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1 2017 中国产业创新指数 研究报告 亿欧智库 Copyrights reserved to, December 2017

2 目录 CONTENTS 研究项目回顾 Research Review 产业创新背景及内涵 Backgrounds and connotation 2017 产业创新指数排名 Innovation Index 2017 产业创新指数行业分述 Industry Analysis 产业创新指数结论 Summaries and Conclusions 6. 附录 Appendix

3 Part.1 研究项目回顾 Research Review 3

4 项目研究背景 Research background Part.1 项目研究回顾 当前, 我国正处在创新驱动发展的重要战略机遇期, 已进入要素驱动向创新驱动转变的发展关键期, 市场中的创新要素正在以前所未有的速度涌现出来并发挥作用 以阿里 百度 华为 小米为代表的科技企业依靠创新驱动企业效益增长, 在国际市场起到举足轻重的作用 在私募股权市场, 一批人工智能 共享经济等类型的初创公司成长为独角兽, 试图撼动传统行业格局 然而, 形成成熟的产业创新体系尚需时日 : 当前创新主体间的互动性 创新链间的耦合性 产业链与创新链间的协同性都不够完善, 制约着整体创新效率的提高 要实现创新驱动产业发展, 不仅要鼓励企业等主体积极创新, 而且要构建开放 合作 互利 共享的创新生态 亿欧作为一家致力于推动新科技 新理念 新政策引入实体经济的产业创新服务平台, 一贯重视前沿各领域的创新应用落地, 以及传统实体经济的转型升级 面对当前业界缺乏直观 量化评价产业创新进展, 从业者难以从宏观层面洞察产业创新大势的痛点, 形成体系化 严谨的产业创新评价体系显得十分迫切和必要, 2017 中国产业创新指数报告 因此应运而生 4

5 项目研究目的 Research purposes Part.1 项目研究回顾 近两年, 我国创新成果集中涌现, 已有较多研究报告总结和分析了各细分行业的新兴业态和新科技, 反映了产业创新的发展大势 然而, 产业创新相关研究目前仍大多以主观 定性的方法进行分析, 或以企业为单位 以少数行业为边界进行考察, 缺乏整体性和宏观视角的解读 借助 2017 中国产业创新指数报告, 亿欧智库旨在提供能够标准化测量产业创新的指数评价体系, 为各界提供评判标准, 提供以行业为分析角度的洞察国民经济和市场的视角和方法 呈现和阐释 2016 年以来至 2017 年年末产业创新现状和成果, 并给出以我们对当前产业创新领域的总结和见解 背景 对国内产业创新的宏观背景进行分析解读, 明晰产业环境 概念 对产业创新及其他相关概念进行界定, 确定产业创新的内涵及影响因素 指数 推出产业创新指数, 为行业提供判别依据, 作为亿欧智库延续性的研究体系 排名 形成产业创新指数的行业排名, 以及以研发投入为指标的企业排名 解读 依据指数计算结果对产业创新排名进行分析 行业 针对典型行业及其头部企业进行梳理, 集中展示创新成果 5

6 项目研究方法 Research methodologies Part.1 项目研究回顾 为了达到研究目的, 产业创新指数整个研究主要通过以下两种方法来进行 : 首先, 亿欧智库基于已有的文献资料和指数评价方法形成产业创新指数评价体系, 将各行业的创新情况进行量化, 形成 2016 年产业创新指数排名结果, 并进行不同角度的比较分析 ; 其次, 在产业创新指数排名结果的基础上, 亿欧智库基于自身对产业长期观察获得的产业知识, 通过案头研究 (Desk Research) 的方式, 对指数排名情况进行深度的分析盘点, 明确国家创新驱动战略引导下以及新一轮技术革命下的领先领域和突破口, 发现创新动力不足 亟待改革的后进者, 总结中国产业创新的趋势并提出针对性建议 指数评价方法 确定指数评价体系和计算指数排名 : 基于亿欧智库对产业创新的深刻理解, 以及对相关专家的走访, 敲定产业创新指数所需指标, 根据层次分析法 (AHP) 计算指标权重, 并对数据进行无量纲化处理, 赋以可比较的数值, 形成有意义的产业创新指数排名结果 桌面研究 整体产业理解阶段 : 基于产业创新指数排名结果, 对我国产业创新的背景进行梳理, 理解整个产业 市场的基本情况, 提炼当前产业创新的主要特征和趋势 ; 梳理产业创新趋势下的领先行业以及后进行业, 分析解读其现状, 为业界提供针对性建议 6

7 Part.2 产业创新背景及内涵 Backgrounds and connotation 7

8 Part.2 产业创新背景及内涵 产业创新背景 Backgrounds 8

9 新一轮科技和产业革命使产业创新成业界共识, 大势所趋下, 中国有机会成为国际创新高地 Part.2 产业创新背景及内涵 2.1 产业创新背景 世界范围内新一轮科技革命和产业变革加速演进, 颠覆性创新使得新产品 新需求 新业态不断涌现, 为经济社会发展提供强有力的驱动, 推动经济格局和产业形态深刻调整 在国内, 人工智能等新兴技术, 新零售 消费升级等新兴理念成为市场热点, 创新创业风潮席卷全国 中国在 2016 年成为第一个跻身全球创新指数 (GII) 前 25 名的中等收入国家, 在 2017 年位次继续上升到 22 名, 在各项指数表现也达到高收入国家水平, 创新效率更是位居前三 有机会顺应时代趋势成为国际创新高地 亿欧智库 :2017 年全球创新指数 TOP10 及中国排名 排名国家效率比 效率比排名 排名国家效率比 效率比排名 1 瑞士 新加坡 瑞典 芬兰 荷兰 德国 亿欧智库 :2017 年全球创新指数各评价指标得分情况 制度 创意产出 50 人力资本和研究 美国 爱尔兰 英国 中国 丹麦 知识和技术产出 基础设施 注 : 效率比是指创新产出与创新投入的比例, 而创新产出和创新投入是衡量 国家创新情况的二级指标 2017 年全球创新效率比的中间值为 0.62 商业成熟度市场成熟度中国平均水平 TOP10 高收入国家数据来源 :2017 全球创新指数 (GII) 9

10 当前我国经济进入新常态, 各产业急需完成从传统要素驱动向创新驱动的转变, 提高发展质量和效益 Part.2 产业创新背景及内涵 2.1 产业创新背景 当前我国经济进入新常态, 诸多企业陷入增长瓶颈 从数据来看, 尽管我国的研发支出总量稳居第二, 但近几年增速已经放缓, 在研发投入强度上距离日本 (3.49%) 韩国 (4.23%) 等创新型国家尚有距离, 经费投入结构太多注重商用而忽视基础研究, 研发产出还存在大而不强 多而不优的问题, 在技术上也过度依赖国外 产业急需完成从传统要素驱动向创新驱动的转变, 提高发展质量和效益 我国的产业创新生态建设尚处于起步阶段, 创新效能不足, 创新主体间的互动性 创新链间的耦合性 产业链与创新链间的协同性都不够完善, 制约着整体创新效率的提高 因此, 实现创新要素驱动发展, 亟待构建开放 合作 互利 共享的创新生态 亿欧智库 : 年中国研究与试验发展 亿欧智库 : 国家研发经费投入统计相关数据 % % (R&D) 经费支出情况 15.0% 9.9% % % %: 我国近五年的研发投入强度 * 稳定在该水平, 距离 2020 年达到 2.5% 的目标仍有距离 ; 77%: 企业在不同创新主体中发挥主导作用, 2016 年企业研发经费占到整体的 77%; 5%: 从研究类型来看, 国内有 84% 左右的研发支出属于试验发展经费, 基础研究只占到 5%( 国 5000 际领先水平为 15%~25%); R&D 经费支出 ( 亿元 ) R&D 经费支出增长率 数据来源 : 国家统计局 68%: 从分布区域来看, 研发经费资源集中在东部地区, 占到整体的 68.3% 注 :* 指研发投入占 GDP 的比例数据来源 : 国家统计局 10

11 市场多因素相结合, 为产业创新提供了广阔空间 ; 人工智能作为创新引爆点, 中国已经取得先机 Part.2 产业创新背景及内涵 2.1 产业创新背景 政策利好 庞大的市场规模 完备的产业体系 多样化的消费需求与互联网时代创新相结合, 为国内创新提供了广阔的发展空间 人工智能在近年来成为国内产业创新的引爆点 2017 年 7 月, 国家针对性地发布 新一代人工智能发展规划 予以引导支持, 加之人工智能在各产业中广阔的商业应用场景和消费者对新技术的开放态度, 为创新创业营造了良好环境 中国在该领域专利数量 被引论文数量 初创公司数量等方面均走在前列, 与美国共同成为第一梯队国家 亿欧智库 : 中美人工智能初创企业占总量比 亿欧智库 : 年中国 AI 私募股权 其他 :35% 872 家 中国 :23% 592 家 市场投资频数与投资金额变化 中国美国其他国家 美国 :42% 1078 家 ( 至 Q3) 注 : 数据截止到 2017 年 6 月, 其他的 872 家企业分布在瑞典 新加坡 日本 英国 澳大利亚 以色列等国家 数据来源 : 腾讯研究院 投资金额 ( 亿元 ) 投资频次数据来源 : 亿欧智库 11

12 国家创新驱动发展战略确立企业的主体地位和创新的市场导向, 使产业创新有了明确的发展方向 Part.2 产业创新背景及内涵 2.1 产业创新背景 2016 年, 国家发布 国家创新驱动发展战略纲要, 将创新作为引领发展的第一动力, 将科技创新提到国家发展全局的核心位置, 作为提高社会生产力和综合国力的战略支撑, 主张市场对各类创新要素发挥主导作用, 走中国特色的自主创新道路 创新驱动发展战略相关政策明确规定, 确立企业的主体地位, 让企业成为技术需求选择 技术项目确定的主体, 成为技术创新投入和创新成果产业化的主体 由企业主导的产业创新将成为国家创新的最主要推动力 产业全面创新的核心是科技创新, 科技创新引领和带动其他创新形式 制度创新 文化创新 科技创新 全面创新 业态创新 管理创新 商业模式创新 战略目标 战略任务 第一步 : 到 2020 年进入创新型国家行列, 基本建成中国特色创新体系 第二步 : 到 2030 年跻身创新型国家前列, 发展驱动力实现根本转换 第三步 : 到 2050 年建成世界科技创新强国, 成为世界主要创新中心和创新高地 推动产业技术体系创新, 创造新优势 强化原始创新, 增强源头供给 优化区域创新布局, 打造经济增长极 深化军民融合, 促进创新互动 壮大创新主体, 引领创新发展 实施重大科技项目, 实现重点跨越 建设高水平人才队伍, 筑牢创新根基 推动创新创业, 激发社会创造活力 总体部署 转型方向 双轮驱动 科技创新和体制机制创新两个轮子相互协调 持续发力一个体系 建设国家创新体系 六大转变 在发展方式 发展要素 产业分工 创新能力 资源配置 创新群体六个方面实现根本转变 提高要素的生产率, 解决质量和效益的问题 通过生产要素的新组合, 来突破资源和环境的制约 通过关键技术, 特别是原始创新能力的提升, 来突破自主可控的问题 动员全社会的创新创业的活力, 通过全社会的积极性来实现新的发展 12

13 Part.2 产业创新背景及内涵 产业创新的内涵界定及指标构建 Connotations and Evaluation Index System 13

14 信息化革命打破传统创新的封闭边界, 产业创新嬗变促使产业跨界融合 新模式新业态丛生等成为显著特征 Part.2 产业创新背景及内涵 2.2 产业创新的内涵界定及指标构建 在产业语境下, 经济学家熊彼特将创新定义为 把一种新的生产要素和生产条件的 新结合 引入生产体系, 最终推动传统产业彻底改造, 甚至从无到有形成新的产业 在许多情况下, 产业创新并不是一个企业的创新行为或结果, 而是一个企业群体的创新集合 在以往, 技术被视为创新的核心要素, 有着较封闭的边界, 其研发阶段仅局限于单个企业和实验室中 信息化革命改变了创新和知识传播的模式, 封闭的研发边界被打破, 知识扩散速度加快, 转化应用成为创新的主要驱动力 在此基础上, 产业跨界协作和融合与新产业 新业态的兴起成为当前产业创新的突出特征 亿欧智库 : 产业创新的表现形式覆盖各个环节 亿欧智库 : 产业创新的嬗变 贸易创新 创新边界 只关注创新活动本身, 创新边界局限于实验室中或有限的合作企业 在致力于自主创新的同时, 创新主体间的动态互动, 创新环境的影响以及用户参与创新均被纳入考量 采用一种新产品或一种产品的新特性 ; 产品创新 采用一种 新的生产 方法 ; 技术创新 开辟一个 新市场 ; 市场创新 获得原材 料或半成 品的一种 新的供应 来源 ; 资源创新 实现一种 新的企业 组织形 式 熊彼特对五种创新表现形式的归纳 组织创新 业态创新 商业模式创新 应用创新 扩散速度 创新导向 创新过程 企业的创新成果向产业扩散的速度和规模较慢, 累计扩散程度呈 S 曲线 以技术为创新出发点, 面临创新研发较难实现价值和产出转化的问题 创新多是单打独斗, 政产学研用缺乏有效联系, 普通人难参与到过程当中 信息化加快知识扩散速度和规模, 企业创新优势互补, 集成效应更明显, 中小企业创业创新阻力减小 市场需求和创新的转化应用成为创新导向, 价值实现成为驱动产业创新的目标 开放式创新和协同创新成为趋势, 以软件开源社区为代表, 知识的共享共创有效优化创新成果 14

15 产业创新体系以市场为导向, 以企业为主体, 整合创新要素, 经由创新链实现创新成果的转化和扩散 Part.2 产业创新背景及内涵 2.2 产业创新的内涵界定及指标构建 产业创新体系涵盖了产业链上可能的创新参与主体, 不同主体间的动态作用影响创新要素的组合 流动和扩散 在成熟的产业创新体系中, 企业以满足市场需求为导向, 将相关的创新参与者资源整合连接起来, 进而实现不同程度的自主创新或集聚创新 创新链和产业链 价值链相融合, 将帮助创新要素完成商业化应用的跨越, 实现效益 个别企业的创新行为将促进创新要素在产业内的流动扩散, 进而推进更大范围的引进创新和集成创新, 提高产业发展效益和质量 创新参与者 技术创新 市场创新 组织创新 高校和科研机构 技术 知识 人才 中介服务机构 企业服务 创新研发 产品创新 管理创新 创新扩散 金融机构 政府 企业用户 资金支持 引导扶助 消费者用户 产业 / 区域集聚的企业或大企业引领关联企业协同创新 国内外市场环境 用户需求和市场环境为产业创新提供导向和动力 不同的创新内容经由创新链实现转化 要素整合 研发创新 成果转化 商品化 制度化 实现效益 打通创新价值链驱动企业 产业效益增长 创新行为进一步向更大范围的其他企业和产业扩散 15

16 从行业的视角谈产业创新, 能够更好地兼顾实际的研究意义和可操作性 Part.2 产业创新背景及内涵 2.2 产业创新的内涵界定及指标构建 产业指由利益相互联系的 具有不同分工的 由各个相关行业所组成的业态总称 三种产业分类是国内官方口径的统计标准 行业是指按生产同类产品或具有相同工艺过程或提供同类劳动服务划分的经济活动类别, 由企业或组织组成 了解产业创新的动态需深入到不同的行业当中进行观察 同一行业的企业在工艺 技术等方面相似, 有着共同的消费受众, 受共同的市场环境影响, 因此以内部同质性 外部异质性的行业来衡量产业创新, 具有实际研究意义和可操作性 亿欧智库采用了 国民经济行业分类 (GB/T ) 的三级分类方法, 该方案由国家统计局推出并为市场广泛使用 亿欧智库 : 国民经济行业分类 门类划分编号行业名称编号行业名称 A 农 林 牧 渔业 K 房地产业 B 采矿业 L 租赁和商务服务业 C 制造业 M 科学研究和技术服务业 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 N 水利 环境和公共设施管理业 E 建筑业 O 居民服务 修理和其他服务业 F 批发和零售业 P 教育业 G 交通运输 仓储和邮政业 Q 卫生和社会工作 H 住宿和餐饮业 R 文化 体育和娱乐业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 S 公共管理 社会保障和社会组织 J 金融业 T 国际组织 资料来源 : 国家统计局 16

17 基于既有研究和自身理解, 亿欧智库从新科技 新理念 新政策 产业活力四方面来构建产业创新指数评价体系 Part.2 产业创新背景及内涵 2.2 产业创新的内涵界定及指标构建 亿欧智库从指数可操作性和可量化的角度出发, 基于学界已有的产业创新指数研究成果, 结合自身对产业创新的理解, 将新科技 新理念 新政策和产业活力作为二级考量指标, 并确保三级指标在既有研究中与产业创新有强相关性, 最终形成产业创新指数评价体系 亿欧智库通过层次分析法 (AHP) 设定指标权重, 保证结果具有足够的信度 数据方面涵盖了国内 多家上市公司财报数据 企查查的企业信息统计数据和网络公开信息, 每项指标的数据经过无量纲化处理, 最终以百分制的形式呈现指数结果 亿欧智库 : 产业创新指数评价体系及二级指标权重产业创新指数 新科技 0.55 新理念 0.21 新政策 0.10 产业活力 0.14 研发投入强度 创新理念引领度 政府公开政策 融资次数 专利平均拥有量 创新媒体声量强度 政府补助金额 初创公司占比 技术人员占比 17

18 指标含义解释及数据来源 Part.2 产业创新背景及内涵 2.2 产业创新的内涵界定及指标构建 亿欧智库 : 产业创新指数三级指标含义及数据来源 编号指标名称指标解释数据来源 C1 研发投入强度 指行业在 2016 年 ( 或上一财年 ) 中累计研发投入占营业收入的比例, 直接反映行业的研发创新投入强度 沪深股市 新三板 港股 中概股等 多家国内上市公司财报数据及其他财务公开公司数据 ( 不含港澳台 ) C2 专利平均拥有量 统计行业内企业拥有的专利总数量, 进行平均处理, 反映行业的专利产出能力 企查查数据支持 C3 技术人员占比 收集上市公司在 2016 年 ( 或上一财年 ) 中技术研发人员占到总员工的比例, 进行平均处理, 从人才方面考量产业创新能力 国内沪深上市公司财报数据及其他财务公开公司数据 ( 如华为 ) C4 创新媒体声量强度 以行业关键词 + 创新 进行新闻搜索取得的相关新闻数量占行业新闻总量的比例, 该指标能反映某行业创新力在媒体和市场中的声量 百度新闻搜索 ( 时间跨度为 2016 年 1 月至 2017 年 10 月 ) C5 创新理念引领度 选取共享经济 大数据 供给侧改革 消费升级等近年来火热的创新理念, 通过搜索这些理念 + 各行业在新闻中的数量, 加总进行比较, 考量各行业在热门领域的引领水平 创新理念的选取根据亿欧文章后台数据整理形成, 新闻获取来自百度新闻搜索 ( 时间跨度为 2016 年 1 月至 2017 年 10 月 ) C6 政府公开政策 收集整理有关 产业创新 的政府公开政策信息, 并进行行业分类, 用以考量政策对各行业创新的关注程度 中央政府 发改委 国家双创平台等政府网站的公开政策信息 ( 考虑到政策发挥作用时间较长, 跨度为 2015 年 1 月至 2017 年 10 月 ) C7 政府补助金额 收集各行业上市公司在 2016 年 ( 或上一财年 ) 取得的政府补助并平均处理, 反映政府对产业发展创新的直接投入度 国内沪深和新三板上市公司财报数据及其他财务公开公司数据 ( 如华为 ) C8 融资次数 2016 年至今各行业中企业获得融资的总次数, 反映产业创新在资本市场的热度 企查查数据支持 C9 初创公司占比 统计 2014 年以来新增公司数量占到当前公司总量的比例, 用以反映行业创新发展的潜力 企查查数据支持 18

19 Part 中国产业创新指数排名 Innovation Index 2017 of China 19

20 2017 中国产业创新指数排名 Part 中国产业创新指数排名 产业在新科技 新理念中的作为往往更能凸显自己的创新力 科学研究和技术服务业与信息传输 软件和信息技术服务业在两项分项指数 的高得分使其创新表现远高于其他行业, 也印证了两大行业输出扩散创新成果 支持其他行业升级发展的重要地位 亿欧智库 :2017 中国产业创新指数排名 排名 行业名称 产业创新指数 新科技指数 新理念指数 新政策指数 产业活力指数 排名 行业名称 产业创新指数 新科技指数 新理念指数 新政策指数 产业活力指数 1 2 科学研究和技术服务业 信息传输 软件和信息技术服务业 批发和零售业 采矿业 制造业 文化 体育和娱乐业 电力 热力 燃气及水生产和供应业 农 林 牧 渔业 卫生和社会工作 租赁和商务服务业 水利 环境和公共设施管理业 交通运输 仓储和邮政业 教育 住宿和餐饮业 建筑业 居民服务 修理和其他服务业 金融业 房地产业 数据来源 : 亿欧智库 20

21 2017 企业创新 TOP100 排名榜单 Part 中国产业创新指数排名 亿欧智库 : 企业创新 TOP100(1-50) 排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数 1 华为 TCL 集团 东风集团股份 招商银行 阿里巴巴 京东方 中国通信服务 上海建工 腾讯控股 网易 上海电气 新浪 百度 格力电器 福田汽车 烽火通信 中兴通讯 中国交建 乐视网 紫光股份 中国中车 携程网 华域汽车 联想集团 宝钢股份 海康威视 上汽集团 潍柴动力 金山软件 中国石油 青岛海尔 广汽集团 美的集团 长安汽车 京东 中国石化 长城汽车 江西铜业 中国建筑 搜狐 江淮汽车 中国中铁 中国电建 中芯国际 中国铁建 中国重工 太钢不锈 比亚迪 中国中冶 江铃汽车 189 注 : 榜单企业只计入上市企业以及部分财务数据公开的非上市企业, 创新指数根据企业 2016 年年报 ( 或上一个财年 ) 公布的研发投入数据以及企业所处行业的指数得分完成排名 数据来源 : 亿欧智库 21

22 2017 企业创新 TOP100 排名榜单 Part 中国产业创新指数排名 亿欧智库 : 企业创新 TOP100(51-100) 排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数 51 完美世界 金风科技 三一重工 百济神州 同方股份 蓝思科技 中石化炼化工程 力帆股份 华菱钢铁 中国生物制药 复星医药 四维图新 中国长城 微博 中国电信 科大讯飞 中航科工 歌尔股份 四川长虹 立讯精密 宇通客车 冠捷科技 天马微电子 欧菲光 东方电气 东华软件 本钢板材 中国软件 畅游 特变电工 搜狗 中国通号 大华股份 猎豹移动 中国船舶 用友网络 恒瑞医药 酒钢宏兴 河钢股份 东软集团 网龙 中国能源建设 均胜电子 鞍钢股份 同城 海信电器 创维数码 恒生电子 中车时代电气 铜陵有色 98 注 : 榜单企业只计入上市企业以及部分财务数据公开的非上市企业, 创新指数跟据企业公布的研发投入数据以及企业所处行业的指数得分完成排名 数据来源 : 万德 choice Bloomberg 企业年报 22

23 Part 中国产业创新指数排名 新科技指数 Science and Technology Index 23

24 产业创新指数 新科技指数排名 Part 中国产业创新指数排名 3.1 新科技指数 在新科技这一分项指数中, 科学研究和技术服务业 信息传输 软件和信息技术服务业得分远远超出其他行业, 得益于其科研应用和技术服务的行业特征 制造业作为国家经济发展的主导性产业和供给侧改革的重点领域, 也走在科技创新的前列 而房地产 批发零售 运输仓储等重运营的行业在直接的科技创新投入方面得分较低 亿欧智库 : 产业创新指数 新科技指数排名 排名 行业名称 新科技指数 研发投入强度 :% 专利平均拥有量 技术人员占比 :% 排名 行业名称 新科技指数 研发投入强度 :% 专利平均拥有量 技术人员占比 :% 1 2 科学研究和技术服务业 信息传输 软件和信息技术服务业 租赁和商务服务业 文化 体育和娱乐业 制造业 农 林 牧 渔业 电力 热力 燃气及水生产和供应业 住宿和餐饮业 卫生和社会工作 居民服务 修理和其他服务业 建筑业 房地产业 教育 批发和零售业 水利 环境和公共设施管理业 交通运输 仓储和邮政业 采矿业 金融业 数据来源 : 亿欧智库 24

25 信息技术及科研技术服务业研发投入强度和技术人才比例远高于其他行业, 创新驱动力更强 Part 中国产业创新指数排名 3.1 新科技指数 信息传输 软件和信息技术服务业以及科研和技术服务业的技术人员占总员工的比例达到一半左右 卫生和社会工作行业大多由医疗企业构成, 因而技术人员也占较高比例 采矿业 建筑业等高营收 重资产行业的平均研发投入远高于其他行业, 但研发投入占营业收入的比重偏低 信息产业及科研和技术服务业的研发投入强度则远高于其他行业, 创新作为驱动行业发展的因素被摆在更主要的位置 亿欧智库 : 行业技术人员占比 TOP10 信息传输 软件和信息技术服务业 52.8% 科学研究和技术服务业 48.8% 建筑业 35.2% 企业平均研发投入 ( 千元 ) 亿欧智库 : 行业平均研发投入和研发投入强度散点分布图 采矿业 卫生和社会工作 住宿和餐饮业 31.5% 27.7% 建筑业 水利 环境和公共设施管理业房地产业制造业电力 热力 燃气及水生产和供应业文化 体育和娱乐业 22.0% 21.8% 17.8% 17.7% 16.6% 金融业 制造业 信息传输 软件和信息技术服务业 批发和 租赁和商务 零售业 服务业卫生和社 教育 科学研究和技术服务业 0 会工作 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 数据来源 : 公司年报 亿欧智库 行业研发投入强度 25

26 二级行业中, 计算机等电子设备制造业 软件和信息技术服务业在投入高额研发资金的同时, 保持有较高的研发投入强度 Part 中国产业创新指数排名 3.1 新科技指数 从研发投入总量来讲, 制造业及信息传输 软件和信息技术服务业远远领先于其他行业 ( 千亿级 ) 细分到二级行业*, 计算机 通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 汽车制造业等行业处于高新技术密集领域, 有较高的研发需求 研发投入强度方面, 从事基础研究 应用研究的研究和试验发展行业因其自身特征而明显高于其他行业 随后行业也多为高新技术行业, 民营教育企业对产品开发和内容创新的重视和尝试则使其在研发投入强度处在较前位置 亿欧智库 : 二级行业研发投入总量排名 TOP10( 亿元 ) 亿欧智库 : 二级行业研发投入强度排名 TOP10 计算机 通信等电子设备制造业 研究和试验发展 22.5% 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 7.7% 土木工程建筑业 计算机 通信等电子设备制造业 7.0% 汽车制造业 仪器仪表制造业 6.3% 电气机械和器材制造业 科技推广和应用服务业 5.8% 医药制造业 专业技术服务业 4.5% 专用设备制造业 专用设备制造业 4.3% 运输设备制造业 通用设备制造业 4.2% 化学原料和化学制品制造业石油和天然气开采业 教育互联网和相关服务注 :* 指上述 18 个一级行业的进一步细分 4.2% 4.2% 数据来源 : 公司年报, 亿欧智库 26

27 工业在专利拥有量及企业平均持有量均处靠前位置, 信息产业专利的产出和积累情况尚不及工业 Part 中国产业创新指数排名 3.1 新科技指数 制造业在专利拥有量方面的积累远远高于其他行业, 另外批发和零售业由于对外观设计类专利的重视和行业本身的基数, 在专利拥有量也占有相对较高的比例 从事能源生产和供应的行业在企业专利平均拥有量上处于最高位置 一方面行业特征要求企业掌握大量技术性应用, 另一方面行业集中度和准入门槛较高, 企业大多具有较强的研发和专利产出的实力 信息产业专利的产出和积累情况尚不及工业 亿欧智库 : 各行业专利拥有量占比结构图 亿欧智库 : 行业平均专利拥有量 TOP10 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1.26 科学研究和技术服务业 万件, 约占整体的 18% 94 万件, 约占整体的 9% 制造业采矿业信息传输 软件和信息技术服务业水利 环境和公共设施管理业 建筑业 万件, 占整体的 57% 教育 租赁和商务服务业 农 林 牧 渔业 0.03 数据来源 : 企查查 27

28 企业研发投入梯度明显, 来自制造业和信息技术业的大型国企和科技企业是研发创新的资金投入主力 Part 中国产业创新指数排名 3.1 新科技指数 18% 以企业研发投入为衡量标准, 国内 TOP30 企业的研发投入总和占到整体的 39.2%,TOP100 企业的创新投入总和则占到 53.7%( 这 11% 100 家企业的营收占到整体的三分之一 ), 整体则呈幂律曲线分布, 企业间差距悬殊极大 以 真金白银 推动创新研发的主角仍是 少数大型国企和科技企业 高研发投入企业的行业集中度十分明显 以研发投入企业前 100 为例,65% 来自制造业, 其中计算机 通信等电子设备制造企业业占 到 22 位, 汽车制造企业占到 14 位 亿欧智库 : 企业研发投入 TOP100 所属行业 6% 65% 制造业细分行业分布情况 7.7% 4.6% 4.6% 7.7% 7.7% 10.8% 21.5% 33.8% 其他 医药制造 通用设备制造 运输设备制造业 电气机械及器材制造 黑色金属冶炼加工 汽车制造 电子设备制造 亿欧智库 : 企业研发投入梯度呈幂律分布, 头部 100 家企业的研发投入达到总量的一半 研发投入 TOP100 企业的创新投入总和则占到 53.7% 制造业信息传输 软件和信息技术服务业建筑业其他 企业研发投入名次 数据来源 : 企业年报, 亿欧智库 28

29 2016 年企业研发投入 TOP50 排名榜单 Part 中国产业创新指数排名 3.1 新科技指数 排名 企业名 研发投入 ( 百万元 ) 排名 亿欧智库 : 企业 2016 年研发投入 TOP50 企业名 研发投入 ( 百万元 ) 排名 企业名 研发投入 ( 百万元 ) 排名 企业名 研发投入 ( 百万元 ) 1 华为 中国中冶 网易 江铃汽车 中国石油 美的集团 中国重工 烽火通信 阿里巴巴 中国石化 东风集团 乐视网 中兴通讯 京东 中国能建 金山软件 腾讯 比亚迪 上海电气 紫光股份 中国建筑 招商银行 福田汽车 中国中铁 TCL 集团 华域汽车 百度 京东方 海康威视 中国中车 格力电器 广汽集团 联想集团 上海建工 搜狐 中国铁建 宝钢股份 江西铜业 上汽集团 潍柴动力 中国通信服务 中国交建 青岛海尔 江淮汽车 携程 长安汽车 中芯国际 中国电建 长城汽车 太钢不锈 2017 注 : 榜单企业只计入上市企业以及部分财务数据公开的非上市企业, 跟据企业在 2016 年年报 ( 或上一个财年 ) 公布的研发投入数据高低完成排名 数据来源 : 万德 choice Bloomberg 企业年报 29

30 Part 中国产业创新指数排名 新理念指数 Concept Index 30

31 产业创新指数 新理念指数排名 Part 中国产业创新指数排名 3.2 新理念指数 在新理念这一分项指数中, 信息传输 软件和信息技术服务业 制造业以及科学研究和技术服务业仍然占据前三 不过在新科技指数排名 结果中相对靠后的行业, 如批发和零售业 金融业 交通运输 仓储和邮政业, 因为时下火热的 新零售 Fintech 和 智慧物流 概念而取得较高得分 这些行业通过引入人工智能等科技, 亦或在商业模式 经营管理实现升级转型, 从而成为产业创新的年度热点领域 排名 1 行业名称 信息传输 软件和信息技术服务业 新理念指数 亿欧智库 : 产业创新指数 新理念指数排名 创新媒体声量 :% 创新理念引领度 排名 行业名称 新理念指数 创新媒体声量 :% 创新理念引领度 住宿和餐饮业 制造业 农 林 牧 渔业 科学研究和技术服务业 建筑业 批发和零售业 房地产业 金融业 交通运输 仓储和邮政业 居民服务 修理和其他服务业电力 热力 燃气及水生产和供应业 卫生和社会工作 教育 采矿业 文化 体育和娱乐业 租赁和商务服务业 水利 环境和公共设施管理业 数据来源 : 亿欧智库 31

32 制造业 信息技术服务业及科学研究和技术服务业同时关联 引领多个创新理念, 多数行业缺乏理念驱动创新能力 Part 中国产业创新指数排名 3.2 新理念指数 关联度低 O2O 大数据 共享经济 供给侧改革互联网 + 人工智能 消费升级 一带 一路 物联网 云计算 信息化 节能 环保 区块链 新能源 新零售 关联度高 农 林 牧 渔业 采矿业 制造业电力 热力 燃气及水生产和供应业 建筑业 批发和零售业 交通运输 仓储和邮政业 住宿和餐饮业信息传输 软件和信息技术服务业金融业 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 水利 环境和公共设施管理业 居民服务 修理和其他服务业 文化 体育和娱乐业 卫生和社会工作 教育 数据来源 : 亿欧智库 32

33 创新已成为科研和技术服务 零售 信息技术和互联网行业相关报道的主旋律和关键词 Part 中国产业创新指数排名 3.2 新理念指数 媒体作为产业创新理念扩散的重要渠道, 能一定地反映行业的创新作为和市场关注度 制造业与 创新 相关的新闻量远超其他行业, 信息技术与互联网相关行业在创新相关新闻量位居其次, 智慧物流 相关新闻则在交通运输 仓储和邮政业中占高比重 不同行业在媒体报道总量上差距较大, 通过考察行业与创新主题相关的新闻量占行业报道总量的比例, 能够反映行业的创新媒体声量 自 2016 年以来, 科研和技术服务业 零售业 信息技术和互联网行业及运输物流行业的创新声量达到 40% 以上, 创新已成为这些行业报道的主旋律和高频关键词 亿欧智库 : 行业创新新闻量及行业创新新闻声量强度 相关新闻数量 27.6% 44.5% 43.5% 50.0% 34.0% 20.5% 32.2% 15.9% 45.7% 11.8% 16.3% 35.1% 24.3% 27.4% 14.7% 21.7% 数据来源 : 亿欧智库 33

34 Part 中国产业创新指数排名 新政策指数 Policy Index 34

35 产业创新指数 新政策指数排名 Part 中国产业创新指数排名 3.3 新政策指数 政策是引导和规范产业创新的重要部分 亿欧智库通过政策文件和直接补助两方面考察政策对产业创新的关注和支持度 金融业在实现自 我升级创新的同时, 也担负着通过金融产品和金融服务推动其他行业创新发展的职能, 因而获得了较大程度的政策倾斜 科学研究和技术 服务业则主要因为政策对众创空间 孵化器的重视而取得较高分数 亿欧智库 : 产业创新指数 新政策指数排名 排名 行业名称 新政策指数 政府公开政策 政府平均补助 : 千元 排名 行业名称 新政策指数 政府公开政策 政府平均补助 : 千元 1 金融业 卫生和社会工作 制造业 教育 科学研究和技术服务业 文化 体育和娱乐业 采矿业 租赁和商务服务业 交通运输 仓储和邮政业 信息传输 软件和信息技术服务业 水利 环境和公共设施管理业 建筑业 农 林 牧 渔业 房地产业 电力 热力 燃气及水生产和供应业 住宿和餐饮业 批发和零售业 居民服务 修理和其他服务业 数据来源 : 亿欧智库 35

36 高额政府补助主要发生在重要矿产资源和公共产品服务行业, 政府投资引导基金则为小微企业创新提供资金支持 Part 中国产业创新指数排名 3.3 新政策指数 政府直接向企业提供财政补贴, 是减轻企业研发负担 扶持重大领域创新的重要直接调控手段 政府补助大多发生在重要矿产资源和公共产品服务行业 在企业层面, 华为 京东方等主要高新技术企业和跨国企业也是政府补助的重要对象 此外, 政府通过投资引导基金的方式也为各地的创业公司提供了资金支持, 并能够吸引社会资本进入政府重点扶持领域, 降低创业和投资风险, 发挥更长远作用 亿欧智库 : 行业平均政府补助金额 TOP10( 单位 : 千元 ) 采矿业 金融业 交通运输 仓储和邮政业 电力 热力 燃气和水生产和供应业 亿欧智库 : 政府补助金额前 10 企业列表 排名企业名称所属行业 政府补助 : 百万元 1 中国石油采矿业 中国石化制造业 上汽集团制造业 2547 制造业 京东方制造业 1915 建筑业文化 体育和娱乐业房地产业批发和零售业 美的集团 制造业 中国中车 制造业 TCL 集团 制造业 华为 制造业 海油工程 采矿业 1060 水利 环境和公共设施管理业 伊利股份制造业 1058 数据来源 : 企业年报 亿欧智库 36

37 政府政策更加注重通过引导金融 资本和科技服务来推动产业创新, 发挥间接调控和顶层设计作用 Part 中国产业创新指数排名 3.3 新政策指数 亿欧智库通过对 1230 条政府公开政策条目的整理, 发现在强调 大众创业, 万众创新 的基础上, 政府倾向于通过简化企业审批 建设创新示范园区 支持众创空间发展的形式为产业创新提供支持 在重要领域, 政府往往以纲领性文件的形式进行规划, 如 中国制造 2025 新一代人工智能发展规划 相对于直接补助, 顶层设计和间接调控的方式更能充分发挥市场的导向作用 在政策出台和落地省份的分布方面, 东部明显占优, 而且政策更加注重对京津冀 东北 长三角等区域的整体规划 在落地行业方面, 除制造业是直接扶持以外, 对金融业 科研和技术服务业的支持更多是为产业提供良好的投融资 创业和创新落地的环境 亿欧智库 : 创新相关政策落地行业 TOP10 亿欧智库 : 创新相关政策落地省份分布 亿欧智库 : 创新相关政策关键词词云 金融业 107 制造业 88 科学研究和技术服务业 77 信息传输 软件和信息技术服务业 40 交通运输 仓储和邮政业 36 农林牧渔业 36 卫生和社会工作批发和零售业 低 电力等生产和供应业 30 教育 27 高 数据来源 : 中国政府网 发改委网站 亿欧智库 37

38 Part 中国产业创新指数排名 产业活力指数 Vigor Index 38

39 产业创新指数 产业活力指数排名 Part 中国产业创新指数排名 3.4 产业活力指数 行业内部的初创公司成立情况和融资情况能够一定程度地反映行业的创新环境和未来升级发展的潜力 近年来, 新科技和新业态的涌现使 得大批初创企业集中在科学研究和技术服务 软件和信息技术服务 商务服务等行业, 尤其属于前两者的初创公司有着较高的淘汰率和出 现独角兽的几率, 在融资方面的表现要远远高出其他行业 采矿业和能源生产供应业因其本身的特殊性, 因而较少有企业和资本进入 排名 行业名称 产业活力指数 亿欧智库 : 产业创新指数 产业活力指数排名 初创公司占比 :% 融资次数排名行业名称 产业活力指数 初创公司占比 :% 1 科学研究和技术服务业 卫生和社会工作 信息传输 软件和信息技术服务业 融资次数 建筑业 租赁和商务服务业 制造业 住宿和餐饮业 交通运输 仓储和邮政业 农 林 牧 渔业 水利 环境和公共设施管理业 文化 体育和娱乐业 房地产业 教育 金融业 批发和零售业 居民服务 修理和其他服务业 电力 热力 燃气及水生产和供应业 采矿业 数据来源 : 亿欧智库 39

40 初创公司的大量涌入为行业转型升级注入活力, 科技研发和服务业备受资本市场青睐 Part 中国产业创新指数排名 3.4 产业活力指数 2014 年以来, 共有 11 个行业的初创公司比例超过 30%, 一定程度上能够表明行业的新陈代谢速度和市场要素进入的活跃度 以住宿和餐饮业为例, 该行业在 2015 年新增的注册企业就达到 139 万家,2014 年以来新成立公司几乎占到当前企业总量的一半 在校教育培训的飞速发展给教育业注入了新活力 行业的融资次数排名与初创公司增量排名差距较大 进入门槛较低的住宿和餐饮业仅有 64 次融资, 而 黑科技 层出不穷的信息传输 软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业成为备受资本市场青睐的行业 亿欧智库 : 行业自 2014 年来初创公司占比 TOP10 亿欧智库 : 年 11 月融资次数统计 TOP10 住宿和餐饮业 49.4% 科学研究和技术服务业 7976 农 林 牧 渔业 46.1% 信息传输 软件和信息技术服务业 4554 教育 42.4% 制造业 2659 文化 体育和娱乐业 42.3% 租赁和商务服务业 2489 租赁和商务服务业 42.2% 批发和零售业 2034 居民服务 修理和其他服务业 38.7% 文化 体育和娱乐业 1079 科学研究和技术服务业 38.4% 金融业 388 信息传输 软件和信息技术服务业 37.4% 建筑业 297 卫生和社会工作 35.6% 交通运输 仓储和邮政业 253 建筑业 居民服务 修理和其他服务业 34.5% 218 数据来源 : 企查查 40

41 Part.4 产业创新指数行业分述 Industry Analysis 41

42 科学研究和技术服务业 : 承担研究试验发展和新技术的推广应用, 使该行业成为产业整体创新的重要推手 Part.4 产业创新指数行业分述 科学研究和技术服务业承担着基础研究和应用研究的职能, 相比高校科研机构能够更充分发挥市场导向作用 因而科学研究和技术服务业的各项指数得分都位居前列, 在研发投入和技术人才方面的需求都远高于其他行业 其二级行业 科技推广和应用服务业则为科技企业提供了技术商用化 社会化的渠道, 也促进了传统行业的转型升级, 成为产业整体创新的重要支持和推手 作为科研和技术服务业的代表性企业, 华大基因旨在通过基因测序技术为医疗机构 科研机构 企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务 结合当前国内生物产业巨大的发展空间和居民健康意识的日益提高, 华大基因在开展基础科学和应用研究的同时逐步探索可行的盈利模式 2017 上半年, 华大基因的营收达到 8.9 亿元, 研发投入强度为 7.99% 亿欧智库 : 科研和技术服务业创新指数 总得分 78.1 产业活力 新科技 主要业务生育健康基础科研 亿欧智库 : 华大基因主要盈利模式 客户群体 国内外的各级医院 体检机构等医疗卫生机构和大众客户 国内外的科研院校 研究所 独立实验室 制药公司等机构 2017 上半年营收及毛利率 万元 万元 75.9% 44.3% 复杂疾病 医疗卫生机构和大众客户 ; 国内外的科研院校 研究所 独立实验室 制药公司等机构 万元 89.3% 新政策科学研究和技术服务业 77.0 新理念平均水平 药物研发 国内外的各级医院 体检机构等医疗卫生机构和大众客户 3636 万元 45.9% 资料来源 : 华大基因财报 42

43 信息传输 软件和信息技术服务业 : 以数据驱动的 软件定义 特征使该行业在不同领域加速融合过程中占据价值链顶端 Part.4 产业创新指数行业分述 该行业在技术创新 理念创新和创业层面都显著高于平均水平, 创新驱动力明显, 以往被诟病的原始创新能力日益提升 ; 以 BATJ 为代表的大型科技企业逐步构建好成熟的平台生态, 进而出海扩张业务 ; 以数据驱动的 软件定义 特征也使行业在各领域融合过程中占据了生产价值链的顶端 政策方面, 通过利用互联网服务和技术赋能其他行业和地域, 发挥了行业的创新扩散落地能力 微信有着显著的 软件定义 特征 它定义了互联网时代的连接方式 :2016 年 12 月微信的月活用户量高达 8.89 亿, 企业微信用户数达 3100 万, 同时占据了日常生活和企业工作两大社交场景 ; 还定义了互联网商业生态 : 微信成为重要的移动支付接口, 公众号聚合了大批媒体, 小程序则意图替代一贯的 APP 安装使用方式, 使微信成为软件开发者和运营商的平台 亿欧智库 : 信息传输 软件和信息技术服务业创新指数 总得分 67.8 产业活力 新科技 新政策 新理念 信息传输 软件和信息技术服务业平均水平 亿欧智库 : 微信发展历程及社会影响力 原生阶段开放阶段生态阶段 连接人与人 微信启动 微信 1.0 版 朋友圈开放 连接 协调 赋能 生产要素社会主体 生产关系社会合作 生产力社会力量 连接生活 商业 公众号开放 微信支付 接入城市服务 增进社交关系 转变生活方式 推进万物互联 农业新业态 工业新模式 服务业新领域 助力农村发展 培育社会公益 繁荣网络文化 防范网络风险 连接设备 社会 2015 硬件平台 企业微信 小程序 用户 产业 赋能 资料来源 : 腾讯研究院 43

44 制造业 : 作为支撑国民经济发展的基础性产业, 制造业在产业创新趋势中已处引领位置, 但内部细分行业间差异较大 Part.4 产业创新指数行业分述 制造业是支撑现代国民经济发展的基础性产业 伴随信息技术与制造业深度融合, 国家经济增速放缓, 劳动力成本提高, 资本驱动力趋弱, 中国制造 2025 指导我国制造业塑造自主创新能力 品牌效应和全球化经营能力, 提升生产效率和信息化水平 以华为 美的为代表的制造业企业在此期间走出国门, 成为富有竞争力的跨国企业 在产业创新指数中, 制造业位居第三, 整体的创新能力相对其他行业已领先较多, 但在制造业内部的二级行业中, 不同行业的研发投入差距较大, 如计算机 通信和其他电子设备制造业 汽车制造业均属资本密集型和智力密集型行业, 而排名靠后的家具制造 (42.9 亿元 ) 烟草制品 (21.4 亿元 ) 等行业在技术需求上要更滞后 亿欧智库 :2016 年制造业企业研究与试验发展经费 TOP10 亿欧智库 : 制造业创新指数得分情况 产业活力 新政策 制造业 ( 单位 : 亿元 ) 总得分 计算机 通信和其他电子设备制造业 电气机械和器材制造业 汽车制造业 化学原料和化学制品制造业 新科技 45.3 通用设备制造业 专用设备制造业 黑色金属冶炼和压延加工业 医药制造业 运输设备制造业 新理念有色金属冶炼和压延加工业 平均水平数据来源 : 国家统计局 研发投入强度 0.52% 0.81% 0.76% 2.38% 1.73% 0.87% 1.54% 1.38% 0.96% 1.29% 44

45 制造业 : 伴随劳动力成本等红利消退, 中国制造业面临提质增效的巨大挑战 Part.4 产业创新指数行业分述 然而我国制造业的创新能力距发达国家尚有距离 据埃森哲报告显示, 中国制造业企业仅有 4% 是数字化时代的领先者,58% 的企业仍未有任何数字化尝试 德勤在 2016 全球制造业竞争力指数 指出, 中国制造业劳动力成本自 2005 年来的十年间提高了 5 倍 (3.3 美元 / 小时 ), 是美国劳动力成本的 15%(2005 年仅为 4%), 是印度的 2 倍 红利消退和发达国家制造业回流策略, 使依靠成本竞争力和跟进的研发投入稳居制造业第一大国的中国面临提质增效的巨大挑战 美的集团是较早实现技术创新转型和海外扩张的制造业企业,2012 年美的因盲目扩张规模导致其陷入产能过剩危机, 进而实施 632 项目开始战略转型, 打造了体系化研发团队和创新开放平台, 推动供应链物流变革, 在家电领域形成了较强的竞争力和创新驱动力 亿欧智库 : 年制造业就业人员平均工资情况 % 9.9% 15.3% 18.6% 13.6% 11.5% 10.6%7.7% 7.5% 平均工资 : 元 增长率 亿欧智库 : 年美的集团营收及净利情况 % 35.1% -23.4% % 40.4% 17.4% % 16.4% -2.1% 14.7% 营业收入 ( 亿元 ) 净利润 ( 亿元 ) 营收增长率净利润增长率 数据来源 : 国家统计局 美的财报 45

46 金融业 : 借助大数据和人工智能技术实现金融创新, 从而更有效培育产业创新的资本环境 Part.4 产业创新指数行业分述 从得分情况来看, 金融创新得到更多的政策支持, 旨在借助金融手段扶持小微企业, 引导社会资本进入关键创新领域 在科技层面, 银行证券业极少有披露研发投入数据, 导致科技得分偏低 这可能是由于企业大多使用第三方技术服务而缺乏直接的研发投入 金融创新主要分为金融业务创新和金融技术创新, 一方面众筹 P2P 消费金融等新型金融服务方式出现促进了金融业务的创新; 另一方面, 大数据 人工智能 区块链等新兴技术促进了金融技术的创新 从资产的获取 生成到对接, 科技创新正在深化到金融的各个细分环节 亿欧智库 : 金融业创新指数得分情况 总得分 亿欧智库 : 智能金融产业链 资产获取资产生成资金对接场景深入 产业活力 新科技 智能风控利用 AI 进行风险定价 智能投研人机协作, 提高投研质量和效率 智能投顾实现策略的个性化 配置的合理化 流程的自动化 智能支付人脸识别 智能客服 智能营销解放劳动力, 降低人力成本 ; 精准定位用户, 引流获客 留存促活双管齐下 银行 证券 保险 P2P 众筹消费金融 新政策 78.6 新理念 人工智能基于机器学习和数据挖掘的人工智能技术是整个智能金融产业链的的技术基石 金融业 平均水平 大数据金融大数据生态系统是智能金融技术应用服务的基础 46

47 批发和零售业 : 新理念助推零售业创新升级, 双十一 从电子商务时代迈向新零售这一下半场 Part.4 产业创新指数行业分述 由阿里率先倡导 以 线上 + 线下 + 物流 为特征的新零售业态在 2017 年起步发展, 使零售业在新理念指数方面超出平均水平 双十一 作为一年一度的互联网商业活动正将消费主义理念深深烙印于国民文化之中, 成为近年来电子商务和线上零售最为成功的案例 2017 作为新零售的开局之年, 阿里在不断创新 双十一 的商业运营模式 ( 例如演出直播 线上线下全渠道融合 ), 提高用户实际购买意向和消费体验的同时, 也在不断革新技术支撑日益增长的平台流量负荷和商户需求 ( 例如 AI 设计系统 鲁班 以及个性化广告推荐系统 ) 亿欧智库 : 批发和零售业创新指数得分情况 亿欧智库 : 年双十一单日交易额及增长率 总得分 29.0 产业活力 新政策 批发和零售业 新科技 新理念平均水平 % % 63.1% 59.8% 32.3% 39.4% 成交额 ( 亿元 ) 同比增长率 阿里公布的 2018 财年数据显示, 其淘宝网和天猫业务营收达到 亿, 贡献了总收入的 67.2% 2017 年, 双十一 全天支付笔数达 14.8 亿, 全天物流订单达 8.12 亿, 交易覆盖全球 225 个国家和地区 阿里的 AI 海报设计系统 鲁班 制作完成 4 亿份海报, 满足个性化的推送需求, 减轻服务压力 数据来源 : 亿欧智库 阿里巴巴公开数据 47

48 交通运输 仓储和邮政业 : 传统企业创新驱动力偏低, 顺丰 滴滴 摩拜等新兴力量加速行业变革 Part.4 产业创新指数行业分述 该行业的新科技指数得分偏低, 除顺丰 南航 天津港研发投入达到亿元研发投入规模外, 其余企业投入普遍偏低, 而且传统运输的车队挂靠模式效率落后 而 智慧物流 理念仍局限于部分企业, 资产较重 规模化经营的行业特征也给初创企业设置了门槛 传统的交通运输 仓储和邮政业正在承受来自各个领域的冲击和竞争 : 顺丰 京东的物流和仓储创新业务成为行业标杆, 以摩拜 ofo 为代表的共享单车企业和以滴滴 神州为代表的用车企业重构了城市公共交通格局 随着相关初创公司逐步成熟和相关上市公司的转型, 经营管理转变为轻资产模式, 未来该行业在新科技的投入和产出有望大幅提高 亿欧智库 : 交通运输 仓储和邮政业创新指数得分情况 亿欧智库 :2017 年 9 月摩拜 ofo 用户使用情况 总得分 APP 日均使用次数 ( 万次 ) 产业活力 新科技 月活用户量 ( 万人 ) APP 总使用时长 ( 亿分钟 ) 总使用次数 ( 亿次 ) 新政策交通运输 仓储和邮政业 新理念平均水平 ofo 摩拜 2017 年 9 月共享单车用户规模与去年同比增长率 :2536.6% 数据来源 : 亿欧智库 Questmobile 48

49 Part 中国产业创新指数结论 Summaries and Conclusions 49

50 科学研究和技术服务业走在创新前列, 产业实现创新驱动发展尚在早期攻坚阶段 Part 中国产业创新指数结论 在产业创新指数结果中, 科学研究和技术服务业由于在科技方面的投入度而高居第一位 ; 信息传输 软件和技术服务业凭借在软件技术开发的高投入和互联网理念的引领力, 居于第二 ; 制造业作为实体经济产业在创新指数中处于第三, 其中计算机和电子设备制造 电器制造和汽车制造是研发投入量最高的二级行业 ; 金融业在新政策指数取得最高得分, 来自于政府对金融和资本市场引导其他行业发展的重视 整体而言, 除科技驱动的科研和技术服务业 新兴的软件和信息技术服务业外, 其他行业在指数表现上与前两名差距较大 近几年新科技新业态的涌动仍未明显撬动传统行业创新发展, 初创企业在各自领域发挥鲶鱼效应仍有待时日, 行业与信息化 数字化融合尚局限在少数范围内, 研发投入梯度呈长尾曲线, 实现国家创新驱动发展战略仍在前期攻坚阶段 排名 行业名称 产业创新指数 亿欧智库 :2017 中国产业创新指数排名 排名 行业名称 产业创新指数 排名 行业名称 1 科学研究和技术服务业 教育 农 林 牧 渔业 信息传输 软件和信息技术服务业 建筑业 水利 环境和公共设施管理业 制造业 金融业 交通运输 仓储和邮政业 电力 热力 燃气及水生产和供应业 批发和零售业 住宿和餐饮业 卫生和社会工作 采矿业 居民服务 修理和其他服务业 租赁和商务服务业 文化 体育和娱乐业 房地产业 11.4 产业创新指数 50

51 中国在工业领域创新优势较大, 软件和互联网 计算机和电子品等头部企业仍有待发展 Part 中国产业创新指数结论 思略特发布的 2017 创新企业 1000 强主要分布于以下五个主要行业中, 其中计算机和电子品 医疗 汽车 软件和互联网行业共占据了研发支出总量的 75% 以上 中国在工业领域创新优势较大, 化工能源等有雄厚财政基础的企业往往会投入较高的研发金额 其他主要的创新行业仍处在追赶国际领先水平的阶段, 尤其在医药制造领域国内企业力量薄弱, 亟待发展 我国研发创新的头部企业同样主要分布在计算机和电子设备 汽车制造 软件和信息技术和工业行业 根据企业研发投入排名结果, 国有企业在引领科技创新上发挥了重要作用 亿欧智库 : 思略特 2017 创新企业 1000 强分布情况 亿欧智库 : 企业研发投入 TOP100 所属行业 19% 12% 15% 13% 41% 6% 8% 6% 9% 10% 17% 26% 18% 28% 13% 22% 31% 53% 26% 62% 24% 18% 18% 18% 11% 6% 65% 制造业细分行业分布情况 7.7% 4.6% 4.6% 7.7% 7.7% 10.8% 21.5% 33.8% 其他 医药制造 通用设备制造 运输设备制造业 电气机械及器材制造 黑色金属冶炼加工 汽车制造 电子设备制造 计算机和电子品医疗工业软件和互联网汽车 北美欧洲日本中国其他国家 制造业信息传输 软件和信息技术服务业建筑业其他 数据来源 : 思略特 亿欧智库 51

52 软件和信息技术服务业成为创新业态新理念的发散地, 政府调控更加注重引导培育 Part 中国产业创新指数结论 近年来大数据 云计算 人工智能等新概念正在辐射到各个行业, 但关联行业仍大多集中在软件 信息技术业与制造业, 即便是指向零售业的 新零售 理念也是孕育自软件和信息技术服务业 该行业正成为新理念 新业态的发源地, 其他行业要寻找创新突破口势必要与软件和互联网类型的企业相结合 在直接提供金额补贴, 满足成熟企业扩张规模和转型升级需求的同时, 政府更加注重以投资引导基金 发展众创空间 建设创新园区等符合市场规律的调控手段培育初创公司和新兴行业 亿欧智库 : 不同行业创新理念引领度占整体比例 亿欧智库 : 创新相关政策关键词词云 18.5% 3.9% 7.8% 9.5% 25.7% 20.0% 制造业信息传输 软件和信息技术服务业科学研究和技术服务业金融业居民服务 修理和其他服务业批发和零售业其他行业 14.6% 数据来源 : 亿欧智库 52

53 企业 行业间研发投入差距悬殊 ; 电子设备制造业研发强度接近软件和信息技术业水平 ; 资本市场青睐科技的未来潜力 Part 中国产业创新指数结论 亿欧智库通过对 多家企业研发数据的统计结果分析得出结论 : 前 100 家企业的研发投入就占到总量的 53.7% 创新资源分布不均容易引发马太效应, 加之创新转型对应的资金压力, 后进企业被淘汰的风险加大 以采矿业 建筑业为代表的企业由于其庞大的资产规模, 在维持较低比例资金投入创新的同时, 其数额仍要高于其他行业的平均水平 科研和技术服务业 软件和信息技术服务业平均研发投入偏低, 但维持了较高的投入强度 在细分行业繁多的制造业内部, 研发投入程度参差不齐 作为制造业中最热门的领域, 计算机 通信和其他电子设备制造业的研发投入强度达 7.03%, 接近软件和信息技术服务业的水平 (7.71%), 国内电子品自主研发能力有望提高 2014 年以来大量初创企业涌入住宿和餐饮业 农业和教育业, 但能够频繁获得融资的初创公司集中在科学研究和技术服务业 软件和信息技术服务业, 资本市场对新科技未来潜力的青睐可见一斑 53

54 Part.6 附录 Appendix 54

55 指标评价体系核算方法 Part.6 附录 层次分析法是指数体系进行量化评价的重要方法, 本报告将产业创新分解成三级组成因素, 并将这些因素按支配关系分组形成递阶层 次结构, 结合多位专家评分结果, 构建比较矩阵确定因素的相对重要性, 综合形成具有一致性的指标权重 层次分析法 专家评分参考标度 含义 标度 Bi 与 Bj 同等重要 Bi 与 Bj Bi 稍微重要 Bi 与 Bj Bi 明显重要 Bi 与 Bj Bi 强烈重要 Bi 与 Bj Bi 极端重要 倒数 : 若指标元素 Bi 与 Bj 的重要性之比为 bij, 那么 Bj 与 Bi 的重要性之比为 1/bij 依据专家评分结果, 构建指标元素构成的两两比较判断矩阵 : P= M i = b 11 b 12 b 1n b 21 b 22 b 2n b n1 b n2 b nn n j=1 b ij 满足 :b ij b ji =1, i j 计算矩阵每行元素乘积 M i 及其 n 次方根 w i, 进行归一化处理 : w i = n M i w i = w i σ n i=1 w i 其中 i=1,2,3,,n 由此得到的 W=[w 1,w 2,,w n ] T, 即为矩阵的特征向量 ( 单个专家赋予指标的权重 ) 对特征向量进行一致性检验,C.R.<0.1 时, 结果具有一致性 : 一致性指标 C.I.=(λ max -n)/(n-1) 一致性比例 C.R.=C.I./R.I. 其中 λ max 为矩阵 P*W 的最大特征根,R.I. 为平均随机一次性指标 综合评分结果, 将多位专家对某一指标赋予的权重值进行几何平均值计算 : w j = s w j1 w j2 w js (s 指专家总数 ) 随后进行归一化处理和一致性检验 ( 专家评分和总体评分的离散度 ), 得到由 w j 组成的最终权重结果 55

56 写在最后 亿欧智库此份报告通过构建产业创新指数评价体系, 分析解读各行业在新科技 新理念 新政策和产业活力度的表现, 探察产业创新在中国各个领域的进展和现状, 最终形成此次研究成果 亿欧智库深知, 创新评价的复杂度和数据获取的难度都在一定程度上影响了报告反映内容的全面性和准确性, 亿欧智库将继续深耕产业创新, 密切关注各行业的未来发展, 持续输出更多研究成果, 欢迎大家多提宝贵意见 此次报告主要参与成员有 : 研究撰写 : 李星宏研究指导 : 张帆 由天宇研究辅助 : 肖泽尧 崔粲 尚鞅 还要感谢在亿欧智库此次研究过程中, 多位业内人士和行业专家针对指标体系的确立 评价, 以及具体研究内容撰写提出的宝贵建议, 谨此致以衷心的感谢 56

57 团队介绍和免责声明 团队介绍 : 亿欧智库是亿欧公司旗下专业的研究与咨询业务部门 智库专注于以人工智能 大数据 移动互联网为代表的前瞻性科技研究 ; 以及前瞻性科技与不同领域传统产业结合 实现产业升级的研究, 涉及行业包括汽车 金融 家居 医疗 教育 消费品 安防等等 ; 智库将力求基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察, 输出具有影响力和专业度的行业研究报告 提供具有针对性的企业定制化研究和咨询服务 智库团队成员来自于知名研究公司 大集团战略研究部 科技媒体等, 是一支具有深度思考分析能力 专业的领域知识 丰富行业人脉资源的优秀分析师团队 免责声明 : 本报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于智库的专业理解, 清晰准确地反映了作者的研究观点 本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告的信息来源于已公开的资料, 亿欧智库对该等信息的准确性 完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证 本报告所载的资料 意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断, 在不同时期, 亿欧智库可发出与本报告所载资料 意见及推测不一致的报告 亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态 同时, 亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 读者可自行关注相应的更新或修改 57

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