浙江海翔药业股份有限公司2017年年度报告全文

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1 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人杨思卫 主管会计工作负责人李进及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱勇声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 田利明独立董事因公出差毛美英 本报告中涉及的未来发展陈述, 属于计划性事项, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请投资者查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析 中第九项 公司未来发展展望 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,621,610,253 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 本公司 公司 海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司 川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司, 公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司, 公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司, 公司全资子公司 台州前进 前进公司 指 台州市前进化工有限公司, 公司全资子公司 盐城瓯华 指 盐城市瓯华化学工业有限公司, 公司合并报表范围内子公司 振港染料 指 台州市振港染料化工有限公司, 公司合并报表范围内子公司 泉丰公司 指 台州泉丰医药化工有限公司, 公司全资子公司 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司, 公司参股公司 高盛钢结构 指 浙江高盛钢结构有限公司, 公司参股公司 北华环保 指 江苏北华环保科技有限公司, 盐城瓯华参股公司 日兴生物 指 扬州日兴生物科技股份有限公司, 公司原参股子公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司, 公司控股股东 报告期 指 2017 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药 API 指 Active Pharmaceutical Ingredients(API), 即药物活性成分, 具有药理活 性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 药品认证 药品注册 指 指 药品监督管理部门对药品研制 生产 经营 使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查 评价并决定是否发给相应认证证书的过程药品监督管理部门依照法定程序, 对拟上市销售药品的安全性 有效性 质量可控性等进行系统评价, 并作出是否同意进行药物临床研究 生产药品或者进口药品的审批过程, 包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration, 美国食品和药品监督管理局 BI 指 德国勃林格殷格翰公司 辉瑞公司 指 Pfizer Inc. 是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 EHS 指 Environment-Health-Safety, 环境 健康 安全生产体系 4

5 活性染料 分散染料 KN-R, 活性艳蓝 KN-R 指 指 指 一种染料类型, 染色时与纤维反应, 二者之间形成共价键, 成为整体, 使耐洗和耐摩擦牢度高 用于棉等纤维素纤维 蛋白质纤维 锦纶 粘胶等合成纤维的染色, 色泽鲜艳, 色谱齐全, 匀染性好, 湿处理牢度优良一种水溶性较低的非离子型染料, 在染色过程中呈分散状态进行染色, 主要用于涤纶及其混纺织物的印染, 也可用于醋酸纤维 锦纶 丙纶 氯纶 腈纶等合成纤维的印染分子式为 C22H16N2Na2O11S3, 一种常温型蒽醌系列活性染料, 拥有鲜艳色光 优良匀染性 高亲和力 高日晒牢度等优点, 主要用于对棉 麻 毛 丝的染色, 是国家产业政策鼓励发展的一类染料 氨基油指间 -(β- 羟乙基砜 ) 苯胺, 用于合成乙烯基砜染料, 染料的关键中间体 P-3R 指 深蓝色粉末, 易溶于水 该染料用于棉和黏胶纤维的染色, 及其织物 的印花, 各项染色坚牢度优良, 是重要的蓝色染料 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称海翔药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所浙江海翔药业股份有限公司海翔药业 ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )HISOAR 公司的法定代表人 注册地址 杨思卫 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 stock@hisoar.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 电话 传真 电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司投资发展部 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 2010 年 9 月, 原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的 3,480 万股 ( 占总股本的 21.68%) 股份, 使其成为公司控股股东 2014 年 4 月, 原控股股东罗煜竑先生向王云富先生转让其所持有的 5,940 万股 ( 占总股本的 18.31%) 股份, 使其成为公司控股股东 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 陈志维汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路 618 号杨志杰 陈轶劭 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 2,308,922, ,433,862, % 2,464,495, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 342,217, ,018, % 516,587, ,310, ,920, % 505,982, ,676, ,417, % 462,163, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.36 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.36 加权平均净资产收益率 6.90% 5.79% 1.11% 14.52% 7

8 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 7,466,927, ,905,599, % 4,830,763, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,142,008, ,767,696, % 3,585,545, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 584,239, ,730, ,764, ,187, 归属于上市公司股东的净利润 116,313, ,147, ,788, ,967, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 114,535, ,697, ,824, ,252, 经营活动产生的现金流量净额 116,376, ,294, ,214, ,208, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的 冲销部分 ) 23,519, ,432, , 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 760, , , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外 ) 8,815, ,293, ,533,

9 委托他人投资或管理资产的损益 11,532, 债务重组损益 4,111, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -343, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,010, ,562, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,111, ,200, ,857, 减 : 所得税影响额 822, ,097, ,852, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -342, , 合计 40,906, ,902, ,604, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( 一 ) 主营业务 报告期内, 公司主营业务分为医药和染料两大板块, 医药板块主要从事特色原料药 制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产 配套研发的服务 ; 染料板块主要从事环保型活性染料 染料中间体以及颜料中间体的生产和销售 医药主要产品 : 主要类别抗生素类降糖类心血管类其他 主要产品抗生素培南系列 ( 主要为培南中间体 4-AA 产品 KETO MAP 及美罗培南原料药等 ) 抗生素克林霉素系列( 盐酸克林霉素 克林霉素棕榈酸酯 克林霉素磷酸酯等 ) 氟苯尼考 甲砜霉素等伏格列波糖 瑞格列奈等达比加群酯的中间体 OA MD 阿莫罗芬 联苯双酯 染料主要产品 : 主要类别 主要产品及用途 染料主要生产活性艳蓝 KN-R 型产品, 包括 KN-R(HG) KN-R(SR) KN-R(SP) 等, 主要用于棉 麻 丝等天然纤维织物的染色, 具有 较高的日晒牢度和优良的匀染性, 适用于连续染色 冷轧堆等印染工 艺 染颜料中间体染料中间体主要生产氨基油 溴氨酸 间位酯等染料中间体, 用于合成乙烯基砜 型染料 蒽醌型染料 颜料中间体主要生产 DCB 等颜料中间体, 主要用于颜料黄 12,13,14,17,35, 55, 颜料橙 13, 颜料红 38 等中高档双芳胺类偶氮颜料 ( 二 ) 行业发展格局 1 医药领域 2017 年医药行业监管力度不断加大, 政策发布趋于密集,2017 年仅国家级发布文件就已超 300 余份, 涵盖了医药 医疗 医保以及流通四大领域下几乎所有的细分方向, 国务院医改办会同国家卫生计生委等 8 部门联合出台了 关于在公立医疗机构药品采购中推行 两票制 的实施意见 ( 试行 ) 的通知 国务院印发了 十三五 国家药品安全规划, 医保控费 原料药注册制度 一致性评价 两票制都将对行业发展带来重大影响, 党的十九大报告明确提出 实施健康中国战略, 并作出了一系列部署 随着行业监管的不断加强, 未来医药产业经营环境将更加规范, 产品创新将日趋活跃, 医药企业间的竞争也将更加剧烈 医药产业将朝着更加专业化 市场化和国际化的方向发展 10

11 另外中共中央办公厅 国务院办公厅印发 关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见 被称为产业创新发展 里程碑式 改革 此次改革从新药研发 临床试验 所有者权益及上市审批等方向出发, 鼓励创新, 引导建立完整的研发上市路径 这对于真正专注创新 恪守临床价值为导向, 以解决未满足的临床需求, 为患者提供经济可承受药物的制药企业无疑是振奋强心之计 伴随着大量拥有专利 专业技术 国际化开发 注册 生产和营销能力背景的海归纷纷回国创业或加入医药公司, 未来国内医药行业发展潜力巨大 根据国家工信部统计,2016 年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 亿元, 同比增长 9.92%, 增速较上年同期提高 0.90 个百分点, 增速高于全国工业整体增速 5.02 个百分点 其中化学药品原料药制造主营业务收入 亿元, 同比增长 8.40%, 化学药品制剂制造主营业务收入 亿元, 同比增长 10.84%;2016 年医药工业规模以上企业实现利润总额 亿元, 同比增长 15.57%, 增速较上年同期提高 3.35 个百分点, 高于全国工业整体增速 7.07 个百分点 其中化学药品原料药制造利润总额 亿元, 同比增长 25.85%, 化学药品制剂制造利润总额 亿元, 同比增长 16.81% 从上述数据来看, 医药行业仍然是朝阳产业, 收入与利润增幅均保持在较高水平 2 染料领域随着染料行业自欧美发达国家向亚洲发展中国家迁移的完成, 目前中国染料产量已经占据全球总产量的 60%-70%, 中国不仅是最大的染料产出国, 也是最大的染料出口国 虽然中国已经成为染料大国, 但大多染料生产企业仍以粗放型 敞开式 间歇式和劳动密集型方式作业, 技术工艺水平不高, 对环保 安全事故的应急处理能力较差, 反应控制不够精准, 易造成产品质量不稳定 收率难于达到要求, 生产成本较高等问题, 以致在国际市场上缺乏竞争力 因此, 国家工信部 环保部相继出台 染料行业清洁生产重点技术需求及应用推广目录 染料行业环境经济政策配套综合全录 等新规, 引导染料行业加大技术投入, 提升装备水平, 加大 三废 治理力度, 注重染料产品的绿色环保化, 以强化企业发展的可持续性 当下新型纤维和混纺面料等高档织物面料层出不穷, 印染工艺也在不断革新, 要求染料品种升级换代的步伐加快 但国内染料行业科技投入少, 自主创新能力弱, 拥有自主知识产权的新技术 新产品少, 导致我国染料行业技术创新的步伐慢, 以致于影响到染料工业发展的全局 因此优化染料结构, 促进升级, 加快染料工业的转型是未来几年的重中之重 ( 三 ) 行业地位 公司的克林霉素盐酸盐在 2004 年就通过美国的 FDA 认证, 克林霉素系列产量稳居全球龙头地位 ; 公司为全国较早掌握培南类关键中间体 4-AA 核心技术, 并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一 ; 公司的氟苯尼考 甲砜霉素 联苯双酯等产品都曾做到国内产销量第一 同时作为公司染料活性艳蓝染料领域的龙头, 主持编制了 反应染料色光和强度的测定 国家标准及活性艳蓝 KN-R 氨基油等十一个行业标准, 起草发布了活性艳蓝 KN-R 浙江制造 标准 染八牌 活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无重大变化 无重大变化 11

12 无形资产 在建工程 无重大变化 无重大变化 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( 一 ) 产品市场地位优势公司医药板块的培南系列 克林霉素系列 氟苯尼考系列在市场上拥有规模 质量 技术的绝对优势, 处于行业龙头地位, 其中培南系列从关键中间体 4-AA 到原料药产品链齐全, 是国内外知名培南企业长期合作伙伴, 克林霉素系列三个原料药主攻欧美高端市场, 占据绝大部分市场份额, 氟苯尼考是国内第一家打开美国市场的企业 ; 染料板块拥有一条从基础化工原料到染料合成 商品化的完整产业链, 主持编制了 反应染料色光和强度的测定 国家标准及活性艳蓝 KN-R 氨基油等产品的行业标准, 起草发布了活性艳蓝 KN-R 浙江制造 标准, 主导产品 KN-R 拥有溶解度大 上染率高 质量稳定 品质优良等优点是客户的首选, 占据全球过半的市场份额, 染八牌 活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品 ( 二 ) 生产管理优势公司在生产车间设计中融入 管道化 密闭化 自动化 信息化 连续化 可视化 理念, 实现生产流程全程自动化控制, 车间作业人员减少一半以上 生产现场积极推行精细化管理, 合理安排各产品的生产能力, 尽可能地提高设备利用率, 合理控制成本, 提升公司竞争能力 公司坚持走清洁化 绿色化的可持续发展道路, 通过不断加大设备 工艺改造, 强化现场安全管理和硬件设施投入, 并推行清洁生产, 从源头上减少三废的排放量 公司医药主要生产基地多次通过中国 美国 FDA 欧盟 EDQM 日本 巴西等国的现场审计,2017 年 10 月川南药业更是以 零缺陷 通过了美国 FDA 现场检查 通过欧美官方认证的医药生产基地 12

13 融入管道化 密闭化 自动化 信息化 连续化 可视化理念的染料生产车间 ( 三 ) 稳定的客户关系公司凭借专业的国际化团队, 优异的产品品质, 获得内外知名企业的信任, 赢的了良好的口碑 辉瑞 勃林格殷格翰 巴斯夫 赛诺菲 诺华 葛兰素史克 住友化学 德司达 科莱恩等公司是我们的重要合作伙伴, 公司与辉瑞开展合作十余年, 是德国勃林格殷格翰公司在中国唯一战略合作伙伴, 与其战略合作即将迎来第三个五年 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年随着国家供给侧改革的推进, 染料及精细化工 原料药中间体行业出清部分不达标产能, 行业产能供给收缩, 从而导致部分化学原料供给紧张, 价格大幅上涨 染料行业去年受下游众多小型印染企业停业整顿的影响, 短期内表现需求不旺, 长期将有利于环保到位的龙头企业 医药行业改革政策快速落地, 首批仿制药一致性评价产品出炉 药品审评审批提速 药品上市许可持有人制度试行等等, 行业政策的变革致使行业内部分化进一步加剧 公司作为细分领域的行业龙头, 凭借特色的产品线 绿色的化学合成技术 先进的环保理念和设施以及深厚的全球客户基础, 将长期受利于行业政策红利 面对这样的外部经营形势, 报告期内公司上下坚定信心, 稳扎稳打的推进董事会战略目标的实现, 继续完善质量管理体系, 提高管理规范水平 ; 继续巩固培南产品线的龙头优势, 创新突破新产品技术 ; 继续加大安全和环保建设投入, 提升装备技术水平 ; 继续开发蒽醌类活性染料品种, 丰富产品序列 2017 年公司主营业务稳健发展, 汇兑损失一定程度影响了公司经营业绩的体现, 全年上市公司实现主营业务收入 亿元, 同比下降 5.13%, 实现净利润 3.42 亿元, 同比增长 52.08%; 报告期内, 公司在经营方面的主要措施及取得的成果如下 : ( 一 ) 医药板块 2017 年度医药板块销售收入略有增长, 由于销售结构改善盈利提升, 利润再创新高, 全年实现营业收入 亿元, 同比增长 3.39%, 实现净利润 1.29 亿元 其中, 美罗培南原料药销售继续保持快速增长, 但受自身产能限制仍未能完全满足市场需求, 公司已在有序推进培南扩产项目, 项目达产后将满足快速增长的市场需求 ; 克林霉素系列转移至川南厂区生产后, 外沙厂区被 FDA 出口警示的影响逐渐消除, 美国市场销量快速恢复, 市场地位进一步巩固 ; 原料药中间体 CMO 业务合作订单较上年增长, 制剂 CMO 业务完成了验证批的生产, 其他新客户 新合作正在有序对接 逐步落地 ( 二 ) 染料板块 2017 年染料板块 KN-R 销量不佳,P-3R 等新品种销售收入快速增长, 染料板块全年实现营业收入 亿元, 同比下降 11.34%, 实现净利润 2.33 亿元元, 同比下降 44.06% 由公司起草的浙江省染料行业首个 浙江制造 团体标准 T/ZBB 活性艳蓝 KN-R 由浙江省政府正式发布实施, 充分肯定了公司 KN-R 的质量及技术水平 2017 年下游众多小型印染企业停业整顿的影响, 短期内表现需求不旺, 导致公司 KN-R 销量出现下滑 公司坚持打造蒽醌类系列染料的发展战略, 多点全面推进,P-3R 等新产品销量快速增长, 同时新项目以公司优势中间体向下游其他产品延伸, 扩大产能 丰富产品种类, 降低 KN-R 的销售占比 ( 三 ) 质量管理改革创新 2017 年是质量管理改革创新的一年, 公司调整组织架构, 提高运作效率, 克服重重阻力引入岗位公开竞聘机制, 搭建公平竞争的平台, 建立积分管理机制, 提高员工工作热情 报告期内, 公司作为质量文化的典范在辉瑞供应商大会上作经验介绍, 获得与会各界人员的一致好评 川南药业以 零缺陷 通过美国 FDA 现场检查 顺利通过韩国 MFDS 认证检查, 外沙厂区顺利通过澳大利亚 TGA 认证检查, 完成日本住友对台州前进的质量体系审计, 接受其他客户现场审计 60 次, 这些充分体现了公司数据完整性和 cgmp 常态化管理能力 ( 四 ) 坚持绿色发展,EHS 投入不断加大安全健康 节能减排 三废 综合治理和利用是企业可持续发展的必然要求和可靠保障 14

15 公司对安全环保工作历来十分重视, 在各生产厂区法人治理的基础上实行公司总部统筹管理, 促进内部监管与外部监管的协调统一 各厂区通过加强安全 消防 环保等基础设施建设, 加强隐患排查整改力度, 增进培训实效, 提高安全意识和应急救援能力 强化日常监管 巩固末端治理和 三废 资源化减化量建设等措施 2017 年, 国家安监总局颁布 精细化工反应安全风险评估导则 ( 试行 ), 明确要求加强精细化工反应风险评估工作 公司积极响应, 新建项目涉及的高危工艺分别委托天津大学 南京理工大学等高校开展反应热风险评估, 并根据评估结果调整工艺参数和自控装置, 进一步提高了安全系数 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,308,922, % 2,433,862, % -5.13% 分行业医药 1,283,069, % 1,245,372, % 3.03% 染料 1,008,615, % 1,161,160, % % 其他 17,236, % 27,329, % % 分产品原料药 909,719, % 708,439, % 28.41% 医药中间体 368,523, % 536,932, % % 制剂 4,825, % 染料 663,442, % 853,195, % % 染料中间体 345,172, % 307,965, % 12.08% 其他 17,236, % 27,329, % % 分地区国内 1,215,911, % 1,430,284, % % 国外 1,093,010, % 1,003,577, % 8.91% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 15

16 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药 1,283,069, ,169, % 3.03% -5.05% 5.48% 染料 1,008,615, ,790, % % 0.55% -6.39% 其他 17,236, ,435, % % % -0.25% 分产品原料药 909,719, ,984, % 28.41% 13.97% 8.28% 医药中间体 368,523, ,495, % % % 3.18% 制剂 4,825, ,688, % 2.84% 染料 663,442, ,643, % % -5.19% -7.96% 染料中间体 345,172, ,146, % 12.08% 11.57% 0.24% 其他 17,236, ,435, % % % -0.25% 分地区国内 1,215,911, ,389, % % % -2.14% 国外 1,093,010, ,005, % 8.91% 10.83% -0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量千克 1,163, ,161, % 医药行业 生产量千克 1,155, ,202, % 库存量千克 304, , % 销售量吨 14, , % 染料行业 生产量吨 14, , % 库存量吨 1, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2017 年和 2016 年的数据均剔除自用生产量 16

17 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药行业 原料成本 652,636, % 696,388, % -1.04% 医药行业 人工成本 49,216, % 46,840, % 0.57% 医药行业 能源成本 39,373, % 38,910, % 0.29% 医药行业 制造费用 85,942, % 88,992, % 0.18% 染料行业 原料成本 360,933, % 371,302, % -2.62% 染料行业 人工成本 23,784, % 20,779, % 0.61% 染料行业 能源成本 32,881, % 43,962, % -2.39% 染料行业 制造费用 56,191, % 35,151, % 4.40% 其他业务 16,435, % 25,989, % 0.00% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原料药 593,984, % 521,165, % 7.00% 医药中间体 228,495, % 349,966, % -8.23% 制剂 4,688, % 0.00% 0.36% 染料 293,643, % 309,728, % -0.35% 染料中间体 180,146, % 161,467, % 1.87% 其他 16,435, % 25,989, % -0.65% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否合并范围增加公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 台州港翔化工有限公司 设立 2017/8/7 100% 17

18 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 472,404, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 116,785, % 2 客户 2 115,831, % 3 客户 3 92,107, % 4 客户 4 78,087, % 5 客户 5 69,592, % 合计 ,404, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 371,939, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 131,732, % 2 供应商 2 85,945, % 3 供应商 3 78,626, % 4 供应商 4 39,819, % 5 供应商 5 35,814, % 合计 ,939, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 18

19 3 费用 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明 销售费用 39,274, ,941, % 管理费用 423,374, ,294, % 财务费用 141,778, ,312, 主要系本期汇兑损益及利息支出增 加所致 4 研发投入 适用 不适用 公司注重技术研发, 坚持技术创新 报告期内, 公司在新设备 新产品 新工艺 新材料 新应用技术等方面, 开展了有针对性的研究创新 在提升公司产品质量与性能方面, 取得了突出的成果, 提高了公司产品综合竞争力 公司研发投入情况 2017 年 2016 年变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 13.39% 8.86% 4.53% 研发投入金额 ( 元 ) 106,982, ,383, % 研发投入占营业收入比例 4.63% 4.58% 0.05% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,917,711, ,877,218, % 经营活动现金流出小计 1,815,034, ,247,801, % 经营活动产生的现金流量净 额 102,676, ,417, % 投资活动现金流入小计 1,280,528, ,189, ,558.94% 19

20 投资活动现金流出小计 1,252,993, ,895, % 投资活动产生的现金流量净 额 27,535, ,705, 筹资活动现金流入小计 1,886,740, ,367,717, % 筹资活动现金流出小计 2,415,718, ,744,778, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -528,978, ,622,938, % 现金及现金等价物净增加额 -496,529, ,035,509, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额主要是购买商品 接受劳务支付现金增加, 同时用定期存款质押开具承兑汇票, 相应的定期存款不符合现金及现金等价物性质, 导致经营活动现金流出增加所致 投资活动产生的现金流量净额增加主要系处置日兴股权收到现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系归还贷款增加及本期超短融到期所致 报告期内公司经 营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 2,977,919, % 2,819,497, % -0.95% 应收账款 478,915, % 434,039, % 0.12% 存货 809,319, % 631,803, % 1.69% 投资性房地产 13,470, % 19,130, % -0.10% 长期股权投资 59,293, % 189,246, % -1.95% 固定资产 1,216,783, % 1,071,320, % 0.79% 在建工程 248,721, % 231,851, % -0.03% 短期借款 1,343,000, % 752,000, % 7.10% 主要系增加贷款所致 长期借款 200,000, % -2.90% 主要系归还贷款所致 20

21 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 金融负债 ,010, ,010, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 732,141, 开立银行承兑汇票 银行融资 质押的定期存单等 应收票据 3,605, 票据池质押 固定资产 161,555, 银行融资抵押 无形资产 33,483, 银行融资抵押 合计 930,785, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 323,905, ,128, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 21

22 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 存放银行 2016 年 非公开发 行股票 补充流动 101, , , % 86, 资金和购 买银行理 0 财产品 2014 年 重大资产 重组募集 配套资金 59, , % 0 不适用 0 合计 , , , % 86, 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 99,890,023 股, 发行价为每股人民币 元, 共计募集资金 1,026,869, 元, 坐扣承销费和保荐费等 10,000, 元 ( 含税 ) 后的募集资金为 1,016,869, 元, 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户 扣除承销费及保荐费 律师费 会计师费用 登记费等发行费用 12,465, 元后, 本公司本次募集资金净额 1,014,403, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 71,477, 元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,418, 元 ;2017 年度实际使用募集资金 99,554, 元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,640, 元,2017 年度收到的理财产品收益金额为 11,906, 元 ; 累计已使用募集资金 171,031, 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,059, 元, 累计收到的理财产品收益金额为 11,906, 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 865,338, 元, 其中银行存款 615,338, 元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ), 购买的银行理财产品为 50,000, 元, 暂时补充流动资金为 200,000, 元 ( 二 ) 2014 年重大资产重组并募集配套资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 78,553,615 股, 发行价为每股人民币 8.02 元, 共计募集资金 629,999, 元, 坐扣承销和保荐费用 29,159, 元后的募集资金为 600,839, 元, 22

23 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户 另减除律师费 会计师费用 法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,804, 元后, 公司本次募集资金净额为 593,035, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 594,981, 元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 487, 元, 以前年度收到的投资收益 1,506, 元 ;2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 元 ; 累计已使用募集资金 594,981, 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 487, 元, 累计收到的投资收益为 1,506, 元 截至 2017 年 12 月 31 日,2014 年重大资产重组并募集配套资金投资项目已全部实施完毕, 募集资金净额使用后的余额 48, 元用于永久补充公司流动资金 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目原料药及中间体 CMO 否中心扩建项目 40,000 28, , , % 不适用 否 年产 30 亿 ( 粒 ) 固体否制剂技改项目 35,000 35, % 不适用 否 医药综合研发中心 否 15,000 15, % 不适用 否 医药中试车间技改项 目 否 9,000 9,000 2, , % 不适用否 环保设施改造项目否 14,000 14,000 2, , % 不适用否 偿还银行借款并补充 流动资金 否 43,000 39, , % 不适用否 台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目 否 14,000 14, 年 0 14, % 07 月 03 日 2015 年 否 6,000 6, , % 01 月 30 日 3, 否否 14, 是否 承诺投资项目小计 , , , , ,

24 4 超募资金投向无归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日, 年产 30 亿片 ( 粒 ) 固体制剂技改项目以及医药综合研发中心项目进度有所延缓, 主要系项目实施地点未达到开工状态 公司将根据市场情况 自身未来发展规划以及项目实施地点的整改情况决定项目具体实施时间 台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程未达预计效益主要系 2017 年下半年因部分下游印染企业停业整顿导致染料需求减少所致 无 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 ( 一 ) 根据 2016 年 9 月 28 日公司董事会四届十三次会议审议通过的 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案 以及其他相关程序, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7, 万元 ( 二 ) 2014 年重大资产重组并募集配套资金根据 2014 年 11 月 20 日公司董事会四届十一次会议审议通过的 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告 以及其他相关程序, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7, 万元 适用根据 2017 年 6 月 20 日公司董事会五届九次会议决议, 公司及子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元, 使用期限不超过 12 个月 不适用 ( 一 ) 非公开发行股票尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 存放银行 补充流动资金和购买银行理财产品 ( 二 ) 截至 2017 年 12 月 31 日,2014 年重大资产重组并募集配套资金投资项目已全部实施完毕, 募集资金净额使用后的余额 48, 元用于永久补充公司流动资金 无 24

25 中存在的问题或其他 情况 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 与 交易对方 被出售股 权 出售 日 交易价 格 ( 万 元 ) 出售本期初起至对出售日该股公权为上市公司司贡献的净的利润 ( 万元 ) 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 交易对方的关联关 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施 披露 日期 披露索引 系 高邮市兴扬州日兴东投资发生物科技展合伙企股份有限业 ( 有限合公司股权伙 ) 等 % 股名企业或权个人 2017 年 09 月 23 日 获得投 14, 资收益 协商 6.36% 定价 否 不 适 用 是 不适用 2017 年 09 月 23 日 关于出售扬州日兴生物科技股份有限公司股权的公告 公告编号 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 25

26 浙江海翔川南药业有限公司 子公司 医药制造及货物进出口 590,000, ,811,013, ,363, ,022,979, ,834, ,786, 浙江海翔药业销售有限公司 子公司 货物及技术进出口 30,000, ,921, ,613, ,872, ,627, ,002, 上海海翔医 药科技发展 有限公司 子公司 医药化工技 术开发 5,000, ,967, ,254, ,641, ,975, ,968, 主要产品染 台州市前进化工有限公司 子公司 料 染料中间体 溴盐制造 销售货物及技术 304,000, ,823,637, ,445,573, ,003, ,634, ,732, 进出口 医药中间体 台州市振港染料化工有限公司 子公司 及化工产品制造, 销售货物及技术 99,800, ,988, ,689, ,979, ,364, ,253, 进出口 工原料 化 台州港翔科 技有限公司 子公司 工机械及配件 五金批 5,000, ,205, ,255, , , 发 零售 盐城市瓯华 化学工业有 限公司 子公司 DCB 1- 氨 基蒽醌生产 19,778, ,488, ,558, ,992, ,904, ,923, 盐城市瓯华 化工产品研 化工研究院 子公司 发及其技术 1,080, ,072, ,072, , , 有限公司 转让 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 台州港翔化工有限公司 设立 无 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 26

27 九 公司未来发展的展望 ( 一 )2018 年工作计划 1 在保持和维护原有客户良好合作关系的基础上, 创新营销手段, 积极实施客户 产品 价格 服务 品牌 区域等差异化的营销策略, 着重落实新国际 CMO 业务的对接以及后续内部产能调配落实, 力促项目尽早产业化, 以形成新的利润增长点 2 加快医药 染料的改扩产和新项目建设, 做好旧车间自动化 智能化升级改造, 重点完成培南系列扩产项目及配套项目建设, 进一步解决好产销矛盾 加大环保改造, 加快各厂区溶剂回收车间 废气焚烧系统 污水站 固废焚烧炉等项目建设 改造, 保障生产稳定有序进行 3 积极引进和消化吸引低成本绿色安全生产工艺技术 三废处理技术, 利用新型高效催化 新的手性技术 新的晶型技术等技术工艺改造原有产品, 提高质量, 降低成本, 以持续保持产品核心竞争优势 4 继续以 EHS GMP 两大核心管理体系的优化, 完善和修订各项管理制度, 进一步强化管理, 明确并落实各层级的主体责任, 强化生产 安全 环保 质量等各个环节对接, 形成联动机制, 提高应对市场的快速反应能力 ( 二 ) 风险提示 1 汇率波动风险公司产品以外销为主, 交易多以美元等外币结算, 由于公司存在较大的外币存款和外币应收账款, 人民币汇率变动会影响公司汇兑损益, 从而影响公司净利润 2017 年年度公司因人民币升值产生汇兑损失约 1.21 亿元, 若人民币持续单边升值, 将会对公司 2018 年经营业绩产生不利影响 2 募投项目实施风险 公司募集资金主要用于主营业务方面投资, 募投项目亦经过充分的可行性研究论证, 但可行性分析受限于当前的市场环境 技术发展趋势 现有技术基础等因素, 由于投资项目从实施到达产需要一定的时间, 在此过程中, 公司面临着技术进步 产业政策变化 市场变化等诸多不确定因素, 任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益 3 业绩指标被摊薄风险募集资金到位后, 公司净资产规模和总股本规模大幅增长 但由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间, 因此, 短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长, 公司短期内净资产收益率将会出现下降, 从而降低公司的股东回报 4 业绩波动风险染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关, 国内经济发展的周期性以及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响, 进而对染料行业产生较强的周期性影响, 造成染料产品供需的变化和价格的波动较大 5 环保政策风险公司在生产经营过程中会产生一定的污染物 虽然公司已严格按照环保法律 法规和标准的要求进行处理和排放, 但是随着整个社会环保意识的增强, 新 环境保护法 等越来越严格的环保法律法规的颁布实施, 企业执行的环保标准也将更高更严格, 这不但将增加本公司在环保设施 排放治理等方面的支出, 同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚 6 安全生产风险公司现有产品生产过程中的原料包含易燃 易爆化学品 腐蚀性或有毒物质, 部分生产工序为高温 高压环境 尽管公司配备有较完备的安全设施, 制定了较为完善的事故预警 27

28 处理机制, 整个生产过程处于受控状态, 发生安全事故的可能性很小, 但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素, 导致意外事故发生的可能, 从而影响公司生产经营的正常进行 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 2017 年 05 月 04 日 实地调研 机构 2017 年 05 月 11 日 实地调研 机构 2017 年 09 月 18 日 实地调研 机构 2017 年 12 月 04 日 实地调研 个人 互动易平台 2017 年 2 月 9 日投资者活动关系表互动易平台 2017 年 5 月 4 日投资者活动关系表互动易平台 2017 年 5 月 11 日投资者活动关系表互动易平台 2017 年 9 月 18 日投资者活动关系表互动易平台 2017 年 12 月 4 日投资者活动关系表 28

29 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 2017 年度公司计划以 2018 年 4 月 3 日总股本 1,621,610,253 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 162,161, 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积转增股本 2016 年度公司以 2017 年 4 月 19 日总股本 1,622,767,253 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 48,683, 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积转增股本 2015 年度公司以 2016 年 1 月 21 日总股本 759,758,615 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 151,951,723 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 不送红股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 162,161, ,217, % % 2016 年 48,683, ,018, % % 2015 年 151,951, ,587, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,621,610,253 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 162,161, 可分配利润 ( 元 ) 897,836, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 29

30 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年度公司计划以 2018 年 4 月 3 日总股本 1,621,610,253 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 162,161, 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份, 自该等股份上市 浙江东港投资有限公司 股份限售 承诺 之日起三十六个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通自该等股过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由海翔药业 2014 年 05 份上市之回购 ( 因台州前进未实现承诺业绩的情形除外 ) 在此之后月 05 日日起三十按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行 本承诺六个月人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股 转 履行完毕 增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照上述锁定期进行锁定 本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份, 自该等股份上市 杭州勤进投资有限公司 股份限售承诺 之日起三十六个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通自该等股过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由海翔药业 2014 年 05 份上市之回购 ( 因台州前进未实现承诺业绩的情形除外 ) 在此之后月 05 日日起三十按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行 本承诺六个月人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股 转 履行完毕 资产重组 增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照上述锁定期进行锁定 时所作承 诺 ( 一 ) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业 台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营 与他人共 同经营 为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与海 翔药业 台州前进及其子公司相同 相似或构成实质竞争业 务的情形 ;( 二 ) 在直接或间接持有海翔药业股份期间, 本 王云富 承诺人将不会采取参股 控股 自营 联营 合营 合作或 浙江东港投资有限公 关于同业竞争方面承诺 者其他任何方式直接或间接从事与海翔药业 台州前进及其 2014 年 05 子公司现在和将来业务范围相同 相似或构成实质竞争的业长期月 05 日务, 也不会协助 促使或代表任何第三方以任何方式直接或 严格履行 司 间接从事与海翔药业 台州前进及其子公司现在和将来业务 范围相同 相似或构成实质竞争的业务 ;( 三 ) 在直接或间 接持有海翔药业股份期间, 对于本承诺人直接或间接控制的 其他企业, 本承诺人将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于 董事 总经理等 ) 以及本承诺人在该等企业中的控制地位, 保证该等企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争 30

31 义务 ;( 四 ) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业 台州前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时, 则本承诺人将在海翔药业 台州前进及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务 ; 如海翔药业 台州前进及其子公司进一步要求, 海翔药业 台州前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权 ;( 五 ) 如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会, 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业, 并尽力将该商业机会让与海翔药业及其子公司 ;( 六 ) 如本承诺人违反上述承诺, 海翔药业 台州前进及其子公司 海翔药业 台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺, 并赔偿海翔药业及其子公司 海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失 ; 同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药业所有 ( 一 ) 本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承 诺人直接或间接控制的除海翔药业 台州前进及其子公司以 外的其他企业与台州前进 海翔药业及其子公司之间发生关 联交易 ;( 二 ) 对于无法避免的关联交易, 将按照 " 等价有偿 平等互利 " 的原则, 依法签订关联交易合同, 参照市场同行 的标准, 公允确定关联交易的价格, 并严格按照海翔药业的 公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和 信息披露义务 ;( 三 ) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制 王云富 关于关联浙江东交易 资港投资金方面承有限公诺司 的除海翔药业 台州前进及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业 台州前进及其子公司及相关公司股东的合法权益 ;( 四 ) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制 2014 年 05 长期的除海翔药业 台州前进及其子公司以外的其他企业不通过月 05 日向海翔药业 台州前进及其子公司借款或由海翔药业 台州前进及其子公司提供担保 代偿债务 代垫款项等各种名目 严格履行 侵占海翔药业 台州前进及其子公司的资金 ;( 五 ) 不利用 股东地位及影响谋求与海翔药业 台州前进及其子公司在业 务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的 除海翔药业 台州前进及其子公司以外的其他企业优于市场 第三方的权利 ; 不利用股东地位及影响谋求与海翔药业 台 州前进及其子公司达成交易的优先权利 ;( 六 ) 本承诺人愿 意承担由于违反上述承诺给海翔药业 台州前进及其子公司 造成的直接 间接的经济损失 索赔责任及额外的费用支出 首次公开发行或再融资时所作承诺 兴证证券资产股份限售管理有承诺限公司 红土创 承诺本次非公开发行过程中认购的海翔药业股票进行锁定 2016 年 年 9 处理, 承诺锁定期自海翔药业本次非公开发行新增股份上市月 19 日月 20 日首日起满十二个月 履行完毕 31

32 新基金管理有限公司 安信基金管理有限责任公司 富国基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司 叶小青 财通基金管理有限公司 承诺是否 按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 32

33 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 本次会计政策变更采用未来适用法处理 2 本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于 资产处置收益 此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 1,415, 元, 营业外支出 250, 元, 调增资产处置收益 1,165, 元 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用合并范围增加公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 台州港翔化工有限公司 设立 2017/8/7 100% 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 150 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈志维汪兢 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 年 2 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 公司因实施 2015 年非公开发行股票事项, 聘请国泰君安证券为保荐机构, 期间共支付保荐及承销费用 1000 万元 持续督导期间为 2016 年 9 月 20 日起计算的 2016 年度剩余时间及其后一个完整会计年度 33

34 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 限制性股票激励计划简介 (1) 公司于 2015 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了 浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要等相关议案 随后公司向中国证监会上报了申请备案材料 (2)2015 年 2 月 17 日, 公司获悉报送的限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及相关材料经中国证监会备案无异议 (3)2015 年 3 月 12 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要等相关, 公司限制性股票激励计划已获批准 2 限制性股票激励计划授予情况 2015 年 3 月 12 日, 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案 董事会同意以 2015 年 3 月 12 日为限制性股票的首次授权日, 向 335 名激励对象授予 3,473.5 万股限制性股票, 授予价格为 4.5 元 / 股, 其他 380 万股限制性股票作为预留 2015 年 3 月 27 日, 公司发布了 关于限制性股票授予完成的公告, 由于 2 名激励对象因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票, 合计 2 万股 公司实际向 333 名激励对象授予 万股限制性股票,2015 年 3 月 31 日完成上述限制性股票授予 3 限制性股股票激励计划预留部分第一次授予情况 2015 年 9 月 26 日, 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 董事会同意以 2015 年 9 月 25 日作为公司预留部分限制性股票的授予 34

35 日, 向公司董事 副董事长郭敏龙先生授予 200 万股预留部分限制性股票, 授予价格为 元 / 股 2015 年 10 月 28 日完成上述预留部分的授予登记 4 限制性股股票激励计划预留部分第二次授予情况 2016 年 3 月 4 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 董事会同意以 2016 年 3 月 4 日作为公司预留部分限制性股票的授予日, 向公司总经理助理李芝龙先生授予 360 万股预留部分限制性股票, 授予价格为 元 / 股 2016 年 4 月 22 日完成上述预留部分的授予登记 5 限制性股股票激励计划部分限制性股票回购注销情况 2016 年 3 月 4 日, 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 由于原激励对象林宇峰 丁春明已经离职, 根据相关规定及股东大会授权, 公司董事会对林宇峰 丁春明已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 24 万股进行回购注销 2016 年 5 月完成上述股票回购注销 6 限制性股股票激励计划第一期解锁情况 2016 年 3 月 13 日, 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了 关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案 公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足激励计划的规定相关解锁条件, 第一个解锁期可解锁激励对象为 331 人, 可申请解锁的限制性股票数量为 1, 万股, 占股权激励首次授予限制性股票总数的 25% 2016 年 4 月 1 日上述股票上市流通 7 限制股票第二期解锁情况 : 公司第五届董事会第七次会议审议通了 关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案, 本次符合首次授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象共计 325 人, 解锁的限制性股票数量共计 万股 预留授予的限制性股票第一期解锁数量为 228 万股, 其中郭敏龙解锁 120 万股, 李芝龙解锁 108 万股 上述股票已于 2017 年 4 月 27 日上市流通 8 限制性股股票激励计划部分限制性股票回购注销情况 2016 年 3 月 4 日, 公司第四届董事会第七次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 由于原激励对象苗玉武等 15 人已经离职, 潘官富不幸离世, 根据相关规定及股东大会授权, 公司董事会对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 万股进行回购注销 2017 年 7 月完成上述股票回购注销 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关 是 关联 交易 方 关联关 系 关联交易类型 关联交易内容 联交易定价原 关联交占同类交关联交易价易金额易金额的格 ( 万元 ) 比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 否超过获批额 关联交易结算方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 则 度 浙江 荣兴 控股股 东持有 原 料 采 购 市 场 不同规格, 单价从 % 2,800 否 银行未偏存款离市 2017 年 年度日常关联交易预 计的公告 公告编号 35

36 活性 其 50% 材 活 公 6500 元 / 吨 或承场价月 , 内容详见巨潮资讯 炭有 股权 料 性 允 至 元 兑汇 日 网及 证券时报 上海证券 限公 采 炭 价 / 吨不等 票 报 中国证券报 证券日 司 购 格 报 合计 , 大额销货退回的详细情 况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金不适用额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适不适用用 ) 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 36

37 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 0 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 0 额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 06 月 29 日 连带责任保 证 ~ 是 否 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 01 月 16 日 连带责任保 1,600.2 证 ~ 否 否 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 07 月 28 日 连带责任保 证 ~ 否 否 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 08 月 10 日 连带责任保 证 ~ 否 否 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 06 月 22 日 连带责任保 证 ~ 否 否 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 07 月 04 日 连带责任保 证 ~ 否 否 37

38 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 07 月 28 日 连带责任保 证 ~ 否 否 浙江海翔川南药业有限公司 2016 年 12 月 13 日 10, 年 08 月 11 日 连带责任保 1,700 证 ~ 否 否 浙江海翔药业销售有限公司 2016 年 12 月 13 日 5, 年 03 月 23 日 连带责任保 3,100 证 ~ 是 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 8,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 23,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 8, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 台州市振港染料化工有限公司 2017 年 04 月 21 日 6, 年 05 月 11 日 连带责任保 证 ~ 否 否 台州市振港染料化工有限公司 2017 年 04 月 21 日 6, 年 05 月 23 日 连带责任保 证 ~ 否 否 台州市振港染料化工有限公司 2017 年 04 月 21 日 6, 年 06 月 06 日 连带责任保 证 ~ 否 否 台州市振港染料化工有限公司 2017 年 04 月 21 日 6, 年 06 月 14 日 连带责任保 证 ~ 否 否 台州市振港染料化工有限公司 2017 年 04 月 21 日 6, 年 06 月 30 日 连带责任保 1,245 证 ~ 否 否 台州市振港染料化工有限公司 2017 年 04 月 21 日 6, 年 07 月 24 日 连带责任保 证 ~ 否 否 台州市振港染料化工有限公司 2017 年 04 月 21 日 6, 年 08 月 10 日 连带责任保 293 证 ~ 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 6,000 际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担 6,000 保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额 14,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 29,000 计 (A4+B4+C4) 3, , , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 1.64% 38

39 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿不适用责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 109,000 5,000 0 合计 109,000 5,000 0 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 39

40 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 (1) 股东与债权人权益保护公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规, 不断健全 完善公司法人治理结构和内部控制制度, 持续深入开展治理活动, 提升公司法人治理水平 形成了股东大会 董事会 监事会 经理层相互分离 相互制衡的公司治理结构和运作机制, 并建立了较为完备的风险管控和内部控制体系 从根本上保证了公司股东和债权人的合法权益 公司按照 上市公司信息披露管理办法 及其他相关规定, 不断改进信息披露工作, 真实 准确 完整 及时 公平地履行信息披露义务, 并致力于加强主动性披露, 增强透明度, 确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权 公司一贯秉承稳健 诚信的经营原则, 坚持降低自身经营风险, 进而降低财务风险 降低债权人权益风险的策略 公司实施积极稳健的财务政策, 保证了公司资产 资金安全, 实现了股东利益与债权人利益的双赢 (2) 员工权益保护公司严格遵守 劳动法 劳动合同法 社会保险法 等相关法律法规, 全员签订 劳动合同 公司实行标准时间工作制 综合计算工时制 年休假制度, 确保员工的休息时间 ; 公司建立员工健康档案, 组织员工入职体检 每年定期体检 离职体检, 确保员工身心健康 关心员工的生活, 积极为员工排忧解难, 对员工购买住房 子女就学等遇到的困难, 公司尽力帮助协调妥善解决 ; 为大学毕业生提供临时住宿, 为外来务工人员提供住房补贴, 改善居住和环境 积极开展丰富多彩的文化体育活动, 建设 海翔报 企业报纸内刊, 组织员工植树 球赛 中秋晚会 年会等各种活动 ; 还组织女员工 三八妇女节 党员 七一 旅游活动, 不断增进员工间的交流和沟通, 提高员工的幸福感和满意度, 增强员工的归属感, 让员工切实感受到海翔大家庭的温暖 (3) 供应商 客户权益保护公司始终坚持将供应商 客户视为 上帝 的服务理念, 恪守诚信, 践行承诺, 与供应商共谋发展 分享成长 在客户服务保障方面, 急客户所急, 让客户满意, 为客户提供最优质的服务和最放心的产品 严格防范商业贿赂, 不断完善相应监控程序, 重点加强对原材料采购环节的控制 目前, 公司已建立较为完善的供应商评价体系, 从供应商选择 评估 绩效考核 奖惩等方面真实 客观评价供应商, 控制采购环节风险, 有效降低了原材料成本 ; 部分采购进行公开招标, 降低采购成本, 有效减少了资金压力和风险 注重实地调研和与客户的交流互动, 通过一线收集调查信息, 为营销政策的制定和改进后续服务提供可靠依据 公司一方面加强对新客户的开发, 同时对老客户进行走访, 建立了良好的客户关系 (4) 环境保护和可持续发展公司高度关注环境保护工作, 将环境保护 清洁生产纳入公司的日常管理当中, 不断完善公司环境保护管理制度, 生产过程中, 坚决执行国家和地方的环保法规和政策, 按国家和所属行业排放标准, 对生产过程中产生的废水 烟气 噪声及固体废弃物等进行严格管理, 做到稳定达标排放 为公司的健康可持续发展提供了保障 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 40

41 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或 子公司 名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量 超标 排放 情况 浙江海翔药业 COD\ 氨氮股份有限公司 间 歇 1 厂界 内 COD 500mg/L; 氨氮污水综合排放标准 35mg/L (GB ) COD:3.0 吨 ; 氨氮 :0.47 吨 COD:13.59 吨 / 年 ( 排环 境量 );2.875 吨 / 年 ( 排 环境量 ) 无 浙江海翔川南 COD/ 氨氮药业有 /PH 限公司 间 歇 1 厂界 内 COD<300/ 氨氮 <18/PH6-9 污水综合排放标准 (GB ) COD 纳管 105 吨 ; 氨氮纳管 6.3 吨 COD 纳管 吨 / 年 ( 排环境量 39.09)/ 氨氮无纳管 吨 / 年 ( 排环境量 5.91) 浙江海翔川南固废药业有限公司 委托有资质单位处置 / / / 按照环评核实标准 1425 吨 5129 吨 / 年无 台州市 前进化 工有限公司 台州市 COD/ 氨氮振港染料化工 间 歇 1 厂界 内 COD<500mg/l 氨氮 <35mg/l 污水综合排放标准 (GB ) 2017 年排放量 COD:8.65 COD:16.57 吨 / 年氨氮 : 无吨 ; 氨氮 : 2.49 吨 / 年 吨 有限公 司 台州市前进化工有限公司 固废台州市振港染料化工 委托有资质单位 / / / 按照环评核实标准 671 吨 2384 吨 / 年无 41

42 有限公 司 处 置 盐城市 瓯华化学工业 TVOC 有限公 间 歇 13 厂界 内 TVOC 80mg/m3 DB32/ 吨 9.4 吨 / 年无 司 注 : 台州市振港染料化工有限公司与台州市前进化工有限公司共用一个排污口, 排放浓度和执行的污染物排放标准相同, 排放总量和核定的排放总量合并在台州市前进化工有限公司统计 防治污染设施的建设和运行情况 17 年公司加大了对环保设施的投入, 引进目前国际国内先进的废水废气处理设施, 组建了具有高水平专业能力的环境管理队伍, 培养了一批具有扎实专业能力和操作经验丰富的防治污染设施操作人员 公司的防治污染设施常年运行, 人员实行倒班制 - 日班夜班轮流, 这样既保证设施运行效率的稳定性, 又能保证员工的正常休息, 充分保证员工的工作效率, 进而保证废水废气的达标排放 完善的制度才能保证管理的长久有效, 公司在提高设施设备水平 培养优秀环保人员团队的同时, 也在不断的完善环保管理制度 制度要落实才能出成果, 公司管理层明确环境目标和环境方针, 要求每一个部门每一位员工了解制度, 熟悉制度, 自觉遵守环保制度, 在全公司营造出 环境保护在心中, 人人遵守环保法 的环境保护文化 企业是当地生态的保护者, 公司始终坚持自已与当地环境同呼吸, 共命运, 履行好自身的环境保护的责任, 为台州创建 合和圣地, 山海水城 贡献自已的一份力 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 项目严格执行环境许可制度, 公司严格遵守环境保护许可法规 突发环境事件应急预案 公司制定有完善的应急预案, 包括厂级的环境事故应急预案和车间级的应急预案 所有应急预案都要进行培训, 是员工熟悉应急预案, 掌握应急技能 公司每年针对应急预案开展多次应急演练, 提高员工在紧急情况下的应变能力 环境自行监测方案 公司配置了环境污染防治检测设备, 配备了专职日常检测分析与实验队伍, 具备了较多项目的自行检测能力, 为公司的环境污染防治设施的正常稳定运行提供了保障与提升 同时, 委托定期其他机构进行特种污染因子的监测 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 42

43 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 2017 年 8 月, 公司设立台州港翔化工有限公司, 注册资本 1000 万元, 主要从事设备化工产品生产 目前港翔化工尚未实际出资 2017 年 月, 公司向 10 名机构或个人合计转让公司持有 2000 万股日兴生物股份, 转让款合计 1.44 亿元, 转让完成后公司不再持有日兴生物股票 43

44 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 803,758, % -761,007, ,007,035 42,751, % 1 国家持股 437, % -437, , % 3 其他内资持股 803,320, % -760,569, ,569,292 42,751, % 其中 : 境内法人持股 717,370, % -717,370, ,370, % 境内自然人持股 85,950, % -43,198,723-43,198,723 42,751, % 二 无限售条件股份 819,008, % 759,850, ,850,035 1,578,858, % 1 人民币普通股 819,008, % 759,850, ,850,035 1,578,858, % 三 股份总数 1,622,767, % -1,157,000-1,157,000 1,621,610, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司第五届董事会第七次会议 2016 年度股东大会审议通了 关于回购注销部分限制性股票的议案 由于激励对象苗玉武等 15 人离职, 激励对象潘官富身故, 根据相关规定及股东大会授权, 公司董事会对上述人员持有的限制性共计 万股进行回购注销 2017 年 7 月 19 日完成上述股票回购注销 公司总股本由 股变更为 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 详情请见股份变动原因 股份变动的过户情况 适用 不适用 详情请见股份变动原因 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 44

45 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售 日期 预留部分限制股票第一期符合条件解锁李芝龙 3,600,000 1,080, ,520,000 30%, 剩余部分未到解锁期 - 预留部分限制股票第一期符合条件解锁 郭敏龙 4,000,000 1,000, ,000,000 30%, 剩余部分未到解锁期 同时高管锁 - 定总持股数的 75% 317 名限制性股票激 励对象 限制股票二期符合条件解锁总数四分之 39,487,500 13,162, ,325,000 一, 剩余部分未到解锁期 - 李维金 3,687,512 3,687, 董事 高管离职超过 18 个月解锁 100% - 叶春贵 1,200, ,000 20,000 高管离职超过 6 个月解锁 50%; 离职后 620,000 买入股票锁定 50% 限制股票二期符合条件解锁总数四分之 毛文华 1,800, , ,350,000 一, 剩余部分未到解锁期 同时高管锁 定总持股数的 75% - - 浙江东港投资有限公司 杭州勤进投资有限公司兴证证券资产管理有限公司等 7 家机构或个人回购 16 人限制性股票 640,000, ,000, 非公发行认购股票锁定满 36 个月 99,890,023 99,890, 非公发行认购股票锁定满 12 个月 回购离职或逝世激励对象持有的尚未解 1,157,000 1,157, 禁的限制性股票 2017 年 10 月 30 日 2017 年 9 月 20 日 - 合计 794,822, ,027,035 20,000 33,815, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 45

46 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 62,591 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 60,905 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江东港投资有 限公司 境内非国有法人 35.52% 576,000, ,000,000 质押 566,000,000 王云富境内自然人 7.33% 118,800, ,800,000 质押 73,800,000 新昌勤进投资有 限公司 境内非国有法人 3.95% 64,000, ,000,000 质押 63,999,994 叶小青 境内自然人 1.36% 21,984, ,984,435 质押 21,984,435 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 持盈 96 号其他 1.28% 20,830,919 20,830, ,830,919 证券投资集合资金信托计划 浙江新大集团有限公司全国社保基金四一六组合全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 0.89% 14,470, ,470,000 其他 0.79% 12,745,878 1,386, ,745,878 其他 0.71% 11,515,952-1,470, ,515,952 俞国骅境内自然人 0.68% 11,085, ,085,056 安信基金 - 浦发 银行 - 中广核资 本控股有限公司 其他 0.68% 10,992, ,992,217 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 1 王云富先生持有东港工贸集团 73.20% 的股权, 东港工贸集团持有东港投资 46

47 明 % 的股权 王云富先生直接持有上市公司 11,880 万股股份通过东港投资间接上 市公司 57,600 万股股份, 合计持有上市公司 69,480 万股份, 为上市公司的实际控制 人 2 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江东港投资有限公司 人民币普 576,000,000 通股 王云富 人民币普 118,800,000 通股 新昌勤进投资有限公司 人民币普 64,000,000 通股 叶小青 人民币普 21,984,435 通股 576,000, ,800,000 64,000,000 21,984,435 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕 国投 持盈 96 号证券投资集合资金信 托计划 人民币普 20,830,919 通股 20,830,919 浙江新大集团有限公司 人民币普 14,470,000 通股 全国社保基金四一六组合 人民币普 12,745,878 通股 全国社保基金一一四组合 人民币普 11,515,952 通股 俞国骅 人民币普 11,085,056 通股 14,470,000 12,745,878 11,515,952 11,085,056 安信基金 - 浦发银行 - 中广核资本 控股有限公司 人民币普 10,992,217 通股 10,992,217 1 王云富先生持有东港工贸集团 73.20% 的股权, 东港工贸集团持有东港投资前 10 名无限售流通股股东之间, 以 % 的股权 王云富先生直接持有上市公司 11,880 万股股份通过东港投资间接上及前 10 名无限售流通股股东和前 10 市公司 57,600 万股股份, 合计持有上市公司 69,480 万股份, 为上市公司的实际控制名股东之间关联关系或一致行动的人 说明 2 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 47

48 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 法定代 控股股东 名称 表人 / 单位负责 成立日 期 组织机构代码 主要经营业务 人 国家法律 法规和政策允许的投资业务 ; 股权投资 资产管理 ( 未经金融 浙江东港投资有限公司 王云富 1998 年 07 月 09 日 等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款 融资担保 代客理财等金融服务 ); 机械设备 电子产品 工艺品 服装 家用电器 日用品 针纺织 品 金属材料 建材销售 ; 黄金饰品加工 销售 ; 房地产开发 ; 市场摊位租赁 ; 塑料原料销售 ; 企业管理咨询服务 ; 货物及技术进出口 ( 国家法律 法规禁止或限制经营的项目除外 ) 控股股东 报告期内 控股和参 股的其他 无 境内外上 市公司的 股权情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王云富 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 自 2003 年 3 月起, 王云富先生一直在东港集团任职, 并担任东港集团副董事长 总裁 党委副书记 工会主席等职务,2012 年 9 月至今担任东港工贸集团有限公司执行董事 东港投资执行董事 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 48

49 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 49

50 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 50

51 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 报告期内, 公司董事 监事和高级管理人员持股未发生变动 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 蒋灵 董事 常务副总离任经理 2017 年 05 月 03 个人原因离职日 洪鸣董事任免 2017 年 05 月 31 补选为公司董事日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1. 董事 (1) 孙杨先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1967 年 4 月, 大专文化, 中共党员, 工程师 1984 年进入东港集团东港精细化工厂工作, 历任车间主任 生产厂长 厂长 集团公司总裁助理 副总裁 2013 年 11 月进入本公司工作,2014 年 8 月被选举为公司董事, 现任公司董事长 (2) 郭敏龙先生, 中国国籍, 无境外居住权, 生于 1964 年 2 月, 中共党员, 大学文化, 高级经济师 1982 年毕业于台州学院, 先后在教育系统, 党政机关任职,2001 年辞去公务员到远洲集团公司任党委书记, 副总裁,2015 年 5 月起担任公司董事,2015 年 9 月起担任公司副董事长 (3) 杨思卫先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1974 年 8 月, 大学文化, 中共党员, 高级经济师, 曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理,2002 年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作至今, 现任盐城瓯华董事长 曾获江苏省科技企业家 盐城市 杰出青年创新人才 盐城市 优秀企业家 滨海 十大杰出青年 等称号, 曾担任盐城市第六 七届市人大代表 2014 年 12 月 8 日起任公司董事,2015 年 1 月 20 日起任公司总经理 (4) 沈利华先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1966 年 12 月, 大专文化, 工程师 1985 年起在公司工作至今曾担任公司监事,2011 年 2 月 23 日起担任公司副总经理,2012 年 10 月 11 日起任公司董事 (5) 洪鸣先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1983 年 12 月, 硕士研究生, 中共党员, 工程师 2006 年进入浙江海翔药业股份有限公司工作, 历任药国际注册员, 项目经理, 业务发展高级经理,2017 年 5 月 31 日起任公司董事 (6) 朱建伟, 美国国籍, 讲席教授, 上海医药工业研究院微生物药学硕士, 上海医药工业研究院微生物遗传博士, 美国 Hood 学院工商管理硕士 1991 年 9 月至 1997 年 9 月在 JoslinDiabetes Center 担任高级研究员,1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 SAIC Frederick 公司总监, 51

52 2012 年 9 月至今任上海交通大学药学院院长, 现担任浙江医药股份有限公司独立董事, 也是国家千人计划引进的海外高层次人才 2016 年 10 月 17 日起担任公司董事 (7) 田利明, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1954 年 1 月, 中共党员, 经济师 1991 年起至今在中国染料工业协会工作, 现任副会长 2009 年 4 月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训, 获得结业证书 现担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 浙江吉华集团股份有限公司独立董事 2015 年 5 月 6 日起担任公司独立董事 (8) 毛美英, 中国国籍, 无境外居留权,1963 年 10 月出生, 本科学历, 高级会计师 历任临海长途客运公司计财科副科长, 浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计, 计财部副经理, 台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长 现在从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作, 现任浙江万盛股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事 2016 年 10 月 17 日起担任公司独立董事 (9) 苏为科, 中国国籍, 无永久境外居留权, 出生于 1961 年 2 月, 理学博士 历任浙江工学院有机化学教研室助教, 浙江工业大学有机化工教研室讲师, 副教授, 现任浙江工业大学教授, 兼任浙江省制药工程重点实验室主任, 浙江省新药创制科技服务平台负责人, 浙江省制药重中之重学科负责人, 长三角绿色制药协同创新中心执行主任, 国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任 现担任浙江永太科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 浙江花园生物高科股份有限公司的独立董事 2016 年 10 月 17 日起担任公司独立董事 2. 监事 (1) 郭世华先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1960 年 5 月 1979 年至 1992 年在台州市椒江第一航运公司担任轮机员,1992 年进入本企业工作至今, 现任本公司工会主席 监事会主席 (2) 汪启华先生, 生于 1964 年 10 月, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士 2008 年至 2011 年在新东港药业股份有限公司工作, 任营销总监 ;2011 年至 2013 年在以色列 Teva 公司任驻中国客户经理 ;2014 年 1 月至今在浙江海翔药业股份有限公司工作, 现任本公司监事 (3) 龚伟中先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1965 年 9 月, 理学博士, 研究员 2007 年 7 月至今在浙江海翔药业股份有限公司工作 曾任台州海翔医药化工科技有限公司总经理, 现任海翔药业综合事务中心副总监, 中共浙江海翔药业股份有限公司党委书记,2012 年 10 月 11 日起任公司监事 3. 高级管理人员 (1) 李洪明, 中国国籍, 生于 1969 年 2 月, 天津大学化学工程专业本科学士学位,2005 年毕业于美国匹兹堡大学, 博士学位, 曾担任上海瑞浦实业有限公司董事, 总经理 2010 年进入公司工作, 曾担任浙江省海翔药业研究院院长, 现担任公司常务副总经理 (2) 许华青女士, 生于 1981 年 5 月, 中国国籍, 无境外居留权, 大学文化 2005 年 1 月起在公司工作至今, 曾任公司证券事务代表, 投资发展部经理 2007 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 2012 年 9 月 19 日起任公司董事会秘书, 副总经理 (3) 李进, 中国国籍, 无永久境外居留权, 生于 1984 年 2 月, 中共党员, 大学本科学历, 会计师, 注册会计师 2006 年毕业于浙江财经学院 年就职于天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 历任审计员, 项目经理, 部门经理等职 2016 年 10 月 17 日起担任公司副总经理 财务总监 (4) 毛文华, 中国国籍, 无境外居住权, 生于 1967 年 8 月, 大学文化, 工程师, 质量工程师, 执业药师,1988 年毕业于浙江工学院 ( 现浙江工业大学 ) 化学工程专业 1988 年分配至浙江温岭制药厂, 先后服务于浙江永宁制药厂 浙江海正药业股份有限公司 浙江医药股份有限公司,2012 年 10 月进入本公司工作至今 2013 年 7 月 19 日起担任公司副总经理 (5) 许国睿, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1977 年 6 月, 大专文化,2000 年 2 月进入本 52

53 企业工作至今, 曾获台州市椒江区青年岗位能手荣誉称号, 历任浙江海翔药业销售公司常务副总经理 2014 年 11 月 20 日起担任公司副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 朱建伟 上海交通大学药学院 院长 是 朱建伟 浙江医药股份有限公司 独立董事 是 田利明 中国染料工业协会 副会长 是 田利明 浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 是 田利明 江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 是 苏为科 浙江工业大学 教授 是 苏为科 浙江永太科技股份有限公司 独立董事 是 苏为科 兄弟科技股份有限公司 独立董事 是 苏为科 浙江花园生物高科股份有限公司 独立董事 是 毛美英 台州市沿海高速公路建设管理中心 职员 是 毛美英 浙江万盛股份有限公司 独立董事 是 毛美英 浙江永太科技股份有限公司 独立董事 是 毛美英 浙江伟星实业发展股份有限公司 独立董事 是 在其他单位任 职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 决策程序 : 公司按照 董事 监事 高级管理人员薪酬管理制度, 建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制, 公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度 确定依据 : 年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩, 由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核, 并监督薪酬制度执行情况 公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪, 并进行奖惩 实际支付情况 : 报告期内, 公司董事 监事 高管的薪酬根据薪酬计划按月发放 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 53

54 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 孙杨 董事长 男 51 现任 否 郭敏龙 副董长 男 54 现任 否 杨思卫 董事, 总经理 男 44 现任 否 沈利华 董事, 副总经理男 52 现任 否 洪鸣 董事 男 35 现任 25.7 否 朱建伟 董事 男 58 现任 8 否 田利明 独立董事 男 52 现任 8 否 毛美英 独立董事 女 53 现任 8 否 苏为科 独立董事 男 56 现任 8 否 郭世华 监事会主席, 职 工监事 男 53 现任 否 龚伟中监事男 52 现任 否 汪启华监事男 53 现任 否 许华青 副总经理, 董事 会秘书 女 37 现任 否 毛文华副总经理男 53 现任 否 李洪明常务副总经理男 49 现任 否 许国睿副总经理男 41 现任 否 李进 蒋灵 副总经理, 财务总监原董事 常务副总经理 男 34 现任 否 男 47 离任 否 合计 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用单位 : 股 姓名 职务 报告期内 可行权股 数 报告期内 已行权股 数 报告期内已行权股数行权价 格 ( 元 / 股 ) 报告期末市价 ( 元 / 股 ) 期初持有 限制性股 票数量 本期已解 锁股份数 量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 ( 元 / 股 ) 期末持有 限制性股 票数量 孙杨董事长 ,300,000 1,100, ,200,000 杨思卫 董事, 总经 理 ,300,000 1,100, ,200,000 郭敏龙副董事长 ,000,000 1,200, ,800,000 54

55 毛文华副总经理 ,800, , ,200,000 许华青 沈利华 副总经理, 董事会秘书董事, 副总经理 , , , , , ,000 洪鸣 董事 , , ,000 李洪明 副总经理 , , ,000 许国睿 副总经理 , , ,000 合计 ,550,000 5,050, ,500,000 备注 ( 如有 ) 无 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 446 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 2,647 在职员工的数量合计 ( 人 ) 3,093 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 3,104 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 2,006 销售人员 80 技术人员 512 财务人员 42 行政人员 453 合计 3,093 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 30 本科 458 大专 448 其他学历 2,157 合计 3,093 55

56 2 薪酬政策 公司按照 中华人民共和国劳动合同法 和国家及地方其他有关劳动法律 法规的规定, 与员工签订劳动合同 公司严格执行国家用工制度 劳动保护制度 社会保障制度和医疗保障制度, 按照国家规定为员工缴纳养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 生育保险及公积金 公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬, 实施了公平公正的绩效考核机制 3 培训计划 公司一直非常重视员工培训, 每年制定并下发年度培训计划, 公司培训主要培训内容有 GMP 培训 安全生产培训 专业知识培训 管理能力培训等, 采取内培为主, 内外结合形式 通过培训, 提高了公司员工整体的职业素质 专业技能, 同时也满足了员工对自身职业能力提升的需求 4 劳务外包情况 适用 不适用 56

57 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律法规的要求, 不断地完善公司治理结构, 建立健全内部控制制度, 并进一步规范公司运作, 努力提高公司治理水平 目前, 公司整体运作比较规范 独立性强 信息披露规范, 公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司本报告期内经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下 : 序号制度名称披露时间 1 股东大会议事规则 2007 年 4 月 2 监事会议事规则 2007 年 4 月 3 董事会战略委员会议事规则 2007 年 6 月 4 董事会提名委员会议事规则 2007 年 6 月 5 董事会审计委员会议事规则 2007 年 6 月 6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2007 年 6 月 7 信息披露管理制度 (2007 年 6 月修订 ) 2007 年 6 月 8 内部审计制度 2007 年 6 月 9 股东大会累计投票制实施细则 2007 年 6 月 10 独立董事年报工作制度 2008 年 4 月 11 审计委员会年报工作规程 2008 年 4 月 12 内部信息保密制度 2008 年 8 月 13 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 2008 年 8 月 14 董事 监事及高级管理人员薪酬管理制度 2009 年 4 月 15 突发事件处理制度 2009 年 10 月 16 首期股票期权激励实施考核办法 2009 年 12 月 17 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010 年 3 月 18 建设工程招投标管理办法 2011 年 8 月 19 投资者关系管理制度 (2011 年 9 月修订 ) 2011 年 9 月 20 重大事项内部报告制度 2011 年 9 月 21 大股东 实际控制人行为规范及信息问询制度 2011 年 9 月 57

58 22 公司章程 (2011 年 3 月修订 ) 2011 年 3 月 23 外部信息使用人管理制度 2012 年 4 月 24 内幕信息知情人登记管理制度 2012 年 4 月 25 董事会议事规则 (2013 年 3 月修订 ) 2013 年 3 月 26 控股子公司管理制度 (2013 年 3 月修订 ) 2013 年 3 月 27 对外提供财务资助管理制度 2013 年 3 月 28 募集资金管理制度 (2014 年 4 月修订 ) 2014 年 4 月 29 公司章程 (2015 年 9 月修订 ) 2015 年 9 月 30 授权管理制度 2015 年 12 月 31 风险投资管理制度 2016 年 1 月 32 公司章程 (2016 年 3 月修订 ) 2016 年 3 月 33 债务融资工具信息披露事务管理制度 2016 年 3 月 34 公司章程 (2016 年 10 月修订 ) 2016 年 10 月 35 衍生品投资管理制度 2017 年 1 月 36 公司章程 (2017 年 4 月修订 ) 2017 年 4 月 37 董事 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2017 年 8 月修订 ) 2017 年 8 月 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 ( 一 ) 业务方面 : 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力, 控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动 ( 二 ) 人员方面 : 公司拥有独立的人事和劳资管理体系, 公司总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬 ( 三 ) 资产方面 : 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施, 产 供 销系统完整独立 工业产权 商标 非专利技术 房屋所有权 土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有, 产权界定清晰 ( 四 ) 机构方面 : 公司设有健全的组织机构体系, 股东大会 董事会 监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作, 不受其他单位或个人的干涉 ( 五 ) 财务方面 : 公司设有完整 独立的财务机构, 配备了充足的专职财务会计人员, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 并独立开设银行账户 独立纳税 独立做出财务决策 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力 58