厂商技术提升 NAND Flash 技术从 SLC 世代开始,1 个储存单元 (cell) 中可存放 1 位 (bit) 的数据, 进入 MLC 世代后,1 个储存单元可存放 2 位数据, 使 MLC 芯片储存容量达到 SLC 的 1 倍, 到 TLC 世代 1 个储存单元存放 3 位数据, 随着技

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1 Micro SD 卡 2GB 容量产品即将被市场淘汰 中国闪存市场 年 6 月 29 日 移动存储市场中以闪存卡市场价格波动最为活跃, 并且价格波动很大, 几乎每天都有 3 次以上的涨跌变化 Micro SD 卡 2GB 曾是市场主流存储容量, 是手机标准配备的主要存储容量, 但随着闪存技术不断提升, 消费终端客户和智能型手机捆绑卡对需求容量的要求不断提高,Micro SD 2GB 产品开始退出主流应用市场 现在 Micro SD 2GB 产品市场需求明显降温, 市场需求不佳却着实的反应在价格上, 供应厂商希望借调低价格来带动市场买气, 然而, 即使价格不断下调,Micro SD 2GB 卡的市场需求却一蹶不振, 成交量日见萎缩 据中国闪存市场网统计数据显示,Micro SD 2GB 深圳市场在 5 月份曾跌至最低价 7.7, 香港市场最低价为 USD1.18;Micro SD 4GB 深圳市场最低点曾跌至 8.8, 香港市场最低价为 USD1.32 从价格可以看出,2GB 4GB 容量相差 1 倍, 价格却只相差 1 元, 对于终端消费者来讲,4GB 闪存卡价格似乎更让人接受, 更趋向于购买 4GB 等高容量产品,Micro SD 市场主流容量正在悄悄发生改变 2012 年深圳市场 Micro SD 2GB/4GB 价格走势图

2 厂商技术提升 NAND Flash 技术从 SLC 世代开始,1 个储存单元 (cell) 中可存放 1 位 (bit) 的数据, 进入 MLC 世代后,1 个储存单元可存放 2 位数据, 使 MLC 芯片储存容量达到 SLC 的 1 倍, 到 TLC 世代 1 个储存单元存放 3 位数据, 随着技术的提升在容量倍增的同时, 生产成本随之也下降了 SLC/MLC/TLC 架构区别 2012 年 Samsung 已经量产 21nm 64Gb TLC, 美光则有 20nm 128Gb MLC, 东芝 / 新帝阵营是 19nm 128Gb TLC,SK hynix 也不甘落后, 用 20nm 64Gb MLC 与竞争对手对抗 在厂商纳米技术提升的推动下, 促使大量且低成本的 NAND Flash 芯片大举出笼 厂商纳米制程时程图厂商 \ 制程 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 Samsung 三星 Toshiba/Sandisk 东芝 / 新帝 Micron 美光 SK Hynix 爱思开海力士 42nm 35nm 32nm 27nm 21nm 16nm 43nm 32nm 24nm 19nm 1Xnm 34nm 25nm 20nm 18nm 46nm 35nm 26nm 20nm 15nm

3 我们以三星的工艺技术为例, 以前 27nm 技术一个 12 吋 16Gb DIE 的晶圆能切割出 900 多片, 到 21nm TLC 能切出 1400 多片, 制程技术的不断提升, 让单位产量得到了 50% 以上的 提升 我们假设每片晶圆按 1000 美金成本计算, 单个 16Gb DIE 价格由 USD 1.3 降低到了 USD 0.84 各厂商 16Gb DIE 成本分析 厂商 料号 良率预估 每片晶圆 DIE 数量 按照 USD1000/12 寸晶圆 Skhynix 20nm MLC H27UAG8T2CDA-BC 85% 1200 USD0.97 Micron 25nm MLC MT29F16G08CBACAL72 95% 1100 USD0.94 Samsung 27nm MLC K9GAG08U0F 95% 900 USD1.31 Samsung 21nm TLC K9AAGD8U0A 85% 1400 USD0.84 Sandisk 24nm MLC SDWFR-16G2D2 90% 1250 USD0.88 Toshiba 24nm MLC ET5HL9E-HS 90% 1250 USD0.88 对于各供应厂商来说, 大家都希望闪存卡容量向高容量推进, 主要原因是 : 一 随着生产成本降低, 生产 2GB 不如生产 4GB 以及更高容量更有市场驱动力和产值, 而且向高容量转移是必然趋势 ; 二 适应市场需求 ; 三 随着技术不断的提升, 以前可能 1 年半转下个制程, 现在一年内就有 2 个世代产品, 高容量的销售更有利的带动上游厂商大规模产能的消耗, 并且库存的消耗弥补了跌价带来的亏损, 所以部分上游供应商计划将减少或停产小容量 NAND Flash 芯片 Micro SD 主力应用领域一 : 手机 1 功能型手机市场不断萎缩 Micro SD 主要应用于手机, 且是功能机必搭存储卡,2GB 是标准搭配容量 在 2011 年 Micro SD 卡 1GB 还是主流, 到 2012 年就基本被 Micro SD 2G 所取代, 主流原厂也停止生产 8Gb 的 WAFER, 只有力晶还在供应 对于需要捆绑小容量 Micro SD 卡厂家, 要在价格 容量 供应上找一个性价比 Micro SD 卡, 容量提升价格却相差不大的情况下, 厂商更趋向于捆绑 2GB 以上高容量存储卡, 提高客户操作空间, 刺激消费者的买气 ; 对于终端消费者, 价格相差不多, 更容易接受高容量产品

4 自从智能型手机崛起, 手机市场格局开始改变, 前两年智能型手机主要定位于高端, 价格较高的缘故在于手机市场市占份额不高, 但是 2011 年手机品牌厂开始推智能型手机以后, 功能机市场份额就开始被侵蚀 全球功能机市占份额预测 2 智能型手机高中低市场全力出击 2012 年国际品牌厂摩托罗拉 三星 HTC 推出的部分新机均向千元售价靠近, 近期 MTK( 联发科 ) 还面向全球平价智能型手机市场发布双核智能型手机解决方案 MT6577, 计划将价格拉低至千元左右, 国产千元 3G 智能型手机华为 C8812 中兴 N880E 酷派 联想 A790e 海信 E920 零售价均在 900 元左右, 就连 500 元以内的智能型手机也出现了 在手机品牌厂不断推出低价智能型手机的推动下, 功能机市场需求加速萎缩, 智能型手机却在 2012 年将呈爆发性成长 IDC 数据显示,2011 年全球智能型手机出货量为 4.9 亿部, 比 2010 年新增 1.8 亿部, 预计 2012 年出货量将超过 6 亿部 ; 另据工信部电信研究院最新发布的数据显示,2012 年 4 月中国手机市场出货量为 万部, 其中智能型手机出货量为 万部, 出货量已超整体手机出货量的一半 手机市场的成长, 智能型手机是主要动力, 智能型手机超过功能机是必然的

5 全球智能型手机出货量预测 在智能型手机存储容量方面, 像苹果 三星 HTC 等国际品牌厂推的高端智能型手机, 一般以 8GB/16GB emmc+4gb LPDDR II 以上作为内嵌存储, 存储容量已够用, 倘若需要外置 存储, 对容量的需求会更加大, 至少也该是 4GB 以上 一般千元或以下价位的安卓操作系统 智能型手机主要以 4Gb SLC+4Gb LPDDR I 作为内嵌存储, 单单配置 2GB 的存储容量是不够的 智能型手机各类应用软件对存储的要求 平面 / 实景导航 照片 音乐 游戏 应用 视频 百度 ( 详细 / 离线 ) 高德 凯立德 0.98MB/ 张 300 张 4MB/ 首 100 首 23MB/ 个 10 个 10MB/ 个 15 个 350/ 个 2 个 广东省 :76.5MB 广东省 :188MB 广东省 : 328MB 大约 300MB 大约 400MB 大约 230MB 大约 150MB 大约 700MB 全国 :1.2GB 全国 :1.94GB 全国 :2.73GB 从列表来看, 安装一个导航仪就要超过 1GB 的容量, 如果再加上照片 音乐 视频和 2 部高清电影,2GB 的存储远远是不够的, 而一部 720P 的高清电影已经需要占用 1GB 以上闪存,2GB 闪存卡作为智能型手机的外配存储, 已经捉襟见肘 而且现在手机导航是智能型手机标配的应用, 对于使用智能型手机的消费者来讲, 内置的存储容量已经无法满足需求 闪存卡 Micro SD 正好可弥补容量不足的问题, 倘若只是配备 2GB 及以下的容量, 根本不能解决存储容量小的问题, 只有配备更高容量 (4GB 8GB) 的闪存卡才能满足需求, 所以消费者向高容量存储转移是理所当然的

6 此外, 相机中所配备的 SD 卡容量也不再满足消费者的需求了, 一般千万像素的照片 1 张大约占用 4MB 的空间,2GB 存储卡仅能存 500 张, 去旅游的人拍上 2 天可能就满了, 倘若 要删掉一部分, 那就扫兴了, 对于现在的消费者对存储容量的要求没有最高, 只有更高 二 : 平板电脑,MP3/MP4, 导航等终端应用 Micro SD 卡也会应用在低价平板电脑,MP3/MP4, 电子书, 导航等终端设备中, 但是该类设备对存储的要求要么比较高或者相对比较狭窄, 基本上不会使用 2GB 容量以下产品, 或者对 2GB 产品销量没多少帮助 现在平板电脑 MP4 都要高清解码,1080P 已经是标准解码配置了,720P 是标准存储配置, 这样 2GB 存储容量是远远不够的 我们看看视频对 NAND FLASH 存储需求 : 时间 制式 480P VCD 576P DVD 720P HD TV 1080P 蓝光 DVD 60 分钟 300MB 500MB 1.2GB 10GB 三 2G 及低容量产品仍然存在一定的价值 2GB 容量即将被主流移动存储市场淘汰, 但这并不意味着 2GB 就立刻没有任何发展的市场空间, 一些低容量的闪存卡也可能会代替目前一些类似 CD,VCD 等非环保且易损坏的存储介质, 它可能会以系统驱动 游戏 音乐专辑 电子书等内容卡的方式体现 但这些市场对价格比较敏感, 也要取决于原厂对 2GB 的支持力度, 最终 Micro SD 2GB 的市场还是会逐步消失 编者按 2GB 市场发展从进入主流市场到主导市场, 再到淡出主流市场, 形成了一个新旧更替的规律 而在不久的将来, 主流存储容量所将要面临 2GB 的命运而逐步退出主流市场的舞台, 而时间是推动者之一, 也将见证这一切

7 联系方式 : 出版单位 : 客服电话 : 传真 : Service@Chinaflashmarket.com 网址 : 地址 : 深圳市高新区中区科技中二路软件园一期 4 栋 401A 室 版权所有请勿以任何形式转载 传输 重制 出版或播送, 若有任何疑问请与我们联系 Copyright All rights reserved.

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¬¬ 2 年 第 9 周 2.2.2-2.2.27 26 年 第 7 周 : 受 春 节 影 响, 一 二 级 市 场 无 供 应 成 交 26 年 第 7 周 (26 年 2 月 8 日 26 年 2 月 4 日 ) 哈 尔 滨 市 无 土 地 供 应 26 年 第 7 周 (26 年 2 月 8 日 26 年 2 月 4 日 ) 哈 尔 滨 市 无 土 地 成 交 26 年 第 7 周 (26 年 2

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