主要产品 : 存储器适读群体 : 存储器生产贸易型企业管理人员

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癣臭柯
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1 存储器行业数据分析报告

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3 存储器行业数据分析报告 Contents 目录一存储器行业经济运行数据分析年中国存储器市场规模及增长率年中国闪存盘市场规模及增长率年中国移动硬盘市场规模及增长率年中国存储卡市场规模及增长率年中国存储器市场销售量及增长率预测年中国闪存盘市场销售量及增长率预测年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测年中国存储卡市场销售情况预测我国存储器市场现状及趋势分析闪存盘的市场现状及趋势分析移动硬盘的市场现状及趋势分析存储卡的市场现状及趋势分析... 8 二海关进出口数据分析中国海关出口数据分析未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 出口情况自动数据处理设备的其他存储部件出口情况中国存储器行业出口现状与预测国外海关进口数据分析美国海关进口数据分析英国海关进口数据分析...17

4 存储器行业数据分析报告 Contents 目录三 2010 年 4 月年 3 月中国制造网存储器行业数据分析中国制造网存储器行业询盘量走势及预测中国制造网存储器行业高级会员增长量中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势中国制造网存储器行业供应商分布中国制造网存储器行业海外买家分布 ( 按询盘量 ) 中国制造网存储器行业热点市场...23 四存储器行业主要竞争因素分析行业内企业竞争潜在进入者替代产品威胁供应商议价能力需求客户议价能力...25 五存储器行业原材料价格走势...26

5 摘要 : 2010 年, 中国闪存盘市场表现出增长态势, 销售量为万片, 比 2009 年增长 18.2%, 销售额为 22.4 亿元, 增长幅度低于销售量的增幅, 为 4.1% 2010 年, 中国移动硬盘品牌市场一改去年的跌势, 实现销售量万片, 与 2009 年相比增长 32.7%; 实现销售额 13.6 亿元, 增长 1.7% 2010 年, 中国存储卡市场销售量达到万片, 比 2009 年增长了 15.8%, 销售额实现 7.2% 的增长 2010 年我国累计出口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 个, 同比上涨 28.4%, 出口金额美元, 同比下跌 -0.2% 下半年出口数量高于上半年主要出口至香港美国台湾英国等地 2010 年我国累计出口自动数据处理设备的其他存储部件台, 同比下降 22.3%, 出口金额美元, 同比上升 12.8% 上半年出口数量高于下半年主要出口至香港美国墨西哥等地 2010 年, 美国进口固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 中来自中国的进口金额位列第一, 约占 35.56%, 累计达美元, 同比下降 13.18%, 自台湾进口金额增长较快, 同比增长 70.04% 2010 年美国自中国进口自动数据处理设备的存储部件金额居各国首位, 约占 29.72%, 进口金额累计美元, 同比上升 31.14% 英国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 主要来自亚太地区欧盟以及北美其中, 自中国进口金额位列第一, 约占进口总额的 37.49% 上半年是进口旺季英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件的进口额达英镑, 位列第六, 同比上升了 2 倍多, 上升幅度较大排名前五位的国家 / 地区分别是美国台湾香港荷兰法国, 上半年进口金额维持在较低的水平, 自 9 月份开始, 进口金额呈直线上升趋势 5 中国制造网数据显示, 存储器行业询盘量下半年高于上半年,9-12 月为全年采购旺季 2010 年 4 月年 3 月存储器行业高级会员数量同比上一年增长迅速, 最高增幅达 58%; 同时, 2010 年存储器行业月均询盘量上升幅度大于高级会员数量上升幅度, 表明, 存储器行业目前仍处在上升期询盘量前 10% 的会员月均询盘量是所有高级会员平均值的近 4.6 倍, 会员询盘量之间差异显著中国制造网存储器行业供应商主要分布在广东福建和浙江地区询盘来源比较广泛, 主要来自欧洲南亚北美中东和非洲, 其中, 来自欧洲的询盘占询盘总量的 26.26%, 询盘量排名前 5 位的国家分别是印度美国英国尼日利亚和澳大利亚询盘量排名前 50 位的国家中, 上升最快的是澳大利亚, 其次是瑞典乌克兰等, 其中, 欧洲国家占多数

一存储器行业经济运行数据分析 2010 年, 中国闪存盘市场表现出增长态势, 销售量为 2481.1 万片, 比 2009 年增长 18.2%, 销售额为 22.4 亿元, 增长幅度低于销售量的增幅, 为 4.1% 2010 年, 中国移动硬盘品牌市场一改去年的跌势, 实现销售量 275.7 万片, 与 2009 年相比增长 32.7%; 实现销售额 13.6 亿元, 增长 1.

6 一存储器行业经济运行数据分析 2010 年, 中国闪存盘市场表现出增长态势, 销售量为万片, 比 2009 年增长 18.2%, 销售额为 22.4 亿元, 增长幅度低于销售量的增幅, 为 4.1% 2010 年, 中国移动硬盘品牌市场一改去年的跌势, 实现销售量万片, 与 2009 年相比增长 32.7%; 实现销售额 13.6 亿元, 增长 1.7% 2010 年, 中国存储卡市场销售量达到万片, 比 2009 年增长了 15.8%, 销售额实现 7.2% 的增长年中国存储器市场规模及增长率年中国闪存盘市场规模及增长率年份销售量 ( 万片 ) 增长率销售额 ( 亿元 ) 增长率 2008 年 % % 2009 年 % % 2010 年 % % 年中国移动硬盘市场规模及增长率年份销售量 ( 万片 ) 增长率销售额 ( 亿元 ) 增长率 2008 年 % % 2009 年 % % 年 % % 年中国存储卡市场规模及增长率年份销售量 ( 万片 ) 增长率销售额 ( 亿元 ) 增长率 2008 年 % % 2009 年 % % 2010 年 % % ( 数据来源 : 赛迪顾问 ) 年中国存储器市场销售量及增长率预测年中国闪存盘市场销售量及增长率预测

1.2.2. 2011-2013 年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测 1.2.3. 2011-2013 年中国存储卡市场销售情况预测 7 ( 数据来源 : 赛迪顾问 ) 1.3. 我国存储器市场现状及趋势分析 1.3.1. 闪存盘的市场现状及趋势分析赛迪顾问发布的 2008-2010 年闪存盘的市场规模及增长率数据显示,2008-2010 年, 闪存盘的销售量连续三年持续增长,2009 年金融危机的影响下, 闪存盘的销售量未减反增, 表明市场需求强劲,2010 年销售量的增长率高于 2009 年, 市场形势进一步回升价格段结构方面,100-149 元价位的关注比例为 30.

7 年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测年中国存储卡市场销售情况预测 7 ( 数据来源 : 赛迪顾问 ) 1.3. 我国存储器市场现状及趋势分析闪存盘的市场现状及趋势分析赛迪顾问发布的年闪存盘的市场规模及增长率数据显示, 年, 闪存盘的销售量连续三年持续增长,2009 年金融危机的影响下, 闪存盘的销售量未减反增, 表明市场需求强劲,2010 年销售量的增长率高于 2009 年, 市场形势进一步回升价格段结构方面, 元价位的关注比例为 30.6%, 在市场中占最大关注份额元价位次之, 关注比例为 19.0% 目前国内 U 盘市场的主流价位在元之间, 这部分价位产品的市场关注份额合计占 77.2% 国内 U 盘市场的整体均价在 2010 年仅出现了数次小幅度的波动, 均价整体走势保持平稳全年月度市场均价标准差不足 6 元根据中关村发布的年中国 U 盘市场研究年度报告,2010 年, 国内 U 盘市场的主流容量长期停滞在 16GB 以下, 并且 8GB 在市场中的关注份额长期居于首位面对用户需求的快速提升,U 盘容量的发展显得过于缓慢中国制造网 IAR TEAM 预测,2011 年, 闪存盘的销售量依然保持稳步增长, 国内 U 盘市场均价将会略微有所下降, 大容量的 U 盘是市场发展的趋势

8 移动硬盘的市场现状及趋势分析年移动硬盘的销售量同比下降, 原因是多方面的, 一方面, 受到金融危机的影响, 市场需求受到一定的抑制 ; 另一方面, 闪存盘的存储空间不断得到提升, 价格较低, 占据了部分移动硬盘的市场 2010 年移动硬盘的销售量大幅增长, 主要得益于移动硬盘价格的大幅下跌, 政策的扶持和企业对数据存储数据安全方面的关注和投资的增加年, 连续三年, 移动硬盘价格持续走低,2010 年中国移动硬盘市场均价变化较为强烈, 全年市场均价呈现出明显的下降走势容量方面, 主流产品容量上升较快, 从全年来看,320GB 容量的关注份额居市场首位产品价格剧烈变化对市场格局产生了一定了影响, 主流品牌的关注比例波动幅度相对较大中国制造网 IAR TEAM 预测,2011 年, 移动硬盘将保持 2010 年的增长势头, 价格依然会有一定幅度的下降主流品牌之间的竞争依然激烈, 产品容量将进一步增大存储卡的市场现状及趋势分析年我国存储卡市场需求稳步增长,2010 年销售量增长速度加快年存储卡的销售额下降幅度加大, 而 2010 年, 这种情况有所好转 8 价格方面, 国内闪存卡市场均价在 2010 年保持稳定, 月均价标准差为 8 元左右均价走势呈小幅度波动状态, 年末均价比年初均价略高, 元为全年关注度最高的价位容量方面,8GB 产品关注比例据市场首位,16GB 4GB 2GB 等多种规格均拥有一定的关注份额中国制造网 IAR TEAM 预测,2011 年, 我国存储卡的市场需求仍然保持增长趋势, 价格稳中有降, 大容量产品关注比例将进一步提升总的来说, 高速率和大容量继续引领移动存储市场发展, 移动硬盘稳步迈进 TB 级别, 数据安全仍是移动存储厂商的关注焦点,USB3.0 存储设备进入普及年,NAND Flash 价格稳中有降, 促进移动存储产品提升性价比

9 二海关进出口数据分析 2.1. 中国海关出口数据分析未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 出口情况 2010 年 1-12 月我国未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计年 1-12 月我国未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 9 序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 香港美国台湾英国日本韩国捷克匈牙利荷兰德国印度阿联酋比利时墨西哥爱尔兰巴西

序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 17 新加坡 2966899 19327481-27.1-29.1 18 澳大利亚 3331855 17276791 191.2 192.2 19 法国 2796316 11566321 310.3 210.8 20 意大利 5756311 11530785 333 71.

10 序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 17 新加坡澳大利亚法国意大利年 1-12 月自我国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 增速前十位的国家 / 地区 ( 按数量排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 巴林罗马尼亚葡萄牙泰国智利以色列瑞典新西兰卡塔尔意大利年 1-12 月我国未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 的主要海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 上海海关深圳海关黄埔海关

11 2010 年 1-12 月我国未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区 1 至 12 月累计数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 1 上海市广东深圳市江苏苏州市年我国累计出口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 个, 同比上涨 28.4%, 出口金额美元, 同比下跌 -0.2% 2010 年各月份出口数量同比均有显著提升, 但有半年的时间出口金额同比下降, 其余的时间出口金额上升速度显著低于出口数量, 即, 出口单价全年表现下降出口数量方面, 下半年高于上半年,7 月,11-12 月显著高于其他月份主要出口国家 / 地区为香港美国台湾英国, 对香港美国和台湾出口金额分别约占出口总金额的 37.8%,23.73% 和 14.74% 出口数量排名前 50 位的国家中, 同比增速前 10 位的国家 / 地区分别是巴林罗马尼亚葡萄牙泰国智利以色列瑞典新西兰卡塔尔意大利出口金额排名前三位的海关分别是上海深圳和黄埔, 累计出口金额约占出口总金额的 98% 主要出口货源地为上海深圳和苏州, 出口金额分别约占出口总金额的 52%,33% 和 12%, 累计约占 97% 自动数据处理设备的其他存储部件出口情况 2010 年 1-12 月我国自动数据处理设备的其他存储部件 (HS: ) 的出口数量和金额 : 11 月份数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计

2010 年 1-12 月我国自动数据处理设备的其他存储部件 (HS:84717090) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 香港 1560740 214983520-11.3 3.9 2 美国 440518 143838887-73 -4.

12 2010 年 1-12 月我国自动数据处理设备的其他存储部件 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 香港美国墨西哥新加坡爱尔兰日本荷兰匈牙利罗马尼亚沙特阿拉伯台湾捷克阿联酋印度马来西亚南非韩国澳大利亚俄罗斯联邦委内瑞拉

13 2010 年 1-12 月自我国自动数据处理设备的其他存储部件 (HS: ) 增速前十位的国家 / 地区 ( 按数量排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 智利罗马尼亚比利时秘鲁意大利捷克日本爱尔兰卢森堡菲律宾年 1-12 月我国自动数据处理设备的其他存储部件 (HS: ) 的主要海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 深圳海关上海海关南京海关年 1-12 月我国自动数据处理设备的其他存储部件 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 13 序号地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东深圳市无锡出口加工区上海松江出口加工区年我国累计出口自动数据处理设备的其他存储部件台, 同比下降 22.3%, 出口金额美元, 同比上升 12.8%, 出口单价有所上升上半年出口数量高于下半年主要出口国家 / 地区为香港美国墨西哥, 对香港美国和墨西哥出口金额分别约占出口总金额的 32.55%,21.78% 和 6.51% 出口数量排名前 50 位的国家中, 同比增速前 10 位的国家 / 地区分别是智利罗马尼亚比利时秘鲁意大利捷克日本爱尔兰卢森堡菲律宾出口金额排名前三位的海关分别是深圳上海和南京, 出口金额分别约占出口总金额的 49%,24% 和 16%, 累计约占 89% 出口货源地主要集中在广东江苏和上海地区, 其中, 广东深圳市无锡出口加工区上海松江出口加工区出口的金额分别约占出口总金额的 38%,16%,15%

14 中国存储器行业出口现状与预测中国未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 年度出口量历史汇总年份数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量累计比去年 (%) 金额累计比去年 (%) / / 年份月份数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月年 2011 年 6 月月月月月月月月月年 3 月年 12 月我国未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 出口数量预测

15 以历年的出口数量建立时间序列模型, 在 95% 的置信水平上, 相关系数 R 2 为 0.872, 平稳的 R 2 为 0.607, 即, 出口数量与时间显著相关该模型平均绝对误差百分比为 , 预测效果较好月份预测值 ( 个 ) 3 月月月月月月月月月月从我国海关出口数据来看,2007 年以来, 未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 出口数量持续攀升, 年金融危机期间, 出量依然保持上升趋势, 表明市场需求强劲从分段年份数据来看, 出口数量存在显著的季节性, 上半年 3-4 月出现一个小高峰, 下半年 9-12 月存在一个大高峰中国制造网 IAR TEAM 预测,2011 年, 未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 出口数量将保持 15% 左右的增长速度, 全年出口量将达到 9 亿个, 年度出口量依然存在大小两个高峰, 呈现显著的季节性波动年, 未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 出口价格持续走低, 我们预计,2011 年, 产品性价比将进一步提升国外海关进口数据分析美国海关进口数据分析 2010 年 1-12 月美国进口固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS:852351) 的主要国家 / 地区 ( 按金额 ): 国家 / 地区 2009 年进口金额 ( 美元 ) 2010 年进口金额 ( 美元 ) 同比 ±% 中国 % 台湾 % 韩国 % 日本 % 马来西亚 % 墨西哥 % 菲律宾 % 泰国 % 德国 % 香港 %

34% 16 新加坡 1529655 1648722 7.78% 马来西亚 741701 996502 34.35% 墨西哥 423266 417564-1.

16 2010 年 1-12 月美国进口自动数据处理设备的存储部件 (HS:847170) 的主要国家 / 地区 ( 按金额 ): 国家 / 地区 2009 年进口金额 ( 美元 ) 2010 年进口金额 ( 美元 ) 同比 ±% 中国 % 泰国 % 16 新加坡 % 马来西亚 % 墨西哥 % 菲律宾 % 日本 % 匈牙利 % 韩国 % 台湾 %

截止到 2010 年 12 月, 中国是美国第二大贸易伙伴第三大出口市场和第一大进口来源地美国也是我国存储器的主要出口国 2010 年, 美国进口固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 中来自中国的进口金额位列第一, 约占 35.56%, 累计达 677901340 美元, 同比下降 13.18%, 自台湾进口金额增长较快, 同比增长 70.

17 截止到 2010 年 12 月, 中国是美国第二大贸易伙伴第三大出口市场和第一大进口来源地美国也是我国存储器的主要出口国 2010 年, 美国进口固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 中来自中国的进口金额位列第一, 约占 35.56%, 累计达美元, 同比下降 13.18%, 自台湾进口金额增长较快, 同比增长 70.04% 2010 年美国自中国进口自动数据处理设备的存储部件金额居各国首位, 约占 29.72%, 进口金额累计美元, 同比上升 31.14% ( 数据来源 : 美国海关 ) 英国海关进口数据分析 2010 年 1-12 月英国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 的主要国家 / 地区 ( 按金额 ): 国家 / 地区 2009 年进口金额 ( 英镑 ) 2010 年进口金额 ( 英镑 ) 同比 ±% 中国 % 香港 % 台湾 % 爱尔兰 % 美国 / / 日本 % 韩国 % 荷兰 % 捷克 % 德国 % 17

2010 年 1-12 月英国自中国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: 85235110) 的金额月度走势 : 英国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 主要来自亚太地区欧盟以及北美, 其进口额分别占进口总额 71% 21% 和 7% 其中, 自中国进口金额位列第一, 约占进口总额的 37.49%, 自香港地区的进口金额约占 13.

18 2010 年 1-12 月英国自中国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 )(HS: ) 的金额月度走势 : 英国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 主要来自亚太地区欧盟以及北美, 其进口额分别占进口总额 71% 21% 和 7% 其中, 自中国进口金额位列第一, 约占进口总额的 37.49%, 自香港地区的进口金额约占 13.68% 18 由 2010 年英国自中国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 的月度走势可以看出, 上半年是进口旺季, 下半年进口金额有所回落并稳定在英镑左右 2010 年 1-12 月英国进口自动数据处理设备的其他存储部件 (HS: ) 的主要国家 / 地区 ( 按金额 ): 国家 / 地区 2009 年进口金额 ( 英镑 ) 2010 年进口金额 ( 英镑 ) 同比 ±% 美国 / / 台湾 % 香港 % 荷兰 % 法国 % 中国 % 加拿大 % 新加坡 % 德国 % 爱尔兰 %

2010 年 1-12 月英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件 (HS:84717098) 的金额月度走势 : 19 英国进口自动数据处理设备的其他存储部件主要来自亚太地区欧盟以及北美, 其进口额分别占进口总额 46% 27% 和 26% 2010 年来自中国的进口额达 5641849

19 2010 年 1-12 月英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件 (HS: ) 的金额月度走势 : 19 英国进口自动数据处理设备的其他存储部件主要来自亚太地区欧盟以及北美, 其进口额分别占进口总额 46% 27% 和 26% 2010 年来自中国的进口额达英镑, 位列第六, 同比上升了 2 倍多, 上升幅度较大排名前五位的国家 / 地区分别是美国台湾香港荷兰法国由 2010 年英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件的月度走势可以看出, 上半年进口金额维持在较低的水平, 自 9 月份开始, 进口金额呈直线上升趋势 ( 数据来源 : 英国海关 )

三 2010 年 4 月 -2011 年 3 月中国制造网存储器行业数据分析 3.1. 中国制造网存储器行业询盘量走势及预测中国制造网存储器行业询盘量下半年高于上半年,12 月是西方传统的圣诞节,9-12 月礼品 U 盘的询盘量上升带动了存储器行业的询盘量的增加, 为全年采购旺季 2010 年 4 月 -2011 年 3 月存储器行业询盘量同比大幅增长, 全年询盘量累计增长率为 23.

-2010 年 11 月增长速率直线上升, 之后保持在 50-60% 其中, 广东省高级会员数量居全国首位, 显著高于其他省市, 增长速率与全国保持一致, 其他省市的高级会员数量同比也有显著增长, 由于基数较小, 因此增长数量有限结合询盘量上升幅度来看,2010 年存储器行业月均询盘量上升幅度高于高级会员上升幅度约 9 个百分点, 即,

20 三 2010 年 4 月年 3 月中国制造网存储器行业数据分析 3.1. 中国制造网存储器行业询盘量走势及预测中国制造网存储器行业询盘量下半年高于上半年,12 月是西方传统的圣诞节,9-12 月礼品 U 盘的询盘量上升带动了存储器行业的询盘量的增加, 为全年采购旺季 2010 年 4 月年 3 月存储器行业询盘量同比大幅增长, 全年询盘量累计增长率为 23.21% 中国制造网 IAR TEAM 预测,2011 年存储器行业询盘量增长率将保持 13% 左右, 下半年依然为全年采购高峰, 相关企业应提前做好准备, 适时采取有效的推广形式和销售策略中国制造网存储器行业高级会员增长量 2010 年 4 月年 3 月中国制造网高级会员数量同比上一年高速增长,2010 年 4 月年 11 月增长速率直线上升, 之后保持在 50-60% 其中, 广东省高级会员数量居全国首位, 显著高于其他省市, 增长速率与全国保持一致, 其他省市的高级会员数量同比也有显著增长, 由于基数较小, 因此增长数量有限结合询盘量上升幅度来看,2010 年存储器行业月均询盘量上升幅度高于高级会员上升幅度约 9 个百分点, 即, 市场需求的增长大于供应的增长此外, 高级会员数量上升速度维持在一个较高的水平, 同样反映出存储器行业目前仍处在上升期据中国海关统计,2007 年以来, 我国未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 出口数量持续攀升,2010 年全年累计出口数量同比增长 28.4%, 行业出口形势处于上升阶段, 未来发展形势较好

3.3. 中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势 2010 年 4 月 -2011 年 3 月中国制造网高级会员累计询盘量同比增长近 30%,2010 年月均询盘量增速在

6 倍存储器行业竞争激烈, 会员之间询盘量差别比较大企业应从产品品质外观设计售后服务, 推广的形式内容等方面着手, 提升企业竞争力 3.4.

21 3.3. 中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势 2010 年 4 月年 3 月中国制造网高级会员累计询盘量同比增长近 30%,2010 年月均询盘量增速在 20% 以上 ; 一年内询盘量排名前 10% 的会员的询盘量增长率超过 90%, 显著高于全部高级会员询盘量的增长率前 10% 的会员月均询盘量是全部高级会员的近 4.6 倍存储器行业竞争激烈, 会员之间询盘量差别比较大企业应从产品品质外观设计售后服务, 推广的形式内容等方面着手, 提升企业竞争力 3.4. 中国制造网存储器行业供应商分布 21 中国制造网存储器行业高级供应商主要分布在广东福建和浙江地区, 分别占高级供应商总数的 78.4% 9.43% 和 4.83% 其中, 月均询盘量前 10% 的高级会员主要分布在深圳厦门和泉州

土耳其乌克兰, 其中出口到印度和美国的存储器各占 10% 左右 22 我国存储器出口地区相对较分散, 表明, 我国存储器产品的质量价格能满足世界各国的需求我国存储器行业企业多,

22 3.5. 中国制造网存储器行业海外买家分布 ( 按询盘量 ) 中国制造网询盘存储器行业询盘来源比较广泛, 主要来自欧洲南亚北美中东和非洲, 其中, 来自欧洲的询盘占询盘总量的 26.26%, 各大洲相对较平均询盘量前 20 位的国家分别是印度美国英国尼日利亚澳大利亚巴西巴基斯坦加拿大伊朗俄罗斯南非意大利德国墨西哥埃及波兰西班牙法国土耳其乌克兰, 其中出口到印度和美国的存储器各占 10% 左右 22 我国存储器出口地区相对较分散, 表明, 我国存储器产品的质量价格能满足世界各国的需求我国存储器行业企业多, 除了出口自主品牌以外, 同时承接世界品牌的代工, 产品丰富, 人力成本相对较低, 价格方面占有优势, 因此, 出口市场广泛中国制造网 IAR TEAM 预测,2011 年存储器行业出口形势乐观, 出口市场相对稳定

23 3.6. 中国制造网存储器行业热点市场序号国家较上一年同比 1 澳大利亚 113.1% 2 瑞典 93.8% 3 乌克兰 91.1% 4 加纳 82.9% 5 印度 82.0% 6 俄罗斯 79.5% 7 巴西 79.2% 8 比利时 63.1% 9 葡萄牙 60.8% 10 孟加拉国 60.4% 根据中国制造网询盘量数据测算同比数值, 排名前 50 位的国家中, 上升最快的是澳大利亚, 其次是瑞典乌克兰等, 其中, 欧洲国家占多数据澳大利亚统计局和中国海关统计, 截止到 2010 年 12 月, 中国为澳大利亚最大贸易伙伴, 同时是澳大利亚第一大出口市场和第一大进口来源地 2010 年 1-12 月, 澳大利亚自中国进口亿美元, 增长 26.9%, 占澳大利亚进口总额的 18.7%, 提高 0.8 个百分点其中, 澳大利亚自我国进口未录制固态非易失性存储器件 ( 闪速存储器 ) 美元, 同比增长 192.2%; 进口自动数据处理设备的其他存储部件美元, 同比增长 605.4% 金融危机对世界各国经济均产生了不同程度影响, 尤其是对欧美地区经济影响较大, 以欧美为主要市场的出口企业也因此经历了一场寒冬经过金融危机的洗礼, 更多企业意识到拓展市场对于公司的长久发展意义重大中国制造网 IAR TEAM 通过两年的数据对比, 提炼出存储器行业询盘量上升较快的国家 / 地区, 仅供参考 23

24 四存储器行业主要竞争因素分析 4.1. 行业内企业竞争中关村在线调研数据显示, 中国 U 盘市场, 关注度最高的十个品牌分别为金士顿 PNY 宇瞻爱国者威刚闪迪台电联想朗科和惠普, 关注比例之和为 81.5% 各大品牌竞争异常激烈 2010 年 1-4 季度, 除了金士顿全年保持在市场首位以外, 其他品牌的关注度排名起伏不断目前国内 U 盘价格日益透明化, 元价位的关注比例为 30.6%,50-69 元价位关注比例为 19.0%,70-99 元价位, 关注比例为 15.7% 移动硬盘方面, 希捷的关注份额保持在市场首位, 其次是纽曼西部数据日立忆捷三星联想爱国者力杰和东芝, 关注度最高的十个品牌的关注比例之和为 87.0% 希捷纽曼和西部数据在 2010 年中国移动硬盘市场中获得了较高的关注份额, 其中纽曼和西部数据的关注比例出现相对较为明显的提升从不同价位的市场关注份额来看, 移动硬盘市场中元价格段的关注比例合计占 68.2%, 是目前的主流价位闪存卡方面,2010 年中国闪存卡市场继续呈现寡头竞争的格局, 金士顿闪迪均以较高的关注份额差距确保自身在市场中的地位, 与 2009 年相比, 二者的关注比例均有所提升相比之下, 其他品牌之间的竞争比较激烈, 威刚雷克沙等品牌关注比例排名上升潜在进入者 U 盘起源于我国深圳, 据深圳商报报道, 深圳已经成为全球 U 盘的最大生产基地据业内人士透露, 深圳生产的 U 盘 30%-40% 以自有品牌出口, 部分国外企业将闪存芯片卖给深圳厂家后, 再从深圳进口成品 U 盘, 贴上自己的品牌销售, 世界有 5 成以上的 U 盘产自深圳, 据了解, 海信七喜方正清华紫光等多数也是在深圳贴牌生产的目前多数厂家接受 OEM 礼品 U 盘 U 盘定制由于 U 盘市场进入门槛低, 核心部件主要来自进口, 生产技术成熟, 因此, 工厂数量不断增多, 竞争日益激烈, 不过随着市场不断洗牌, 利润的不断降低, 缺乏竞争力的企业将被淘汰出局 2010 年移动硬盘市场均价变化较为强烈, 全年市场均价呈现明显的下降走势, 随着消费者对于大容量数据存储的需求大幅增长, 品牌厂商采用低价策略从 DIY 市场争取回大量的市场份额

25 4.3. 替代产品威胁 U 盘方面, 个性化 U 盘礼品 U 盘需求越来越大,8GB 为目前国内 U 盘市场中主流产品容量, 市场变化不大而移动硬盘具有容量大, 读写速度快等优点, 随着移动硬盘容量的增加和价格的大幅下跌, 部分 U 盘市场可能被取代移动硬盘方面, 从 2010 年年内走势来看,500GB 和 1TB 等大容量产品的关注度有较快的提升, 其中 500GB 的关注比例上升最为显著, 即将与 320GB 持平, 有望在未来成为主流容量闪存卡方面, 虽然目前国内闪存卡市场中 8GB 容量产品的关注份额拥有一定优势, 但是从 2010 年的发展来看, 以 16GB 为代表的更高容量产品的关注比例有较大幅度的提升, 有效促进了产品性能的提高 4.4. 供应商议价能力移动存储器方面, 无论是 U 盘移动硬盘还是闪存卡, 产品价格比较透明 U 盘和存储卡的价格构成中, 芯片占主要部分, 其中 U 盘中芯片占成本的 90%; 移动硬盘价格组成中, 最重要的部件还是硬盘盒内的硬盘, 固态盘 (SDD) 采用闪存芯片作为存储媒介, 因此, 价格比传统硬盘 (HDD) 高, 随着闪存芯片的价格逐年大幅下跌, 有利 SSD 价格下调不同质量的芯片价格差别较大, 进口的品牌闪存芯片供应厂家价格相差不多, 供应商议价能力较强 4.5. 需求客户议价能力移动存储器市场需求量逐年上升, 预计,2011 年依然有较大的市场空间, 前十大品牌长期以来占据主要市场, 竞争异常激烈, 产品价格不断下跌, 各大厂家促销力度都很强, 需求客户议价能力较强 25

26 五存储器行业原材料价格走势生产芯片的工厂方面, 目前三星是 NAND Flash 市场龙头,2010 年市占有率高达 39%, 东芝则以 35% 的微幅差距, 暂居第二, 第三名的美光 (Micron) 市占有率约 11%, 与前两大厂的营收规模已有显著落差, 而海力士 (Hynix) 和英特尔 (Intel) 则分别以 9% 6% 的占有率, 名列第四及第五名, 各大厂商价格基本上不相上下日本 311 地震, 东芝公告 4 月 NAND Flash 价格将调涨约 20%, 三星价格策略尚未确定日本是芯片生产大国, 全球约有 40% 的 NAND 闪存 15% 的 DRAM 生产来自日本东芝是全球第二大 NAND Flash 闪存供应商, 仅次于三星, 受地震和海啸影响, 它已经关闭了其大本营岩手县的数家工厂日本东北大地震造成的电力及矽晶圆供应短缺问题, 除使储存型快闪 (NAND Flash) 记忆体现货市场价格急涨, 也影响东芝 (Toshiba) 今年上半年 NAND Flash 的总产出量地震后,NAND Flash 涨价效应持续发烧, 东芝已向 LG 电子等贸易商, 公告 4 月起 NAND Flash 价格将调涨约 20% 过去若内存芯片市占率第 1 的三星决定调帐价格, 东芝及海力士都会跟着适度调整价格, 但由于东芝受震灾影响已先宣布调涨价格, 三星势必也将修正其价格策略, 不过目前尚未确定据韩国厂商表示, 有 NAND Flash 购买需求的厂商因担忧价格涨幅走向长期, 以及供不应求的情况产生, 已出现将订购量上调至 100 倍以上的抢购潮后续 NAND Flash 价格是否持续看涨, 其实各界看法分歧, 除了硅晶圆大厂复工的情况牵动 NAND Flash 供给端顺畅度之外, 各种应用的需求端也是变量之一

27 为了给您带来更专业深入的行业数据分析, 提升中国制造网的服务品质, 我们诚邀您参加此次问卷调查, 并期待您对我们的行业分析报告提出宝贵建议烦请仔细填写问卷内容, 我们将定期从问卷中抽取部分幸运用户, 寄送精美礼品一份您的支持与鼓励就是我们最大的动力! 调查问卷请点击

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29 本报告为焦点科技股份有限公司制作报告中的所有商标标识等为各商标权人所有未经原商标权人的书面许可, 任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益报告中的文字图片图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 没有经过原版权人的书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得由于收集来源范围的限制, 报告可能未能反映市场情况, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任本报告只提供给客户作为参考资料, 不运用于商业用途, 对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任

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主要产品 : 存储器 适读群体 : 存储器生产 贸易型企业管理人员

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