主要产品 : 电动车适读群体 : 电动车生产贸易型企业管理人员

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1 数据分析报告第 1 期

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3 电动车行业数据分析报告第 1 期 Contents 目录一发展概况分析行业相关政策法规行业市场分析...4 二经济运行情况... 6 三 2010 年 1-12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车行业海关出口数据... 8 四 2010 年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口现状与预测中国电动摩托车及电动助力的脚踏车年度出口量历史汇总年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口量月度走势年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口金额月度走势中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口量预测原材料价格走势...13 五主要竞争因素分析行业内企业竞争潜在进入者替代产品威胁供应商议价能力需求客户议价能力...17 六 2010 年 3 月年 2 月中国制造网数据分析询盘量走势买家搜索热门关键词 TOP 供应商分布海外买家分布 ( 按点击量 ) 海外买家分布 ( 按询盘量 ) 询盘量同比上升最快的国家前 10 位...21

4 摘要 : 2010 年 1-12 月全国电动摩托车及电动助力的脚踏车累计出口数量为辆, 累计出口金额为美元同比数量上升 33.5%, 金额上升 69.5 % 主要出口国家为荷兰美国孟加拉国和德国等, 对荷兰的出口金额约占出口总金额的 21.52%, 出口数量和出口金额同比 2009 年增长均超过 100% 的国家有孟加拉国土耳其巴西瑞典主要出口海关为上海宁波和天津出口货源地主要集中在江苏浙江和天津 2010 年 3 月年 2 月中国制造网询盘量较前一年有显著的提高, 其中, 2010 年下半年询盘量较上半年有明显的升高,2010 年 12 月询盘量创下年度询盘量最高值,12 月单月询盘量同比增长了 % 中国制造网电动车供应商主要分布在浙江广东和江苏三大电动车生产集中地, 三省的供应商总数合计约占供应商总数的 85% 点击量和询盘量主要来自欧洲北美地区询盘量同比上一年上升最快的前十位国家分别是美国巴西印度澳大利亚英国西班牙俄罗斯尼日利亚和意大利, 其中, 来自巴西的询盘量同比增长率近 200% 一发展概况分析 1.1. 行业相关政策法规年 11 月 12 日, 国家标准委通过其官方网站重申电动自行车必须遵守 20 公里 /40 公斤的特性指标电动自行车时速禁超 15 公里道路交通安全法第 58 条规定, 电动自行车在非机动车道内行驶时, 最高时速不得超过 15 公里按照该规定, 电动自行车速度即使不超标也不能全速行驶, 否则车主将吃罚单法律规定: 超标即没收销毁, 还将究刑责美国政府将在 2011 年进行的电动车充电设备测试中采用日本的技术, 初期有 6 个州作为试点这是采用日本标准即所谓 CHAdeMO 的充电器首次在海外大规模安装如果该标准赢得美国媒体的认可, 日本采用的充电方法有望成为全球的技术标准据报美国将在 6 个州安装 310 个充电器用于测试, 其中包括加利福尼亚州 1.2. 行业市场分析全国电动车产地相对比较集中,2010 年电动车产量排名前四位的省市为天津江苏浙江和广东, 其产量分别约占总产量的 32% 22% 17% 和 7% 从 2010 年全国电动车区域市场销量比重来看, 排名前六位的分别是山东河南江苏浙江河北和安徽, 其电动车销量分别占全国总销量的 12%,12%,10%,10%,9% 和 8% 左右国内主要电动车产地天津电动自行车产量位居全国第一, 十一五期间, 津产自行车通过实施材料革命动力革命和品牌革命, 打出高端产业新品牌随着力神比克捷威等大型企业抱团发展, 天津已成为国内锂电池的生产基地, 其锂电池质量性能均在国内处于先进水平镁合金材料和锂电池的运用使电动车整车的重量大幅减轻, 实现了产品的升级全国十大电动自行车品牌中, 邦德

5 爱玛均来自天津 2010 年全市 230 家自行车整车生产企业, 总产量达万辆, 同比增长 3.6% 出口万辆, 同比增长 0.58%;114 家电动自行车生产企业, 总产量达万辆, 同比增长 62.2% 出口 9.44 万辆, 同比增长 248.4% 江苏省是电动自行车产销大省, 生产企业数量最多 2009 年全国电动自行车总销量为 2369 万辆, 而江苏总销量为 700 万辆, 占了近 1/3 的份额江苏无锡锡山区拥有国内最大的电动车产业集群, 拥有电动车品牌 800 多个 2007 年, 全区电动车产销量达 500 万辆, 占全国电动车产量的 1/4, 实现产值 125 亿元, 营业收入 150 亿, 成为国内最大的电动车整车生产基地, 形成中国看江苏江苏看无锡的市场和产业格局 2010 年 1-12 月无锡电动摩托车及电动助力的脚踏车出口数量累计约 5.3 万辆, 同比增长了 119.1%, 出口金额累计约万美元, 同比增长了 79.2% 同时, 江苏省市场需求很大据南京市车管所介绍, 仅在南京市区, 电动自行车的保有量就突破 82 万辆浙江台州已成为我国豪华电动车的风向标, 全国约 80% 的电动车新款都出自台州台州是我国最大的电动车塑件生产基地, 在电动车零配件研发和生产上具有集群化规模优势截至 2010 年底, 台州市电动自行车整车企业有 80 多家, 各类配件企业 500 多家, 年总产值超过 100 亿元 2010 年 1-12 月台州电动摩托车及电动助力的脚踏车出口数量累计约 1.8 万辆, 同比增长了 75.1%, 出口金额累计约万美元, 同比增长了 77.8% 2010 年电动自行车发展特点第二次电动自行车行业年会中, 2010 年电动自行车的发展呈现出鲜明的特点一是, 对代步型自行车的替代更加明显 ; 二是, 出口总量大幅度增长 ; 三是, 锂电池电动自行车发展提速 2010 年 1-11 月自行车生产总量却比 2008 年同期减少了万辆, 内需市场的萎缩是因为其中有相当一部分是被电动自行车替代了与此同时, 电动自行车的出口却明显增加据海关统计 1-11 月电动自行车累计出口 54.5 万辆, 出口额 2.2 亿美元, 同比分别增长 46.8% 和 57.6% 受出口增长和内销市场细分双重带动, 预计 2010 年锂电车产量有望达到 80 万辆, 发展的基础将更加扎实 5

二经济运行情况中国电动车产业的发展经历了 2007 年之后的滞胀与紧缩后,2010 年首次实现整体上扬的产销格局, 行业运行呈现出更加积极稳健的发展态势品牌活跃度显著增强, 品牌格局初步分化形成 ; 产品价值重新回归, 新产品成为推动行业发展与进步的重要因素 ; 价格竞争明显放缓, 行业利润稳步上升 ; 渠道继续呈扁平化发展趋势, 县乡市场的大力开发进一步打开了电动车市场空间,

6 二经济运行情况中国电动车产业的发展经历了 2007 年之后的滞胀与紧缩后,2010 年首次实现整体上扬的产销格局, 行业运行呈现出更加积极稳健的发展态势品牌活跃度显著增强, 品牌格局初步分化形成 ; 产品价值重新回归, 新产品成为推动行业发展与进步的重要因素 ; 价格竞争明显放缓, 行业利润稳步上升 ; 渠道继续呈扁平化发展趋势, 县乡市场的大力开发进一步打开了电动车市场空间, 整体销量持续上升 ; 品牌营销从渠道开发和终端管理逐渐向整合营销过渡, 强化品牌营销产品营销事件营销等综合手段的运用新国标暂缓施行后整体政策环境放缓, 但政策性风险依然存在新国标至 2009 年底暂缓施行后, 给电动车产业一个喘息的机会, 为企业及商家应对产业调整所带来的生存压力和争取更大生存空间留下了一定时间 2011 年政策性风险依然存在, 并将长期伴随厂商经营和行业运行原材料上涨趋势明显, 企业运营边际成本压力增加年, 随着国内国际期货市场原材料交易成本的增加, 电动车主要生产原料纷纷涨价, 包括钢材铅 ABS 塑料粒子铜等均有所上涨, 上涨幅度在元不等, 这也进一步拉升车架电池塑件电机等电动车主要元器件价格的攀升, 再加上企业用工成本等边际成本的增加, 给企业运营成本带来巨大压力, 上半年部分整车企业为转嫁一部分成本上涨所带来的经营压力, 将成本分摊给上游配件商和下游经销商, 而本身就已经微利经营的上下游不堪重负, 特别是上游供应商纷纷采取了一系列抵抗措施, 联合起来共同涨价, 适当缓解了部分压力, 而一部分企业为了摊薄成本, 不惜铤而走险, 采取降低配置, 偷工减料的做法, 严重威胁到整个行业的利益下半年后, 成本压力依然存在, 但是整车企业将发展重点转移到以新产品带动市场销售, 拉升产品利润, 消减成本上升为企业带来的运营压力, 才暂时缓解了原材料上涨带给行业的冲击从长远来看, 原材料上涨的势头仍然不减, 只有加大自主创新的力度, 提高产品的附加值, 提升产品溢价能力, 才是解决成本上升最根本的出路行业整体运营呈上升趋势, 总体销量超过 2300 万辆, 同比增幅达 15%

7 2010 年中国电动车国内销量在 2009 年 1850 万辆的基础上稳步提升, 总体销量超过 2300 万辆, 同比增幅超过 15%, 实现 2007 年之后市场销量的首次上扬, 成功打破销量滞胀的产业困局从社会保有量来看,2010 年电动车超过 1.4 亿辆, 电动车社会普及率达到 10%, 超过自行车摩托车汽车等交通工具的水平, 成为国内市场容量最大的交通工具, 成为名副其实的第一交通工具从原因上来分析, 电动车之所以能够成功实现滞涨后的首次跃升, 第一, 随着家电下乡的利好带动和稳步推进, 以及电动车渠道下沉速度的加快, 电动车乡镇市场的开拓力度大大增强, 引爆电动车更大的消费空间 ; 其次新兴市场及空白区域的大力开拓, 为电动车销量的提升再开新局 ; 此外, 随着电动车的迅猛发展, 产品的逐渐成熟和品质的渐趋稳定, 消费者对电动车产品的认知度和接受度逐渐增强, 同时也带来销量的上升和突破 ; 当然影响电动车销量的因素很多, 如 2009 年年底部分区域受新国标的影响部分销量, 等到 2010 年年初才批量释放政策环境宽松厂商促销力度大简易款的迅速带动等诸多因素都对 2010 年电动车总体销量的上扬起到了一定的促进作用从未来发展空间来看, 电动车市场空间远未饱和, 虽然部分城市销量相对稳定, 但县城尤其是乡镇市场的开发空间依然巨大, 近几年随着市场开拓力度的不断增大, 年总销量有望突破 3000 万辆 2010 行业面临转型升级, 产品价值复归, 产品及品牌的导向作用成为行业发展的重要特质从整体运行上看,2010 年行业呈现出比较鲜明的特征, 与往年不同的是,2010 年新产品推出的力度和推广的范围增大, 新产品对市场销量的带动作用越来越强, 企业对新产品的投入力度持续加大, 种种迹象表明 2010 年产品价值正在回归, 产品对市场及行业发展的带动作用在逐步显现除了产品外, 品牌价值也越来越受到市场的重视, 品牌化进程进一步发展, 全国性品牌格局开始分化形成, 品牌的定位及品牌内在价值的挖掘成为各大企业着力的重点而产品及品牌价值的回归与提升也进一步促进了行业转型升级的步伐和进程, 在产品价值回归的过程之中, 企业开始重视自主创新产品的构建和打造, 在产品的功能性及性能上的调整开始转型为对产品差异性及适应性的过渡, 如产品款式外形结构布局与市场需求的适应性, 如针对不同消费群体而推出的产品差异化定位, 针对不同区域及消费习惯而量身定制的风格化产品系列开始成为产品创新的主要方向, 而这种以市场细分为基础的产品创新也成为引导行业产品架构性调整和转型升级的重要特质此外, 随着行业品牌化进程的推进和发展, 品牌的差异化定位品牌特质等品牌元素开始形成, 品牌的推广及营销得到充分认识和重视, 并逐渐向品牌整合方向演进, 考量品牌价值从过去的单一化销量评估开始走向品牌的复合化和多元化发展, 其中品牌的差异化和品牌的附加值开始凸显, 品牌对行业的影响力和对终端的渗透力不断增强, 品牌价值成为普通消费者选购产品以及考量企业综合竞争力的重要参考依据在行业转型升级的过程中, 产品及品牌导向作用的增强成为 2010 年行业发展重要的特质, 也是产业在进行结构性调整方面最重要的两个表现 7 未来运行趋势 2011 行业整体市场规模仍将继续缓慢增长, 未来市场发展依然有较大上升的潜力及空间品牌及产品的价值将进一步凸显, 品牌营销产品推广将成为 2011 年行业发展重要的趋势行业最终将从工厂时代的产品导向和市场时代的需求导向向以竞争为导向的综合实力时代过渡, 行业的自主创新和转型调整将向纵深方向不断延伸和推进

8 三 2010 年 1-12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车行业海关出口数据 2010 年 1-12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计年 1-12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 荷兰美国孟加拉国德国土耳其日本意大利英国比利时加拿大法国巴西西班牙瑞典印度

序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 16 瑞士 9598 4643496 31.8 28.7 17 丹麦 10076 4531056 94 185 18 澳大利亚 14943 3978764-9.4 50.1 19 叙利亚 13103 3558488 0.6 3.1 20 奥地利 5877 3424290 4.2 34.

9 序号国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 16 瑞士丹麦澳大利亚叙利亚奥地利年 1-12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 9 序号关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 上海海关宁波海关天津海关南京海关杭州海关黄埔海关深圳海关青岛海关厦门海关重庆海关

10 2010 年 1-12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 江苏昆山市浙江金华广东东莞天津市其他江苏太仓市江苏无锡市河北省其他浙江丽水浙江台州江苏常州市年 1-12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车累计出口数量为辆, 累计出口金额为美元同比数量上升 33.5%, 金额上升 69.5 % 主要出口国家为荷兰美国孟加拉国和德国等, 对荷兰的出口金额约占出口总金额的 21.52% 主要出口海关为上海宁波和天津, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 69.47% 出口货源地主要集中在江苏浙江和天津

四 2010 年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口现状与预测 4.1. 中国电动摩托车及电动助力的脚踏车年度出口量历史汇总年份数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量累计比去年同期 ±% 金额累计比去年同期 ±% 2006 1639856 148253700 / / 2007 1503668 169217500-8.3 14.

11 四 2010 年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口现状与预测 4.1. 中国电动摩托车及电动助力的脚踏车年度出口量历史汇总年份数量 ( 辆 ) 金额 ( 美元 ) 数量累计比去年同期 ±% 金额累计比去年同期 ±% / / 年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口量月度走势年中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口金额月度走势

12 4.4. 中国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口量预测 2006 年 1 月年 12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车出口数量序列图 : 12 相关性分析 : 通过以出口数量建立时间序列进行相关性分析, 可以得出出口数量存在以 12 个月为一个周期的简单季节性, 从 2006 年 1 月年 12 月电动摩托车及电动助力的脚踏车出口数量序列图上可以看出, 每年电动车出口数量有两个高峰期, 分别是上半年的 3-5 月和下半年的 9-11 月其中,2008 年下半年至 2009 年上半年期间, 由于金融危机等因素的影响, 电动车出口数量呈现显著的下降,2009 年下半年开始, 出口数量和金额均明显回升, 出口形势逐渐恢复以出口数量建立时间序列, 在 90.8% 的可信度上, 两者相关系数为即出口数量与时间为低度相关建立季节模型结果不显著

13 2011 年我国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口数量预测图 ( 参考 ): 2004 年, 中国生产的电动自行车占世界总产量的 60%, 中国的电动自行车, 无论是产量还是技术含量, 在世界上都走在了前列, 在未来的发展过程中如果能够有效的突破瓶颈, 在巩固国内市场的同时, 大力发展国际市场, 前途一片光明 2004 年 2005 年不断高涨的石油价格给发达国家带来了一道新的风景 : 这就是自行车的回归和电动自行车的应用越来越多的明智人士认识到 : 汽车不是唯一的最佳的交通工具按照 2005 年 9 月香港的油价, 一辆普通轿车月行驶 1000 公里, 汽油费高达人民币 1000 元以上从 1997 年开始, 世界许多国家政府都已适当限制汽车摩托车助力车, 日本美国法国等国家通过法律明确电动自行车作为一种特殊自行车的地位鼓励人们积极使用 2005 年, 中国生产的电动自行车, 有 30% 出口到几十个国家和地区各种迹象表明, 世界将成为中国的电动自行车生产的巨大市场, 而中国将是世界电动自行车的最大工厂中国电动车产业的发展经历了 2007 年之后的滞胀与紧缩后,2009 年受新国标和金融危机的影响, 出口量出现了明显的下降,2010 年电动自行车首次实现产销的大幅增长, 出口量也随着金融危机的缓解得到了释放从未来发展空间来看, 电动车市场空间远未饱和,2011 行业整体市场规模仍将继续缓慢增长, 未来市场发展依然有较大上升的潜力及空间原材料价格走势进入 2011 年 3 月以来, 国内电动车提价, 几乎涉及所有品牌, 每辆车的价格上涨了 100 元至 200 元不等此次提价原因主要是成本上涨, 据宁波哈里斯顿机电有限公司的高管吴坚良介绍, 一辆电动车最主要的部件是电池电机车架拿电机来说, 从去年初到现在, 生产电机的原材料电磁钢每吨从 27 万元上涨到 48 万元, 折合到每辆电动车的电机成本就上涨了 50 元 ; 电解铜从每吨 6 万元上涨到 7.5 万元, 分摊到每辆车的电机成本就上涨了 8~9 元 ; 再加上铝也在涨价, 光电机一项, 成本上涨就达到 60 多元铅的价格从去年以来也在上涨, 如今一组 48 伏的电池成本价从 300 多元上涨到 400 多元再加上橡胶塑料等价格的上涨以及人力成本的增加, 如今一辆电动车的生产成本比去年同期上涨了 180 元左右业内人士预计, 此次提价只是消化了去年以来成本上涨的压力, 如果铜钢塑料稀土等原料价格持续上涨, 电动车价格未来还有上调可能

14 2010 年 1 月至 2011 年 2 月 MySpic 指数走势图 : 14 从 2010 年 1 月至 2011 年 2 月的 MySpic 指数走势图中可以明显看出,2010 年上半年, 钢材价格综合指数及长材热卷冷板的价格指数成倒 V 字形, 自下半年以来各类钢材价格指数持续走高 2010 年 12 月至 2011 年 3 月上海现货铜价格走势图 : 2011 年以来, 上海现货铜的价格也在不断上涨, 自 2010 年年底的元 / 吨左右已经涨到元 / 吨以上

15 2010 年 12 月至 2011 年 3 月上海现货铅价格走势图 : 2011 年以来, 上海现货铅的价格在元 / 吨和元 / 吨中间波动, 呈现上升趋势 15

16 五主要竞争因素分析 5.1. 行业内企业竞争我国电动自行车发展大致经历了 3 个阶段, 第一阶段 ( ), 市场刚刚起步, 产品竞争程度低, 利润高 ; 第二阶段 ( ), 进入门槛低, 大批企业进入, 品牌数量激增, 经销商数量激增, 价格战开始 ; 第三阶段 (2004 至今 ) 技术优化, 优秀品牌繁荣发展, 竞争日益激烈, 进入品牌服务全方位的竞争截至 2004 年 9 月, 全国通过电动自行车生产许可证审查的企业有 979 家电动车品牌已经超过 2000 个主要生产企业集中在江苏浙江上海和天津不同地区发展情况不均衡, 北方气候条件影响, 电动自行车发展缓慢西南地区对车辆爬坡性能要求较高, 部分地区居民购买力较弱上海浙江江苏竞争激烈随着厂商和经销商数量的增加, 产品价格不断下降, 利润下跌目前电动自行车市场竞争已经从单一的价格战转向品牌质量信誉服务等综合因素的竞争 5.2. 潜在进入者 16 电动自行车是电动车家族中的一个重要成员随着技术的不断进步, 市场竞争的加剧, 消费者观念的提升, 目前电动车已经不仅仅是车型价格和店面圈地等这些表面现象的竞争, 而是悄悄展开了产品内在品质和服务的竞争国内的电动自行车行业方面, 一方面, 行业现有的品牌中有许多原来就是从事电动自行车产业的, 或者从事电动车相关配件的生产, 或者是销售电动自行车的大经销商, 在经营原有产品的同时又看中整车制造的利润, 然后也建立起自己的电动车整车品牌另一方面, 由自行车行业转型进入电动自行车行业此外, 原来从事完全与电动自行车不相关的产业, 但也有些企业看中电动车较高利润而进入世界电动自行车行业方面, 随着世界各国积极鼓励电动自行车的使用, 美国通用公司和克莱斯勒公司前总裁现都潜心于研究电动自行车及其电池, 德国的奔驰公司和日本的本田铃木雅玛哈等世界知名的汽车摩托车公司和松下 ( 松下和丰田合作搞电动汽车 ) 三洋等世界知名企业都在投入巨资研发电动自行车的基础上, 现已进入产业化阶段 5.3. 替代产品威胁电动自行车主要由电机和控制器, 蓄电池和充电器四大电气部件与车体构成电机技术的发展 : 随着技术的进步以及电子元器件成本的不断下降, 无刷直流电机将成为现在电动自行车的发展主流纳米电机程序电机感应电机电机锁碟刹技术的应用不断提升电动车的档次和安全性能控制器的发展 : 有实力的企业已经在把集成电子和数码技术应用在控制器电机阀控充电控制等部件上, 智能型电动自行车将是未来发展的制高点电池的发展 : 铅酸电池历史悠久, 发展迅速, 从性能价格比看, 近期内还能被电动车市场采用的但由于铅酸电池可能造成二次污染自身重量大充电速度慢使用寿命短而成为电动自行车的致命弱点 MH-Ni 电池是一种绿色电池, 比 Cod-Ni 电池具有更高的能量存贮能力, 其比能量可达到 95 Who/kg, 比功率 :900 W/kg, 循环寿命超过次但它存在的记忆效应和充

17 电发热等间题尚待改进锂离子电池是最新发展起来的高能量可充式电池其比能量大自放电率小循环寿命长无记忆效应无环境污染将是未来车用理想电池新型材料的应用 : 高科技含量的复合材料及高强度轻合金材料将更多地应用于电动自行车的制造在成功应用铝合金材料的同时, 采用钛合金铬钼钢等轻质高强度材料和碳纤维及其他高分子复合材料加大电动自行车强度, 使电动自行车更轻更快行驶得更远电动自行车的产品款式可分为简便型和豪华型简便型的向着更轻巧方便方向发展, 豪华型的向着舒适功能化发展市场需求巨大, 两种款式的电动车都在高速发展的成长期 5.4. 供应商议价能力电动自行车的主要零部件的供应商较多, 质量参差不齐, 价格高低不等在供应商的选择方面, 有较大的空间, 供应商的议价能力相对较弱然而,2010 年下半年以来, 随着原材料价格的不断攀升, 电机电池的价格也在不断上涨, 供应商不断提高价格, 电动自行车也被迫开始提价 5.5. 需求客户议价能力我国是电动自行车生产大国, 生产厂家品牌数量繁多, 市场竞争日益激烈, 产品利润微薄, 需求客户在品牌的选择上有较强的自主性, 有较强的议价能力 17

18 六 2010 年 3 月年 2 月中国制造网数据分析 6.1. 询盘量走势年 3 月年 2 月中国制造网询盘量较前一年有显著的提高, 其中, 2010 年下半年询盘量较上半年有明显的升高,2010 年 12 月询盘量创下年度询盘量最高值,12 月单月询盘量同比增长了 % 由于 2009 年受到金融危机新国标的影响, 同时, 欧盟电动助力自行车标准 EN15194:2009 的颁布实施, 电动自行车 2009 年询盘量基数较低,2010 年金融危机的影响逐渐减弱, 新国标 2009 年底暂缓实行, 因此,2010 年电动车的产销量得到了释放, 询盘量明显增加, 与 2009 年相比增长迅速 6.2. 买家搜索热门关键词 TOP20

19 6.3. 供应商分布中国制造网电动车供应商主要分布在浙江广东和江苏三大电动车生产集中地, 三省的供应商总数合计约占供应商总数的 85% 6.4. 海外买家分布 ( 按点击量 ) 19

20 中国制造网点击量主要来自欧洲北美地区点击量排名前二十的国家分别是美国英国瑞典荷兰意大利法国西班牙德国澳大利亚加拿大印度罗马尼亚希腊日本土耳其毛里求斯以色列比利时泰国波兰其中, 来自美国英国和瑞典的点击量分别占点击总量的 23.62%,7.28% 和 6.27% 6.5. 海外买家分布 ( 按询盘量 ) 20 询盘量主要来自欧洲北美和中东地区, 其次是南美南亚和非洲点击量排名前二十的国家分别是美国印度英国澳大利亚巴西西班牙德国法国尼日利亚意大利伊朗加拿大俄国荷兰阿根廷巴基斯坦以色列孟加拉国南非和希腊其中, 来自美国印度和英国询盘量分别占点击总量的 9.21%,5.8% 和 4.86%

21 6.6. 询盘量同比上升最快的国家前 10 位国家增长率美国 58% 巴西 196% 印度 60% 澳大利亚 82% 英国 53% 西班牙 115% 俄罗斯 166% 尼日利亚 103% 意大利 101% 伊朗 113% 2010 年 3 月年 2 月询盘量同比上一年上升最快的前十位国家分别是美国巴西印度澳大利亚英国西班牙俄罗斯尼日利亚和意大利, 其中, 来自巴西的询盘量同比增长率近 200% 21

22 中国制造网 IAR TEAM 致力于为客户监测挖掘和整理行业资讯和数据, 提供及时精准的信息分析服务, 为客户的各项决策提供必要的信息和数据支撑感谢您阅读本报告, 如有任何问题意见或者建议, 请联系我们

23 为了给您带来更专业深入的行业数据分析, 提升中国制造网的服务品质, 我们诚邀您参加此次问卷调查, 并期待您对我们的行业分析报告提出宝贵建议烦请仔细填写问卷内容, 我们将定期从问卷中抽取部分幸运用户, 寄送精美礼品一份您的支持与鼓励就是我们最大的动力! 调查问卷请点击

24 本报告为焦点科技股份有限公司制作报告中的所有商标标识等为各商标权人所有未经原商标权人的书面许可, 任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益报告中的文字图片图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 没有经过原版权人的书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得由于收集来源范围的限制, 报告可能未能反映市场情况, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任本报告只提供给客户作为参考资料, 不运用于商业用途, 对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任

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