证券代码：证券简称：山西焦化编号：临号

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水享叶
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1 证券代码 : 证券简称 : 山西焦化编号 : 临号山西焦化股份有限公司董事会决议公告特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任山西焦化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 5 月 10 日在本公司以现场和通讯表决方式召开, 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席 9 人, 会议由郭文仓董事长主持, 公司监事和高级管理人员列席了会议本次会议符合公司法和公司章程的有关规定, 会议合法有效会议审议通过了以下议案 : 一关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案根据上市公司重大资产重组管理办法等相关法律法规的规定, 公司本次重大资产重组拟引入发行价格调整方案相关发行价格调整方案已经由公司第七届董事会第十三次会议第七届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过现根据上市公司重大资产重组管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组 (2014 年修订 ) 等相关法律法规的要求, 对本次重大资产重组的发行价格调整方案进行修订修订后的发行价格调整方案如下 : ( 一 ) 发行股份购买资产的发行价格调整方案 1 调价对象价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格 1

2 2 价格调整方案生效条件上市公司董事会及股东大会审议通过本次价格调整机制 3 可调价期间上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前 4 触发条件在可调价期间内, 山西焦化股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘价格较山西焦化确定发行价格调整事项停牌的前一交易日 (2016 年 10 月 20 日 ) 的收盘价跌幅超过 20%, 同时以下 A 或 B 的情形有至少一项出现 : A. 可调价期间内, 上证综指 ( 代码 :000001) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较山西焦化因本次发行价格调整事项停牌的前一交易日 (2016 年 10 月 20 日 ) 的收盘点数 ( 即 3, 点 ) 跌幅超过 10%; B. 可调价期间内, 行业板块指数 ( 石油天然气与供消费用燃料指数 )( 代码 : WI) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较山西焦化因本次发行价格调整事项停牌的前一交易日 (2016 年 10 月 20 日 ) 的收盘点数 ( 即 2, 点 ) 跌幅超过 10% 5 调价基准日可调价期间内, 满足调价触发条件的首个交易日出现后, 上市公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整, 则审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日 6 发行价格调整机制 2

3 当满足调价触发条件的首个交易日出现后, 公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整若上市公司对发行价格进行调整的, 则本次交易中发行股份购买资产的发行价格调整为 : 在不低于调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 的基础上 ( 调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价 = 调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量 ), 由董事会确定调整后的发行价格若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整, 上市公司后续则不再对发行价格进行调整 7 发行股份数量调整交易标的价格不进行调整, 发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整 ( 二 ) 募集配套资金的发行底价调整 1 调价对象价格调整方案的调整对象为本次募集配套资金的发行底价 2 价格调整方案生效条件上市公司董事会及股东大会审议通过本次价格调整机制 3 可调价期间上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前 4 触发条件在可调价期间内, 山西焦化股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘价格较山西焦化确定发行价格调整事项停牌的前一交易日 (2016 年 10 月 20 日 ) 的收盘价跌幅超过 20%, 同时以下 A 或 B 的情形有至少一项出现 : A. 可调价期间内, 上证综指 ( 代码 :000001) 在任一交易日前的连 3

4 续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较山西焦化因本次发行价格调整事项停牌的前一交易日 (2016 年 10 月 20 日 ) 的收盘点数 ( 即 3, 点 ) 跌幅超过 10%; B. 可调价期间内, 行业板块指数 ( 石油天然气与供消费用燃料指数 )( 代码 : WI) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较山西焦化因本次发行价格调整事项停牌的前一交易日 (2016 年 10 月 20 日 ) 的收盘点数 ( 即 2, 点 ) 跌幅超过 10% 5 调价基准日可调价期间内, 满足调价触发条件的首个交易日出现后, 上市公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次配套募集资金的发行底价进行调整若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行底价进行调整, 则审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日 6 发行价格调整机制当满足调价触发条件的首个交易日出现后, 公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次配套募集资金的发行底价进行调整若上市公司对发行价格进行调整的, 则本次交易中配套募集资金的发行底价调整为 : 在不低于调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 的基础上 ( 调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价 = 调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量 ), 由董事会确定调整后的发行底价, 并经公司股东大会审议通过若上市公司董事会审议决定不对发行底价进行调整, 上市公司后续则不再对发行底价进行调整 4

5 7 发行股份数量调整配套募集资金总额不变, 发行股份数量根据调整后的发行底价相应进行调整根据上市公司重大资产重组管理办法上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编的规定, 以及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案, 本次公司针对重大资产重组方案中的发行价格调整方案进行调整的事项, 不涉及交易对象交易标的交易价格调整以及募集配套资金金额增加等情形, 因此不构成本次重组方案的重大调整本议案为关联交易议案, 公司 9 名董事会成员中,6 名关联董事回避表决, 由 3 名非关联董事予以表决本议案尚需提交股东大会予以审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案本次发行股份及支付现金购买资产实施前, 山西焦化集团有限公司持有山西焦化 108,867,242 股股份, 占山西焦化总股本的 14.22%; 本次发行股份及支付现金购买资产实施后, 山西焦化集团有限公司持有山西焦化 775,335,842 股股份, 占山西焦化总股本的 50.98% 目前山西西山煤电股份有限公司持有山西焦化 11.50% 的股份, 为山西焦化第二大股东山西西山煤电股份有限公司与山西焦化集团有限公司同受山西焦煤集团有限责任公司控制, 为一致行动人山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司作为一致行动人, 现合计持有山西焦化 196,912,733 股股份, 占山西焦化总股本的 25.72%; 本次重组完成后, 预计其合计持有山西焦化 863,381,333 股股份, 占山西焦化总股本的 56.77% 5

6 根据中国证监会上市公司收购管理办法 ( 以下简称收购办法 ) 第四十七条的规定, 收购人拟通过协议方式收购一个上市公司的股份超过 30% 的, 超过 30% 的部分应当改以要约方式进行因此本次重组将导致山西焦化集团有限公司及其一致行动人触发要约收购根据收购办法第六十三条的规定, 经上市公司股东大会非关联股东批准, 投资者取得上市公司向其发行的新股, 导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%, 投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股, 且上市公司股东大会同意投资者免于发出要约的, 相关投资者可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续鉴于山西焦化集团有限公司已经出具承诺, 其在本次交易中取得的山西焦化股份, 自股份发行结束之日起 36 个月内不转让为此, 董事会提请公司股东大会批准山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约方式增持公司股份本议案为关联交易议案, 公司 9 名董事会成员中,6 名关联董事回避表决, 由 3 名非关联董事予以表决本议案尚需提交股东大会予以审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三关于不调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及配套募集资金发行底价的议案为应对因整体资本市场波动可能造成公司股票股价下跌对本次重大资产重组可能产生的不利影响, 根据上市公司重大资产重组管理办法的相关规定, 公司已与交易对方山西焦化集团有限公司在本次重大资产重组方案中引入股份发行价格的调整机制截至 2017 年 5 月 10 日, 本次重大资产重组发行股份购买资产股份发行价格调整的条件以及配套募集资金发行底价调整的条件均未触发根据上证综指 ( 代码 :000001) 和行业板块指数 ( 石油天然气与供消 6

7 费用燃料指数 )( 代码 : WI) 以及公司股价近期走势并与交易对方充分沟通, 公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整, 不对配套募集资金的发行底价进行调整, 后续亦不再根据发行价格调整机制对本次发行股份购买资产的股份发行价格和配套募集资金的发行底价进行调整若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有除权除息事项或法律法规上海证券交易所相关规则规定的调价情形的, 则仍按照相关规则对发行价格进行相应调整本议案为关联交易议案, 公司 9 名董事会成员中,6 名关联董事回避表决, 由 3 名非关联董事予以表决本议案尚需提交股东大会予以审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四关于变更融资租赁有关事项的议案为增加融资渠道, 优化负债结构, 进一步盘活资产, 公司向华一融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资, 融资金额 2 亿元, 租赁期限 3 年, 由山西焦化集团有限公司提供担保以上融资租赁事项经公司 2017 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过现根据公司资金使用计划和本笔融资租赁业务中出资方的要求, 经与华一融资租赁有限公司协商, 双方同意对融资租赁合同中的保证金比例进行调整, 拟将保证金比例由原来的 1.25% 调整为 8%, 其它合同条款不作调整表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见公司临号关于变更融资租赁有关事项的公告五关于任免公司财务总监的议案根据工作需要, 解聘 : 王文斌财务总监职务 ; 聘任 : 王晓军担任公司财务总监, 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止 ( 个人简历附后 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7

8 详见公司临号关于任免财务总监的公告个人简历 : 王晓军, 男, 汉族,1969 年 5 月出生, 河北迁安人, 毕业于山西财经大学会计专业, 大学本科学历, 中共党员, 会计师 1987 年 7 月参加工作, 现任山西焦化集团有限公司董事山西焦化股份有限公司财务部部长山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师山西中煤华晋能源有限责任公司监事六关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知根据公司法和公司章程的有关规定, 公司拟定于 2017 年 5 月 26 日 ( 星期五 ) 上午 10:00 时, 在公司办公楼二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会, 股权登记日为 2017 年 5 月 19 日 ( 星期五 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见公司临号关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知特此公告山西焦化股份有限公司董事会 2017 年 5 月 11 日 8

股票代码 : 股票简称 : 山西焦化编号 : 临号山西焦化股份有限公司监事会决议公告重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017

股票代码 : 股票简称 : 山西焦化编号 : 临号山西焦化股份有限公司监事会决议公告重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017 股票代码 :600740 股票简称 : 山西焦化编号 : 临 2017-030 号山西焦化股份有限公司监事会决议公告重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017 年 5 月 10 日在本公司召开本次会议应出席监事 7 人, 实际出席 7 人, 会议由景春选监事会主席主持,

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