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岑步
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1 公司代码 : 公司简称 : 伊利股份内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所伊利股份 / 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡利平旭日电话传真电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 39,217,328, ,494,298, 归属于上市公司股东的净资产 18,803,057, ,633,924, 本报告期本报告期比上年同期增减上年同期 (1-6 月 ) (%) 经营活动产生的现金流量净额 6,096,284, ,494, 营业收入 29,855,621, ,286,305, 归属于上市公司股东的净利润 2,662,178, ,292,872, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,577,966, ,090,900, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.31 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 384,056 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量呼和浩特投资有限责任公司其他 ,330,826 81,663,750 质押 406,360,000 香港中央结算有限公司其他 ,172,100 0 未知潘刚境内自然人 ,086,628 0 质押 195,546,628 全国社保基金一零四组合其他 ,377,776 0 未知赵成霞境内自然人 ,090,140 0 质押 73,410,140 刘春海境内自然人 ,308,288 0 质押 71,928,288 胡利平境内自然人 ,340,536 0 质押 70,620,536 全国社保基金五零三组合其他 ,800,000 0 未知全国社保基金一零七组合其他 ,121,956 0 未知中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他 ,209,940 0 未知 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年, 国内宏观经济下行压力较大, 食品制造行业收入同比增速放缓, 国内乳品消费增幅较上年同期也有所回落在此环境下, 公司主动应对市场环境, 认真贯彻落实年度经营计划, 在以创新和国际化为核心, 驱动业务持续发展的同时, 继续升级基础管理, 深入践行质量领先战略, 不断提高供应链运营效率上半年, 公司实现营业总收入亿元, 比上年同期增长 9.76%, 实现利润总额亿元, 比上年同期增长 18.76% 2015 年上半年, 公司持续优化产品结构, 以金典安慕希每益添畅轻以及金领冠等系列为代表的重点产品, 其销售额同比增长超过 50% 重点产品的快速成长与壮大, 有效促进了公司整体业务健康持续发展根据市场调研机构 AC 尼尔森数据显示,2015 年 6 月, 公司液态奶的市场份额为 29.6%, 比去年同期提升 2.3 个百分点, 继续居行业第一 2

3 3.1.1 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 29,855,621, ,286,305, 营业成本 19,473,192, ,248,130, 销售费用 6,014,893, ,221,888, 管理费用 1,348,667, ,484,464, 财务费用 213,679, ,961, 不适用经营活动产生的现金流量净额 6,096,284, ,494, 投资活动产生的现金流量净额 -1,420,148, ,105, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,391,561, ,316,727, 研发支出 29,606, ,094, 营业收入变动原因说明 : 本期销量增加以及产品结构持续调整所致营业成本变动原因说明 : 本期销量增加以及产品结构持续调整所致销售费用变动原因说明 : 主要是本期广告宣传费和运输装卸费用增加所致管理费用变动原因说明 : 主要是本期职工薪酬减少所致财务费用变动原因说明 : 主要是本期新西兰元兑美元汇率下降导致汇兑净损失增加以及银行借款利息支出增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是 1) 本期由于原材料储备金额下降导致现金流出金额较去年同期减少 ;2) 财务公司上期首次交存法定存款准备金导致上期现金流出金额较大, 并且法定存款准备金率下降导致本期存放中央银行法定存款准备金呈现金净流入投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是上期收回理财产品本金 29 亿元所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :1) 本期分配现金股利以及归还银行贷款导致本期筹资活动流出的现金较大 ;2) 上期取得银行借款导致上期筹资活动流入的现金较大研发支出变动原因说明 : 主要是本期试验费用减少所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明无 (3) 经营计划进展说明 a 质量管理 2015 年上半年, 在质量领先战略指引下, 公司以全球食品安全管理体系 FSSC22000 为主线, 在国际知名的检验鉴定测试和认证机构 SGS 咨询团队指导下, 对标世界领先的产品质量与安全检验测试标准和操作规范, 从原材料到最终消费, 识别和控制整条供应链上产品的质量与安全风险, 系统梳理优化和升级公司质量管理和安全风险控制体系同时, 公司还通过了多个项目的国际检验能力验证, 质量与风险监控水平不断提升 2015 年上半年, 公司重新梳理并清晰各项安全制度与操作规范, 并加以贯彻落实 ; 根据 3

4 ISO14001 体系标准要素, 完善企业内部环保评审标准与检核机制, 健全环保监测评价管理体系, 继续强化安全生产管理, 提高生产运营保障能力 b 创新管理根据企业创新体系建设规划,2015 年上半年, 公司对创新组织和管理体系进行重新构建, 成立了专门机构来完善消费者需求洞察以及消费行为研究, 聚焦产品创新主题, 协同集团内外研发资源, 快速开发满足消费者需求的产品, 强化公司产品竞争力, 提升公司可持续发展的核心能力在第十六届中国国际食品和饮料展览会上, 公司安慕希希腊酸奶谷粒多燕麦牛奶味可滋哈密瓜牛奶与木瓜牛奶四款产品, 荣获新产品创新奖 2015 年上半年, 公司借助新西兰荷兰研发平台, 与上述国家或地区科研机构开展了多个项目合作, 并积极推进实施随着以集团创新中心加三大海外研发中心的全新技术创新体系建立, 将持续驱动公司业务健康发展 2015 年上半年, 以满足消费者需求为核心驱动, 公司通过整合电商业务平台拓展母婴店药店等新型销售渠道, 同时借助互联网技术, 全面推进营销供应链服务等领域的创新管理 c 品牌管理 2015 年上半年, 公司启动以品质健康有社会责任感为主题的品质营销计划, 利用奔跑吧兄弟最强大脑等影视传播资源, 实施线上线下整合营销策略通过上述品牌传播活动, 吸引更多消费者走近伊利, 强化了与年轻消费群体的沟通及互动, 在进一步提升品牌美誉度积累品牌资产的同时, 有效拉动销售增长尼尔森统计数据显示, 上半年, 伊利旗下金典销售额同比增长 20%; 常温酸奶安慕希销售增长 9.8 倍 ; 高端婴幼儿配方奶粉金领冠珍护, 销售额同比增长 33%; 酸奶两大明星子品牌畅轻每益添, 销售额增速分别达到 60% 51% 2015 年上半年, 公司利用互联网平台和移动终端技术支持, 积极加快伊利互联网生态圈的构建步伐通过与快的打车宝宝树育儿网等媒介平台建立战略合作关系, 结合大数据分析工具, 拓展渠道并助力品牌发展, 开创了伊利互联网 + 新业务模式, 提升了公司整体业务竞争力基于企业未来整体发展战略, 以及结合当前业务运营的需要, 公司对现有品牌规划和管理架构进行了梳理和重构, 面向国际化业务实施品牌升级 d 奶源基地建设 2015 年上半年, 公司以稳定上游奶源保障养殖户正常收益为前提, 继续协同公司内外部资源, 采取内部培养外部招聘及第三方技术力量等多种方式, 成立技术服务专家团队, 利用驻场帮扶专家指导以及定期走访等一对一现场服务机制, 为奶源基地内牧场提供养殖技术牧场管理等全方位支持, 通过引导牧场良种育选和主动淘汰策略, 奶牛日单产量同比提升 2.64 公斤, 奶牛科学养殖和牧场运营管理水平持续提高公司继续推进奶源基地向集约化水平方向发展通过产业链金融政策, 积极帮助牧场扩大生产规模, 改善奶牛养殖所需硬件设施, 提高运营效率, 提升牧场管理现代化 4

5 e 渠道管理 2015 年上半年, 公司在拓展新兴渠道方面, 加快规划积极运作截至 6 月底, 公司已完成互联网业务战略及电商业务优化运营规划经过整合优化后的电商业务平台, 运营流程更为顺畅便捷, 消费者购物体验满意度有较大幅度提升, 公司电商业务平台销售额同比增长近 9 倍 2015 年上半年, 公司继续加强母婴渠道建设通过提高母婴渠道门店渗透率重点产品铺货水平等关键营销举措, 公司在母婴渠道的门店铺货率达到 73%, 同比提升 9 个百分点, 销售额同比增长 45% 与此同时, 公司积极开拓餐饮药店等其他新兴渠道公司与九州通药业集团签订了战略合作协议, 借助于九州通药业的药店网络优势和供应链平台, 为奶粉业务开启全新营销模式公司面向全渠道搭建的云商信息平台项目正式启动实施该项目主要针对渠道精进和数字化会员营销来开展通过云商平台的建设, 公司将充分借助互联网信息技术, 在建立与消费者及时互动和沟通信息渠道的同时, 进一步强化销售系统的终端服务水平和渠道管理能力 2015 年上半年, 公司继续牵手战略合作客户, 联合重点零售商, 共同设计终端业务发展计划上半年, 重点客户系统销售业务同比增速明显快于公司整体业务增速 2015 年年初, 公司在成功实施渠道精耕试点方案的基础上, 扩大试点城市的范围, 深入推进渠道精耕计划上半年, 通过改善重点城市终端门店服务水平和加强渠道精细化管理等多项措施, 快速提升了销售队伍的业务能力和业绩水平, 在试点城市市场, 销售额同比增幅平均达到 50% 以上 f 供应链运营优化 2015 年上半年, 公司深入推进供应链优化方案的实施, 继续以快速响应市场需求提升整体供应链运营效率为导向, 整合内外部资源, 优化供应链管理模式和运营流程, 在改善订单服务水平提高存货周转效率方面, 加大改进和提升力度通过供应链优化方案的实施与跟进, 经销商订单满足率指标较上年同期提高近 20 个百分点 g 产业链金融为更好地搭建公司的产业链金融体系, 公司上半年成立了伊利集团产业链金融中心, 从组织架构上落实了公司产业链金融发展规划, 实现了产业链金融专职化专业化管理公司稳步推进成本低风险低效率高收益高的产业链金融生态圈建设, 将金融支持普惠到更多的产业链合作伙伴 2015 年上半年, 公司出资 3 亿元, 全资设立了惠商商业保理有限公司, 通过对产业链上下游合作伙伴的应收账款进行管理, 解决了合作伙伴的资金问题截至 2015 年 6 月 30 日, 产业链金融累计支持了 167 户产业链上下游合作伙伴, 办理融资近 2.3 亿元, 户均放款约 138 万元产业链金融规划的实施, 有效解决了产业链三农企业小微企业的融资需求, 带动了整个产业协同健康发展 h 国际化 2015 年上半年, 公司国际化业务继续有序推进新西兰奶粉工厂 ( 一期 ) 生产基地已于

6 年 8 月投入生产, 新西兰奶粉工厂 ( 二期 ) 液态奶工厂正在做工程规划设计荷兰与新西兰研发中心运转良好 i 大数据利用在互联网与大数据时代, 公司积极探索全新的品牌运营及业务模式通过与领先互联网企业的资源整合, 实现云端数据的打通, 一方面精准把握消费者洞察, 探索更为领先的品牌运营模式, 另一方面, 以更为精准的市场决策, 拉动业务增长 2015 年上半年, 公司深入推进与腾讯百度的战略合作项目同时, 通过与宝宝树育儿网合作等举措, 建立起了母婴生态圈, 开启了大数据平台下的精准服务, 满足消费者的个性化需求此外, 公司着力打造内部的数字化运营体系与平台从前端的生产, 到后端的销售, 通过更为系统化模块化的互联网平台, 大幅提升业务运营及内部管理效率, 为合作伙伴及客户提供更高效和优质的服务与支持 (4) 其他无行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 液体乳及乳制品制造业 28,748,501, ,551,240, 增加 2.07 个百分点混合饲料制造业 523,993, ,210, 增加个百分点担保收入 1,177, 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 液体乳 22,422,933, ,099,421, 增加 1.62 个百分点冷饮产品系列 2,989,726, ,852,268, 增加 1.11 个百分点奶粉及奶制品 3,335,841, ,599,550, 增加 6.18 个百分点混合饲料 523,993, ,210, 增加个百分点担保收入 1,177,

7 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华北 9,366,484, 华南 7,908,355, 其他 11,998,833, 合计 29,273,673, 核心竞争力分析 1 全球化乳业资源保障能力 2015 年上半年, 公司在新西兰意大利的生产加工基地正常运行随着国际化业务的有序推进, 公司在全球乳业资源的整合和保障能力方面, 将继续得以增强 2 产能布局的战略协同优势在全球生产基地战略布局的基础上,2015 年上半年, 公司完善了国内外奶源与原料奶粉的供需协同机制, 市场需求的响应以及供应保障能力进一步增强, 并显著领先 3 卓越的品牌优势公司继续借助于品牌信任度产品质量以及在创新营销上的出色表现, 赢得了更多消费者的信赖, 市场占有率稳步提升并保持领先地位, 品牌优势显著 4 良好的渠道渗透能力 2015 年上半年, 公司持续推进渠道精耕与新兴渠道拓展计划, 在不同渠道以及细分市场中, 业务渗透率和市场占有率均有提高, 渠道和终端竞争力优势得以巩固 5 领先的产品创新能力 2015 年上半年, 公司通过创新组织及创新管理体系的重构, 有效增强了产品和技术创新能力, 新产品业务增长速度加快, 收入贡献不断提高 6 追求卓越具有国际化视野的管理团队公司继续秉承发展业务与发展组织并重的人才培养战略, 通过建立多元化多层次员工发展通路, 打造人才供应链, 建立起了一支稳固忠诚且具有追求卓越和国际化视野的核心管理团队 7

8 3.1.5 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析截止到本报告期末公司对外股权投资状况见下表 : 单位 : 元币种 : 人民币被投资企业会计核算科目期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例减值准备本期现金红利 (%) 石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司长期股权投资 6,715, , ,875, 呼伦贝尔盛鑫投资有限公司长期股权投资 19,011, , ,002, 成都银行股份有限公司可供出售金融资产 81,250, ,250, 绵阳科技城产业投资基金可供出售金融资产 145,831, ,696, ,134, ,300, 内蒙古大宗畜产品交易所有限公司可供出售金融资产 500, , 中信产业投资基金管理有限公司可供出售金融资产 121,500, ,500, 内蒙古伊生生物科技有限公司可供出售金融资产 400, , 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业可供出售金融资产 50,000, ,000, 国际纸业 ( 呼和浩特 ) 包装有限公司可供出售金融资产 10,418, ,418, 国开博裕一期 ( 上海 ) 股权投资合伙企业可供出售金融资产 146,000, ,197, ,197, ,030, 呼市驻海口办事处可供出售金融资产 50, , , 呼市商城房地产可供出售金融资产 300, , , 协同创新基金可供出售金融资产 20,000, ,000, CITICPE Holdings Limited 可供出售金融资产 20,363, , ,345, 上海磐沣投资中心可供出售金融资产 52,196, ,196, 内蒙古金宇集团股份有限公司可供出售金融资产 35,080, ,080, , 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司可供出售金融资产 3,846, ,846, 中国辉山乳业控股有限公司可供出售金融资产 309,015, ,906, ,921, ,243,

9 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位 : 元证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源金宇集团 500, ,084, ,504, 内蒙发展 432, ,398, ,983, 辉山乳业 308,743, ,678, ,769, 可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产认购认购认购合计 309,675, / / 202,678, ,482, ,257, / / (3) 持有金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资金额 ( 元 ) 期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目股份来源成都银行股份有限公司 81,250, ,250, 可供出售金融资产认购合计 81,250, / / 81,250, / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 (4) 其他无 9

10 4 主要子公司参股公司分析 (1) 主要子公司情况单位 : 万元币种 : 人民币子公司全称经营范围注册资本总资产净资产净利润湖北黄冈伊利乳业有限责任公司定州伊利乳业有限责任公司天津伊利乳业有限责任公司合肥伊利乳业有限责任公司乳及乳制品乳饮料及冰淇淋制造及销售牛奶收购销售奶牛饲养等乳制品含乳饮料及其他饮料制造销售牛奶收购销售等乳制品 [ 乳粉 ( 特殊配方乳粉 )] 婴幼儿配方乳粉的生产奶牛饲养牛奶收购乳制品开发销售等 79, , , , ,500 79, , , ,000 81, , , ,500 79, , , 肇东市伊利乳业有限责任公司乳制品生产销售 13,000 77, , , 济南伊利乳业有限责任公司内蒙古金川伊利乳业有限责任公司内蒙古金海伊利乳业有限责任公司潍坊伊利乳业有限责任公司广东伊利乳业有限责任公司伊利财务有限公司乳乳制品及乳饮料的生产销售奶牛饲养牛奶收购销售等乳制品含乳饮料及相关原辅材料的制造销售饲养奶牛牛奶收购等牛奶收购, 乳制品, 冷冻食品生产加工销售乳制品 ( 灭菌乳调制乳 ) 生产及销售 ; 农产品收购及销售 ; 相关原辅料及包装物料的生产及销售饮料 ( 蛋白饮料类 ) 乳及乳制品, 食品用塑料包装容器工具等制品的生产销售与技术开发, 本企业自用设备及自产产品的进出口业务, 食品饮料加工设备的销售, 牛奶的收购与销售办理成员单位之间的委托贷款票据承兑和贴现办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算 19,000 69, , , ,475 63, , , ,000 53, , , , , , , ,000 96, , , ,000 1,360, , , (2) 本期新增子公司情况单位 : 万元币种 : 人民币子公司名称经营范围取得方式注册资本期末净资产本期净利润保定伊和生物科技有限责任公司饲料研发生产销售设立 1, 宁夏伊康元生物科技有限公司经营项目筹建设立 8, ,

11 (3) 本期减少子公司情况单位 : 万元币种 : 人民币子公司名称期初至处置日净利润处置原因吉林市伊利食品有限责任公司济源伊利畜牧发展有限责任公司注销注销肇东市伊利乳品有限公司出售 5 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况液态奶项目 645, % 68, ,916 奶粉项目 59, % 1,656 3,489 冷饮项目 159, % 2, ,866 酸奶项目 192, % 27,217 98,975 其他 311, % 19, ,877 合计 1,369,160 / 119, ,123 / 3.2 利润分配或资本公积金转增预案报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015 年 5 月 15 日, 公司 2014 年年度股东大会审议并通过了公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,064,371,033 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额 2,451,496, 元本次派发现金红利后, 公司 ( 母公司 ) 未分配利润为 1,618,200, 元同时, 公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,064,371,033 股为基数, 以资本公积金转增股本方式, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 3,064,371,033 股, 转增后总股本为 6,128,742,066 股内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告已于 2015 年 5 月 22 日登载于中国证券报上海证券报上海证券交易所网站 ( 3.3 其他披露事项预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响不适用 11

12 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本期纳入合并范围的子公司 96 户, 具体详见公司 2015 年半年度报告附注九在其他主体中的权益本期纳入合并财务报表范围的子公司较期初相比, 增加 2 户, 减少 2 户, 具体详见公司 2015 年半年度报告附注八合并范围的变更 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用董事长 : 潘刚内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年 8 月 28 日 12

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013