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1 2010

2 SinoMedia Holding Limited (the Company or SinoMedia ) and its subsidiaries (collectively the Group ) is a leading media advertising operator in China. We enter into underwriting agreements with a number of television stations and provide nationwide television advertising coverage for our clients, including advertisers and advertising agencies.

3

4 % 1,373, , % 208, , % 158,064 97, % % % % 1,396, , % 1,387, , % 8,974 3, % 90 1, % 9,875 17, % (33,485) (24,401) +37.2% 1,373, , % 1,284, , , ,473 2

5 D

6 CCTV-NEWSCCTV-9 CCTV-NEWS CCTV CCTV4 CCTV4 CCTV VIP VIP 4

7 VIP % %50% % % % CCTV

8 6

9 7

10 % 50% 2010 CCTV1CCTV2CCTV4CCTV5 CCTV7CCTV-NEWS

11

12 10

13 79.1% 62.5% CCTV-1/CCTVCCTV-4 CCTV-7 CCTV-NEWS CCTV-2 CCTV-4 CCTV-5 55% CCTV-7 40% 11

14 CCTV7 7

15

16 CCTV-1 CCTVCCTV-4CCTV-7 CCTV-NEWS4552,737129% CCTV-1 CCTV-1CCTV-1/ :00 22: CTR CTR CCTV-4 20:00 22:004 CCTV-4 CCTV-7 14

17 CCTV-NEWS CCTV-NEWS CCTV-1 CCTV-130 CCTV-2 CCTV-2 CCTV-2 CCTV-4 CCTV-4 CCTV-4 15

18 CCTV-5 CCTV-5 7:25 8:2518: % CCTV-7 CCTV-7 CCTV-NEWS CCTV-NEWS CCTV-NEWS CCTV Media Corp Pte Ltd Channel NewsAsia 20 2,900 16

19 CCTV-NEWS 1,373, ,804 79% (a) 1,396, ,443 81% (b) 9,875 17,762 44% 158,064 97,24563% 11.8% 34.7%

20 67,4934.9% 3.8%(1) 10,960(2) 21,474 68,820 9,95155,5764.0% 5.8% 13,24434,166 61% 13,554 7,908(1) (2) 8,703 2, % 18

21 120 40% 30% 10% 38% 3, , ,084146%96%4% 19

22 504, ,308 67,399 1,284, ,1406, % 36,768, CTR 13%11% 76%

23 3G

24

25 2010 APP A 2

26 Directors and Senior Management 44 (EMBA) 42 4A (The Association of Accredited Advertising Agencies of China) MBA (EMBA) 24

27 43 48 Bain Capital, LLC Bain Capital, LLC 53 Bain Capital, LLC Bain Capital, LLC (SAIF) SUNeVision Ventures Intel Capital Gartner Group 47 25

28 Directors and Senior Management

29 43 (California University of Management and Sciences) MBA A 43 TCL (Monash University) 27

30

31 ,500IT

32

33

34 4. 5/6 6/6 6/6 4/6 6/6 6/6 5/6 6/

35

36

37 3. 2,

38

39 2010

40 D % 99% 15% 5% ,06497,

41 17,78622, XV(a)XV78 39

42 (b)352 (c) (i) 1 251,428,169 ( 2) 251,428,165 ( 3) 4,400, ,828, % 251,428, % 2,500,000 2,500, % 260, , % 200, , % 200, , % ,428,169UMEDFS 2CLH CLH 203,941, ,428,165MHSDFS 1CLH CLH203,941,513 (ii) CLH Holding Limited 100% 100% 100% 0.3% CLH Holding Limited 100% 100% 100% 40

43 XV(a)XV 78 (b)352 (c) 36,768,0006% 3,200,000 3,200,000 1,200,000 1,200,000 1,600,000 1,600, , , , , , , , , ,120,000 (2,528,000) (984,000) 9,608, ,480,000 (240,000) 17,240, ,300,000 1,300, ,060,000 1,060,

44 % 25% 2 (1)36550% 25% 3 25% 25% 4 25% 25% 3(g)(iii)28 XV23 Equity Trustee Limited 1 298,914, % CLH Holding Limited 2 203,941, % Bain Capital CTVGB Holding L.P ,624, % 1. Equity Trustee Limited CLHMHSMerger Holding Service Company LimitedUMEUnited Marine Enterprise Company LimitedDFS 1Digital Finance Service Company LimitedDFS 2SinoMedia Investment Ltd. 298,914,821 42

45 2. CLH Holding Limited CLH Holding Limited203,941, Bain Capital CTVGB Holding L.P.Bain Capital CTVGB Holding Ltd.Bain Capital CTVGB Holding L.P.Bain Capital CTVGB Holding Ltd.117,624,579 XV2 3 14A.31 14A.33 (i) 99.7% 60% 40% 30%10% (ii) 11,820,00055% (iii) 100%

46 577, ,500 (vi) , ,099 (iii) (iv)(a) (b)(c) 14A.42(3) 14A

47

48

49 7 1,373, ,804 (1,033,979) (542,729) 339, , ,098 4,663 (67,493) (29,060) (68,820) (78,771) 208, , ,960 6, (7,406) (354) 13,554 5,646 (584) (259) 221, , (55,598) (37,407) 166,351 88, ,064 97,245 8,287 (8,358) 166,351 88, (b) 47

50 166,351 88,887 (1,270) (518) (1,270) (518) 165,081 88, ,794 96,727 8,287 (8,358) 165,081 88,

51 18 54,601 57, , , ,748 9,779 69,349 78, , , , ,084 1,214, ,550 1,284, , , , , ,473 6,904 5, , , ,657 18, ,041 2,315 17,698 20, , ,917 12(c) 29,450 19, , , ,598 49

52 428, ,068 1,284, , , , , ,

53 19 210, , , , , , , , , , , , , , , ,099 10,987 17,547 10,987 17,547 10,987 17, , , , , , ,

54 25 26(c) 26(c) 26(c) 26(c) 26(c) , ,469 25,538 3,294 2, , ,646 7, , ,945 4,945 4,945 (1,813) (1,813) (2,520) (4,333) 9,025 9,025 12,197 (12,197) 26(b) (22,386) (22,386) (101) (22,487) (11,646) (11,646) (11,646) (518) 97,245 96,727 (8,358) 88, , ,414 37,735 2,776 (11,151) 227, ,473 5, , ,362 3, ,381 1,813 (35,436) (33,623) (6,867) (40,490) 26(b) (17,786) (17,786) (17,786) 17,482 (17,482) 1 6,665 (2,746) 3,920 3,920 (1,270) 158, ,794 8, , , ,030 55,217 1,506 (9,338) 315, ,140 6, ,

55 166,351 88, ,012 4, (b) 55,598 37, , (20,889) (6,000) ,381 4, , ,970 97,083 (312,818) 232,668 (8,334) 547,464 (191,182) 12(c) (43,072) (36,126) 504,392 (227,308) 3,835 3, (3,571) (6,818) (6,000) (4,981) (3,276) 53

56 8,820 6(a) (11,820) (6,520) 4,172 (17,786) (22,386) (25,434) (20,086) 473,977 (250,670) 323, ,503 (1,270) (749) , ,

57 (a) (b) 4 (c) 55

58 2. (d) (a) (i) 56

59 3. (a) (i) 3(f) 3(f) 57

60 3. (a) (ii) (iii) (iv) 58

61 3. (a) (iv) (v) (b) (i) 59

62 3. (b) (ii) (c) (i) 60

63 3. (c) (i) 23 (ii) 61

64 3. (c) (ii) (iii) (iv) 62

65 3. (d) (i) (ii) (iii) 63

66 3. (d) (iii) (e) (i) (ii) (ii)(i) 64

67 3. (f) (i) 65

68 3. (f) (ii) 66

69 3. (g) (i) (ii) (iii) 67

70 3. (g) (iv) (h) (i) 68

71 3. (j) (i) (ii) (k) (l) 69

72 3. (m) (n) 70

73 3. (n) (o) (p) (i) (ii) (iii) (iv) 71

74 3. (p) (v) (i) (vi) (q) (r) 9 72

75 4. (a) 28 (b) Black-Scholes (c) (d) 5. 73

76 5. (a) (i) (ii) 74

77 5. (b) (c) 4% (d) 75

78 6. (a) i) 99.7% 60% 40% 40% % 10%10% 76

79 6. (a) i) 80% 60%80% 4,688 5,022 10,380 20,090 ii) 99.7% 45% 55% 77

80 6. (a) ii) 1,182 55%45%100% 798 1, ,354 (b) (i) 1,000 78

81 6. (b) (ii) 38% ,396, ,443 9,875 17,762 (33,485) (24,401) 1,373, ,804 79

82 8. (i) 5,982 4, ,098 4,663 (i) 9. 13,244 34,166 5,012 4,118 2,397 2,729 2,800 2,874 3,477 4,106 80

83 10. 44,845 26,856 (i) 6,110 4, ,362 4,945 54,317 36,023 (i) 20% 22% 11. 4,813 3, ,076 2, ,960 6, (7,373) (123) (18) (33) (213) (7,406) (354) 13,554 5,646 81

84 12. (a) 52,841 39,807 2,757 (2,400) 55,598 37,407 (i) (ii) 25% 22%20% 25% 82

85 12. (b) 221, ,294 55,488 31,574 4,420 9,925 (6,567) (7,870) 1,726 1,029 3, (428) 55,598 37,407 (c) 19,681 16,000 52,841 39,807 (43,072) (36,126) 29,450 19,681 83

86 , , , ,532 84

87 , , , ,171 3,

88 ,929 4, ,751 5,215 1,000, ,000,0011,500, ,000,0012,500,

89 , ,361.8 (4,278) (4,485) 75,772 33, ,494 29,133 26(b)(i)

90 17. (a) ,064 97, ,064 97, , , , , ,310 88

91 17. (b) ,064 97, , ,310 3, , ,325 89

92 18. 44, ,892 3,567 59,533 5,545 3,000 2, ,077 (4,079) (4,079) 50,162 3,457 12,912 66,531 50,162 3,457 12,912 66,531 1,005 2,604 3,609 (1,452) (1,452) 50,162 4,462 14,064 68,688 1, ,434 5,351 1, ,769 4,118 3, ,203 9,469 3, ,203 9,469 2, ,960 5,012 (394) (394) 5,679 1,639 6,769 14,087 46,701 2,652 7,709 57,062 44,483 2,823 7,295 54,601 90

93 , ,593 6,261 10, , ,764 (i) 30,000, % 99.7% (ii) 2,000, % 100% 91

94 19. (ii) (iii) 3,000, % 100% (ii) (iii) 28,000, % 80% (ii) (iii) 3,000, % 100% (ii) (iii) 5,000, % 100% (ii) (iii) 10,000, % 100% (ii) (iii) (iv) 25,000, % 100% 92

95 19. (i) (ii) (iii) (iv) 6(b) (v) 20. 6, (i) 5,000, % 19% (i) 5,000, % 38% 93

96 20. (i) (a) 20% 81% (b) 6(b)38% %62% 4,285 7,664 (3,379) (6,501) (6,501) 6, ,995 (5) (5) 94

97 21. (a) 20% 6(a) Black-Scholes 27,107 11,031 28,670 13,506 1,562 2, % 48.4% % 2.40% 20% 6(a) 11,031 16,076 (27,107) 95

98 21. (b) 20% 6(a) 18,155 7, ,528 96

99 22. (a) 1,286 (3,173) (3,177) (5,064) (3,470) 1,029 (3,136) 3,177 (2,400) (3,470) 2,315 (6,309) (7,464) (3,470) 2,315 (6,309) (7,464) (3,086) 1,726 4,117 2,757 (6,556) 4,041 (2,192) (4,707) 97

100 22. (a) 5% (8,748) (9,779) 4,041 2,315 (4,707) (7,464) (b) 32, ,523.51,

101 ,654 88,630 (60,115) (46,871) 74,539 41, , ,702 74,539 41, , , , ,030 3,804 4, ,240 1, , , , ,306 (a) 74,495 32,713 3,624 3,580 2, ,049 56,049 53,573 46, ,654 60,115 88,630 46,871 99

102 23. (a) (b) 46,871 12,705 13,244 34,166 60,115 46,871 6, , , ,

103 23. (c) 74,495 32, , ,855 74,539 41,

104 , ,084 33, , , ,508 32,444 94,034 32,444 94, ,097 15,534 1,097 15, , ,084 33, ,576 1,2008,

105 25. (a) 1,800,000, ,500 1,800,000, , ,310, , ,310, ,347 2,528, ,838, , ,310, , , ,

106 25. (b) (i) % 25% 14,408, ,920,000 (ii) , , , , , , , , ,835, ,835, ,835, ,835, , , , , , , , ,000 22,360, ,

107 26. (a) 26(c) 26(c) 26(c) 461, ,469 (3,698) 26, , ,945 4,945 (796) 29,133 28,337 (22,386) (22,386) 461, ,414 (4,494) 33, , , ,414 (4,494) 33, , ,362 3,362 6,665 (2,746) 3,919 (16,473) 71,494 55,021 (17,786) (17,786) 468, ,030 (20,967) 86, ,

108 26. (b) (i) ,472 17, ,472 62,944 17,832 (ii) 17,786 22, ,786 22,487 2, ,

109 26. (c) (i) 48B49H (ii) 3(g)(iii) (iii) 10% 50% 25% (iv) 3(b) 107

110 26. (c) (v) 21(b) (vi) 8, , (i) 130,949 13,087 11,266 2,367 2,717 (ii) 18,801 2,500 6,548 3, ,580 24,042 (iii) 201, , , ,

111 27. (i) 130,949 13, ,949 13,087 (ii) (iii) (a)

112 28. (a) (i) 4,400, ,472, ,584, ,952,000 8 (ii) ,920, ,920, ,528, ,000 14,408,000 17,920,000 11,456,000 10,360,

113 28. (a) (iii) % % 4.17%

114 28. (b) (i) (1) 165, , , ,

115 28. (b) (i) (2) 4,895, ,895, ,895, ,895,000 8 (3) 113

116 28. (b) (i) (3) 325, , , ,000 8 (4) 265, , , ,

117 28. (b) (ii) , , , , , , , , ,580, ,300, ,060,000 21,940, , , , ,340, ,300, ,060,000 22,360, , ,

118 28. (b) (iii) % % 2.16% % % 2.09% % % 2.02% % % 2.16%

119 29. (a) (b) 1,757 2,054 1,088 1,649 2,845 3, ,766 97,928 18, ,877 1, , ,855 (c) 117

120 30. (a) (i) 972 1, (b) (i) (ii) (i) 577,500 (ii)

121 30. (c) 3,036 2, ,171 3,532 3,751 10) (a) 23 74,539 41, , , ,

122 31. (a) 19,687 12,516 41,731 19,220 13,121 10,023 74,539 41,759 23(b) (b) * 167, , ,580 29,450 29,450 29,450 12,064 15,652 27,716 25,528 * 120

123 31. (b) * 24,042 24,042 24,042 19,681 19,681 19,681 18,602 18,602 18,155 * 10,987 10,987 10,987 17,547 17,547 17,

124 31. (c) (i) 32,453 94,042 32,453 94,042 32,444 94,034 32,444 94, ,453 94,042 32,453 94, (ii) 122

125 31. (c) (ii) 10% 3,244 10% 9,403 (10%) (3,244) (10%) (9,403) 10% 1 10% 1 (10%) (1) (10%) (1) 123

126 31. (d) (i) 7 124

127 31. (d) (i) 11,031 11, (ii) 125

128 32. (a) 3(d) 3(f) 3(g) 3(n) 4 (b)

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