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1 2004

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3 XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD. XTC xhy@mail.cxtc.com wlc@mail.cxtc.com

4 A A A B 7-9 : : 193,235, ,615, ,596, ,600, ,817, ,257, , , ,915, ,127, ,848,

5 2004 : : 6,200, , , , ,018, ,200, ,240, , : : (%) 1,491,312, ,743, ,398, ,235, ,931, ,851, ,615, ,388, ,056, ,596, ,397, ,114, (%) 2,194,187, ,750,877, ,103,649, ,012, ,082, ,391, ,127, ,722, ,570, (%) % % % % (%)

6 : : % : : 120,000, ,055, ,518, ,388, ,120, ,082, ,000, , ,263, ,981, ,615, ,198, ,023, ,245, ,268, ,000, ,369, ,781, ,370, ,491, ,012, ) 2) 3) 4) 5) 1 : 1 90,000,000 18,000,000 72,000,000 90,000, ,000,000 47,232,000 9,446,400 37,785,600 47,232,000 94,464,000 28,215,000 5,643,000 22,572,000 28,215,000 56,430,000 4

7 ,553,000 2,910,600 11,642,400 14,553,000 29,106, ,000,000 18,000,000 72,000,000 90,000, ,000, ,000,000 6,000,000 24,000,000 30,000,000 60,000, ,000,000 6,000,000 24,000,000 30,000,000 60,000, ,000,000 24,000,000 96,000, ,000, ,000,000 2 (1) : : A ,000, ,000, % / (2) (3) 1 12,284 5 A 12,279 5

8 : ( ) (%) ( ) 47,232,000 94,464, ,315,000 54,630, ,653,000 27,306, ,696,700 2,696, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 2,113,600 2,113, ,000 1,800, ,000 1,800, UBS LIMITED 1,733,764 1,733, , , , , ,

9 % ( ) 39.36% ,000, ,674,652, ABH 2,696,700 A MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 2,113,600 A UBS LIMITED 1,733,764 A 925,114 A 850,200 A ING BANK N.V. 778,440 A BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 622,280 A 354,202 A 290,000 A 265,279 A

10 : (1)

11 2004 (2) (3) (4) " "" "" " (5) (6)

12 2004 (7) (8) MBA MBA (9) (10) (11) (12)

13 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

14 2004 (20) , (21) (22) (23) (24) (25)

15 : : /

16 ,304 1, , % % % % % % % % % 3, % 14

17

18

19 %

20 / / 79% / 36 / 227% 14 18

21 , %92% 11, %103.38% % 1 (1) (2) : : (%) (%) 1,229,043, ,338, ,598, ,911, ,384, ,999, ,284, , : 152,739, ,118, ,491,312, / 380,600, / / / 1,491,312, ,600, ,457 92% - 10,760 7,556 15,285 9, ,322 19

22 2004 (3) : : (%) (%) 762,416, ,640, ,895, ,959, : 152,739, ,118, ,491,312, / 380,600, / / / 1,491,312, ,600, (4) 10% : : (%) 235,980, ,832, ,858, ,782, ,845, ,329, ,725, ,367, ,384, ,870, (5) 48, % 32.56% (6) 38, % 4, % , % 2 (1) : : 26, , , , , ,

23 2004 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , % 1, : : 30, % 44, % 4 21

24 , , , : : 600 / 500 / 14, , , , , , , t/d 2, , , , , , , , , , , / 28, , , / / ,997 14,373.12, , ,749 22

25 PCB ,752 4, ,285 3, , , M2 1702M

26 ,490 1,996 4, , , ,904 4, , , / 1,200 2, , , ,

27 , , , , , : : 4, , , , % / 4, , / / % 4, , ,

28 : : , , / : : 2,194,187, ,750,877, ,310, ,600, ,172, ,427, ,615, ,388, ,226, ,848, ,539, ,691, ,012, ,082, ,929, ,127, ,722, ,849, (1) (2) (3) (4) (5) (6) ,630 8,349 8,

29 , % 1 1) (1) 2003 (2) 2003 (3) 2003 (4) (5) 2003 (6) 2004 (7) 2004 (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2003 (14) (15) (16) (17) 27

30 2004 (18) (19) ) ) (1) (2) (3) ) (1) 2004 (2) 2004 (3) (4) (5) 28

31 2004 (6) (7) (8) ) , ,000 3,120, , , , ,615, ,120, ,000, ,736, % 28,263, % 29

32 % 12,981, ,491, , ,000, ,491, (2005) E [2003]

33 , % 56 70% < >

34 ,

35 ,382 3,

36 2004 : : (), 34, ,118, ,467.18, 72, ,993, , , ,011, , 109, : : (), 66, ,348, , , 70, ,651, , , 87, ,480, ,

37 2004 : : : 163,484, ,118, ,118, ,734, / 163,484, ,118, / 43,118, ,734, , % 35

38 , : /01/ /01/07 1, /12/ /05/ /04/ /04/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /10/ /10/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/11 1, /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /11/ /11/ /01/ /01/19 1, /04/ /04/18 36

39 , % 5 6 5% 5% [2003]

40 2004 (2005) E-023 ( )

41 : : : 1 239,569, ,234, ,456, ,362, ,923, ,519, , ,580, ,852, ,809, ,308, ,740, ,056, ,478, ,162, ,665, ,083, ,655, ,639, ,232, ,988, , ,658, ,039, ,848, ,964, ,495, ,148,514, ,381,533, ,421, ,076, ,057, ,091, ,235, ,191, ,057, ,091, ,235, ,191, ,188, ,710, ,733, ,377, ,434, ,340, ,924, ,651, ,436, ,288, ,962, ,699, ,997, ,052, ,962, ,951, ,460, ,776, ,536, ,275, ,962, ,951, ,344, ,673, ,767, ,425, ,881, ,948, ,730, ,377, ,423, ,614, ,028, ,113, ,423, ,614, ,028, ,113, ,750,877, ,194,187, ,415, ,134,758, ,884, ,522, ,500, ,389, ,000, ,264, ,000, ,264, ,800, ,166, ,781, ,066,

42 ,077, ,995, , ,426, ,248, ,366, ,085, ,385, ,275, ,786, ,340, ,470, ,098, , ,140, ,693, ,266, ,046, , , , , ,592, ,744, ,476, ,123, ,125, ,243, ,029, ,887, ,000, ,000, ,917, ,648, ,458, ,068, ,000, ,000, ,866, ,519, ,171, ,044, ,000, ,988, ,866, ,507, ,171, ,044, ,784, ,156,156, ,630, ,113, ,010, ,019, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,055, ,369, ,929, ,052, ,906, ,152, ,111, ,458, ,388, ,370, ,555, ,729, ,120, ,491, ,744, ,133, ,000, ,000, ,000, ,000, ,082, ,012, ,785, ,645, ,750,877, ,194,187, ,415, ,134,758, : : : 40

43 : : : ,491,312, ,743, ,418, ,991, ,100,115, ,936, ,747, ,169, ,596, ,635, ,022, , ,600, ,172, ,649, ,571, ,817, , , , : 34 38,675, ,362, ,511, ,114, ,433, ,114, ,632, ,763, ,052, ,787, ,858, ,874, ,257, ,913, ,516, ,760, , , ,298, ,775, , ,443, , ,649, , , , , ,664, , , , ,235, ,931, ,181, ,177, ,970, ,789, ,445, ,788, ,650, ,973, ,998, ,779, ( ) ,615, ,388, ,736, ,389, ,120, , ,744, ,033, ,736, ,144, ,481, ,422, ,263, ,021, ,173, ,838, ,981, ,001, ,173, ,838, ( ) ,491, ,120, ,133, ,744, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ( - ) 24,491, ,120, ,133, ,744, ( ) 4. ( ) -8,193, ,208, : : : 41

44 : : : 1,355,361, ,493, ,477, ,535, ,796, ,543, ,489,635, ,572, ,194,074, ,928, ,786, ,708, ,269, ,051, ,376, ,778, ,466,508, ,467, ,127, ,895, ,271, ,958, ,664, ,072, ,936, ,030, ,061, ,061, ,372, ,989, ,078, ,078, ,433, ,051, ,497, ,020, ,722, ,660, ,391, ,955, , ,784, ,955, ,270, ,511, ,642, ,418, ,175, ,869,

45 ,781, ,930, ,003, ,025, , , ,848, ,094, ,615, ,736, ( - ) 51,650, ,367, , ,810, ,166, ,969, ,915, ,117, ,858, (: ) 426, , , ,052, ,858, , ,298, ,745, ,158, ( ) 135,546, ,396, ( ) -87,013, ,798, ,127, ,895, ,234, ,362, ,082, ,456, ,848, ,094, : : : 43

46 [1997] ,716 % 95,000, ,000, ,000, ,550, ,870, ,870, ,870, ,160, , % 96,354, ,796, ,398, ,870, ,870, ,870, ,160,

47 [2000]027 [2000] ,000 9, % 46,332, ,315, ,653, , , , ,000, % 46,332, ,315, ,653, , , , ,000, ,000 45

48 ,000, % 46,332, ,315, ,653, , , , ,000, , % 47,232, ,315, ,653, , , ,000, ,000, : % 47,232, ,315, ,653, , , ,000, ,000, , % 94,464, ,630, ,306, ,800, ,800, ,000, ,000,

49 % 60% 94.78% 60% 65% 66.21% 70.93% 90% 60% 68% (1) a b c d 47

50 2004 (2) a b c a 1 1 5% b % c % d 3 100% 100% % 20% ( ) 50% 50% 48

51 [2003] , % %

52 (1) 3 (2) (3) : (1) 50

53 2004 (2) (3) %-6% %

54 (1) [ ] [1996]2 (2) % 2 15% [1995] % 10% [2002]56 52

55 2004 [2003] % 4 15% 5 33% 6 15% % 7 33% [1998] % 9 15% 10 33% 11 33% 53

56 %13% 13% 5 3 5%7% 3% % % 26, , % 3, , % 5, , % 8, , % 7, , % 2, , % 1, % 1, % 2, , % : % % % 3, , % 3, , % 54

57 % ,078, %, , % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,005, ,213, ,608, ,314, ,659, ,012, , ,507, , ,326, , , , , , , , ,405, ,236, , , , , ,234, ,569, , % ,519, ,923,

58 % % (%) (%) 1 223,551, ,955, ,801, ,990, ,730, ,473, ,280, , ,911, , ,179, ,089, ,603, ,603, ,578, ,578, ,796, ,987, ,838, ,985, :1 5% 5% 37,118,348.62, ,320, % % % (%) (%) 1 9,932, , ,456, , ,463, , ,750, , ,931, , , , , , , , ,689, ,211, ,045, , % 5% ,855, % ,894, ,852, ,746, , , , , ,912, ,992, ,984, ,603, ,912, ,499, :

59 % % 1 94,287, ,178, , ,812, , , , ,655, ,083, % 5% , %, , , ,988, , ,988, ,108, ,722, ,817, , ,691, ,114, ,309, ,922, ,193, ,352, , ,403, ,894, ,967, ,187, ,183, ,399, ,580, ,731, ,845, ,806, , % , , ,722, ,784, ,329, ,114, ,187, ,707, ,894, ,806, ,924, ,731,

60 ,162, ,148, ,297, ,607, ,642, ,911, ,731, ,382, ,983, ,398, ,349, ,349, ,670, ,670, ,045, ,894, ,150, ,642, ( ) 11,382,280.25, 4,894, ,853, 4,233, 1, ,067, , ,370, ,337, ,309, , ,067, , ,370, ,337, ,309, , % , , TMA 610, , GOLDEN ERGET,LLC 827, , ,450, ,000, , , , ,450, , ,000,

61 , , ,720, , , ,720, ,345, ,129, ,634, ,710, ,043, ,129, ,734, ,309, , A TMA GOLDEN ERGET,LLC TMA GOLDEN ERGET,LLC B ,623,875 7,699,100 1,878, C2004 7, 1,372, 49%, D ,078, ,000,000 68% 1,700 2,482, , ,771, ,996, , ,630, ,412, , ,110, ,876, , ,338, ,801, , ,552, ,771, , ,745, ,486, , ,332, ,345, ,129, ,710,

62 (1) ,223, ,352, ,290, ,284, ,921, ,029, ,577, ,373, ,918, ,782, ,859, ,840, ,371, ,545, ,551, ,366, ,434, ,710, ,279, ,865, ,828, ,776, , ,807, ,410, ,982, ,449, ,944, ,744, ,595, ,415, ,924, ,452, ,171, ,374, ,249, ,436, ,526, ,038, ,925, ,422, ,422, , ,316, ,314, , , , , ,460, ,316, ,776, ,536, ,163, (2) ,083, ,083, ,408, , , ,857, , , , ,049, , , ,474, ,088, , ,232, ,501, ,135, , ,618, , , , , ,123, ,280, , ,363,

63 ,926, ,111, , , % 4,173 3,264, ,227, ,492, % , ,131, ,357, % 2, , ,476, ,653, % , ,452, ,507, % 1,000 43, , % ,324, ,324, % APT , , % ,904, ,904, % , , % 22,997 2,117, ,555, ,953, ,719, % 5,743 62,925, ,925, % 7,498 13,695, ,971, , ,367, % 467 2,029, , ,535, , % 67 29, , , % 1,018 5,080, ,298, ,904, , % ,315, ,315, % , , % 61

64 ,282, , , % , , , % 990 6,972, ,090, ,431, ,630, % 48 20, , , % , , % 11,450 12,301, ,465, ,767, % , , , % 2, , , , % , , % 3,000 1,613, ,432, ,870, ,175, % 1, , ,306, , ,384, % , , , , % 4, ,134, ,134, % , ,189, ,439, , % , , % 6, , , % , , ,344, ,144, ,815, ,673, % 1,719, ,079, , ,499, ,348, , ,100, , , , , , , ,715, ,066, , ,200, ,693, (1) ,387 20,103 (2) 1,079, ,000 2, /02/21-62

65 /10/ , /11/ /11/ , /05/ /05/ , , , 30 (3) 110 (4) 986, ,000 ( 2003/07/ /07/ ) , (5) ,910, ,563, ,083, ,556, , ,594, ,464, ,570, ,952, ,481, ,829, ,218, ,830, , ,733, ,796, ,211, ,004, ,190, ,078, ,385, ,302, ,661, ,604, ,050, ,845, ,127, ,112, , , , , ,373, ,917, ,036, ,801, ,793, ,584,

66 2004 3,141, ,141, ,338, ,423, ,160, : ,391, ,737, ,172, ,016, ,524, ,558, , ,654, ,940, , ,890, ,680, , ,935, ,545, , , ,724, , ,092, ,641, , , ,915, , , ,994, , , ,247, , , ,491, , ,446, ,604, , , ,090, , , , , , , , ,002, ,371, ,801, ,036, , , ,390, , , ,120, ,969, ,723, ,614, ,384, ,579, ,000, ,942, ,500, ,522, ,884, , ,240 1, ,200 1, , ,400 1,000 64

67 , /01/ /01/08 16, /04/ /04/30 5, /08/ /08/31 2, /09/ /09/02 1, /07/ /07/30 2, /08/ /08/29 1, /10/ /10/18 2, /11/ /05/03 2, /09/ /09/18 2, /09/ /09/18 1, /09/ /09/27 2, /07/ /01/21 2, /11/ /05/17 2, /11/ /11/ /11/ /11/26 1, /12/ /05/31 1, /01/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /05/ /05/ /02/ /02/ /07/ /07/ /06/ /06/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/13/2005/02/ /03/ /03/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /10/ /10/20 1, /11/ /11/ /12/ /12/ /02/ /02/22 1,

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69 ( ) 469, ,527, % 381, ,765, % 57,836, % 58,687, ,292, ,366, ,195, ,171, ,195, ,720.00, ,909, ,099, ,196, ,800, , , ,913, ,174, , , ,693, ,140, : ,909, ,72,975.61, 436, ,196, % 102, % 4% 70, % -76, % -63,

70 2004 5% -124, , , % % 1 124,753, ,964, ,882, ,569, ,133, , ,975, ,967, ,744, ,592, % 5% ,673 6, ,215 6,874, 2, ,002, ,330.00, 6,240, ,333, ,243, ,125, ,000, ,000, ,000, ,000, : , /07/ /07/09 2, ,000.00

71 ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, : ,000 5, , 5,100 1,100 4, /10/ /10/16 1, /05/ /05/17 2, /05/ /05/28 2, /12/ /12/16 3, /12/ /12/16 2, /03/ /03/24 1, , [2000] , ,100,000.00[2002]369 [2003]37 [2003] , , , , [2002]20 500, , [2003] , , [2003] , , [2003]67 1,000, , [2004]91 300, [2004] , , [2001]2 66, , ,065, ,

72 , , , , ,879, ,435, ,519, ,866, : 1%-6% ,988, , ,000, ,000, ,000, ,232, ,232, ,464, ,215, ,215, ,430, ,553, ,553, ,106, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,307, ,000, ,307, ,950, ,950, ,518, , ,856, , ,010.49

73 , , , ,055, , ,023, ,369, , , , , , , , , , , , , , ,732.96, , , ,518, ,263, ,781, ,388, ,981, ,370, ,906, ,245, ,152, : ,615, ,388, ,120, , ,736, ,144, ,263, ,021, ,981, ,001, ,491, ,120, ,000, ,000, ,000, ,491, ,120,

74 ,000, ,000, ,000, ,000, : ,229,043, ,850, ,598, ,037, ,384, ,322, ,284, ,532, ,491,312, ,743, , % - 10,760 7,556 15,285 9, , ,505, % ,924, ,450, ,522, ,555, ,870, ,693, ,797, ,236, ,100,115, ,936, , % - 9,752 6,896 10,633 7, , ,416, ,899, ,895, ,844, ,491,312, ,743,

75 ,899, ,501, ,844, ,434, ,100,115, ,936, ,229,043, ,850, ,598, ,037, ,384, ,322, ,284, ,532, ,491,312, ,743, ,491,312, ,743, ,924, ,450, ,522, ,555, ,870, ,693, ,797, ,236, ,100,115, ,936, ,100,115, ,936, % 7,742, ,099, %7% 1,758, , % 765, , % 273, , % 56, , ,596, ,635, , ,817, , % 0.01% ,675, ,362, ,675, ,362, , , ,433, ,114, ,433, ,114,

76 ,132 4,081,, 2, ,103, ,547, ,642, ,602, ,317, , : 553, ,813, ,240, , , , ,052, ,787, , (1) : (2) : ( ) 1,063, , ( ) -122, , ,006, , , , , , : , ,443, , ,443, , , , , , , , , ,

77 , , ,316, , , , , , , ,664, , ,970, ,789, ,796, ,509, ,797, , ,529, ,376, ,946, ,560, ,664, ,744, ,869, ,869, % % (%) (%) 1 96,559, ,241, ,309, ,001,

78 ,581, , ,140, ,399, ,309, ,001, % 5% 4,500,000.00, ,241, % ,722, ,722, ,722, ,722, % % (%) (%) 1 143,913, , ,168, , , , , , , , , , ,763, , ,264, , % 5% ,092, % ,350 13, , ,060, ,416, ,850, , , , ,811, ,416, ,601, ,235, ,739, ,782, ,191, ,235, ,739, ,782, ,191,

79 ,739,401.40, 93,122, ,337, ,744, ,950, ,000, ,595, , ,650, ,782, ,818, ,958, ,006, % 8,530, ,931, ,637, ,167, ,731, ,657, ,603, ,334, ,800, ,735, ,197, ,997, ,000, ,261, ,654, ,654, ,900, ,042, ,107, ,007, ,749, ,676, ,520, ,270, ,956, , , ,727, ,900, ,610, ,610, ,510, ,000, , , ,298, ,078, ,853, ,853, ,224, ,645, ,966, ,545, ,191, : ,000 60% ,623,875 7,699,100 1,878, ,078, ,000,000 68% 1,700 2,482,

80 , ,771, ,996, , ,630, ,412, , ,110, ,876, , ,338, ,801, , ,552, ,771, , ,745, ,858, ,006, ,377, ,504, ,281, ,598, ,037, ,315, ,672, ,418, ,991, ,254, ,327, ,522, ,555, ,970, ,286, ,747, ,169, (1) : (2) : ( ) ( ) 91,304, ,150, ,006, , ,298, ,775, ,298, ,775, : 78

81 ,180, ,180, ,000, ,000, ,830, ,140, ,970, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,925, ,925, ,042, ,042, ,800, ,800, ,500, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % % % % ( ) 47,232, ,232, ,464, ,530, ,530,

82 ,393, ,337, ,731, ,000, ,000, ,000, ,000, ,00, ,00, ,920, ,920, ,200, ,200, ,960, ,890, ,850, ,000, ,000, ,905, ,905, ,000, ,699, ,699, ,300, ,300, ,950, ,950, ,900, ,000, ,000, ,000, ,000, ,182, % 2,775, % 43,118, % 43,118, ,957, % ,444, % 80

83 ,171, % 4,675, % 53,479, % 34,274, % 53,479, % 74,564, % ,005, % 44,952, % 110,005, % 44,952, % , ,081, (4 4.65%) 7,370, ,000 10,000, (4 4.65%) 664, ,652, (4 4.65%) 253, , :

84 /01/ /01/07 1, /12/ /05/ /04/ /04/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /10/ /10/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/11 1, /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /11/ /11/ /01/ /01/19 1, /04/ /04/ , , 2, : 82

85 /11/ /11/12 1, /11/ /11/26 1, /02/ /02/ /02/ /02/ ,118, % 16,041, % 37,118, % 16,041, % ,734, % 155,276, % 156,734, % 155,276, % ,451 2, , 83

86 2004 1, /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /01/ /01/19 2, 1, /01/ /01/06 2, /02/ /05/ /01/ /01/ /02/ /01/28 1, /01/ /12/24 11, ,615, ,120, ,000, ,736, % 28,263, % 10% 12,981, ,491, , ,000, ,491, , 84

87 ,078, %, ,711, ,926, ,771, ,543, ,543, ,000, ,228, ,818, ,486, ,773, ,641, ,641, , ,200, , , ,345, ,350, , ,018,

88 (%) () ,103, , ,498, ,001, , ,399, , , , , , , , , ,

89 ,107, ,082, ,189, ,974, ,224, ,198, ,985, ,001, ,987, , , ,211, ,806, ,924, ,731, ,972, ,036, ,008, , , ,722, , , , , , , ,460, ,316, ,776, ,422, ,422, ,038, ,316, ,354, ,250, ,664, ,914,

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2005 2005... 3... 3... 4... 6... 9... 14... 16... 17... 25... 26... 29... 77 2 2005 1 2 3 1 XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD. XTC 2 3 619 1602 0592-5363891 0592-5363857 E-mailxhy@mail.cxtc.com 619 1602 0592-5363856

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