中海油田服务股份有限公司首次公开发行 A 股 定价 网下发行结果及网上中签率公告 中海油田服务股份有限公司 ( 下称 发行人 ) 首次公开发行 A 股 ( 下称 本次发行 ) 的网下 网上申购已于 2007 年 9 月 20 日结束 网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资, 本次网下发行过程由北京市竞天公诚律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书 网上申购投资者缴付的申购资金已经上海立信长江会计师事务所验资 发行人和本次发行保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下 网上总体申购情况, 确定本次发行的结果如下 : 一 发行价格及确定依据发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下累计投标询价情况, 并参考发行人基本面 H 股价格 可比公司估值水平及市场情况, 确定本次发行价格为人民币 13.48 元 / 股, 该价格对应的市盈率为 : 29.36 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算 ) 33.03 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算 ) 二 网下累计投标询价情况保荐人 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 37 号 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认 在规定的截止时间内, 保荐人 ( 主承销商 ) 共收到 499 份 申购报价表, 申购总量为 3,175,370 万股, 冻结资金总额为 428,027,544,000 元人民币 ; 其中有 2 张 申购报价表 由于不符合 中海油田服务股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 ( 下称 网下发行公告 ) 中的申购规定, 为无效申购, 其申购量为 180 万股 网下有效申购总股数为 3,175,190 万股, 约为 1
回拨前网下发行规模的 181.4 倍 发行价格人民币 13.48 元 / 股对应的有效申购 总量为 3,175,190 万股 三 网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 1,837,755 户, 有效申购股数为 12,944,206.9 万股 四 发行结构和回拨机制实施情况根据 网下发行公告 公布的回拨机制, 由于网上发行初步中签率约为 0.25%, 低于 2%, 也低于网下初步配售比例, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 25,000,000 股 ( 本次发行规模的 5%) 股票从网下回拨到网上 回拨机制实施后发行结构如下 : 向网下发行 150,000,000 股, 占本次发行总规模的 30.0%; 向网上发行 350,000,000 股, 占本次发行总规模的 70.0% 回拨机制实施后, 网下最终配售比例为 0.472%; 网上发行最终中签率为 0.27039123% 五 网下配售和网上发行结果 ( 一 ) 网下配售结果 本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行的 股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 网下所有获配投资者名单 获配 股数及应退申购款金额情况列示如下 : 序号 配售对象证券账户名称 最终获配股数 ( 股 ) 退款金额 ( 元 ) 1 安信证券股份有限公司 2 宝康债券投资基金 3 博时价值增长证券投资基金 4 长江证券 5 广发证券股份有限公司 6 国泰君安证券股份有限公司 7 海通 - 中行 - 富通银行 8 航天科技财务有限责任公司 9 华安财产保险股份有限公司 - 投资型保险产品 10 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 11 华泰证券有限责任公司 12 华泰资产管理有限公司 - 增值投资产品 2
13 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 14 交通银行 - 海富通精选证券投资基金 15 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 16 交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 17 交通银行 - 华夏债券投资基金 18 南方稳健成长证券投资基金 19 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 20 平安人寿 - 分红 - 个险分红 21 平安人寿 - 分红 - 团险分红 22 平安人寿 - 分红 - 银保分红 23 平安人寿 - 万能 - 个险万能 24 平安信托投资有限责任公司 - 平安利丰新股申购 ( 一期 ) 集合资金信托 25 上海电气集团财务有限责任公司 26 上海汽车集团财务有限责任公司 27 申银万国 - 汇丰 -MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 28 申银万国证券股份有限公司 29 太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -022L- CT001 沪 30 太平人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 31 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L- CT001 沪 32 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L- FH002 沪 33 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -019L- FH001 沪 34 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 35 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L- FH002 沪 36 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪 37 兴业银行股份有限公司 - 兴业趋势投资混合型证券投资基金 38 招商证券股份有限公司 39 招商证券 - 招行 - 招商证券现金牛集合资产管理计划 40 中船财务有限责任公司 41 中船重工财务有限责任公司 42 中国电力财务有限公司 43 中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 44 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 45 中国工商银行 -- 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 46 中国工商银行 - 南方稳健成长贰号证券投资基金 47 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 48 中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金 49 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 50 中国工商银行 - 招商核心价值混合型证券投资基金 51 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金 52 中国国际金融有限公司 - 中国建设银行股份有限公司 - 中金短期债券集合资产管理计划 53 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 54 中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金 55 中国建设银行 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 56 中国建设银行 - 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 57 中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 58 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 59 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 60 中国建设银行 - 中信稳定双利债券型证券投资基金 3
61 中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基金 62 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 63 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 64 中国平安财产保险股份有限公司 - 自有资金 65 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 66 中国人民财产保险股份有限公司 67 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 68 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 -005L-CT001 69 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 70 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -005L-FH001 71 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 72 中国银河证券股份有限公司 73 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 74 中国银行 - 海富通股票证券投资基金 75 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 76 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金 77 中国银行 - 嘉实债券开放式证券投资基金 78 中信信托投资有限责任公司 - 新股 1 期信托产品 79 中信证券股份有限公司 80 中信证券股份有限公司 - 中国银行股份有限公司 - 中信证券避险共赢集合资产管理计划 81 中意人寿保险有限公司 - 中石油年金产品 - 股票账户 82 中油财务 83 重庆国际信托投资有限公司 - 润丰叁号新股申购集合资金信托计划 84 光大证券股份有限公司 770,360 2,186,855,547.20 85 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 770,360 2,186,855,547.20 86 三峡财务 760,448 2,158,681,160.96 87 中核有限 746,760 2,119,773,675.20 88 重庆国际信托投资有限公司 - 渝信叁号信托 736,376 2,090,257,651.52 89 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 712,776 2,023,175,779.52 90 红塔证券股份有限公司 711,832 2,020,492,504.64 91 国信证券有限责任公司 709,000 2,012,442,680.00 92 海通证券股份有限公司 709,000 2,012,442,680.00 93 浙商证券有限责任公司 707,584 2,008,417,767.68 94 航天科工财务有限责任公司 685,400 1,945,360,808.00 95 中国建银投资证券有限责任公司 676,904 1,921,211,334.08 96 华泰证券 - 招行 - 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 642,920 1,824,613,438.40 97 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 631,120 1,791,072,502.40 98 中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金 628,760 1,784,364,315.20 99 中信信托投资有限责任公司 - 集新股 2 期信托产品 624,984 1,773,631,215.68 100 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 614,600 1,744,115,192.00 101 裕隆基金 614,600 1,744,115,192.00 102 中国工商银行 - 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 598,080 1,697,157,881.60 103 全国社保基金六零四组合 576,840 1,636,784,196.80 104 联合证券有限责任公司 567,400 1,609,951,448.00 105 中国工商银行 - 中银国际持续增长股票型证券投资基金 560,792 1,591,168,523.84 106 华夏成长证券投资基金 557,960 1,583,118,699.20 107 上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金 557,960 1,583,118,699.20 108 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 557,960 1,583,118,699.20 109 中国民生银行股份有限公司 - 长信增利动态策略股票型证券投资基金 557,960 1,583,118,699.20 110 中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金 557,960 1,583,118,699.20 111 中国银行 - 华夏回报二号证券投资基金 557,960 1,583,118,699.20 112 中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金 524,920 1,489,204,078.40 4
113 平安证券有限责任公司 520,200 1,475,787,704.00 114 天元基金 520,200 1,475,787,704.00 115 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托 IPO 稳定收益信托计划 (3) 506,984 1,438,221,855.68 116 国都 - 华夏 - 国都 1 号安心受益集合资产管理计划 506,512 1,436,880,218.24 117 广发华福证券有限责任公司 501,320 1,422,122,206.40 118 中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 496,600 1,408,705,832.00 119 全国社保基金五零三组合 495,656 1,406,022,557.12 120 安邦财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 491,880 1,395,289,457.60 121 中诚信托投资有限责任公司 490,936 1,392,606,182.72 122 中信信托投资有限责任公司 - 招 7201 信托产品 489,048 1,387,239,632.96 123 全国社保基金六零三组合 487,160 1,381,873,083.20 124 兴和证券投资基金 ( 积极部分 ) 477,720 1,355,040,334.40 125 华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -020C- CT001 476,304 1,351,015,422.08 126 上海浦东发展集团财务有限责任公司 472,510 1,341,630,565.20 127 国际金融 - 花旗 -NOMURA SECURITIES CO.,LTD 472,502 1,341,630,673.04 128 交通银行 - 安顺证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 129 同盛基金 472,502 1,341,630,673.04 130 招商银行股份有限公司 - 海富通强化回报混合型证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 131 中国工商银行 -- 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 132 中国农业银行 - 中海分红增利混合型开放式证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 133 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 134 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 135 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -013C-CT001 沪 472,502 1,341,630,673.04 136 中国银行 - 海富通精选贰号混合型证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 137 中国银行 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金 472,502 1,341,630,673.04 138 中国工商银行 - 富国天利增长债券投资基金 464,920 1,321,512,878.40 139 中信万通证券有限责任公司 455,480 1,294,680,129.60 140 东方证券股份有限公司 448,400 1,274,555,568.00 141 全国社保基金五零二组合 443,680 1,261,139,193.60 142 广州证券 441,792 1,255,772,643.84 143 西部证券 438,960 1,247,722,819.20 144 五矿集团财务有限责任公司 424,800 1,207,473,696.00 145 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -018L- CT001 沪 424,800 1,207,473,696.00 146 中国光大银行股份有限公司 - 招商安本增利债券型证券投资基金 424,800 1,207,473,696.00 147 兵器财务有限责任公司 420,080 1,194,057,321.60 148 海通 - 交行 - 海通稳健增值型集合资产管理计划 420,080 1,194,057,321.60 149 交通银行 - 科瑞证券投资基金 420,080 1,194,057,321.60 150 丰和价值 415,360 1,180,640,947.20 151 全国社保基金五零四组合 413,000 1,173,932,760.00 152 泰和基金 413,000 1,173,932,760.00 153 中原证券股份有限公司 407,808 1,159,174,748.16 154 国投信托有限公司 405,920 1,153,808,198.40 155 中国工商银行 - 安信证券投资基金 405,920 1,153,808,198.40 156 长城证券有限责任公司 402,616 1,144,416,736.32 157 兴业银行股份有限公司 - 兴业全球视野股票型证券投资基金 401,200 1,140,391,824.00 158 同益基金 396,480 1,126,975,449.60 159 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 -018L- WN001 沪 391,760 1,113,559,075.20 160 中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 385,152 1,094,776,151.04 5
161 国元证券有限责任公司 378,072 1,074,651,589.44 162 广发证券 - 交行 - 广发集合资产管理计划 (3 号 ) 377,600 1,073,309,952.00 163 裕阳基金 377,600 1,073,309,952.00 164 中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金 377,600 1,073,309,952.00 165 中信银行 - 银河银信添利债券型证券投资基金 377,600 1,073,309,952.00 166 全国社保基金五零一组合 368,160 1,046,477,203.20 167 开元基金 363,440 1,033,060,828.80 168 中国工商银行 - 博时平衡配置混合型证券投资基金 354,000 1,006,228,080.00 169 生命人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 349,280 992,811,705.60 170 中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金 349,280 992,811,705.60 171 中信信托有限责任公司 343,144 975,370,418.88 172 国都证券有限责任公司 339,840 965,978,956.80 173 德邦证券有限责任公司 337,480 959,270,769.60 174 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 330,400 939,146,208.00 175 中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 330,400 939,146,208.00 176 北方国际信托投资股份有限公司 328,040 932,438,020.80 177 中信信托投资有限责任公司 - 新股计划 21 号 324,736 923,046,558.72 178 渤海证券 323,792 920,363,283.84 179 信泰证券有限责任公司 319,544 908,288,546.88 180 宏源证券 318,600 905,605,272.00 181 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个人万能 316,240 898,897,084.80 182 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能 316,240 898,897,084.80 183 国盛证券有限责任公司 311,520 885,480,710.40 184 中国银行股份有限公司 - 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 311,520 885,480,710.40 185 兴华证券投资基金 302,080 858,647,961.60 186 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 -012G-ZY001 沪 292,640 831,815,212.80 187 重庆国际信托投资有限公司 - 渝信贰号信托 291,224 827,790,300.48 188 东北证券有限责任公司 286,976 815,715,563.52 189 中国人保寿险有限公司 - 万能 - 个险万能 286,976 815,715,563.52 190 中海信托 285,560 811,690,651.20 191 财富证券有限责任公司 283,200 804,982,464.00 192 东航集团财务有限责任公司 283,200 804,982,464.00 193 汉盛证券投资基金 283,200 804,982,464.00 194 华泰证券 - 招行 - 华泰紫金 3 号集合资产管理计划 283,200 804,982,464.00 195 交通银行 - 长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF) 283,200 804,982,464.00 196 中国建设银行 - 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 283,200 804,982,464.00 197 中国建设银行 - 海富通风格优势股票型证券投资基金 283,200 804,982,464.00 198 中国华能财务公司 279,896 795,591,001.92 199 北京国际信托投资有限公司 276,592 786,199,539.84 200 南京证券 276,120 784,857,902.40 201 交通银行 - 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 273,760 778,149,715.20 202 中国工商银行 - 中银国际收益混合型证券投资基金 265,736 755,341,878.72 203 华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 264,320 751,316,966.40 204 万向财务有限公司 264,320 751,316,966.40 205 国元证券 - 农行 - 国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划 262,432 745,950,416.64 206 招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金 261,960 744,608,779.20 207 中国建设银行 - 中信红利精选股票型证券投资基金 261,960 744,608,779.20 208 交通银行 - 汉兴证券投资基金 259,600 737,900,592.00 209 中国银行 - 招商先锋证券投资基金 259,600 737,900,592.00 210 中国人保寿险有限公司 - 分红 - 个险分红 255,352 725,825,855.04 211 大连华信信托投资股份有限公司 250,160 711,067,843.20 212 山西证券 247,800 704,359,656.00 213 久嘉证券投资基金 245,440 697,651,468.80 214 中信银行 - 招商优质成长股票型证券投资基金 245,440 697,651,468.80 6
215 中信证券 - 中信 - 中信理财 2 号集合资产管理计划 245,440 697,651,468.80 216 东吴证券有限责任公司 240,720 684,235,094.40 217 重庆国际信托投资有限公司 - 渝信壹号信托 239,304 680,210,182.08 218 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能 237,888 676,185,269.76 219 交通银行 - 华安创新证券投资基金 236,000 670,818,720.00 220 交通银行 - 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 236,000 670,818,720.00 221 全国社保基金一零八组合 236,000 670,818,720.00 222 全国社保基金一零三组合 236,000 670,818,720.00 223 中国人民健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 230,808 656,060,708.16 224 中海信托投资有限责任公司 - 中海聚光 -IPO-J-07-04 集合资金信托 230,336 654,719,070.72 225 中信信托投资有限责任公司 - 农 701 230,336 654,719,070.72 226 第一创业证券有限责任公司 226,560 643,985,971.20 227 中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金 226,560 643,985,971.20 228 中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金 226,560 643,985,971.20 229 太平洋证券股份有限公司 220,424 626,544,684.48 230 中国工商银行 - 南方多利增强债券型证券投资基金 216,648 615,811,584.96 231 华安财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 214,760 610,445,035.20 232 中国工商银行 - 科翔证券投资基金 212,400 603,736,848.00 233 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 211,928 602,395,210.56 234 宝康消费品证券投资基金 210,040 597,028,660.80 235 中国农业银行 - 长信银利精选证券投资基金 210,040 597,028,660.80 236 东海证券有限责任公司 207,680 590,320,473.60 237 中国工商银行 - 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 207,680 590,320,473.60 238 中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 207,680 590,320,473.60 239 天津信托投资公司 203,904 579,587,374.08 240 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 五年保证收益 -019L- TL001 沪 203,432 578,245,736.64 241 中国大地财产保险股份有限公司 202,960 576,904,099.20 242 重庆国际信托投资有限公司 - 润丰壹号证券投资集合资金信托 201,544 572,879,186.88 243 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 199,656 567,512,637.12 244 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 198,712 564,829,362.24 245 全国社保基金六零一组合 198,240 563,487,724.80 246 金元证券有限责任公司 196,352 558,121,175.04 247 金鑫基金 188,800 536,654,976.00 248 中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金 188,800 536,654,976.00 249 中国银行 - 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 188,800 536,654,976.00 250 中国银行 - 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 188,800 536,654,976.00 251 中信证券 - 建行 - 中信证券股债双赢集合资产管理计划 188,800 536,654,976.00 252 中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金 187,384 532,630,063.68 253 中海信托投资有限责任公司 - 中海聚光 -IPO-J-07-01 集合资金信托 184,080 523,238,601.60 254 中国人寿再保险股份有限公司 179,360 509,822,227.20 255 中国建设银行 - 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 175,112 497,747,490.24 256 金泰基金 174,640 496,405,852.80 257 太平保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 174,640 496,405,852.80 258 中国工商银行 - 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 174,640 496,405,852.80 259 中国华电集团财务有限公司 174,640 496,405,852.80 260 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 174,640 496,405,852.80 261 中国建设银行 - 长城消费增值股票型证券投资基金 174,640 496,405,852.80 262 中国人保寿险有限公司 - 分红 - 团险分红 174,640 496,405,852.80 263 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 108 号集合资金信托 173,224 492,380,940.48 264 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 106 号集合资金信托 172,280 489,697,665.60 265 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 107 号集合资金 172,280 489,697,665.60 7
信托 266 平安信托投资有限责任公司 - 腾越计划 1 号新股申购资金信托 171,808 488,356,028.16 267 中国人寿财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 171,336 487,014,390.72 268 光大证券有限责任公司 - 中国光大银行股份有限公司 - 光大阳光集合资产管理计划 169,920 482,989,478.40 269 国际金融 - 汇丰 -TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 169,920 482,989,478.40 270 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 158,120 449,448,542.40 271 国金证券有限责任公司 158,120 449,448,542.40 272 华宝信托有限责任公司 -- 集合类资金信托 R2006JH021 155,760 442,740,355.20 273 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 110 号集合资金信托 151,512 430,665,618.24 274 宝康灵活配置证券投资基金 151,040 429,323,980.80 275 中国银行 - 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 151,040 429,323,980.80 276 银丰证券投资基金 141,600 402,491,232.00 277 中远财务 141,600 402,491,232.00 278 中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 140,184 398,466,319.68 279 中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金 139,712 397,124,682.24 280 中国银行 - 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 139,712 397,124,682.24 281 兴安证券投资基金 136,880 389,074,857.60 282 上海国投 134,520 382,366,670.40 283 普丰证券投资基金 132,632 377,000,120.64 284 国际金融 - 建行 - 中金股票策略集合资产管理计划 132,160 375,658,483.20 285 国际金融 - 中行 - 中金股票精选集合资产管理计划 132,160 375,658,483.20 286 民生证券有限责任公司 132,160 375,658,483.20 287 粤财信托 126,968 360,900,471.36 288 厦门国际信托投资有限公司 126,496 359,558,833.92 289 江苏省国际信托投资有限责任公司 126,024 358,217,196.48 290 鸿阳基金 122,720 348,825,734.40 291 招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基 122,720 348,825,734.40 292 中国工商银行 - 汇添富优势精选混合型证券投资基金 122,720 348,825,734.40 293 中国人寿养老保险股份有限公司 - 自有资金 122,248 347,484,096.96 294 国泰君安 - 招行 - 君得利一号货币增强集合资产管理计划 120,832 343,459,184.64 295 济南英大国际信托投资有限责任公司 118,944 338,092,634.88 296 中国再保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 -007G- CT001 沪 118,000 335,409,360.00 297 中原信托投资有限公司 112,336 319,309,710.72 298 长盛成长价值证券投资基金 110,920 315,284,798.40 299 云南国际信托投资有限公司 109,976 312,601,523.52 300 上海国际信托投资有限公司 -( 集团 ) 证券投资 (H- 4001) 109,032 309,918,248.64 301 方正证券有限责任公司 104,784 297,843,511.68 302 交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 104,784 297,843,511.68 303 华泰财产保险股份有限公司 - 投连 - 理财产品 103,840 295,160,236.80 304 中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金 103,840 295,160,236.80 305 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 103,840 295,160,236.80 306 中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 103,840 295,160,236.80 307 中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 103,840 295,160,236.80 308 山西信托投资有限责任公司 101,480 288,452,049.60 309 中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 99,592 283,085,499.84 310 交通银行 - 科讯证券投资基金 99,120 281,743,862.40 311 安徽国元信托投资有限责任公司 97,232 276,377,312.64 312 太平人寿保险有限公司 - 万能 - 团险万能 94,872 269,669,125.44 313 交通银行 - 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 94,400 268,327,488.00 314 上海证券 - 工行 - 大和证券 SMBC 株式会社 94,400 268,327,488.00 8
315 中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 94,400 268,327,488.00 316 中国建设银行 - 银华保本增值证券投资基金 94,400 268,327,488.00 317 中国人寿股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安 94,400 268,327,488.00 318 华宝信托有限责任公司 -- 集合类资金信托 2002 年第 2 号 93,928 266,985,850.56 319 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托 IPO 稳定收益信托计划 (6) 92,512 262,960,938.24 320 联华信托 91,568 260,277,663.36 321 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托 IPO 稳定收益信托计划 (7) 90,152 256,252,751.04 322 华夏银行股份有限公司 - 益民红利成长混合型证券投资基金 89,680 254,911,113.60 323 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托 IPO 稳定收益信托计划 (8) 89,680 254,911,113.60 324 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 3 号集合资金信托 87,320 248,202,926.40 325 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 4 号集合资金信托 86,376 245,519,651.52 326 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 5 号集合资金信托 86,376 245,519,651.52 327 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 6 号集合资金信托 86,376 245,519,651.52 328 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 7 号集合资金信托 86,376 245,519,651.52 329 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 8 号集合资金信托 86,376 245,519,651.52 330 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 9 号集合资金信托 86,376 245,519,651.52 331 鸿飞基金 84,016 238,811,464.32 332 航空证券有限责任公司 82,600 234,786,552.00 333 全国社保基金一一一组合 80,240 228,078,364.80 334 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 115 号集合资金信托 77,408 220,028,540.16 335 衡平信托投资有限责任公司 76,936 218,686,902.72 336 中国人保控股公司 76,936 218,686,902.72 337 上海国际信托投资有限公司 -( 申新 )(N-2001-C02) 76,464 217,345,265.28 338 上海国际信托投资有限公司 -( 申新 )(N-2001-C01) 75,992 216,003,627.84 339 山东省国际信托有限公司 75,520 214,661,990.40 340 上海国际信托投资有限公司 -( 申新 )(N-2001-C03) 75,520 214,661,990.40 341 上海国际信托投资有限公司 -( 申新 )(N-2001-C04) 75,520 214,661,990.40 342 上海国际信托投资有限公司 -( 申新 )(N-2001-C05) 75,520 214,661,990.40 343 斯坦福大学 75,520 214,661,990.40 344 上海国际信托投资有限公司 -( 申新 )(N-2001-C06) 75,048 213,320,352.96 345 东莞信托有限公司 73,160 207,953,803.20 346 华宝信托有限责任公司 - 集合类资金信托 R2007JJ015 72,216 205,270,528.32 347 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 71,744 203,928,890.88 348 YALE UNIVERSITY 70,800 201,245,616.00 349 华泰证券 - 招行 - 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 70,800 201,245,616.00 350 华宝信托有限责任公司 - 集合类资金信托 R2007JJ020 70,328 201,051,978.56 351 中信信托投资有限责任公司 - 中信锦绣一号信托产品 70,328 199,903,978.56 352 中诚信托投资有限责任公司 - 新股申购集合资金信托 105 号 69,856 198,562,341.12 353 中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金 69,856 198,562,341.12 354 都邦财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 67,968 193,195,791.36 355 华宝信托有限责任公司 67,968 193,195,791.36 356 中信信托投资有限责任公司 - 新股计划 22 号 67,496 191,854,153.92 357 中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 67,024 190,512,516.48 9
358 江苏省国际信托投资有限责任公司 - 证券稳健投资集合信托计划二期 66,552 189,170,879.04 359 新时代证券有限责任公司 66,080 187,829,241.60 360 中原信托投资有限公司 - 新股申购 1 期集合资金信托计划 66,080 187,829,241.60 361 江苏省国际信托投资有限责任公司 - 证券稳健投资集合资金信托计划 65,608 186,487,604.16 362 云南国际信托投资有限公司 - 瑞凯集合资金信托计划 64,664 183,804,329.28 363 中海信托投资有限责任公司 - 中海信托金葵花新股申购系列 10 号集合资金信托 63,720 181,121,054.40 364 宝盈鸿利收益证券投资基金 62,776 178,437,779.52 365 中国人保寿险有限公司 - 传统 - 普通保险 62,776 178,437,779.52 366 民安保险 ( 中国 ) 有限公司 - 传统 - 普通保险产品 61,360 174,412,867.20 367 中天证券有限责任公司 61,360 174,412,867.20 368 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 59,472 169,046,317.44 369 华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 理财产品 59,472 169,046,317.44 370 国海证券有限责任公司 59,000 167,704,680.00 371 中意人寿保险有限公司 - 传统保险产品 - 股票账户 59,000 167,704,680.00 372 中国光大银行股份有限公司 - 巨田资源优选混合型证券投资基金 56,640 160,996,492.80 373 首创证券有限责任公司 56,168 159,654,855.36 374 中诚信托投资有限责任公司 - 新股申购集合资金信托 104 号 56,168 159,654,855.36 375 中国工商银行 - 鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 55,696 158,313,217.92 376 华宝信托有限责任公司 - 集合类资金信托 R2007JJ016 54,752 155,629,943.04 377 华夏银行股份有限公司 - 诺安优化收益债券型证券投资基金 54,280 154,288,305.60 378 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 结构化新股投资集合信托 6 51,920 147,580,118.40 379 中国农业银行 - 银河收益证券投资基金 51,920 147,580,118.40 380 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 结构化新股投资集合信托 1 51,448 146,238,480.96 381 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 结构化新股投资集合信托 2 51,448 146,238,480.96 382 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 结构化新股投资集合信托 3 51,448 146,238,480.96 383 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 结构化新股投资集合信托 4 51,448 146,238,480.96 384 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 结构化新股投资集合信托 5 51,448 146,238,480.96 385 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金 - 中国银行 ( 海富通基金 ) 50,976 144,896,843.52 386 江苏交通控股系统企业年金计划 - 招商银行股份有限公司 50,504 143,555,206.08 387 广发证券 - 招行 - 广发增强型基金优选集合资产管理计划 47,200 134,163,744.00 388 国际金融 - 渣打 - Citigroup Global Markets Ltd 47,200 134,163,744.00 389 宁波市金港信托投资有限责任公司 47,200 134,163,744.00 390 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 八期 ) 45,312 128,797,194.24 391 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 二期 ) 45,312 128,797,194.24 392 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 九期 ) 45,312 128,797,194.24 393 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 七期 ) 45,312 128,797,194.24 394 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 三期 ) 45,312 128,797,194.24 395 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 十期 ) 45,312 128,797,194.24 396 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 十一期 ) 45,312 128,797,194.24 397 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 四期 ) 45,312 128,797,194.24 398 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 一期 ) 45,312 128,797,194.24 10
399 华宝信托有限责任公司 - 集合类资金信托 R2007JJ021 45,312 128,797,194.24 400 中国工商银行 - 汉鼎证券投资基金 45,312 128,797,194.24 401 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 六期 ) 44,840 127,455,556.80 402 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 五期 ) 44,840 127,455,556.80 403 北京国际信托投资有限公司 - 好运新股 ( 十二期 ) 44,368 126,113,919.36 404 中国对外经济贸易信托投资有限公司 43,896 124,772,281.92 405 全国社保基金一零五组合 40,120 114,039,182.40 406 西部信托投资有限公司 39,176 111,355,907.52 407 厦门国际信托投资有限公司 - 天天盈集合资金信托 38,704 110,014,270.08 408 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行 ( 海富通基金 ) 38,232 108,672,632.64 409 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙资本市场资金信托 35,400 100,622,808.00 410 招商银行股份有限公司企业年金计划 - 招商银行股份有限公司 35,400 100,622,808.00 411 重庆国际信托投资有限公司 35,400 100,622,808.00 412 交通银行 - 富国天益价值证券投资基金 34,928 99,281,170.56 413 全国社保基金一一二组合 34,928 99,281,170.56 414 中国工商银行 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 34,928 99,281,170.56 415 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞金 ( 一 ) 集合资金信托计划 33,984 96,597,895.68 416 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行 ( 华夏基金 ) 33,040 93,914,620.80 417 交通银行 - 科汇证券投资基金 33,040 93,914,620.80 418 中国农业银行 - 银河稳健证券投资基金 33,040 93,914,620.80 419 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第十期 ) 集合资金信托计划 32,096 91,231,345.92 420 招商银行股份有限公司 - 招商平衡型证券 32,096 91,231,345.92 421 衡平信托投资有限责任公司 - 聚宝 2 号集合申购资金信托计划 422 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第八期 ) 集合资金信托计划 423 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 424 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第九期 ) 集合资金信托计划 425 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第六期 ) 集合资金信托计划 426 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第七期 ) 集合资金信托计划 427 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第三期 ) 集合资金信托计划 428 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第四期 ) 集合资金信托计划 429 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第五期 ) 集合资金信托计划 430 云南国际信托投资有限公司 -- 云信成长 2007-2 号 ( 第一期 ) 集合资金信托计划 431 衡平信托投资有限责任公司 - 聚宝 3 号集合申购资金信托计划 30,680 87,206,433.60 432 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 114 号集合资金信托 29,736 84,523,158.72 433 国泰金鹰增长证券投资基金 28,320 80,498,246.40 434 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 111 号集合资金信托 28,320 80,498,246.40 435 东方证券 - 中国银行 - 东方红 2 号集合资产管理计划 27,848 79,156,608.96 436 国民信托有限公司 27,848 79,156,608.96 437 厦门国际信托投资有限公司 -- 高特佳股票投资分级受益 27,376 77,814,971.52 11
权资金信托 438 重庆国际信托投资有限公司 - 润丰贰号集合申购新股资金信托 26,904 76,473,334.08 439 北京国际信托投资有限公司 - 开放式新股 ( 一期 ) 26,432 75,131,696.64 440 阳光财产保险股份有限公司 - 投资型保险产品 26,432 75,131,696.64 441 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙证券投资. 瑞明集合资金信托计划 25,488 72,448,421.76 442 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 113 号集合资金信托 25,488 72,448,421.76 443 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞盈 25,016 71,106,784.32 444 全国社保基金一零七组合 24,544 69,765,146.88 445 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 109 号集合资金信托 24,544 69,765,146.88 446 厦门国际信托投资有限公司 -- 国轩证券投资分级受益权资金信托 24,072 68,423,509.44 447 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 结构化新股投资集合信托 7 24,072 68,423,509.44 448 国联信托有限责任公司 23,600 67,081,872.00 449 招商银行股份有限公司 - 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 23,600 67,081,872.00 450 北京国际信托投资有限公司 - 开放式新股 ( 二期 ) 22,656 64,398,597.12 451 中诚信托投资有限责任公司 - 证券投资 112 号集合资金信托 22,656 64,398,597.12 452 江苏省国际信托投资有限责任公司 - 中银国际集合资金信托计划 22,184 63,056,959.68 453 国泰人寿保险有限责任公司 - 万能 - 个险万能 21,712 61,715,322.24 454 国泰人寿保险有限责任公司 - 传统保险产品 21,240 60,373,684.80 455 衡平信托投资有限责任公司 - 聚宝 4 号集合申购资金信托计划 21,240 60,373,684.80 456 中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 20,296 57,690,409.92 457 晋信保利一号集合资金信托计划 18,880 53,665,497.60 458 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞园 18,880 53,665,497.60 459 中国石化镇海炼化分公司企业年金计划 - 中国工商银行 18,880 53,665,497.60 460 联想集团公司企业年金计划 - 招商银行 ( 保本 ) 18,408 52,323,860.16 461 日照港 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划 - 中国建设银行 17,936 50,982,222.72 462 厦门国际信托投资有限公司 - 潜龙低估资产一号集合资金信托 16,992 48,298,947.84 463 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 - 招商银行股份有限公司 ( 嘉实基金 ) 16,048 45,615,672.96 464 晋信保利二号集合资金信托计划 15,576 44,274,035.52 465 晋信保利四号集合资金信托计划 15,104 42,932,398.08 466 上海国际信托投资有限公司 -( 国联 ) 证券投资资金信托 (F-6002) 14,632 41,590,760.64 467 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金 - 中国银行 ( 易方达基金 ) 14,160 40,249,123.20 468 中国建设银行 - 长城久恒平衡型证券投资基金 14,160 40,249,123.20 469 中国银行 - 国泰金象保本增值混合证券投资基金 14,160 40,249,123.20 470 国泰人寿保险有限责任公司 - 万能 - 团险万能 13,688 38,907,485.76 471 宁波港集团有限公司企业年金计划 -- 中国工商银行 13,688 38,907,485.76 472 厦门国际信托投资有限公司 --- 日日新集合资金信托 ( 第六期 ) 13,688 38,907,485.76 473 中国光大银行股份有限公司 - 巨田基础行业证券投资基金 13,688 38,907,485.76 474 东莞信托有限公司 - 金盈新股申购集合资金信托计划 12,272 34,882,573.44 475 生命人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 11,800 33,540,936.00 476 复旦大学附属中山医院企业年金计划 - 交通银行 11,328 32,199,298.56 477 晋信保利五号集合资金信托计划 11,328 32,199,298.56 12
478 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙进取资本市场资金信 11,328 32,199,298.56 479 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 11,328 32,199,298.56 480 国泰人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个险分红 10,856 30,857,661.12 481 山东省国际信托有限公司 - 鲁信, 汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划 10,856 30,857,661.12 482 云南国际信托投资有限公司 - 瑞申 ( 一 ) 集合资金信托计划 10,384 29,516,023.68 483 云南国际信托投资有限公司 - 瑞新 ( 一 ) 集合资金信托计划 10,384 29,516,023.68 484 厦门国际信托投资有限公司 --- 日日新集合资金信托 ( 第七期 ) 9,440 26,832,748.80 485 华宝信托有限责任公司 - 集合类资金信托 R2006JJ002 8,496 24,149,473.92 486 中国工商银行 - 天弘精选混合型证券投资基金 8,496 24,149,473.92 487 华宝信托有限责任公司 -- 集合类资金信托 2006 年第 13 号 8,024 22,807,836.48 488 云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划 - 中国工商银行 8,024 22,807,836.48 489 中国对外经济贸易信托投资有限公司 -- 外贸信托 富锦新股投资集合资金信托计划 7,552 21,466,199.04 490 金盛基金 7,080 20,124,561.60 491 烟台万华合成革集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 7,080 20,124,561.60 492 联想集团公司企业年金计划 - 招商银行 ( 稳健成长 ) 5,664 16,099,649.28 493 厦门卷烟厂企业年金计划 - 中国建设银行 5,664 16,099,649.28 494 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 - 中国建设银行 5,664 16,099,649.28 495 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行 5,192 14,758,011.84 496 平安信托投资有限责任公司 平衡增长集合资金信托 4,720 13,416,374.40 497 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞金 ( 二 ) 集合资金信托计划 4,720 13,416,374.40 合计 150,000,000 425,994,760,000.00 注 : 上表内的 获配股数 是以本次发行网下配售中的配售比例为基础, 再根据 网下发行公告 规定的零 股处理原则进行处理后的最终配售数量 根据 网下发行公告 的规定, 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 ( 二 ) 网上发行结果本次网上发行最终股数为 350,000,000 股, 最终中签率为 0.27039123% 网上发行配号总数为 129,442,069 个 号码范围为 : 第 1 组 :10,000,000-99,999,999 13
第 2 组 :10,000,000-49,442,068 本次网上发行的股票无锁定期 发行人 : 中海油田服务股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融有限公司 2007 年 9 月 24 日 14