高, 据报道 2016 年国内有 18 家企业被 FDA 出具警告信 与此同时, 一些非法规市场正在逐渐向法规市场转变, 质量标准也向发达国家看齐, 质量体系对医药企业发展越来越重要 11

12 经过多年的发展, 我国已经成为世界药品生产基地, 但是国内药品生产企业数量众多, 普遍规模较小, 一直处于高度分散的状态, 且大多生产企业都是以仿制药为主, 缺少上规模具有创新能力的企业 随着国家药品审评审批制度改革 仿制药一致性评价 生产工艺核查 两票制 政策逐步出台以及日趋严格的环保要求, 对药品研发 生产 销售提出了新要求, 绿色创新工艺将成为企业未来的发展方向 新政策将促使医药行业两极分化 优胜劣汰的进程会大大加快, 行业正经历洗牌的阵痛 2 染料行业环境分析 中国已经成为了世界上染料品种最全 产量最大的国家, 形成了基本原料 中间体 染颜料 印染助剂 色母粒等完整的产业链, 一些品种齐全的龙头企业在国际市场上也享有话语权 在亮丽光鲜的成绩背后, 我国染料行业也生产存在技术水平相对较低 产能过剩 产品同质化 缺少高科技新品种支撑等问题 随着国家不断出重拳整治环境以及 G20 的召开, 染料行业加快产业结构调整升级, 以前 多 乱 散 差 的小企业不断被关停或限产, 新批建染料的项目更是凤毛麟角 染料企业目前最重要任务是实施清洁工艺, 减少 三废 排放, 未来发展方向也是以绿色环保的高端染料为主 染料商品因其产品特性, 生产跨国化 产销区域化是染料行业发展的必经之路 随着全球贸易自由化程度越来越高, 国内一些有实力大企业发挥资金 技术和市场优势, 通过合资 合作 兼并与收购等形式, 不断开拓国际市场, 打造全球产业布局, 行业地位和话语权不断提升 ( 三 ) 行业地位公司的克林霉素盐酸盐在 2004 年就通过美国的 FDA 认证, 克林霉素系列产量稳居全球龙头地位 ; 公司为全国较早掌握培南类关键中间体 4-AA 核心技术, 并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一 ; 公司的氟苯尼考 甲砜霉素 联苯双酯等产品都曾做到国内产销量第一 同时作为公司染料活性艳蓝染料领域的龙头, 主持编制了 反应染料色光和强度的测定 国家标准及活性艳蓝 KN-R 氨基油等十一个行业标准 染八牌 活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金 同比增长 %, 主要系新增对日兴生物股权投资所致无重大变化无重大变化无重大变化同比增长 %, 主要非公开发行股票募集资金到位和日常销售回款较多所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 12

13 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务分为医药和染料两个板块 医药板块 : 主要从事特色原料药 制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产 配套研发的服务 公司建立了符合国际标准的质量管理体系 EHS 管理体系, 主要生产厂区通过中国 美国 欧盟官方 日本 巴西等国的多次审计 公司与国际知名药企都保持良好合作关系, 与辉瑞合作十余年, 是德国 BII 在中国唯一的战略合作伙伴 公司培南系列 克林霉素系列 氟苯尼考系列在市场上拥有规模 质量 技术的绝对优势, 处于行业龙头地位 染料板块 : 主要从事环保型活性染料 染料中间体以及颜料中间体的生产和销售 拥有一条从基础化工原料到染料合成 商品化的完整产业链 台州前进是活性艳蓝染料领域的龙头, 主持编制了 反应染料色光和强度的测定 国家标准及活性艳蓝 KN-R 氨基油等八个产品的行业标准 台州前进生产活性艳蓝 KN-R 染料溶解度大, 适合不同织物印染工艺要求, 印染时用水量有大幅度的减少且上染率高 质量稳定 品质优良, 赢得了广泛的国际声誉, 产品已销往欧洲各国 美国 日本等三十多个国家和地区 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 在过去的一年里, 英国脱欧 美国大选和加息 韩国部署 萨德 等一系列国际政治 经济事件, 加剧了国际金融市场的动荡, 贸易保护主义抬头, 贸易摩擦不断加剧, 国际汇率市场出现了剧烈波动 ; 国内推动供给侧改革取得了初步成效, 一带一路 战略有序推进, 中国经济形势进入缓中趋稳 稳中向好的新常态 面对复杂多变的国内外经济形势, 公司通过资源整合, 提升管理效能, 扎实推进各项工作, 使公司主营业务保持了较为平稳健康的发展 医药业务, 公司主导产品培南类经过多年激烈市场竞争, 现已处于行业领先地位, 全年实现快速增长, 其中美罗培南原料药销量接近翻番 川南厂区顺利通过 FDA 认证, 川南厂区成为公司原料药以及国际 CMO 业务的主要生产基地, 逐步恢复克林霉素系列的在美国市场的销售 外沙厂区制剂生产线顺利通过了欧盟及中国的官方检查并取得相关证书, 阿卡波糖片在英国市场销售实现了制剂产品零突破 染料业务, 公司继续加强提升主导产品活性艳蓝 KN-R 的性能, 开发新应用范围和应用技术, 扩大市场销量, 继续巩固 KN-R 系列产品的市场地位和优势 公司同时加强其他新产品开发, 高溶解度 224# 活性染料等产品已经开始产业化生产, 新产品占比不断提高 2016 年 8 月, 公司取得染料产业升级及配套项目的环评批复, 获准新建十余个活性 酸性等高端环保型染料的生产线, 项目达产后将新增 3.4 万吨产能, 将极大丰富公司产品序列, 打破依赖单一品种的现状 报告期内, 公司逐步完善生产集团化管控模式, 建立产 供 销联席机制, 通过统筹安排采购 生产 销售等环节, 生产线整合改造, 着力化解产能瓶颈, 最大程度地保证主导产品的供给 ; 推进外沙厂区 川南厂区体系整合, 消除职能重叠 交叉管理等现象, 降低管理成本, 提升管理效率 ; 强化集团采购管理模式, 不断收集市场信息, 提升采购质量, 降低采购价格 ;EHS 体系和质量是企业持续稳定经营的保障, 去年公司各厂区新增废气焚烧装置, 提升扩建固废 废水处理系统, 对老厂房 老设备进行淘汰拆除并着手装备自动化提升和技术改造工作, 公司 三废 处理能力明显提升, 在实践上市公司社会责任同时提升核心竞争力 ; 公司坚持 科技是第一生产力 的理念, 充分利用院士工作站 博士后工作站 各大专院校等平台, 提升研发实力, 加快研发进度 ; 全年新授权国家发明专利 1 项, 欧洲境外发明专利 1 项, 新申请国家发明专利受理 1 项等 ; 申报省 市 区各级项目 ( 平台或荣誉 ) 共 46 项, 其中 活性艳蓝 KN-R 入选浙江制造标准制定计划 年产 吨染料项目入选浙江省 411 重大项目, 同时完成了国家 863 计划项目和国家预算内投资项目等验收以及前进化工高新技术企业复审 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 14

15 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,433,862, % 2,464,495, % -1.24% 分行业医药行业 1,245,372, % 1,232,865, % 1.01% 染料行业 1,161,160, % 1,193,262, % -2.69% 其他 27,329, % 38,366, % % 分产品原料药 708,439, % 740,717, % -4.36% 医药中间体 536,932, % 492,148, % 9.10% 染料 853,195, % 968,361, % % 染颜料中间体 307,965, % 224,901, % 36.93% 其他 27,329, % 38,366, % % 分地区国内 1,430,284, % 1,312,054, % 9.01% 国外 1,003,577, % 1,152,440, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药行业 1,245,372, ,131, % 1.01% 0.80% 0.15% 染料行业 1,161,160, ,196, % -2.69% 10.93% -4.98% 其他 27,329, ,989, % % % -0.67% 分产品原料药 708,439, ,165, % -4.36% 1.87% -4.50% 医药中间体 536,932, ,966, % 9.10% -0.74% 6.46% 15

16 染料 853,195, ,728, % % 2.45% -5.08% 染颜料中间体 307,965, ,467, % 36.93% 31.87% 2.01% 其他 27,329, ,989, % % % -0.67% 分地区国内 1,430,284, ,043, % 9.01% 26.52% -8.44% 国外 1,003,577, ,274, % % % 5.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量千克 1,161, ,215, % 医药行业 生产量千克 1,202, ,220, % 库存量千克 312, , % 销售量吨 16, , % 染料行业 生产量吨 16, , % 库存量吨 1, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2016 年和 2015 年的数据均剔除自用生产量 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药行业 原料成本 696,388, % 707,698, % -1.95% 医药行业 人工成本 46,840, % 39,554, % 0.80% 医药行业 能源成本 38,910, % 33,380, % 0.61% 医药行业 制造费用 88,992, % 83,550, % 0.55% 染料行业 原料成本 371,332, % 312,834, % 5.16% 16

17 染料行业 人工成本 20,764, % 19,666, % -0.22% 染料行业 能源成本 43,952, % 51,778, % -2.86% 染料行业 制造费用 35,176, % 40,479, % -2.06% 其他业务 25,989, % 36,231, % 0.00% 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原料药 521,605, % 511,595, % -0.49% 医药中间体 349,976, % 352,588, % -1.03% 染料 309,728, % 302,311, % -0.17% 染颜料中间体 161,467, % 122,446, % 2.56% 其他 25,989, % 36,231, % -0.83% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 ( 一 ) 非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并帅成国际有限公司设立时注册资本为 1 港币, 公司 2016 年 12 月 6 日通过向瑞丰德永会计秘书咨询有限公司支付服务费用 7,095 港币取得帅成国际有限公司 100% 股权 截至 2016 年 12 月 31 日, 帅成国际有限公司未开立银行账户也未开展经营活动 ( 二 ) 处置子公司 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 江苏海阔生物医药有限公司 ( 续上表 ) 子公司名称 江苏海阔生物医药有限公司 股权处置价款 股权处置 比例 (%) 股权处置 方式 丧失控制 权的时点 114,008,587.76[ 注 ] 100% 出售 2016/12/28 丧失控制权时点 的确定依据 控制权发生转移 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 -178,593, 丧失控制权丧失控制权按照公允价值重与原子公司股权投资相丧失控制权丧失控制权之日剩余股之日剩余股之日剩余股新计量剩余股权关的其他综合收益 其他之日剩余股权公允价值的确定方法权的账面价权的公允价产生的利得或损所有者权益变动转入投权的比例及主要假设值值失资损益的金额 [ 注 ]: 详见本财务财务报表附注其他重要事项之说明 ( 三 ) 其他原因的合并范围变动 1. 合并范围增加 17

18 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 台州市东旭医化设备有限公司 设立 2016/6/12 100% GANGXIANG INTERNATIONAL HOLDINGS (SINGAPORE)PTE.LTD. 设立 2016/12/12 100% 2. 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 浙江普健制药有限公司 清算 2016 年 9 月 -8,892, , HI-MED A.S. 清算 2016 年 7 月 -2,330, , (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 421,564, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 108,780, % 2 客户 2 102,529, % 3 客户 3 85,925, % 4 客户 4 70,139, % 5 客户 5 54,188, % 合计 ,564, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 397,238, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 18

19 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 120,204, % 2 供应商 2 115,971, % 3 供应商 3 77,334, % 4 供应商 4 42,372, % 5 供应商 5 41,356, % 合计 ,238, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,941, ,370, % 管理费用 488,294, ,362, % 财务费用 -51,312, ,124, % 主要系本期汇兑收益增加所致 4 研发投入 适用 不适用 公司注重技术研发, 坚持技术创新 报告期内, 公司在新设备 新产品 新工艺 新材料 新应用技术等方面, 开展了有针对性的研究创新 在提升公司产品质量与性能方面, 取得了突出的成果, 提高了公司产品综合竞争力 公司研发投入情况 2016 年 2015 年变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 8.86% 7.23% 1.63% 研发投入金额 ( 元 ) 111,383, ,320, % 研发投入占营业收入比例 4.58% 4.76% -0.18% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的 比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 19

20 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,877,218, ,887,268, % 经营活动现金流出小计 1,247,801, ,425,104, % 经营活动产生的现金流量净额 629,417, ,163, % 投资活动现金流入小计 77,189, ,501, % 投资活动现金流出小计 293,895, ,355, % 投资活动产生的现金流量净额 -216,705, ,853, % 筹资活动现金流入小计 3,367,717, ,220, % 筹资活动现金流出小计 1,744,778, ,473, % 筹资活动产生的现金流量净额 1,622,938, ,746, % 现金及现金等价物净增加额 2,035,509, ,888, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额增加的主要是经营活动现金流出同比减少所致, 筹资活动现金流量净额增加主要是完成非公发行股票及超短融发行所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 2,819,497, % 727,922, % 主要系非公开发行股票募集资 25.76% 金到位和日常销售回款较多所致 应收账款 434,039, % 344,639, % -0.84% 存货 631,803, % 692,585, % -5.19% 投资性房地 产 19,130, % 20,485, % -0.14% 20

21 长期股权投 资 主要系新增对日兴生物股权投 189,246, % 22,505, % 2.27% 资所致 固定资产 1,071,320, % 1,326,770, % % 主要系海阔公司处置所致 在建工程 231,851, % 203,924, % -0.86% 主要系工程投资增加所致 短期借款 752,000, % 612,597, % -1.79% 主要系增加贷款所致 长期借款 200,000, % 0.00% 2.90% 主要系增加贷款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 77,190, 开立银行承兑汇票 银行融资等 固定资产 101,499, 银行融资抵押 无形资产 34,405, 银行融资抵押 合计 213,095, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 387,128, ,842, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 被投资公司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 资产负债表日的进展情 预计 收益 本期投资盈 亏 披露日是否涉期 ( 如诉有 ) 披露索引 ( 如有 ) 况 投资 扬州 日兴 染料 中间 体及 自有收购 100,082, % 资金 - - 染料 中间 体 已经 过户 不适 10,397, 否用 2016 年 01 月 12 关于投 资扬州日 兴生物科 21

22 生物 甲壳 日 技股份有 科技 素类 限公司的 股份 产品 公告 公告 有限 生产 编号 : 公司 , 详见巨潮 资讯网及 证券时 报 中国 证券报 上海证 券报 证 券日报 浙江 钢结 高盛钢结构有限公 构设计 加自有增资 14,500, % 工 制资金作 安 - - 钢结 构产 品 已经 过户 不适 用 -131, 否 司 装 江苏 北华 环保科技 环保 处理 自有收购 21,000, % 资金 - - 环保 处理 已经 过户 不适 用 -585, 否 有限 公司 合计 ,582, 不适 用 9,680, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 22

23 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发行股票 存放募集 101, , , % 94, 资金专户 年 重大资产重组募集配套资金 存放募集 59, ,521 59, % 4.85 资金专户 0 合计 , , , % 94, 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 2014 年重大资产重组并募集配套资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 78,553,615 股, 发行价为每股人民币 8.02 元, 共计募集资金 629,999, 元, 坐扣承销和保荐费用 29,159, 元后的募集资金为 600,839, 元, 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户 另减除律师费 会计师费用 法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,804, 元后, 公司本次募集资金净额为 593,035, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 559,771, 元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 486, 元, 以前年度收到的投资收益 1,262, 元 ;2016 年度实际使用募集资金 35,209, 元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 元,2016 年度收到的投资收益为 243, 元 ; 累计已使用募集资金 594,981, 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 487, 元, 累计收到的投资收益为 1,506, 元 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 48, 元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) ( 二 ) 非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 99,890,023 股, 发行价为每股人民币 元, 共计募集资金 1,026,869, 元, 坐扣承销费和保荐费等 10,000, 元 ( 含税 ) 后的募集资金为 1,016,869, 元, 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户 另减律师费 会计师费用 登记费等发行费用 12,465, 元后, 本公司本次募集资金净额 1,014,403, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 2. 募集资金使用和结余情况 2016 年度实际使用募集资金 71,477, 元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,418, 元 ; 累计已使用募集资金 71,477, 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,418, 元 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 944,344, 元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 23

24 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变募集资金更项目承诺投资 ( 含部分总额变更 ) 调整后投 资总额 (1) 截至期末项目达到项目可行截至期末本报告期本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发累计投入实现的效投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变金额 (2) 益 (2)/(1) 期化 承诺投资项目 偿还银行借款并补充否 43,000 39, , % 是否流动资金 台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程 否 14,000 14,000 3,521 14, % 4, 否否 台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目 2015 年 否 6,000 6,000 6, % 01 月 30 日 11, 是否 原料药及中间体 CMO 否 40,000 28, , , % 否否中心扩建项目年产 30 亿片 ( 粒 ) 固否 35,000 35,000 否否体制剂技改项目医药综合研发中心否 15,000 15,000 否否 医药中试车间技改项 目 否 9,000 9,000 否否 环保设施改造项目 否 14,000 14, % 否 否 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向无合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目因设备安装进度和调试时间较长导致本期仅有 部分车间投产, 故当年效益低于预期效益 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 24

25 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 ( 一 ) 2014 年重大资产重组并募集配套资金根据 2014 年 11 月 20 日公司董事会四届十一次会议审议通过的 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告 以及其他相关程序, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7, 万元 ( 二 ) 非公开发行股票募集资金根据 2016 年 9 月 28 日公司董事会四届十三次会议审议通过的 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案 以及其他相关程序, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已完成对原料药及中间体 CMO 中心扩建项目和环保设施改造项目前期投入自有资金的置换, 置换金额共计 7, 万元, 医药中试车间技改项目前期投入的自有资金 万元尚未完成置换 不适用不适用存放募集资金专户 2014 年重大资产重组并募集配套资金上期公司将中国银行股份有限公司台州市分行账号为 的募集资金专户注销, 销户前余额 9, 元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为 的基本存款户, 台州前进公司已于 2016 年 1 月 19 日将募集资金 9, 元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为 的募集资金专户 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 海阔生物于 2011 年开始筹建, 直至 2016 年 4 月才取得药品 GMP 证书, 产品为盐酸林可霉素 2016 年盐酸林可霉素产品市场价格大幅下降, 海阔生物的技术 工艺落后, 产品成本 25

26 高, 投产后折旧摊销费用大, 导致了海阔生物出现大幅亏损 如采用新菌种, 新工艺来降低成本, 需要对海阔生物追加投资进行改造, 并重新报批 GMP 认证, 预计要到 2019 年底才能获批 公司于 2016 年 10 月对海阔生物如何继续发展做个专题讨论, 一方面对海阔生物所处的园区环境 现有团队 技术基础能否有效的运营管理发酵业务, 存在疑虑 另一方面考虑到继续追加投资仍难以改变未来两年继续亏损的局面 公司管理层做出了尽快出售海阔生物全部股权的决策 是否按 交易对方 被出售 股权 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对 公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索引 措施 出售海 阔生物 可以减 关于处 轻公司 置全资子 资金压 公司的公 力和管 告 公告编 浙江如意实业有限公司 江苏海阔生物医药有限公司 100% 2016 年 12 月 12 日 理责任, 集中精力 12,300-6,532.9 做好核心业务, 同 参考评 % 估值 否 非关联 方 是 不适用 号 : , 2016 年详见巨潮 12 月 13 资讯网及日 证券时报 中国 时还可 证券报 以盘活 上海证 资产, 券报 证 提高资 券日报 产运营 效率 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 26

27 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江海 医药制 翔川南药业有 子公司 造及货物进出 500,000, ,508,569, ,472, ,047,155, ,449, ,419, 限公司 口 浙江海翔药业销售有限公司 子公司 货物及技术进出口 30,000, ,496, ,933, ,176, ,430, ,852, 上海海 翔医药 医药化 科技发 子公司 工技术 5,000, ,840, , ,311, ,409, ,334, 展有限 开发 公司 主要产 品染 料 染 台州市 料中间 前进化工有限 子公司 体 溴盐制 304,000, ,670,849, ,175,246, ,036,049, ,657, ,225, 公司 造 销 售货物 及技术 进出口 医药中 台州市振港染料化工有限公司 子公司 间体及化工产品制造, 销售货物及技术 99,800, ,989, ,754, ,640, ,937, ,972, 进出口 化工原 料 化 台州港 工机械 翔科技有限公 子公司 及配件 五 5,000, ,780, ,233, , , 司 金批 发 零 售 27

28 盐城市瓯华化学工业有限公司 子公司 DCB 1- 氨基蒽醌生产 19,778, ,954, ,635, ,370, ,583, ,294, 盐城市瓯华化工研究院有限公司 子公司 化工产品研发及其技术转让 1,080, ,074, ,074, , , 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 江苏海阔生物医药有限公司 出售 处置价款与处置投资对应的合并财务报 表层面享有该子公司净资产份额的差额 -178,593, 元 帅成国际有限公司收购无重大影响 台州市东旭医化设备有限公司设立无重大影响 GANGXIANG INTERNATIONAL HOLDINGS(SINGAPORE)PTE.LTD. 设立 无重大影响 浙江普健制药有限公司 清算 无重大影响 HI-MED A.S. 清算 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 台州东港化工贸易有限公司更名为台州港翔科技有限公司 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司发展战略公司将充分发挥协同效应, 形成医药和染料双轮驱动 : 医药板块继续深化战略合作伙伴关系, 寻求新的国际合作项目 充分发挥现有原料药产品系列优势 规模优势 技术优势, 积极向上下游产业链延伸, 形成涵盖化学原料药 制剂全产业链经营模式 打造产业价值链竞争的企业 染料板块, 充分发挥活性艳蓝 KN-R 的优势, 形成活性蓝色系列产品, 向高端染料拓展, 坚持环境友好 可持续的发展战略 除了内生式增长, 外延并购也是公司提高综合实力 扩大产业规模的重要途径, 公司将审慎投资, 以防范风险 保障资产安全为首要任务, 在医药 染料 化工新材料 环保等领域寻找合适投资标的, 实现跨越式发展 ( 二 )2017 年工作计划 1 实施营销模式转型, 提升服务理念, 由原有销售产品向增值型服务营销升级 建立 28

29 完善与大客户业务对接的专业项目团队, 打造项目平台, 整合内部资源, 提高对客户的反应速度 及时反馈市场信息, 为公司新产品选择 研发提供支持 2 根据市场需求, 通过优化同线产品切换, 充分利用现有装备 工艺资源进行提升改造, 做好高毛利小品种产品的技改扩产工作, 缓解产销矛盾 推进和落实好新项目建设, 力促项目早日竣工投产, 以形成新的利润增长点 3 继续加大质量体系 EHS 体系投入, 进一步完善体系建设和流程控制, 加强过程监管 尽快解除外沙 FDA 禁令和警告信, 全面恢复公司形象 4 积极推进非公发行股票项目, 利用上市公司平台 金融市场工具, 拓展融资渠道 在医药 染料 化工新材料 环保等领域寻找合适投资标的, 通过兼并 重组 参股等方式进行整合, 提升公司综合实力 ( 三 ) 风险提示 1 募投项目实施风险公司募集资金主要用于主营业务方面投资, 募投项目亦经过充分的可行性研究论证, 但可行性分析受限于当前的市场环境 技术发展趋势 现有技术基础等因素, 由于投资项目从实施到达产需要一定的时间, 在此过程中, 公司面临着技术进步 产业政策变化 市场变化等诸多不确定因素, 任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益 2 业绩指标被摊薄风险募集资金到位后, 公司净资产规模和总股本规模大幅增长 但由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间, 因此, 短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长, 公司短期内净资产收益率将会出现下降, 从而降低公司的股东回报 3 业绩波动风险染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关, 国内经济发展的周期性以及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响, 进而对染料行业产生较强的周期性影响, 造成染料产品供需的变化和价格的波动较大 4 环保政策风险公司在生产经营过程中会产生一定的污染物 虽然公司已严格按照环保法律 法规和标准的要求进行处理和排放, 但是随着整个社会环保意识的增强, 新 环境保护法 等越来越严格的环保法律法规的颁布实施, 企业执行的环保标准也将更高更严格, 这不但将增加本公司在环保设施 排放治理等方面的支出, 同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚 5 安全生产风险公司现有产品生产过程中的原料包含易燃 易爆化学品 腐蚀性或有毒物质, 部分生产工序为高温 高压环境 尽管公司配备有较完备的安全设施, 制定了较为完善的事故预警 处理机制, 整个生产过程处于受控状态, 发生安全事故的可能性很小, 但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素, 导致意外事故发生的可能, 从而影响公司生产经营的正常进行 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 29

30 2016 年 03 月 21 日 实地调研 机构 2016 年 07 月 01 日 实地调研 机构 2016 年 10 月 17 日 实地调研 机构 2016 年 11 月 01 日 实地调研 机构 互动易平台 2016 年 3 月 21 日投资者活动关系表互动易平台 2016 年 7 月 1 日投资者活动关系表互动易平台 2016 年 10 月 17 日投资者活动关系表互动易平台 2016 年 11 月 1 日投资者活动关系表 30

31 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的规定和要求, 为了完善公司利润分配政策, 建立持续 科学 稳定的分红机制, 增强利润分配的透明度, 保护中小投资者合法权益, 保障公司可持续性发展, 公司第五届董事会第五次会议制订了 未来三年股东分红回报规划 ( 年 ), 内容详见巨潮资讯网 2017 年 1 月 6 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述事项 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否是得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 2016 年度公司计划以 2017 年 4 月 19 日总股本 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 48,683, 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积转增股本 2015 年度公司以 2016 年 1 月 21 日总股本 759,758,615 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 151,951,723 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 不送红股 2014 年度公司以 2015 年 4 月 12 日的总股本 757,758,615 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 151,551,723 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 48,683, ,018, % % 2015 年 151,951, ,587, % % 31

32 2014 年 151,551, ,519, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.30 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,622,767,253 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 48,683, 可分配利润 ( 元 ) 787,730, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016 年度公司计划以 2017 年 4 月 19 日总股本 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 48,683, 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 根据东港投资与上市公司签署的 盈利预测补偿协议, 交 资产重组 时所作承 诺 浙江东港投资有限公司 业绩承诺 易对方对盈利预测及补偿的安排如下 :( 一 ) 合同主体股份 2014 年 发行方 甲方 : 海翔药业利润补偿方 乙方 : 东港投资本次 2014 年 年 履行完毕交易由东港投资承担全部的利润补偿义务, 勤进投资不承担月 05 日 2016 年利润补偿义务 ( 二 ) 利润补偿期间协议签订双方同意, 东 港投资的利润补偿期间为本次发行股份购买资产实施完成 32

33 当年起三个会计年度 ( 含实施完成当年 ), 暂定为 2014 年度 2015 年度 2016 年度 如在 2014 年度未完成本次交易, 则由双方另行签署补充补偿协议予以具体约定 ( 三 ) 承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司出具的 资产评估报告 ( 文号 : 坤元评报 [2014]139 号 ), 台州前进对应的 2014 年度 年度扣除非经常性损益后的合并报表口径预测净利润数分别为 :2014 年度 22, 万元 2015 年度 27, 万元 2016 年度 30, 万元 东港投资承诺, 台州前进在利润补偿期间截至当期期末实际实现的扣除非经常性损益后的累积净利润将不低于 资产评估报告 中台州前进对应的累积预测净利润 本协议中利润补偿期间暂定为 年度, 根据 资产评估报告, 台州前进截至 2014 年年底 2015 年年底及 2016 年年底合并报表口径的累积承诺净利润分别为人民币 22, 万元 49, 万元及 80, 万元 如在 2014 年度未完成本次交易, 则补充期间累积承诺净利润由双方另行签署补充补偿协议予以具体约定 ( 四 ) 实际净利润数甲乙双方一致确认, 本次交易实施完毕后, 海翔药业在 2014 年 2015 年和 2016 年的会计年度结束时, 聘请具有证券 期货相关业务资格的会计师事务所对台州前进实际盈利情况出具专项审核报告 台州前进实际净利润数以具有证券 期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载台州前进合并报表扣除非经常性损益后的净利润为准 ( 五 ) 利润补偿方式 1 交易双方一致确认, 发行股份购买资产完成后, 如台州前进在利润补偿期间各年度末累积实际净利润数不足东港投资累积承诺净利润数的, 海翔药业以总价人民币 1.00 元定向回购东港投资持有的一定数量的海翔药业股份 2 东港投资应补偿海翔药业的股份补偿数按照以下公式计算 : 当年股份补偿数 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数 ) 认购股份总数 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 - 已补偿股份数量计算原则如下 :(1) 前述实际净利润数为台州前进扣除非经常性损益后的净利润数额, 以会计师事务所出具的专项审核报告为准 (2) 在补偿期限内各会计年度内, 依据上述计算公式计算出来的补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回 (3) 若甲方在补偿期限内实施转增股本或送股分配的, 则补偿股份数相应调整为 : 按上述公式计算的补偿股份数量 (1+ 转增或送股比例 ) (4) 若甲方在补偿期限内实施现金分配的, 补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还, 计算公式为 : 返还金额 = 每股已分配现金股利 补偿股份数量 3 补偿期间的各年度末, 如实现的实际净利润数小于承诺净利润数, 海翔药业应在相关年度会计师事务所就盈利预测差异情况出具专项审核报告且该年度的年度报告披露之日起 10 个工作日内确定补偿股份数量并作出董事会决议, 并以书面方式通知 33

34 浙江东港投资有限公司 股份限售 承诺 东港投资相关事实及应补偿股份数, 东港投资应在收到海翔药业书面通知之日起 10 个工作日内向登记结算公司申请将其当年需补偿的股份划转至海翔药业董事会设立的专门账户, 由海翔药业按照相关法律法规规定对该等股份予以注销 4 海翔药业董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得海翔药业股东大会授权, 并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜 5 在确定股份补偿数量并回购注销的海翔药业董事会决议作出后的十日内, 海翔药业应通知海翔药业债权人并于三十日内在报纸上公告 债权人自接到通知书之日起三十日内, 未接到通知书的自公告之日起四十五日内, 如要求海翔药业清偿债务或者提供相应的担保, 则海翔药业应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益 6 东港投资承诺, 如东港投资股份补偿责任产生时, 东港投资因本次交易所持海翔药业股份数因不足当年股份补偿数, 东港投资将在补偿义务发生之日起 30 日内, 从证券交易市场购买相应数额的海翔药业股份弥补不足部分, 以完整履行本协议约定的补偿义务 7 在补偿期限届满时, 海翔药业应聘请具有证券 期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见, 如 : 期末减值额 / 发行股份购买资产之股份发行价格 > 补偿期限内已补偿股份总数, 则东港投资将另行补偿股份 另需补偿的股份数量为 : 期末减值额 / 发行股份购买资产之股份发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数 本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份, 自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通自该等股过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由海翔药业 2014 年 05 份上市之回购 ( 因台州前进未实现承诺业绩的情形除外 ) 在此之后月 05 日日起三十按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行 本承诺六个月人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股 转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照上述锁定期进行锁定 本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份, 对用于认购股份 的台州前进股权持续拥有权益的时间不足十二个月的, 自该 等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让, 包括 杭州勤 但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不 自该等股 进投资有限公 股份限售 承诺 由海翔药业回购 ; 若其用于认购股份的台州前进股权持续拥 2014 年 05 份上市之有权益事件超过 12 个月, 则本次交易中认购的股份自上市月 05 日日起三十 严格履行 司 之日起 12 个月内不转让 在此之后按照中国证监会和深圳 六个月 证券交易所的相关规定执行 本承诺人本次认购取得的海翔 药业的股份由于海翔药业送红股 转增股本等原因而孳息的 股份, 亦遵照上述锁定期进行锁定 王云富 关于同业浙江东竞争方面港投资承诺 ( 一 ) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业 2014 年 05 台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营 与他人共长期月 05 日同经营 为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与海 严格履行 34

35 有限公司王云富 关于关联浙江东交易 资港投资金方面承有限公诺司 翔药业 台州前进及其子公司相同 相似或构成实质竞争业务的情形 ;( 二 ) 在直接或间接持有海翔药业股份期间, 本承诺人将不会采取参股 控股 自营 联营 合营 合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药业 台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同 相似或构成实质竞争的业务, 也不会协助 促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业 台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同 相似或构成实质竞争的业务 ;( 三 ) 在直接或间接持有海翔药业股份期间, 对于本承诺人直接或间接控制的其他企业, 本承诺人将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事 总经理等 ) 以及本承诺人在该等企业中的控制地位, 保证该等企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务 ;( 四 ) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业 台州前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时, 则本承诺人将在海翔药业 台州前进及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务 ; 如海翔药业 台州前进及其子公司进一步要求, 海翔药业 台州前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权 ;( 五 ) 如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会, 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业, 并尽力将该商业机会让与海翔药业及其子公司 ;( 六 ) 如本承诺人违反上述承诺, 海翔药业 台州前进及其子公司 海翔药业 台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺, 并赔偿海翔药业及其子公司 海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失 ; 同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药业所有 ( 一 ) 本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业 台州前进及其子公司以外的其他企业与台州前进 海翔药业及其子公司之间发生关联交易 ;( 二 ) 对于无法避免的关联交易, 将按照 " 等价有偿 平等互利 " 的原则, 依法签订关联交易合同, 参照市场同行的标准, 公允确定关联交易的价格, 并严格按照海翔药业的 公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和 2014 年 05 信息披露义务 ;( 三 ) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制长期月 05 日的除海翔药业 台州前进及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业 台州前进及其子公司及相关公司股东的合法权益 ;( 四 ) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业 台州前进及其子公司以外的其他企业不通过向海翔药业 台州前进及其子公司借款或由海翔药业 台州前进及其子公司提供担保 代偿债务 代垫款项等各种名目侵占海翔药业 台州前进及其子公司的资金 ;( 五 ) 不利用 严格履行 35

36 股东地位及影响谋求与海翔药业 台州前进及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业 台州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权利 ; 不利用股东地位及影响谋求与海翔药业 台州前进及其子公司达成交易的优先权利 ;( 六 ) 本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给海翔药业 台州前进及其子公司造成的直接 间接的经济损失 索赔责任及额外的费用支出 兴证证 券资产 管理有 限公司 红土创 新基金 管理有 限公司 安信基 首次公开发行或再融资时所作承诺 金管理有限责股份限售任公司 承诺富国基金管理 承诺本次非公开发行过程中认购的海翔药业股票进行锁定 2016 年 年 9 处理, 承诺锁定期自海翔药业本次非公开发行新增股份上市月 19 日月 20 日首日起满十二个月 严格履行 有限公 司 信诚 基金管 理有限 公司 叶 小青 财 通基金 管理有 限公司 股权激励 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应不适用当详细说明未完成 36

37 履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产或 项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索引 详见在巨潮资 讯网和 证券 时报 披露的 台州市前进化工 2014 年 01 月有限公司 01 日 2016 年 12 月 31 日 30, , 不适用 2014 年 10 月 14 日 发行股份购买资产并募集 配套资金暨关 联交易报告书 ( 修订版 ) 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用 公司与台州前进公司股东东港投资公司 勤进投资公司签署的 发行股份购买资产协议 和 盈利预测补偿协议, 东港投资公司承诺利润补偿期间 ( 即 2014 年 2015 年及 2016 年 ) 台州前进公司截至 2014 年底 2015 年底 2016 年底累计实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 22, 万元 49, 万元和 80, 万元 如台州前进公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的, 东港投资公司将向本公司进行补偿, 勤进投资公司不承担利润补偿义务 台州前进公司 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润情况如下 : 项目 2014 年度 2015 年度 2016 年度累计净利润 承诺利润 22, , , , 实际净利润 47, , , , 扣除非经常性损益后的实 47, , , , 际净利润 年度台州前进公司累计实现的扣除非经常性损益后的净利润达到业绩承诺 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 37

38 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 ( 一 ) 非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并帅成国际有限公司设立时注册资本为 1 港币, 公司 2016 年 12 月 6 日通过向瑞丰德永会计秘书咨询有限公司支付服务费用 7,095 港币取得帅成国际有限公司 100% 股权 截至 2016 年 12 月 31 日, 帅成国际有限公司未开立银行账户也未开展经营活动 ( 二 ) 处置子公司 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 江苏海阔生物医药有限公司 ( 续上表 ) 子公司 名称 江苏海阔生物医药有限公司 股权处置价款 股权处置 比例 (%) 股权处置 方式 丧失控制 权的时点 114,008,587.76[ 注 ] 100% 出售 2016/12/28 丧失控制权时点 的确定依据 控制权发生转移 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 -178,593, 丧失控制权丧失控制权按照公允价值重与原子公司股权投资相丧失控制权丧失控制权之日剩余股之日剩余股之日剩余股新计量剩余股权关的其他综合收益 其他之日剩余股权公允价值的确定方法权的账面价权的公允价产生的利得或损所有者权益变动转入投权的比例及主要假设值值失资损益的金额 [ 注 ]: 详见本财务财务报表附注其他重要事项之说明 ( 二 ) 其他原因的合并范围变动 1. 合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 台州市东旭医化设备有限公司设立 2016/6/12 100% GANGXIANG 设立 2016/12/12 100% 38

39 INTERNATIONAL HOLDINGS (SINGAPORE)PTE.LTD. 2. 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 浙江普健制药有限公司 清算 2016 年 9 月 -8,892, , HI-MED A.S. 清算 2016 年 7 月 -2,330, , 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 150 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈维华汪兢 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 公司因实施 2015 年非公开发行股票事项, 聘请国泰君安证券为保荐机构, 期间共支付保荐及承销费用 1000 万元 持续督导期间为 2016 年 9 月 20 日起计算的 2016 年度剩余时间及其后一个完整会计年度 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 39

40 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 一 限制性股票激励计划 1 限制性股票激励计划简介 (1) 公司于 2015 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了通过 浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要等相关议案 随后公司向中国证监会上报了申请备案材料 (2)2015 年 2 月 17 日, 公司获悉报送的限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及相关材料经中国证监会备案无异议 (3)2015 年 3 月 12 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要等相关, 公司限制性股票激励计划已获批准 2 限制性股票激励计划授予情况 2015 年 3 月 12 日, 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案 董事会同意以 2015 年 3 月 12 日为限制性股票的首次授权日, 向 335 名激励对象授予 3,473.5 万股限制性股票, 授予价格为 4.5 元 / 股, 其他 380 万股限制性股票作为预留 2015 年 3 月 27 日, 公司发布了 关于限制性股票授予完成的公告, 由于 2 名激励对象因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票, 合计 2 万股 公司实际向 333 名激励对象授予 万股限制性股票,2015 年 3 月 31 日完成上述限制性股票授予 3 限制性股股票激励计划预留部分第一次授予情况 2015 年 9 月 26 日, 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 董事会同意以 2015 年 9 月 25 日作为公司预留部分限制性股票的授予日, 向公司董事 副董事长郭敏龙先生授予 200 万股预留部分限制性股票, 授予价格为 元 / 股 2015 年 10 月 28 日完成上述预留部分的授予登记 4 限制性股股票激励计划预留部分第二次授予情况 2016 年 3 月 4 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 董事会同意以 2016 年 3 月 4 日作为公司预留部分限制性股票的授予日, 向公司总经理助理李芝龙先生授予 360 万股预留部分限制性股票, 授予价格为 元 / 股 2016 年 4 月 22 日完成上述预留部分的授予登记 5 限制性股股票激励计划部分限制性股票回购注销情况 2016 年 3 月 4 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 由于原激励对象林宇峰 丁春明已经离职, 根据相关规定及股东大会授权, 公司董事会对林宇峰 丁春明已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 24 万股进行回购注销 2016 年 5 月 20 日完成上述股票回购注销 6 限制性股股票激励计划第一期解锁情况 2016 年 3 月 13 日, 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了 关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案 公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足激励计划的规定相关解锁条件, 第一个解锁期可解锁激励对象为 331 人, 可申请解锁的限制性股票数量为 1, 万股, 占股权激励首次授予限制性股票总数的 25% 40

41 2016 年 4 月 1 日上述股票上市流通 二 浙江海翔药业股份有限公司第 1 期员工持股计划公司于 2016 年 12 月 16 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了 < 浙江海翔药业股份有限公司第 1 期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 )> 及其摘要 等议案, 内容详见巨潮资讯网 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索引 公告编号 不同规 , 格活性 内容详见 控股股浙江荣兴东持有活性炭有其 50% 限公司股权 原料材 料采购 采购活 性炭 低于规格产品的市场定价 炭, 单价从 4700 元 / 吨至 % 2,800 否 银行存 款或承 兑汇票 未偏离 市场价 巨潮资讯 2016 年网及 证券 03 月 05 时报 上日海证券报 中国 元 / 吨不 证券报 等 证券日 报 合计 , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 不适用 不适用 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 41

42 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 42

43 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 浙江海翔川南药业有限公司 2014 年 11 月 21 日 19, 年 03 月 21 日 连带责任 200 保证 ~ 是否 浙江海翔川南药业有限公司 2014 年 11 月 21 日 19, 年 07 月 19 日 连带责任 120 保证 ~ 否否 浙江海翔川南药业有限公司 2014 年 11 月 21 日 19, 年 09 月 19 日 连带责任 2,000 保证 ~ 否否 浙江海翔川南药业有限公司 2014 年 11 月 21 日 19, 年 09 月 22 日 连带责任 2,000 保证 ~ 否否 浙江海翔川南药业有限公司 2014 年 11 月 21 日 19, 年 12 月 06 日 连带责任 保证 ~ 否否 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 29 日 10, 年 12 月 29 日 连带责任 560 保证 ~ 否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保 15,000 实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际 25,000 担保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 5, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生 15,000 额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额 25,000 合计 (A4+B4+C4) 5, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 1.13% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带不适用清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 43

44 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 2 履行其他社会责任的情况 (1) 股东与债权人权益保护公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规, 不断完善公司治理, 股东大会 董事会 监事会规范运作, 内部管理和控制体系健全, 信息披露及时 真实 准确 完整 公平 ; 并通过电话 投资者互动平台 业绩交流会 投资者现场接待 股东大会网络投票等方式, 确保公司股东和债权人及时了解 掌握公司经营动态 财务状况及所有重大事项的进展情况, 从而保证其合法权益 公司重视对股东的合理回报, 结合实际情况制定符合公司发展的未来三年股东回报计划, 并实施利润分配, 报告期内公司进行了 2015 年度利润分配 (2) 职工权益保护公司坚持以人为本, 为员工提供良好的劳动环境, 严格遵守 劳动法 劳动合同法 妇女权益保护法 等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 与所有员工签订了 劳 44

45 动合同, 办理缴纳各类社会保险, 制定了系统的人力资源管理制度, 并建立了较为完善的绩效考核体系 ; 注重员工的劳动保护和身心健康, 定期进行员工常规体检, 为员工配备劳动防护用品及保护设施 ; 同时通过内训 外训的方式开展员工培训, 提升员工个人素质和工作能力 ; 建立职工监事选举制度, 对工资 福利 社会保险等涉及员工切身利益的事项, 通过职工代表大会等形式听取员工的意见, 关心和重视员工的合理需求, 构建和谐稳定的劳资关系 (3) 诚信经营, 保护供应商 客户和消费者权益公司秉承 诚信 合作 共赢 的经营理念, 与供应商 客户和消费者建立了良好的社会关系 积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 充分尊重并维护供应商和客户的合法权益 ; 本着对消费者负责的态度, 严格执行药品生产标准, 健全和完善质量控制体系, 保证为消费者提供优质产品 ; 建立了良好的销售及服务网络, 通过公司网站和服务电话, 及时了解客户和消费者的需求和意见反馈, 提高消费者和客户对产品的满意度 (4) 环境保护和可持续发展公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 注重履行企业环境保护职责 在生产过程中严格执行国家相关的环境保护法律法规, 将清洁生产纳入公司日常管理, 不断完善公司环保管理制度和方案, 投入大量资金改进和更新环保处理设备, 积极推进节能降耗, 主要污染物均按国家环保标准排放和控制 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染 公司或子 公司名称 物及特征污染物的 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物排 放标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 名称 COD:13.59 浙江海翔 药业股份 有限公司 COD 氨 氮 间歇 1 厂界内 COD:3.0 COD 500mg/L; 污水综合排放标吨 ; 氨氮 : 氨氮 35mg/L 准 (GB ) 0.47 吨 吨 / 年 ( 排环境量 ); 氨无氮 :2.065 吨 / 年 ( 排环 境量 ) COD:53.09 浙江海翔川南有限公司 COD 氨氮 间歇 1 厂界内 吨 / 年 ( 排环 COD:48.13 COD 150mg/L; 污水综合排放标境量 ); 氨吨 ; 氨氮 : 无氨氮 25mg/L 准 (GB ) 氮 8.23 吨 / 8.02 吨 / 年 ( 排环境 量 ) COD:16.57 台州市前进化工有限公司 COD 氨氮 PH 间歇 1 厂界内 吨 / 年 ( 排环 COD 500mg/L; COD:12.64 污水综合排放标境量 ); 氨氨氮 35mg/L; 吨 ; 氨氮无准 (GB ) 氮 吨 PH: 吨 / 年 ( 排环境 量 ) 防治污染设施的建设和运行情况 45

46 保护环境是企业的责任, 公司积极落实各项环保政策, 进一步加强治理污染的能力, 持续积极地推进清洁生产, 增强可持续发展的能力 公司进一步改造车间, 改善工艺, 研发使用相对污染较少的原材料, 加强生产过程的密闭化, 优化能源系统, 减少了源头污染的排放 引进新技术, 购进新设备, 提高对三废的收集能力和综合处理能力 推进绿网工程建设, 在厂区门口设立大屏幕, 时时显示污染因子的排放值, 方便有关部门和群众的监督, 也进一步显示出公司对环保工作的重视和为地区生态改善做贡献的诚意 引进新的废气处理设施 RTO, 进一步提高对有机废气的消解能力, 使外排的废气更加清洁 新增废水处理设施, 通过与重点大学研究所的合作, 设计出适合处理厂区废水中污染因子的工艺, 由专业的公司建造处理系统, 选用先进的处理设备, 在经过调试后投入使用, 大大增强了厂区的废水处理能力 强化环保管理, 公司秉承 做健康企业 为健康事业 的理念, 积极营造 绿色 健康 的环境保护文化氛围 通过开展环境保护主体活动, 定期宣传环境保护相关知识, 引导员工强烈树立大环境意识, 使他们清楚认识到环境保护的重要性, 使他们自觉养成环境保护从身边做起, 从小事做起的好习惯 通过以上措施的实行, 有效地改善了厂区的生态环境, 资源利用效率显著提高, 促进了人与自然, 企业与地区的和谐发展 更是推动整个公司走上生产发展, 生态良好的文明发展道路 是否发布社会责任报告 是 否 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 2016 年 2 月, 公司与浙江高盛钢结构有限公司 ( 以下简称 高盛钢结构 ) 原股东签订 增资协议, 同意公司以 1450 万元向高盛钢结构增资 高盛钢结构于 2016 年 3 月 1 日完成工商变更登记, 增资完成后, 高盛钢结构注册资本由 5800 万变更为 7250 万元, 公司持有高盛钢结构 20% 的股权 2016 年 5 月, 瓯华化工无偿受让杭州华运投资股份有限公司持有的江苏北华环保科技有限公司 ( 以下简称 北华环保 )2100 万认缴未到位出资, 占北华环保总股本的 35%, 并于 2016 年 6 月 1 日完成工商变更登记 根据北华环保的章程约定, 瓯华化工于 2016 年 5 月 31 日前完成 1000 万元出资, 剩余 1100 万于 2018 年 12 月 30 日前缴清 2016 年 8 月, 振港染料设立台州市东旭化工设备有限公司, 注册资本 1000 万元, 主要从事设备制造 安装 目前振港染料尚未实际出资 2016 年 11 月, 台州东港化工贸易有限公司更名为台州港翔科技有限公司的股东由台州前进变更为海翔药业 2016 年 12 月, 公司处置全资子公司海阔生物, 内容详见巨潮资讯网及 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 2016 年 12 月, 公司收购帅成国际有限公司 ( 现更名为 港翔国际控股 ( 香港 ) 有限公司 ), 在新加坡设立 GANGXIANG INTERNATIONAL HOLDINGS(SINGAPORE) PTE. LTD., 两家企业主营国际贸易 上述家公司首期计划投资各 100 万美元, 目前尚实际投资 46

47 2016 年 12 月 年 3 月, 瓯华化工合计使用自有资金 2000 万元向滨海临海资产管理有限公司增资, 增资完成后, 瓯华化工持有滨海临海资产管理有限公司 14.29% 的股权 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 361,056, % 103,490, ,056,786-21,845, ,701, ,758, % 2 国有法人持股 437, , , % 3 其他内资持股 361,056, % 103,052, ,056,786-21,845, ,263, ,320, % 其中 : 境内法人持股 320,000, % 81,067, ,000,000-3,697, ,370, ,370, % 境内自然人持股 41,056, % 25,584,435 41,056,786-21,747,934 44,893,287 85,950, % 二 无限售条件股份 398,701, % 398,701,829 21,605, ,307, ,008, % 1 人民币普通股 398,701, % 398,701,829 21,605, ,307, ,008, % 三 股份总数 759,758, % 103,490, ,758, , ,008,638 1,622,767, % 股份变动的原因 适用 不适用 2016 年 2 月 16 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案 : 以公司总股本 759,758,615 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.00 元以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 截止 2016 年 3 月 1 日, 上述利润分配方案已经实施完毕, 公司总股本由 759,758,615 股增至 1,519,517,230 股 2016 年 2 月 29 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 董事会同意以 2016 年 2 月 29 日作为公司预留部分限制性股票的授予日, 向公司总经理助理李芝龙先生授予 360 万股预留部分限制性股票, 授予价格为 元 / 股 2016 年 4 月 22 日完成上述预留部分的授予登记, 公司股本由 1,519,517,230 股增至 1,523,117,230 股 2016 年 2 月 29 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 由于原激励对象林宇峰 丁春明已经离职, 根据相关规定及股东大会授权, 公司董事会对林宇峰 丁春明已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 24 万股进行回购注销 2016 年 5 月 20 日完成上述股票回购注销, 公司股本由 1,523,117,230 减少至 1,522,877,230 元 2016 年 8 月, 经中国证监会证监许可 [2016] 765 号文核准, 公司向兴证证券资产管理有限公司等 7 家公司或个人非公开发行 A 股股票 99,890,023 股 2016 年 9 月 2 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了天健验 号 验资报告, 对募集资金进行了审验 上述新增股票已于 2016 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续, 本次新增股份的性质为有限售条件流通股, 限售期为 12 个月, 上市日为 2016 年 9 月 20 48

49 日 股份变动的批准情况 适用 不适用 详见股份变动原因 股份变动的过户情况 适用 不适用 详见股份变动原因 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 按最新股本 1,622,767,253 股摊薄计算,2015 年度每股收益为 0.32 元,2015 年每股净资产为 2.21 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售 日期 浙江东港投资有限公司杭州勤进投资有限公司 浙江东港投资有限公司承诺 : 本次认购取得的海 翔药业的股份, 自该等股份上市之日起三十六个 288,000,000 月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证 2017 年 ,000, ,000,000 券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由海月 29 日 翔药业回购 ( 因台州前进未实现承诺业绩的情形除外 ) 杭州勤进投资有限公司承诺 : 本次认购取得的海 翔药业的股份, 对用于认购股份的台州前进股权 32,000, ,000,000 持续拥有权益的时间不足十二个月的, 自该等股 2017 年 10 64,000,000 份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转月 29 日 让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过 协议方式转让, 也不由海翔药业回购 ; 杨思卫 2,371,675 1,100,000 2,371,675 限制股票第一期符合条件解锁四分之一, 剩余部 3,643,350 分未到解锁期 公司董事 监事 高管任职锁定 - 75% 股份 许华青 622, , ,500 限制股票第一期符合条件解锁四分之一, 剩余部 945,000 分未到解锁期 公司董事 监事 高管任职锁定 - 75% 股份 潘庆华 397, , 董事 高管离职超过 18 个月解锁 100% - 李芝龙 0 0 3,600,000 3,600,000 限制性股票授予后一年内锁定 - 49

50 林宇峰 丁 春明 120, , 激励对象离职回购注销其所持的股份 - 郭敏龙 2,000, ,000,000 4,000,000 限制性股票授予后一年内锁定 名限制 性股票激励 对象 限制股票第一期符合条件解锁四分之一, 剩余部 31,195,000 15,597,500 31,195,000 46,792,500 - 分未到解锁期 李维金 3,687,511 3,687,510 3,687,511 3,687,512 董事 高管离职锁定 - 罗颜斌 62, ,000 62,500 0 董事 高管离职超过 18 个月解锁 100% - 兴证证券资产管理有限公司等 7 家公司或个人 ,890,023 99,890,023 认购非公发行股票自上市之日起 12 个月内锁定 2017 年 9 月 20 日 叶春贵 600, ,000 1,200,000 高管离职锁定 - 合计 361,056,786 21,327, ,029, ,758, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2016 年 2 月 16 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案 : 以公司总股本 759,758,615 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.00 元以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 截止 2016 年 3 月 1 日, 上述利润分配方案已经实施完毕, 公司总股本由 759,758,615 股增至 1,519,517,230 股 2016 年 2 月 29 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 董事会同意以 2016 年 2 月 29 日作为公司预留部分限制性股票的授予日, 向公司总经理助理李芝龙先生授予 360 万股预留部分限制性股票, 授予价格为 元 / 股 2016 年 4 月 22 日完成上述预留部分的授予登记, 公司股本由 1,519,517,230 股增至 1,523,117,230 股 2016 年 2 月 29 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 由于原激励对象林宇峰 丁春明已经离职, 根据相关规定及股东大会授权, 公司董事会对林宇峰 丁春明已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 24 万股进行回购注销 2016 年 5 月 20 日完成上述股票回购注销, 公司股本由 1,523,117,230 减少至 1,522,877,230 元 2016 年 8 月, 经中国证监会证监许可 [2016] 765 号文核准, 公司向兴证证券资产管理有限公司等 7 家公司或个人非公开发行 A 股股票 99,890,023 股 2016 年 9 月 2 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了天健验 号 验资报告, 对募集资金进行了审验 上 50

51 述新增股票已于 2016 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续, 本次新增股份的性质为有限售条件流通股, 限售期为 12 个月, 上市日为 2016 年 9 月 20 日 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 年度报告披 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一 66,738 月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 66,262 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 露日前上一月末表决权 0 恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参 0 见注 8) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持有有限售报告期末持报告期内增条件的股份股数量减变动情况数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江东港投资有限公司 境内非国有法人 35.49% 576,000, ,000, ,000,000 0 质押 365,572,000 王云富境内自然人 7.32% 118,800,000 57,600, ,800,000 质押 61,800,000 杭州勤进投资有限公司 境内非国有法人 3.94% 64,000,000 32,000,000 64,000,000 0 质押 64,000,000 叶小青境内自然人 1.35% 21,984,435 21,984,435 21,984,435 0 兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 其他 1.18% 19,094,565 19,094, ,248,262 浙江新大集团有限公司深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人境内非国有法人 0.89% 14,470,000 4,320, ,470, % 13,343,639-1,050, ,343,639 全国社保基金一一四组合 其他 0.80% 12,986,856 12,986, ,924,600 全国社保基金四其他 0.70% 11,359,024 11,359, ,359,024 一六组合 51

52 俞国骅境内自然人 0.68% 11,085,056 5,814, ,085,056 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 无 ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1 王云富先生持有东港工贸集团 73.20% 的股权, 东港工贸集团持有东港投资 % 的股权 王云富先生直接持有上市公司 5,940 万股股份通过东港投资间接上市公司 28,800 万股股份, 合计持有上市公司 34,740 万股份, 为上市公司的实际控制人 2 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王云富 118,800,000 人民币普通股 118,800,000 浙江新大集团有限公司 14,470,000 人民币普通股 14,470,000 深圳市创新投资集团有限公司 13,343,639 人民币普通股 13,343,639 全国社保基金四一六组合 11,359,024 人民币普通股 11,359,024 俞国骅 11,085,056 人民币普通股 11,085,056 中央汇金资产管理有限责任公司 10,540,400 人民币普通股 10,540,400 戚跃明 10,029,602 人民币普通股 10,029,602 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司 - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 9,308,048 人民币普通股 9,308,048 8,248,262 人民币普通股 8,248,262 6,322,199 人民币普通股 6,322,199 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券无业务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 52

53 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表 人 / 单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 浙江东港投资有限公司王云富 1998 年 07 月 09 日 货物及技术进出口 ( 国家法律 法规禁止或限制经营的项目除外 ); 国家法律 法规和政策允许的投资业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王云富 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 自 2003 年 3 月起, 收购人王云富先生一直在东港集团任职, 并担任东港集团副董事长 总裁 党委副书记 工会主席等职务,2012 年 9 月至今担任东港工贸集团有限公司董事长 东港投资董事长 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 53

54 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 54

55 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 55

56 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始任期终止日期日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持本期减持其他增减期末持股股份数量股份数量变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 孙杨 董事长 现任 男 2014 年 月 14 日 2015 年 郭敏龙 副董事长现任 男 月 06 日 2019 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 17 日 2,200, ,200,000 4,400,000 2,000, ,000,000 4,000,000 杨思卫 2014 年董事 总现任男 月 08 经理日 2019 年 10 月 17 日 2,428, ,428,900 4,857,800 沈利华 2012 年董事 副现任男 月 11 总经理日 2019 年 10 月 17 日 600, ,000 1,200, 年 毛文华 副总经理现任 男 月 19 日 2019 年 10 月 17 日 1,200, ,000 1,200,000 1,800,000 董事会秘 2012 年 2019 年 许华青 书 副总现任女 月 月 , ,000 1,260,000 经理 日 日 许国睿 副总经理现任 男 2014 年 月 20 日 2014 年 李洪明 副总经理现任 男 月 20 日 2014 年 叶春贵 财务总监离任 男 月 20 日 2019 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 17 日 2016 年 10 月 17 日 300, , , , , , , ,000 1,200,000 合计 ,258, ,000 10,258,900 19,917,800 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 56

57 姓名担任的职务类型日期原因 贝念娇董事任期满离任 李有星独立董事任期满离任 周亚力独立董事任期满离任 2016 年 10 月 17 日 2016 年 10 月 17 日 2016 年 10 月 17 日 董事会任期满离任 董事会任期满离任 董事会任期满离任 叶春贵 副总经理 财务 总监 任期满离任 2016 年 10 月 17 日 退休 苏为科独立董事任免 毛美英独立董事任免 朱健伟董事任免 2016 年 10 月 17 日 2016 年 10 月 17 日 2016 年 10 月 17 日 当选独立董事 当选独立董事 当选董事 李进 副总经理 财务 总监 任免 2016 年 10 月 17 日 新聘副总经理 任财务总监 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 董事 孙杨, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1967 年 4 月, 大专文化, 中共党员, 工程师 1984 年进入东港集团东港精细化工厂工作, 历任车间主任 生产厂长 厂长 集团公司总裁助理 副总裁 2013 年 11 月进入本公司工作,2014 年 8 月被选举为公司董事, 现任公司董事长 郭敏龙, 中国国籍, 无境外居住权, 生于 1964 年 2 月, 中共党员, 大学文化, 高级经济师 1982 年毕业于台州学院, 先后在教育系统, 党政机关任职,2001 年辞去公务员到远洲集团公司任党委书记, 副总裁,2015 年 5 月起担任公司董事,2015 年 9 月起担任公司副董事长 杨思卫, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1974 年 8 月, 大学文化, 中共党员, 高级经济师, 曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理,2002 年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作至今, 现任盐城瓯华董事长 曾获江苏省科技企业家 盐城市 杰出青年创新人才 盐城市 优秀企业家 滨海 十大杰出青年 等称号, 曾担任盐城市第六 七届市人大代表 2014 年 12 月 8 日起任公司董事,2015 年 1 月 20 日起任公司总经理 沈利华, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1966 年 12 月, 大专文化, 工程师 1985 年起在公司工作至今, 曾担任公司监事,2011 年 2 月 23 日起担任公司副总经理,2012 年 10 月 11 日起任公司董事 蒋灵, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1971 年 7 月, 大学文化, 高级会计师, 中国注册会计师协会非执业会员 曾担任浙江海正药业股份有限公司副总裁 海正辉瑞制药有限公司常务副总经理等职务 2015 年 12 月 8 日起担任公司常务副总经理,2016 年 2 月 16 日起任公司董事 57

58 朱建伟, 美国国籍, 讲席教授, 上海医药工业研究院微生物药学硕士, 上海医药工业研究院微生物遗传博士, 美国 Hood 学院工商管理硕士 1991 年 9 月至 1997 年 9 月在 Joslin Diabetes Center 担任高级研究员,1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 SAIC Frederick 公司总监, 2012 年 9 月至今任上海交通大学药学院院长, 现担任浙江医药股份有限公司独立董事, 也是国家千人计划引进的海外高层次人才 2016 年 10 月 17 日起担任公司董事 田利明, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1954 年 1 月, 中共党员, 经济师 1991 年起至今在中国染料工业协会工作, 现任副理事长兼秘书长 2009 年 4 月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训, 获得结业证书 现担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 2015 年 5 月 6 日起担任公司独立董事 毛美英, 中国国籍, 无境外居留权,1963 年 10 月出生, 本科学历, 高级会计师 历任临海长途客运公司计财科副科长, 浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计, 计财部副经理, 台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长 现在从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作, 任浙江正裕工业股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事 2016 年 10 月 17 日起担任公司独立董事 苏为科, 中国国籍, 无永久境外居留权, 出生于 1961 年 2 月, 理学博士 历任浙江工学院有机化学教研室助教, 浙江工业大学有机化工教研室讲师, 副教授, 现任浙江工业大学教授, 兼任浙江省制药工程重点实验室主任, 浙江省新药创制科技服务平台负责人, 浙江省制药重中之重学科负责人, 长三角绿色制药协同创新中心执行主任, 国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任 现担任浙江永太科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 浙江花园生物高科股份有限公司的独立董事 2016 年 10 月 17 日起担任公司独立董事 2 监事 郭世华, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1960 年 5 月 1979 年至 1992 年在台州市椒江第一航运公司担任轮机员 1992 年进入本公司工作至今, 现任本公司工会主席 监事会主席, 并于 2004 年 4 月 1 日起任监事会主席 龚伟中, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1965 年 9 月, 理学博士, 研究员 2007 年 7 月起至今在浙江海翔药业股份有限公司工作 2007 年 7 月至今在浙江海翔药业股份有限公司工作 曾任台州海翔医药化工科技有限公司总经理, 现任海翔药业综合事务中心副总监, 中共浙江海翔药业股份有限公司党委书记,2012 年 10 月 11 日起任公司监事 汪启华, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1964 年 10 月, 硕士 2008 年至 2011 年在浙江新东港药业股份有限公司工作, 任营销总监 ;2011 年至 2013 年在以色列 Teva 公司任驻中国客户经理 ;2014 年 1 月至今在浙江海翔药业股份有限公司工作 2014 年 5 月 15 日起任公司监事 3 高级管理人员 许华青, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1981 年 5 月, 大学文化 2005 年 1 月起在公司工作至今, 曾任公司证券事务代表 投资发展部经理 2007 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 2012 年 9 月 19 日起任公司董事会秘书, 副总经理 毛文华, 中国国籍, 无境外居住权, 生于 1967 年 8 月, 大学文化, 工程师, 质量工程师, 执业药师,1988 年毕业于浙江工学院 ( 现浙江工业大学 ) 化学工程专业 1988 年分配至浙江温岭制药厂, 先后服务于浙江永宁制药厂 浙江海正药业股份有限公司 浙江医药股份有限公司,2012 年 10 月进入本公司工作至今 2013 年 7 月 19 日起担任公司副总经理 李洪明, 中国国籍, 生于 1969 年 2 月, 天津大学化学工程专业本科学士学位,2005 年毕业 58