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明沚幸
5 years ago
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1 双权开放中国民营炼厂的机遇与挑战祝伟山东京博石油化工有限公司

2 目录 01 中国民营炼厂发展现状 02 中国民营炼厂原料采购情况 03 中国民营炼厂运输及仓储情况 04 成品油出口对亚洲成品油市场的影响 05 京博石化的现状及规划

3 中国民营炼厂发展现状

4 民营炼厂原油使用权获取情况自 2015 年 5 月以来, 国家已经先后对 23 家地方炼厂下放进口原油使用权, 合计申请进口原油配额为 8469 万吨 / 年其中正式获得进口原油使用权的炼厂有 19 家, 合计使用配额量为 7533 万吨, 尚未正式获批的炼厂有 4 家, 合计申请使用配额量为 936 万吨地区炼厂名称保留产能, 万吨进口原油使用配额, 万吨 / 年山东菏泽东明石化地区炼厂名称保留产能, 万吨进口原油使用配额, 万吨 / 年山东日照海右石化辽宁盘锦盘锦北燃山东东营利津石化山东东营垦利石化山东东营亚通石化山东潍坊潍坊弘润宁夏银川宝塔石化山东淄博汇丰石化山东东营天弘化学山东滨州京博石化山东潍坊鲁清石化山东东营齐润化工山东滨州无棣鑫岳燃化山东德州恒源石化山东淄博清源集团山东东营神驰化工河北沧州鑫海化工山东淄博金诚石化陕西延安延长石油山东滨州中海精细化工山东东营海瑞科林山东日照岚桥石化合计

5 中国民营炼厂的特点原料结构复杂, 主要以原油燃料油为主生产装置规模小, 一体化程度差, 抗风险能力弱缺乏终端渠道, 议价能力差, 盈利能力较弱合作创新意识强, 积极引进新技术新工艺注重成本管控, 降低生产运营成本决策链条短, 新模式新技术投用时间快

6 民营炼厂发展机遇原料结构优化, 原油加工量逐步增多, 燃料油加工量逐步减少产品结构优化, 汽油比重上升, 柴油生产比重下降, 煤油产量增加行业开工率整体上升, 生产积极性提高盈利能力增强, 市场占有率上升

7 民营炼厂发展挑战落后产能淘汰升级速行业产能过剩现象依配额放开减缓, 政策度加快, 千万吨级炼地处内陆, 物流运输旧严重 ; 红利影响变小 ; 厂的不断投建, 压缩不便 ; 民营炼厂发展空间

8 中国民营炼厂原料采购情况

9 民营炼厂装置结构特点连续重整蜡油加氢常减压渣油加氢企业名称东明石化中化弘润垦利石化宝塔石化利津石化装置结构燃料型工厂,2 套常减压,2 套延迟焦化 2 套催化裂化 1 套连续重整 5 套加氢装置燃料型工厂,2 套常减压 1 套延迟焦化 2 套催化裂化 1 套连续重整 2 套加氢装置燃料型工厂,1 套常减压 1 套延迟焦化 2 套催化裂化 1 套连续重整 4 套加氢装置燃料型工厂,3 套常减压,1 套延迟焦化,4 套催化裂化,1 套连续重整 5 套加氢装置燃料型工厂,1 套常减压,1 套延迟焦化,2 套催化裂化,1 套渣油加氢, 1 套连续重整,4 套加氢装置等催化裂化延迟焦化汽柴油加氢亚通寿光鲁清天弘化学山东汇丰东营齐润燃料型工厂,1 套常减压,1 套催化裂化,3 套加氢装置燃料型工厂,1 套常减压,1 套延迟焦化,1 套催化裂化,2 套加氢装置等燃料型工厂 :1 套常减压 1 套延迟焦化 1 套连续重整在建 1 套催化裂化 2 套加氢装置等燃料型工厂 :2 套常减压 1 套延迟焦化 2 套催化裂化 4 套加氢装置 1 套 100 万吨连续重整 ( 在建 ) 等燃料型炼厂 :1 套常减压 1 套延迟焦化 1 套催化裂化 2 套加氢装置

10 民营炼厂原油进口情况 2016 年, 山东口岸民营企业原油进口量 4461 万吨, 增加 3.9 倍, 民营企业原油进口激增 2016 年原油进口前十大国家俄罗斯联邦安哥拉阿曼巴西哥伦比亚委内瑞拉印度尼西亚科威特刚果加蓬俄罗斯安哥拉委内瑞拉巴西和阿曼为主要进口来源地其中额度最多的国家是俄罗斯, 来自该地区的进口原油数量占地方炼厂总进口量的 15% 左右在所进口的油种方面, 多以中质和重质原油为主如俄罗斯 espo 原油, 因具备中质低酸的特点, 减压渣油性质好 ; 阿曼原油石脑油收率高, 柴油馏分性能好, 受到地炼企业欢迎

11 民营炼厂装置发展趋势地方独立炼厂装置多以燃料型为主, 以常减压装置配套催化裂化延迟焦化连续重整等装置, 对原料有更强的适应性 ; 催化重整装置成为近年来地方炼油企业重点发展的加工装置重整装置的增加提高了地方独立炼厂对石脑油的处理能力, 使其对轻质原油的使用和进口量增加 2016 年, 金诚石化 120 万吨天弘化学 60 万吨胜星化工 120 万合计 300 万吨的催化重整装置将陆续开工届时山东地区重整装置总产能将达 1120 万吨 / 年再加上目前在建及规划建设的装置约 800 万吨, 届时, 中国独立炼厂将达到 2000 万吨的重整能力重整装置的增加提高了地方独立炼厂对石脑油的处理能力, 使其对轻质原油的使用和进口量增加

12 中国民营炼厂运输及仓储情况

13 民营炼厂港口码头现状序号港口原油码头情况 1 青岛港 30 万吨两座 ;20 万吨两座港口方面,30 万吨级码头数量少泊位紧张接卸能力不足 ; 2 日照港 30 万吨 3 座 ;10 万吨 1 座 3 龙口港 10 万吨 2 座 ;1 万吨 5 座 4 莱州港 10 万吨 1 座 ;8 万吨 1 座 ;5 万吨 2 座 5 烟台港 6.5 万吨 1 座 ;30 万吨 1 座 ;(10 万 3 座 17 年投用 ) 6 东营港 8 万吨 1 座 ;5 万吨 1 座仓储方面, 库区限制条件较多, 操作灵活性不够, 仓储利用率低, 致使库容紧张 ; 保税罐区紧张 ; 物流运输方面, 由港口至炼油企业的输油管线少港区铁路专用线运力不足公路危化品夜间运输有时限要求

14 民营炼厂物流运输现状炼厂首选卸港到炼厂物流运输东明石化日照青岛管道铁路盘锦北燃大连营口铁路公路宝塔石化二连口岸铁路垦利石化莱州东营公路利津石化莱州东营公路亚通石化东营管道京博石化青岛烟台公路铁路管道鲁清石化莱州公路地方独立炼厂主要分布山东内陆地区, 距离港口较远 ; 目前原油到炼厂的运输主要以高成本铁路公路为主, 管道为辅 ; 中化弘润青岛管道天弘化学东营管道

15 山东民营炼厂应对措施长输管道名称年输送能力管道情况用户企业日照 - 东明原油管道 1000 万吨输送原油东明石化烟台港西港区至淄博原料输送管道工程莱州 - 昌邑输油管线黄岛至潍坊重质原料输送管道工程董家口 - 潍坊 - 鲁中北输油管线日照港 - 东营 1500 万吨已经投用 1300 万吨输送原油成品油管道京博石化金诚石化汇丰石化华星石化正和石化昌邑石化昌邑石化 1500 万吨输送原油中化弘润 3000 万吨开工建设 2500 万吨开展前期工作潍坊 - 青州管线 2000 万吨规划中潍坊东营滨州淄博四市独立炼厂企业日照临沂东营滨州淄博市炼油企业潍坊东营淄博三市独立炼厂企业山东省为提高山东沿海港口油气接卸能力, 统筹沿海港口功能分布岸线条件和油气运输需求, 将以青岛港日照港烟台港为主潍坊港东营港滨州港等为辅, 以进口原油 LNG 为重点, 以中转运输原油成品油为补充, 将规划新建 13 座原油码头, 新增年接卸能力万吨 ; 管道运输方面, 山东修建完成正在修建, 以及纳入规划的管道网线多达九条, 最终形成四纵五横的输油系统, 输油能力将达到 1.28 亿吨东营港 - 广饶 1500 万吨规划中东营及周边地市炼化企业

16 民营炼厂成品油出口对亚洲成品油市场的影响

17 对亚洲市场的影响中国油品市场出口情况单位 : 万吨汽油柴油航空煤油 2016 年, 中国汽油出口量 1005 万吨, 同比增长 70.42%; 柴油出口量 1540 万吨, 较去年上涨 %; 航空煤油出口量万吨, 出口数量同比增长 3.15% 成品油的出口猛增, 有效的缓解了国内产能过剩的压力, 同时也满足了东南亚国家对成品油的需求

18 对亚洲市场的影响亚太地区市场容量有限, 在国内需求难有较大增长的情况下, 随着民营炼厂成品油出口的增加, 市场竞争将更加激烈民营炼厂成品油的出口有利于缓解国内产能过剩的现状, 有利于中国维持稳定的成品油市场加速亚洲其他国家油品质量升级步伐, 直接带动东南亚等低端成品油销售市场升级

19 京博石化的现状及规划

京博石化简介控股公司占地面积 8000 余亩,2016 年销售收入 531 亿元, 上缴税金超 20.

集石油炼制精细化工高分子材料合成为一体的大型民营企业, 京博集团位列中国企业 500 强第 266 位,

20 京博石化简介控股公司占地面积 8000 余亩,2016 年销售收入 531 亿元, 上缴税金超亿元, 员工已过万人涉足石油化工精细化工生物化工艺术文化教育培训战略投资置业贸易等多个产业领域 ; 山东京博石油化工有限公司 ( 以下简称公司 ) 始建于 1988 年, 为山东京博控股股份有限公司子公司经过 20 多年的风雨兼程, 现已发展成为一家以石油化工为主业, 集石油炼制精细化工高分子材料合成为一体的大型民营企业, 京博集团位列中国企业 500 强第 266 位, 中国民营企业 500 强第 65 位, 中国化工企业 500 强第 8 位京博石化是一家以石油化工为主业, 集石油炼制与后续化工为一体的大型民营企业

21 京博石化简介阳光石油京博研究院京博家油站

22 京博石化装置情况公司原油一次加工能力为 350 万吨 / 年, 有一套 350 万吨 / 年常减压装置, 公司二次加工能力 ( 包括延迟焦化催化裂化 ) 为 445 万吨 / 年, 其中 200 万吨 / 年催化裂化装置 65 万吨 / 年催化裂化及配套装置 80 万吨 / 年延迟焦化装置 100 万吨 / 年延迟焦化装置公司三次加工能力为万吨 / 年, 包括柴油汽油及蜡油加氢气体化工及橡胶装置 8 套, 总能力 51.5 万吨, 280 万吨 / 年芳烃及配套项目正在建设中 2017 年共需采购重油 860 万吨, 其中进口原油 331 万吨, 销售汽油 310 万吨柴油 210 万吨, 化工品 100 万吨以及沥青 140 万吨 ; 配合 140 万吨沥青生产计划, 进口原油主要以重质高硫沥青原料为主, 中质低硫为辅

23 京博石化双权使用情况 2016 年 1 月 5 日, 公司获得 2016 年度原油非国营贸易进口允许量 331 万吨, 实际 2016 年进口 193 万吨 2016 年第二三四季度共完成出口 12.5 万吨, 其中 92# 汽油 11.5 万吨, 石脑油 1 万吨, 产品主要出口到东南亚地区

24 京博石化物流规划公路铁路物流运输能力 : 相关联的山东京博物流股份有限公司具有 8 条自主经营的铁路专用线, 达到 300 万吨原油装卸能力和 150 万吨 / 年成品油发运能力, 可对接黄岛港龙口港的铁路运输 ; 物流公司自有公路危化品运输车辆 400 余辆, 可整合社会运输车辆 2000 余辆, 年公路原油综合运输能力达到 1600 万吨公司与莱州, 龙口, 青岛港有长期码头协议龙口, 烟台有长期租赁罐, 租罐罐容十万方另外, 与龙口港合资建原油罐 50.3 万方, 拟在炼厂周边新建 100 万方保税罐用于原料的仓储管道运输建设方面 : 烟台港西港区至淄博原料输送管道工程, 年输送能力达 1500 万吨已经于 2016 年末投入使用 ; 参与日照到鲁中北管线项目投资, 链接黄维董家口输油管线, 优化炼厂物流配置

25 京博石化的发展方向灵活的销售模式 : 上下期现内外两个市场创新的管理理念 : 研发创新经营创新加强终端建设布局产业产品结构的持续调整

26 T H A N K S

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PowerPoint 演示文稿中国 ( 独立炼厂 ) 及采购联盟原油需求偏好与发展方向研究中国 ( 独立炼厂 ) 石油采购联盟主席张留成目录 01 独立炼厂双权获得情况及影响 02 独立炼厂生产装置特点 03 独立炼厂原油需求偏好 04 05 独立炼厂国际采购物流状况独立炼厂国际原油贸易现状及趋势 06 独立炼厂国际采购联盟介绍一独立炼厂双权获得情况及影响 1 中国地方独立炼厂的基本情况截止到 2015 年底,