PowerPoint 演示文稿

Size: px

Start display at page:

Download "PowerPoint 演示文稿"

画韵时
5 years ago
Views:

1 中国 ( 独立炼厂 ) 石油采购联盟主席东明石化集团董事副总裁海外区域总裁张留成 2017 年 9 月新加坡

2 目录一独立炼油企业已经成为业内重要力量二独立炼油企业将面临更加激烈的竞争三山东省独立炼油企业发展的短板和不足四山东炼化集团的组建思路五山东炼化集团重点发展方向

远超国内需求量中国炼油行业竞争逐步加剧独立炼厂加工能力接近 2 亿吨, 占全国总炼油能力 7.

3 一独立炼油企业已经成为业内重要力量独立炼油企业加工能力占全国总炼油能力的 25% 截止到 2016 年底, 中国总炼油能力已超过 7 亿吨, 随着在建及新建产能的投产, 未来几年炼油能力将超过 9 亿吨, 远超国内需求量中国炼油行业竞争逐步加剧独立炼厂加工能力接近 2 亿吨, 占全国总炼油能力 7.3 亿吨的四分之一强中化工 3% 中化 2% 中海油 5% 地方炼厂 25% 中石油 27% 中石化 38%

4 一独立炼油企业已经成为业内重要力量独立炼油企业加工能力占全国总炼油能力的 25% 山东炼厂一次能力达到 1.4 亿吨, 占全国炼油能力的 19.6%, 且二次加工能力相对较大一山东已经获得资质企业 7585 二已经上报 3 企业山东东明石化集团山东清源集团东营华联石油山东垦利石化集团山东神驰化工集团山东成达新能源利华益集团山东金诚石化集团山东滨阳燃化东营市亚通石化山东中海精细 186 三省外企业中化弘润石油东营市海科瑞林盘锦宝来山东汇丰石化集团日照岚桥港口石化宁夏宝塔山东天弘化学山东东方华龙集团河北鑫海山东寿光鲁清石化淄博鑫泰石化河南丰利山东京博石油化工山东清沂山石化江苏新海东营齐润化工山东玉皇盛世湖北金奥山东海右石化集团山东齐成石油大连锦源无棣鑫岳燃化山东胜星化工成都圣马山东恒源石油化工 350 获得配额企业的进口数量将超过 1 亿吨.

5 二独立炼油企业将面临更加激烈的竞争新增炼油 1.7 亿吨, 产能即将过剩中国主要新增千万吨级炼化产能, 全部为千万吨级项目名称新增炼能投产日期区域类型隶属云南炼厂 1, 下半年云南新建中石油中海油惠州 1, 年初广东扩建中海油中科广东湛江 1, 广东新建中石化大连恒力炼化 2, 辽宁新建恒力集团连云港石化 3,200 未知江苏新建盛宏石化浙江舟山石化 4, 年底江苏新建浙江石化锦江石化 2, 福建新建永荣控股洛阳炼化扩改 1, 年中河南扩建中石化曹妃甸 1,000 河北新建中国海外以上为新增千万吨级炼厂, 千万吨级以下未统计, 共计 1.7 亿吨

6 二独立炼油企业将面临更加激烈的竞争国内成品油需求下行中国原油消费增长乏力 ( 中石油经济技术研究院 ) 表观消费量 ( 亿吨 ) 同比增长 ( 亿吨 ) 同比增长同比增速实际消费增速 2012 年年 % 年 % 2.97% 2.80% 2015 年 % -1.54% 4.40% 2016 年 % -2.43% 0.70% 表观消费成品油消费下行 ( 中石油经济技术研究院 ) 总计 ( 亿吨 ) 汽油柴油煤油同比增长同比增速表观消费同比增长同比增速表观消费同比增长同比增速表观消费同比增长同比增速 2012 年年 % % % % 年 % 2.4% % 3.7% % 1.2% % 13.4% 2015 年 % 2.5% % -0.3% % 1.8% % 7.6% 2016 年 % -8.6% % -9.0% % -8.7% % -7.5%

7 二独立炼油企业将面临更加激烈的竞争新经济新能源替代加速成品油的消费增幅下降速度远远快于十二五的预测 : 高铁城市公共交通汽车燃油降低共享单车成品油替代加速天然气汽车生物燃料 ( 乙醇生, 占成品油比重由 2014 年的 6% 上升到 11% 煤制油新增柴油 2000 万吨, 占成品油消费的 6%, 共物柴油 ) 甲醇汽油电动车等预计 2020 年将油品替代达到 3800 万吨左右计 17% 煤制油煤焦油和税收政策的支持使煤制油成本降低, 产量增加, 成品油供应 2000 万吨名称十二五增幅 % 预计十三五增幅 % 增减预计 2020 年消费量汽油亿吨煤油 ,650 万吨柴油亿吨液化气 ,700 万吨化工轻油 ,200 万吨燃料油 ,620 万吨

8 二独立炼油企业将面临更加激烈的竞争央企和浙江石化等民营大炼厂的市场竞争国家暂停成品油出口政策话语权央企全面与地炼开展竞争减少对地炼油的采购独立炼油企业浙江石化大连恒力连云港盛虹等石化新贵的崛起竞争地炼区域的加油站大幅降价

9 三独立炼油企业的发展短板和不足相对规模小, 产能分散, 产品附加值低山东 36 家主要地炼年平均炼油能力为 344 万吨国内年加工能力超过 500 万吨的地方炼厂共有 10 家, 规模普遍较小常减压催化焦化等主要装置单套体量小, 同时存在多套, 在能耗维护等生产成本上高出主营炼厂山东炼油企业所配套的烯烃烷烃芳烃等深加工产品附加值较低, 高附加值的乙烯及其下游合成树脂合成橡胶合成纤维等产品国内仍有需求缺口, 但由于需要高额的投入, 地方炼油企业涉足较浅中国主要石化产品的市场供需现状

三独立炼油企业的发展短板和不足 1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/2015 10/1/2015 11/1/2015 12/1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016

93% 从 2015 年以来山东地炼汽柴油销售价格与国家零售限价的差价可以看出, 柴油 700-1500 元 / 吨, 汽油 1500-3000 元 / 吨的利润被终端零售环节获取 8000 7000 6000 5000 4000 3000 1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015

10 三独立炼油企业的发展短板和不足 1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/ /1/ /1/ /1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/ /1/2016 终端少价格不到位成品油销售价格被终端剪羊毛社会 21.63% 中石油 31.44% 中石化 46.93% 从 2015 年以来山东地炼汽柴油销售价格与国家零售限价的差价可以看出, 柴油元 / 吨, 汽油元 / 吨的利润被终端零售环节获取 /1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/ /1/ /1/ /1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/ /1/ 批零差价国家柴油最高零售限价地炼柴油价格批零差价国家汽油最高零售限价地炼汽油价格

三独立炼油企业的发展短板和不足规模后续发展受限一关于进口原油使用管理有关问题的通知 ( 发改运行 [2015]253 号 ) 新增用油企业必须签订承诺书, 承诺严格执行国家炼油产业政策, 未经国务院投资主管部门核准一律不得再新建改扩建炼油装置各地主管部门要采取可核查

11 三独立炼油企业的发展短板和不足规模后续发展受限一关于进口原油使用管理有关问题的通知 ( 发改运行 [2015]253 号 ) 新增用油企业必须签订承诺书, 承诺严格执行国家炼油产业政策, 未经国务院投资主管部门核准一律不得再新建改扩建炼油装置各地主管部门要采取可核查可追究责任的措施, 切实杜绝违规产能边淘汰边建设, 存在违规建设行为的, 应依法予以处罚新增用油企业及其法人代表应在国家认可的社会征信机构中建立信用记录二七大化工园区规划现有获得进口资质的地方炼油企业没有一家在七大石化产业基地现有地方炼油企业规模扩大之路全部堵死石化基地没有山东

12 三独立炼油企业的发展短板和不足采购价格资金物流成本高采购价格因素国际市场购买原油以短约现货为主市场地位低下, 国际谈判业务能力缺乏, 易出现竞价采购造成不良竞争国际国内执行能力明显欠缺, 单个企业采购量偏小, 价格偏高资金因素大多企业无法一家承担大单全部收货和承担过重的资金压力, 国际资信能力不足信用证付款受到限制, 资金成本高码头国际航运等物流因素仅黄岛日照烟台等地有 VLCC 接卸码头, 许多港口最大可接卸 10 万吨级以下油轮, 运输成本较高各家配额数量少, 大多数不能采用 30 万吨 VLCC 运输, 且部分企业每次只能买 8-10 万吨, 导致采购价格和国际海运运费双高

13 四山东炼化集团组建思路炼油企业通过深化合作, 抱团取暖在强化行业联盟的同时, 应通过股权交换及成立炼油集团的形式推动地方炼厂更深层次的合作, 优化整合地方炼油企业在原料物流资金产品等方面的配置, 实现大资金大物流, 提高行业核心竞争力和话语权

14 四山东炼化集团组建思路组建山东炼化集团的目的 ( 一 ) 统一原油采购统一物流组建山东炼化集团, 山东地炼企业可有效降低采购成本和物流成本 ( 二 ) 统一销售, 整合销售市场统一成品油销售, 完善成品油仓储调剂能力, 提高成品油销售盈利能力 ( 三 ) 争取成品油一般贸易出口资质逐步开发国外市场, 争取成品油出口政策, 进一步增强山东地炼企业的市场竞争能力 ( 四 ) 统一开发终端市场逐步占领终端市场, 争取零售终端市场利润 ( 据估算, 每年可新创利润 500 亿元 ) ( 五 ) 发挥产业优势, 拉长产业链组建山东炼化集团, 山东地炼企业可充分利用自身资源优势, 积极有序拉长产业链条, 提高产品附加值, 规避省内企业在产品和资源两方面内部竞争格局的产生 ( 六 ) 规范行业管理秩序, 强化行业管理组建山东炼化集团, 可促进山东地炼企业遵章守纪合理合规使用配额照章纳税规范纳税行为提高财政贡献 ; 实现山东地炼企业的有秩序发展规范发展健康发展通过以上努力, 山东炼化集团将发展成为具有强大国际影响力的特大型石化能源集团

15 四山东炼化集团组建思路 ( 一 ) 设立名称山东炼化能源集团有限公司 ( 二 ) 组建原则组建山东炼化集团, 遵循三个不变, 五统一原则, 达到五个有利于的目标三个不变 : 经营团队不变纳税渠道不变独立经营自负盈亏的管理体制不变 ; 五个统一 : 统一规划, 根据企业禀赋市场需求合理制定各企业发展方向和下游产品规划 ; 统一原料采购, 以石油采购联盟为平台, 实现石油等大宗原料的集中采购 ; 统一贷款和结算 ; 统一运输, 海外原油运输以及省内管道运输仓储统一资源管理 ; 统一销售和出口成品油等产品 ; 统一零售终端领域管理, 提高炼厂成品油零售比例 ;

16 四山东炼化集团组建思路建立以资本纽带为基础的紧密型合作, 使各家企业利益一致化, ( 三 ) 改变当前石油采购与成品油销售的松散合作形式同时, 在产权中引组建方法入国有资本和产业基金, 进一步夯实山东炼化集团发展基础 ( 四 ) 公司注册地为济南公司性质及注册资本拟设定为 900 亿元, 第一期出资八家, 共计亿元注册资本经营范围定位为原油加工与成品油销售, 山东炼化集团统一采购原油, 统一销售成品油, 统一物流运输和仓储, 统一围绕油品的资金运作, 实现原油购与成品油销售的一体化资金供应的一体化, 配套开展油品物流经营的投资 ; 成品油以外的各种石化产品由各炼油企业 ( 五 ) 经营经营范围具体为 : 原油加工及原料采购成品油批发与零售经营范围仓储及油气管道投资与管理股权投资工程技术服务等 ; 今后可规划投资油气管道临港仓储成品油仓储, 乙烯芳烃新材料项目炼化产业链其他项目, 以及金融保险领域投资

17 四山东炼化集团组建思路 ( 六 ) 管理方式 1 生产管理各常减压装置, 交由原股东单位托管经营, 并由管理人承担安全环保质量能耗管理责任成立后的山东炼化集团以经营原油和成品油业务为主, 配套建设仓储管道码头等物流设施, 各股东单位负责组织生产经营除成品油以外的其他产品 2 采购管理山东炼化集团根据各炼油企业实际需求, 委托中国独立炼厂采购联盟的平台公司太平洋商业控股有限公司统一询价采购海运和融资, 减少国家外汇支出 ; 各企业按各自配额分量使用, 统一物流管理, 统一结算, 降低企业原料采购成本, 避免当前内部竞价采购现象 ; 同时, 争取调剂使用配额政策, 使山东省进口原油配额足额使用原料采购可以参照中央企业贸易部门与其下属炼油企业的运营管理模式, 由新成立的山东炼化集团生产计划部门与各炼油企业的生产部门对接 ; 原油采购按照国际市场采购的成本价进行结算, 并提供期货锁价服务, 由各炼油企业自主决定加工品种和采购价格

18 四山东炼化集团组建思路 3 销售管理山东炼化集团负责成品油的统一销售, 成品油以外的各种石化产品由各炼油企业经营业务方向 : 一是在取得一般出口资质的前提下, 争取开拓海外市场 ; 二是通过组建电商平台模式, 争取国内市场山东炼化集团统一成品油批发, 按照成品油市场特点, 提高议价能力, 各成员企业按照制定的统一的有地区差异化的成品油出厂价格销售在具体操作上, 与中央石化企业等大客户统一谈判价格和供应数量, ( 六 ) 各炼油企业作为生产厂家和库区, 由山东炼化集团统一发货, 统一调配库管理方式存, 保证企业的生产运行, 集团对油品销售成本提取销售费用和利润, 提高地方炼油企业的定价和行业话语权成品油销售参照中央石化企业贸易部门与其下属炼油企业的协同运营管理模式, 充分利用电商平台, 统一区域定价同时, 推进地方炼化企业成品油零售网络建设 4 行业管理由山东炼化集团代表各企业, 协调与各级政府管理部门央企的关系, 促进行业健康发展 ; 同时加强行业监督管理, 促进行业规范发展

19 五山东炼化集团发展方向生态圈产业链智慧油十三五期间, 实现以下发展目标 : 一是开展企业重组加快推进企业重组, 完成山东炼化集团组建及亿吨产能的整合 ; 实现原料资源集采和成品油价格到位机制建立二是配套设施建设建设石化仓储及油气管网, 建设原料和产品的仓储仓储, 提升储运能力三是发展临港产业依托临港优势, 拉长产业链, 提高产品附加值, 根据资源状况规划建设乙烯丙烯芳烃等项目, 发展高端化工产品四是发展国际业务开展国际贸易国际船运国际金融国际投资五是打造中国山东石油市场在此基础上, 形成山东石油指数, 提升山东国际影响力

20 五炼化集团的重点发展方向山东炼化石油生态圈

21 五山东炼化集团重点发展方向 ( 一 ) 深化合作, 降低原油采购成本原油采购成本占企业经营总成本的 90%, 成本决定了企业的经营效益 2016 年 2 月成立的中国独立炼油企业石油采购联盟集中采购进口原油, 增强议价能力减少不良竞争降低价格成本, 以共同维护行业利益, 加强和国有石油公司的协同联盟合作 -- 资本合作 -- 统一采购联盟成员 22 家, 逐渐壮大东明石化汇丰石化天弘化学亚通石化鲁清石化齐润化工海右石化清源集团恒源石化鑫岳燃化金诚石化神驰化工中海化工岚桥石化新海石化丰利石化宝塔石化齐成石化河北鑫海寿光联盟大连锦源清沂山

22 五山东炼化集团重点发展方向 ( 二 ) 发挥特长, 产品走差异化专业化路线化工项目一体化独立炼油企业发展已遇到瓶颈, 分散的产能和产品结构已不具备竞争优势, 应利用自身的装置特点和优势走差异化专业化园区化路线, 走上下游产业一体化发展模式

23 五山东炼化集团重点发展方向 ( 三 ) 加强物流的统一调度与协同, 提高效率 1 国际船运的统一组织调度, 降低运输价格, 安排依序到港 ; 2 港口码头信息互通, 统一调度, 提高港口效率 ; 3 加强管道公用, 提高管输利用率 ; 4 扩大仓储库区等物流设施, 增加储存能力 5 加强化学危险品运输车辆, 提高疏解能力

五山东炼化集团重点发展方向 ( 四 ) 成品销售的终端布局协同化与销售手段科技化创新

家地方炼油企业召开月度定价会议, 共同调节两大公司成品油收购价格, 成效良好 3 东明

24 五山东炼化集团重点发展方向 ( 四 ) 成品销售的终端布局协同化与销售手段科技化创新 1 大力发展加油站等零售终端, 提高零售比例, 防止石油零售公司继续剪羊毛东明石化目前已有近 200 座, 京博亚通等各 100 多座 2 ( 二 ) 山东地方独立炼油企业组建成品油销售的 D20, 组织 20 家地方炼油企业召开月度定价会议, 共同调节两大公司成品油收购价格, 成效良好 3 东明京博昌邑华星等企业的电商已经成为销售新亮点东明石化到加油站终端的直接销售占比为 86%,300 公里以内的周边市场占 87%

25 五山东炼化集团重点发展方向让油品消费成为车主的新型生活方式业务模式标准化精准化流程化的石化全产业供应链体系让中国的老百姓, 用上质优价廉的民营油加油站电商采购云平台石化供应链金融服务智慧油站管理系统智慧加油综合服务炼厂信息油品报价销售报告炼油企业原油企业业务协调提供原料订单车辆调配精准送达配送云平台 ( 快马配送 ) 业务协调信息服务配送订单供应链金融支持货源保障加盟会员加油站全产业链服务会员加盟油司令石化物联网金融服务云平台加油服务油品保障快捷支付自助发票云卡理财信用加油油站信息一键导航车主消费者车牌管理增值服务提交订单供应服务为会员油站培养复合型管理人才, 会议营销炼厂端 --- 加油站端 ======= 车主端 ( 真正终端 )

26 五炼化集团的重点发展方向智慧云加油

27 山东炼化能源集团期待与您合作谢谢大家! 标相, 同同的心理协念力, 达共辉同煌的! 目协同〇共赢谢谢!

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿双权开放中国民营炼厂的机遇与挑战祝伟山东京博石油化工有限公司目录 01 中国民营炼厂发展现状 02 中国民营炼厂原料采购情况 03 中国民营炼厂运输及仓储情况 04 成品油出口对亚洲成品油市场的影响 05 京博石化的现状及规划中国民营炼厂发展现状民营炼厂原油使用权获取情况自 2015 年 5 月以来, 国家已经先后对 23 家地方炼厂下放进口原油使用权, 合计申请进口原油配额为 8469